根据8月安居客租赁市场景气度指数显示，步入三季度之后，全国40城租赁市场景气度小幅回落。究其原因，随着今年毕业生求职租赁需求的释放完毕，市场供需活跃度均有所下降，城市租赁价格呈现波动趋缓的现象。目前，租赁市场整体处于量价弱平衡，供需相对稳定的状态。
l 结合8月安居客全国40城租赁价格指数，市场挂牌价格表现相对平稳。26个城市本月租赁价格指数环比小幅上涨，14个城市价格指数环比微幅下跌。一线城市价格整体表现平稳，二线城市热度有所下降，苏州、沈阳价格环比上涨超过2%。
l 8月，全国40城租赁新增挂牌房源供应量环比小幅下降3.4%，市场整体需求热度环比下降7.7%，40城整体供需表现有所转弱。
一、租赁行业动态
1、重点政策解读
Ø 央行：加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度
8月17日，央行发布2023年第二季度中国货币政策执行报告。报告指出，落实好“金融16条”，保持房地产融资平稳有序，加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度。延续实施保交楼贷款支持计划至2024年5月末，稳步推进租赁住房贷款支持计划在试点城市落地。因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，促进房地产市场平稳健康发展。
解读：根据《报告》，保交楼贷款支持计划延续实施至2024年5月末，将帮助房企解决保交楼推进过程中的资金端困境，有利于化解房地产风险，保障广大购房者的权益。同时，将进一步加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度，有利于加快推进租购并举体系的落地，解决新市民、青年人的住房困难。
Ø 上海市房屋管理局印发《上海市住房租赁公共服务平台管理规定》
8月16日，上海市房屋管理局印发《上海市住房租赁公共服务平台管理规定》的通知，进一步推动上海市住房租赁公共服务平台的建设和应用，不断提升上海市住房租赁服务管理水平。2023年2月1日，《上海市住房租赁条例》正式施行。其中，针对本市住房租赁公共服务平台建设，从提升住房租赁治理现代化水平出发，进一步明晰了平台总体定位和主要功能。要求市房屋管理部门依托平台，提供房源核验、信息查询、网上签约和登记备案等一站式服务，并向住房租赁市场主体开放数据接口；同时，建立与相关部门的数据共享和业务协同机制，并为基层日常管理提供信息服务。
解读：本次《规定》的出台，专门针对住房租赁公共服务平台的建设和应用进行了方向细化。从职责分工、平台建设、经营主体备案、实名从业、房源核验、网上签约和登记备案以及管理要求等方面，对住房租赁平台管理服务内容进行优化。依托住房租赁平台和市大数据资源平台，建立完善市、区相关管理部门以及街道（镇）的数据利用和共享机制，强化业务协同；以平台网站和“我要租房”应用场景为门户，提供住房租赁线上一站式服务。同时，建立完善租赁住房基础数据库，向各类市场主体提供房源核验服务。
Ø 长沙：按7:3比例供应刚需房和改需房，不再要求配建租赁住房
8月11日，针对人大代表提出关于优化长沙房地产政策的建议，长沙市住房和城乡建设局近日作出回复。保障房应保尽保，刚需房和改需房按7:3的比例供应，实行分类供地、分类指导、分类建设。目前，长沙改需房供应比例达到3成左右。长沙不再要求配建租赁住房，对单宗住宅用地不再要求配建10%租赁住房。
解读：长沙根据因城施策，围绕“稳地价、稳房价、稳预期”目标，稳妥实施房地产调控长效机制，针对不再要求对单宗住宅用地配建10%租赁住房的调整，这一举措有利于降低拿地企业的配建压力，能在一定程度上提高企业拿地积极性，有助于房地产市场的稳定发展。
2、金融动态
Ø 建发房产拟发行2023年第一期住房租赁专项公司债，规模6.7亿
