如今，85%以上的企业都有专门的社交媒体平台作为营销策略的一部分。在使用社交媒体营销超过3年的企业中，有近58%的企业在这段时间里实现了销售增长。近60%的营销人员将几乎一整天的工作时间投入到社交媒体营销的开发和维护中。

通过社交媒体，人们可以做任何事情，沟通、分享照片或视频、宣传活动、推广产品、进行营销活动，因为世界各地的人们可以随时随地访问。随着社交媒体的发展，平台本身也在相互竞争以获取用户，让用户使用自家的社交媒体平台成为人们的日常习惯。

近期印尼市场调研机构JAKPAT做了关于社交媒体使用趋势的调查，调查情况如下。

该调查显示，用户使用Facebook的频率最高，其次是Instagram，Path虽然即将关闭运营，但仍使用频率不是榜单末位。

Facebook和Instagram是信息性和娱乐性最强的社交媒体，信息性方面Facebook排第一位，娱乐性方面Instagram最强。

成年用户倾向通过Facebook获取信息。同时，青年和年轻化用户倾向用Instagram来娱乐消遣。

两个季度功能使用的数据相差不大。用户们通过Facebook和熟人们进行互动。2019年第二季度，Facebook推出新功能“stories”，这个功能比签到，上传视频更有吸引力。

用户在Facebook上的好友大部分仍是现实生活中最亲近的朋友，如同学，家人，同事。有趣的是，和同一工作领域的陌生人交友的趋势增长明显。

不取消关注页面或群组，也不取消好友关系的Facebook用户数量比那些取消关注/取消好友关系的用户高出1.5倍。用户取消关注的原因是因为所选择的帐号太多垃圾信息，或该账号的观念用户自己观念不同。

2018年第一，第二季度Facebook用户最受欢迎的页面种类没有改变，但今年受大选影响，Facebook用户更喜欢政治类页面。然而，生活方式类beautyreview，fashion blogger数值也在增长。

Instagram用户在2018年第二季度更多关注beauty review和品牌账户。和Facebook一样，用户和陌生人交友的倾向更明显。

大部分用户不会取消关注好友除非其发布垃圾信息或仇恨言论。

第一季度和第二季度各类型账号的粉丝数量没有很大的差别，和Facebook，Instagram一样的是关注陌生人的倾向更明显。

只有29%的用户会因为账号发布垃圾信息，政治倾向，宣传或支持仇恨言论而取消关注。

社交媒体用户大多意识到广告的存在，只是对它视而不见。除此之外，他们通常会关注广告，甚至寻求广告的进一步信息。事实上，社交媒体用户对所附广告的反应是比较中立的，因为这不是他们的注意力所在，但有时可以提供比较有创意的广告。受访者普遍认为，如果广告有促销打折或降价信息会更受欢迎。

总结

1. 和去年一样，Facebook 和Instagram仍是影响力最大的社交媒体，这两个社交媒体成功地成为人们使用率最高的社交媒体品牌。他们的用户会把facebook，Instagram带到每天日常活动中，在网上和朋友进行深度互动，通过各种功能把自己的日常生活和Facebook，Instagram紧密地联系在一起。Facebook的功能最多，所以用户能通过各种各样的功能组织多样性的活动。Instagram也是如此。Facebook，Instagram和Twitter的功能更多的是娱乐用户，LinkedIn 更多用于职业社交场景。

2. 这次调查中，92%的受访者是Facebook的用户，有83%是Instagram的用户，Twitter用户量只有Facebook用户量的三分之一，但也成为2018年第二季排第三的社交媒体，紧接着的是Google＋，Tik Tok, Linked in. 被印尼政府禁止运营的Tumblr不纳入调查范围。

3. 随着社交媒体已经成为日常生活的一部分，人们现在对和陌生人接触抱着更开放的态度。通过社交平台和陌生人联系的趋势在增长，包括和来自同一工作领域的人加强他们的联系。

来源：CAMIA

虽然如此，有66%的受访者表示，他们公司对庄闲网络娱乐平台进入 和人工智能感兴趣，在他们当中有13%计划于一年之内开始应用这些技术，有14%表示他们将在1年到3年内开始应用这些技术。几乎所有的受访者都相信人工智能和庄闲网络娱乐平台进入 在未来会飞速发展。86%的受访者表示相信新科技的发展潜力，并且他们对人工智能和庄闲网络娱乐平台进入 的优势都有相当程度的了解。

关于人工智能的应用，受访者对最快能实现应用的方向看法如下，39%的受访者认为能构建更好的解决方案，24%的受访者认为能创建智能机器，以帮助现在的行业生产转变为全自动化，9%的受访者认为能创建智能机器人，在未来帮助人类完成危险的工作。

关于庄闲网络娱乐平台进入 的应用，受访者认为潜力最大的方面分别是优化资金转移（22%），确保产品的质量（18%），商业流程的高效化（13%）。

Navigos Group的CEO, Gaku Echizenya在评论调查结果时强调：越南的IT公司和专家有必要自学这些新兴技术。他认为，国际上的有不少公司正在快速革新这方面的技术，因此越南需在这个科技赛道中加速前进，以在这个技术版图上写上越南的名字。越南应该提供更多的场合供这些科技公司相互交流学习新技术。为了降低技术人才流失的风险，越南还应该重视人才吸引措施，为创新产品创造良好条件，为接触新技术创造机会。

IT从业者将人工智能、庄闲网络娱乐平台进入 、数据科学、机器学习和深度学习以及互联网安全视为他们即将学习的顶级技术。然而，他们认为在越南缺乏专业培训，缺乏将理论转化为实践的机会，以及从业者们有限的语言能力是学习高科技的主要障碍。关于从业者语言能力方面的调查结果显示，41%的受访者能阅读和理解英文文件，只有26%的受访者听、说、读和写方面都没问题。超过一半的受访者表示，如果有机会在庄闲网络娱乐平台进入 或AI初创公司工作，他们愿意移居海外。

在这份报告出来的同时，全球对掌握人工智能和庄闲网络娱乐平台进入 的技术人员的需求正在增多。据越南投资评论(VIR)报道，截至4月18日，IBM正在招聘150位庄闲网络娱乐平台进入 工程师。招聘公司罗伯特•沃尔特斯(Robert Walters)最近指出，2017年以来，在亚洲与加密货币(cryptocurrency)或庄闲网络娱乐平台进入 技术相关的工作岗位增加了50%。特别是印度、新加坡和马来西亚，这三个国家的需求很大。

2018年初开始，越南已经举办了不下10次与庄闲网络娱乐平台进入 技术相关的研讨会。品牌与竞争策略研究所(Research Institute for Brand and Competition Strategy)主任Nguyen Van Nam表示，科技将改变包括越南在内的许多国家的经济、政治和社会格局。越南的主导力量是企业，这些企业生产必须数字化，这必须通过重组实现，政府应该有切实可行的政策支持。

来源：CAMIA

互联网经济实力的增长和年轻一代比例的增加增强了东南亚地区的消费潜力，这种消费潜力正好指向了在线市场。在东南亚几个国家中，有2亿人购买或租用在线服务，有2.3亿人已经习惯在网上搜索商品。在线销售渠道&服务正在改变消费者的消费方式。为了接近更多的消费者，许多线下企业也开通了线上渠道。

事实上，近年来东南亚电子商务正在以较高的速度发展，该区域的电商复合年增长率(CAGR)已经高达31％，预计至2025年该市场价值将增长至880亿美元。

通过建立与电商相关的规章制度，允许外来投资者进行大量投资，预计到2025年人口众多的印尼也将实现52％的增长。新加坡虽小却也是该地区的电子商务中心市场，许多大型电商玩家如Lazada和Zalora等都选择新加坡作为其发展基地。

泰国政府将电子商务的发展视为工业革命4.0的核心任务之一，该主张有效的推动了该国家电子商务的发展。马来西亚、越南和菲律宾等东南亚国家也都在关注各自电商行业的发展。其中社交网站上的电子销售为重点关注对象。现如今大部分在线零售商都选择通过Facebook或Instagram等社交网络与消费者接触。

在东南亚的电子商务行业中，社交网络扮演着重要而且必要的角色。如今该区域社交网站的平均销售额已达到在线销售总价值的30％，而世界平均水平仅为16％。

目前东南亚地区的电子商务交易成功率仅仍然低于世界上的其他大市场，该地区离饱和状态尚有很大的距离。正是在这样的前提下，越来越多的企业和个人将商品搬到线上渠道。而最方便、快捷的“搬迁”目的地则是社交网络。

根据We Are Social数据，东南亚社交网络用户占总人口的53%，比全球平均值——37％高出16个百分点。现在，东南亚的消费者已经习惯通过移动设备访问社交网络，搜索商品&交易。

根据相关数据，东南亚电子商务正在向“移动商务”发展。目前越南手机购物比例为33％。印尼31％，菲律宾25％，泰国52％，马来西亚40％，新加坡39％

当前东南亚的在线环境对零售商（尤其现有的东南亚电商大玩家）来说是一个很好发展的机会。在这里，玩家每天都可以在这个不饱和市场捕捉到新的消费者。

来源：CAMIA

有意思的是，菲律宾电子商务地图2018年第2季度调查结果显示，很多本土玩家在活跃，只有少数国际玩家接管了菲律宾的电子商务市场活动。

然而，正是国际玩家在很大程度上助长了市场活动，因为他们在整个电子商务市场活动中的份额占了93%。与此同时，在社交媒体活动中，本土玩家的份额占了整个电子商务市场社交媒体活动（Facebook、Instagram和Twitter）的75%。

国际玩家是主推者

8大玩家组成了菲律宾国际电子商务的份额，他们分别是：Lazada、Shopee、Zalora、eBay、Sephora、Sophie Paris、My Sale和Melissa Philippines。

在上面提到的8大玩家中，有4个电商：Lazada、Shopee、Zalora和eBay，在菲律宾电子商务网站中访问量名列前茅。

值得注意的是，Lazada在菲律宾的连胜表现占据了电子商务市场68％的份额。具体来讲，Lazada在菲律宾的流量领先至少是其竞争对手Shopee的3倍，在菲律宾市场是独一无二的，因为它的SEA同行，在马来西亚、越南和泰国电子商务市场领先不到一半，份额分别为45%、20%和47%。对于印尼和新加坡市场来说，本土玩家Tokopedia和Qoo10是他们最熟悉的电商，是访问量最大的电商。

