随着中国智能机上一波替换高峰红利退潮，中国手机终端销售量开始进入下行通道，2019年4月，中国手机整体市场实现销量2890万部，环比下降7.3%，同比降幅为23.4个百分点。销量规模下沉到2012年底水平，技术升级窗口期效应凸显，市场动能明显不足。

市场主要特点表现为：

1）产品同质化愈加严重，消费者主动购机需求不强烈

2）线下实体渠道持续收缩，新零售持续优化迭代

3）品牌集中度愈发明显，市场竞争愈发激烈

4）5G前期的持币观望效应显现，对中高端市场形成影响

5）用户换机周期高位震荡，换机动能明显不足

图1、 赛诺中国大陆手机月度销量（万台）

数据来源：赛诺手机销量监测数据（线上+线下）

从手机的零售渠道来看，线上/线下渠道由零和博弈，发展到步调一致，资源也在持续整合。线上/线下渠道在经历了过去互有增长的时期之后，从18年下半年开始，购机用户的渠道区隔信号逐步加强。对用户来讲，目前不是买什么的问题，而是不需要的状态，所以，对新技术，新产品，新品牌及新服务的需求日益突显。对线上渠道来讲，如何优化产品结构以面对购机用户的需求日益显著。而线下渠道，在经历了连续几年的收缩震荡之后，也急需新的服务模式来面对市场竞争的需求，如何满足用户对待产品需求的多样性，对门店网点的可触达性及对于服务质量的高要求性，是各类零售业态同时面临的挑战。特别是在低线城市，作为线下渠道的传统优势区域，这一点尤为重要。

图2、 中国手机市场线下&线上销售规模同比变化趋势（%）

数据来源：赛诺手机销量线上&线下监测数据

相对来看，受线上&线下价格及产品透明度高度一致的影响，对于“性”“价”比的追求是电商用户最主要的诉求。要么关注“性”能，而对于有钱没时间用户来讲，无疑这是极其方便的购机渠道；要么关注“价”格，对于有时间没钱的用户来说，这是极其划算的购机渠道。

进入19年，传统电商品牌，荣耀，小米等都在继续推动线上，线下协同发展，传统的线下渠道品牌OPPO及vivo都在平衡资源各补线上短板。同时针对电商市场积极裂变新的子品牌以关注细分市场。如vivo的IQOO年初发布，OPPO的Realme也在5月回归国内。未来线上市场的供应将日趋丰富，但也预示着未来的竞争格局将进一步加剧。谁能保持对市场的敬畏，对用户的需求高度关注，谁就会在未来的竞争中占有先机。

从电商渠道的细分也来看，独立B2C与平台B2C份额持续上升，而厂商的官网持续下降

1）近年来，随着各大电商品牌运作体系的不断完善与优化，迅速的拉近了与用户之间的沟通距离，大零售商也都逐渐地形成了各自产品组合风格和客户群体，如苏宁易购的高端产品偏好比例明显高于整体水平。另外自营渠道一直备受关注，在物流及服务体系上的优势也进一步提升了用户购机体验。

图3、 消费者购机价格-苏宁易购 VS 网购整体（%）

数据来源：赛诺手机消费者调查数据

2）而同时，对于专业的，连锁的，具有品牌化效应的追求，促使近年来，用户不仅仅是对于线下的品牌专卖店更加青睐，同时在线上这一需求特征仍然得以保存，更多的用户喜欢在网络商场中，逛“专卖店”。

图4、 电商渠道不同业态结构同比变化（%）

数据来源：赛诺手机销量线上监测数据

随着对用户的不断深耕细织，各大电商平台逐步在消费者心目中形成了比较鲜明的渠道形象。赛诺今年第一季度的消费者调查显示，苏宁在受访者心目中的形象是购买快捷、最值得信赖的。在竞争复杂的市场当中，形成的差异化形象区隔，更好的、更深度匹配了用户的购机属性，从而对整体线上购机用户形成更强的拉力和黏性。

图5、 消费者选择苏宁易购买手机的原因（%）

数据来源：赛诺手机消费者调查数据

渠道赋能与共能是趋势，成熟的线上渠道，加上全国布局的县镇零售“零售云”，苏宁易购或将激活更大市场潜能。Sino最新的数据显示，苏宁4月份的环比增长达到9%，而整体市场大盘环比是下降8%，苏宁的增长超过行业的整体水平。

图6、 2019年4月整体市场Vs苏宁环比增长对比（%） 

数据显示，线上渠道的发展主要影响的是高线城市的线下市场，对低线城市的渗透一直很有限。但我们看到，高线城市市场中线下的量已经很小，线上想进一步抢夺将很难，线上线下渠道已经处于一个相对稳定的状态。

图7、赛诺全国线上&线下各城市级别销量结构（%）

数据来源：赛诺手机销量监测数据（线上+线下）

零售巨头已经在各补短板，线下强的要发展线上，传统电商也在不断尝试提升低线市场的渗透瓶颈。苏宁借助零售云，在线上线下形成了互补互通，赋能的效应显著。尽管这一模式可能并不适合于所有人，但是也至少提出了参考，给出了模式，证明了线上与线下协同发展的必要性。当然，在线下布局与拓展的过程中，对于成本的控制，物流、信息流及财务流的管理要求都有很大的挑战，如何做好优化设计与管理，也是线下门店管理在接下来进一步的拓展中，需要面临的问题。

