在一众平板主流厂商中，小米在2024年表现出色，销售量大增73.1%，一举脱离“Others”成为全球第五大平板电脑制造商。

岁末年初，我们已经能够从各家研究机构公布的笔记本乃至PC领域的年度统计数据中看到市场复苏的迹象。

同样的，平板电脑市场在2024年也迎来了复苏。表中数据展示了自2016年起至2024年的全球平板电脑出货量。2020年时全球平板出货量迎来一个峰值，当时受全球疫情影响，居家远程办公、线上教学成为主流解决方案，大量的需求推动平板电脑出货量激增。

而2020年的大幅增长使得市场在一定程度上趋于饱和，许多消费者在2020年已经购买了平板电脑，短期内没有更换或再次购买的需求，导致接下来的三年迎来一轮需求疲软期。

因此，2024年全球平板电脑全年的总出货量较去年增长9.2%令人十分惊喜，1.476亿台显示行业正在复苏，并基于疫情前水准稳定增长。

Canalys研究经理Himani Mukka表示，随着PC市场转向商业更新周期，对平板电脑的需求也在复苏。对于中国市场来说，供应商可以抓住政府补贴的机遇，在补贴计划延长到2025年的背景下，激发消费者的购买兴趣将有助于提升出货量。

我们具体来看各平板电脑生产商/品牌在2024年的市场表现。Canalys分析师Kieren Jessop提到，中国品牌正在扩大其在本国市场及其他市场的影响力。

正如我们在开头提到的，小米在2024年卖出了920万台平板电脑，相较2023年大增73.1%，一跃成为全球第五大平板电脑制造商，此前排名第五的则是亚马逊。

联想和华为的平板电脑产品销量也均超过1000万台，分别比2023年增长12%和29.3%。得益于近三成的强劲增长，华为超越联想成为榜单第三，全球市场份额达到7.3%。

2024年全球平板市场最大份额依然由苹果和三星占据，两家合计拿下了57.4%的市场份额，接近六成。

数据显示，苹果平板产品的增长放缓，2024年该公司的平板电脑销量只比2023年增长了5.3%，表现逊于整体市场，因此其市场份额下降了1.4个百分点来到38.6%。部分原因是最新的iPad Pro大幅提价，而入门级的iPad自2022年以来一直没有升级。

当然，尽管增长没能跑赢市场，但是苹果在平板电脑领域头把交椅的地位不可撼动，2024年出货量接近榜单第二至第五名的总和，市场份额也是断层领先。三星旗下的Galaxy Tab系列销量增长8.2%，销量约为2780万台，市场份额达到18.8%。

综合来看，2025年全球平板市场前景还是很乐观的。随着PC市场向商用换机周期转变，各行业和垂直领域换新需求持续旺盛，预计出货量将保持增长态势。

中国品牌前途光明，未来有望进一步扩大市场份额，与苹果、三星等老牌巨头展开更激烈的角逐。当然，今年我们也期待平板电脑从不同的技术层面持续创新，进一步拓展多领域应用场景，带来更加实用功能和更优质的用户体验。

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权威数据显示，2024年中国智能手机出货量中，苹果比上年减少2成，市场份额排第三，与华为形成鲜明对比，其自身未能推出创新产品，开拓新兴市场也未达预期。

Canalys数据显示，苹果2024年在中国出货量降17%，降至4290万部，而华为增加37%至4600万部。苹果整体营收虽增长，但大中华区仅增14%，占比从25%降至17%。

苹果CEO库克2024年多次访华，11月下旬访问北京，目的是洽谈生成式AI服务。日媒表示，因中国未批准海外企业开展生成式AI业务，苹果自身的“Apple Intelligence”无法在华提供服务，正探讨搭载当地企业如字节跳动的AI。

步入新年，苹果罕见在官网对最新款iPhone 16系列降价促销，最高降500元。日媒分析称，苹果难以摆脱对中国市场的依赖，一方面新兴市场开拓受阻，iPhone单价高影响销量；另一方面，苹果未推出继iPhone后的创新产品，手表、眼镜终端未热销，还退出了纯电动汽车开发。

当前，全球智能手机技术主战场已转至中国，中国企业纷纷推新技术和潮流，产品开发周期短。哈佛大学教授认为库克需积极参与竞争以免掉队。“韩国三星电子以外的智能手机企业主要在中国开展业务。库克认为必须在其他企业也孤注一掷的主战场参与竞争，以免掉队”。

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三星紧随其后，出货量同样下降1%至2.229亿部，小米稳居第三，成为2024年行业出货量增长的最大贡献者。

Canalys表示，受中国大陆市场的强劲势头以及在新兴市场的持续战略扩张推动，小米出货量增长15%，达到1.686亿部。

有“非洲手机之王”之称的传音首次跻身第四，OPPO（包括一加）位列第五，分别增长15%和3%至1.067亿部和1.036亿部。

Canalys分析师表示：“在旗舰机高需求的推动下，苹果和三星依然保持韧性，反映出市场持续高端化的趋势。在高端市场，消费者越来越倾向于选择旗舰系列中的高端版本，这得益于厂商在旗舰系列中提供更清晰的产品区分，同时这一市场本身对价格的敏感度较低。

以苹果为例，2024年iPhone 16 Pro和Pro Max的出货量比2023年的iPhone 15 Pro和Pro Max高出11%，达到5500万部以上。

