英国领先的电信公司O2的最新研究声称，5G连接可能对英国的现场娱乐行业产生革命性的影响。

随着用户体验的期望越来越高，业务效率也在提高，所有垂直领域的企业将在2019年继续大量投资于支付技术。

Ovum的“2018年支付洞察”报告发现：

在所有商家、结算机构和零售银行中，51%在2018年增加了与支付相关项目的IT预算，超过1/5的企业在2017年的水平上增加了5%或更多的支出。

美国的经济增长最为强劲，56%的企业了增加了这方面的投资。相比之下，欧洲的投资保持稳定。

对于商家来说，重点仍然是改善客户体验，更个性化是一个重要的目标。

2017年新推出的实时支付基础设施（RTP）已经让人们的态度发生了改变，尤其是在美国、澳大利亚和单一欧元支付区。

86%的银行目前正在经历或将看到客户服务的改善，高于2017年的61%。82%的收费机构和78%的商户也这么认为。

从行业来看，商家、零售银行和结算机构对实时支付最为积极，84%的企业改善了客户服务，81%的受访企业享受这项技术给运营成本带来的好处。

在过去的12个月里，人们对开放式银行的态度也发生了巨大变化。87%的银行制定了明确的开放式APIS开发策略，高于2017年的59%。

76%的商家和74%的结算机构已经有明确的策略来利用客户数据和其他服务。

从全球来看，78%的银行、72%的发卡机构和68%的商户相信，实时支付和开放式银行的结合将会随着时间的推移而降低银行卡的重要性。

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5G未来十年将为传媒和娱乐产业带来1.3万亿美元新营收，出自英特尔委托、Ovum具体进行的名为“5G娱乐经济的报告”。

报告预计从2019年到2028年，全球传媒和娱乐企业将竞争来自无线方面近3万亿美元的收入，其中接近1.3万亿美元来自5G网络。

英特尔委托Ovum进行的研究报告还表示，明年5G会为传媒产业带来4.09亿美元的营收，预计会占到传媒产业来自无线网络方面营收的0.2%；而在2022年，5G为传媒带来的营收则会增加到470亿美元，在无线所带来营收中的比重也会提升到18.5%。

报告还预计，最早在2025年，传媒产业来自5G网络和5G设备上的收入，在其无线收入中的比重就将超过50%，预计会达到57%，而报告预计2025年全球传媒业来自无线网络方面的营收为3210亿美元，57%也就是其中的1830亿美元。

随着时间的推移，5G为传媒所带来的营收还会进一步增加，英特尔委托Ovum进行的研究报告就预计到2028年，5G将会为传媒产业带来3350亿美元的营收，在无线所带来营收中的比重会提升到79.9%。

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Ovum物联网研究负责人Alexandra Rehak表示，调查结果清楚表明，大多数企业的物联网部署仍处于初期阶段。碎片化和缺乏成熟度是该市场的特征。在某些情况下，从技术选择到公司目标和挑战，各个区域之间的差异非常显著。例如，中国在物联网部署的规模和雄心方面占据着明显的领先地位。

但是，在很多情况下，进行物联网部署的驱动力是一致的：企业正在寻求降低成本，以及更高的效率和生产力。约三分之一的受访者也非常重视使用物联网来提高竞争力或客户体验。即使在制造业这样的传统B2B领域，这也是许多企业的关键物联网目标，来自物联网的可持续性和新收入增长也很受关注，虽然对于多数企业来说实现这些还为时尚早。

Figure 1: Main goals of IoT deployment

图：物联网部署的主要目标。来源：Ovum物联网企业调查：2017-18年。

物联网挑战涵盖了广泛的问题，包括与业务流程和现有IT的整合、安全问题以及对内部能力的担忧等。这些都不是小问题，如果供应商希望获得成功并推动物联网部署不断增加的话，那么他们应该努力帮助其客户应对这些挑战。

其中，企业对物联网安全的担忧是一个重大的部署障碍。鉴于企业和消费者对于数据保护和数据透明使用的关注日益增加，企业将希望他们部署的物联网解决方案在所有层面都能提供强有力的安全保证——从网络到平台，从云端到应用和终端设备。

前期和持续成本也成为一个重要的担忧所在。许多企业对于“物联网部署规模扩大对成本造成的影响，以及供应商对于成本节约和效率提升承诺的可复制性程度究竟如何”并不清楚。在某些情况下，这反映了商业模式转变造成的影响。

例如在能源和公用事业领域，传统的商业模式需要大量的前期资本投资，并且需要多年时间才能收回成本。转向支持物联网的解决方案需要不同的投资方式以及对收入可见性的不同预期——与此类业务模式全面改变相关的挑战，使得大多数企业在进行大规模网络部署方面节奏缓慢。

Figure 2: Biggest specific challenges to successful IoT adoption

图：成功的物联网部署需要克服的最大挑战。来源：Ovum物联网企业调查：2017-18年。

鉴于目前的市场状况，想要销售物联网解决方案的供应商，必须接触相较以往范围更广的企业利益相关者。供应商必须准备好参与物联网解决方案、用例和益处的市场教育——而不再仅仅只是向IT部门介绍新技术。

Ovum的建议是准备好从小处着手，并满足客户现有的需求。超过一半的现有企业物联网项目仅有不到500个连接/设备，仅7%的受访企业拥有超过10000+的物联网部署连接/设备。

但是企业物联网项目的规模正在越来越大。在未来12个月内，71%的受访企业预期他们的物联网项目将支持超过500个连接/设备。投资意向也在增长：29%企业物联网采用者将在2018年投资超过100万美元，2017年这一比例为12%。

在Ovum看来，有针对性的“想做就做”快速物联网部署方法，要比尝试推广更广泛的战略方法更好，虽然后者在长期愿景中将成为有用的框架结构。大多数受访对象表示在不到12个月的时间内就从物联网部署获得了可衡量的收益；帮助客户了解衡量和展示物联网成功的最佳KPI，有助于推动进一步的投资。

来自Ovum的最新报告显示，全球通信服务提供商(CSP)收入在2017年第一季度同比增长2%，达到4436亿美元。这是自2012年第四季度以来最强劲的季度同比增长，与Ovum的2017年全年增长预测一致。移动行业收入的适度复苏是最主要的原因，日本、巴西和澳大利亚是其中表现最佳的市场。相比之下，印度、中国、美国和其他几大移动市场在2017年第一季度呈现下滑趋势。美国市场的下滑尤其令人担忧。

美国是全球最大的CSP市场，占据2016年全球收入的28%。作为全球第二大市场，中国CSP的收入占比仅为美国的一半不到。对于所有寻求在美国实现增长的公司来说，最近几个月的市场表现已经发出了警告。上个月，经济合作与发展组织(OECD)与国际货币基金组织(IMF)下调了美国2017年和2018年的GDP预期。这部分是因为美国2017年第一季度令人失望的实际GDP增长率。政治环境也是影响因素之一。无论从什么样的角度考虑，我们都必须承认，自2016年底以来美国市场的政治风险一直在上升。目前尚不清楚这将会给电信业带来什么具体影响。但是2017年第一季度美国CSP收入的确是呈现了同比持平，而2016年下半年则同比增长3%。

当然，市场上也有很多积极的迹象。美国股市现在处于或接近历史新高。美国公司也在继续推动虚拟化、5G、AI和物联网等关键电信领域的创新。最近美国电信运营商的增长不足可能很快就会扭转：随着并购的完成，新实体可能会拥有更大的定价能力并推出新服务。同时，电信业的疲软增长，部分也是行业边界转变的一种迹象，因为OTT/云互联网内容提供商(ICP)已经在冲击电信市场并吞噬其市场份额。这种改变在美国尤为明显，因为全球许多超大型ICP都位于美国。即使考虑到其市场成熟度，有时美国市场的表现仍然是非常突出的：例如，今年第一季度支出规模位于全球前列的ICP——谷歌公司，在美国的收入的增长速度（25%）要快于全球（22%）。

Ovum智能网络首席分析师Matt Walker表示，这并未改变电信运营商缺乏明显的核心业务新收入驱动力的事实。即便是物联网，其规模也依然很小：虽然美国蜂窝M2M收入预计将会在2016-2021年翻一番，从90亿美元增加到180亿美元，但是这仍旧仅占美国CSP总收入的不足5%。基于这一现实，成本仍旧是关注的焦点所在。运营方面对两个领域特别关注：

·随着电信运营商扩大订阅（和按需）视频服务，内容成本正迅速上升。Ovum最近的CSP运营成本研究发现，CSP内容成本在2015年占据总运营成本的5%，而在2008年这一占比仅为2%。2016年增长仍在持续，许多大型电信运营商的年度内容许可预算达到了数十亿美元。AT&T对时代华纳有线电视公司的收购以及康卡斯特对梦工厂的收购，都是最近运营商开始关注内容的例子。

·CSP的另一个新的成本压力来自于以软件为中心的网络。CSP越来越多地使用软件和云计算来提供网络功能和服务，正导致其IT运营成本的上升，从2018年占据运营成本3.6%到2015年增长到5.9%。软件占据总资本支出的份额也在上升。这最终可能会产生一种更加灵活的运营模式，从而带来更快的服务创新等优势，但成本压力依然存在。

 来源：C114中国通信网

Ovum下一代基础设施首席分析师Julie Kunstler表示，在预测期内，随着PON在非住宅应用中的使用量增加，下一代PON ONT到OLT光组件的比率预计将保持低于理论最大值。下一代PON收发器和BOSA的平均售价预计将随着出货量的增加和技术的发展而显著下降。该预测的最大不确定性集中在下一代PON的普及率方面，特别是对称10G GPON和EPON。

下一代PON正在推出，提升了光组件PON市场预测

有不少10G PON网络升级正在今年进行，整个预测期内还将会有其他的升级。鉴于与1G EPON和2.5G GPON光组件相比，10G PON光组件的成本更高，因此光组件PON市场预测显示出了收入的重大突破。

正如图一所示，光组件PON收入预计将从2016年的12亿美元到2021年增至超过23亿美元。到2021年，下一代PON OC收入将会占据PON OC总收入的90%以上，并预计在2022年达到96%。向下一代PON的快速迁移是以收发器和BOSA的平均售价由于出货量攀升和技术发展而呈现显著下降为前提的。

