中国汽车流通协会：2023年8月新能源乘用车区域市场分析

8 月新能源车市场季节性回暖，国内零售环比 7 月小幅上升，出口仍保持强势增长。消费升级换购插混增长迅猛，因此 8 月新能源车市场的换购较强，拉动插混的强势增长。1-8 月新能源乘用车实现 39% 的较强正增长，这也是超越预期的良好表现。

8 月新能源车批发很强

8 月新能源乘用车批发销量达到 80 万辆，同比增长 26%，环比增 8%。

1-8 月新能源乘用车批发销量达到 508 万辆，同比增长 39%。今年以来由于锂和镍等原材料回落导致动力电池价格有下降的趋势，有利于企业年初减产，去历史库存，实现新品较强增量。

1-8 月的中国销量较强，体现新能源需求较好，未来仍有上升潜力。

8 月新能源车零售增速强

8 月新能源车市场零售 71.6 万辆，同比增长 35%，环比增 12%。

今年以来累计零售 446 万辆，同比增长 36%。8 月新能源车的走势相对较强，燃油车促销潮带来的抑制效应不强。

8 月新能源车出口增速强

8 月新能源乘用车出口 7.8 万辆，同比增长 2%，环比 7 月下降 12%，这在特斯拉季度末出口偏低的情况下是很不错的。中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，由于海外认可度持续提升以及服务网络的完善，主要面向发达国家市场，因此市场前景向好。

1-8 月累计出口 65 万台，同比增 1.1 倍。从自主出口的海外市场零售数据监控看，上汽等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步启动，海外市场也有数据开始显现。8 月的低基数对出口促进加大，未来几个月全年新能源汽车出口预计仍较高增长。

传统车与新能源车形成反差

此图是 1:3 的比例，可清晰看到传统车与新能源车形成反差，新能源大幅向上，传统车回升缓慢。纯电动与传统车走势相对分化。插混和混动的走势也是较强的。8 月的燃油车走势较强，高于 3 月销量。8 月的插混新能源持续大幅走强。増程表现也很强。

新能源乘用车用途特征

2018-2019 年新能源乘用车的出租租赁类占比逐步提升，随后 2020 年开始的纯电动出租租赁的占比持续下降。今年的市场需求逐步走稳，纯电动 2023 年 8 月出租租赁的占比在 12.1%，较年初稍有提升。

近期插混的私人市场占比也是持续提升，出租租赁的插混需求持续下降，纯电动仍是出租最佳选择。8 月的纯电动出租租赁比例保持近期高点。

区域市场的表现在逐步改善

新能源乘用车前几年主要在限购特大城市需求较强，近期持续下行。2023 年新能源乘用车在特大城市占到总销量 20%，较 2022 年下降 3 个百分点，这也是说明限购城市的新能源车市场销量逐步增速放缓，基础的人口规模对需求有约束。由于人口基数大、公共交通差，近期的大中型城市市场需求旺盛，县乡市场新能源逐步启动。

不考虑特大城市限购的特色因素，车市的增长主要是中型城市和县乡。

相对燃油车逐步向低县级市场延伸，新能源车的步伐更快，尤其是非限购的大型城市的新能源车销量占比已经达到较高份额。县乡市场的插混车型也是逐步扩展，未来潜力较大。

新能源城市市场的表现在逐步改善

8 月的新能源车增长主力是前期受抑制的疫情重灾区，限购的上海、深圳等限购表现较差。8 月的新能源车增长主力还有武汉和重庆、郑州等非限购核心大城市。下滑的是丽水和深圳等市场区域。

2023 年新能源车相对于 2022 年同期仍是大幅增长，上海、广州、郑州、成都、杭州等增长都相对较为迅猛，形成增量的核心推动力量。

成都市场也是新能源车呈现高增长的一个特色环境，高颜值、低使用成本的产品在西南地区有较大潜力。芜湖、佛山等表现相对较差，没有增量贡献。

纯电动车的区域需求差异

纯电动私人家用市场的逐步启动推动行业发展。今年限购大城市需求虽然很强，但占比逐步下降，大中型限行城市市场占比持续回升，小城市和县乡市场私人消费市场回升较慢。

纯电动车的租赁市场目前表现逐步的回暖，2019 年出租租赁占纯电动车销量处于峰值，随后 2020 年出租租赁的占比下降，2021-2022 年表现下降到 10% 左右，但 2023 年 8 月回升到 11%，其中限购城市和大型城市的占比提升迅猛。

近期限购城市和中型城市的出租租赁车占比上升，中型城市的私人市场仍是快速上升。今年非限购大城市的出租市场规模较大。

从主力车型的表现来看，也是体现了主力车型在大中城市的表现改善，尤其是 8 月以比亚迪为代表的增量，相比较同期的份额增量是中型市场增长 1-2 个百分点。从特斯拉来看， 8 月份较同期的的主力区域更延伸到中小城市市场，特大型城市的纯电动市场增长相对较好。

