五年里，从第一个业务系统到第一个客户访问，再到第一个笔订单生成与履约，禾观科技所有的核心业务系统以及正在和亚马逊云科技合作的智能推荐以及大数据平台，全部都依托于亚马逊云科技构建。

和所有创业公司一样，禾观科技在成立之初，不可能有巨大的研发团队去做很多基础设施层面的事情，他们的精力更多聚焦在业务的创新上。

禾观科技CTO 罗军表示：”技术基建部分，我们希望和更专业的团队一起合作，帮助我们在技术起点与积累不高时能够快速获得较高系统研发能力快速支撑业务创新。”

亚马逊云科技最核心的支持

在谈到与亚马逊云科技五年多的合作，禾观科技CTO 罗军认为有四点最为核心：

禾观科技业务是面向全球的，亚马逊云科技拥有面向全球的基础设施能力帮助禾观科技团队快速支撑。毫不夸张地说，禾观科技业务开到哪，亚马逊云科技的服务就能够在哪里支持。

在合作中，亚马逊云科技提供非常稳定、可靠的云服务。

亚马逊云科技的基础设施非常的灵活，具备极高的可扩展性。快时尚的业务与传统电商平台相比有很多不一样的技术挑战，禾观科技可以在亚马逊云科技上找到比较好的解决方案。

对于创业公司来讲，亚马逊云科技提供有温度的支撑。完善的技术和售后服务体系能够帮助禾观科技解决很多问题。任何一家技术服务商不可能100%前置地覆盖企业全部的应用场景，但是当禾观科技遇到新的问题，亚马逊云科技都会和禾观科技一起去解决，快速响应禾观科技的业务。

如何在快时尚出海行业脱颖而出

在快时尚出海行业，SHEIN是绕不开的话题。如何从现有的行业体系脱颖而出，禾观科技有自己的一套打法。

虽然从知名度，业务规模禾观科技还处于较早期阶段，但从品牌定位，市场差异性，以及对服装品牌理解与真实客户需求的洞察等这些方面，禾观科技走出了特色之路。

禾观科技更关注的是品牌调性、商品的品质与消费者体验，给消费者传递的元素是否符合禾观科技的目标客户需求，同时禾观科技会更加关注消费者体验。

与大多数该领域的供应商不同的是，禾观科技设计了基于唯一码溯源的体系，发往每一个消费者的每一件商品，是由哪个工厂生产的，经过了哪些工序，这些工序是谁来负责做的，是经过了哪一个仓出去的，是卖给了哪一个消费者，禾观科技都能够清清楚楚进行跟踪与溯源分析。

通过这一套闭环的反馈，禾观科技能够快速获取每一个环节的信息，将消费者的需求快速反馈到整个生产和设计环节。这是禾观科技与其他公司不一样的地方，希望将品质做得更好，所以在细节方面下了很多的功夫。

禾观科技想做下一代时尚品牌，核心关注的是消费者体验，通过很多设计力求把体验做得更好，这是其中的一点。另外禾观科技也将与亚马逊云科技更加深入合作，比如呼叫中心Call Center，也是希望为消费者提供极致的客户体验。

禾观科技希望打造的是一个有性价比的时尚品牌。如何在已有的用户心智上面做自己的独特性？禾观科技追求品质更优、价格更合理，通过深耕供应链优化达到这个目标，能够把品牌心智更好地建立起来。

如何借助亚马逊云科技强化自身技术实力

与亚马逊云科技的合作中，禾观科技CTO 罗军感受最深刻的是两点：

亚马逊云科技强大的基础设施能力，帮助禾观科技很快地将重心放在自己的业务创新上。对于整个技术底层的部分不需要太关心，能够更多聚焦在业务层面。

由于禾观科技业务模式新颖，业务创新的背后需要一些独特的技术支撑。禾观科技能与亚马逊云科技团队快速交流，快速获得需要的解决方案，这是亚马逊云科技支持做得非常到位的方面。

出海电商和国内电商有很大的区别，罗军表示虽然大多数中国出海企业的国际电商体量还没有在国内做得大，但它的架构复杂度是远超于国内的。这是因为海外分布更广，每个区域的数据安全体系、合规体系的要求不一样。所以出海企业在海外做系统构建的时候，第一个要解决的问题是数据如何跨区域部署，如何做好数据本地化保护，其次要做好各区域之间架构的相对一致性与标准化。

禾观科技系统架构是全球跨区域部署，每个区域的数据做闭环，同时禾观科技也做本地化架构，基础设施架构是依托亚马逊云科技实现的。

从业务架构层面来讲，因为禾观科技是一家偏自营的公司，从电商到商品研发，到供应链全部是由自主建构的，相对而言的链条比较长。

在AI和大数据方面，依托于亚马逊云科技的能力，目前已经在搜索、推荐，甚至在图像、图片创新上面有尝试。另外，在智能客服方面双方也在开展合作。

罗军坦言，出海企业里面最大的挑战就是合规。另外，在初创型企业业务覆盖相对较广，且流量不是特别大的时候，如何平衡跨区域部署带来的额外成本。针对这两个挑战禾观科技已经与亚马逊云科技一起找到了比较好的解决方案并落地。

供应链优势助力中国出海企业持续成功

在罗军看来，过去三年疫情，不仅仅是在中国，包括在全球疫情带来了全球产业分工的重新调整，同时也凸显了中国整个供应链的优势，这对出海企业是一个非常大的助力，帮助一大批优秀的中国企业快速出海，且获得成功。

除了疫情之外，还有一些其他原因导致全球普遍大众客户其实是遭遇了货币贬值，他们购买力不如以前，但消费心智和诉求还在，对美好生活或者品质生活的追求还在，怎么提供物美价优的商品给到他们？这个时候怎么快速响应，满足消费者的诉求，这是核心需要关注的，也是今天面临的挑战和优势。如果能够快速解决这个问题，未来的市场是可期的。

罗军强调：“禾观科技走到今天离不开亚马逊云科技的支持。我们希望构建下一代的时尚品牌，也希望我们的一些场景能够跟亚马逊云科技一起孵化出更多创新能力去更好地支持业务和服务客户。我一直认为合作是双向的，今天我们得到亚马逊云科技巨大的支持，也希望随着禾观科技的发展，我们可以把自己的应用场景输入给亚马逊云科技团队，帮助亚马逊云科技在行业服务和解决方案层面更好地创新。“

女性成为团长性别组成中的主力军，有两方面原因几乎可以作证这个现象。一是在如今的中国家庭消费环境中，超过 60% 以女性为主导（波士顿咨询公司（BCG）研究显示）。另一个原因是在整个社区团购过程中（包含对接资源、管理志愿者团队、负责居民售后服务等环节），沟通担当着非常重要的角色。10 年前英国曼切斯特大学的一项研究表明，女性的沟通能力普遍高于男性，而且与男性相比，她们通常可以用更少的词句进行清晰表达。

调研问卷中最年轻的团长年仅 16 岁，年纪最大的 54 岁。团长年龄主要集中在 25 至 50 岁，其中 31 至 40 岁的团长人数最多，占总数的 54.3%。紧随其后的是 41 至 50 岁的团长，人数占比为 28.0%，25 至 30 岁的团长占总人数的 26.3%。

担当团长一职的受访者中，超过 89.1% 都有本职工作，从事贸易 / 消费 / 制造行业和服务 / 零售的人数最多，两类各占总比 16.0%。我们推测，团长工作中的部分内容与他们的本职工作具有共通点。

在本次调研中我们认识了 Bella，一位承担起徐汇某街道近 30 个小型社区团购活动的 90 后女孩。平时，她的本职工作是零售行业运营部门的一名员工。Bella 认为，在团购流程中常常会用到工作中使用过的的技能和体系。比如，每到年末她所在的部门需要及时制定商品库存的清理计划，如何与其他门店对接、调配货物等工作内容，与团购过程中对接供货商，将货物分配到街道中不同的小区内，有异曲同工之处。

受访者中，超过 85.7% 的团长学历在本科、硕士及以上，其余 10.9% 是大学专科学历，大学专科以下则为 3.4%。

浦东新区的团长人数最多，仅次于它的是闵行区和普陀区。

造成该结果的一个原因与封控周期、封控开始时间有关。3 月 27 日晚，上海发布公布了浦东浦西分区封控的消息，浦东地区居民只有一晚上（不到 9 小时）的时间囤积物资，而相比较下，浦西地区的居民们则有 4 天缓冲时间进行采购。更短的准备时间、更久的封控时间，让浦东新区的居民更需要依靠团长来维持正常生活。

另一个原因可能与常住人口人数有关。从 2021 年统计的各行政区常驻人口来看，浦东新区的常住人口为全市最多，共 568.15 万人，紧随其后的闵行区为 265.35 万人，团长人数也位居第二。

81.7% 的团长主要在为自己所居住的小区组织团购活动，但也有 18.3% 的团长在为整个街道的小区服务。依旧以前文提到的 Bella 为例，她居住的社区由多条马路组成，分别是：高安路、安亭路、永嘉路、建国西路和乌鲁木齐南路，这些马路上 90% 的小区人数都不过百，在很多社区团购中几乎无法单独成团。所以在她的组织带领下，这些小区形成了类似于 “联盟” 性质的组织，大家一起拼单团购。

上海实行 “鸳鸯封” 的封控周期分别是：浦东 3 月 28 日 5 时至 4 月 1 日 5 时，浦西 4 月 1 日 3 时至 4 月 5 日 3 时。可惜到 4 月 5 日整座城市都没有解封迹象，居民囤的粮食却未必能撑下去。因此，有 75.4% 的团长在 4 月 10 日以前迅速作出反应，组织了第一次社区团购活动。

仅有 6.9% 的团长认为 4 月 5 日之前社区团购活动就已经火起来了。当时的团购货品主要集中在采购蔬果肉蛋等基础物资，但还未形成超大规模。41.1% 的团长认为 4 月 5 日到 4 月 10 日之间，大家的团购积极性最高，因为这段时间内大部分人都意识到无法立刻解封，采购基础物资的人变多了。等到 4 月 10 日之后，大部分人囤积了保供型物资后，开始采购更多升级型物资，有 46.9% 的团长认为这段时间的团购最为热闹。与此同时，各大品牌也开始纷纷推出社区团购服务，所以大家的需求愈加高涨，开始频繁购买起咖啡、面包烘焙、零食、泡面、炸鸡、可乐等商品。

参与调研的团长中，几乎 100% 组织了两次及两次以上社区团购，大家出于不同的目的把这项活动持续了将近一个月。其中有一个数据让人觉得很暖心——88.0% 的人认为组织团购主要是为了帮助小区其他居民。紧随其后的两个高票理由分别是 “满足自己对某种物资的需要” 和“帮助自己的家庭”，同时有 30.9% 的人认为如果不组织团购，就会失去基础口粮来源，其中一个主要原因是有许多居住在商业公寓的人群，无法接收到政府和保供商户的物资。还有少数人想借此机会研究社区团购模式，以便未来使用。

在社区团购活动出现以前，64.6% 的人选择自己蹲点在各大买菜 app 上抢购。但是经历过魔都抢菜的人们肯定都深谙抢菜的痛苦，即使掐着秒表点进了购物车，也依然会被告知 “运力不足” 或者 “库存不够” 而买不到菜。还有 48.6% 的人依靠社区发放的物资过活，但由于各个街道、社区的情况不同，所以我们常常在新闻中看到，某某社区连着五天发放物资，但某行政区封控 10 天仍然没有发放任何物资等信息。还有 26.9% 的人和 21.7% 的人依靠单位供应商发放物资和亲友寄送的物资度日。让人担忧的是，竟有 10.9% 的人没有任何渠道可以买到物资。因此团购应运而生，可以说是一条救命之路。

我们在问卷中归类了三类物资，分别是保供型物资（蔬果、肉蛋、米面、粮油、酒精等）、升级型保供物资（牛排、海鲜、面包、蛋糕、炸鸡、零食、乳饮、咖啡、可乐、泡面、自热米饭等）和升级型改善物资（高级餐厅、品牌餐厅的外卖等）。

大部分社区和街道会分发保供型物资，虽然部分社区也会分发面包烘焙、乳饮等物资，但是每个人对于升级型物资都有自己的品牌喜好，消费需求也更为广泛，仅靠社区发放显然是供不应求的。因此，64.0% 的团长主要组织的是升级型保供物资的团购，30.9% 参与的是保供型物资团购。后来随着各大品牌餐厅也推出了社区团购服务，有 5.1% 的团长主要组织的是购买此类商品。

这里值得提到的一点在于，基于我们先前对魔都多位团长的深入采访，每个小区，甚至每个人对于物品的评定与分类都不同。有人认为除了蔬果肉蛋、米面粮油之外都是非必需品，不必团购，主要考量是想要降低物资带来病毒传播风险。但对于部分人来说，牛排、牛奶、咖啡等商品也是平日生活的必需品。因此如何平衡好不同居民对于物品的判断和需要，对团长来说也是一个不小的考验。

团长获得货源的途径较为丰富，其中主要途径有四种，分别是加入团长群获取消息（70.3%）、通过媒体平台获得团购信息（62.9%）、联系现有供应商（自己单位的，或平时认识的）（59.4%）和联系政府消保委公布的保供单位（40.0%）。

96.6% 的团长在团购过程中会使用软件或工具辅助工作，其中 60.6% 使用快团团，29.7% 使用群接龙，还有部分人使用腾讯文档、石墨文档、群投票、问卷星、Excel 等工具。

使用率最高的快团团是拼多多旗下的一款小程序，它最显著的优点就是操作方便和手续费低，主要体现在以下方面：入驻流程方便，不需要花钱就可以自己当团长，上架商品后直接开团；界面使用方便，用手机就能上传商品图片、文字信息，还有一键生成表单的功能；结算提现方便，后台到账后可以直接提现。快团团本身不收取佣金，只收取提现手续费。他们原先会收取千分之六的服务费，但由于本次上海疫情，4 月的服务费承诺将在 5 月份返还，这个行为让人觉得非常暖心。

问卷回答显示，有 28.0% 的团长认为分发货物是整个流程中最困难的环节，其余按照由高到低的困难程度归类，分别是：抢购想要的热门物资（18.3%）、安排物流（16.6%）、找货源（14.9%）、数据统计（7.4%）、管理志愿者团队（2.9%）和收款（1.1%）。

Bella 就是比较特殊的案例。她作为总团长分管 30 多个小区，因此在分发货物时需要对接 30 个小区的分团长。因此她制定了详细的 SOP 流程，将每个分团长、志愿者的责任分工到个人，前期的团购选品、质量把控、统计人数等都由她主要完成，各小区分团长主要负责接收货品后，给自己小区进行分发。这样无论哪一步骤出现问题，都可追溯到具体的人，也让分发货物变得更加高效。

虽然在社区团购过程中涉及的环节较多，但是问卷回答中有 77.7% 的团长表示没有和任何人吵过架。4.6% 的团长和供应商吵过架，5.7% 的团长和居委吵过架，0.6% 的人和物业吵过，4.6% 和参团成员吵过，这里的主要原因是部分参团者要求过于苛刻，比如要求志愿者必须送货到家门口（并非特殊原因，比如身体不便等）。还有一部分团长提到，和其他居民也产生了摩擦，原因之一是有的居民坚决反对团购。

团长工作很辛苦，但在魔都，每天仍然有许多人在组织着有序的团购活动。在调查问卷中，有 81.1% 的团长表示今后还愿意继续组织团购，理由主要集中在 “业余时间较多”、“可拿到性价比高的货品”、“认识新朋友”、“锻炼个人综合能力”、“有强烈的分享欲”、“借此机会增加客户粘性，成为私欲流量方面的领军人物” 等，而出现频率最多的理由是“为社区邻居服务，为家人提供长久的好物资来源”。

基于本次调研结果，我们作出了以下分析与推测：

首先，社区团购活动促进了大家的联系与互动。有人说上海是超现代化城市，大家住在漂亮的高楼大厦中，但人情关系淡薄。但在 2022 年的这场疫情里，通过团长组建的团购活动，上海人民又恢复了过去更注重情感连接的里弄文化，以小区、街道为单位，形成了一种“强连接”。在多次团购中，团长、志愿者等群体帮助居民解决了基本生活需要，甚至个性化需要，在这种自治自理的社群氛围内，人与人之间的信任感也随之增加了。

其次，社区团购模式在上海的可持续发展，将来可能会成为上海人的消费习惯之一。从 4 月初到 4 月下旬，团购活动经历了从不完善到日趋成熟的过程。前期，团购市场总体呈现供不应求的状态，由于价格体系不完善、信息不对等、运力不足等各方面因素，团购物价翻倍依然有人求购的情况比比皆是。

到了中后期，团购活动趋于正规化、系统化。团长能获取到更多公开的渠道信息，加上手中已有的供货资源，开团前货比三家，找到高性价比商品逐渐成为常态。随着各类品牌加入社区团购的行列、资讯信息的传播范围变大，将来会有更多品牌商家开拓出团购渠道，团长也会拿到更多改善型物资的供应权，逐渐打破早期的价格垄断体系，开辟出自由竞争的团购市场，消费者的选择面也会更加丰富广泛。

第三，团长这个 “职业” 不会消失，只会更新迭代。在 4 月初期，魔都团长这个 “职业” 是临危受命后的应运而生，但发展近一个月后，截止 4 月 26 日，我们的问卷回答中有 80% 的受访者表示愿意继续担当团长。

我们有理由认为，社区团购模式发展到后期，甚至在市场全面开放以后，“团长” 这个职业会一直存在下去，并会不断的发展变化。一部分的团长解甲归田，回归到正常的工作生活，而另一部分可能会为自己也为身边的更多人持续去寻找和分享更多更具性价比的优质生活物资。还在等待解封那一天到来的我们，可以一起拭目以待。

一、2020年回顾：聚焦核心业务，为未来发展安全护航

2020年Uber继续推动边缘业务的剥离，并通过收购增强优势市场的领导地位，面对疫情的冲击，Uber也推出了Uber两项配送业务，同时着力于削减成本。

在业务扩张方面：

2020年1月份，Uber完成对中东和北非市场打车业务Careem的收购。剥离印度外卖业务换取Zomato的股份。

4月份为了让打车订单锐减的司机有活干，Uber推出Uber Direct和Uber Connect两项配送业务。

2020年7月，Uber宣布收购美国外卖和配送平台Postmates（12月份完成），同时开展商超配送业务，并收购了Routematch。

2020年9月，Uber剥离欧洲的货运业务换取Sennder的股份；

2020年11月，加州Prop 22通过（将司机等零工视为承包商而非员工），同月推出Uber Reserve服务。

在业务缩减和成本削减方面：

2020年3月，新冠疫情开始影响业务。

2020年5月，退出8个外卖业务不行的市场；承诺削减10亿美元固定成本；员工数量减少25%；剥离JUMP换取Lime的股份；完成10亿美元的债券融资；

2020年12月，将ATG和Uber Elevate剥离换取Aurora和Joby Aviation的股权。

通过2020年的这一波操作，Uber将聚焦于三大核心业务：打车、外卖和货运。员工数量也从2.7万降至1.9万。

2020年Uber从疫情的重创中稳健复苏，并且拥有了更加健康的成本结构。

下面主要讲Uber应对疫情在安全、合作伙伴和社区方面的动作，总结下就是专注于安全搬运重要的物资。

2021年Uber继续助力世界移动，比如打车优惠，倡议优先搭载一线行业人员，跟医药公司合作帮助疫苗进行分发等。

二、Uber目前是拥有巨大机遇的全球平台

Uber的三大核心业务有巨大的市场潜力，打车业务目标市场规模5万亿美金，外卖配送业务目标市场规模5万亿美金，货运市场规模3.8万亿美金。

下面是Uber打车业务在全球市场的市场份额和地位。

下图为uber外卖业务的市场地位（相比打车业务，Uber外卖业务显然需要继续努力，尽管总规模是中国之外的第一，但美国市场不如Doordash，海外市场占Uber外卖业务规模的60%。）

2020年外卖业务很好对冲了打车业务的下滑。

下面讲Uber拥有技术、产品、品牌、网络经济等优势。

这里讲Uber通过通用的技术平台可以支持上面的不同业务，比如打车和外卖。

2021年会员将是Uber的一个关键优先事务。目前拥有500万会员，计划在2021年扩展到更多的城市。

Uber重新设计了产品来提升跨平台使用，4季度Uber app产生的首次外卖订单占到了10%，年化GMV为10亿美金。

2020年Uber APP和Uber外卖APP分别在旅游和食品外卖APP下载量上排名第一。

针对企业的U4B外卖服务提升了企业的使用，2020年外卖业务GMV占到了35%。

三、打车业务：全球无可争议的NO1

因为打车业务在目标市场拥有了领导地位，所以主要目标是盈利。Uber通过严格的成本管理提升了盈利能力，尽管在疫情的影响之下。

尽管疫情仍然存在，但最近封城对打车订单的影响相比过去已经有所缓和。

一些市场已经恢复增长，两大市场巴西和澳大利亚年同比降幅收窄到了10-20%。在这些市场，除机场外的打车场景恢复超过80%。

社交和工作通勤场景在重新放开的市场中恢复迅速，恢复超过90%，所有市场恢复超过80%。机场使用场景因不同市场而不同，台湾和香港少于10%，巴西和新西兰恢复一半。

下面是2021年的品类扩张：包括新产品和新业务、企业服务、新交通工具、新市场等。

四、外卖业务

外卖业务的走势正在重现当年打车业务的轨迹，长势喜人。

2020年外卖业务抓住增长机会的同时改善了亏损。

无论是订单量还是活跃商家数都有很大的进步。

盈利的市场显示了外卖业务的长期潜力。Uber盈利的市场目前GMV占比很小，而仍在投入的市场GMV规模很高，潜力巨大。

2021年外卖业务押注增长的来源有：超市配送业务、Uber Direct, Connect 和 Postmates DaaS、广告业务。

超市百货和新品类配送是外卖业务的重要增长来源，4季度的年化GMV超过15亿美金。

五、货运业务

uber做货运业务是看到技术正在加速物流方面的变革。

技术能够提升货运的利用率。

这个业务正在发展中，目前的规模还很小，但显示出了潜力。

六、财务模型&股权投资

2021年实现盈亏平衡基本没有悬念。

下面是公司的现金和股权投资情况。

uber在打车外卖方面的股权投资分布

uber在先进技术上的投资。

七、管理层和可持续发展

2020年11月30日 美团（港交所代码：3690）周一发布了该公司截至2020年9月30日的第三季度财务报表。财报显示，美团第三季度总营收为354.01亿人民币，同比增长28.8%；其中餐饮外卖收入为206.9亿元人民币，同比增长32.8%。美团董事长兼首席执行官王兴、高级副总裁兼首席财务官陈少晖出席财报电话会议，解读财报要点并回答分析师的提问，以下为会议纪要。

业绩交流纪要（基于公开业绩会整理）

情况介绍中一些补充量化数字：

到店及酒旅业务中，本地服务中，消费升级相关的如医美、宠物护理等业务加速增长，增长达80%。一些针对特定人群的服务增长40%。酒旅服务中，与公司合作的高星级酒店数量同比增长20%+。

新业务中，Food+领域，季度环比增长46%。美团闪购交易量同比增长80%。作为万物到家战略的一部分，公司成功拓展品类，其中鲜花与药品类GTV增长最为迅猛，同比分别为230%和160%，截至3季度末，公司平台中有超10万个药店与医疗类商户。

Q&A：

问：日用杂货及美团优选等新业务领域，公司对于未来的想法及竞争对手等是如何看待的？

答：美团优选是7月推出的新项目，在Q3财报中有所体现。公司在这方面投入了大量的人力和资源，也是公司的工作重心。在餐饮与食物配送之外，公司发现很多用户还有采购日用百货的需求，这一市场是巨大的。对于此，公司已经采取了几个模式，希望能针对目标群体，找到有效模式，提高市场渗透率。这些细分领域发展都非常迅速，我们还不知道谁会是赢家。

总的来说，我们不想给人以什么问题都能回答的印象，我们能确定公司会以最快速度迭代产品，不断学习，希望在今年年底将日用杂货拓展至全国1000个县市，利用公司资源实现共赢。发展相关业务，公司有几大优势：公司了解线上与线下业务应如何发展，熟悉地推，在相关业务上也积累了丰富经验（比如美团买菜、B2B快驴）。基于以上优势，公司有能力开发好有关的平台与系统，持续在基础设施、技术、供应链等方面加大投入，乐于接受挑战与竞争。公司会尽量将利润表中一些项目由负增长转为正增长，让相关业务在长期、战略上创造价值，给消费者、股东与社会带来回报。

问：关于新业务中多种商业模式，公司如何看待这些模式的前景？比如未来是一个地区只会有一种模式还是有多种模式并存？能否进一步谈谈美团优选增长的详细数据？

答：社区团购业务市场渗透率明显提升。我认为未来会是多种商业模式共存。公司有三种有关的商业模式：美团优选、美团闪购、自营模式（美团买菜、美团日用杂货）。

美团优选主打价格，针对价格敏感用户。一些城市和地区较为偏远，公司要做到次日达并不容易，因此SKU是有限的，重点会基于价格进行调整，从而给用户创造价值；美团闪购在高线与低线城市同时推出，品类繁多，提供在线及时配送服务。到店业务也会受益，鲜花与药品在Q3发展迅速；自营模式中，我们会强调供应链能力，比如30分钟内送达。上述模式中，公司不断强化仓储能力，有超100个开放的仓储平台，公司也会在供应链、技术等方面持续加大投入。

美团优选才刚起步，GMV数据没有经过审计，如果审计后结论有改变，公司会及时沟通。

问：公司MAU达新高，如何看待在明年的发展？

答：Q3，餐饮外卖自7月起不断恢复，DAU、MAU、交易用户等均在Q3创新高，公司积极看待该产业的发展，在渗透率上仍有提升空间。疫情给产业的消费者与供应端带来了结构性的变化机遇。公司希望消费者交易频次能长期稳健增长。公司还会多元化品类与发展模式，与不同的餐厅合作，提供不同的解决方案，在智能推送与会员业务上不断进步。

问：到店及酒旅业务恢复，如何看待这一行业的竞争环境、发展趋势与公司未来战略？

答：公司希望在酒店差旅市场中持续保持龙头地位。公司在Q3成为全球最大的在线酒店差旅预订平台（从酒店经营量（也可能意指合作量）角度评价）。国内差旅恢复较快，一些区域长期的差旅需求会不断提升，公司希望市场渗透率持续增长。低端酒店市场潜力大，公司会持续关注发展。就高端酒店方面，五星、四星酒店在夏季恢复明显。公司在Q3向高星级酒店分配了更多资源。很多高星级酒店强烈希望与公司合作，由于公司有着广阔的用户和强大的引流能力。过去几个季度，公司在高端酒店服务能力持续提升，会持续提升酒店的数量和质量。

问：公司如何看待反垄断的监管？

答：过去十年，中国互联网公司发展迅速，公司对此乐观。公司尊重相关部门制定的有关政策，公司希望发展可以多方共赢，持续推动平台的透明化与开放化，促进公司产品创新，在给股东带来价值与实现创新中达到平衡。

问：到店业务中，一些品类增长较好，如何看待不同类别业务未来的增长？到店业务经营利润达新高，如何看待未来的利润情况？

答：到店业务在Q3恢复明显，尤其是医疗、家庭用品的品类，消费者展现了强烈的需求。到店用餐方面，交易额、订单量明显增长。公司未来会创新产品，不断鼓励商家提供更好的有关服务，识别出不同业务商家的需求。公司还会持续关注消费者各方面的日常需求。

财务方面，季度发展由于GTV增长与商家良好健康的发展。到店是很好的商业模式，但工作重心不是盈利，获利是自然发展的结果，公司更关注长期的发展。公司希望为不同的商家与消费者提供不同的解决方案，扩展服务品类，同时优化成本费用结构。公司希望该业务不仅能创造利润，更能带来良好的现金流。

问：公司在未来对于共享单车、电单车业务的发展计划是怎样的？比如该业务与其他业务的协同和收入占比？

答：公司在Q3投入了40亿元，取得了30%的良好增长。更多城市消费者有着低成本通勤的需求。就电单车而言，很多消费者愿意为便利支付溢价，电单车也可以成为一些公共交通很好的替代。盈利方面，规模效应会有所助益。公司未来会在电单车方面投入更多资源，加大投放，但是否鞥实现良好的现金流仍持谨慎态度。关于这些业务，公司还会关注消费者体验、品牌辨识度、市场占有率等方面。消费者要一些时间来习惯公司的交叉销售战略，从而消费者在平台上可以购买更多的品类，给平台带来更多的价值。公司会持续发挥在餐饮配送上的优势，而在一些新业务的投入上会较为谨慎。

via 富途牛牛

北京2020年8月10日 /美通社/ — 随着城市经济形态的日益丰富和居民生活习惯的不断变化，我国国民夜间消费时段大幅度延长，“夜经济”逐渐成为餐饮行业的又一重要赛道。新冠疫情过后，各地政府纷纷出台推动“夜经济”发展的有利举措，加之人们累积许久的餐饮消费需求亟待释放，使夜间餐饮，特别是夜宵品类，最先呈现出复苏的态势。

7月9日，雀巢专业餐饮联合美团大学餐饮学院、餐饮老板内参，发布《2020餐饮夜间消费与夜宵品类发展报告》，基于美团点评大数据，就2019年夜间餐饮市场概况、夜间消费重点品类做出全面分析总结，帮助餐饮从业者洞察新机遇，助力餐饮市场复苏。

趋势报告图1

“夜经济”成餐饮增长新动能，烧烤成夜间餐饮市场潜力王

2017年至2019年，餐饮夜间市场交易量占比从31.47%上涨至35.77%，餐饮夜间消费上升趋势明显。这背后既有消费生活习惯的变迁，也有城市发展、科技进步等社会环境因素的驱动。

餐饮夜间消费品类丰富多样，呈现出“一超多强”的局面。夜宵时段（9pm-2am）订单量前5名的品类依次是火锅、烧烤、小吃快餐、川菜和饮品。其中火锅以压倒性优势领跑榜单，成为2019夜宵市场的吸金王。烧烤品类订单量增速高达53.5%，成为最值得关注的潜力王。