菲律宾消费者的网上购物偏好主要是基于对品牌的熟悉程度，根据Kantar Worldpanel的调查，84%的菲律宾消费者表示，尽管市场上有大量低成本的替代品，但他们更愿意购买知名和值得信赖的品牌，拒绝“山寨货”。菲律宾消费者这种特定的消费行为主要影响了当本土玩家，因为其中大多数本土玩家才开始在数字市场中开展各自的业务。

本土玩家开始“吸粉”

本土玩家的总流量只占了菲律宾市场总流量的7%，而在整个电子商务的流量中，本土玩家占的份额更多。

其中，访问量最大的本土玩家是BeautyMNL，总体排名第5，流量不到100万，紧跟其后的玩家是排名第9位的Kimstore。

Galleon、O Shopping和Takatack在2018年第1季度电子商务中分别排名第7、8和11位。 而Argomall上升了两个级别，排名第6位。

有趣的是，报告发现大多数的本土玩家在市场活动中遇到了不一致的情况，因为有时排名会出现跳跃和失误。电子商务与流量的飞跃主要有Apartment 8 Clothing,、Zeus、Straight Forward Clothing、Great Value Plus、Bayan Mall、TV Shop、Mall Hallo Hallo and CesaPH的流量排名平均提高了约7个等级。

而Adobomall、Watch Portal、Goods、Mommy Mundo、Bigmk和Abubot平均流量排名下降约8个等级。

尽管本土玩家在网站流量上的接受率较低，但在Instagram和Twitter的社交媒体活动吸引了很多关注者，占整个电子商务市场社交媒体关注者的70%和51%。同时，Facebook的社交媒体活动主要由国际玩家接管，因为它在整个电子商务市场中占有77%的份额。

随着越来越多的本土企业正通过社交媒体平台逐步扩大市场覆盖面，根据菲律宾消费者的消费偏好，他们应该优先打造电子商务品牌。目前菲律宾政府正在协助本土玩家进入数字市场来发展这个行业，然而，它仍然缺乏一个明确的支持来抗衡这些国际大玩家。

来源：CAMIA

一、数字媒体vs传统媒体

与传统媒体相比，互联网/数字媒体的使用时长相对非常高。尤其是移动端的数字媒体。

比较明显的是，无论是PC/平板端还是移动端的互联网的使用，其中每天使用超过4个小时的受访者占所有受访者约30%。

二、通讯应用程序使用情况

Facebook和Zalo为大多数受访者最常使用的通讯应用程序，受访者使用指数高达90%+。其他应用如Viber,Skype和LINE等等的使用指数相对非常低。

Facebook Messengger的使用指数相对于越南本土“微信”Zalo高出16%。不过相比之下，30+岁的受访者会比较倾向于使用Zalo，二年轻人则更喜欢Facebook Messengger。

三、社交媒体使用情况

日常社交自然是使用社交媒体最大理由。值得注意的是，不少受访者使用社交媒体为的是买东西，该指数在本次调查中占44%。还有少部分受访者用于售卖商品。

Facebook，Zalo和和Ins为越南市场三大社交媒体应用。其中Facebook的渗透率非常高。Twitter和LINE也有不少用户。

Facebook的使用范围比较广。而Zalo主要用于日常通讯活动。

来源：CAMIA

除了日常社交之外，大多受访者移动设备的使用主要集中在娱乐领域：看电影、听音乐和玩游戏为三大主要行为。其中JOOX为最常使用音乐流媒体应用，Viu为最常使用视频观看平台。

所有受访者都拥有至少一部智能手机，其中还有超过一半（63%）的受访者持有电脑设备。

超过17%的受访者表示拥有超过3台以上移动设备。

社交媒体的使用为大多数受访者的移动设备主要使用行为。不过相对于女性受访者，男性受访者对游戏的偏好更高。具体如下：

绝大多数男性受访者和女性受访者都有体验新应用的习惯。其中20-30岁的受访者在这一方面相对比较活跃。

来源：CAMIA

过去几年来，由于网络和智能手机的普及，印尼网购趋势大幅增长，促成Quarban online的出现，也带动了Quarbanonline增长。Qurban online指宰牲节时消费者在网上购买牲口，直接宰杀切分，然后直接在宰牲委员会（panitia qurban）指定的地点派送，消费者通过这种方式取代之前本人直接到市场买牲口，自己宰杀、分送的方式。为此，JAKPAT做了一个关于Qurban online的消费调查。

调查分析

该调查报告显示，受访者们对使用Qurban online与否受到4个主要因素影响：伊斯兰教对于网上买牲肉的理念，网上服务的可靠性，便利性和科技信息的普及度。其他值得注意的是，受访者们表示更愿意通过众筹/ZAKAT的方式过宰牲节；Bukalapak是今年Qurbanonline最常用的电子商务网站。

受访者性别，年龄分布和月消费额

对Qurban online了解程度

尽管有86%的受访者知道Qurban online，但是只有10.5%的受访者今年使用这项服务，两组数据相差甚大。

没听说过Qurban online的受访者分析

从没听说过Qurban online的群体中大部分是年龄20-25，月消费低于200美元的女性。

今年使用Qurban online服务的受访者中大部分为年龄20-29岁，月消费额201-500美元的男性。

使用Qurban online的原因占比

使用Qurban online的原因主要是节省时间，占比73.2%，第二是避免劳顿奔波占50.7%，其次占44.1%的原因是派送牲肉的便利。

今年不再使用Qurban online的受访者的性别，年龄和月消费额

已经使用Qurban online的客户今年不再使用的原因

受访者中有14.8%表明今年没有再次使用Qurban online，主要原因有三：1，他们想自己选购牲口；2，在当地直接购买更方便；3，他们更愿意自己亲自派发牲肉。

在线购买Quarban的平台

大多数有线上购买Qurban经历的受访者使用的是众筹或者ZAKAT，不管怎样，电子商务展现出了潜力，有6.9%受访者今年使用了Qurbanonline。BUKALAPAK是今年Qurbanonline最常用的网站。

电子商务用户的属性

三大电商网站的主要客户属性

受访者对于Qurban Online的感兴趣程度

不感兴趣的受访者占32.1%，主要原因有对网购牲肉的信任度不足，不确定购买的牲肉是否派送出去，在当地买更方便等等。20.7%的受访者愿意使用QurbanOnline，因为足够便捷，省时省事。有47.2%的受访者不确定自己是否会使用，最主要的原因是不确定牲肉是否真的派送出去，其次在当地直接购买更方便，更便宜等等。

听说过Qurban online但是没有用过的原因有不确定伊斯兰教义对网购牲肉的看法，直接购买更便宜方便，对电商网站派送牲肉的确定性有存疑。

来源：CAMIA

这张Made in Vietnam 的列表中涵盖游戏、娱乐、财务及教育等等类别的15个应用程序。

列表中有不少越南人所熟悉的面孔，其中就有个人日常收支管理应用《Money Lover》，教育类应用——英语“流利说”《Elsa Speak》，旅游服务应用程序《Tale.city》，儿童英语学习软件《English Alphabet for Kids》，儿童游戏《123 Math Genius – Count Number》等等。

这些游戏&应用涉及的发行商包括Hiker Games，Super Happy Fun Time，Unstatic，Viet Tran，WeHelp，Hieu Le，Early Start 和Candybots 等等。

Hiker Games是本次列表中首位策略游戏《Caravan War》的持有者，该发行商在App Store上的游戏还有动作游戏《FZ9: Timeshift 》和《Eraser》等。

VKIDS是儿童英语教育应用程序《English Alphabet for Kids》的持有者，该公司专注儿童教育应用&游戏市场。除了《English Alphabet for Kids》之外，该公司旗下还有越南语&英语学习应用程序《Be Hoc Tieng Viet & Tieng Anh》，儿童教育类游戏《Animal games – Learning games for kids & toddlers》等产品。——【微信号：CAMIA出海】

Mahal认为电子商务/无卡（CNP）平台是越南电子支付增长的最大引擎，其驱动力来自非常高的智能手机和移动设备的普及率，也是东南亚社交媒体人均消费时间最高的领域之一。

越来越多的越南消费者在使用电子商务，他们是东南亚最常见的在线购物者之一。根据《2017年签证消费者支付态度研究报告》显示，在五百多名越南受访者中，84%的人说他们每个月至少在网上购物一次，仅次于泰国85％。

总部位于新加坡，阿里巴巴旗下的Lazada是越南电子商务的领跑者。Lazada于2012年由RocketInternet成立，从自己的仓库销售库存，并允许第三方零售商销售其产品。Lazada在印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南都开展了业务，Lazada客户服务官Vu Ngoc Lam声称每月有超过3100万人次访问他们的网站。

阿里巴巴今年3月向Lazada注入了额外的20亿美元资金，强调了对Lazada未来的成功以及东南亚市场增长前景的信心，是阿里巴巴全球增长战略的一个关键部分。（好吧，这意味着他们还没有挣到钱）。阿里巴巴于2017年正式进入越南，并声称，在短短半年时间里它已经积累了数万名商业会员。

阿里巴巴在越南的投资是趋势的一部分，它瞄准了越南市场，加入了进军越南电子商务市场的行列。

今年早些时候，中国电子商务公司京东(JD.com)在越南的在线零售服务商Tiki.vn发起了一场未公开的C轮投资。 据报道，这家越南初创公司正在筹备D系列筹款活动，预计将筹集5000万美元至1亿美元资金。

Tiki.vn由在线书商SonTran Ngoc Thai于2010年创立。2017年，它已经发展成为一个拥有2.5亿浏览量的多面电子商务平台，占了越南电子商务网站流量的10%左右。展望未来，Tiki.vn表示计划将业务扩展到台湾。

上周，越南C2C市场Sendo获得了由日本SBI集团牵头的5100万美元B轮融资。参与此轮谈判的SoftBankVentures Korea合伙人兼董事总经理Daniel Kang表示，越南的电子商务部门“增长势头强劲”。

亚马逊是最先推出进入越南计划的公司。今年3月，这个美国电子商务巨头与越南电子商务协会（VECOM）合作。该协会拥有140个成员，是当地最大的在线企业集团之一。

Sendo执行主席兼联合创始人NguyenDac Viet Dung表示，这笔资金将有助于公司扩展C2C平台Sendo，推出B2C市场SenMall，并使SenPay成为越南领先的金融科技平台。

对移动支付解决方案的需求增长

越南的年轻人是东南亚移动设备最活跃的用户之一，越南的独立移动用户普及率为73％，互联网用户普及率为67％。根据Hootsuite和We Are Social的报告，2017年1月至2018年1月期间，越南增加了1400万互联网用户和79,000名独立移动用户。