插混乘用车的区域需求

插混车型的私人消费市场增量潜力较大，中小城市市场均有较好需求。

插电混动车型的单位用车和出租占比持续萎缩。插混出租租赁车型主要的需求在特大城市和大型城市市场，今年的特大型城市插混出租大幅萎缩。

近几年非限购城市的插电混动车占比逐步提升，比亚迪和理想相对较强。理想 L7 在 8 月表现很强，超越部分老牌明星车型。

8 月插混走强，大中型非限购城市仍是插混主力，限购城市需求占比下降，县乡市场的插混形成较好的推动。

比亚迪汉等限购城市依赖度下降，秦、宋等低价插混在中小城市的表现较强。

纯电乘用车的区域渗透率 – 8 月

目前看限购城市的纯电动车占比大幅提升，从 2020 年 8 月的 11% 上升到 2023 年的 35%。

而非限购城市中的大型城市、中型城市和小型城市的新能源车的纯电动车的销量占比基本相同，2019 年和 2020 年都在偏低的水平，今年中等城市的 8 月上升到 25%，县乡市场的渗透率提升表现也是较强。

插混在全国各地市场渗透率都持续增长，尤其在特大型城市，今年 8 月插混车市场占比达到 11%；在中小城市市场的插混市场的占比也呈现持续提升的特征，各类城市间的插混渗透率差距相对缩小。

上海由于插混牌照政策的拉动，8 月插混占比 4%，回落较大。深圳与杭州的插混市场在 8 月也环比下降较大。

月各区域市场的企业差异化很强

各地出租市场的表现相对差异化较大。今年 8 月表现较强的出租市场是广东、浙江、江苏等。其中各个厂家在各地的出租市场表现也是差异较大，有些地区的本地产品在本地出租市场的占有率并不一定很高。

私人纯电动市场的特色相对鲜明，高端化趋势极其明显。比亚迪表现优秀，广东、江苏、浙江等发达地区基本都是第一。

造车新势力的蔚来汽车、小鹏汽车的表现都是很不错的，而传统造车企业在私人电动车市场表现也较突出。

私人插混市场的比亚迪和理想汽车表现较强，尤其是比亚迪的主力城市全面领先，理想汽车全面位居第二。长安、长城也是走势较强。

由于比亚迪之外的插混市场主要是増程式，合资车企的私人插混表现相对偏弱。

北京市场走势

北京市场 2022 年新能源车市场走势相对较平稳，2023 年 8 月销量达到 2.2 万台，大幅高于去年同期，牌照指标充分消化。2023 年的累计销量同比增长 35% 的表现较好。

2018 年新能源车指标相对紧张以来，2022 年北京新能源车市场跟全国走势有反差，目前增速偏低，部分 2018 年购车的用户应该换车了，但市场总量仍不高，这是指标发放节奏带来的消费受抑制的影响效果。

上海新能源市场走势

上海市场的新政策走势与北京市场明显反差，2019 年至今走势极度平稳。2020 年 8 月份开始出现年末抢购行情，今年的 8 月销量下降较大，上海新能源车呈现增长放缓特征。

2023 年 8 月份上海的新能源车市场销量达到 3.1 万台，相对去年 8 月的 3.1 万下降 3%，去年的上海新能源车遭遇疫情的损失目前已经明显恢复，抢牌照行情结束的影响不大。

限行城市的新能源乘用车市场走势

新能源车在限行城市的表现相对较强，2023 年 8 月份达到 17 万台水平，同比增长速度达到 41% 的较好水平。

2022 年累计的新能源车的销量达到 132 万的水平，同比增长 94%，远高于我们总体的车市增长，也高于我们总体新能源车的平均增长速度，体现了限行城市购买新能源车的热情相对较高。

不限购不限行地区的新能源乘用车市场走势

非双限城市也就是说我们燃油车不限购、不限行的地区。由于传统车不限购、不限行，这些城市的新能源车需求是真正市场需求。目前来看非双限城市也是相对增长极其迅猛的，这类城市在全国的区域相对较广，新能源车销量目前也呈现一个相对较高的水平。

2022 年非双限城市累计达到 274 万台水平，同比增长 96%，呈现了强势增长特征。2023 年新能源车在非双限城市的表现极其优秀，8 月份销售 38.2 万台的增速 56%。

前期担心的政策影响不大的非限购非限行城市成为销量和增量主力，全国各类地区对新能源车都有强势需求增长的特征。叠加限行城市的需求，2023 年的区域市场需求保持强势增长。