副总监Greg Basich在评论日益增长的汽车连接时表示：“大众市场汽车中连接功能的日益普及是这种扩张的关键动力。汽车制造商正在整合先进的远程信息处理、实时导航和互联车载娱乐功能，以增强驾驶体验并提高安全性。嵌入式蜂窝连接正日益成为一种标准，而不是一种附加功能。”

丰田汽车集团在2024年全球联网汽车市场销量中占据主导地位，大众汽车集团和现代起亚汽车集团紧随其后。总部位于中国的比亚迪集团（BYD Group）成为增长最快的公司，其联网汽车销量同比增长34%。

高级分析师Parv Sharma在评论OEM战略时表示：“比亚迪作为一家纯电动汽车制造商，已经在其所有车型中实施了联网功能，并以具有竞争力的价格提供先进的安全性和技术功能，这有助于其在联网汽车市场的快速增长。”

Sharma补充说：“世界各地的汽车制造商都在整合嵌入式连接，以增强车内用户体验、安全性和车辆性能。随着联网成为一种标准功能，消费者需求将继续影响汽车行业的发展。”

在蓬勃发展的电动汽车行业和消费者对智能出行解决方案的强劲需求的推动下，中国在2024年仍是全球联网汽车市场的领导者，其次是美国和德国。然而，印度作为增长最快的市场脱颖而出，2024年同比增长25%。Counterpoint将此归因于国内原始设备制造商在其产品线中集成了联网功能。

研究分析师Abhilash Gupta在评论印度汽车市场时说：“印度汽车行业正在采用智能移动解决方案，与消费者对汽车无缝数字集成的需求保持一致。领先的原始设备制造商正在更多地关注他们的电动汽车阵容，这些阵容都配备了先进的连接和安全功能。预计印度将成为增长最快的联网汽车市场，2025年至2030年的复合年增长率将达到18%。”

提供4G网络接入的远程信息处理控制单元（TCU）仍然是联网汽车的主要联网设备。2024年售出的联网汽车中约94%是4G联网。5G的普及率正在逐步提高，增强了先进的车辆连接。5G在豪华和高端车型中的整合势头正在增强，未来两年将慢慢渗透到中档汽车中。预计到2028年，销售汽车中超过一半将嵌入5G连接。5G连接将实现增强的车联网（V2X）通信、更快的数据传输和改进的自动驾驶能力。

在市场营收排名方面，苹果表现卓越，连续第二年稳居榜首。尤为值得一提的是，在2024年第四季度，苹果凭借出色表现首次跻身出货量前五行列，其iPhone 15更是成为当季度出货量最高的机型。

将目光投向整个2024年，中国手机品牌在印度市场的表现堪称亮眼。

在出货量排名前五的品牌中，中国手机品牌占据了四席之多。其中，vivo在2024财年迎来了重大突破，首次荣登市场出货量第一的宝座，市场份额高达19%。小米紧随其后，以17%的市场份额位居第二。

此外，三星份额为16%，排名第三；OPPO份额达到15%，排名第四；realme则以11%的份额位居第五。

主要市场动态：

Quectel继续引领市场，紧随其后的是中国移动和Fibocom。这三家公司在2024年占全球市场的一半以上。在中国以外的市场，Telit Cinterion保持在第二位。

尽管市场整体复苏，但领先的物联网模块供应商面临日益增加的地缘政治挑战。Quectel和Fibocom这两家中国最大的物联网模块供应商在国际市场可能面临更多限制。值得注意的是，Quectel被列入美国1260H清单，进一步复杂化了其在西方市场的运营能力。这些发展引发了全球物联网采用者对供应链稳定性和供应商多元化策略的担忧。

2024年，蜂窝物联网模块行业的竞争格局发生了重大变化。整合趋势加剧，主要行业参与者进行了战略收购并重组了业务组合。Qualcomm收购Sequans的4G技术，突显了LTE解决方案在物联网市场中的重要性。与此同时，u-blox完全退出蜂窝模块领域，凸显了中型企业在价格压力和技术需求变化中维持盈利能力的挑战。

中国和北美已开始商用部署5G RedCap。包括Qualcomm、MLink、UNISOC、MediaTek和HiSilicon在内的多家芯片组厂商已推出5G RedCap芯片组，标志着向下一代连接解决方案的转变。5G RedCap的采用率在很大程度上取决于移动网络运营商（MNO）的策略，包括从4G向5G的过渡以及独立（SA）5G网络的渗透率，设备成本的考虑。5G RedCap的关键应用包括MiFi设备、路由器和监控摄像头，进一步巩固了其在不断发展的连接生态系统中的扩展作用。

与此同时，其他品牌表现亮眼。

华为凭借多样化的产品线和本土市场优势，出货量同比增长35%。

三星凭借Galaxy Watch7、Galaxy Watch Ultra和Galaxy Watch FE系列的成功，出货量同比增长3%。

小米则凭借Watch S1和REDMI Watch系列的强劲表现，首次进入全球前五，出货量同比增长135%。

小天才也凭借高性价比和丰富的功能，在儿童智能手表市场保持领先地位，出货量同比增长22%。

在区域市场方面，中国首次成为全球最大智能手表出货市场，华为、小米和小天才成为主要推动力量。

而在印度市场，基础智能手表需求疲软，消费者更换周期放缓，导致整体需求下降。

凭借强大的品牌影响力，华为在中国折叠屏市场的领导地位在2024年进一步巩固，占该市场一半的销量。其畅销机型涵盖了书本式（book-type）和翻盖式（clamshell-type）折叠屏手机。华为的Mate X5和X6在书本式折叠屏手机中表现突出，而Pocket 2和Nova Flip则在翻盖式折叠屏手机中表现最佳。荣耀（HONOR）是另一个市场份额达到两位数的品牌，主要得益于Magic Vs 2和Vs 3系列的强劲销售，这些机型以其轻薄设计受到欢迎。相比之下，其他中国主要OEM厂商和三星的市场份额均为个位数。

2024年，中国最畅销的五款折叠屏机型占该市场超过50%的销量。华为和荣耀各占两款，vivo占一款。在这五款机型中只有两款是翻盖式折叠屏手机——华为的Pocket 2和荣耀的V Flip。

在中国市场，超过67%的折叠屏销量来自书本式折叠屏手机，而翻盖式折叠屏手机占23%。这显示中国消费者更倾向于选择书本式折叠屏手机。推动书本式折叠屏手机普及的另一个关键因素是其耐用性和用户体验相比第一代设备有了显著提升。随着技术进步，折叠屏手机在厚度、铰链、重量、电池续航和摄像头等方面都有了重大改进。

尽管折叠屏市场仍然是一个小众市场，仅占中国智能手机市场的约3%，但折叠屏设备随着每一代产品的推出不断成熟。展望未来，随着软件和硬件的更好整合以及更具吸引力的使用场景，折叠屏市场有望实现可持续增长。

中国智能手机各价格段销量份额

华为作为这一高端化趋势的主要推动者，其在高端市场的份额已增长至29%，位居中国手机品牌厂商之首。

与此同时，苹果的市场份额降至54%，为近7年来的最低点，正逼近50%的关口。

小米在2024年高端市场的表现也颇为亮眼，同比增长约50%，市场份额位列第三。

然而，与苹果和华为相比，小米的整体销量仍显不足。想要在高端市场站稳脚跟，小米仍需面对漫长且充满挑战的道路。

中国智能手机品牌厂商在600美元以上价格段的销量份额

自 快科技

根据Counterpoint对日本智能手机的追踪报告，2024年日本智能手机销量同比增长7%，主要得益于经济复苏。日本智能手机市场正在逐步恢复，这得益于稳定的经济增长、工资上涨以及进口价格的稳定，这些因素推动了消费者支出的增加。

苹果在日本智能手机市场占最大份额，iPhone 16系列在稳定的汇率环境下表现强劲。由于对旧款机型的需求减弱，苹果2024年的整体销量同比下降了3%。

尽管销量有所下降，苹果仍然主导着高端市场。与此同时，随着高端市场的持续增长，索尼正在加大对高端产品的关注。

低端和中端智能手机的强劲需求推动了小米、OPPO、夏普和FCNT等品牌的增长，日本消费者仍然青睐性价比高的选择。

2025年展望

预计2025年日本智能手机市场将继续增长，这得益于家庭收入的增加和国内经济的复苏。市场参与者也可能采取更积极的扩张策略。

日本总务省（MIC）对智能手机补贴的更严格规定可能会限制增长。此外，特朗普政府下的美国贸易政策的不确定性也可能构成阻碍。

高级研究分析师Jene Park表示：“新发布的iPhone 16e可能会在2025年推动苹果在日本的增长，而夏普和索尼等本土品牌预计将进一步推动产品高端化。”

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2020-2024年高端智能手机市场（600美元以上）销售份额