图一：2015-2022年OC PON收入预测。来源：Ovum。

10G PON OLT光组件强势飙升，尤其是在对称技术方面

正如图二所示，10G PON OLT收发器预计将会迅速飙升，这主要是由于住宅带宽需求增加，以及非住宅用户和应用对PON的使用，例如企业和商业服务、移动回传以及潜在的移动前传。在预测期的前期阶段，10G EPON的采用率将会领先10G GPON，但是到2019年，10G GPON OLT光组件将会迎头赶上，并在预测期的后半段超过10G EPON。

图二：2015-2022年10G PON OLT光组件预测（10G GPON and 10G EPON）。来源：Ovum。

中国电信已经开始进行10G EPON OLT的大规模部署，并且也刚开始XG-PON1 OLT部署。包括香港、新加坡、日本、新西兰和美国等在内的其他国家和地区的电信运营商也已经开始进行10G PON OLT部署，同时包括对称和非对称技术。

通常来说，由于更高的上行带宽，电信运营商相较于非对称技术更倾向于10G对称OLT，例如GPON的XGS-PON或者10G EPON。随着对称和非对称10G OLT收发器之间的预测平均售价差异缩小，对称10G PON OLT收发器将成为常态。图三显示了XGS-PON（对称）和XG-PON1（非对称）OLT收发器及其平均售价的预测。

图三：2015-2022年10G GPON OLT光组件预测（出货量和平均售价）：XGS-PON和XG-PON1。来源：Ovum。

10G PON ONT收发器/BOSA将变得非常重要

如图四所示，10G PON ONT光组件预计将会飙升，但是由于一些原因并不会立即发生。目前，下一代ONT光组件的成本要高于ONT设备的成本和非下一代ONT光组件的成本。随着针对10G PON的BOSA方法的开发，10G ONT OC成本将会迅速下降。根据用户或应用的需求，电信运营商将会部署10G ONT，重点关注于企业客户以及移动回传和移动前传应用的对称10G。

随着中国FTTH家庭普及率的提高，中国电信运营商的大规模部署已经放缓，导致总体ONT光组件市场在预测期内将会下降。

图四：2015-2022年PON ONT光组件预测，下一代VS10G。来源：Ovum。

NG-PON2将会出现，但是要比10G慢得多

Ovum的预测也包括NG-PON2光组件的上升，正如图五所示。然而，NG-PON2光组件出货量不会达到10G光组件的预测出货量，因为中国电信运营商正聚焦于10G，而非NG-PON2。不过，Verizon可能会在今年晚些时候与其他规模小一些的电信运营商开始试验或者初期部署。

如图五所示，通过技术的进步，NG-PON2的平均售价预计将会迅速下降。不过，可谐调光组件相比于10G PON光组件仍会相当昂贵。

图五：2015-2022年NG-PON2 OLT和ONT（光组件和平均售价）。来源：Ovum。

利润会明显高于去年的预测

Ovum表示，基于10G PON OLT部署、10G PON ONT部署计划和NG-PON2的急剧快速爆发，今年的光组件FTTx PON收入预测会显著高于去年的预测。这一预测还包括预测期后半段小体量的25G/50G。

根据预测，移动OTT消息流量（即文本、照片和视频）将从2015年的22.8万亿条消息到2020年增至52.5万亿条。届时，移动OTT文本流量将达到47.7万亿条消息——几乎是短信服务的10倍，同一时期短信的流量预计为4.9万亿条。聊天app的即时消息特性和低成本特性，将使聊天app创造出的文本消息量远大于短信服务。

中国和印度推动亚洲聊天应用增长

聊天app已经成为越来越多移动和固定用户日常生活的一部分。Ovum预测，到2020年，聊天应用的全球移动月活跃用户(MMAUs)将达到26亿，固定月活跃用户(FMAUs) 将达到3.058亿。（为了OTT消息预测，每一个移动用户和每一个固网用户仅被计入一次，因为大多数用户会同时使用多个聊天app。）

很明显，在预测期内，聊天app的使用仍将主要是移动行为，这主要是因为大多数这些app最初会先在移动设备上可用，并且会在移动优先(mobile-first)的新兴市场中流行。不过，目前大多数聊天app都可以跨设备使用。

在预测期内，大洋洲、东亚和东南亚在移动和固定聊天app用户数量方面将领先所有其他区域。到2020年，这一地区的移动MAU总计将达到8.95亿，这一地区将占据全球MMAUs的34.4%。大洋洲、东亚和东南亚地区的用户在2020年将发出17.3万亿条消息，占据全球聊天app文本消息发送总量的36.3%。中国和印度将占据最大的用户数量和流量份额。截至2016年第一季度，腾讯的微信用户已经累计达到7.62亿，其中大部分在中国。

Ovum消费者服务首席分析师Pamela Clark-Dickson表示，聊天app持续增长带来的网络效应的影响已经变得很明显。在2020年，WhatsApp和Facebook Messenger都将分别拥有超过10亿MAUs，Instagram和微信也将接近这一数值。随着这些app的规模不断扩大，他们将继续增加旨在提高用户与其消息平台互动的功能。这些功能包括贴纸、游戏、支付和金融工具，以及企业使用聊天app与其客户进行沟通的能力。

在这种背景下，小规模的聊天app将很难获得和维持用户。虽然对于一个新app来说，越来越难在聊天app市场站稳脚跟，但这也并非完全不可能。Telegram和Zalo已经通过以各自优势为基础证明了这一点。Telegram提供专注于安全性的聊天app，而Zalo则受益于其越南本土化聊天app的定位。

截止到2016年中旬，西欧地区共有9800万付费电视订阅用户，Ovum预测到2021年还将新增700万用户，用户总数将达到1.05亿。预计明年将突破1亿用户的大关。

Ovum的西欧电视行业市场分析专家Adam Steel表示：“西欧付费电视运营商对新技术的大力投资，使得整个市场环境复杂多变。具有附加价值的服务足以使得现有的付费电视用户留存下来，例如捆绑式的VOD（视频点播）服务、DVR（硬盘录像机）功能以及高清分辨率，关键的是，这些功能也仍在持续吸引新用户的订阅。优质的节目内容也是成功的关键，但前提是用户体验要和其它低消费的服务（例如OTT）有明显的区分度。”

Ovum的高级电视行业分析师补充到：“来自Netflix及其它OTT服务的挑战不容小觑。但我们的调查显示，在一些较为成熟的市场（例如英国和斯堪的纳维亚），Netflix的增长已经放缓。这意味着在初入市场的飞速增长后，发展将逐步放缓。最重要的一点是，Ovum发现很多市场中，SVOD（视频点播订阅服务）的用户同时也是付费电视的订阅用户：SVOD和付费电视并不是‘非此即彼’的关系。用户们对两者的使用都有所增加。”

这一报告还显示，在2015年-2021年期间，付费电视行业的收益将增长近12%，从339亿美元增长到379亿美元。在同一阶段，使用数字电视服务的家庭数量将从1.59亿增长到1.8亿，这意味着数字电视服务的家庭覆盖率将从91%增长到99%。

Ovum全球电视市场的首席分析师Adam Thomas指出：“模拟电视向数字电视的转换进程已经完成，这把压力又推向了付费电视行业。随着数字地面电视通常能够提供50个左右频道的服务，而且通常是免费的，付费电视平台需要付出更多努力让他们的服务优于免费服务。我们的最新调研显示，目前所做的尝试总体上是成功的。”

Thomas补充到：“Ovum认为，付费电视行业不仅要对OTT的威胁采取对策，同时也要意识到来自在线视频行业的机会。付费电视的节目内容目前已经可以在多种联网设备上播放。消费者希望具有灵活的收视选择，提供线性电视节目的流媒体服务解决了这个问题，而且顺应点播服务的大潮，付费电视服务目前也应支持点播。面对即将到来的2017年，这一切都意味着付费电视行业的前景较为乐观。

翻译：刘星彤

鉴于整体基站收入将会持续下滑的预期，作为确保盈利能力的一种方式，市场份额的重要性愈发显著。为了帮助抵消移动运营商网络支出的减少，过去12个月的重大主题之一就是RAN设备供应商们在其传统的客户群之外寻找新的销售机会。

RAN收入预测：很难单独提高RAN设备收入

随着市场的发展，依靠基站销售获得年收入强劲增长的好日子即将到头。Ovum预计，这部分收入在2015年的峰值期后，将迎来下滑。即使是到了5G时代，至少在预测期内，这样的下滑趋势预计也不会改变。

Ovum智能网络首席分析师Daryl Schoolar表示，RAN市场面临的挑战是，即使运营商们在增加LTE支出以及之后的5G支出，但是其他无线技术支出的下滑速度却要更快。

其次，移动运营商推动了价格持续下滑，使剩下的RAN设备厂商很难提升正在销售的设备价格。虽然现在销售正在转向软件方面，但是这并未能帮助收入增长，至少未能帮助提升盈利能力。即使是来自于small cell和Cloud-RAN的网络架构改变，预计也无法增加收入。

Figure 1: RAN revenues by air interface, 2014–21

图1：Ovum对于不同空口技术的RAN细分收入预测。来源: Ovum 。

Figure 2: RAN revenues by region, 2014–21

图2：不同地区做出的RAN收入预测。来源: Ovum 。

2016年RAN趋势话题

每家供应商必须解决的三个问题

以下为所有RAN设备厂商在过去12个月都无可避免进行讨论的三个热点话题：

·物联网。物联网，尤其是低功耗广域网(LPWA)，如NB-IoT和LTE-M，已经成为RAN设备厂商策略的一个重要组成部分。厂商们希望物联网能够为其拓展新的客户收入机会，如智慧城市和公共事业。这一点的重要性，可以从3GPP确立NB-IoT标准的速度得以体现。整个标准的确立仅用了不到一年的时间，这对3GPP来说是非常快的。标准化的速度，是对3GPP之外其他LPWA解决方案的一种回应。其他LPWA技术包括LoRa和Sigfox等。在2016年的MWC上，华为、爱立信和诺基亚都举行了NB-IoT相关的会议。这表明，作为其他LPWA技术的一种替代选择，在NB-IoT标准之后，市场是统一的。

·LTE-Advanced Pro。LTE-Advanced Pro也被称为4.5G，这是非常重要的，因为运营商可以借此填补LTE和5G部署之间的时间缺口。实际上，设备厂商们正通过引入大规模MIMO、不同空口技术之间的聚合、机器类型通信(NB-IoT)以及四个或更多数量的载波聚合，利用LTE-Advanced Pro作为一种向5G网络进行演进准备的方式。爱立信的5G Plug-Ins正是一家设备厂商如何将LTE-Advanced Pro投资作为支持最终的5G网络发展的很好的例子。