25-35岁人群是餐饮夜间消费主力军

趋势报告图2

从年龄来看，餐饮夜间消费者集中在20-40岁区间，25-35岁人群是绝对主力军，合计占比达到61%。他们有充足的消费能力和更能折腾的身体，白天被工作限制的消费欲望在下班后需要得到充分满足。

在热门夜宵品类中，饮品、烧烤和火锅的消费者最为年轻化，可见具有潮流标签和社交属性的夜宵品类更受年轻人喜爱。对于餐饮企业来说，充分了解年轻消费者的喜好和诉求，在产品、体验、营销等方面融入其热衷的元素，才更容易吸引他们到店消费和主动传播。

餐饮夜间消费趋向中高端，人均60-100元占比最高

趋势报告图3

在消费水平方面，人均60-100元是夜间餐饮消费的主力价格带，占比37.58%，夜间餐饮整体趋向中高端消费。从品类上看，烧烤人均不过百成主流，火锅夜间消费天花板为150元，而爆品小龙虾仍旧是吸金利器，人均消费高于150元的订单超过三成。

火锅整体发展呈下沉趋势，烧烤一二线城市增速更突出

趋势报告图4

火锅行业红利已褪，行业整体进入增速放缓阶段。2019 年新增火锅门店数量回归理性，当年新开店的存活率有所提升。火锅行业整体发展呈现下沉趋势 ：从增速来看，二线城市增速最快，三四线城市同样表现不俗，而一线城市则趋于饱和。

2019年毫无疑问是属于烧烤的一年：门店数同比增长19.8%，占比增长0.6%。全国各级城市的烧烤门店数量均有较好的增长表现，其中一线城市、新一线城市及二线城市的增速更为突出。烧烤品类的新增门店数在2019年超过火锅品类。从新开门店存活率来说，近6年来，烧烤门店的存活率皆高于火锅门店的存活率，2019年烧烤品类的开店存活率超过83%。更高的存活率说明烧烤市场的竞争并不饱和，仍然处在增量阶段。

目前，我国已有近40多个城市发布了推动夜间经济的有利政策。商务部城市居民消费习惯调查报告也显示，60%的消费发生在夜间，大型购物中心每天晚上18至22时消费额占比超过全天的一半。作为夜间消费的重镇，餐饮夜间消费还有较大的想象空间。

除了夜间餐饮行业整体概况，雀巢专业餐饮与美团大学餐饮学院、餐饮老板内参联合发布的《2020餐饮夜间消费与夜宵品类发展报告》还对“火锅”、“烧烤”、“小龙虾”等夜宵热门品类的发展及消费者偏好进行了分析。

via 富途牛牛

2020年上半年，通过美团获得收入的骑手总数达295.2万人，同比增长16.4%。其中，来自国家建档立卡贫困户的新增骑手近8万人。疫情影响下，“兼职做骑手”成为就业新趋势，近四成骑手有其他职业，其中不乏律师、舞蹈演员、导演、企业中层管理者、金融从业者、软件工程师等群体。

超五成骑手收入4000元以上 90后成骑手主力军

报告显示，2020年上半年，美团平台上的有单骑手数达到295.2万人，同比增长16.4%，整体就业数呈现“V型”复苏态势。尽管受疫情影响，仍有近五成骑手每月可获得4000元以上收入。

骑手工作覆盖全国众多市县，有利于从业者实现就地就近就业。疫情期间，跨省劳动力流动受到制约，骑手就地就近就业的比重明显上升。上半年，平台上58%的骑手通过骑手工作实现本省就业；其中河南、山西、江西、黑龙江、广西、安徽、甘肃七个省份的本省就业比例最高，均超过90%。

值得一提的是，90后骑手占据近半壁江山，成为骑手主力，其中大专及以上学历骑手占比达24.7%（包括网络大学、电大等成人继续教育学历）。以骑手为代表的新就业形态为大学生提供了社会实践和过渡性就业机会，帮助他们更快地融入社会。

今年大三的彭光彬，就读于山东师范大学体育教育专业，已经从事外卖配送工作超过两年时间。他说：“做外卖让自己比同龄人成长更迅速，独立性更强”。目前，他已成为济南长清大学城的配送站长，管理8个学校、9个站点，以及近百人的大学生兼职配送团队。他表示，几年的外卖配送经验让他对高校市场有了更深刻的理解，毕业后希望能够继续深耕高校市场，找寻机会创业。

35%骑手曾是工厂工人 近四成骑手有其他职业

报告显示，疫情期间骑手工作吸纳了大量二产、三产从业人员。其中，35.2%的骑手曾是工厂工人，31.4%曾是创业或自己做小生意的人员。

除此之外，在数字经济平台推动下，零工经济正改变着传统工作方式，给就业带来更多可能性。2020上半年，美团平台上近四成骑手有其他工作，其中8.8%的骑手拥有不止一份灵活就业工作。

跟闫先生一样，受疫情影响而收入下降的人群不在少数。除了骑手身份，他们还同时是公司白领、小微创业者、律师、摄影师、厨师、Java软件工程师、企业中层管理者……身兼数职的“斜杠青年”，正成为就业新趋势。

骑手自我满意度提升 近半骑手为家人购买手机、电脑作礼物

报告显示，骑手对2020年上半年自己的表现的满意度为3.87分（满分为5分），分值较高。这些源于“网约配送员”新职业的确立、疫情期间涌现的骑手各类感人事迹、骑手切实参与到抗疫过程中感受到用户反馈等多方面的肯定，使得骑手的自我满意度达到较高水平。

2020年上半年，遍布在全国2800个县市区的美团骑手不顾疫情、不分昼夜，将餐、菜、药等生活必需品及时送到市民手中，有20.8%的骑手每天配送距离超过50公里。骑手的辛勤劳动逐渐让用户了解到骑手工作更深层次的意义。疫情期间很多用户通过加骑手微信发红包、向骑手赠送口罩、为骑手买奶茶等行动表达对骑手的敬意和感谢。

过去一年中，这些骑手中有44%给家人购买了“手机、电脑”等电子产品，22%的人选择为家庭添置“空调、洗衣机”等家电，还有不少人选择购买化妆品、医疗保健品、汽车、摩托车，以不同方式表达自己的心意。

报告同时显示，骑手“未来生活信心度”也从2019年的3.88上升到2020年上半年的3.97（满分为5分）。对于未来，多数骑手的最大愿望是“多赚点钱，想自己创业/做小生意”、“家人健康平安就好”；也有不少人向往一场甜甜的恋爱、一次说走就走的旅行……

各位童鞋逮嘎猴啊，上期“儿童经济洞察”看的咋样？有童鞋后台留言说：“看来网红种草拯救一切啊！” 言归正传，今天跟大家分享一下今年618的状况。QuestMobile数据显示，618成功拉动了用户消费热情，自5月下旬开始，电商平台日活用户规模同比增长维持在20%以上，最终在6.18当天达到6.15亿；同时，多平台比价、联手直播（卫视、直播平台）、政府消费券等等新玩儿法，成了特有的亮点，加上小程序、社交关系链的使用，用户新增、活跃度、转化都出现了提高，例如，“京喜”618当天活跃用户增长近3000万；而整个618期间，头部电商新安装用户七成来自下沉市场，四成以上为36岁以上用户。

具体来看，今年受疫情影响下，平台诚意满满（复杂算法大幅减少），用户参与热情提高，四成以上用户增加囤货类消费，半数以上用户通过领优惠券、满减直接下单，将近半数用户花费800到2000元之间。同时，直播带货成为用户流量池和转化器，68.5%观看直播并下单的用户选择在淘宝下单，抖音、京东、快手分别为52.2%、48.9%、46.6%，其中，淘宝in-APP观看直播流量日均占比突破7.7%，直播用户使用次数和支付率，都远超过不观看直播用户。

主播KOL的号召力进一步发挥，食品、洗护、服装、美妆等快消属性品类，成为主播带货的主要品类，直播平台与电商平台的联合玩儿法，乃至卫视晚会标配，正在掀起“线上零售”的新浪潮……未来会怎么样？不妨看报告。

2、整点秒杀、限量抢券等活动有效提升用户的活跃度，0点、10点、14点和20点等典型时段用户活跃占比明显上升

3、用户对移动购物类APP使用更加频繁，消费决策往往会在多平台比价后完成

疫情加速消费线上化趋势，在补贴降价、大额优惠券等多种玩法的刺激下，今年618期间头部电商新安装用户七成左右来自下沉区域，超过四成用户为36岁及以上的用户

2、“618”期间，各电商平台通过预售、秒杀，延长活动周期，提前锁定用户，在16号进入活动引爆期后，活跃用户规模达到峰值

3、电商小程序的购物场景和习惯正在进一步加固

通过活动分享、组队邀请、参与助力等社交玩法，基于社交关系链的微信小程序同样是“618”的重要战场，其中京喜在“618”当天活跃用户增长将近3000万

5、苏宁与抖音牵手，开设“超级买手”直播间，以“超低价商品”和“优质服务”为切入口，吸引用户

2、同时各大电商平台把卫视晚会和自制综艺变成直播带货专场，探索直播带货的新内容生态

3、淘宝观看直播用户的粘性和支付率较去年618和平日明显提高，同时也远超过不观看直播的用户

4、食品、洗护、服装、美妆由于具备快消属性，容易受主播种草，成为用户在直播间青睐的品类

2、消费券与打折补贴双管齐下，天猫发放超百亿消费券及补贴，京东推出超级百亿补贴，拼多多继续补贴加码，苏宁启动“J-10%省钱计划”，受到用户欢迎

3、“简单直接”的降价吸引用户不停“剁手”，超过三成用户在直播间下单

4、在补贴优惠与简化玩法之下，七成以上的用户在价格上感觉得到了优惠；从消费金额来看，将近半数用户花费800到2000元之间

“后浪”成端午高铁出行主力军

美团大数据显示，端午购票人群中，90后和00后等“后浪”成为购票主流，80后和70后紧随其后。从职业分布来看，上班族和学生各占40%。其中，亲子游订单量上涨，利用端午假期享受亲子出游时光成为不少家庭的选择。

上班族开启“请3休8”拼假模式

今年端午假期集中在周末，不少上班族会选择“请3休8”拼假错峰出行，享受8天超长假日。美团大数据显示，端午出行和返程高峰分别集中在6月20日和6月27日前后，三分之一用户会选择拼假出行。

受疫情影响，出于安全因素考虑，不少家庭会选择在端午自驾出游，通过拼假进行中长途自驾的用户比例有所上升。出行人群年龄集中在22-45岁，上海、南京、杭州、广州、天津等城市的游客占比较大。中长途热门自驾线路主要集中在青海、甘肃、新疆、云南、西藏等地区。

新一线城市跻身热门客源地

美团大数据显示，北京受疫情影响订单量下降，但是上海、广州、深圳等一线城市出行依然活跃，位于飞机、高铁热门客源地城市排行榜前列。同时，成都、南京、杭州、武汉、西安等“新一线城市”的旅游消费活力在进一步释放，占据热门客源地城市的半壁江山。

火车出行方面，依据美团火车票数据，去往成都、郑州、广州的高铁预订量排名全国前三，其次是上海、南京、武汉、重庆、杭州、深圳和长沙。其中，新开高铁线路订单量上涨，大同—西安线、成都—贵阳线、张家口—呼和浩特线等火车票预订量增幅较大。

飞机出行方面，美团机票数据显示，受疫情影响，端午整体机票价格较去年下降了30%，特别是往年热门航线降价明显，由此带来端午机票预订量同比增长20%。上海、成都、昆明、重庆和西安成为飞机出行最热门目的地城市前五名，其中，上海出发飞往深圳的票量最高，其次是成都、重庆和广州。

美团火车票负责人万永青表示，“端午相比五一的火车预定量明显上涨，用户的消费需求在不断释放，作为上线近五年的美团火车票业务，已经累计为一亿人次提供了出行购票服务，未来将继续提升产品和服务能力，为更多用户提供优质贴心的服务。”

via 富途牛牛

2020年6月21日，拼多多发布《父亲节热销商品榜单》。该榜单对6月8日至6月21日，拼多多平台父亲节相关商品的“销售量”、“搜索次数”、“分享次数”及“下单金额”四个维度数据的增长情况进行综合统计。最热销的商品品类包括男士护肤品、男装搭配福袋、潮鞋等。而排名第二的商品分类为“数码玩乐”，共有3项商品与此相关，分别为Switch游戏机、军事模型、无人机等摄影器材。

当全球经济遭受疫情冲击、增速放缓，线上线下的融合速度也在进一步加快。腾讯投资管理合伙人李朝晖在近期关于“后疫情时代”的分享中提到，“在这个过程中，互联网将起到非常重要的作用，它连接起不同行业，使产业整体结构充分地信息化，从而达到效率上的提升。”

我们看到，就在本周，美团点评的市值从突破1000亿美金，再度跃升到1万亿港元（约合1300亿美金），背后是本地生活服务商户的数字化进程在进一步提速；同日，拼多多在市值连续创新高的势头下，首次突破1000亿美金。这家在李朝晖眼中做到了“绝对的成本优势，最优的性价比”的公司，正不断突破人们对它的刻板印象与一切想象。

2020年618这一天，京东也迎来了在港交所主板的二次上市，市值约合超过900亿美金，当初的电子商务的探路者发展成以供应链为基础的技术与服务企业，迈入准千亿美金俱乐部。

美银美林分析师 Eddie Leung：尽管有疫情影响，美团外卖业务在第一季度的表现还是不错的。对于第二季度看到了什么趋势？

美团点评CEO 王兴：

第一季度的外卖订单量要好于我们最初的预期。首先，我们在1月的前20天保持了良好的增长势头，GTV 和收入同比增长超过30％。其次，得益于中国对疫情的有效遏制，3月外卖业务规模迅速恢复，3月底已达到75％左右。

在供给端，3月底活跃的外卖商家数量超过了疫情前水平的90％。截至4月下旬，包括新商家在内，活跃外卖商家的数量已完全恢复，尤其是品牌和高品质餐厅的数量继续增加，使我们能够进一步扩大高端选择，为过去几个月的恢复提供支撑。目前，仍有一定数量的商家尚未恢复营业，尤其是一些独立的小型餐馆。

在需求端，第二季度的外卖日订单量继续逐渐恢复。我们已经看到，对火锅、烘焙和其他消费者通常无法在家制作的类别的需求快速恢复。午餐和下午茶的消费恢复速度超过了晚餐和夜宵，而工作场所订单的恢复速度继续高于居家订单。低线城市的消费复苏领先于高线城市。5月11日那周，每日订单量恢复到了疫情前的90％左右。

关于盈利能力的问题，疫情期间较高的平均订单价值（AOV）等积极因素可能会正常化，货币化率将继续受到商家支持计划的影响。用户补贴已经再次提高，以进一步推动消费信心。

因此，尽管外卖业务的短期获利能力会随着业务规模和订单密度的恢复而略有恢复，但我们仍然保持谨慎。进一步推动订单量的恢复，并为商家提供必要支持将是我们在2020年外卖业务的重中之重，而非短期盈利。

高盛分析师 Ronald Keung：从更长远的角度来看，随着疫情导致各个行业的销售及结构性变化，你对于外卖市场的长期市场规模、持续增长率以及更长期的单均利润有何看法？

美团点评CEO 王兴：

中短期而言，疫情在接下来的几个季度仍存在很多不确定性，例如它在其他国家的发展以及对全球经济的潜在负面影响。长远来看，总体而言，我们认为疫情将为外卖行业带来积极的结构变化。

在供应端，越来越多的品牌和连锁餐厅加快向在线渠道迁移。中小型餐厅也在努力改善其在线运营，提高其服务质量。他们正在积极与我们紧密合作，因为疫情期间外卖将成为他们的主要收入来源。这加快了供给端的质量改进。

在需求端，更多的消费者意识到疫情期间，外卖服务可以提供便利。因此，他们倾向于在更多样化的消费场景中点外卖，不仅是快餐，有时甚至是正式的晚餐；并且愿意为更高质量的商品付款，下达高额订单。

此外，疫情期间，越来越多的消费者开始在我们的平台上订购非食品类别的商品。

他们使用我们的平台购买几乎所有东西，包括药品、鲜花等。在加速优化价格和需求的过程中，我们已经相信，外卖服务将成为中国人的基础设施服务。从长远来看，我们还有足够的增长空间。

因此，尽管疫情出现了短期挫折，但我们仍将继续前进，到2025年每天达到1亿个订单，每单赚到1块钱的经营利润。

我们将利用体量最大的按需交付能力，在此基础上开拓商户和用户群，获得更多商机。我们将继续利用技术不断为消费者和商家创造价值，从而进一步巩固行业领先地位。是的，我们仍然很自信。

瑞信分析师 K.C. Fong：能否分享任何更新的投资计划？鉴于第一季度大量运营现金流出，以及业务恢复方面的持续挑战，您今年是否会调整投资预算？

美团点评CEO 王兴：

与共享单车业务类似，我们始终从长期角度评估投资是否有新的机会。因此，我们不会仅仅因为面临短期的业务中断和挑战，而减少针对长期增长的投资。

相反，作为中国新的电子商务服务平台，我们今年有更多的机会来增加投资，以加速需求端和供给端的数字化。

我们仍然有足够的现金来支持业务发展。我们将继续进行资本投资回报率评估，并积极分配资源，投入到富有吸引力的新计划中。因此，除了共享单车外，我们今年还将增加对具有重要战略价值的其他新计划的投资。

随着美团点评的需求和潜力在疫情中得到进一步证明，我们将进一步投资以更好地利用市场模型和交付网络，使商家多样化，并向消费者提供所需商品。

同时，对于美团自营的日用杂货业务而言，我们将进行投资以扩大地理覆盖范围，从而覆盖更多的城市，改善供应链能力，并在不同的业务模型上进行更多关联。

另外，对于B2B餐饮供应链业务，我们将投资以继续改善供应链和综合服务能力，以更好地为高品质商家提供服务，并增加其粘性和ARPU。对于RMS（餐厅管理系统），我们将进一步投资研发，以改进产品、优化业务覆盖面，从而为更多高品质餐厅提供更好服务。

Jefferies 分析师 Thomas Chong：是否有任何战略来推动2020年下半年的GMV和用户增长？C2M计划是否有最新消息？

我们已经看到第一季度ARPU的增加，相信处于正确的趋势。因此，随着频率的提高以及我们为用户提供的更多选择，我们相信ARPU会自然地赶上。简单地说，ARPU提升将是用户参与度随着时间而增加的自然结果。

2020年6月19日，拼多多公布了618母婴消费力榜单，数据显示，618期间，奶粉品类销售额同比去年增长510%，6月16日潮流玩具品类日开场前10分钟，突破去年全天销售，多个纸尿裤万人团，开售半天即被抢空。

基于拼多多平台80后、90后妈妈消费群体庞大，母婴商品成为平台增速最高的品类之一。QuestMobile报告显示，拼多多以在儿童家长中高达68%的渗透率，成为年轻父母购物APP首选。

90后成养娃主力军，三四线买大牌成趋势

随着90后这代互联网“原居民”成长起来，他们正在成为母婴市场的消费主力。数据显示，线上母婴品类的用户群体中，泛90后的妈妈消费者占比近60% 。她们的育儿观念、消费观念都在不断升级。她们的消费趋于理性，因喜欢而买，更重视高性价比。在上海一家投行工作的90后刘女士表示，拼多多让她实现了面膜和纸尿裤的双自由，“能一边养娃，一边保养自己，我觉得这是‘精明消费’。”

拼多多数据显示，618期间举办的纸尿裤、奶粉超级品类日，大王、帮宝适、a2奶粉、美赞臣、君乐宝等在内的品牌，都迎来全渠道低价。其中六成被90后买走。新锐颜值系纸尿裤BEABA碧芭宝贝开展618百万免单活动，5000份纸尿裤1秒抢空。

经过百亿补贴后，一些高端价位的纸尿裤、奶粉比市场至少便宜1/3，深受三四线消费者的欢迎。QuestMobile数据显示，生活在三线及以下城市的80、90后家庭，正值年富力强，中高消费能力用户占比超过六成，不用比价、没有套路的百亿补贴，能让他们尽享“天天618”，足不出户收快递。

“现在老二再也不用捡老大的衣服穿了，买件新衣服也没多贵，还都是大品牌。”河南新乡的曹女士表示。

大牌母婴最高补贴达60%，母婴国货品牌优势凸显

今年的特殊时期对包括电商在内的各行各业都造成了严重影响，业内人士预计，随着经济社会的快速复苏，一季度沉寂的电商竞争将在此次618年中大促之际集中暴发。

6月9日至6月20日，拼多多针对618年中大促加大补贴力度，拼多多母婴负责人陆元表示，“618期间大牌母婴最高补贴达60%，补贴不设上限，没有定金和预售，消费者不需要为了凑单满减而做数学题”。帮宝适等纸尿裤品牌联合顺丰推出了17个省包邮极速送达，a2奶粉、美赞臣、君乐宝等奶粉品牌推出一罐一正品溯源码，让每一位爸妈买得放心、用得安心。

数据显示，在百亿补贴无套路的玩法下，拼多多平台进口奶粉、纸尿裤的消费井喷式增长。“618超拼夜”上，3000罐美赞臣学优素，1分钟被抢空。深受年轻父母追捧的树屋、齐天大圣、兰博基尼、蝙蝠侠战车等多款热门乐高，以全渠道历史最低价登陆，1分钟拼走近千件。

国际大牌受欢迎的同时，平台上国产品牌也越来越凸显存在感，618期间，各品类热销榜中国产品牌表现强劲。“贝婴爽”“我是小时代”等湖南本土纸尿裤品牌销售火爆，占据纸尿裤销售榜单前列。好孩子、凤凰、永久等均迎来新增长，青蛙王子、红色小象、史努比、巴布豆表现亮眼，安踏KIDS环比、同比均超过男装、女装增长。“如今80后、90后消费者越来越有民族自信，民族品牌不断崛起，这对国货品牌来说是个增长机会。”陆元表示。

家庭式购物成主流，拼多多成年轻父母最爱的网购平台

2019年中国新生婴儿规模达到1465万，其中二孩及以上孩子的比例达到了59.5%，母婴新消费群体趋向年轻化，教育和收入水平都比较高，购买力比较强。

其中妈妈群体拥有一半以上的购买决策权，与70后父母不同的是，80、90后父母不只为孩子购物，还会为自己和家庭购物。一个孩子背后撬动的是一个家庭的消费场景。

618期间，拼多多联合超过900家国内外知名品牌，帮助全国妈妈打造覆盖30000款品牌SKU的一站式家庭购物场景，致力于将母婴、儿童商品由单品消费转变为场景消费。陆元表示，“我们会甄选最优质的不同场景的集合商品，为妈妈们提供整体解决方案，例如夏日出行场景，最快5分钟，就能购齐所需全部商品。”

育儿成本压力下，高性价比正在成为年轻父母的核心追求。在照顾家庭的同时，越来越多的90后爸妈也注重保养自己。能同时实现孩子的“奶粉自由”和自己的“面膜自由”是越来越多年轻父母选择拼多多的重要原因。5月份以来，拼多多通过多次“探访保税仓”大联播活动，让数百万父母“云监工”整个清关过程，带来数千款平价进口奶粉、纸尿裤和美妆等产品。iPhone系列手机、SK-II神仙水、雅诗兰黛小棕瓶、戴森吹风机等热门产品常年位居拼多多“百亿补贴”热销和推荐排行榜前列。

陆元表示，未来拼多多将通过更多百亿补贴、限时秒杀、专场活动等方式，努力为年轻父母群体提供更多消费选择。

via 富途牛牛

2020年6月10日，美团今日对外公布了疫情以来的骑手新增数量。美团数据显示，2020年1月1日至5月25日，美团平台上新注册且有收入骑手的总数已超过107万。

美团称，新增骑手中有37.6%来自餐饮等生活服务业，27.2%来自制造业企业，13.8%来自小微创业者，过半新增骑手在“本省就业”。其中，超过26万新增骑手来自全国832个贫困县，国家建档立卡贫困人口超7万。贫困人口来源地排名靠前的是云南、贵州等未摘帽贫困县较多的省份。

美团此前公布的财报数据显示，2019年美团平台上共有骑手数量399万。

昨日，饿了么同样公布了疫情期间新增骑手数据。饿了么称，1月下旬以来已累计提供超过120万骑手就业岗位，其中，22%为工厂工人，16%为个体创业者，1%为演员等文艺工作者。此外，有近3成新增骑手是由于失业才加入。

via 富途牛牛

2019年核心业务强劲增长，GTV同比增长32.3%至6821亿元，总营收同比增长49.5%至975亿元。毛利增长114%至323亿元，调整后EBITDA及调整后净利润提升明显，分别至73亿元和47亿元。

截止到2019年底，年度交易用户数达到4.505亿人，活跃商家数增至620万人，平均每个交易用户交易次数为27.4次，高于2018年的23.8次。

餐饮外卖

2019年外卖业务GTV同比增长38.9%至3927亿元，日订单量增长36.4%至2390万单。美团外卖在用户基数，商家规模和配送网络方面进一步巩固了领导地位。

【低线城市增长亮点】得益于早期对低线城市的积极扩张，公司的先发优势很好迎合了低线城市的消费趋势。低线城市对4季度GTV有了更大的贡献，来自低线城市的GTV同比增长45%。

【会员增加复购率】2019年推出的外卖会员增加了复购用户的消费行为和忠诚度。过去一年中，无论是会员数还是订单量均稳定增长。月度会员购买频次是非会员的3倍左右。

【为商家提供一揽子解决方案】2019年商家端的趋势：1、线上的重要性愈加突出；2、数字化帮助提升餐饮企业效率‘3、餐厅的线上产品日趋多元化。

公司持续为商家提供高效的本地配送网络，为商家提供一揽子的解决方案，包括在綫营销、生产及运营数字化、聚合支付、食品供应链 及金融服务解决方案。 例如，美团2019年8月上线了菜品推荐信息流，菜品推荐信息流让商家有更多机会通过展示爆款菜式并吸引新消费者，同时提高他们对新消费者的转化率。这些举措也大幅提升了公司的在线营销服务收入，同比增长118.6%。

公司配送效率取得提升，过去两个季度，每订单的配送成本同比下降6%，同时用户满意度保持不变。

到店、酒店及旅游

这个业务的广告营收同比增长56.1%，占业务总营收的比例从2018年的42.5%至2019年的47.2%。

2019年12月，累计的用户评论达到77亿。

国内酒店间夜同比增长38.2%至2019年的3.924亿，

新业务

美团买菜仓库密度增加，美团闪购提供了越来越多的SKU。

单车和打车显著减亏，在效率提升的同时为平台业务起到协同作用，美团单车逐渐替代了老的摩拜，新单车只能用美团APP解锁。

美团打车实现在54个城市运营。

财务数据

4Q营收同比增长42.2%至282亿元，各业务板块均稳健增长。毛利增至97亿元，同比增长116.9%。毛利率从去年同期的22.6%增至34.5%。

市场和销售费用占营收比例从去年同期的22.9%下降至19%，季度环比提升1.4个百分点，同比下降受益于对用户补贴的减少，其中大部分为外卖业务补贴的减少，但部分被推广和品牌活动的增加所抵消。

R&D的营收占比从10%下降至8%。G&A的占比从13.8%下降至4.4%。扣除摩拜业务的影响，G&A下降1.9个百分点。

调整后的EBITDA和调整后净利润提升至22亿元和23亿元，调整后净利润增至8.1%，而去年同期为-8%。调整后EBITDA利润率增至7.7%，而去年同期为4.3%。调整后净利润和调整后EBITDA改善主要归功于核心业务运营效率提升，规模效率，以及新业务和其他业务的运营亏损减少。

【外卖业务】得益于低线城市的渗透增加，外卖业务交易用户数继续增长。同时在过去几个季度，公司将更高比例的补贴投入到会员项目中，这些举措提升了外卖用户的订单频次，同时也在非餐和非高峰期刺激了他们的冲动消费。

这些举措使得日订单量取得同比增长36.7%至2720万单，AOV增长3%，货币化率（佣金率）从去年同期的13.7%增至14%。GTV则同比增长39.9%至1121亿元，外卖业务营收增长42.8%至157亿元，毛利增至28亿元，同比增长89.4%，毛利率显著扩大至17.7%，而去年同期为13.4%。

值得一提的是，餐饮外卖企业对在线营销的使用，这推动了整体外卖业务的货币化率和毛利率的提升。尽管冬季每订单的配送成本因为骑手冬天配送的补贴而增加，但业务的规模经济和配送网络运营优化使得年比年的配送成本下降，1P配送成本同比降低6%。

【到店，酒店和旅游】营收同比增长38.4%至64亿元。增长主要归因于不断扩大的商家规模带来的广告营收增长，到店业务交易的增长，国内间夜数的增加。毛利提升41.5%至56亿元，毛利率季度环比稳定，增至88.8%。

到店餐饮业务方面，随着头部餐饮品牌商家的增加，推动了广告收入的增长，同时提供到店堂食商家对在线营销服务的使用也显著驱动了广告收入的增长。

酒店业务继续巩固低线城市和休闲游市场的领导地位。国内间夜数同比增长47.9%至1.1亿间。高端酒店间夜占比提升至13%。

【新业务】业务营收同比增长44.8%至61亿元，毛利为13亿元，毛利率从-23.3%提升至21.2%。提升主要是因为单车业务的改善。

【公司现金情况】截止到年底，公司拥有现金和现金等价物628亿元。

2020年3月30日，美团点评发布2019年财报显示，总收入975亿元，同比增长49.5%；毛利总额323亿元，同比增长114.0%；经调整EBITDA及经调整溢利净额分别为73亿元及47亿元，2018年同期亏损85.17亿元。

经营现金流量由2018年的负值92亿元转为2019年的正值56亿元。截至2019年，现金及现金等价物为134亿元及短期投资494亿元，2018年同期分别为170亿元及418亿元。

2019年美团外卖持续“下沉”，全年收入548亿元，同比增长43.8%。到店、酒店及旅游业务收入223亿元，同比增长40.6%。2019年以共享单车、网约车、买菜为代表的新业务收入204亿元，同比增长81.5%，逼近酒旅、到店业务营收。