2020年与2024年顶级智能手机OEM厂商在高端（600美元以上）市场的份额对比：

自2020年以来，由于消费者对顶级品牌的偏好不断转变，印度和拉丁美洲的高端市场分别增长了5倍和2.5倍以上。苹果（Apple）和三星（Samsung）一直是首选品牌，也是高端化趋势的主要受益者。

随着OEM厂商继续精简产品组合，他们更关注的是收入而非销量。因此，高端市场的活跃智能手机数量有所增加，2024年达到近300个SKU，而智能手机的整体SKU数量继续下降。随着新兴市场继续向高端移动，高端化趋势预计将持续下去，尽管速度会略有放缓。由于将智能手机纳入补贴计划，预计中国的高端市场将进一步增长。

存储市场和GPU的持续强劲表现继续推动全球半导体收入的增长。2024年，全球存储收入预计将同比增长64%，这得益于需求复苏背景下的持续减产。

公司分析：

三星巩固了其作为2023年全球半导体市场主导者的地位，并将这一趋势延续到2024年。该公司的市场份额从2023年的8.9%上升至2024年的11.8%。这一显著增长主要归因于智能手机行业的战略库存预建和补货努力。

2024年，SK海力士保持全球半导体收入第二的位置，市场份额从2023年的4.8%大幅上升至7.7%。

高通在全球半导体市场份额中稳居第三，2024年设备和服务收入同比增长14%，占5.6%的市场份额。

美光的市场份额预计将从2023年的3.2%上升至2024年的4.8%。

博通预计其2024年半导体解决方案收入将同比增长8%，这得益于其不断增长的AI收入。2024年底，博通的AI收入将增长两倍以上，这得益于其在加速、生成式AI以及云和边缘行业网络技术的进步，凸显了其强大的市场地位。

英伟达全年半导体收入（仅反映各细分市场的硬件收入）实现了50%的同比增长，其市场份额从2023年的3.4%上升至2024年的4.3%。这一出色表现归功于英伟达在数据中心和游戏等多个领域AI应用中的主导地位，尽管其面临一些供应链挑战。

英特尔正面临持续挑战，2024年收入同比下降24%，市场份额从上一年的7.7%下降至仅4.9%。PC和服务器市场需求持续下滑，加上各种运营障碍，可能会加剧英特尔的弱势。

结论：

半导体行业正在经历显著增长，得益于AI、机器人和电信等领域对创新产品的强劲需求。英伟达、三星和高通等知名公司巩固了其市场领导者的地位，在市值和收入方面表现出色。

手机市场。全球混战，国产崛起

先来说说竞争最激烈的手机市场吧。

前几年，国内外手机市场给人的感觉就是 —— “ 大环境贼差 ”，手机厂商卷得不行，你追我赶的，可大家换手机的频率却越来越低，以前咱们可能一两年就会考虑换手机，现在恨不得用上个三四年。

CIRP：iPhone 用户平均换机周期

这换机频率一降，市场可不就跟着受影响嘛，你看像 2022 年还有 2023 年，智能手机出货量就同比下降了 11.3% 和 3.2%，直接打破了 2013 年以来的最低年度出货量，手机厂商的日子是真不好过。

但到了 2024 年，全球智能手机市场直接扫光了前两年的阴霾，出货量实现了 7% 的增长，达到了 12.2 亿部。

之所以手机市场能够回暖，主要还是因为今年手机综合配置有了大幅提升，同时渠道也开始大规模铺货，换机需求被进一步释放出来了，再加上 5G 普及到更多地区，新兴市场的人也更乐意换新 手机。

而这老大的交椅，依旧被苹果稳稳坐着，虽说 iPhone 出货量下降了 1%，去年总共卖了 2.259 亿部，但人家靠着开拓新市场加上北美和欧洲市场的稳定输出，愣是把中国市场的那点挑战给化解了。

至于三星则是排第二，去年它和苹果一样，总的出货量都超过了 2 亿台，不过跟前一年相比也下降了 1%。

在我看来呢，现阶段苹果、三星多少有点挤牙膏、吃老本的味道，每次新机升级都像是小打小闹，更新幅度并不算大，照这趋势下去，说不定过不了几年，国产厂商就能彻底把这俩巨头拍在沙滩上。

要说 2024 年度最大黑马，肯定非小米莫属了，小米去年出货量高达 1.686 亿台，同比增长 15.4%，一下子跻身到了全球前三的位置，我相信过年的时候，雷军的笑容肯定比小米 SU7 的车尾灯还亮~

之所以小米能取得这么好的成绩，一方面是它在国内卖得太火爆了，光国内市场，出货量增速就飙到了 42%；另一方面，这些年它在东南亚的深耕也获得了成效，如今更是做到了 16% 的市场份额。

国内狂打价格战，国外猛推性价比，再辅以线下渠道疯狂铺货，一招鲜吃遍天，有一说一小米这波战略，简直把一众友商拿捏得死死的，同样卖中低端机型的三星，接下来将在海外直面小米这一劲敌。

另外你敢信，那个在国内没啥 “ 存在感 ”，但在国外被称为 “ 非洲手机之王 ” 的中国企业传音，竟然一声不响做到了全球第四的位置，出货量高达 1.067 亿台，比排名第五的 OPPO 还多卖了几百万台。

我还特意花时间搜了下，除了非洲这个最大的基本盘，目前传音在南亚、东南亚、中东和拉美等市场，也都开拓出了一片天地，简直就是闷声发财的典范，你别说，有时候选对赛道还真比瞎努力重要~

当然人家能做到这份上，肯定也是有真本事的，而它的秘诀就是 “ 无视参数内卷，专注刚需痛点 ”，像什么多卡多待、超大容量电池、超高音量喇叭这些，对那边的人来说就是刚需，传音全给整上了。

换句话说，当地人需要什么样的 手机，它就造什么，堪称 “ 机圈五菱 ”。

另外联想的去年表现说实话有点出乎我的意料，虽然它在国内市场份额不足百分之 2%，连前五榜单都没进。

但在国际市场它的表现堪称亮眼，在美国市场，联想凭借 12% 的份额位居第三，仅次于苹果和三星；在拉美市场稳居第二；墨西哥市场位列第三；西欧市场成功打入第四；甚至还跻身法国市场前五。

如此出色的海外表现，直接让联想拿下了全球手机市场份额第八的名次，看来当初联想花 29.1 亿美元收购摩托罗拉的选择非常正确，很多厂商这会儿还在琢磨怎么出海，联想动动钞能力就给做到了。

这么说吧，放眼望去，去年在全球手机市场做到份额前十的手机品牌当中，除了苹果、三星，其余八家都是来自中国，这充分表明咱们国内的手机品牌正在强势崛起，在全球占据了越来越重要的位置。

不过大家也别高兴太早，我看了下去年出货量最高的手机，好家伙，几乎全被各种型号的 iPhone 和三星给包圆了，只能说在高端市场这块，国产厂商和苹果、三星相比，确实还有好长一段路得走。

当然了，如果我们把目光聚焦到国内，中国智能手机市场的竞争那也是相当激烈，而且情况还有点不太一样。

2024 年国内市场总的出货量是 2.714 亿台，同比增长 3.7%，其中 vivo 已经连续四年，稳坐国产手机品牌头把交椅，同时华为已实现对苹果的全面反超，包括市场份额跟前一年相比也是增幅最大的。

说实话，华为去年的表现真的让人有点意外，前几年它遇到那么多麻烦事儿，大家都替它捏把汗，结果没想到人家不仅没被打倒，还打了个漂亮的翻身仗，上演了一波 “ 王者归来 ”，妥妥的爽文主角。

而 vivo 能有这表现可以说在意料之中，蓝厂这些年主打一个 “ 稳扎稳打 ” —— 低端卷续航、中端卷配置，高端卷影像，正是得益于这种在不同价位段都精准发力的策略，让它实现了口碑销量双丰收。

相比之下，苹果在国内的日子就没那么好过了。

虽然各家调研机构的统计口径不太一样，导致最后得出的结果有些许差别，但它们给出的数据，无一例外都反映出了苹果出货量和份额都在双双往下滑，说白了就是 iPhone 在国内没那么好卖了……

你看今年 iPhone 16 系列的跳水速度就知道了，不止第三方渠道在降价，就连官方渠道也罕见的迎来了全系降价，不管果粉们承不承认，这些年 iPhone 在国内高端市场的竞争力，就是一直在减弱。

至于原因相信大伙也都知道，iPhone 年年挤牙膏式升级，可以说跟国产厂商在影像、系统体验等方面的大步迈进形成了鲜明反差，这些年包括华为在内，一众国产厂商在高端市场对苹果形成了直接冲击。

再加上因为合规问题，国行版 iPhone 至今都还没用上苹果  AI，这就使得它的竞争力被进一步削弱。

反观国产阵营，像小米、OPPO、vivo 等厂商，在推出功能强大的 AI 助手的同时，还在系统上开始强行兼容苹果生态，iOS 独占优势越来越小，对此我只想说，你的下一台 iPhone，可以不必是苹果~

