模块供应商的竞争格局仍然激烈且高度集中，前三大供应商控制了大约49%的市场。在该地区，前三大应用分别是汽车、路由器/CPE和医疗保健，合计占出货量的50%以上。紧跟市场趋势，这三家公司都出现了同比下滑。

从技术角度来看，4G Cat 4bis和LTE-M的出货量份额最大，合计占50%。与此同时，4G Cat 1和5G是增长最快的技术。在基数较低的情况下，4G和5G分别同比增长21%和8%。

随着AT&T逐步淘汰其NB-IoT网络，其在美国市场面临挑战。截至2023年第四季度，NB-IoT仅占AT&T 1.27亿蜂窝物联网连接的2%，其中大多数依赖于4G和LTE-M。

Quectel是不结盟运动地区的市场领导者，拥有27%的稳定份额。过去的设计胜利，特别是在汽车应用领域，继续帮助全球领导者在中国最重要的蜂窝物联网市场之一保持竞争优势。

Telit Cinterion在该地区排名第二，是最大的非中国供应商。凭借强大的物联网模块解决方案组合和地缘政治有利的全球规模增长，Telit Cinterion的地位得到了巩固，前景更加乐观，越来越多的客户希望摆脱中国供应商的设计。

在收购Sierra Wireless之后，Semtech的市场份额略有下降。Sierra的重点需要从蜂窝路由器、网关和调制解调器扩展到其他垂直领域以及核心硅业务，以在这一领域实现增长。

在为这些模块提供动力的蜂窝芯片组方面，高通仍以超过75%的市场份额保持领先地位，而索尼Altair凭借其LPWA芯片组产品的良好吸引力和与多家模块供应商的设计优势位居第二。

虽然北美的物联网模块出货量下降到2021年的水平，但预计市场将在2025年再次恢复增长。

尽管卫星物联网自20世纪90年代以来一直存在，但由于专有系统以及与硬件和数据相关的高成本，其采用仍然有限。但是，随着标准化的进步，这种情况正在发生变化。3GPP第17版于2022年完成，并将于2024年商业化，它的推出使单一硬件解决方案能够同时支持蜂窝和卫星连接。同样，即将到来的NR-NTN标准，预计将在2027年发布18和19版进入商业化，预计将推动需要高速和实时数据的各种应用的采用。

在精准农业计划的推动下，农业部门预计将经历快速增长，2023-2030年期间的复合年增长率将超过52%。在跟踪应用中，NB-NTN将成为主导技术，特别是在油气田运输领域，预计2025年将得到大量采用。预计2027年，NR-NTN的部署将解锁新的用例，包括自动联网汽车、视频流和扩展的海事应用。

中国在发展 4G Cat 1 bis网络技术方面处于领先地位。中国在2023年主导了 4G Cat 1 bis网络市场，占有87%的市场份额。预计2030年，受印度和拉丁美洲等主要新兴市场需求的推动，中国以外的市场预计将占总出货量的60%左右。

与其他连接选项相比，由于成本更低，网络漫游更好， 4G Cat 1 bis预计将成为许多蜂窝物联网应用的热门选择。 4G Cat 1 bis的好处包括成本更低，目前全球市场上的模块比4G Cat 1便宜40%。此外， 4G Cat 1 bis提供无缝网络漫游，避免了NB-IoT和Cat- m面临的挑战。选择正确的连接取决于用例，因为当涉及到电池供电的物联网设备时， 4G Cat 1 bis可能会影响覆盖范围较差的地区的电池寿命。

凭借超过23亿个连接，中国继续主导全球蜂窝物联网市场，2023年全球份额接近70%，同比增长26%。随着移动网络运营商积极扩大物联网部署，中国的蜂窝物联网连接数量已经超过了移动电话用户数量。尽管中国在连接中占有压倒性的份额，但其对全球物联网连接的贡献仅为36%。

互联汽车、智能电表和智能零售将继续主导蜂窝物联网行业。到2030年底，它们将占蜂窝物联网市场的60%以上。联网汽车将增强车辆自动化和安全性，而智能电表将优化能源使用和公用事业管理。智能零售将通过数据驱动的洞察力和更多的安全性来改善客户体验。这些领域将推动物联网的发展，通过实时连接和效率改变行业。

Counterpoint预计，2030年5G将占全球蜂窝物联网收入的近50%，因为它将满足自动驾驶汽车、工业自动化和沉浸式智能城市等高需求应用。

蜂窝物联网市场高度整合，前10大运营商绝对占据主导地位。预计这一趋势还将持续一段时间。来自新兴地区的运营商正在获得动力。随着数字化和网络扩张的加速，在物联网解决方案需求不断增长的推动下，这些地区的物联网用户基础将不断增长。

在评论物联网eSIM连接的现状时，副总监Mohit Agrawal表示：“由于限制性的M2M eSIM规范，物联网eSIM的增长落后于消费领域。因此，尽管产品非常适合市场，但2023年底，物联网领域的eSIM连接数量略低于2亿个。”

Agrawal补充说：“中国是世界上最大的物联网市场，由于过去对eSIM的限制性规定以及目前不支持eSIM的LPWA设备的比例更高，中国的eSIM渗透率很低。eSIM在世界其他地区的渗透率远高于中国，但中国庞大的物联网基础使全球eSIM整体渗透率不到10%。”

高级研究分析师Ankit Malhotra在评论eSIM预测时表示：“预计GSMA针对物联网eSIM的新标准（SGD.31/32）将使eSIM适用于受限设备，这可能会大幅推动eSIM和后来的iSIM的增长。eSIM供应商和物联网连接提供商已经对新的物联网eSIM标准进行了多个概念验证，明年GSMA发布测试规范后，可能会出现重大推动。eSIM在物联网中的早期采用者主要是汽车行业，因为企业还没有真正能够随意改变连接提供商。”

5G在全球蜂窝物联网模块市场的份额首次超过5%，表明5G采用的牵引力。由于缺乏杀手级用例和较高的价格，5G应用目前受到限制。我们只是看到路由器/CPE、个人电脑和汽车市场的早期采用。

物联网模块市场正在经历从4G Cat 1和NB-IoT到4G Cat 1 bis的技术转型。低成本、高能效的4G Cat 1 bis在POS、智能电表、远程信息处理和资产跟踪等许多应用中越来越受欢迎。

市场领导者Quectel和领先的国际供应商之一Telit Cinterion的出货量均出现下滑。这一趋势反映了中国和全球物联网模块市场的现状。Quectel在全球市场的业绩环比略有改善。

相比之下，前五名中的另外两家供应商（中国移动和广通）都实现了正增长。这一增长主要得益于中国移动的智能电表、资产跟踪器和POS以及广通的路由器/CPE应用。中国移动最近成立了子公司BILIN’zhlian，以加速其模块业务的增长。

部分中国品牌，如Unionman, OpenLuat和Lierda，从利基市场的角度来看表现良好。智能电表、资产跟踪和POS的应用推动了它们的增长。

首个5G新空口(NR)网络于2019年4月推出，自那以后79个国家陆续推出了202个网络。Omdia预测，到2027年底全球5G连接数将逼近68亿。然而，大多数连接都集中于智能手机，大规模5G物联网(IoT)尚未实现。

3GPP已经定义了5G标准，它们几乎都聚焦消费者智能手机以及高数据吞吐量/低时延用例。许多物联网应用并不需要这些特性，并且这些特性会给物联网设备的设计、制造和操作带来极大的复杂性。此外，增加的成本将超过潜在的效益，导致大规模物联网无法实现–至少在中端连接能力领域是如此。

3GPP在R17规范中宣布了5G RedCap标准，旨在满足对中端5G连接能力的需求。RedCap将实现从4G中端连接选项（LTE Cat-1/1bis和LTE Cat-4）的演进。本报告介绍了5G RedCap在2023年的最新发展情况，并且探讨了该技术为何将成为物联网持续增长的关键。