2020年，新冠疫情突袭也令全球经济充满不确定性。美团表示，疫情对于公司2020年第一季度产生下行压力，并预估今年第一季度业绩或亏损，未来几个季度的经营业绩亦会受到不利影响。

今年3月4日是美团成立十周年纪念日，美团创始人王兴发表内部信称“十年来，中国城镇化率过半，GDP中服务业占比过半，移动互联网用户数超过总人口的一半，这是中国生活服务业蓬勃发展的时代背景，也让我们在生活服务业数字化这一领域有了巨大的机会。”

对于未来十年发展，王兴表示，美团会在科技研发上加大投入，让科技更好地普惠产业发展，会在组织建设与人才发展上更上一层楼。

新京报记者注意到，今年1月，美团启动“领导梯队培养计划”，推动公司人才盘点、轮岗锻炼、继任计划等一系列工作有序开展，为下一个十年人才梯队培养提供组织和制度保障。美团联合创始人、高级副总裁王慧文也将于2020年12月退出公司具体管理事务。

外卖“下沉”：低线城市的交易额增幅45%

2019年全年美团餐饮外卖业务增速稳健，交易金额3927亿元，同比增长38.9%。餐饮外卖日均交易笔数2390万笔，同比增长36.4%。每笔餐饮外卖业务订单的平均价值同比增长1.8%。餐饮外卖业务的变现率由2018年的13.5%升至14.0%。交易用户年均交易笔数进一步增长至27.4笔。因此，全年收入548亿元，同比增长43.8%。餐饮外卖业务毛利102亿元，同比增长94.2%；毛利率由13.8%同比上升至18.7%。

2019年第四季度表现不错，餐饮外卖业务的总交易金额1121亿元，同比增长39.9%；餐饮外卖日均交易笔数2720万笔，同比增长36.7%；每笔餐饮外卖业务订单的平均价值44.8元，同比增长2.3%；餐饮外卖业务的变现率升至14.0%。餐饮外卖收入157亿元，同比增长42.8%。餐饮外卖业务毛利28亿元，同比增长89.4%；毛利率由13.4%同比上升至 17.7%。

第四季度，美团餐饮外卖在低线城市的交易额增幅达45%。美团认为，2019年全年以及第四季度，低线城市的餐饮外卖业务贡献越来越大，交易金额增长也越来越快。2019年低线城市仍然是用户增长的主要驱动力。继续获得的新用户，其中大多数新用户来自三线及以下城市。

财报显示，2019年，美团推出餐饮外卖会员制度，进一步提高老客户的购买频次及忠诚度，有效地促进了消费者在非高峰时段的即时性消费。2019年第四季度，消费者在包括早餐、下午茶及宵夜在内的非高峰时段的消费持续快速增长，轻食、沙拉、甜 品及饮料的餐饮外卖单量均实现强劲增长。

餐饮外卖的销售成本由2018年的329亿元增加35.7%至2019年的446亿元，主要由于订单量增加而令餐饮外卖的骑手成本增加。美团数据显示，2019年有399万骑手从美团获得收入。

到店、酒旅业务毛利率依旧高 营收或将被新业务赶超

到店、酒店及旅游业务变现能力增强。2019年全年到店、酒店及旅游业务的交易金额2221亿元，同比增长25.6%；业务收入223亿元，同比增长40.6%；业务毛利197亿元，同比增长40.1%；毛利率同比维持相对稳定。

2019年第四季度业务增速加快，到店、酒店及旅游业务的交易金额604亿元，同比增长35.3%；业务收入64亿元，同比增长38.4%；业务毛利56亿元，毛利率由86.8%同比上升至88.8%。

到店业务交易类产品的佣金收入同比增长率在2019年下半年初重新加速，第四季度继续加速。在线营销收入于全年亦维持强劲增长势头， 2019年同比增长约55%。

酒店预订业务方面，2019年平台国内酒店消费间夜量3.92亿，同比增长38.2%。日均间夜价亦同比稳健增长。第四季度进一步加速增长，同比增长达47.9%，连续两个季度的季度酒店间夜量达到1.1亿。

美团认为，通过大力探索线下流量转化及新流量渠道，进一步巩固低线城市及低星级酒店部分的领导地位。同时，高星级酒店预订业务维持稳健增长。第四季度，来自高星级酒店的收入贡献同比进一步增长。

出行、买菜等新业务营收破200亿元 或跃居为第二大业务

低调的美团在新业务拓展方面一直不遗余力。2019年，美团启动买菜业务，也相继调整了数家小象生鲜门店。与此同时，美团推出新品牌“美团配送”，宣布开放配送平台；美团打车上线“聚合模式”，此外，馒头直聘、菜大全等新业务也在试水。

在收购摩拜单车一周年后，美团也开始账号融合。此后，美团宣布品牌变色，从此前的蓝色变为黄色。除线上App将变更为黄色外，美团的线下触点和交互入口未来也将整体变为黄色，包括共享单车、充电宝、收款码、POS机、收款盒等。

2019年以共享单车、网约车、买菜等为代表的新业务及其他分部的收入204亿元，同比增长81.5%。毛利由2018年的负值43亿元增至2019年的正值人民币23亿元，毛利率由2018年的负值37.9%改善为2019年的正值11.5%。

2019年第四季度，该分部的收入61亿元，同比增长44.8%。毛利由2018年的负值10亿元增至2019年的正值13亿元，毛利率由2018年的负值 23.3%改善为至2019年的正值21.2%。

2019年共享单车及网约车收窄亏损。共享单车服务方面，大部分单车的使用期限于2019年第三季度已到期，因此逐步替换为“美团黄”。网约车服务方面，2019年推出“聚合”模式后，经营亏损得到改善。截至2019年底，在54个城市运营网约车服务。网约车司机相关成本为31.19亿元，2018年同期为44.63亿元。

食杂零售服务继续探索自营模式及平台模式。自营模式美团买菜方面，截至2019年底，通过在北京、上海及深圳设立96个仓库以及在武汉市设立30多个自取点以提高仓库密度。平台模式方面，美团闪购的定位是一个拥有数万个SKU的线上交易平台，平台上药品及鲜花的交易金额在2019年实现增长。

2019年新业务及其他业务的销售成本181亿元，同比增加16.6%，主要由于B2B餐饮供应链服务及食杂零售业务的销货成本、美团闪购的配送成本以及聚合支付服务的支付处理费增加，部分被共享单车服务折旧开支及网约车司机相关成本减少所抵销。

2019年新业务及其他业务收入已逼近美团第二大业务到店和酒旅业务，在新业务等营运效率优化提速的情况下，该业务或将成为美团第二大业务。

2018年，美团与滴滴在长三角对网约车和外卖领域正面“商战”；2019年，在网约车领域，美团与滴滴战火未熄，行业全面刮起“聚合”模式。2020年，在新冠疫情影响下，滴滴已涉足跑腿配送领域，与美团又将有一番较量。

该《报告》对14个团购网站进行了监测研究，包括美团网、拉手网、大众点评团、聚美优品、团800网、糯米网、乐蜂网、满座网、品质团、窝窝网、高朋网、千团网、爱丽网、赶团网。

《报告》显示：根据数据分析，从2014年团购网站行业网络口碑总体上来看，美团网在多个维度上夺得第一，品牌口碑总指数位居榜首。拉手网在各个方面表现优异，总指数获得第二,大众点评团位列第三。

《报告》显示：在品牌知名度方面，美团网、大众点评网以及拉手网在品牌知名度上构成第一梯队，夺得冠亚季军，与其他团购网站拉开较大差距。之后的各团购网站品牌知名度指数差距不明显。从总体上看，前十中的团购网站品牌知名度呈现严重的两极分化。

《报告》显示：在消费者互动方面，美团网表现优异，尤其在微博互动方面的信息量要远远高于其他品牌。拉手网、聚美优品也有较高的互动度，分列第二、第三。而在糯米网之后，各个品牌的消费者互动指数之间的差距不断缩小。

《报告》显示：在质量认可度方面，美团网名列榜首，大众点评团紧随其后，获得了网络消费者较高的认可。团800网在这方面名列第三。从总体上来看，各个品牌之间的差距不是很大。

《报告》显示：在企业美誉度方面，美团网、聚美优品承担企业社会责任较多，对于慈善、捐赠比较重视，分列榜单冠亚军。拉手网位列第三。总体上看，团购网站的品牌美誉度普遍较高，说明企业对社会公益以及正面民情事件都有一定的关注，且彼此之间差距不大。

《报告》显示：在产品好评度方面，美团网、拉手网都获得了消费者较多的好评，夺得冠亚军。窝窝团与前两者有较大差距，位列第三。总体来看，其他品牌在产品好评度方面与美团网、拉手网差距较大，马太效应明显，提升乏力。

报告》显示：在品牌健康度方面，爱丽网获得优异成绩位列榜首，窝窝团紧随其后，团800位列第三。整体来看，榜单中各品牌的健康度指数有较大的差异性，这对各自的品牌网络口碑指数的负面影响较大，应该引起重视。

2014年团购电商行业品牌网络口碑TOP 10构成解析

在2014年团购网站行业品牌网络口碑分析中，主要品牌的网络口碑构成优势各不相同,位次靠前的几个品牌，如美团网、拉手网、聚美优品等品牌的网络口碑指数构成比较均匀；而有些品牌，如窝窝团、满座网等品牌则是在某方面比较突出，前者有较高的产品好评度，后者则是企业美誉度拉高了总分值，而这样的品牌口碑指数构成相对前面比较均匀的品牌口碑构成要不稳定，上下浮动可能性较大。下图是几个品牌的构成明细图：

　　“三围数据”同比增幅均翻倍

　　8月成交额迈上“70亿元”台阶

　　数据推算全年市场规模约800亿

　　自国内网络团购落地生根以来，市场发展历经“粗放增长期”、“千团混战期”、“止损盈利期”3个阶段;产品丰富度(团单量)、用户规模(参团人数)、市场规模(成交额)数据，在各个阶段的跌宕起伏都有着鲜明的特点，如“粗放增长期”的急剧膨胀，“千团混战期”的“过山车”式震荡，以及“止损盈利期”的收缩调整。

　　如图，以2014年6月为时间节点，团购市场“三维数据”均进入了“倍增期”。其中，团单量在6月突破“100万期”关口，但同比增速在高位及时“踩刹降温”，主动迎合其余两项数据的增长;参团人数的同比增幅在6月达到110.3%历史新高后，7月又迈上了“1亿人次”台阶，用户规模的增长在突破“瓶颈期”后，进入了新的增长极;而在近3个月当中，全国团购市场规模已由“50亿元”量级提升至“70亿元”量级，“10亿元”量级的跃升周期缩短至1个月。三项数据的增长呈现“齐驱并驾”的势头，说明全国团购市场规模的增长正在提速。

　　据团800统计，8月主要销售数据如下：成交额77.0亿元，环比净增7.5亿元，增幅为11.0%;参团人数1.24亿人次，环比净增0.13亿人次，增幅为12.0%;在售团单121.0万期，环比净增2.1万期，增幅为2.0%。截至目前，团购客单价已经连续14个月稳定在“60元”价格区间运行，团购的“优惠属性”得到充分展现;此外，近2个月以来单期成交额的小幅回升，说明市场已经消化团单量规模的跃升，而商户的团单质量也在不断提高。

　　在今年年初，我们以近6个半年度的复合增长率为依据，推算2014年团购市场规模约在“700-800亿元”区间，并在《2014年6月中国团购市场统计报告》中得到进一步验证。截至8月，今年前8个月已实现成交额440.8亿元，以1-8月的月均增幅(7.69%)来推算，剩余4个月份可实现成交额371.9亿元，那么全年市场规模有望达到“800亿元”，而月成交额规模将在12月站上“百亿元”台阶。

　　团购生活指数同比增幅“由正转负”

　　据国家统计局发布数据，8月全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.0%，创下4个月以来的新低;虽然鲜果、禽肉、鸡蛋等食品价格环比有所上升，但翘尾因素回落了0.5个百分点，直接拉低了CPI的同比涨幅。由于原油、煤炭、钢铁等工业品价格依然处于下降通道中，导致工业生产者出厂价格指数(PPI)一直萎靡不振，因此年内CPI涨幅或将维持低位徘徊走势。

　　而团800统计数据显示，今年8月，全国团购生活指数为153点，同比增幅由正转负，为-5.05%，创历史新低。通过对20余个团购产品的客单价数据梳理发现，与上月相比，摄影写真客单价下降111元，教育培训客单价下降73元，因而拖累了全国团购生活指数的增长。在“商品团”等翘尾因素消除以后，正处传统销售淡季，且受“价额虚高”困扰的摄影类团购产品销售依然不容乐观，全国团购生活指数的同比增幅会与CPI走势趋同，以低位震荡为主。

三、网站销售数据：

大众点评团扼守“北上广” 窝窝团转攻三四线城市

美团将百度LBS负责人沈丽招至麾下，其团购业务在本土化进程中的人力资源配置得到了加强，在“猫眼电影”、“酒店”等独立业务板块之外，餐饮、娱乐等综合业务的潜力有望得到全面深入的挖掘。而与此同时，窝窝团董事长兼CEO徐茂栋释放出信号，称公司有五成的收入来电商平台(服务费)，团购业务在公司布局中承担导流作用。相对于上万亿规模的生活服务电商市场来说，网络团购还有很大的的发展空间，但对于坚守至今的数家一线团购网站来说，显然对后市的发展有着不同的见解，并会对公司发展方向进行重新定位。

团800数据显示：今年1-8月，美团网的复合增长均在10%以上，保持着较高的增长速度，月成交额规模在6月突破“30亿元”之后，8月又挺进了“40亿元”区间。此外，百度糯米和大众点评团也保持着不错的增速，今年前8个月的复合增长率分别为7.55%和8.38%。因此，运营战略的调整，将会对团购网站的销售业绩产生直接的影响。

通过对6家一线团购网站的TOP10城市销售数据进行梳理，发现各网站城市分站建设的布局，已经取得了预期的市场效果。选择扼守“北上广”的团购网站——如大众点评团，8月一线城市占据39.90%的市场份额;成交额最高的10个城市中，北京、上海、广州名列前三甲。而城市分站建设重心向中西城市转移的团购网站——如窝窝团，8月四线及以后城市贡献了72.60%的市场份额，在TOP10城市中除北京外，其余9个城市均来自中西部地区。

四、品类销售数据：

8月上亿人次“团吃团玩”　餐饮娱乐占据八成以上份额

在电子商务市场中，“网络团购”的重要意义在于挖掘商户的余量价值，让精打细算的用户得到实惠，特别是在老百姓的日常消费中，把团购消费跟“吃喝玩乐”划等号一点也不夸张。团800数据显示：8月餐饮及娱乐类团购的参团人数超过1亿人次，达1.09亿，占总参团人数的88.2%;两个团购品类的成交额为63.97亿元，占据81.8%的市场份额，为最高销售记录。

其余品类具体销售数据如下：酒店旅游成交额8.03亿元，市场份额为10.44%;生活服务成交额4.85亿元，市场份额为6.30%;商品及其他成交额为1.11亿元， 市场份额为1.44%。

“夜宵经济”小高潮来临　火锅烧烤团购成交12.4亿元

不同与往年的酷热难耐，今年的夏天较为“温柔”，团购消费夏季风向标也在悄然发生转变，虽然“酷暑经济潮”没有到来，但“夜宵经济”小高潮对团购市场消费的提振是显而易见的。据团800统计，今年8月，在夜宵的经典项目，烤串、涮锅、海底捞等火锅烧烤的带领之下，“餐饮三强”保持领跑地位;其中，火锅烧烤成交额高达12.4亿元，地方菜和自助餐分别为11.9亿元和8.9亿元。

此外，作为“夜宵经济”小高潮的一部分，足不出户的“宅男宅女”选择的消暑方式是在家“屯吃屯喝”，由此带动着“食品饮料”等商品团购的销售。8月，食品饮料(网购)成交额为0.3亿元，首度杀入细分团购品类TOP20排行榜。

五、城市销售数据：

　　上海北京成交额突破5亿

　　三四线城市份额超过60%

　　8月，全国“亿元俱乐部”城市数量稳定在20个的规模，时隔两月之后，上海、北京、广州3个龙头城市，又重新占领全国城市成交额排行榜的TOP3;其中，上海、北京的团购市场规模迈上了“5亿元”的新台阶，分别为5.82亿元和5.02亿元。此外，在9个跻身“亿元俱乐部”的三线城市中，有“新面孔”无锡取代福州入围。

　　团购网站自去年以来启动的新一轮“圈地运动”，意在重点加强三四线城市的团购市场建设，而从近一年以来的市场销售数据来看，三四线城市的市场贡献率一直未能突破60%——直到今年8月，才取得历史意义的突破。据团800统计，截止到8月31日，三四线城市成交额为46.3亿元，占据60.22%的市场份额。因此，通过一线城市与三四线城市的成交额数据对比可以看出：虽然北京、上海、广州的“块头”在不断增长，但整个一线城市的市场份额未有显著变化，整体保持在17-18%之间窄幅震荡;而伴随着沈阳、郑州等9个城市入围“亿元俱乐部”的同时，三四线城市的市场份额也实现了历史意义的突破，达到六成。

　　六、团购网站亮点：

　　美团网运营中心从北京搬迁至石家庄

　　8月21日消息昨日(8月20日)，美团网副总裁杨锦方、战略合作总监王琦在接受河北日报(河北新闻网)采访时透露，公司已将全国运营中心整体搬迁至石家庄，预计5年内可为当地提供5000个就业岗位。

　　百度糯米上线 “全网低价” 应用

　　8月27日消息周一(8月25日)，百度糯米新应用—“全网低价”上线，涵盖美食、电影、娱乐、生活、丽人、酒店、旅游等众多团购品类，全国各城市用户均可参与。

　　徐茂栋：窝窝团一半收入来自平台服务费

　　9月3日消息周二(9月2日)，窝窝团董事长兼CEO徐茂栋在接受凤凰科技采访时表示，窝窝团50%的收入来自电商平台的服务费，来自团购业务的营收仅占10%。

近几年，美国数字优惠券市场已经超出了由具有很强价格意识的消费者组成的细分市场的边界，变得更多样，更主流。

eMarketer预测，2014年，55%的18岁以上的美国网民无论是线上购物或是线下购物，至少会有一次是通过任何设备来兑换数字优惠券或密码的。数字优惠券用户从2013年增长了8%，而未来几年的增长将会放缓并趋于平稳。

2014年，超过70%的美国成年数字优惠券用户将通过移动设备来在线上和线下购物兑换优惠券。

受智能手机和平板渗透率的持续增加，以及数字渠道产品优惠券的在移动设备上的易访问性，如移动app、每日特惠和团购网站、邮件和社交网络，所以到2016年，移动优惠券受众将呈现双位数增长。eMarketer预测，到2016年，移动优惠券用户将占到所有数字优惠券用户的83%。

2014年，相比较智能手机，移动优惠券用户更喜欢通过平板兑换优惠券或密码。今年，80.2%的移动优惠券用户将使用平板来兑换，相比智能手机仅有75.4%。人们使用平板更多是的在家里进行网购，这就促进了平板优惠券的兑换。对于购物者通过智能手机购物来说有很大不同，许多消费者是在实体店中使用智能手机来兑换优惠券。

随着智能手机用户变得越来越习惯进行移动购物，通过智能手机兑换优惠券的行为将会越来越多。eMarketer预测，2015年，智能手机优惠券用户占移动优惠券用户的比例将超过平板优惠券用户。

回顾中国团购市场规模扩张的时间历程如下：从“亿元时代”跃升至“10亿元时代”，历时6个月;“10亿元时代”跃升至“20亿元时代”，历时17个月;“20亿元时代”跃升至“30亿元时代”，历时7月。团购规模第三次跃升的时间历程的明显缩短，说明市场消极因素退散后，被压抑刚需得到一定程度的释放，团购给市场的信心有所增强。

随着移动购物变得越来越流行，今年的假日季，零售商毫无意外的正打算在移动设备上重点投入。但是根据研究，他们的重点似乎也有本质的不同。

根据BDO USA的数据显示，今年零售商主要的移动推广工作主要集中在手机短信和移动优惠劵不那么热的渠道。去年，限时抢购和每日一团无疑成为了赢家——几乎没有零售商还想再来一遍。事实上，除了限时抢购和每日一团，今年所有的移动营销渠道预计都会流行起来，研究显示限时抢购的效果并不如2012那么好。

但是关注省钱轨迹可以很好的了解消费者想要什么。数据排名显示，获得优惠券或其他折扣券是智能手机用户在黑色星期五购物的最常见途径。几乎一半的智能手机用户在10月份的时候就是这么做的。

根据对感恩节和黑色星期五的早期研究指出，移动已经成为零售商网站流量的主要来源，迄今为止通过移动设备购物占假日购物的很大一块份额。eMarketer预测今年全部假日季零售电子商务销售量（包括11月到12月全美零售电子商务销售量）将达到618亿美元，较2012年增长15.1%。

当亚马逊在上月底发布第三季度财报时，该公司再次略微的披露了部分已陷入困境的美国第二大团购网站LivingSocial的财务信息。亚马逊目前持有着LivingSocial大约31%的股份。

亚马逊提交给美国证券交易委员会的报告显示，在今年上半年LivingSocial的营收适度增长6%之后，今年前三季度LivingSocial的营收同比下滑了不到1个百分点。不过相对于上半年8100万美元的亏损，LivingSocial在第三季度的亏损幅度略微收窄，当季净亏损为2600万美元左右。

不过查阅LivingSocial的网页流量信息，就会发现情况根本不是这么回事。互联网流量监测机构comScore提供的数据显示，今年9月份，LivingSocial的台式机流量同比暴降42%；独立访问用户降至460万人，远不及上年同期的790万人。如果说LivingSocial的移动流量依然在增长，情况或许并没有那么糟糕。但事实并非如此。comScore提供的数据还显示，今年9月份，LivingSocial来自智能手机和平板电脑的流量同比下滑28%；独立访问用户从1060万人下滑至770万人。

LivingSocial发言人萨拉·帕克（Sara Parker）在声明中表示，用户数量及流量的下滑源自诸多因素，其中包括今年4月份用户帐户信息被攻击，以及公司减少了部分营销举措。帕克在声明中称，“在过去的一年时间里，LivingSocial的流量出现了下滑，这归咎为一系列的因素，包括帐户被攻击以及制定出的减少特定用户获取项目等。与此同时，我们对LivingSocial平台已经做出了实质性的调整。这些变化在我们与商家合作，增加向消费者提供的存货时更具弹性。在转型之时，我们已经预计到了这种下滑趋势。通过转型，我们将成为本地和全国消费者购买和共享最佳商品的综合性市场。”

与LivingSocial不同，虽然美国第一大团购网站Groupon也在经历类似的转型，但却没有给公司流量带来大的负面影响。今年第三季度，Groupon的台式机流量同比下滑了8个百分点，独立访问用户从去年同期的1300万降至1200万；但是移动流量却出现了增长。comScore提供的数据显示，Groupon第三季度的移动独立访问用户同比增长66%，增至3300万人。

通过comScore的数据可以发现，LivingSocial当前面临的问题并非是整个网络团购产业均需面对的问题，而是公司自己的问题。

　　·团购成交额连续两个月位于30亿元以上

　　·月度成交额同比增幅曲线显示团购加速回温

　　·数据推算预测年内团购市场规模约380亿元

据团800统计，8月份国内团购市场成交额总计约36.9亿元，为今年同时也是历史上第二次位于30亿元以上，该数据较今年7月份上涨22.02%，较去年8月上涨74.97%。本月团购成交额的主要增长点来自以餐饮和休闲娱乐团购为主的突然新增的1000万人次购买量，并且客单价维持在60元以上，达到62元。

实际上，从3月开始，团购用户规模的逐渐增长。例如，今年4月份团购购买人次较3月份增加约363万，7月份较6月份增加约417万。8月份团购购买人次增加1000万则意味着上半年被审视态度压抑的能量得到了释放，尽管这个释放的过程在7月份就开始显示出来，但8月份的数据更有说服力， 相较7月近5000万的购买人次来说，超过20%的增幅是相当可观的。

此次购买人次的增加，可以排除“赔本赚吆喝”等一些诱导用户进行不理性消费的嫌疑。因为客单价没有下降，并且订单集中在餐饮和休闲娱乐这些本地消费。再加之团购发展至今，彻头彻尾的新客已经很少了，多半是刚需引导下回归的有过至少一次团购经验的回头客——他们的回归释放了两个信号，第一是两年前被恶劣的消费环境压抑的刚需没有消失，第二是近一年团购网站的精细运营正在逐步赢得市场的信任。用户的回归对团购网站而言是一个非常积极的信号，不管是选择继续独立发展，还是寻求出售的机会，团购站都将获得新的发展。团购的价值在长期被低估之后，消费者的需求是最有力的无声证词。但同时也应该看到，气候适宜并不意味着每块地都有好收成，团购网站还得看自己的土壤，以及耕耘的勤勉加技巧。

2010年是团购起步的一年，2011年是大跃进的一年，2012年是大洗牌的一年——而2013年很可能成为决胜之年。

根据今年1-8月的数据，月度成交额的同比涨幅呈现加速上升的趋势，这与2012年团购发展一片萧索的镜头全然相反。尽管在2012年8月的同比增幅仍然有69.07%，但是对比Q1百分之二百以上的同比增幅，衰退之快的让人感觉可能分秒之间，这道数千家网站组成的团购长城就可能崩塌于围观者眼前，让人不得不选择相信团购泡沫的说法。而2013年的月度团购成交额同比增幅的曲线，则是从低位往上走的，并且越走越上扬——到8月份，同比增幅到达74.97%，已经超过去年8月份的同比增幅，由于目前月度成交额的绝对数值较大，这个增幅显然份量要大得多，也意味着目前团购已经摆脱了2012年的颓势。

尽管团购行业的月度成交额才进入30亿元阶段两个月，但是对比10亿元和20亿元阶段，现在的30亿元阶段可能不会持续太长时间就会进入40亿元区间。我们还可以从更直观的成交额月度增长率来看。根据计算，今年1-8月，国内团购月度成交额的平均增长率是6.52%，复合增长率是6.86%，不管根据哪个增长率推算，团购的月度成交额都可能在9-10月间突破40亿元规模，在12月接近50亿元规模——当然前提是9-12月保持与1-8月相同的增长速度。

在做此预测性推算时， 也同时得出2013年全年可能实现380亿元的交易规模——今年前8个月团购市场已经实现208.5亿元的成交额，按照6.52%的月度平均增长率，9-12月还可实现173.4亿元成交额;按照6.86%的复合增长率，9-12月还可实现174.9亿元的成交额——两种预测结果大致相同。

补充说明，380亿元规模的预测是根据现有数据的推算结果，仅供参考。之前我们有预测过2013年市场规模在300亿元以上，此次重新推算目的是验证该预测的可能性，并得出一个相对精确的结果，对于因此产生的误导风险，还请读者朋友谅解。

　　·8月团购生活指数161.38创新高

　　·实物商品提高单价是原因之一

据国家统计局发布数据显示，2013年8月居民消费品价格指数(CPI)同比上涨2.6%，略低于7月份的2.7%。而同期的团购生活指数则创下161.38的新高，同比增长35.33%。

本月团购生活指数走高的原因并不是说相对近几个月团购业又一轮大幅涨价，而是出于2个历史原因导致：

其一，由于团购生活指数以2011年7月为基期，当时团购网站对实物商品的团购仍然非常依赖和重视。例如其中家居用品和食品饮料这两类商品的团购成交额分别占当月总成交额的3.13%和3.46%，而随着团购行业逐渐在本地消费领域体现核心竞争力，实物商品的团购比重正逐步下降，至今年8月，实物商品团购(网购精品)仅占总成交额的3.98%，其中家居用品下降至0.54%，食品饮料下降至1.21%。近期团购网站为全力挖掘产能，在团购回归本地消费过程中被弱化的实物商品团购又得到重视，其中一种策略就是让相当可观实物商品订单的产生更多成交额，即提高客单价。例如家居用品和食品饮料在2011年7月的客单价仅为18元和7元，而今年8月已经提高到29元和35元——畅销的实物商品已经从单价几元的小零食，变成大闸蟹礼盒等价值较高的商品。如窝窝团8月份推出的俏江南海鲜礼盒单价1880元，糯米网推出的西班牙原装进口罗马佚尚初榨橄榄油单价59元，大众点评团推出的阳澄湖大闸蟹套餐单价1008元，这些团购活动都卖得很好。由于我们计算团购指数时所选择的品类必须以基期的份额(权重)作为参照，导致实物团购单价的变化一定程度上被放大了，并直接影响到团购生活指数的增幅。

其二，由于去年8月份团购价格在一个相对低位，仅119.25，较去年6月份的122.98反而下降超过3个百分点，因此在今年同期进行同比增幅的计算，也会让今年的团购生活指数增幅更显夸张。但这也恰好反映去年同期与今年8月团购行业运营方向的差异——当时应该说在意识上强调精细运营，但是在方法论上还很欠缺。到现在，团购网站已经对于将服务质量和团单品质与客单价捆绑起来提高把握得十分熟练，团购用户的承受力也好过以前。

三、移动团购数据：

　　·一二线城市的团购普及在手机客户端上更均衡

8月份我们对团800手机客户端“团购大全“的订单数据进行跟踪，一天之内北、上、广这些一线城市的手机用户购买团购人数，约是成都、西安这些二线城市的1.2倍(即一线城市一天之内手机下单用户数的平均值，与二线城市该项数据对比)。作为比较，我们也统计了传统购买团购的渠道(即PC)，这个对比结果是1.8倍。也就是说，在团购的普及上，一二线城市之间在手机客户端上的差距要小得多。原因可能是团购网站推广手机客户端的力度很大，并且经历多年市场培育，各城市的起点基本相同——而PC上的普及涉及到早期推广，那个时候团购在二线城市还很不成熟。