而且我有预感 2025 年的数据还会更好 —— 原因你们也懂，国补来了！

讲道理，国补对市场成交量的推动作用还挺明显，这不，央视已经报道过了，2000 元以下、2000-4000 元、4000-6000 元价位段的 手机，它们销售量跟上一年春节假期相比分别同比增长了 10%、52% 和 108%，简直猛得一批！

综合今年开年各家手机厂商的表现，国内手机市场年度销冠会花落谁家还真不好说，就让我们一起拭目以待。

折叠屏手机，从尝鲜到刚需

除了传统形态的直板手机，折叠屏手机市场的数据也挺有意思。

2024 年全球折叠屏出货量在 1830-2000 万台区间，其中国内市场将近占了一半，出货量为 917 万台，同比增长 30.8%，但增速较前几年有着明显放缓，第四季度更是首次出现同比下降 9.6% 的情况。

这表明整个折叠屏市场已经开始从高速扩张转向理性调整，比如原先有一部分人买折叠屏手机，可能单纯只是为了尝鲜或者装 X，但现在它的主力消费群体，变成了那帮本身就对大屏和便携有需求的人。

而且大折叠手机在国内出货量占比就超过了 70%，小折叠手机相对来说就没那么好卖了，甚至我看到网上已经有消息称 OPPO、vivo 等厂商这会儿已经暂停了小折叠产品线，转而专注大折叠手机研发。

不过国内折叠屏市场，光华为就占据了 48.6% 的市场份额，真就应了那句 “ 遥遥领先 ”，这可把其他国产厂商给逼得够呛。

鉴于这点，其他厂商接下来的大折叠手机，很可能会放弃性能、影像我全都要的全能旗舰路线，而是学华为走轻薄和商务化，像 vivo X Fold3 Pro 这种影像追平同期直板旗舰的大折叠，以后估计不会有了。

你看 OPPO 已经这么干了，Find N5 完全抛弃了过往 Find N 系列特立独行的路子，开始追求极致轻薄，遮住 logo 说它是华为 Mate X7 我也信。

考虑到苹果首款折叠屏 手机，大概在明年就会问世，到时候折叠屏手机市场竞争指定会更激烈，我个人倒是挺期待果子到底会整出啥新活儿，也好奇其他厂商会拿出怎样的手段来应对，肯定相当有看头~

平板市场，全球两强，国产逐鹿

说完手机，接下来让我们再来看看平板市场，说实话，平板这边的情况跟手机有点类似。

去年全球平板 电脑出货量为 1.476 亿台，同比增长了 9.2%，全球出货量份额 TOP 5 分别是苹果、三星、华为、联想和小米，其中 iPad 以绝对领先的优势做到了全球第一，但增速最快的还属小米和华为。

与此同时，2024 年中国平板出货量为 2985 万台，同比增长 4.3%，国内平板电脑出货量 TOP 5 分别是华为、苹果、小米、荣耀以及联想，其中除了苹果份额同比下跌，其他几家或多或少都迎来了上涨。

看来不止 iPhone 在国内越来越不好卖，连 iPad 也是一样，不过倒不是因为它不好用，而是国产平板实在太香。

两三千预算，在苹果这边可能只能买到基础款 iPad，要高刷没高刷，要容量没容量，但要是放在国产阵营，性能、高刷、续航和容量都安排得明明白白，性价比直接拉满，换做是我也会优先考虑国产平板。

我倒是有个想法，苹果不妨把 120Hz ProMotion 高刷下放到非 Pro 版机型上，这么一来，果子没准还能靠这波操作在国内多抢回点份额，不然销量继续下跌被其他国产厂商追上来，面子上也不好看不是~

PC 市场，老牌争霸，联想称王

跟前面 手机和平板市场有所不同，2024 年全球 PC 市场，还是由联想、惠普、戴尔等老牌厂商占据主导地位。

2024 年全球 PC 出货量约 2.627 亿台，联想以约 6180 万台的出货量、23.5% 的市占率，同比增长 4.7%，稳坐头把交椅，绝对算得上是 PC 界的 “ 老大哥 ”，而惠普和戴尔紧跟其后，再后面就是苹果跟华硕。

虽然网上对于联想这个品牌一直都存在各种各样的争议，但不可否认人家确实有这个实力，旗下供应链已经相当成熟且完善，而且消费级、商务级还有游戏产品线基本上全覆盖了，它能做到全球第一绝非偶然。

然而我是实在没想到苹果竟然能排到第四的位置，要知道苹果产品线并不算丰富、价格也偏高，在这种情况下还能取得这样的成绩，可见内容创作者有多青睐 Mac 了（ 话说不会有人是为了打游戏才买 Mac 吧~

至于国内 PC 市场的出货量数据，我在网上逛了一圈都没找到，只找到了一些季度数据。

比如 2024 年第一季度，PC 出货量下跌了 12%、第二季度下降 6%、第三季度下降了 1%，国内对于 PC 的需求量总体呈下跌的趋势，要不是下半年国补出来提前刺激了一波消费，出货量可能会下滑得更厉害。

电视市场，国产 Mini LED 崛起

跟 PC 一样，电视出货量同样下跌的厉害，去年一整年，中国电视市场品牌整机的出货量是 3596 万台，跟 2023 年相比下降了 1.6%，直接刷新了从 2010 年开始，这十多年来中国市场出货量的最低纪录……

不过呢，这事说起来也挺有意思，虽然电视出货量是跌了，但去年中国电视市场的零售额居然达到了 1202 亿，跟之前比起来增长了 12.3%，这从侧面说明现在很多人买电视，更愿意为那些高端电视买单了。

反馈到具体数据上，你会发现 Mini LED 电视在去年全年销量飙升到了 416 万台，增幅高达 352%；而且其中 75 寸电视销量占比高达 23.2%，已经反超前年占比最高的 65 英寸，成为卖得最好的电视尺寸。

2024 年中国电视市场出货量排名（ 含各家子品牌 ）依次为 —— 海信、小米、TCL、创维、长虹、康佳、海尔以及华为，其他外资品牌比如索尼、三星，它们市占率都不到 5%，加在一起都没超过一百万台。

国产电视这波啊，属实是扬眉吐气了一把。

最后简单来个总结

2024 年的数码江湖，给人的感觉就活脱脱一部《 复仇者联盟 》——

华为扛着麒麟芯片和卫星通信，在国内上演了一波 “ 五年磨一剑，光寒苹果城 ”；

小米左手价格屠刀、右手生态大饼，对国际友商来了一句亲切问候 —— “ Are You OK ” ；

传音更绝，非洲兄弟可能还没搞明白 5G 是啥，人家已经靠 “ 四卡四待 + 广场舞喇叭 ” 登顶全球第四；

至于苹果？库克一边给 iPhone 16 “ 战略性降价 ”，一边看着华为把 “ 高端 ” 俩字刻进 Mate 70 的卫星天线里；

要说最惨的还属电视圈，自从国产厂商借助 MiniLED 弯道超车把高端电视价格打下来后，直接把索尼、三星逼成了 “ others ”，真就应了那句话 —— 三十年河东、三十年河西，莫欺少年穷……

总之，2024 年教会我们一个真理 —— 别跟中国厂商比狠，它们卷起来连自己都怕。

至于 2025，就让这暴风雨来的更猛烈些吧~

Counterpoint的数据也显示，1月中国智能手机市场销量接近2900万部，同比增长17.6%。

根据国家发改委公布的数据，单单是春节期间（2025年1月28日—2月4日），手机销售收入就同比大幅增长约182%，销售额达到141亿元。

据悉，今年1月20日，手机、平板等数码产品国家补贴在全国各地陆续上线。

个人消费者购买单件销售价格不超过6000元的手机、平板、智能手表（手环）3类数码产品，可享受购新补贴。

每人每类可补贴1件，每件补贴比例为减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的15%，每件最高不超过500元。

据了解，今年1月20日，手机、平板等数码产品国家补贴在全国各地陆续上线。

根据政策，个人消费者购买单件销售价格不超过6000元的手机、平板、智能手表（手环）3类数码产品，可享受购新补贴。

每人每类可补贴1件，每件补贴比例为减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的15%，每件最高不超过500元。

商务部全国家电以旧换新及手机等数码产品购新数据平台显示，1月20日0时至2月8日24时，有2009.2万名消费者申请了2541.4万件手机等数码产品购新补贴。

据媒体报道，工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林表示，由于国补有价格限定，消费者一定会在国补区域内找最符合性能需求、最有性价比的 手机产品，一定程度上会打压6000元以上的手机产品销量，手机品牌的市场竞争格局可能会因此发生变化。

