IDC全球季度手机追踪报告高级研究总监Nabila Popal表示：“今年安卓市场的增速预计将比iOS快40%，同比增长2.5%，这主要得益于中国市场5.6%的增长率。中国政府的补贴计划预计将主要惠及安卓市场，而非苹果。尽管iOS在中国市场今年将下降1.9%，但在全球范围内，由于美国市场（苹果的最大市场）的强劲增长以及印度和印尼等新兴市场分别18%和9%的快速增长，iOS出货量预计将增长1.8%。苹果智能技术的持续推广以及最近推出的中端iPhone 16E预计将推动需求，并保持苹果的平均售价（ASP）处于高位，这将帮助其在2025年占据45%的市场价值份额，尽管其出货量仅占19%。”

IDC全球季度手机追踪报告研究总监Anthony Scarsella表示：“尽管美国对包括智能手机在内的中国商品征收了10%的新关税，但2025年美国智能手机市场预计将增长3.3%。老化的设备基数即将更新，这将对该年的出货量产生积极影响。尽管新关税会略微提高平均售价，但大多数美国消费者通过电信渠道以分期付款的方式购买智能手机，通常结合以旧换新。因此，ASP的任何上涨对大多数消费者的购买决策影响较小。”

尽管今年低端安卓手机将继续增长，但全球智能手机平均售价（ASP）预计将在2025年小幅增长至434美元，这得益于高端市场的持续升级。预计ASP将保持在这一水平，并在整个预测期内同比略有下降，2029年将降至424美元。

2024年，消费市场同比增长19.2%，主要得益于电商促销、折扣和现金返还活动。三星在电商渠道中领先，占24.4%的市场份额。商用市场同比增长69.7%，其中教育行业表现尤为突出，同比增长104.5%，主要得益于政府资助的教育项目增加，超大型企业（VLB）领域同比下降9.9%。

前五大厂商亮点：

三星以42.6%的市场份额在2024年领先市场，同时在商用和消费市场中分别占51.1%和32.1%。三星在2024年第四季度保持了35.5%的市场份额，得益于其在公共部门教育项目中的强势表现、在消费渠道的积极推广以及在线销售期间的大量库存推动。

宏碁以18.7%的市场份额位居第二。其在商用市场表现非常出色，占32.8%的份额，完成了多个关键的政府和教育订单。该厂商在2024年第四季度的市场份额为8.9%。

苹果以11%的市场份额位列第三。其在商用和消费市场均表现良好，分别同比增长45.3%和4.7%。商用市场的增长主要得益于企业和政府部门高层管理人员以及快消品公司对iPad的采用增加。该厂商在2024年第四季度的市场份额为18.1%。

联想以9%的市场份额位居第四。其消费市场同比增长18.6%，主要得益于其价格在150美元至250美元之间的型号在电商渠道中的强劲需求。该厂商在2024年第四季度的市场份额为12.5%。

小米同样以9%的市场份额并列第四，并实现了101.7%的同比增长。增长主要来自2024年第三季度的强劲出货量，占消费市场27.3%的份额。其在线下和电商渠道的专注以及新产品的推出推动了这一增长。该厂商在2024年第四季度的市场份额为10.5%。

随着企业越来越多地采用人工智能来增强个性化的客户体验，营销领导者面临着越来越大的压力，需要调整策略并有效地利用人工智能。

IDC亚太区AP企业应用和客户体验主管、副研究总监Abhishek Kumar表示：“营销领导者必须记住，技术本身不是差异化因素，而是差异化的推动者。为了脱颖而出，他们应该专注于创造基于价值的故事，与客户建立真实的联系。他们需要与IT、数据和数字团队密切合作，建立必要的人工智能营销基础设施和工具，以实时访问准确的客户数据档案，并部署更快、更有针对性和更有效的营销活动。”

以下是市场营销领导者必须关注的一些最紧迫的商业和技术趋势，以便在不断变化的市场条件下保持弹性，并通过展示竞争优势来实现差异化。

自动化旅程：预计2027年，45%的传统B2B领导和需求生成工作将转变为自动化感知、个性化约定和内容创建，快速将客户引导到事务性商务。

搜索成为一种对话：预计2026年，45%的个人将通过GenAI搜索信息并与品牌进行对话，这迫使营销人员建立和优化人性化的数字人工智能作为主要的客户界面。

人工智能零工机构：预计2029年，传统机构将减少40%的员工，将执行转移到有限的、支持人工智能的承包商，并将剩余资源集中在先进的数据治理、人工智能服务和战略上。

营销的新员工——人工智能：预计2028年，1/5的营销角色或职能将由人工智能工作者担任，将人类的专业知识转变为推动战略、创造力、道德，以及管理人类和人工智能混合的劳动力。

IDC亚太区客户端设备高级研究经理Will Wong表示：“复苏对智能手机行业来说是一个福音，但并非所有原始设备制造商都从增长中受益，因为消费者变得更加挑剔。这意味着一种追求价值的趋势，不仅在中国，而且在全球都很普遍。如果市场参与者想继续从经济复苏中获利，他们就需要适应消费者行为的这种转变。”

• vivo在2024年引领中国市场，这得益于其在所有价格区间以用户为中心的策略，以及对硬件和软件开发的关注。
• 华为强势回归，在供应链能力提升的支持下，凭借超过50%的出货量增长，在2024年全年稳居第二。
• 苹果在本季度获得了第一名，但由于市场竞争加剧以及苹果智能手机在中国推出的不确定性，它的市场份额和出货量在2024年出现了萎缩。
• 在激烈的竞争中，荣耀仍稳居OEM前五名。供应商注重产品差异化和创新，同时实现海外增长。
• 受中高端产品投资增加和Find X8系列成功的推动，oppo在24年第四季度出货量出现反弹。

IDC中国客户系统研究高级研究分析师Arthur Guo表示：“预计2025年市场复苏将得到政府补贴的支持。这为市场参与者提供了一个机会，可以利用这些政府举措来调整他们的战略。”

手机市场。全球混战，国产崛起

先来说说竞争最激烈的手机市场吧。

前几年，国内外手机市场给人的感觉就是 —— “ 大环境贼差 ”，手机厂商卷得不行，你追我赶的，可大家换手机的频率却越来越低，以前咱们可能一两年就会考虑换手机，现在恨不得用上个三四年。

CIRP：iPhone 用户平均换机周期

这换机频率一降，市场可不就跟着受影响嘛，你看像 2022 年还有 2023 年，智能手机出货量就同比下降了 11.3% 和 3.2%，直接打破了 2013 年以来的最低年度出货量，手机厂商的日子是真不好过。

但到了 2024 年，全球智能手机市场直接扫光了前两年的阴霾，出货量实现了 7% 的增长，达到了 12.2 亿部。

之所以手机市场能够回暖，主要还是因为今年手机综合配置有了大幅提升，同时渠道也开始大规模铺货，换机需求被进一步释放出来了，再加上 5G 普及到更多地区，新兴市场的人也更乐意换新 手机。

而这老大的交椅，依旧被苹果稳稳坐着，虽说 iPhone 出货量下降了 1%，去年总共卖了 2.259 亿部，但人家靠着开拓新市场加上北美和欧洲市场的稳定输出，愣是把中国市场的那点挑战给化解了。

至于三星则是排第二，去年它和苹果一样，总的出货量都超过了 2 亿台，不过跟前一年相比也下降了 1%。

在我看来呢，现阶段苹果、三星多少有点挤牙膏、吃老本的味道，每次新机升级都像是小打小闹，更新幅度并不算大，照这趋势下去，说不定过不了几年，国产厂商就能彻底把这俩巨头拍在沙滩上。