相信随着5G商用牌照发放，各大手机厂商很快就会推出其旗舰的5G终端产品，围绕着手机的新应用场景也将会越来越丰富，这将会很大程度地拉动消费者购机热情。同时，手机周边品类，各种物联网的应用场景也将会随着5G商用网络的开通，迅速发展其创新场景，基于此，新零售的创新也会出现更多可能，线上线下一体化的资源整合将会更为必要。

来自：赛诺市场研究

2018年全球智能手机市场表现疲软，总体规模14.1亿，较2017年下降4%。智能手机从产品形态、技术创新等各方面，均遇到了发展瓶颈，厂商纷纷在屏幕占比、摄像头技术、机身颜色等，寻找用户的切入点。预计2019年全球智能机出货量会下滑到13.7亿。

图1.  全球智能手机出货量趋势图

中国大陆是全球最重要的智能手机市场，2018年遭遇了9%的下滑，受国内市场饱和，厂商竞争激烈的影响，主要国内品牌，纷纷将视角移向海外，东南亚、非洲、欧洲，成为中国厂商的必争之地，海外发布会也频频出现中国品牌的身影。

海外市场的拓展，增加了研发和供应链管理的复杂度，不同国家和地区的差异化标准，产品的需求特点，以及上游供货的实时保障，都要求厂家在产品定义、研发、外场测试和生产方面的能力提升，而ODM恰好成为缓解厂商压力的重要角色。

2018年ODM行业整体出货为4.3亿。在2019年市场大势不被看好的前提下，考虑到中国国内厂商海外拓展的因素，预计ODM的市场规模不会下降，与2018年基本持平；而TOP3 ODM的出货占比有望超过60%。

图2.  2019年ODM出货预测

2018年闻泰智能手机出货规模依旧居于ODM行业首位，历史性突破9000万台。在经历资本市场的洗礼后，闻泰于2018年实施对安世半导体的收购，完成后将成为国内最大的半导体公司，从上游供应链测，加强自身的元器件供应保障。预计2019年，闻泰智能手机出货规模将突破1亿台大关。

图3.  闻泰智能手机出货及预测 

得益于完善的供应链管理和交付能力，闻泰在2018年除了服务于既往的客户以外，成功拓展了三星、OPPO、LG等客户，而新进客户，也成为闻泰智能机出货的增长点。

图4.   闻泰智能手机客户结构

在与上游供应商的合作中，闻泰不断寻求突破。以5G为例，闻泰成为参与高通方案的首家ODM厂商，为其未来向人工智能、物联网等行业的拓展，提供技术支撑。

图5.  华勤智能机出货及预测

此外，华勤在平板电脑和笔记本产品方面也获得了明显增长。笔记本历来是台湾代工厂的优势产品，在国内手机厂商向笔记本行业拓展的势头下，华勤在笔记本市场取了得一席之地，预计2019年笔记本出货量将大幅提升。

图6.  华勤平板和笔记本出货情况

图7.  龙旗出货客户结构

以往ODM出品的明星机型多为千元机，而2018年ODM打造的众多明星机型，价格已经逐渐向1500-2000元渗透，除了用户消费层面的变化，ODM也在加强对自身产品品质、利润的要求。以闻泰为例，2018年首次参与柔宇折叠屏手机的项目，明显提升了对产品工艺、品质的要求。

图8.  2018年国内ODM重点机型表现

ODM厂商数量将进一步减少，行业竞争门槛大幅提升

2019年，ODM厂商竞争将更加激烈。当前手机厂商的集中度高，单款机型出货量大，在一定程度上，对ODM的资金、技术、供应链管理有了新的要求，也提升了ODM行业的竞争门槛。预计2019年更多小规模设计代工企业会遇到经营困难，从而转向其他智能产品，例如对销量要求低一些的智能门锁、智能音箱等。

ODM厂商向多产品形态拓展

由于国内智能手机市场的高度饱和，以及物联网发展的契机出现，手机厂商纷纷向多形态产品横向扩张。为节省前期研发和制造的投入，厂商往往借助ODM的制造经验，委托进行多形态智能终端的研发和制造。2019年国内ODM厂商也会纷纷开拓手机以外的其他产品，笔记本、智能穿戴、汽车电子、机器人等，都将是ODM厂商进入的领域，而且这些领域并不以量取胜，相比手机，利润空间还是具备足够的吸引力。

ODM海外出货比例继续提升至60%以上

2019中国厂商将进一步进行海外市场的拓展，ODM海外产品的研发和测试经验将大有用武之地，海外市场会成为中国手机厂商，以及ODM厂商的主要增长点。

图9.  2019年ODM海外出货占比

总之，2019年全球智能手机的焦点，依然在中国市场，从科技创新，到供应链管理，再到渠道拓展，中国智能手机厂商的竞争将依旧精彩。

2017年手机市场开始由中高端带动销售额上升的现象显著，直到2018年上半年态势良好。2018年，手机市场出货4.52亿台，同比下滑8.4%。销售额0.99万亿元，同比上涨3.6%。但随着国内经济持续下行，赛诺预测，2019年手机整体市场量、额均下滑8%左右。未来两年内，随着5G和创新技术的成熟发展，手机市场将会回暖。

