2020年度，以保险数据统计维度计算，国内豪华车零售市场销量为323.6万辆，同比增长6.5%，占乘用车整体销量的16.2%。其中14家传统燃油车豪华品牌（销量占比99.8%）销量为323万，同比增长6.5%；超豪华品牌全年销量为6100辆，同比增长15%。如果计入特斯拉、蔚来、理想三家电动车品牌销量，豪华车整体市场销量则超过346万，同比增长11.4%，市占率为17.4%，其中豪华品牌新能源车型总销量为28.5万辆，同比增长196%，销量占比8.2%。豪华品牌新能源车型中的特斯拉、蔚来、理想三个品牌销量超过22.5万辆，同比增长233%，新增15.7万辆，销量占比为6.5%；如果去掉蔚来、理想两家的销量，豪华车市场（含特斯拉）销量是338万辆，同比增长9.8%。
• 乘用车、豪华车销量概况（单位：万辆）
▍豪华车销量提升带动豪华车经销商新车销售利润创新高
2020年豪华车新车销量提升也带动了经销商新车销售利润的提升，从第三季度开始经销商利润有所好转，主要是各厂家在疫情期间给予经销商针对性的支持，为经销商提供畅销的新车资源。如保时捷为经销商提供消费者需求量大的卡宴、911等车型；奥迪为经销商提供奥迪A6L、Q5L等车型；各厂家为经销商提供金融支持，降低经销商库存；各地方政府在疫情期间为企业降税减负；经销商也不断优化运营管理，降低费用支持。
单从2020年第三季度、第四季度经销商利润看，经销商新车销售利润已经好于往年；不计算衍生品销售，沃尔沃经销商到年末新车销售已经有1.5-2个点的利润，2019年同期经销商亏1个多点或更多；保时捷和雷克萨斯在2020年11月和12月畅销车型已经溢价销售，在华东、华南等地区经销商新车利润可以到7个点左右，比去年同期涨了2个多点；2020年林肯有两款国产SUV车型上市，为经销商带来了更多的新车销售利润，林肯经销商新车销售利润近5个点左右，比去年上涨2个多点。
捷豹路虎经销商新车销售利润已经转正，算上衍生品和售后，经销商已经开始盈利，2021年是畅销新车卫士完整销售年份，预计经销商利润会进一步提升；奔驰、宝马经销商新车利润比去年同期能上涨1-2个点；奥迪经销商新车销售由2019年亏4个多点到2020年亏0.5个点左右，亏损已经大幅度改善；不过也有亏损加重的品牌，凯迪拉克经销商新车销售由2019年亏1.5个点到2020年亏3个点，2021年凯迪拉克销售计划增长15%，经销商意愿不强，增长比较有难度。
▍新能源车暂时没有对豪华车现有车型形成挤兑
随着豪华车市场增长带动细分市场的扩大，以往这个细分市场由二线豪华品牌或者个性化车型来占领，现在逐渐演变成为电动车型。2020年特斯拉、蔚来、理想三家销量相当于雷克萨斯的年销量，随着更多豪华品牌推出电动车型，这一细分市场会继续保持较快增长。2020年电动车销量的快速增长，对豪华车市场价格没有太多影响，豪华车经销商的新车销售利润也在增长，并且还好于往年；经销商衍生和售后服务也是盈利的重要板块，这部分受到的冲击更小。在2020年，豪华车价位区间的电动车型满足了一部分消费者的需求，尤其是限购限行城市中的购车用户；随特斯拉model Y国产，中型SUV细分市场的电动车型销量将会进一步提升，传统豪华品牌在这一细分市场推出的电动车型因为产品力不足，销量将会受到冲击。
▍2021年豪华车有望保持10%左右增长，新能源车增幅预计超过100%