要说 2024 年度最大黑马，肯定非小米莫属了，小米去年出货量高达 1.686 亿台，同比增长 15.4%，一下子跻身到了全球前三的位置，我相信过年的时候，雷军的笑容肯定比小米 SU7 的车尾灯还亮~

之所以小米能取得这么好的成绩，一方面是它在国内卖得太火爆了，光国内市场，出货量增速就飙到了 42%；另一方面，这些年它在东南亚的深耕也获得了成效，如今更是做到了 16% 的市场份额。

国内狂打价格战，国外猛推性价比，再辅以线下渠道疯狂铺货，一招鲜吃遍天，有一说一小米这波战略，简直把一众友商拿捏得死死的，同样卖中低端机型的三星，接下来将在海外直面小米这一劲敌。

另外你敢信，那个在国内没啥 “ 存在感 ”，但在国外被称为 “ 非洲手机之王 ” 的中国企业传音，竟然一声不响做到了全球第四的位置，出货量高达 1.067 亿台，比排名第五的 OPPO 还多卖了几百万台。

我还特意花时间搜了下，除了非洲这个最大的基本盘，目前传音在南亚、东南亚、中东和拉美等市场，也都开拓出了一片天地，简直就是闷声发财的典范，你别说，有时候选对赛道还真比瞎努力重要~

当然人家能做到这份上，肯定也是有真本事的，而它的秘诀就是 “ 无视参数内卷，专注刚需痛点 ”，像什么多卡多待、超大容量电池、超高音量喇叭这些，对那边的人来说就是刚需，传音全给整上了。

换句话说，当地人需要什么样的 手机，它就造什么，堪称 “ 机圈五菱 ”。

另外联想的去年表现说实话有点出乎我的意料，虽然它在国内市场份额不足百分之 2%，连前五榜单都没进。

但在国际市场它的表现堪称亮眼，在美国市场，联想凭借 12% 的份额位居第三，仅次于苹果和三星；在拉美市场稳居第二；墨西哥市场位列第三；西欧市场成功打入第四；甚至还跻身法国市场前五。

如此出色的海外表现，直接让联想拿下了全球手机市场份额第八的名次，看来当初联想花 29.1 亿美元收购摩托罗拉的选择非常正确，很多厂商这会儿还在琢磨怎么出海，联想动动钞能力就给做到了。

这么说吧，放眼望去，去年在全球手机市场做到份额前十的手机品牌当中，除了苹果、三星，其余八家都是来自中国，这充分表明咱们国内的手机品牌正在强势崛起，在全球占据了越来越重要的位置。

不过大家也别高兴太早，我看了下去年出货量最高的手机，好家伙，几乎全被各种型号的 iPhone 和三星给包圆了，只能说在高端市场这块，国产厂商和苹果、三星相比，确实还有好长一段路得走。

当然了，如果我们把目光聚焦到国内，中国智能手机市场的竞争那也是相当激烈，而且情况还有点不太一样。

2024 年国内市场总的出货量是 2.714 亿台，同比增长 3.7%，其中 vivo 已经连续四年，稳坐国产手机品牌头把交椅，同时华为已实现对苹果的全面反超，包括市场份额跟前一年相比也是增幅最大的。

说实话，华为去年的表现真的让人有点意外，前几年它遇到那么多麻烦事儿，大家都替它捏把汗，结果没想到人家不仅没被打倒，还打了个漂亮的翻身仗，上演了一波 “ 王者归来 ”，妥妥的爽文主角。

而 vivo 能有这表现可以说在意料之中，蓝厂这些年主打一个 “ 稳扎稳打 ” —— 低端卷续航、中端卷配置，高端卷影像，正是得益于这种在不同价位段都精准发力的策略，让它实现了口碑销量双丰收。

相比之下，苹果在国内的日子就没那么好过了。

虽然各家调研机构的统计口径不太一样，导致最后得出的结果有些许差别，但它们给出的数据，无一例外都反映出了苹果出货量和份额都在双双往下滑，说白了就是 iPhone 在国内没那么好卖了……

你看今年 iPhone 16 系列的跳水速度就知道了，不止第三方渠道在降价，就连官方渠道也罕见的迎来了全系降价，不管果粉们承不承认，这些年 iPhone 在国内高端市场的竞争力，就是一直在减弱。

至于原因相信大伙也都知道，iPhone 年年挤牙膏式升级，可以说跟国产厂商在影像、系统体验等方面的大步迈进形成了鲜明反差，这些年包括华为在内，一众国产厂商在高端市场对苹果形成了直接冲击。

再加上因为合规问题，国行版 iPhone 至今都还没用上苹果  AI，这就使得它的竞争力被进一步削弱。

反观国产阵营，像小米、OPPO、vivo 等厂商，在推出功能强大的 AI 助手的同时，还在系统上开始强行兼容苹果生态，iOS 独占优势越来越小，对此我只想说，你的下一台 iPhone，可以不必是苹果~

而且我有预感 2025 年的数据还会更好 —— 原因你们也懂，国补来了！

讲道理，国补对市场成交量的推动作用还挺明显，这不，央视已经报道过了，2000 元以下、2000-4000 元、4000-6000 元价位段的 手机，它们销售量跟上一年春节假期相比分别同比增长了 10%、52% 和 108%，简直猛得一批！

综合今年开年各家手机厂商的表现，国内手机市场年度销冠会花落谁家还真不好说，就让我们一起拭目以待。

折叠屏手机，从尝鲜到刚需

除了传统形态的直板手机，折叠屏手机市场的数据也挺有意思。

2024 年全球折叠屏出货量在 1830-2000 万台区间，其中国内市场将近占了一半，出货量为 917 万台，同比增长 30.8%，但增速较前几年有着明显放缓，第四季度更是首次出现同比下降 9.6% 的情况。

这表明整个折叠屏市场已经开始从高速扩张转向理性调整，比如原先有一部分人买折叠屏手机，可能单纯只是为了尝鲜或者装 X，但现在它的主力消费群体，变成了那帮本身就对大屏和便携有需求的人。

而且大折叠手机在国内出货量占比就超过了 70%，小折叠手机相对来说就没那么好卖了，甚至我看到网上已经有消息称 OPPO、vivo 等厂商这会儿已经暂停了小折叠产品线，转而专注大折叠手机研发。

不过国内折叠屏市场，光华为就占据了 48.6% 的市场份额，真就应了那句 “ 遥遥领先 ”，这可把其他国产厂商给逼得够呛。

鉴于这点，其他厂商接下来的大折叠手机，很可能会放弃性能、影像我全都要的全能旗舰路线，而是学华为走轻薄和商务化，像 vivo X Fold3 Pro 这种影像追平同期直板旗舰的大折叠，以后估计不会有了。

你看 OPPO 已经这么干了，Find N5 完全抛弃了过往 Find N 系列特立独行的路子，开始追求极致轻薄，遮住 logo 说它是华为 Mate X7 我也信。

考虑到苹果首款折叠屏 手机，大概在明年就会问世，到时候折叠屏手机市场竞争指定会更激烈，我个人倒是挺期待果子到底会整出啥新活儿，也好奇其他厂商会拿出怎样的手段来应对，肯定相当有看头~

平板市场，全球两强，国产逐鹿

说完手机，接下来让我们再来看看平板市场，说实话，平板这边的情况跟手机有点类似。

去年全球平板 电脑出货量为 1.476 亿台，同比增长了 9.2%，全球出货量份额 TOP 5 分别是苹果、三星、华为、联想和小米，其中 iPad 以绝对领先的优势做到了全球第一，但增速最快的还属小米和华为。

