ZDC：2013-2014年中国移动电源市场研究年度调查

品牌格局：难成垄断格局

    一、中国移动电源市场发展概述

    (一) 发展现状

    市场容量大 品牌进入多

2013年，中国移动电源市场整体销量超过3000万台，大大小小品牌数百之众，而且随着智能手机销量的快速增长，移动电源依旧有不少发展空间。也正是因为如此，现在和以后依旧会有更多的品牌进入到移动电源市场。

    品牌差距大 产品同质化

目前移动电源市场从每年销售数百万台的大牌子，到每年销售几万台的小品牌，都有自己存在的空间和对应的市场，可见品牌规模之间差距之大。虽然有这么多品牌，但移动电源产品之间的同质化还是相当严重的，没有太多的新技术进入到移动电源市场。

    (二) 发展特点

    开始重视安全 依旧需要规范

移动电源在发展初期，只是注重产品的容量和价格，而现在大部分知名品牌开始把产品安全放到了重要地位。即便如此，建立一个完善严格的行业标准还是非常必要的，这样有利于提升行业准入门槛，也可以让消费者在购买的时候有标准可依。

    差异化竞争力 产品寻求突破

在同质化严重的移动电源市场，各个品牌正在寻求新的突破。差异化竞争，寻求细分市场的发展是部分移动电源厂商未来的重点。外观和功能的变化以及拓展，会让今后市场上出现更多的发展机会，让移动电源细分市场成为可能。

    二、中国移动电源市场结构分析

    1、品牌结构

    (1) 年度品牌结构

    难成垄断 平衡发展

2013年，电小二、品胜、品能为中国移动电源市场最受关注的三家品牌，关注比例在10%以上，其中电小二最高位19.3%。关注度最高的十家品牌共占据73.4%的关注比例，相对而言，移动电源品牌集中度偏低。

究其原因，移动电源没有什么核心技术能够垄断市场，也是因为这样，没有那个品牌可以垄断移动电源市场，也没有那个品牌可以主导市场发展和关注方向。

图1  2013年中国移动电源市场品牌关注比例分布

    电商渠道为主知名度显优势

根据ZDC调研数据显示，相比2012年，电小二、品胜、品能等品牌在2013年都有较大增长。目前，中国移动电源市场销售以电子商务为主，因此谁取得电商渠道销售的优势谁就能在竞争中取得较高地位。而先期依靠容量和价格优势取得主动权的情况如今不再可能出现，品牌对于市场占有率的影响越来越重要。谁取得了知名度，谁就获得了市场主动权。

表1  2012-2013年中国移动电源市场品牌关注比例对比

排名	2012年		2013年
	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	劲量	14.3%	电小二	19.3%
2	羽博	13.3%	品胜	11.9%
3	电小二	11.2%	品能	10.4%
4	爱唯克思	11.0%	爱国者	7.0%
5	品胜	10.8%	爱唯克思	6.7%
6	力众	4.0%	羽博	6.0%
7	忆捷	3.1%	忆捷	3.6%
8	IT-CEO	3.0%	飞利浦	3.1%
9	泓能	2.5%	徳柏仕	3.0%
10	西诺	2.4%	泓能	2.4%
——	其他	24.4%	其他	26.6%

数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)  2014.01

    (2) 季度品牌结构

    知名度决定销量

知名度的提升让市场关注获得相应提升，品牌化之路是移动电源的必经之路。从2013年不同时期的品牌关注度变化也体现了这一趋势。想要获得更多的关注度，就要尽可能提升品牌露出度和消费者点名率。

表2  2013年Q1-Q4中国移动电源市场品牌关注比例对比

排名	Q1	Q2	Q3	Q4
1	电小二	电小二	电小二	品能
2	羽博	品胜	品能	品胜
3	品胜	品能	品胜	爱国者
4	爱唯克思	爱唯克思	爱国者	电小二
5	忆捷	羽博	爱唯克思	爱唯克思
6	品能	徳柏仕	飞利浦	飞利浦
7	西诺	飞利浦	羽博	羽博
8	泓能	西诺	泓能	徳柏仕
9	徳柏仕	泓能	飞毛腿	忆捷
10	飞利浦	忆捷	徳柏仕	飞毛腿

数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)  2014.01

 

2、产品结构

    (1) 热门产品

    容量和价格 依旧占据优势

主流容量和价格依旧是吸引人们关注的主要因素，10000mAh的产品仍旧是人们关注的焦点。而除了10000mAh，某些小容量产品，凭借便携性、外观和价格优势同样获得不少消费者的青睐。