何为5G RedCap？

3GPP在2018年定义了5G规范，其中包括三大支柱: 增强型移动宽带(eMBB)、超可靠低时延通信(URLLC)以及大规模机器类通信(mMTC)。eMBB和URLLC被认为是挑战技术进步的极限，旨在展示5G在未来实现的令人难以置信的高吞吐量和低时延特性。与此同时，mMTC采用低功率广域(LPWA)连接技术，被用来以低成本连接大量设备。

虽然这些新技术在功能上取得了进步，但近年来很明显的一点是许多物联网用例不需要eMBB和URLLC提供的高速度或低时延。但是，它们需要比mMTC更好的功能。因此，3GPP推出了轻量化版本5G RedCap来满足需要中端连接能力的用例。

3GPP R17在2022年推出的 5G RedCap包含以下主要特性:

• 降低设备复杂性，从而降低设备成本

-在Sub-7GHz频段的最大带宽为20 MHz，在毫米波频段的最大带宽为100MHz—采用单载波，因此不支持载波聚合或双连接

-在Sub-7GHz频段使用单个接收器

-降低对设备内存的要求

• 降低功耗

-增强型低功耗模式，支持扩展的增强型非连续接收(eDRX)以及更低的发射功率

-放宽无线电资源管理措施

• 数据传输速率至少不低于LTE Cat-1标准

-下行速率为150Mbps，上行速率为50Mbps

-工业传感器的时延目标为100毫秒，视频监控为500毫秒（最低要求）–不过 5G RedCap可以实现更低的时延

-一根发射天线和至少一根接收天线（最多可选择两根）

我们在下面列出了5G RedCap在物联网生态中的一些潜在用例，但所有的中速物联网用例都可以使用5G RedCap:

• 传感器：压力传感器、湿度传感器、温度感测器、运动传感器、加速度传感器和致动器

• 工业无线传感器网络

• 监控摄像头: 智慧城市、工厂以及其它工业场所

• 可穿戴设备：智能手表、戒指、电子健康设备和医疗监控设备

• 智能电网

• 销售点终端系统(POS)

• 智能仪表

• 远程信息处理

• 工业物联网（IIoT）：增强现实头盔、自动导引车和机器人控制

定于2024年一季度发布的3GPP R18将包含额外的功能。具体来说，R18将着眼于性能介于3GPP R17 RedCap和现有LPWA设备(如LTE-M和 NB-IoT)之间的物联网设备。需要注意的是，该类别不应与LPWA重叠，因为LPWA保有更好的功耗和覆盖范围指标。

被纳入考虑范围的新特性/功能包括：

• 与R17规定的数据速率相比拥有更高的数据传输速率

• 定位：基于位置的服务应用(如资产跟踪)

• 设备对设备协议(侧行链路):设备(如可穿戴设备)可以直接与附近的智能手机或联网车辆通信

• 支持使用非授权频谱

• 进一步降低5G RedCap用户设备的复杂性与成本

同样值得注意的是，预计R18中的5G RedCap设备类型类似于LTE Cat-1和Cat-1bis，将具有10Mbps的数据速率(下行链路)能力。这种能力使得RedCap非常适合成为这些LTE类别的长期延续。

Omdia分析

4G中端连接能力技术(LTE Cat-1、Cat-3和Cat-4)构成模块出货量的主体

图1显示了出货的物联网模块中LTE Cat-1、Cat-3或Cat-4模块相较于其它模块(包括所有的2G、3G以及剩余的4G和5G模块)的比例。中速4G LTE标准(Cat-1、 Cat-3和Cat-4)是全球最受欢迎、最为广泛使用的蜂窝物联网标准，占到2023年模块出货量的50.3%。

1. Figure 1: Over half of modules (50.3%) shipped in 2023 are either LTE Cat-1, Cat-3, or Cat-4

与低速LTE类别相比，4G LTE Cat-1、Cat-3和Cat-4标准提供了优化的数据传输速率与时延；与高速LTE类别相比，其硬件价格更具竞争力、复杂性更低。相比之下，5G标准目前还没有与4G标准中的LTE Cat-1、Cat-3和Cat-4相对应的中速应用；5G标准只提出了eMBB、URLLC和mMTC这三个极端场景。

4G中端连接技术没有演进

目前，LTE Cat-1、LTE Cat-1bis、LTE Cat-3和LTE Cat-4等4G中端连接技术还没有演进。如本报告的序言所述，eMBB和URLLC等高性能技术将成为更高等级的LTE技术（介于LTE Cat-6和Cat-24之间）的延续。2G和3G等较低级别的技术将在未来几年切换为mMTC (NB-IoT或LTE-M)网络，特别是在许多2G和3G网络已经关闭的情况下。因此，确保目前使用4G技术的物联网设备/用例的使用期限尤其需要5G中端连接技术。至少从长远来看，如果没有对应的5G中端连接技术，目前使用LTE技术的设备将会面临网络衰落的风险。在经历从2G/3G切换到NB-IoT/LTE-M的复杂历程后，没有人希望看到这种情况再次发生。

从逻辑上讲，由于设计标准非常相似且可以用于相同的用例，RedCap将成为LTE Cat-1/1bis和LTE Cat-4的演进技术。请考虑以下示例:

• 高通公司的QCX216 LTE Cat-1bis芯片于2022年12月推出；根据产品介绍，该产品专为智能水电表、跟踪器、电子计量和智慧城市等用例而设计。UNISOC是LTE Cat-1bis领域的最大参与者，其8910DM模块已经被部署在支付系统(POS)、智能电表和工业控制系统中。与LTE Cat-1的用例相比，这些用例在尺寸上受到的限制要略微多一些– LTE Cat-1需要两根天线，而LTE Cat-1bis只需要一根天线。

• 自2008年3GPP R8发布LTE Cat-1以来,该技术一直发展得很好。它已经被部署在工业自动化、远程信息处理、视频监控、数字标牌和支付系统中(没有受到太大的尺寸限制)。

• 对中速连接技术而言，电动汽车(EV)充电站是一个快速发展的用例。近年来，电动汽车得到了政府的大力支持，比如美国出台了《基础设施法案》，将在2030年前建设50万个充电站。英国也有类似的举措，要求所有新建的住宅、工作场所和购物中心都要安装电动汽车充电站。这些设备将产生对司机和充电站运营商有用的数据，比如基于使用情况的分析、电池状况数据以及计费信息。它们将需要能够处理足够数据吞吐量、安装和操作成本足够便宜的连接技术; 因此，中端连接技术最适合这些设备。

这些都是5G RedCap将要支持的用例，从而确保这些设备在4G关闭之后(预计许多将在2030 – 2040年之间关闭)能够连接到下一代电信网络。

来自：Omdia

就需求而言，中国继续引领全球蜂窝物联网模块市场，其次是北美和西欧。与此同时，印度是增长最快的市场，其次是拉丁美洲和北美。尽管印度的基础较小，但潜力巨大。由于乌克兰与俄罗斯的长期战争，东欧是唯一出现下滑的地区。

在评论蜂窝物联网模块OEM之间的竞争动态时，高级研究分析师Soumen Mandal表示:“2022年，Quectel是中国最大的蜂窝物联网模块厂商，中国是全球最大的市场。与此同时，中国移动和广和通凭借其在国内市场的巨大规模，分别位居第二和第三。在中国以外，Quectel仍然是领导者，紧随其后的是泰利特和泰利斯，这两家公司已经合并，并将从2023年第一季度开始作为一个新品牌Telit Cinterion开始运营。”

Quectel在2022年加大了对整合汽车(NAD模块)领域的关注，并获得了与主要汽车制造商的多项设计胜利。随着业界向5G连接过渡，NAD模块市场的竞争正在加剧。蜂窝技术的每一次转变都带来了市场的整合，因为服务汽车领域变得越来越具有挑战性，这需要大量的定制化，但利润率较低。