与此同时，2024 年中国平板出货量为 2985 万台，同比增长 4.3%，国内平板电脑出货量 TOP 5 分别是华为、苹果、小米、荣耀以及联想，其中除了苹果份额同比下跌，其他几家或多或少都迎来了上涨。

看来不止 iPhone 在国内越来越不好卖，连 iPad 也是一样，不过倒不是因为它不好用，而是国产平板实在太香。

两三千预算，在苹果这边可能只能买到基础款 iPad，要高刷没高刷，要容量没容量，但要是放在国产阵营，性能、高刷、续航和容量都安排得明明白白，性价比直接拉满，换做是我也会优先考虑国产平板。

我倒是有个想法，苹果不妨把 120Hz ProMotion 高刷下放到非 Pro 版机型上，这么一来，果子没准还能靠这波操作在国内多抢回点份额，不然销量继续下跌被其他国产厂商追上来，面子上也不好看不是~

PC 市场，老牌争霸，联想称王

跟前面 手机和平板市场有所不同，2024 年全球 PC 市场，还是由联想、惠普、戴尔等老牌厂商占据主导地位。

2024 年全球 PC 出货量约 2.627 亿台，联想以约 6180 万台的出货量、23.5% 的市占率，同比增长 4.7%，稳坐头把交椅，绝对算得上是 PC 界的 “ 老大哥 ”，而惠普和戴尔紧跟其后，再后面就是苹果跟华硕。

虽然网上对于联想这个品牌一直都存在各种各样的争议，但不可否认人家确实有这个实力，旗下供应链已经相当成熟且完善，而且消费级、商务级还有游戏产品线基本上全覆盖了，它能做到全球第一绝非偶然。

然而我是实在没想到苹果竟然能排到第四的位置，要知道苹果产品线并不算丰富、价格也偏高，在这种情况下还能取得这样的成绩，可见内容创作者有多青睐 Mac 了（ 话说不会有人是为了打游戏才买 Mac 吧~

至于国内 PC 市场的出货量数据，我在网上逛了一圈都没找到，只找到了一些季度数据。

比如 2024 年第一季度，PC 出货量下跌了 12%、第二季度下降 6%、第三季度下降了 1%，国内对于 PC 的需求量总体呈下跌的趋势，要不是下半年国补出来提前刺激了一波消费，出货量可能会下滑得更厉害。

电视市场，国产 Mini LED 崛起

跟 PC 一样，电视出货量同样下跌的厉害，去年一整年，中国电视市场品牌整机的出货量是 3596 万台，跟 2023 年相比下降了 1.6%，直接刷新了从 2010 年开始，这十多年来中国市场出货量的最低纪录……

不过呢，这事说起来也挺有意思，虽然电视出货量是跌了，但去年中国电视市场的零售额居然达到了 1202 亿，跟之前比起来增长了 12.3%，这从侧面说明现在很多人买电视，更愿意为那些高端电视买单了。

反馈到具体数据上，你会发现 Mini LED 电视在去年全年销量飙升到了 416 万台，增幅高达 352%；而且其中 75 寸电视销量占比高达 23.2%，已经反超前年占比最高的 65 英寸，成为卖得最好的电视尺寸。

2024 年中国电视市场出货量排名（ 含各家子品牌 ）依次为 —— 海信、小米、TCL、创维、长虹、康佳、海尔以及华为，其他外资品牌比如索尼、三星，它们市占率都不到 5%，加在一起都没超过一百万台。

国产电视这波啊，属实是扬眉吐气了一把。

最后简单来个总结

2024 年的数码江湖，给人的感觉就活脱脱一部《 复仇者联盟 》——

华为扛着麒麟芯片和卫星通信，在国内上演了一波 “ 五年磨一剑，光寒苹果城 ”；

小米左手价格屠刀、右手生态大饼，对国际友商来了一句亲切问候 —— “ Are You OK ” ；

传音更绝，非洲兄弟可能还没搞明白 5G 是啥，人家已经靠 “ 四卡四待 + 广场舞喇叭 ” 登顶全球第四；

至于苹果？库克一边给 iPhone 16 “ 战略性降价 ”，一边看着华为把 “ 高端 ” 俩字刻进 Mate 70 的卫星天线里；

要说最惨的还属电视圈，自从国产厂商借助 MiniLED 弯道超车把高端电视价格打下来后，直接把索尼、三星逼成了 “ others ”，真就应了那句话 —— 三十年河东、三十年河西，莫欺少年穷……

总之，2024 年教会我们一个真理 —— 别跟中国厂商比狠，它们卷起来连自己都怕。

至于 2025，就让这暴风雨来的更猛烈些吧~

Counterpoint的数据也显示，1月中国智能手机市场销量接近2900万部，同比增长17.6%。

根据国家发改委公布的数据，单单是春节期间（2025年1月28日—2月4日），手机销售收入就同比大幅增长约182%，销售额达到141亿元。

据悉，今年1月20日，手机、平板等数码产品国家补贴在全国各地陆续上线。

个人消费者购买单件销售价格不超过6000元的手机、平板、智能手表（手环）3类数码产品，可享受购新补贴。

每人每类可补贴1件，每件补贴比例为减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的15%，每件最高不超过500元。

2024年第四季度，印尼智能手机市场同比增长9.6%，季度环比下降0.2%。虽然商家希望能借着年终“双十一”的东风，但由于消费者对当前的经济状况更加担忧，需求放缓。

2024年，增长主要由传音（Transsion）领导的超低端市场（小于100美元）推动。中端市场（200美元- 600美元）增长强劲，同比增长24.9%，OPPO在该市场处于领先地位。另一方面，600美元以上的高价智能手机大幅下降了9.2%，这主要是由于iPhone 16在2024年第四季度的禁令。

平均售价（ASP）保持稳定，同比下降0.5%，2024年达到195美元。

5G的份额从2023年的17.1%大幅增长到2024年的25.8%。这一增长主要是由2024年新机型的发布和越来越实惠的5G产品推动的。5G市场的份额仍然由三星领先，OPPO直到2024年底才缩小差距。5G ASP同比下降20.4%，2024年达到441美元。

IDC印尼研究分析师Vanessa Aurelia表示：“预计2025年的增长将处于较低的个位数。虽然市场在经历了多年的衰退后确实在2024年出现了复苏，但它仍然没有摆脱困境。在全球政治和经济不确定的情况下，消费者继续感到焦虑。增长继续来自供给方面的力量，而需求仍然普遍低迷。”

尽管经济低迷（GDP增速高于2023年），但在激烈的竞争中，供应商的强劲推动以及融资项目的不断增加，支撑了2024年的市场。

入门级智能手机（低于200美元）的市场份额从去年的54.8%上升至56.9%。另一方面，高端市场（1000美元以上）的市场份额从去年的12%降至9%。超低端市场（小于100美元）和中高端市场（小于 400美元）的增长尤为强劲，份额分别从11%增长到14%和9.5%增长到12.8%。整个市场的平均售价为336美元，比2024年下降了7.5%。

5G智能手机的份额从2023年的43.2%上升至45.6%，这得益于较低的起价和更广泛的可负担5G安卓机型，以及消费者对5G手机的兴趣日益增加。

IDC泰国研究分析师Apirat Ratanavichit表示：“市场在连续两年下滑后在2024年强劲反弹，供应商应该继续追求增长。尽管宏观经济和政治不确定，供应商和渠道合作伙伴仍在关注政府刺激计划带来的市场机会，以及通过融资计划提高的可负担性。