Pro机型强劲表现成为iPhone 16系列超越iPhone 15系列首发年表现的关键因素。

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其中，苹果iPhone 16系列表现强势，包揽前三名中的两席，而华为nova 13则成功跻身前五，成为榜单中的一大亮点。

从榜单来看，苹果iPhone 16 Pro Max和iPhone 16 Pro分别位居第一和第二，延续了苹果在高端市场的统治地位。

紧随其后的是OPPO A3x，这款主打性价比的机型凭借出色的续航和流畅的体验，成功吸引了大量中端用户。

华为nova 13以第五名的成绩成为榜单中的一匹黑马。作为华为nova系列的最新力作，nova 13延续了该系列时尚设计与强大影像能力的传统，其出色的综合体验和亲民的价格，使其在中高端市场中脱颖而出，成为消费者追捧的热门机型。

此外，vivo和荣耀的表现同样可圈可点。vivo Y37和Y200i分别位列第六和第八。

荣耀X60和畅玩50则分别位列第七和第九，凭借高性价比和稳定的性能表现，赢得了消费者的青睐。

值得注意的是，华为Mate 70和OPPO Reno 13也成功上榜，分别位列第十二和第十。

华为Mate 70作为华为旗舰系列的最新成员，是目前热度最高的国产旗舰手机。

而OPPO Reno 13则凭借其出色的影像能力和时尚设计，成为年轻消费者的热门选择。

Redmi作为小米旗下的子品牌，也有两款机型上榜。Redmi 14 R和Redmi K80分别位列第十四和第十五，凭借极致的性价比和稳定的性能表现，继续在入门级市场中占据重要地位。

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小米以570万部出货量位居第二。

三星以540万部出货量位居第三。

OPPO（不包括一加）和苹果分列前五，出货量分别为420万部和400万部。

在积极促销和节日需求旺盛的推动下，苹果首次夺得第五名。

在疫情更新周期和5G升级的推动下，2024年印度智能手机市场增长5%，出货量达到1.559亿部。厂商在前三季度积极推出新设备，其中一些采用产品组合策略，专注于更高的价格区间。但是，在节日期间，由于大众市场需求疲软，各品牌面临库存积压。这促使各大品牌提供大幅折扣，并扩大渠道利润率，以清理库存，并以更好的库存状况结束2024年。

Canalys高级分析师Sanyam Chaurasia表示：“苹果公司首次跻身印度智能手机市场前五名，并继续专注于推动升级和加强其生态系统。2024年，随着Android厂商积极推出新产品，超高端市场的竞争加剧。因此，苹果在渠道驱动的促销活动中一直很自信，尤其是在竞争对手的旗舰产品发布期间，在iPhone发布和节日季节之前。除了即时现金返还和折扣外，‘回购计划’和‘iPhone终身计划’（提供免息EMI计划）等计划显著提高了消费者的购买力，并推动了手机升级。商家认为苹果强大的品牌吸引力是一个关键动力，他们愿意承担运行这些零利率项目的成本。展望未来，苹果将专注于三个关键领域——在本地生产价格调整后，推动现有客户升级Pro系列，向低线城市扩张，在iPhone的高价值背景下吸引新的iOS用户，并推动整个市场的生态系统需求。”

根据图表数据显示，iPhone 16系列在2024年12月的销量分布中，标准版iPhone 16占比达到21%，较iPhone 15标准版在2023年同期的15%有明显提升，成为销量增长的主力。

同时，iPhone 16 Pro Max占比23%，略低于上一代的26%，而iPhone 16 Plus和16 Pro的销量占比分别为8%和16%，与iPhone 15系列相对持平。

此次苹果为所有iPhone 16机型配备了A18系列芯片和8GB内存，这一策略不仅让用户体验到Apple Intelligence的强大功能，还缩小了标准版与Pro版之间的性能差距。

尽管Pro版拥有钛合金边框、高刷新率屏幕、三摄系统和更大的电池，但标准版iPhone 16凭借799美元的亲民售价，吸引了大量追求性价比的消费者。

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印度智能手机市场正在迅速发展，原始设备制造商越来越关注高端产品，以加强品牌资产，展示技术能力并提高盈利能力。苹果和三星等品牌通过在高端和超高端市场提供有竞争力的选择，引领了这一转变。

受本地制造和近期iPhone系列降价的推动，苹果预计其Pro机型将受到强劲需求的推动。与此同时，三星以价值为中心的战略正获得越来越多的支持，尤其是其旗舰产品S系列。一加推出旗舰手机一加13，旨在增加其在超高端市场的份额。

在3万至4.5万印度卢比的平价高端手机类别中，vivo、OPPO和一加等品牌通过提供先进的相机系统和精致的CMF设计吸引了消费者。通过与蔡司的合作，vivo的V系列和OPPO的Reno系列在各渠道表现强劲。与此同时，一加正在通过解决印度零售商对显示器和主板的担忧而卷土重来，这些担忧已经对其业绩产生了负面影响。此外，该公司计划投资600亿印度卢比（约7.2亿美元）用于当地市场扩张，预计将加速其复苏和增长。2025年，高端市场的市场份额预计将超过20%。

向高端化的转变也受到消费者越来越多地选择线下商店的推动，在那里他们可以在购买之前亲身体验高端智能手机。人们对人工智能功能的兴趣日益浓厚，这进一步促使消费者寻求动手演示，以更好地理解这些创新，并做出更明智的决定。