中国移动是全球最大的CSP和物联网连接企业，通过利用其庞大的规模来获取最大价值，正变得更加垂直整合。它有可能在今年闯入全球蜂窝物联网模块三强。然而，该公司主要在中国运营，需要通过强有力的合作模式向其他垂直领域和市场扩张，以保持其势头。”

在评论物联网蜂窝连接芯片组厂商动态时，副总监Ethan Qi表示:“高通在2022年继续主导蜂窝物联网芯片组市场，出货量份额接近40%。高通加强了在LTE CAT 4等更高技术领域的地位，并保持了在5G市场的主导地位。高通最近推出了最新的4G CAT1。双芯片组，QCX216，与LTE CAT1正面竞争。BIS领导UNISOC和Eigencomm。”

在谈到2023年的物联网市场前景时，副总监Mohit Agrawal表示:“全球蜂窝物联网模块出货量(包括NAD模块)预计将在2023年实现19%的强劲增长。高价值工业物联网模块出货量的增长，对于那些努力走出试点阶段的物联网项目，以及在艰难的宏观经济环境下更加关注投资回报率的公司来说将是关键。然而，智能电表、POS机和汽车市场的物联网模块出货量预计将继续强劲增长，这将抵消其他领域的放缓。”

智能公用事业、支付终端和FWA CPE路由器和网关等应用对蜂窝物联网的需求保持健康。但企业数字化转型和工业项目对蜂窝模块的需求仍然疲软。

在全球范围内，Quectel在第一季度引领了蜂窝物联网模块市场，其次是新合并的实体Telit Cinterion。排名第三的是另一家总部位于中国的快速增长的公司广博网（Fibocom）。在第一季度，这三家公司总共占出货量的一半以上。

在领先的物联网模块供应商中，Neoway增长最快，其次是u-blox。按连接数计算，全球最大的物联网电信运营商中国移动在中国市场保持第二的位置。在其他厂商中，Unionman凭借其在NB-IoT和4G cat1bis模块方面的出色表现，进入了中国模块供应商前五名。

Quectel在国内和全球市场保持了领先地位。其在美洲、印度和MEA地区的领先地位也有助于其强势地位。所有这些都帮助Quectel扩大了与最接近的竞争对手的出货量份额差距。

Telit国际在合并后攀升至全球市场第二的位置，帮助昔日的Telit缩小了与Quectel在中国以外的国际市场上的差距。Telit目前是西方最大的物联网垂直整合企业之一，在高价值的北美和欧洲市场占据强势地位，并将在中短期内进一步拓展其他高规模市场。

Fibocom在2023年第一季度实现了令人印象深刻的增长，在全球前三名中脱颖而出。凭借在路由器/CPE和POS领域的影响力，Fibocom进入了中国市场前三名和除中国以外的国际市场前五名。

在前十大应用中，烟雾探测器增长最快，其次是住宅和智能电表。出货量排名前三的应用（智能电表、POS系统和路由器/CPE解决方案）共同贡献了超过一半的蜂窝物联网市场。

TechInsights物联网研究频道对三个国家的九个垂直行业进行了年度企业物联网调查。我们在调查期间采访了320多家美国垂直行业的企业。

垂直行业

• 电信、媒体与技术(TMT)
• F.I.R.E (金融/保险/房地产)
• 专业服务
• 制造
• 零售
• 教育/公共部门
• 医疗/制药
• 能源/公用事业
• 交通
  

方法论

线上访谈，总样本为n=993+(每个市场300 +)。受访者必须来自关键的垂直市场，公司规模从很小(1-10名员工)到很大(1000多名员工)不等，并且对企业移动解决方案的采购决策有影响。

聚焦中国市场，随着八部委联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021—2023年）》，物联网技术产业发展得到了政府的大力扶持。IDC预测，2027年中国物联网支出规模将趋近3,000亿美元，位居全球第一，占全球物联网总投资规模的1/4左右。此外，中国物联网IT支出以13.2%的五年CAGR稳定增长，增速超过全球平均水平。

技术维度

硬件是物联网占比最大的技术市场，占比接近物联网IT总投资规模的一半。聚焦硬件市场，随着越来越多的企业开展物联网项目，物联网服务器（Server）市场将迎来高速增长，五年增速超过了20%。除硬件之外，服务也是物联网占比较大的技术市场，占比接近物联网IT总投资的40%。

此外，随着物联网市场的不断扩大，物联网设备正在持续产生惊人的数据量，而这些海量数据中蕴含着巨大的有待发掘的价值。因此，物联数据分析相关的软件子市场——分析应用（Analytics Software）技术将拥有良好的市场前景，其五年增速超过了25%。

除此之外，在连接技术方面，中国政府大力推广“5G+物联网”以便丰富通信技术供给，拓展物联网应用场景。其中，低功耗广域网（LPWAN）的覆盖面正扩展至更广阔的地区和应用领域以降低物联设备的成本。IDC预计，低功耗广域网（LPWAN）五年增速将超过15%。

行业和应用场景

从行业的角度来看，在五年预测期内，制造业、政府、公共事业、专业服务和零售均为中国物联网支出主要的终端用户，其用户合计占比接近中国物联网支出的七成。其中，离散制造和流程制造占比超过中国物联网支出的三成。与制造业相关的应用场景生产资产管理（Production Asset Management）将成为未来几年物联网市场最大的投资方向。

此外，由于疫情对各行各业产生了巨大影响，为了能更好的生产、储存和运送产品，资源产业、零售业、交通运输业和制造业的供应链数字化转型变得尤为重要。为反应这一重要趋势，在本次物联网支出指南中引用了多个IDC《全球数字化转型支出指南》（IDC Worldwide Digital Transformation Spending Guide）的应用场景，并更新了多个供应链相关的应用场景如供应链弹性（Supply Chain Resilience）、智能库存（Inventory Intelligence）和智能仓储（Smart Warehousing）。这些新增应用场景将帮助客户更好的理解市场动态，也体现了数字化转型技术在物联网市场中的应用趋势。

关键洞察

企业数字化优先项：数字化是英国企业最关心的话题。有趣的是，结果显示，组织在数字化计划方面有广泛的优先级。数字化的一些首要任务是:

• 数据与分析;
• 客户体验与互动;
• 产品和服务创新；
• 混合/远程办公。

未来24个月数字化的主要优先事项将是数据&分析和远程工作。

技术支出：我们采访的大多数公司目前都在投资：云计算(63%)，其次是智能定位技术(39%)和庄闲网络娱乐平台进入 技术(37%)。

物联网项目：英国21%的企业目前正在运行积极的物联网部署，10%的企业正在进行概念验证(PoC)；34%的企业计划在未来12-24个月内部署物联网/PoC。

物联网连接：TechInsights询问企业在其物联网项目中使用或计划使用哪种类型的连接技术，大多数(46%)的企业表示他们目前正在使用蜂窝和非蜂窝物联网连接技术。

物联网供应商：在不同的物联网供应商中，企业在部署新的物联网项目时最会考虑超大规模供应商(39%)和移动运营商或系统集成商(均为37%)。

使能技术：英国企业重点提到了以下一些关键技术:

• 边缘计算：33%的英国企业目前正在使用边缘计算。
• 人工智能：31%的企业目前正在使用人工智能，33%的企业计划在未来12-24个月内在物联网项目中使用人工智能。
• eSIM技术：36%的英国企业已经在其物联网项目中为eSIM技术制定了预算，23%的企业计划在未来12个月内纳入eSIM技术。

移动专用网络(MPN)：英国15%的企业目前正在运行移动专用网络(MPN)， 49%的企业计划在未来12-24个月内部署MPN；64%的组织正在或计划部署5G MPN。

绿色物联网：大多数英国企业表示，他们正在开展物联网项目，以解决某些环境/可持续发展举措。物联网正在解决的一些主要举措包括碳减排、降低能耗和回收利用等。

来自： TechInsights

每天，有超过 2.5 万亿字节的数据产生，其中超过 50% 来自物联网 (IoT) 设备，然而，其中只有不到 1% 的数据能够被充分利用。数据管理的碎片化、数据政策与法规的缺失、隐私保护问题、公共与私人数据资源的孤岛化以及缺乏基于数据价值的商业模式等等，阻碍了物联网数据充分释放其潜力。