IDC跟踪与数据产品研究副总裁Ruth Flynn表示：“软件的增长率从第二季度的8.4%稳步上升到2024年下半年的9.7%，而其他类别的增长则与疫情后和新的市场动态相关，发生了更大的变化。由于人工智能支出的增加、商业替代品的增加，以及潜在的税收增加，第四季度个人电脑增长加速，而网络基础设施收入继续从订单减少中下降，同时部署了新的库存。”

个人电脑业务在2023年大幅收缩后，于2024年恢复到正常的分销商收入水平。第四季度37.5亿美元的销售额继续受到人工智能PC配置的推动，同比增长141%。排名前五的品牌均实现了两位数的同比增长，其中惠普以25.8%的增长率领跑。

第四季度的软件销售额为45.5亿美元。安全软件和存储软件是最大的两个类别，占软件销售额的40%以上，分别同比增长6.2%和13.4%。但第三大软件类别——物理和虚拟计算软件——在第四季度真正表现出令人印象深刻的增长，同比增长82.1%。这一市场的前三名供应商都实现了增长，但VMware和思杰（Citrix）尤为突出，年增长率分别为350%和218%。

尽管面临比索贬值和恶劣天气事件等挑战，但智能手机市场的加速得到了2024年整体稳定经济增长的支持，以及供应商通过推出更多入门级型号来保持菲律宾人负担得起智能手机的战略方法。

2024年，超过一半的总出货量定价低于100美元，传音（子品牌Infinix、Tecno和Itel）在同一价位的出货量接近480万部，主要由Infinix的Smart系列和Tecno的Spark Go系列推动，使整体平均售价从2023年的192美元降至2024年的179美元。

IDC菲律宾客户端设备高级市场分析师Angela Medez表示：“虽然上一季度厂商提前推出了智能手机，上一季度的销量同比下降了11.8%，但受假日季的推动，2024年第四季度的出货量仍接近500万部，是智能手机市场表现最强劲的季度。”

CX的人工智能支点意味着将人工智能真正整合到业务运营的各个方面，以推动增长并保持竞争力。以下是客户体验高管在挖掘AI在客户体验中的巨大潜力时必须关注的一些最紧迫的商业和技术趋势。

客户体验定价重构：IDC预测，2028年40%的客户体验供应商将转向新的、基于结果的定价模式，使其客户的价值交换更加透明，并提高其人工智能投资的货币化。

人工智能治理转变：IDC预测，随着人工智能的实施规模扩大，人机协同（HITL，human-in-the-loop）的方法将被淘汰，预计2028年，25%的客户体验团队将为人工智能的系统治理创造新的专门角色。

以客户为中心的收入模式：IDC预测，看到推荐增长和控制成本的价值，预计2028年30%的A2000公司将在CRO下重组和调整面向客户的团队，以优化客户体验结果。

自主主动自助服务：IDC预测，预计2030年20%的B2C A2000公司将启用实时物联网产品数据，以通知客户未来的故障，发布解决方案建议，并帮助客户主动自助解决。

IDC全球企业基础设施跟踪主管Juan Pablo Seminara表示：“云基础设施支出的增长继续受到服务器相关投资加速的推动，这些投资不仅旨在覆盖人工智能计划，而且还支持最近推出的大型HPC项目。经过一年的需求集中在人工智能模型开发和培训的服务基础设施建设之后，我们将开始看到更多面向人工智能模型推理的投资，这将使需求转向基于低密度GPU的平台，当然，这种需求将在2025年及以后继续存在，但速度不如去年那么积极。”

本季度共享云基础设施支出达到479亿美元，同比增长136.5%。与专用部署和非云支出相比，共享云基础设施类别继续占最大的支出份额。在第三季度，共享云占基础设施总支出的62.4%。专用云基础设施部门在第三季度同比增长47.6%，至93亿美元。

IDC预测，2024年云基础设施支出将比2023年增长74.3%，达到1920亿美元。非云基础设施预计将增长17.9%，达到714亿美元。共享云基础设施预计将同比增长88.9%，全年达到1578亿美元，专用云基础设施的支出预计也将在2024年实现两位数的增长（28.6%），达到342亿美元。2024年非云基础设施的缓慢增长预测为17.9%，这反映出尽管大部分增长将来自云支出，但通用非云专用系统正在巩固今年的复苏。

IDC的服务提供商类别包括云服务提供商、数字服务提供商、通信服务提供商、超大规模服务提供商和托管服务提供商。第三季度，服务提供商作为一个整体在计算和存储基础设施上花费了542亿美元，比去年增长了113.8%。这一支出占整个市场的70.6%。非服务提供商（如企业、政府等）的支出也增加到226亿美元，同比增长37.5%。IDC预计，2024年服务提供商的计算和存储支出将达到1831亿美元，同比增长73.5%。

从地域上看，第三季度云基础设施的同比支出在所有地区都显示出非常积极的结果，其中增长最快的地区是美国和中国，分别实现148.3%和100%的三位数增长率，两位数增长的地区是亚太地区、日本、西欧、加拿大和拉丁美洲，分别为90.3%、73.5%、40.1%、38.5%和34.8%。中东和非洲实现6.7%的数字增长，而中欧和东欧是唯一下降的地区，为-1.7%。

从长远来看，在2023-2028年的预测期内，云基础设施支出将以24.2%的复合年增长率（CAGR）增长，到2028年将达到3255亿美元，占计算和存储基础设施总支出的78.8%。到2028年，共享云基础设施支出将占云总支出的79.1%，复合年增长率为25.2%，达到2574亿美元。专用云基础设施的支出将以20.7%的复合年增长率，增长至682亿美元。非云基础设施支出也将以7.6%的复合年增长率反弹，到2028年将达到875亿美元。服务提供商在计算和存储基础设施上的支出预计将以17.1%的复合年增长率增长，到2028年将达到2330亿美元。

CounterPoint Research在报告中指出，在AIPC、年末促销以及中国补贴政策等因素推动，2024年第4季度全球PC市场出货量同比增长3.7%。

由于Windows10系统将于2025年10月终止支持，不少企业希望在该日期前完成升级，因此IT升级带来的稳定订单流，推动2024年第4季度全球PC出货量健康发展。

2024全年PC出货量达到2.53亿台，同比增长2.6%，并表示PC市场已恢复到正常季节性波动，并随着AIPC的推出进入新阶段。

细分到厂商表现上，联想以4.6%的增长率继续领跑PC市场（出货量是6180万台），紧随其后的是惠普（5270万台，同比增长0.2%）、戴尔（出货3920万台，同比下滑1.3%）、苹果（出货量为2260万台，同比增长1.3%）和华硕（出货1740万台，同比增长3%）。

之前联想集团执行副总裁、智能设备业务集团（IDG）总裁Luca Rossi接受媒体采访时表示，数据表明，2024年PC市场的确相对平稳，但他对此并不太担忧。“目前，全球每三台激活的Windows电脑中，就有一台是联想电脑。”

更早些时候，财经作家、巴九灵创始人吴晓波表示，没有联想、没有柳传志这一代创业者，就不会有今天中国的电脑产业。

自世界上第一台计算机诞生至今已近80年，个人电脑的出现也走过了40多年的历程。

吴晓波认为，联想走过的四十年，凝聚了半部电脑史。

自 快科技

IDC全球客户端设备高级研究总监Nabila Popal表示：“2024年的强劲增长证明了智能手机市场的弹性，尽管宏观挑战挥之不去，新兴市场的外汇担忧，持续的通货膨胀以及需求不冷不热。厂商成功地调整了策略，通过专注于促销、推出多种价位的设备、无息融资计划和积极的以旧换新来推动增长，推动了高端化和低端设备的发展——尤其是在中国和新兴市场。虽然我们对2025年的持续增长持乐观态度，但美国新政府征收新关税和提高关税的威胁增加了整个行业的不确定性，促使一些参与者寻求预防措施以降低风险；但是到目前为止，影响很小。”