2020年，国内汽车消费有所回升。国家统计局数据显示，全年汽车消费总额为3.9414万亿，同比下滑1.8%；2020年，国内乘用车零售市场销量为1994.2万辆，同比下滑7.7%；新能源车零售达114万辆，同比增长41%，新增33万辆。2021年有效销售日期比2020年多一个月，因2020年2月新年假期叠加疫情因素，月度豪华车销量仅为3.4万辆，多家豪华车车企把这一因素计入2021年销量计划中，2021年传统燃油豪华品牌销量预计保持10%左右的增长，豪华品牌价位区间的新能源车销量有望实现100%-200%左右的增长。
• 豪华品牌新能源销量及同比（单位：万辆）
▍2020年日系品牌销量下滑最少，国产品牌最多
2020年乘用车市场中的日系品牌零售498万辆，同比下滑1%；德系品牌零售536万辆，同比下滑7%；美系品牌由于特斯拉销量增幅较大，带动整体零售达188万辆，同比下滑2.5%，如果去掉特斯拉，美系品牌整体下滑8%；韩系品牌零售72万辆，同比下滑28%；法系品牌零售5.4万辆，同比下滑64%；法系之外的欧系品牌零售28万辆，同比下滑0.5%。
另外，自主品牌全年零售667万辆，同比下滑10%，比去年减少近78万辆，销量下滑较多的品牌有：宝骏较去年减少26万辆，吉利减少18万辆，传祺减少11万辆，北京牌和荣威均减少8万多辆，名爵、五菱、启辰、比亚迪分别比去年同期减少4万多辆。自主品牌车型多集中在紧凑级车型，成交均价较低，2020年因疫情影响，自主品牌的用户群体经济收入受到较大影响，购车用户群也相对有所减少；同期德系、日系在紧凑级别车型推出众多新车也抢占了自主品牌部分市场份额。
• 品牌系别销量同比下滑概况（单位：万辆）
▍豪华市场先抑后扬，一线品牌销量稳定，二线品牌竞争激烈
2020年汽车市场受疫情影响，上半年乘用车市场月度销量均保持负增长，1-6月累计销量为78.9万辆，同比下滑27%。下半年随着经济的好转，汽车消费回升，7-12月份累计销量为120.5万辆，同比增长12%。豪华车市场仅在疫情最为严重的第一季度销量出现下滑，从4月份开始，整体市场就开始好转，除6月份之外，均保持两位数增长，其中7-11月份维持20%以上的增幅，12月份销量达36.9万辆创年内新高；从好转时间节点看，豪华车市场是比乘用车整体市场提前一个季度。不过2021年，第一季度将会面临2020年第四季度的消费透支，在国家政策层面少了对汽车市场的政策刺激，加之部分地区受疫情影响等因素，市场开局或许并不是很乐观，这个一点需要车企关注，控制批发节奏，关注经销商库存，稳定零售市场价格。
以保险数据口径计算，2020年一线豪华品牌销量较为稳定，均保持5%以上的增幅，其中奔驰品牌（含V级）销量为78.1万辆，同比增长9.1%，宝马品牌销量为75.9万辆，同比增长5.9%，奥迪销量为73.2万辆，同比增长6.7%。
• 豪华品牌销量同比概况（单位：万辆）
二线豪华品牌中，雷克萨斯以23.5万辆17.4%的增幅，跃居豪华车销量第四；林肯在两款国产新车的销量带动下，全年销量突破6.2万辆实现27.8%的销量增长。
超豪华品牌中，宾利全年销售3200辆，同比增长44%，其中添越占比50%；劳斯莱斯销售1146辆，同比增长6.6%，其中库里南占比59%。超豪华品牌对大型SUV车型的依赖程度进一步提升，超豪华品牌除法拉利之外2020年交付均摆脱了国六的影响。
▍2020年跑车销量增长最快，SUV细分市场保持两位数增长
