2014年第一季度，中国智能手机市场的竞争重点仍集中在硬件参数及价格的比拼上。国产智能手机厂商集体探索成长之路，华为在中低端市场持续发力，跻身智能手机市场前三甲之列。从产品参数来看，搭载1000万像素的机型已经取代800万像素机型成为主流。5.0英寸以上大屏幕手机关注度则突破30%。
报告要点
•品牌关注格局：三星、苹果、华为位居用户关注前三甲；酷派排名大幅上升五个位次。
•产品关注格局：苹果iPhone 5S(16GB)稳居首位，3000元以上、5.0英寸以上机型占主流。
•产品特征：3001-4000元价格段机型突破两成，Android系统机型关注度小幅涨1%。
•产品特征：1000万及以上像素机型渐成用户关注主流，且呈直线上升走势。
•主流品牌分析：苹果、华为3月发力，酷派2月上升快；三星继续机海战术，在售机型超120款。 苹果单款产品市场竞争力最强。
一、市场概述
•Android系统机型关注度连续两个月持续放缓
2014年第一季度，Android仍为智能手机市场上最受关注的操作系统，累计获得近八成的关注度，但从1-3月的走势来看，其用户关注度呈稳步小幅下滑态势。并且从市场竞争现状来看，机型的同质化现象已经非常严重，参与竞争的厂商数量在不断增加，但市售机型的数量却持续下降。
•5.1-5.5英寸大屏、千万像素正在成为智能手机标准配置
从发展情况来看，目前中国智能手机市场上在售的千余款机型中，5.1-5.5英寸屏幕与千万像素主摄像头正在成为智能手机产品的标准配置。四核、Android系统成为用户的首选。
二、品牌关注格局
•三星、苹果、华为位居用户关注的前三甲
第一季度，智能手机市场上三星以20.5%的关注比例仍为用户关注的冠军，苹果、华为分别以12.9%、8.6%的关注比例排在第二、第三位。酷派、联想、诺基亚关注比例集中6.0%-6.5%之间。索尼移动以5.0%的关注比例排在第七位。其它品牌关注度均在5%以下。
(图) 2014年Q1中国智能手机市场品牌关注比例分布
•华为跻身前三甲，酷派排名大幅上升五个位次
与上季度相比，本季度智能手机市场品牌关注格局变化显著，前五品牌中，三家品牌排名变动，华为、酷派表现突出。其中华为取代联想跻身前三甲，酷派则在大神F1机型的助力下，排名大幅上升五个位次。联想、诺基亚分别下降两个位次。三星品牌关注比例与上月相比，下降两个百分点。
表 2013Q4-2014Q1中国智能手机市场品牌关注比例对比
| 排名 | 2013年Q4 | 2014年Q1 | ||
| 品牌 | 关注比例 | 品牌 | 关注比例 | |
| 1 | 三星 | 22.5% | 三星 | 20.5% |
| 2 | 苹果 | 13.2% | 苹果 | 12.9% |
| 3 | 联想 | 7.5% | 华为↑ | 8.6% |
| 4 | 诺基亚 | 6.9% | 酷派↑ | 6.5% |
| 5 | 华为 | 5.8% | 联想↓ | 6.1% |
| 6 | HTC | 4.6% | 诺基亚↓ | 6.0% |
| 7 | 索尼移动 | 4.5% | 索尼移动 | 5.0% |
| 8 | OPPO | 3.8% | HTC↓ | 4.3% |
| 9 | 酷派 | 3.7% | OPPO↓ | 4.2% |
| 10 | LG | 3.5% | vivo↑ | 3.6% |
| 11 | 魅族 | 3.4% | 魅族 | 3.5% |
| 12 | 中兴 | 3.0% | LG↓ | 3.1% |
| 13 | vivo | 2.9% | 中兴↓ | 2.8% |
| 14 | 小米 | 2.8% | 金立↑ | 2.2% |
| 15 | 金立 | 1.8% | 小米↓ | 1.9% |
| —— | 其他 | 10.1% | 其他 | 8.8% |
三、产品关注格局
(一) 产品关注型号
•苹果iPhone 5S(16GB)稳居首位
第一季度智能手机市场上，苹果iPhone 5S(16GB)以4.6%的关注比例成为最受用户关注的机型，并处于遥遥领先的地位。三星GALAXY Note 3 N9006/单卡/(16GB)与魅族MX3(无NFC/16GB/普通版)分别以2.8%、2.3%的关注比例排在第二、第三位。
•苹果上榜机型数量最多，其次为三星
十五款最受关注的产品中，苹果、三星分别有四款和三款机型上榜，数量相对较多。其它品牌中，诺基亚本季度入围两款机型，魅族、华为荣耀、HTC、联想、OPPO、索尼均只有一款机型上榜。
•3000元以上、5.0英寸以上机型占主流
从主要参数来看，十五款产品中，十款机型的售价在3000元以上，其中十款中六款产品搭载5.0英寸及以上大屏幕。其中诺基亚Lumia 1520屏幕尺寸达到6英寸。