智能手机目前是东南亚最流行的通讯设备，并且越来越多地运用于银行和金融领域。特别在越南，根据《2017年签证消费者支付态度研究》显示，移动银行业务比实体银行业务更受欢迎。

渣打银行Mahal表示，越来越多的越南客户正在寻找移动支付解决方案，为了应对日益增长的需求，他们已经与Lazada、Tiki、Agoda和Adayroi在内的电子商务商家展开了合作。

“我们还通过我们的全球网络与国际电子商务商家合作，为信用卡和借记卡持有者创建了一个特定的电子商务服务。”Mahal说，“今天，50%以上的信用卡交易都是CNP交易。”

外国玩家已经嗅到了越南数字和移动支付前景的芳香。今年6月，硅谷的投资基金Fenox Venture Capital证实了对数字钱包应用OnOnPay的一项未披露投资，这是该公司在越南的第一笔投资。

同月，越南支付解决方案股份有限公司（VNPay）和银联国际签署了一项协议，合作开展二维码支付，为来自韩国、中国和新加坡的游客提供更方便的数字支付方式。

MoMo是M_Service的一项服务，仍然是越南领先的移动支付平台，在全国拥有800万用户和5,000个交易点。

2016年，这家初创公司向渣打私募股权投资公司（SCPE）和全球投资银行高盛（Goldman Sachs）募集了高达2800万美元的投资资金。

根据越南国家银行（SBV）的数据，2017年前9个月通过手机进行的交易数量达到9000万，比2016年增长93％，比2015年增长153％。这一数字预计将在2018年大幅增加。

来源：CAMIA

近日消息，越南本土C2C电商Sendo获得了由日本 SBI Group领投，软银韩国以及FPT Group、eContext Asia、BEENEXT 和 BEENOS 等投资者参投5100万美元B轮融资。可见越南仍旧是一个富有吸引力的电商市场。

在未来的时间里，越南或将继续见证各个电商玩家争取市场份额的斗争。但是，这个名为Adayroi.com的本土玩家的未来似乎遥不可见。

当对手相继获得投资资金时，Adayroi默不作声

自2016年Shopee正式进入市场并且取得了显著的成绩之后，越南电商战场就已经形成了Lazada，Shopee，Tiki，Sendo和Adayroi五足鼎立的竞争。

过去一年来，Lazada，Tiki和Sendo都获得了来自国内外投资者大量资金的注入。2022年越南电商市场预估价值100亿美元，而资金的支持使这三位玩家赢得了更多胜算。

今年3月19日，阿里巴巴向Lazada追加20亿美元投资，用于该公司在东南亚地区的业务扩张。加上此次投资，阿里对Lazada的投资额总计将达到40亿美元。此前，阿里曾在2016年投资10亿美元控股Lazada，2017年追投10亿美元，对Lazada持股比例增至83%。

Tiki在2016年获得1700万美元的投资后，于2017年11月22日 继续从京东等投资者筹得4400 万美元融资。今年1月份，Tiki又获得来自京东集团和 VNG Group的 C 轮融资，融资金额未披露，但在这笔交易完成后，京东将与 VNG Group 一同成为 Tiki 最大的股东之一。

与此同时，Shopee的母公司SEA也于2017年10月在纽约证券交易所进行IPO，收获8.84亿美元。

而Adayroi至今为止却似乎没有任何动态。

移动设备上的竞争，Adayroi优势难寻

根据Iprice越南电子商务报告数据，Adayroi.com网站平均每月点击量低于500万次，远远低于竞争对手。 Lazada近3300万，Shopee超过2600万，Tiki近2000万，Sendo超过1600万。

同样根据这份报告，Adayroi的应用程序排名在iOS和Android操作系统上分别排第6位和第9位，而Shopee，Lazada，Sendo和Tiki应用程序则依次占据了两种设备端的1-4位。

为了获得更大盈利，过去一年来Shopee，Lazada，Sendo和Tiki推出了各种大型促销活动，与名人名牌合作进行媒体宣传以吸引更多消费者。唯有Adayroi仅仅专注于销售。

所以Adayroi还能坚持至今，其优势何在？

在Sendo获得5100万美元资金之后，Adayroi已是越南五大电商中唯一没有获得国际资金支持的玩家。Lazada，Shopee，Tiki和Sendo的支持者都是电商领域的技术型玩家，这对Adayroi来说是一个巨大的挑战。

但是Adayroi的优势在于其拥有的是其他四个玩家不曾拥有的——Vingroup的生态系统。

除了Adayroi，Vingroup的生态系统还包含有商业中心Vincom，连锁超市Vinmart, VinPro和连锁便利店Vinmart+等线下销售路线。线下与线上的结合形成了多渠道零售模式，而这正是Adayroi相对于其他四位玩家的优势所在。

越南电子商务市场将继续成为许多竞争者争夺的一块沃土。如若Adayroi认真争斗，那么战争一定更加精彩。但是无论如何，最终受益的还是消费者。

来源：CAMIA

儿童教育应用程序主要分为针对性的学习类和娱乐性的游戏类，其中的学习类主要为动物与颜色的认识和语言学习。

儿童教育类游戏主要通过语言引导孩子识物、识色、识字以及辨别形状等等，较针对性的语言、颜色和数字学习教育应用而言，教育类的游戏相对更加丰富多样。

部分越南家长表示，这些教育类的游戏还可以教授孩子一些生活常识，例如《Baby Panda’s Vacation宝宝假日旅行》教孩子认识消防安全通道、《Baby Panda’s Airport宝宝飞机场》教孩子飞机上不使用手机等安全知识。这也是他们允许孩子使用这些教育类的游戏的重要原因。

仔细一看，现如今各个应用商店中的TOP榜单中有不少与儿童相关的教育类移动游戏应用程序。在越南GP商店中的TOP100游戏榜单，教育类的游戏约占5个百分点，该指数在印尼约为6。

根据AppAnnie数据，本周一款名为《Little Panda’s Dream Town宝宝梦幻小镇》的儿童教育类游戏在越南相当表现突出，与《Garena Liên Quân Mobile》及《Garena Free Fire》大游戏排榜单前三。

宝宝巴士（ BabyBus）旗下产品《Little Panda’s Dream Town宝宝梦幻小镇》是唯一一款进入榜单前三十的儿童教育类游戏。

在越南GP游戏TOP100榜中的儿童教育类游戏还有稳定前五十的《Masha and the Bear玛莎和熊》，前六十的《Baby Panda’s Farm宝宝农场》，前七十的《Baby Panda’s Vacation宝宝假日旅行》及前八十的《Baby Panda’s Supermarket宝宝超市》。五款儿童教育类游戏中除了《Masha and the Bear玛莎和熊》之外，其余的都是宝宝巴士（ BabyBus）旗下产品。

不少家长（多为女性家长）表示，工作繁忙导致陪伴教育孩子的时间较为少，如今互联网提供了非常大的便利，希望能有较为可靠且具有实际性教育意义（“教学保姆”）的应用程序作为辅助教育工具。

来源：CAMIA

多样丰富的内容使播客首宗持续增加。现如今印尼当地有一些播客内容制作商，其中就包括了本次报告制作者DailySocial。基于广告的内容是播客获利的主要方式。

在印尼，较点播内容而言播客的增长速度相对慢许多。但是最近DailySocial注意到播客正在获得更多观众的关注。为了解当地播客使用情况，DailySocial做了新研究，情况如下;

以前印度尼西亚人非常喜欢收听无线广播。在这样的基础下，大多数受访者（将近68%）还是比较熟悉无线广播的数字形态播客。不过也有很多受访者（32%）不了解播客。

在熟悉播客的68%的受访者中，超过80%的受访者经常使用播客。

对播客感兴趣并且有定期收听习惯的受访者占约43%。相比之下，较无线广播而言，收听播客内容的受访者较多。这种趋势表现了用户对数字广播的偏好。

可以收听播客内容的平台较多。其中Spotify，Soundcloud和Google Podcast为三大主要收听平台，使用指数分别为52%，46%和41%。其中后两者提供的内容都为免费。

像Inspigo等本地播客内容提供平台也开始受到关注。

受访者认为，播客内容（65％）和其灵活性（按需）（62％）是他们选择播客的重要原因。 到目前为止，在本地播客生态系统中呈现的内容非常多样化，涉及娱乐，技术和教育等领域。

受访者感兴趣的播客内容包括娱乐类、生活方式类、科技类、教育类以及商业类。其中娱乐类、生活方式类和科技类最受欢迎。

参考来源：CAMIA

根据一个名为 TheLEADER 的论坛报告，越南、泰国和马来西亚是世界上电子商务发展最快的几个国家。而相关数据预测，2018年至2022年越南电子商务的复合年增长率或将达13.7%。

根据该发展趋势，越南电子商务市场也逐渐由本地向如泰国、马来西亚等其他国际市场扩张。

根据 Kantar Worldpanel数据，越南、泰国和马来西亚的电商境界在2017年3月之前的一年内创造的收入总体增长了30%。

移动端为主要访问渠道。越南电商移动端流量增长速度已经超过19%，占整个电子商务流量的72%+。根据谷歌的数据，越南平均每人访问电商网站的频率为10次\小时。由该数据看来，智能手机已经成为消费者访问电商网站的主要端口。

社交电商逐渐成为主流。根据Facebook的数据，2017年越南有4600万消费者在社交网站上进行商品交易，电子商务与社交网站的结合已经成为一种新的趋势。

根据市场研究公司Euromonitor数据，2020年越南电子商务市场价值将上升至25亿美元，是2017年的两倍。

互联网发展、人均收入、经济发展以及城市化等等因素推动了越南电商经济的发展。根据预测，凭借33%的年平均增长速度，预计至2022年越南电商价值或将达46亿美元。

根据danso.org的预测，到2020年越南的城市人口将增长至总人口的36.4％，到2030年将指数将增加至41.6％。人口的增长和经济实力的增强都是该国电子商务增长的推动力。仅在2018年的前六个月，越南的经济增长率已经超过7％。

来源：CAMIA

距OpenSignal发布菲律宾移动网络报告，已经过去6个月了。通过收集分析从2018年5月1日起的数据，对比了菲律宾两家移动运营商环球电信和PLDT智能通信的3G和4G数据结果。