9月1日，建发房地产集团有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）发行公告。本期债券发行规模为不超过6.70亿元（含6.70亿元），不设置超额配售。本期债券为6年期，在第3年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择 权和投资者回售选择权。票面利率询价区间为 3.00%-3.80%。
3、企业动态
Ø 万科泊寓：租赁住宅业务营收达到16.4亿元，同比增长10.6%
2023年上半年，租赁住宅业务营收达到16.4亿元，同比增长10.6%。截至6月末，泊寓已在34个城市布局，累计开业17.39万间，其中，北京、深圳、广州、成都、武汉等27个城市的开业数量均名列前三，规模行业领先，整体出租率高达95.9%，自有渠道获客占比提升到82.3%，营销费用率下降到0.43%，前台GOP利润率提升到89.4%。
Ø 龙湖冠寓：已开业11.9万间，整体出租率为93.7%
8月18日，龙湖集团控股有限公司发布截止2023年6月30日止六个月未经审核中期业绩公告，上半年集团营业额为620.44亿元，同比下降34.56%。其中，冠寓已开业11.9万间，规模行业领先，整体出租率为93.7%，其中开业超过六个月的项目出租率为95.9%。
Ø 招商蛇口：住房租赁业务运营收入为5.07亿元
2023年中期业绩显示，招商伊敦管理的国内长租公寓分布于19个城市，已开业项目40个，经营建筑面积102.7万平米，房源总数2.66万间。另外，还有40个建设期项目，建筑面积96.4万平米，房源总数2.11万间。2023年上半年，公司住房租赁业务运营收入为5.07亿元，EBTIDA为3.52亿元。公司在重资产拓展方面聚焦获取保障性租赁住房，以储备REITs的优质底层资产，已成功获取上海松江新桥和合肥高新两块租赁用地，计容建面总计16.9万平方米，新增房源4484间。
二、全国40城租赁价格指数表现情况
1、安居客全国40城租赁价格指数
附注：
1. 城市范围：全国租赁重点40城；各城市的市辖区，不包括县。
2. 数据样本：数据基于市场公开信息、58同城网站及安居客网站自有监测数据、历史沉淀大数据等。
8月，全国40城租赁市场价格波动幅度较上月进一步缩小，市场挂牌价格表现相对平稳。根据安居客全国40城租赁价格指数显示，26个城市本月租赁价格指数环比小幅上涨，14个城市价格指数环比微幅下跌。整体来看，38个城市本月环比价格指数波动幅度位于-2%~2%区间，各城市挂牌租金基本处于相对稳定状态。
城市价格表现方面，一线城市本月价格整体表现平稳。深圳、广州、北京挂牌价格环比小幅上涨1.4%、1.1%、0.5%，上海挂牌价格水平较上月持平，环比小幅下跌0.2%。二线城市市场热度有所下降，本月仅苏州、沈阳环比上涨超过2%。部分二季度市场价格表现较强的核心二线城市，如成都、西安、武汉、长沙等；本月挂牌价格环比基本持平。8月，随着今年毕业生求职租赁需求的释放完毕，租赁市场活跃度有所下降，城市租赁价格波动整体将有所趋缓。预计，三季度租赁市场价格将保持相对稳定的状态。
2、安居客全国40城租赁价格分类指数
附注：
1. 城市范围：全国租赁重点40城；各城市的市辖区，不包括县。
2. 数据样本：数据基于市场公开信息、58同城网站及安居客网站自有监测数据、历史沉淀大数据等。
根据8月安居客全国40城租赁价格分类指数显示，本月两室和三室户型表现相对较好，随着新增毕业生租赁需求的消化，一室户型环比上涨城市数量较上月有所减少。具体而言，两室户型环比价格指数上涨城市达到31个，三室户型价格指数环比上涨城市达到36个，而一室户型环比价格指数上涨城市为28个。本月，两室和三室户型挂牌价格环比小幅上涨，价格表现相对较好，反应出市场租金承受能力有所下降，性价比效应下合租需求有所上升。
