ZDC：2011年Q3中国3G手机市场研究报告

2011年第三季度，中国3G手机用户关注度为77.2%，与上季度基本持平。尽管第三季度有暑促及学生开学市场的拉动，但整体来看3G手机关注度增长较为缓慢。受明星机型及品牌厂商支持影响，中国移动TD-SCDMA及中国电信CDMA2000制式的3G终端用户关注度始终未能突破10%，中国联通WCDMA制式3G机型独占鳌头。另外，从品牌关注格局看，国产品牌阵营变化明显。互联网消费调研中心ZDC通过对7-9月数据的统计，推出2011年第三季度中国3G手机市场研究报告(简版)。

    报告要点：

◆ 品牌关注格局：2011年第三季度，诺基亚在3G手机市场的冠军地位岌岌可危；HTC、三星关注比例胶着，难分伯仲；第二阵营国产品牌关注比例及排名变化明显，竞争激烈。

◆ 产品关注格局：苹果iPhone 4(16GB)以4.0%的关注比例成为最受用户关注的3G机型；智能3G机型成为用户关注焦点，上榜产品均为此类型；中国联通WCDMA制式3G机型上榜产品数量最多，用户关注度集中。

◆ 不同参数3G手机产品关注格局：中国联通WCDMA制式3G手机关注比例独占鳌头；中国电信发力学生市场，力推千元3G手机，关注度上升快速；1000-2000元3G手机用户关注度集中；7-9月，1000-2000元价格段产品关注度上升明显。

◆ 3G手机市场产品均价分析：2011年第三季度中国3G手机市场产品均价为2178元；9月中国3G手机市场产品均价为2071元，逼近2000元大关。

    一、2011年第三季度中国3G手机市场品牌关注格局

    (一) 品牌关注格局

    • 诺基亚以24.6%的关注比例成为最受用户关注的3G手机品牌

ZDC统计数据显示，2011年第三季度中国3G手机市场上，诺基亚以24.6%的关注比例仍为最受用户关注的3G手机品牌，三星以16.1%的关注比例位居亚军，与诺基亚的差距在进一步缩小。HTC排在第三位，获得15.5%的用户关注度，与三星仅差0.6%。摩托罗拉与HTC差距较为明显。其他上榜品牌关注度均在10%以下。

    •第二阵营国产品牌关注比例及排名变化明显，竞争激烈

2011年第三季度，中国3G手机市场上，华为、中兴等国产品牌表现突出，在新品的拉动下，关注比例及排名节节攀升。ZDC统计数据显示，2011年第三季度，华为品牌获得2.6%的关注度排名第七，较第二季度上升三位。8月中旬发布新品的小米手机凭借强大的配置及低廉的售价，一经发布，便受到用户的拥趸。

(图) 2011年第三季度中国3G手机市场品牌关注比例分布

表  2011年Q2-Q3中国3G手机市场品牌关注比例对比

 

排名	2011Q2最受关注 十五大3G手机品牌	关注比例	2011Q3最受关注 十五大3G手机品牌	关注比例
1	诺基亚	27.0%	诺基亚	24.6%
2	三星	15.2%	三星	16.1%
3	HTC	13.8%	HTC	15.5%
4	摩托罗拉	12.4%	摩托罗拉	11.3%
5	苹果	7.4%	苹果	6.9%
6	索尼爱立信	6.3%	索尼爱立信	6.7%
7	黑莓	2.8%	华为↑	2.6%
8	魅族	2.2%	LG ↑	2.5%
9	LG	2.1%	魅族↓	2.2%
10	华为	2.0%	黑莓↓	2.1%
11	联想	1.8%	中兴↑	1.9%
12	中兴	1.6%	联想↓	1.7%
13	酷派	1.5%	小米new	1.2%
14	夏普	0.9%	酷派↓	1.1%
15	多普达	0.7%	夏普↓	0.7%
——	其他	2.3%	其他	2.9%

    (二) 7-9月品牌关注走势

    •诺基亚在3G手机市场的冠军地位岌岌可危

    2011年第三季度，诺基亚在中国3G手机市场虽然仍为最受用户关注的品牌，但从7-9月其关注比例走势来看，诺基亚的冠军地位正在受到三星、HTC等品牌的强势威胁。9月，诺基亚仅获得21.8%的用户关注度，到了跌破20%的边缘。而三星、HTC两大品牌关注度始终保持在15%左右，与诺基亚差距越来越小。

    •HTC、三星关注比例胶着，难分伯仲

    ZDC统计数据显示，2011年7月，三星与HTC获得同样的用户关注度，并驾齐驱，8月受i9000等高端3G机型的提升，三星关注比例超过16%，9月，三星继续以微弱优势领先HTC。从走势来看，两大品牌竞争激烈，但总体来说，三星与中国三大运营商的关系密切，HTC目前相对处于劣势。