洛图科技认为，家长学生对优质教育资源和教育硬件的强烈的、刚性的、紧迫的需求是学习平板市场长期保持高增长的核心驱动力。

品牌销量上，作业帮、学而思和小猿为线上市场销量前三名。

作业帮凭借P20等产品，全年电商销量同比增长超300%，成为增速最高的品牌。

价格方面，从2024全年来看，低价区间依然占据了市场的主要位置，但份额比2023年正在减少。

如1000-1999元价格段在线上市场占比为25.1%，比2023年下降6.0个百分点，1000元以下的线上市场份额为9.7%，比2023年减少1.1个百分点。

2024年，中高价位学习平板的份额提升最为明显，3000-3999元产品的线上市场占比上涨9.2个百分点，达到23.7%。

此外，2000-2999元的线上市场份额也增加5.9个百分点，来到16.6%。

高端学习平板市场份额也有所增加，洛图科技将高端学习平板以价格定义为在6000元以上的产品，其一般具有优质的教育资源和AI功能。

2024年，高端产品线上市场份额12%，较2023年增加5.4个百分点。

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数据显示，OPPO在中国300美元以上中高端产品市场的占比逐年攀升，2022年为36.6%，2023年升至39.6%，2024年进一步达到44.9%。

特别是在300-400美元（约合人民币2194元-2925元）的价位段，OPPO凭借Reno 12以及13系列等产品的推动，市场份额从2022年和2023年的第二名跃升至2024年的第一名。

此外，OPPO的新一代旗舰产品Find X8系列在首销季度出货量同比上一代增长66%，首销月出货量超100万，首销季度出货量同比上一代产品增长49%，成为2024年各厂商新一代旗舰产品中提升幅度最大的产品。

同时，OPPO在第四季度600美元以上高端市场的出货量同比增长32%，市场份额快速增长。

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在2023年第四季度，iPhone还是中国最畅销的手机，但一年后，苹果却把第一的位置拱手让给了华为。在去年第四季度，苹果在中国市场上的销量排名下滑至第三位，落后于华为和小米，仅占据了大约六分之一的市场份额。

中国市场份额的大幅丢失，导致iPhone去年第四季度在全球销量同比下滑了5%，在全球市场的市场份额下跌1个百分点至19%。

iPhone16后劲不足

苹果iPhone销量遇冷的最主要原因，可能是其最新一代手机iPhone 16的首发表现不如人意。

去年第四季度，苹果iPhone 16在中国市场上市时，最初表现强劲——在上市前三周内销量一度同比大增20%。但后来，中国消费者的热情却快速冷却——这很大程度上可能与其AI功能的缺失有关。

苹果最新一代iPhone的最大卖点就是增加了人工智能升级功能——但在中国，大多数新AI功能至今仍然无法使用。为了解决这一问题，苹果正寻找本土厂商来解决设备和云上的AI基础设施问题，并据传正与百度、腾讯等公司进行谈判，但尚未达成协议。

竞争压力巨大

除了iPhone16本身表现不佳，中国本土手机品牌也给苹果带来了巨大竞争压力。

Counterpoint Research表示，去年11月，华为推出Mate 70系列手机，搭载最新原生鸿蒙操作系统HarmonyOS NEXT和国产芯片，重新夺回中国高端市场的份额。

“这是自美国禁令以来，华为第一次重新夺回领导地位，”Counterpoint分析师张萌萌表示，“由于中端Nova 13系列和高端Mate 70系列的推出，华为的销售额同比增长了15.5%。”

同时，小米推出的小米15系列手机需求强劲，同时其电动汽车业务的成功提升了其品牌形象，有助于支撑其智能手机的销售。

数据显示，去年第四季度iPhone在中国的销量增速远低于中国整体市场：中国智能手机整体销量当季较上年同期下降 3.2%。

Counterpoint大中华区副总监Ethan Qi表示，这是中国智能手机市场2024年唯一一个出现同比下滑的季度，表明消费者支出行为更加谨慎。

展望2025年，Counterpoint Research 分析师对2025年中国智能手机市场持谨慎乐观的态度，并预计全年销售额将实现1%-5%左右的同比增幅。

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其中，苹果、三星和小米继续占据市场前三的位置，展现出强大的竞争力。

苹果在本季度表现尤为突出，以23%的市场份额位居榜首，这得益于其在新兴市场如印度和东南亚的增长。

三星紧随其后，占据16%的市场份额，但本季度出货量有所下降。

小米则以13%的市场份额保持第三位，是前三名中唯一实现同比增长的品牌，这主要归功于其在国内市场的强势表现和全球化战略的成功。

传音和vivo分别位列第四和第五，受益于亚太地区新兴市场的复苏。

2024年全年全球智能手机出货量达到12.2亿部，同比增长7%。苹果连续第二年超越三星，稳固了其市场领导地位。

Canalys分析师Le Xuan Chiew表示：“Apple通过扩大亚太地区的渠道覆盖范围和影响力，并利用积极的营销和品牌战略，抓住了增长机会。”

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趋势1：增长速度放缓

中国的可折叠智能手机市场自诞生以来一直在快速增长，但目前的增长速度正在放缓。2024年，中国的可折叠手机出货量预计将达到910万部，同比增长2%，与前几年三位数的同比增长率形成鲜明对比。为了吸引更多的消费者并促进更广泛的采用，创新和更引人注目的用例将是必不可少的。

