DRAM 市场在今年前几个月的销售强劲，之后出现重大调整。例如，美光报告其 22 财年第三季度（截至 5 月）的销售额增长了 11%。迫在眉睫的市场崩溃在其季度销售业绩中并不明显，但随后该公司第四财季（截至 8 月）给出了 -17% 的销售预测。美光 22 财年第四季度的实际销售额下降了23%，远高于其预测。今年年底，美光还表示，预计其年度 DRAM出货量将下降1%，进一步证明了 DRAM 市场快速而严重的低迷。

SK 海力士 (-23%) 和三星 (-20%) 也宣布其 22 年第 3 季度内存销售额大幅下滑，并且预计 DRAM 市场疲软将至少会持续到 2023 年第一季度。

三大内存制造商在财报电话会议上指出，在每年销售通常升温的时候，通货膨胀已经削弱了消费者可自由支配的支出。加上持续的供应链中断和膨胀的库存水平，DRAM 市场调整几乎是不可避免的。

在过去的 30 年里，DRAM 市场的特点是经历了惊人的增长和多年的毁灭性崩溃。

DRAM 市场在 2019 年下降了37%，在 2021 年增长了 42%，预计 2022 年将下降18%。如此剧烈的波动，难怪DRAM供应商的数量已从30年前的25多家减少到今天的3家。

但是，在今年年中，这种前景突然发生了变化。飙升的通货膨胀迅速减缓了全球经济，迫使许多半导体制造商减少了激进的扩张计划。

因此，IC Insights 修改了其 2022 年全球半导体资本支出预测，今年半导体资本支出将增长 19%，达到1817 亿美元。修订后的数字低于最初的 1904 亿美元和增长率24%的预测。尽管与最初的展望相比有所下调，但修订后的资本支出预测仍将达到创纪录的水平。

2020 年半导体行业资本支出增长 10%，2021 年激增 35%。如果今年行业资本支出如预期增长 19%，这将是自 1993-1995 年以来半导体行业首次连续三年资本支出实现两位数的增长。

随着内存市场在今年下半年崩溃，预计疲软将持续到 2023 年上半年，明年内存的资本支出将至少下降 25%。此外，美国新颁布的对中国半导体生产商的制裁，特别是有关从美国公司收购半导体生产设备的制裁，预计将导致中国半导体行业资本支出在 2023 年削减 30% 或更多。总体而言，这两个因素是预测 2023 年全球半导体行业总支出将下降19% 以及自 2008-2009 年全球金融危机以来最大降幅的原因。

自1998年以来，汽车集成电路市场份额稳步增长，从当年占集成电路总销售额的4.7%增长到2021的7.4%。预计汽车行业份额将继续增长，预计今年的份额为8.5%；到2026年，份额将增长到9.9%。这一增长的核心是大量的新传感器、模拟设备、控制器，和光电子技术被纳入更多新车。此外，混合动力汽车和全电动汽车在全球的销量增长也支持了这一预测增长。

在《汽车新闻》发布的一份报告中，2022年前三个月电动汽车销量的大幅增长将电动汽车在美国新车销售中的份额提高到约5%。在美国大约2.5亿辆汽车和轻型卡车中估计有1%是电动的，但销量将继续增长。

这些因素预计将导致汽车市场在2021-2026年间的复合年增长率达到13.4%。但是，鉴于其规模相对较小，预计汽车IC细分市场的高速增长不足以显著提高未来五年内整个IC行业的增长率。

根据 IC Insights第三季度更新的数据，从 2020 年下半年开始并持续到 2022 年 5 月的 DRAM 市场蓬勃发展已经结束。

DRAM 销售额在 6 月份下降了 36%，在 7 月份又下降了 21%。市场崩盘迅速，以至于 7 月的 DRAM 市场规模约为 5 月的一半。对通胀飙升和经济衰退的担忧削弱了消费者在新智能手机、电脑、电视和其他电子产品上的支出。反过来，系统制造商也缩减了新的 DRAM 订单，理由是需要消耗他们积累的现有库存。

如果没有 DRAM 供应商对发展中市场的评论，6 月和 7 月出现的 DRAM 销售急剧下降可能会被认为是短期异常现象。例如，

• 美光的第四财季销售业绩（截至8 月）为-21%。美光第四季度可能会为今年余下时间的行业情况定下基调。
• 南亚 2022 年 8 月的 DRAM 销售额（以美元计）比 3 月下降了 53%。
• 三星首席执行官兼半导体部门负责人Kyung Kye-hyun 表示：“今年下半年看起来很糟糕，目前似乎并没有明显改善的势头。”

业内资深人士知道，当 DRAM 市场开始出现周期性低迷时，它通常会急剧下跌。下图显示了自 2000 年以来的几次 DRAM 市场崩盘。每次低迷至少持续 5 个季度，每次都导致 DRAM 市场下跌至少 41%。鉴于目前的前景，IC Insights 估计 DRAM 市场在 2022 年第三季度将比 2021 年第三季度达到顶峰缩减38%。此外，IC Insights 还预计 DRAM 市场将在 2022 年第四季度和明年初出现更严重的下行。

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当美光第三财季于5月结束时，该公司对内存市场正在酝酿的麻烦发出了早期警告。尽管该公司第三财季的销售额稳健，但第四季度（截至8月）的销售额下降17%。此外，美光将这一数字修正为截至8月的财季销售额至少下降21%。

西部数据的展望是本季度全公司销售额下降18%。由于硬盘驱动器（HDD）约占公司销售额的一半，预计第三季度只会出现小幅下滑，IC Insights 认为，其 NAND 闪存业务本季度可能至少下降20%。