这些挑战和机遇在城市中尤为明显。智慧城市建设有望提高效率、改善公共服务、提升生活质量与促进经济增长，但前提是要能够获取高质量和可靠的数据。

应对物联网数据增长所带来的挑战，把握其机遇并控制其风险，需要一个完善的法律架构，以及可持续的、安全的、合乎伦理道德的管理模式，以促进物联网数据的动态与高效共享，并在推进创新的同时保护隐私和建立信任。

本白皮书分析了数据采集的既有形态，并针对物联网数据共享提出了一个治理框架，通过三个关键平台维度来理顺物联网数据共享的价值链，并包含了基于全球标准的六个主要管理内容，包括：数据隐私、数据安全、互操作性、数据可靠性与完整性、平台运营方的资格以及对于数据利用者、提供者和运营者的使用协议。

为了进一步阐释以上框架，白皮书还提供了可信数据共享平台的案例、架构以及建立信任的关键要素，以有助于安全地实现公共部门的数据开放和私营机构之间的数据交易。白皮书还阐述了在地方政策和法规中实施该方案的方向和措施。

创新的监管与治理模式，是城市能够管理越来越多的物联网数据并从中获益的基础。共享的物联网数据有助于指导决策，提高公共服务质量，并让城市变得更加高效、可持续、有弹性和公平。

在工业设计领域，海尔智家及海尔创新设计中心在AIGC方面已经走在了行业前列。海尔创新设计中心成立于1994年，是中国首个企业工业设计中心，也是首批国家级工业设计中心。中心构建了全球工业设计创新体系，拥有国际视野的多元文化设计团队，业务覆盖领域广，服务能力强，以设计战略承接品牌战略，助推海尔实现全球化品牌。

在2023亚马逊云科技中国峰会召开期间，199IT参与了对海尔智家副总裁、海尔创新设计中心总经理吴剑专访。

（海尔智家副总裁、海尔创新设计中心总经理吴剑）

AIGC围绕的两个核心价值

早在2022年3月，海尔创新设计中心已经携手亚马逊云科技在数字化领域进行探索，目的是希望去做一些提效、降本、提高生产力和创造力的工作。因为它会基于企业现有的流程、基于企业现有的知识图谱，基于现有的在某种意义上会有一定的重复、低效的流程和复用。

当AIGC概念被正式提出来，到工业设计领域落地仍然处于探索阶段。吴剑表示，在工业设计领域，AIGC其实还是基于知识图谱、基于现有积累去取代一部分的人工工作。吴剑坦言，在和同行交流下来之后，大家都认为AIGC现阶段并没有那么的高度成熟和高度创新，现阶段还做不到。很多林林总总的科技概念在一线真正能解决问题的其实并不特别多。在工业设计领域，新的技术都要面对两个核心价值。数字化转型两个主线就是提升用户体验、创造企业效益，这也是目前AIGC所围绕的两个核心价值。

目前海尔创新设计中心利用AIGC能够实现文生图、图生图、定量图和全场景图四个方面的提效。

例如文生图，海尔作为全球化企业，用户遍布全球。需要大量的用户洞察，要了解用户需要什么，传统的方式都是做用户访谈，去架摄像机观察，其实效果不佳。比如一天只能访谈两家，回来还要整理照片、文字、视频，非常低效。现在有了AIGC之后，可以把过去需要花7个小时来整理用户的信息，现在只需半小时就可以了。并且不简单是文字，可以灵活添加现场图片，更可以主动绘出故事板和相应产品概念。

海尔是一个非常强调响应速度的企业，历史上有很多比如17个小时开发出一个新产品的经典案例。传统全球协作就是全球接力式开发。吴剑认为AIGC对企业的开发流程是很大的改变，与AIGC进行结合，能够很高效地减少过程中的一些反复，AIGC能够在某些方面非常快地在现有最优的方案之上得到对用户最快的响应。

算力并不焦虑 企业更关注算法和数据

在洞悉到AIGC技术广阔的应用空间和无限的可能性后，亚马逊云科技携手海尔设计、Nolibox计算美学将AIGC应用到工业设计领域，以探索产业新范式，为行业升级按下加速键。

亚马逊云科技为海尔设计提供了包含四套系统的整体解决方案，全面替代自有机房，让设计中心的工作流程实现了全面云化。上线后，自动化设计系统应用让相关业务的操作周期缩短了30%，获得巨大成功。

在大模型领域，各大厂商对算力充满了焦虑。从海外OPEN AI抱怨GPU卡不够用，到国内字节跳动斥资十亿美金屯英伟达显卡，无不透露出对算力的渴求。

具体到各行业领域，如工业设计行业，吴剑反倒觉得算力并不是问题。在与亚马逊云科技的合作中，亚马逊云科技联合Nolibox定制工业设计AIGC解决方案。

吴剑表示，现在企业最关注的是数据和算法，数据和算法是呈现在企业内部的，因为算力毕竟是不可能每个企业都做得出来的。现在不管是国家提的在各个地方做超算中心，包括海尔有私有云、公有云，亚马逊云科技也做了非常好的算力支持。其实算力从总的来说够用了，从资源有效性的分配来看，也不需要每个企业都去自建算力池，因为它的很多运营其实是需要能力的，不是以前做个机房，买几台GPU就能做的。

再就是从企业来看，很关注的是数据，因为不管是现在国家的隐私要求，还是对客户、用户的信息保护，企业都很重视，将数据看作资产而不是负担。数据如何用好，是企业自己去做数据的积累、清洗、数据的挖掘，都是靠企业自己来做的。

中间在算法上，海尔创新设计中心使用的是Amazon SageMaker，和亚马逊云科技可能会做一些深度的定制，然后形成带有这个行业特色的产品方案。因为海尔创新设计中心所涉及的智慧生活范畴比较大，有toB和toC客户需求。

吴剑强调算力是OK的，数据是非常重要的，算法是要积累不同的场景的应用，海尔创新设计中心有针对家庭、移动、能源管理、智慧生活的场景。海尔有一个工业互联网平台叫卡奥斯，是国内起步最早的工业互联网平台之一，获得了国家和行业的认可。这是我们自己建的，把很多像订单管理、物料管理、设备管理、很多工业互联网的一些能力都对外赋能，在双创平台和数字化工厂做得非常好，它会把现在海尔在前端、在研发端、在制造端、在后面的业务端的很多能力都会封装、集成，对不同行业进行赋能，像很多危化品管理，还有陶瓷行业、建材行业、汽车行业，我们对千行百业做赋能。

AIGC在工业设计行业的应用及价值

在谈及AIGC对海尔创新设计中心的价值和影响。吴剑认为AIGC提效是两方面。

第一方面因为海尔创新设计中心和传统的工业设计公司不一样。海尔创新设计中心是全流程的。所以AIGC对海尔创新设计中心的改变，它不是一个简单去画个图。其实AIGC是需要有前提的，它的产出也是一个系统。工业设计领域的AIGC不是直接从大模型应用，这种东西是没有意义的，它需要在实际业务中的积累去对它进行训练。所以海尔创新设计中心和亚马逊云科技合作的方案不是想象中的把一些现成的大模型搬过来就可以用好，它需要企业很多的生成式的对抗性训练，才能够产出有意义的设计。

海尔创新设计中心一开始先做草图，比如先是语音生文字、文字生成草图、生成概念图。概念图我们是通过对抗性训练，把概念图的有效性、创新性对比现有的成熟设计、人工设计，以及对比专利图，要进行很多对比等，最后才能够标签化，才能具备价值和意义。同时海尔创新设计中心还有很多要求，比如设计一个常用的冰箱和厨房冰箱是不一样的，常用的室内的空调和车载空调也不一样，因为它里面的很多条数据是不一样的。

