中国智能手机各价格段销量份额

华为作为这一高端化趋势的主要推动者，其在高端市场的份额已增长至29%，位居中国手机品牌厂商之首。

与此同时，苹果的市场份额降至54%，为近7年来的最低点，正逼近50%的关口。

小米在2024年高端市场的表现也颇为亮眼，同比增长约50%，市场份额位列第三。

然而，与苹果和华为相比，小米的整体销量仍显不足。想要在高端市场站稳脚跟，小米仍需面对漫长且充满挑战的道路。

中国智能手机品牌厂商在600美元以上价格段的销量份额

自 快科技

经过五年的持续投入，小米在研发领域的总投入已接近1050亿人民币。这笔巨额投资为小米带来了显著的变革。雷军表示，小米已连续18个季度稳居全球手机市场前三名，去年全球销量达到1.7亿部，占据14%的市场份额，意味着每七部手机中就有一部是小米品牌。同时，小米也在积极冲刺高端市场，寻求更大的突破。

在最新产品方面，雷军提到，刚刚发布的小米15ultra市场表现极为出色，销售情况远超预期。此外，小米智能家具的物联网平台也取得了显著成绩，目前连接设备数已超过9亿台，成为全球规模最大的消费类IOT平台。

雷军强调，这些成就不仅展现了小米在科技创新方面的实力，也反映出全球用户对中国科技创新价值的日益认可和信赖。小米将继续致力于技术创新，为用户带来更多优质产品和服务。

自 站长之家

三星紧随其后，出货量同样下降1%至2.229亿部，小米稳居第三，成为2024年行业出货量增长的最大贡献者。

Canalys表示，受中国大陆市场的强劲势头以及在新兴市场的持续战略扩张推动，小米出货量增长15%，达到1.686亿部。

有“非洲手机之王”之称的传音首次跻身第四，OPPO（包括一加）位列第五，分别增长15%和3%至1.067亿部和1.036亿部。

Canalys分析师表示：“在旗舰机高需求的推动下，苹果和三星依然保持韧性，反映出市场持续高端化的趋势。在高端市场，消费者越来越倾向于选择旗舰系列中的高端版本，这得益于厂商在旗舰系列中提供更清晰的产品区分，同时这一市场本身对价格的敏感度较低。

以苹果为例，2024年iPhone 16 Pro和Pro Max的出货量比2023年的iPhone 15 Pro和Pro Max高出11%，达到5500万部以上。

Pro机型强劲表现成为iPhone 16系列超越iPhone 15系列首发年表现的关键因素。

自 快科技

数据显示，OPPO在中国300美元以上中高端产品市场的占比逐年攀升，2022年为36.6%，2023年升至39.6%，2024年进一步达到44.9%。

特别是在300-400美元（约合人民币2194元-2925元）的价位段，OPPO凭借Reno 12以及13系列等产品的推动，市场份额从2022年和2023年的第二名跃升至2024年的第一名。

此外，OPPO的新一代旗舰产品Find X8系列在首销季度出货量同比上一代增长66%，首销月出货量超100万，首销季度出货量同比上一代产品增长49%，成为2024年各厂商新一代旗舰产品中提升幅度最大的产品。

同时，OPPO在第四季度600美元以上高端市场的出货量同比增长32%，市场份额快速增长。

自 快科技

在2023年第四季度，iPhone还是中国最畅销的手机，但一年后，苹果却把第一的位置拱手让给了华为。在去年第四季度，苹果在中国市场上的销量排名下滑至第三位，落后于华为和小米，仅占据了大约六分之一的市场份额。

中国市场份额的大幅丢失，导致iPhone去年第四季度在全球销量同比下滑了5%，在全球市场的市场份额下跌1个百分点至19%。

iPhone16后劲不足

苹果iPhone销量遇冷的最主要原因，可能是其最新一代手机iPhone 16的首发表现不如人意。

去年第四季度，苹果iPhone 16在中国市场上市时，最初表现强劲——在上市前三周内销量一度同比大增20%。但后来，中国消费者的热情却快速冷却——这很大程度上可能与其AI功能的缺失有关。

苹果最新一代iPhone的最大卖点就是增加了人工智能升级功能——但在中国，大多数新AI功能至今仍然无法使用。为了解决这一问题，苹果正寻找本土厂商来解决设备和云上的AI基础设施问题，并据传正与百度、腾讯等公司进行谈判，但尚未达成协议。

竞争压力巨大

除了iPhone16本身表现不佳，中国本土手机品牌也给苹果带来了巨大竞争压力。

Counterpoint Research表示，去年11月，华为推出Mate 70系列手机，搭载最新原生鸿蒙操作系统HarmonyOS NEXT和国产芯片，重新夺回中国高端市场的份额。

“这是自美国禁令以来，华为第一次重新夺回领导地位，”Counterpoint分析师张萌萌表示，“由于中端Nova 13系列和高端Mate 70系列的推出，华为的销售额同比增长了15.5%。”