对于消费者，他建议，可以积极参与国补，将政策利好最大化，抢到红利实惠才是关键，选择一款靠近6000元门槛能够享受到最大国补红利的手机当然是最佳选择。

高级研究分析师Anshika Jain在评论2024年TWS市场动态时表示：“印度的TWS设备在音质，设计创新和各种价格范围内的游戏设备方面取得了显着进步，这有助于市场在2024年达到13亿美元以上。预算区间INR 1,500-INR 2,000（17- 23美元）表现良好，在2024年实现了52%的最高同比增长，惠普、Poco、vivo和IQOO等知名OEM也首次进入了这一价格区间，同时产品组合扩大了100亿美元。由于这一价格区间有多种产品，这些品牌为这款设备增加了ANC、透明模式和更好的人体工程学等高级功能，以在这一区间竞争。此外，制造商还专注于提高电池效率和采用快速变化的技术，以满足消费者对更长的电池寿命的需求。我们可以期待基于人工智能的TWS耳塞的出现，以实现个性化的声音配置和降噪，使设备更加用户友好和实用。”

Jain补充说：“从品牌来源来看，印度和全球品牌今年被中国品牌抢走了一些份额。中国品牌在2024年占16%的市场份额，同比增长33%，这主要得益于一加手机Nord Buds 2R和Buds 3的出色表现。realme和小米支持了中国品牌的增长。JBL、CMF和苹果等全球品牌占6%的市场份额，这是有史以来最低的。”

华为Mate X5，市场份额高达28.1%；

华为Pocket 2，市场份额为10.7%；

vivo X Fold 3，市场份额为5.3%；

荣耀Magic Vs 2，市场份额为4.4%；

荣耀Magic V Flip，市场份额为3.7%。

可以看到，华为以大比分优势霸占了前二，总市场份额达到38.8%，拿下了超过三分之一的市场。

最重要的是，华为Mate X5还是一款发布于2023年9月的老机型，能取得这个成绩非常出色。

从类别上来看，大折叠在国内明显更受欢迎，占比高达67%，小折叠仅占比33%。

相较于苹果来说，安卓阵营中表现最好的就算三星了，市场份额从2023年的54%上升至27%.

至于国产手机阵营中，OPPO、vivo、小米、华为基本表现一致，份额相较于2023年来说基本没什么太大变动。

整体来说就是，越来越多的消费者转向二手市场购买价格更实惠的iPhone，至于安卓手机就三星是首选，而国产手机二手关注度并不太高（全球市场而言，中国市场另说）。

内存市场和GPU的持续强劲继续支撑着全球半导体收入。2024年，由于需求复苏导致的持续减产，全球内存收入预计将同比增长64%。此外，高带宽存储器（HBM）也提振了该行业。另一方面，由于GPU在人工智能模型的训练和开发中发挥着关键作用，预计2024年全球逻辑收入也将同比增长11%。尽管汽车和工业行业表现低迷，但全球半导体收入仍有温和复苏。

在最新的分析中，三星公司的市场份额从2023年的8.9%大幅上升至2024年的11.8%。

2024年，SK海力士保持了全球半导体收入第二的位置，市场份额从2023年的4.8%大幅增长至7.7%。

美光的市场份额预计将从2023年的3.2%增长到2024年的4.8%。

高通在全球半导体市场份额中稳居第三位，2024年设备和服务收入同比增长14%，市场份额为5.6%。

博通也有望取得成功，在人工智能收入不断增长的推动下，预计其2024年半导体解决方案收入将同比增长8%。

英伟达的全年半导体收入同比增长了50%，其市场份额从2023年的3.4%提高到2024年的4.3%。

相比之下，英特尔正面临着持续的挑战，其2024年的收入同比下降24%，导致市场份额从上一年的7.7%下降至4.9%。

随着人工智能、机器人、通信等行业对创新产品的需求激增，半导体产业正在经历显著增长。像英伟达、三星和高通这样的知名公司已经巩固了他们作为市场领导者的地位，在市值和收入方面都表现出色。与此同时，尽管英特尔面临着威胁其竞争地位的重大挑战，但美国仍处于半导体竞赛的前沿，特别是其高价值半导体公司。

尽管整体增长，但主要品牌的表现存在显著差异。华为的年增长率达到了惊人的36%，紧随其后的是小米（10%）和vivo（6%）。相比之下，苹果同比下滑13%，OPPO同比下滑9%，荣耀同比下滑3%。

展望2025年，中国已将全国消费补贴扩大到智能手机和其他电子产品，以提振国内消费。这可能会成为2025年销量增长的催化剂。但是，中国仍面临巨大的经济压力，这些压力来自国内消费低迷，以及美国可能对中国出口产品征收新关税的潜在威胁。鉴于这些挑战，我们对2025年中国市场的前景保持谨慎乐观。

具体来说，随着2024年存储芯片需求回暖及价格上涨的带动，全球存储芯片市场营收预计同比大涨64%。此外，在AI需求带动下，高频宽內存（HBM）市场的蓬勃发展，也进一步支撑了整体存储芯片市场。

另一方面，GPU在AI模型训练与开发中的关键作用，使得全球逻辑半导体市场预计同比增长11%。虽然汽车与工业市场需求表现疲软，但仍有部分复苏趋势，有助于全球半导体产业营收成长。

根据Counterpoint公布的按半导体销售额统计的2024年全球前十大半导体品牌厂商排名来看，三星电子以11.8%的市场份额位居全球第一。紧随其后的分别是SK海力士（7.7%）、高通（5.6%）、博通（5%）、英特尔（4.9%）、美光（4.8%）、英伟达（4.3%）、AMD（4.1%）、联发科（2.6%）、西部数据（2.5%）。

需要指出的是，这次统计仅涵盖拥有自有品牌的半导体企业（如英伟达、高通等），并未纳入晶圆代工供应商（如台积电、联电等）。

Counterpoint 认为，三星持续稳居全球半导体市场龙头，2024年市占率达11.8%，主要受益于存储芯片需求增长于价格上涨、智能手机业务的库存调整与补货，以及吸引AI/HPC客户导入先进制程，尽管其面临HBM3e延迟及低端內存挑战。

SK海力士（SK Hynix）与美光也主要受益于存储芯片需求增长于价格上涨，同时还受益于AI应用对HBM的需求推动。

排在第三名的高通市占率达5.6%，销售额同比增长14%，主要受益于安卓智智能手机复苏及汽车业务成长，IoT市场复苏则相对缓慢。

排名第五的英特尔则面临严峻挑战，受PC与服务器市场需求疲弱及营运挑战影响，市场竞争压力加剧。

Counterpoint Research 分析师表示，美国依然是全球半导体产业的核心，拥有众多高价值的半导体企业，并在推动全球创新与市场成长中扮演关键角色。随着AI与高效能计算需求的持续增长，美国的半导体领导者将继续在未来的市场竞争中发挥举足轻重的作用。

自 芯智讯

英特尔在与主要半导体竞争对手的竞争中失去了相当大的优势

英特尔的收入下滑表明，它在核心CPU市场的主导地位正在受到侵蚀，而个人电脑行业的停滞不前和来自AMD的日益激烈的竞争加剧了这一局面。AMD的最新处理器在性能、能效和成本效益方面往往与英特尔相当，甚至超过英特尔，这进一步削弱了英特尔的市场地位。2015年至2024年，英特尔在客户端和服务器CPU市场的份额从80%暴跌至60%左右。

英特尔继续投资数十亿美元扩大代工业务，以夺回荣耀

传统上，英特尔在尖端工艺和知识产权创新方面一直是半导体制造技术的领导者。在过去的十年里，英特尔在向更先进的制造节点过渡的过程中遇到了严重的延误。其半导体制造技术，特别是10nm工艺（10nm， 10nm+和10nm++）面临多重挑战，导致其在半导体行业的地位下降。

此外，英特尔对EUV技术的采用、产量的提高和容量的扩展都比竞争对手慢。这导致了生产瓶颈和新产品发布的延迟。相比之下，AMD、英伟达和高通等竞争对手利用台积电先进的代工能力获得了技术优势。

英特尔未能抓住2023年出现的GenAI需求带来的机会

在数据中心和PC GPU市场，英特尔是进入由英伟达和AMD主导的市场的后来者，这两家公司在过去几十年里建立了良好的声誉和市场份额。特别是英伟达，在游戏、专业工作负载和人工智能应用领域有着根深蒂固的存在，为英特尔超越设定了很高的标准。英特尔的产品，如用于个人电脑的Arc系列和用于数据中心的Ponte Vecchio，仍然相对较新，需要证明自己有能力与更成熟的产品竞争，特别是在算法和功能支持方面。