(图) 2011年7-9月中国3G手机市场诺基亚、三星、HTC、摩托罗拉四大品牌关注走势

    •华为、小米两大品牌关注度直线上升，LG、联想稳中有升

    ZDC统计数据显示，2011年7-9月，中国3G手机市场上，增长最为明显的两大品牌非华为、小米莫属。8月，华为发布了支持中国电信CDMA2000制式的千元3G手机新品C8650，在这款产品的助力下，华为9月关注比例达到3.7%，达到2011年目前最高值。

    小米品牌的直线上升也是得益于其8月中旬发布的智能3G新机小米M1，发布仅一个月，小米在中国3G手机市场的关注比例就达到了3.0%，且上升势头强劲。

    相比较而言，关注比例同样呈现上升趋势的LG、联想两大品牌的上升势头则要缓和的多，LG于3月份发布的3G新品LG P970第三季度用户关注度持续攀升，为LG品牌关注比例的增长立下了汗马功劳。联想则凭借着8月最新发布的乐Phone S1，用户关注度稳步提升。

(图) 2011年7-9月中国3G手机市场苹果、索尼爱立信、华为、联想四大品牌关注走势

    二、中国3G手机市场产品关注格局

    •苹果iPhone 4(16GB)以4.0%的关注比例成为最受用户关注的3G机型

    ZDC统计数据显示，2011年第三季度，苹果iPhone 4(16GB)以4.0%的关注比例成为最受用户关注的3G机型，这是苹果产品首次在中国3G手机市场夺得冠军位置。诺基亚C5-03与摩托罗拉ME525(Defy)分居第二、三位，关注比例与苹果iPhone 4(16GB)相差不大。

    •智能3G机型成为用户关注焦点，上榜产品均为此类型

    随着移动互联网及移动终端智能化趋势的发展，支持智能操作系统的3G终端越来越受到用户的青睐。ZDC统计数据显示，2011年第三季度，中国3G手机市场上，最受用户关注的十五大3G手机产品均支持智能操作系统。

    •中国联通WCDMA制式3G机型上榜产品数量最多，用户关注度集中

    ZDC统计数据显示，2011年第三季度中国3G手机市场最受用户关注的十五大产品均为支持中国联通WCDMA制式的机型。这与WCDMA制式明星机型多、支持的手机品牌厂商多有直接关系。

(图) 2011年第三季度中国3G手机市场产品关注排名

表 2011年第三季度中国3G手机市场产品关注排名及重要参数

 

排名	产品名称	上市时间	操作系统	主屏尺寸(英寸)	摄像头像素(万)	最新报价
1	苹果 iPhone 4(16GB)	2010	iOS 4	3.5	500	￥4,980
2	诺基亚 C5-03	2010	Symbian 9.4 S605.0	3.2	500	￥1,150
3	摩托罗拉 ME525(Defy)	2010	Android OS v2.2	3.7	500	￥2,300
4	诺基亚 N8	2010	Symbian^3	3.5	1200	￥2,750
5	魅族M9(8GB)	2010.12	Android OS v2.2	3.5	500	￥2,039
6	诺基亚 5230	2009	Symbian 9.4 S60 5.0	3.2	200	￥1,190
7	HTC Wildfire S(G13)	2011.4	Android OS v2.3.3	3.2	500	￥1,500
8	三星 Galaxy AceS5830	2011.1	Android OS v2.2	3.5	500	￥2,084
9	HTC 渴望S S510e(G12)	2011.4	Android OS v2.3	3.7	500	￥3,060
10	三星 i9100(16GB)	2011.5	Android OS v2.3	4.3	800	￥4,999
11	三星 I9000(8GB)	2010.4	Android OS v2.1	4.0	500	￥2,420
12	HTC Sensation(G14)	2011.5	Android OS v2.3.2	4.3	800	￥4,990
13	诺基亚 X7	2011	Symbian^3 PR2.0（Symbian Anna）	4.0	800	￥2,870
14	诺基亚 C6	2010.4	Symbian 9.4 S60 5.0	3.2	500	￥1,650
15	HTC Incredible S(G11)	2011.3	Android OS v2.2	4.0	800	￥2,630

 

    三、不同参数3G手机产品关注格局

    (一) 不同制式3G手机产品关注格局

    •中国联通WCDMA制式3G手机关注比例独占鳌头

    ZDC统计数据显示，2011年第三季度中国3G手机市场上，明星机型及支持的手机品牌厂商众多的中国联通WCDMA制式3G手机以87.6%的关注比例成为用户关注的3G制式，其中苹果iPhone系列产品为其获得近九成关注度立下了汗马功劳。另外两大制式主要由于明星终端匮乏影响，关注比例均不足10%。

(图) 2011年第三季度中国3G手机市场不同制式手机产品关注比例

    •中国电信发力学生市场，力推千元3G手机，关注度上升快速

    ZDC统计数据显示，2011年7-9月中国3G手机市场上，一家独大的中国联通WCDMA制式3G手机关注度尽管仍然占据绝对优势地位，但关注比例呈现稳步下降态势。在暑促及9月学生开学市场重拳发力的中国电信CDMA2000制式产品关注度则呈直线上升趋势，9月达到9.0%，较7月大幅上涨2.8个百分点。中国移动TD-SCDMA终端关注度增长仍然较慢。