同时，小米推出的小米15系列手机需求强劲，同时其电动汽车业务的成功提升了其品牌形象，有助于支撑其智能手机的销售。

数据显示，去年第四季度iPhone在中国的销量增速远低于中国整体市场：中国智能手机整体销量当季较上年同期下降 3.2%。

Counterpoint大中华区副总监Ethan Qi表示，这是中国智能手机市场2024年唯一一个出现同比下滑的季度，表明消费者支出行为更加谨慎。

展望2025年，Counterpoint Research 分析师对2025年中国智能手机市场持谨慎乐观的态度，并预计全年销售额将实现1%-5%左右的同比增幅。

苹果新机激活量1241.17万台，市场份额17.11%，同比大幅下滑17.3%。

整体来看，本季度主要是新旗舰大战，小米推出了小米15系列、REDMI K80系列，而华为也有Mate 70系列登场。

其中，小米在11-12月数据大幅增长，主要得益于两款新机销量猛增。

小米15系列开售不到10天，销量超过100万台；K80系列也是仅用10天时间销量便突破了100万台，刷新了K系列最快达到百万销量的纪录。

华为也凭借着Mate 70系列领跑，机构预测其生命周期内出货量可轻松超过1000万台。

全年来看（W1-W52)，国产厂商包揽前三，华为、小米凭借高速增长，拿下第二、第三。

苹果跌出前三，位列第四。

自 快科技

中国折叠屏智能手机出货量及同比增长率

为了吸引更多消费者并促进该类设备更广泛地普及，开发创新且富有吸引力的新应用场景变得尤为关键。

通过提供更加多样化的使用体验，制造商可以激发潜在用户的兴趣，从而推动销量增长。

在中国市场上，华为是折叠屏手机领域的领导者，占据了大约一半左右的市场份额。

该公司最近发布的新产品——包括X6系列以及一款具有突破性设计的三折叠机型——有望进一步刺激市场需求，不仅有助于提升整体出货量，还将巩固华为在该细分市场中的领先地位。

自 快科技

他表示，小米手机业务持续成长，2024全球出货量增加2350万台（全年预估），连续17个季度手机销量全球前三，2024年11月新机激活量第一。

值得一提的是，小米手机2023年全球出货量为1.464亿台，加上增加的2350万台，预计今年小米手机全球出货量将达到1.7亿台，比去年提升了16%。

与此同时，小米集团高端化再突破，小米全球高端手机销量同比提升43%（全年预估），小米15 Pro销量首销较上代增加17%。

权威市场调研机构数据显示，2024年11月（W44-W48），小米在中国手机市场新机激活量达530.4万台，市场份额19.7%，位居第一。这次小米表现强劲主要得益于两大系列新机上市：小米15系列、REDMI K80系列。

其中，小米15系列在10月31日正式开售，不到10天销量即超过100万台。

以下为小米手机历年销量：

2011年：只有27万台，这是小米第一年做手机，经历过严重的产能考验。

2012年：719万台。

2013年：1869万台，小米首次实现了千万级出货量。

2014年：6107万台，这是小米销量增长最快的一年。

2015年：6655万台，增速下滑明显。

2016年：5542万台，这是小米首次下滑，小米供应链当时遇到难题。

2017年：9141万台，雷军那时候接管了供应链管理，小米重回涨势。

2018年：11866万台，首次超过1亿。

2019年：1.246亿台，稳定超过1亿，不过这两年手机市场下滑。

2020年，1.46亿台，创下新高。

2021年：1.9亿台，再创历史新高。

2022年，1.5亿台，保持全球第三。

2023年，1.464亿台，稳居国产手机全球第一。

2024年，预估1.7亿台。

自 快科技

尽管三星预计在2024年仍将以40%的市场份额领跑折叠屏智能手机面板采购市场，但这一比例较2023年的52%有所下滑。整体来看，三星的折叠屏面板采购量预计将下降超过20%，降至自2021年以来的最低水平。

华为在2024年下半年的折叠屏面板采购也面临挑战，其市场份额从第二季度的30%下降至第三季度的13%。

这主要是由于Mate X6和Pocket 3的发布时间晚于前代产品，以及Mate XT的面板采购量低于预期，导致面板出货延迟。

尽管如此，华为在2024年的折叠屏面板采购量仍有望实现超过90%的增长，市场份额也将从18%提升至33%。

目前市场上还没有其他品牌能够与华为和三星形成有效竞争。这两大巨头在2023年和2024年的面板采购市场中合计占据了70%的份额。

自 快科技

其他厂商方面：

苹果激活量434.7万台，其中单周最高为W44，激活量105.3万台；

vivo（包含iQOO）激活量为409.4万台，其中单周最高为W44，激活量91.7万台；

OPPO（包含一加和realme真我）激活量367.3万台，其中单周最高为W44，激活量为93.3万台；

荣耀激活量为362.7万台，其中单周最高为W45，激活量为85万台；

中兴、星纪魅族、三星等其他品牌激活量为146.4万台。

此外，2024年11月，在4000元以上的市场上，苹果市场份额为39%，华为市场份额为21.68%，小米市场份额为16.69%。

自 快科技

据分析，小米之所以能取得如此显著的成绩，主要得益于两个关键因素：

一是小米Mix Flip的成功推出，这款产品凭借其创新的设计和技术吸引了大量消费者；

小米MIX Flip是小米首款小折叠屏手机，于2024年7月23日发布，起售价5999元。

二是小米在海外市场的积极拓展策略，通过加强国际营销和渠道建设，有效提升了品牌的全球影响力。

这些举措共同作用，使得小米在全球折叠屏手机市场中占据了更加重要的地位。

自 快科技

报告显示，小米在Q3期间的折叠屏市场份额同比上年暴增185%，是全球市场中份额增长率最高的品牌，并以6%的市场份额首次成功跻身全球前五，成为行业新兴的强劲竞争者。

