中怡康时代：2020年1-2月厨卫市场简析（上）

2020年春节前后，非冠病毒席卷中华大地，国内停工停学停业，除必要的医务人员投身一线战斗，全国人民隔离在家，疫情影响了人们生活方式和态度。

1. GfK中国区&中怡康调研数据显示，宅居、洗手、和人保持距离，是日常生活中常态。疫情期间，卫生防疫、食品饮料和线上休闲娱乐开支增加。
2. 未来半年消费者旅游类支出将回升较多，线上娱乐将回落，消费电子和家用电器的稍有恢复。
3. 超过60%的消费者表示,他们将在疫情恢复后的1-3个月里购买个护电器，厨房电器和健康家居产品,其中三分之一的消费者甚至计划增加预算。
4. 隔离期，全国大民大显身手，炸油条成为网红炸子鸡，从中怡康零售监测数据来看，1-2月厨房电器成为疫情不景气中的增长黑马，线上洗碗机、消毒柜、台式烤箱、净水设备、饮水设备、电饼铛零售额同比增长分别为40%、45%、29%、15%、26%和18%。受疫情影响，消费者对健康家居、厨房小电和器具的“杀菌消毒”功能将有更深需求，疫情影响健康意识提升。

燃气热水器市场

1. 2020年1-2月，燃气热水器线下市场量额同比分别下降40%和42%，线上同比分别下降14%和25%，受到2020年非冠肺炎影响，2月多数家电渠道未营业，截至2020年第10周（3月2日-8日）进入往年销售旺季，市场依然未好转，燃气热水器线下零售额同比下降83%，零售规模不到去年同期五分之一，预估一季度市场整体下降幅度将超45%。
2. 市场拉起价格战，据中怡康监测，2020年10周，燃气热水器线下平均单价2530元，对比去年3206元的均价，同比下降21%。分升数来看，各升数出现明显下滑，12L/13L/16L市场均价分别为1452元，2438元，3526元，同比分别下降21%、22%和24%。零冷水主攻地位奠定，TOP20款机型中有7款零冷水产品，其中美的13、16LHP7、海尔16R5BW销售均价分别为2166元、2212元和3147元，对比去年同期2975元，3951元，4821元，价格腰折近半，包括A.O.史密斯的13L和16LHS系列产品跻身TOP20榜单，均价4304元和4962元，对比去年同期7184元和7371元，价格降幅60%。
3. 产品结构变化上，2020年第10周，12L、13L、16L产品分别占比10%、34%和43%，对比去年同期分别上升-2、3、1个百分点，中档13L产品是当下不景气市场下的用户首选。
4. 品牌，燃气热水器线下市场2月各品牌零售额增长均表现出明显下降，从零售额份额来看，海尔、卡萨帝、法迪欧表现出明显份额上升，2月当周，海尔（不包括卡萨帝统帅）市场零售额份额16%，零售量19%，成长为市场排位第一品牌，线上市场除卡萨帝零售额同比增长356%，其他品牌均下滑，零售额份额上来看美的，万和，海尔，连续两月上升，云米2019年11月12月市场份额直线上升，2020年1月2月表现出现市场份额腰折。
5. 长期来看，燃气热水器整体发展向好，一是管网建设完善将进一步促使燃气热水器产品扩容，二是疫情隔离用户对热水器需求进入新的认知。2020年燃热市场下滑幅度比2019年加大，据中怡康预测，预计2020年二季度缓和，三四季度略有回暖，2020年全年预测同比下降8%。其次价格战比2019年加大，目前16L零冷水主打产品线下价格降至2000元；行业内部，中高端是整体市场发力方向，中高端占比提升是整体市场均价上涨主要驱动力，高端（如零冷水、一级能效等）价格下行是行业的普遍策略。

电储水热水器市场

1. 2020年1-2月，电储水热水器线下市场量额同比分别下降41%和40.5%，线上同比分别下降2.9%和11.9%，2020年第10周（3月2日-8日）电储水热水器线下零售额同比下降73%，，零售规模去年同期四分之一，市场明显大滑坡，预估一季度市场整体下降幅度近40%。
2. 市场拉起价格战，据中怡康监测，2020年10周，电储水热水器线下平均单价1857元，对比去年1849元的均价，同比下降14%。分容积来看，各容积出现明显下滑，40L/50L/60L/80L市场均价分别为1014元，1228元，1826元，2492元，同比分别下降42%、11%、13%和12%。
3. 产品结构变化上，2020年第10周线下，40L、50L、60L、80L产品分别额占比4%、16%、57%和15%，对比去年同期分别下降2、1、4、2个百分点，60L产品扩容明显。
4. 品牌，电储水热水器线下市场1-2月海尔系对比去年同期量额分别上升5.87、5.05个百分点，市场份额保持领先，线上海尔连续两月市场份额增长，2月跃居市场第一位置。
5. 疫情叠加房产市场情况，2020年电储水市场下滑幅度比2019年加大是大概率事件。据中怡康预测，预计2020年二季度缓和，三四季度略有回暖，2020年全年预测同比下降9%。其次价格战比2019年加大，315期间，主力品牌40L不超过375元，60L不超过1200元，80升不超过1400元，对比往年直降幅度更大。

末端净水市场

1. 根据中怡康监测数据，2020年1-2月，末端净水市场线上逆势增长，零售量同比增长56.1%，零售额同比增长15.2%，线下增速大幅下降，零售量同比下降38.8%，零售额同比下降38.9%，2020年第10周（3月2日-3月8日）线下净水设备量额分别下降79%和81%，零售规模不及去年五分之一。
2. 从价格表现来看，1-2月线上均价大幅下探，均价降幅达到26.3%，下降到806元，315大促，400G净水器低至499元799元，线下均价为3744元，线下10周数据显示净水设备平均价格3668元，同比下降9.7%，分产品来看，直饮机、管线机均价分别下降19%和32%，净水机和纯水机均价也分别下降7%和9%。
3. 从产品表现看，线上免安装的水龙头净水机、台式直饮机高速增长，水龙头净水机零售额同比增长111.6%，台式直饮机零售额同比增长90%。线下10周显示，净水机、纯水机零售额份额分别为5.1%和90.5%，分别上升0.2和0.7个百分点。
4. 分品牌来看，线上TOP10品牌中，值得关注的是易开得凭借水龙头净水机跻身前十，海尔、小米、九阳、飞利浦、容声高速增长。线下TOP10品牌增速全面下滑，其中莱克碧云泉零售额同比下降8.1%，其他品牌零售额增速降幅均超过20%。
5. 2020年开年的疫情，加深了人们的健康生活理念。净水作为健康生活的重要家电产品，影响更为明显。据中怡康预测，末端净水设备2020年一季度下滑趋势明显，二季度回暖，三季度上扬，四季度同比增长超15%，全年市场规模将达375亿，同比增长3.5%。
6. 备受瞩目的全屋净水产品是怎样的呢？据中怡康监测，线下前端产品额同比下降5%，其中中央净水机、软水机零售额同比分别增长92%和64%，前置过滤器下降30%，管道过滤下降52%，前端产品均价2534元，同比增长23%，其中管道超滤和中央净分别增长15%和14.7%。线上前端产品，零售额同比增长11%，前置过滤器、管道超滤、中央净和软水机零售额分别同比增长9.2%、25.9%、5.5%和-0.9%，线上均价467元，同比下降19.8%。