XR设备大致可以分为VR（虚拟现实）和MR（混合现实）设备，以及AR（增强现实）设备。

2024年，VR和MR设备的出货量为652.8万台，占全球整体市场的89.3%；而AR设备的出货量为78.2万台，占比10.7%。

尽管AR设备的市场增速不如2023年，但AI智能眼镜作为AR衍生产品，成为新的资本与行业焦点，为整个智能眼镜和AR品类带来了热度续航。

尽管市场整体出货量有所下降，但XR产品在交互方式友好性、佩戴使用舒适性等用户体验方面仍然取得了长足的进步。

特别是AR眼镜作为具有天然优势的AI载体，与AI的全面融合，正在成为当前全球市场发展的新的重要主线。

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值得注意的是，在经历了2023年的首次衰退之后，中国市场规模再次回到了600万台以上的水平。

2019-2024年 中国智能投影市场销量及变化

从价格分布来看，2024年呈现出更加亲民化的趋势：1000元以下价格段的销量占比达到了54.0%，相较于2023年增长了4.3个百分点。

同时，高端市场也不乏活力，万元以上产品的销量开始攀升，显示出部分消费者仍然愿意为新技术、趋势性产品以及更高品质的生活体验支付溢价。

2023-2024年 中国智能投影线上市场分价格段销量结构

智能化已成为推动行业发展的重要因素之一。目前，中国投影产品的智能化率已超过90%，相比之下，海外市场的这一比例尚不足25%。

鉴于海外庞大的未开发市场潜力巨大，越来越多的国内主流厂商将目光投向国际市场作为未来发展的重要战略方向。

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IDC全球客户端设备高级研究总监Nabila Popal表示：“2024年的强劲增长证明了智能手机市场的弹性，尽管宏观挑战挥之不去，新兴市场的外汇担忧，持续的通货膨胀以及需求不冷不热。厂商成功地调整了策略，通过专注于促销、推出多种价位的设备、无息融资计划和积极的以旧换新来推动增长，推动了高端化和低端设备的发展——尤其是在中国和新兴市场。虽然我们对2025年的持续增长持乐观态度，但美国新政府征收新关税和提高关税的威胁增加了整个行业的不确定性，促使一些参与者寻求预防措施以降低风险；但是到目前为止，影响很小。”

虽然苹果和三星在第四季度和全年都保持了前两名的位置，但两家公司都出现了同比下滑，而且由于中国供应商今年的超级激进增长，它们的股价也出现了缩水。中国供应商通过专注于低端设备、在中国的快速扩张和发展，推动了整个市场的发展。除苹果和三星外，小米在本季度和全年排名第三，在前5名玩家中同比增长率最高。传音排名第四，但由于这三家公司之间的竞争加剧，传音在本季度与vivo并列，全年与OPPO并列。

IDC的EMEA客户端设备副总裁Francisco Jeronimo表示：“对于中国最大的智能手机供应商来说，上个季度尤为引人注目：小米、Oppo、Vivo、荣耀、华为、联想、realme、传音、TCL和中兴。他们实现了一个历史性的里程碑，因为他们在一个季度的总出货量达到了有史以来的最高水平，占第四季度全球智能手机出货量的56%。虽然这些品牌的核心市场仍然是中国和亚洲，但在中低端设备强劲表现的推动下，它们正在迅速扩大在欧洲和非洲的足迹。值得注意的是，华为与众不同，其大部分出货量来自高端市场，突显了其在中国独特的市场定位。”

智能手表在2025年将继续引领可穿戴设备市场的增长，凭借在AI、健康监测和连接性方面的创新，苹果、三星和佳明等领先品牌不断拓展腕戴技术的边界。

生成式AI技术的融入，为可穿戴设备带来了健康评分、个性化推荐和对话式虚拟助手等高级功能，使其从单纯的数据追踪工具转变为全面的健康和健身教练，极大地提升了用户体验。

同时，健康和健身传感器的升级，如ECG、血压、血糖监测等，正在革新可穿戴设备的健康追踪功能。这些功能的普及覆盖了不同价格区间，使可穿戴设备成为注重健康的消费者不可或缺的工具。

智能眼镜和智能戒指等新兴设备也将在2025年获得发展，凭借轻巧的设计和创新的健康追踪功能，重塑消费者对可穿戴技术的期望。

此外，尽管销量趋于稳定，但消费者对虚拟现实设备的平均销售价格上升，推动了其收入的增长，苹果的Vision Pro和下一代设备为沉浸式体验的增长铺平了道路。

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最初，该政策覆盖八大类家电，但后来根据具体需求进一步扩大了补贴产品的覆盖范围。

国补在2024年9月和10月分别带动大盘增长29.2%和34.5%。以电视为例，9月至11月期间，零售量同比增长了10%，零售额更是大幅增长了33.1%。这表明国家补贴政策在提振消费方面发挥了显著作用。

不过，对于一年上亿套销量、200亿销额的耳机品类，似乎并没有从中大幅度受益。根据洛图科技（RUNTO）监测数据，2024年的10月到11月（双11促销季），中国耳机市场在线上传统电商的销量为23.1百万副，同比2023年还下降了14.9%。

在线上传统电商平台，带国补相关描述的耳机销售额仅为1.5亿元，占10-11月总销额的3%。

分析认为，耳机没有获得国补政策宠爱的原因主要有四大方面：

首先，耳机市场参与国补相对较晚，是从10月才开始，热度和流量不够。

其次，参与地区不多，普遍性不足，先期只有深圳等几个地方。

第三，参与的品牌和产品整体数量有限，部分企业准备亦不充分，仅在电商平台官方旗舰店有一定国补产品型号在售。

最后，市场中低端品牌份额大，产品均价太低，折扣力度不显著，可以享受的价格优惠对用户刺激不够。

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9to5mac的团队认为，2024年苹果最佳产品非Vision Pro头戴装置莫属，这款产品以其前所未有的“未来世界”体验脱颖而出，通过眼球和手势操控，流畅的画面呈现几乎无延迟，为用户带来了XR市场中最卓越的使用体验。

然而在9to5mac超过万名网友的票选中，M4 mac mini却获得了2024年苹果最佳产品的冠军，获得了37.3%的支持率。

M4 mac mini的最大特色在于其体积大幅瘦身，尺寸缩小了一半，却仍然具备M4芯片的强大效能，这一设计不仅提升了便携性，也满足了用户对高性能的需求。

紧随其后的是M4 iPad Pro，获得了13.7%的网友支持。而iPhone 16 Pro系列则以11.5%的支持率排名第三。

值得一提的是，Vision Pro虽然在记者评选中表现突出，但在网友票选中仅位居第四，获得了10.2%的支持率。

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2024年第三季度，Meta以65%的市场份额保持了其在全球VR市场的主导地位。但是，由于消费者在等待价格更低的Meta Quest 3S的上市，Meta Quest 3的销量减少，其市场占有率比上一季度有所下降。

苹果Vision Pro在中国、欧洲和亚太地区上市后，出货量环比翻了一番。然而，苹果的复苏预计将是短暂的，随着最初的国际市场炒作减弱，预计2024年第四季度将出现连续下滑。Counterpoint预计，2024年下半年，国际销量将占苹果总出货量的近90%。

Pico的出货量同比下降2%，但环比增长6%，这主要得益于Pico 4 Ultra在中国和欧洲的推出，以及中国大空间VR旅游和娱乐项目对其企业头显的需求增强。索尼的出货量同比下降29%，但由于其PC适配器的推出以及在北美和欧洲的促销活动，其出货量环比增长了一倍多。在企业市场需求强劲的支撑下，DPVR实现了67%的同比增长和14%的环比增长。

配备彩色VST （MR功能）的VR头显的份额从2023年第三季度的6%飙升至2024年第三季度的80%。随着Meta Quest 3S的推出，这一趋势预计将在2024年第四季度达到90%以上。尽管取得了这些进步，但VR行业仍然面临着技术挑战，包括实现具有卓越显示性能、更长的电池寿命以及游戏以外的广泛内容库的轻量级头显，并且价格合理。

据报道，苹果正在测试在传统玻璃基板上制造的OLED显示屏，用于其低成本的Vision耳机。这种显示技术可能比Vision Pro中使用的微型OLED显示器更具成本效益。然而，在不影响用户体验的情况下平衡成本、显示尺寸和分辨率仍然是苹果面临的重大挑战。因此，预计未来几年全球VR市场的停滞将持续下去，主要OEM厂商推出的新产品偶尔会出现波动。

尽管2024年第三季度XR市场表现平平，但这一时期标志着关键的行业进步。Meta的Orion增强现实眼镜和Snap的Spectacles 24增强现实眼镜的首次亮相展示了增强现实技术的未来潜力。这些产品凸显了业界将先进功能与用户友好设计相结合的努力，为真正的AR娱乐铺平了道路。