2020年，销量增长最快的细分市场是跑车细分市场，全年销售3.4万辆，同比增长24%，特别是第三季度之后，保时捷911 Boxster、宝马2系敞蓬、Z4、4系、奥迪A5等受到市场欢迎。豪华车市场扩大后，消费升级和个性化细分市场需求也在不断扩大。销量最大的细分市场，仍然是豪华轿车细分市场，2020年销量达180万辆，同比增长7.5%；SUV细分市场增长13%达153万辆；另一个比较小的细分市场是MPV，雷克萨斯LM全年销售3200辆，虽然销量不大，但是销售质量非常好，成交均价在187万，销售溢价高达42%，同门车型埃尔法（威尔法）销量高达2.3万辆。
• 豪华品牌细分市场销量及同比概况（单位：万辆）
▍纯电豪华车细分市场将保持较快增长
豪华品牌如果计入蔚来、理想、特斯拉三家电动车品牌的销量，2020年纯电车型销量超过20万辆，同比增长200%；插电车型同比增长72%达4.6万辆；燃油车型同比增长8%达308万辆；纯电车型和插电车型是增长最快的细分市场。
2020年，华东地区是豪华车销量第一大区域，全年销售豪华车151万辆，同比增长12%；华南地区销量增长7.7%达48万辆。上海是2020年豪华车销量第一的城市，销量同比增长19.5%达21.7万辆，奔驰、宝马、特斯拉、奥迪、凯迪拉克销量居前；北京因受疫情影响时间较长，全年销量为16.9万辆同比增长3.6%，最畅销的品牌分别为奔驰、宝马、奥迪、特斯拉、沃尔沃、雷克萨斯。
• 分级别城市、分区域市场销量及同比（单位：万辆）
▼奔驰
2020年，奔驰（含V级）官方公布的销量数据为77.4万辆，同比增长11.7%。保险数据统计显示，奔驰（含V级）的销量达到78.1万辆，同比增长9.1%。其中奔驰品牌轿车销售44.8万辆，同比增长3%，SUV车型销售30.6万辆，同比增长22%；国产车型销售62.6万辆，同比增长8%，进口车型销售15.5万辆，同比增长12.5%。第四季度奔驰在华销量为20.8万辆，同比增长18%。2020年奔驰品牌成交均价为46.5万元，与去年同期比较上涨0.3万元。奔驰经销商新车销售利润比2019年能有1个多点的提升，其中如果经销商持有G级、迈巴赫授权，4S店处在华东、华南等区域，经销商利润会有更多的提升；2021年奔驰品牌销量有望触达85万辆。
• 奔驰品牌销量及同比概况（单位：万辆）
2020年三款国产车型奔驰GLC、E级、C级合计销售47万辆，占奔驰总体销量的60%。其中GLC销售16.5万辆，同比增长16%；E级中期换代销量受到一定影响，全年销售15.4万辆，同比下滑2.5%；C级到了产品末期将于2021年迎来全新换代，全年销售15.2万辆，同比下滑6%。2020年奔驰国产紧凑级车型奔驰A级、GLA、GLB合计销售13.5万辆占比17%，紧凑级车型也是2021年奔驰销量增长点。
▼宝马
2020年，宝马（含MINI）官方公布的销量数据为77.7万辆，同比增长7.4%。保险数据统计显示，宝马品牌销量为75.9万辆，同比增长5.9%。其中宝马品牌轿车销售41.9万辆，同比增长3%，SUV车型销售33万辆，同比增长9%；国产车型销售60.4万辆，同比增长11%，进口车型销售15.4万辆，同比下滑10%，主要是原进口的宝马X2国产所致。MINI品牌全年销量为3万辆，同比下滑12%，主要是主力销售车型换代所致。第四季度宝马在华销量为20.7万辆，同比增长3%。2020年宝马品牌成交均价为40.5万元，与去年同期比较上涨1.2万元。2020年宝马经销商新车销售利润比2019年有近2个点的提升；2021年宝马品牌销量有望触达84万辆。
• 宝马品牌销量及同比概况（单位：万辆）
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