·5G。对于RAN设备厂商来说，下一个真正的大事件无疑将会是5G。眼下，无线设备供应商们正忙于进行5G演示和概念验证，从而确立其5G领导地位。5G将会支持多种使用案例，其中一些案例是增强的移动宽带、大规模机器型通信和固定宽带。最初5G预计要到2020年才会问世，但是运营商们正在推动加速这一进程，设备厂商们也是如此。诺基亚表示，该公司预期未来6个月内5G标准化进程将会加快。包括Verizon和SK电讯在内的电信运营商们，都计划在正式标准确立之前进行网络部署。

2015年市场份额

在市场整合方面，RAN市场在2014-2015年之间依然相对稳定。诺基亚和阿尔卡特朗讯合并、再加上爱立信和华为，这三家公司一起分别在2014年和2015年占据了82.6%和82%的市场收入份额。

华为和中兴通讯在2015年都实现了最大的收入增长，而这主要归功于中国国内本土市场的LTE网络部署。爱立信虽然依旧是市场份额领先者，但是在2015年却持续面临份额下滑，华为与爱立信之间份额差距已经缩小，诺基亚在2014-2015年之间的市场份额也出现了显著下滑。

无论Ovum以何种方式对市场份额进行评估计算，爱立信和诺基亚的市场份额都呈现下滑趋势。Ovum将所有设备厂商财报中的货币转换成美元，瑞典克朗（爱立信）和欧元（诺基亚和阿尔卡特朗讯）在2014-2015年间的平均值分别下滑了约23%和19.5%。

其他厂商的本土货币虽然在2014-2015年相对美元也出现了贬值，但是却没有瑞典克朗和欧元的贬值那么高。若以阿尔卡特朗讯、爱立信和华为各自的本土货币计算，那么这几家厂商在2014-2015年间的收入均实现增长。

供应商竞争激烈的市场定位

正如在六大RAN设备厂商的市场份额中指出的一样，其中三大厂商占据了2015年82%的收入。这使其他三家RAN设备厂商的市场空间所剩无几，特别是如果RAN收入预期无法增长的话。鉴于此，Ovum将RAN设备厂商分成了三类——领导者、挑战者和小众厂商。

Ovum用了三个条件来进行划分：RAN市场份额、RAN产品组合广度和运营商服务能力。下图中RAN市场份额由气泡大小进行了表示。RAN产品组合广度则与设备厂商们提供的不同基站方案相关。

这包括不同类型的宏小区架构、small cell产品以及支持的空口技术，服务能力则是来自运营商服务（与合同网络数量密切相关）和服务组合的估算收入组合。这些组合不仅包括网络规划、部署和管理，同时也包括其他类型的服务，如OSS/BSS和设备管理。

领导者：Ovum将爱立信、华为和诺基亚定位在市场领导者的象限中。这些设备厂商在RAN产品广度和服务能力方面非常相似，并且都占据着显著的RAN市场份额。

挑战者：Ovum将中兴通讯和三星放在了挑战者象限。中兴通讯在产品广度方面是符合市场领导者条件的，但是在运营商服务则尚有些欠缺。三星也有强劲的RAN产品组合，但却在产品广度上无法与其他四个更大的竞争对手相匹敌。此外，三星在运营商服务方面也落后于这些竞争对手，甚至是NEC。不过，随着三星持续赢得新的移动网络交易，这也将继续推动其全球市场地位的提升。

小众：Ovum将NEC放入了小众类别。在日本以外，NEC的RAN产品组合一直仅限于small cell。NEC的确在其国内市场拥有更广泛的RAN产品组合，但却只是针对日本运营商。NEC的确拥有一些有实力的运营商服务资产，其中大部分归功于其Netcracker部门。

来自Ovum的报告称，2015年互联网内容提供商(ICP)资本开支预计超过600亿美元。从数据中心开始，ICP在基础设施上持续进行大量投资。电信运营商的资本支出目前依然是ICP的4-5倍，但是OTT和云服务提供商正在快速发展，并引发了围绕虚拟化和SDN的技术争议。

数据中心的热潮尚未结束

最大网络规模的Web2.0/OTT公司（Ovum将之归类为ICP）包括谷歌、苹果、微软、亚马逊和Facebook。它们占据了这一细分市场网络资本支出的近60%。这五家公司和其他许多ICP，都在专注于扩张其全球数据中心网络。

这些增长既来自于新建数据中心，也包括对现有数据中心（最新收购的或是已经拥有的）的改造，同时也包括与其他供应商的数据中心进行共址。根据Ovum最新的（3Q15）全球数据中心分析报告显示，这五大ICP声称共有183个数据中心，这些数据中心遍布全球。其中，苹果拥有三个超大规模的数据中心（每个面积都超过100万平方英尺），分别位于爱尔兰、丹麦和美国亚利桑那州。前两个数据中心仍在建设中，苹果预计对其共计投入19亿美元，并计划到2017年实现运营。

Ovum智能网络首席分析师MattWalker表示，ICP将继续在数据中心和数据中心互联方面投入巨资，但是随着电信运营商-OTT竞争格局的演变，他们投资的重点随着时间的推移将会不同。谷歌将继续建设光纤接入网络，同时也在进军移动通信领域。此前收购了Skype后，微软便一直在对企业通信和协作进行大力投资。

全新的服务/app种类也在不断出现，如自广播（self-broadcasting:Twitter/Periscope、Meerkat、Facebook）。这些服务不仅占用大量带宽，并且迫使产品和网络设计发生改变——就像Netflix的发展促使该公司自己设计服务器和CDN技术一样。甚至是LinkedIn，一家2015年资本开支为5.07亿美元规模相对较小的ICP，现在也在设计其自有服务器。就像谷歌在很多年前开始进行自我设计时所说的一样，LinkedIn表示现成产品无法满足其需求。

未来预测

Ovum最新的预测称ICP企业在2015年将会有6-7%的收入增长和11%的资本开支增长。初步结果显示，2015年ICP企业在收入和资本开支方面均出现了约6%的增长。资本开支的不足主要是由于谷歌在去年对资本支出进行了缩减——该公司2015年的资本开支相较2014年减少了约10亿美元，2014年谷歌进行了大量的基础设施建设，并且企业重组也对此造成了影响。谷歌预计在2016年将出现资本开支增长，Facebook、苹果和其他几家重要的ICP企业也有资本开支增长预期。

虽然Ovum对ICP企业2015年资本开支的预测稍微有些高了（多了10-30亿美元），但是该研究公司依然维持其关于2016-2020年ICP收入和资本开支的预测：ICP收入直到2020年将以6%的年复合增长率出现增长，而资本开支的年复合增长率则为11%。这将推动ICP的资本开支到2020年达到约1100亿美元，届时将增至电信运营商(CSP)资本开支的近1/3。

Ovum最新研究显示，LTE用户分布不均，5个国家占整体数量的近四分之三。中国到目前为止是最大的增长驱动力，占第四季度净增用户数的一半和整体数量的35%。

（LTE用户国家分布，2015年）

（LTE用户国家分布，2020年）

直至2020年增长都将持续强劲，随着金砖四国和印尼上升到净增前十，并保持远高于20%的LTE用户年增长率。尤为值得一提的是LTE的普及速度，达到各种里程碑所用时间仅为WCDMA的一半。

Ovum首席研究官马克·纽曼（Mark Newman）指出：“LTE用户数达到10亿用了不到6年时间，相比之下WCDMA用了10年。这凸显出无线数据速率已经有多重要，随着运营商积极部署4G网络以满足用户对容量有增无减的需求。”

“我们还看到LTE用户数到2017将实现倍增，到2019年更将是现在的三倍，随着智能手机变得更便宜、移动宽带服务愈来愈不可或缺。事实上，今天的多数2G用户到2020年底将成为稀罕物，3G和4G届时将占所有用户数的85%。”他总结道。

毕竟，互联网接入的发展（无论是固网还是移动网络），以及智能手机和平板电脑的迅速普及，都主要得益于一种不仅是对通信、同时也是对内容的不可抑制的消费需求。消费者对互联网接入和连接设备的投资，取决于内容和服务的提供，而这些内容和服务应该是方便的、相关的和具有娱乐性的。

但是，谁将会来提供这些内容呢？什么样的服务将会吸引和留住付费用户呢？传统内容行业、通信服务提供商和技术供应商如何调整其商业模式来满足受众的需求呢？未来会属于新一代的巨头搅局者——亚马逊、苹果、Facebook、谷歌和Netflix吗？“旧媒体”可以引领面向数字化的转型吗？

Ovum媒体和娱乐业务首席分析师Paul Jackson表示，有一点是清楚的：在这个新时代，任何依赖于源源不断的丰富内容体验的企业——包括媒体公司、电信运营商、网络和互联网服务提供商，现在都需要了解如何利用数字媒体的力量。

2019年全球互联网广告收入将超过电视广告

根据Ovum和普华永道的研究数据显示，到2019年，全球电视订阅和授权费用将达到3000亿美元，电视广告费用将超过2000亿美元，而互联网广告费用则将达到2400亿美元。

图一：全球媒体和娱乐产业2014-2019年发展趋势

其中，全球范围内来自互联网广告的收入在2014-2019年间将以12.2%的年复合增长率持续增长，到2019年将产生2400亿美元的收入，超过电视广告成为广告收入最大的单个类别。这种增长背后的驱动力来自移动端（在收入方面将超过显示陈列）和视频（增速最快）。社交媒体（尤其是Facebook）将继续推动收入，特别是围绕移动端方面（现在已占据其销售额的75%）。但是搜索引擎仍将是互联网广告的最大贡献者，在2019年占据互联网广告总收入的35.9%。互联网广告将变得越来越与设备无关，并且尺寸需要适应新的消费模式。

图二：全球广告收入2014-2019年发展趋势

在中国市场，数字广告将占据广告收入的大部分，但传统的广告收入也在增长。未来五年互联网广告在中国将以15.1%的年复合增长率出现增长，同一时期，传统的中国广告市场也将以10.1%的年复合增长率继续增长，超过视频游戏、电影、在线和移动广告的平均增长率（尤其是搜索和视频）。Ovum数据显示，数字广告将占据2017年中国市场整体广告收入的大部分，到2019年则将占据中国广告总收入的53.4%。