图.中国整体手机市场销量规模发展趋势（线上 + 线下，单位：百万）

图. 中国手机市场营业额规模&增幅（线上 + 线下）

随着消费升级带动了整体市场发展，用户也开始纷纷追求高品质的消费需求，同时，消费品制造商也借机推出更高品质的产品。18年年底线上线下均价创新高，突破2300元，19年线上势头仍优于线下。

图. 中国手机市场平均销售价格发展趋势（元）

2018年，品牌集中度再一次创新高，TOP6厂商也开始注重品牌的综合能力，预计19年TOP6厂商集中度将进一步增加，份额达86%。TOP品牌产品线布局策略清晰明确，价位段分布全面，“旗舰”机成为各厂商份额主要增长点。

图. 2014-2019年国内市场TOP品牌占有率发展趋势（%）

2018年，独立和平台型B2C持续增长，如华为、OPPO、vivo等品牌发力电商渠道，尤其是以京东主主的B2C平台。结合2018年市场表现，在2019年线上市场表现优于线下，TOP厂商布局高端市场等大环境下，京东与TOP手机厂商及上游巨头达成进一步深度合作，并积极推动5G及创新技术的发展，做到“技术新、品类全、服务优”的平台，预计京东平台在线上渠道的份额将达到甚至突破50%。

图. 2014-2019电商渠道不同业态结构同比变化

图. 2016-2019 4G智能机在京东平台占线上份额情况

在细分市场中，TOP手机厂商必将发力高端机市场，利用自身资源优势，高成本扩张，竞争激烈。从渠道方面分析，京东平台3000+高端机市场表现突出，连续三年稳步增长。18年高端机在京东平台同比增长41%，19年更是持续看好。

2018年全年，中国智能手机整体市场容量仍处于下滑趋势。

从整体销量上来看，OPPO以7637万部销量排名第一，但同比下滑6%；vivo以7464万销量位居第二，同比增长3%；华为和荣耀以6490万和5427万分列第三四位，同时分别实现了29%和13%的同比两位数的增长；苹果以5270万位居第五，同比下滑5%；小米同比增长7%，以4796万位列第六。

从整体销量趋势来看，华为、荣耀、小米和vivo实现了销量同比增长，而OPPO、苹果则出现小幅下滑，魅族、三星和金立出现超过两位数的同比下滑。

从销售额来看，苹果因其产品的高定价依旧排名榜首，其次依次为华为、OPPO、vivo、荣耀和小米。

在互联网手机市场，荣耀以5427万部的销量和782.9亿元的销售额，仍旧超过小米和魅族，稳居互联网手机第一。

在线下市场方面，OPPO和vivo以传统优势位居前两名，华为、苹果和荣耀位居其后。值得注意的是，荣耀2018年线下市场销量达3056万部，远超小米的2535万部。

此外，这也意味着2018年小米线下市场销量占比已经超过50%，但由于华为、荣耀和vivo也实现了较快增长，因此小米在国内整体的销量排名仍旧未实现向上攀升，雷军的十个季度内重回国内市场第一的目标也面临着巨大压力。

在线下市场销售量方面，2018上半年中国智能手机线下市场销售量排名第一的是OPPO，销售量为3647.04万台；其次是vivo，2018上半年销售量为3353.43万台；Apple排名第三，销售量为2225.88万台。其后分别为华为、荣耀、小米、金立、魅族、三星。

数据来源：赛诺、中商产业研究院整理

　　在线下市场销售额方面，Apple排名第一，2018上半年销售额为1176亿元；OPPO排名第二，2018上半年销售额为723.5亿元；vivo排名第三，销售额为650.4亿元。其后分别为华为、荣耀、小米、金立、魅族。

数据来源：赛诺、中商产业研究院整理

赛诺1月线上手机销售数据

根据1月份的数据，荣耀成为线上销量的第一名，而小米则延续了去年的跌势，跌幅达到22.0%，总的销售额同比上月下跌13.0%，证明小米在单品均价上升的情况下份额则跌过5成。荣耀则迎来18.8%的涨幅，而销售额上则同比上涨16.8%。但是销售额的第一依然被苹果夺走，苹果以12.5%的销量份额抢夺了35.1%的销售额份额，甚至拥有20.7%的超高涨幅。

赛诺1月整体市场手机销售数据

就1月份整体市场而言，OPPO和vivo依然成为销量前两名，而互联网品牌中荣耀和小米挤进前十，曾经高居首位的小米单月成绩下滑至第六位，依然深跌16.0%，尽管比单独拎出线上的数据要好出一些，证明小米的线下力度有所成效，但是依然让人对小米感到担忧。1月份小米至少有包括红米4A、小米5s、小米5sPlus、小米Mix、小米Note2等新品在售，然而到了今年2月份，在小米发布包括红米note 4X、红米4X、小米5c等价位中低端产品的情况下，销量依然没能挽回。