另一个蓬勃发展的是AR+AI智能眼镜市场，预计从2024年底到2025年将获得动力。借助生成式人工智能技术的进步，传统硬件巨头、AR/VR OEM和互联网公司正在将重点转向AR+AI智能眼镜的开发。Rokid和INMO等公司已经在2024年第四季度推出了集成大型语言模型的AR+AI眼镜，预计2025年将有更多来自不同OEM的产品。此外，Android XR操作系统的推出也有望推动AR+AI智能眼镜市场的增长。

虽然全球VR市场在未来几年可能只会略有增长，但Counterpoint预计全球AR智能眼镜市场将大幅扩张。

在前五名中，Meta以70.8%的市场份额领跑，由于Quest 2开始逐步淘汰，该公司在第三季度的销量同比下降了22.7%。虽然花了几个季度的时间，但由于更广泛的内容选择和Prime Day等促销活动的推动，Quest 3终于开始站稳脚跟。索尼的PSVR2排名第二（市场份额6.7%），这是因为该公司获得了PC游戏玩家的关注，并受益于促销活动。苹果、字节跳动和XREAL跻身前五。

尽管这五家公司占90%以上的市场份额，但其中一些公司的前景仍存在疑问。

像Quest 3这样的混合现实耳机的多功能性已经使这一类别的产品脱颖而出，甚至可以在适当的条件下取代增强现实耳机。因此，IDC预测，混合现实耳机在2025年将增长21.7%，出货量将达到770万台，并将继续成为未来最大的类别。除了混合现实之外，提供简单平视显示或内容镜像的扩展现实设备预计将成为下一个最大的类别，预计未来18个月竞争将加剧。

Android XR以及Meta等众多初创公司和老牌企业将帮助扩展现实头盔的规模在2025年增加一倍以上，并在2028年底之前实现85.7%的复合年增长率。这类头显仍将是第二大类别，并将主要与智能手机或其他计算设备相连。最后，真正的增强现实头显，如Meta的Orion，需要时间才能获得关注，因为这些头显需要高水平的复杂性，以及尚未扩展的电池和显示技术。因此，IDC预测这一类别仍然是利基市场，从2024年的59000台增长到2028年的377000台。

智能手表是增长最快的品类之一，预计2024年将下降4.5%，成为第二大市场印度面临着来自大量廉价选项的挑战，导致库存水平上升，并引发了人们对平均销售价格（ASP）的恶性竞争能否持续的质疑。与此同时，美国市场也预计将出现下滑，因为消费者仍在使用疫情期间购买的设备。不过，预计2025年将出现复苏，因为随着消费者开始更换旧设备，智能手表出货量将恢复1.7%的增长。

IDC移动和消费者设备追踪研究经理Jitesh Ubrani表示：“最近几个季度，智能手表的技术创新速度以及消费者的兴趣显然有所放缓，这使得供应商转而在各个价位进行创新。提供上下定价阶梯的选择可能是许多供应商向前发展的关键策略，同时可能放松付费功能，以吸引升级或新用户。”

与此同时，最大的可穿戴设备类别——可听设备——预计将在2024年增长10.3%，并在未来几年随着新兴市场和更新周期的开始保持这一增长轨迹。虽然该类别已经成熟，但最近的创新，如开放式设计以及不断降低的ASP，仍在继续推动该类别的发展。

Ubrani补充道：“未来几个季度，无显示屏的智能戒指和眼镜将成为最有趣的产品类别，因为新进入者和新用例将帮助这些产品超越其他可穿戴设备。随着智能手表的增长放缓，一些供应商开始将戒指作为健康追踪器的替代或补充。与此同时，Meta与雷朋的成功吸引了许多快速追随者的目光，尤其是在中国，Meta的缺席为本土品牌提供了机会。”

博世为满足主机厂客户在不同整车架构下对雷达目标和点云信号的需求，提供 CAN-FD，CAN-SiC 及以太网高效通讯接口，数据传输速率高达 1000Mbit/s，能够输出丰富的点云和目标数据，全面支持SAE L0至L3 级自动驾驶场景。

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受小米手环9和红米Watch 5系列的强劲需求推动，红米实现了自2020年第四季度以来最高的可穿戴手环出货量。小米扩大了这些产品阵容，以吸引更广泛的客户群，包括提供多种选择，如Pro、NFC和Active版本的手环，以及红米Watch 5系列的Lite和Active版本，具有多种颜色和材料。Canalys研究分析师Jack Leathem表示：“这些多样化的产品使小米能够瞄准多个价格区间，有助于获得更大的市场份额。对入门级产品的重视导致其平均售价同比下降9%，达到自2021年第一季度以来的最低水平。与此同时，小米向高端化的努力也取得了进展，Watch S系列的出货量同比增长了70%。要在对平价设备的依赖与打造高端品牌的愿望之间取得平衡，仍然是一项重大挑战。”

Canalys研究经理Cynthia Chen表示：“地区差异决定了可穿戴手环市场，新兴市场显示出强劲的增长潜力，而北美市场却在苦苦挣扎。新兴市场为供应商提供了通过低成本设备进行扩张的机会，小米的Band系列和三星的Galaxy Fit3在推动拉丁美洲和EMEA的增长方面取得了成功。相反，由于对苹果传统机型的需求减少和Fitbit份额的萎缩，北美市场面临需求下降，因为成熟市场缺乏推动升级的引人注目的功能，导致业绩持续低迷。”

据悉，这次统计的设备包括手环、基础款手表和智能手表三大类，上述三类产品的出货量均恢复了增长势头，其中手环与2023年第三季度相比增长了7%，出货量为1040万台。

这得益于小米最近推出的小米手环9和三星推出的Galaxy Fit 3产品，在印度需求放缓的情况下，基础款手表细分市场已开始趋于平稳，同比增长3%至2390万台，智能手表出货量小幅增长0.1%至1850万只，因为华为和三星的增长抵消了苹果的下滑。

具体到各家品牌表现上，苹果、小米在2024年第三季度出货量是850万台，市场占有率均为16.1%，两大品牌并列第一名。

其次是华为、三星、印度品牌Noise，出货量分别是710万台、480万台、250万台，市占率分别是13.5%、9.1%、4.7%。

Canalys研究经理Cynthia Chen表示：可穿戴腕带类设备存在区域差异，新兴市场显示出强有力的增长潜力，而北美市场举步维艰。新兴市场让厂商们有机会通过具备经济效益的设备扩大规模，小米手环系列和三星的Galaxy Fit 3成功推动了拉美以及欧洲、中东和非洲市场的增长。

与此相反的是，由于对苹果传统机型的需求下降以及Fitbit的市场份额出现缩水，北美市场面临需求下滑，此外成熟市场缺乏推动升级所需的功能亮点，从而导致市场表现持续疲软。

值得注意的是，AMOLED和先进的追踪功能焕发了基础手表的市场活力，入门级产品得到持续扩张，尤其是新兴市场上希望以较低价格买到高端功能的消费者。

高端科技的下放和普及提高了消费者对可穿戴设备的期望值，但同时也导致竞争越发激烈，造成利润率下滑、厂商的创新压力增大，为保持竞争力，厂商们必须继续在软件和硬件上大力投入。

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苹果凭借AirPods 4及ANC版本，以21%的市场份额继续领跑市场。

三星以Galaxy Buds 3系列的强劲表现，以9%的市场份额位列第二。

印度品牌boAt以8%的市场份额首次冲进前三，同比增幅高达45%。

中国厂商小米和华为在入门级产品和开放式产品线上的持续迭代，实现了大两位数的同比增长，分别位列第四和第五。

小米以15%的市场份额和26%的年增长率在中国大陆市场位居第一，华为以14%的市场份额和33%的年增长率紧随其后。

而苹果在中国大陆市场的份额为12%，年增长率为-19%，排名第三。

全球TWS市场的增长不仅体现在传统TWS上，开放式耳机也呈现出三位数的高速增长。

各厂商在技术创新、产品迭代和市场营销等方面不断努力，以争取更多市场份额。随着消费者对音质、舒适度和智能化的需求提升，TWS市场将迎来更多发展机遇和挑战。

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Canalys研究分析师Jack Leathem表示：“印度市场在推动亚太地区和全球增长方面发挥了至关重要的作用，出货量增长了51%，与2023年第三季度相比增加了约900万部。TWS设备出货量增长了47%，无线耳机出货量增长了65%，其中以boAt和一加等品牌为首。随着库存水平的下降，以及消费者需求的增长，boAt重新推出了老款但很受欢迎的无线耳机型号。boAt和一加都推出了一系列功能越来越强大的新设备，专注于增强音频质量和先进功能，包括主动降噪（ANC）。因此，支持ANC的设备达到了一个新的高峰，目前占印度整体市场的21%，其中52%的一加出货量包含ANC功能。这种转变反映了印度市场的一个新阶段，消费者越来越多地寻求具有先进功能的高性能设备。”

Canalys研究经理Cynthia Chen表示：“随着全球健康和健身趋势的上升，开放式设备在2024年第三季度是一个突出的增长领域。对开放式TWS和无线耳机的需求激增，这类产品的出货量同比增长近两倍，占总市场的6%。开放式无线立体声（OWS）设备是这一增长的关键动力，由专业品牌，如Shokz和Sanag引领。此外，主要供应商也进入了这个细分市场，旨在吸引新的消费者群体。”