还有一个原因可能是，手机上的订单主要由团购的“重度用户“或移动互联网发烧用户贡献的，这批用户目前在一二线城市都积累了一定数量，他们对团购忠诚度高或善于利用移动互联网改变生活——所以对于这部分用户的推广相对简单，不容易拉开差距。很可能需要随着对手机端用户的进一步挖掘，一线城市才会表现出其用户群更庞大的优势。

　　·利用移动互联网精明消费 手机用户团购下单快准狠

相比直接去电影院排队买票的人，在电影院门口搜索团购票的人显然有着更精明的消费理念。与此类似，用手机搜索周边餐饮团购购买午餐或下午茶的人，对生活的精明程度也明显会高于直接去餐厅盲目点菜的人——前者知道要花多少钱，能吃到什么，后者完全是让消费金额和食物内容随机发生——一定程度上是如此。团购大全8月份的数据显示，用户在手机上购买团购的平均折扣约为3.7折，这比8月份整个行业4.7折平均折扣要便宜27%。而且根据之前我们统计的结论——手机端用户超过3成下单后1小时即到店消费，所以不能不佩服“手机团购党们“在精明的挑选周边低价团购时的快准狠。

　　四、网站销售数据：

　　·第三名争夺激烈 月成交额3亿元成五强下限

独立团购网站“五进三“的名单前两名早已确立，第三名的争夺处于胶着状态，拉手网、窝窝团、糯米网均有机会。对于暂时领先者，由于优势不大，排名随时可能再发生变化;暂时落后的，也得确保迎头赶上，即使一时赶不上，也不能被拉开差距。目前阶段对于五强网站来说这是重中之重，关键又关键的——无论哪家被拉开差距，下一步将会加倍艰难。因此这三家网站彼此的成交额规模一时很难拉开，齐头并进都跨越了3亿元的门槛。这种两极分化如”剥笋“，进10强时剥掉一层，进五强又剥掉一层，五进三可能也会剥掉一层。目前5强以外的其余几家网站不仅份额没有追上来，反而月度成交额出现缩水，单从数据上来看，分化淘汰的趋势很明显，中间断层继续扩大，1亿元以上和3亿元以下都没有团购网站进入。

与此同时，美团网继续朝着年度目标努力，8月份我们统计到其成交额为16.51亿元。大众点评团8月份成交额为9.25亿元，有望在下月成为国内第二家月度成交额超过10亿元的独立团购站。

　　五、团购品类数据：

　　·8月超5000万人次“团吃团玩”

摸中老百姓消费习惯的脉门后，团购在生活服务类电子商务市场中是如鱼得水，餐饮美食和休闲娱乐团购大行其道，已经成长为市场中的核心品类。8月份，“餐饮+娱乐“团购的参团人数为5134.3万人次，占总参团人数的86.2%;成交额为28.9亿元，占总成交额的78.3%，合计掌控全国近八成的市场份额;回顾到2011年和2012年，”餐饮+娱乐“的市场份额分别为56.0%和67.3%，整体呈现出逐年攀升的趋势。因此，”吃喝玩乐“等本地服务类产品必将是团购市场发展的重心。

　　·今年前8个月独立团购站酒店团购成交18.5亿元

数据显示，8月份酒店客房团购的总成交额是3亿元，共248.8万人次参与购买，也就是团购预定客房的订单量近250万间夜，平均122.1元/间夜。据统计，今年前8个月，酒店团购总成交额已经达18.5亿元，客房订单量约1568.6万间夜，这还仅仅是独立团购站的销售数据。

据了解，垂直类酒店预定网站携程旅行网8月团购频道的成交额是3500万元，共计卖出客房13万间夜;艺龙旅行网酒店团购频道8月份的成交额是1亿元，共计卖出客房50万间夜。

尽管独立团购站与行业垂直网站销售数据可能存在部分重叠(独立团购站可能会直接销售来自垂直网站的团单)，但保守估计团购渠道——含独立团购网站和垂直网站团购频道——今年产生的客房订单量仍然可能超过3000万间夜，其中约四分之三强将来自独立团购站;同时，即使按独立团购站的平均122元/间夜计算(8月份平均122.1元/间夜，7月份平均122.4元/间夜)，酒店客房团购的市场规模可能超过30亿-40亿元，成为继电影票团购之后团购网站的又一个“标配”。

在8月份的细分品类销售数据排行榜中，名列前三甲的依然是“餐饮三强”：地方菜、自助餐、火锅烧烤，压制住了电影票在4、5月份一路领先的势头，合计成交额达13.9亿元，为餐饮美食贡献了72.8%的市场份额。

　　六、城市销售数据：

　　·团购网站将三四线城市视为决胜关键

有“跑马圈地”式扩张的前车之鉴，团购网站在城市分站建设当中，采取 “步步为营”的策略，以有效管控线下运营成本。鉴于重点城市的市场发展趋向饱和，今年以来，主流网站纷纷加大了在三四线城市的开拓力度，据糯米网、大众点评团、美团网、窝窝团等公开披露数据显示，上半年全国新增城市分站近百个。一线网站加重码在三四线城市排兵布阵，各线城市的团购市场发展将迎来新的变化。

经过半年多时间的“孕育“，三四线城市开始发力，成为新的城市增长级。截止到8月，三四线城市的市场份额已达54.29%，为市场份额最大的城市级，高出一二线城市11.45个百分点;而在《2012年度中国团购行业数据统计报告》中，三四线城市与一二线城市的市场份额差仅为1.12个百分点，意味着在今年的8个月时间内，这一差距被扩大了10倍多。同时，市场开发成熟的一二线城市，份额规模整体在40%左右的区间徘徊，增长空间有限;全国销售的实物团购份额，则由去年的8.16%，缩减至今年8月的2.87%，可以看做是团购网站进行”扬长避短“的战略调整的结果。一二线城市增长后劲不足，实物团购”边缘化“，实际上为三四线城市腾出了更多的发展空间，这也是团购站扎堆在此”深耕“的主要原因。

　　·一二线城市中有7个城市成交额超过1亿元

继7月份跨入“亿元俱乐部“城市增加至5个以后，8月份西安和杭州入围其中，成交额上亿元的重点城市达到历史新高的7个。事实上随着整个团购市场规模的不断增长，”亿元俱乐部“还将不断扩容，在11个一二线城市中，剩下5个城市都是”后备力量“，但是在整个城市级份额下滑的前提下，单个城市成交额数据”水涨船高“式的增长意义不大。

　　七、团购投诉数据：

8月份，团800论坛团购投诉区((bbs.tuan800.com/complain))共计收到用户提交团购消费投诉408次，环比增加42次，同比减少57次。其中，在线显示状态为“已解决”的133次，“未解决”275次，整体解决率为32.69%。与前两月相比，团购投诉的整体解决率呈现节节走低的趋势，但如果剔除个别关张网站遗留的未解决投诉案例，以及无具体投诉对象的无效投诉案例，整体解决率大致能够维持在五成以上，为50.76%。

从未消费退款的“七日退”到“随时退”，从餐饮、娱乐等本地服务的“提前预约”到“无需预约”，团购网站的售后服务质量在不断提升，一线网站更是发挥了行业表率作用。从具体数据来看，主流网站与其余网站的解决率差距进一步拉开;其中，大众点评团、高朋网、拉手网等10家主流网站累计被投诉139次，已解决93次，未解决46次，有效解决率为66.91%;同时，其余网站被投诉197次，已解决29次，未解决168次，有效解决率仅为14.72%;主流网站的有效解决率是其余网站的4.5倍。此外，无具体投诉对象的案例未单独计算解决率。

本期，售后服务质量TOP5网站分别为窝窝团、美团网、拉手网、糯米网和大众点评团;其中，窝窝团、美团网持续保持100%的完美解决率。

　　八、近期团购网站亮点

　　·百度战略投资糯米网：1.6亿美金 控股59%

8月26日上午消息，人人公司旗下团购网站糯米网总经理沈博阳今天发布内部邮件，向员工分享百度控股糯米网之后的发展规划。在继续获得人人网各种资源支持的同时，将会和百度地图、百度LBS、百度搜索等产品展开一系列战略层面的深度合作。随后证实，百度将向人人公司旗下的糯米网战略投资1.6亿美金，以获得约59%的股权，百度给出糯米估值大概在2.7亿美元左右。百度表示，“投资糯米网将有助于百度更好地为商户搭建本地化LBS平台，其团购平台和本地信息，能够与百度现有的移动LBS、地图等业务实现优势互补。”

　　·美团收购双拼域名maoyan.com 建站猫眼电影网

日前，美团网 旗下猫眼电影收购“猫眼”双拼域名，欲建站猫眼电影网。而如今，“maoyan.com” 已正式启用上线。原先一直使用的域名“maoyan.meituan.com”，虽是二级域名，但与美团品牌挂钩，目前两站界面一致，皆是猫眼电影移动客户端下载页面。

　　·大众点评团开11站 发力二三线城市团购市场

随着百度控股糯米网的尘埃落定，团购又再度引发产业的好奇。而在剩余的几大团购玩家中，外界曾经看好的大众点评境遇就显得尤为注目。而在今日上午，一位大众点评内部人士透露，今年下半年大众点评将大举进入一些二三线城市，全面抢夺二三线城市团购份额。

　　九、团购行业发展趋势分析：

“三围指数”的全面飘红，预示着团购市场规模在下半年将启动提速增长模式。随着高朋网、糯米网等相继完成新一轮融资，以及移动团购业务逐渐成为新的爆发增长点，团购行业将迎来一些新的发展变化。

预测一，增长空间大，三四线城市将成为重点发展区域。今年上半年，5家主流网站先后开通85个城市分站，大众点评团下半年还将接连开通13个分站，均集中于三四线城市。自年初以来，三四线城市的市场份额逐渐与一二线城市拉开了差距，1-8月份平均保持着9.8个百分点的领先优势，具备较大的市场增长空间。同时对于团购网站而言，先发优势或成为核心竞争力。由于三四线城市团购市场容量有限，很难承受两家或者两家以上团购网站的共存。因此，能够率先进入三四线城市的团购网站将会在进一步发展中占有巨大优势。

预测二，酒店团购发展迅猛，已成团购网站看好的“香饽饽”。今年1月至8月，共有1568.6万人次通过团购网站预订酒店，酒店团购成交额达18.5亿元，还稍高于2012年酒店和旅游总和成交额的18.4亿元，随着中秋、国庆双节来临，下个月酒店团购的成交额将会进一步扩大。而实际上，美团、大众点评团也很早就在积极布局这块。究其主要原因，酒店类团购的客单价相对较高，对团购网站来说，会有相对较大的利润空间。同时就整个O2O行业而言，酒店团购拥有着无与伦比的闭环验证体系，不但可以实现支付验证，同时可以跟商家CRM预定系统形成完美对接，这对于之后餐饮类更进一步实现例如预定座位、点餐系统以及会员管理体系的线上线下的打通都有着相当大的参考意义。

领团网数据显示，7月全国团购市场开团产品共计116.73万期，环比减少34%。团购销售共6566.02万份，环比下滑20%。但其中服务类团购的开团期数和销量却在增加，服务类团购产品销量环比上涨10.7%，开团期数环比增加0.6%。由于服务类团购的客单价远高于实物类团购的客单价，因此7月团购交易额环比微涨。

领团网后台统计数据显示，团购市场平均客单价为71元，平均团购折扣率为0.42。照此计算，7月团购市场能够为全国消费者节省开支达64亿元。

　　移动团购推动服务团购交易额上涨22%

以餐饮美食、休闲娱乐、旅游酒店、美容保健等为主的服务团购市场交易额为29.63亿元。在移动团购的推动下，市场交易额环比上涨22%，市场份额增加11%；同时，7月聚划算交易额的上涨也未能为实物类团购挽回颓势，化妆品、居家生活等团购销量大幅回落，导致实物商品类团购市场份额减少11%。

　7月新诞生4家团购网站与6月持平

7月团购市场依旧保持着团购网站低诞生率。团购统计数据显示，7月共有4家团购网站陆续向领团网提交收录申请，团购网站诞生率与6月持平。与去年同期6月诞生的16家相比，同比下降75%。截止到2013年7月，全国共诞生团购网站数量6222家。

用户群向APP转移PC流量下滑 一二线团购网站差值约2亿元

领团网对国内多家主流网站的流量监测数据表明，国内大型团购网站流量在持续平稳发展了一段时间后，部分大型网站用户群体开始向移动端转移，同时APP团购的方便快捷也推动团购交易额不断创新高。

7月，一二线团购网站PC端流量均有所下滑。其中，以满座网、嘀嗒团、千品网等二线团购网站流量下滑幅度最大。失去APP先机的众多中小团购网站客流量流失交易额不断下滑，再次拉大与一线团购网站的距离，马太效应增强。高朋网获得3000万美元投资，糯米网传出被百度并购的传闻，而聚齐网因资金链断裂被迫关站。

如图：7月全国独立团购网站TOP10分别是，美团网、拉手网、大众点评、糯米网、窝窝团、高朋网、满座网、嘀嗒团、Like团、千品网。其中，前六名一线团购网站交易额与后四名二线团购网站交易额差距被逐渐拉大。排名第六位的高朋网与排名第七位的满座网交易额差值约为2亿元。

市场前十大热销团购品类分别是：化妆品、酒店/住宿、摄影写真、居家生活、服装配饰、电影票、地方菜、自助餐、火锅、旅游。其中，团购销量最高的电影票团购，团购热销759.2万份。团购折扣力度最大的为摄影写真团购，平均团购折扣1.8折。

北京反超上海再次登顶城市排行榜

7月团购市场领团网团购数据统计所覆盖的城市共计441座。其中，交易额超亿元的团购城市仅有北京、上海，且北京团购市场以2.72亿元交易额反超上海，再次成为城市团购排行榜冠军；交易额过“千万元”的团购城市共计34座，前十名分别为：深圳、广州、西安、杭州、成都、郑州、武汉、天津、南京、重庆；交易额超“百万元”的城市共计88座；剩下的城市团购交易额在十万元左右或万元以下的(含0元)的团购城市共计327座。

　APP移动团购之争 中小团购网站面临生存挑战

目前来自PC端团购市场的交易额已经趋于稳定，团购交易额上升速度缓慢。基于LBS与地理位置信息紧密结合的移动团购在市场中所占份额不断增加，成为团购市场交易额创新高的拉动引擎。领团网分析师表示，由于一线大型团购网站在APP上拥有绝对优势，众多中小团购网站在移动团购市场已经失去先机，随着团购人群逐渐向APP转移，中小团购网站即将面临生存挑战。

目前一般大型团购网站APP流量占比在10～30%，领先的几家团购网站移动端流量占比已经达到30%-40%。随着移动手机团购的进一步发展，各大团购网站也会不断通过酒店、电影等热门领域宣召新的盈利增长点。领团网分析师指出，预计2013年移动团购的交易额将会达到200亿元，占团购总营收的30%，而未来移动团购在本地生活服务类团购中的市场份额将会超过50%。

移动团购市场的拓展离不开便捷易用的APP开发。领团团购导航客户端APP聚合全国所有知名诚信团购网站，用户避免了在众多独立APP间切换比较的麻烦，在团购搜索、查找、对比，用户拥有最大的选择自由度。

　　领团网声明：

领团网鸣谢全国团购网站和团购平台提供API和各自统计数据用以核对。领团网统计结果对比各团购网报送销售额可能会偏小，主要原因是领团网对售出团购份数和团购产品出现的“重复”运行了统一的“去伪去重算法”，整体统计偏向于保守。

领团网相信纳入统计的各团购网站都有实力超过本统计算法得出的交易额，或者团购网还产生了未纳入API的平台交易额以及团购交易额外的销售收入，比如上架费、店铺加盟费用等。但为了团购行业报告在全国范围内的公正客观和权威性，我们从2010年6月起始终保持了统一的算法思想。

一些其他机构可能给出与领团网全国团购交易额数据相差几十亿元的报告，原因在于这些机构将一些大型团购平台排除在外。他们发布的报告实际上只是少部分独立团购网站统计报告，并非团购行业的全面统计，但他们并未严格注明。

团购统计日趋复杂化，原因在于多家自营团购也在走平台路线，导致一个团购产品在多平台的重复。去重去伪算法需要实现平台间协同，本月报告考虑到了部分团购网站在团购平台上产生的交易额，并已经在全国交易额统计中考虑到从团购平台的去重。此外，移动团购的份额越来越高，Alexa不能再准确地反映一个站点的流量排名了，需要把移动部分考虑进去，增加了统计的复杂性。

休闲娱乐和餐饮美食与暑假密切相关，速途研究院分析师带领你分析7月份中国团购市场休闲娱乐和餐饮美食分类的状况。

2013年7月全国休闲娱乐类团购交易情况

7月份休闲娱乐团购商品共成交1179.1万份，交易额为8.64亿元，环比上涨6.4%。从休闲娱乐细分类的交易额看，摄影写真排在第一位，7月份交易额为36837.56万元，其次为电影票，交易额为25799.47万元，这两项的交易额之和占据休闲娱乐团购交易额的3/4。休闲娱乐团购中还包括KTV/酒吧(9660.52万元)、游玩娱乐(7505.14万元)、温泉洗浴(3830.96万元)、运动健身(2018.33万元)等。

从团购销量上，电影票是暑假期间最热销的品类，贡献电影票房的15.5%。7月份全国团购电影票659.01万份，销量远远高于其他细分品类。休闲娱乐细分品类KTV/酒吧排第二位，7月份团购销量为195.23万份。

2013年7月全国餐饮美食类团购交易额

2013年7月份全国餐饮美食团购交易额为10.23亿元，环比上涨17.9%。从上面图表中的餐饮美食细分品类看，地方菜交易额最高，为25837.84万元，紧随其后的两大品类为自助餐(21780.13万元)和火锅(20302.78万元)。可以看出除地方菜外，火锅和自助餐是比较受欢迎的餐饮形式。

餐饮美食方面还有其他一些细分品类，如蛋糕甜品(9538.39万元)、西餐(7278.4万次)、日韩料理(5823.78万元)、海鲜(4162.38万元)等。

下面选取了四个城市，从团购类型和团购网站交易量方面做了对比。

2013年7月四大城市团类别对比

总体来看7月份各城市团购类别中，按比例大小排列依次休闲娱乐(宁波除外)，餐饮美食、旅游酒店、美容保健(武汉除外)、其他团购、网购精品。从北京看，休闲娱乐占比为43%，餐饮美食占比为29%，旅游酒店占比11%，网购精品只占3%。与北京团购类别结构差异较大的是宁波，宁波团购品类中比例最大的是餐饮美食，占比41%，其次才是休闲娱乐占比27%。

不同城市，尤其是地域差别较大的城市，团购类别的结构也会有较大的差异，因而团购公司应该因地制宜制定市场策略。

四大城市7月份团购网站交易额排行TOP10

从上面表格可以看出，不同团购网站在不同城市占据的优势不同，对北京来说，7月份团购交易额最多的团购网站为京东团购，交易额为9402.28万元，其次是糯米团，7月份在北京交易额为4725.15万元，然后是聚划算、美团、大众点评。在西安，7月份团购网站中交易额排在第一位的是美团网，交易额为3876.07万元，京东团购在西安排名为第五。

在武汉7月份团购网站中交易额排第一位的也是美团，交易额为1810.32万元，其次为大众点评，交易额为845.11万元。在宁波7月份团购网站中交易额排第一位的是聚划算，交易额为2535.66万元，其次为美团751.27万元。

各个城市前十名基本上都是那些熟悉的名字、聚划算、京东、美团、大众点评、窝窝团等，但是，对不同的城市来说，团购市场将会有不同的竞争格局，且不同城市的团购类型结构也不尽相同，因而企业需要在优势城市加大力度稳定市场，在劣势城市转变策略，不要盲目的进行城市间的复制。

2013年8月21日，国内知名电子商务研究机构中国电子商务研究中心联合领团网发布《2013年(上)中国网络团购市场数据监测报告》。报告显示：显示，2013上半年，团购市场(含团购平台)成交规模达到了238.98亿元，同比增长63%。与2012年下半年的202.31亿元相比，环比增加18%。

　　以下为该报告核心数据摘要：

网站规模：数据监测显示，截至2013年6月底，全国团购网站累计诞生总数高达6218家，其中已经关闭4650家，淘汰率已达75%，即四分之三的团购网站已经关闭，目前运营中的团购网站共1548家，已快回落到和2010年Q3(1490家)发展程度。

用户规模：数据监测显示，2013上半年，我国团购市场参团人数呈现“V型”走势，在春节所在的2月形成了低谷，之后参团人数迅速恢复，6月底团购网民数量超过1亿。

用户特征：数据监测显示，约50%的团购用户为企事业单位白领;年龄在25岁和29岁之间的团购用户占比为45%;所有用户中以本科学历用户占比最高，达到40%。

交易规模：数据监测显示，2013上半年，团购市场(含团购平台)成交规模达到了238.98亿元，同比增长63%。与2012年下半年的202.31亿元相比，环比增加18%。

市场份额：数据监测显示，在全国238.98亿元的市场份额中，团购网站贡献了148亿元，占据62%的市场份额，市场份额增加了4个百分点;团购平台贡献了91亿元，占据了其余38%的份额。排名前十的独立团购网站占据了全国团购市场48%的份额，比2012年提升了2个百分点，马太效应进一步增强。

融资数据：数据监测显示，2010年至今团购行业共发生44起投资事件，获投总金额约为7.49亿美元。其中，2013年则有2笔投资，金额为3000万美元。

产品品类：数据显示，2013年团购行业的产品品类发展更加多元化，折扣深度有所减弱。实物类与服务类团购的市场份额相对稳定。对比而言，独立团购网更注重本地服务细分品类的拓展，而团购平台则在不断丰富完善实物团购品类。

6月全国团购市场开团商品数量共计77.2万期，商品成交8212.97万份，团购客单价为56元。按照平均团购折扣4.2折计算，5月团购市场为全国团购消费者节省下63.1亿元开支，并产生了108.81亿元的消费，继续为拉动国内市场需求做出贡献。

6月团购数据显示，以餐饮美食、休闲娱乐、旅游酒店、美容保健等为主的服务团购市场交易额之和达24.28亿元，占市场份额为53%；以服装配饰、居家生活、食品饮料等为主的实物类团购交易额环比下降16.5%，所占市场份额为47%。

6月国内大型电商促销活动集中爆发，实物商品类团购受到冲击，交易额环比下降16.5%。其中，团购平台聚划算交易额下挫2亿多元，是全国实物类团购交易总额下滑的主因。

目前，PC团购市场已进入稳定发展期，国内大型团购网站流量走势与排名起伏均无较大变化。移动团购的迅猛发展为团购市场带来新的生机，也成为独立团购网站交易额再创新高的拉动引擎。由于移动团购的LBS属性，与地理位置信息紧密结合的服务类团购受益于移动团购的高速成长。6月份服务类团购以53%的市场份额在2013春节过后首次反超实物商品类团购。

团购行进入稳定发展时期还可以从新团购网站保持较低诞生率可以看出。团购统计显示，6月期间共有4家团购网站陆续向领团网提交收录申请，网站诞生数量环比下降30%。与去年同期诞生的31家相比，同比下降87%。截止到2013年6月，全国共诞生团购网站数量6218家。一些缺乏后续资本支持、转型失败或诚信缺失、运作不规范的团购网站继续被淘汰出局。

领团网分析师对国内主流团购网站的监测数据显示，6月，美团网、高朋网、大众点评、拉手网、窝窝团等一线团购网站流量基本保持稳定走势，且均在6月中旬电商大促期间有所小幅回落后恢复。曾在第二阵营中的聚齐网、千品网网站流量在6月均有大幅下滑，彻底跌出二线团购网站行列。

移动团购是本地生活服务类团购网站新的推动引擎，助力推出手机客户端和HTML5手机版的大型独立团购网站交易额再创新高。十强团购网站交易额占团购市场份额提升为46%；以聚划算、京东团购、58团购为主的团购平台由于聚划算交易额的下滑，其所占团购市场份额比例降为39%；含聚齐网、千品网在内的中小团购网站占据了其余的15%市场。

6月团购数据显示，交易额过亿元的团购城市依旧仅有上海、北京两大城市。上海以3.14亿元交易额反超北京，登上城市团购交易额排行榜冠军。自2013年以来，上海首次超北京夺得城市团购排行冠军。

除两大“亿元”超级团购城市外，交易额过“千万元”的城市共有49家，交易额过“百万元”的城市共有91家，“十万元及以（含0元）下城市”共有369家。其中，前二十强城市中，合肥以2803.5万元取代无锡入榜TOP20城市，东莞以2706.9万元跻身二十强。与5月份20强无锡相比，6月TOP20城市门槛提升近二百万元。

智能手机的普及，使得在手机上团购下单吃喝玩乐成为趋势。2013年团购市场由PC端向APP移动端转移，移动团购成为各大团购网站角逐的下一主战场。从6月团购数据来看，移动团购在团购网站中所占比重逐渐增加，并有效推动服务团购市场交易额的上涨。

领团网分析师表示，目前移动团购稳定增长的APP安装量及访问量为其今后在本地的深入发展奠定了坚实的基础。预计2013年移动团购的交易额将会达到200亿元，占团购总营收的30%，而未来移动团购在本地生活服务类团购中的市场份额将会超过50%。

　　·6月成交额26.1亿元 上半年总计141.3亿

　　·半年度数据显示团购增长动力正在恢复

据团800统计，6月份国内团购成交额为26.1亿元，较上月净增约1.5亿元，是今年上半年最为有力的一次增长。从往年的历史数据来看，年中恰好是团购业实现规模增长的时期——2011年7月份团购交易规模首次突破10亿元;2012年7月团购交易规模环比净增2.7亿元，逼近20亿元关口并在8月份成功实现突破。所以本月团购成交额的增长，有可能是今年年中规模增长的一部分，可以期待接下来两个月的数据变化。

6月份购买人次较上月稍有下跌，但这个下跌幅度可以忽略不计。相反我们倒是可以从半年度购买人次的统计数据，看出一些团购增长动力得到恢复的迹象来。

通过上图可以看到，尽管2011年的快速增长已经不可复制，但半年度的团购成交额规模仍然维持着20%以上的增幅，今年上半年达到了141.3亿元，超过2011年全年。团购购买人次的规模增长状况则经历了一段极度困难的时期，2011年上半年到下半年144.4%的增长率，至2012年上半年跌至4.5%，至2012年下半年更是零增长。而2013年该项增长率已呈现抬头趋势，也就是我们在往期报告里所说的“用户回归”——这个半年度购买人次的增长率达到了13%，整体规模达到2.6亿人次，相对于过去3个半年度来说是非常明显的增长，这可以理解为老用户维持在一个较高的忠诚度，同时基于移动互联网的发展，新用户增长有抬头的趋势。

就现阶段数据来看，2013年团购300亿元的目标极有可能实现。

今年年初我们依据团购成交额半年度的复合增长率计算得出，2013年团购市场规模大约能达到324亿元，因此推测今年团购市场规模在300亿元以上。目前上半年实际完成141.3亿元，下半年只需再完成158.7亿元即可达到目标——即使按照半年度20%的增长率计算，这个数据也不难实现。

同样根据半年度20%以上的增长率计算，并且依据2011年和2012年的年中规模增长惯例，今年下半年的团购“三围”(成交额、在售团单、用户购买人次)数据有可能会发生一些变化：

1)月度团购成交额突破30亿元。按照上半年141.3亿元基础上增长20%计算，下半年团购成交额大约会在170亿元左右，月均约28亿元以上，因此峰值极有可能在年末或明年初突破30亿元的峰值——类似2012年下半年突破20亿元的情形。

2)在售团购会毫无悬念的超过40万。这点从今年5月份和6月份的数据来看已经很明显，现阶段团购网站没有理由减少线上产品数量。

3)月度团购购买人次有可能接近5000万。就目前几个月的数据来看，月度购买人次尽管没有大的突破，但整体还是有一个小的涨幅。随着手机团购的进一步发展，在移动端消费场景下使用团购的用户会越来越多，所以下半年内月度购买人次的峰值超过5000万依旧有可能。

　　·6月团购生活指数为144.58 同比增幅“轻踩刹车”出现回落

持续了3个月的团购加速涨价趋势终于在6月份“轻踩刹车”出现回落。恰如我们上个月分析的，团购涨价的空间越来越有限。尽管这一定程度上代表了商家、团购站、消费者对于团购的态度的转变——商家和团购站依靠移动互联网下用户可以更便捷购买的优势来合理控制价格，不再一味追求低价;消费者对于团购的态度也会综合考量服务、方便等更多方面因素进行评估，从最初追求绝对低价进而转向相对的低价(比原价便宜)。在团购不断涨价的同时，团购网站也需要开始考虑自身赢利与团购吸引力之间的平衡点。从用户端来说，团购的便捷随着用户不断的熟悉会逐渐转变为必须的服务，初期的“新鲜感”也会之下降，吸引力也会随之降低;从商户端来说，他们参团最看重的就是销量与人气。这二者对团购涨价的容忍都有底线，所以团购持续3个月加速涨价，也需要适时考虑踩一下刹车，从中寻找到合理的平衡点。

当然，团购生活指数也即价格指数同比增幅从上个月的23.5%下降到17.57%，原因是因为去年6月份团购网站在赢利压力下，恰好将注意力转移到了涨价这上面，6月份团购生活指数为122.98，较2011年7月(基期)涨价超过两成，至2012年12月，团购生活指数已达141.49，较基期涨价超过四成——所以去年同期的猛烈涨价，一定程度上也压缩了今年现阶段可涨价的空间，同比涨幅接下来出现波动下行的情况，与CPI指数分道扬镳，也不足为奇了。

三、移动团购数据：

　　·手机端用户超三成下单后1小时内即到店消费

随着手机团购所占整体成交额比例越来越高，我们可以发现，越来越多的用户养成了下单后24小时内到店消费的习惯，“抢购和囤券”等非理性消费行为越来越少。用户之所以能快速购买并消费，主要是受益于更多的免预约团购在推出，以及越来越多的团购产品在消费限制方面的“松绑”。团购消费将来应该会沿着越来越自由的方向发展，事实上这对团购网站和商家是双赢的局面——团购用户持券不消费，他进行下一次团购的需求就会被无限期延后，这对团购网站想要提高用户下单频率造成制约;同时，由于用户持券不消费，团购站可能会以保护消费者权利为由要求延长结账周期，这对于流水周转不灵的商家也是伤害。因此团购网站和商家完全有理由大力推动对团购消费限制条款的松绑。