图三：中国市场广告收入2014-2019年发展趋势

在Paul Jackson看来，虽然现在移动互联网广告炒得热火朝天，但它仍处于发展的初级阶段。

4K UHD的到来要比预期会慢很多

Ovum表示，全球媒体和娱乐行业目前十分健康，但是主要的潜在市场正在发生变化，并且新的竞争对手近在眼前。全球化带来了新的地域和业务模式机会，大部分增长来自于新兴市场，而成熟市场面临着停滞甚至下滑（例如印刷业和音乐产业等）。同时，事情并非总是如人们期待那般快速发生改变。媒体公司采用了ERP、云和大数据等企业级技术来为未来业务和体验奠定基础。

Ovum认为，4K UHD将会到来（它并不是另一种3D电视），但是会比很多人预期的时间要更慢。并且，4K UHD将会是FTTx用户进行升级的唯一卖点。电信运营商可以提供预缓存（pre-cache）或下载服务。

此外，游戏也是另一个正处于变化之中的市场，同时其变化速度也要慢于预期。非传统游戏（例如社交/休闲）在新兴市场占据主导地位。智能手机、平板电脑和智能电视上的游戏，在App（下载）和App内收入方面占据主导地位。

电子商务在许多发达市场改变了购物，但是到2018年它仍然仅占据美国零售的约15%。同时，像健身俱乐部（2013年全球收入为750亿美元）、减肥和饮食市场（2015年预计为6710亿美元）和家居安全（2011年市场为200亿美元）都很少使用新技术来发挥其潜力。

Ovum表示，消费者仅会在他们看到某种形式的回报时（或者是生活质量的提高，或者是节省金钱或者是地位提升）才会采用彻底的新技术。而像物联网、可穿戴设备和显示器这样的组件技术将会在未来十年变得无处不在并且十分便宜，与之相关的提供有用信息、自动完成日常任务、或者创建新的学习和休闲体验的服务，将会推动消费。

而在2016年，Ovum在数字媒体方面的研究将会专注于六个方面：移动视频、视频游戏、数字出版、App生态系统、数字广告和数字音乐。

来自：c114

近日，NAB Show-GIX首届全球融媒体创新峰会在沪举行。电信业咨询机构OVUM英国首席分析师保尔·杰克森接受了《IT时报》记者的专访。
Ovum一直以来都深入中国运营商及数字市场，保尔·杰克森发现，消费者的视听使用习惯正在发生变化。首先，付费电视用户数增长放缓，OTT TV用户数迅猛增多。从全球及亚太看来，2012~2017年之间，付费电视用户数增长放缓，而OTT TV用户数则迅猛增多。预计在2012~2017年之间，全球付费电视订阅量的年复合增长率将达4%，而OTT TV用户数的年复合增长率则将达14~15%。
与全球相比，亚洲宽带用户通过第二屏对OTT视频的消费的现象更加普遍。在亚洲，人们收看OTT视频的最主要第二屏设备是PC/笔记本电脑，其次依次为智能手机、平板电脑、其余便携式设备。
一项针对2832个OTT长视频观看者的调研显示，20%的人表示比以前看传统电视的时间要多了，28%的人表示比以前看传统电视的时间要少了，8%的人表示很少或从不收看传统电视。而一项针对1008位付费电视观众的调研结果则显示，近一半的人表示将削减传统付费电视开支或者不再观看传统付费电视，1/5的人表示将增加传统付费电视开支（由于可以多屏提供服务）。18%的通过第二屏收看OTT长视频的亚洲观众正在为此付费。
亚洲OTT视频的迅猛发展，首先得益于智能手机与平板电脑的广泛普及，其次，宽带，尤其是移动宽带的发展。在亚洲，2013年~2018年之间，固网宽带用户数增量很小，而移动宽带用户数增量却很大。保尔·杰克森认为，就像中国的手机制造业一样，未来中国也将成为互联网电视和机顶盒的“世界工厂”，需要提醒中国产业链的是，应该注重品牌塑造，从而在与海外品牌竞争中获得更大利润空间。
在亚洲，移动宽带网络的加速普及是OTT视频迅猛发展的主要动因：1）在亚洲，将会增加10亿移动宽带用户。欧文预计移动业务（尤其是视频）将呈指数级增长；2）低端智能手机与平板电脑的迅速普及、数据资费下调等也将促进视频消费的增长；3）从OTT TV快速增长的市场（如中国）的情况看来，消费者的视频消费行为与态度正在改变，由于很多人无法收看到传统电视，他们将会通过其移动设备收看视频——而且主要是通过智能手机；4）互联网企业、传统的电视内容提供商、网络运营商等都在争相将其视频内容推向移动设备，已使人们可进行多屏观看；5）随着智能设备的迅速普及，人们对于多屏电视/视频内容的需求也将会现住地增长，移动运营商、付费电视运营商、OTT TV运营商等均在这个方向上发力。

电信咨询公司Ovum最新预测称，2016年非洲移动用户数将突破10亿大关；非洲移动宽带用户数将从2014年底的1.47亿增长到2020年的10亿。未来几年，3G WCDMA和4G LTE网络的持续部署，以及对智能手机和其他电子设备购买力的增强，都将驱动非洲移动宽带的快速发展。

报告称，移动宽带业务在非洲移动市场中将占有越来越大的比例。2014年移动宽带用户在非洲8.84亿移动用户中仅占17%，而到2020年，非洲将拥有13.2亿移动用户，其中76%将为移动宽带用户。

尽管非洲固定宽带市场的基数很小，但随着非洲运营商加快部署家庭和商业宽带的无线与光纤网络，非洲的固定宽带市场预计也会迅猛增长。Ovum预测称，非洲光纤到户（FTTH）和光纤到楼（FTTB）的用户数将从2014年年底的16.6万增长到2020年年底的120万。

Ovum中东和非洲事务负责人马修·里德称：“尽管非洲总连接数增长放缓，并且区域产业面临竞争加剧与经济下行的双重困难，数据连接和基于数据连接的数字服务仍有大量增长的机会。”

市场研究公司Ovum最新发布的全球手机订购情况上半年报告称，中国移动是全世界手机销量第一大品牌。沃达丰排在第二名，印度巴帝电信（Bharti Airtel）紧随其后，排在第三位。

中国移动的手机用户全部在亚洲，截至2015年第一季度末，该公司售出了6.33亿部手机。而全球联合大企业沃达丰售出了4.08亿部手机，巴帝电信在亚太地区、非洲和欧洲等20个国家售出了3.14亿部手机。

这份报告显示，在手机订购量方面，由于积极拓展非洲和欧洲市场，巴帝电信已超过中国另一家电信公司——中国联通，从之前的第六名的位置跃升到了现在的第三名。

Ovum认为巴帝电信的成功得益于：该公司在2010年初收购Zain 非洲子公司，从而打入了15个新的市场；在2013年11月收购刚果的Warid Congo公司，在2013年4月收购乌干达的Warid Uganda公司，以及在2014年9月签署最终协议收购肯尼亚的Essar Telecommunications公司。

此外，中国联通的手机客户流失也让巴帝电信受益良多。据悉，在过去五个月中，中国联通已流失了1000万个手机用户。中国移动俘获了86.1万个新手机用户，中国电信增加了76万个新手机用户。

尽管在Ovum报告中中国移动荣列榜首，但是该公司的财报却出现了自1999年以来最大幅度的年度利润下滑，它的年营收也较上一年下跌了1.5%。该公司利润的下滑源于其在网络开发上的巨大开支。

据Ovum报告称，沃达丰已连续五年保持第二名的位置，它的手机营销市场主要在非洲和欧洲。

据Kantar Woldpanel报告称，尽管在全球手机市场上排行老二，但是在澳大利亚市场上，沃达丰仅仅维持着第三名的位置。

在澳大利亚，澳电讯公司（Telstra）的市场份额与去年持平，占该国全部手机销量的40.2%。

Optus的市场份额上涨了0.5%，沃达丰的市场份额下跌了一个百分点，跌至15.7%。Virgin、Amaysim、Aldi和TPG共同占有14.7%的市场份额；自从去年以来，各公司的市场份额相对保持稳定，没有发生多少变化。

据报告称，在过去12个月中，沃达丰在改善网络性能方面的努力体现在了较低的手机用户数量震荡幅度上。

“新的沃达丰用户是通过移动虚拟网络运营商（MVNO）如Lebara和Aldi来获得的。这些用户通常会从预付费模式转变到付费后使用模式。”该报告说。

沃达丰在澳大利亚改善网络性能和发展用户基础的努力尚未体现在整体的财务结果中。该公司宣称，在2015年上半年，它已净亏损1.836亿澳元。

首席财务官詹姆斯-马什（James Marsh）称，“在季节性的淡季，我们对于当前的财务状况感到满意。”

沃达丰Hutchison Australia分公司的财报显示，该分公司的营收总额为17.7亿澳元，年增长额为2.9%。

此外，Kantar报告还称，在澳大利亚，智能手机占全部手机市场的份额已增长到了78.3%，较上年增长5.5%。

　　图1：2020年，纸媒收入和数字收入在整体收入中所占比例。

　　图2：2020年，书籍、杂志、报纸三大行业的数字化比例。

　　对于新闻出版行业的负责人来说，如果要对未来5年做出预测，很少有人会做出乐观的判断。在这一行业，数字化发展已经成为主流，媒体转型已经成为焦点。然而，全球著名独立分析机构Ovum公司近期发布的《数字消费出版预测》报告却和人们的预期不太一样。该报告对新闻出版行业未来5年的变迁进行了定量的分析和预测，并指出，尽管移动互联网和数字化正在飞速发展，但纸媒的自我发展能力可能被低估了。

2020年纸媒业务仍占大头

报告预测，到2020年，报纸、书籍和杂志三大行业在全球50个市场的总收入中，只有24%来自数字业务，2015年的这一比例为14%；数字出版收入的复合年增长率将达到13%，到2020年达到740亿美元，2015年这一数字为410亿美元。

在广告投入方面，消费者和广告商的支出都在不断增长；尽管纸媒收入在不断下降，而且所有的新增资金和注意力都投入了数字业务，但是纸媒收入仍占大头。因此，纸媒行业不必过分担心自己在短期内将会消失，即使在美国和英国这两个数字化转型速度最快的国家也依然不会出现巨大变化。报告预测，这两个国家2020年的数字收入只占整个收入不到一半，其中美国为42%，英国为37%（见图1）。

在英国，2015年图书行业总收入中的20%来自数字业务，杂志行业的这一比例为16%、报纸行业为14%。到2020年，数字业务在三大行业中的比例将分别增至63%、32%和26%。在美国，2015年图书行业的数字化比例为41%、杂志为24%、报纸为17%，到2020年三大行业的数字化比例将分别达到63%、47%和24%。