三星仍以56%的市场份额占据市场霸主地位，尽管同比下跌21%，市场份额减少14个百分点。

华为以15%的市场份额位居第二，同比增长23%，份额增加两个百分点。

荣耀市场份额10%，同比暴增121%，份额增加两个百分点。

摩托罗拉以7%的市场份额位列第四，同比暴增164%，成为市场黑马。

在全球折叠屏手机市场，除了三星外，其他品牌均呈现增长态势，其中华为之外的三家同比增长都在100%以上。

这一市场动态显示了折叠屏手机市场的竞争激烈和品牌间的快速变化。

自 快科技

国内手机上市新机型37款，同比下降26.0%，其中5G手机22款，同比下降29.0%，占同期手机上市新机型数量的59.5%。

国产品牌手机出货量2345.8万部，同比增长30.2%，占同期手机出货量的79.1%。

智能手机出货量2788.4万部，同比下降1.1%，占同期手机出货量的94.0%。

整体来看，今年1-10月，国内市场手机出货量2.50亿部，同比增长8.9%。

其中，5G手机2.14亿部，同比增长13.6%，占同期手机出货量的85.5%。

智能手机出货量达2.34亿部，同比增长6.4%，占同期手机出货量的93.5%。

自 快科技

市场调查机构Counterpoint Research指出，华为在第三季度实现了30%的同比增长，保持了强劲的反弹态势。这一增长主要得益于华为Pura70和Mate60系列的热销，这两个系列在中国高端市场展现了华为的强大影响力。Canalys机构也强调，Mate60Pro凭借自研麒麟芯片和卫星通话等创新功能，成为推动华为出货量复苏的领军机型。

华为Mate60系列的成功，不仅为公司带来了显著的销量增长，也标志着华为在高端市场的卓越表现。随着华为新一代旗舰Mate70系列即将于11月26日发布，市场对这款新机的期待日益高涨。Mate70系列预计将在设计、性能、影像、AI等方面进行全面升级，更重要的是，该系列将成为华为完全自主研发的代表，搭载原生鸿蒙系统和新一代麒麟芯片。

自 站长之家

但根据调查显示，7成用户表示不接受手机涨价，认为涨价成本不应转嫁到消费者身上。

前不久荣耀CEO赵明表达了关于手机涨价潮的看法，他表示荣耀对于不涨价一直很笃定，只希望做好自己，并澄清没有连夜劝高管不涨价的故事。

赵明表示：“压力该扛还要扛，消费者压力比我们还要大”。

据了解，荣耀Magic7在增配的情况下，相比前代仅仅涨价100元，荣耀Magic7 Pro在标准版的基础上进一步提升，但起售价与前代完全同步。

自 快科技

电商平台

天猫：包揽国产手机品牌累计销量/销额双第一

京东：斩获手机品牌销量第一

拼多多：包揽国产手机品牌累计销量/销额双第一

抖音：包揽手机店铺榜、国产手机品牌榜累计销量/销额双第一

快手：Xiaomi品牌包揽国产手机品牌自播销量/销额双第一

单品方面

Redmi K70至尊版包揽天猫国产手机单品累计销量/销额双第一

小米15斩获4000元-5999元价位段累计销量/销额双第一

Redmi K70至尊版斩获2000-2999元价位段累计销量/销额双第一

Redmi Note 13 Pro斩获1000-1499元价位段累计销量/销额双第一

京东、拼多多、快手等平台也是一样的成绩，这里不再一一列举，不难看出，小米手机现在已经覆盖几乎主流价位段，基本上能满足所有消费者的购机需求。

小米智能生态今年也是大获全胜，包揽天猫/京东100项第一。

其中包括手环品类获天猫/京东品类销量/销额双第一、米家洗衣机分区洗洗烘15kg获京东分区洗销量第一、智能音箱品类/智能开关品类/空气净化器品类/摄像机品类/电热杯品类获天猫/京东品类销量/销额双第一等等。

自 快科技

三星市场份额为16%，排名第二，传音位居第三，出货量达400万台，市场份额为16%。

得益于Redmi 14C和Redmi A3等高性价比机型的强劲增长，小米位列第四，市场份额为15%，出货量为390万台，vivo位居第五，市场份额10%，出货量260万部。

Canalys分析师周圣咏表示：“2024年第三季度，出货量增长的同时，该地区的ASP下降了4%。价格下降的主要原因是中低端的新品上市量增加以及设备过度饱和。尤其是大众市场（100美元-300美元）的厂商，除了主打高性价比外，很难实现差异化，因此严重依赖促销和折扣来推动销量。此外，旧机型的大幅折扣与新机型的上市造成了价格冲突，从而加剧了这一问题。”

自 快科技

国内手机上市新机型35款，同比下降16.7%。

其中5G手机13款，同比下降35.0%，占同期手机上市新机型数量的37.1%。

国产品牌手机出货量2035.9万部，同比下降18.4%，占同期手机出货量的80.2%；上市新机型34款，同比下降17.1%，占同期手机上市新机型数量的97.1%。

从时间上来看，主要是两方面原因，一方面是国产手机9月份并没有重磅产品，也没有促销节日，整体市场比较平淡。

而9月份又是新iPhone上市的时间，导致国产手机占比大幅下滑，此前7月份国产手机占比能达到90.2%。

自 快科技

在手机市场回暖的背景下，国产手机品牌的竞争格局也发生了显著变化，vivo、华为和小米三大品牌凭借其强大的市场影响力和产品实力，成功形成了中国手机市场的新三巨头格局。

具体来看，vivo在第三季度以19.2%的市场份额再度夺得榜首，继续保持其市场领导地位。vivo凭借其多样化的产品组合和在各个价格段的畅销机型，赢得了消费者的广泛认可。