虽然其中有部分机型或者排名不同，但这两份榜单有一个共同点，那就是仅有苹果和三星两大品牌入选，其他品牌均未能跻身前十。

具体来看，Counterpoint发布的2024年TOP 10畅销手机如下：

iPhone 15

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

三星A15 5G

iPhone 16 Pro Max

A15 4G

三星S24 Ultra

iPhone 14

iPhone 16 Pro

三星A05

Canalys发布的2024年TOP 10畅销手机如下

iPhone 15

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 Pro Max

三星A15

iPhone 16 Pro

iPhone 15 Pro

iPhone 16

三星A15 5G

三星S24 Ultra

iPhone 13

综合这两大榜单，全球销量冠军毫无悬念地被苹果iPhone 15拿下，在iPhone 16系列中，最受欢迎的机型是iPhone 16 Pro Max，其次是iPhone 16 Pro。

在Android阵营中，三星S24 Ultra均位居最畅销的Android旗舰机榜首，这也是三星时隔6年后，再次有旗舰机型进入年度畅销榜，而全球销量最高的Android手机是三星A15。

值得注意的是，苹果的旧机型依然展现出强劲的市场竞争力，iPhone 13和iPhone 14分别位列两大榜单之中。

自 快科技

高级研究分析师Maurice Klaehne在评论市场价格区间动态时表示：“在今年最后一个季度，美国市场通常更多地受到高端智能手机市场的推动。我们看到，2024年第四季度600美元及以上机型的销量同比增长了4%。与iPhone 15系列相比，iPhone 16系列从发布之日起至销售第一年末的销量同比增长了1%。持续的高端化趋势正在推动消费者在升级设备时购买更昂贵的智能手机。由于Pixel 9扩展的产品组合与消费者产生了良好的共鸣，苹果的销量增长了两位数。GenAI设备在美国市场推出近一年后，我们认为GenAI驱动的需求仍然低迷。随着S25等第二代GenAI智能手机的出现，我们预计需求将会增加。”

Klaehne补充说：“600美元以下的智能手机市场同比下降了20%，因为低端市场的整合和设备需求的疲软，特别是在300美元以下的分支市场。这一领域的消费者对价格更为敏感，而且还没有经历过美国在就业和工资增长方面出现的宏观经济复苏。”

自 快科技

自 中文业界资讯站

印度智能手机市场正在迅速发展，原始设备制造商越来越关注高端产品，以加强品牌资产，展示技术能力并提高盈利能力。苹果和三星等品牌通过在高端和超高端市场提供有竞争力的选择，引领了这一转变。

受本地制造和近期iPhone系列降价的推动，苹果预计其Pro机型将受到强劲需求的推动。与此同时，三星以价值为中心的战略正获得越来越多的支持，尤其是其旗舰产品S系列。一加推出旗舰手机一加13，旨在增加其在超高端市场的份额。

在3万至4.5万印度卢比的平价高端手机类别中，vivo、OPPO和一加等品牌通过提供先进的相机系统和精致的CMF设计吸引了消费者。通过与蔡司的合作，vivo的V系列和OPPO的Reno系列在各渠道表现强劲。与此同时，一加正在通过解决印度零售商对显示器和主板的担忧而卷土重来，这些担忧已经对其业绩产生了负面影响。此外，该公司计划投资600亿印度卢比（约7.2亿美元）用于当地市场扩张，预计将加速其复苏和增长。2025年，高端市场的市场份额预计将超过20%。

向高端化的转变也受到消费者越来越多地选择线下商店的推动，在那里他们可以在购买之前亲身体验高端智能手机。人们对人工智能功能的兴趣日益浓厚，这进一步促使消费者寻求动手演示，以更好地理解这些创新，并做出更明智的决定。

SK海力士稳居第二，报告收入同比增长94%，这是由于对HBM的强劲需求，特别是来自NVIDIA等数据中心客户的强劲需求。

高通（Qualcomm）位居第三，其半导体收入受到汽车行业强劲增长的提振。该公司对其智能手机业务持乐观态度，上调了25财年第一季度的指导，同时观察到物联网部门的温和复苏。

由于其新兴的先进芯片制造销售，英特尔在2024年第三季度继续表现疲软。它的先进封装业务现在支持代工收入，并促进了UCIe等联盟的发展，UCIe推动了小芯片的信号互连标准。

美光被公认为人工智能增长的受益者之一，排名第五。

博通和英伟达利用广泛的人工智能应用，分别获得了第六和第七的位置。博通的人工智能收入在2024年第三季度同比增长220%，到年底增长了两倍多。对于NVIDIA来说数据中心收入同比增长112%。

2024年第三季度，由于N5和N3节点的高利用率，以及强劲的人工智能加速器需求和强劲的季节性智能手机销售，台积电以64%的市场份额超出了预期。三星代工凭借其4nm和5nm平台的增量增长，以12%的市场份额保持了第二的位置，尽管它面临着安卓智能手机需求疲软的阻力。中芯国际利用了中国国内需求的复苏和28纳米等成熟节点的强劲势头，以6%的份额排名第三。联华电子（UMC）和GlobalFoundries紧随其后，各占5%，这两家公司都受益于物联网和通信基础设施等关键领域的稳定，尽管更广泛的非人工智能需求复苏仍然缓慢。

联发科在2024年第三季度以35%的份额主导了智能手机SoC市场。虽然5G出货量持平，但LTE芯片组出货量有所增加。由于Dimensity 9400的推出，联发科的高端出货量预计将会上升。受高端市场增长的推动，高通在本季度占据了智能手机AP/SoC市场25%的份额。苹果本季度的市场份额为17%。

自 快科技

模块供应商的竞争格局仍然激烈且高度集中，前三大供应商控制了大约49%的市场。在该地区，前三大应用分别是汽车、路由器/CPE和医疗保健，合计占出货量的50%以上。紧跟市场趋势，这三家公司都出现了同比下滑。

从技术角度来看，4G Cat 4bis和LTE-M的出货量份额最大，合计占50%。与此同时，4G Cat 1和5G是增长最快的技术。在基数较低的情况下，4G和5G分别同比增长21%和8%。

随着AT&T逐步淘汰其NB-IoT网络，其在美国市场面临挑战。截至2023年第四季度，NB-IoT仅占AT&T 1.27亿蜂窝物联网连接的2%，其中大多数依赖于4G和LTE-M。

Quectel是不结盟运动地区的市场领导者，拥有27%的稳定份额。过去的设计胜利，特别是在汽车应用领域，继续帮助全球领导者在中国最重要的蜂窝物联网市场之一保持竞争优势。

Telit Cinterion在该地区排名第二，是最大的非中国供应商。凭借强大的物联网模块解决方案组合和地缘政治有利的全球规模增长，Telit Cinterion的地位得到了巩固，前景更加乐观，越来越多的客户希望摆脱中国供应商的设计。

在收购Sierra Wireless之后，Semtech的市场份额略有下降。Sierra的重点需要从蜂窝路由器、网关和调制解调器扩展到其他垂直领域以及核心硅业务，以在这一领域实现增长。

在为这些模块提供动力的蜂窝芯片组方面，高通仍以超过75%的市场份额保持领先地位，而索尼Altair凭借其LPWA芯片组产品的良好吸引力和与多家模块供应商的设计优势位居第二。

虽然北美的物联网模块出货量下降到2021年的水平，但预计市场将在2025年再次恢复增长。

Counterpoint调查了3535名来自美国、加拿大、英国、法国、德国、波兰和日本的消费者。调查结果显示，39%了解eSIM的受访者目前在他们的设备上使用eSIM。这表明尽管认识到eSIM技术的重要性以及在单个设备上需要多个SIM卡，但仍不愿完全接受eSIM技术。

Counterpoint研究总监Mohit Agrawal在评论调查结果时表示：“尽管eSIM技术具有明显的优势，例如增强的灵活性和多SIM卡功能，但消费者仍然明显不愿意完全接受它。我们的调查数据显示，只有39%了解eSIM的受访者在他们的设备上积极使用eSIM，这凸显了采用上的差距。很大一部分消费者仍然对eSIM的全部潜力和好处缺乏认识。61%的受访者将eSIM列为他们最不喜欢的SIM卡选项。由于设备兼容性限制和缺乏即时切换需求等因素，许多人继续青睐传统的SIM卡或混合模型。通过增加教育和改善用户体验来解决这些障碍，对于推动eSIM技术的广泛采用至关重要。”

在知情的受访者中，采用eSIM的障碍和鼓励其使用的因素是密切相关的。只有一小部分受访者认为设置复杂或激活困难是障碍，这表明eSIM激活过程通常是用户友好且有效的。然而，关键的挑战仍然是缺乏对eSIM技术的广泛认识和推广。虽然对于那些采用它的人来说，使用体验似乎是积极的，但需要更有针对性的努力来教育消费者并推动eSIM技术的大规模采用。

Counterpoint的研究分析师Siddhant Cally表示：“iPhone和其他智能手机制造商的旗舰设备中eSIM的有限支持仍然是广泛采用eSIM的重大障碍，特别是对于那些没有eSIM兼容设备的用户。这种有限的设备兼容性阻碍了感知eSIM技术的优势。eSIM的真正突破将出现在廉价智能手机领域，这一领域主导着移动市场，特别是在新兴地区。随着这些设备越来越广泛地支持eSIM，我们预计其采用率将大幅上升，有助于在全球市场上释放eSIM的全部潜力。”

