具体到高速公路充电情况，其表现更为突出。春节期间，高速公路充电量达到了5727万千瓦时，日均充电量为716万千瓦时，同比增长率高达29.48%，显示出高速公路新能源汽车充电需求的强劲增长态势。

其中，2月3日（正月初六）这一天，高速公路充电量达到了890万千瓦时，创下了历史新高，成为春节期间高速公路充电的一个显著高峰。

从高速公路的具体分布来看，充电量最多的三条高速公路分别为沈海高速、长深高速和京沪高速。这三条高速公路的充电量比去年同期均有显著增长，分别增长了18%、43%和19%。

为了保障春节期间新能源汽车用户的充电需求，国家电网在今年春节采取了一系列积极措施。包括推进车网融合互动，应用移动充电机器人、超充充电设施等科技手段，满足新能源车主春节出行充电需求。

自 快科技

这些充电站北达大庆市，南抵三亚市的“七纵三横”10条国家级高速公路核心路段，平均每152公里就有一座理想超充站。

为庆祝这一里程碑，理想汽车推出新春出行保障服务，2025年1月16日至2月4日期间，全系车型使用全国任一高速理想超充站充电时，充电服务费全免。

同时，使用全国任一城市理想超充站完成充电，100%可获3-8折服务费折扣。这一举措不仅提升了用户的充电便利性，也进一步巩固了理想汽车在新能源市场的领导地位。

自 快科技

在报告期内，宁德时代的电池产品销量呈现出增长的趋势。然而，受市场环境变化的影响，特别是碳酸锂等原材料价格出现了下降的情况。公司对产品价格进行了相应的调整，导致营业收入同比下降。

但宁德时代的净利润却实现了同比上升，这一良好的局面主要得益于公司在技术研发和产品竞争力方面的持续投入与增强。

除了自身业绩表现突出外，宁德时代在动力电池市场的份额也遥遥领先。

据乘联会秘书长崔东树公布的数据显示，2024年度，宁德时代动力电池份额高达45.2%，远超其他电池厂商。

自 快科技

（一）节能和提高能效是能源转型的前提，持续的电气化是迈向碳中和的有效途径。如果不能有效节约能源，则能源转型对绿色能源的需求量更大，实现能源转型难度更大、速度更慢。因此，节能和提高能效是能源转型的前提和基础。在节能和提高能效方面，狭义的节能和提高能效，是指提高能源技术效率；广义的节能和提高能效，是指提高能源经济效率（即降低经济发展对能源消费的依赖程度）。中国一次能源消费量（按电热当量法计算，下同）将先上升后下降，2060年时一次能源消费量比峰值下降三分之一左右。在电气化方面，狭义电气化是指终端用能部门直接用电，广义电气化是指终端用能部门使用电力、由电制备的合成燃料，以及用电产生的商品热。2023年，中国的狭义电气化率和广义电气化率为28%左右，预计2060年中国的狭义电气化率提高到59%～62%，广义电气化率提高到79%～84%。交通运输部门的电气化率提升最快，建筑部门电气化可达到的比例最高。2060年时，终端用能领域中工业、货运、航空等领域仍然需要一些化石能源作支撑，是最难减排的领域。模型分析表明，加强能源转型国际合作，有利于最新的高效节能技术和电气化技术在中国和全球推广，加快工业、建筑、交通领域的低碳转型步伐。

（二）建设风光为主的新型电力系统，是能源转型的必然选择。能源供应低碳化是能源供应侧转型的主要途径，非化石能源电力替代化石能源电力是核心要务。2023年，中国发电装机结构中，非化石能源发电装机占53.9%，化石能源发电装机占46.1%。到2060年，中国发电总装机需要达到105.3~118.2亿千瓦，是2023年的4倍左右。其中，可再生能源发电装机占比将达到96%左右：可再生能源发电量占比达到93%～94%。2060年时，核电和抽水蓄能装机分别达到1.8亿千瓦和3.8亿千瓦，加装碳捕集与封存设备的生物质发电装机容量超过1.3亿千瓦。能源转型要始终坚持“先立后破”，在新能源和可再生能源发电能力增长和电力系统控制能力逐步增强的基础上，煤电一边从基荷电源向调节电源、备用电源逐步转型，一边自然退役。模型分析表明，加强能源转型国际合作，有利于中国进一步提高非化石能源供应能力和电网安全。

（三）构建高度智能化的电网新形态，是新型电力系统建立的核心要义。构建新型电力系统是中国能源转型的核心举措，必须坚持全国一盘棋，统筹好“源-网-荷-储-氢”各类资源的发展，形成“大互联，小平衡”电网形态。一是优化电网格局，到2035年基本形成“西电东送、北电南送、区域互济”的电网结构，利用数字化智能化技术，使电网像“海绵”一样灵活应对电力供需变化：到2060年，西北、东北、华北地区的电力外送规模合计比2022年提高140%～150%。二是持续加强配电网建设，适应大规模分布式新能源发展，推动配电网从“无源”的单向辐射网络向“有源”的双向交互系统转变；以工业、农业、商业、居民可再生能源自发自用为重点，形成海量零碳配电网支点，为超过50亿千瓦分布式光伏、分散式风电发展提供有力支撑。三是推进多网融合，借鉴国际合作经验，构建以电氢为枢纽、电力热力交通全面融合的能源网络新形态。到2060年，绿氢的规模需要达到3.4～4.2亿吨标准煤，电制氢和电制合成燃料将成为支撑电网负荷平衡、促进电网跨季节调节的重要补充手段。电化学储能能力达到2.4~2.8亿千瓦，电动汽车保有量达到4.8～5.4亿辆，相关的车网互动能力达到8.1～9.0亿千瓦，为电力系统提供即时响应能力。

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各试点市场在运行之初，均以地方人大条例或地方政府令的方式发布了相应的碳排放权交易管理办法，在其中规定了配额总额和分配与管理、交易、监测、报告与核查、激励和约束机制。法律法规的建立是碳排放交易市场有效运行的前提。

在全国碳市场启动后，各试点市场为进一步落实双碳目标，也为厘清与全国碳市场的管理边界和衔接机制，部分试点市场对原有管理办法作出修正或颁布新的办法。

从覆盖的温室气体种类来看，在试点初期，仅重庆覆盖了《京都议定书》第一承诺期规定管制的六种气体，即二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟碳化物和六氟化硫，其他试点市场仅覆盖二氧化碳。

从参与门槛来看，各试点市场在确定覆盖行业的基础上，各试点市场根据自身发展状况，多以年排放温室气体的二氧化碳当量为指标设定各自的门槛。在确定覆盖行时，各试点充分考虑自身经济结构，例如北京和上海优先纳入服务业、上海后纳入了航运业、广东新增造纸和民航业。在设定门槛时，也对工业企业和其他企业设定不同门槛，更有如上海为不同行业企业设定了不同的门槛。并且，在发展过程中，各试点市场不断降低排放门槛、扩大覆盖行业，以覆盖更多企业。

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更多的项目和更多的最终投资决策，但挫折依然存在

2023年全球氢需求达到9700万吨，比2022年增长2.5%。需求仍然集中在炼油和化工部门，主要由未减氢的化石燃料生产的氢来满足。与前几年一样，低排放的氢气只发挥了边际作用，2023年的产量不到100万吨。

中国和电解槽——太阳能光伏和电池的续集?

已宣布的达到FID的电解槽产能目前在全球达到20吉瓦，其中仅在过去12个月就达到了6.5吉瓦。中国的领先地位得益于其在清洁能源技术大规模生产方面的优势：中国拥有全球60%的电解槽制造能力。

技术创新正在取得进展，有迹象表明近期将加速进展

自2016年以来，政府对氢技术研发的投资一直在增长，这一努力开始取得成果。迄今为止，进步主要发生在供应方面，许多技术要么已经商业化，要么接近商业化。最终用途技术也取得了可喜的成果，在工业和发电领域的一些应用已达到示范阶段，在运输领域，特别是在航运领域的应用也取得了重大进展。

短期内，低排放的氢气仍将是昂贵的，但预计成本将大幅下降

低排放氢是一个新兴行业，因此成本存在不确定性。根据更先进项目的最新数据，今天的电解槽成本已在本报告中向上修正。未来的成本演变将取决于许多因素，例如技术发展，特别是部署的水平和速度。

在创造对低排放氢的需求方面正在取得进展，但这仍需要扩大规模

随着各国政府开始实施关键政策，刺激对低排放氢需求的努力正在获得动力。这些措施也引发了行业方面的行动，签署了越来越多的承购协议，并启动了购买低排放氢气的项目。这些努力的总体规模仍然不足以使氢为实现气候目标做出贡献。