虽然苹果和三星在第四季度和全年都保持了前两名的位置，但两家公司都出现了同比下滑，而且由于中国供应商今年的超级激进增长，它们的股价也出现了缩水。中国供应商通过专注于低端设备、在中国的快速扩张和发展，推动了整个市场的发展。除苹果和三星外，小米在本季度和全年排名第三，在前5名玩家中同比增长率最高。传音排名第四，但由于这三家公司之间的竞争加剧，传音在本季度与vivo并列，全年与OPPO并列。

IDC的EMEA客户端设备副总裁Francisco Jeronimo表示：“对于中国最大的智能手机供应商来说，上个季度尤为引人注目：小米、Oppo、Vivo、荣耀、华为、联想、realme、传音、TCL和中兴。他们实现了一个历史性的里程碑，因为他们在一个季度的总出货量达到了有史以来的最高水平，占第四季度全球智能手机出货量的56%。虽然这些品牌的核心市场仍然是中国和亚洲，但在中低端设备强劲表现的推动下，它们正在迅速扩大在欧洲和非洲的足迹。值得注意的是，华为与众不同，其大部分出货量来自高端市场，突显了其在中国独特的市场定位。”

市场定义

IDC所定义的中国模型即服务（MaaS）及AI大模型解决方案市场由两个子市场构成，分别是模型即服务（MaaS）市场和AI大模型解决方案市场。

模型即服务（MaaS）：提供以云服务模式交付的全流程AI大模型生命周期工具链以及AI大模型服务。主要以API访问、模型中枢或会话接口来提供服务。不包含单独销售的云基础资源层（IaaS）和算力的收入。

AI大模型解决方案：提供包括模型框架，大模型，大模型生命周期工具链，模型训练和调优的软件和服务，在企业自己或第三方的数据中心部署，支持企业客户构建和训练自己的企业或行业大模型以及行业应用。

市场概况

2024年上半年，中国模型即服务(MaaS)及AI大模型解决方案市场实现了高速增长：

• 在市场方面，去年同期，大模型的使用和落地处于初期阶段，但许多相关的产品和服务采用了免费模式，这极大地促进了用户和企业的试用和采纳。随着大模型技术的日益成熟和市场需求的持续增长，越来越多的企业和开发者开始利用这些模型来支持复杂的数据分析和决策过程，从而加速了服务的商业化和市场化。
• 在政策方面，2024年上半年，广东、河北、四川、山西、内蒙古、北京、上海、深圳和杭州等多个省市陆续推出了旨在促进人工智能产业创新与发展的政策措施。这些政策不仅向行业提供了资金和资源支持，还为企业发展人工智能应用创造了丰富的机遇，加快了技术的商业化进程和市场的拓展。
• 在应用场景方面，智能客服、企业搜索、市场营销和垂类行业场景是大模型在企业中的主要应用。例如，在智能客服领域，大模型通过处理自然语言提高服务效率和质量。在企业搜索应用中，通过深度语义理解，提升检索速度和准确性。在市场营销中，大模型帮助企业更精确地分析市场趋势，优化广告投放策略。对于特定行业如金融和医疗，大模型能提供针对性解决方案，提高行业智能化水平和经济效益。这些应用场景的扩展和深化，有效推动了大模型技术的广泛应用和市场接受度。

市场格局

中国MaaS市场

• 2024年上半年，按照营收规模，前三大服务商分别是百度智能云、阿里云和腾讯云。百度智能云的规模超8,000万元人民币，位居市场第一，市场份额达32.4%,百度智能云的MaaS业务主要通过其千帆大模型平台提供服务，为企业提供大模型全生命周期工具链和整套环境，让企业用户可以在千帆平台上直接调用文心大模型的服务，也可以进行开发、训练、部署和调用自己的大模型服务，同时平台还提供应用开发层全套工具链支撑模型到应用落地的最后一公里，为企业提供企业级RAG、企业级Agent等全链路应用落地最佳实践；阿里云的通义大模型企业级服务平台百炼是一站式的大模型开发及应用构建平台，支持文本、语音、图片等多种模态的大模型，提供广泛的开源和闭源模型，全链路的模型训练和评估工具，以及可以帮助企业和开发者快速灵活构建Agent的全套应用开发工具,其利用应用和模型双引擎的策略驱动发展生态化共建，助力千行百业落地大模型应用；在MaaS服务方面，腾讯云依托于大模型精调工具链TI平台，内置腾讯混元大模型、行业大模型和市场主流开源大模型，让企业和开发者可以根据场景和业务需求进行灵活选择，降低模型使用成本。其三大AI大模型引擎工具助力企业更高效、简单地用大模型开发AI原生应用，快速接入生产场景。

AI大模型解决方案市场

• 2024年上半年，百度智能云、商汤科技和科大讯飞位列市场的前三位，营收占比分别是17.0%，14.8%和14.0%。百度智能云的AI大模型解决方案服务于多个行业，包括智能终端、智能汽车和智能交通等等。其中在产业创新基地、大模型赋能中心、居民政务服务等领域支持政府人工智能产业的发展和应用开发落地，并在制造、能源电力、金融等行业，为企业提供通用大模型基座来训练满足特定业务需求的行业模型，支撑企业完成大模型应用开发，并实现全业务流程的落地应用；商汤科技的大装置——万象，包含模型开发平台和应用开发平台，是基于商汤大装置算力底座、日日新大模型和第三方开源大模型，构建面向开发者的模型管理、推理、微调、数据管理，以及智能体应用的一站式服务平台，针对不同行业的需求，提供了多元化的AI大模型解决方案; 科大讯飞通过其讯飞星火大模型为行业客户提供定制化的AI解决方案，优化政务领域的数字化办公流程，在金融行业实现智能问答和智能投顾，助力企业降低成本并提高效率。

市场预测及趋势

随着相关技术的持续演进与突破，MaaS服务能够以更低的成本和更快的速度解决复杂问题，拓展到更多的应用领域，从而吸引更多的企业客户。另外，中国庞大的企业数量和丰富的行业场景为MaaS提供了广阔的市场空间，随着数字化转型在各行各业的加速推进，对MaaS的需求持续增加。企业需要利用AI模型来优化决策过程、提高效率和创新产品，推动了MaaS解决方案的应用扩展到更多行业和领域。2024年很多服务提供商采取降低服务费用的策略吸引了更广泛的客户群体。虽然这可能会在短期内压缩利润率，但长远来看，降价有助于增加用户基数，通过规模效应实现利润最大化，从而驱动市场规模的扩大。

国家大力推进智算中心的建设，为数据存储和处理提供了强大的基础设施支持。智算中心能够提供所需的高性能计算资源，支持大模型的训练和部署。智算中心作为技术创新的孵化器，不仅推动AI技术的迭代升级，还促进了新技术的商业化和产业化应用。随着企业对AI技术的理解加深，对解决方案的需求正逐步向垂直领域扩展。行业特定的AI应用日益增多，特别是在政府、金融和医疗等数据敏感性高的行业，企业对AI大模型解决方案的需求越来越倾向于个性化和定制化。这种趋势不仅提高了AI技术的应用深度，也为市场的扩展带来了新的增长动力。

IDC认为，大模型未来的发展将集中在几个核心趋势上，这些趋势预示着模型的功能和应用将变得更加广泛和高效。首先，未来的大模型将拥有更多的参数，以提升其处理复杂问题的能力和精度，并通过大模型训练小模型，实现更高效的任务分配。此外，大模型将逐步从单一模态（如文本、语音、视觉）向多模态融合的方向发展，实现多模态输入与输出的统一架构，增强模型的适应性和灵活性。