根据赛诺的数据，2017年2月小米线下市场份额为3.3%，而线上市场份额为23%，份额略涨但销量依然下跌。线上方面，两大互联网手机品牌竞争依旧惨烈，荣耀扛过小米成为第一。但是总体而言，线上市场的份额呈现略微萎缩的态势，荣耀销量上的下滑却换来了更高的市场份额。而线下渠道方面，OPPO、vivo的销售份额依然牢牢锁定前2，甚至比1月的份额更高。

赛诺2月线下销量数据

赛诺2月线上销售数据

对于整个市场而言，线下渠道占据优势的OV依然锁定着胜局，而对于自身线下渠道建设更为薄弱、主攻线上的互联网品牌而言，品牌销售的集中度甚至高于线下，荣耀和小米两者之间的厮杀颇为激烈，但小米的跌势依旧在延续，互联网手机品牌领军者的大旗或许现在在荣耀的手中了。

2016 H1智能手机整体市场销量

2016 H1智能手机整体市场销量

　　日前，市场研究公司赛诺(Sino)发布了2016年上半年中国智能手机Top20品牌销量报告。数据显示，2016年上半年国内智能手机整体市场销量为2.5亿，其中华为销售量达4377万，坐稳国内市场的头把交椅，OPPO、APPLE分别以2902万和2766万的销量分列二、三位。

此外，vivo和小米的销售量分别为2555万和2365万，位列第四和第五。

通过数据可以看出，华为在国内市场的销量遥遥领先，OPPO自5月份超越Apple成为第二以后，也已经与第三名拉开一定差距。

竞争最为激烈的是在三、四、五名之间，从6月份的数据来看，第三名的Apple与第五名的小米之间只相差12万的销量。另外值得注意的是，1至5月份单月销量始终在300多万徘徊的小米，在6月份有了巨大提升，销量达到466万。

赛诺还分别发布了国内智能手机线下市场及线上市场的统计数据。据统计，2016年上半年，线下市场整体销量为1.91亿，线上市场销量为5916万。

2016 H1智能手机线下市场销量

　　其中，线下市场前五名分别是OPPO、华为、vivo、Apple和三星，销售量分别为2804万、2796万、2481万、2254万和1174万。

从线下市场的销售数据可以发现，OPPO的线下渠道优势得以彰显，1至4月份其与华为交替占领第一的位置，5、6月份则已较大优势领先。另外，线下市场前三名均为国产手机，苹果线下销售量持续下滑，与前三名的差距逐渐加大。

2016 H1智能手机线上市场销量

　　线上市场前五名分别是小米、华为、乐视、Apple和魅族，销售量分别为1745万、1581万、531万、511万、473万。通过数据可以发现，线上市场被小米和华为占据了大部分份额，第二名华为的销量已是第三名乐视的三倍。

第三方手机输入法：由独立第三方公司开发，可下载并安装到智能手机上的输入法，如搜狗、讯飞、百度输入法；与之相对应的是原生手机输入法；

原生手机输入法：手机操作系统自带的输入法，如安卓系统自带的输入法，以及部分手机品牌自主研发的输入法，如三星手机自带的三星输入法。

·随着移动互联时代的发展，以及互联网巨头和专业软件公司的加入，目前输入法行业正处在快速发展阶段；

· 除文字输入外，各家输入法在皮肤、表情、颜文字等方面纷纷发力，为用户提供强大的个性化服务；

·智能手机上以触屏为主的人机交互方式正发生改变，语音输入已发展为移动互联时代标配的输入方式，输入效率得到显著提升。

·与2015H2相比，2016H1第三方输入法市场规模环比增长22％；

·赛诺预测，预计2016年年底中国第三方输入法市场规模约达6.68亿。

·基于Android系统的第三方输入法用户占比达79%；

·2016年上半年用户获知第三方输入法的主要途径是应用商店推荐、熟人推荐及手机自带。

· 搜狗输入法凭借强大的品牌影响力和使用习惯，下载量居首位；

· 讯飞输入法凭借其在语音、手写上的技术积累，下载量紧追搜狗，排名第二；

· 百度输入法与搜狗、讯飞一起领跑国内输入法行业。

· 根据对手机输入法关注因素的调查显示，用户对操作便利性、词汇的丰富程度等方面较为关注，说明用户期望拥有更精简、更人性化的操作界面与输入体验；

· 便捷、智慧的语音输入法是提高操作便利性的有效途径之一，语音输入的速度是传统输入方式的5-10倍，可实现一分钟200-400字的文字输入，大大提升输入效率。

· 用户对第三方输入法的整体满意度为77%，输入卡顿、词库不够丰富、广告骚扰等是影响用户满意度的主要因素。

· 讯飞是唯一一款用户满意度超过9分的输入法，排名第一。讯飞的语音输入不仅在准确率和识别速度上业内领先，而且支持方言、离线、语音翻译等众多功能。讯飞在语音输入上的先发优势和后续的持续创新为其积累了良好的用户口碑；