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36座主要城市公用桩的平均密度为34.3台/平方公里。深圳、上海、海口、广州和武汉排名靠前，公用桩密度超过47台/平方公里。公用桩密度低于10台/平方公里的城市有3座，分别为大连、莆田以及烟台。超大城市的公用桩平均密度最高，为66.8台/平方公里，其次为特大城市32.9台/平方公里，|型和II型大城市的公用桩平均密度不足25台/平方公里。

按地域统计，25座南方城市的平均公用桩密度为38.3台/平方公里，高于11座北方城市的均值25.1台/平方公里。规模密度排在前八位的均是南方城市，泉州、常州等在南方城市中排名靠后的城市，其公用桩密度仍然高于大连、烟台等北方城市。

36座城市四类乘用车的占比平均为88.6%，其中私人乘用车占比平均达到56.6%，相对去年提升3.6个百分点，继续占据最主力车型的地位。36座城市中心城区四类乘用车与新能源汽车整体保有量占比排序中，杭州、上海、青岛超过95%，占据前三。其中，私人乘用车在新能源汽车保有量中占比处于40.1%至77.1%区间，北京、南宁、上海、天津、温州等城市私人乘用车占比位居前五位。

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该路线图由世界银行土耳其国家团队在世界银行集团海上风电开发计划的框架下发起，该计划旨在加速新兴市场的海上风电开发，并由能源部门管理援助计划（ESMAP）与国际金融公司（IFC）合作资助，同时得到了世界银行蓝色经济计划PROBLUE的支持。

土耳其发展海上风电的合理性

近几十年来，土耳其的快速发展意味着该国无法仅依靠国内资源满足其能源需求，目前约 70%的能源需求依赖进口。随着能源需求预计将持续增长，土耳其需要扩大本土能源生产，以减少对进口的依赖以及由此给其经济带来的外汇负担。

土耳其拥有适合海上风力发电的良好自然条件。这为土耳其提供了新的国内可再生能源发电来源，有助于其在 2053 年实现净零碳排放的目标。土耳其考虑开发海上风力发电的主要驱动因素和理由包括：

随着需求增长的去碳化：预计2035 年，土耳其的电力需求将以每年 3.5%的复合增长率持续增长，达到 511 太瓦时，较 2020 年增长 67%。为满足这一需求，土耳其在 2020 年至 2035 年期间需要新增约 100 吉瓦（GW）的发电容量，这将使当前的发电容量翻一番以上。虽然预计大部分新增发电容量将是低碳发电，但仍有新的燃煤和燃气电厂计划建设，这将不可避免地增加燃料进口。作为一种新型的大规模国内发电形式，海上风电有机会为未来的电力结构做出贡献，与其它形式的可变再生能源互补，有可能取代新的和即将退役的热能发电，并减少能源进口。

靠近需求中心：土耳其西海岸人口密集且工业发达，形成了一个电力需求高的区域。这一需求通过当地的热能和可再生能源发电来满足，或者通过全国范围内的发电，再由输电网络供应给西部省份。海上风电提供了一种新的发电选择，靠近需求中心，从而减少了对额外长距离输电线路的需求。

供应链增长和就业创造：土耳其拥有全球第十二大的陆上风电装机容量，并且具备非常强大的陆上风电供应链。此外，其港口和海运业实力雄厚，成本竞争力强于周边市场。这些为海上风电产业提供服务的潜力巨大。至少 75%从事当地陆上风电行业的企业已经向国际市场出口。

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能源活动是碳排放的主要来源，国际能源署发布的《2022年二氧化碳排放》分析报告显示，2022年与能源相关的二氧化碳排放量达到368亿吨，创历史新高，占全球碳排放总量的 83%。分行业看，电力行业碳排放量达到147亿吨，占能源领域碳排放的40%，排第二的工业行业碳排放仅为电力行业碳排放的一半。究其原因，主要是以化石能源燃烧发电为主的传统电力系统碳排放强度大，且电力需求不断增长，造成大量碳排放。电力行业的绿色低碳发展进程将直接决定能源行业碳减排成效，同时电力作为工业等其他能源行业化石能源替代的重要选择，电力行业减排对其他能源行业碳减排具有积极带动作用。

随着风电、太阳能发电量的快速增长，化石能源发电量占比逐渐下降，全球电力行业碳排放已进入结构性下降阶段。2023年，全球电力行业碳排放135.8亿千克，年均增长下降至0.9%。全球单位用电量碳排放持续下降，2023年降至约0.49千克/千瓦时，过去5年下降8个百分点。

全球风能、太阳能等可再生能源极为丰富且具有清洁、易获取、分布广泛的优势，发电是各种可再生能源大规模开发和高效利用的技术途径，在供给侧实施对化石能源的清洁替代，在保障能源安全、促进能源转型方面作用重大。近年来，全球可再生能源开发规模呈快速扩张态势，正成为推动世界能源结构加速转型升级的主导力量。

清洁能源发电装机和发电量占比逐步提升，电源结构持续优化。2023年，全球电源总装机达到 89.6亿千瓦，其中清洁能源装机约42亿千瓦，占比约47%，近5年增长7.6个百分点。2023年，全球电源总发电量达到29.7万亿千瓦时，其中清洁能源发电量占比达到 39.3%，近5年增长3.3个百分点。

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其中，公共充电桩在前11个月中新增了73.4万台，但与去年同期相比，其增长率却下降了11.3%。这可能与公共充电桩建设的饱和度逐渐提高以及部分地区政策调整等因素有关。

而随车配建私人充电桩的增量却达到了302.2万台，同比大幅增长了35.7%，显示出私人充电桩市场的强劲增长势头。

与此同时，新能源汽车在国内的销售也呈现出蓬勃发展的态势。2024年1-11月，新能源汽车国内销量达到了1012.1万辆。

中国充电联盟表示，桩车增量比为1: 2.7，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。

自 快科技

这将需要延长现有核电站的使用寿命（许多核电站建于20世纪70年代石油危机期间），并尽更大努力新建6400亿瓦的核电容量。

我们将需要新建比目前415座更多的大型核反应堆，并引入大量小型模块化反应堆。小型模块化反应堆尚未在市场上供应。但若要实现气候目标，小型模块化反应堆在2050年需占新增核电容量的四分之一。

为了满足这个需求，融资要有巨大跨越。2017-2023年，全球每年约投入500亿美元在核能领域。自2030年起，这一数额需增至1250亿美元。

2050年，要实现核电装机容量增至三倍，每年需投资约1500亿美元。与2030年可再生能源装机容量增三倍所需投资相比，仅为其十分之一。

核能有时与风能、太阳能相比较。一些反对者认为，每多投资核能一美元，就少投资风能和太阳能一美元。这种看法是不正确的。

核能能够全天候供应，支持核能投资实际可激发对风能、太阳能等间歇性可再生能源的投入。将核能纳入电网中可降低总体成本，因减少昂贵蓄电池及过度装机需求。

目前，兴建核电站能够用经济实惠的价格提供可持续约一百年的低碳能源，实现投资回报。没有其他已验证的可扩展低碳能源能够做到这一点，因此，对有远见的人来说，投资核能极具吸引力。

换言之，发展核电（特别是初期投入）需要政府支持。

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报告重点关注六大大规模生产的清洁能源技术的前景：太阳能光伏、风力涡轮机、电动汽车、电池、电解槽和热泵。根据目前的政策设置，这些技术的全球市场将从2023年的7000亿美元增加到2035年的2万亿美元以上，接近近年来世界原油市场的价值。清洁技术贸易预计也将大幅增长。在10年的时间里，它增加了两倍多，达到5750亿美元，比今天的全球天然气贸易高出50%以上。

报告还研究了钢铁和铝等关键材料，为决策者在清洁能源制造和贸易的动态和复杂环境中导航提供了一个独一无二的分析框架。ETP-2024建立在一个新组装的自下而上的数据集和基于各国政策的定量模型的基础上，描绘了清洁能源制造和贸易的现状以及它们将如何发展。

在全球清洁技术市场增长的同时，各国寻求加强能源安全、保持经济优势和减少排放，清洁技术制造领域出现了创纪录的投资浪潮。这些支出大部分集中在已经在该领域建立了明确立足点并希望巩固其地位的国家和地区：中国、欧盟和美国，以及印度。在目前的政策环境下，中国的清洁技术出口有望在2035年超过3400亿美元。

如今，东南亚、拉丁美洲和非洲国家在清洁技术生产所产生的价值中所占比例不到5%。

报告发现，除了关键矿产的开采和加工之外，新兴和发展中经济体还可以利用其竞争优势向价值链上游移动。

报告还深入探讨了清洁能源技术贸易扩大对全球的重要影响。首先，从进口化石燃料转向进口清洁技术可能会增加能源供应的弹性。虽然化石燃料的供应需要在消耗后立即得到补充，但进口清洁技术提供了持久的能源设备储备，这带来了更高的效率。