结合城市具体表现来看，本月各类户型的涨跌幅波动较上月进一步收窄，各户型环比价格涨跌幅在2%左右。市场供需活跃度的下降，价格波动进入阶段性稳定状态。城市表现方面，一线城市仍然是一室和两室户型表现相对较好。二线城市中，苏州、杭州的两室户型表现较好，哈尔滨、西安、南京和沈阳等城市三室户型表现相对较好。
三、全国40城租赁供需表现情况
1、8月全国40城租赁新增挂牌供应情况
8月，全国40城租赁新增挂牌房源供应量环比小幅下降3.4%，40城整体新增供应表现仍相对较弱。根据安居客监测数据显示，本月城市租赁新增挂牌供应环比涨跌数量各半，随着新增毕业生租赁需求转弱，市场挂牌供应活跃度有所下降，新增租赁供应上涨城市数量较上月减少。本月，一线及核心二线城市租赁新增挂牌表现仍较弱，部分中西部省会城市及旅游城市表现相对较好。
从具体城市表现来看：
一线城市中，仅广州本月租赁新增挂牌供应环比回升2%，北京、上海及深圳新增挂牌供应环比回落分别达到4.3%、7.4%、14%。同时，本月二线城市挂牌表现分化，成都、杭州、苏州、南京、合肥等城市租赁新增挂牌供应环比回落显著；而三亚、南宁、兰州、厦门、宁波及石家庄等城市租赁新增挂牌供应呈现环比上涨。随着毕业生求职季的结束，一线城市及部分毕业生求职需求较强的二线城市租赁挂牌活跃度显著回落。但部分中西部省会城市及旅游型城市由于边际需求的驱动力不同，市场存在一定节奏及结构差异。
2、8月全国40城租赁市场需求热度情况
8月，全国40城租赁市场整体需求热度环比下降7.7%。根据安居客监测数据显示，本月仅3个城市需求热度环比呈上升，多数城市需求热度环比下降。整体而言，步入三季度，在夏季毕业生租赁需求集中释放后，市场新增租赁需求活跃度趋于下降。
一线城市受到新增需求转弱的影响显著，上海、深圳和广州本月租赁需求热度环比分别下降9.5%、7.2%、11.1%。北京市场表现相对稳定，租赁需求热度环比小幅下降2.6%。二线城市中，仅郑州在市场持续低迷后，本月租赁需求热度环比回升5.1%。前期市场需求相对较热的成都、西安、武汉等城市本月均有所回落。此外，三亚受益于暑期旅游旺季的带动，8月仍保持较好的热度，租赁需求热度环比上升15.1%。
3、8月全国40城租赁供需结构情况
(1) 8月40城租赁价格供需分布变化
从8月全国40城租赁价格供需分布来看，市场整体供需结构稳定。本月1000元/月/套以下中低价格房源供需占比仍呈下降状态，挂牌供应占比约17.7%，对应价格需求占比约25.8%，供需分别较上月下降0.9%、1.3%。其它价格区间市场供需变化相对较小。同时，1501~6000元/月/套的房源供需占比呈现小幅上升，挂牌供应占比约55.1%，对应需求占比约45.3%，供需分别上升0.7%、1.2%。整体而言，随着毕业生租赁需求的释放完毕，市场中低价格房源供需占比继续下降，以白领群体为主的中端价格供需占比小幅回升。
结合市场各价位供需环比变化来看，1000元/月/套以下低价位房源供需环比下降显著，而2000元/月/套以上价格房源供需环比波动幅度有所收窄。尤其，市场供应环比变化相对较小，2000元/月/套以上价格房源供应环比波动幅度在3%以内。8月，随着新增需求转弱，市场供需活跃进一步下降。
(2) 8月40城租赁户型供需分布变化
8月，全国40城租赁户型供需分布结构中，仅二室供需占比小幅上升。整体户型分布结构相对稳定，三室以内供应占比达到约92%，需求占比则达到约94%。本月，仅二室供需占比分别小幅上升0.5%、0.4%。一室供需占比小幅下降0.4%、0.2%，三室及以上户型供需均小幅下降。
结合户型供需环比变化来看，随着整体市场供需转弱，各类户型供需环比均呈下降，其中，两室供需表现相对较好，环比降幅相对较小。一室需求环比下降8.1%，而大户型需求下降显著，四室和五室的需求环比下降9.7%、12.5%。
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