· 搜狗输入法凭借其在词库和皮肤上出色的用户体验，满意度排名第二；

· 谷歌输入法由于其在皮肤表情等个性化功能上的短板，满意度排名垫底。

赛诺市场研究机构：专注于移动通信行业研究，研究对象覆盖移动通信全产业链，提供针对芯片、应用、产品、渠道以及用户的零售监测服务和专题研究服务，在移动通信市场研究领域占据主导地位。

报告披露，乐视超级手机4月份，以107.7万台的销量，占据EBP市场10.5%的市场份额，位居手机行业线上份额第三，仅次于小米、荣耀，超越苹果、华为、魅族、360、联想、三星、OPPO、中兴等老牌劲旅。

在线上市场B2C销量排名中，乐视手机以11.3%的市场份额排名第三，以超百万销量，与小米、荣耀位列第一梯队，将其他品牌远甩身后。4月份整体市场销量则以162万台、4.2%的份额直接跻身前十位列八名。

手机行业整体停滞乐视逆势增长进三甲

赛诺最新报告显示，在线上市场中，乐视手机4月份销量达到107.7万台，份额超过一成，达10.5%。月度增长率高达4.8%，除乐视外，没有任何厂商达到1%以上的增长率。在B2C市场，乐视手机的份额和月度增长率更是高达11.3%和5.0%。整体市场方面，乐视手机则以162万台销量和4.2%的份额直接空降前八名。

与此同时，尽管小米和荣耀在销量方面暂时领先，但4月份均出现销售下滑，其中，小米月度下滑幅度高达3%，是下滑幅度最大的品牌。

事实上，乐视的高歌猛进，发生在行业整体停滞的大环境下。据赛诺预计，2016年整体市场增幅将保持在3%左右，线下市场增速将首超线上。2015年，手机市场的整体增速也不足3%，智能手机整体市场进入增长停滞状态。

不久之前的5月19日，在乐视移动 “峥嵘崛起——里程碑之夜”暨产品正式上市一周年庆典上，乐视控股高级副总裁、乐视移动总裁冯幸刚刚宣布了乐视超级手机总销量超过1000万，创造新晋品牌销量最快破1000万纪录。

在赛诺市场研究公司副总经理孙琦看来，在赛诺近二十年的市场监测经验中，一个品牌上升，不是一两年，品牌下降同样不是一两年。乐视正在进入快速的上升通道。全渠道立体作战是乐视首创的方式，也是乐视能够在一年之内完成一千万的重要支撑。

更难得的是，乐视是唯一一个可以线上线下同时高速发展的手机品牌。孙琦说到，“在手机行业，做线上的人一到线下就不灵了，在线下做得好，线上拓展就很困难。乐视是唯一一个可以做到线上线下同步发展的品牌。”

4月份中国移动市场B2C市场份额饼状图

从EBP市场各价格段角度来看，乐视两款手机乐2和乐1s分别包揽1000—1499元价格段畅销机型的销量冠亚军。作为新晋手机品牌，刚刚发布的新品即在所属价格段强势登顶。

   电商市场1000～1499元价格段畅销机型表现

报告显示，经过5年多的发展，中国智能手机市场规模由2011年的1.2亿部升至2015年的4.7亿部，预计2016年的市场规模也在4.7亿部左右，市场整体趋于饱和。与此同时，千元机一直占据着市场大头，不过在2013年达到顶峰后市场规模逐渐缩小，相应地，中端机与高端机的市场比重逐步增大。

品牌方面，在2015年排名前十的手机品牌中除了苹果和三星均为国产品牌，其中华为和小米分列国产手机一二位，而同出自步步高的OPPO和vivo紧随其后，最后四位则依次是联想、酷派、魅族和金立。

操作系统方面，2015年国内智能机市场Android份额预计81.36%，iOS份额预计11.00%，YunOS份额预计7.10%成为第三大移动操作系统。显而易见，得益于国产手机品牌在市场上优秀表现，安卓系统以超过八成的占有率制霸市场，仅给iOS和其他操作系统留下了不到20%的市场空间。

图为2013年Q1整体市场表现

          2013年6月13日市场研究机构赛诺在日前发布了“2013年Q1手机安全市场现状与趋势”研究报告，对国内整体3G手机市场、各制式市场变现、不同价位产品市场表现进行了统计。

在今年第一季度，我国手机销量大幅上升，达到9190万，其中3G手机的比例达到84.9%。其中，TD-SCDMA3G手机终端市场份额大幅提升，上涨至36.8%，严重挤压了WCDMA终端市场。

根据市场调研公司赛诺的相关报告，2012年11月国内手机总体销量（2G+3G手机）为2459万部，同时，整体市场格局发生变化，三星、联想、酷派居于整体市场份额的前三位，华为、中兴紧随其后。酷派在整个中国手机市场（2G+3G）份额首次进入前三位，也是排名前五位中少有的销量大幅增长的手机厂商。