总部位于中国台湾的Nanya在全球DRAM 市场上是一个相对较小的参与者，但其月度销售数据提供了一些关于DRAM 市场可以多快地从繁荣转向萧条的洞察力。该公司2022年8月的 DRAM 销售额是2021年8月的39%，比5个月前的销售额下降了53%！

内存市场目前处于自由落体状态，IC Insights预计代工巨头台积电将在2022年第三季度超越三星。英特尔预计将升至第三位，其2022年第三季度的销售额比台积电低26%。2021年，台积电位列全球第三大半导体供应商，销售额比三星低31%，这说明台积电迅速崛起。

从台积电2021年“最终”半导体销售额的角度来看，台积电去年的“最终”销售额为1137亿美元，估计占全球半导体市场的18.5%。此外，IC Insights 认为，这个百分比很有可能在2022年第三季度上升到25%。

新的第三季度更新报告称，今年到目前为止，已经宣布了四项大型并购协议，每项协议价值在 19 亿美元至 94 亿美元之间，将今年上半年并购总额推高至 206 亿美元。

相比之下，2021 年上半年，半导体公司、资产、产品线和相关业务运营的并购协议总价值为 182 亿美元，其中四项大型并购价格在 14 亿美元至 71 亿美元之间。根据第三季度更新的报告，在 2021 年的最后六个月，新的半导体并购交易的总价值为 44 亿美元，这是自上个十年初以来下半年的最低值。

2022 年，半导体并购的总价值似乎将超过 2021 年全年的 227 亿美元。然而，除非在 2022 年剩余时间内达成更多并购交易，否则今年的总价值可能会低于近期约 290 亿美元（上下浮动亿美元）的年度标准。2020 年收购协议创下历史新高 1179 亿美元，其中包括了 AMD 收购赛灵思，英伟达收购 ARM 这两项大型交易。

该机构数据显示，今年上半年的四项最大的半导体收购协议基本上占了今年上半年 206 亿美元并购价值的全部。其他几项较小的半导体收购价值总共低于 2500 万美元。

（注：IC Insights 的并购清单涵盖了对半导体公司、业务部门、产品线、晶圆厂的收购以及芯片 IP 的所有权，但不包括 IC 公司对软件和系统级业务的收购。IC Insights 的名单还排除了半导体资本设备供应商、材料生产商、芯片封装和测试公司以及设计自动化软件公司）

该机构数据显示，2022 年上半年并购交易中排在首位的和紫光集团相关。第二大芯片收购协议是英特尔以 54 亿美元收购以色列纯晶圆代工厂 Tower Semiconductor。这笔现金收购于 2022 年 2 月宣布，预计将于 2023 年初完成，是英特尔进军代工业务的一部分。

2022 年 5 月，总部位于加利福尼亚的 Max Linear 宣布达成协议，以 38 亿美元的现金和股票收购台湾的 Silicon Motion。此次收购预计将于明年上半年完成。

AMD 于 2022 年 4 月宣布以 19 亿美元的价格收购位于加利福尼亚州米尔皮塔斯的数据包处理器和云计算软件初创公司 Pensando Systems，以提升其在数据中心市场的影响力并加强与英特尔的竞争。2022 年 5 月，其完成对 Pensando 的收购。

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2021年亚太公司（包括晶圆代工厂、无晶圆厂芯片供应商和集成设备制造商）的半导体研发支出超过全球总额的29%；其次是欧洲公司，约占8%；日本占近7%。自2011年以来，总部位于美洲的芯片供应商在全球半导体研发支出中所占的份额从近55%略有增长，亚太地区公司（包括中国）从18%快速上升。

根据 IC Insights的更新，2021年全球半导体公司的研发支出占总销售额的13.1%（805 亿美元），而2011年为15.5%（508 亿美元）。

2021年，总部位于美洲地区的公司的研发支出占半导体销售额的百分比平均为16.9%。2021年亚太地区半导体供应商的研发与销售比率为9.8%，而欧洲公司支出14.4%的销售额用于研发方面。日本半导体公司在 2021 年的总研发/销售比率为11.5%。

中国台湾的半导体公司的研发支出与销售额比率为14.4%（约 117 亿美元），包括晶圆代工厂，台积电（TSMC）。IC Insights的分析还显示，包括三星在内的韩国供应商的研发支出与销售额比率为11.9%（99 亿美元）。

三家公司占2021年 NOR 闪存销售额的91%。

华邦是最大的 NOR 闪存供应商，销售额超过10亿美元，占 NOR 市场的35%。自2011年以来，华邦大部分 NOR 产品使用58nm 技术制造，但在2021年，该公司的大部分 NOR 产品过渡到其基于40nm 的工艺。

去年以9.42亿美元的 NOR 闪存销售额排名第二的是 Macronix，占33%的市场份额。NOR占Macronix 2021年IC总销售额的52%。去年，其所有 NOR 器件基本上都是使用75nm 和55nm 工艺技术生产的，但在2022年第二季度，该公司开始向45nm过渡。通信、汽车和工业/医疗应用是 Macronix 2021年 NOR 闪存业务的主要增长动力。

排名第三的GigaDevice 2021年NOR闪存销量翻了一番，预计2022年其 NOR 闪存销量将再创佳绩。去年其 NOR 闪存的需求主要来自汽车应用。

虽然 NOR 闪存对于大多数新的大容量存储应用来说并不是一个有力的竞争者，但它仍然是代码存储和许多低端嵌入式应用中有用且可靠的内存选项。

2019年，在内存市场崩盘的推动下，IDM销售额暴跌了20%。相比之下，无晶圆厂IC设计商的销售额仅下降了1%。2020年，无晶圆IC设计商的销售额增长了22%，而IDM销售额仅增长了9%。去年，无晶圆IC设计商的销售额飙升了36%，而IDM销售额增长了21%。