尽管Shokz在北美和西欧的市场扩张明显，但中国大陆仍然是开放式设备出货量的领头羊，占全球份额的59%，这些地区目前占Shokz出货量的39%，高于去年的31%。这种转变凸显了开放式设备日益增长的全球吸引力，特别是随着消费者越来越重视适合活跃户外生活方式的音频解决方案。

Chen 说：“中国音响品牌正在国际市场上迅速扩张，反映出在激烈的国内竞争中转向海外市场以推动出货量和提高品牌认知度的战略重心。这些品牌正在通过推出入门级产品来吸引白牌竞争对手的消费者，从而赢得市场份额。”他强调这种转变是提高产品质量的更大趋势的一部分。然而，随着这些品牌建立了稳定的市场份额，它们的下一个挑战是将重点转移到开发更高质量和更具创新性的产品上，这是保持中长期竞争力的关键转变。

Leathem补充说：“随着智能个人音频市场的竞争日益激烈，供应商必须专注于技术创新和独特的设计，以使自己与众不同，为了在这个拥挤的市场中脱颖而出，供应商应该优先考虑核心音频技术的进步，如ANC和空间音频，同时引入视觉上引人注目的功能。例如，一些JBL型号现在提供触摸屏充电盒，提供独特的互动体验，以提高可用性。大胆的颜色选择、半透明的外壳和品牌合作也值得探索，以吸引消费者并加强市场地位，这对于吸引消费者的注意力和加强在新市场和成熟市场的立足至关重要。”

努比亚同时预告，努比亚Z70 Ultra即将发布，敬请期待。据悉，努比亚Z70 Ultra首发最新一代1.5K真全面屏，这块屏幕由努比亚和京东方联合打造。

努比亚技术有限公司总裁倪飞表示，努比亚不会混用屏幕，一定不允许出现品控参差不齐的情况，我们的无缺全面屏必须做到无差评、全面好评，用实力让大家觉得值得好评。

目前努比亚Z70 Ultra已经获得入网许可，其型号分别为NX733J和NX736J，其中NX736J型号特别支持天通卫星通信功能。

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分品牌来看，智能手表销量前五的品牌分别是华为、苹果、小米、荣耀和vivo，TOP5品牌共占据了67.5%的市场份额。

前三季度，华为在传统电商的累计销量为208.3万台，同比增长23.5%，以30.9%的市场份额反超苹果，位列第一，均价为1549.5元。

据了解，华为今年推出了多款新品，功能上涵盖了日常佩戴、运动健身、健康监测、户外冒险等不同场景。

价格上，华为覆盖了从入门级到高端的广泛价位区间，通过完善的产品系列强化了其在市场中的领先地位。

不过，苹果虽然线上销量下降，同比减少29.4%，但凭借2874.2元的均价维持住了其在销售额方面的领先地位。

洛图科技预测，2024年全年，中国智能腕戴设备的线上全渠道（包含传统电商和新兴电商）销量有望突破4300万台，同比上涨26.4%。

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其用户规模是第二名小天才（1987万）的2.7倍，更是第三名小米运动健康（1309万）的4.1倍，显示出华为在智能穿戴领域的显著优势。

除了华为、小天才和小米等知名品牌外，荣耀运动健康、智能关怀、vivo健康、HeyTap健康、米兔、Zepp Life和Wearfit Pro等品牌也表现出色，成功跻身前10名。

这些品牌通过不断创新和优化产品功能，满足了不同消费者的需求，进一步推动了智能穿戴行业的竞争和发展。

智能穿戴行业的快速增长和激烈竞争，不仅为消费者带来了更多优质的产品和服务选择，也为整个科技产业注入了新的活力。

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京东方和华星分别以28.1%和26.7%的市场份额占据国产品牌的第一和第二位。

与此同时，三星的市场份额降至1.8%，国产柔性OLED面板的国产化率增至98.2%。

尽管京东方的市场份额同比有所下降，但仍然保持行业领先地位。

华星的市场份额则显著增长，同比上升12.2个百分点。

此外，天马和维信诺也分别占据了23.8%和19.6%的市场份额。

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自5月以来，中国AI耳机产品均价一直稳定在千元以上，月度销售金额也迈上了2000万元的新台阶。

早在2018年，专注AI语音交互与AI电子消费硬件的人工智能公司“出门问问”便发布过相关产品。

2020-2023年，科大讯飞推出并持续更新iFLYBUDS系列耳机，这款产品结合软件会议助手，率先打开了AI赋能商务办公的广阔市场。

除了办公外，AI耳机也进入轻松娱乐、日常陪伴等更加生活化的场景，吸引了乐于尝鲜的广大年轻消费群体。

另外，原先利用AI实现听力补偿、啸叫抑制的各类辅听耳机也有望凭借AI再次发力；借苹果新推出的Airpods 4搭载的AI助听辅听概念，再次重现于大众视野。

洛图科技（RUNTO）预测，2024年全年，中国AI耳机的电商市场销量有望突破20万副，同比增长预计可达488.7%。

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2024年第一季度，经济疲软，平均销售价格（asp）上涨势头强劲，主要参与者的库存过剩。第二季度，尽管价格仍然居高不下，但许多问题都得到了缓解。Meta在本季度以60.5%的市场份额领跑，其次是索尼、苹果、字节跳动和XREAL。

IDC全球移动设备追踪研究经理Jitesh Ubrani表示：“最近几个季度，混合现实（MR）耳机在保真度上取得了飞跃，先是推出了Quest 3，后来又推出了Vision Pro。但是缺少实惠的价格意味着很少有消费者能体验到这项新技术，但这种情况将会改变，因为Meta预计将推出更实惠的版本，这将有助于市场在明年恢复增长。”

增强现实设备有望推动增长，但出货量将保持在较低水平，因为该技术已被证明很难大规模生产，同时还需要克服价格、保真度、电池寿命、散热和光学等障碍。现有的增强现实冠军，如HoloLens，也有望在未来让位于混合现实设备，因为这种新型头显可以满足一些用例，而且价格也更便宜。

总体而言，IDC预计该行业将从2024年的670万台增长到2028年的2290万台，复合年增长率（CAGR）为36.3%。受益于AR和VR的融合，MR设备预计将在2028年占70%以上的份额。与此同时，带有简单平视显示器或内容镜像的ER设备将占据超过1/4的市场。

何刚宣布，华为在2024年上半年的全球腕上可穿戴设备出货量中排名第一，并且从2019年到2023年连续五年在中国的腕上可穿戴设备出货量也位居榜首。全球累计的腕上可穿戴设备出货量已经超过了1.5亿。

华为为满足不同人群的需求，推出了系列化的穿戴产品。这些产品包括面向极限探索者的Ultimate系列，科技追求者的WATCH系列，运动爱好者的WATCH GT系列，享受生活的WATCH FIT系列，以及关注健康的WATCH D系列。

在此次发布会上，华为正式发布了玄玑感知系统，由华为WATCH GT 5系列智能手表首发搭载，GT 5也被誉为“全球首款搭载玄玑感知系统的智能穿戴设备”。

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华为和小米两大品牌占据绝大部分市场份额，1-7月合计销量份额达到84.8%，其中，华为占整体市场份额的60.3%，小米占据24.4%。

洛图科技表示，华为由于较早入局智能音频眼镜赛道，产品经历数次迭代，占据先发优势，国内市场份额排名首位。

小米米家后起追赶，凭借品牌生态和性价比策略，今年截至7月底，线上市场份额增加了14个百分点。

在两大品牌之外，企业类型呈现多样化特点，音箱品牌、AR品牌、新锐品牌均占据一席之地，相互之间差距较小，排名变化频繁，竞争格局未定型。

从月度变化趋势上来看，自2023年10月开始，以华为智能眼镜2为代表的AI智能音频眼镜进入市场后，带动了品类整体销量明显增加。

据了解，华为智能眼镜2于去年9月发布，发布价格1699元起，眼镜业界首发同向双振膜澎湃单元，媒体播放响度提升30%。

基于第二代逆声场声学系统，防漏音能力提升60%，支持三重通话降噪优化。

华为智能眼镜2内置姿态传感器，佩戴后可实时监测颈部姿态，连续低头太久会及时语音提醒，保护颈椎，对经常坐在电脑前工作的人群非常实用。

洛图科技预测，2024年，中国智能音频眼镜在线上市场的销量规模约为15万台，同比增长52.3%。

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腕带设备市场包括智能手表和手环。2024年第二季度，全球智能手表市场出货量为3470万台，同比下降3.2%，而中国出货量为1110万台，同比增长18.7%。2024年第二季度，全球手环市场出货量为900万只，同比增长10.6%，而中国市场出货量为440万台，同比下降4.8%。