国产品牌2G+3G整体份额首超70%

报告显示，受季节性因素影响，2012年11月国内手机总体销量（2G+3G）比上月下滑2.3%，但同比增长18.3%。 其中，2G手机市场萎缩速度加快，较上月下降8.4%，例如GSM和CDMA 1X市场销量环比分别减少8.8%和5.5%，销量分别为429万和59万；而3G市场销量达到1971万部，较上月微降0.7%。

据赛诺报告显示，2012年11月，国产品牌市场份额突飞猛进，一路凯歌，手机合计份额较上月提高0.4个百分点达到71.7%。其中联想居整个国内手机市场份额第二，市场份额为10.5%；酷派11月在整体手机市场上上升，增至该月的第三，销量较上月增长35万部，环比增幅达19.4%；TD和EVDO制式分别增长20万和11万部，市场份额排名均居第三，在WCDMA手机市场销量则居第五；华为和中兴以7.8%、6.7%居于第四、第五的位置。

易观资讯分析师路理彬认为，以中华酷联为代表的国产品牌增速较快，他们在运营商、产品布局、技术创新方面具备很强的优势，尤其是酷派在中高低产品线全面发力，打出强大的组合拳产品，是国内唯一一家能够将产品溢价到4000元以上的品牌，酷派通过快速应对市场和推出具有革命性的创新产品，份额进一步增长。

前10名中仅酷派与苹果成增长品牌

据赛诺数据显示，前10名的品牌中，只有酷派和苹果份额在2012年11月得到增长，其余厂家如三星、联想、华为和中兴等品牌都有不同程度的下降。其中，酷派11月整体份额增长1.6%,达到8.7%，苹果由于iPhone 4S降价份额增长0.6%。降幅最大的是诺基亚和HTC，降幅达0.4%。

业界分析，中国手机市场的市场格局基本稳定，前5名中三星加上“中华酷联”四家成为常客，但由于产业链竞争趋势加大，未来考量厂家的是综合竞争力，“短板”将是制约企业前进的瓶颈。

宇龙酷派副总裁苏峰表示，酷派在2012年11月强势增长，主要基于产品创新和渠道下沉等因素，酷派在11月推出系列极具竞争力的产品组合，打造“精品战略”，强化各个价位段产品的领先优势，同时，酷派通过渠道深耕策略，增加GP经销商达100多家，产品渗透到三、四级市场。

酷派打造系列5英寸四核产品对抗苹果、三星

智能机的市场竞争，已经从蓝海市场快速进入红海市场，为应对市场的残酷竞争，加速推出极具市场竞争力的产品是关键。

据透露，已经在市场份额居于前三名的酷派，针对2013年市场竞争，推出一个重磅的产品策略——打造系列5英寸四核手机，EV-DO、TD、WCDMA三个制式各推出数款5英寸大屏四核手机，具备很强的市场竞争力。据悉，酷派目前推出了6款5英寸四核手机，如酷派8730、酷派7295等，强大的硬件配置加上酷派的人性化体系Coollife、酷云等特色，将形成竞争差异化。

业界分析认为，三星成为全球手机厂家的领导品牌，在于机海战术与精品战略有效组合，中国市场的多元化和差异化，要求国产品牌在产品创新方面走在行业前列，此次酷派提前系列布局5英寸四核明星产品，在于抢先布局来对抗三星、苹果等国际品牌。

2012年12月21日消息，市场调研公司赛诺的相关报告显示，今年11月国内手机总体销量(2G+3G手机)环比下滑2.3%，其中，3G手机只有TD制式环比增长，WCDMA和CDMA 2000制式均有少量下滑，而按厂商销量来计算，前三名分别为三星、联想、酷派。

2G手机销量加速萎缩

报告显示，受季节性因素影响，今年11月国内手机总体销量比为2,459万部，比上月下滑2.3%，但同比增长18.3%。

其中，2G手机市场萎缩速度加快，较上月下降8.4%，例如GSM和CDMA1X市场销量环比分别减少8.8%和5.5%，销量分别为429万和59万；

而3G手机市场销量达到1,971万部，也较上月微降0.7%。其中，移动TD手机市场销量553万台，环比增长12.0%，电信EVDO手机和联通WCDMA手机市场均出现萎缩，销量分别为490万和927万，环比分别下降4.4%和5.1%。

国产品牌手机份额71.7%

从渠道来看，走运营商渠道的捆绑合约手机市场销量为1,165万，环比增长1.8%，而走社会渠道的公开市场销量1,294万部，环比下降5.8%。

今年11月份，国产品牌手机合计份额较上月提高0.4个百分点，达到71.7%。也就是说，国产品牌手机两个月来市场份额稳定在七成左右。

在国际品牌中，三星11月份仍占据中国3G手机市场份额第一的宝座，市场份额为15.5%，销量比上月略降0.2%。

诺基亚该月市场份额5.9%，销量比上月略降0.5%。

苹果该月销量增加0.6%，市场份额3.5 %，这主要是因为其多款机型价格不断下调的。在过去的三个月内，iPhone 4S 16G价格下降549元，降幅11.4%，iPhone 4S 32G价格下降1045元，降幅18.4%。