超过90%的使用eSIM的受访者表示对eSIM服务“非常满意”或“满意”。其中包括轻松切换运营商的灵活性，在单个设备上拥有多个运营商的能力，简化的设置和获取过程，以及增强的安全性。

在最近的一次大会上，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克承认中国汽车制造商是该公司最强大的竞争对手，并警告说，一些传统汽车制造商可能会在没有“贸易或关税壁垒”的情况下被迫退出中国市场。为了应对竞争压力，大众汽车与中国电动汽车初创公司小鹏合作，将产品上市时间缩短了30%；Stellantis与零跑汽车合作，以更有效地生产具有成本效益的电动汽车。

有利的政策、汽车供应链的本地化、模块化开发方式、原始设备制造商的垂直整合努力以及创业企业文化，帮助中国汽车制造商推出了更多具有最新功能的经济实惠的汽车，如L2+自动驾驶、数字驾驶舱、5G连接和更长的行驶里程。随着汽车技术的发展和消费者动态的变化，汽车的生命周期越来越短，中国每年推出的车型越来越多。

随着中国品牌在欧洲的渗透率不断提高，在欧洲推出的车型数量也有所增加。2024年上半年在欧洲推出的新车型中有近1/3来自中国品牌。

在采用先进技术实现生产自动化和加速汽车制造业数字化转型方面，中国仍处于领先地位。这些努力旨在解决资源短缺、降低能源成本和降低整体生产成本等挑战，使汽车变得更便宜。

调查显示：

认知：在2.5万受访者中有32%主要通过聊天机器人和搜索引擎了解生成式人工智能。

智能手机使用情况：在知情用户中有73%在智能手机上使用过Gen AI，这突显了该设备在提高认知度和盈利机会方面的关键作用。

主要优势：69%的用户看重Gen AI节省时间的能力。

购买意向：59%的人愿意在2025年9月之前改用新一代AI智能手机，其中美国人引领了这一趋势。

支付意愿：超过2/3的受访者愿意为支持人工智能的智能手机支付额外费用。

Counterpoint研究总监Tarun Pathak在评论新一代人工智能的日益普及和用例时表示：“生成式人工智能由于其在个人、专业和教育应用中的可访问性和多功能性而迅速获得了关注。日常任务，如写作辅助、文档编辑和研究都变得更加简单，这证明了它对用户来说是一个无价的工具。由于其广泛可用性、易用性和可验证的输出，写作辅助已成为最主要的用例。其他流行的应用程序，如图像生成和语音助手，也看到了大量的采用。“

在消费者对多功能设备的需求和制造商在旗舰机型上的创新的推动下，将反向无线充电集成到智能手机的趋势正在急剧上升。反向无线充电在无线充电智能手机市场的份额预计将从2023年的95.6%增长到2026年的近100%。从2023年到2025年，反向无线充电智能手机出货量预计将以18%的复合年增长率增长。

主要的原始设备制造商正在稳步在其旗舰机型中采用反向无线充电。苹果目前在反向无线充电智能手机市场占据主导地位，因为它在所有iPhone 12及以后的机型上都支持反向无线充电。但是苹果还没有完全释放反向无线充电功能的潜力，因为它目前只局限于为MagSafe电池组充电。

由于整个iPhone系列都支持这一功能，苹果有望利用其主导地位，保持适度但稳定的增长。三星和华为、小米等中国OEM厂商越来越多的采用刺激了市场扩张，逐渐侵蚀了苹果的市场份额。值得注意的是，小米和OPPO这两家历来占有较小份额的公司，最近开始将该功能集成到其旗舰机型中，并准备将其应用范围扩大到中端市场。

尽管卫星物联网自20世纪90年代以来一直存在，但由于专有系统以及与硬件和数据相关的高成本，其采用仍然有限。但是，随着标准化的进步，这种情况正在发生变化。3GPP第17版于2022年完成，并将于2024年商业化，它的推出使单一硬件解决方案能够同时支持蜂窝和卫星连接。同样，即将到来的NR-NTN标准，预计将在2027年发布18和19版进入商业化，预计将推动需要高速和实时数据的各种应用的采用。

在精准农业计划的推动下，农业部门预计将经历快速增长，2023-2030年期间的复合年增长率将超过52%。在跟踪应用中，NB-NTN将成为主导技术，特别是在油气田运输领域，预计2025年将得到大量采用。预计2027年，NR-NTN的部署将解锁新的用例，包括自动联网汽车、视频流和扩展的海事应用。

自 快科技

2024年第三季度，Meta以65%的市场份额保持了其在全球VR市场的主导地位。但是，由于消费者在等待价格更低的Meta Quest 3S的上市，Meta Quest 3的销量减少，其市场占有率比上一季度有所下降。

苹果Vision Pro在中国、欧洲和亚太地区上市后，出货量环比翻了一番。然而，苹果的复苏预计将是短暂的，随着最初的国际市场炒作减弱，预计2024年第四季度将出现连续下滑。Counterpoint预计，2024年下半年，国际销量将占苹果总出货量的近90%。

Pico的出货量同比下降2%，但环比增长6%，这主要得益于Pico 4 Ultra在中国和欧洲的推出，以及中国大空间VR旅游和娱乐项目对其企业头显的需求增强。索尼的出货量同比下降29%，但由于其PC适配器的推出以及在北美和欧洲的促销活动，其出货量环比增长了一倍多。在企业市场需求强劲的支撑下，DPVR实现了67%的同比增长和14%的环比增长。

配备彩色VST （MR功能）的VR头显的份额从2023年第三季度的6%飙升至2024年第三季度的80%。随着Meta Quest 3S的推出，这一趋势预计将在2024年第四季度达到90%以上。尽管取得了这些进步，但VR行业仍然面临着技术挑战，包括实现具有卓越显示性能、更长的电池寿命以及游戏以外的广泛内容库的轻量级头显，并且价格合理。

据报道，苹果正在测试在传统玻璃基板上制造的OLED显示屏，用于其低成本的Vision耳机。这种显示技术可能比Vision Pro中使用的微型OLED显示器更具成本效益。然而，在不影响用户体验的情况下平衡成本、显示尺寸和分辨率仍然是苹果面临的重大挑战。因此，预计未来几年全球VR市场的停滞将持续下去，主要OEM厂商推出的新产品偶尔会出现波动。

尽管2024年第三季度XR市场表现平平，但这一时期标志着关键的行业进步。Meta的Orion增强现实眼镜和Snap的Spectacles 24增强现实眼镜的首次亮相展示了增强现实技术的未来潜力。这些产品凸显了业界将先进功能与用户友好设计相结合的努力，为真正的AR娱乐铺平了道路。

另一个蓬勃发展的是AR+AI智能眼镜市场，预计从2024年底到2025年将获得动力。借助生成式人工智能技术的进步，传统硬件巨头、AR/VR OEM和互联网公司正在将重点转向AR+AI智能眼镜的开发。Rokid和INMO等公司已经在2024年第四季度推出了集成大型语言模型的AR+AI眼镜，预计2025年将有更多来自不同OEM的产品。此外，Android XR操作系统的推出也有望推动AR+AI智能眼镜市场的增长。

虽然全球VR市场在未来几年可能只会略有增长，但Counterpoint预计全球AR智能眼镜市场将大幅扩张。

中国折叠屏智能手机出货量及同比增长率

为了吸引更多消费者并促进该类设备更广泛地普及，开发创新且富有吸引力的新应用场景变得尤为关键。

通过提供更加多样化的使用体验，制造商可以激发潜在用户的兴趣，从而推动销量增长。

在中国市场上，华为是折叠屏手机领域的领导者，占据了大约一半左右的市场份额。

该公司最近发布的新产品——包括X6系列以及一款具有突破性设计的三折叠机型——有望进一步刺激市场需求，不仅有助于提升整体出货量，还将巩固华为在该细分市场中的领先地位。

自 快科技

自2020年以来，越南通信部已经禁止进口2G设备，但这些设备是通过灰色市场进口的，到2024年第二季度末，越南仍有超过1000万的2G用户。

利益相关者在2G网络转型中的努力

在过渡期间，网络运营商实施了各种策略，将只使用2G的用户转移到更新的网络，确保2G服务的顺利关闭。越南政府和电信运营商在营销方面相当积极，并实施了呼叫等待通知和音箱广告等方法。运营商为纯4G手机提供资金支持，并为从2G过渡的手机提供订阅套餐。一些公司还为4G设备提供100%的财政援助，以帮助只使用2G的用户。

国有的越南电信实施了支持计划，让消费者在使用越南电信的4G套餐6个月或更长时间，可以免费从2G手机切换到4G。

另一家领先的电信运营商Mobifone推出了“更换2G设备，意想不到的奖励”计划来支持这一转变。奖励措施包括免费更换4G SIM卡、免费数据包和免费4G功能手机。