(图) 2011年7-9月中国3G手机市场三大制式产品关注走势

    (二) 不同价格段3G手机产品关注格局

    •1000-2000元3G手机用户关注度集中

    3G及智能手机正在成为越来越多新购机、换机用户的首选。ZDC统计数据显示，2011年第三季度，1000-2000元中端3G机型关注度达到39.1%，为用户关注的焦点，较第二季度小幅增长0.5%。2001-3000元中高端3G机型的关注度则较上季度出现2个百分点的下降。

(图) 2011年第三季度中国3G手机市场不同价格段产品关注比例对比

•7-9月，1000-2000元价格段产品关注度上升明显

    ZDC统计数据显示，2011年7-9月，中国3G手机市场上，1000-2000元中端3G手机关注度出现较为明显的上升走势，9月达到41.5%，较7月大幅上涨3.8%。2001-3000元中高端3G机型关注度上升趋势相对缓和，8月、9月连续两个月突破三成。3000元以上高端3G机型关注度则呈一定的下降走势。

(图) 2011年7-9月中国3G手机市场不同价格段产品关注走势

    (三) 不同像素3G手机产品关注格局

    •500万以上像素3G手机关注度大幅增长5.5%

    ZDC统计数据显示，2011年第三季度中国3G手机市场上，500万及以上像素产品累计获得76.8%的关注比例，较上季度增长5.2个百分点。其中500万以上像素3G手机关注度达到25.6%，较第二季度大幅增长5.5%，增长幅度最大。其他像素3G手机关注度则出现不同幅度下降。

(图) 2011年第三季度中国3G手机市场不同像素产品关注比例对比

    •7-9月，500万及以上像素3G手机关注度稳步上升

    ZDC统计数据显示，2011年第三季度中国3G手机市场上，只有500万及500万以上像素3G手机的关注度呈稳步上升态势，其他像素产品关注度均呈小幅下降走势。其中500万以上像素3G手机9月关注度达到26.3%，较7月再度增长1.1%。

(图) 2011年7-9月中国3G手机市场不同像素产品关注走势

    (四) 不同屏幕尺寸3G手机产品关注格局

    •3.2英寸以上大屏3G手机关注度超过六成

    ZDC统计数据显示，2011年第三季度中国3G手机市场上，3.2英寸以上大屏手机产品受到的用户关注最为集中，关注比例达到60.3%，其次为2.9-3.2英寸中大屏3G手机产品，关注比例为25.7%，占据四分之一比例。中屏及小屏3G手机的关注比例均在10%以下。

(图) 2011年第三季度中国3G手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布

    •7-9月，3.2英寸以上大屏3G手机关注度上升明显

    随着手机应用程序的日渐多样化，能为用户带来较好体验的大屏手机正越来越受到用户的青睐。ZDC统计数据显示，2011年第三季度，中国3G手机市场上，3.2英寸以上大屏产品的关注比例呈明显上升走势，9月达到63.2%，较7月大幅增长了近5个百分点。

(图) 2011年7-9月中国3G手机市场不同屏幕尺寸产品关注走势

    四、中国3G手机市场产品均价分析

    (一) 2011年第三季度中国3G手机市场产品均价分析

    •第三季度中国3G手机市场产品均价为2178元

    2011年第三季度中国三大运营商借暑促及学生开学，抢滩学生市场。推出千元新机型、预存话费赠手机等各类促销活动。受此影响，第三季度中国3G手机市场产品均价较第二季度出现小幅下降，降幅0.7%。

(图) 2011年Q2-Q3中国3G手机市场产品均价对比

    (二) 2011年7-9月中国3G手机市场产品均价对比

    •9月中国3G手机市场产品均价为2071元，逼近2000元大关

    ZDC统计数据显示，2011年7-9月中国3G手机市场产品均价呈明显下降趋势，其中9月均价水平最低，为2071元，较7月下降了198元，降幅达8.7%。可见，暑促及学生开学对3G手机市场均价的影响明显。

(图) 2011年7-9月中国3G手机市场产品均价对比

    (三) 2011年第三季度中国3G手机市场主流品牌产品均价对比

    •诺基亚、索尼爱立信、华为三大品牌3G手机均价低于3G手机市场均价水平

    ZDC统计数据显示，2011年第三季度中国3G手机市场上，苹果3G手机均价为4654元，遥遥领先于其他主流品牌产品均价，较3G手机市场产品均价高112.2%。

    三星、HTC、摩托罗拉、LG、魅族、黑莓等几大品牌3G手机均价分布在2300-2600元之间，与3G手机市场产品均价水平较为一致，其中HTC3G手机均价水平相对最高，达到2522元，较3G手机市场产品均价高329元，高出的幅度为15%。

    前十大品牌中，仅诺基亚、索尼爱立信、华为三大品牌3G手机均价在2000元以下，其中华为3G手机均价水平最低，为1212元。

(图) 2011年第三季度中国3G手机市场主流品牌产品均价对比