另一家市场调查机构Canalys数据也显示，今年第三季度中国智能手机出货量超过5000万部，三星处于领先地位，联想和酷派分别排名第二、第三，中兴和华为紧随其后，而苹果跌出前五名。

工信部电信研究院的报告则认为国产手机的份额更高，其报告称，在手机终端市场，我国国产品牌还是占据着较大的市场份额。1-8月份，我国国产新品上市2580款，占手机上市新品总量的94.5%；出货量达2.13亿部，占手机总出货量的77.7%。

三星联想酷派分列前三

在国产手机中，联想居整个国内3G手机市场份额第二，市场份额10.5%。今年联想手机的销量一直冲得很快；而酷派11月在整体手机市场和3G市场排名较10月份均上升一名，由10月的第四增至该月的第三，市场份额为8.7 %，销量较上月增长35万部，环比增幅19.4%；TD和EVDO制式分别增长20万和11万部，市场份额排名均居第三，在WCDMA手机市场销量则居第五。

而该月华为和中兴通讯分列市场份额第四和第五，华为上个月还列第三，但11月份被酷派赶上。

从总体上看，国外品牌参与中国市场竞争的企业越来越少，目前主要以三星、诺基亚、苹果为代表，总体份额已较前几年大幅下降，但占据国内高端手机市场主要份额，即份额少、利润高；而国产手机以联想、酷派、华为、中兴为代表，在市场份额上已占据主动权，但利润少。实际赢利能力不足，根本原因是国产品牌在高端市场缺少话语权。目前，国内智能手机市场3000元以上的产品除酷派推出的几款机型外，其他品牌的产品价格基本在3000元以下。华为的最高端机型也仅2000多元，还谈不上高端手机。

根据国内市场研究赛诺报告数据显示，今年8月国内iPhone行货销量达69.6万台。其中iPhone 4S销量为51.5万台，销量占比达74%；iPhone 4销量18.1万台，占比26%。iPhone 4S销售中WCDMA版和CDMA版分别为31.9万台和19.6万台，占比iPhone行货总销量的45.8%和28.2%。

 

今年8月，国内手机市场整体规模为2406.2万台，环比增长8.4%；其中3G手机销量1859.6万台，环比增长11.4%，市场占有率超过77%。

与之相反，苹果iPhone行货销量当月在国内手机市场份额环比下降0.4%，达2.89%，位居第10。在3G手机市场份额中更是连续4个月下滑，从今年4月的6.4%下降至本月的3.7%，排名第7位。而当月3G手机销量前六名则为三星（16%）、联想（15%）、华为（10%）、酷派（10%）、中兴（8%）、HTC（5%），说明中国3G手机市场竞争日趋激烈，国产手机品牌已开始进入主力阵容。

8月份国内手机市场份额变化

即使在4000元以上高端手机价位段，iPhone市场占有率也在迅速下滑：今年4月份国内iPhone行货销量为77.9万台，市场占比68%，到8月份已下滑至44.2%。在8月4000元以上畅销机型中，三星机型占据了7款，说明在国内高端手机市场苹果正在收到三星、HTC等厂商的严峻挑战。同时随着iPhone 5新品的发布，国内用户观望等待情绪明显。

 

不过，随着iPhone 5即将进入国内，苹果iPhone在国内手机市场逐渐势微的局面可能会得到改观。今年9月，中国联通副总经理李刚在接受搜狐IT专访时曾透露，“如果一切顺利，中国联通将于三个月内将iPhone 5引入国内”。目前，苹果iPhone 5已通过了国内3C认证，有望在年底前正式在国内市场开售。中国电信也表示将在中国市场首批引入iPhone 5，并已着手进行iPhone5上市前的各项准备工作。

联想连续3个月占据市场第二的位置，在8月份该公司的智能手机出货量达到230多万部，市场份额也创下新高，达到14.1%。

赛诺报告显示，今年8月国内智能手机出货量总量达到1660万部，较去年同期增长133%；连续多个月份出货量超过1000万部。

报告显示，三星、联想、华为出货量份额占据前三位，其中三星以15.8%的市场份额，继续保持第一的位置。此前，三星在国内的市场份额曾连续多个月份会出现下滑，但在8月份该公司的出货量出现了反弹。

联想连续3个月占据市场第二的位置，在8月份该公司的智能手机出货量达到230多万部，市场份额也创下新高，达到14.1%。

华为8月市场份额较上个月出现下滑，但仍以10.4%的市场份额，占据第三名位置。

有4家国产品牌均比苹果销量高

近日，有文章称“中国手机败阵苹果，是因为只想赚快钱无暇创新”，文章一出，引起业内困惑，因为从销量上来看，苹果的iPhone在内地并非排名十分靠前。

根据知名市场调查公司赛诺的数据来计算，在我国今年1月份和2月份的3G手机销量排行中，三星、华为、中兴、联想、酷派居前五名，这几个国内品牌厂商均比iPhone的销量和市场份额高很多，iPhone的销量在今年2月份里比第五名的酷派还少50多万台。