就如我们上个月统计时得出的结论，手机端团购用户更注重于即买即消费，所以他们在周末的下单率大于周一至周五，PC端则相反。本次数据报告通过对“团购大全”手机应用30万单购买样本的统计分析发现，35%的手机用户在购买团购后1小时内就到店消费——这其中又有近四成用户从下单至到店兑换消费只花了10分钟不到，几乎可以说是在店内或去的路上下的单。

我们来看看1小时内到店消费的手机用户都购买了一些什么样的团单?火锅烧烤占15%，养生按摩占11%，电影票、酒店预订、运动健身各占9%，自助餐、游乐游艺各占8%，快餐休闲占7%，酒吧KTV占5%，一直以来销售领先的地方菜团购只占到4%，其他类团购总计占15%。

从上图来看，尽管PC端用户购买后1小时内消费的比例较少，仅占7%，但是24小时内消费的竟然占到73%。恰如前文所说，整体用户的消费习惯显然已经发生了变化。

　　·手机用户团购地图：重点城市手机用户下单位置分布

本次数据报告我们根据6月份各地方“团购大全”用户在各手机团购用户下单时的所在位置信息与对应商圈进行比对汇总，尝试描绘了北京、上海、广州、深圳、西安5个城市手机团购的“团购热点商圈”，这样能更加直观的看出当地消费者实时消费团购的热度分布。

在首都北京，团购用户呈现沿环状分布的格局。相对集中的地点有中关村周边，望京周边，五棵松和公主坟周边，以及四惠、双井/劲松周边。其次还有朝阳大悦城、三元桥、国贸，以及北边的亚运村、奥运村周边，也是手机团购用户相对集中的地方。

上海的手机团购用户集中出没的地方有陆家嘴、八佰伴、梅川路、徐家汇、日晖周边。北边虽然没有较大的集散地，但是虹口足球场、火车站、北区汽车站这几个紧挨在一起的商圈，还是有不少手机用户在周边下单购买团购。

从图上看，广州的手机团购用户与北京、上海等地相比比较集中，分布在在自西向东这一条线上：包括北京路、东风西、建设马路、大东门、环市东、体育中心、跑马场这些地点周边的商圈。

深圳的手机团购用户分布比较清晰，北边是一个龙华镇周边，西南角是宝安、南头、世界之窗、南油周边这4个较大的集中地，东南角则分布着类似华强北、东门商业圈这些大大小小的商圈。

西安的手机团购用户出没在市中心偏南的位置，小寨师大路是最集中的地点。其次海域南门周边、西安交大、文艺路、解放路、及西工大周边或沿线等。

　四、网站销售数据：

　　·点评团本月成交额突破6亿 五强网站上半年份额超九成

团购行业交易规模的增长，逐渐变成由少数几家网站来支撑了，比如五强网站。根据统计，美团网上半年共计实现52.5亿元的成交额，这个数据与去年全年相比，只少了3亿元。不过，这离美团网年初公开的年度188亿元的目标还有一定的差距。

五强团购站中另一看点是，大众点评团6月份的成交额首次突破6亿元，达到约6.3亿。在最近半年里，大众点评团保持了一个非常块的成长速度，从3亿元出头增长到现在的6亿元以上。

从上半年各网站所占市场份额的数据变化来看，大众点评团份额从年初的16.03%上升超过8个百分点，达到24.14%，算是变化最大的一家。五强网站的其它家变化幅度都不大，大致在正负2个百分点内浮动。而五强以外的其它网站份额下降明显，减少近6个百分点，半年度份额占比已不足10%——相应的也就是说，五强团购网站的份额已经超过90%。

　　五、团购品类销售数据：

　　·上半年餐饮团购成交额约71亿元 酒店旅游全面领先生活服务

　　·电影票团购上半年为全国票房带来15.8亿元收入 占比达14.4%

以下为6月份团购品类方面的统计数据，与以往各月相比没有明显变化。餐饮团购依然占据五成左右的份额，月度成交额达到13.2亿元。上半年餐饮团购数据总计约71亿元，份额上通常接近上半年团购成交额总额的五成。

另外值得一提的是酒店旅游团购成交额上半年的6个月度中有5个月领先于生活服务团购，仅5月份例外。整个上半年酒店旅游团购成交额总额为14.2亿元，占全部成交额的比重约为10.1%，领先于生活服务团购6000万元。

 

其他方面，休闲娱乐团购上半年成交额总额约为35.4亿元，占全部成交额的比重约为25%。其中电影票团购贡献了15.8亿元。商品类及其它团购上半年成交额总额约为7.7亿元，占全部成交额的比重约为5.4%。

 

上图为团购细分品类在6月份销售情况的统计，列出来的为top20的品类。可以看到电影票团购前几个月的领先势头有所回落，地方菜、自助餐和火锅烧烤这三个餐饮类团购重新取得了领先优势。但电影票在今年上半年的表现确实可圈可点——六个月内共计为国内票房市场贡献15.8亿元，约占全国电影票房收入的14.4%。

　六、城市销售数据：

 

　　·各城市发展团购的活力差异明显排名变化频繁

 

为便于观察，我们按照习惯将城市划分为一线至四线城市(含四线以后城市)，随后我们发现各城市间的排名变化最近半年来更加频繁。一线城市曾经较长一段时间将二线城市甩开很远，但是近期除了北京和上海继续保持较大优势，广州已经不止一次被二线城市超越——近两三年来，广州的团购市场规模几乎没有太大增长，相反深圳、成都、西安等城市已经有后来居上的趋势。

 

同样的排名变化在二线和三线城市之间也都存在。二线城市中较弱的南京和重庆这两个城市，上半年也有过不止一次被苏州等三线城市超越的经历。TOP40城市中的三线城市，以及TOP40以外四线城市，城市彼此之间的名次争夺战更是暗流汹涌，表现出比一、二线城市更有活力的竞争态势。也因此，上半年部分团购站开始在这些城市开设新站，目的就是在一些具备潜力的城市去抢占一块团购市场的蛋糕，找到业绩的新增长点。

 

　　七、团购投诉数据：

 

　　·6月TOP5网站有效解决率为85.91% 其余网站为42.98%

 

6月份，团800团购投诉区(http://bbs.tuan800.com/complain)共计收到用户提交的团购消费投诉308条次，环比减少3条次，同比减少100条次。其中，在线显示状态为“已解决”的195条次，“未解决”的113条次，整体解决率为63.31%。

 

其中，10家主流团购网站累计被投诉149条次，经消费者确认并得网站妥善解决的为128条次，有效解决率为85.91%;其余网站被投诉114条次，已解决49条次，有效解决率为42.98%;另外，有45条次无具体投诉对象的案例未单独计算解决率。通过数据对比可知，主流网站的有效解决率比其余网站高出42.93个百分点，意味着消费者在主流网站消费遭遇纠纷获得解决的几率，要比其余网站要高四成多。

 

按照目前计分规则，从解决率、投诉发生率、解决数量比三个指标进行考核的数据评比来看，本期服务质量TOP5网站依次为美团网、糯米网、窝窝团、大众点评团和拉手网。

 

　　八、团购行业发展趋势分析：

 

除去春节假日影响的2月份，国内团购行业自进入2013年来保持了半年来稳中有升的势头。尽管像2011年团购发展初期快速增长的势头很难再次出现，但借助手机用户的增长红利，今年团购市场的整体成长仍然值得期待。对于下半年整体行业的预测有以下几个：

 

预测一：团购概念再升级，虚拟会员卡营销有望成为现实。手机团购的快速增长以及团购站推出的团购代金券以及免预约服务，使得团购逐渐与电子优惠券合二为一。而随着团购网站对本地生活服务领域理解的不断深入，支付和验证等闭环有望得到解决，进而打通线上与线下的完美交互，使得虚拟会员卡营销成为现实。

 

预测二：手机团购占比7：3逆袭PC。目前一般团购网站移动端占比在30%以上，领先的团购网站已经达到50%。随着手机团购的进一步发展，各团购站们也不断通过酒店、电影票团购等细分领域来寻找新的增长点，抢夺移动市场的“船票”，所以预计在今年年末有可能会出现移动端与PC端占比7：3的倒挂现象。

 

预测三：互联网巨头与团购网站之间可能有巨型整合与并购的可能。随着互联网巨头都移动市场的争夺愈演愈烈，本地生活市场也会受到互联网巨头的重视。考虑到移动新入口和对本地生活市场的渗透价值，可能会引发国内互联网巨头对团购网站商业价值的再次评估，甚至再次发生重量级的并购或者整合。

 

　　九、6月团购网站亮点：

 

　　◆糯米网联合六大电商辟蹊径掘金

 

6月18日零点开始，糯米网联合唯品会、乐蜂网、凡客诚品等6大电商，发起3周年店庆第2波大促，另辟蹊径给力销售。

 

　　◆美团网新开15分站 大举进攻三四线城市

 

6月中旬，美团网宣布增设15个城市分站，分别为清远、衢州、枣庄、淮安、舟山、营口、莆田、大同、黄石、乐山、大理、韶关、常德、南阳、银川等三四线城市。

 

　　◆高朋网APP升级 移动端下单赠电影票

 

6月24日，高朋网新浪官方微博发布消息称，高朋网APP全新升级至2.0版本，增加附近搜索功能，支持离线查单，还可以按照销量、价格、折扣等多维度将团单进行排序。

十、图说——2013年上半年团购概况

 

　　>团购的历史最好半年

 

2013年上半年国内团购成交额达到141.3亿元，被称为历史“最好半年”。这个最好有两个含义：第一，总量最大;第二，趋势上扭转了颓势。

 

首先从总量上看，2013年上半年团购成交额超过了2011年全年，相当于2012年全年的66%;

 

然后从趋势上看，2011年下半年放缓增长的趋势在2013年上半年被扭转，半年度的增幅明显更大了。

 

但“最好半年”也有隐忧，那就是代表团购用户规模的购买人次数量依然北邮大的突破，还长期徘徊在4500万左右——这让人对团购的远景产生担忧。

 

　　>团购约等于“团吃喝玩乐”

 

2013年上半年团购品类方面的数据较以往也有变化，以往成交额比重上都是餐饮独大，以至于团购被约等于团吃喝。截至今年6月，休闲娱乐类团购在上半年的总成交额也达到了35.3亿元，约占上半年全部成交额的四分之一，团购如今可以约等于团吃喝玩乐了。

 

　　>三四线城市市场分散但潜力巨大

 

各城市成交额的数据可以帮助我们看清现状，那就是尽管一二线城市的团购市场相对集中，但事实上团购最大的一块蛋糕在三四线城市。只是，三四线城市相对分散，偏僻，不容易被集中消化，但三四线城市仍然具有改变当前团购行业格局的潜在能量。

 

　　>团购行业发展新变化

 

　　变化1

 

团购在2013年上半年稳稳的站在了20亿元时代

 

　　变化2

 

团购消费场景逐渐从PC转移到手机客户端

 

　　变化3

 

团购作为O2O整合营销的第一步，已经逐渐与中段区间的优惠券合二为一

 

　　>未来团购发展趋势

 

　　趋势1

 

2013年全年销售额将突破300亿元

 

　　趋势2

 

移动端和PC端份额比例将达到7:3

 

　　趋势3

 

互联网巨头与团购站发生并购或整合

寻找好买卖的用户总不会错过商家们提供的团购机会。根据AYTM的研究，2013年3月，38.2%的美国网民至少订阅了一家团购站点信息，比2011年9月的45.3%低了。但订阅不代表实际的转换，很多用户不会购买邮件里面推送的商品，但有1/3的人表示他们会经常购买。

2012年11月由Mintel的调研发现71%的用户因优惠券或特价而选择了某家餐馆。

团购的一个争议点是这些网站吸引的只是一群只关心最优惠价格的人。但Cornell大学的教授Sherri Kimes发现这点并不确切。他指出大约20-25%的团购用户是喜欢便宜的人，他们不会画出比团购金额上高的钱，但剩下的75%到80%会花费高于团购面额的金钱，这些用户是商家想要的。

团购和忠诚度项目有千丝万缕的联系，National Restaurant Association在2012年10月的报告中指出66%的用户更乐意去那些提供了忠诚和奖励计划的餐厅。

用户对便捷的需求激发了移动优惠券提供者的增长，移动互联网可以让优惠的投递变得更加智能。

via：emarketer

中国知名的本地生活消费平台大众点评公布了其自2010年开团以来三年的团购趣味数据，从团购交易情况和用户消费行为等方面进行了解读，呈现了三年来团购给人们生活和消费方式带来的变化。

• 参与团购的实体门店超过10万家

从每日一单到每日多单，三年间，消费者可选择的团购产品越来越多，种类也越来越丰富。大众点评团购数据显示，2010至2013年间，在大众点评网上参团的实体门店累计超过10万家，覆盖36个大中城市。假设消费者逛完一家团购门店需要1分钟，那么如果要逛完所有门店，即使一天24小时不吃不睡也需要花费2个月的时间。

大众点评团购数据显示，这10万多家的实体门店大部分都是优质商户，在大众点评网上总体评价在四星级及以上的超过60%；此外，这些门店的团购类型涉及美食、休闲娱乐、生活服务等105个类目，而过去较为小众的项目如今也均有开团，譬如DIY手工坊、成衣定制、婚车租赁……2013年5月，以奔驰smart为代表的汽车等大宗货品也加入到团购行列。

• 从下单到使用最快1分钟

三年间，消费者购买团购变得越来越频繁，从下单到进店消费的时间逐渐缩短，即买即用成为现实。大众点评团购数据显示，2011年，超过40%的消费者从购买团购券到进店出示团购券的时间在1周以上，仅有近10%的消费者是在下单后1天以内消费的；而至2013年，下单后1天以内消费的比例增至50%以上，其中将近20%的消费者在下单后1小时内即消费；此外，无需预约即买即用等消费方式更是大大方便了消费者的使用，从下单到使用团购券最快1分钟便可完成。

而智能手机、平板电脑的普及也使得团购更加方便快捷，移动团购消费快速增长。根据大众点评团购数据，2012 年，大众点评移动端团购消费金额比 2011 年全年增长超过 25 倍；到 2013 年，仅 2013 年第一季度，大众点评移动端的团购消费金额已占大众点评移动端 2012 年全年团购消费金额的 80%。

• 团购三年节省110亿元，剩下的钱摞起来比珠峰还高

从明码标价的购物方式到打折优惠的购物方式，三年来，团购为消费者节省了不少开支。根据大众点评团购数据显示，截至 2013 年第一季度，大众点评在全国的团购销售总券数超过 1.1 亿份。自2010 年开通团购业务以来，大众点评团购以平均每单 3至4 折的优惠，为团购消费者节省支出超过110 亿元人民币，将这些人民币摞起来比珠峰还高！

• 超三成消费者每月多次购买团购

从每月购买一次到每月购买多次，三年间，团购每月的“回头客”越来越多。根据大众点评团购数据显示，2010年6月每月多次购买团购的消费者占全部团购购买人数的比例仅为近10%，而2013年，多次购买团购的消费者比例已超过30%。这也表明，三年来，越来越多的消费者每月更加频繁购买团购产品，团购已逐渐成为消费者的主流消费方式之一。

与此同时，消费者人均每月购买的团购券数也越来越多。数据显示，在北京、上海、广州、南京、杭州、深圳和天津七个城市中，三年间消费者人均每月购买团购券数增加近2单，人均每月购买团购券增加最多的3个城市是上海、南京和杭州，分别为2.72、2.47和1.95。

省钱还是花钱？团购月均消费持续上涨，超值享受生活消费

在不少人印象中，团购是省钱的利器，而在另一部分人看来，团购却让他们变得更能花钱了，那么团购究竟是省钱了还是花钱了？根据大众点评团购数据显示，2010至2013年，消费者每个月在团购上的支出越来越多，2010年6月，平均每人每月购买团购的支出为78元，而到2013年5月，平均每人每月购买团购的支出已增长至195元。三年间，消费者在团购上的花费人均每月增长超过100元。而在上海、北京、南京、杭州、深圳等五个城市，人均每月团购支出已经超过200元，其中上海消费者更是以人均每月274元的团购金额在各城市人均每月团购支出排行榜上位列榜首。

不过，根据大众点评团购平均3至4折的折扣来看，消费者虽然人均每月多增加消费100元用于购买团购，但是却超值享受了330~250元的生活消费。

• 移动设备用户利用碎片时间购买团购

移动设备的普及使得人们可以随时随地购买团购，且在使用时间和场所上可以弥补PC设备的不足。大众点评团购数据显示，在购买团购的时间上，PC端用户下单最集中的时间为11点与16点，移动端用户下单最集中的时间为12点与18点，而前两个时间段通常是上班时间，后两个时间段则是午休和下班时间。相比PC上的消费者，持有移动设备的消费者更爱利用闲暇与碎片时间购买团购。

30%至50%消费者初次团购首选电影，青年节电影团购超16万达历史高峰

电影团购成为不少消费者第一次团购的首选。根据大众点评团购数据，2012年，超过50%的消费者第一次购买的团购券是电影票，而在团购更加普及也更受信任的2013年，这一数据仍然超过30%，仍位居消费者第一次购买团购券类型的榜首。

团购的出现使得看电影更加平价，更多消费者愿意通过团购的方式进入影院看电影。大众点评团购数据显示，2013年，购买电影团购券的人数是2010年的165倍，而人均每月购买电影团购券数则是2010年的2倍多。同时数据还显示，2013年5月4日青年节为三年间电影团购券售卖量最高的一天，达到165227张。

• 城市的团购偏好

北京人团购热衷小吃快餐。被快节奏生活裹挟的北京人，每日步履匆匆，在美食方面潜移默化中也讲究起了“快”。根据大众点评团购数据，在北京三年间累计售出团购券最多的美食类团购是小吃快餐，迥异于其它城市。

上海人最爱面包甜点。上海人最爱甜点，根据大众点评团购数据，在上海三年间累计售出团购券数最多的类目是面包甜点。

南京、西安人爱火锅不逊川渝人。试问全中国最爱吃火锅的人是哪儿的，想必大多数人的回答是四川、重庆，而现在让人大为惊诧的是，南京和西安人对火锅的喜爱丝毫不逊于川渝人。根据大众点评团购数据，三年间火锅类团购券销量最好的四个城市排名分别是南京、成都、西安和重庆。

洋口味流行，长沙人团西餐比团湘菜多。近两年，随着各种洋菜系的进驻，重口味无辣不欢的长沙人饮食消费也变得多元化了。根据大众点评团购数据，在长沙，消费者购买西餐类团购券比湘菜类团购券多，数据显示，2011年至2013年，长沙正餐类团购券售出量最多的类目是西餐，而湘菜类仅排名第二。

天津人更爱韩国料理。据大众点评团购数据，在天津三年累计售出团购券数最多的美食类目是韩国料理，售出券数在全国30多个城市中居首，大大领先于其它城市。。

哈尔滨人爱自助餐胜过爱东北菜。在团购方面，吃惯了东北菜的冰城人也爱换换口味，根据大众点评团购数据，2011至2013年，哈尔滨售出团购券数最多的美食类目为自助餐，是东北菜类目团购券售出量的7倍多，其中以烤肉为主打的自助餐类餐厅的团购券销售量表现最是抢眼。

浓淡皆宜的深圳人，爱粤菜更爱火锅、川菜。从当年的小渔村发展为现在的大都市，来自五湖四海的人让深圳变得更为包容，在饮食上也是如此，浓淡相宜。根据大众点评团购数据，在深圳售出团购券最多三个的美食类目分别是口味较重的火锅、川菜和口味清淡的粤菜。

• 星座的团购偏好

天蝎座是团购达人。根据大众点评抽样数据，三年间天蝎座人均购买团购金额最多，远高于其它星座。除此之外，在各类目人均购买团购券数方面，各星座也表现出了各自迥异的特点。

射手座爱团五星级酒店，双鱼座则团经济型最多。抽样数据显示，三年间射手座人均购买的五星级酒店团购券数最多，而双鱼座则是人均购买的经济型酒店团购券数最多。

巨蟹座爱运动类团购。抽样数据显示，三年间巨蟹座人均购买的舞蹈类和户外运动类团购券数最多。

双鱼座爱团写真。抽样数据显示，三年间双鱼座人均购买的影楼类团购券数最多，远高于其它星座。

以团购票、活动票和通兑票为特色的模式正在成为电影票团购的主要类型，分别满足不同类型影院的营销需求。本次研究还发现，前4月电影票团购总人次超过3500万，占总观影人次的18%.其中4月团购人次为1154万，占总观影人次比重超过两成。电影票团购平均价格为30元/张，较总体市场平均价格便宜14%。

　重点城市电影票团购额北京居首 上海潜力最大

根据艺恩咨询与团800共同发布的报告显示，前4月电影票团购额城市排名中北京、上海和成都位列前三名。前4月北京总票房为5.91亿，其中团购贡献近0.9亿，均位居全国首位。值得注意的是，成都总票房约2.3亿，低于2.81亿的广州和2.84亿的深圳，而团购总额却位居全国第三，5250万的交易额占总票房的23%，高于TOP10城市20%的电影票团购额平均渗透率。由此发现，成都电影票团购业务发展水平很高，团购电影票已成为当地影迷购票的主渠道之一。

2013年5月9日Groupon今天发布了2013财年第一季度财报。报告显示，Groupon第一季度营收为6.014亿美元，比去年同期的5.593亿美元增长8%；归属于普通股股东的净亏损为400万美元，去年同期归属于普通股股东的净亏损为1170万美元。Gropon第一季度净亏损同比收窄，且营收超出华尔街分析师预期，推动其盘后股价大涨近12%。

在截至3月31日的这一财季，Groupon归属于普通股股东的净亏损为400万美元，每股收益1美分，这一业绩好于去年同期。2012财年第一季度，Groupon归属于普通股股东的净亏损为1170万美元，每股亏损2美分。不计入某些一次性项目(不按照美国通用会计准则)，Groupon第一季度每股收益为3美分，这一业绩符合分析师此前预期。财经信息供应商FactSe调查显示，分析师平均预期Groupon第一季度调整后每股收益为3美分。

Groupon第一季度营收为6.014亿美元，比去年同期的5.593亿美元增长8%，其中北美地区营收同比增长42%，但被国际营收同比下滑18%所部分抵消，这一业绩超出分析师此前预期。FactSe调查显示，分析师平均预期Groupon第一季度营收为5.913亿美元。Groupon第一季度直接营收为1.62亿美元，远高于去年同期的1920万美元；第三方及其他营收为4.39亿美元，低于去年同期的5.4亿美元。

按地区划分，Groupon第一季度来自于北美地区的营收为3.40亿美元，比去年同期的2.39亿美元增长4.3%；来自于国际市场的营收为2.62亿美元，比去年同期的3.21亿美元下滑18.4%。按部门划分，Groupon第一季度本地营收为3.27亿美元，去年同期为4.10亿美元；商品营收为2.29亿美元，去年同期为9500万美元；旅游及其他营收为4460万美元，去年同期为5470万美元。

Groupon第一季度毛账单收入(反映了顾客购买的商品和服务的总美元价值，不计入任何适用税收和预估退税)为14.1亿美元，比去年同期的13.5亿美元增长4%。Groupon第一季度来自于北美地区的毛账单收入同比增长23%，但被国际市场毛账单收入的同比下滑9%所部分抵消。

Groupon第一季度运营利润为2120万美元，去年同期运营利润为3960万美元。与2012年第四季度相比，Groupon运营利润增加了3400万美元。不计入非现金股权奖励相关支出以及并购相关支出(不按照美国通用会计准则)，Groupon第一季度运营利润为5120万美元，去年同期为6760万美元。不计入非现金股权奖励相关支出以及并购相关支出(不按照美国通用会计准则)，Groupon第一季度运营利润比上一季度增加3740万美元。

Groupon第一季度运营现金流为1.919亿美元。不按照美国通用会计准则，Groupon第一季度自由现金流为-570万美元。在截至3月31日的12个月中，Groupon的自由现金流为9470万美元。截至第一季度末为止，Groupon拥有12亿美元的现金和现金等价物。

截至2013年3月31日，Groupon在北美市场上的活跃交易数量增加至近4万桩，截至2012年第四季度末为近3.7万桩。截至2013年3月31日为止，Groupon的活跃用户人数为4170万人，比去年同期增长13%，其中北美活跃用户人数为1820万人，国际活跃用户人数为2350万人。在第一季度中，Groupon每活跃用户在过去12个月中的平均账单为138美元，低于上一季度的144美元。在2013年3月，Groupon有45%的北美交易都是通过移动设备完成的，2012年3月为接近30%。在2013年第一季度中，全球700多万名用户下载了Groupon移动应用。

Groupon预计，2013财年第二季度营收为5.75亿美元到6.25亿美元，其中值不及分析师此前预期。汤森路透调查显示，FactSe平均预期Groupon第一季度营收为6.167亿美元。Groupon预计，2013财年第三季度运营利润为2000万美元到4000万美元，股权奖励支出约为3000万美元，税收支出约为2500万美元。Groupon作出预期的基础是这一季度中不进行重大的并购交易或投资，且汇率没有重大变动。Groupon还预计，2013财年运营利润将超过1亿美元，与此前预期维持不变。

当日，Groupon股价在纳斯达克常规交易中上涨0.20美元，报收于5.59美元，涨幅为3.71%。在随后截至美国东部时间16:37(北京时间9日4:37)为止的盘后交易中，Groupon股价再度上涨0.65美元，至6.24美元，涨幅为11.63%。过去52周，Groupon最高价为14.93美元，最低价为2.60美元。

2013年4月27日晚间消息，美国第二大团购网站LivingSocial今年第一季度营收为1.35亿美元，同比增长23%，净亏损5千万美元，去年同期净利润为1.56亿美元。该公司主要投资方之一亚马逊在向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中披露了这些数据。

文件还显示，亚马逊领投了Living Social今年年初一轮1.1亿美元的融资，共投入5600万美元。

此外，Living Social该季度的营业亏损为4400万美元，降至约去年的一半。《华盛顿商报》援引消息人士的话称，为了继续减少亏损，LivingSocial将运营成本压缩到了不足一千万美元。该公司去年11月裁员400人，相当于总员工数的10%。

SEC文件披露，亚马逊持有该公司29%的股份，截至三月底其股权投资的账面价值为3600万美元，LivingSocial的亏损导致使其价值降低了1700万美元。

自2007年以来，LivingSocial共计融资了9.18亿美元，因此现有投资者是阻止它衰落的关键。

数据显示，团购2013年第一季度总体成交额达到66.7亿元，同比去年第四季度上涨14.8%。3月份以23.4亿元再次达到历史新高，同时这也是国内团购自去年12月以来，连续第4次月度成交额超过20亿元，而在去年仅有8月和12月超过20亿元。

通过历史数据可以发现，团购月度成交额有三个比较关键的时刻，2011年7月之前，团购是“亿元时代”，月度成交额平均在10亿元以下;在2012年12月之前，团购月度成交额平均在20亿元以下，仅在2012年8月份以21.1亿元的成交额突破20亿元，此阶段的团购是“10亿元”时代;2012年12月以来，团购行业已经稳步迈入“20亿元时代”，通过市场的整体成长记录分析，团购月度成交额出现反复的可能性也相对较小。

对此，业内专家分析，团购自去年下半年开始，逐步度过野蛮生长和恶性竞争阶段，市场环境逐渐回归理性，团购网站也更加重视精细化运营和服务质量的提升。随着智能手机和移动互联网的发展，使得团购进入新的发展阶段，尤其是“无需预约”型团购比例的逐步提升，使得用户通过手机即团即用成为了现实，手机团购成为了市场增长的增速引擎。

目前数据来看，移动互联网在今年进入爆发增长阶段，手机团购在主流团购站的月成交额中已接近30%，与地理位置密切相关的本地服务类团购亦将藉此在生活电商领域中升级提速，有望跃过月成交额“30亿元”的新门槛。

　　·1-2月成交额共43.3亿元　2013或是团购破局之年

据团800统计，2月份国内独立团购网站共计开团31.3万期，成交额总计20.1亿元，购买人次为3671.8万。尽管受春节长假影响，2月份开团期数与购买人次环比有明显减少，分别下降14.98%和21.22%，但团购市场月度成交额仍然守住了20亿元。这是国内团购业月度成交额第四次位于20亿元之上，并且已经连续3个月超过20亿元。2013年头2个月整体实现43.3亿元成交额，1月、2月高开高走，团购成交额分别为23.2亿元和20.1亿元， 2月份团购市场数据如下：

　　对比1月份团购数据如下:

如去年12月我们所预测，2013年一、二季度国内团购月度成交额如果能守住20亿元关口并实现增长，将成为团购行业大型网站逐步走向盈利的积极信号。这对团购企业本身的信心会有一定提升，盈利可能也会有更大——最有说服力的数据是团购用户客单价的持续攀升，以及团购单期平均成交额的止跌上扬;同时，投资环境也会有相应改观，舆论从捧到骂再到见怪不怪，反而留给活下来的这些团购网站们一个逃离聚光灯的自我修整成长机会。

团购业混乱竞争、前景模糊的业态极有可能在2013年发生根本性的转变，一线团购站与中小型网站，以及含垂直领域团购站、团购平台、本土小型网站在内的其它网站，它们之间的层级和界限将进一步清晰。同一层级的团购站数量将会精简，名单将会趋于稳定，市场份额的比重也会相对稳定下来。所以在2013年团购行业将会有许多的“尘埃落定”，比如前几名的份额、每家的重点城市范围、追赶者的差异化特色、新一轮融资或者IPO的时间表，以及它们集体向预付费优惠市场的上涌和转型。

　2、年度市场规模预测

　　·半年度复合增长率23.61%　预测2013年市场规模超300亿

年度之初各方最关注的就是今年行业市场规模将会如何。通过计算过去一段时间的复合增长率，或可预测接下来一定时间内的趋势变化(假设未来一段时间仍维持此增长率)。

2011年下半年是团购业逐渐摆脱浮躁进入冷静期的节点，我们取2011年下半年至2012年下半年为周期，按半年度来计算复合增长率，得到的数据是，最近三个半年度团购业的复合增长率是23.61%。