有趣的是，如果英特尔在2020年和2021年被排除在 IDM上市之外，去年 IDM的总销售额将增长29%。此外，如果将海思（去年销售额暴跌81%）排除在2020年和2021年的数据之外，去年无晶圆IC设计商总销售额增长将达到惊人的44%。

从2011年到2021年，无晶圆IC设计商的销售额增长了2.7倍（664亿美元增长到1777亿美元），而同期 IDM的总销售额增长了63%，从2011年的2039亿美元增长到2021年的3328亿美元。

2019年内存市场显著疲软，无晶圆IC设计商在整个 IC 市场的份额在当年跃升4.1个百分点（29.9%）。

2021年无晶圆IC设计商收入激增36%，无晶圆IC设计商在全球 IC市场销售额中的份额在2021年创下34.8%的历史新高。

今年MPU总出货量仅增长3%，继2021年和2020年分别增长6%和5%之后，这将推动近250万个处理器销量的历史新高。第二季度更新表示，继去年平均价格增长7%和2020年增长10%之后，预计2022年MPU收入将受到ASP 增长（8%）的推动。

2021年，五家最大的微处理器供应商的市场份额合计达到全球1027亿美元MPU销售额的86%。接下来的五家最大的MPU供应商（英伟达、三星、紫光展锐、海思和恩智浦）合计占4.3%。

值得注意的是，IC Insights 的MPU排名基于计算机 CPU、嵌入式微处理器和手机应用处理器的销量，但不包括协处理器。

虽然在过去10年前五名供应商的市场份额总和稳步增加，但长期MPU领导者英特尔与其他四家最大公司之间的收入差距继续缩小。IC Insights 估计，英特尔2021年微处理器收入仅增长3%，至523亿美元，占去年MPU市场总份额的50.9%，而2020年和2016年分别为55.7%和58.4%。AMD的MPU销售额在2021年猛增56%，达到92亿美元，并将其微处理器市场份额从2020年的6.5%和2016年的3.3%提高到去年的8.9%。

日前全球知名半导体分析机构IC Insights更新了全球MPU报告。报告显示2021年前五名MPU供应商将总销售份额扩大到86%。新排名显示，长期处于领先地位的英特尔在微处理器的总销售额中下滑接近一半。

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前10大模拟公司中有6家位于美国，3家总部位于欧洲，1家位于日本。去年，这些公司的IC 销售额合计为504亿美元，占整个模拟市场的68%。在前10大模拟公司中，销售额增长幅度从 ST 的20%到 Skyworks Solutions 的49%不等。

排名第二的 Analog Devices（ADI）2021年模拟 IC 销售额增长21%，达到94亿美元，市场份额13%。2021年ADI最终用途应用的模拟产品销售额分最高的行业别为工业（50%）、汽车（21%）、通信（15%）和消费类（14%）。

2021年Skyworks Solutions以59亿美元的模拟产品销售额排名第三，其收入增长（49%）是去年顶级模拟供应商中增幅最大的。2021年Skyworks Solutions最大的客户是苹果，占其销售额的59%。

2021年7月，Skyworks Solutions以27.5亿美元的价格收购了 Silicon Laboratories Inc 的基础设施和汽车业务，以加速其在电动和混合动力汽车、工业和电机控制、5G 无线基础设施、光数据通信、数据中心和其他应用领域的扩张。

2021年，欧洲三大 IC 供应商英飞凌、意法半导体和恩智浦均位列前十大模拟供应商之列。这三家公司合计占全球16%的市场份额。排名第四的英飞凌是欧洲排名最高的模拟产品供应商，销售额为48亿美元。英飞凌继续扩大其在汽车领域的业务，占其2021年销售额的44%，而2020年为41%。电源/传感器系统（29%）、工业电源控制（14%）和互联安全（13%）是其他主要最终用途。

去年模拟市场增长了30%，而整个 IC 市场增长了26%。

2022年第二季度的预测更新将微组件 IC 的增长率从7%提高到11%。这一增长是由嵌入式 MPU 类别（+12%）和蜂窝应用处理器（+22%）更强劲的微处理器销售推动的。

对2022年 IC 总销售额增长的总体预测保持不变，预计今年将增长11%，达到创纪录的5671亿美元。第二季度的更新对模拟 IC（+12%）和逻辑集成电路（+11%）的增长预测保持不变。

2022年第二季度预测更新下调了今年非 IC 芯片市场（占全球芯片总收入的17%左右）的光电子、传感器和执行器以及分立芯片（O-S-D）的销售预测。现在预计 O-S-D 总销售额将增长9%，达到1136亿美元，而之前的预测是增长11%。IC Insights 对传感器/执行器芯片的强劲增长预测（15%）保持不变。

在通货膨胀、能源成本飙升、供应链持续出现故障、俄乌冲突的大背景下，IC Insights仍预计今年半导体总销售额将增长11%——与去年同期的增长率相同。并在今年达到创纪录的6807亿美元销售额。

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IC Insights对2022年全球经济的前展望和预测分析了全球各地芯片市场的发展，特别关注了中国市场。中国的集成电路市场和中国本土的集成电路生产有一个非常明确的区别。尽管中国自2005年以来一直是最大的 IC 消费国，但这并不意味着中国的 IC 产量会随之大幅增长。

中国的集成电路市场和中国本土的集成电路生产有一个非常明确的区别。尽管中国自2005年以来一直是最大的 IC 消费国，但这并不意味着中国的 IC 产量会随之大幅增长。到2021年，中国的 IC 产量占其1865亿美元 IC 市场的16.7%，高于2011年的12.7%。此外，IC Insights 预测2026年这一份额将比2021年增加 4.5个百分点，达到21.2%。（平均每年增长 0.9个百分点）。