中国腕带市场的增长不仅超过了全球市场，在2024年上半年，中国厂商在全球腕带市场也保持了快速的增长速度和强大的市场地位。

华为

华为推出了新的手环和智能手表，出货量同比增长55.1%，目前已连续两个季度领跑全球腕带市场。

小米

尽管2024年没有新的腕带产品，但小米仍然取得了显著的增长，在全球腕带市场出货量排名第二。

苹果

苹果的智能手表受到全球宏观经济环境和激烈的市场价格竞争的影响，导致出货量下降。

三星

三星电子在腕带市场的增长主要来自于2024年初推出的新款腕带Galaxy Fit 3，从外形、外观、价格分布等方面有效补充了三星电子的腕带产品线。

步步高

作为儿童手表制造商，步步高出货量的显著增长主要来自中国儿童手表市场的复苏，由于社会活动的恢复，适龄人口的暂时稳定以及更换周期的影响，中国儿童手表市场出现了显著增长。

中国腕带市场的快速发展主要受到产品价格差异化、促销季活动、长尾终端消费等因素的影响。

爱普生依然稳居全球整体市场销量的榜首位置，而明基和优派则分别下滑至第七和第十位。

2024H1 全球投影机市场主要品牌出货量份额

大陆主流品牌目前处于第二梯队。其中，极米在全球整体市场排名第二，同时在全球家用市场也排名第一。小米和坚果分别位列第三和第四，它们主要依赖国内市场，但也在积极加速海外市场的拓展。

此外，随着海外布局的加快，海信、当贝、小明等品牌的国际影响力也在逐步提升。

中国大陆仍然是全球最大的投影机市场，2024年上半年其市场份额达到了35.1%。北美和西欧紧随其后，分别占据全球投影机市场的第二和第三位，出货量份额分别为20.3%和17.8%。

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尤为引人注目的是，华为公司在今年上半年凭借一系列手环与智能手表新品的成功上市，实现了显著的增长飞跃，连续两个季度稳居全球腕戴设备出货量榜首。

这一成就不仅彰显了华为在技术创新与产品布局上的深厚实力，也反映了其在中东非、拉美及中东欧等地区的广泛市场渗透力与影响力。

特别值得一提的是，华为Fit 3智能手表作为产品线的重要补充，以其独特的设计美学与卓越性能，显著推动了华为腕戴设备出货量的攀升，进一步巩固了华为在全球及中国市场的领先地位。自2021年起，华为便在中国腕戴设备市场稳坐出货量第一的宝座，持续引领行业潮流。

在全球腕戴设备市场的竞争格局中，小米、苹果、三星、步步高紧随华为之后，分列出货量第二至第五位，共同构成了全球腕戴市场的多元化竞争格局。

从产品价格差异化布局来看，腕戴市场上多数厂商从供给侧的产品布局上进一步加大了千元档及以内的侧重，从价格、外观形态、品牌及网络制式等方面都向消费者提供了更多选择。

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Canalys研究经理Cynthia Chen说：“基本款手表继续支持可穿戴手环市场。虽然去年基本款手表的强劲增长来自印度当地的领导者，但最近的增长主要是由华为和小米推动的，这两家公司分别占全球基本款手表出货量的15%和13%。这两家供应商在大中华区都做得特别好，这要归功于有效的定价策略，以及将优质健身追踪功能整合到价格合理的基本款手表中。最近几个季度，最大的几家基本款手表供应商一直把销量放在首位，它们需要转向品牌知名度和定位，以实现进军高端市场的雄心。战略合作伙伴关系，例如小米利用Suunto先进算法的能力，对于提升产品供应和品牌定位都很重要。”

Canalys Research分析师Jack Leathem表示：“可穿戴手环供应商正日益扩大产品组合，以抓住新的机遇，专注于新的细分市场、技术和软件。设备生态系统供应商正在越来越多地探索支持4G/5G连接的eSIM手表，旨在扩大与电信公司的合作伙伴关系，同时探索新的潜在收入来源。在2024年第二季度，支持蜂窝的可穿戴手环的使用率仍然保持在45%的适度水平，尽管供应商和电信公司对它的兴趣越来越大。谷歌在美国通过Google Fi为新款Pixel Watch 3免费提供两年的手机订阅服务，这将是对这一战略的一次关键考验。此外，越来越多的供应商正在向市场推出先进的运动手表，如小米的Watch S4 sport和三星的Galaxy Watch Ultra，寻求吸引更广泛的受众，进一步提升他们的高端旗舰产品，并在2023年表现明显优于市场的细分市场中占有份额。”

Leathem表示：“智能手表的出货量在连续六个季度下滑后恢复增长，尽管2024年第二季度同比仅小幅下降0.1%。Garmin是苦苦挣扎中的一个例外，由于强劲的消费者需求和广告支出的增加，该公司本季度的出货量增长了16%。在假日购物季和下半年供应商产品发布之前，恢复增长给供应商带来了一些积极因素。”

Chen说：“Canalys预计，在苹果、三星和谷歌新产品的推动下，智能手表的出货量将在2024年下半年实现两位数的增长。这些生态系统供应商准备推出先进的健康和健身追踪功能，以对抗Garmin的持续成功，刺激设备升级浪潮。为了在这个竞争激烈的市场中取得成功，智能手表供应商必须在健康跟踪和电池寿命方面比前几代产品有重大改进。基本款手表市场也有望持续增长，小米和华为等厂商需要保持激进的定价，同时增加更多高端功能来吸引消费者。随着智能手表回归重大创新，可穿戴市场的竞争必将加剧。

智能手表和普通手表的增长在短期内都可以持续，但在未来几年，随着它们越来越多地瞄准相似的功能和市场，这两个细分市场可能会开始相互蚕食。为了防止这种情况，智能手表供应商必须引入新的差异化或用例，例如手势控制或GenAI集成，以利用智能手表的卓越计算能力。这些高级功能对于保持智能手表的吸引力至关重要，因为缺乏这些功能的普通手表最终将在功能和创新方面触顶。”

同时，内容电商在7月份表现尤为亮眼，其零售量和零售额监测规模同比分别增长了106%和135%。

就品牌表现而言，极米、小米和瑞格尔在线上传统电商平台零售量的TOP3品牌榜上占据一席之地，其市场份额相比去年同期均有所上升。

在零售额方面，极米、坚果和当贝领先，共同占据了61%的市场份额，其次是小米、Vidda和大眼橙等品牌。

展望2024年7月，传统电商销售的智能投影产品以1080P分辨率为主流，但其市场份额呈现轻微收缩，零售量占比为58%，较去年7月下降了2个百分点。与此同时，4K分辨率智能投影的市场份额稳步上升，零售量占比达到了7%，相比去年增加了4个百分点。

自 快科技

海康威视：海康威视推出的消费级品牌萤石在2024年第一季度出货量排名全球第一，同比增长8.5%。其在中国出货量占全球出货量的74.3%，亚太、拉美等新兴市场是其出海布局的主要阵地。

小米：小米摄像头产品在中东欧市场表现亮眼，其全球化战略持续深化，线下门店布局完整。作为小米智能家居生态中的重要产品，在海外市场已经享受到了小米品牌力带来的积极影响效果。

大华：一季度大华推出消费级品牌乐橙的全球出货量，中国市场占比35.8%，海外市场中，亚太、西欧、拉美合计占比超45%，其双目产品一季度增长迅速在东南亚地区其线下渠道布局能力表现强劲，其全球电商渠道布局领先，已形成海外市场完善的销售体系。

普联： Tapo利用其母公司的销售渠道优势及品牌影响力，在亚太、西欧、北美等增长迅速。2023年印度市场出货量中普联排名第一。

亚马逊：亚马逊品牌在北美及西欧市场的优势明显减弱。

中国市场在季度同样出现同比增长，但早已较2023年出现增长，云台室内机是当前主流产品形态。从厂商出货情况看，中国摄像头市场竞争增量，头部厂商出货集中度萤石凭借其丰富的产品线布局及线上线下渠道优势，赢得出货量第一。从出货渠道看，运营商渠道出货率先抢先，受直播间抢劫、赠品吸引及云服务引入等相关因素拉动，电商份额提升。

IDC预计，2024年消费摄像头产品升级方面有以下三大重点：

1. 借助AI能力强化防御功能将成为品牌厂商2024年的升级重点。摄像头产品的AI人形追踪、AI婴儿哭声检测、AI宠物活动监测、画中画追踪等卖点在消费者采购决策时的优先级阶梯当前头部厂商部分AI报警通知功能需要在开通云服务后使用，仍需经过消费者的隐私信任考验。
2. 双目产品重点提升。双镜头、双画面实现全景多角度监控，尤其是固定+移动云台双目产品，整合固定角度拍摄及动态监控需求，有助于消费者降低多台采购成本。
3. 夜视技术成为重要的产品差异点。室内黑夜监控场景中，各型号产品仍存在明显差异。红外夜视、红外夜视+补光灯、黑光全彩、微光全彩、超微光全彩，红外+AI识别人形后全彩等针对不同需求人群的多种夜间监控方案，夜视效果改善仍是当前厂商的重要升级方向。