趋势二：书本型折叠式手机优于翻盖式手机

在可折叠智能手机类别中，书本式可折叠手机的表现优于翻盖式可折叠手机，主要是因为书本式可折叠手机提供了更广泛的用例。为了应对这一趋势，OPPO和vivo今年已经停产了翻盖手机。但是，小米逆潮流而动，于7月推出了首款翻盖手机Mix Flip，市场反响热烈。

趋势三：华为继续保持领导地位

华为在中国可折叠手机市场保持领先地位，占可折叠手机总出货量的一半左右。华为的最新产品，包括X6和突破性的三屏手机，将进一步推动其出货量并巩固其市场地位。这款三折手机在设计和功能上都迈出了大胆的一步，突破了可折叠技术的极限。

尽管中国的可折叠智能手机市场放缓，但在饱和的智能手机市场，可折叠市场仍然是一个亮点。

苹果新机激活量1241.17万台，市场份额17.11%，同比大幅下滑17.3%。

整体来看，本季度主要是新旗舰大战，小米推出了小米15系列、REDMI K80系列，而华为也有Mate 70系列登场。

其中，小米在11-12月数据大幅增长，主要得益于两款新机销量猛增。

小米15系列开售不到10天，销量超过100万台；K80系列也是仅用10天时间销量便突破了100万台，刷新了K系列最快达到百万销量的纪录。

华为也凭借着Mate 70系列领跑，机构预测其生命周期内出货量可轻松超过1000万台。

全年来看（W1-W52)，国产厂商包揽前三，华为、小米凭借高速增长，拿下第二、第三。

苹果跌出前三，位列第四。

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9to5mac的团队认为，2024年苹果最佳产品非Vision Pro头戴装置莫属，这款产品以其前所未有的“未来世界”体验脱颖而出，通过眼球和手势操控，流畅的画面呈现几乎无延迟，为用户带来了XR市场中最卓越的使用体验。

然而在9to5mac超过万名网友的票选中，M4 mac mini却获得了2024年苹果最佳产品的冠军，获得了37.3%的支持率。

M4 mac mini的最大特色在于其体积大幅瘦身，尺寸缩小了一半，却仍然具备M4芯片的强大效能，这一设计不仅提升了便携性，也满足了用户对高性能的需求。

紧随其后的是M4 iPad Pro，获得了13.7%的网友支持。而iPhone 16 Pro系列则以11.5%的支持率排名第三。

值得一提的是，Vision Pro虽然在记者评选中表现突出，但在网友票选中仅位居第四，获得了10.2%的支持率。

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调查显示：

认知：在2.5万受访者中有32%主要通过聊天机器人和搜索引擎了解生成式人工智能。

智能手机使用情况：在知情用户中有73%在智能手机上使用过Gen AI，这突显了该设备在提高认知度和盈利机会方面的关键作用。

主要优势：69%的用户看重Gen AI节省时间的能力。

购买意向：59%的人愿意在2025年9月之前改用新一代AI智能手机，其中美国人引领了这一趋势。

支付意愿：超过2/3的受访者愿意为支持人工智能的智能手机支付额外费用。

Counterpoint研究总监Tarun Pathak在评论新一代人工智能的日益普及和用例时表示：“生成式人工智能由于其在个人、专业和教育应用中的可访问性和多功能性而迅速获得了关注。日常任务，如写作辅助、文档编辑和研究都变得更加简单，这证明了它对用户来说是一个无价的工具。由于其广泛可用性、易用性和可验证的输出，写作辅助已成为最主要的用例。其他流行的应用程序，如图像生成和语音助手，也看到了大量的采用。“

在消费者对多功能设备的需求和制造商在旗舰机型上的创新的推动下，将反向无线充电集成到智能手机的趋势正在急剧上升。反向无线充电在无线充电智能手机市场的份额预计将从2023年的95.6%增长到2026年的近100%。从2023年到2025年，反向无线充电智能手机出货量预计将以18%的复合年增长率增长。

主要的原始设备制造商正在稳步在其旗舰机型中采用反向无线充电。苹果目前在反向无线充电智能手机市场占据主导地位，因为它在所有iPhone 12及以后的机型上都支持反向无线充电。但是苹果还没有完全释放反向无线充电功能的潜力，因为它目前只局限于为MagSafe电池组充电。

由于整个iPhone系列都支持这一功能，苹果有望利用其主导地位，保持适度但稳定的增长。三星和华为、小米等中国OEM厂商越来越多的采用刺激了市场扩张，逐渐侵蚀了苹果的市场份额。值得注意的是，小米和OPPO这两家历来占有较小份额的公司，最近开始将该功能集成到其旗舰机型中，并准备将其应用范围扩大到中端市场。

中国折叠屏智能手机出货量及同比增长率

为了吸引更多消费者并促进该类设备更广泛地普及，开发创新且富有吸引力的新应用场景变得尤为关键。

通过提供更加多样化的使用体验，制造商可以激发潜在用户的兴趣，从而推动销量增长。

在中国市场上，华为是折叠屏手机领域的领导者，占据了大约一半左右的市场份额。

该公司最近发布的新产品——包括X6系列以及一款具有突破性设计的三折叠机型——有望进一步刺激市场需求，不仅有助于提升整体出货量，还将巩固华为在该细分市场中的领先地位。

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他表示，小米手机业务持续成长，2024全球出货量增加2350万台（全年预估），连续17个季度手机销量全球前三，2024年11月新机激活量第一。