假设2013年上半年和下半年仍然维持这一增速，则2013年上半年团购成交额将会是144.93亿元，下半年将会是179.14亿元，全年成交额约为324.07亿元。

倒过来看，如果2013年上半年要实现144.93亿元的成交额，则需要接下来四个月的月度平均成交额达到25.4亿元;下半年则需要7-12月的月度平均成交额达到29.86亿元——这两个数字则远高于2012年17.8亿元的月均成交额，但从今年1-2月的数据看，加上移动互联网为团购开启的新增长点，完成这一目标并非不可实现。当然，这个预测尽管没有将一些外部因素及一些突发状况考虑在内，但对于2013年整体团购行业来说，有一定的参考意义。

　　3、团购网站1-2月成交额

　　·月度成交额2亿元成分水岭　五强占比超八成

受春节影响，主要团购网站成交额在2月份都有所下降，而纵观1月、2月各网站销售数据，2亿元的单月成交额成为非常明显的分水岭，在2亿元以上的五家网站占据当前国内88%的市场份额，这五家网站分别是大众点评团、拉手网、美团网、糯米网和窝窝团。单月成交额规模的“马鞍形断层”依旧存在，1亿元至2亿元之间留出空白，2亿元阵营以外的其它网站单月成交额均低于1亿元，其中成交额最高的高朋网也仅6800余万元。

自今年1月份起，58团购被划为复合型团购平台。据观察，第三方平台的销售业绩在对一些团购网站的贡献已经占到相当大的一个比例。比如，窝窝团1-2月主站成交额为5.67亿元，但据透露其第三方平台的成交额也达到了1.6亿元之多，总计约7.27亿元，第三方平台带来的成交额约占比22%;拉手网1-2月主站成交额约为4.2亿元，据透露其第三方平台的成交额也有0.74亿元，总计4.94亿元，第三方平台贡献的成交额约占比15%。由于第三方平台的销售数据目前团800无法抓取并核实，根据本报告历来声明的统计规则，这部分数据仅供读者参考，暂不计入各网站成交额总量，也不计入公开发布的团购行业当月成交额数据之中。

在今年1-2月整体行业成长的同时，以网购商品单为主的团购复合平台则遭遇物流问题制约明显。聚划算本地生活团购(服务单)1-2月份总计成交额1.26亿元，商品团购总计成交额18.7亿元，其中2月份春节长假造成成交额较大幅度的下滑，从1月份的14.1亿元锐减至2月份的4.6亿元。这2个月与本地服务类团购的成长形成鲜明对比，去年11-12月全民购物狂欢之外，或许需要在春季再次推动出一个小的网购节日。(聚美优品和乐蜂网在今年2月底至3月初纷纷亮出大手笔营销活动，试图制造一个新的春季网购化妆品节)

　4、团购网站数量变化

　　·截至今年2月现存团购网站已减至1000家以内

出于对数据统计的严谨性需要，我们对国内团购网站数量的监测一直采用后台普查和人工调研两种方法同步进行的办法，让两份数据互相佐证，以使结论更加可靠：后台普查以服务器爬虫访问团购网站地址能否正常打开作为判断基础，数据结论反映出更大幅面的团购网站数量概况;人工调研则侧重于对定点跟踪的团购网站逐一人工访问检查内容更新类目和数据合理性，数据结论反映更准确的的部分团购站运营现状——在二者相差不大的情况下，我们会以后台普查的数据结论为主，并定期以人工调研的抽样跟踪数据供读者参考。

2012年11月底至12月初，我们发现后台普查与人工调研的偏差已经持续增大，单纯以团购为名目而域名内运营断续的中小网站比比皆是，而售卖活动许多已经不再更新，或者售卖的单数或者虚高(与网站规模不符)或寥寥几单。如果继续将它们列入存活统计中，将影响对行业整体走势的判断。因此我们决定从2013年开始，采取更保守的人工调研方式。并在春节回来的2月中启动新一轮人工调研，以观察团购网站数量是否有加速衰减的趋势。

根据2013年2月份这次的人工调研，我们得到的数据是目前国内团购网站存活数量为943家，相对团购历史上最高纪录的5058家，当前存活率仅为18.6%——国内团购行业的“千团大战”阶段已经结束。

　　仅依据历次人工调研的数据来看：

2011年8月至2012年5月间，团购网站数量减少1176家，平均每月减少约131家;

2012年5月至11月间，团购网站数量减少722家，平均每月减少120家;

2012年11月至2013年2月间，团购网站数量减少535家，平均每月减少约178家。

由于此次调研与2012年11月的调研取样范围完全一致，实际上就是对当时的1085个样本重新走访登记，形成数据结论(2012年11月的调研情况请访问：2012年11月中国团购市场统计报告)。我们发现短短三个月之内，团购网站数据衰减竟如此明显，净减535家。至此我们判断，后台普查数据基本上已经不具备参考意义，因为存在太多的“僵尸站”和“准僵尸站”无法用简单维度判断其存活与否(比如20天后突然增加一单，但销量与网站日UV相比畸高又无API输出来验证增量的时间轴合理性)。人工调研的结论则基本上反映了团购网站衰减的真实状况，。从这次2月底的调研结果来看，春节前后团购网站的大幅衰减也符合过去2年春节后重现的类似规律。

另外，根据此次调研，存活的943家团购网站中：

·提供本地生活类团购产品为主，同时也涉及商品团购的网站占47.49%，近450家。这类网站一般是最早一批创建、经历了国内团购市场发展全过程、模式上最接近groupon的团购业主力军，如大众点评团、美团网、糯米网、拉手网、窝窝团均属此类网站;

·提供特定服务领域团购产品的网站占27.93%，约260家，携程团购、艺龙团购、去哪儿团购等是这类垂直行业团购网站的代表，它们本身都率属于主站，并因主站在旅游行业的傲人成绩在团购区间延伸发展;

·提供商品、票务等团购产品的网站占24.58%，约230家，猛买网、唯品团均属于此类网站。专营商品团购的网站之前曾占有非常大的比例，但其中为数众多并非长久经营团购，一般是借用“团购噱头”在B2C、C2C等传统电商模式上改头换面的居多。这类网站维持团购模式的成本低，从团购领域撤退也同样简单，因此相对提供本地生活类团购产品的网站更能坚持，但撤退也更迅速。

　　5、各团购类别销售统计

　　·团购就是团“吃喝玩乐”　1-2月餐饮娱乐成交额超30亿元

2013年1-2月餐饮团购和休闲娱乐团购成交额之和总计32.84亿元，占全部成交额的76%，将团购约等于团“吃喝玩乐”看来并不过分。之前与餐饮、休闲娱乐构成三足鼎立形式生活服务类团购此次被酒店旅游团购超过，仅3.72亿元。

各类别在春节期间一般都会受影响而销售下滑，其中以商品物流单为主的网购精品类团购最为明显，2月份成交额仅0.89亿元。休闲娱乐团购则因贺岁档电影的原因，2月份成交额反而出现略微上升。

·1-2月1600万人团购电影票 贡献4.45亿元票房

春节前后是电影旺季，去年12月电影票团购成交额为3.4亿元，今年1-2月团购仍然为电影票房贡献了4.45亿元，超过1600万人次通过团购购买电影票。据中国电影发行放映协会统计，今年1至2月，全国电影观众人次突破1亿，票房累计约37.5亿元。也就是说，假设观众们购买团购电影票后都尽快使用的话，那么今年1-2月约16%的电影观众是通过团购买票的，约11.87%的电影票房由团购网站贡献。

除电影票团购外，酒店客房和酒吧KTV团购在1-2月的月度成交额都超过1亿元。从去年12月至今年2月以来的数据看，休闲娱乐品类的电影票团购、酒吧KTV团购，和酒店旅游类的酒店客房团购为代表的非餐饮团购份额有所提高，使得团购一直以来“得餐饮者得天下”的格局稍有变化，“团购≈吃喝玩乐”可能是未来的新格局。

餐饮团购则仍然由自助餐、地方菜和火锅烧烤领军，1-2月这三类团购总计成交额达16.36亿元，占餐饮团购74.23%。

6、各城市团购数据

　　·一二线城市份额下滑 2013年“掘金”三线城市

据《2012年度中国团购行业数据统计报告》数据显示，一二线城市团购成交额占比为45.36%，三四线城市占比为46.48%，全国团占比8.16%。而2013年1-2月一二线城市团购成交额占比为40.49%，三四线城市占比为53.85%，全国团占比5.65%。

相较于2012年，今年1-2月份一二线城市的份额下降近5个百分点，全国团也因受限于春节长假的物流因素，下降约2.5个百分点，相应的三四线城市占比上升超过7个百分点。

根据对一线、二线、三线、四线城市的划分规则，一二线城市总计11个，三线城市共29个，四线及四线以后城市超过200个。由此可见，团购网站若要在2013年发力，去三线城市“掘金”是不错的选择。因为一二线城市团购市场已界瓶颈，份额正在下滑，四线城市市场又过于分散，都难以在取得有效的业绩进展。

但是，一二线城市中的8个二线城市的团购市场仍有一定上升空间。尽管按照传统的理解，北京、上海、广州是团购一线城市，实际上从数据我们看到，成都、深圳和西安1-2月份团购市场规模已经超过了广州。所以，一二线城市的份额下滑，主要原因在于一线城市由于趋于饱和而增长乏力。2013年团购网站除了稳住一线城市市场，主要的角逐市场将在二线和三线城市展开，其中二线城市是必争之地，三线城市、以及四线城市排位靠前的城市则是拉开差距确立优势的地方。从去年美团的异军突起来看，以相对合适的盘子承接住之前拓展城市过多而提早败下阵来的团购站的地方销售人员，更早更快的抓住了这块增长红利。

　　7、1-2月团购投诉相关统计

　　·一线网站团购投诉解决率为85.98%

根据团800论坛团购投诉区(bbs.tuan800.com/complain)的统计数据，2013年1-2月团购用户共提交856条投诉，解决率为65.3%，较2012年全年投诉解决率上升1个百分点。

全部856条投诉中，美团、大众点评团等一线团购网站被投诉328次，解决率为85.98%;其它团购网站被投诉528次，解决率为52.46%。一线网站的解决率仍然远高于其它网站。

根据团购投诉解决率、投诉发生率和解决数量比三项分值综合，1-2月份团购售后服务最佳网站前5名依次是美团网、糯米网、拉手网、窝窝团和大众点评团。各项得分依据相应比数乘以权值得出。

8、各团购网站近期亮点

　　·美团制定千亿销售目标 2020年赶上阿里

创始人、CEO王兴在美团2013年的年会上，放出一页PPT，为美团做了一份在销售数据上的3年规划和8年规划，按照上面的数字，2015年美团营业额的目标是1000亿，而2020年美团的营业额目标则是10000亿。也就是说，2020年，美团平台上的营业规模要达到今天阿里的零售交易额水平。美团副总裁王慧文在接受记者采访时介绍，”2015年的1000亿，仅仅是团购的销售额，并不包括其它扩展业务。”

　　·拉手网扩招千人提出商户日结服务

年初，拉手网在官方微博公布了2013年千人招聘计划，各类职位招聘总数达1176人，其中本地销售、技术研发、客户服务类职位约占本次招聘的80%。这在一定程度上体现了拉手网逐步回归良性运营，重塑品牌的决心。除此之外，拉手网在《拉手网致合作商户的拜年函》中提出商户日结服务，保证“合作商家周结，优质商家日结，战略合作预付，结算系统便捷“，这一定程度上带动了团购行业的运营模式进一步提升。

　　·财报显示糯米收入飙升 并首推无需预约

3月，人人公司发布了2012年第四季度及全年的财报。财报数据显示，人人旗下的社交化团购网站糯米网四季度净营业收入为540万美元，与去年同期净营收270万美元相比，同比增长100%。这与糯米网对经营成本的良好控制和运营效率的不断提升有很大关系。同时，糯米网开始全面推出消费免预约服务。消费者在购买此类团购服务后，无需事先致电商家预约，即可直接进店消费，随时随地享受团购服务的便利与优惠。

　　·窝窝实现持续盈利 手机业务服务占2成

继去年12月实现规模性盈利之后，窝窝团1月份营业收入再创新高，实现持续盈利，打响2013年持续盈利目标的第一炮。来自窝窝商城的数据显示，1月份窝窝实现开门红，创造了交易额和利润的新高。其中，商城模式优势明显，专卖店成为其业绩主要支柱。本地化、分品类精细化运营效果突出，手机业务增幅更加迅猛，已占到整体收入的20%。

　　9.团购行业趋势预测

进入2013年，对于已经发展了3年的团购网站来说，整体的市场环境和自身的发展规划都有了一定的改变。随着团购网站之间竞争逐渐趋向良性、移动互联网的蓬勃发展以及互联网巨头们的涌入，使得我们对目前国内团购行业的格局变化以及未来发展都充满了期待。

　　根据2013年首份国内团购市场数据观察，有以下几个分析：

1、 手机团购填补节假日交易空白。根据以往的经验，春节期间会是电商、团购企业的流量荒，但今年春节期间团购的销售成绩并没有出现下跌的态势。实际上，这与去年下半年兴起的手机团购有着直接联系。从去年开始，团购已经逐渐变为了常态化的优惠模式，消费者的购买习惯也从“抢购囤货”转变成了“按需团购”，消费场景也发生了相应的转变，逐渐从PC端过渡到了移动端，这使得用户在春节等节假日内以电影票、KTV、餐厅、旅馆为主的本地服务类团购得到不小的补充。在今后团购网站的发展中，或许传统的“流量荒”会变为团购网站争相挖掘的“黄金时段”。根据连续观测，团购站过往在周末两天的交易额也因此不降反升，成为新的业务增长点。

2、 “无需预约”促使团购服务再升级。 “无需预约”型团购或许会成为今年团购网站的标配。在此之前，团购消费需要和商户提前预约似乎已成为业内行规，消费者也都会默认在消费之前和商户打个电话确认，以免没有预约现场不能使用的尴尬场面。手机团购的大幅提升导致即买即用成为用户新的要求。在今年春节后许多团购网站都在PC页面和移动端上增加了“无需预约”的筛选项。团购站也因此提升了消费者的团购体验和下单比例，为商家设计了多种营销工具，更为自己的毛利率改善留下了提升空间。

3、 互联网巨头涌入O2O领域。在团购网站整体数量严重下滑后，市场竞争格局相对明朗，此时再加上团购行业整体以“手机团购”和“无需预约”的思路借道移动互联网走向O2O优惠市场的中段，这使得国内一些互联网巨头再次回头盯向这块市场。毕竟团购作为O2O的先头部队，长期以来积累的商户资源和用户都是O2O的发展基石。根据保守估计，今年团购行业成交额有望超过300亿元，再加上团购之上的优惠券和会员卡营销市场，整体的商业机会更大。我们看到百度、腾讯、阿里等互联网巨头在过去1年内的O2O布局逐渐清晰，对于挣扎3年活下来的团购网站而言，在迎来更强大的新对手时，我们预计彼此之间又会存在一轮新的合并可能。

via：tuan800

淘宝数据显示，以“风筝”为关键词，最近三十天的搜索指数环比增长382.5%，与去年同期相比增长114.4%。最近三十天共有4万人在淘宝上购买了风筝。在风筝产品中，21元-55元的产品最受消费者欢迎。

网购风筝区域占比

淘宝数据显示，从地域上看，购买最多的地区前三位分别是：江苏、山东和浙江，这三个省都位于我国东部，具有放风筝的传统，江苏省出人意料的排在了第一位。从城市上看，北京、上海、潍坊分别列前三位，北京、上海都是网购发达地区，而潍坊向来以风筝闻名，同时还存在上下游卖家之间的供货销售。

中国风筝已有两千多年的历史。作为一种文化，一种民间艺术，自然也有它的流派。潍坊风筝、北京风筝、天津风筝、四川风筝各有各的特色。不过，淘宝上最热门的还是潍坊风筝。

作为风筝的发祥地，潍坊俨然成为了风筝的代名词，潍坊的风筝可谓是家喻户晓，颇有知名度。淘宝数据显示，有71%的卖家来自潍坊，占据了风筝市场七成的产量。而排在第二位的上海和北京，出售的风筝主要是儿童风筝、DIY材料包等商品。

　　说明：

1、用户覆盖数和用户日均访问页面数来自www.iwebchoice.com，其中用户覆盖数指平均每一百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/100万人)， 数据一月变化确切时间为截至更新日期之前的最近一月变化。

2、日均IP访问量来自http://alexa.chinaz.com/，其中日均IP访问量指一周平均量;

3、反向链接数、百度权重值、预计百度来路、快照收录数以及最热关键词来自www.aizhan.com;.“最热关键词”取百度搜索量最高的前三个关键词; “预计百度来路”指预计由百度带来的流量;

4、本文各项数据均来自第三方平台或工具，不代表团800观点和立场。团购网站排序方式根据首字阿拉伯数字或汉语拼音首字母升序排列，与数据结果无关。

　　一、58团购(t.58.com)

1、用户覆盖数(alexa)：258↓

2、日均IP访问量(alexa)：≈ 61,810↑

3、用户日均访问页面数(alexa)：3.79↑

4、反向链接数(alexa) ：1423

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(注：↑为上升，↓为下降，→表示无变化，下同)

　　二、阿丫团(www.ayatuan.com)

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　　三、嘀嗒团(www.didatuan.com)

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　　四、大众点评团(t.dianping.com)

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　　五、高朋(www.gaopeng.com)

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　　六、聚划算(ju.taobao.com)

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　　七、拉手网(www.lashou.com)

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八、美团网(www.meituan.com)

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　　九、满座网(www.manzuo.com)

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　　十、糯米网(www.nuomi.com)

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　　十一、爽团(www.shuangtuan.com)

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　　十二、千品网(www.qianpin.com)

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　　十三、去哪儿旅游搜索团购(tuan.qunar.com)

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　　十四、窝窝团(www.55tuan.com)

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　　十五、喜团(www.xituan.com)

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报告显示，截至2012年12月底，全国团购网站累计诞生总数高达6177家，累计关闭3482家，死亡率达56%，运营中2695家，低于2010年底的3200家。截至12月底，2012年共1514家团购网站倒闭退出团购市场，共有300家新生诞生团购网站，团购行业逐步规范，团购网站平均诞生率和平均复活率出现双降的趋势。

2012年在团购网站数量减少的同时，成交规模同比2011年出现大幅增长。报告显示，2012全年，团购市场（含聚划算）成交规模达到了348.85亿元，同比增长61%。其中，2012上半年，含团购平台在内的中国网络团购交易额达到了146.5亿元，而这一数字在2011上半年仅为65.4亿元，同比大增124%。

此外，2012年团购市场交易中，独立团购网站占据了团购市场58%的份额。以聚划算、京东团购和58团购为主的团购平台占据42%的市场份额。报告显示，独立团购网站排行榜前十名依次为：美团网13%、高朋网7%、拉手网6%、大众点评5%、糯米网5%、窝窝团5%、千品网2%、满座网2%、嘀嗒团1%、聚齐网1%。十强团购网站占据了整个团购市场46%的市场份额。

中国电子商务研究中心分析师吴雪飞表示，2013年将会是团购行业的盈利年和移动年。团购网站将会继续分化并向细分发展，团购总体量稳中有升，全年超过600亿元；团购行业将会越来越标准和规范，在社会化合作的浪潮中，基于LBS与标签分析，在大数据云计算基础上整体向C2B演进。

2012年1月16日团购导航网站团800近日公布《2012年中国团购市场统计报告》，数据显示，根据对国内十多家主流团购网站连续监测，2012年总成交额达213.9亿元，同比2011年增长93%，全年总购买人次达到4.56亿人，较2011年增长45%。

两大利好成绩在排除季节性因素外，主要是来自全年商户开团期数的大幅增加和团购平均价格上涨。与2011年相比，商户在售团单期数达到历史新高的249.9万期，较2011年增长3.7倍，同时团购产品的价格也在持续攀升，平均折扣由2010年的3.3折、2011年的3.6折涨至3.9折。

在长达一年的业务形态调整和精细化管理后，一部分团购网站已经于2012年底宣布实现了规模性赢利。而本地服务类团购产品的常态化也推动了团购自身走向移动互联网平台的全新生机，并进而催生预约订餐、会员卡优惠等多样化的O2O创新。

专家指出，团购概念从2010年初进入国内，在过去的3年已走完第一阶段的疯狂，并以直接的便利深刻影响了消费者的生活方式，而如果不把它单独割裂来看，而是寄望更长远的未来，可以说它代表了自2000年第一轮互联网狂潮后，互联网与信息科技对社会民生的再一次革新推动。

全年业绩成长近一倍 折扣力度不如以往

根据团800对国内主流团购网站的监测，2012年12月份国内团购的成交额为21.6亿元达到历史新高，而当月在售团单数量和购买人次两项指标也首次达到36.7万期和4412万人，环比上涨23.9%和15.8%。

这是2012年全年中第二次月成交额超过21亿元（上一次是8月），也是连续三个月购买人次低于4000万人后首次实现大逆转。12月成绩上涨与当月特殊环境有关，以《泰囧》为龙头的贺岁电影大片极大程度的带动了当月电影票房的火爆，也使得团购电影票涨幅异常明显。

此外，岁末节日扎堆也推动了应景的其它团购消费，如餐饮、温泉、滑雪等均较11月有大幅增长。

在团购业绩呈现龙末翘尾的强劲势头同时，也必须清醒意识到除季节红利因素外，2012年团购行业整体规模近一倍的成长，更大程度是来自团购站们对地面商户的大量开垦和长期售卖。

它们在2012年纷纷缩减烧钱剧烈的品牌推广预算，而是采取“提供更多团购选择”的经营思路来大量拓展本地商户，把它们都团购化、搬到页面上去，以期最大化捕获网民的团购消费可能。

据统计，2012年月度在售团单期数为20.8万期，较2011年的4.5万期涨幅剧烈。同时，为了改变长期低迷的毛利率，团购站们在这一年中将团购价格悄然提升，平均价格已升至3.9折，并通过推出一些5至8折的优惠套餐项目来整体提高自己的盈利空间。与此相对应的是，消费者们在2012年的团购心态也发生了明显改变，从抢购囤货转变为按需购买，这使得团购从冲动消费逐渐变为理性选择。

团购网站、商家以及消费者的共同变化，使得国内团购行业演进到一种更为常态化的营销模式。这也继而导致消费者的团购行为发生了许多微妙转变，一部分人甚至会在进入影院或者餐厅后才掏出手机查询是否有可用的团购优惠并当场下单购买。

这也使得2012年的团购行业行至岁末，似乎看到移动互联网带来的新曙光。但需要指出的两点隐忧是，团购行业在2013年的持续发展不可能再度依赖挖掘商户开单的方法；如何找到特定时机（如12月的电影团购）再度拉升消费者团购参与度，才能打破月购买人次不超4000万的魔咒。

三四线城市崭露生机 中小团购站夹缝求生

2011年初，团购站们获得充足的风险投资后纷纷跑马圈地拓展地方城市，然而团购概念的普及尚需时日，不少团购站折戟而归，品尝到了超负荷扩张带来的苦果，继而在中小城市拓展上又放慢了速度。

但现实就是这么残酷，2012年中，正当各大团购网关闭分站采取收缩战略时，团购在三四线城市又开始滋生流行。据团800报告数据显示，2012年，三四线城市总销售额达到99.41亿元，占总体量的46.5%，而同样是这些城市，在2011年的市场规模占比仅有不到20%；

在2012年，北京、上海、广州三大城市的团购交易贡献从28.3%下滑到22.9%，上海市场在这一年甚至略微领先了北京市场；而深圳、成都、武汉、西安、天津、重庆、杭州、南京8个二线城市对全国业绩的贡献占比从2011年的23.8%微降至22.5%。

面对一二线城市发展逐渐饱和的现状，几家全国型团购站再次开动走向地方的步伐，不过这一次它们可谓是有备而来并且异常谨慎，它们把这些城市视为隐藏的金矿，谁拿到更大份额就有可能笑到最后。

与大型团购网站攻城掠地相对比，地方团购网站可谓在过去一年的风雨飘摇中艰难前行,上演了一场“饥饿游戏”。没有任何一家团购网站敢大幅提价，因为率先提价就可能将用户拱手相送到对手的网站中去，收益进一步减少而加速死亡，这就导致陷入了长达半年的不稳定平衡中，而各家的现金储备又在僵持中不停消耗。

一次次上演着博弈理论中的“囚徒困境”。与2011年8月超过5000家的高峰期相比，目前全国团购网站仅剩2000多家，而如果把其中指向淘宝网店的“类团购“网站再度剥除，恐怕在今年的春节后又会再次集体逃亡一批。

大型团购站因为彼此的竞争彼此压制着对方的毛利空间，这让许多中小团购站更失去了与商家谈判的筹码，从而被清出主赛场——它们在2012年集体涌向毛利高的垂直行业，比如婚纱摄影和周边旅游（温泉滑雪郊区游），而实际在某个角度来看，它们已经与那些专做批发优惠的票务商角色分不清楚了。

最后的战役尚未打响 前五大站优势明显

相较于Groupon在美国占近80%市场份额的一家独大，2012年国内团购市场也呈现出集中化的趋势。如果将2012年前十家团购站的座次与2011年相比，前十家一线团购站的规模优势不断加剧，2012年排名前十的团购站成交总额198.4亿元，占全年团购成交额的92.8%。

而在2011年这个数字是87.6%。更加值得注意的是，2012年中不但前10家的名单出现了更替（24券消失、F团与高朋合并），2012年前五家团购网站的总和占比更是高达74.5%，2011年前5家总和占比则是55.8%。

金字塔尖的团购网站成交额不断集中，“马太效应”进一步加剧，甚至在2012年下半年在前后5家大型团购站间出现了月成交额1亿至2亿元的真空地带。

2012年与2011年相比，团购网站的前十座次也发生了较大的变动。据统计，2012年排名前5的团购网站成交额都超过20亿元，其中美团、大众点评更是超过30亿元，而后5名都在10亿元左右；

整体排名与去年的榜单相比，24券早已不见身影，背靠腾讯的高朋网与F团合并后将以全新面貌发起冲击，前三强也从2011年的拉手、美团、窝窝团变成了如今的美团、大众点评和窝窝团。中国团购行业的大型玩家各自背靠母体资源，彼此的较量还将持续相当长的时间，也许最终可以在不断膨胀的市场下为彼此找寻到一个合理的比例。

团购转型与创新 与电商平台的竞与合

在2012年中，许多团购站在竞争不断加剧时，有过路线的摇摆——到底是坚守平均毛利率不到8%的本地服务类团购，还是利用既有用户群基数转型网购类团购？对于后者而言，将为团购网站极大缩减地面销售人员的成本开销。

不少团购网站在2012年放弃本地服务类彻底转型至实物类团购，整个行业也在这个指向未来的路口徘徊。根据截至12年底的数据显示，在总成交额213.9亿元中，本地服务产品销售总额192.4亿元，占比达到89.9%。

而网购类产品销售额仅为21.6亿元，仅占总体一成左右，2011年占据四分之一体量。这意味着团购网站们转型实物类团购的努力可以说收效甚微，最终还是将发展重心落到了本地化服务团购上。

实际上当团购网站们转型网购时，还要面临做大后自建仓储物流的准备，以及最大的挑战——消费者的网购习惯。与更加成熟的团购平台聚划算相比，这些主流团购网站在网购类团购的能量上似乎个头悬殊。根据聚划算公布的2012年团购数据显示，其全年交易额达到了207.5亿。

消费专家、团800联合创始人胡琛分析，聚划算、京东等团购复合平台与美团、大众点评等团购网站间形成了一个略有重叠又各有所长的良性互补，这就好比一个蝴蝶的两个翅膀，在本地服务和网购类团购上各具优势和发展重心，虽有交叉但区隔又非常明显，将共同完善国内的互联网团购生态系统。

从近日几家独立团购网站纷纷加入聚划算和京东的平台也可以看到，电商网站的大平台对于仍在求生存的团购站来说，仍然是一个不可抗拒的诱惑。

与2011年相比，团购网站们失去了耀眼的光环，恶性竞争、市场遇冷、IPO折戟、资本断粮、裁员关站，团购行业在2012年历尽坎坷，在煎熬下坚持，在生存中求变。

2012年并没有终结中国的团购行业，这些满脸青涩不足3岁的网站们似乎刚刚找到活下去勇气和智慧。近日几家团购网站相继宣布盈利消息为行业与公众打了一剂强心针。这场奇幻漂流的历险，也使得它们比任何时候都更具备求生的渴望，也使得整个O2O行业的发展蓝图逐渐清澈。

蓝皮书认为，淘宝2013年的营收达450亿左右，力压百度的同时，2015年可能在规模上超过腾讯，成为互联网营收的第一。

10月团购市场稳中有降 成交额小幅震荡下滑

据团800统计，截至10月底国内团购网站总数为2908家，较9月份减少11家。自今年4月份以来，团购网站数量已经连续6个月每月净减数量达到两位数。

继8月份团购成交额以21.1亿元达到历史新高之后，接下来两个月都连续下降。数据显示，国内团购网站10月份的整体成交额为17.8亿元，环比略降4.3%，同比去年增长47.2%。10月份国内总体团购的购买总人次也相对较低，总数为3478.4万人次，环比减少3.1%，同比也减少14.2%。

实际上团购市场10月份整体表现不尽如人意，与当月特殊的大环境有一定关系。从某种意义上来说，本月业绩的下跌是主客观因素共同影响的结果。今年中秋国庆的八天长假期间全国共接待游客4.25亿人次，比去年增长40.9%，许多消费者在假日选择了出游，再加上长假期间快递服务处于半歇业状态，使得本地服务类团购和实物类团购的销售都受到一定冲击。此外，从10月底开始电商网站们纷纷备战“双11”大型促销预告活动，许多消费者已经决定“看好荷包坐等双11”。10月份的团购消费力被以上两个渠道分流，导致不受外界因素干扰的团购销售周期只有三周。

此外，愈发常态化、价格悄然上浮的团购产品也逐渐在消费者眼中失去吸引力，吸金能力不复以往。10月份团购服务单和实物单的客单价分别为62元和16元，而在今年1月份分别为55.6元和14.1元，平均折扣力度从2年前的3折升至4折。团购价格上涨与团购网站从今年下半年调整策略寻求盈利有一定关系，在普遍失去新一轮资本注入的现状下，团购站都在努力控制运营成本，而折扣力度会涨到一个消费者尚能接受、团购站自身也有一定盈利的最佳平衡线上，团购运营重心也会向客单价更高的服务品类逐渐转移。

根据以往经验，团购行业在第四季度的表现不仅对于评价本年度行业发展有至关重要的作用，还会成为团购在下年发展趋势的重要参考标准。比如2011年的10月，一方面消费者购买团购首次突破4000万人次;另一方面10月与接下来的11月、12月节节拔高成交额，最终将年度成交额推上“110亿元”这个颇具规模的数字——这两个数据使得业内早早开始预测2012年的成绩单，大家都对团购的“神奇”抱有期待。根据去年的数据，2011年第四季度团购成交额占全年几近四成，在当时似乎预示着下一年度团购市场规模会有巨大成长。但从目前已有的2012年前10个月的数据以及最近两三个月的趋势来看，团购业今年的成交额总量可能仅能勉强通过200亿元关口，不足去年的2倍。并且，如果接下来2个月市场不能止跌维稳，很可能在年末最后一个月跌回去年12月水平——本月团购成交额17.8亿元与去年12月15.8亿元的成绩相比仅有2亿元的优势，今年8月至10月团购市场的月度成交额在2个月的时间里下跌了3.3亿元，因此持续下跌的话跌回去年年底水平这种可能性并非不存在。

　　·另类视角看团购之【直观数据问答】

在过往的月度数据报告中，我们会从总成交额、总购买人次、团单个数这三个维度上去分析行业的整体运营状态。在本期报告中，我们会尝试用一些更通俗易懂的角度去挖掘一些更加直观的数据和问题，来剖析目前团购行业的现状。

　　问题1：团购一般卖多少钱一份?通常一单团购能实现多少交易额?