与6个月前的情况一样，Globe和Smart共同获得了4G可用性和4G下载速度奖。Smart在LTE下载速度方面仍然处于领先优势，但Globe在4G可用性方面已大大缩水。Smart将4G可用性的差距缩小到不到4个百分点，Smart在4G接入领域的增长相当惊人。18个月前，Smart的4G可用性评分低于40％。

目前还没看到任何运营商的4G下载速度有变化，但是总体下载速度已经有了很大的提高。在过去的6个月中，Globe的平均总下载速度已经增长了近14%到5Mbps，而Smart的总体平均下载速度则增长了29%，达到7.5 Mbps。Smart整体速度提高的原因是它的4G可用性快速增加，所以用户能够更频繁地获得4G连接。

在4G延迟指标中，延迟衡量网络的响应时间，分数越低越好。Smart的4G延迟在过去的6个月里增加了5毫秒以上，而Globe的增长大致相同。

4G下载速度：Globe和Smart的LTE平均下载速度，Smart明显处于领先优势。

3G下载速度：Globe和Smart的平均下载速度，Globe的3G下载速度比Smart稍微快点。

总体下载速度：Globe和Smart的3G和4G网络平均下载速度，Smart总体速度比Globe更快。总体速度不仅影响到3G和LTE速度，而且还影响到各种网络技术的可用性。LTE可用性较低的运营商的整体速度往往较低，因为他们的用户必须花更多的时间去连接较慢的3G网络。

4G上传速度：Globe和Smart的LTE连接上每个运营商的平均上传速度，Smart的上传速度处于明显的优势。

4G的延迟时间：Globe和Smart的LTE平均延迟时间/毫秒，得分较低是网络反应更强的标志，两者的延迟时间大径相同。

3G的延迟时间：Globe和Smart的LTE平均延迟时间/毫秒，得分较低是网络反应更强的标志，Smart的网络反应更快。

4G的可用性：Globe和Smart可以使用LTE连接的时间比例，Globe用户访问4G网络的频率更高。

假若第三方移动运营商进入菲律宾电信市场，是否会改写市场格局？但是无论怎样，第三方移动运营商的加入对菲律宾网民来说都是件好事，因为这意味着有更多的网络服务可以选择。

来源：CAMIA

2012年进入市场，总部位于马来西亚，业务覆盖新加坡、菲律宾、印尼等国家的JobStreet.com在最初几年内一直受到越南求职者的好评。除了JobStreet.com，越南本土招聘平台Vietnamworks.com也被称为该领域的流量平台。Vietnamworks.com可以说是越南的“猎聘”，是许多猎手以及经验人士的不二选择。

除了以上两个平台，越南第一个招聘网站 MyWork，越南本土招聘网站Vieclam.24h.com.vn，越南报社Tuổi trẻ旗下招聘信息发布平台Vieclam.tuoitre等等也是当地较为熟知的找工作渠道，这些平台主要发布各个企业的全职招聘信息。

总部位于美国的CareerBuilder.vn 以及越南Careerlink主要提供大量的临时工/兼职信息。不过相比之下，同业者vLance.vn似乎更受自由职业者的欢迎。

除了特定的招聘网站，社交网站如Facebook也是许多求职者找工作的渠道之一。根据相关数据，58%的越南自由职业者习惯通过社交网络找工作。

虽然招聘讯息发布渠道看似非常多，但是还远远不能够满足市场的需求。越南招聘平台JobStreet.com的另一份调查报告显示，2018年越南人才市场呈现出非常紧张的景象。随着越南海外业务的不断扩张以及大量投资者的资金入注，可供人们选择的工作机会也越来越多。其中信息技术行业对人才的需求最大。

根据越南另一大招聘平台VietnamWorks的调查，在过去三年中，越南信息技术领域的岗位数量每年以47%的速度高速增长，但是每年完成的指标仅仅为8%。如此发展下去，至2020年该国的信息技术人才空缺将增长至50万左右。 Itviec.com预测，今年越南信息技术领域企业人力需求将增加10%-50%的员工。

人才需求量增加主要是因为自2012年起，该国信息技术领域企业数量增加了69%。仅仅是软件公司而言就已经增加了124%。除了软件，游戏、移动应用程序、网络安全以及人工智能等等企业的增加也加大了人力的需求。然而该国毕业生的数量和质量还远远无法满足这些企业的需求。相关数据显示，45%的该国信息技术企业已经将员工薪资水平提高10%-20%。

来源：CAMIA

在发展中的东南亚国家柬埔寨，手机使用率和连通性高，但银行渗透率低，所以移动支付市场具有巨大的吸引力。

96%的柬埔寨人拥有一部移动电话，总使用的手机数量超过1000万。据We Are Social的2017年数字报告显示，柬埔寨173％的移动连接是东南亚地区最高的，超过区域平均值133％，甚至超过新加坡的142％。

由于只有5％的人口拥有银行账户，因此金融科技公司有巨大的机会通过数字平台提供价格合理且更便捷的金融服务。移动技术使这些公司能够接触到无法获得任何基本金融服务的柬埔寨人，从而推广自己的产品。

Wing公司正在紧紧抓住柬埔寨移动支付的机会，是该行业主要参与者。该公司为柬埔寨人提供使用Wing的代理网络，Wing Money移动应用程序和USSD消息发送和接收资金的方法。Wing的产品和服务支持每个柬埔寨人都能获得金融服务，如本地汇款、电话充值、账单支付、WingKet Luy和在线支付。

为了扩大发行规模，Wing与多家外国公司合作，6月份与马来西亚公司Valyou签署了一项合作协议，专注于提供从马来西亚到柬埔寨的移动钱包汇款服务。

新产品允许在马来西亚工作和居住的柬埔寨人使用Valyou移动钱包应用程序和马来西亚各地2500个Valyou代理地点直接把钱汇回家。 转账后，发送的款项可以在收款人的Wing账户中兑现，或者可以在柬埔寨境内5000多名Wing代理商处提取现金。

据估计，每年有150万柬埔寨人作为海外移民工人，每年向柬埔寨的家庭汇款近20亿美元。

Wing公司6月与日本的Sathapana Commercial Bank签署了另一项合作协议，根据协议，SathapanaCommercial Ban的客户可以通过Wing的平台和服务偿还贷款或转移资金。银行的客户也可以通过手机从任何地点和任何时间使用Wing信息亭转账，无论接收方是否有Wing的账户。

自Wing于2009年推出以来，柬埔寨就出现了许多移动支付解决方案。 例如，ABA银行的电子现金服务允许向没有银行账户的柬埔寨人汇款，收件人可以在不使用卡的情况下从ATM提取现金。

本地创企Pi Pay提供了一个连接客户和商家的数字支付应用程序，这个应用程序采用简单有趣的设计，还带有自定义表情符号，旨在吸引柬埔寨的年轻人和高科技人群，该应用程序还有一个内置的视频聊天消息。

PayGo是另一家柬埔寨移动支付公司。它与ABA银行合作创建了一个虚拟信用卡，使客户能够更快地进行在线支付。柬埔寨的其他移动支付公司还有True Money，Asia Wei Luy和SmartLuy等。

来源：CAMIA

印度尼西亚的Masyarakat Telematika在2017年初的一份调查显示，84.5%的受访者常常受到虚假信息的干扰。为了了解印尼虚假信息在数字平台间的传播情况，DailySocial近期做了新调查，具体如下：

根据调查，Facebook、WhatsApp和Instagram(均为Facebook Inc .所有)是搜索信息的三大首选应用，其中以Facebook为首。App Annie的数据显示，这三款应用也是印尼最受欢迎的社交和短信应用。同时LINE和Twitter也是许多受访者的信息收取渠道。

从调查来看，绝大部分受访者都有完整阅读信息的习惯，该指数在调查中占77.76%。少部分受访者仅仅看信息标题，该指数在调查中占约22%。不过也正是如此虚假信息才更容易传播。大多数受访者只阅读信息而不会辨别信息的真假程度。

超过77%的受访者会将自己认为重要的信息分享至朋友或者群组。同时还有将近12%的受访者习惯性的分享信息。在用户有这样的行为习惯下，如果虚假信息未能被识别，那么其传播可以说非常方便。

大多数受访者有都有验证信息真假的好习惯，其中将近56%的受访者会总是会检验所收到信息的真假。

虽然许多受访者有验证信息真假的习惯，但是对很多受访者来说最终仍然不能确定信息的正确性，该指数在调查中占超过75%。

受访者检验信息真假的方式有很多，其中对比最新相关信息、搜索引擎查询为两大最主要检验方法。

作为搜索信息的三大首选应用，Facebook、WhatsApp和Instagram同样是虚假信息传播的主要渠道。其中Facebook的绝大部分用户经常受到虚假信息，该指数在调查中占超过81%。相比之下Twitter安全得多，不过这也是因为印尼越来越少人使用Twitter。

总结

· Facebook, WhatsApp和 Instagram在印尼拥有非常多的用户，这三大社交网站是大多数印尼用户接收信息的平台，同时也是大量虚假信息投放平台。

·绝大部分（73%）受访者都会完整阅读所收到的信息，同时也有相当一部分受访者有检验信息真假的习惯。一般主要通过各个搜索引擎进行验证，不过网上的说法同样多种多样，导致最后也无法辨别真假。

·大部分受访者习惯将自己受到并且认为重要的信息转发于他人。在无法确定信息真假的情况下，虚假信息的传播较为“通畅”。

来源：CAMIA

互联网、智能手机、按需服务等等为自助游提供了非常大的便利。出行者不需要到达目的地就可以预定到出行的车票以及喜欢的酒店。对于越南出行者来说，比较熟悉的旅游预订平台有Agoda, Trivago, Booking.com和Mytour.vn，等等。

根据相关调查，Agoda.com现被评为越南人最常用的酒店预订平台。在该平台上，出行者不仅仅可以预定越南本地酒店，同时还可以预订泰国、印尼、新加坡等国际酒店。除了在国内旅游，国外如泰国、日本等等旅游也成为许多越南人选择。

Agoda.com支持各种信用卡的付款，其中包括Visa，MasterCard和American Express等等。除了信用卡之外也支持银联储蓄卡支付以及电子钱包PayPal支付。与其他预订平台不同的是，Agoda.com的酒店预订可以到店再进行支付。

如今越南信用卡持卡率逐渐上升，国外旅游也逐渐成为一种趋势。或许正是因为有足够广的业务覆盖范围以及足够强的支付包容性，Agoda.com才成为了越南大众的选择。

从根本属性上来说，被评为第二大平台的Trivago不算是一个酒店预订平台而是一个酒店比价平台。在Trivago消费者可以找到Agoda、 Booking.com、Mytour.vn及Vntrip.vn等预订平台上价格优惠的酒店。