IDC中国高级分析师赵思泉认为，全球摄像头市场仍高速增长阶段，国内竞争较为激烈。中国品牌在产品定价方面优势明显，当前以东南亚、拉美、中东为代表的新兴国家需求旺盛，潜力巨大，是中国安防厂商出海的重中之重。在欧美等成熟市场，数据隐私敏感度较高，出海进程中需重点关注相关法规及数据保护条例。网络头条出海厂商在2024年应当优化产品结构，专注覆盖更多场景。在销售方面，加大力度完善各地线上线下销售体系，提升市场竞争力。

上半年，AR产业在资本市场大放异彩，成为投资热点。XREAL、Rokid、雷鸟创新、INMO、INAIR等业界领军企业纷纷获得融资，其中四家企业的融资规模均达到亿元人民币级别，彰显了资本对AR领域未来发展的高度认可与期待。

从市场具体表现来看，洛图科技（RUNTO）的线上监测数据显示，雷鸟创新、XREAL、INMO与Rokid四大品牌凭借强劲实力，占据了市场的前四位，它们合计销量份额高达89.2%，几乎垄断了高端市场份额。

与此同时，腰部品牌也不甘落后，星纪魅族与华为凭借独特的创新策略和品牌影响力，在激烈的市场竞争中异军突起，挺近前六，共同攫取了约8%的市场份额，这一变化不仅加剧了市场竞争的激烈程度，也有效降低了市场的集中度，促进了市场多元化发展。

展望未来，洛图科技预测指出，随着多家头部品牌计划在9月及之后推出新品，以及资本市场持续保持乐观态度和技术创新的不断推进，下半年AR市场有望延续其强劲的增长势头。

预计2024年全年，AR设备在各个渠道的销售总量将达到28.1万台，同比增长率接近40%，进一步巩固其作为XR市场增长主引擎的地位。

自 快科技

TWS持续主导和创新

TWS在2024年第二季度仍然是全球智能个人音频市场的领导者，以12.6%的年增长率巩固了72.6%的市场份额。尽管传统的TWS市场放缓，但领先的供应商已经熟练地通过战略定价低于50美元的模型来应对挑战。本季度，50美元以下的市场份额首次超过50%。

Canalys研究经理Cynthia Chen表示：“厂商正积极寻求增加新奇功能，以在同质化特征和价格战的激烈竞争中脱颖而出。华为的口红2，作为口红的设计，以优质的材料和时尚的属性来吸引女性观众。JBL在耳机套中增加了显示屏，使用户可以直接查看通知，减少对手机的依赖，增强与耳机的互动，耳机定位为独立设备。另一方面，一些玩家希望通过将AI助手功能整合到他们的最新产品中来提高AI的普及，例如Nothing和科大讯飞。虽然现在判断人工智能功能是否会推动使用和用户体验还为时过早，但这些新兴供应商希望通过利用人工智能来赢得消费者。”

消费者正在接受开放式因素

Chen补充道:“无论是TWS还是无线耳机，开放式耳机都将成为本季度增长的亮点。“高技术壁垒限制了开放式因素。然而，供应商通过为消费者提供独特的用户体验和可承受的价格点，设法将其从利基细分市场中脱颖而出，考虑到其外形因素对各种场景的适应性，这一点非常受欢迎。像Shokz这样的领先品牌正在加强对运动一体化的关注，而华为创新的夹式设计则增强了舒适性和风格。这两家公司在开放式尺寸细分市场的市场份额均超过10%。随着越来越多的厂商在这一领域推出产品，在未来12个月内，新外形尺寸的新颖性将开始减弱，厂商需要关注产品质量和功能改进，而不仅仅是外形尺寸的创新。”

无线耳机市场反弹，平衡高端和高性价比的选择

Canalys研究分析师杰克•莱瑟姆(Jack Leathem)表示:“新兴企业的市场扩张正在推动该领域在第二季度的复苏。”“QCY、Baseus和Anker正以其50美元至100美元的大众市场产品大举进军国际市场。它们以无缝无线连接和长电池寿命颠覆了入门级市场，迅速渗透到既有零售渠道。另一方面，像Bose和Sony这样的老牌音响厂商主导着高端(350美元及以上)市场。在退出低端竞争后，他们重新将战略重点放在高端市场，通过优质的音质来区分自己。在音频保真度方面的市场领导地位将帮助这些厂商保护高端用户基础，使他们能够建立可持续的收入流。”

Chen补充道:“音频市场正变得越来越拥挤，因为主要供应商仍然认为有机会扩大自己的影响力。“技术进步使品牌供应商能够以具有竞争力的价格提供高质量，高性能的产品，取代白标签产品，特别是在新兴地区。此外，由于连接性的提高和消费者偏好的转变，从有线耳机到无线耳机的转变也为无线音频领域奠定了坚实的增长基础。为了在这样一个充满活力的细分市场中竞争，供应商热衷于差异化，但差异化战略必须与供应商的核心业务战略保持一致，确保与目标消费者产生共鸣，并传达品牌独特的价值主张。”

自 中文业界资讯站

Canalys Research分析师Jack Leathem表示：“基本款手表在全球范围内的受欢迎程度持续增长，在第一季度可穿戴手环市场的份额达到了有史以来的最高水平，达到了48%，预计全年出货量份额将达到46%。”

小米和华为发布了功能越来越强大的基本款手表，以吸引对价格敏感的消费者。这两家公司在2024年第一季度分别实现了37%和46%的增长。随着基本款手表的用户体验、追踪和智能功能的进步，越来越多的消费者选择这些价格实惠的型号来满足他们的大部分需求。普通手表的电池续航时间较长，这是吸引许多用户的一大因素。但是，这种基本款手表的增长预计将被智能手表的长期扩张所掩盖，随着电池寿命和成本竞争力的提高，智能手表将解决更复杂的用例。

智能手表出货量在2024年第一季度下降了9%，但预计今年将反弹，预计增长4%，受下半年升级设备的推动。Canalys研究经理Cynthia Chen说：“这一增长趋势反映了消费者对基本数据跟踪的期望不断变化，对详细、个性化医疗保健解决方案的需求不断增长。华为、Zepp Health和三星等公司正在转向软件服务，整合先进的传感器、算法和人工智能，以提供全面的健康洞察。这些创新旨在增强用户体验，并将可穿戴设备作为未来健康管理的重要工具，为全年智能手表出货量的预期增长做出重大贡献”。

可穿戴市场的供应商必须认识到捆绑销售和以旧换新交易的重要性。近年来，消费者对价格的敏感推动了基本款手表的流行。在新一代设备上提供大幅折价可以让昂贵的旗舰机型变得更实惠、更容易买到，从而鼓励消费者升级。这种策略与捆绑销售基本款手表类似，不仅能提高出货量，还能培养生态系统的忠诚度和消费者留存率。

与此同时，供应商应该继续寻找创新的用例，扩大模型组合，包括超高端智能手表和智能戒指。开发超高端智能手表可以提升品牌形象，创造更高利润的产品，并为引入高端功能提供一个平台，这些功能以后可以集成到其他旗舰设备中。智能戒指为在日益同质化的市场中区分产品提供了机会。通过为智能手表提供高级扩展，智能戒指可以进一步提升消费者体验。

乘用车及轻型商用车激光雷达市场大爆发

首先，从整个车载激光雷达市场规模来看，2023年全球车载激光雷达市场规模已达5.38亿美元，同比暴涨了79%。

预计到2029年将增长至36.32亿美元，年复合增长率高达38%。显然这将是一个非常具有增长潜力的市场。

另外，从下图中的变化曲线当中可以明显的看到，2022-2023年间激光雷达市场规模出现了明显的拉升，预计到2028-2029年间还将出现一个明显的增长。

其次，从细分来市场来看，在2022年之前，自动驾驶出租车（Robotaxi）激光雷达市场一直是领先于乘用车(PC) 和轻型商用车(LCV)激光雷达市场的。

Yole Group 汽车半导体高级技术与市场分析师Pierrick Boulay表示：“自动驾驶出租车服务的征程始于 2016 年 8 月 NuTonomy 在新加坡推出。随后，2017 年又迎来了重要的里程碑，Waymo 和 Cruise 进入美国亚利桑那州凤凰城和加利福尼亚州旧金山。随后，滴滴、AutoX 和百度等中国公司也加入竞争，在全球各个城市推出服务。自动驾驶出租车服务的快速普及使自动驾驶出租车的激光雷达市场远远领先于乘用车市场。”

但是随着车载激光雷达成本的快速下滑，高端乘用车开始大规模导入激光雷达，同时Waymo 和 Cruise 因一系列事故而明显放缓了运营速度，这也直接导致了乘用车和轻型商用车激光雷达市场在2022年首次超越了自动驾驶出租车激光雷达市场，并在2023年持续拉开了差距。

Yole Group的预测数据显示，2023年的乘用车和轻型商用车激光雷达市场规模为4.14亿美元，预计到2029年将增长至29.93亿美元，年复合增长率高达39%。

相比之下，2023年自动驾驶出租车激光雷达市场规模仅为1.24亿美元，在这之后增长会加速，到2029年将增长至6.38亿美元，年复合增长率也达到了31%。

中国厂商占据主导地位

从激光雷达供应商格局来看，排名前九的厂商分别为：禾赛科技（37%）、速腾聚创（Robosense，21%）、Seyond（图达通Innovusion，19%）、Valeo（法雷奥，10%）、华为（6%）、Waymo（2%）、览沃（Livox，1%）、Ouster（1%）和Luminar（1%）。