值得一提的是，小米手机2023年全球出货量为1.464亿台，加上增加的2350万台，预计今年小米手机全球出货量将达到1.7亿台，比去年提升了16%。

与此同时，小米集团高端化再突破，小米全球高端手机销量同比提升43%（全年预估），小米15 Pro销量首销较上代增加17%。

权威市场调研机构数据显示，2024年11月（W44-W48），小米在中国手机市场新机激活量达530.4万台，市场份额19.7%，位居第一。这次小米表现强劲主要得益于两大系列新机上市：小米15系列、REDMI K80系列。

其中，小米15系列在10月31日正式开售，不到10天销量即超过100万台。

以下为小米手机历年销量：

2011年：只有27万台，这是小米第一年做手机，经历过严重的产能考验。

2012年：719万台。

2013年：1869万台，小米首次实现了千万级出货量。

2014年：6107万台，这是小米销量增长最快的一年。

2015年：6655万台，增速下滑明显。

2016年：5542万台，这是小米首次下滑，小米供应链当时遇到难题。

2017年：9141万台，雷军那时候接管了供应链管理，小米重回涨势。

2018年：11866万台，首次超过1亿。

2019年：1.246亿台，稳定超过1亿，不过这两年手机市场下滑。

2020年，1.46亿台，创下新高。

2021年：1.9亿台，再创历史新高。

2022年，1.5亿台，保持全球第三。

2023年，1.464亿台，稳居国产手机全球第一。

2024年，预估1.7亿台。

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尽管三星预计在2024年仍将以40%的市场份额领跑折叠屏智能手机面板采购市场，但这一比例较2023年的52%有所下滑。整体来看，三星的折叠屏面板采购量预计将下降超过20%，降至自2021年以来的最低水平。

华为在2024年下半年的折叠屏面板采购也面临挑战，其市场份额从第二季度的30%下降至第三季度的13%。

这主要是由于Mate X6和Pocket 3的发布时间晚于前代产品，以及Mate XT的面板采购量低于预期，导致面板出货延迟。

尽管如此，华为在2024年的折叠屏面板采购量仍有望实现超过90%的增长，市场份额也将从18%提升至33%。

目前市场上还没有其他品牌能够与华为和三星形成有效竞争。这两大巨头在2023年和2024年的面板采购市场中合计占据了70%的份额。

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预计今年全球平板电脑出货量将增长9.8%，超过个人电脑0.8%的增幅。预计2025年将是个人电脑复苏的一年，受Windows 10到Windows 11的商业升级推动，预计增长4.3%。

在过去的几年里，人工智能（AI）的话题占据了科技新闻的主导地位，最近的焦点都集中在设备上的人工智能功能上。由于整体宏观环境，许多公司的预算受到限制，公司仍在继续评估人工智能个人电脑/平板电脑的需求，这通常需要更高的成本。

IDC全球移动设备追踪公司的研究经理Jitesh Ubrani表示：“随着个人电脑和平台制造商准备将人工智能个人电脑和平板电脑作为下一件大事，供需之间似乎存在很大脱节，但缺乏明确的用例和平均售价的飙升，让买家质疑人工智能的实用性。现在要靠微软、苹果和谷歌来证明本地处理人工智能的必要性，以避免硬件制造商和最终用户的反弹。”

除了人工智能，近期个人电脑和平板电脑市场也有一些利好因素，最明显的是Windows 10不再支持。这一点，再加上全球经济的改善，正在帮助个人电脑和平板电脑的前景变得光明起来。因此，商用部分预计将成为个人计算设备类别中的亮点，预计到2025年将增长5.1%。

IDC设备研究副总裁Bryan Ma表示：“最近，商用Windows PC在日本的替换尤为明显，未来几个季度还将继续。另一个值得注意的亮点是中国手机厂商的平板电脑的崛起，他们已经找到了300美元以下的优质产品的甜蜜点，这应该会继续推动中国和亚洲许多地区的市场。”

其他厂商方面：

苹果激活量434.7万台，其中单周最高为W44，激活量105.3万台；

vivo（包含iQOO）激活量为409.4万台，其中单周最高为W44，激活量91.7万台；

OPPO（包含一加和realme真我）激活量367.3万台，其中单周最高为W44，激活量为93.3万台；

荣耀激活量为362.7万台，其中单周最高为W45，激活量为85万台；

中兴、星纪魅族、三星等其他品牌激活量为146.4万台。

此外，2024年11月，在4000元以上的市场上，苹果市场份额为39%，华为市场份额为21.68%，小米市场份额为16.69%。

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首先，2024年第三季度全球智能手机销量同比增长2%，出货量达到3.07亿部，这是自2018年第三季度以来首次在第三季度实现同比增长。

全球智能手机收入同比增长10%，平均售价增长7%。收入和平均售价均创下历史新高。

中国市场上，销售额前六的手机厂商分别为：vivo、华为、小米、荣耀、OPPO和苹果；

印度市场上，销售额前五的手机厂商分别为：三星、苹果、OPPO、vivo、小米；

印度尼西亚市场上，销售额前六的手机厂商分别为：小米、OPPO、vivo、三星、realme真我、传音Infinix；

欧洲市场上，销售额前五的手机厂商分别为：三星、苹果、小米、realme真我、荣耀；

美国市场上，销售额前四的手机厂商分别为：苹果、三星、联想、HMD；

中东非智能手机市场因上一季度库存积压而出现11%的同比下降，realme成功跻身前五，三星继续保持领先地位。

此外，2024年第三季度，全球折叠屏手机销售额前五的厂商分别为：三星、华为、荣耀、摩托罗拉和小米。

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数据显示，该季度全球智能手机市场同比增长2%，出货量达到3.07亿部。