(图) 2014年Q1中国智能手机市场产品关注排名
表 2014年Q1中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数
| 排名 | 产品名称 | 上市时间 | 主屏尺寸(英寸) | 操作系统 | 核心数 | 摄像头像素(万) | 3月31日报价 |
| 1 | 苹果 iPhone 5S（16GB） | 2013年 | 4 | iOS 7.0 | 双核 | 800 | ￥4,750 |
| 2 | 三星 GALAXY Note 3（N9006/单卡/16GB） | 2013年 | 5.7 | Android OS 4.3 | 四核 | 1300 | ￥3,800 |
| 3 | 魅族 MX3 (无NFC/16GB/普通版) |
2013年 | 5.1 | Flyme 3.0 | 八核 | 800 | ￥1,999 |
| 4 | 华为 荣耀3C （1GB RAM/移动版） |
2013年 | 5 | Android OS 4.2 | 四核 | 800 | ￥1,080 |
| 5 | 三星 GALAXY S4（I9500/16GB/单卡版） | 2013年 | 5 | Android OS 4.2 | 双四核 | 1300 | ￥3,280 |
| 6 | 诺基亚 Lumia 1520 | 2013年 | 6 | Windows phone 8 GDR3 | 四核 | 2000 | ￥3,600 |
| 7 | 苹果 iPhone 5（16GB） | 2012年 | 4 | iOS 6.0 | 双核 | 800 | ￥4,000 |
| 8 | 苹果 iPhone 4S（16GB） | 2011.10 | 3.5 | iOS 5.0 | 双核 | 800 | ￥3,050 |
| 9 | HTC One （32GB/单卡/国际版） |
2013年 | 4.7 | Android OS 4.1 | 四核 | 400 | ￥2,200 |
| 10 | 苹果 iPhone 5C（16GB） | 2013年 | 4 | iOS 7.0 | 双核 | 800 | ￥3,750 |
| 11 | 联想 VIBE Z （K910/联通版） |
2013年 | 5.5 | Android OS 4.2 | 四核 | 1300 | ￥2,350 |
| 12 | 三星 GALAXY Note II（N7100/16GB） | 2012.10 | 5.5 | Android OS 4.1 | 四核 | 800 | ￥4,699 |
| 13 | OPPO N1 （16GB/移动版） |
2013年 | 5.9 | Color OS | 四核 | 1300 | ￥3,498 |
| 14 | 索尼 L39h（Xperia Z1） | 2013年 | 5 | Android OS 4.2 | 四核 | 2070 | ￥3,700 |
| 15 | 诺基亚 Lumia 920 | 2012年 | 4.5 | Windows phone 8 | 双核 | 870 | ￥1,980 |
(二) 不同价格段产品结构
•3001-4000元价格段机型突破两成
从不同价格段产品关注格局来看，本季度1000-2000元价格段机型仍为用户关注的主流，占据28.8%的关注比例，较上季度大幅增长4个百分点。3001-4000元价格段机型关注度同样较上季度出现近4个百分点的增长，超过20%。4000元以上高端机型关注度则累计较上季度下降4.5%。
(图) 2013Q4-2014Q1中国智能手机市场不同价格段产品关注对比
(三) 不同操作系统产品结构
•Android系统机型关注度小幅涨1%
从操作系统来看，本季度Android操作系统机型仍为用户关注的绝对主流，获得79.2%的关注比例，较上季度增长1%。苹果iOS系统及Windows Phone系统机型关注度则均较上季度出现小幅下滑，前者微幅降0.3%。后者较上季度下降0.9%。
(图) 2013Q4-2014Q1中国智能手机市场不同操作系统产品关注对比
•Android系统手机关注度稳步小幅下滑
从1-3月走势来看，目前仍为市场主流的Android机型关注度呈稳步小幅下滑态势，3月其关注度为78.2%，较1月下降两个百分点。苹果iOS及Windows Phone机型关注度在3月呈此消彼长的关系，3月苹果iOS系统关注度达到14.4%，较1月大幅增长2.5%。Windows Phone系统机型关注度则较1月大幅降1.7%。