同样被评为越南人常用的酒店预订平台还包括 Booking.com、traveloka、Mytour.vn和Vntrip.vn。与其他三个平台不同的是， Booking.com只支持国际上常见的通用信用卡如Visa、MasterCard等的支付。而对于traveloka、Mytour.vn和Vntrip.vn而言，这三个平台主要支持越南国内银行卡的支付。各平台具体支持的支付方式如下：

整体上来说，这些酒店预订平台付款方式主要分为二。一为线下支付，包括银行转账、到店支付、线下便利店支付以及邮局转账。二为线上支付，包括信用卡、电子钱包等的支付。虽然线下支付仍然占据较大的比例，但是线上支付已逐渐占据上风。

来源：CAMIA

在菲律宾，目前的劳动力人口占千禧年人口的47%以上。据KMC Saville的一份报告显示，在未来五年中，菲律宾的千禧一代劳动人口预计将达到整个劳动人口的55%。在线活动方面，Digital在2018年的报告中发现，菲律宾人是东南亚社交最多的人，他们一天在网上花费大约四个小时。

为了解菲律宾在电子商务行业的市场行为，iPrice Group收集分析了一部分商家数据。菲律宾在SEA中的流量排名第三，但购买率只是0.8。

同时，在所分析的所有6个市场中，与台式机相比，菲律宾的移动设备购买率相对较低，是最低的市场之一（和泰国一样）。

根据《2017年电子商务状况报告》，菲律宾是移动商务中第三活跃的国家，占SEA流量的71.25%。尽管很多人都是因为网上购物的便利性导致一时冲动购物，但菲律宾消费者的行为暗示着一种出乎意料的市场反应。不过，在实际购买之前，菲律宾消费者更喜欢首先利用不同的在线平台搜索类似的产品，货比三家，再考虑是不是真的要剁手。

《2017年购买路径报告》发现菲律宾消费者在购买产品之前首先进行一系列搜索，尤其是通过价格比较、产品评论和视频进行搜索。虽然结果可能表明消费者渗透率方面存在滞后因素，但该国的平均总支出额（篮子价值）表明，菲律宾人对网上购物的信心还是很高的（与SEA市场相比）。

从PHL经济的宏观角度分析，该国的人均国内生产总值（2951.07美元）在SEA中是最低之一（这与篮子价值密切相关）。然而，它的篮子价值以56美元（PHP 2887）的价格跃居SEA第二，而新加坡最高，为91美元（PHP 4736）。这表明，菲律宾消费者的购买力一般较低。但是，通过可信的产品评论和比较平台，可以激起他们在网上的购买欲。

同时，电子商务中的支付方式也在很大程度上影响着购买活动。随着越来越多的菲律宾人开始探索网上购物的便利性，信用卡是该国最常见的支付方式。SEA电子商务状况报告显示，菲律宾有95％的电子商务商家提供信用卡支付方式，而另外80%最常见的支付方式是货到付款。

来源：CAMIA

继TalkTV之后，越南直播市场见证了许多国内外玩家的加入。随后出现的典型玩家有IdolTV (VTC), 88sao, Hallostar, StarTV等等，而这些平台也同TalkTV一样集中发展明星直播板块。而一些国际玩家如Twitch和 Azubu等则针对该市场的游戏直播板块。

越南直播真正热起来是在Facebook向公众推出直播功能Facebook live 的时候。2016年初至今，直播仍旧是许多越南用户的话题中心。

目前越南互联网用户约占全国总人口的70%（6400万+），其中社交媒体用户约为5300万。许多玩家都在争取该市场的份额。除了Youtube, Facebook, TalkTV (VNG), Twitch (Amazon)， Bigo等玩家，越南VTV也借助产品VTVGo进入了直播市场。

TalkTV最初曾占据越南市场最大部分份额，而随着越来越多国际玩家的加入，TalkTV的份额逐渐缩小。现如今该市场份额已经逐渐倾向BIGO LIVE，Cube TV，Nonolive，V LIVE等国际玩家。

现如今越南直播市场似乎已经进入饱和事情，整体表现出比较平静/稳定的状态。老玩家已经稳定市场地位，新玩家想要加入可能已经没有那么简单。

来源：CAMIA

数字银行解决方案因其便利性和实用性而获得消费者的赞赏。麦肯锡的一项调查发现，大约60%的越南消费者将考虑注册无网点数字银行账户。可见数字银行在越南尚有很大的机会。

越南大多数银行已经向客户提供网上银行和数字支付服务。例如Vietinbank，Vietcombank，BIDV，Agribank，Techcombank和OCB等银行都已经允许客户通过相应手机银行APP进行QR扫码支付。

越南农业与农村发展银行——Agribank是首批通过手机银行APP向客户提供QR码扫码支付服务的银行之一。该银行董事会主席Trinh Ngoc Khanh表示，Agribank近期的重要任务之一是向客户提供基于QR扫码支付、Samsung Pay和Autobank等高科技、高质量平台的服务。

另外两家银行——Techcombank和VIB表示将向客户提供通过Facebook和Zalo等社交网络平台进行汇款以及ATM无卡取现等服务。同时VP Bank表示将利用IBM的数据分析技术来分析客户行为，并通过当地创企Lifestyle Project Management Vietnam Ltd.开发的平台Timo提供全面的数字银行体验服务。

外来银行也在寻求越南数字银行市场的发展机会。上周新加坡的UOB（大华银行）宣布其东南亚五大市场的数字银行战略：新加坡、印尼、大马、泰国和越南。UOB计划将其即将到来的东南亚数字银行的整个银行业务流程数字化以满足消费者日常支付需要。

大华银行副董事长兼首席执行官Wee Ee Cheong表示，作为东南亚数字经济发展最快的市场之一，越南是UOB数字银行策略的中心市场。

“我们通过各个国家看到了两种趋势：监管机构正在增加数字技术的采用。例如，利用技术了解客户（know-your-customer ）的需求，并通过沙盒为金融科技推广创新以能够在沙盒的要求下运行，”麦肯锡表示。

越南95%的银行提供网上银行和手机银行服务。越南政府也多次表示促进和推动金融科技创新的雄心，此前曾在2017年宣布一项于2020年实现完全无现金化的重大举措。

从那时起该国的非现金支付与非接触式支付就已经开始增长。越南国家银行统计的数据显示，2017年该国通过手机进行的金融交易增长了81%，网上金融交易也比上一年增长了67%。

越南银行学院国际商业学院的Nguyen Thi Thanh Van博士表示，定位数字技术在该领域的发展至关重要，因为技术可以促进金融服务的使用和可访问性。

目前在越南有大约78家金融科技公司。虽然其中大多数（47％）在支付领域运营。不过近年来也出现了几个其他领域的金融科技，同样也可以帮助银行提供更高效和便捷的数字服务。

例如，KIU Global建立了一个跨境B2B电子商务平台，该平台集成了企业资源规划、物流和贷款，旨在为东南亚的中小企业提供服务。该公司使用人工智能建立了一个信用评级系统，允许银行在不到10秒的时间内给中小企业“打分”。目前 KIU Global正在与越南的VIB银行合作。

另一家名为Weezi Digital的初创公司提供生物识别解决方案，帮助金融机构实现移动性和数字化。至于Wecash，该公司利用移动技术、大数据和机器学习来防止欺诈并确定消费者信誉。

参考来源：CAMIA 

该协会表示，零售商需要更多的利用技术以及其他服务和活动来促进业务增长。泰国零售协会主席Worawoot Ounjai表示，泰国今年B2C的在线渠道增长潜力约为30%左右。这主要归于在刺激消费的促销活动下在线渠道消费者的大量增加。

今年上半年，泰国零售市场总量增加了2.8个百分点。Worawoot表示，到今年年底，该国零售市场销售额或将超过3万亿泰铢，其中的3%将来自在线渠道，即B2C。

泰国零售协会预测，五年内在线零售市场份额将高达10%，在线B2C销售额将超过3000亿泰铢。

作为东南亚大电商市场之一，泰国确实具有非常大的发展潜力。根据Statista的预测，泰国将于2022年超越新加坡成为东南亚第二大电商市场。2018年该市场电商规模或将达35.4亿美元，预计到2022年该数值将增长至58.3亿美元，年均复合增长率高达13.2%。

泰国电子商务市场的亮丽前景吸引了大量的国际大型企业进军该国在线零售市场。

2017年底，中国电商巨头京东集团首席执行官刘强东日前在曼谷表示，京东将把中国的现代物流体系以及无人机等全球顶尖物流技术带到泰国，助力泰国零售和物流基础设施以及供应链管理。此前京东已经与泰国零售巨头Central Group共同投资5亿美元成立合资公司，提供电商等相关服务。

同样注意到东南亚电商快速增长的发展趋势以及在线零售商之间竞争日益激烈的局面，今年4月份，中国电子商务巨头阿里巴巴也加大了在泰国的投资。

此外泰国国内零售商也在进一步扩大市场业务。本土大型零售集团——Central Group目前正在向越南市场扩展。未来五年内，该集团将向越南市场的零售业务投资超过5亿美元。此外，Central Group或将于今年第四季度将业务扩展至马来西亚。

为最大限度的开发在线零售市场的潜力，泰国零售协会鼓励零售商采用多渠道的方法，使用PoS、人工智能、大数据和在线到离线平台等技术，同时加强客户服务以更好的满足消费者的需求。

同样，为了向在线零售玩家以及想涉入该领域的未来玩家提供相关的知识支持，该协会还与合作伙伴推出了一场名为RetailEX Asean 2018的活动。

来源：CAMIA

这一事件意义非常重大，因为Wan Azizah女士是东南亚为数不多宣誓就任副总理的女性领导人之一。这也是一个重要的里程碑，因为各种研究表明，当一个企业组织里有足够数量的两性代表时，企业组织就更有可能蓬勃发展。

然而，在马来西亚的电子商务市场中，缺乏女性领导人。数据是通过分析马来西亚电子商务地图上15个访问量最大的电子商务平台中数百名高级和中级管理人员得出的。

马来西亚的高层女性人数明显低于其他东南亚国家

数据表明，马来西亚的男性担任着91％的C级职位（创始人，董事，酋长），而女性只有9％。与新加坡，菲律宾和越南等其他东南亚国家相比，马来西亚的差距要大得多。越南和菲律宾的女性担任高层职位的比例最高，比例分别是23%和21%。