从全球范围看，2015年图书行业收入中的17%来自数字业务，杂志行业为14%、报纸行业为8%。到了2020年，三大行业中数字业务占总收入的比重将分别升至35%、31%和15%（见图2）。

可以看到，到2020年，电子书将占图书收入的一半以上，但是杂志和报纸行业还是偏好纸质印刷。

　部分地区纸媒收入或增

从收入结构来看，纸媒在未来5年里在新闻出版行业依然占据主要地位。到2020年，该行业总收入中近75%将来自纸媒，2015年的这一比例为86%。但必须承认的是，纸媒的收入在下降，它的成长机会较低，但这并不意味着它会消失。美国的数字出版行业最发达，但是即使在美国的图书行业中，纸媒收入到2020年依然占总收入的三分之一以上。到那时，消费者依然会购买纸质图书，但是会借助数字阅读进行补充。同时，纸质图书还将用于电子书难以竞争的特定场合，比如礼物的馈赠等。与其相比，数字业务收入的比例在不断增长，其中移动端是增长的主要推动力。但是行业竞争激烈，商业模式很难复制。

但这并不是完全一致。在全球不同国家和地区，纸媒和数字媒体的发展并不一致，这与当地人口结构和数字化普及程度紧密相关。比如，日本的老年人口比重正在不断增长，这部分群体依然忠于传统的付费纸媒；而韩国的信息化发展程度较高，消费者已经普遍将智能手机作为新闻阅读的一种手段。因此，到2020年，日本的数字业务收入占总收入的比重将只有16%，而韩国的这一比例将达到23%。从全球范围来看，大洋洲、东亚和东南亚的信息化水平低于全球平均水平，这也影响了这些地区新闻出版行业的数字化发展。在这些地区，包括印度和巴基斯坦等国在内的一些国家，纸媒收入呈现出了增长态势。

　纸媒数媒均要加强

在这样的发展背景下，新闻出版机构面临的主要挑战在于如何尽快将纸媒的收入最大化，同时积极寻找数字业务的增长点。这就要求新闻出版机构必须不断开拓和创新数字业务发展空间，并对消费者需求做出应对，与此同时还不能放弃纸媒。

正如Ovum公司数字媒体分析师夏洛特·米勒表示：“新闻出版机构目前还不应该放弃纸媒；虽然纸媒的收入在下降，但数字业务领域的竞争程度较高，商业模式难以复制，数字收入还无法支撑这些新闻出版机构的长期发展。”

（本文编译自theMediaBriefing网站）
来自：ce

        数据超载已经成为营销人员面临的一大难题：保持消费者的关注。2015年4月Undertone的调查发现美国广告商、营销和发行专业人士正在使用新的网站设计技术来创建最具参与性、最友好的浏览体验，不管受众使用什么设备。

         近8/10的发行商已经采取响应式设计，还有17%计划未来12个月内实现。无限滚动是最不常见的，只有27%的受访者使用，还有29%的发行商计划明年采用。Undertone注意到考虑到这种格式非常新颖，采用水平就非常重要了。

        Undertone调查了改进网站设计的影响，回答强调了用户体验，发行专业人士选择更好、更有趣和更具参与度的体验作为改进网站设计的效果。

        其他效果也支持了创建更好的浏览体验这一整体目标。超过8/10的发行商表示改进网站设计满足了创新广告格式的不断增长的需求，近3/4的广告商也这么表示。对广告商来说，新颖的网站设计能给他们提供更好的创造力，占3/4。

        触及率也受益：2/3的广告商表示改进网站设计给从其他广告中脱颖而出提供了更好的机会，近6/10的广告商表示改进网站设计让他们接触更多受众。

        受访者还表示像响应式设计和无限滚动这样的改变对提高广告的收视率也有帮助。7/10的广告商表示这些改变让他们对广告收视率更有信心了，近3/4的发行商也这么表示。

        其他调查也显示了改进网站设计的必要性。2015年1月Ovum为Interactive Advertising Bureau调查了美国移动营销人员移动广告选择发展的态度，81%的受访者表示响应式设计很重要，是响应率最高的。

        编译自：eMarketer 译者：孙莹

金玮表示，消费者的视听使用习惯正在发生变化。首先，付费电视用户数增长放缓，OTT TV用户数迅猛增多。从全球及亚太看来，2012~2017年之间，付费电视用户数增长放缓，而OTT TV用户数则迅猛增多。预计在2012~2017年之间，全球付费电视订阅量的年复合增长率将达4%，而OTT TV用户数的年复合增长率则将达14~15%：

预计在2012~2017年之间，亚太付费电视订阅量年复合增长率较OTT TV用户数的年复合增长率同样要小很多，但亚太地区付费电视订阅量与OTT TV用户数均约为全球付费电视订阅量与OTT TV用户数的一半：

其次，移动智能终端对于人们的吸引力越来越大全球看来，针对14102人的调研显示，有约73%的人通过第二屏收看OTT TV与视频。77%的人已拥有智能手机，73%的人准备在2014年购买智能手机；40%的人已拥有平板电脑，53%的人准备在2014年购买平板电脑；30%的人已拥有智能电视，42%的人准备在2014年购买智能电视；21%的人已拥有游戏手柄，20%的人准备在2014年购买游戏手柄。

在新兴的亚洲市场，针对4053人的调研显示，有约85%的人通过第二屏收看OTT TV与视频。89%的人已拥有智能手机，88%的人准备在2014年购买智能手机；50%的人已拥有平板电脑，64%的人准备在2014年购买平板电脑；37%的人已拥有智能电视，51%的人准备在2014年购买智能电视；19%的人已拥有游戏手柄，26%的人准备在2014年购买游戏手柄。

而在亚洲新兴市场，用户视频观看行为快速演进。与全球相比，亚洲宽带用户通过第二屏对OTT视频的消费的现象更加普遍。下图中，红色为亚洲的情况，蓝色为全球的情况。在亚洲，人们收看OTT视频的最主要第二屏设备是PC/笔记本电脑，其次依次为智能手机、平板电脑、其余便携式设备。

在第二屏OTT视频业务方面，视频网站最受欢迎，其次依次是AVoD、电视回放/续看、SVoD、TVoD、其他业务。

同时，OTT TV业务呈现多样化发展趋势。在亚洲，OTT TV服务提供商成分众多，而且业务多样，具体来看，

中国台湾：OTT回看/续看、OTT直播电视、OTT AVoD/SVoD/TVoD、网络运营商OTT/多屏；

新加坡：OTT回看/续看、OTT AVoD/SVoD/TVoD、网络运营商OTT/多屏；

马来西亚：OTT直播电视、OTT AVoD/SVoD/TVoD、网络运营商OTT/多屏；

韩国：OTT回看/续看、OTT直播电视、OTT AVoD/SVoD/TVoD、网络运营商OTT/多屏；

日本：OTT回看/续看、OTT直播电视、OTT AVoD/SVoD/TVoD、网络运营商OTT/多屏；

印度：OTT回看/续看、OTT直播电视、OTT AVoD/SVoD/TVoD、网络运营商OTT/多屏；

中国香港：OTT回看/续看、OTT直播电视、OTT AVoD/SVoD/TVoD、网络运营商OTT/多屏；

中国大陆：OTT直播电视、OTT AVoD/SVoD/TVoD、网络运营商OTT/多屏；

澳大利亚：OTT回看/续看、OTT直播电视、OTT AVoD/SVoD/TVoD、网络运营商OTT/多屏；

其中，各国/地区各OTT TV业务所占比例如图所示：

在OTT多屏的影响方面，对于OTT用户而言，其日常电视收视变得更加具有选择性。

一项针对2832个OTT长视频观看者的调研显示，20%的人表示比以前看传统电视的时间要多了，28%的人表示比以前看传统电视的时间要少了，8%的人表示很少或从不收看传统电视。

一项针对1008位付费电视观众的调研结果显示，近一半的人表示将削减传统付费电视开支或者不再观看传统付费电视，1/5的人表示将增加传统付费电视开支（由于可以多屏提供服务）。18%的通过第二屏收看OTT长视频的亚洲观众正在为此付费。

最后，关于付费电视如何在激烈的竞争环境中提高用户的忠诚度方面，一项针对2574人的调研显示，在亚洲，人们都希望付费电视进行智能升级，希望通过付费电视收看到更多OTT TV/视频的人占72%、希望获得多房间/多屏付费电视服务的人占71%、希望在任何视听设备上重温电视节目的人占70%。

付费电视实现差异化的焦点应该是从内容转向用户体验。智能电视差异化的起点就在于提供多屏服务。

OTT视频迅猛发展的驱动因素

金玮表示，亚洲OTT视频的迅猛发展，首先得益于智能手机与平板电脑的广泛普及，其次，宽带，尤其是移动宽带的发展。在亚洲，2013年~2018年之间，固网宽带用户数增量很小，而移动宽带用户数增量却很大：

在亚洲，移动宽带网络的加速普及是OTT视频迅猛发展的主要动因：1）在亚洲，将会增加10亿移动宽带用户。欧文预计移动业务（尤其是视频）将呈指数级增长；2）低端智能手机与平板电脑的迅速普及、数据资费下调等也将促进视频消费的增长；3）从OTT TV快速增长的市场（如中国）的情况看来，消费者的视频消费行为与态度正在改变，由于很多人无法收看到传统电视，他们将会通过其移动设备收看视频——而且主要是通过智能手机；4）互联网企业、传统的电视内容提供商、网络运营商等都在争相将其视频内容推向移动设备，已使人们可进行多屏观看；5）随着智能设备的迅速普及，人们对于多屏电视/视频内容的需求也将会现住地增长，移动运营商、付费电视运营商、OTT TV运营商等均在这个方向上发力。

另外，尽管有着各自的地域特征，澳大利亚、日本、韩国的OTT TV市场发展趋势在某种程度上与西欧及北美的相似。而且正如传统的付费电视一样，在人们对OTT TV的付费意愿之上，各国的情况也非常不同。

优秀案例介绍

在运营商与OTT相合作

这方面，有线电视网络阵营中，“歌华飞视”是个很好的代表。2013年上半年，“歌华飞视”的用户数达20万，并与微信合作传输直播电视节目。

运营商开通多屏及电视无处不在服务

以韩国电信（KT）的多屏IPTV为例，面向PC、平板电脑等，传输59套免费电视节目、35,000个点播视频，一次订阅，多屏收看。2013年第一季度，注册用户有240万，其中有120个付费用户。