(图) 2014年1-3月中国智能手机市场不同操作系统产品关注走势
(四) 不同核心数产品结构
•四核智能手机关注度超55%，大幅涨3.7%
第一季度智能手机市场上，采用四核心处理器的智能手机用户关注度集中，达到55.9%，较上季度大幅增长3.7%。八核机型关注度同样较上季度增长明显，本季度达到9.9%，接近一成，涨3.6%。单核与双核心处理器机型关注度则均较上季度出现不同幅度下滑。
(图) 2013Q4-2014Q1中国智能手机市场不同核心数产品关注对比
•四核智能手机关注度呈持续小幅攀升态势
第一季度智能手机市场上，市场关注度主流的四核手机3月关注度达到56.7%，较1月增长了1.1%。八核手机关注度同样呈上升势头，3月其关注度超过一成，较1月增长1.5%。双核及单核机型关注度则呈稳步下滑态势。
(图) 2014年1-3月中国智能手机市场不同核心数产品关注走势
(五) 不同屏幕尺寸结构
•5.0英寸以上超大屏手机关注度突破三成
第一季度智能手机市场上，搭载5.0英寸以上超大屏幕的机型获得30.9%的关注比例，首次突破三成，较上季度大幅增长了6.6个百分点。4.6-5.0英寸机型关注度与上季度基本持平。4.5英寸以下屏幕机型关注度则均较上季度出现较大幅度下滑。
(图) 2013Q4-2014Q1中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比
•5.1-5.5英寸机型上涨趋势最为显著
从不同屏幕尺寸智能手机1-3月的走势看，5.1-5.5英寸机型上升势头最为显著，3月其关注比例达到18.1%，较1月大幅增长了5.2个百分点。其它屏幕尺寸机型关注度均为稳步下滑或小幅波动走势。
(图) 2014年1-3月中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注走势
(六) 不同像素结构
•1000万及以上像素机型渐成用户关注主流
本季度智能手机市场上，搭载800万/870万像素摄像头的机型仍为用户关注的主流，获得四成以上关注度。但与上月相比，大幅下降了近5个百分点。1000万及以上像素机型关注度则达到36.4%，较上季度大幅增长了6.7个百分点，渐成用户关注主流。
(图) 2013Q4-2014Q1中国智能手机市场不同像素产品关注对比
•1000万及以上像素机型关注度呈直线上升走势
从1-3月走势来看，1000万及以上像素机型关注度呈直线上升态势，3月其关注度达到38.1%，较1月大幅增长了3.6个百分点。800万/870万像素及500万像素机型关注度则呈直线下滑态势，与千万像素机型形成鲜明对比。
(图) 2014年1-3月中国智能手机市场主流像素产品关注走势
四、主流厂商分析：
(一)主流品牌关注比例走势
•苹果、华为3月发力，酷派2月上升快
ZDC监测数据显示，1-3月中国智能手机市场五家主流品牌中，三星仍以较大优势领先，但从3月来看，三星相较于苹果的领先优势缩小不少，3月三星关注度微幅下降至20.1%，苹果则上升到了14.4%，二者之间的差距由1月的近9个百分点缩小至仅差5.6%。
值得关注的是，酷派在其重点推广产品酷派大神F1的助力下，3月关注比例达到6.3%，较1月增长了0.7%，与诺基亚仅差0.2%。
(图) 2014年1-3月中国智能手机市场主流品牌关注走势
(二)主流品牌在售产品数量对比
• 三星继续机海战术，在售机型超120款
ZDC监测数据显示，第一季度中国智能手机市场上，五家主流品牌中，三星在售机型数量仍最多，超120款。华为、酷派在售机型居第二阵营，分别有64与71款。苹果与诺基亚在售机型数量则相对较少。
(图) 2014年Q1中国智能手机市场主流品牌在售产品数量对比
(三)主流品牌单品关注率对比
• 苹果单款产品市场竞争力最强，其次为诺基亚
对比五家主流品牌的单品关注率来看，苹果单品关注率达到0.54%，且依旧奉行高端定位的精品战略。诺基亚单款机型的市场竞争力在五家主流品牌中居第二位，且相较于三星、华为、酷派三家品牌，竞争力优势较为明显。
（注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。）
(图) 2014年Q1中国智能手机市场主流品牌单品关注率对比
ZDC总结：
2014年第一季度中国智能手机市场的竞争更加的激烈，同时问题也更多。随着Android系统绝对主流地位的巩固，搭载Android系统的机型同质化现象日益严重，厂商也越来越意识到，不创新就意味着出局。创新成为未来三个季度厂商们需要重点思考的事情。
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