AIGC改变了设计中心的一些流程，流程不再是原来那种人工和人工的交流、人工和人工的那种靠个人主义式的设计，所以它在某种意义上会把所有设计师都会拉到一个标准线以上。

第二方面AIGC会把企业所丢失的数据重新找回来，因为以前很多设计中心的经验、能力是跟着人走的，不是留在一个企业内部。国外的很多成熟企业做得是比中国企业好，企业资产的沉淀，要把这个能力沉淀下来。海尔创新设计中心过去也做了很多不完全统计，在工业设计、在产品创新上，在过去累积了30年，企业花了很多费用和知识的投入、积累，未来都要变成一个虚拟的设计师，能够沉淀在企业之上。

与亚马逊云科技合作的契机

海尔创新设计中心如此阐释亚马逊云科技合作的原因：“亚马逊云科技作为全球知名的云服务提供商，在传统的业务升级，尤其是数字化转型这方面有很广泛的成熟经验。它在帮助企业降低成本、提高效率，包括很多开发流程的优化，整个产品组合的优化，制造更敏捷和端到端交付，包括物流、仓储等方面都有自己独到的见解，提出了很多优秀的创新方案。这些创新方案非常有助于我们海尔设计去面对未来的市场挑战，尤其是在全球目前生活方式、消费方式都有巨大的变革的今天，对我们保持领先地位、提供更优质的生活解决方案非常有帮助。”

亚马逊云科技为海尔创新设计中心提供的方案包括3D云桌面系统、渲染农场系统、文件共享系统以及自动化设计系统等四个部分：

云桌面，彻底解决资源困扰

在海尔创新设计中心的青岛办公室，3D云桌面系统为300多位3D设计师、平面设计师提供便捷易用的桌面环境。通过公有云上的资源隔离划分，海尔设计在彻底解决原自建IDC的VDI方案“资源挤兑造成卡顿、闪退或宕机”以及“多人使用时性能衰退”等问题的基础上，还能有约 30% 性能提升，可以说是一举多得。

共享存储，让储存限额不复存在

基于Amazon S3特性构建的文件共享系统，让公司、小组和个人之间得以共享存储。这种对冷热数据进行自动分层的无限容量存储系统让数据安全性提高了 3 倍，而此前自建 IDC 每人最大分配 500G 容量、每天只允许一个备份且最多保留 7 天的设定，自此成为历史。

渲染农场系统，和业务排队说再见

渲染农场系统使用亚马逊云科技自有渲染产品Amazon Thinkbox deadline软件及 HPC 集群进行图片渲染，具备高性能和弹性，让设计师提交任务后就能拿到渲染效果图，彻底解决渲染任务排队问题。而低负载时它会自动降低Amazon EC2 Spot 数量且按实际使用时间（精确到秒）付费，从此不再浪费。

从3天到10分钟，智能设计系统让效率“飞起来”

自动化设计系统/智能设计渲染系统通过 Amazon EC2、Amazon Thinkbox Deadline、Amazon DynamoDB 等运行自动化设计软件， 10 分钟就能自动生成人工需要数天才能完成的大批量渲染效果图，彻底解决了原自建 IDC 存在算力瓶颈问题。

早在生成式AI爆火之前，海尔创新设计中心与亚马逊云科技就已经开始了AIGC领域的探索，海尔创新设计中心很早就认识到AI对工业设计未来的发展的价值。海尔设计中心未来还将在AIGC等新兴领域，继续与亚马逊云科技深度合作。借助亚马逊的AI服务和机器学习的能力，以及生态服务伙伴，与智家的用户数据有机结合，可以更快的服务用户和客户，扩大海尔智家业务的全球引领。

离散制造和过程制造是2023年和整个预测期内对物联网解决方案投资最大的行业，占全球物联网支出的1/3以上。专业服务、公用事业和零售是整体物联网支出的第二大行业，约占全球总量的25%。州/地方政府和电信将在未来五年的预测中实现最快的支出增长，复合年增长率分别为12%和11.7%。

2023年将获得最多投资的两个物联网用例都与制造业密切相关:制造运营（730亿美元）和生产资产管理（682亿美元）。下一个最大的用例是库存智能（376亿美元）、智能电网（369亿美元）和供应链弹性（316亿美元），它们将受益于零售和公用事业行业的强劲投资。支出增长最快的用例代表了物联网技术的各种应用，如电动汽车充电（复合年增长率30.9%）、下一代防损（14.5%）、农业现场监测（13.9%）以及联网自动售货机和储物柜（13.8%）。

IDC预计，今年各行业在视频分析解决方案上的支出将超过235亿美元。

从技术角度来看，到2023年，物联网服务将成为最大的支出领域，并在预测结束时占全球物联网支出的近40%。硬件支出是第二大技术类别，主要是模块/传感器采购。软件将成为增长最快的技术类别，五年复合年增长率为11%，主要是应用和分析软件的采购。

2022 年全球物联网模块出货量达到 5.05 亿。出货量排名前五位的供应商是移远通信、广和通、日海智能、中国移动 (注：OneMO，中移物联网有限公司旗下模组品牌) 和美格智能，占全球物联网模块总出货量的 64%。在收入方面，前五大供应商中有两家是中国厂商，其他三家供应商是西方厂商 ——Sierra Wireless、u-Blox 和新成立的 Telit Cinterion (由 Q123 合并的 Telit & Thales)。前五大供应商占整个物联网模块和网关收入的 62%，移远通信主导市场，收益份额高出第二大供应商 Telit Cinterion 超过 20%。

在整个物联网模块和网关市场中，有大量的新兴供应商，它们是“其他”的一部分。“其他”中包括的大多数供应商都是新兴的中国供应商，如骐俊物联、高新兴物联、吴通集团等。TechInsights 还研究了一些更重要的物联网模块供应商，如村田（Murata），锐凌无线（Rolling Wireless）, 启碁科技（WNC）, Cavli Wireless, AM Telecom, Digi，中兴，LG，京瓷（Kyocera）和网关供应商，如 Cradlepoint，思科，Netcomm 和 Teltonika 等，从而可以更全面预估全球物联网模块和网关市场的总量。

自 IT之家

eSIM 是专门为解决物理 SIM 卡的局限性而设计的。它们包含了所需的新功能，以支持难以或低效地访问物理 SIM 的连接设备，例如医疗保健设备、联网车辆或一系列其他物联网设备。

此外，另一种物联网专用 SIM 技术 iSIM (IT之家注：集成 SIM) 正在出现，它将 eSIM 功能结合到单个专用的 SoC 中。虽然 eSIM 是焊接在板上并连接到设备处理器的专用芯片，但 iSIM 将处理器核心和加密集成到 SoC 中。

根据 TechInsights 对 eSIM 市场存量的最新预测，全球物联网应用的 eSIM 市场存量将从 2022 年的 5.99 亿增长到 2030 年的 47.12 亿，年复合增长率为 29%。

eSIM 市场的增长是由汽车、工业 / 制造、运输 / 物流等垂直领域的企业物联网应用推动的。TechInsights 预计，商业 iSIM 将于 2023 年开始推出。到 2023 年，预计 eSIM (包括 iSIM) 将占物联网模块总销量的 50% 以上。

自 IT之家

报告指出，中国蜂窝网络连接数增速最快，在中国政府和运营商的积极推广建设之下已实现 “物超人”，2022 年底实现 18.45 亿个，在公用事业、智能制造、车联网、智能家居等领域广泛应用，预计将以 21% 的增速到 2026 年实现 36.3 亿个。

此外，低功耗连接商用进程不断加速，2021 年连接数近 6 亿个，预计到 2026 年将达 14.9 亿个。固网及 WiFi 在家居、工厂等局域稳定环境将持续发挥主要连接能力，在总连接量中占比过半，预计到 2026 年增至 51.1 亿个。