图2  2013年中国移动电源市场产品关注排名

    产品更迭迅速 创新是主导

从2013年四个季度最受关注产品变化来看，移动电源产品更新速度相对较快。不少产品经过一个季度或者半年的时间内就会被替换掉，只有那些销量巨大的主推产品才能保持长时间的市场地位。并且随着产品创新力度加强，其换代速度将会更加迅速。

表3  2013年Q1-Q4中国移动电源市场最受关注的前10款产品

排名	Q1	Q2	Q3	Q4
1	电小二 双U动力M11000	电小二 双U动力M11000	电小二 双U动力M11000A	品能 PN-913
2	品胜 电库 10000mAh	电小二 钢铁侠WT-M5000C	品能 PN-913	爱国者 充电宝K112
3	羽博 YB-642	品胜 电库 10000mAh	品胜 电霸 四代 5000mAh	品胜 电霸 四代 5000mAh
4	电小二 钢铁侠WT-M5000C	品能 PN-910	品能 PN-910	品胜 电库 10000mAh
5	爱唯克思 超极能系列RV-26000A	电小二 加电宝M7800A	品胜 电库 10000mAh	电小二 双U动力M11000A
6	电小二 加电宝M7800A	爱唯克思 E-station(RV-12580)	爱国者 充电宝K112	品能 PN-902
7	泓能 H2930	德柏仕 LIFE X6000磷酸铁锂电源	电小二 电力宝M4400A	品能 PN-910
8	西诺 M2200	电小二 加电宝 M10400D	爱唯克思 E-station(RV-12580)	爱国者 A110
9	电小二 双U公爵WT-M10400A	泓能 H2930	电小二 钢铁侠WT-M5000C	爱唯克思 E-station(RV-12580)
10	忆捷 T52	电小二 电力宝M4400A	泓能 H2930	泓能 H2930

数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)  2014.01

    (2) 产品容量结构

    容量以适合为主 选购需求较明确

ZDC数据显示，10000mAh容量以内的移动电源占据了市场的主流，关注比例超过整体市场的六成。消费者的关注重点已经从容量越大越好变成了选择适合自己的容量。这就导致那些10000mAh及以下容量的移动电源开始受到人们的关注。

图3  2013年中国移动电源产品容量关注比例分布

    选择相对集中 容量两极化

2013年，关注度增长较大的移动电源当属8000-10000mAh产品，关注比例从Q1的10%左右提升至Q4的近25%。整体来看，10000mAh的产品依旧是消费者关注的重点，较大的容量以及可以接受的重量体积，让10000mAh的产品最受欢迎。除了较大容量的产品，5000mAh及其以下容量的移动电源凭借小巧的外形也获得了不少消费者的关注。

图4  2013年Q1-Q4中国移动电源产品容量关注比例走势 

   3、价格结构

    高性价比依旧被消费者看重

过高和过低的价格都不是消费者的首选，100-300元之间的移动电源符合中国消费者高性价比的需求。既不要质量偏低的廉价移动电源，也不要价格虚高的花哨产品。有基本品质保障，售价适中的移动电源最受欢迎。

图5  2013年中国移动电源产品价格区间关注比例分布

    高端有需求 中端价格走低

从图表可见，300元以上的中高端移动电源有着稳定的市场需求。而随着市场逐渐扩大，移动电源产品售价下降，原201-300元的移动电源逐步降至100-200元。这就导致100-200元价位移动电源关注度迅速提升。

图6  2013年Q1-Q4中国移动电源产品价格区间关注比例走势

 

厂商分析：入行早机会大

 

    三、中国移动电源市场主流厂商分析

    (一) 品牌结构对比

    入行早机会大 优势明显

电小二，品胜，品能都是较早进入移动电源行业的品牌。移动电源行业入行早就能获得较大的渠道和资源优势。有了这些优势，这些品牌就能提早进入品牌运作阶段，通过品牌关注度的提升来获得更多的消费者关注度。

图7  2013年三大主流移动电源厂商品牌关注比例对比

    品牌关注波动大 因素较多

在2013年1-12月之间，电小二关注比例呈下降走势，品胜和品能波动上升。由于移动电源市场准入门槛低，一些具有资金和上下游优势的新入品牌会对原有的市场品牌关注产生不少影响。另外，品牌宣传和销售重点变化，产品线和渠道调整等都能快速影响品牌固有关注度。