但是，也有新的能源安全层面需要考虑。现在，大约一半的清洁能源技术海上贸易要经过连接印度洋和太平洋的马六甲海峡。尽管对能源安全的影响有所不同，但值得注意的是，这远远超过了大约20%的化石燃料贸易通过霍尔木兹海峡。

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• 地缘政治竞争正在推动清洁能源转型，各国在立法和投资方面展开竞争。
• 但是，对关键矿物日益增长的需求和有限的供应可能会阻碍这一进程。
• 通过第三方机构促进合作是确保转型成为全球共同努力的关键。

全球能源转型的竞争已为基础设施领域带来了大量投资，美国、欧盟和中国在这方面尤为突出。美国通过《通胀削减法案》（IRA），投入 3690 亿美元用于清洁能源发展，着重扩大电动汽车和可再生能源组件等关键技术的国内制造。确立此法案不仅是为了减少排放，也是希望重新确立美国绿色技术生产的全球领导者地位。这与欧盟 Fit for 55 倡议相似，该倡议是欧盟 “绿色协议” 的一部分，目标是到 2050 年实现气候中和，对氢能、海上风能和电网现代化进行重点投资。

中国已经是全球最大的太阳能电池板生产国，正在利用其在清洁能源技术供应链中的主导地位进一步巩固其全球领导地位。2022 年，中国生产了全球 80% 的太阳能电池板，并主导了全球电池市场。与此同时，澳大利亚和加拿大等资源丰富的国家正从各自丰富的矿产储备中获益。澳大利亚的锂产量占全球一半以上，充分利用全球对重要材料需求的增长，正逐步成为能源转型中的关键角色。

向绿色基础设施转型已成为一种加速趋势，各国认识到，能源安全、技术领先和气候行动密不可分。然而，地缘政治竞争导致关键矿物的供应链出现瓶颈，令人担心这场竞赛可能会在无意间放缓其所寻求的进展。

与被称为 “绿色通胀” 的能源转型一起出现的是原材料和可再生技术价格的飙升，引发了人们的担忧。但技术和监管机制的进步也开始缓解这些通胀压力。过去十年间，得益于生产效率和规模经济的提高，太阳能和风能的成本分别降低了 85% 和 55%。

在监管方面，欧盟的碳边境调整机制（CBAM）等举措旨在防止碳泄漏，对碳密集型进口商品征收关税来确保更均衡地分担脱碳成本。这一规定不仅为欧洲公司创造了公平的竞争环境，还鼓励了全球范围内的绿色生产实践，在促进可持续增长的同时降低了绿色通胀的风险。

在资源需求方面，国际货币基金组织（IMF）估计，全球能源转型将对铜、镍、钴和锂的需求产生最大影响。对预期需求和对价格的后续影响的预测取决于时间范围和情景类型。具体来说，到 2040 年和到 2050 年实现净零排放对关键转型金属的价格会产生截然不同的影响，因为估算的范围各不相同。世界银行预测，到 2040 年，锂的需求量将比 2020 年增加七倍。IMF 预测，在净零排放情景下，到 2050 年，锂的消费量将比 2020 年增加 25 倍。

国际能源署也提出了一系列可能的未来情景。在其可持续发展情景（SDS）中，需求远大于供应，到 2040 年，对锂的需求将是现在的 51 倍。将国际能源署的可持续发展情景应用于钴、镍和铜等其他转型金属，也能看到需求的急剧增长：

到 2040 年，对钴的需求将是现在的 21 倍。到 2040 年，对镍的需求将是现在的 9.7 倍。到 2040 年，对铜的需求将是现在的 6.2 倍。

与传统技术相比，新的绿色技术在开发阶段往往需要更多的物理材料才能实现相同的产出。例如，纯电动汽车（BEV）通常比同类内燃机（ICE）汽车重 15% 到 20%，因此在未来几十年也将成为材料需求的关键驱动因素。预计到 2030 年，电动汽车占新车销售量的比例将在 35% 到 68% 之间，大多数预测集中在 40% 到 50% 的区间内。这意味着到 2030 年，电动汽车的年销量将在 2500 万至 4000 万辆间，而 2022 年的年销量约为 700 万辆。IMF 预测，在 2050 年实现净零排放的情景下，石墨、钴、钒和镍的产量将无法满足需求，可能存在超过总需求三分之二的缺口。即使是铜、锂和铂等金属也面临着 30% 到 40% 的潜在缺口，这也危及到它们满足未来清洁能源需求的能力。

此外，能源转型所需的关键矿物和金属的集中分布将成为供应链的热点问题。下图数据基于 2022 年的生产水平，以全球总量的百分比表示：

关键矿物集中在少数几个关键国家。 Image: 国际能源署

关键矿物来源集中在少数几个国家导致了供应链的脆弱性。地缘政治紧张导致的供应链中断或出口限制可能危及全球能源目标。地缘政治竞争也可能导致供应链断裂，削弱跨区域合作，尤其是各国优先考虑自给自足而非合作之时。这种竞争会拖延实现气候目标的集体行动，增加供应短缺和监管失调的风险。

在这种背景下，世界经济论坛等第三方机构在弥合分歧方面发挥着关键作用：促进对话、调整政策框架并推动协调行动。如果没有这样的中间机构，转型很有可能演变为一场零和博弈，而不是全球合作与努力。随着能源格局的转变，促进合作变得至关重要，这不仅是为了应对竞争，也是为了确保全球可持续发展。

本文作者：

Dimitri Zabelin，Pantheon Insights 地缘政治战略师

Daan-Max von Dongen，牛津大学助理和博士

本文原载于世界经济论坛 Agenda 博客

据央视报道，20世纪90年代，日本凭借其在基于液态电解质的锂离子电池领域的突破，率先取得了技术优势并迅速推进了产业化进程。

面对这一新兴技术领域，中国科研团队并未落后，1998年，陈立泉团队在国内率先行动，成功推动建成了中国第一条液态锂电池的中试生产线，为后续大规模量产奠定了坚实基础。

2019年以来，中国锂电池厂商在全球市场上的影响力持续扩大，市场份额占比整体呈上涨趋势，直接压缩了韩国和日本等传统锂电池强国在全球市场的份额。

去年前11个月，全球动力电池装机量TOP10公司中，中国公司占据了6席，分别是宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能和孚能科技，这6家公司合计市占率高达63.7%。

至此，中国液态锂电池产业实现了从无到有、从小到大的飞跃式发展，据统计，全世界70%以上的锂电池均在中国生产，如今已在全球市场中占据领先地位。

自 快科技

东南亚十个国家中有八个制定了净零排放目标：文莱、柬埔寨、老挝、马来西亚、新加坡和越南设定了2050年的目标日期，印度尼西亚为2060年和泰国2065年。

在地缘政治紧张局势加剧之际，能源安全和可负担性仍然是东南亚的首要任务。

与能源有关的环境问题，包括空气质量差和气候变化的影响，正变得越来越紧迫。

自2010年以来，以煤炭为首的化石燃料满足了东南亚近80%的能源需求。

该地区的能源未来看起来与过去不同，但STEPS对所有主要能源的需求仍在继续上升。

在实现普遍获得能源方面取得了重大进展，但在缩小获取差距方面仍然存在挑战，特别是在清洁烹饪方面。

根据STEPS，2035年东南亚的电力需求将以每年4%的速度增长，超过总体能源需求3%的增长。

到2035年，可再生能源满足了STEPS中一半以上的电力需求增长，它们在东南亚的增长符合全球趋势。

东南亚是一个重要的制造业中心，有潜力扩大其在清洁能源价值链中的作用，自2019年以来，该价值链已在该地区创造了8.5万个就业岗位。

要增强东南亚作为制造业和生产中心的优势，就需要降低其排放强度。

生物燃料、电气化、燃油经济性标准和公共交通的发展是减少东南亚对进口石油运输依赖和减少排放的关键战略。

今天的政策设置使东南亚面临重大的安全风险。

东南亚能源转型的速度足以削弱GDP增长与排放之间的联系，但不会完全切断这种联系。

扩大清洁能源投资需要有雄心、可信和可投资的国家转型路径，同时需要私营部门的积极参与，以及加强国际金融和技术支持。

面对地缘政治紧张局势和气候风险，强有力的区域和国际合作框架为安全、以人为本的清洁能源转型提供了重要支撑。

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华为同时表示其正加速部署充电网络，为318国道川藏超充绿廊再添两大新站点，目前剪子湾山全液冷超充站与海子山全液冷超充站已上新，可为车主自驾旅行提供更多补能选择。

而据“鸿蒙智行”官方数据，2024年10月21日至2024年10月27日期间新增16座华为超充站、246根华为超充枪，分别位于郑州、成都、武汉、西安、重庆、吉安乐山、汕尾、上饶、雅安、赤峰、吐鲁番市。