其产品线不仅覆盖了从低端到高端的各个价位，还注重产品的创新设计和用户体验，使得vivo在市场上具有极 高的竞争力。

紧随其后的是华为，以16.4%的市场份额位列第二，华为在第三季度保持了强劲的反弹态势，实现了30%的同比增长。

其中Pura 70和Mate 60系列成为华为销量增长的主要推动力，显示出华为在中国高端市场的强大影响力，为了迎接Mate 70系列的推出，华为在第三季度降低了Pura 70和Mate 60系列的价格，进一步刺激了销量增长。

小米则以15.6%的市场份额位居第三，其崛起得益于中高端的Redmi K系列和小米旗舰系列的成功，在第三季度，小米推出了K70系列的新品K70 Ultra，充分展现了小米“高配低价”的战略。

这一战略不仅满足了消费者对高性能手机的需求，还以相对较低的价格吸引了大量消费者，使得小米在市场上具有极高的性价比优势。

此外，荣耀和OPPO分别以15.3%和14.7%的市场份额位列第四和第五，这两家品牌在市场上也具有一定的竞争力和影响力，而苹果则以13.5%的市场份额位列第五，显示出其在中国市场的持续竞争力。

自 快科技

具体来看，华为Pura 70成为上半年最热门的机型，共上榜65次，位居榜首；紧随其后的是苹果的iPhone 16，上榜46次，位列第二；小米14 Ultra则以21次的上榜次数位列第三。

华为Pocket 2和OPPO Find X7均上榜20次，并列第四和第五位；苹果的另一款机型iPhone 15上榜18次，排名第六；vivo X100 Ultra上榜16次，排名第七；荣耀Magic6上榜11次，排名第八；小米Civi 4 Pro同样上榜11次，排名第九；最后是华为Mate X5，上榜6次，位列第十。

值得注意的是，华为最近发布的三折叠新机Mate XT虽然引起了大量网友的关注，但由于统计时间的原因，并未出现在这份榜单中。

不过，鉴于其目前的热度，预计Mate XT有望在2024年下半年的热搜型号榜单中占据一席之地。

这份榜单反映了国产手机品牌在市场上的强势表现，特别是在技术创新和用户体验方面的不断提升，使得国产手机逐渐受到越来越多消费者的青睐。

当然，苹果依然保持着一定的市场关注度。

自 手机中国

紧随其后的是阿里巴巴（中国）有限公司，其研发投入也达到了520.51亿元。

中国建筑股份有限公司、比亚迪股份有限公司、中国移动通信集团有限公司等知名企业也纷纷上榜，研发投入分别达到了460.74亿元、395.75亿元和368.33亿元。

榜单中还有中国石油、中国铁路工程集团有限公司、中国交通建设集团，其研发投入均超过300亿元。

在整个中国企业500强中，国家电网以3.86万亿元营收排名第一，中国石油化工集团营收3.04万亿元排名第二，中国石油天然气集团排名第三，营收为2.99万亿元。

中国建筑、工商银行、建设银行、农业银行、中国铁路工程集团、中国银行、中国铁道建筑集团进入前十；共16家企业营业收入突破万亿元大关。

自 快科技

苹果在全球5G手机出货量中领先，占比超过25%，主要得益于iPhone 15系列和14系列，其次是三星，得益于Galaxy A系列和S24系列的强劲出货量，占比超过21%，小米位居第三，印度是其主要推动力。

在印度市场，小米实现了三位数的增长率，成为推动印度5G市场增长的重要力量。

分析师指出，5G手机对整体手机市场的贡献在2024年上半年超过54%，首次超过50%。

随着5G手机在更低价格段的渗透率增加以及5G网络的不断扩展，5G手机的普及率提高，这种趋势将进一步增长。

分析师预测，5G份额将在2024年超过57%，在2025年达到65%。

自 快科技

报告称，中国厂商在折叠屏手机上的积极投入和布局，促使中国一直都是全球最大的折叠屏手机市场。

IDC预计，未来中国折叠屏手机市场将会长期占据全球40%左右的市场份额。

华为一直都是中国折叠屏手机市场的重要参与者，不管是从产品形态、产业链技术还是系统应用的适配，始终引领折叠屏手机行业的发展，从2020年开始，市场份额一直超过三分之一。

而华为于昨日发布的Mate XT非凡大师三折手机不管是从硬件，还是软件生态，以及使用场景上将会进一步推动折叠屏手机市场的发展。

目前该手机在华为商城的预约人数已达500万。

荣耀和vivo则凭借新产品在轻薄和全能上的成功打造，今年上半年市场份额分别达到23.3%和18.7%，占据第二、第三的位置。

OPPO在今年没有新产品上市的情况下依然位居第四位，市场份额8.6%。

三星折叠屏产品受到来自中国品牌的竞争压力较大，市场份额只有4.2%，排名第五。

自 快科技

如今西欧已成全球第二大折叠屏手机市场，有着除中国以外最多的手机品牌，荣耀、三星、OPPO、摩托罗拉、一加以及谷歌等品牌都在此激烈竞争。

值得一提的是，在本季度，荣耀首次超越三星，成为西欧第一，这也使得该地区的竞争格局发生了重大转变。

除了布局欧洲市场外，荣耀也在积极布局其他亚洲市场，其折叠屏手机出货量在本季度大涨455%，并且荣耀Magic V2是除中国以外的所有地区出货量最大的书本型折叠屏手机。

此外，摩托罗拉在北美和拉丁美洲占据了最高的折叠屏手机市场份额。

在Razr 40系列强劲表现的推动下，拉丁美洲的折叠屏手机出货量同比增长458%。

此前，中国以外的折叠屏手机市场几乎由三星主导，而荣耀和摩托罗拉在2024年上半年都取得了重大成功，并且小米和vivo今年也开始在中国以外的市场推出折叠屏手机，这对三星的市场份额产生了不小的威胁。