在马来西亚，拥有高层职位的女性屈指可数。其中有Ezbuy的在线销售总监Ethel Hoong，Astro GoShop执行董事Swee Lin Liew和Fashion Valet的创始人Vivy Yusof。

到2025年，马来西亚的电子商务行业预计价值为330亿林吉特（80亿美元），但是国内电子商务企业需要克服性别差距，有必要在公司高层管理职位中融入平等和多样性文化。

目前，女性在马来西亚的人口中占有很大的比例。截至2018年第1季度，马来西亚统计局指出，国内女性人口占48%，男性占52%。马来西亚通信和多媒体委员会的另一份报告指出，在线购物者57%是女性，女性成为网购主力。

中层管理人员中不乏女性

女性在电子商务业务中同样重要，中级管理层中不乏女性。在马来西亚顶级电子商务平台中，25％的女性担任高级副总裁（SVP）职位，23％的女性担任副总裁（VP）职位，48%的女性担任主管职位。尽管女性在中层管理职位上工作优异，但能够进入最高管理层的女性却寥寥无几。

2018年7月，在2018年东盟机电工程展上，女性、家庭和社区发展部副部长Hannah Yeoh表达了自己的观点。Hannah Yeoh认为，虽然接受高等教育课程的女性人数正在增加，但这并没有反映在工作场所的高级职位上。

为了缩小女性在这些层次上的差距，Hannah Yeoh认为有必要赋予女性更多权利，并希望大家认识到她们的重要性，企业组织应该积极响应政府的号召：在2019年在每个办事处开设儿童保育中心，让女性可以腾出更多时间发展自己的事业。

企业应该积极倡导性别多样化

如果马来西亚电子商务平台要像Google & Temasek所预测的那样，实现330亿令吉（80亿美元）的目标，企业就必须在倡导性别多样化方面发挥积极作用，一个多样化、包容的工作环境可以培养创新思维和更好的领导能力。 在英国，董事会中的女性人数从2010年的12％增至2017年的26％，因为有杰出的主席支持企业组织应该接纳更多的女性这个观点。

为了弥补这一差距，企业必须首先认识到高级管理层中缺乏妇女是一个实际问题。马来西亚前政府已确定目标：即到2020年，公共上市公司的最高管理层中至少有30%是女性。

企业的领导者们应该采取积极的措施，将女性留在企业阶梯的每个阶段，并专门为女性创建管理职位，鼓励并支持更多的女性走上领导的岗位。可以考虑增加专门针对妇女的福利，如托儿服务或女性保险政策，

高层女性榜样有助于促进初级和中层女性的敬业度和个人发展，榜样的力量不容忽视。女性之所以难以步入最高管理层，有两大原因：1、挥之不去的性别排斥；2、来自家庭的压力，要求她们注重家庭而并非职场。

总而言之，男女平等，都应该得到同样的尊重。

来源：CAMIA

印尼的无现金试验在雅加达已经取得了非常明显的成效，其交通业为该国的无现金之路打开了新的大门。典型的例子就是印尼本土Go-Jek和Grab，在获利的同时也为印尼的无现金铺平道路。此外，据了解印尼正在开发雅加达的MRT和LRT系统，这些系统也将完全无现金化。

除了交通行业之外，其他行业也在无现金的道路上做各种各样的尝试。如Mandiri以其电子钱包作为正规银行的替代品，将印尼无银行账户人口联系起来。

实际上作为一个发展中国家，印度尼西亚在提供无现金支付方式方面仍然落后。不过近年来随着乘车应用程序和电子票务系统的兴起，该国对无现金的接受程度已经明显提高。

印尼的无现金能有今天的成绩，除了交通业之外还有来自包括电信公司、银行以及金融科技公司等多方面的支持。不过在无现金概念已经深入大众的今天，印尼在无现金这条道路上似乎还面临着许多阻碍，消费者对无现金的接触似乎还没有上升到采用层面。

根据世界银行相关数据，2017年印尼数字产业创造的交易价值仅占总交易价值的27%。此外持借记卡人数仅仅为总人口的31%。尽管Go-Jek和Grab表示通过他们的无现金交易急剧增加（2017年通过Go—pay完成的交易占印尼数字交易的30%）。

信用卡的情况似乎也没有好转。许多印度尼西亚人似乎更喜欢使用现金而不是使用信用卡来满足他们的日常交易需求。但奇怪的是，据Statistica记录，相对于现金61％的印度尼西亚消费者更喜欢无现金。而在过去的一年中，中央银行的借记卡和信用卡使用以及电子货币交易增加了50％以上。这种增长证明该国消费者已经习惯了电子支付。

导致印尼无现金使用率低的的原因或许不在消费者而在商家。在印尼，商家尤其是小商户比较难以申请EDC系统（电子数据捕获系统），该系统是印尼使用的较长时间无现金接收系统。

或许真正能够带动无现金发展起来的还是电子商务。据相关资料，2018年-2020年印尼电子商务销售额将增长91%。如果顺利，印尼的无现金道路将可以借助在线购物走向一片新的天地。

来源：CAMIA

Cellcard夺得速度奖项

在所有四个OpenSignal的速度指标中，Cellcard得分最高，而且在这种情况下，它都获得了大幅度的利润。 虽然Smart在速度指标中排名第二，但Metfone显然快要赶超了，特别是4G下载速度，平均只有3.6 Mbps。

柬埔寨的网络响应能力得到提升

随着柬埔寨运营商对其LTE网络进行微调，其4G服务的响应时间也在不断改善。所以三家主要运营商的4G延迟分数均低于50毫秒，但Metfone的往返响应时间为42.8毫秒。

Smart在4G可用性方面跃居领先地位

Smart在4G可用性评分中获得了6个月的9个百分点的突破，在排名中名列前茅。 Smart能够在78.2％的时间内为用户提供4G信号。

4G速度下降，整体速度稳定

柬埔寨的平均4G速度正在下降，这是在许多较新的LTE市场中能看到的趋势。但随着运营商扩大对4G连接的接入，柬埔寨用户的日常速度保持稳定。

分析

柬埔寨的4G市场正经历一些成长的疼痛。一方面，随着三大运营商中的两家扩大了LTE业务的覆盖范围，4G信号的访问量正在稳步增长。另一方面，4G下载速度正在减缓，这很可能是4G用户增长和柬埔寨移动数据需求增加的结果。不过，这两种趋势是相互平衡的。随着4G可用性的增加，用户可获得的总速度将保持稳定，因为LTE信号变得更容易找到。

OpenSignal分析了从2018年4月1日开始的90天测试期间的测量数据，比较了柬埔寨三大运营商提供的3G和4G移动数据服务：CamGSM的Cellcard，Viettel的Metfone和Smart Axiata。除了查看在国家层面的指标外，还对首都金边进行了仔细研究。

速度与可用性，4G平衡行为

柬埔寨的4G接入水平正在上升，没有哪家运营商比Smart更能体现这种趋势。 自上次柬埔寨报告发布以来的六个月内，其4G可用性得分显着提高了9个百分点。 在90天的测试期间，用户能够在78.2％的时间内接入LTE连接。 Metfone的4G覆盖范围也较小，而Cellcard的4G可用性分数在过去六个月中保持相对平稳。 在上一份报告中，记录了该指标中主要运营商之间的三方平局，但Smart在此测试期间的巨大收益使其获得了4G可用性奖励。

在4G下载速度方面，有着相反的趋势。 Cellcard连续第三次获得4G下载奖，但在测量中，其平均LTE连接速度在过去六个月内下降了近3Mbps至16.5 Mbps。 Smart的4G下载速度结果也有类似的下降，在同一时间段内下降超过4 Mbps至12.1 Mbps。 Metfone是唯一没有经历4G下载速度得分下降的运营商，但在测试中平均连接速度为3.6 Mbps，其4G下载速度极慢，比全球平均值低13 Mbps。 这些低速可能表明Metfone网络的4G容量有限，或者可能表明Metfone正在限制其用户可用的下载速度。

虽然4G速度下降似乎是一个令人担忧的趋势，但在LTE服务相对较新的国家却很常见。 随着运营商扩大其4G服务，获得更多用户并扩展其LTE足迹，网络变得负载，导致平均连接速度下降。随着运营商升级网络容量，速度通常会反弹，通常超过其服务首次启动时提供的初始速度。 可以看到柬埔寨运营商通过新的LTE-Advanced升级和其他网络增强来解决容量问题。

柬埔寨4G网络的普及率上升，这意味着用户每天看到的下载速度没有任何下降。LTE下载速度可能更低，但4G连接更容易访问，这意味着用户在较慢的3G网络上花费的时间更少。总体下载速度度量了典型的连接速度，用户可以在运营商的移动宽带网络上看到：三大柬埔寨运营商在过去6个月的总体下载速度保持平稳。

在剩余的速度类别中，记录了Cellcard的另外两个大赢家。它引领了4G上传速度指标，平均连接速度为5.9 Mbps，并且在3G下载速度方面排名第一，平均速度为2.8 Mbps。（如果他们希望取消速度指标之王，Cellcard的竞争对手需要加把劲……）

尽管Metfone的4G速度分数并没有给人留下深刻的印象，但它的LTE网络在最终的度量类别延迟方面表现出了显著的恢复能力，它测量了一个网络的响应时间。较低的延迟连接意味着网页加载速度更快，实时通信应用程序的延迟时间更短。 Metfone赢得了4G延迟奖，响应时间为42.8毫秒，但所有柬埔寨网络的延迟都在提高。 这三家运营商的4G延迟分数都低于50毫秒，这对于仍处于LTE发展早期阶段的国家来说是一个重要的里程碑。

Smart在赶超Cellcard

在金边， Cellcard测得的首都4G下载速度远低于全国平均水平，但Smart和Metfone的国家4G下载分数有所提升。 结果是在首都的Cellcard和Smart获得了4G下载速度奖。 在4G可用性方面，Smart在金边是全国冠军，测量成绩为82.4％。 然而，这三家运营商的4G可用性结果均高于该市的72％，显示他们在首都建立了多少LTE网络。

在任何典型的LTE网络部署中，升级都从大城市开始，然后扩展到全国其他地区。因此，可以预测柬埔寨的4G可用性分数将来会继续保持上升趋势。但随着4G服务的进一步普及，可能会看到4G下载速度进一步下降，因为用户利用这些新的可用信号，对有限容量造成更大压力。问题是柬埔寨的运营商是否会满足对具有额外网络容量的更多移动数据的需求？