截至2024年10月27日，华为超充网络在全国已有424座华为超充站、7475根华为超充枪，覆盖30个省份的110个城市，除华为超充站外，鸿蒙智行还接入了14889座鸿蒙智行优选站（第三方运营），覆盖338个城市。

自 快科技

2024年9月，风险投资活动同比下降39%，太阳能行业的39笔交易获得了35亿美元投资。2023年9月，51笔交易获得了57亿美元。

太阳能下游公司在2024年以32笔交易引领融资活动，交易价值达到33亿美元。

2024年900万美元的顶级风投交易包括：Pine Gate Renewables融资6.5亿美元，Nexamp融资5.2亿美元，BrightNight融资4.4亿美元，Doral Renewables融资4亿美元，MN8 Energy融资3.25亿美元。

2024年9月，太阳能公开市场融资10笔交易达到21亿美元，同比下降71%，而2023年9月的19笔交易为72亿美元。

2024年9月宣布的太阳能债务融资活动总计68笔交易，达到167亿美元，比2023年9月的融资160亿美元高出4%（54笔交易）。

2024年9月还有12笔证券化交易，获得总计38亿美元投资，同比增长19%。2023年9月，10笔证券化交易获得了32亿美元。

第三季度规模最大的交易是Macquarie Asset Management，该公司同意通过旗下多只基金收购可再生能源项目开发商D.E. Shaw Renewable Investments的少数股权。

2024年9月，166个项目收购总计28.3吉瓦。

2024年第三季度，投资公司是太阳能项目最活跃的收购者，收购了4.3吉瓦，其次是项目开发商和独立电力生产商（IPP），收购了3.4吉瓦。公用事业公司收购了1.2吉瓦的太阳能项目，其次是其他公司（保险公司、养老基金、能源贸易公司、工业集团和IT公司）收购的882兆瓦。

日前，易车榜发布了24年9月各省新能源汽车渗透率排行榜。榜单显示，9月省级行政区新车销售市场新能源渗透率前3名分别为：海南省、天津市、广西壮族自治区；新能源渗透率分别为：69.7%、62.8%、61.5%。

自 快科技

18%的同比增长反映出可再生能源发电装机容量的强劲发展势头，以及设备制造业的持续扩张趋势。

上述增长在全球范围内并不均衡。据估计，中国提供了740万个可再生能源工作岗位，占全球总数的46%，居世界首位。欧盟位列第二，提供了180万个岗位，巴西、美国和印度紧随其后。

快速发展的太阳能光伏行业提供的工作岗位最多，液体生物燃料行业提供的工作岗位数量位列第二，其次是水电和风能行业。

尽管非洲的资源潜力巨大，但其在全球可再生能源投资中所占份额仍然很小。2023年，非洲可再生能源投资总计创造了32.4万个工作岗位。

目前女性只占可再生能源行业总劳动力的32%，为了满足能源转型对多样化技能和人才日益增长的需求，相关政策必须对有利于提高劳动力多样性和性别平等的措施给予支持。

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自 智通财经

脆弱的平衡：天然气市场在天然气供应冲击两年后仍然敏感

在经历了2022/23年的供应冲击之后，天然气市场在2024年恢复了更为明显的增长。预计，全球天然气需求将在2024年和2025年达到历史新高。全球天然气平衡仍然脆弱，因为液化天然气（LNG）产量的有限增长使供应紧张，而地缘政治紧张局势继续导致价格波动。

全球天然气需求将在2024年和2025年达到历史新高，主要由亚洲支撑

初步数据显示，2024年前三季度天然气消费量同比增长2.8%，远高于2010年至2020年2%的平均增长率。快速增长的亚洲市场占这一增长的大部分。初步估计表明， 2024年第三季度天然气需求增长放缓至2%以下，在某种程度上，这种宽松反映了需求的逐渐复苏，这种复苏在2023年下半年就已经开始了。

2024年全年，全球天然气需求预计将增长2.5%以上（或略高于1000亿立方米），达到42000亿立方米的历史新高。预计亚太地区将占全球天然气增量需求的近45%。

天然气供应基本上仍然紧张，2025年的前景充满不确定性

2024年第一季度至第三季度，全球LNG供应增长仍然疲软，同比仅增长2%（或70亿立方米）。这远低于2016年至2020年8%的年均增长率。项目延迟以及某些传统生产商的原料气供应问题拖累了LNG产量的增长。

随着几个大型LNG项目上线，2025年LNG供应增长将加速至近6%（或300亿立方米）。

2024年，尽管没有美国项目达成最终投资决策，但LNG项目发展的强劲势头仍在继续

LNG项目开发背后的强劲势头在2024年第一季度至第三季度继续保持，每年有超过450亿立方米的LNG获得批准，包括卡塔尔的North Field West项目。

最近的LNG合同趋势表明，人们对长期、目的地固定的LNG合同更感兴趣

自2023年以来，LNG合同活动呈现出长期、目的地固定合同的趋势。自2023年初以来，期限至少为10年的合同占合同总量的85%。目的地固定协议重新获得了牵引力，占自2023年以来签约量的70%以上。大型合同（每年超过40亿立方米）占2023年合同量的57%，这是自2017年以来的最大份额。

预计全球LNG市场的流动性和定价多样性将在中期增加

尽管自2023年以来，LNG合同将回归更传统的特征，但预计全球LNG市场在中期的深度和流动性方面将有所增加。随着固定目的地的传统合同逐渐到期，以及新的灵活目的地协议生效，预计到2027年，无目的地合同的份额将增加到51%。

运输部门可以实现低排放气体的系统集成

低排放气体可以在长途重型运输的脱碳中发挥重要作用，到目前为止，与轻型车辆相比，电气化的进展较慢。

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在此背景下，报告提供了各国和行业最全面的最新能源政策，突出了过去12个月最重大的变化。它利用众多国际专家的专业知识、见解和审查，汇编了来自60多个国家的50种主要政策类型的5000多条政策记录，所有这些记录都可以在公共数据库“能源政策清单”中获得。

自2020年以来，各国政府已拨出近2万亿美元用于支持清洁能源的直接投资，几乎是2007-2008年金融危机期间承诺的清洁能源投资的三倍。大约80%的专项资金集中在三个地区：中国、欧盟和美国。仅在2024年上半年，就有40多个国家专门为清洁能源提供支持，总额达2900亿美元。

目前，能源绩效法规覆盖了全球能源相关排放的3/4。截至2024年，有15个G20国家制定了能源绩效法规，涵盖了电力、工业、建筑、交通和燃料供应等各个关键能源部门。与几十年前相比，这是一个巨大的变化。2000年，只有5%的工业电机符合能效标准；现在超过50%是这样。自2020年以来，20国集团中有一半的国家更新了建筑能源法规，影响了70%的行业排放。

自2023年以来，35个国家（占能源部门二氧化碳排放量的1/5）通过了新的能源法规。

自2020年以来，一些政策有所回落，但其影响小于其他地方收紧的政策。

目前的国家自主贡献目标是到2030年将能源部门的二氧化碳排放量减少到3200万吨，预计到2025年将更新国家自主贡献。

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自 观察者网

本报告的一个关键方面是首次对全球50个电力系统的VRE整合措施进行了盘点，这些系统占全球太阳能光伏和风能发电量的近90%。该分析确定了促进VRE集成的行之有效的措施，特别是在采用的早期阶段的系统中。本报告还更新了国际能源署可再生能源整合框架的各个阶段，以反映可再生能源在更高水平上的新挑战，并概述了解决这些挑战的解决方案，这些解决方案已经开始在一些国家实施。本报告强调，虽然处于VRE集成早期阶段的系统可以在相对较低的系统影响下加速部署，但处于高阶段的系统面临着与稳定性和灵活性相关的更复杂的挑战，这需要改变电力系统的运营、规划和融资方式。

本报告呼吁政府采取战略性行动，加强基础设施建设和监管改革，确保太阳能光伏和风能的成功大规模整合，以实现全球能源转型目标。稳健的数据、利益相关者的合作以及政府对整合措施的优先考虑对于克服这些挑战和实现可持续能源的未来至关重要。

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自 智通财经

在过去数十年里，全球电力市场的结构发生了广泛的变化。四十年前，电力部门被普遍认为是一项公用事业职能。从那时以来，在各种类型的国家，无论是小国还是大国、发达国家还是新兴国家，都采用了一体化垄断的替代性设计，包括自由进入、市场争夺和市场竞争。从各国过去和现在不同设计选项下的经验中可以吸取宝贵的经验教训。