其中，中国厂商占据了主导地位，合计拿下了全球车载激光雷达市场的84%的份额。

禾赛科技

中国厂商禾赛科技以37%的市场份额继续蝉联第一。虽然相比2022年下滑了9个百分点，但是禾赛科技在自动驾驶出租车激光雷达市场上，依然拥有着高达73%的市场份额。

Cruise、Aurora、百度Apollo、滴滴、Pony.ai 和 AutoX等自动驾驶出租车领域的玩家都是禾赛科技的客户。

根据禾赛科技的财报显示，2023年禾赛科技实现营收18.77亿元，同比增长56.1%。激光雷达出货量达到22.2万台，同比增长176.1%。其中，ADAS激光雷达全年出货量达到19.5万颗，同比增长215%。

禾赛科技2024年一季度实现营收3.6亿元人民币，同比下滑16.51%。Robotaxi业务和ADAS业务综合毛利率为38.8%。

激光雷达总交付量达59101台，同比增长69.7%；其中ADAS产品交付量为52,462台，同比增长86.1%。

截至2024年一季度末，禾赛科技获得了来自18个主机厂和Tier-1客户近70款车型的激光雷达量产定点。

根据公开信息显示，理想汽车是禾赛科技的最大单一客户，此外蔚来、小鹏、长安汽车、集度汽车、高合汽车、路特斯、上汽集团、广汽集团等都是禾赛科技的合作伙伴。

值得一提的是，在今年的CES展会上，禾赛科技发布了自研的512线超高清超远距激光雷达AT512，可实现300米的标准测远（@10% 反射率），相比上一代产品AT128提升了50%；最远探测距离可达400米，约为市场上同类远距激光雷达的2倍。

并且，该激光雷达还采用了禾赛科技的第四代自研芯片，能够支持每秒最高处理超过1亿个点，支持AT512 能够以每秒约1230万的超高点频为汽车提供图像级超清晰三维感知，实现全局均匀的 0.05° x 0.05° 角分辨率，点云密度为AT128的8倍。

速腾聚创

排名第二的同样是中国的速腾聚创（Robosense），市场份额为21%，相比2022年实现了翻倍增长（增长了12个百分点），这主要得益于其用于ADAS的激光雷达产品收入的大幅增长。

根据速腾聚创的财报显示，2023年速腾聚创实现了总收入达到11.2亿元，同比增长111.2%，其中ADAS产品收入达7.77亿元，同比增长384.6%。

2023年全年，速腾聚创的激光雷达产品出货了25.6万台，其中用于ADAS应用的激光雷达产品及用于机器人及其他的激光雷达产品的销量分别约为24万台及1.6万台。

ADAS产品的收入占比由2022年的30%，提高至69.4%。

速腾聚创2024年一季度财报显示，该季度总收入达到约3.6亿元人民币，同比增长149.1%。一季度激光雷达产品总销量约为12.04万台，同比增长457.4%。其中ADAS领域的激光雷达产品销量约为11.62万台，同比增长542.0%。

截至2024年5月17日，速腾聚创成功取得22家汽车整车厂及Tier 1的71款车型的量产定点订单。

速腾聚创预计，2024年全年车载激光雷达的销量目标为100万台。

今年4月15日，速腾聚创重磅发布了新一代中长距激光雷达 MX，搭载了速腾聚创全自研专用SoC芯片M-Core，还沿用M平台同款二维MEMS扫描芯片，同时实现收发系统的芯片迭代升级，是其激光雷达芯片化设计的集大成之作，并首次将激光雷达的价格打到了200美元以内，引领行业进入“千元机”时代。

凭借领先的产品优势，MX发布之时就已斩获三个全新量产项目定点，其中首个定点项目将于2025年上半年实现大规模量产。

Seyond（图通达）

排名第三的依然是中国厂商Seyond（图通达），市场份额为19%，相比2022年增长了4个百分点。有第三方数据显示，2023年图达通的激光雷达出货量超过了超15万台。

根据资料显示，图达通成立于2016年，在硅谷、苏州和上海设有研发中心，在宁波和苏州拥有高度工业化的车规级激光雷达制造基地。

在2018年实现了首批产品的出货，并获得了蔚来资本领投的3000万美元A轮融资。随后，蔚来也成为了图达通的主要客户。

其车规量产超远距主视激光雷达猎鹰 (Falcon) 已作为蔚来NT2.0平台的Aquila超感系统标配量产交付，搭载于ET7、ET5、ES7、ES8、EC7、ES6、ET5T、EC6等多款车型上。

值得一提的是，图达通已于2023年8月10日通过中国证监会IPO备案，正准备赴美IPO，有望成为继禾赛科技和速腾聚创之后的第三家中国激光雷达上市公司。

Valeo

排名第四的是法国的Valeo（法雷奥），市场份额为10%，相比2022年下滑了3个百分点。

资料显示，法雷奥是一家全球知名的汽车零部件供应商，在全球拥有175个生产基地，66个研发中心，112,700名员工。2023年销售额高达220亿欧元。

根据官网资料显示，法雷奥作为世界领先的驾驶辅助传感器制造商，在过去30年里，集团已经生产了超过15亿个ADAS传感器，并将在未来五年内再生产15亿个。法

雷奥旗下拥有智能系统事业部、动力系统部和视觉系统事业部。其中，激光雷达业务隶属于智能系统事业部。

早在2017年，奥迪发布全球首款量产的Level 3级自动驾驶汽车——奥迪A8就搭载了法雷奥第一代的SCALA系列激光雷达。

其有效探测距离为150米，使用转镜方案，发射模块使用边发射激光器（EEL）发射905nm激光，探测器为雪崩二极管（APD）。

由于当时技术限制，只能做到垂直方向4线的线数等级。

在2021年，法雷奥推出了第二代激光雷达，搭载在奔驰S级车型上。

随后在2022年CES展上，法雷奥又发布了第三代 SCALA激光雷达。

截至2023年3月，第三代SCALA激光雷达已经获得Stellantis、亚洲领先制造商和一家美国领先自动驾驶出租车公司选定。

截至2023年9月，SCALA系列雷达装车量将近 20万个。另有资料显示，法雷奥目前的SCALA激光雷达出货主要集中在起亚和现代的高端汽车。

华为

华为以6%的市场份额首次进入2023年全球车载激光雷达市场前五，而在2022年，Yole认为其市场份额约等于0。可见，在2023年，华为车载激光雷达的出货量及营收实现了同比数倍的增长。

资料显示，早在2016年，华为就已经开始了研发激光雷达产品，并于2018年开始进入汽车领域。

2020年12月21日，华为正式发布了车规级前装量产激光雷达，这是一款车规级96线中长距激光雷达方案，具备了120° x 25°大视野，全视场测距可达150米，由北汽新能源旗下高端新能源品牌ARCFOX极狐首发搭载。

此后，华为的车载激光雷达产品有进入问界、阿维塔、极狐、智界、哪吒等品牌的高端车型，不过总体的出货量相对有限。

直到2023年，华为和赛力斯力推的问界系列车型的销量爆发，华为的车载激光雷达产品出货量也开始跟着爆发。

根据官方公布的数据显示，AITO问界汽车2023年全年累计销量为106703辆，累计交付量为94380辆。

华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志此前曾表示，问界70%用户选择了华为高阶智能驾驶包。

也就是说至少7万名问界用户选择了华为高阶智驾版，而这些车型当中基本都配备了激光雷达。

值得注意的是，2023年12月26日，华为在问界M9发布会上发布了其自研的新一代192线激光雷达，拥有184万点/秒的成像能力，垂直分辨率达0.1°，雷达扫描频率为20Hz，具备250米的超远距精确识别能力。

除了与赛力斯深度合作的问界之外，华为还与奇瑞、北汽三家车企深度合作，推出了智界、享界等鸿蒙智行品牌，上市了多款合作车型，覆盖20-60万元新能源车市场。

此外，华为还计划与江淮推出合作定位百万级的车型，对标迈巴赫。

根据华为最新公布的数据显示，2024年上半年，鸿蒙智行全系累计交付了194,207辆，即半年时间实现了超越去年全年的交付量。

这也意味着华为激光雷达出货量今年有望实现倍增。根据盖世汽车研究院的数据，2024年第一季度华为激光雷达以4.18万套装机量占据18.6%的市场份额，位居国内市场第二。