独立的OTT TV服务提供

以韩国有线电视运营商CJ Hellovision推出的多平台OTT TV服务为例，面向安卓设备、iOS设备、智能电视传输200套电视节目，10万条点播视频，同时聚焦服务的个性化、精准化、社交化。该业务平均每月有1000万不同的用户使用，注册用户为500万，应用下载次数达400万。

移动短视频及UGC服务

以VUCLIP为例，该业务面向全球推出，可通过客户端及移动浏览器使用，以短视频为主，并建立了专业化频道（如针对女性的频道、针对足球球迷的频道等），主要盈利模式是广告，深受人们欢迎，VUCLIP APP是Nokia商店下载量最大的视频应用。VUCLIP与广告商、内容提供商、运营商（比如印度巴蒂电信）广泛建立合作关系。

互联网巨头企业间的合作

以中国最大的视频网站优酷土豆为例，2012年，共有超过4500部电影、2700部电视剧、超过900个不同的节目，并支持UGC，还自己制作原创节目，与新浪进行多屏战略合作，目的在于提高双方的使用量及数据流量。

2014年亚洲OTT TV发展趋势

主要的业务类型包括：运营商与OTT合作；在亚洲发达地区，付费电视运营商推出多屏及电视无处不在服务；独立OTT TV服务（业务形式包括电视直播、AVoD、TVoD、SVoD、freemium）；专门针对移动宽带的OTT视频（短视频AVoD、TVoD、UGC、freemium）；OTT与OTT之间的合作及联盟（比如社交整合、广告等）。

但是，金玮指出，一些国际OTT TV在亚洲将继续受限，例如，YouTube在中国被禁播；iTunes商店在韩国被禁止；在亚洲，Netflix被拒之门外。

另一方面，在大多数亚洲市场，对本地内容有着强劲需求。在亚洲发达及新兴市场，OTT视频迅速发展的最大驱动力在于移动和多屏，而非联网电视与媒体适配器等。

       市场研究机构Ovum的研究显示，在全球范围内，LTE的采用正以惊人的速度持续增长，迅速取代旧技术;而在未来五年内，LTE用户总量将占到全球移动用户的四分之一以上。此外，亚洲和北美地区将成为LTE采用率持续增长的主要推手。

　　Ovum公布的LTE最新预测表明，全球LTE用户总量正在以49%的年均复合增长率(CAGR)快速增长，从2013年的2.073亿猛增至2019年的23亿，约占移动用户总量的28%。

　　受中国在预测期内快速增长预期的带动，大洋洲、东亚和东南亚地区将成为LTE新增用户最多的区域。美国将成为全球第二大LTE市场，该地区2019年的LTE用户总量将达2.695亿;虽然受LTE网络相对成熟影响，但该市场的年均复合增长率仍保持在较为温和的18%。

　　与此同时，全球移动通信系统用户总量将大幅减少，从2013年的43亿下降至2019年的17.5亿。全球移动通信系统的市场占有率将在2019年下降至20%;在预测期结束时，许多市场的全球移动通信系统市场份额将降至5%以下。

　  Ovum在近期发布的报告中指出，2014年，社交媒体整个行业都将进行重大转型，主要的一个推动力就是社交类消息业务的发展。用户数已达2亿7千万的社交应用LINE以及在全球拥有3.5亿用户的WhatsApp主要面向移动用户，正在改变消费者与社交媒体的互动方式。很多社交媒体都在扩大自己的展现形式，以更好的适应移动需求。

　　报告作者、Ovum分析师奈哈.迪哈里亚(Neha Dharia)表示，消息类社交媒体正在改变现有的社交媒体格局，这种改变会影响到几家主要的OTT巨头。此外，Ovum预计社交消息类OTT企业会逐步开始赚钱，这将有助于这些玩家向移动媒体平台转型。

　　社交消息企业增长迅猛

　　过去两年时间，那些专注移动社交消息的企业，用户群都有了引人瞩目的增长，有的已经实现了从量变到质变的分界点。奈哈认为，2014年将非常关键，会成为社交消息行业的一个转折点。中低端智能手机的快速增长，移动宽带服务范围扩大，以及大规模的市场促销都促进了社交消息类服务的增长。

　　这种转变与消费者的需求是非常吻合的，消费者希望短消息服务更便宜甚至免费，还希望能比现有运营商SIM卡提供的选择更加丰富，比如可以连接或分享他们线上线下已经发过的文字。国内的微信就做到了这一点，既有流行社交媒体已有的功能，还增加了小额移动支付，方便消费者进行数额小的交易。

　　社交消息类OTT企业，既满足了消费者的需求，业务也容易使用，更重要的是提供了多种多样的新业务形式，这些结合起来就创造了一个新的临界点。不过社交消费类企业也需要评估下可以在平台上集成哪些非社交类应用，有些搭配是比较经典的，比如社交媒体与游戏的结合。像公用事业付费这类应用在嵌入社交消息平台前，需要更深入的分析，以便成功接入。

　　从平台到分布式平台

　　奈哈认为，像这类新涌现的专注移动、以消息为中心的OTT企业，将成为改变社交网络媒体的一个驱动力。社交网络媒体最早出现的形式，是需要用户登录后进行交流、游戏、媒体内容分享、音乐、视频等服务。近两年，不仅社交媒体数量增加，嵌入的服务类型也增加了。

　　有社交功能的服务以不同的形式呈现，既可以直接登录社交网站，也可以通过应用程序或浏览器的客户端访问。奈哈称，到2014年，用户将不再需要一种社交网络，他们可能建立自己的个人页面，既可以链接到不同的社交网络、社交媒体甚至链接到其他的服务类网站，比如公用事业付费网站。原来水平的服务平台演变成了一个分布式平台，将很多消费类服务汇聚到一起。

　　这种转变受到了移动化的驱动，因为很多消费者访问社交服务时使用的多是移动终端。无论是发达国家，还是新兴市场，移动互联网业务都在快速起飞，并在未来成为互联网的重要组成部分。而且，向移动的转变是两方面的，但毫无疑问，一开始就以移动起家的比起从PC转向移动的企业，在移动化的应用开发上更有优势。比如位置服务、相机、手机联系人、NFC近场通信甚至运营计费等。非洲最大的社交网络MXit，为用户提供定位最近诊所的服务，这些服务在应用上也比较直观，易于传播和使用，不需要用户再费神将朋友一一添加到网络上，MXit已经自动集成进来了。

　　贴纸成吸金工具

　　不过，业界对社交消息企业的一个主要批评就是他们严重依赖风险投资，缺乏真正的商业模式。因此也有声音质疑这些社交消息类OTT企业的生命周期比较短，因为没有稳定的营收，有人预期这类企业的成长模式就是通过风投资金做大，然后卖掉。可能小型的企业的确走了这条发展模式，但大型的社交消息企业已经超越了积累用户群的阶段，他们眼下正专注于开拓营收渠道。

　　Line最新的营收数据显示，这家公司仅2013年第2季度就进帐1.32亿美元，这意味着同比增长率超过了300%。在其收入构成里，来自游戏的收入占53%，紧随其后的是付费贴纸(sticker)占比为27%，以及赞助商贴纸，这块业务的收入在上半年的总收入达到了3亿美元。Ovum预计2014年Line游戏和贴纸这两块业务的收入还将继续增长。

　　奈哈称，到2014年，几家社交消息应用将加速从依赖风投到自创稳定营收的进程，WhatsApp是基于订阅的模式，也跟很多电信运营商建立了合作关系，这应该会为其带来稳定收入。微信步Line和KakaoTalk后尘，也在努力自创营收来源，推出了名人聊天、赞助商贴纸，还在尝试进入移动支付领域，游戏类服务也是实现商业化的有效途径，但这条道路只适用于拥有大规模用户群的OTT企业。总而言之，实现商业化最关键的一条就是拥有大规模的忠诚用户群体，这一点对市场的前四大玩家肯定不成问题。

　　笑脸表情同样赚钱

　　贴纸或表情是用户群里很受欢迎的一种沟通方式，也是Line及KakaoTalk等一些OTT玩家赚钱的一种工具。表情的普及速度在中国、日本等亚洲国家同样如此，在这些区域，个性化服务已经变得相当流行。

　　Ovum预计，2014年贴纸的受欢迎度会进一步增长，成为社交消息应用里的全球性表达方式。Facebook已经在自己的消息平台里加入了一系列的贴纸，有的贴纸是最新的电影元素，这表明Facebook已经与赞助商有了合作。美国另一家社交平台Tango也发布了一系列的贴纸供用户使用。

　　贴纸在促进社交消息增长方面扮演的另一个重要角色是，它允许用户用语言文字之外的方式进行沟通。可能看起来有点奇怪，在以文字为中心的沟通世界里，人们居然还需要读写能力以外的方式。有了表情和语音信息，社交消息应用已经克服了语言读写能力的障碍，这样，他们的用户群就扩展到了以前没有扩张到的领地。

　　Ovum预计，消息类应用程序上产生的消息总量将从2013年的27.5万亿到2014年底增长到71.5万亿。社交消息类OTT企业开发的服务也远远超出了通信基本功能，它包括游戏、支付、信息资讯以及公用事业。同样的，社交消息类应用也继续以自己的方式渗入移动媒体平台，利用移动通信技术创造了一种以用户为中心的内容服务。

Ovum在近期发布的报告中指出，2014年，社交媒体整个行业都将进行重大转型，主要的一个推动力就是社交类消息业务的发展。用户数已达2亿7千万的社交应用LINE以及在全球拥有3.5亿用户的WhatsApp主要面向移动用户，正在改变消费者与社交媒体的互动方式。很多社交媒体都在扩大自己的展现形式，以更好的适应移动需求。

报告作者、Ovum分析师奈哈.迪哈里亚（Neha Dharia）表示，消息类社交媒体正在改变现有的社交媒体格局，这种改变会影响到几家主要的OTT巨头。此外，Ovum预计社交消息类OTT企业会逐步开始赚钱，这将有助于这些玩家向移动媒体平台转型。

社交消息企业增长迅猛

过去两年时间，那些专注移动社交消息的企业，用户群都有了引人瞩目的增长，有的已经实现了从量变到质变的分界点。奈哈认为，2014年将非常关键，会成为社交消息行业的一个转折点。中低端智能手机的快速增长，移动宽带服务范围扩大，以及大规模的市场促销都促进了社交消息类服务的增长。