来源：CAMIA

B2B电子商务领域在全球越来越有吸引力。为了研究东南亚区域中最具发展潜力的电商市场——印度尼西亚B2B电商情况，市场研究平台DailySocial与Jakpat做了新调查，情况如下：

从一开始，印尼电商服务主要针对最终用户，他们以B2C或者B2C的商业模式运行。不知从什么时候开始，企业消费者逐渐取代个体消费者变成了电商最终目标。B2B电商最终同B2C电商一样变成了独立的单元，为企业消费者提供服务。相关数据预计到2020年，全球B2B商务市场份额将达到6.7万亿美元。

B2B电商被定义为商业圈消费者的在线销售服务。大多数交易的物品为办公用品，从电脑、电子产品、纸张、文具到汽车。当今凭借数字的支持，企业可以与在线分销商、零售商等其他合作伙伴建立关系。

DailySocial与Jakpat调查结果显示，65.40％的受访者知道专门为企业消费者服务的电商的存在。不过仍有不少受访者不太明白企业消费者电商的概念，或许他们对电商的了解还停留在比较浅的层面。

同样根据数据，多达57.32％的受访者表示他们已经听说过并且知道B2B电子商务一词，也就是说仍有很多人并不知道B2B电商的概念。

在印尼，最受欢迎的本土B2B商务平台是Bhinneka Bisnis，Bizzy和Mbiz。

Bhinneka Bisnis在调查中获得最高分，32.70％的受访者都知道Bhinneka Bisnis，可以说是印度尼西亚最受欢迎的B2B平台。其次是Bizzy，然后是Mbiz，这是印度尼西亚三大最受欢迎的B2B平台。 当然还有其他知名度不是特别高的如Eprocurement-Indonesia.com和SourcingIndonesia.com。

目前，B2C和C2C电商仍然主导者印尼市场，而B2B商务平台还处在兴起阶段。

印度尼西亚的B2B商业

1.B2B商业的使用

36.36％的受访者表示曾经在B2B商务平台进行交易，而在这36.36％的受访者中有多达56.87％的人最常使用Bhinneka平台。

2.对B2B平台的看法

无论是线上或是线下，PC端还是移动端，B2B商务的需求都非常大。其在印度尼西亚还处在积极成长阶段，它仍需要在许多方面进行优化。

来源：CAMIA

今年，随着马来西亚与新加坡的GDP差距进一步缩小，马来西亚的经济出现了显著增长。货币基金组织报告说，马来西亚更接近实现高收入国家的地位。

结合健康的经济基础以及互联网智能手机的高渗透率，还有金融科技创企公司数量的不断增加，这是马来西亚金融科技行业发展的完美配方。

根据马来西亚国家银行的统计数据，网上银行仍然是马来西亚人进行交易的主要渠道，网上银行渗透率高达85.1%，其原因是显而易见的。

尽管交易金额比较小，但手机银行和电子钱包的交易量却大大增加。这些数据说明：通过电子钱包或手机银行进行的移动支付是执行小额支付的首选渠道。

马来西亚金融科技玩家的细分

就像去年的报告一样，电子支付和数字钱包仍然是马来西亚金融科技场景的最大代表。支付占市场份额的19%，而电子钱包则占市场的17%，相较去年分别占18%和12%。

电子钱包的增长很可能是由于玩家意识到移动支付的需求不断增长，以及其他人也加入了这股热潮的结果。然而，这个空间却变得越来越拥挤。在马来西亚，要在一个月内通过一个新的电子钱包基本很难。

加密货币的风起云涌

虽然自2017年11月至12月的高点以来加密货币炒作大幅减少，但人们对建立加密货币交易所的兴趣并未减弱。

一年前，马来西亚只有少数交易所，但在2018年，许多玩家都在准备进入这个领域。

不过，值得注意的是，虽然大部分玩家名单是从Bank Negara的报告交换列表中提取的，但名单上有几个有问题的公司，其中一些与骗子有关联（其中一些已从名单上删除）。

这就是为什么消费者会明智地注意马来西亚中央银行的声明，尽管这些加密货币交易有报告义务，但如果发生任何纠纷，作为非监管实体，消费者的权益将得不到保护。

为了促进这一领域的创新，马来西亚中央银行于2016年推出了“马来西亚监管沙盒”，许多沙盒参与者的“毕业日期”越来越近了。

其中最接近“毕业日期”的是GoBear，它在“沙盒”中的监管时间即将到期。

值得注意的两件事是：1、“沙盒”增加了与银行合作的功能；2、WorldRemit已经停止运营。

总体而言，马来西亚监管机构对金融科技持开放同时谨慎的态度，根据当前发展趋势来看，在未来的一段时间内金融科技行业在马来西亚仍然能够保持良性增长。对于金融科技创企公司来说，马来西亚好比一片肥沃的土地，发展潜力巨大，但是想要在这片土地上获得硕果也并非一件容易的事情。

参考来源：camia

根据世界银行近期公布的物流绩效指数报告，在对全球160个国家的比较中，总体上来说东南亚各国在榜单中的排位都有了明显的上升。其中泰国物流绩效指数排名由2016年第45位上升至今年第32位，超越马来西亚成为东南亚第二。同样超过马来西亚成为东南亚第三的越南在榜中位置由2016年的第64位上升至今年第39位，总共上升25位。虽然在总榜中有所下降，但是新加坡仍然保持着东南亚第一的位置。

报告指出，一些低中等收入国家，例如印度和印尼这些大型经济体以及像越南等新兴经济体在这一方面表现较为突出。其中上升25位的越南达到了自2007年以来历史最高排位。

泰国总理办公室部长表示，泰国物流绩效指数的上升，反映出政府对物流行业基础设施建设的投资以及相关法律法规的改革已经起到了至关重要的作用。他强调，泰国该指数将在未来两年内将有更大的改善，因为政府已经在相关基础设施建设和法律改革方面投入了大量资金。

此前在第十二届国民经济和社会发展计划中，泰国将广泛投资于交通基础设施建设，而该计划旨在将泰国的物流成本从2016年的14%降低至12%。

不过虽然越南在物流绩效方面取得了较大的进步，但是较东南亚其他国家而言，越南物流成本依旧非常高。根据相关资料，2017年越南物流成本占该国家GDP20.8%，而改指数在发达国家仅仅为9%-14%。虽然该国同样在硬件基础设施投资方面取得了较大的进展，但是就提升该国物流绩效而言还是相对比较困难。此前2014年-2016年该国物流绩效指数一度由第48位下降至第64位。

提升难度主要源于物流业的一些局限性，例如相关机构之间缺乏密切联系，交通基础设施以及信息技术薄弱，人力资源以及本地企业的竞争能力不足够与外来企业抗衡，等等。而排在东南亚第五，全球第46位的印尼也面临着同样的问题。

来源：CAMIA

越南零售商协会(Association of Vietnam Retailers of Vietnam)表示，在过去的几年里，越南河内和胡志明市网上订购食品人数呈明显增长趋势，而在这趋势中获利的大多是外国公司。

目前在越南食品交付市场占主导地位的是Delivery Now和Vietnammm.com两位玩家。

Delivery Now是越南一家食品服务初创企业Foody Corporation的产品，不过Foody在去年已经被新加坡互联网公司Sea收购。而Vietnammm.com则是世界上最大的在线食品订购平台之一——荷兰Takeaway.com的子公司。此前Vietnammm.com在2015年收购了于2012年进入越南食品交付市场的Foodpanda,vn。

（订购方式：电话订购，APP下单和网页下单。年龄30+的消费者比较喜欢电话订购，相比之下年轻人更喜欢APP下单）

由越南胡志明市信息技术与服务公司Scommerce投资，同时凭借投资者的先进高科技技术，Lala被视为越南食品交付行业的新星。Lala将其用户直接与餐厅连接，交付任务则由投资者旗下运送服务Ahamove负责。

Lala的联合创始人兼董事Vu Hoang Tam曾表示，Delivery Now现在占据了越南食品交付市场半边天，而新来的玩家GrabFood也给其他玩家带来了一定的竞争压力，毕竟Grab已经拥有庞大的司机基础，这使得其运送服务更加方便。

不过GrabFood也有一定的弱势。GrabFood没有将用户与餐馆直接连接起来，负责运送的司机需要承担一定的风险，因为他们必须先支付食物费用，然后再从顾客那里收取货款。

最近从越南河内科技公司VCCorp获得投资的eat.vn 和chonmon.vn也逐渐为越南消费大众所知。chonmon.vn主要为当地消费者服务，而eat.vn主要针对越南外籍人士/游客。

如果说几年前约车服务行业在越南引发了一场战争，那么现在应该是关于食品配送行业的另一场战争了吧。

如今食品配送行业出现这样的走势也许并不算意外，毕竟作为东南亚电商行业发展最快的国家，越南的物流行业也在以15%-20%的速度不断增长。未来5-10年，越南物流行业市场价值或将达100亿美元。

同时相关数据显示，今年越南食品交付行业价值或将达3300万美元，2020年或将超过3800万美元。

显然这是一块肥沃的土地。

来源：CAMIA

经电子商务行业的带动，越南物流行业中大多数玩家已经由传统模式向线上模式过渡。据相关资料显示，现如今已经有1300多行业玩家，其中超过一半的物流玩家实现线上化。目前在越南占有相当大一部分市场比重的玩家有DHL, FedEx, UPS, Maersk等国际物流玩家。

现如今比较为大众所知的越南本土物流业者为GHN Express – Giao Hàng Nhanh。成立于2012年，经过5年多的发展，GHN Express在全国已经形成了较为完善的物流网络系统。目前GHN Express与 Tiki.vn，Sendo，shopee，hotdeal等全国各大电商都有合作。

除了GHN Express之外，Lazada公司的 LEX及其他玩家如Grab Express, Speedlink，Viettel Post，VNPost等也都是越南消费者所熟知的物流业者。

为了争取占据更多的市场份额，近年来国内外物流玩家都在争相扩大业务范围。

2017年3月份，越南本土物流公司Shipchung与 Zalo Shop合作，为Zalo Shop消费者提供优惠运送服务。同月，越南另一家本土物流公司Giao hàng tiết kiệm与Shopee达成了合作。

2017年4月份，越南本土物流公司VNPost与同业者ITL 合作发展跨境电商业务；同年8月VNPost还与本土航空公司Vietnam Airlines签订了合作协议。