答：因为团购的服务类别或套餐内容不同，售价浮动很大，比如一套婚纱摄影团购可能单价成千上万元，而风味小吃店的奶茶团购则可能只需要三五元。但总体来说，70~80元是一个分界线。据统计，有一半以上的团购单价在这个价格之上，另有一半在这个价格之下。如果按照消费者实际支付的客单价来看平均值，服务类团购平均每人次消费的金额为50-60元——这大约是享受4折左右优惠后的价格。

尽管从大数据上我们看到每个月一线团购网站的成交额都达到了几千万或几亿元，但实际上，从上线到下架所能卖出交易额超过1200元的团单数量不足一半。

　　问题2：通常一单团购上线到下架的时间周期有多长?下架时有多少人购买?

答：根据观察，目前线上团购的销售周期一般都超过了7天，如9月份有一半以上的团购销售周期大于10天，而8月份甚至有一半以上的团购销售周期大于25天;而10月份这一数据再次扩大，团单的平均在线售卖时间是34.5天——可以看到，有许多商户已经将团购视为常规的销售渠道，往往几个月连续在线销售，目前销售周期3个月甚至6个月的服务类团购也频频出现。

一单团购下架时，能卖出多少?实际上购买人次大于17人的机会只有50%。这与我们想象中团购一定是争前恐后的热闹景象相去较远。尽管会有一些团购出现成千上万人抱团抢购的情况，但绝大多数团购往往需要在线销售一个星期甚至一个月，才能收获少得可怜的几份订单，可以说地面商户们人气爆棚与惨淡冷清的局面同样出现在虚拟世界的网站页面上。这在一定程度上证明，用户的购买行为目前还主要集中在优质团单上，还有相对一大部分团单并没有得到消费者的亲睐。另外一个很现实的原因是，用户浏览团购站的时间是有限的，页面长度也是有限的，同期开团数量越多，后面几页的团购产品被消费者关注和翻检到的可能性就越小——而这个尴尬似乎只能依靠关键词搜索或者使用手机客户端时通过附近团购的方式来推送，才有望解决。

　　·另类视角看团购之【年度比较有成绩】

虽然成交额连续两个月的下降为团购行业的发展蒙上了一层迷雾，但如果与去年同期比较，还是会发现国内团购行业有一些可圈可点的成绩：

首先，服务类商户参团数量空前巨大。2011年10月，全国服务类商户在线销售的团单个数不足7.4万个，至本月已经增至29.4万个，也就是说团购这一模式在餐饮、休闲等服务类行业内的接受度提高了近3倍。这对于全国千万量级的本地服务类商户(含个体)而言，目前团购的普及程度仍远远不够，但是在短短两年多时间，团购已经成为了商户们常态化的一个营销渠道，同时也为之后的O2O营销发展三部曲(团购->优惠->会员卡)奠定了基础。

其次，每月都有超过千万人次通过互联网购买餐饮等本地服务。从行业发展的角度来看，每月4000万的购买人次似乎成为了团购行业难以逾越的障碍。但是换个角度，从“团购已经改变了多少人的生活”来看，相信团购并非始终影响着同期的4000万人，而是更多——自去年10月以来的连续数据显示，除今年1月份以外，每个月都有约2000至3000万人次通过互联网购买服务类团购。

不得不承认团购在两年前打开了一扇大门，让万亿元级别的服务行业的消费市场找到通向电子商务的通道。但是，公众、媒体以及资本市场都将超出团购所能承载的期望加之其身，导致团购行业在生长阶段出现一些畸形现象。团购这种模式只是服务行业电商化的通道之一，让其独自承载所谓万亿元服务行业的消费市场的电子商务化重担，就好比一家汽车修理厂接到了改造航母的任务，瞬间到位的资金和人才并不能弥补其在产能、技术、经验等方面的巨大不足。换句话说，从2010年初兴起的团购业其实自己啃不动服务业电子商务化这块肥肉——的确它看着很肥，但不属团购独占，而是只拥有一部分营销价值;其次，传统服务行业电商化需要配套的环境和意识改变都很多，单凭团购的热闹试图去推动O2O的春天到来显然高兴过早。我们既不应过分鼓吹团购的“神奇魔力”，也无需担心2012年是团购的末日。尽管目前国内团购行业貌似陷入了又一年的“冬天”，但这与整体外部大环境以及行业本身的发展起伏有着必然的联系，任何行业的整体发展必然会是伴随起伏而前进。相信随着团购站自身运营能力的加强及商户和消费者的逐渐成熟，团购行业也必将会回归到良性的轨道上。

二、团购网站数据

如果今年12月团购的月度成交额跌到了去年同期水平，那么该怎样看待这两个相近的成交额数据?或者准确的说，该怎样看待这两个相近数据背后的实际差异?从表面数据来看，似乎意味着团购市场规模在过去的一年瞎忙活了——当然这个结论是有失偏颇的(上一节中我们已经通过2个数据实证说明团购的改变)。实际上，尽管团购成交额有可能会回落到去年同期的水平，但是团购经过两年时间的发展，在行业内部分布及发展上也发生了一定的变化，主要有如下三个方面：

　　1)成交额TOP10强网站的名单发生了变化

目前独立团购网站的10强名单为58团购、F团(含高朋)、大众点评团、嘀嗒团、拉手网、满座网、美团网、糯米网、千品网和窝窝团。去年10月名列一线网站榜单并且销售额靠前的24券、赶集团购不见了，高朋网也不再独立出现在榜单上，团宝网更是已经排除来统计之列。相应的，千品网自今年6月起进入10强榜并已将名次提升至第7位。

　　2)成交额之和占总量之比：TOP10同比上升3.3个百分点;TOP5同比上升22.17%

去年10月独立团购网站TOP10的成交额之和约为10.96亿元，占总量之比约为90.65%。今年10月以上两项数据分别为16.71亿元和93.95%。独立团购网站TOP10的成交额之和占总量之比同比上升了3.3个百分点，TOP10网站的成交额绝对增长幅度约为52.46%。

可能从TOP10网站的占比上，还看不出团购行业剧烈的“马太效应”，通过将TOP5网站的成交额之和与总量对比就更明显了。去年10月TOP5网站成交额之和约为6.92亿元，占总量之比约为57.22%。今年10月这两项数据分别为14.12亿元和79.4%，绝对数量和占比都大幅度上升，说明团购市场在过去的12个月中已经达到非常高的集中程度。

　　3)马太效应加剧 主流团购站竞争现“马鞍形断层”

从上图来看，10月份团购成交额前5强与后5强之间存在明显的“马鞍形断层”，即1亿元~2亿元的区间中空，而这种情况已经持续了3个月。往前追溯至6月份，仅1家网站处于1亿元层级，5月份则是5家，4月份是4家。

因此大致得出的结论是，自今年6、7月份开始，国内团购市场前十名网站在大幅度甩开其它中小型团购站的追赶后，内部也逐渐开始分化断层，市场向前5强网站集中的趋势加速。10月份不仅排名前十的团购站占有93.95%巨大市场份额，排名第一和第十销售额的差异也扩大到4.89亿元，而去年10月首尾两名的差距为1.13亿元，今年4月为3.14亿元，这也进一步应证了“马太效应”加剧的结论。

三、团购品类销售数据

　　·餐饮团购占比已近50%　每月超过1000万人团吃喝 团购运营重心向客单价更高的服务类团购转移

10月份团购总成交额环比下滑4.3%，但餐饮团购环比却上升3.53%。其占总成交额之比也从9月份的46%上升了3个百分点，达49%。今年7月至10月的数据显示，餐饮团购相对实物商品团购和其它服务类团购拥有更稳定的购买人群，最近4个月间，餐饮团购的购买人次依次为1316万、1443.8万、1254.8万和1303.2万人次;产生的成交额依次为8.3亿、9.3亿、8.5亿和8.8亿元。目前餐饮类团购今年前10个月已累计产生75.5亿元成交额，有望在今年突破90亿。

另外，餐饮团购10月份期间在线销售的团单个数有较大幅度上升的现象，约增加了1.3万个。10月全部团单净增数量是1.2万个，其中休闲娱乐类团单减少1万个，生活服务类团单增加0.6万个，酒店旅游类团单维持3.9万个不变，实物商品类团单减少0.4万个，其它团单减少0.2万个——餐饮类团单成为10月份团单总量的绝对主力增长点。至于为什么休闲娱乐类团单会减少，餐饮和生活服务类团单会增加?与客单价联系起来观察就可以发现一个清晰的信号，团购业的运营重心在向服务类团购中客单价更高的类别转移，这与目前各大团购网站在通过调整策略寻求盈利有一定关系。

实物商品类团购尽管购买人次缩水不明显，但由于客单价从9月份21.7元下降到16.4元，进而导致10月份成交额环比下降15.8%。

酒店旅游团购则遭遇了客单价和购买人次的双重下滑，尤其是购买人次环比下降18%，造成成交额缩水。

10月份的细分品类榜单名次与之前相比没有太大的而变化，尤其是前5-6名，仅地方菜与火锅烧烤团购调换了位置。

酒店客房团购依旧力压电影票团购。尽管电影票团购很受消费者欢迎，通常能带来不错的人气。但是现阶段团购业已经不是赔本赚吆喝的阶段，价格坚挺、套餐单一、市场透明的电影票团购利润空间几乎为零。在团购最热闹的时期，电影票团购击穿了黄牛党的防线，但每一张电影票卖出去倒贴的都是投资人的钱。在过了烧钱时期的今天，黄牛党熟门熟路的渠道优势轻易就能阻击团购票价。自从电影票团购现在实际上已经沦为尴尬的分销渠道，在价格上优势不明显，人气呈现持续萎缩的趋势，今年7月至10月电影票团购的购买人次依次为575万，539.5万，506.7万，427.6万。不排除贺岁档等旺季到来电影票人气短暂回升。但作为团购站烧钱聚集人气的产物，在国内团购站们都在谋求盈利的前提下，微利甚至“亏本赚吆喝”的电影票团购发展态势明显出于整体下滑的趋势，不过随着移动互联网的发展，我们判断围绕在手机买票的场景下电影团购可能会获得新的生命力。

四、各城市团购销售数据

　　·区县级城市集体“触团”　交易规模小狼群效应未现

　　·北京等4地缩水0.54亿　占10月成交额下降总量的67.5%

10月份开始将尝试处理区县级城市团购市场发展的问题，不再合并区县城市的数据到上一级城市或毗邻的大中城市。比如昆山，统计为：昆山(苏州），而不是将昆山的销售额直接合并到苏州。于是我们看到，10月份统计到了335个城市的团购数据，较9月份一下子增加46个城市，主要的增长就来自对于各区县级城市的分拆统计。

但是我们再回到传统维度来观察各城市的数据，10月份团购市场规模百万元级的城市为139个，比9月份仅增加1个;千万元级级别的城市为38个，与9月份一样——所以说区县级城市的狼群效应尚未从成交额数据方面得到体现。城市数量的统计数据不应影响对团购整体形势的判断，全国各地团购发展尽管已经触及区县级城市，但是这些地方市场离影响全局还有很远的路要走。

从份额上看，TOP40城市的成交额比重环比维持不变，购买人次比重下降2个百分点。其它近300各城市成交额和购买人次比重各上升1个百分点。无地域限制的全国可买团单购买人次比重上升1个百分点，成交额比重下降1个百分点——总体数据是平稳的。

除北京、上海、广州、深圳这四个一线城市外，TOP40城市10月份的成交额浮动都在200-300万元以内。尽管总体上以下降为主，但是幅度都属正常波动范围，各地区市场基本上可以说稳定。而四个一线城市相比9月份总计缩水0.54亿元，也就是说10月份团购成交额总量下降67.5%的因素来自这四个城市。

　　五、团购投诉发生及解决情况

　　·网络团购需警惕“投诉零解决率”网站

网络团购在2年历程的发展中期，遭遇了巨大的信用危机。随后一批团购企业意识到问题严重性，开始率先建立各种信用机制，发布退款、赔付等保证承诺。

根据团购导航网站团800投诉平台的统计，最近几个月团购企业对用户投诉的解决率大约在70%的水平，相较于2011年55.3%的解决率有所改善。但受限于团购业早起发展的混乱，目前仍有很多团购企业处于“售后不管”的状态。团800每月发布的团购投诉观察显示，10月份共有8家团购网站的投诉解决率 为零。由于团购消费内容一般具备优惠打折和到店消费两个特性，用户权益被侵犯、遭遇消费陷阱、被区别对待的可能性大于网购或传统购物，这些团购网站投诉零解决、售后不管的服务态度使得购买团购的消费者的权益失去了保障。

商务部维信312平台(http://12312.ecpc.org.cn/)与团800将在近期携手推出的网络团购企业处理用户投诉的红黑榜，以期可以净化市场环境，规范团购企业的诚信建设，一定程度上鼓励企业重视团购用户合法权益，尤其将对“售后不管”、消极对待用户维权的不负责任的团购企业通过网络公开名单。

数据显示，10月份团800论坛投诉区总计收到用户提交的494条投诉，最终经用户确认得到团购企业有效解决的为357条，解决率约为72.3%。而实际上有部分服务领先的团购企业对用户投诉的解决率远高于这个比率，10月份由特定公式计算得出的服务质量五佳网站的平均解决率达到了93.2%，其中大众点评团和美团的解决用户投诉率均为100%。行业口碑长期不佳也限制了团购企业的发展，但要改观现状又不是凭一己之力能做到的。大批投诉零解决的团购企业已成为破坏行业口碑和信用机制的一块污垢，也极有可能成为坑害消费者的暗礁。一旦购买团购并遇到消费维权问题，对投诉零解决率的团购企业会让消费者求告无门，必须警惕因此带来的损失。

上图为9月份团购服务质量五佳网站。对于每月发布的这张榜单，自7月份我们对记分规则调整后，得到了更加客观的结果。一般来说，大致可以从3个方面来看待一个团购网站上榜名次的高低——1)投诉解决率高的网站会排名靠前;2)被投诉次数较多网站排名会更加靠后;3)解决投诉的数量较多的网站排名会比较靠前。综合以上3个方面的因素，就能得出各团购站服务质量的综合排名。

六、行业预测分析：

到今年10月，团购行业似乎进入了多事之秋，规模连续下滑、24券暂停运营等一系列的问题都烟嚣尘上。

　　分析一：24券暂停运营只是个案 团购发展低迷另有它因

24券的暂停运营只是行业里的一个极端情况，并不能代表团购行业的整体发展趋势，实际上24券的成交额在今年年初就已经跌倒了10名之外。 对于团购行业整体发展低迷原因，是由内因和外因结合的结果：

内因是，国内团购网站的毛利率普遍不高，目前的毛利率大约维持在10%左右，而在国外，Groupon的毛利率可以达到40%，一方面是因为团购网站之间的竞争陷入了“囚徒困境”，一家团购网站的冒然提价可能面临着用户被抢走的威胁，另一方面，团购网站向“后团购”时代的转型使得团购的平均折扣率普遍得到了提升，据团800统计，团购网站已经从2010年平均折扣的3.3折到2011年的3.6折，而到本月该数据已经上升到了4折之上，对于团购的提价，消费者不会完全买单。

外因是，资本市场对与团购逐渐冷却，由于中国创业公司的美国IPO之路受到了一定的限制以及目前已经在美上市的公司遇到的危机，资本方从之前的期望团购网站的未来转而更注重团购网站目前的运营情况和盈利能力，而另一方面，作为团购网站的标杆性企业Groupon的运营模式在美国的发展也饱受质疑，这更加使得资本市场对团购行业缺乏信心。

　　分析二：团购回归服务本源 社区类团购显露生活半径价值

随着团购将近三年时间的发展，团购逐渐回归到了服务性质的本源。据连续统计数据观察，目前实物类团购所占的市场份额在逐渐降低，而基于本地化的服务类团购市场份额在逐渐升高。本月实物类团购成交额及购买人次占比分别为8%和24%，远低于之前的水平，而偏向于本地服务类团购的市场份额在不断升高。

此外，在团购行业“马太效应”不断加剧的同时，一些基于社区类的团购网站也在迅猛的发展。据了解，一些基于社区、区、县类的团购网站的数量在不断增加，并且在基于人们日常生活的一些团购品类上发展良好。其主要原因是地域性是影响本地化团购发展的一个主要因素，基于社区类的团购可以给人们的日常生活带来优惠，同时小范围也可以尝试反向团购的进行。

在大型团购站流血鏖战的同时，一批以居民社区为半径生长的“小而美”本地团购网站正在悄然兴起，呈现出别样的生命力。它们往往脱胎于小区业主论坛，并通过团购频道的方式为小区居民提供日常生活所需的周边餐饮服务、生鲜蔬果和地方特产等。除了标准的团购预付模式外，消费者白天上班时在网站下单选择自己家附近蔬菜生鲜，下班路过团购站提货店自行带走。目前，北京已经有多个初具规模的社区型团购站，如“回龙观团购网”、“天通苑团购网”等，在当地居民小区内形成了良好口碑。

团购行业难道经过3年发展又回到了最初的原点——集体采购?与大型团购站相比，“小而美”社区型团购站由于根植于本地社区，所以用户忠诚度高、黏性更强，定位于区域居民服务，不需要有太大的拓展及运营成本，这类似于小区周边的超市和便民食品店，与沃尔玛、家乐福等大型超市提供不同的价值形成足够的差异化而生存。在团购将近三年的发展后，这种回归服务本源的方式也为O2O行业整体进程提供了新的发展思路。

七、团购网站近期亮点总结：

　　·大众点评团连开廊坊、扬州、嘉兴、石家庄4分站

大众点评团近期新站上线动作迅速，继11月8日廊坊站上线后，紧接着11月12日连续开通扬州、嘉兴、石家庄3地分站。在所有主流团购站当中，大众点评团属于分站数量较少的一家，至今年7月太原和佛山站上线时全国仅31家分站，在此之前一直维持20余家分站的数量。点评团上一个扩张高峰是在去年的3月至5月份，武汉、宁波、青岛、无锡、沈阳等地分站都是在这期间上线的。本轮集中扩张，距7月份太原、佛山站上线间隔了3个月，也应证了8月份融资6000万美元时大众点评对媒体所说的“该笔资金将继续用于移动互联网、团购业务及新业务拓展。”

　　·千品网新一轮广告投放瞄准20余城市电影院荧幕

10月份千品网启动了第三轮广告投放，此轮投放瞄准的是千品网20多个城市分站当地电影院的荧幕。据悉，北京、深圳、上海等千品网已开通分站的所有城市的所有影院全部荧幕，以每天180次的频率进行千品网品牌广告宣传。据千品网向媒体透露，对于影院的精准营销，让10月千品网电影票售卖业绩飙升。

　　·糯米网实物类团购新增三大绿色标签

近日，国内唯一一家自建物流体系的团购网站糯米网对其网购频道进行全新的改版升级，在实物团购类商品显著位置按照糯米网服务承诺新增了三大绿色标签：“先行赔付”、“假一赔一”、“闪电发货”，糯米网改版网购频道的这一最新举措，不仅给广大团购用户带来了方便，也让国内团购网站在实物团购领域服务能力及用户体验上的差距首次公开化。

　　·窝窝团与苏宁易购达成合作

近日，窝窝团与苏宁易购达成合作，合作的具体形式是由窝窝团为苏宁易购新上线的团购频道提供商品。此次合作对窝窝团而言，以并购或“代运营”合作的模式可以在现有人员和资源基础上，进一步扩大其市场布局和领先优势，在生活服务电子商务持续发力，同时也能为合作电商的用户带来更多选择，提高网站的吸引力。

　　·F团再获4000万美元融资

10月F团最大的亮点当属与高朋合并，成立“网罗天下”公司，集团英文名为“GroupNet”，并且获得高达4000万美元的融资，由Groupon领投，腾讯追加投资。这种扩大后的具有针对性的平台策略，一方面能够丰富与合作商家的产品类型，另一方面还能够为用户提供更多的商品选择，并在价格上提供更多的优惠。

团800数据

在月度购买人次上，并没有实现新的突破，月度购买人次已经连续4个月徘徊在4千万人左右;与此形成强大反差的是，团购站每个月发起的团购活动数量则大幅增长，9月团单数量则相当于去年同期的4.1倍，而2012前三季度累计的149.94万个团单也将近是去年全年的2.8倍。

唯品会亏损依旧，不过，在最近2个月时间股价出现诡异上涨，由最初仅5美元暴涨至超过11美元，创下今年中概股的最大涨幅，一种看法是，业绩迅速增长是唯品会股价猛涨关键。另一种观点认为，不能排除有人借利好炒作股价，需警惕该股风险。因为同期当当等电商上市公司股价在大幅下跌。

唯品会Q3营收1.559亿美元 同比增197%

唯品会第三季度净营收达到1.559亿美元，比去年同期的5250万美元增长197%，这一增长主要是由于活跃用户数量和总订单数量增加。

唯品会第三季度活跃用户数量为170万人，比去年同期63.3万人增加173.6%。唯品会第三季度总订单数量为540万份，比去年同期210万份增长157.6%。

唯品会总订单数量的增加，主要是由于公司在2011年增设一些地区性子网站、继续采取措施优化产品选择、增加销售活动的数量、及增加网站上的可用库存单位数量等。另外，唯品会将地区性仓库拓展至上海、成都和北京等举措也提高了公司满足终端消费者需求的能力。

唯品会Q3成本1.211亿美元 同比增185%

唯品会第三季度度成本1.21亿美元，较上一季度的1.057亿美元增至15%，较上一年同期增至185%。成本占唯品会总营收的比例达到接近80%。

唯品会Q3毛利3480万美元 毛利率22%

唯品会第三季度度毛利润达到3480万美元，比去年同期的1080万美元增长247.8%，该增长主要反映净营收大幅增长及毛利率继续增加。唯品会第三季度毛利率为22.3%，高于去年同期的19%和今年第一季度的21.8%，这些增长主要是由于公司规模提升引发其与供应商之间议价能力增强。

唯品会Q3费用3800万美元 同比增39%

唯品会第三季度总运营支出同比增长38.6%，达到3800万美元，去年同期为2740万美元。唯品会第三季度总运营支出在净营收中所占比例为24.4%，低于去年同期的52.2%和今年第二季度的25.9%。

唯品会第三季度履约支出为2170万美元，比去年同期的1140万美元增长了89.8%，这一增长主要反映了销售量和已履约订单数量的增长。唯品会第三季度履约支出在净营收中所占比例为13.9%，低于去年同期的21.8%和今年第二季度的15.2%，这一比例的下滑主要反映公司实现规模经济的能力，以及公司转向使用地区性交付服务和地区性仓库容量的扩充。

唯品会第三季度营销支出从去年同期的460万美元增加到730万美元；唯品会第三季度营销支出在净营收中所占比例为4.7%，去年同期为8.7%，今年第二季度为4.9%，这一下滑也反映了公司控制营销支出和利用口碑广告的能力。

唯品会第三季度技术和内容支出为320万美元，这一增加主要反映了公司持续投资网站和IT系统以更好地支持未来的业务增长。唯品会第三季度总务与管理支出为630万美元，低于去年同期的1040万美元，此下滑主要是由于股权奖励支出费用减少。

唯品会Q3运营亏损330万美元 运营利润率-2.1%

唯品会第三季度运营亏损达到330万美元，去年同期运营亏损为1740万美元。唯品会今年第三季度运营亏损减少主要反映了公司业务规模的增长、毛利率提升和成本控制效率提高。唯品会今年第三季度运营亏损率为2.1%，低于去年同期的33.2%，和今年第二季度的4.0%。

唯品会Q3净亏损150万美元 亏损大幅削减

唯品会第三季度普通股股东应占净亏损达到150万美元，去年同期净亏损为1750万美元。唯品会第三季度净亏损率为0.9%，去年同期净亏损率为33.4%，今年第二季度净亏损率为4.3%。

截至2012财年9月30日，唯品会持有的现金和现金等价物合计达到9190万美元。2012年第三季度，唯品会运营活动净现金流达到1700万美元。

唯品会预计2012年第四季度净营收将在2.35亿美元到2.4亿美元之间，相当于同比增长123%到128%；唯品会预计2012年全年净营收将在6.27亿美元到6.32亿美元之间，相当于比去年增长176%到178%。

　　·触底反弹　7月团购成交额逼近20亿元

据团800统计，截止7月底国内团购网站数量为2953家，较上月减少23家，团购网站整体数量减少的态势已经逐步放缓。随着泛团购概念的普及，当一些特定行业的商户们(比如摄影写真)开始尝试自建团购网站后，甚至有可能出现数量反弹。本月团购市场关键数据如下：

7月份团购业在线销售的团单个数(即开团期数，见注1)再次刷新纪录，达到23.5万个，环比增长15.74%。7月份实际成交额为19.4亿元，环比上升16.48%，团购成交额在连续三个月持续下跌之后触底反弹，并以逼近20亿元关口的成交额创下历史新高。

回望近几个月的数据，导致团购销售额触底反弹的原因有三：

第一，商家对团购的态度经历了“好奇、尝试、反弹、再尝试”的历程。2年多的团购逐渐让商户意识到了合理应用团购进行营销的价值，有更多的商家通过多种形式参与团购，进而促使团单个数增加，让用户可以有更多的选择。

第二，随着泛团购时代的到来，团购网站也逐渐完成了从“一天一团”到“一天多团”，从“当天售卖”到“长期有售”、从“扑明星商户”到“覆盖商圈”的进化。而这对消费者来说，增加了选择团购消费的几率，从而使得团购从尝试性消费变成了日常的消费方式之一。

第三、从消费者这端来看，当限时团购模式的噱头和光环逐渐消逝，他们对团购产品的合理价格和内容有了更充足的认识，那么团购网站和商家就必须拿出更真实的优惠才能吸引他们回头。消费者对团购的体验，也变得更加主导和自由，在新鲜劲过去之后，冲动消费变成了计划性消费。

以上三点判断，在本期报告中可找到一些数据的支持：

1)近几个月在售团单个数猛增，自今年3月首次突破10万个后，6月份迅速超越了20万个，7月则又在6月基础上新增3万多个。实际上这些新增的团单不太可能是团购站销售挖掘能力的爆发，而大都来自过去2年多积累下来的“老关系”，这说明团购站对商户资源的组织能力得到极大的加强，商户们也对团购的价值有了一定的认可，愿意通过单品、套餐等不同的形式参与团购。

2)团购购买人次自去年11月超过4500万达到峰值后，今年前几个月除1月和2月外，3月、4月和5月均在4000万以上，6月和7月也稳定在3700万人次左右。这就意味着整个行业拥有的成熟用户，基数已经趋于稳定，这些用户相比较而言对于团购更为热衷，他们喜欢团购的理由是省钱和方便，这一简单而牢固的需求有力的支撑了团购行业继续前行;

3)团购成交额的规模增长是最有说服力的实证。尽管团购转型期的阵痛让前几个月的团购交易额受到了一定的影响，但总体增长的趋势大致可见，并且趋势日渐明显，7月份国内团购成交额历史性的逼近20亿元关口。

鉴于以上分析，在泛团购时代，经历过转型期的团购行业有可能在未来进入更加健康的增长轨道上来。随着商家对团购营销模式的认可度提高，团购网站转型的结束和自身造血能力的增强，消费者对于团购消费重试信心，团购行业整体销售额有望在未来呈现“回暖”趋势，这也很有可能推动一部分团购网站重新获得资本力量的小幅度支持。

从近几个月的公众话题和用户购买数据来看，团购业在媒体和用户当中的口碑稍有缓和。7月份的购买人次为3734.6万，环比6月份微涨1.38%，但已经连续2个月低于4000万。团购用户规模终始终无法突破瓶颈是目前团购网站必须迈过的门槛。究其背后的原因，则是团购网站和商家服务的口碑体验整体不佳——一些消费者对于“团购是不是真省钱”仍有顾虑，而对于团购消费可能产生的各种“不靠谱”以及纠纷更是“忧心忡忡”。随着泛团购转型期的到来，如果团购行业能够抓住机会重新让消费者再有兴趣尝试并建立好正向口碑，或许能突破当前用户规模的瓶颈而恢复前行。