览沃

览沃科技是大疆创新旗下的子公司，成立于2016年，致力于提供高性能、低成本的激光雷达传感器，产品应用覆盖了自动驾驶、智慧城市、测绘、移动机器人等行业。

目前览沃科技的激光雷达产品已销往包括美国、加拿大、中国、日本和欧盟在内的 26 个国家和地区。

根据公开资料显示，览沃科技目前的激光雷达产品主要被应用于工业、机器人等领域，汽车客户主要是小鹏，其首款车载激光雷达产品就有被用于小鹏P5。

同时，览沃科技还是菲亚特克莱斯勒集团的激光雷达供应商，其最新激光雷达产品泰览-15也有望被菲亚特克莱斯勒集团的无人驾驶汽车采用。

另外官网合作伙伴展示当中，东风汽车、一汽、宇通客车、图森未来也是览沃科技的客户。

小结：

综合来看，在目前全球的车载激光雷达市场，不论是以市场销售额份额还是出货量来看，中国厂商都占据着主导地位。

比如以销售额份额来看，2023年中国厂商占据了全球84%的市场。

如果以出货量来统计的话，中国厂商的市场份额占比可能还将会更高，毕竟相对于海外的激光雷达产品，中国的雷达产品更具性价比。这也得益于近年来中国智能汽车市场的高速增长。

Yole Group在报告中也表示，自 2018 年以来，已有近 200 项设计成功案例被关注到，其中其中 124 项计划于 2024 年或此后不久实现商业化。

值得注意的是，其中近 90% 来自中国汽车OEM厂商，他们正在积极推动将激光雷达集成到其车辆当中。

与主要将激光雷达限制在高端 F 级细分市场的欧洲和美国汽车厂商不同，中国汽车OEM厂商正在将激光雷达纳入更实惠的 D 级细分市场。

值得注意的是，2023 年，首款配备激光雷达的 C 级汽车问世。

这些汽车比 F 级汽车便宜得多，从而导致配备激光雷达的汽车产量增加，从而推动了激光雷达技术价格大幅下降。

Yole Group 系统拆解高级分析师Benjamin Pussat指出：“快速增长的激光雷达市场对于芯片制造商来说是一个机会，因为大多数芯片供应商都是非中国品牌，应该会从中受益。”不过，他也表示，一些激光雷达的关键芯片，中国的激光雷达厂商也有自研。“因为大批量生产使激光雷达制造商可以设计自己的芯片 (ASIC) 来取代昂贵的芯片。这也减少了中国制造商对外国芯片制造商的依赖。”

自 芯智讯

IDC最近纳入了两个新类别：混合现实（Mixed Reality）和扩展现实（Extended Reality），前者通过向外的摄像头提供了真实世界的视角；后者采用透明显示器，但从另一个设备反射内容，或者提供简单的平视显示器。

Meta在第一季度的市场份额再次领先，而苹果最近进入市场使其占据了第二的位置。字节跳动、Xreal和HTC跻身前五。Quest 3和Vision Pro都有助于教育用户，并吸引开发人员创建混合现实内容，将数字世界和现实世界融合在一起。不幸的是，这对用户来说是昂贵的。

尽管整个市场的平均售价超过了1000美元大关，但这并不能代表所有产品。与此同时，许多VR和ER设备的价格低于500美元。

IDC预测，今年晚些时候，耳机出货量将恢复增长，比2023年增长7.5%。更新的耳机和更低的价格点将有助于今年晚些时候的转折。除此之外，预计从2024年到2028年，耳机出货量的复合年增长率（CAGR）将达到43.9%。

然而尽管面临政治压力和频繁打压，大疆在美国执法机构中的市场份额却依然高达90%，在紧急救援领域的市占率更是达到了92%。

美国国会的立法尝试将大疆列入“黑名单”，此举引发了关于地方安全与国家安全的激烈辩论，尽管公共安全机构已被禁止使用联邦拨款购买中国无人机，但许多机构仍使用自己的预算购买大疆无人机，且表示即使提高关税，他们也会选择大疆。

有美国警官形容，中国无人机犹如一辆超豪华SUV，而美国无人机则是一辆售价更高的紧凑型轿车，“你宁愿选择哪一辆”？

然而大多美国无人机制造商对此类立法表示强烈支持，代表美国无人机制造商的国际无人系统协会（AUVSI）承认存在技术差距，但竟将其原因归咎于大疆在美国市场的主导地位和中国政府的补贴。

根据AUVSI的数据，中国无人机占据着美国急救响应市场约92%的市场份额；对于大疆在美国执法机构中的市场没有最新的数据，但据2020年一项来自巴德学院（Bard College）的研究显示，大疆在执法机构的无人机市场份额为90%。

美国一线无人机搜救协调员凯尔·诺德福斯指出，美国制造商在技术上仍旧落后多年，大疆的性能优势在搜救过程中对生死有重大影响。

自 快科技

尽管受到宏观经济状况不佳、某些手表型号暂时被禁以及缺乏新款AirPods等因素的影响，苹果仍保持了第一的位置。总体而言，苹果手表的出货量同比下降19.1%，包括AirPods和Beats在内的可听设备在本季度下降了18.8%。

小米排名第二，同比增长43.4%。该公司以价值为导向的产品引起了用户的共鸣，最近重新进入Wear OS手表市场，帮助该公司成为谷歌生态系统内的第三大供应商，并提高了其智能手表的整体平均售价。

华为超越三星，位居第三，这要归功于其智能手机业务的回归，由于捆绑销售，华为对可穿戴设备产生了积极影响。该公司的销售主要集中在中国，约有3/4来自该地区。

三星跌至第四位。Galaxy Fit 3的推出以及低价可听设备的成功，帮助该公司实现了市场领先的增长，尽管其核心智能手表的销量在本季度下降了5.1%。

Imagine Marketing （boAt）位居第五。该印度品牌以其极端价值导向的产品而闻名，其耳机销量增长了17.5%，但由于国内的极端竞争，其智能手表销量大幅下降了61.3%。

作为智能个人音频市场的关键细分市场，TWS保持了稳定的出货量，尽管面临产品差异化有限和消费者认知度高等挑战。Canalys Research分析师Jack Leathem表示：“随着消费者对TWS的熟悉程度越来越高，TWS市场已经趋于稳定，导致供应商更多地依靠定价策略来实现增长。”例如，小米以低至15美元的产品进入中低端市场，扩大了市场份额，成功超越三星，成为第二大品牌，增长率为61%。同时，华为推出了首款30美元以下的产品，并扩大了海外市场，实现了71%的显著增长。三星电子将高端的主动降噪(ANC)功能整合到初级产品中，保持了竞争力。随着TWS市场的饱和，厂商开始转向新兴的开放式可穿戴立体声(OWS)市场寻找新的机会。

OWS，即典型的开放式设计TWS，是一个迄今为止尚未开发的市场，竞争很少，增长潜力巨大。据Canalys估计，该细分市场在2024年第一季度显示出强劲的两位数季度增长，吸引了众多供应商的极大兴趣。预计这一增长势头将在短期内保持强劲。但这个蓬勃发展的市场面临着挑战，包括顶级品牌在高端市场占据主导地位，入门级白标签产品质量参差不齐，导致用户体验差距较大，这将阻碍其广泛采用。Canalys Research分析师Claire Qin表示：“虽然价格合理的产品可能会吸引早期消费者的兴趣，但糟糕的用户体验将导致负面看法，影响该细分的广泛接受。要想取得成功，他们必须专注于赢得真正的消费者信任，培养深厚的品牌忠诚度。”

在饱和的TWS市场，无线耳机已经成为厂商寻求增长的焦点。索尼在旗舰产品和入门级产品上取得了显著增长，市场份额增长了17%。三星和苹果战略性地利用JBL(哈曼)和Beats品牌来提高曝光率，并吸引合作者来加强消费者联系，从而确保了它们的领先地位。新兴厂商正大胆进军全球市场，推出价格约为60美元的功能丰富的无线耳机，提供一系列在音质和双设备连接方面可与TWS媲美的选择。通过提供强大的功能和实惠的价格，他们吸引消费者探索无线耳机的独特外形和用户体验，增强竞争优势。

Canalys研究经理Cynthia Chen表示：“尽管市场正处于个位数增长的复苏初期，但参与者正在积极寻求新的机会，使产品线多样化，并细化市场。他们正在提高产品质量，优化定位，确保持续的市场发展，以应对挑战。在一个潜力成熟的市场，创新和多元化的动力比以往任何时候都更加重要。掌握产品质量和市场细分的公司将引领潮流，将智能个人音频领域转变为一个充满活力和动态的空间。”

高级研究分析师Anshika Jain在评论市场趋势时说：“整个市场在过去几年一直保持着两位数和三位数的增长率，但在2024年第一季度保持平稳，因为一些顶级品牌在清理现有库存方面面临困难。消费者不愿意购买新的或更换现有的智能手表，原因是功能差异化低，市场创新有限，导致前三大厂商的总市场份额从2023年第一季度的77%下降到2024年第一季度的66%。”

在品牌方面，Fire-Boltt继续领跑市场，其次是Noise和boAt。Fastrack表现良好，这得益于渠道改善和推出新机型。由于专注于低ASP智能手表并瞄准入门级市场，beatXP的出货量翻了一番。

在高端市场，由于对Apple Series 9和Apple Watch Ultra 2的持续需求导致苹果增长了3倍以上。三星近50%的出货量来自Galaxy Watch 6系列。