这种转变与消费者的需求是非常吻合的，消费者希望短消息服务更便宜甚至免费，还希望能比现有运营商SIM卡提供的选择更加丰富，比如可以连接或分享他们线上线下已经发过的文字。国内的微信就做到了这一点，既有流行社交媒体已有的功能，还增加了小额移动支付，方便消费者进行数额小的交易。

社交消息类OTT企业，既满足了消费者的需求，业务也容易使用，更重要的是提供了多种多样的新业务形式，这些结合起来就创造了一个新的临界点。不过社交消费类企业也需要评估下可以在平台上集成哪些非社交类应用，有些搭配是比较经典的，比如社交媒体与游戏的结合。像公用事业付费这类应用在嵌入社交消息平台前，需要更深入的分析，以便成功接入。

从平台到分布式平台

奈哈认为，像这类新涌现的专注移动、以消息为中心的OTT企业，将成为改变社交网络媒体的一个驱动力。社交网络媒体最早出现的形式，是需要用户登录后进行交流、游戏、媒体内容分享、音乐、视频等服务。近两年，不仅社交媒体数量增加，嵌入的服务类型也增加了。

有社交功能的服务以不同的形式呈现，既可以直接登录社交网站，也可以通过应用程序或浏览器的客户端访问。奈哈称，到2014年，用户将不再需要一种社交网络，他们可能建立自己的个人页面，既可以链接到不同的社交网络、社交媒体甚至链接到其他的服务类网站，比如公用事业付费网站。原来水平的服务平台演变成了一个分布式平台，将很多消费类服务汇聚到一起。

这种转变受到了移动化的驱动，因为很多消费者访问社交服务时使用的多是移动终端。无论是发达国家，还是新兴市场，移动互联网业务都在快速起飞，并在未来成为互联网的重要组成部分。而且，向移动的转变是两方面的，但毫无疑问，一开始就以移动起家的比起从PC转向移动的企业，在移动化的应用开发上更有优势。比如位置服务、相机、手机联系人、NFC近场通信甚至运营计费等。非洲最大的社交网络MXit，为用户提供定位最近诊所的服务，这些服务在应用上也比较直观，易于传播和使用，不需要用户再费神将朋友一一添加到网络上，MXit已经自动集成进来了。

贴纸成吸金工具

不过，业界对社交消息企业的一个主要批评就是他们严重依赖风险投资，缺乏真正的商业模式。因此也有声音质疑这些社交消息类OTT企业的生命周期比较短，因为没有稳定的营收，有人预期这类企业的成长模式就是通过风投资金做大，然后卖掉。可能小型的企业的确走了这条发展模式，但大型的社交消息企业已经超越了积累用户群的阶段，他们眼下正专注于开拓营收渠道。

Line最新的营收数据显示，这家公司仅2013年第2季度就进帐1.32亿美元，这意味着同比增长率超过了300%。在其收入构成里，来自游戏的收入占53%，紧随其后的是付费贴纸（sticker）占比为27%，以及赞助商贴纸，这块业务的收入在上半年的总收入达到了3亿美元。Ovum预计2014年Line游戏和贴纸这两块业务的收入还将继续增长。

奈哈称，到2014年，几家社交消息应用将加速从依赖风投到自创稳定营收的进程，WhatsApp是基于订阅的模式，也跟很多电信运营商建立了合作关系，这应该会为其带来稳定收入。微信步Line和KakaoTalk后尘，也在努力自创营收来源，推出了名人聊天、赞助商贴纸，还在尝试进入移动支付领域，游戏类服务也是实现商业化的有效途径，但这条道路只适用于拥有大规模用户群的OTT企业。总而言之，实现商业化最关键的一条就是拥有大规模的忠诚用户群体，这一点对市场的前四大玩家肯定不成问题。

笑脸表情同样赚钱

贴纸或表情是用户群里很受欢迎的一种沟通方式，也是Line及KakaoTalk等一些OTT玩家赚钱的一种工具。表情的普及速度在中国、日本等亚洲国家同样如此，在这些区域，个性化服务已经变得相当流行。

Ovum预计，2014年贴纸的受欢迎度会进一步增长，成为社交消息应用里的全球性表达方式。Facebook已经在自己的消息平台里加入了一系列的贴纸，有的贴纸是最新的电影元素，这表明Facebook已经与赞助商有了合作。美国另一家社交平台Tango也发布了一系列的贴纸供用户使用。

贴纸在促进社交消息增长方面扮演的另一个重要角色是，它允许用户用语言文字之外的方式进行沟通。可能看起来有点奇怪，在以文字为中心的沟通世界里，人们居然还需要读写能力以外的方式。有了表情和语音信息，社交消息应用已经克服了语言读写能力的障碍，这样，他们的用户群就扩展到了以前没有扩张到的领地。

Ovum预计，消息类应用程序上产生的消息总量将从2013年的27.5万亿到2014年底增长到71.5万亿。社交消息类OTT企业开发的服务也远远超出了通信基本功能，它包括游戏、支付、信息资讯以及公用事业。同样的，社交消息类应用也继续以自己的方式渗入移动媒体平台，利用移动通信技术创造了一种以用户为中心的内容服务。

全球分析公司Ovum表示，电信业蓬勃发展的黄金时代正在逐渐成为历史。Ovum的最新研究报告预测2012-2018年全球连接数复合年增长率不到4%，而全球收入增幅则不到2%。Ovum表示，随着增长放缓，ARPU值持续下降，运营商需要找到更具盈利性的新方式来服务客户，而不是只专注于增加用户数量。

Ovum数据显示，到2018年全球移动连接数将从2012年的65亿增长到81亿，而年度移动服务收入将从9680亿美元增长至1.1万亿美元。然而，全球服务收入将于2018年首次出现萎缩-在2017年的水平上下降1%（78亿美元）。因此，业务、资费、商业模式、网络运营和合作伙伴关系创新将是未来五年的关键创收战略。

Ovum工业、通信和宽带研究小组分析师兼本报告作者SaraKaufman表示，“全球大多数市场的增长将继续放缓。在比较连接数和收入复合年增长率时，移动运营商很显然将发现一个新的现实：他们必须用更少的资源做更多的事情。合并将有助于缓解市场压力，并且在许多市场不可避免；但稳定收入正成为实现可持续发展未来最重要的一个因素。”

Kaufman表示发达市场的运营商尤其面临极大挑战。西欧的连接数将以不到1%的复合年增长率增长，并且收入将以1.48%的降幅下降。到2018年，其他几个发达市场的收入较上年将出现下降，其中包括将出现饱和迹象的美国。

大部分收入下降将由ARPU值下降带动；从全球来看，所有市场的ARPU值在2012-2018年将以2.7%的降幅下滑。中东市场将出现最大降幅-ARPU值下降2.5%。然而，Kaufman指出，“ARPU值不可能无止境地下降。在ARPU值非常低的市场，它会触底，然后趋于稳定。”

尽管全球市场呈下降趋势，但一些增长机会将依然存在，特别是在非洲。在整个预测期内，非洲市场收入预计将以4.2%的复合年增长率增长，而全球其他地区的复合年增长率都不会超过3%。在未来五年，亚太地区和中南美洲的部分市场也将推动增长。

非洲市场的连接数亦将出现最快增长-2012-2018年复合年增长率为5.6%，在预测期末刚刚超过10亿连接数。亚太地区的增长将放缓，但该地区仍然是吸收新用户的最大功臣（很大程度上由中国，印度和印度尼西亚市场带动）。亚太地区的连接数到2018年将达42亿，占预测期内全球净增量的57%。

全球分析公司Ovum表示全球企业以太网服务市场规模到2018年将超过620亿美元；2012-2018年的年均复合增长率（CAGR）为13.6%。

独立电信分析公司Ovum的最新预测*显示，2012年全球以太网服务收入从2011年的265亿美元上升至291亿美元。以太网市场在2013年预计将增长16%，达到338亿美元。

从地区来看，Ovum预测2012-2018年北美地区收入将以11%的CAGR稳步增长。与此同时，鉴于东欧和中东地区的运营商活动，欧洲，中东，和非洲地区具有较高的增长潜力-CAGR达14.9%。此外，考虑到中国和东盟五国（印尼，马来西亚，菲律宾，泰国和越南）持续增长的以太网市场，亚太地区的增长预期达到23.9%（日本除外）。亚太地区最大的以太网市场日本在2012年录得65亿美元收入，该成熟市场预计将以5.3%的CAGR继续增长。

Ovum网络架构首席分析师IanRedpath表示，“以太网和IP VPN是取代许多传统数据连接技术的两个基本数据最优化广域网连接技术。 以太网业务增长的弹性性质由多项因素支撑。企业十分愿意继续将先前分离的语音和数据网络整合成一个融合的以太网网络连接，并且很乐意节省网络连接。”

随着基本电信基础设施的改善，许多国家的新兴以太网市场在未来很长一段时期内将见证端口增长，这有助于越来越多的企业连接到本地和全球网络。在高度发达的以太网市场，随着更多带宽密集型应用跨越以太网连接(OTT)，每端口带宽增长将成为历史。

Redpath表示，“全球正在进行大规模光网络升级。最新一波的网络升级正开启100GE即服务市场。新的多兆兆位光网络系统可以容纳100GE即服务，而通信服务提供商亦开始推出100GE即服务。”Ovum预测100GE市场将谨慎起步-通信服务提供商的批发和高容量数据中心互连类型的应用有可能首先进行部署，但随之将适时扩展至全球主要的网络枢纽和数据中心密集型市场。

Redpath建议道，“国家之间最根本的竞争因素在于市场上的玩家数量。全球主要城市和地区的竞争持续升温。通信服务提供商需要继续提升自身的差异点：接入，互联，成本基础，服务包和捆绑价值主张。

研究人员指出，LTE TDD已经远远不只是一项中国专有技术的问题——该项技术已经被日本、中东和欧洲的移动运营商采用。

Ovum公司网络基础设施部的首席分析师达里尔·斯古勒（DarylSchoolar）表示：“LTE TDD最大的市场机会将来源于支持移动宽带服务的部署。其他机会还包括将其用作固定无线宽带网络和小型基站回程。”

移动运营商，如日本软银、澳大利亚奥都斯、瑞典和丹麦的Hi3G，以及沙特的STC电信等，已经开始或正计划将多模LTE FDD/TDD作为其现有的GSM和WCDMA/HSPA网络的一部分。

市场研究公司Ovum最新报告预测，智能手机的表现优于整体市场——2011-17年间，出货量将达17亿部，复合年均增长率（CAGR）高达24.9%；并且随着手机厂商争相将安卓作为其智能手机的主要平台，安卓有望将在未来五年内主导移动操作系统。