然而，到目前为止，对电力市场结构还没有系统的跟踪。

新推出的全球电力市场结构数据库通过研究1989年至2024年期间全球230个经济体采用的电力市场结构，填补了这一数据空白。该数据库的目标是呈现世界各国在构建电力市场时所遵循的不同设计。除了电力市场结构的类型外，该数据库还记录了行业分拆、行业监管机构的存在以及独立电力生产商 （IPP） 的进入。

该数据库强调，许多国家在不同的电力市场结构之间转换，寻求在提高行业效率的同时提升电力可及性、可负担性、供应质量和可持续性。目前全球有71个经济体维持着1989年的电力市场结构。相比之下，在过去35年里，有159个经济体在不同电力市场结构之间切换。主要的趋势是采用市场设计，这在不同程度上扩大了私营部门在电力行业的作用。

据路透社报道，市场研究公司 Rho Motion 周一表示，尽管欧洲需求下降，但得益于中国今年以来最强劲的增长势头，7 月份全球全电动和插电式混合动力汽车销量同比增长 21%。

自 鞭牛士

东南亚的气候影响将进一步恶化。预计不稳定的降水模式将增加，强降雨将更加强烈和频繁。降水的时间集中可能导致更高的洪水风险。预测表明，平均气温可能会继续上升，到本世纪末，在低排放情景下，极端高温事件可能会增加一倍，在高排放情景下，可能会增加四倍。

这些气候灾害的影响遍及整个能源价值链，从燃料开采和加工到发电和配电。日益增加的气候风险给能源系统带来了挑战。因此，气候影响对该地区能源系统的安全、可靠和负担得起的运行产生影响。

高温和热浪对电力行业，特别是太阳能光伏、燃气发电厂和电网产生了重大影响。较高的温度可能会降低发电效率，增加电阻，同时损坏电池和其他材料，从而导致太阳能发电量减少。预计太阳能光伏和天然气发电厂在未来几十年将经历更频繁的极端高温事件。特别是在高排放的情况下，到2100年，近70%的太阳能光伏和超过90%的天然气发电厂似乎将有超过20天的高温超过35°C的阈值，比目前的水平显著增加。

由于极端高温事件的增加，电网也承受着越来越大的压力。

如果气候变化不能及时得到缓解，到本世纪中叶，该地区约75%的煤矿、75%的铜矿和30%的镍矿的强降雨将比工业化前增加10%以上。

热带气旋的加剧是能源安全的另一个问题。在东南亚，近一半的太阳能光伏和水电装机容量位于气旋易发地区，远远超过全球水平（15%）。超过40%的风力涡轮机和超过20%的电网也受到热带气旋的影响。

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自 中文业界资讯站

自 快科技

一、总市场

二、技术类型细分市场

三、车型大类细分市场

四、品牌定位细分市场

五、国别定位细分市场

六、价格定位细分市场

七、企业竞争

自 中文业界资讯站

2050 年可再生能源在电力行业碳排放中的占比

图片来源：世界经济论坛

牵一发而动全身。我们身处于一个多重危机叠加的时代，实现可持续发展远不止是一个“碳”的问题。可再生能源的迅猛发展给这个时代提出了新的命题，也提供了一个协同发展的机遇，使得我们能兼顾土地保护、生态修复、生物多样性保护以及促进就业和经济发展等多重可持续发展目标。例如，从2021年到2060年期间，预计中国的太阳能发电项目占地面积将增加14倍，这对农业土地利用、森林保护等带来了新的挑战和思考。

可再生能源的可持续发展需要整个价值链各环节的共同努力，这其中包括材料提供商、设备制造商、项目开发商、运营商、回收企业等。在这里面，领军企业的示范作用至关重要，他们可通过提出供应商赋能计划、生命周期末端循环（如退役风机叶片制作为草场栅栏）等倡议和行动，推动可再生能源产品全生命周期环境、自然、经济的正向影响最大化。

可再生能源各环节碳排放量，中国

图片来源：世界经济论坛

全价值链：各环节的可持续价值创造

对于可再生能源的可持续发展，全价值链不同环节均需要挖掘机会点，采取相应行动：

• 材料和设备制造环节，需要采用低碳和环保的生产工艺，助力实现制造过程的零碳化。如利用100%清洁能源供应，并利用低碳轻量化材料（如零碳钢铁、碳纤维材料）等。

• 在项目开发和运营阶段，需要严格遵守环境评估和保护标准，确保项目的建设和运营不会对当地生态系统造成负面影响，并努力带来生态修复重建等正效益。例如，通过科学规划和设计风电场和光伏电站的位置和布局，避免对野生动物栖息地和迁徙路径的破坏。此外，企业还可以通过植树造林、风机人工鱼礁等生态修复型设计，进一步改善当地的生态环境。

• 在项目的生命周期末端，回收和再利用成为关键。通过建立有效的回收机制，减少废弃物对环境的影响。减少对自然资源的依赖，并推动循环经济的发展。例如，利用循环回收的水泥材料可实现风电场发电碳强度降低近30%。

七大重点举措的减排潜力和全球市场机会

图片来源：世界经济论坛

引领绿色发展：中国的机遇

中国在全球可再生能源价值链上扮演着关键角色。中国企业占据了全球70%以上的可再生能源设备制造份额和60%以上的可再生能源项目新增开发份额。这些亮眼的数据使得中国的案例走在全球前沿，也促使越来越多的中国企业认识到，可再生能源的发展为其他可持续发展目标带来了巨大机遇。大量的实践展示了可再生能源的发展如何促进多目标协同，包括生态修复、自然和生物多样性保护以及乡村振兴等协同效应。

中国是世界上荒漠化面积最大、受影响人口最多、风沙危害最重的国家之一。“光伏治沙”成为了中国荒漠化最严重的三北地区防风固沙的一剂良方，而可再生能源企业在推进规模化发展，促进技术创新和突破上发挥着至关重要的作用。例如中国的光伏企业隆基绿能就将“板上发电、板下种植、板间养殖“的光伏治沙模式，带到了位于内蒙古巴彦淖尔磴口县的乌兰布和沙漠。据悉，这是巴彦淖尔地区的首座光伏+生态治理电站，预计可实现修复治理沙漠3000亩，可向电网年均提供绿色电力约2亿千瓦时，年均节约标煤消耗6.2万吨，同时大量减少二氧化碳排放和烟尘排放。中国的光伏企业通过大力发展和推广“光伏治沙”的生态治理模式，推动新能源项目的同时实现生态修复、乡村振兴等可持续目标。该模式可改善治沙区域的“小气候”，有效减轻干热风、沙尘暴等自然灾害，增加植被面积，并支持经济作物种植和禽类养殖，为当地居民增加了就业和收入。

“我们希望更多的光伏企业携手创新，探索更多‘光伏+生态修复’全球实践案例，以实际行动支持2030联合国可持续发展目标（SDGs），进而实现全人类的可持续发展。 ”

钟宝申

隆基绿能董事长

除了光伏发电，风能作为可再生能源的另一种主流形式，也对可持续发展目标的协同起着不可小觑的作用。大量的中国企业在其陆上、海上风电场中注重对鸟类栖息和迁徙的影响以及其他生物的保护，不断开发着生物多样性协同发展的创新模式。

例如，国家能源集团龙源电力作为世界最大的风电运营企业，与权威机构及当地政府合作，通过在安全区域搭建人工鸟巢，调整风机间距和启动风速、 叶片涂漆等措施，努力减少鸟类撞击的概率，削减对候鸟迁徙的影响。此外，龙源电力在其江苏如东海上风电项目中，成立海上风电鸟类观测站，科学研究海上风电场建设运行对迁徙鸟类的影响；投资海洋生态修复项目，累计向黄海海域投放各类鱼苗、蟹苗约10亿尾并长期跟踪监测。这些举措，实现了可再生能源和生物多样性协同发展，产生了良好的经济价值和生态效益，各类候鸟尤其是珍稀鸟类种群数量历年呈增长趋势。

“龙源电力多年来积极参与海洋生态修复、鸟类保护事业，履行企业社会责任，目标实现经济效益、社会效益和生态效益的有效结合。希望推动可再生能源与生态保护协调发展，人类与自然和谐共生。”

宫宇飞

国家能源集团龙源电力董事长

中国经验，全球思考

中国可再生能源企业已经在“可再生能源+”的道路上不断推陈出新。结合各地的区位优势、政策条件、资源禀赋，可再生能源企业和当地政府、社会各界一道，各显神通，开发出盐光互补、渔光互补、“茶”光互补等新模式。

与此同时，作为可再生能源的全球主要设备供应商和项目开发者，中国企业的行动将为全球可再生能源发展奠定基石，提供重要参考经验。例如隆基绿能等中国企业将其持续耕耘的光伏治沙模式成功推广到了非洲、中东等荒漠化严重的国家和地区，帮助当地人民实现绿色与经济双增长。而龙源电力等企业将高标准、高水准的风电项目带到南非等广大发展中国家，在缓解当地能源短缺问题的同时，带动就业、社区公益、民生建设。