在模型多元化方面，开源与闭源模型将协同发展，商业模型与开源模型将共存并互补，为企业提供更多选择。企业会基于不同大模型的特点和优势选择多种模型，以满足复杂和多样化的业务需求。这种多元化策略将使企业能够在不同场景中灵活应用AI技术。最后，在模型端侧化方面，随着移动设备和智能硬件的处理能力提升，轻量化和广泛的端侧部署将成为一种重要趋势。小型模型和AI加速硬件的结合将在边缘设备上实现高效的AI推理，这不仅提升了操作效率，也显著减少了数据处理和传输的成本。

在前五名中，Meta以70.8%的市场份额领跑，由于Quest 2开始逐步淘汰，该公司在第三季度的销量同比下降了22.7%。虽然花了几个季度的时间，但由于更广泛的内容选择和Prime Day等促销活动的推动，Quest 3终于开始站稳脚跟。索尼的PSVR2排名第二（市场份额6.7%），这是因为该公司获得了PC游戏玩家的关注，并受益于促销活动。苹果、字节跳动和XREAL跻身前五。

尽管这五家公司占90%以上的市场份额，但其中一些公司的前景仍存在疑问。

像Quest 3这样的混合现实耳机的多功能性已经使这一类别的产品脱颖而出，甚至可以在适当的条件下取代增强现实耳机。因此，IDC预测，混合现实耳机在2025年将增长21.7%，出货量将达到770万台，并将继续成为未来最大的类别。除了混合现实之外，提供简单平视显示或内容镜像的扩展现实设备预计将成为下一个最大的类别，预计未来18个月竞争将加剧。

Android XR以及Meta等众多初创公司和老牌企业将帮助扩展现实头盔的规模在2025年增加一倍以上，并在2028年底之前实现85.7%的复合年增长率。这类头显仍将是第二大类别，并将主要与智能手机或其他计算设备相连。最后，真正的增强现实头显，如Meta的Orion，需要时间才能获得关注，因为这些头显需要高水平的复杂性，以及尚未扩展的电池和显示技术。因此，IDC预测这一类别仍然是利基市场，从2024年的59000台增长到2028年的377000台。

智能手表是增长最快的品类之一，预计2024年将下降4.5%，成为第二大市场印度面临着来自大量廉价选项的挑战，导致库存水平上升，并引发了人们对平均销售价格（ASP）的恶性竞争能否持续的质疑。与此同时，美国市场也预计将出现下滑，因为消费者仍在使用疫情期间购买的设备。不过，预计2025年将出现复苏，因为随着消费者开始更换旧设备，智能手表出货量将恢复1.7%的增长。

IDC移动和消费者设备追踪研究经理Jitesh Ubrani表示：“最近几个季度，智能手表的技术创新速度以及消费者的兴趣显然有所放缓，这使得供应商转而在各个价位进行创新。提供上下定价阶梯的选择可能是许多供应商向前发展的关键策略，同时可能放松付费功能，以吸引升级或新用户。”

与此同时，最大的可穿戴设备类别——可听设备——预计将在2024年增长10.3%，并在未来几年随着新兴市场和更新周期的开始保持这一增长轨迹。虽然该类别已经成熟，但最近的创新，如开放式设计以及不断降低的ASP，仍在继续推动该类别的发展。

Ubrani补充道：“未来几个季度，无显示屏的智能戒指和眼镜将成为最有趣的产品类别，因为新进入者和新用例将帮助这些产品超越其他可穿戴设备。随着智能手表的增长放缓，一些供应商开始将戒指作为健康追踪器的替代或补充。与此同时，Meta与雷朋的成功吸引了许多快速追随者的目光，尤其是在中国，Meta的缺席为本土品牌提供了机会。”

以太网交换机市场亮点

以太网交换机市场在数据中心和非数据中心领域显示出不同的趋势。数据中心（DC）部分的市场收入同比增长18.0%，环比增长6.2%。2024年第三季度，200/400 GbE交换机的总市场收入同比增长126.3%，环比增长23.8%，表明对最高速度以太网交换机的浓厚兴趣。ODM（原始设备制造商）直销继续成为数据中心细分市场的增长部分，同比增长56.5%，占以太网交换机数据中心部分收入的19.4%。

主要用于企业园区和分支机构部署的非数据中心（non-DC）部分同比下降24.7%，该部分从2024年第二季度到第三季度增长了7.0%。按年率计算，营收下降的原因是与去年同期相比存在挑战。由于产品积压减少，该季度营收处于历史高位。1GbE交换机收入按年计算下降25.6%，但环比增长11.5%。

从地域来看，美国以太网交换机市场同比下降6.5%，但环比增长13.0%。西欧市场同比下降11.9%，环比增长了8.1%。中欧和东欧市场同比下降17.8%，环比增长9.0%。亚太市场（不包括日本和中国）同比下降8.7%，环比上升4.7%；中国市场同比持平，环比下降4.7%。

路由器市场亮点

路由器市场的服务提供商部分，包括通信服务提供商和云服务提供商，占整个路由器市场的70.8%，同比下降22.3%，环比下降6.3%。企业部门的收入占据了剩余的市场份额，同比下降2.4%，环比增长1.2%。从地区来看，美国的服务提供商和企业路由器市场同比下降24.8%；亚太地区市场同比下降14.1%，欧洲、中东和非洲市场同比下降9.3%。

供应商

思科的以太网交换机收入在第三季度同比下降24.0%，环比增长13.7%。

Arista Networks的以太网交换机收入（其中90.4%来自DC部分）在第三季度同比增长18.0%，环比增长7.0%，使公司的市场份额达到13.6%。

华为的以太网交换机总收入在第三季度同比下降6.6%，市场份额达到9.7%。该公司的SP和企业路由器收入在第三季度同比下降13.4%，市场份额为27.0%。

惠普的以太网交换机收入（其中84.6%来自非数据中心市场）同比下降36.4%，市场份额为5.3%。

H3C的以太网交换机收入同比下降7.1%，市场份额截至2024年第三季度为4.1%。在服务提供商和企业路由市场，H3C的收入同比下降8.7%，市场份额为2.4%。

第三季度的环比增长是在2024年第一和第二季度增长12.4%之后。这一持续增长表明，在经历了两年的波动后，市场供需动态正在企稳，这主要是由于Covid -19全球供应链危机导致积压产品的减少。企业WLAN市场同比下降1.7%，与2023年的收入增长相比，今年前三个季度下降了17.5%。

最新的Wi-Fi标准正在企业WLAN市场中稳步获得牵引力。Wi-Fi 6E使Wi-Fi能够利用未经许可的6ghz频段，在第三季度占依赖接入点市场收入的31.7%。相比之下，这一比例在去年同期为20.4%。Wi-Fi 7也开始被采用，占依赖AP部门收入的4.9%，而大多数剩余的依赖AP继续使用Wi-Fi 6技术。

在美国，企业WLAN市场同比下降3.2%，但从24年第二季度到第三季度环比增长10.7%。西欧市场呈现温和增长，同比增长0.2%，环比增长4.2%。在中欧和东欧，市场同比增长0.5%，环比增长7.8%。在亚太地区（不包括日本和中国），市场同比下降4.4%，环比下降3.5%。在中国，市场同比下降10.2%，但环比上升2.2%。