以下为具体数据：

自 快科技

7月国内手机上市新机型29款，同比下降17.1%，其中5G手机13款，同比下降27.8%，占同期手机上市新机型数量的44.8%。

品牌构成方面，2024年7月，国产品牌手机出货量2182.7万部，同比增长34.4%，占同期手机出货量的90.2%；上市新机型28款，同比下降6.7%，占同期手机上市新机型数量的96.6%。

从这份数据可以看出，国产手机输出稳定，拿下了国内绝大多数份额，留给海外品牌的份额只有不到10%。

而这其中苹果还吃下了绝大多数份额，其他的三星、索尼等国际大厂在国内几乎已无市场。

需要注意的是，最近几个月也算是苹果的淡季，而在9月份iPhone 16系列发布后，国产占比将会有所缩减。

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苹果则以18%的同比增长强劲反弹，重新夺回了市场份额，并且随着第三季度iPhone 16系列的推出，苹果有望进一步巩固其在欧洲市场的地位。

小米尽管在中欧和东欧面临竞争压力，但西欧市场41%的增长有效抵消了部分跌幅，以18%的市场份额，稳居市场第三。

真我手机在该地区也获得了18%的同比增长，以4%的市场份额，位列榜单第四位。

另外，传音TECNO在中欧和东欧不断开展业务，尤其是俄罗斯市场，不断发力中档价位手机，从而成为了欧洲市场本季度增长最快的手机品牌，以196%的大幅增长，4%的市场份额，取代了荣耀第五名的位置。

以下为具体数据：

自 快科技

此外，根据传音官方此前公布的数据，传音在2023年累计卖出了9400多万台智能手机，共计收入623.92亿元，同比增长33.9%，营业利润同比增长122.55%。

不过传音作为国产手机的前三巨头，其实并未开展国内业务，其主要业务区是非洲等地，而且在当地非常受欢迎，被称为“非洲之王”。

据悉，传音之所以能在非洲市场大获全胜，最核心的原因是传音对当地用户需求的把握。

针对非洲局部地区经常停电、早晚温差大、使用者手部汗液多等问题，传音研制了快充技术、超长待机、环境温度检测的电流控制技术和防汗液USB端口等，这些产品都切中了非洲消费者的痛点，因而销量不俗。

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与上一季度不同的是，联想-摩托罗拉的Moto G 5G（2024）和Moto G Power 5G（2024）也进入了榜单的前十名，而且排名要高于三星Galaxy A15 5G或iPhone 14。

另外，苹果还有两款机型进入前十名，三星也还有一款机型进入前十名。

除了苹果、三星和联想-摩托罗拉外，谷歌也有几款机型进入了前二十名。

此外，在全球市场方面，iPhone 15系列同样表现出色。

根据Counterpoint的最新数据，iPhone 15、iPhone 15 Pro Max以及iPhone 15 Pro在全球最畅销智能手机排行榜中占据了前三的位置，进一步证明了苹果在全球范围内的持续吸引力和高需求。

据悉，苹果将在9月份推出iPhone 16、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Plus和iPhone 16 Pro Max四款机型，而iPhone 15 Pro、Phone 15 Pro Max、iPhone 14 Plus、iPhone 13等产品或将停产。

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第二季度，三星出货量虽然同比下降了5%，但在中端Galaxy A系列和高端Galaxy S24的推动下，仍以28%的市场份额保持其在该地区的领先地位。

小米则是专注于200美元以下的手机市场，凭借红米A3、13C和13 4G等极具价格竞争力的机型，以70%的增长率跃居出货量第二，出货量达230万台，有着20%的市场份额。

传音凭借积极的定价和对大众市场的吸引力位列第三，实现了3%的同比增长，出货量达180万台，市场份额16%。

苹果出货量则同比下降6%，为110万台，占据10%的市场份额，位列榜单第四。

荣耀通过增加在沙特阿拉伯和伊拉克的零售业务而实现了67%大幅增长，出货量70万台，市场份额6%，位列榜单第五。

Canalys高级分析师Manish Pravinkumar表示：新兴品牌正在稳步缩小与该地区领先企业的市场份额差距，重塑竞争格局。

在短期内，新兴品牌必须利用有利的经济环境来巩固其在当地的基础。这包括扩大零售业务、优化产品组合、在保持渠道信心的同时优先考虑盈利。

成熟品牌则应专注于利用GenAI进行创新，扩大其生态系统，并融入可持续发展实践，以增强客户粘性。

自 快科技

三星由于A系列的推动，同比增长9%，出货量增至1020万部，以30%的市场份位列榜单首位。小米则首次跃居拉美地区第二，市场占比19%，同比增长35%，出货量达620万部，在该地区创下历史最高记录。