图8  2013年1-12月三大主流移动电源厂商品牌关注比例走势

    (二) 产品结构对比

    1、市售产品数量

    市售产品数量多 类型偏少

电小二、品胜市售产品最多，均在30款以上，品能略低，为17款。虽然移动电源销量在逐年增加，也有不少新品牌在快速进入，可市场上产品依旧同质化严重。更多的产品是通过价位和容量进行区分的，那些具有独特设计和特殊功能的移动电源由于和大众口味不太契合，所以并没有完全解决产品同质化问题。

图9  2013年三大主流移动电源厂商市售产品数量对比

    2、新增产品数量

    新品多 变化少

移动电源各个品牌在推出新品的热情上是非常高的，各个品脾在2013年都有不同的新品推出。其中品胜最多，达到24款，电小二和品能各为12款和5款。

新品数量推出的虽然不少，但具有技术革新性质的产品并没有多少出现。大多数新品只不过是更换外壳，少量产品是在功能上做出差异化，但整体来说变化不大。

图10  2013年三大主流移动电源厂商新增产品数量对比

    3、单品关注率

    产品单一化难以满足市场

电小二、品胜、品能的单品关注率均在0.5%左右，品能略高，为0.61%，品胜相对最低，为0.36%。总的来看，由于移动电源市场品牌众多，产品型号也众多，再加上产品功能区别不大，所以单个产品并不能吸引过多的关注度。也是因为这个原因，移动电源的品牌关注度提升依靠的是产品系列的优势，而不是单兵作战能力。

图11  2013年三大主流移动电源厂商单品关注率对比

    (三) SWOT分析

    1、电小二

作为最早品牌化的移动电源品牌，电小二具有成熟的渠道，较高的知名度，以及完善的产品设计，生产，销售体系。电小二虽然在产品方面已经取得优势，但需要继续拓展自己的品牌优势，树立经典产品和明确的品牌定位。

电小二SWOT分析

    2、品胜

品胜具有很强的线下渠道能力，并且具有自己特色的主营产品，产品特点鲜明。全面的市场渠道让品胜获得庞大的市场销量。但是，较为传统的宣传推广方式，以及有品牌特色但没有产品特点的产品需要进行改革。

品胜SWOT分析

    3、品能

较强的线上销售能力让品能获得了较大的市场份额。而相对更高的性价比也让品能在销售方面具有一定的市场优势。但是，单一的产品类别，以及线下渠道的匮乏，会让品能在今后的品牌之路上遇到不少问题。

品能SWOT分析

 

    四、未来移动电源市场发展趋势预测

    (一) 影响因素

    1、有利因素

    移动电源认知度越来越高

目标，人们对移动电源的认知度越来越高，在不少中心大城市，移动电源已经成为上班一族以及很多青年人的必备物品。智能手机覆盖集中的地方就是移动电源普及度最高的地方。因此，随着智能手机普及度的提升，移动电源势必会成为更多人的选择。

    智能设备催生用电需求

随着智能设备的广泛应用，人们越加对产品电量有着无休止的需求。而移动电源作为最合适的电量供给装备，在今后必将获得更多人的认可。如果智能穿戴市场获得发展，移动电源的发展空间将会更加不可限量。

    2、不利因素

    消费者对产品安全有顾虑

作为一个具有较大市场的产品，移动电源现在没有国家标准规范。再加上移动电源作为较大能量和危险系数的产品，具有完善的国家标准是必须的。没有完善的国家标准，消费者购买没有安全感，不利于移动电源行业持续发展。

    市场准入门槛低 行业欠规范

快速的市场增长，让很多新型品牌开始迅速的进入市场。这就导致现有的市场品牌出现良莠不齐的情况，再加上行业没有统一规范，产品品质把控不好，消费者容易购买到劣质和不合格的移动电源，从而受到损害，影响到消费者对整个市场和产品类型的态度和看法。

    (二) 趋势预测

    发展前景看好

移动电源概念是随着数码产品的普及和快速增长而发展起来的，其定义就是方便易携带的大容量随身电源。从2013年起数码产品功能日益多样化，使用也更加频繁，如何提高数码产品使用时间，发挥其最大功用的问题就凸显重要了。移动电源，就是针对并解决这一问题的最佳方案。

    移动电源仍有空间

随着智能移动设备的爆发，加上进入移动电源市场的门槛相对较低，移动电源未来的市场状况将非常看好。当移动电源行业蓬勃兴起时，就随即进入了其他行业要几年才进入的激烈竞争时期。目前的形势是行业内如火如荼，终端消费者需求较大。可以说，移动电源市场还有比较的空间，智能手机还没有普及到人手一台的程度。而从企业角度来说，这反而是一个利好信息，说明市场并没有饱和，依然大有可为。