思科的企业无线局域网收入同比下降5.7%，但环比增长11.0%，达到10亿美元，在第三季度末占41.6%的市场份额。

惠普Aruba网络公司第三季度收入同比增长23.9%，环比增长8.2%，本季度市场份额为15.1%。

Ubiquiti企业WLAN收入同比增长27.5%，环比增长9.0%，市场份额为8.3%。

华为企业WLAN收入在第三季度同比下降1.8%，环比下降20.5%，市场份额为7.2%。

Juniper Networks企业WLAN收入同比增长17.6%，环比增长11.6%，市场份额为5.3%。

虽然美国和中国分别同比下降2.0%和8.8%，但所有其他区域市场均实现同比增长。这些市场的增长受到一些地区经济状况改善和主要供应商有吸引力的促销活动的推动。所有设备的全球出货量也同比增长1.1%，达到94亿美元。2024年第三季度的主要亮点包括：

自2022年第四季度以来，全球前三大地区之一首次实现两位数的同比增长；亚太地区（不包括中国、日本）的出货量增长了12.3%，达到370万台左右。积极的经济前景促进了消费者和企业支出，从而推动了这一增长。

前三大供应商中的两家——惠普（HP）和爱普生（Epson）——的销售额同比分别增长8.1%和9.4%。两家公司的墨槽设备都做得很好；惠普似乎瞄准了那些在圣诞购物期间为家庭或个人购买廉价礼品的消费者。爱普生继续其在教育领域的强势地位，解决更高的打印要求的目的，如工作表和试卷打印。

主要因为人工智能部署的服务器投资的推动，人工智能基础设施市场连续9个半月保持两位数增长。2024年，服务器占总支出的89%，与去年同期相比增长了37%。随着超大规模企业、云服务提供商和数字服务提供商扩展其基础设施能力，部署在云和共享环境中的人工智能基础设施占2024年人工智能服务器总支出的65%。相比之下，传统企业在采用本地人工智能基础设施方面远远落后。

带有嵌入式加速器的服务器是人工智能平台的首选基础设施，占服务器人工智能基础设施总支出的58%，在2024年上半年增长63%。IDC预计，2028年，加速服务器将超过服务器人工智能基础设施支出的60%，5年复合年增长率为19%。

人工智能基础设施的存储支出是由管理训练人工智能模型所需的大型数据集，以及训练、检查点和推理阶段数据库的存储需求驱动的。据报道，这一类别在2009年上半年的同比增长率为36%，其中56%的支出来自云部署。

美国在全球人工智能基础设施市场中处于领先地位，几乎占2024年总支出的一半，其次是中国（23%）、亚太地区（16%）和欧洲、中东和非洲（10%）。IDC预计，在未来五年内，亚太地区的复合年增长率将以最快的速度增长（20%），其次是美国（16%）、欧洲、中东和非洲（13%）和中国（11%）。IDC预测，2028年人工智能基础设施支出将达到1070亿美元，其中部署在云环境中的服务器占市场总额的75%，加速服务器约占市场总额的56%。

IDC预计，随着世界各地的超大规模企业、CSP、私营公司和政府越来越重视人工智能，人工智能的采用将继续以惊人的速度增长。

IDC全球季度移动电话跟踪高级研究总监Nabila Popal表示：“虽然GenAI仍然是许多供应商的热门话题和首要任务，但它尚未对需求产生重大影响，并推动早期升级。虽然我们仍然相信GenAI将在未来几年彻底改变用户体验，但需要更多的投资来提高消费者的意识，并引入‘必须拥有’的功能，将消费者推向商店，创造每个人都在等待的超级循环。目前，我们预计GenAI智能手机将在高端旗舰设备中占据一席之地，并继续降价，预计2028年将迅速增长到智能手机市场的70%。”

Android在亚太、拉丁美洲、中东、非洲和中国市场的年增长率为7.6%，主要集中在低端设备上，这对今年6.2%的增长率至关重要。相比之下，iOS预计将在2024年实现温和增长（0.4%）。尽管在印度等新兴市场取得了创纪录的业绩，但苹果在中国、美国和欧洲等大型市场面临挑战。展望2025年，iOS平台的年增长率将达到3.1%，超过Android平台同期1.7%的增长率。

IDC全球季度手机追踪研究总监Anthony Scarsella表示：“尽管市场销量低迷，但新的可折叠手机型号继续占据头条。在第三季度，尽管全球大多数知名厂商都推出了新机型，但可折叠手机的销量却下降了7.4%。可折叠设备在2024年将增长10.5%，到2028年将保持两位数的增长，五年复合年增长率为15.9%。随着中国供应商将重点和投资重新调整到GenAI智能手机，增长速度正在放缓。对耐久性的担忧和缺乏独特的用例也抑制了增长。”

自 中文业界资讯站

IDC追踪与数据产品研究副总裁Ruth Flynn表示：“IT分销商仍然是成功战略的关键组成部分。在充满挑战的第三季度，IT分销商的灵活性和产品覆盖范围帮助平衡了利率和政治不确定性等因素，以及疫情后的复苏。例如，PC通过分销实现了2%的增长，而在第三季度的初步报告中，整体PC出货量下降了6%。”

个人电脑第三季度的销售额为36亿美元，同比增长2%，是连续第二个季度增长。笔记本电脑市场在经历新冠肺炎疫情的波动后，正以4.6%的速度恢复正常。产品组合继续向AI PC配置转变，目前笔记本电脑收入的24%来自AI PC，同比增长142%。

软件同比增长11.8%，达到44亿美元。所有最大的软件类别都在增长，但最值得注意的是，嵌入式软件在思科的推动下同比增长22.8%，因为思科在2023年销售的大量网络基础设施硬件将在2024年部署，相关的嵌入式软件也将升级。

此外，网络安全市场在第三季度增长良好，安全软件同比增长7.4%，安全设备市场同比增长2.6%，由Palo Alto Networks推动，该公司以近42%的销售份额稳居榜首。

报告指出，企业在扩展生成式 AI 应用时亟需统一的 AI 开发平台。这一平台可以帮助各级管理层、员工及技术部门实现数据、模型和应用的统一管理。IDC 强调了生成式 AI 应用开发平台应具备的一系列基本能力，包括数据准备、模型调优、RAG/Prompt 支持、模型部署及确保应用安全等。

此外，IDC 提到，目前市场上对大模型平台的定义尚未统一，未来企业将需要一个综合的 AI 开发平台，其中大模型平台将是关键功能之一。

IDC 预计，到2025年，中国的生成式 AI 软件市场规模将达到35.4亿美元。随着大模型基础能力的提升和应用形式的创新，未来大模型平台将逐渐分化为底层平台和智能体开发平台，前者将与企业数据分析和机器学习开发平台整合，后者则朝着低代码无代码的方向发展。

IDC 中国人工智能研究总监卢言霞表示，尽管基础大模型能力在2024年将持续快速提升，生成式 AI 应用也逐渐落地，但当前仍处于早期阶段，行业参与者需密切关注基础模型能力的演进及生成式 AI 应用产品的最新动态。

自  AIbase基地

以太网交换机市场亮点

以太网交换机市场的数据中心和非数据中心部分的结果好坏参半。数据中心（DC）市场的收入同比增长7.6%，环比增长15.8%。

2024年第二季度，200/400 GbE交换机的总市场收入同比增长104.3%，环比增长35.7%，表明市场对用于数据中心的高速以太网交换机有着浓厚的兴趣。从24年第一季度到第二季度，100Gb以太网交换机收入环比增长13.0%。