在去年中国制造的价值312亿美元的 IC 中，总部位于中国的公司贡献了123亿美元（39.4%），占中国1865亿美元 IC 市场的6.6%。台积电、SK 海力士、三星、英特尔、联电和其他在中国设有 IC 晶圆厂的外国公司贡献了其余部分。IC Insights预计，在中国公司制造的123亿美元 IC 市场中约有27亿美元来自 IDM（垂直整合制造工厂），96亿美元来自中芯国际等纯代工厂。

如果中国 IC 制造业如 IC Insights 预测的那样在2026年增至 582亿美元，那么中国 IC 生产将仅占全球 IC 市场总额（7177亿美元）的 8.1%。即使在为一些中国生产商的 IC 销售额增加了显著加成之后，中国的 IC 生产到 2026 年仍仅占全球 IC 市场的 10% 左右。

2021年，美国公司占了全球IC市场总额的54%（IDM和无晶圆厂IC销售额的总和），其次是韩国公司（占22%）。中国台湾占全球IC市场总额的9％，而欧洲和日本供应商的份额为6％。

韩国和日本公司在无晶圆IC领域的占有率极低。总体而言，总部位于美国的公司在IDM、无晶圆厂和IC行业总市场份额方面表现最为平衡。

2021年，日本公司的IC市场份额继续保持良好状态。如图2所示，日本公司在1990年占全球IC市场份额的近一半，但在过去30年中该份额急剧下降，到2021年仅为6%。虽然欧洲公司的市场份额下降幅度并不像日本公司，但去年也仅占全球IC市场6%的份额，低于1990年（9%）。

与过去30年日本和欧洲公司的IC市场份额下滑形成鲜明对比的是，美国和亚洲IC供应商的份额自1990年以来一直在攀升。如图2所示，亚洲公司全球IC市场份额从1990年的4%增长至2021年的34%。亚洲IC市场31年复合年增长率为15.9%，几乎是同期IC市场总复合年增长率（8.2%）的两倍。

当世界在2020年受到新冠病毒的打击时，谨慎的半导体供应商限制了研发支出的增长，芯片行业的收入在该年增长了11%。2021年半导体研发支出占全球行业销售额的比例从2019年的15.1%和2020年的14.5%下滑至13.1%。

英特尔在2021年的研发支出继续领先于所有其他半导体供应商，约占行业总额的19%。英特尔在2021年将其研发支出提高了12%，达到152亿美元的历史新高，这是其推出新一代 IC 处理技术并将自己定位为先进晶圆代工服务主要供应商的努力的一部分。2020年，英特尔的研发支出在2019年下降1%后仅增长了1%。

三星2021年研发支出排名中位居第二，继2020年增长23%后，支出再增长13%，预计达到65亿美元。这家韩国存储器巨头加快了在前沿逻辑工艺（5nm 及以下工艺）上的研发支出，以提高与代工市场领导者台积电的竞争力。台积电研发支出继2020年增长26%之后，在2021年再增长20%，预计达到45亿美元。

2021年MCU平均售价（ASP）的强劲反弹使ASP上涨10%，达到0.64美元，这是2019年新冠大流行之前的平均价格。20年来，MCU市场一直面临价格大幅下滑，但过去5年ASP下降速度放缓。IC Insights现在预计MCU的ASP在2021-2026年间复合年增长率为3.5%。

2021年MCU总出货量增长12%，去年全球微控制器的交付量达到了309亿片的历史新高。 IC Insights预测，MCU总出货量5年期间复合年增长率为3%，预计到2026年达到358亿片。

2021-2026年，微控制器总销售额复合年增长率预计为6.7%，并在预测的最后一年达到272亿美元。未来5年，32位MCU的销售额复合年增长率预计为9.4%，到2026年达到200亿美元。同时，预计4/8位MCU的销售额在未来5年内不会出现增长，到2026年仍停留在约24亿美元。预计16位微控制器的收入在2021-2026年期间的复合年增长率为1.6%，到预测结束时达到47亿美元。

2019年汽车行业的低迷和全球经济疲软导致当年MCU出货量下降9%，这是自2009年半导体低迷 (-11%) 以来最严重的下降。但在2020年MCU出货量反弹，增长了8%。

大约46%的微控制器销售额来自“通用”嵌入式应用中的MCU，而40%多一点来自汽车系统，14%来自银行、信用卡和借记卡、公交卡、身份证等智能卡市场和其他用途。未来5年，汽车MCU销售额预计将以7.7%的复合年增长率增长，而通用MCU收入预计将增长7.3%，智能卡市场预计到2026年复合年增长率为1.4%。

IC Insights近日更新了《麦克林报告》，特别关注中国市场、半导体研发支出趋势。 报告区分了“中国大陆的集成电路市场”和“中国本土的集成电路生产”。

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2021年，不包括纯代工厂在内的前50家半导体供应商占全球6146亿美元半导体市场总额的89%，比2010年前50家公司81%的份额增长了8个百分点。

1993年，英特尔以全球半导体市场9.2%的份额成为排名第一的供应商。2017年，英特尔的销售额占整个半导体市场的13.9%。相比之下，三星占全球半导体市场的份额在1993年为3.8%，2017年为14.8%。

2019年，内存市场急剧下降，使整个半导体市场下降了12%。由于当年三星半导体销售额的77%是内存设备，因此内存市场暴跌拖累三星的半导体总销售额下降了29%。尽管英特尔的半导体销售额在2019年相对持平，但该公司在当年重新获得了半导体供应商第一的位置。但是2021年，三星的销售额增长了33%，而英特尔的销售额仅增长了1%。