同样，为了提高最后一公里服务质量，2017年年底DHL越南在全国各地增设服务点。

不过虽然行业内竞争激烈，充满生气，但还存在着许多较为明显的不足。相关专家指出，目前越南物流业服务费用仍然相对较高，已经是其他发展中国家的两倍及已经高出全球平均指数14%。同时行业服务质量尚有很大的提升空间。此外，缺乏投资者以及物流与电商两者的连接性还不是非常的紧密也是当前越南物流行业面临的比较大的问题。

来源：CAMIA

榜单游戏类别共九个类别，同印尼市场一样，其中动作类占比最大，占比指数高达7%。

其中属中国发行商旗下产品共二十三款，应用占十八款，游戏占五款。其中应用类中视频播放与编辑类有两款短视频应用：抖音海外《Tik Tok》和小影国际《VivaVideo》，而这两款同时也出现在上期印尼榜单的前五十之中。

同时，榜单中仅有的两款个性化应用——猎豹移动旗下输入法应用《Cheetah Keyboard》和手机桌面应用《CM Launcher 3D猎豹3D桌面》，传输工具《SHAREit 茄子快传》，清理软件《Super Cleaner》和《Clean Master》及同是输入法工具的《GO Keyboard》，包括同样出现在上期印尼榜单的《JOOX Music 》和全民K歌海外版《WeSing》等等都是中国发行商旗下产品。

榜单中涉及的游戏种类虽多但是数量比较少，除了动作游戏类别能够占取7个百分点之外，其他游戏只占一个至两个百分点。其中中国玩家旗下游戏有《PUBG MOBILE》、《Lords Mobile》等等，而这两款游戏也出现在印尼榜之中。

榜单涉及的泰国本土玩家产品比价少，一共十五款，应用占十四款。其中榜单中的六款财务类应用都为泰国本土玩家产品。榜单中唯一一款被分配至小游戏类别的《Panya》也是泰国本土产品。

完整榜单如下：

参考来源：Simmilarweb 时间：2018年1月-6月 注：应用类别依据商店类别进行分组

参考来源：Simmilarweb 时间：2018年1月-6月 注：应用类别依据商店类别进行分组

参考来源：Simmilarweb 时间：2018年1月-6月 注：应用类别依据商店类别进行分组

参考来源：Simmilarweb 时间：2018年1月-6月 注：应用类别依据商店类别进行分组

参考来源：Simmilarweb 时间：2018年1月-6月 注：应用类别依据商店类别进行分组

参考来源：Simmilarweb 时间：2018年1月-6月 注：应用类别依据商店类别进行分组

参考来源：Simmilarweb 时间：2018年1月-6月 注：应用类别依据商店类别进行分组

参考来源：Simmilarweb 时间：2018年1月-6月 注：应用类别依据商店类别进行分组

参考来源：Simmilarweb 时间：2018年1月-6月 注：应用类别依据商店类别进行分组

来源：CAMIA

榜单游戏类别共十类，其中动作类占比最大，占比指数高达8%。休闲类、街机类、体育类和智力类各占3%。

其中属中国发行商旗下产品共二十七款，应用占二十四款，共涉及十个类别。游戏占四款，共涉及三个类别。

榜单四款个性化应用中就有三款为中国玩家旗下产品，这三款应用分别为《Parallel Space》，猎豹移动旗下《CM Launcher 3D 猎豹3D桌面》和输入法应用《Cheetah Keyboard》。

八款工具类应用中中国玩家产品也占据一半：传输工具《SHAREit茄子快传》，《Clean Master猎豹清理大师》，《WiFi万能钥匙WiFi Master Key 》及GOMO旗下输入法《GO Keyboard 》。

两款效率类应用全为中国玩家旗下产品：输入法《Kika Keyboard 》和文档处理软件《WPS Office》。

同时音乐与音频类中的《JOOX Music 》，娱乐类中的《Viu 》，通讯类中的《UC Browser Mini 》和《WeChat微信》，社交类中的《musical.ly》，摄影类中的《Camera360》和《BeautyPlus 》等都是中国发行商旗下产品。

榜单中的四款中国玩家旗下游戏中包括了一款智力游戏《Block Puzzle Jewel块宝石拼图》，猎豹移动旗下《钢琴块2 Piano Tiles 2》和腾讯旗下吃鸡手游《PUBG MOBILE》。

榜单TOP 10中中国玩家旗下产品共4款，其中包括UC旗下浏览器《UC Browser》，众联极享科技的《茄子快传SHAREit》和今日头条的抖音海外版《Tik Tok》。

榜单TOP50中中国玩家旗下产品共15款，其中两款短视频应用——抖音海外《Tik Tok》和小影国际《VivaVideo 》都在前五十之内。九款购物类应用中就有七款在TOP50榜单之中。

榜单九款购物类应用中有四款为印尼本土玩家旗下产品：《Tokopedia》《Bukalapak》《Akulaku 》和《Blibli.com 》，其中《Tokopedia》和《Bukalapak》在榜单前二十之内。除了《Shopee》和《Lazada 》之外，相比之下本土电商较其他玩家而言占有更大的优势。

印尼本土游戏似乎也没有占取更大的优势，榜单之中仅有三款游戏本土开发商旗下产品：智力游戏《Tebak Gambar》《Teka-teki Silang (TTS)》及巴士模拟游戏《Bus Simulator Indonesia》。

完整榜单如下：

在声明发布两周后，Uber关闭了其在东南亚的服务。根据Uber官方发布的消息，Uber SEA的500名员工将被调到Grab公司继续工作，驱动程序合作伙伴将继续维护客户访问Grab的工作。

Uber是一个基于应用的交通服务，是一家知名的公司。除了其广泛的业务领域，公司也是该领域的发起人。Uber是印尼首家拥有成熟商业计划的服务商，但最终却被该地区的玩家所取代。

那么问题来了，Uber消费者在哪里过渡？为了解答这个问题，DailySocial调查了Uber在印尼一些运营城市的受访者。有些人会说转用Grab是合乎逻辑的，然而，GO-JEK在印尼的城市也有广泛的普及。

根据相关数据，通过GO-JEK应用程序，运输服务（包括汽车和摩托车）有了持续的改进。根据调查，Go-Car已经超过GrabCar的运输服务，而两轮Go-Ride从一开始就占据主导地位。

Uber和Grab在东南亚有广泛的市场覆盖面，他们可能不会赢得印尼市场，但在其他国家，如新加坡、越南、马来西亚和菲律宾，他们仍然有强大的市场基础。

了解当地文化赢得市场

在这次收购之前，Uber首席执行官Uber Dara Khosrowshahi已经计划采取大胆举措，以提高东南亚的服务知名度。这个问题相当复杂，不仅仅是关于业务渗透。Grab和Uber都在软银拥有相同的投资者，从投资者的角度来看，预计投资组合之间的竞争会被最小化。

下一个商业战略将决定Grab在东南亚市场的霸主地位。印尼是一个非常重要的市场，城市人口众多，业务分布遍及全市，为按需服务提供了一个机会，使其呈指数增长。

Uber在东南亚的失败被视为一个教训，特别是在印尼，作为一个发展中国家，消费者不能得到与发达国家一样的待遇。

DailySocial在2017年对按需服务的消费者进行了一项调查，大多数消费者回答说，他们更喜欢用现金支付。在某种程度上，趋势已经发生了变化，不再是基于信用卡的机制，而是电子货币。了解当地的文化对于在与其他玩家竞争时增加商业优势至关重要。

Part：1 Uber的东南亚客户

（58.92%的受访者表示在三个月内（1月-3月）使用过Uber服务，41.08%则表示没有使用过Uber服务）

调查结果显示，超过一半的受访者在此期间使用了Uber服务。

DailySocial最近对本地应用的调查显示，GO-JEK是最受欢迎的本地应用。而Grab在印尼最流行的国际应用程序中名列前五。得出一个结论，当时Uber处于不利的竞争地位。

目前当地政府的一些规定在某些地区造成了很大的阻力，他们拒绝来自传统运输行业的玩家，如出租车、传统摩托车出租车和公共交通。

Part：2 Uber客户转型

截至2018年5月，Uber的服务已经完全从印尼解体。为了继续使用基于应用的运输服务，客户需要切换到其他服务。

虽然，超过一半的人切换到Grab，但对于切换到GO-JEK的人来说，这个数字也很重要。

当Uber停止服务后，54.53%的受访者表示会选择Grab替代，44.71%的受访者则选择GO-JEK，而0.76%的受访者选择其他出行方式。

价格便宜、以客户为中心、值得信赖是客户最终选择服务的三大因素。

Part：3 服务过渡进程

切换到一个新的服务可能不费吹灰之力，但可能会分散消费者的注意力。

那些声称有问题的用户主要是因为他们觉得必须重新下载新的应用程序，是一个重复操作的过程，因为他们又要重新登记个人资料。他们中的大多数还对不得不重新设置支付服务感到郁闷，如删除信用卡信息。

Part：4 使用Uber的体验

根据调查，用户选择Uber而不是其他服务的原因，最主要是与票价和支付方式有关。至于票价，很明显Uber经常会提供优惠。

第二个原因比较有趣，在早期阶段，Uber被认为是唯一接受信用卡支付的按需服务。

票价便宜、各种支付方式（信用卡等）、值得信赖是客户对Uber服务的三个主要印象。

而大多数用户对Uber服务的主要投诉都是关于在城市打车太难了，Uber的霸主地位仅涵盖Jakarta或Surabaya等几个大城市，和其他城市一样，Uber的司机没有竞争对手那么多。

另一个投诉是关于客户服务，一些公司正在利用社交媒体与客户进行线上沟通，包括报告系统。一些受访者认为，Uber的线上服务在回应投诉时令人不够满意。

Part：5 Uber服务的可用性

对于Uber被Grab收购的消息，77.94%的受访者都知道Uber的服务已经停止运营，不能再用。还有22.06%的受访者表示不知道Uber已经被Grab收购。

当被问及是否希望Uber在自己地区重新运营时，62.42%的受访者的回答是肯定的。

总结

1、虽然大部分Uber客户都转向Grab，但也有很多客户转向GO-JEK。

2、低票价是帮助Uber客户过渡到Grab的一个重要因素。

3、切换到其他应用服务时，大多数Uber客户都没有遇到重大问题。

4、Uber对其客户的良好印象是低票价和各种支付方式。

5、根据其客户的说法，Uber的问题是司机短缺（与竞争对手相比）以及对客户服务的不满。

6、大多数客户都知道Uber服务因Grab的收购而停止运营。

（参考来源：DailySocial）

来源：CAMIA