摩托罗拉位列榜单第三位，有着570万部的出货量，占据17%的市场份额，但出货量同比下降了1%。

在国内知名度不高的传音手机则以9%的市场份额，52%的同比增长，位列榜单第四位，出货量达320万部。

此外，荣耀本季度在该地区表现同样出色，同比增长47%，出货量达170万部，市场份额5%，位列榜单第五。

Canalys高级分析师Miguel Pérez表示：各大厂商凭借高性价比的产品定位和激进的定价策略，刺激消费者尽早更换新的设备。

这些因素还决定了当前各厂商之间的竞争态势，大部分市场参与者着眼于推出低价、具有吸引力的产品配置。

平均售价（ASP）同比跌至自2021年第二季度以来的最低点，就很好地说明了这一点。

自 快科技

许多智能手机品牌在该季度获得了两位数的增长，如小米，vivo，摩托罗拉和华为。

其中，小米同比增长27.4%，拿下了该季度15%的全球份额，距离苹果只有1%的差距，并且远远甩开下一位，是妥妥的国产第一。

之后的国产品牌还包括有vivo、传音、荣耀、realme，以及华为。

华为这次以4%的的份额位列全球第十，出货量总计1170万台，对比去年同期增长了58.1%，是十大智能手厂商中增长最快的。

值得注意的是，华为Mate 70系列将在10月份前后发布，在自研芯片性能大增的情况下，将再次实现大幅增长。

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华为的领先地位得益于其Mate X5和Pocket 2两款旗舰产品，这两款设备不仅搭载了华为自研的麒麟芯片，还配备了先进的卫星连接功能，为消费者提供了前所未有的使用体验。

与此同时，vivo也以其超薄设计的X Fold3和搭载骁龙8Gen 3的X Fold3 Pro在市场上占据了一席之地，这两款产品在第二季度开始之前就已经开始销售。

在2024年4月至6月期间，中国市场上各种形式的可折叠设备销量达到了257万台，这一数字虽然高于去年同期和今年第一季度，但与2023年底的市场高峰期相比仍有差距。

随着消费者对可折叠手机的兴趣日益增长，预计第三季度的折叠屏手机销量将继续实现环比和同比增长。

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IDC表示，vivo X Fold3系列在解决了折叠屏手机的多个痛点以后获得市场认可，帮助vivo上升到第二位。

虽然热销产品Magic V2即将换代，但新产品线Magic Flip帮助荣耀在二季度位居第三，份额20.9%，竖折市场成为第二。

OPPO以8.4%的市场份额，排在第四，其中在竖折市场份额位居第三，三星排名第五，占3.0%市场份额。

值得一提的是，华为第二季度份额第一是靠着去年发布的Mate X5和今年2月发布的Pocket 2，华为nova小折叠发布后，其他厂商的折叠屏市场份额预计会被压缩。

据爆料，华为nova系列首款小折叠手机将于8月6日发布，该机将是华为迄今最便宜的小折叠，是一款面向年轻人的潮流小折叠手机，将迎来新一轮的小折叠换机潮。

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IDC数据显示，vivo以出货量第1的成绩登顶中国市场，并在上半年的零售销量上也位列榜首，其多款新品在不同价位段取得市场份额第1，而子品牌iQOO更是市场上最成功的子品牌之一，市场份额达5.5%。

华为则在第二季度以超过50%的同比增幅位居第二，整个上半年以17.5%的市场份额再次成为智能手机市场的领头羊。尽管面临外部限制，华为的供应能力持续改善，尤其在高端市场，与苹果的差距逐渐缩小。

另一方面，OPPO以15.7%的市场份额稳居市场前三，全新的Reno 12系列和A3 Pro在各自价位段表现优异，同时Color OS的及时更新有效提升了用户体验。

荣耀与“雅顾”影像合作的新品200系列在2000-3000元市场份额位列第二，而X50系列的成功帮助荣耀在1000-2000元市场保持了第二的市场份额。

小米国内市场出货量同比增长16.5%，其新能源车SU7的成功也为小米手机带来了更多关注，小米凭借硬件配置和价格优势，以及“人车家”生态的建立，成功维护和留存了用户群体。

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Canalys分析师表示，凭借更新颜色的Redni Note 13 Pro系列和小米14 Civi，推动了本季度的出货量。

据了解，今年6月，小米在印度市场发布小米14 Civi，售价42999卢比（约合3732元人民币）起。

虽然是全新命名，但小米14 Civi本质上是此前在中国发布的小米Civi 4 Pro。

排名显示，vivo紧随其后，第二季度出货量也达到670万部，这主要得益于价格实惠的5G和中端机型。

三星以610万台的出货量排名第三，realme和OPPO（不含一加）分别以430万台和420万台的出货量跻身前五。

Canalys指出，vivo在中端市场的成功主要得益于V系列和Y200 Pro，这两款产品主打精致设计和拍照功能，并通过LFR零售店加大推广力度。

Canalys最新消费者研究显示，44%的消费者预计将在未来12个月内购买设备，其中绝大多数是“升级型买家”，他们关注的是包括5G技术在内的最新创新。

Canalys预计，在即将到来的节日季，整体出货量将实现中个位数增长。

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小米、vivo和OPPO位列第三、四和五名，对应份额份额是14%（同比增长22%）、8%（同比增长9%）和8%（同比下滑16%）。

Counterpoint分析称，前五大品牌的累计份额同比下降，主要是受到来自华为、荣耀等品牌压力。

另一方面，前十大品牌的份额接近 90％，表明市场在整合，且前十大品牌之间竞争激烈。

现在的问题是，未来几年智能手机的增长会出现放缓，主要原因是大家的换机周期拉长（有的甚至超过50个月换机），同时厂商间在手机创新上也没有那么大，以至于大家换机动力不足。

从这个角度看，小米手机已经是中国厂商第一了。

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尽管OPPO在出货量上夺冠，但与去年同期相比仍有小幅下滑8%。