Ovum在其最新预测指出，在新兴市场（连续增长将继续推动手机出货量）需求带动下，全球每年手机出货量将在2011至2017年间保持6.3%的复合年增长率。如北美和西欧等发达国家市场的新增出货量将几乎完全来自于智能手机，而2017年功能手机在新兴市场的影响依旧很小。

Ovum公司首席分析师亚当·林奇（AdamLeach）表示：“安卓将在未来五年主导智能手机市场。虽然苹果自2007年推出iPhone以来已经界定了智能手机市场，但我们现在看到安卓系手机出货量的大幅增加，预示着该操作系统对手机制​​造商具有很强的吸引力。”

2011年，采用安卓操作系统的智能手机占全球智能手机市场总量的44%，较2010年的17%显着增长。然而，随着安卓系智能手机在未来五年内保持26.8%的复合年增长率，该操作系统的份额将在2017年达到48%。苹果的iOS将在2017年成为排名第二的软件平台，占智能手机市场份额的27%，较2011年的23%略有增加。其余操作系统的市场份额与安卓和/IOS存在很大的差异。

林奇指出：“虽然苹果手机在出货量方面仍落后于安卓系手机，在苹果仍将是预测期内智能手机市场中的一个关键参与者和创新者。我们预计微软将在2017年确立其WindowsPhone智能手机平台的低位，尽管该公司起步较晚。”

在诺基亚的大力协助下，WindowsPhone智能手机平台将在2017年占智能手机市场份额的13%。尽管RIM的黑莓平台自2009年以来丢掉了大量市场份额，但仍将在2017年保有10%的市场份额。

Ovum称，在未来四年内，亚太地区智能手机出货量年涨幅将达到18%，较全球平均涨幅高2%，2016年亚太地区数字游戏产业规模将达到303亿美元；玩家数量将超过10亿人，其中约9亿人使用移动设备，或者是单一地使用移动设备，或者同时使用PC。

Ovum分析师奈哈·迪哈里亚(Neha Dharia)称，在数字游戏零售方面，亚太市场已经起了重要作用，而将来的作用将更加突出。迪哈里亚说：“亚太市场已经推动了全球数字游戏的发展，其中对零售额贡献最大的是MMOG(大型多人同时在线游戏)游戏，而发展最快的移动游戏。”

Ovum同时指出，休闲游戏和社交游戏对于数字游戏产业也是至关重要。随着休闲游戏玩家数量的增加，移动运营商也将从中受益。

报告称，由于社交信息服务日益流行，全球移动运营商2011年的短信营收下滑了139亿美元，而2010年的降幅是87亿美元。

Ovum分析师奈哈·迪哈里亚(Neha Dharia)称，当前短息和彩信是运营商最重要的非语音服务营收源。但对于那些追求新技术的的用户，他们更愿意使用Blackberry Messenger，而不是短信。

Blackberry Messenger和WhatsApp等信息服务使用设备的数据渠道或Wi-Fi发送信息，智能手机用户通常都拥有数据服务，这意味着使用上述应用可以避免短信服务费用。

迪哈里亚称，移动运营商早已发现该问题，其中一个解决方案是推出自己的信息服务。

该报告还指出，2011年，服务提供商的资本支出也出现了强劲增长，同比增幅为12%，达3140亿美元。

Ovum首席分析师兼报告作者马特·沃克（MattWalker）在一份声明中表示：“2011年，该行业出现了明显的反弹。”

在2011年的服务提供商总资本支出中，移动运营商的支出占56%，沃克预计这一数字将在2017年提高至62%。

然而，Ovum预计，在2012-2017年期间，运营商的收入复合年均增长率（CAGR）只有2.9%，较2004-2010年期间的6.3%大幅放缓。资本支出也呈现类似趋势——复合年增长率从2004-2010年的6.5%降至2010-2017年的3.1%。

沃克警告称：“宏观经济疲软制约了一线服务提供商的收入增长。服务提供商正通过积极地改变其成本结构——资本支出和运营支出——应对这一局势。”

他指出，电信运营商将越来越多地采用成本控制手段，如网络共享、基于软件的网络元素及按需付费的合同条款等。他还提出，联合采购和并购也将成为重要的策略。

该报告共列出了11个有望在预测期内呈现快速增长和收入大幅增加的电信细分市场，其中移动宽带将成为创收大户(920亿美元)，紧随其后的是固定宽带(510亿美元)。

Ovum公司的首席分析师及该报告的作者约翰·莱弗利(JohnLively)表示：“世界各地的电信运营商目前都面临着一个共同的挑战——在语音服务收入不断下降和数据市场日趋成熟的情况下保持收入不断增长。他们可以通过确认并抓住部分增长潜力更大的细分市场成功度过这一难关。各运营商必须抓住这些细分市场的某些区块，以避免收入陷入停滞不前的境地。”

其他主要增长领域还有互联网电视(这一细分市场有望在2012~2015年间带来大约200亿美元的新收入)、企业以太网服务(180亿美元)、消费服务(如数字音乐下载和订阅费，115亿美元)，以及IP语音服务(92亿美元)。

莱弗利指出：“在消费领域，电信公司将与新进的超级企业以及传统竞争对手的进行竞争。采用一种专为消费者服务制定的营销方式将是在这一领域取得成功的关键。”

独立电信分析师在最新的市场份额快讯中发现，全球光纤组件市场营收下滑到15亿5千万美元，此虚弱的前景是个警讯，意味着激烈的竞争和价格压力正隐隐约约出现在市场里。

Ovum分析师暨市场份额快讯作者Darly Inniss表示，库存调整、电信领域需求不高和持续低迷的经济情势导致了市场紧缩。他评论表示：和市场整体下滑的情况一样，市场领导者 Finisar 相较于上一季衰退了7 个百分点，而且相较于前四季，份额也下降了。短期的市场前景忧喜参半。然而长期的市场前景则更令人担忧。

Inniss 关注的是库存调整让光纤组件市场转变为买家市场，甚至于连新产品也不例外。这情况可能衍生出一个高度竞争的环境和积极的价格下滑。

Innis评论表示：没有迹象显示市场上已经出现积极的价格。然而库存调整意味着市场领导者可能会被竞争者迎头赶上。最终结果将会缩短光纤组件领域的新产品的蜜月期，供货商期待增加营收和利润来补偿他们的投资。

Ovum的市场份额快讯举出第一个开始传出价格压力的例子，其中包括 Oclaro的40G 设备被要求降价折扣。

同时，根据报告调查的结果，前十大光纤组件供货商之中，Oclaro的表现最弱，2011年第二季的营收相较于上一季减少9%，比去年同期减少4%。

Innis接着说到：我们的初步调查指出今年第三季将有轻微的改善，然而仍然存在不确定性。

然而，Ovum欧文发现全球市场最终将会慢下来，收入和讯息数量开始减少，因为来自网络服务供货商，手机制造商和社交网络的替代性的讯息解决方案已经做出口碑。亚太市场相对的特别与即将发生的全球性衰退不同调。虽然营收和讯息流量的成长率将会减缓，但是在预测期间内不会走向衰退。亚太区的成长来自中国，它对讯息收入和讯息流量贡献良多，是区域内的表现最佳的国家之一，2010年到2011年之间的营收增加了11%。亚太区2011年到2016年之间的年复合增长率(CAGR)是4.7%，是成长幅度第二高的区域，仅次于中南美洲。

Ovum分析师暨最新手机讯息报告作者Neha Dharia评论表示：“尽管未来四年的手机讯息市场还会继续成长，但是它很快就会遇到转折点。消费者将倾向于利用市场上越来越多的网络讯息服务传送讯息，而非使用传统的手机短信。”

“由于智能手机、低价数据方案越来越普遍，以及手机上的第三方讯息服务供货商的大行其道，此趋势会越来越明显。为了继续从讯息服务中获得利润，移動营运商所提供的服务方式和他们的商业模式都需要创新才行。”

设备供货商在与SMS的讯息服务竞争中脱颖而出。像是RIM的BlackBerry Messenger， Apple的 iMessage 和Nokia的 Ovi Messaging都是大受欢迎的服务，从移動营运商手中抢走不少SMS利润。

同时，社交讯息越来越重要，它提供用户一个利用手机传讯的新方法，并且改变了讯息的内容。Facebook等出现在手机的竞争对手，已经让用讯息分享照片和其他多媒体变成一种风气。除此之外，Twitter 已经引发了热门话题和时事讨论，社交网站宣称 40%的微博(Tweets)来自移动设备。

根据报告，为了夺回失去的市场占有率，移動营运商应该拓展他们的讯息产品组合，增加他们自己的网络讯息服务，小心避开不要复制市场上现有的服务。

Dharia补充说明：“单纯把受欢迎的第三方服务挂上营运商的招牌并不会带来成功。营运商必须提供超越基本要求的服务，藉由利用他们独家的讯息来留住消费者，例如常用联络人数据。

报告预计，在2016年将有高达140亿的下载次数，收入达到22亿美金。

Ovum预测2011年亚太区手机付费应用程序的收入将高达美金8亿7100万，相较之下2010年仅有美金3亿200万。Ovum发现市场将持续增长，2016年的收入将高达22亿美金。

Ovum分析师Nick Dillon表示：“消费者对于手机应用程序的需求就像是无底洞，今年还在持续成长，世界各地的应用程序商店下载数量也在持续增加中。”

除了强劲的下载数量和收入增长之外，Ovum还预测Android将会超越Apple，首度从iPhone手中抢下整体下载数量的宝座。Android在亚太区将以18亿次的下载数量，遥遥领先Apple的15亿次下载数量。去年两大业者各自在亚太区达成2亿4400万次和4亿2400万次的下载数量。

Android在亚太区的领先地位未来将会持续好几年，到了2016年，届时Android手机应用程序的下载数量相较于iPhone的下载数量，将有将近两倍的领先，分别为60亿7千万次和34亿次。

其他转变包括Windows Phone操作系统的崛起，2015年时它将会取代Blackberry，成为整体下载数量和收入排行榜的第三名。

Ovum表示：“Android下载数量将大幅领先Apple，得归功于平台越来越受欢迎和推出低价手机的缘故，尽管Android手机的下载数量将取得领先，iPhone未来将依旧蝉联亚太区付费app营收的霸主，在2016年时创造美金8亿800万的营收，相较之下Android的营收为3亿9400万”。

同时，Ovum称尽管HTML5已经对原生应用程序和app商店造成威胁，app商店未来依然是消费者取得手机应用程序的主要管道。