除代工厂外，2021年有两家新进入前10名的公司，联发科和AMD。这两家公司在去年的排名中取代了苹果和英飞凌进入前10名。联发科的销售额惊人地增长了61%，使该公司在排名中上升了3个位置，从第11位上升到第8位；AMD 在2021年的销售额增长了68%，从第14位上升到第10位。

2021年，排名前10位的半导体供应商中有5家是无晶圆厂，比2019年增加了两家。2008年排名中只有一家无晶圆厂，即高通；2000年则没有。

2021年，十强公司的销售额均达到164亿美元以上。正如预期的那样，鉴于未来可能发生的收购和合并，十强排名在接下来的几年中可能会发生一些重大变化，并随着半导体行业继续朝着成熟的道路前进。

根据IC Insights即将发布的《2022年麦克林报告第二季度更新》，预计2022年全球半导体公司的研发支出将增长9%至805亿美元，在2022年-2026年间将以5.5%的CAGR增长至1086亿美元。报告显示，2021年全球半导体公司的研发支出达到增长13%以上，达到创纪录的714亿美元，英特尔以152亿美元（增长12%）的历史最高研发支出继续位居首位，约占整个行业的19%。

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2021年，不包括纯代工厂在内的前50家半导体供应商占全球6146亿美元半导体市场总额的89%，比2010年前50家公司81%的份额增长了8个百分点。

1993年，英特尔以全球半导体市场9.2%的份额成为排名第一的供应商。2017年，英特尔的销售额占整个半导体市场的13.9%。相比之下，三星占全球半导体市场的份额在1993年为3.8%，2017年为14.8%。

2019年，内存市场急剧下降，使整个半导体市场下降了12%。由于当年三星半导体销售额的77%是内存设备，因此内存市场暴跌拖累三星的半导体总销售额下降了29%。尽管英特尔的半导体销售额在2019年相对持平，但该公司在当年重新获得了半导体供应商第一的位置。但是2021年，三星的销售额增长了33%，而英特尔的销售额仅增长了1%。

除代工厂外，2021年有两家新进入前10名的公司，联发科和AMD。这两家公司在去年的排名中取代了苹果和英飞凌进入前10名。联发科的销售额惊人地增长了61%，使该公司在排名中上升了3个位置，从第11位上升到第8位；AMD 在2021年的销售额增长了68%，从第14位上升到第10位。

2021年，排名前10位的半导体供应商中有5家是无晶圆厂，比2019年增加了两家。2008年排名中只有一家无晶圆厂，即高通；2000年则没有。

2021年，十强公司的销售额均达到164亿美元以上。正如预期的那样，鉴于未来可能发生的收购和合并，十强排名在接下来的几年中可能会发生一些重大变化，并随着半导体行业继续朝着成熟的道路前进。

集微网消息，近日全球知名半导体数据分析机构IC Insights更新了第二季度报告。该报告分析了主要半导体供应商的市场份额，不包括纯代工厂（如下图）。虽然 IDM 代工收入存在少量重复计算效应，但不足以显着改变总体结论。

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预计2022年IC出货量将达到创纪录的4277 亿片，比2000年的出货量增加近5倍，比1980年的出货量增加近44倍。

2019年出货量出现下滑，这仅是IC市场历史上第五次出现IC同比下降。出货量下降的另外4个年份分别是1985年、2001年、2009年和2012年。从未出现过连续两年IC出货量下降的情况。

在世界半导体贸易统计（WSTS）组织定义的33个主要IC产品类别中，预计30个将在2022年实现正增长，3个IC产品分支（SRAM、DSP 和门阵列）的出货量将下降。预计今年12个IC分支行业增长率将达到或超过预期（9.2%）。

IC Insights 预测，从2021年到2026年，IC的复合年增长率为7%。忽略具有异常高或低的时间段，IC Insights 认为IC长期 CAGR 将为7%-8%。

2020年因新冠病毒流行导致了全球衰退，模拟集成电路行业销售额在2021年实现了前所未有的30%的增长率后，预计2022年还将实现两位数增长。

预计2022年模拟IC总销售额将增长12%，达到832亿美元，单位出货量将增长11%，达到2387亿个。预计2022年模拟IC的平均售价将增长1%。

模拟IC市场2021年销售额提升至741亿美元的历史新高。IC Insights 第一季度更新显示，其货量在2021年增长22%，达到2151亿个的创纪录水平。强劲的需求和供应链中断相结合，导致去年模拟IC的平均售价上涨了6%。

今年，每个主要通用模​​拟和特定应用市场预计都将实现增长，从放大器和比较器行业增长7%到汽车专用模拟IC增长17%。

5G手机和支持它们的基础设施的出货量不断增长是2022年通信行业占模拟IC销售额最大部分的关键原因之一。无线通信应用预计将占今年通信模拟市场销售额的91%，有线通信应用占9%。

电源管理IC预计将在2022年成为第二大市场。电源管理芯片有助于调节电源使用，以保持设备运行温度更低，并有助于延长电池寿命，这是手机、笔记本电脑等移动/电池操作系统的基本功能。

在2019年下降2%之后，代工市场在2020年实现了21%的强劲反弹，5G智能手机应用处理器和其他电信设备的销售成为强劲推动力。代工市场在2021年继续增长(26%)。

代工市场上一次下滑是在2009年（-11%）。IC Insights 预计未来五年内纯代工市场不会再次下滑。有趣的是，在过去的18年（2004-2021年），纯代工市场在其中9年增长了9%或更少；在其他9年均保持两位数的增长速度，2004年为40%，2006年20%，2010年43%，2012年16%，2013年14%，2014年13%，2016年11%，2020年21%，2021年26%。