注1：由于团购在线销售时间越来越长，许多deal上月开团，当月仍持续售卖，用“开团期数”来统计当月销售的团购单品个数在语义上已不准确，因此自本期报告起我们将逐步使用“团单个数”来代替“开团期数”一词。

二、7月份团购单期平均数据分析(续6月)

　　·单期平均数据下滑系团购转型所致

本期报告为了更立体的观察国内团购，我们提供了多维度的观测数据。如图一中备注所说，为了避免极大值与极小值导致平均值偏离“真相”，我们还增加了中位数用于对比。值得关注的数据是单期成交额、购买人次和在线销售周期的平均值及中位数。

据团800统计数据显示，团购单期平均数据持续下滑，而与之相对应的是在线销售周期的时间不断增加。单期平均成交额和单期平均购买人次在《6月份报告》中提到，开团期数如此大幅增长，购买人次却出现下滑。在当月的报告中，因为篇幅所限，我们并没有从全局分析这一趋势背后的成因。而通过7月份的数据分析和对团购行业整体转型的趋势观察，我们认为，在整体团购用户规模没有太大变化的情况下，随着商家参与团购的形势逐渐多样，团购规模的“摊饼”现象逐渐明显(指：因为总量有限，铺开面积越大，厚度约小)。

与去年数据相对比，国内团购行业每月在售团购期数(开团期数)今年7月约相当于去年3月的17.7倍，而成交额和购买人次月只相当于去年3月的3.7倍和2.5倍，这就造成了“成交额、购买人次大数据见增长，单期平均数据走下坡路”的现象，大数据与单期平均数据的曲线图呈现“双X”交叉形状，如图二。

图二：国内团购行业的“双X效应”分析

以今年1月至7月这一时段的曲线为例，团购单期平均数据就出现了“三级跳”的下跌趋势：1至2月份单期平均2万元、400人次以上，3至5月降至1-2万元、300-400人次，6至7月再降至1万元、200人次以内。目前国内团购单期平均成交额和购买人次均已跌至历史最低水平。

预测这一趋势仍将持续，因为国内团购正处于团购网站转型阶段，拼商户资源是现阶段的主要特征。一方面，各团购站仍不遗余力的挖掘潜在商户;另一方面，商户也逐渐通过推单品、长期优惠套餐套餐、新店开业等多种形式和延长在线销售周期培养回头客等形式参与团购，这就导致同时在线销售的团单越来越多，将有限的用户人群产生的成交额、购买人次等数据“平摊”至越来越低的水平。

平均数据下滑并不意味着“团购不行了”。恰恰相反，团购行业正在向另一个潜力更大的大优惠时代迈进。目前的团购转型的趋势是将“限时团购”改变为“长期售卖”的形式。之前国内团购非常聪明的将一日一团发展为一日多团的形式，时间证明这种模式更适合中国团购的发展，也更能满足消费者的需求;现阶段团购的发展方向则是将限时购买、预约消费的模式改良为长时间在线销售、随时购买和消费的商城模式。不妨理解为，当一个大型超市的客流量不变时，上架商品种类数量猛增，那么平均每个单品的商品销量自然会下降，但大型超市本身对消费者来说具备更强的“一站式”吸引力。在未来，越来越丰富的团购商品也可能帮助一部分团购站形成“商圈效应”，进而拉动自身客流量的增长。或许，泛团购时代正是团购网站们突破用户规模4千万瓶颈的最佳时机。

根据统计，7月份在线销售的23.5万期团购平均销售周期为30天，销售周期的中位数为18天，也就是说超过一半以上的团购会连续售卖18天以上，这就反映了一方面消费者的“按需团购”导致单次团购的销售额不会呈现之前爆发性的增长，另一方面商家也对于团购的态度回归理性，团购在起到“拉新”价值之外，甚至成了一部分商户招揽回头客的工具。

　　三、7月份团购商户数据分析

　　·团单个数大增长背后的真相　超过六成团单无人问津

从商户的维度来看，7月份在线销售的23.5万个团单(团购网站和商家达成的单条合作当作一个团单)中，除2.8万个团单为商品单或商户名称未统计到以外，其余20.7万个团单均为“实名商户”开团，总计包括7.32万家商户，计算可得：7月份平均每个商户当月上线的团单为2.8个(即开团频次为2.8次)，平均每个商户当月团购成交额为2.42万元。当然，连锁商家数十店“一起上阵”的普遍现象在一定程度上拉高了开团频次的平均值，绝大多数商户并没有这么高的频次。

从团单的维度来看，如图一所示，单期平均成交额8278元，单期平均购买人次159人,于是理所当然可以得出每单团购大概可以卖8000多元，会有150人左右购买，但事实并非如此。在下面的数据分组中，将会对团单平均数据进行进一步的剖析。

图三：2012年7月国内团购单期成交额分组观察

我们按照每个团单成交额的多少将所有团单(也就是每条deal)分成4组，分组规则如下：A组-成交额大于5万元的deal;B组-成交额在1万元至5万元之间的deal;C组-成交额在2000元至1万元之间的deal;D组-成交额2000元以下的deal。

结果发现，7月上线的团购中，符合A组条件的仅6260个deal，但是成交额达8.04亿元，也就是说全部23.5万期团购中，约2.66%的团单贡献了41.3%的成交额。而相应的，符合D组条件的14.67万期团购成交额之和仅为0.86亿元，也就是说62.43%的deal仅贡献4.55%的成交额，几乎就是无人问津。

图四：2012年7月国内团购单期购买人次分组观察

用相同的方法，按照每个团单的购买人次多少将所有团单也分成4组：A组-购买人次大于1000人的deal;B组-购买人次在200至1000人之间的deal;C组-购买人次在50至200人之间的deal;D组，购买人次在1至50人之间的deal。

同样的，在对购买人次分组观察的数据中，也发现49.8%的用户购买行为集中2.4%的热门团购。尽管团购可选择的东西越来越多，但是交易量的分布却非常不均衡。伴随着规模的扩大，团购网站的品牌力增强，越来越多的团购产品在线会形成商圈效应，希望借此拉动客流量。但不可讳言的是“摊饼”模式也带来相应的弊端，这意味着团购站和绝大部分商户的付出没有得到相应回报。团购网站在选择商户时，该求全还是求精?对于团购商户来说，则需要考虑开团的目的究竟是什么?如果不是冲着区区几百元的成交额来开团，那么应怎样调整开团的思路呢?我们先来看一下星级商户们的组成，或许能有一些启发。

以下为根据折扣、人气、成交额三个维度评选的7月份星级商户榜(评选规则见注2)：

图五：2012年7月中国团购星级商户榜-餐饮美食类榜单

图六：2012年7月中国团购星级商户榜-休闲娱乐类榜单

图七：2012年7月中国团购星级商户榜-生活服务类榜单

注2：2012年7月中国团购星级商户榜评选规则说明。本榜单根据相应团购品类下各deal成交额进行排序，在成交额靠前的结果中选择大于50条deal，对比折扣、人气、成交额进行综合评分，其中折扣占权重10%，人气占权重20%，成交额占权重70%。需要声明的是，本榜单以每一条deal实际归属的商户作为评选对象，对于同一连锁品牌多个分店出现在统计结果当中的情况，只保留排名最靠前的一条deal，将其对应分店作为评选对象。另外，本期没有评选商品单和酒店旅游类商户榜单，原因是这两类商户中很多为中介或代理，并非最终提供服务的一方，不具评选意义。

　四、7月份团购网站销售数据观察

　　·“新五虎”雏形初现　第一阵营内部微妙变化

图八：2012年7月国内主流团购网站销售数据

从7月份一线团购站的10强榜中可以看到国内团购的马太效应已经初现“成效”——传统三强+点评+糯米的“新五虎”组合基本形成。这五家网站月度成交额规模都在2亿元以上，成交额之和达14.6亿元，占7月总成交额的75.2%。其中值得注意的是，点评团的“黑马”角色在过去3个月里表现抢眼;而窝窝团在转型生活服务商城之后，成交额表现依然稳定;糯米网在今年6月份成功跃上2亿元后，表现稳定，或可期待二次爆发;拉手网调整策略后蛰伏了一个季度，7月份从销售数据来看反弹很有力，环比增长近25%。在团购复合型平台这边，除了聚划算月近9亿一枝独秀外，这个季度开始的其它电商团购平台仍然无法与之抗衡。

从某种意义上说，强者愈强的态势将会成为未来市场发展的主流趋势。对于5强以外的其他网站而言，一旦市场回暖，资本再次介入，必然会优先选择帮助领先的三五家扩大优势，那么其他网站的生存处境就会变得很危险。从最近几个月的数据来看，团购成交额的增量主要都是前5强网站贡献的，5强以后网站除千品网“补位”跻身前十以外，其他各家的数据甚至呈现萎缩趋势。尽管“盈利能力和理性发展”成为现阶段几乎所有团购站的口号，但是，在行业回暖信号越来越明显的前提下，所有团购站除了黏住商户和用户资源，很可能需要再次将“规模”提上议程，这个规模不是指城市分站和和团队，而是指“控制运营成本下的理性成交额规模”。

最近有两个信号，一个是Groupon财报显示其二季度净利润2480万美元，实现扭亏为盈了;另一个是大众点评网8月上旬融资6000万美元。假如大众点评继续发力团购，那么整个市场的格局可能又会有新的翻转。经历两年多的资格赛、淘汰赛之后，一线网站之间决赛很可能在今年年底到来。而判定胜负的规则是两个条件的并列——“谁能最先盈利”以及“谁拥有足够大的销售规模”。

　　五、7月份团购生活指数观察

　　·环比涨0.27%　符合CPI增速放慢的趋势

至今年7月，团800对团购生活指数的连续数据统计已经有一年的时间，通过对不同城市团购产品平均价格、品类、人均消费金额等纬度的细致观察，揭示出本地服务类团购中各细分领域的涨跌起伏，从另一个侧面勾勒出影响团购消费的因素，力求让消费者对团购生活的价格走势有一个较为全面的了解。

7月份团购生活指数为123.31，同比去年7月(基期)上涨23.31%。这种情况一方面反映了团购网站逐渐从“狂热”回归到“理性”。去年7月份恰值团购血拼时期，赔本赚吆喝是当时的行业特征，而现阶段是行业理性的阶段，力求盈利是目前的主流声音;另一方面反映了在泛团购时代，团购向大优惠时代的迈进，折扣力度逐渐降低，力求每单都盈利还是目前团购站的主流声音。

图九：2012年国内团购生活指数观察

从上图曲线来看，事实上自去年第四季度开始，团购生活指数就呈现明显上扬的势头。当时受物价上涨的压力较大，业内理性发展的氛围也日渐浓厚，两个因素叠加起来就造成了团购生活指数的大坡度上扬。进入今年，曲线基本上徘徊在120点左右，原因同样是多方面的：其一，CPI增速放慢，7月份更是创下两年来最低;其二，团购相比去年7月已经涨价20%以上，接近临界点，价格再次出现大幅上涨的可能性不大;其三，泛团购时代团购网站转型期基本结束促使价格逐渐趋于稳定。随着电商网站炒作比价和团购导航网站的信息透明，不计后果的大幅涨价无异于慢性自杀。不时会看到一些网站被用户曝光团购价格高于到店消费或淘宝上的价格，这样的体验肯定会导致它们无法留住用户，路越走越窄。

图十：2012年7月份部分团购品类的指数观察

从细分数据来看，同比去年7月，电影票和海鲜团购的价格基本上趋于稳定，而价格上升幅度最大的是蛋糕甜品、地方菜和游乐游艺。环比数据则变现为不少的品类出现团购生活指数下跌，以餐饮类团购为主，其主要原因是随着CPI增速放缓和团购网站和商家也逐渐找到了团购价格的平衡点。

　六、7月份团购品类观察

　　·餐饮团购成交额同比涨113.4%

7月份餐饮类团购成交额达8.3亿元，同比去年7月的3.9亿元涨幅约113.4%，整整翻了一番还多，大于整个团购市场涨幅(7月团购成交额总量同比约增长90.2%)。

与去年7月比较看到的另一个变化是网购精品(也就是商品单)份额的大幅下滑。去年7月网购精品的购买人次与餐饮美食、休闲娱乐基本持平，都在800万人次上下。而今年7月网购精品的购买人次比重仅为19%，远低于餐饮美食的35%和休闲娱乐的34%。团单个数方面，与餐饮美食的比例也从1：3下降到接近1：4;成交额占总额的比重更是从17%跌到了6%。显然，各团购经历几个月的转型至今，对商品单的依赖已经逐渐减弱。

图十一：2012年7月主要团购品类数据观察

从下图中也可以看到，团购细分品类成交额前20名已难觅商品单踪影，仅服装团购暂列最后一位。

图十二：2012年7月团购细分品类成交额TOP20

　　七、7月份各城市团购数据观察

　　·本地成交额比重达94%　团购本地化电商属性被加强

　　·上海成交额近2亿元　广州首次突破亿元大关

7月份统计到的团购deal信息涉及224个城市，其中成交额在1000万元以上的城市总计36个，另有贵阳和包头这2个城市大于900万元但小于1000万元;100万元以上的城市总计122个，另有湛江和湘潭这2个城市大于90万元但小于100万元。

团购成交额排名前40位的城市成交额之和占总额之比为77%，较上月上升2个百分点;40名以后的其他城市成交额之和占比为17%，这也就意味着各城市本地消费类团购的比重达到94%，以商品单为主的非本地消费类团购的成交额比重仅为6%，团购的本地服务电商属性得到加强。

图十二：2012年7月团购成交top40城市份额观察

TOP40城市相关数据最大的亮点是上海本月团购成交额超越北京，并且逼近2亿元大关。另外广州历史性的突破1亿元，相比6月份成交额净增4000多万元。至此国内团购市场月成交额亿元级城市达到3个，5000万元以上的城市达到8个，依次为：上海、北京、广州、深圳、成都、西安、天津和杭州。

图十三：2012年7月团购成交额TOP40城市数据

八、7月份团购投诉观察

 

　　·平均每家网站被投诉5.5次　20家网站解决率100%

 

7月份团800团购投诉区(bbs.tuan800.com/complain)新增团购投诉466起，其中369起得到解决，解决率为79.18%。总计466起投诉涉及70家团购网站，剔除没有明确投诉对象的81起，平均每家网站被投诉5.5次。

 

对于用户投诉的解决情况，有20家网站做到了100%解决，另有16家网站0解决，名单如下：

 

图十四：2012年7月团购投诉红黑榜

本榜自7月起将每月发布一次，数据来自团800团购投诉区(bbs.tuan800.com/complain)的投诉解决情况自动生成，如网站对榜单有疑问可联系zixun@tuan800.com了解统计方法，但恕不更改。

 

图十五：2012年7月团购服务质量十佳网站

本期报告我们对统计规则做了一些变更，在保留原来的规则和计算公式基础上，增加【解决投诉的数量】这个因素以合理调整投诉发生率的权重。原因之一，受团800团购投诉区用户构成的影响，该投诉区对一部分网站来说可能是投诉的主要发生地，对另一部分网站来说可能是投诉的次要发生地;原因之二，一线网站因用户量更大，自然而然被投诉的次数更多——因此如果投诉发生率权重过高，就会导致对本身服务规模小的网站打分更为有利的统计结果。因此，我们通过引入【解决投诉的数量】这个参数，来适当平衡各项统计权重。同时，各团购网站成功解决的投诉数量，也客观反映了该网站客服团队的工作量，应纳入服务质量的评分当中。鉴于以上原因，自7月起作此规则变更并公开说明。按照新规则，7月份团购服务十佳网站如图。对照图十四《团购投诉红黑榜》可以看到，十佳网站前4名恰好是红黑榜上投诉解决率100%的4家。

 

　　九、趋势预测：“摊饼”模式追求商圈效应优质商户决定团购网站成绩

 

　　预测一：“泛团购”时代团购和优惠将分别扮演不同的角色

 

团购向大优惠时代的转型不可避免，但这并不意味着团购模式的消失。事实上，在“泛团购”时代，团购和优惠将会分别扮演着不同的角色，而商家也将会在新的时代替代团购网站占据主导地位。对于商家来说，团购将会起到“拉新”的作用，即对新店、新品推出时，团购模式会更容易得到商家的喜爱。在优惠券模式下，通过优惠券可以更多的吸引消费者的二次消费，为商户培养“回头客”。会有越来越多的商家合理利用团购和优惠两种模式来制订自身的营销策略。

 

　预测二：“摊饼”模式追求商圈效应 用户规模“瓶颈”有望得到突破

 

团购网站不断的挖掘商户潜力使得团单个数得到了井喷式增长，但在用户规模保持基本不变的情况下，导致单期团购的平均数据急速下降，形成了“摊饼”模式。然而，对于团购网站而言，伴随着整体团单个数规模的不断扩大，团购网站的品牌力将得到进一步的增强，越来越多的商品会形成商圈效应，进而突破团购用户规模4千万的瓶颈。而一旦用户规模得到突破，随着在“泛团购”时代团购网站减少运营成本，有望实现盈利。但同时，“摊饼”模式同样存有隐忧：无限制扩张可能会带来团购资源紧张，市场布局不合理、同质化严重等多个问题，对于团单个数度的把控，将会是团购网站面临的问题。

 

　预测三：团购站比拼至商家作用进一步加强

 

在团购时期，团购网站对于商户选择、促销方式、折扣力度都享有绝对的话语权，团购也更多的是通过团购网站主动发起的。而在泛团购时代，商家逐渐占据了主导地位。对于用户而言，相较于对团购网站品牌粘性，对于优质商户的粘性更强，团购网站在和商家的合作中会越来与陷入被动的局面。

 

随着团购网站之间竞争的加剧，优质商家玩转团购网站的现象将会进一步体现，而团购网站对于优质商家的争夺也会进入一个“白热化”的阶段。团购网站一方面会通过丰富种类、延长售卖期限等方式向减轻开拓新单的压力，和优质商户保持长期稳定的合作，另一方面通过优惠模式吸引那些并不适合单纯团购模式的商户的加入，进而纳入更多商户资源，让消费者拥有更多选择。

 

团购网站和商家之间的博弈加剧，一定程度上反映出了行业良性的发展，只有良性竞争才能进一步激发团购网站对商业模式的创新再造，行业亦才能重回长远健康的发展轨道上来。

2012年跟2011年下半年相比，网络团购市场交易额出现滞涨，团购网站数量的减少是其中一个原因，另外还有每单参团人数有大幅减少，虽然团购产品更多了，但是交易额却没有上去。聚划算的业绩也远不如去年下半年，受阿里系淘宝内部机制所累，聚划算出现了小二收受贿赂的情况被商家举报，整个上半年聚划算都处于调整期和尝试收费模式阶段。

对此，该报告认为，在2012年中国网络团购市场交易额将超过去年，有望达到320亿元。团购网站数量的减少不会影响交易额的上升，相反，市场份额将被合理划分，缓解其他团购网站的市场竞争压力。制约团购体量的不是资本是团购网站提供的服务。

数据显示，7月国内电影团购市场电影团购交易额排名前十大网站为：糯米网、窝窝团、大众点评团、美团、qq团购、58团购、拉手、嘀嗒团、满座、聚划算。位居榜首的糯米网电影团购共开团220期，一共卖出商品193万份，每份商品交易价为22元，总交易额为4233万元，占国内电影团购市场的44%份额。

2012年，国内团购网站的马拉松长跑进入中后程阶段，上半年团购网站死亡率高达48%，数量回到两年前水平，主流团购网站正在谋求转型，从“粗放式扩张”向“精耕城市市场”转变，整个行业进入细分“团购时代”。这当中，电影票团购市场表现异常抢眼，并成为团购行业最主要的业务增长板块。

分析人士称，电影票团购业务可以使消费者、院线、团购网站各方都受益。2012年上半年中国电影市场同比增长了18%，这里面肯定有团购的功劳，而且团购在一定程度上还培育了一大批电影的消费者，有利于电影行业的长远发展。糯米网作为电影票团购大潮的开创者，长期以来始终以明显优势居于团购网站电影团购排名前列。从7月表现看来，糯米网的优势依然明显，其电影团购交易额远远高于同行业其他团购网站。

糯米网总经理沈博阳日前接受媒体采访时表示，目前团购网站的发展形势非常好，真正努力去经营的、规模比较大的团购网站，日子越来越好过，竞争也没有以前激烈了。电影票团购是糯米网最重要的业务，虽然毛利率比较低，但是能极大拉升人气。从数据上看，今年1月-6月糯米网电影票团购的交易额达到1.6亿元左右，在网站整体业务里占比是比较高的，同时占整个电影票团购市场的比例也是相当高的。

业内专家认为，今年下半年电影票团购将继续发力，在经过了7、8月电影国产保护月之后，相信消费者观影热情会更加高涨起来，电影票团购市场也将异常的活跃。糯米网在电影票团购业务上的领导地位将更加突显，相较于其他团购网站的领先优势也将进一步拉大，后续月份中占据整个电影票团购市场的份额极有可能会超过一半甚至更多。

Wall Street对Groupon商业模式的质疑毫不为奇，正如某个分析师所言，看起来团购生意已经遇到了瓶颈。这可能是真的，但只是故事的一方面。现实来看，Groupon的低迷跟他如何处理与商家的关系有关。

下面是B2B企业能够从Groupon中学到的经验：

1. 在你的客户和你的客户的客户之间插一脚是很难搞好的生意

Groupon通过在本地商家和他们的客户之间插了一脚而构建起了几十亿规模的经济，但这也让他两头不是人。因为要讨好双边市场并不容易，需要智慧和耐心，以及维护好两边的长期利益的平衡和可持续性。显然Groupon没做好

2. 带去用户<传递利润 在为商家带去流量方面，Groupon无疑非常成功，但是很多商家发现，利润并没有随之而来。Groupone的商业逻辑是，用户会成为回头客，但其实却并非如此。 3. 你必须理解你的客户 显然Groupon不清楚本地商户除了帮忙介绍客人外，还需要什么，有什么问题 4. 强大的销售团队不能保证销量 当客户开始怀疑你提供的产品价值时，再多的销售团队也无济于事。 5. 信任问题 当客户参与团购遇到问题，信任问题解决 好很关键，但Groupon并没有做好

那些登录获取团购信息的用户看起来会把他们的钱花在本地。根据2012年Q1，Chadwick Martin Bailey为Constant Contact进行的调研，43%的这些团购用户表示如果是他们已经知道的小企业提供的特价服务，他们会更乐意购买。6/10的受访者会购买他们清楚他们会喜爱的商品。

图为：美国互联网用户购买团购商品的原因

口碑也是有利于本地商业服务的团购小时，一半的受访者称朋友或家人的推荐是他们购买某个特价商品的原因。而全国性的团购网站品牌，如Groupon和Living Social，也将团购购买推到一个高度，而这些网站大都提供了较多的小企业的团购特价信息。

图：影响用户从本地小商家购买团购商品的因素

而让用户掏腰包的最直接方法就是招待好他们的胃，65%的团购网站用户使用社交网络推荐和餐厅相关的特价信息，是最流行的分享品类，然后是娱乐，分享率达48%，接着是食品杂货（36%）

图：用户喜欢分享的团购商品类型

但是研究也发现，每日一团的特价活动并不意味着会将用户转变成长期客户，只有42%的受访者称获得好的特价会让他们对企业形成粘性，而商家能够从团购合作网站获得的客户信息也有限，也无助于他们跟踪并拓展与客户的深度关系。

大量团购网站关停并不表示行业难以发展下去，相反，这是行业趋于规范成熟的表现。行业门槛的提高，行业格局的明朗以及资本市场回归理性都使得创业者对团购行业投资变得谨慎。

据中国电子商务研究中心监测数据显示，截至2012年6月底，全国团购网站累计诞生总数高达6069家，累计关闭2859家，死亡率达48%，运营中3210家，已回落到2010年底的3200家左右。

与此同时，团购网站平均诞生率和平均复活率出现双降的趋势。6月20日以后，10天时间仅诞生2家新团购网，创团购兴起两年半以来新低。此外，二季度复活团购网51家，和一季度复活111家相比，复活率下降态势明显。

数据显示，2012年团购网站倒闭数量在增加，其减幅大于新增团购网站数量。2011年12月底，我国倒闭的团购网站达1960家。截至2012年6月31日，共2859家团购网站倒闭或退出团购市场。

对此，中国电子商务研究中心预测：未来这一局面将持续一段时间，未来团购市场能够生存的综合性大型团购网站不超过5家，团购平台和专业团购门户将得到成长，其他中小团购网站需差异化、地域化求生存，并完成与团购平台和团购门户的紧密对接。

半年团购网站数减少18% 累计消失48%

2012上半年，我国团购网站数量“稳步精减”，从年初的3909家运营团购网减少到6月底的3210家,同时团购从业人员数量与平均薪资也在降低。这样现象的出现是行业发展的必然。大量团购网站关停并不表示行业难以发展下去，相反，这是行业趋于规范成熟的表现。行业门槛的提高，行业格局的明朗以及资本市场回归理性都使得创业者对团购行业投资变得谨慎。

据中国电子商务研究中心监测数据显示，截至2012年6月底，全国团购网站累计诞生总数高达6069家，累计关闭2859家，死亡率达48%，运营中3210家，已回落到2010年底的3200家左右。

与此同时，团购网站平均诞生率和平均复活率出现双降的趋势。6月20日以后，10天时间仅诞生2家新团购网，创团购兴起两年半以来新低。此外，二季度复活团购网51家，和一季度复活111家相比，复活率下降态势明显。

数据显示，2012年团购网站倒闭数量在增加，其减幅大于新增团购网站数量。2011年12月底，我国倒闭的团购网站达1960家。截至2012年6月31日，共2859家团购网站倒闭或退出团购市场。

对此，中国电子商务研究中心特约研究员王启亨预测：未来这一局面将持续一段时间，未来团购市场能够生存的综合性大型团购网站不超过5家，团购平台和专业团购门户将得到成长，其他中小团购网站需差异化、地域化求生存，并完成与团购平台和团购门户的紧密对接。

用户对团购新鲜感已过

2012上半年，我国网络团购企业日均覆盖人数成“倒V型”，由于受1月春节长假的影响，1月覆盖人群较去年12月锐减，之后呈稳定上升态势直到4月份开始出现下滑。日均覆盖人数保持在2700万人左右。

具体数值如下：1月2300万人，2月2650万人，3月2770万人，4月2890万人，5月3070万人，6月2960万人。

由以上数据可以看出，团购用户覆盖率受节假日影响较大。上半年用户增量不高，6月甚至出现了覆盖用户群减少的迹象。这与消费者对团购品质和售后服务不满直接相关。这不仅仅是团购网站的问题，商家的诚信是团购行业要解决的重要环节。

另外，进入2012年用户对团购的新鲜感已经过去，团购应用不再性感，冲动消费减少。但是团购依然实惠，善于使用团购导航的用户通过完善的比价和维权机制来保证自己的每单团购都能做到基本满意。目前这一批用户是团购行业的基石。怎样通过核心用户群传播口碑，用社会化网络拓展新用户是每个团购网站需要做好的事情。

含聚划算在内的中国团购交易额达146.5亿元

2012上半年，含聚划算在内的中国网络团购交易额达到了146.5亿元，而这一数字在2011上半年仅为65.4亿元，同比大增124%。但与2011下半年的150.6亿元相比却下跌了2.74%。这与下半年是团购旺季有关。

2012年跟2011年下半年相比，网络团购市场交易额出现滞涨，团购网站数量的减少是其中一个原因，另外还有每单参团人数有大幅减少，虽然团购产品更多了，但是交易额却没有上去。聚划算的业绩也远不如去年下半年，受阿里系淘宝内部机制所累，聚划算出现了小二收受贿赂的情况被商家举报，整个上半年聚划算都处于调整期和尝试收费模式阶段。

对此，报告预测：在2012年中国网络团购市场交易额将超过去年，有望达到320亿元。团购网站数量的减少不会影响交易额的上升，相反，市场份额将被合理划分，缓解其他团购网站的市场竞争压力。制约团购体量的不是资本是团购网站提供的服务。

团宝网24券跌出团购前十

2012上半年，依据市场份额比例，前十名中除了两大团购平台聚划算和QQ团购分列第一、第二外，其他排名前八的独立团购网站依次为：美团网、拉手网、窝窝团、大众点评团、糯米网、58团购、F团、满座网，占据了整个团购市场86.6%的市场份额。

而团宝网、24券、高朋迅速跌出曾经在十强的位置，取而代之的是千品网等新秀。随着行业洗牌的加剧，大批中小团购网站倒闭或停止更新，这使得它们与大型团购网站之间的距离拉大。

根据中国电子商务研究中心和领团网数据监测显示，美团网于去年10月流量超过拉手网之后，2012年每月访问量和交易额都双双排列在独立团购网站的第一，但与团购平台聚划算相比尚有一定的差距。

上半年团购行业最大的两匹黑马当属糯米网和千品网，这是两个逆势走高的团购网站。糯米网流量排名已经仅次于美团网位居独立团购网第二，千品网2012上半年发力进入独立团购网站十强。

上半年业绩下滑的团购网站除了团宝网、24券、高朋网之外，拉手网、窝窝团的流量和交易额也有所下滑，这与两家企业在得知IPO无望之后的撤裁调整和减少广告投放直接有关。

团购平台聚划算在2011年交易额达100.35亿元，占所有团购交易额的46%。但进入2012年聚划算进入调整期，上半年交易额49.62亿元只占约1/3的市场份额。

报告认为，目前网络团购格局仍不稳定，未来排名前十的团购网站还将发生巨大变化，团宝网已经破产，24券等一大批团购网站资金链也存在问题。

中国电子商务研究中心特约研究员王启亨预测：未来团购将会走向社会化团购，即由少数几家团购平台和团购门户做支撑平台的全国团购网站和商家共同参与的社会化团购大格局。团购有效期也将从短期向更加长期，方便用户消费的方向发展。商家将更加主动地联系团购平台参加到社会化团购中，优惠券和团购交替使用会是本地商家今后的营销法则。