为了进一步加快步伐，实现全生命周期的可持续发展，真正让可再生能源的跨越式增长成为中国乃至全球发展的新机遇，价值链上的企业和利益相关方需要通过不断的协同合作，持续推动技术、模式、规模等领域的突破和创新，真正确保实现更广泛的环境、社会和经济效益，让“绿色”成为经济增长的新前沿、新动能。

世界经济论坛大中华区气候行动传播主管江颂贤、企业事务负责人秦新鸿、企业事务负责人吴桐、实习助理周佳杰，以及波士顿咨询公司咨询顾问李也、董事经理卢峰对本文亦有贡献

周海玲

世界经济论坛大中华区中心与影响力总负责人

何依然

世界经济论坛大中华区工业脱碳项目主管

来自： 世界经济论坛

图片来源： 阳光电源，埃森哲分析

当前，工业储能领域面临着机遇与挑战并存的局面。一方面，工业储能市场前景广阔，越来越多的企业意识到了储能的关键作用，安装储能设施的意愿逐步提高。另一方面，工业企业在储能采购和部署过程中依然面临着高昂的成本，包括土地、接入以及融资等方面的费用，这大大制约了经济效益的提升。

世界经济论坛“工业领域的清洁电力”倡议邀请了三位专家，围绕推动工业储能部署分享洞见。

1.  天合光能董事长高纪凡

“在新的发展形势下，储能行业比以往更加需要一个高质量、高层次的升级。天合光能在储能领域致力于构建品牌、可融资性、产品、系统集成、交付和服务在内的五维驱动力，打造高质量光储发展路径。”

工业储能具有“自发自用、峰谷套利、容量电费、供电可靠”等特征，是解决光伏和电网的时间匹配性和空间匹配性的关键之举。在这其中，高效安全的一体化解决方案是重中之重。

在江苏盐城德龙等竣工项目中，天合光能提供的一套完整储能解决方案通过模块化设计，实现了多系统高效集成，并利用能量管理系统（EMS）对储能变流器（PCS）及电池舱进行通讯监测，显著提升了系统效率和电能质量。

天合光能德龙项目通过在电价较低的谷期存储电能，并在用电高峰期间放电，利用峰谷电价差降低企业用电成本。同时，在电网发生故障或维护时提供备用电源，提高供电可靠性，减少生产中断风险。此外，储能系统帮助业主参与电网调峰调频，增强电网调节能力和运行效率，通过提供电力辅助服务获取额外收益，进一步增强企业的市场竞争力。该系统还使业主能够更好地融合风能、太阳能等可再生能源，推动能源结构向更清洁、更可持续的方向发展。

在融资模式上，天合光能通过与合作伙伴共同投资，并签署能源管理合同的方式，既为储能项目提供了充足的资金支持也确保了项目的稳定运作。

2.  河钢集团董事长、党委书记于勇

“能源结构是钢铁行业高碳排放的根源，河钢以氢能、绿电和储能为突破口，推进清洁能源替代，提高可再生能源利用率，逐步构建多元互补清洁能源体系，推动钢铁行业的可持续发展，为全球应对气候变化和环境保护做出积极贡献。”

河钢集团积极应对绿色转型和绿色电力需求的挑战，在钢铁行业率先开展绿电交易，年绿电交易量位列全国前十；大力开发可再生能源发电，计划到2025 年总装机容量达到 350MW。为进一步提高可再生能源利用率，河钢集团正在加快推进储能技术的研发、应用与产业示范，不断优化电力使用效率。

布局储能战略庄闲游戏在哪 ，拥抱储能市场的蓝海。成立了河北大河储能科技有限公司，将充分发挥自身钒钛资源优势，建设总规模为300MW/年钒电池储能装备产线，推进钒钛产业链、创新链、价值链不断迈向高端，培育建立起新的比较优势和差异化竞争优势。

发挥用能场景优势，推动储能技术应用示范。依托承德钒钛周边丰富的光伏资源，推动钒钛新材料产业园150MW源网荷储一体化项目建设，为推动风-光-电-产业一体化的绿色能源布局提供样板示范。在河钢舞钢实施了157MW/ 314MWh电化学储能建设，大幅提升电炉短流程能源利用效率，实现降碳、降本增效。在张宣科技规划实施压缩空气储能，探索压缩空气储能在钢铁行业的应用，构建多样化的储能技术布局。

按照“6+2”低碳发展技术路线图，河钢集团将持续推动能源结构优化，加大储能技术研发与应用，推广新能源+储能建设项目，为钢铁行业的绿色转型探索新路径。

3.  中关村储能产业技术联盟理事长陈海生

“前期的政策引导是激活地区性工业储能高速、高质量发展的关键。这一机制不仅为企业及地方政府带来了双赢，还实现了正循环的产业生态发展。”

中关村储能产业技术联盟在调研中发现，部分地区在储能系统布局方面取得了显著成效，其背后的政策引导机制值得深入挖掘与学习。例如，浙江具有丰富的用能需求场景，然而面临高昂的储能建设成本和长回收周期。通过多样化的用户侧储能激励政策，浙江提高了储能项目的经济性，支持了光伏配储产业的发展。

浙江本省电力供需情况，将分时电价调整为“两峰两谷”，新型储能电站每天可进行2次峰谷充放电。此外，一些市、区对储能电站进行额外补贴，主要有按放电量补贴和按装机规模进行补贴两种形式。这些政策有效压缩了储能项目的成本回收期，降低了企业资本投入压力，不仅提升了储能项目的吸引力，还激发了市场主体的参与热情。在补贴持续退坡的大背景下，市场能通过正向循环机制自主推动储能产业的良性发展。

在实施这些政策的过程中，前期的补贴投资不仅引导了产业发展，还实现了一定的投入产出回报，扩大了税基，增强了地方财政的正向回报。

这些成功经验表明，通过合理的政策激励和有效的宏观调控，可以实现用能企业和地方财政的双增长。浙江的案例展示了如何通过政策引导“活化”地区性工业储能规模化部署，实现长期的可持续发展，为其他地区提供了宝贵的参考。

未来已来，共谱工业储能新篇章

据近期研究发现，工商业储能在2030年参与现货市场、提供辅助服务等模式将变得更加容易，收入水平也将得到显著提高，其中通过虚拟电厂聚合参与现货市场交易的获益将增加10倍，在项目回本后提供近80%的收入来源。

未来，工业储能的前景广阔，已然拉开帷幕。但要实现这一目标，各利益相关者仍需形成合力，共同推进企业自身的清洁能源转型和工业储能行业的有序发展。唯有如此，才能在“双碳”目标的实现过程中，充分发挥工业储能的重要作用，推动工业领域企业和园区自建场内绿色生态。

Kristen Panerali

世界经济论坛清洁电力、电网和电气化总负责人

张逊

埃森哲战略咨询董事总经理

一、总市场

二、技术类型细分市场

三、车型大类细分市场

四、品牌定位细分市场

五、国别定位细分市场

六、价格定位细分市场

七、企业竞争

说明

• 总体市场（轿车、MPV、SUV）：ICE+BEV+PHEV
• 新能源市场（轿车、MPV、SUV）：BEV+PHEV
• ICE：燃油车
• BEV：纯电动
• NEV：新能源
• PHEV：插电混动
• NEV= BEV（含FCV）+PHEV（含EREV）
• 产销数据来源：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表（零售表，狭义汇总）

在储能电芯的部分，5月太阳能搭配储能的需求高涨，同时5-6月中国市场储能并网项目进入备货时节，企业订单量保持成长，部分企业产品价格小幅上调，其中，磷酸铁锂储能电芯5月人民币均价0.43元/Wh，较前一季度持平。

TrendForce集邦咨询分析，目前储能电芯产品正由280Ah向314Ah切换，虽然314Ah储能电芯目前还未大量出货，但随着搭载314Ah电芯的储能系统于上半年陆续量产，预计下半年其在大型储能和工商业储能市场的渗透率将逐步提升，性价比优势也将逐步显现。

以整个季度来看，TrendForce集邦咨询表示，二季度市场需求整体优于预期，动力及储能电芯价格整体持稳。但需注意的是，在4-5月旺季行情下产业链备货超出终端装机需求，同时受到电芯厂超产影响，产业进入库存堆高的阶段。TrendForce集邦咨询预期，6月电池材料采购需求短期内将有所回落，锂价将承受下跌压力，动力及储能电芯材料成本支撑减弱，第二季末电芯价格预估将稳中小幅回调。

以上是世界经济论坛能源需求转型倡议的一份新报告的调查结果，该倡议得到了120多位全球首席执行官的支持，他们是国际工商理事会的成员，其企业总计占全球能源使用量的3%。