在零售方面，这不仅是一个增加销售的机会，也是一个清理旧的4G入门级智能手机和4G功能手机库存的机会。

FPT Shop推出了一项计划，支持收集旧的2G设备以换取新的4G设备，消费者将获得高达60万越南盾（24美元）的礼物。

对越南手机市场的影响

根据电信运营商提供的数据，在政府、电信运营商和OEM的共同努力下，截至2024年10月，越南的2G用户数量已降至80万人以下。

2G网络的关闭和5G网络的不普及意味着越南现在高度依赖其4G网络。

关闭2G的举动也使越南的电信运营商受益，因为越来越多的人从2G转向4G，这有助于提高每用户平均收入（ARPU）。

OEM厂商强调4G智能手机的发布——2024年第三季度在越南推出的新款安卓智能手机中有66%是非5G智能手机。原始设备制造商正在努力为客户提供更多的4G选择。在智能手机市场，低于200美元的价格区间在2024年第三季度的销量同比增长了38%。该价格区间在2024年第三季度的市场份额也达到了51%，这是自2022年第一季度以来的最高水平。

结论

2G的关闭是越南数字生态系统的一个里程碑。有利的经济条件以及OEM，电信运营商和政府的努力，确保了顺利过渡。

越南设定了到2030年5G覆盖率达到99%的目标。

Counterpoint的半导体收入跟踪显示，大多数公司在2024年第三季度都取得了强劲的季度业绩。汽车行业继续面临挑战，由于持续的去库存过程，观察中的公司报告的同比收入有所下降。此外，排名前22位的全球半导体供应商占73.1%的市场份额，与去年同期持平。这些数据反映了半导体公司在波动的市场环境中的整体弹性和适应策略。

值得注意的是，三星在半导体收入排行榜上重新夺回了领导者的位置，同比增长18%。SK海力士和美光的营收同比分别增长了94%和93%。三星的存储芯片部门受益于人工智能和传统服务器的强劲需求。

英伟达2024年第三季度的收入同比增长94%，帮助该品牌获得了第七名的位置。展望未来，预计英伟达将继续在人工智能领域表现出色，因为其Blackwell生产出货量将于2025年第四季度开始，预计将增加到2026财年。

英特尔由于重大的重组费用和重大的成本削减计划，其2024年第三季度的收益同比下降了6%。此外，该公司还面临大量减值费用，主要与英特尔7制程节点制造资产的加速折旧和Mobileye部门的商誉减值有关，这严重损害了其利润率。

汽车行业一直在努力应对重大挑战，由于持续的去库存过程和销售疲软，这些挑战导致了广泛的收入下降。

展望未来，包括服务器、个人电脑和智能手机在内的人工智能技术预计仍将是主要的收入来源。存储行业有望从与人工智能进步相关的存储解决方案需求的增长中受益。由于现有的库存调整和市场挑战，汽车行业的复苏可能仍然缓慢。

中国在发展 4G Cat 1 bis网络技术方面处于领先地位。中国在2023年主导了 4G Cat 1 bis网络市场，占有87%的市场份额。预计2030年，受印度和拉丁美洲等主要新兴市场需求的推动，中国以外的市场预计将占总出货量的60%左右。

与其他连接选项相比，由于成本更低，网络漫游更好， 4G Cat 1 bis预计将成为许多蜂窝物联网应用的热门选择。 4G Cat 1 bis的好处包括成本更低，目前全球市场上的模块比4G Cat 1便宜40%。此外， 4G Cat 1 bis提供无缝网络漫游，避免了NB-IoT和Cat- m面临的挑战。选择正确的连接取决于用例，因为当涉及到电池供电的物联网设备时， 4G Cat 1 bis可能会影响覆盖范围较差的地区的电池寿命。

尽管三星预计在2024年仍将以40%的市场份额领跑折叠屏智能手机面板采购市场，但这一比例较2023年的52%有所下滑。整体来看，三星的折叠屏面板采购量预计将下降超过20%，降至自2021年以来的最低水平。

华为在2024年下半年的折叠屏面板采购也面临挑战，其市场份额从第二季度的30%下降至第三季度的13%。

这主要是由于Mate X6和Pocket 3的发布时间晚于前代产品，以及Mate XT的面板采购量低于预期，导致面板出货延迟。

尽管如此，华为在2024年的折叠屏面板采购量仍有望实现超过90%的增长，市场份额也将从18%提升至33%。

目前市场上还没有其他品牌能够与华为和三星形成有效竞争。这两大巨头在2023年和2024年的面板采购市场中合计占据了70%的份额。

自 快科技

联华电子与英特尔在12纳米技术方面的合作继续取得进展，预计将于2027年开始生产，为未来的竞争力奠定基础。

22/28nm的强劲需求推动营收增长

成熟的22/28nm节点需求持续强劲，这对本季度的收入增长做出了重大贡献。虽然已经看到大多数应用的库存正常化，但还没有看到需求的相应回升。客户继续保持谨慎，预计这种谨慎的情绪可能会持续到2025年上半年，特别是对于成熟的12英寸和8英寸工艺。

对联华电子22/28nm工艺的需求主要是由该公司在专业高压（HV）技术方面的领先地位推动的。28nm节点已成为移动设备中AMOLED DDIC和高端CMOS图像传感器（CIS）等应用的关键推动者。此外，联华电子通过其增强的超高压平台技术扩展到22nm，符合客户对高端移动设备更高功率效率和先进视觉性能的需求。

AMOLED DDIC和高端CIS继续从旧的40/45纳米节点迁移到22/28纳米，推动了22/28纳米节点的结构性增长，这两种应用在22/28纳米的渗透率也有望增加。这一趋势反映了显示和成像应用行业向提高性能和效率的转变。

然而，尽管库存正常化，但需求缺乏复苏令人担忧。因此，预计广泛需求复苏将被推迟到2025年。客户谨慎的库存管理和产能扩张表明，联华电子的利用率可能在未来两到三个季度保持在65%-70%。如果需求情绪没有显著改善，预计订单不会有显著增长。

在成熟节点供过于求之际，计划进行价格调整

联华电子决定实施降价，反映了成熟节点，特别是8英寸节点的竞争和价格压力日益加剧。整个行业的产能扩张，以及汽车和工业应用等关键行业的复苏慢于预期，推动了供应过剩。

随着像台积电这样的主要竞争对手根据市场情况调整价格，联华电子有必要遵循这种方法来保持市场份额。这一调整也表明，整个行业正在经历一个延长的周期，供过于求的局面可能会持续到2025年。

与英特尔建立战略合作伙伴关系

与英特尔的合作对联华电子来说意义重大，可能会打开新的市场，增强公司的竞争力。成功完成这一合作将提升联华电子的行业地位，并吸引更多寻求可靠FinFET技术的客户。与英特尔的合作对联华电子的长期战略也是一个积极的发展。然而，这种合作的好处可能在几年内都无法实现。

Q3 2024结果总结

由于22/28nm制程的强劲需求，营收环比增长9.1%，同比增长8.0%，达到19.1亿美元。

毛利率环比下降1.4%，降至33.8%，低于预期，原因是折旧费用增加。

2024年第三季度，利用率（UTR）提高至71%，超过预期，但预计2024年第四季度将降至67%-69%。

税后每股收益为0.036美元，略高于市场预期的0.035美元。

展望与指引

2024年第四季度预测

• 收入预计将保持环比持平，晶圆出货量稳定，以美元计算的平均售价预计将保持平稳。
• 毛利率预计将下降至30%左右，原因是UTR下降、新台币升值和折旧费用增加。
• 利用率（UTR）预计在60%以上。
• 2024年的资本支出从33亿美元下调至30亿美元，其中95%分配给12英寸晶圆，5%分配给8英寸晶圆。

2025年预测

• 增长动力：对22/28nm工艺作为主要增长引擎的持续信心，随着DDIC和CIS产品迁移到22nm，导致强劲的晶圆带需求。
• 价格调整影响：2025年初的一次性价格下调可能会对利润率造成压力，但其目的是支持客户并增强竞争力。
• 折旧费用：由于产能扩张，预计将同比增长20%以上，影响未来几个季度的盈利能力。
• 税后每股收益：预计2025年为0.126美元（最初估计为0.138美元），表明由于利润率压力，利润表现持平。