与此同时，小米以同比大增25%的强劲表现，市场份额达到14%，紧随OPPO之后，稳居第二。

vivo以相近的市场份额14%位列第三，而苹果和三星分别以13%和11%的市场份额排在第四和第五位，苹果的出货量同比减少了14%，而三星则下降了5%。

TechInsights的报告还指出，市场形势的改善和库存差异的正产化是推动出货量年度同比增长的主要原因。

此外，华为、摩托罗拉、Infinix等中国品牌的年度增长率达到了三位数百分比，显示出中国品牌在亚太市场的强劲复苏势头。

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以京东平台为例，小米14斩获4000-5999元价位段国产手机累计销量第一，小米13获得3000-3999元价位段手机累计销量第一，Redmi K70 E获得1500-1999元价位段累计销量第一，Redmi Note 13 5G斩获500-599元价位段手机累计销量第一。

Redmi K70单品更是一举拿下京东、天猫、拼多多、抖音四大电商平台在整个618期间的国产手机单品销量第一。

除了手机业务之外，小米智能生态也表现亮眼。小米科技家电方面，包括电视、空调、洗衣机等获得多个第一。

小米电视S 85 Mini LED斩获京东在该品类的销额冠军，米家空调巨省电Pro1.5匹超一级能效包揽京东天猫双平台超一级能效挂机品类销量、销额双冠。AIoT业务表现同样可圈可点。小米生态链品类包揽了京东和天猫双平台91项第一。

其在净水器、空气净化器、扫地机器人、摄像头、烟灶、智能门锁等多个品类的销售额，也都突破了1亿元。

小米新零售表现强劲，小米之家销额同比增长17%，手机销量同比增长21%。线上线下即时零售业务累计销额达成6.5亿元，手机销量同比增长56%。

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其中AI手机中卖最好的前五名分别是：iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、Find X7、小米14和X100。

回到国内高端智能手机市场上，今年第一季度中，600美元价格段以上市场中，华为和荣耀增幅最为明显，具体如下：

苹果市场份额54%，同比下降25%；

华为市场份额26%，同比增加67%；

荣耀市场份额6%，同比增加67%；

小米市场份额4%，同比下降43%

三星市场份额3%，同比下降12%；

报告中还预估，2024年全球智能手机出货量11.8亿台，复苏增长3%，5G智能手机出货占比将达到67%，而到2028年这一数字将上升至86%，所以你多久换一次手机呢？

预计2024年折叠屏手机出货将同比上涨18%来到2060万台

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具体来看，本季度华为折叠屏手机出货量同比增长257%。Counterpoint认为，华为折叠屏手机全面转向5G是关键驱动因素，去年9月推出的华为首款5G折叠屏手机 Mate X5已连续三个季度成为中国折叠屏手机市场最畅销的机型之一。

2024年3月，华为还发布了首款5G翻盖式小折叠机型Pocket 2，显著提升了其第一季度的出货量。

此外，荣耀的全球折叠屏手机市场份额从一年前的3%跃升至2024年第一季度的12%，同比暴增460%，成为全球第三大的折叠屏手机厂商。

得益于全球最纤薄的大折叠机型 Magic V2的热销，其在海外市场的出货量大幅增长，该机型成为2024年第一季度西欧地区出货量最高的折叠屏手机。

同样，摩托罗拉的全球市场份额也增长至11%，排名第四，Razr 40（又名Razr 2023）成为北美市场的一款热门机型。

以下为详细数据：

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据悉，vivo X100s全球首发联发科天玑9300+旗舰芯片，得益于这次划时代的全大核设计，通过最高主频为3.25GHz的Cortex-X4超大核心，以及四个2.0GHz主频的Cortex-A720大核心，兼顾高性能与高能效，理应拿下榜单首位。

榜单中，第二名依然是搭载联发科天玑9300芯片的OPPO Find X7，与vivo X100s相比，仅有1万分之差，证明了天玑9300依然能打，性能表现同样出色。

第三名则是搭载骁龙8 Gen3芯片的红魔9 Pro+，其分数与天玑9300相比差了近1.4万分。这个排名也显示了骁龙8 Gen3芯片的优秀性能表现。

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特别值得一提的是，Pro Max系列首次在苹果的传统淡季季度取得了销售领先，这一现象反映了消费者对高价智能手机的日益增长的需求。

在畅销机型的前十名中，iPhone 15系列的四款手机和iPhone 14均榜上有名。更为显著的是，iPhone 15系列包揽了前三名。

三星的Galaxy S24系列在2024年第一季度的畅销机型中也表现不俗，Ultra版本和基础版本分别位列第五和第九名。

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在手机数码领域，618一开场，就立刻火爆起来。官方数据显示，天猫618开售的第一个小时内，苹果的成交金额就超过了15亿元，遥遥领先，同时华为、小米、vivo等品牌的成交额也迅速突破1亿元。苹果全球唯一官方旗舰店参加了今年的天猫618，iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods等多品类官方立减，降价幅度感人。

其中，iPhone 15系列最高直降2000元，iPhone产品还可以使用天猫发放的300元惊喜券，因此iPhone 15的到手价直降最多达2300元。

iPhone之外的苹果产品也有50-200元不等的惊喜券，还可叠加88VIP大额券使用。

此外，在天猫搜索“88VIP领券”，就可以领到实付满1200减100、满5000减400的大额券，还能叠加跨店满300减50，即便现在8.8元开通88VIP购物月卡也能直接领。

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同时根据中国信息通信研究院的3月份报告，外国品牌智能手机的出货量同比上升至375万部，其中绝大多数为苹果产品。