该报告强调，企业可采取的应对能源需求的实际行动可以通过降低建筑、工业和运输领域的能源强度来推动。这包括节能措施、使用人工智能优化生产线设计、通过建筑物改造提高能源效率以及价值链合作，如通过产业集群回收废能源。

报告指出，这种需求侧行动的潜力非同寻常，并提供了短期、高成本效益的解决方案，能减少31% 的能源需求（各经济部门总和）。

这一行动可避免建造3000座额外的发电站，并释放增长和生产力。与此同时，它将推动各国在第28届联合国气候变化大会上设定的实现能源效率提高所需的必要变化，支持世界重回正轨，实现《巴黎协定》设定的目标。

综合来看，降低能源强度的例子展示了一个未得到充分解决的领域，并且人们对其改善商业和减少温室气体排放的潜力认识不足。除此之外，报告中接受调查的约47%的IBC首席执行官表示，对企业减少能源需求的支持性监管有所缺乏，这表明私营和公共部门需要共同努力推动变革。

所有公司都有一个令人信服的商业理由采取行动，并且现在就需要行动。

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目前，对太阳能光伏发电的投资超过了其他所有发电技术的总和。

可再生能源的整合和现有基础设施的升级引发了电网和储能支出的复苏。

清洁能源投资不断增加，推动能源总投资首次超过3万亿美元。

2024年，上游油气投资总额将恢复到2017年的水平，但中东和亚洲公司目前在总投资中所占的份额要大得多。

由美国和卡塔尔牵头的新批准的液化天然气项目带来了新的投资浪潮，可能使全球液化天然气出口能力提高50%。

燃料供应方面的投资仍主要由化石燃料主导。

能源投资决策主要由私营部门推动和资助，但政府在塑造资本流动方面发挥着重要的直接和间接作用。

家庭正在成为面向消费者的清洁能源投资的重要参与者，这凸显了负担能力和获得资金的重要性。

围绕可持续投资的市场情绪从2021年的高点回落，可持续债务发行水平下降，流入可持续基金的资金减少。

能源转型正在重塑能源投资决策的制定方式，以及由谁来制定。

安全且负担得起的摆脱化石燃料的转型需要对投资进行重大的再平衡。

要实现COP28的目标，需要到2030年全球清洁能源投资翻一番，中国以外的新兴市场能源投资翻两番。

调动额外的、负担得起的融资是实现更安全、更可持续未来的关键。

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交通运输在人们的日常生活和全球经济中发挥着至关重要的作用，但同时也对气候变化造成了巨大影响。来自陆地、空中和海上的交通仍然严重依赖污染严重的内燃机（ICEs），并在2022年产生了大约80亿吨二氧化碳当量（GtCO₂e）。这约占当年全球温室气体(GHG)排放量的14%，使交通运输成为全球第二大排放源。

1990年至2022年全球温室气体(GHG)年排放量，按行业分列(单位:百万公吨二氧化碳当量)。数据来源：Statista.com

排放不断增加

2022年，全球交通运输部门的二氧化碳排放量增加了近5%，与2020年观察到的COVID-19相关的空前减排相比，运输业的排放量继续反弹。总体而言，自1990年以来，交通运输产生的二氧化碳排放量增加了70%以上，目前占全球燃烧化石燃料产生的二氧化碳排放量的20%以上。虽然交通排放因地区而异，但由于收入增长和汽车拥有量增加，发展中地区的排放增长速度比北美和欧洲快得多。以中国为例，自世纪之交以来，该行业的排放量增加了两倍多。然而，到目前为止，美国仍然是该行业最大的碳排放国。

1970年至2022年全球交通运输部门的二氧化碳排放量(单位:十亿公吨)。数据来源：Statista.com

全球交通相关排放的大部分来自公路车辆，2021年，仅公路车辆的排放量就占全球温室气体排放总量的12%。这使得公路运输成为仅次于燃煤发电的全球第二大排放源。交通排放的主要来源是轻型车辆，即乘用车，其排放量自2010年以来平均每年增加1%，超过3.5亿吨二氧化碳。

2021年全球温室气体排放分布(按行业划分)。数据来源：Statista.com

交通运输的净零转型

要实现将全球气温升幅限制在比工业化前水平高1.5摄氏度以内的气候目标，就必须对交通部门进行大规模转型。有几个关键的杠杆将有助于实现这些目标，包括行为改变、航空和航运业转向使用低碳燃料，以及增加电动汽车（EV）的部署。与内燃机相比，电动汽车的生命周期排放更低，因此被认为是实现该行业脱碳的最重要技术。然而，到2022年，电动汽车仅占全球新轻型汽车销量的10%左右。如果要在2030年达到1.5摄氏度的目标，即至少75%的目标，这一比例还需要以更快的速度提高。

2021年全球按阶段划分的燃烧和电动汽车全生命周期排放量(单位:公吨二氧化碳当量)。数据来源：Statista.com

2022年至2023年期间，具备应对气候危机的技能的人才比例增长了12.3%。然而，同期发布的岗位中，要求至少具备一项绿色技能的工作岗位的增速几乎是前者的两倍，达到22.4%。拥有绿色技能的求职者被录用的可能性（29%）比平均水平高出近三分之一。

领英的研究发现，绿色技能和绿色工作在经济不确定时期特别有韧性。虽然报告期（2022年2月至2023年2月）内，整体招聘速度放缓，但要求至少具备一项绿色技能的职位招聘广告却增长了15%以上。回顾2020年，数据显示，具备绿色技能的人受聘率高于没有绿色技能者。这一结果在所有接受调查的48个国家中是一致的。

然而，领英还发现了显著的性别差异。该公司在《2023年绿色性别差距报告》中强调，每10名女性中只有1人至少掌握一项绿色技能。而在男性中，这一比例为六分之一。更严重的是，过去七年里性别差距不仅没有缩小，反而扩大了25%。

随着对绿色技能需求的增长，让人才的技能跟上时代发展，对于雇主来说是一项艰巨的任务。从建筑到管道工程，除了扩大愈发需要绿色技能的工作中工人的技能组合外，这还意味着优化机会，使工人能够进入完全成熟的绿色经济行业工作。成功进入该行业工作的工人中，有80%通常都掌握了一定程度的绿色技能或拥有相关工作经验。报告发现，STEM、公共管理或专业服务背景也可以成为向绿色职位转型的途径。

为了在2030年前为10亿人提供更好的教育、技能和经济机会，世界经济论坛的“重塑技能革命”平台汇集了350多个组织。“重塑技能革命”一半以上的努力都是为了培养工人从事绿色工作。

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作为破题之道，氢可在源网荷储四方面与电力系统深度融合，支撑新能源大规模开发利用。在电源方面，氢可通过燃气轮机甲烷掺氢燃烧、氢燃料电池、煤电锅炉掺氨燃烧等手段降低发电端的碳排放，实现发电端的灵活性调节。在网方面，氢可通过管道进行长距离输送，可以作为特高压电力输送的一种有效补充。在负荷方面，电解水可作为柔性负荷，可提供需求侧灵活响应，实现可再生能源大规模消纳。在储能方面，氢作为储能手段，可实现电、热、氢三者安全高效地互相转化，是一种跨日、月、季节的长时储能形式。

大规模电气化是实现降碳的有力抓手。然而，仍有部分行业难以通过直接电气化实现降碳，包括钢铁、化工、公路运输、航运和航空等。由于氢能具有动力燃料和工业原料重属性，通过构建“电-氢”耦合体系可以在稳定电力系统同时，实现绿色能源以氢的形式向新型能源系统拓展，在难以通过直接电气化实现降碳的领域发挥重要作用。

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氢曾一度被边缘化，如今正作为一种多功能的清洁能源载体成为关注的焦点。

从交通运输到工业流程，氢能在各个领域表现出的变革性潜力不容小觑。

在我们努力应对碳排放和气候变化的后果时，氢能为实现能源系统脱碳和开创可持续发展的新时代提供了一个可行的解决方案。

产业链脱碳是推动减排破局的机会。而在产业链从上游到下游的脱碳过程中，低碳技术是其中的一个关键推动因素。在不同部署阶段，低碳技术需要能够满足不同需求的融资工具。例如，初期研发的推进需要财政预算拨款和慈善资助，而具备商业可行性的技术和接近商业化的技术则需要不同来源的资金，政府贷款、税收抵免和风险投资都十分重要。

作为140多个国家的主要贸易伙伴，中国是最能反映全球供应链绿色转型步伐的国家之一。在中国，已经有800多家大型企业设立了到2060年实现碳中和的目标。信息通信技术业（ICT）、纺织业和制造业等领域的企业尤其努力，希望在国家实现气候目标之前就达到碳中和。