其中，三星在出货量方面继续领跑市场，占据19%的销量份额，苹果在营收方面领先，并创下了其历年第三季度出货量、收入和平均售价的最高记录。

小米位居第三，收入增长超过出货量增长比例，而OPPO则位居第四，vivo在前五大手机品牌厂商中同比增长最快。

第三季度，全球智能手机市场销量同比增长2%，这是2018年第三季度以来首次在第三季度实现同比增长。

三星和苹果在该季度的销量与去年相比持平，但得益于iPhone 16的提前发布，苹果在9月成为销量第一的品牌。

Counterpoint提到，在前五名之外，摩托罗拉和华为引领了市场的增长步伐，销量增长了近30%，摩托罗拉和谷歌录得有史以来最高的季度销量。

据悉，2024年第三季度，中国智能手机销量同比增长2.3%，有望实现五年来的首次年增长。

vivo以19.2%的市场份额再夺第一，其次是华为和小米，分别占据16.4%和15.6%的市场份额。

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DSCC报告指出，从2019年到2023年，折叠屏面板出货量每年至少增加40%，但2024年预计仅增长4%，2025年将下降4%，出货量稳定在2200万块左右。

报告还提到，2024年Q3折叠屏面板的出货量同比下降38%，预计未来五个季度内有4个季度将会出现同比下滑的情况。

截至目前，三星和华为仍然是折叠屏手机的两大巨头，其中三星Galaxy Z Flip6的出货量低于预期，预计2024年Galaxy Z Flip6出货量比2023年的Galaxy Z Flip5低10%以上。

预计2024年Galaxy Z Fold6比去年Galaxy Z Fold5的出货量有所增长，但增长幅度仅仅是个位数，三星折叠屏面板的采购金额预计下降20%以上，达到了2021年以来的最低水平。

此外，由于价格高昂、利润率有限，一些智能手机品牌正在停止研发小折叠屏，另一些智能手机品牌由于市场需求不足选择退出折叠屏市场。

值得注意的是，未来折叠屏市场仍有可能翻盘，预计苹果将在2026年进入折叠屏市场，鉴于苹果在直板手机领域处于领导地位，因此折叠屏iPhone有可能会为市场带来新的增长点。

因此，预计2026年将是可折叠设备创纪录的一年，增长超过30%，预计2027年和2028年也将增长超过20%，在PC领域，DSCC预计2026年至少有一家品牌会推出三折叠笔记本电脑。

自 快科技

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其中，线上监测市场（不含拼多多、抖音、快手等新兴电商）的零售量为293.8万台，占整体出货量的41.2%，同比增长4.9%；销售额为84.5亿元，同比微增0.5%。

在品牌表现方面，线上市场销量前四名依次为苹果、华为、小米和荣耀，与2023年同期保持一致。不过，第五名由去年的联想变为今年的科大讯飞。

值得注意的是，苹果的线上市场销量占比降至25.0%，较去年同期下滑8.6个百分点，销量同比减少22.1%。

相较之下，华为的表现尤为亮眼。其线上市场销量份额提升至20.3%，同比增长41.3%，主要得益于MatePad 11.5英寸S和MatePad SE系列的热销。

此外，华为在线下市场的优势更加明显，整体市场份额已非常接近苹果，预计有望在不久的将来实现反超。

其他品牌方面，小米的市场份额为9.5%，荣耀为5.3%，科大讯飞为4.1%。

总体而言，2024年第三季度中国智能平板市场呈现出稳步增长态势，国产品牌的强势表现对市场格局产生了深远影响。

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其中，线上监测市场（不含拼抖快等新兴电商）的零售量占到整体出货量的41.2%，达293.8万台，同比上涨4.9%；销额为84.5亿元，同比上涨0.5%。

线上市场销量前四名为Apple、华为、小米和荣耀，与2023年同期保持不变，第五名由2023年的联想变为了2024年的科大讯飞。

苹果在线上监测市场的销量占比为25.0%，较去年同期下降8.6个百分点，销量同比衰退了22.1%。

事实上，受自身创新不足、全球AI技术的不同步、国产企业的强势崛起等因素影响，苹果旗下的大多数电子产品在中国市场的表现都正在遇冷。

华为在线上监测市场的销量份额提升了5.3个百分点，达20.3%，同比涨幅达41.3%，主要受MatePad 11.5″S和MatePad SE系列的带动。

此外，华为在线下市场的优势更为明显。

整体来看，华为份额已经非常接近苹果，可能很快就会实现反超。

其他厂商对比苹果、华为则有比较大的差距，小米份额9.5%、荣耀5.3%、科大讯飞4.1%。

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在Z6系列发布的推动下，三星以56%的市场份额重新夺回了全球市场领导者的地位。该品牌的出货量同比下降了21%。在三星的新机型中，书本型Galaxy Z Fold 6表现平平，而翻盖型Galaxy Z Flip 6的销量则难以赶上前一代。全球市场份额的下降部分是由于可折叠需求的增长和来自中国的贡献，三星在2024年第三季度的可折叠市场份额相对较小，只有8%，而无可争议的全球领导者（不包括中国）拥有82%的份额。

随着可折叠设备供应链的成熟，三星在北美正日益面临来自摩托罗拉的强大竞争，摩托罗拉推出了全系列的售价低于1000美元的Razr翻盖式可折叠设备；在西欧，三星则面临来自荣耀的竞争，后者推出了具有吸引力且轻薄的Magic V系列笔记本式可折叠设备。