IDC 表示，消费者行业是最大的物联网连接组成，智能家居、可穿戴依然是重要增长点，连接数量到 2026 年将近 59.8 亿个。

自 IT之家

趋势1：物联网连接技术不断发展——物联网已经发展成为一种成熟的技术，这种发展也可以在物联网连接技术中看到。从最初主要使用2G和3G蜂窝技术进行连接的M2M，到现在行业有10多种连接技术可供选择用于物联网项目。物联网连接技术的转变将在2023年继续，5G物联网将在2023/24年实现增长，市场将看到商用5G RedCap模块的推出。

趋势2：利用eSIM的潜力——eSIM技术是一项改变游戏规则的创新，但它在物联网中尚未得到充分利用，而且尚未发挥其真正的潜力。从传统技术到创新技术的任何过渡都需要时间，这正是eSIM采用的现状。到2023年，我们预计eSIM（包括iSIM）将占物联网模块总销量的50%以上。eSIM市场的增长是由汽车（联网汽车）、工业/制造业、运输/物流等垂直领域的企业物联网应用推动的。

Source: TechInsights

趋势3：5G RedCap将促进物联网扩展——3GPP Release 17中引入的5G RedCap为物联网扩展到5G提供了新的生命线。5G RedCap旨在降低物联网设备的复杂性和成本，为高端物联网应用提供5G相关功能。TechInsights预计，首批RedCap商用产品将于2023年上半年推出；不过RedCap的商用产品阵容要到2025年后才会成熟。根据Techhinsights的数据，5G占物联网连接总数的2%。我们相信，随着RedCap的商业推出，2023年5G物联网连接将出现一些高峰，并在2025年后真正腾飞。

Source: Qualcomm

趋势4：物联网市场整合——最近出现了很多关于物联网未来的讨论，因为一些知名公司要么退出物联网领域（爱立信、谷歌），要么被其他公司收购（Sierra Wireless-Semtech，泰雷兹- telit）。人们经常被问到的问题是：2023年及以后，物联网市场的整合是否会继续？还是并购趋势会下降？TechInsights认为，整合将继续，但物联网领域的并购活动并不会下降。物联网市场的碎片化是由于这些关键领域在过去的20年期间的发展——半导体/芯片组/模块；连接技术；软件和其他硬件设备。现在，随着行业的成熟和规模的扩大，物联网价值链上的公司更加专注于实现运营效率和盈利能力。这就是为什么业界已经意识到，强烈的碎片化对物联网格局不利，而且可能出现大规模的整合，这种整合正在发生，并将在2023年及以后持续下去。

趋势5：加强对可持续性/绿色物联网的关注——可持续性已成为CxO的首要任务，是整个行业持续关注的问题。物联网被视为支持企业实现其可持续发展目标的重要技术之一，通过自动化、数据驱动的决策和即时行动来实现高效及时的商业目标。在2023年及以后，随着物联网继续发展以解决可持续性问题，新的用例和商业模式将出现。

Source: Role of IoT technologies in addressing UN SDGs, UN Environment Program Report

2023年值得关注的其他一些重要物联网技术和战略趋势包括:

AIoT（人工智能+物联网）

IoMT或IoHT（医疗物联网/医疗保健物联网）

专用网络

标准化

来自： StrategyAnalytics

报告分析，当前移动物联网正在成为推动经济社会数字化转型的新引擎、促进信息通信业高质量发展的新动能、带动产业实力不断提升的新力量。我国移动物联网加速迈入新时代，移动物联网已经成为支撑数字经济蓬勃发展，助推千行百业数字化转型的重要网络“底座”。

报告概括了我国移动物联网发展的三大进展情况。

一是多网协同格局初步建立，面向物联能力持续增强。我国已经初步形成NB-IoT、4G和5G多网协同发展的格局，网络覆盖能力持续提升。截至2022年9月，我国NB-IoT基站数达到75.5万个，4G基站总数达到593.7万个，5G基站总数达到222万个，部署超7900张5G行业虚拟专网，为移动物联网应用创新发展打下坚实基础。

二是NB-IoT、4G、5G应用创新活跃。NB-IoT已形成水表、气表、烟感、追踪类4个千万级应用，白电、路灯、停车、农业等7个百万级应用，N个新兴应用。4G Cat1满足中低速率、低成本的需求，凭借4G的良好覆盖和基站的无缝对接，具备更低的价格和功耗优势。国内Cat1从2019年底开始发力，出货量增长迅速。5G应用创新活跃。2022年“绽放杯”大赛项目数量大幅增长，整体突破2.8万个；5G应用成熟度大幅提升，“商业落地”和 “解决方案可复制”项目占比超过50%。

三是产业界加快推动5G RedCap走向成熟。当前，5G RedCap获得多方关注，产业界共同推进RedCap商用。工信部等十部门印发的《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》明确指出：加快弥补产业短板弱项，加快轻量化5G芯片模组的研发及产业化，进一步提升终端模组性价比。IMT 2020（5G）推进组对RedCap寄予厚望，全力推动产业成熟。

当前，移动物联网持续赋能千行百业转型升级。以NB-IoT满足大部分低速率场景需求，以4G Cat1、5G RedCap(R18）满足中等速率物联需求和话音需求，以4G Cat4、5G RedCap(R17）满足中高速率场景需求，以5G NR技术满足更高速率、低时延联网需求。

未来，移动物联网将向更广范围、更深程度、更高水平发展，迈入百亿物联发展征途，量质并举，助力数字社会高质量发展。

报告指出，到 2030 年，工业（24%）和汽车（16%）将继续保持领先地位，其次是安防（12%），医疗保健（11%）和公用事业（10%）。

▲ 图源：Strategy Analytics

Strategy Analytics 此前预测，2022-2030 年物联网蜂窝连接复合年增长率将达到 14%。在 2022-30 年的预测期间，工业和汽车将是物联网连接数量最大的垂直行业。

Strategy Analytics 认为，在 2022-2030 预测期间，工业物联网连接将从 2022 年的 17% 增长率到 2030 年的 21%，汽车将从 2022 年的 15% 增长率到 2030 年的 18%。2022 年，工业占总物联网连接的 17%，其次是汽车和公用事业，分别拥有 15% 的连接占比。

自 IT之家

传统车厂更擅长的是汽车制造及品牌销售本身。如何在新时代的需求下技术能力快速升级迭代？亚马逊云科技是一个非常好的合作伙伴。近年来，亚马逊云科技在智能汽车领域深耕布局，提出了一系列的技术解决方案，也与众多知名汽车品牌达成战略合作。

亚马逊云科技团队一直在努力思考的方向是整车厂客户未来转型会去向哪儿，在它转型的路上，亚马逊云科技到底能够帮到客户做些什么。

在亚马逊云科技大中华区战略业务发展部总经理顾凡看来，把车厂和客户之间的价值交换的点，真正从卖车的那一瞬间能够延长到用户使用车的整个生命周期里面去，而不只是在卖车的那一瞬间，从而可以在整个生命周期里给客户不断提供增值的服务。

亚马逊云科技大中华区战略业务发展部总经理顾凡

整车厂转型变革的三大难点

要实现价值点的转换，整车厂有三个难点：

第一，新趋势是向新的集中化的汽车电子电气架构去转变，真正让车端的算力达到一个非常高的级别。

第二，一定是要在一个新的电子电气架构基础上有一个软件定义汽车的平台，真正跨车和云做大量的软件开发工作，未来只有这样服务型的软件才会让车厂的价值产生差异化。

第三，更好的利用数据，无论是车联网还是自动驾驶，其实本质上都是基于数据驱动的软件开发流程。

顾凡认为，整车厂有自己明显的优势，比如市场保有量、品牌知名度、产品线丰富度、产品的影响力、销售服务渠道等。在面临“新四化”的趋势里，整车厂在一些方面是需要帮助的，比如软件开发能力、软件的迭代速度、DevOps、算法、软件应用的生态构建的过程，“亚马逊云科技和我们的合作伙伴恰恰是希望在这方面能更多地帮助到车厂和产业链里面的合作伙伴，真正帮车厂做到扬长避短。“