中国企业份额

2021年排名前12的代工厂中有9家位于亚太地区。总部位于欧洲的专业代工厂 X-Fab、总部位于以色列的 Tower（现在预计将被英特尔收购）和总部位于美国的 GlobalFoundries 是去年排名前12的代工厂中仅有的非亚太公司。

2020年，中芯国际25%的销售额增长也不足以阻止中国代工行业在整个纯代工市场中的份额下降至7.6%。2021年，中芯国际的销售额增长了39%，而整个代工市场增长了26%。此外，华虹集团去年的销售额增长率（52%）是整个代工市场的两倍。因此，中国公司在纯代工市场的份额在2021年增长0.9个百分点达到8.5%。

IC Insights 认为，到2026年中国在纯代工市场的总份额将保持相对平稳。未来五年中国代工厂计划利用大量政府和私人对半导体市场基础设施的投资。预计到2026年，中国代工企业将占纯代工市场8.8%的份额，比2006年11.4%的峰值低2.6个百分点。

由研究公司IC Insights 周二分享的数据可知，去年中国大陆地区仅占据了全球半导体市场 4% 的份额。美国以超过一半的份额稳居榜首，其次是韩国（22%）、中国台湾（9%）和欧洲地区（6%）。尽管日本还有 6% 的份额，但与 1990 年代 49% 的高光时期相比，这些年的落寞还是让人不胜唏嘘。

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299亿美元的支出占2022年整个IC行业资本支出预测（1904亿美元）的16%，仅落后于晶圆代工部门（41%）。

新的和最近升级的NAND闪存工厂包括三星的 Pyeongtaek Lines1和2；三星在中国西安的二期投资；铠侠在日本岩手的Fab6(Flash Ventures) 和 Fab K1；和美光在新加坡的第三家闪存工厂。此外，SK 海力士也投资了NAND闪存。

在预测期内，随着NAND闪存供应商准备从2022年底到2023年进入200层以上设备的竞争，他们需要新的晶圆厂和新设备。三星和美光可能是第一个开始量产的公司。两家公司以及 SK 海力士目前都在量产176层 NAND。三星位于中国西安的晶圆厂是领先的NAND制造基地，拥有两个晶圆厂，每个晶圆厂全面投产后每月可生产120,000片晶圆。随着对企业存储应用的日益关注，SK 海力士预计将在2023年迁移到196层。

2021年微处理器（MPU）总销售额保持强劲，继2020年增长16%后又增长14%，达到1029亿美元。根据2022年第一季度的更新，预计2022年全球微处理器总销售额增长率将回落至7%，MPU市场再创新高达到1104亿美元，处理器出货量增长6%，达到26亿个。

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整个微处理器市场在2021年保持两位数的增长率，主要是因为随着用户转向更快的智能手机，包括配备新的第五代（5G）蜂窝调制解调器、更强大的摄像头和人工智能。具有机器学习功能的手机处理器销量猛增了31%。根据 IC Insights 的预测，手机应用处理器销售额在2021年增长至350亿美元；2022年的增长率降至10%，即移动微处理器收入达到384亿美元。

在2020年增长14%之后，计算机中央处理单元（CPU）微处理器的销售增长在2021年放缓至4%。计算机 CPU 微处理器的销售额预计将在2022年再增长4%，达到创纪录的505亿美元。

在2021年和2020年均增长11%之后，用于各种终端系统（包括工业、通信、汽车和物联网）的嵌入式微处理器销售额预计将在2022年增长9%，达到约215亿美元。

IC Insights预测，2021-2026年间，MPU总销售额将以5.3%的复合年增长率（CAGR）增长，届时将达到1333亿美元。预计五年内手机应用处理器销售额将以6.3%的复合年增长率增长，达到474亿美元；计算机 CPU 收入预计将以3.7%的年增长率增长，2026年达到581亿美元。

根据IC Insights一月份半导体行业速报，随着2021年经济反弹，全球收入增长25%，预计2022年的半导体总销售额将再增长11%，达到6806亿美元的新纪录。全球集成电路收入预计将在2022年增长11%，达到5651亿美元的历史新高。而半导体市场的其余部分预计将增长11%，达到1155 亿美元新纪录，包括光电子器件、传感器/执行器和分立器件（统称为OSD器件）。

全球集成电路收入预计将在2022年增长11%，达到5651亿美元的历史新高。而半导体市场的其余部分预计将增长11%，达到1155 亿美元新纪录，包括光电子器件、传感器/执行器和分立器件（统称为OSD器件）。

在2021年的经济好转中，许多广泛使用的半导体产品的出货量无法跟上系统和设备制造商（包括汽车制造商）不断增长的需求，导致这些制造商难以跟上市场复苏步伐。根据McClean Report服务公司一月份半导体行业快速报告，芯片采购量增长了22%，而OSD设备的出货量增长了20%。考虑到在过去十年IC和OSD出货量的复合年均增长率分别为7.4%和4.7%，McClean Report的数字都是惊人的。此外，McClean还预测2022年半导体器件出货量将达到1.3万亿个，约4320亿个IC和8893亿个OSD器件，这两个领域都将增长10%。

IC Insights更新了其对全球半导体行业的全面预测和分析。继2020年增长13%和2021年强劲增长26%之后，IC市场今年将再增长11%。这标志着IC市场25年来首次连续三年实现两位数增长。上一次出现这种增长是在1992-1995年。