在评论消费者前景时，研究分析师Harshit Rastogi表示：“过去几年，智能手表在印度市场的高速增长主要是由于其作为低成本时尚配饰的吸引力。然而，这个最初的增长阶段现在正在冷却，因为这个细分市场最初的兴奋正在逐渐减弱。这也反映在增长率下降和前景黯淡上。预计到2024年，市场将出现两位数的下降。在2026年及以后，我们预计市场将在智能手表新用例的推动下复苏。我们将继续看到新用户加入这一市场，但增长速度将放缓。”

从TWS耳机品牌出货量来看，尽管同比下滑8%，但苹果仍以24%的市场份额稳居第一。

小米通过进军中低端市场，推出售价低至15美元的产品，一举超越三星，成为全球第二大厂商，其市场份额来到了8%，同比大涨61%。

另外一家中国品牌华为排名第四，市场份额为5%，同比暴增71%。

Canalys表示，以开放式设计TWS作为代表的OWS市场正迅速崛起，拥有竞争格局宽松和增强潜力巨大的特点，OWS市场将成为重塑市场的关键。

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长远的战略布局眼光，卓越的技术创新能力

华为这一里程碑式的成就，不仅彰显了华为在路由器市场的领导地位，更是对其技术创新和产品研发实力的有力证明。事实上，华为在研发之路上出发得更早，早在2003年就已开始在路由芯片上投入研发。

回溯华为路由器突破亿级发货的历程，我们不难发现，技术的持续革新推动了产品的不断迭代升级，留下了一笔又一笔不俗的成绩：从华为路由 Q1以其行业首创子母路由形态的问世，到后续Q系列针对国内住宅钢筋水泥墙等实际情况的持续优化，始终专注于PLC技术的研发与升级。直至Q6搭载了专利凌霄PLC技术，为多种户型网络覆盖难题提供了切实可行的解决方案。

而AX系列和BE系列则一直走在Wi-Fi技术迭代的前沿：华为路由 AX3系列推出后一举成为爆款，更是助推累计发货量突破5000万大关；而2023年底发售的华为路由 BE3 Pro系列凭借华为在Wi-Fi 7标准专利贡献位列全球第一之实力，成为了首款500元以下的Wi-Fi 7路由器，具有Wi-Fi技术普及意义。

华为路由器的每一款产品都在不断突破技术壁垒，一步步铸就品牌影响力，如今发货量破亿，也是对数年来奋斗不息做出的最好注解。

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根据洛图科技（RUNTO）的线上监测数据，自今年4月起，采用人脸识别和静脉识别技术的智能门锁在线销量同比增幅均超过160%，这一增长率大幅超越了整个行业的平均水平，同期行业平均增速为24.3%。在线上市场的销售渗透率方面，人脸识别技术的使用率从2022年1月的7.5%显著增长至2024年4月的26.1%。

同样，静脉识别技术的市场份额也有所提升，从2022年1月的1.8%上升至2024年4月的7.4%。

2022-2024年 中国智能门锁线上市场人脸识别、静脉识别销量渗透率走势

在静脉识别门锁的细分市场中，掌静脉识别的占比不断上升。截至2024年4月，掌静脉识别的比重接近20%，较去年同期增长了9.8个百分点。

此外，市场上还出现了融合了指静脉和掌静脉两种技术的产品，这种“双静脉”技术不仅扩大了识别使用的范围，而且进一步提升了产品的安全性。

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按地区、品牌和操作系统划分，全球HLOS智能手表市场在2023年持平增长后，预计2024年将实现15%的增长速度。这一增长的主要来自非苹果智能手机用户，他们要么在中国以外使用基于谷歌Wear操作系统的智能手表，要么在中国使用基于华为鸿蒙的智能手表。

在智能手表芯片组方面，苹果和三星目前占高端智能手表市场2/3的份额。预计恒轩和高通将在2024年实现两位数的增长。高通市场将受到其W5+ Gen 1和W5100处理器的更多发布的推动，而恒轩的增长将主要受到华为和小米智能手表的采用。

就新产品和未来产品而言，双芯片组和双操作系统战略的新趋势——即将高端处理器与低功耗协处理器和混合版本的Wear OS结合在一起——允许根据用户应用在RTOS和HLOS之间进行平滑集成和切换，以提高功率和性能。像Ambiq Micro, BES Tech和Goodix这样的公司将从这一趋势中受益，并扩大他们在高端智能手表市场的份额。因此，对于拥有Wear OS等软件平台的硬件厂商来说，市场上有更多的合作机会来扩展设备的功能。MicroEJ等公司也将在抽象双操作系统应用程序的复杂性方面发挥关键作用。

IDC移动和消费者设备追踪研究经理Jitesh Ubrani表示：“苹果推出的Vision Pro抢占了很多头条新闻，提高了人们对AR和VR的认识，虽然它的价格超出了大多数人的承受能力，但它有助于提高竞争对手的标准。和苹果一样，Meta等许多公司已经开始了他们的旅程，从VR过渡到混合现实；最终为真正的AR体验奠定基础。”

2028年底，虚拟现实头显预计将达到2470万台，五年复合年增长率（CAGR）为29.2%，因为消费者基数缓慢增长，不再局限于核心游戏用例，而且企业越来越多地采用头显进行培训、设计等。与此同时，增强现实头盔的基数将从2024年的不到100万台增长到2028年的1090万台，同期复合年增长率为87.1%。

2024Q1 中国大陆电竞显示器线上市场TOP品牌销量及变化

AOC品牌不仅在整体显示器在线市场中占据领先地位，而且在电竞显示器市场中也位居榜首。

AOC在该季度的零售量超过了18万台，市场份额达到15.2%，领先第二名近3个百分点。在AOC品牌内部，价格区间在1000-1500元的显示器销量几乎占到了一半。

HKC位列电竞显示器在线销量的第二位，其当季的零售量与2023年同期持平。

SANC品牌在当季的销量表现突出，位居在线市场的第三名，同比增长高达382%，是前十名品牌中同比增幅最大的。

KTC排名电竞显示器季度在线销量的第四位，同比增长接近200%，市场份额为9.2%，比去年同期上升了约5个百分点。

第五至第十名分别是泰坦军团、科睿、华硕、灵蛇、飞利浦和雷神，这些品牌在电竞显示器市场上也有不错的表现。

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调查显示，该国77%的智能设备用户认为芯片组功能在影响其设备体验方面非常重要。调查还揭示了芯片组在智能手机、耳机/TWS、智能电视和笔记本电脑等不同智能设备中的重要性。

调查发现，当前智能设备中的许多高级功能都是通过底层芯片组的发展而启用和增强的。这些芯片组塑造了消费者体验，并在向下一代5G网络过渡的时候帮助OEM厂商差异化他们的产品。根据受访者的说法，性能（76%）、图形和游戏功能（66%）以及5G连接（62%）是依赖芯片组功能的三大功能。

在品牌方面， 61%的受访者知道联发科在印度智能设备上的芯片组，这得益于该公司在智能手机以及智能电视和智能音箱等领域的领导地位。根据Counterpoint最新的全球智能手机AP出货量，联发科是2023年第三季度全球最大的智能手机芯片组品牌，市场份额为31%。

2023年，Meta占全球XR头衔总出货量的59%，低于2022年的77%。这主要是由于索尼最新PSVR2的竞争。Meta的出货量在2023年也同比下降了38%。

去年10月推出的Meta Quest 3在2023年第四季度成为最畅销的XR头显，占一半以上的销量。Quest 3在其前身发布三年后推出，具有几个关键的增强功能，包括大大改进的视频直通技术，该技术增加了之前在企业级Quest Pro中提供的混合现实（MR）功能。

Quest 3的发布季度出货量比Quest 2的发布季度下降了33%。

索尼在2023年表现良好，凭借PSVR2的成功推出，在XR市场排在第二位。PSVR2第一季度的销量超过了第一代PSVR。

目前，游戏是推动XR头显销量增长的最主要用例。

虽然市场在第四季度略有下滑，但全球可穿戴设备的出货量在2023年全年增长了1.7%。在各种类型的设备中，可听设备全年同比下降0.8%，占整个可穿戴设备市场的61.3%。创新的缓慢步伐和采用的快速步伐很快导致这类产品更多地依赖于替代品，而不是新买家。与此同时，由于印度和中国在供应商和消费方面领先市场，智能手表的出货量在今年增长了8.7%，继续保持增长势头。Oura和Ultrahuman等公司生产的智能戒指销量增长了34.9%；由于亚马逊和Meta推出了新产品，无屏眼镜销量增长了128.2%。

随着全球经济走上复苏之路，可穿戴设备有望在2024年实现进一步增长，预计设备出货量将达到5.597亿部，比2023年增长10.5%。IDC预计，2028年底该市场将增长到6.457亿部，复合年增长率（CAGR）为3.6%。

从地区来看，中国（26.6%）、美洲（20.3%）和亚太/其他所有地区（12.8%）的同比销售额都有所上涨，但日本(-6.4%)和欧洲(-1.4%)则下降。各市场环比销售额均有所下滑：亚太/其他所有地区(-1.4%)、美洲(-1.5%)、中国(-2.5%)、欧洲(-2.8%)和日本(-3.9%)。