Mate X5和Pocket 2在中国的稳定流行，华为的可折叠手机出货量继续实现同比增长。另一方面，该公司新推出的廉价版Nova Flip和全球首款三折叠手机Mate XT更具实验性，出货量低于现有机型。华为预计将在2024年第四季度推出Mate X6，推动市场进一步增长。

荣耀和摩托罗拉仍然是可折叠手机市场上增长最快的品牌，它们都受益于6月和7月推出的旗舰产品。值得注意的是，小米在可折叠品牌中创下了最高的同比出货量增长，达到185%。这一增长得益于其首款翻盖手机Mix Flip的推出，以及在中国以外市场的正式亮相。该品牌本季度的全球出货量份额上升至6%，是自2021年第一季度进入可折叠市场以来的最高水平。

IDC全球季度移动电话跟踪高级研究总监Nabila Popal表示：“虽然GenAI仍然是许多供应商的热门话题和首要任务，但它尚未对需求产生重大影响，并推动早期升级。虽然我们仍然相信GenAI将在未来几年彻底改变用户体验，但需要更多的投资来提高消费者的意识，并引入‘必须拥有’的功能，将消费者推向商店，创造每个人都在等待的超级循环。目前，我们预计GenAI智能手机将在高端旗舰设备中占据一席之地，并继续降价，预计2028年将迅速增长到智能手机市场的70%。”

Android在亚太、拉丁美洲、中东、非洲和中国市场的年增长率为7.6%，主要集中在低端设备上，这对今年6.2%的增长率至关重要。相比之下，iOS预计将在2024年实现温和增长（0.4%）。尽管在印度等新兴市场取得了创纪录的业绩，但苹果在中国、美国和欧洲等大型市场面临挑战。展望2025年，iOS平台的年增长率将达到3.1%，超过Android平台同期1.7%的增长率。

IDC全球季度手机追踪研究总监Anthony Scarsella表示：“尽管市场销量低迷，但新的可折叠手机型号继续占据头条。在第三季度，尽管全球大多数知名厂商都推出了新机型，但可折叠手机的销量却下降了7.4%。可折叠设备在2024年将增长10.5%，到2028年将保持两位数的增长，五年复合年增长率为15.9%。随着中国供应商将重点和投资重新调整到GenAI智能手机，增长速度正在放缓。对耐久性的担忧和缺乏独特的用例也抑制了增长。”

据分析，小米之所以能取得如此显著的成绩，主要得益于两个关键因素：

一是小米Mix Flip的成功推出，这款产品凭借其创新的设计和技术吸引了大量消费者；

小米MIX Flip是小米首款小折叠屏手机，于2024年7月23日发布，起售价5999元。

二是小米在海外市场的积极拓展策略，通过加强国际营销和渠道建设，有效提升了品牌的全球影响力。

这些举措共同作用，使得小米在全球折叠屏手机市场中占据了更加重要的地位。

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自 中文业界资讯站

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报告显示，小米在Q3期间的折叠屏市场份额同比上年暴增185%，是全球市场中份额增长率最高的品牌，并以6%的市场份额首次成功跻身全球前五，成为行业新兴的强劲竞争者。

三星仍以56%的市场份额占据市场霸主地位，尽管同比下跌21%，市场份额减少14个百分点。

华为以15%的市场份额位居第二，同比增长23%，份额增加两个百分点。

荣耀市场份额10%，同比暴增121%，份额增加两个百分点。

摩托罗拉以7%的市场份额位列第四，同比暴增164%，成为市场黑马。

在全球折叠屏手机市场，除了三星外，其他品牌均呈现增长态势，其中华为之外的三家同比增长都在100%以上。

这一市场动态显示了折叠屏手机市场的竞争激烈和品牌间的快速变化。

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国内手机上市新机型37款，同比下降26.0%，其中5G手机22款，同比下降29.0%，占同期手机上市新机型数量的59.5%。

国产品牌手机出货量2345.8万部，同比增长30.2%，占同期手机出货量的79.1%。

智能手机出货量2788.4万部，同比下降1.1%，占同期手机出货量的94.0%。

整体来看，今年1-10月，国内市场手机出货量2.50亿部，同比增长8.9%。

其中，5G手机2.14亿部，同比增长13.6%，占同期手机出货量的85.5%。

智能手机出货量达2.34亿部，同比增长6.4%，占同期手机出货量的93.5%。

自 快科技

多年来，在高性价比产品和面向大众市场的移动技术普及的推动下，中国安卓品牌在海外表现强劲，尤其是在新兴市场。此外，通过开拓更多的新兴市场，它们对市场波动的抵抗力也越来越强。长期以来，小米和OPPO等公司的海外销售贡献已经超过了国内数据。

有效的本土化策略对于在多个区域市场取得成功至关重要。这包括在当地制造、建立分销渠道、开发适合地区需求的功能、提供本地化的互联网服务以及建立强大的当地团队。在这些方面的努力大大增强了安卓品牌与消费者联系的能力，并适应了多样化的市场动态。

以OPPO为例，它已经在印度、印度尼西亚、土耳其、巴基斯坦、孟加拉国、巴西和埃及七个国家建立了海外制造业务。此外，该品牌的零售网络遍布全球30多万个销售点和6.5万名销售人员。OPPO还在全球范围内提供互联网服务，其ColorOS每月活跃用户约为7亿人。其海外应用商店的MAU（月活跃用户数量）为2.6亿人，海外浏览器应用的MAU为2.1亿人。