不过，赛诺的报告也显示，iPhone销量不算特别大，但销售额特别高，在今年前2个月的销售额累计为73.99亿元。

“中华酷联”市场份额一年来迅速上升

赛诺的报告显示，以今年2月份为例，3G手机销量前5名中，有4个是国产品牌，只有1个是国际品牌，即三星。不过，三星在3G手机中的份额较大，为19.4%。后面的第二名华为至第五名酷派则差距不大，从13.4%至9.6%不等，这几家企业正好是号称“中华酷联”的四个主要国内手机品牌，即华为、中兴、酷派、联想。

再往后就是三个著名的国际品牌，均相当于第五名酷派的一半左右。例如苹果在今年2月国内3G手机的市场份额为5.3%，诺基亚紧随其后，市场份额为4.9%，摩托罗拉则为3.2%。

国际品牌中，诺基亚无疑下滑巨大，在2010年10月份，诺基亚为国内WCDMA手机销量第一，市场份额占了55.5%，其次是三星，市场份额为14.7%，再次是苹果公司，市场份额为7.3%。而在2011年2月份，诺基亚在WCDMA手机的市场份额已经降至46.8%，到今年2月份已经降至14%。

一年来涨幅较大的国际品牌是三星，一年前的2010年3月份的市场份额为15%，现在增至19.4%，苹果一年来的市场份额增长并不大，仅由3.6%增长到5.2%，但考虑到iPhone的售价，其销售额的增长非常可观。

国产千元机战略大获成功

国产品牌无疑是一年来3G手机市场的赢家，较国际品牌增长较大的有酷派，其2009年时3G手机销量还仅为几百万台，2011年时3G手机销量已超过千万台，跻身内地3G手机销量排名前5名。其余国内品牌销量增长很快，市场份额也都有所增长。

分析人士认为，一年来国产手机市场份额迅猛增长，仅4家国内品牌份额加起来就达46.3%，这主要是由于国内品牌紧跟运营商的千元机战略。自去年6月开始，千元智能机从3.5英寸到4英寸发展，华为、中兴、酷派等企业抢占这个细分市场的制高点，最高的机型单款销量达到300多万部。

例如，酷派在千元智能手机领域同时为三家运营商推出了3.5英寸、4英寸智能机、千元双待机系列等，是目前千元智能机产品线最长的手机厂家，且布局比较早，因而大获成功。酷派最近的消息也称，今年4月中旬，酷派一款与中国联通合作的千元智能机7260一天销量就达到近1万台，迄今已销售近100万台，也是目前4英寸智能机中销量最大的手机之一。另外，宇龙酷派为中国移动定制的千元机酷派8150每月销量超过15万台，目前销售已超过30万台观。显然，国产手机的千元机适应了市场需求。

另外，在赛诺的报告中，目前炒得火热的小米手机在3G手机销量前20名中没有见到。在2G手机曾大打广告营销的OPPO排3G手机销量第33名。在全球能排上前10名的TCL通讯在国内销量仅排第20名，比波导的第26名所占市场份额略高。

此外，该报告分别从操作系统、3G制式、厂商类别三个维度，对手机安全软件预装率进行了分析。分析称，18.6%的安卓系统手机预装有网秦安全软件，24.9%的塞班手机预装有F-secure软件；中国电信主导EVDO制式手机与网秦合作较多，预装率达45%，联通主导WCDMA手机安全软件分布较均衡，360和F-secure分别以4.9%和4.3%的预装率居首；国内智能手机以千元安卓机为主，24.7%的国产智能机预装有网秦应用，相比之下360及F-secure更注重与国际厂商的合作。

该报告还对3G市场近两年的发展情况进行了分析，塞班市场份额下滑至12.6%，安卓系统市场份额增长开始放缓，去年四季度达75.7%。报告显示去年4季度TD-SCDMA制式手机略有上涨，而WCDMA和EVDO制式手机的市场份额均表现出轻微的下滑分别降至42.7%和30.6%。

根据赛诺提供的数据，2011年中国手机市场规模达2.54 亿台，其中 3G手机1.1 亿台。按照终端价位段划分，700-2000元的中低端3G手机销量占3G手机总销量的61.43 %，而包括iPhone在内的售价在3000元以上的高端3G手机销量占比为11.86%。

报告称，在2012年，高端智能机在中国3G手机市场的总体销量占比不会大幅提高，而2000元以下的3G智能手机将在国内受到更广泛的欢迎，其中千元智能机将占3G手机市场份额六成以上。这意味着，千元智能机在2012年仍将是国内运营商争夺的重要市场。

按照中国联通的预测，在2012年，国内2000元以内3G智能手机的销售规模将达到1.5亿部。其中，千元以下智能手机市场销售规模预计将在9000万部左右；1000-2000元智能机的销售规模预计将达到6000万部。

目前，国内三家运营商均已将千元智能机作为各自终端运营的重中之重。中国联通销售部总经理周友盟此前曾明确表示，中国联通将在2012年“市场化运作高端智能手机，部分掌控中档智能机，全面掌控新定义千元智能机，积极打造入门级智能机”，其中，零售价在700元至1300元的新定义千元智能机，以及零售价在1300-2000元之间的中档智能机将是中国联通在2012年重点发力的方向。