作为云计算的开创者和引领者，亚马逊云科技从汽车的研发、创新、生产制造、供应链到市场营销，再到智能网联，再到终端用户的服务和应用，亚马逊云科技都在助力汽车行业产业链的创新加速和转型。

从自动驾驶、车联网到软件定义汽车

就自动驾驶而言，顾凡认为整车厂存在五大挑战，而亚马逊云科技有相应的解决方案来帮助整车厂应对这些挑战。

第一个挑战，海量的数据和传输。自动驾驶的测试车运行的过程中各类的传感器、摄像头、激光雷达、毫米波雷达会产生大量数据，每天每车数据量会达到TB级别。

客户可以通过Amazon Direct Connect网络专线，或Amazon Snowball移动存储，快速把数据上传到亚马逊云科技，放在Amazon S3里面。Amazon IoT FleetWise能实现定制化的数据采集。

第二大挑战，是如何实现海量数据的低成本存储。

Amazon S3提供了云里面最丰富的存储分级，共有8个层级，当我们的用户将车端采集的数据放在Amazon S3上面的时候，就可以根据数据所处的不同温度，从频繁访问的热数据到应该深度归档的冷数据，可以存放在不同的层级，目前是达到最优的成本。

第三大挑战，如何实现预处理和分析。

可以用Amazon S3去构建自动驾驶数据湖。这些传感器的数据过来之后一定要对这些数据进行去噪，就是数据清洗、统一格式。在云上整合自动驾驶工具链的核心就是自动驾驶数据湖。

第四大挑战，复杂的模型开发和训练。

Amazon SageMaker是一个全托管端到端的机器学习集成开发环境，它可以帮助自动驾驶公司或者是车企，把复杂的模型开发和训练的超级复杂的工作流串起来，真正的目的是让算法工程师把精力投入在高质量的模型的构建和迭代上，不浪费时间去管底层的资源，真正做到把好钢用在刀刃上。

第五大挑战是仿真验证。仿真系统的效率会直接影响整个自动驾驶开发链的效率。仿真的系统主要有场景库、仿真平台、评价体系三部分组成。

1. 统一架构：亚马逊云科技通过统一、弹性可扩缩的系统架构满足日志回放和模拟仿真两种业界流行的仿真模式。
2. b) 超大规模仿真：Amazon EC2弹性计算服务的Spot实例可以提供百万vCPU级别的低成本算力，最多可节省90%的成本；Amazon S3 作为仿真系统使用的持久性存储，可以近乎线性的匹配计算实例的规模并支持水平缩放；Amazon Fsx for Lustre可作为EC2 实例组成的HPC集群和S3持久存储中间的缓存，为大规模仿真系统提供最极致的吞吐量和IOPS。

车联网数据被采集上来之后，有三大应用场景，营销运营、产品改进、为用户提供服务。这些场景中，整车厂面临五大挑战。

第一，全球统一部署。车企在全球部署车联网的时候，如何选择一个跨越全球的基础设施去部署车联网业务。

第二，安全合规。如何保证企业的车联网业务符合全球范围内的当地的法律法规，保证数据信息的安全合规，都是今天客户面临的挑战。

第三，全面的服务体系，提升客户体验。无论是提供移动互联的还是提供数据分析的软件更新的，甚至是在当地提供音视频内容、导航地图的，所以全面的服务体系也是一个挑战。

第四，数据增值服务。拿到数据如何挖掘价值，给客户提供增值服务。

第五，弹性敏捷架构。

从遍及全球26个地理区域的84个可用区、支持98项安全标准与合规认证、全面的服务体系、数据增值服务、无服务器服务简化运维，亚马逊云科技能够帮助客户轻松应对挑战。

在软件定义汽车方面，亚马逊云科技有如下法宝：

• 参与ARM 发起的SOAFEE组织、采用自研Graviton2/3 CPU的基于ARM Core的算例资源。
• BlackBerry IVY智能汽车数据平台。
• 亚马逊云科技帮助大陆集团开发模块化硬件和软件平台。
• 为车企提供了一项托管服务Amazon IoT FleetWise。
• 组建亚马逊云科技专业服务团队，提供软件定义汽车平台方案，构建多租户、高度自动化、车云一体、数据驱动、安全合规的软件协同开发与测试环境，帮助汽车企业快速构建“软件定义汽车”的开发环境和能力。

拥有前沿技术 加速汽车行业创新

去年，亚马逊云科技 发起“汽车行业创新加速计划”，联合多家汽车行业产业链代表性企业，重塑汽车产业价值链。该计划主要聚焦在三个方面：培训和技术输出、构建行业解决方案、市场拓展。

今年下半年，亚马逊云科技也将在苏州设立“亚马逊云科技智能网联数字化赋能中心”，通过卓越展示中心、智能网联云平台、行业俱乐部、全球合作计划四个板块，全面助力相城区构建“阳澄云”公共服务平台。

当前，亚马逊云科技正引领全球汽车出行行业创新的最前沿，拥有成熟和丰富的全球客户践，全球前十大整车厂商、一级供应商，科技厂商都选择了亚马逊云科技作为数字化转型伙伴。

同时，亚马逊云科技也拥有100多家专注于为汽车客户提供服务的合作伙伴，在自动驾驶、车联网、软件定义汽车、市场营销、制造与供应链领域，持续、深入地服务着汽车行业客户不断升级的业务需求。

艾瑞咨询研究总监、云服务产业研究部门负责人王成峰表示：“汽车行业在近些年发生了深刻的变革，正在从以往的交通工具逐渐升级为更多智能终端属性的产品，从而推动了汽车产业从研发设计到营销运营等全场景的革新。亚马逊云科技的汽车行业沟通会中，处处体现了对这种行业新诉求的积极回应，包括强大的机器学习能力和平台、畅通无阻的全球统一部署能力、全面完整的安全合规体系等等。尤其在软件定义汽车方面，亚马逊云科技致力于更紧密地连接车与云，通过更加开发者友好的产品降低行业技术门槛，帮助在车中更好地落地机器学习、数据分析、DevOps等云服务和能力。在产业数字化的大趋势下，这些都体现出了亚马逊云科技在汽车行业的优势，但也无疑拉高了汽车行业对云计算厂商赋能力度的期待。”

对于亚马逊云科技在汽车行业的定位，顾凡表示：“亚马逊云科技的定位是赋能和开放，我们不做车，我们是帮助车厂去扬长避短加速转型。无论是在软件定义汽车的布局，还是去赋能客户建立数字驱动的开发流程，像自动驾驶、车联网等，这些都是我们的优势。当然，这些背后也离不开亚马逊云科技成功的一些核心优势，比如说覆盖全球的基础设施，比如说我们丰富的跨云、跨边、跨端的云计算服务。“

志存高远，心系客户，放眼前沿，硬核务实，这是亚马逊云科技在全球汽车产业链里的真实写照。

馆区分为数字宜居、数字宜学、数字宜行、数字宜乐、数字宜养、数字技术及防疫等7个数字化场景展区。来自全国各地的数字化代表企业、互联网科技电信巨头、各行业领军企业济济一堂，共同展示中国数字化产品和技术的优秀成果。

在第二届中国国际数字产品博览会馆区，199IT和DOIT谢老师一道，与电力能源综合服务领军企业永福股份一起进行了深入交流，并对永福股份副总工程师黄肇敏、永福智慧能源部黄儆醒进行了专访。

（图：第二届中国国际数字产品博览会永福股份展台 199IT摄）

据介绍，永福股份深耕电力能源行业，具备领先的发电、电网、综合能源、智慧能源、储能等电力能源系统集成能力、配套产品和应用服务能力。公司深度融合工程技术和新一代互联网技术、自动化技术，打造数字能源、数字储能、智能电网、城市智慧能源网等领域综合智慧解决方案和相关软硬件产品。永福股份也是此次第五届数字中国建设峰会赞助商之一，并受邀参加第二届中国国际数字产品博览会。