首先，2024年第三季度全球智能手机销量同比增长2%，出货量达到3.07亿部，这是自2018年第三季度以来首次在第三季度实现同比增长。

全球智能手机收入同比增长10%，平均售价增长7%。收入和平均售价均创下历史新高。

中国市场上，销售额前六的手机厂商分别为：vivo、华为、小米、荣耀、OPPO和苹果；

印度市场上，销售额前五的手机厂商分别为：三星、苹果、OPPO、vivo、小米；

印度尼西亚市场上，销售额前六的手机厂商分别为：小米、OPPO、vivo、三星、realme真我、传音Infinix；

欧洲市场上，销售额前五的手机厂商分别为：三星、苹果、小米、realme真我、荣耀；

美国市场上，销售额前四的手机厂商分别为：苹果、三星、联想、HMD；

中东非智能手机市场因上一季度库存积压而出现11%的同比下降，realme成功跻身前五，三星继续保持领先地位。

此外，2024年第三季度，全球折叠屏手机销售额前五的厂商分别为：三星、华为、荣耀、摩托罗拉和小米。

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数据显示，该季度全球智能手机市场同比增长2%，出货量达到3.07亿部。

其中，三星在出货量方面继续领跑市场，占据19%的销量份额，苹果在营收方面领先，并创下了其历年第三季度出货量、收入和平均售价的最高记录。

小米位居第三，收入增长超过出货量增长比例，而OPPO则位居第四，vivo在前五大手机品牌厂商中同比增长最快。

第三季度，全球智能手机市场销量同比增长2%，这是2018年第三季度以来首次在第三季度实现同比增长。

三星和苹果在该季度的销量与去年相比持平，但得益于iPhone 16的提前发布，苹果在9月成为销量第一的品牌。

Counterpoint提到，在前五名之外，摩托罗拉和华为引领了市场的增长步伐，销量增长了近30%，摩托罗拉和谷歌录得有史以来最高的季度销量。

据悉，2024年第三季度，中国智能手机销量同比增长2.3%，有望实现五年来的首次年增长。

vivo以19.2%的市场份额再夺第一，其次是华为和小米，分别占据16.4%和15.6%的市场份额。

自 快科技

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在Z6系列发布的推动下，三星以56%的市场份额重新夺回了全球市场领导者的地位。该品牌的出货量同比下降了21%。在三星的新机型中，书本型Galaxy Z Fold 6表现平平，而翻盖型Galaxy Z Flip 6的销量则难以赶上前一代。全球市场份额的下降部分是由于可折叠需求的增长和来自中国的贡献，三星在2024年第三季度的可折叠市场份额相对较小，只有8%，而无可争议的全球领导者（不包括中国）拥有82%的份额。

随着可折叠设备供应链的成熟，三星在北美正日益面临来自摩托罗拉的强大竞争，摩托罗拉推出了全系列的售价低于1000美元的Razr翻盖式可折叠设备；在西欧，三星则面临来自荣耀的竞争，后者推出了具有吸引力且轻薄的Magic V系列笔记本式可折叠设备。

Mate X5和Pocket 2在中国的稳定流行，华为的可折叠手机出货量继续实现同比增长。另一方面，该公司新推出的廉价版Nova Flip和全球首款三折叠手机Mate XT更具实验性，出货量低于现有机型。华为预计将在2024年第四季度推出Mate X6，推动市场进一步增长。

荣耀和摩托罗拉仍然是可折叠手机市场上增长最快的品牌，它们都受益于6月和7月推出的旗舰产品。值得注意的是，小米在可折叠品牌中创下了最高的同比出货量增长，达到185%。这一增长得益于其首款翻盖手机Mix Flip的推出，以及在中国以外市场的正式亮相。该品牌本季度的全球出货量份额上升至6%，是自2021年第一季度进入可折叠市场以来的最高水平。

据分析，小米之所以能取得如此显著的成绩，主要得益于两个关键因素：

一是小米Mix Flip的成功推出，这款产品凭借其创新的设计和技术吸引了大量消费者；

小米MIX Flip是小米首款小折叠屏手机，于2024年7月23日发布，起售价5999元。

二是小米在海外市场的积极拓展策略，通过加强国际营销和渠道建设，有效提升了品牌的全球影响力。

这些举措共同作用，使得小米在全球折叠屏手机市场中占据了更加重要的地位。

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新兴的E2W市场由Yadea、AIMA、TAILG、Sunra和Luyuan主导，2023年底，它们合计占总销量的70%以上。所有这些品牌都是来自中国的“电动汽车优先”或电动汽车制造商，突显了中国在电动汽车市场的主导地位。在前十名中有三个E2W品牌来自印度，Ola Electric、TVS Motor和Ather Energy，这反映了印度在E2W市场的新兴地位。Ola和Ather也是新兴的“电动汽车优先”2W公司，挑战着TVS、Hero和Bajaj等老牌公司。在高端2W领域，我们看到了Ultraviolet、Revolt Motors、Energica Motor、Damon和ARC Vehicle等新公司的加入，与哈雷戴维森、恩菲尔德、雅马哈等公司展开竞争。

预计2030年E2W在全球2W销量中的份额将达到44%，而2024年至2030年期间，E2W累计销量将超过1.5亿辆，推动新兴E2W价值链。

报告显示，小米在Q3期间的折叠屏市场份额同比上年暴增185%，是全球市场中份额增长率最高的品牌，并以6%的市场份额首次成功跻身全球前五，成为行业新兴的强劲竞争者。

三星仍以56%的市场份额占据市场霸主地位，尽管同比下跌21%，市场份额减少14个百分点。

华为以15%的市场份额位居第二，同比增长23%，份额增加两个百分点。

荣耀市场份额10%，同比暴增121%，份额增加两个百分点。

摩托罗拉以7%的市场份额位列第四，同比暴增164%，成为市场黑马。

在全球折叠屏手机市场，除了三星外，其他品牌均呈现增长态势，其中华为之外的三家同比增长都在100%以上。

这一市场动态显示了折叠屏手机市场的竞争激烈和品牌间的快速变化。

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多年来，在高性价比产品和面向大众市场的移动技术普及的推动下，中国安卓品牌在海外表现强劲，尤其是在新兴市场。此外，通过开拓更多的新兴市场，它们对市场波动的抵抗力也越来越强。长期以来，小米和OPPO等公司的海外销售贡献已经超过了国内数据。

有效的本土化策略对于在多个区域市场取得成功至关重要。这包括在当地制造、建立分销渠道、开发适合地区需求的功能、提供本地化的互联网服务以及建立强大的当地团队。在这些方面的努力大大增强了安卓品牌与消费者联系的能力，并适应了多样化的市场动态。

以OPPO为例，它已经在印度、印度尼西亚、土耳其、巴基斯坦、孟加拉国、巴西和埃及七个国家建立了海外制造业务。此外，该品牌的零售网络遍布全球30多万个销售点和6.5万名销售人员。OPPO还在全球范围内提供互联网服务，其ColorOS每月活跃用户约为7亿人。其海外应用商店的MAU（月活跃用户数量）为2.6亿人，海外浏览器应用的MAU为2.1亿人。

现在，中国的安卓手机品牌正处于第二波全球扩张中，以期在高端市场占据更大的份额。

在5G时代，智能手机市场逐渐趋向于高端产品，SoC、摄像头和显示屏等关键元素都有了重大改进。此外，新兴的GenAI大趋势，以及设备上GenAI应用的快速部署，进一步提高了对芯片组和内存等硬件的需求。

从2018年到2023年，600美元以上智能手机的复合年增长率（CAGR）为6%。到2024年，这一细分市场的销量预计将超过3亿部。预计中国仍将是最大的高端市场，其次是北美和西欧。印度和中东等市场也显示出快速增长，并可能在经济稳定增长的基础上进一步扩张。因此，在高端市场扩张将是中国原始设备制造商延续成功的关键一步。

如果选择更加多样化，全球客户也会过得更好。中国的高端智能手机市场与全球大不相同。在中国600美元的手机市场，苹果仍然占有超过60%的份额，但华为、小米、OPPO、vivo和荣耀等品牌一直在积极提升其旗舰产品线，推出行业领先的摄像头系统和其他功能。

相比之下，苹果和三星在中国以外的高端市场占据主导地位。即使消费者有充足的预算，他们在这两个品牌之间的选择在很大程度上也是有限的。

中国的智能手机原始设备制造商准备通过进入高端市场，将GenAI和顶级成像系统等先进创新产品带给更广泛的受众，进一步扩大其全球影响力。凭借强大的本地化基础和满足地区需求的承诺，OPPO、vivo和荣耀等品牌将在国际市场上提供更多的选择，而不是占据主导地位的苹果和三星。因此，全球消费者将从更多样化的高端设备选择中受益。

为了在充满挑战的国内市场保持竞争力，中国的安卓品牌推出了许多创新。其中包括成像、可折叠设计和电池寿命方面的进步。现在，他们准备将这些创新带给世界各地更广泛的受众。这类产品包括OPPO的Find X8系列和vivo的X200系列，以及可折叠机型，如V3和OPPO Find N3。

OPPO Find X8系列在不影响相机性能的情况下强调了纤薄的外形，Find X8 Pro在轻薄的机身中配备了强大的双潜望镜长焦摄像头。它的人工智能望远镜变焦功能结合了硬件和人工智能功能，产生了令人印象深刻的变焦图像，达到10倍甚至更高。