IC行业仍然非常有弹性。它在2019年经历了-15%的急剧下降，然后在 2020年上半年因全球新冠大流行而在严重的经济不确定性中挣扎反弹。大流行导致了世界生活方式的转变。个人、企业、教育工作者和政府越来越多地转向在线，这为2020年下半年和2021年IC销售的强劲增长提供了催化剂。需求强劲，加上广泛的供应链中断导致的平均售价上涨，导致去年IC市场增长26%。2021年是自 1978 年以来IC销售额增幅第八高的年度，该行业在1980年和2004年增长了28%，在1994年和 2010年均增长了33%。

展望未来，继2021年首次突破5098亿美元后，全球IC销售额预计今年将增长11%，达到5651亿美元。

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根据 IC Insights 的 1 月份半导体行业快报报告，在 2021 年经济从 2020 年爆发的新冠疫情危机中反弹后，全球半导体营收增长了 25%，预计 2022 年半导体总销售额将增长 11% 并达到创纪录的 6806 亿美元。

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总的来说，当某一年的1Q/4Q业绩好于前一年的时，该年的年增长率有望好于前一年。当本年度1Q/4Q的表现比前一年差时，情况通常相反。

从1984年到2020年，IC市场1Q/4Q平均下降为2%。2020年第一季度，集成电路市场较2019年第四季度下跌3%，略低于历史平均水平。2021年第一季度/2020年第四季度集成电路市场变化率为3%，远好于2020年第一季度/2019年第四季（-3%）。

值得注意的是，1Q/4Q IC市场总增长率为3%，这是自2011年以来第一次出现1Q/4Q集成电路市场正增长（图2）。

IC Insights目前预测，2021年IC市场增长26%，略高于自1984年以来的24%年平均增长率，其中1Q/4Q IC市场增长为正。

尽管由于季节性因素，一季度通常被认为是连续的“下跌”季度，但1Q/4Q IC市场呈现正增长并非罕见。

这些大型供应商包括总部位于美国的 9 家供应商、欧洲的 3 家、中国台湾和韩国的 2 家以及日本的 1 家。名单包括6家无晶圆厂公司（高通、英伟达、博通、联发科、AMD 和苹果）和一家纯代工厂 (TSMC)。总体而言，与 2020 年相比大型供应商 2021 年的销售额预计将增长 26%，比 2021/2020 年全球半导体行业预测的25%高出一个百分点。

销售数据包括每家公司在 2020 年和 2021 年收购的半导体销售额，无论收购何时完成。例如，ADI于2021年8月25日正式完成了对Maxim的收购交易。 Maxim 2020 年全年IC销售额23.54亿美元也添加到ADI 2020 年半导体销售总额（81.27亿美元）。预计 ADI 2021/2020 年的半导体销售额将增长24%。

预计 2021 年 17 家大型供应商的增长率将从 AMD 的 65% 到英特尔的 -1% 不等。预计四家公司今年的销售额增长将超过50%，分别是AMD、联发科、英伟达和高通。

三星 2021 年的半导体销售额将接近831亿美元，成为今年最大的半导体供应商。在内存市场复苏和英特尔销售业绩相对平淡的背景下，三星从 2021 年第二季度开始再次取代英特尔成为领先的半导体生产商。预计三星 2021/2020 年销售额将增长34%，并在今年领先排名第二的英特尔75亿美元。

市调机构IC Insights更新其第25版McClean报告预测分析显示，在内存市场强劲增长的驱动下，三星将成为2021年全球最大的半导体供应商，销售额预计同比增长34%达8331亿美元，较排名第二的英特尔领先75亿美元。

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IC Insight的全球芯片数据显示：

• 截至2020年12月，中国台湾在全球各国家和地区IC产业产能中所占份额最大。此外，如果加起来，中国大陆和中国台湾地区占全球IC容量的37%左右，约为北美IC容量的3倍。
• 以台积电（TSMC）为首，中国台湾地区目前拥有世界上领先（即<10nm）IC的最大份额（63%）。以三星为代表的韩国持有剩余的37%。

• 中国台湾公司拥有台湾地区近90%的IC产能。唯一位于台湾的非台湾芯片厂商是美国二极管公司旗下的一个150毫米小型芯片厂和美光公司旗下的两个300毫米先进DRAM芯片厂。
• 中国台湾拥有全球300毫米IC容量的22%，仅次于韩国（25%）。相比之下，北美仅占全球IC容量的11%。
• 中国台湾约80%的IC总产能用于铸造生产。预计到2021年，台湾的纯功能铸造厂（即TSMC、UMC、Powerchip、Vanguard等）将占全球纯功能铸造市场的近80%。

IC Insights新版的《麦克林报告》将于明年1月发布，该报告对2022年至2026年半导体行业做了初步概览和年度预测。IC Insights借此阐述了该分析机构一以贯之的数据预估模式，某一年的第一季度和前一年的第四季度（1Q/4Q）成为了评判基准。

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尽管在2021年没有更新Zen 4架构或者5nm产品，但AMD却成了整个半导体行业表现最突出的公司。分析机构IC Insights在一份最新报告中指出，其预测AMD将是今年TOP25半导体公司中收入增幅最高的，预计可以达到65%。

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全球知名半导体咨询机构IC Insights更新了《麦克林报告》，更新内容包括对半导体销售、资本支出和顶级销售领导者排名的几项年终预测。并对按销售增长率排名的前25家半导体供应商做了预测排名（如下图）。新冠疫情改变了全球半导体产业，不过整个市场在2021年出现反弹，预计今年半导体市场将增长23%。

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如图1所示，2021年前8个月宣布的半导体并购协议的总价值略低于2019年和2020年同期的总额（分别为247亿美元和234亿美元）。