现在，中国的安卓手机品牌正处于第二波全球扩张中，以期在高端市场占据更大的份额。

在5G时代，智能手机市场逐渐趋向于高端产品，SoC、摄像头和显示屏等关键元素都有了重大改进。此外，新兴的GenAI大趋势，以及设备上GenAI应用的快速部署，进一步提高了对芯片组和内存等硬件的需求。

从2018年到2023年，600美元以上智能手机的复合年增长率（CAGR）为6%。到2024年，这一细分市场的销量预计将超过3亿部。预计中国仍将是最大的高端市场，其次是北美和西欧。印度和中东等市场也显示出快速增长，并可能在经济稳定增长的基础上进一步扩张。因此，在高端市场扩张将是中国原始设备制造商延续成功的关键一步。

如果选择更加多样化，全球客户也会过得更好。中国的高端智能手机市场与全球大不相同。在中国600美元的手机市场，苹果仍然占有超过60%的份额，但华为、小米、OPPO、vivo和荣耀等品牌一直在积极提升其旗舰产品线，推出行业领先的摄像头系统和其他功能。

相比之下，苹果和三星在中国以外的高端市场占据主导地位。即使消费者有充足的预算，他们在这两个品牌之间的选择在很大程度上也是有限的。

中国的智能手机原始设备制造商准备通过进入高端市场，将GenAI和顶级成像系统等先进创新产品带给更广泛的受众，进一步扩大其全球影响力。凭借强大的本地化基础和满足地区需求的承诺，OPPO、vivo和荣耀等品牌将在国际市场上提供更多的选择，而不是占据主导地位的苹果和三星。因此，全球消费者将从更多样化的高端设备选择中受益。

为了在充满挑战的国内市场保持竞争力，中国的安卓品牌推出了许多创新。其中包括成像、可折叠设计和电池寿命方面的进步。现在，他们准备将这些创新带给世界各地更广泛的受众。这类产品包括OPPO的Find X8系列和vivo的X200系列，以及可折叠机型，如V3和OPPO Find N3。

OPPO Find X8系列在不影响相机性能的情况下强调了纤薄的外形，Find X8 Pro在轻薄的机身中配备了强大的双潜望镜长焦摄像头。它的人工智能望远镜变焦功能结合了硬件和人工智能功能，产生了令人印象深刻的变焦图像，达到10倍甚至更高。

市场调查机构Counterpoint Research指出，华为在第三季度实现了30%的同比增长，保持了强劲的反弹态势。这一增长主要得益于华为Pura70和Mate60系列的热销，这两个系列在中国高端市场展现了华为的强大影响力。Canalys机构也强调，Mate60Pro凭借自研麒麟芯片和卫星通话等创新功能，成为推动华为出货量复苏的领军机型。

华为Mate60系列的成功，不仅为公司带来了显著的销量增长，也标志着华为在高端市场的卓越表现。随着华为新一代旗舰Mate70系列即将于11月26日发布，市场对这款新机的期待日益高涨。Mate70系列预计将在设计、性能、影像、AI等方面进行全面升级，更重要的是，该系列将成为华为完全自主研发的代表，搭载原生鸿蒙系统和新一代麒麟芯片。

自 站长之家

分析师Menka Kumari表示：“平板电脑市场正处于增长趋势，受到5G平板电脑采用激增和节日销售期间明显的高端化趋势的推动。印度有价值意识的消费者正在优先考虑将语音更好的平板电脑用于工作、学习和娱乐。苹果和三星显然是这方面的赢家。此外，最近的市场进入者，包括小米和一加，在价值意识的品牌中获得了吸引力，因为它们的战略与消费者的期望相一致，平板电脑市场的未来看起来非常有希望。”

只支持Wi-Fi的平板电脑在2024年第三季度保持了62%的份额，显示了它们对家庭用户的可负担性和有效性。因为用户寻求随时随地的高性能设备，5G平板电脑表现出了大幅增长，占19%的市场份额。

2024年第三季度苹果领先，三星紧随其后

• 苹果以34%的市场份额和95%的强劲同比增长率引领印度平板电脑市场。新款iPad 10系列贡献了苹果60%的出货量，巩固了苹果在市场上的强劲势头。
• 三星以25%的市场份额和70%的同比增长位居第二。该品牌广泛的产品组合涵盖高端和物有所值的平板电脑，使其能够吸引广泛的消费者基础。Galaxy A9 Plus 5G占三星总出货量的52%。
• 小米在2024年第三季度实现了146%的同比增长。小米以其物有所值的产品而闻名，其增长主要得益于广受欢迎的红米Pad（37%）和红米Pad SE WiFi（26%），这两款产品在印度对价格敏感的市场产生了良好的共鸣。
• 联想在2024年第三季度面临挑战，销量下降13%。联想Tab M11 4G + Wi-Fi（28%）和联想Tab Plus（16%）是其出货量的主要贡献者，但无法抵消整体下滑的影响。
• 一加继续大步前进，实现了97%的同比增长。一加Pad Go Wi-Fi系列尤其受欢迎，占一加出货量的57%，突显出该公司在平板电脑市场的影响力不断扩大。

2024年平板电脑市场展望

CMR预测，2024年印度平板电脑市场将稳定增长10-15%。

自 中文业界资讯站