福瓴四大核心平台深度融合

此次数字中国建设峰会上，永福股份携全新品牌福瓴数字能源平台首次亮相。包括数字孪生、电力物联、能源监控、大数据云四大核心平台。

四大平台有哪些内在的技术逻辑和关联性。黄肇敏揭示了四大平台的相互关系。福瓴的技术路线分为四个步骤。

第一个步骤是数化。永福股份作为设计企业，有设计单位源头的数据优势。可以把以往交付的图纸变成交付数据，产品实现数字化升级。

第二个步骤是连接。从传统能源到分布式新能源都分布在不同的地域。未来需要将不同地域的终端设备连接起来，传输到监控中心，依靠电力物联网来实现。

第三个步骤是互动。在以新能源为主体的新型电力系统里，有新能源、电网、储能等，这些不同的元素需要协调控制。这需要依靠能源监控平台这个大脑来实现。

第四个步骤是智慧。永福股份用大数据、云计算、人工智能等技术，对汇集起来的海量数据进行挖掘利用，达到比人脑、经验处理更好更优化的结果。

这是四个平台串联起来的技术路线。

电力行业客户数字化的痛点在于技术融合

永福股份服务的客户中，包含很多的大型央企和民营企业，他们都陆续提出数字化转型战略。这些数字化转型战略都有共同点，就是要实现数字能源和智慧能源。

传统电力系统的痛点是各个不同信息系统之间形成信息孤岛。数据之间相对割裂，数据共享差。传统的电力自动化技术和新一代信息化技术很难、很少去融合。

永福股份将自己的工程技术、自动化技术与新一代的信息化技术进行融合，发挥永福股份的技术优势。应用新的技术实现能源数字化，也实现自身的数字化转型。

永福股份深耕电力行业二十数载，不仅在设计方面拥有行业最高的资质等级，也拥有非常丰富的大型工程案例，包括大型火电、特高压电网、海上风电等项目。在这过程中，永福股份不断创新，将智慧能源融入到设计理念中，为客户提升价值。

几年前在意识到数字化能源时代到来之后，永福股份一直在做战略布局，在数字化技术研发上不断发力。通过应用新的技术、结合业务的熟练能力，发现行业痛点，帮助客户创新性地解决问题。

中国特高压技术远超其他国家

在不久之前，永福股份确认中标哈密-重庆特高压直流工程线路可研及勘察设计包8，中标总金额为人民币3157万元，这是永福股份中标的第12条特高压输电线路工程。

特高压技术发源于国外，勃兴于中国。已成为中国的“大国重器”。在电力行业重要参与者永福股份的角度，怎样看到特高压技术的发展，永福智慧能源部黄儆醒阐述了一些自己的看法。

黄儆醒表示，近几年，特高压技术在中国蓬勃发展，不止是设计方面，在工程技术、设备制造等方面都有全面的进步，中国已经成为全球特高压工程最多的国家，远超其他国家。依托工程的积累，中国特高压技术理论与实践相结合，目前在国际上遥遥领先。

永福股份是中国高科技企业发展一个缩影，也是数字中国建设的典型代表之一。从设计出发，到多年工程积累。在几年前数字能源方兴未艾之时敏锐抓住行业机遇，不断在创新技术研发上发力。将工程技术、自动化技术、新一代信息化技术相结合，解决客户在数字化时代的痛点，赢得行业的认可。

第五届数字中国建设峰会和第二届中国国际数字产品博览会已完美落幕，中国高科技企业的自强不息、孜孜不倦、勇立潮头的精神令人回味，让人尊敬。

密钥管理复杂性

很明显，新兴技术和应用造成了大部分不确定性，超过40%的受访者选择了此选项。而预算限制多年来保持不变，约20%的人选择，其他主要影响因素是 PKI 技术和企业应用程序，在过去三年中呈现出持续增长的趋势。

PKI 撤销

证书吊销技术是 PKI 技术中的关键因素之一，根据要求对证书进行验证和吊销。大多数受访者赞成使用 OCSP在线证书状态协议（OCSP） 来撤销证书。42%的受访者表示，自动证书撤销列表是下一个受追捧的技术。这个数字与去年（21财年）相比下降了3%。有趣的是，30%的受访者提到他们没有部署任何证书撤销机制。

PKI 部署挑战

没有明确的所有权仍然是最大的挑战，从21财年的62%增长到22财年的71%。51%和54%的受访者分别选择了缺乏技能和人才。这清楚地表明了 PKI 所涉及的复杂性。理解需求的不确定性从37%下降到35%。

PKI 与现有/新应用程序的兼容性

PKI 与企业应用程序不兼容有几个原因。大约53%的企业认为没有升级现有 PKI 是与应用程序不兼容的主要原因。其次是缺乏技能组合，从21财年的38%增长到22财年的46%。了解遗留应用程序迁移的要求和复杂性是下一个主要挑战，分别有36%和44%的人选择了。

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高通在全球10个关键地区中的9个地区以42%的份额和30%的同比增长领先。

紫光展锐是全球第二大蜂窝物联网芯片组厂商，出货量份额为26%。其蜂窝物联网芯片组出货量在近五个季度持续增长，填补了海思在市场上留下的空白。

ASR Microelectronics由于在大容量4G Cat1和4G Cat4模块领域的强劲表现，在2022年第一季度保持其在蜂窝物联网芯片组市场的第三位。

联发科排名第四。但是，与智能手机芯片组市场相比，它并不十分关注蜂窝物联网市场。这是联发科在本季度拥有5%的出货量份额的关键原因之一。该公司最近推出了 Kompanio900T，这是一款适用于平板电脑、笔记本电脑和其他物联网设备的全新5G 平台。

Eigencomm 在2022年第一季度实现了869%的最高同比增长。但是，该品牌需要在其产品组合中以及中国以外的地区支持除 NB-IoT 之外的蜂窝技术方面实现多样化。

Xinyi是本季度市场上增长第二快的芯片组厂商，同比增长230%。与 Eigencomm 类似，该公司目前专注于 NB-IoT 芯片组和中国地区。

Sequans 在2022年第一季度也处于增长模式，拥有强大的4G、LPWA 和5G 芯片组组合，以及智能电表、医疗保健和资产跟踪等关键市场。

索尼半导体（Altair）本季度也实现了增长，得益于与 Sierra Wireless 和 Wistron NeWeb 的稳固合作，以及专注于智能电表、资产跟踪器和智能城市市场。

物联网技术在制造业的最大瓶颈之一是带宽。一次可以通信的数据越多，这些系统的设置越快、越高效。网络速度对于实时应用程序和边缘计算的成功至关重要。但是，如果不需要尽可能快地传输数据，则可能不需要极高的带宽。

2、预测性维护和分析

制造中心的故障是极其昂贵的。通过人工智能提供的预测性维护，企业可以节省数百万美元。但是，如果没有正在评估的机器的高质量数据，工业机器学习算法就无法发挥作用。

3、自动化质量保证

借助工业物联网网络，可以远程自动进行质量保证监控。这可以大大提高制造企业的生产力和效率。可以发送实时警报，以便对意外机器故障和其他中断等问题做出更快速的响应。

4、边缘计算

工业物联网技术最有趣的趋势之一是边缘计算。许多行业和企业已经从处理本地设备转移到为它们进行数据处理的远程服务器。虽然这减少了本地设备（如手机或 PC）必须执行的处理量，但在时间和带宽方面成本更高。边缘计算的目标恰恰相反，让处理尽可能接近“边缘”。

5、定位追踪

位置跟踪在制造业中有多种应用，它们都依赖于工业物联网技术。虽然众所周知 GPS 在大多数户外环境中都非常有效，但室内定位系统和 GPS 干扰（如高楼密集的城市）可能更具挑战性。

6、能源优化

基本目标是做到如果房间不使用，灯会自动关闭，这是优化能源使用，节约成本。

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