在去年下半年新冠病毒大流行导致商业环境稳定后，2020年全年并购价值跃升至创纪录的1179亿美元。2020年9月-12月期间，半导体并购交易的总价值达到945亿美元。

与去年一样，2021年的并购总额可能在未来几个月内得到显著提振，前提是在媒体报道的潜在大型交易中达成协议。

今年1-8月，共发布了14项半导体收购公告，平均价值为16亿美元；2020年前8个月的协议数量相同，每笔交易的平均价值约为17亿美元。

正如过去十年的情况一样，2021的半导体收购主要是由一些产品和制造部门的行业整合以及IC公司希望增加其在高端应用中的存在，特别是在工业物联网（IOT）所驱动的，包括机器人技术、自动驾驶车辆和驾驶员辅助自动化、人工智能（AI）和机器学习能力、图像识别以及与嵌入式系统的新型高速无线连接，包括5G蜂窝网络的构建。

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市场研究机构IC Insights最新数据显示，受益于5G智能手机处理器、网络和数据中心处理器等应用的推动，今年代工市场有望实现创纪录的23%增长，达到1072亿美元。IC Insights指出，基于市场对用于网络和数据中心计算机、新型5G智能手机以及用于其他高增长市场应用（如机器人、自动驾驶汽车和驾驶员辅助自动化、人工智能、机器学习和图像识别系统）的先进处理器的强劲需求。

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前15名供应商的第三季度增长预期如图1所示。在即将到来的假日季节之前，5G智能手机需求预计将激增，高通和苹果第三季度半导体销售额将大幅增长。此外，数据中心服务器、企业计算、5G智能手机和相关基础设施对内存的需求依然强劲，三大内存IC供应商——三星（Samsung）、海力士（SK Hynix）和美光（Micron）——预计将分别增长10%，铠侠预计第三季度销售额将增长11%。

台积电预计第三季度销售额将增长11%。IC Insights预测其销售额将在第四季度再增长4%。台积电下半年的销售额将比上半年增长14%，全年增长24%。如果实现这一目标，这家代工巨头的收入就连续多年增长超过20%。台积电的年销售额在2020年增长了31%。

AMD是第11大半导体公司，预计其销售额在第三季度增长6%。今年，AMD销售额将大幅增长60%。自2020年第二季度以来，AMD的销售额一直在快速增长。预计该公司第三季度和第四季度的销售额分别为41亿美元和42.3亿美元，即下半年的销售额比上半年增长14%。

英特尔现在是全球第二大半导体供应商，第三季度的销售额下降3%，全年销售额下降1%（图 2）。英特尔第四季度的销售额预计将比第二季度减少3%。

预计前15名公司在第三季度的总增长率将为7%。半导体销售额预计将在年底保持强劲，2021年全球销售额增长24%。

微处理器出货量达到25亿台，预计2021年平均售价（ASP）将上涨4%，因此微处理器年销售额将首次超过1000亿美元。

2021年中期IC Insights还提高了微处理器五年收入的预测，预计复合年增长率（CAGR）将达到7.1%，即2025年的销售额达到1278亿美元，而2020年约为907亿美元。

新冠大流行导致了大屏幕的强劲增长，高端智能手机中有许多是5G手机，因此2020年手机应用处理器的收入激增。2021年手机处理器的销售额增长了34%，达到357亿美元。手机应用处理器出货量预计在2021年将增长11%，ASP将增长20%。

令人惊讶的是，计算机CPU微处理器的销售额在2020年增长了14%，这是该分支市场10年来的最高增幅。2020年，便携式PC的需求激增，因为在流感大流行期间，更多的工人、学生和消费者需要在家中上网。

今年计算机CPU处理器销售额预计将增长4%，创下近484亿美元的历史新高。年中预测显示，计算机CPU处理器的出货量在2020年增长12%后，到2021年将增长6%。

在嵌入式处理器分支，年中更新将2021年的销售额增长率预测下调至11%，部分原因是今年经济反弹期间出现了一些MPU短缺。嵌入式MPU的销售额预计今年将达到197亿美元，全球出货量增长12%。

日前知名半导体分析机构IC Insights公布了全球领先的半导体公司第三季度营收增长预测，显示2021年第三季度的盈利前景对大多数领先的半导体供应商来说都是积极正面的。

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因新冠疫情影响，微控制器持续短缺，汽车制造商今年不得不暂时关闭装配线，但汽车微控制器销售额预计将在2021年的经济复苏中激增23%，达到76亿美元，并创下新纪录。预计2022年和2023年分别强劲增长14%和16%。

超过3/4的汽车MCU销售是32位微控制器，预计今年将达到约58亿美元。16位MCU收入预计将达到13亿美元，8位MCU收入预计将在2021年达到4.41亿美元。32位MCU的平均售价有助于推高今年的销量，部分原因是市场供应紧张。年中预测显示，所有32位MCU的ASP在2015-2020年的复合年增长率（CAGR）为-4.4%。但2021年增长13%，达到0.72美元。

汽车信息娱乐预计将占2021年汽车MCU销售额的10%，约7.8亿美元，包括用于检索数字地图、识别位置以及从互联网和卫星传输访问数据的娱乐和信息系统；用于汽车其他部分的微控制器预计将占今年收入的90%，即68亿美元，包括发动机控制、动力传动系、刹车、转向、电动车窗、电池管理等。2021年信息娱乐MCU的销售额将比2020年（4.95亿美元）59%；而汽车MCU的其他收入预计将比去年（57亿美元）上升20%。

集微网消息，全球知名半导体分析机构IC Insights 8月26日对全球MPU市场做了最新的展望，并更新了年中报告。报告指出，受益于手机应用处理器收入的强劲增长，今年 MPU 市场总量有望首次超过 1000 亿美元。