不管是在中国还是在其他任何市场，开发绿色技术的公司不仅需要推动技术创新、遵循可持续信息披露报告标准、制定雄心碳减排目标和战略，还要理解投资者的想法。而另一方面，投资者也需要了解技术及其现金流的相关机遇和风险，以真正推动扩大绿色技术的规模，同时避免“洗绿”。

绿色采购指购买对环境影响最小的商品和服务，旨在为拥有绿色技术的人提供机会。中国的大部分债务融资预计仍将继续由银行来提供。目前，银行推出的绿色贷款（或“可持续发展挂钩贷款”）作为专门针对绿色交通项目的创新金融产品，为推进绿色低碳出行和可持续交通模式的发展注入了新的活力。

展望未来，中国可能通过建立可持续金融共同分类目录，探索新的公共和社会资本来源，通过融资机制进行重组来降低资金成本，来以扩大创新链的规模，并建立更大的创新生态系统。

国际社会、中国的低碳使命

根据联合国政府间气候变化专门委员会 2023 年度报告，人类工业化后伴随的温室气体排放已经影响到全球每个地区的天气和气候，导致了自然和人类广泛的损失和损害。它的影响可能是毁灭性的，包括极端和不断变化的天气模式、农业减产、海平面上升、物种灭绝等。如果不加以控制，气候变化将抵消过去多年取得的许多发展进展，它还将引发大规模移民，从而导致不稳定和战争。

2015 年 12 月 12 日，近 200 个缔约方在巴黎签署《联合国气候变化框架公约》，公约指出，各方将加强对气候变化威胁的全球应对，在本世纪末把全球平均气温较工业化前水平的升高控制在 2 摄氏度之内，并力争把升温控制在 1.5 摄氏度之内。

为了应对气候变化，各国各行业需要采取广泛而有力的措施，能源、工业、交通、粮食、农业和林业系统正在努力减少对化石能源的消耗与依赖，减少温室气体排放。全球将尽快实现温室气体排放达峰，本世纪下半叶实现碳中和或净零排放。

2020 年 9 月 22 日，中国作出将力争于 2030 年前实现碳达峰、力争 2060 年前实现碳中和（简称“双碳”）的重大宣示。作为世界上最大的发展中国家，这一战略不仅对中国自身的可持续发展具有重要意义，也对全球应对气候变化、实现碳中和的目标产生了积极影响。三年来，各部门、各地区认真履行国家的双碳承诺，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，“双碳”工作取得良好开局和积极成效。

ICT 行业绿色低碳使命

据全球电子可持续发展倡议组织（GeSI）的研究，2020 年全球 ICT 产业碳排放约占全球碳排放的 2.3%，GSMA 预计到 2030 年 , 全球 ICT 行业碳排放依然仅占全球碳排放的 1.97%。与其他经济部门如钢铁、电力和交通运输业相比，ICT 产业自身碳排放量相对较低。

数字化转型的加速驱动 ICT 行业的能源需求和碳排放增加，其中数据中心和 5G 移动网络较快的发展越来越引起社会关注。一些研究预测，到 2035 年，中国数据中心和 5G 总用电量约是 2020 年的 2.5~3 倍，将占中国全社会用电量 5~7%。碳达峰碳中和目标下，ICT 产业自身的排放问题不容忽视，迫切需要走绿色低碳发展之路，实现节能减排与数字经济的协同发展。

但另一方面，ICT 业提供的产品和服务为千行百业绿色发展赋能，可以显著提升社会活动效率与资源利用率，带来 10 倍甚至更高的绿色低碳收益和杠杆效应，在“碳达峰、碳中和”战略中承担了赋能者的重要角色。

因此，ICT 行业的绿色低碳发展和行业赋能越来越备受重视。ITU、GSMA 等国际行业组织已制定了多项减排的目标、路径、指南和标准；我国工信部和行业协会也先后通过工

业绿色发展规划、信息通信行业五年规划、信息通信行业绿色低碳发展行动计划等文件予以指导。国际国内众多 ICT 企业也积极垂范，成为了全社会低碳转型的先锋。

报告下载：添加199IT微信公众号【i199it】，回复关键词【2024中兴通讯零碳战略白皮书】即可下载

人工智能为加速新能源产能的设计、部署和许可提供了突破性的机会。商业发电厂的设计和许可是一个多年的努力，可能占新能源部署上市时间的50%。美国能源部估计，到2050年将新增1.6太瓦的太阳能发电能力和200吉瓦的核能发电能力，同时开发氢、地热、关键矿物和其他清洁能源。

电网的发电能力和需求方正经历着安全、可靠、弹性规划和运营控制需求的快速变化。

自主操作技术可以为各种清洁能源技术提供监测、控制和维护自动化。分布式、以消费者为中心的技术正在改变电力负荷，电动汽车、分布式存储、智能建筑和电器为负荷增加了新的智能，同时也需要集成消费者为中心的可控性。

新能源容量的选址是一项复杂的挑战，需要平衡能源生产选择、社区需求、环境因素和弹性因素。人工智能可以基于全面的数据集和训练有素的社区能源基础模型来帮助社区进行能源规划，该模型可以捕获物理基础设施、人类行为和气候/天气影响之间的特征和相互作用。人工智能工具可以通过使社区一级的清洁能源资源民主化，并促进确定反映当地目标、人口结构和传统基础设施的能源转型途径，实现国家清洁能源目标。

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暖冬使天然气市场在2023/2024供暖季保持稳定

在经历了2022年的天然气供应冲击之后，天然气市场在2023年逐渐走向再平衡，并在2023/24年的北半球冬季保持相对平静。反常的暖冬天气，加上供应基本面的改善，保持了天然气市场的稳定。预计，2024年天然气需求将增长2.3%，主要受快速增长的亚洲市场的推动。

反常的温和天气限制了2023/24年冬季天然气需求的增长

预计2023/2024冬季市场的天然气消费量同比增长2%，即近400亿立方米。需求增长在很大程度上受到电力和工业部门天然气使用量增长的支持，北半球主要市场反常的温和冬季抑制了空间供暖需求。在美国，住宅和商业天然气需求同比下降了近8%；在欧洲，与2022/2023冬季已经非常低的水平相比下降了2%。

严重的寒流导致北半球市场的需求飙升，创历史新高

在美国，冬季风暴在2024年1月16日将天然气使用量提高到近40亿立方米/天的历史最高水平。在欧洲，仅在1月初的6天内，每日天然气需求就飙升了近40%，达到25亿立方米。在俄罗斯，2024年1月12日天然气需求飙升至17.8亿立方米，创历史最高水平。中国天然气需求在2023年12月中旬升至每日14.2亿立方米的历史最高水平。寒潮使得输气管道的利用率首次超过90%。

亚洲和欧洲的天然气价格在2024年第一季度降至危机前的水平以下

反常的温和天气与2023/2024冬季供应基本面改善相吻合。LNG产量同比增长3%。这反过来又给亚洲和欧洲的现货价格带来了下行压力，这些现货价格在2024年第一季度跌至危机前的水平以下。

高库存水平可能有助于2024年夏季市场基本面进一步缓解

在欧盟（EU），截至3月底，储油库的库存量为58%，比五年平均水平高出45%。储油注入量比五年平均水平低35%，就足以在2024/2025冬季开始时达到欧盟90%的填充水平目标。

地缘政治紧张局势可能扭曲短期市场前景

预计2024年全球天然气需求将增长2.3%，低于第一季度温和增长后的2.5%。

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本周三，全球能源智库Ember发布最新报告称，2023年，随着全球太阳能和风能的增长，推动可再生能源发电量占全球发电量的比例达到创纪录的30%。Ember称，这意味着2023年可能会是一个关键转折点，标志着全球电力行业的排放值达到峰值。

文章指出，欧洲市场对中国电动车和电池产品的依赖度持续攀升，若中国厂商的市场份额持续扩大，韩国企业或将面临在欧洲市场竞争地位的挑战。

韩国动力电池研究机构SNE Research的数据显示，中国电池企业在欧洲市场的份额经历了显著增长，由2020年之前的约10%跃升至去年超过40%。

与此同时，韩国本土电池企业的市场份额在同一时期则由原来的70%下滑至约57%。

欧洲运输与环境联合会的数据进一步揭示了中国电动车在欧洲市场的强势表现。自2019年仅占0.4%的市场份额以来，中国产电动车在欧洲的占有率于去年激增至19.5%，预计今年还将持续增长至25.3%。

此外，一项调查结果显示，去年西班牙和法国市场售出的电动汽车中有33%为中国制造。

报道强调，倘若中国电动汽车销量在欧洲持续提升，或磷酸铁锂（LFP）电池的应用领域进一步拓宽，中国企业在欧洲电池市场的影响力势必将得到巩固与强化，从而加剧与韩国企业的竞争态势。按照当前的发展趋势，韩国企业在欧洲市场的地位或将难以保持。

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