不过尽管3月份的销量有所回暖，但2024年第一季度外国手机品牌的整体出货量仍然下降了27%。

苹果首席执行官蒂姆·库克在最近的业绩会上提到，iPhone在中国大陆的业务实现了增长，尽管他没有透露更多细节，但这一表态与出货量增长的数据相吻合。

自2023年以来，苹果一直在努力扭转其在中国的业务，伴随着华为等国内本土竞争对手的崛起，苹果在中国这个重要市场正备受压力。

尽管如此，中国市场仍然占据了苹果净销售额的18%，中国不仅是iPhone的关键市场，也是苹果全球生产网络的核心部分，因此其市场表现受到全球投资者的密切关注。

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值得注意的是，小米已经连续三个季度保持了上升势头。印度、东南亚、中拉丁美洲、中东欧和非洲中东地区的强劲增长在很大程度上抵消了西欧喜忧参半的结果。

在印度，小米以19%的市场份额巩固了领先地位，比一年前的17%有所增长。

传音（包括Tecno、Infinix和itel三个品牌）本季度连续两个季度位居第四。这三个品牌在2024年Q1的全球智能手机出货量总计为2850万部，同比增长88%，市场份额接近10%，高于一年前的6%。

OPPO（一加）排名第五，2024年Q1全球智能手机出货量为2480万部，同比下降10%。它占据了8%的市场份额，低于去年同期的10%。

vivo在2024年Q1的全球出货量为2110万台，同比下降1%，以7%的市场份额排名第六。

荣耀2024年Q1的出货量为1700万台，同比增长34%，以6%的市场份额巩固了第七名的位置。

联想-摩托罗拉在2024年Q1以4%的市场份额保持在第八位，同比增长22%。

华为排名第九，同比增长111%。realme保持在前十名，本季度的市场份额接近4%，并实现了17%的年增长率。

TechInsights称，除OPPO(一加)和vivo外，其余均在2024年Q1实现了年度增长。所有这些中国品牌的年增长率加起来为26%，明显超过了仅增长10%的整体市场。

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在厂商方面，四大厂商OPPO/一加、荣耀、华为和vivo的市场表现尤为突出，其市场份额不相上下，共同占据了市场的主导地位。

其中，OPPO/一加以17.1%的市场份额领跑中国智能手机市场，显示出其强大的市场竞争力。荣耀、华为和vivo紧随其后，分列二到四名，市场份额分别为16.7%、16.6%和16.1%，同样表现出强劲的增长势头。

小米以15.0%的市场份额位居第五，虽然未能进入前四，但其在市场中的表现依然稳健。然而，备受关注的苹果却以13.7%的市场份额跌出了前五名，这一变化引发了业界的广泛关注。

从市场份额分布来看，前六大智能手机厂商总共占据了95.1%的市场份额，高于一年前的93.7%，这表明市场集中度有所提高。这也意味着中国智能手机市场的竞争格局愈发激烈，各大厂商在市场份额的争夺上更加激烈。

对于中国其他小一些的厂商来说，他们在规模和渠道方面受限，面临着巨大的挑战。例如，魅族在该季度宣布将把重点从传统的智能手机业务转移到新的人工智能硬件上，这也反映出小厂商在市场竞争中的无奈和转型的压力。

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根据CIRP最新报告，在美国智能手机市场中，苹果iPhone的新激活份额较去年显著下降，降至六年来的最低水平。报告显示，尽管苹果现有的智能手机用户数量可能高于其最近在美国市场的新激活份额，但后者却明显下降。

数据显示，2023年第一和第二季度，苹果在美国市场的新激活份额一度达到40%的峰值。然而截至2024年第一季度，这一数字已降至33%。

这表示在美国，每激活3部新智能手机中，就有2部属于安卓阵营。据CIRP数据显示，苹果上次出现如此低的激活量占比还要追溯到2017年。

CIRP认为，导致激活率下降的主要原因之一是过去几年iPhone质量的提升以及新功能的减少可能是。另一个潜在因素可能是“更透明的手机购买计划促使许多智能手机用户推迟了升级换代的周期”，而这对iPhone的影响可能比安卓手机更显著。

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OPPO则凭借Reno 11系列的亮眼表现位居第二，出货量同比下降14%为1090万台，市场份额16%。

荣耀以16%的市场份额位居第三，出货量同比增长9%达1060万台。

vivo以1030万台的出货量紧随其后，出货同比下滑9%，市场份额为15%。

苹果在头五厂商中跌幅最大，出货量同比下降了25%，以1000万台的出货量排名第五。

Canalys高级分析师朱嘉弢（Toby Zhu）表示：“Mate 60系列的生产及供应短缺问题，在第一季度逐渐得到改善，成为推动华为整体增长的重要因素。”

“随着鸿蒙操作生态系统的持续扩展，华为逐渐成为中国市场智能手机和其他边缘计算设备的第三大操作系统，有望打破安卓和iOS的双寡头竞争格局。”

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具体排名方面，荣耀第一季度在中国市场份额17.1%位居第一，同比增幅达13.2%，Magic 6系列和折叠屏产品的热销，使得荣耀在600美元（约合4348元人民币）以上高端市场出货量同比增幅达123.3%。

华为自去年8月底回归以后快速恢复，今年一季度已经并列中国市场第一，同比增幅更是达到了惊人的110%，其中nova 12系列占据了整个季度出货量的1/3。

IDC还表示，目前供应问题依然是限制华为出货量更进一步的关键因素，下个季度随着P系列全面升级为Pura, 以全新姿态再出发的Pura 70系列有望帮助华为出货量继续快速提升。

OPPO 和苹果则以15.7%左右的市场份额并列市场前三，其中OPPO的出货量同比下降15.5%，而苹果则是下降了6.6%。

IDC表示，苹果虽然不断进行调价促销，但是面临竞品的挑战和压力日益增大，亟需从软硬件全方位升级创新来吸引消费者。

位居第五的则是vivo，其市场份额为14.6%，出货量同比下降了10.7%。

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