以太网交换机市场的非数据中心（非DC）部分，包括通常部署在企业园区和分支机构的以太网交换机，同比下降28.9%，但与2024年第一季度相比增长了15%。

从地域的角度来看，以太网交换机市场总量同比下降16.3%，但美国同比增长12.3%。西欧市场同比下降24.2%，但较第一季度增长4.3%。中欧和东欧市场同比下降27.7%，环比增长11.0%。在亚太地区（不包括日本和中国），市场同比下降14.8%，但环比增长10.0%。中国市场同比增长8.7%，环比增长49.9%。

路由器市场亮点

路由器市场的服务提供商部分（包括通信服务提供商和云服务提供商）占整个路由器市场的72.4%，同比下降35.2%，与2024年第一季度相比下降3.4%。企业部门的收入占据了剩余的市场份额，同比下降了14.9%，环比增长了14.7%。

品牌

思科以太网交换机收入在第二季度同比下降36.6%，环比增长2.1%。思科在第二季度的以太网交换机总市场份额为34.8%。

Arista Networks的以太网交换机收入（其中90.2%来自DC部分）在第二季度同比增长12.4%，环比增长7.0%，市场份额达到13.5%。

华为以太网交换机总营收在第二季度同比增长15.5%，环比增长100.9%，市场份额为12.0%。该公司的SP和企业路由器收入在第二季度同比下降36.6%，市场份额为30.4%。

惠普以太网交换机收入（其中86.2%来自非数据中心业务）同比下降25.2%，环比增长6.5%，市场份额达到6.2%。

H3C以太网交换机收入同比下降3.7%，环比增长30.3%，市场份额为4.5%。

IDC Japan发表了日本企业数据平台运用成熟度的调查结果。与2022年、2023年的结果相比，本次统计得出的分布呈成熟度上升的趋势。数字转换（DX）已经普及了7-8年，积累了大量有经验的用户，他们将数据活用与业绩联系在了一起。

IDC数据运营成熟度模型将用户企业的数据运营状态分为五个阶段：

(第一阶段)未完善：大部分数据运营机制尚未完善；

(第二阶段)发展中前期：在完善数据运用结构的过程中，还有很多需要改善的地方；

(第三阶段)发展后期：数据运用结构的完善正在进行，遗留问题的部分较少；

(第四阶段)满足条件：数据运用的结构在整个组织中形成，满足业务要求的状态；

(第五阶段)快速适应：将数据运营机制分为5个阶段，即组织整体具备系统的数据运营机制，能够迅速应对规章制度和竞争等环境变化。

在要求成熟度分布时，需要判断的项目有：

1.数据应用/管理对业务的贡献度

2.数据应用和分析能力、人才等资源

3.数据治理完善情况

4.业务部门和数据管理部门的合作

5.使用数据的范围

6.数据管理中各领域的环境整备状况

统计结果显示，未整备(第一阶段)减少，第二阶段(发展中前期)基本持平，而第三阶段(发展中后期)到第五阶段(能够迅速应对的状态)的比率增加。但是，第五阶段的比例只增加了一点点，要想达到能够迅速应对社会环境和竞争状况变化的体制完善水平，仍然存在难度。人工智能技术的发展非常迅速，IT素养很高的用户要想及时将这些新技术应用到数据运用中也不是一件容易的事情。

IDC Japan基础设施和设备研究经理铃木康介表示：“数据平台的作用将不再局限于传统业务系统的数据管理和商业分析用数据运用基础，而是面向活用人工智能的数据驱动型业务自动化和扩充组织知识库的新阶段。赢了，这一动向将给组织带来生产力和便利性的大幅提高，但与此同时，相应的数据治理和安全水平也需要加强，数据运营体制需要持续革新。”

IDC全球移动设备追踪研究经理Jitesh Ubrani表示：“毫无疑问，消费者和商业买家对个人电脑的需求已经恢复。然而，由于经济复苏和北美开学季，大部分需求仍集中在入门级。也就是说，新的人工智能个人电脑，如高通的Copilot+个人电脑，以及英特尔和AMD的等效芯片，以及苹果预计将推出的基于M4的Mac电脑，预计将在未来几个月推动高端市场。”

设备和显示器研究副总裁Linn Huang表示：“虽然我们预计人工智能将在本世纪末的某个时候普及，但向大众市场的发展需要比预期更长的时间，直到2026年。未来一年的变化将主要是为这种支持人工智能的硬件开发软件、用例和目标受众。”

教育部门以外的商业需求也保持强劲，因为许多企业已经开始更新他们的个人电脑，为Windows 10的结束支持做准备。日本等主要市场在第三季度实现了两位数的增长，引领了这一转型，但IDC预计其他市场在未来几个季度也会出现相似的趋势。

IDC全球设备追踪公司副总裁Bryan Ma表示：“在经历了两个季度的温和增长后，市场在进入年底购买期前稍作休息，在当前的地缘政治环境中，下行风险依然存在，但我们认为，明年市场将有足够的上行空间，从而实现个位数的温和增长。”

几个因素影响了4月至6月强于预期的业绩。首先，增长可以部分归因于库存补充，主要是在消费者方面。其次，由于4月份开始的面板成本增加，导致抑制销量早于预期，因此在解决预期成本上升方面做出了显著努力。第三，许多供应商继续积极地将60 Hz刷新率面板的模型改造为100 Hz，因为更快的面板成本已经达到了平价。最后，消费者和游戏市场的持续扩张和竞争也推动了第二季度的增长。

展望未来，市场前景依然乐观。随着面板和其他组件成本企稳，对显示器出货量的预测仍保持谨慎乐观。此外，向Windows 11 PC的持续迁移预计将在2024年和2025年刺激进一步增长。IDC预计，2024年和2025年，显示器市场的年增长率将超过2%。

2024年剩余时间及以后的主要洞察：

区域洞察：除中国和加拿大外，所有主要地区在24年第二季度都超过了预测。

游戏：游戏显示器继续增长，占显示器出货量的20%，这是自2016年开始跟踪以来的最高份额。价格下降和游戏PC市场放缓为许多游戏玩家腾出了预算。

展望：2025年，销量将稳步回升。总体而言，IDC根据消费者需求的改善，将总市场前景提高到2024年增长4%，2025年增长2.3%。2025年以后，年出货量将稳定在1.32亿至1.35亿台之间。

华为在第三季度的平板电脑出货量达330万台，实现了44.1%的同比增长，占据全球市场份额的8.2%，排名第四。

IDC指出，这一成就得益于华为在平板电脑产品多样化上的努力，过去九个月中，该公司推出了多款新型号，既满足了精打细算用户的需求，也适合专业人士使用，尤其是MatePad SE 11，以其竞争力的价格赢得了全球消费者的青睐。

IDC高级研究分析师Anuroopa Natraj表示，华为进入前五名是平板电脑市场的重要发展，其激进的定价和对价值驱动型产品的关注显然吸引了新客户，他们的成功表明越来越多的消费者在这个领域寻找替代品。

不过，在平板电脑市场，苹果依然是领导者，第三季度出货量为1260万台，同比增长1.4%。

然而，由于其高昂的价格，苹果旗舰iPad Pro在新兴市场表现不佳，相反，“返校季”促销活动促进了iPad Air的销售，为苹果市场份额贡献了31.8%。

三星则以710万台的出货量位居第二，市场份额达到17.9%，该公司的Galaxy A9平板电脑在多个地区表现良好，吸引了不少消费者。

此外，亚马逊以460万台的出货量重新进入前五名，同比增长111.3%，他们在季度末更新了Fire HD 8型号，并借助Prime Day促销活动推动销售。

联想的出货量为300万台，同比增长14.7%，尽管降至第五位，但其商业市场表现显著改善。

以下为具体数据：

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IDC高级研究分析师Anuroopa Natraj表示，华为进入前五名是平板电脑市场的重要发展，其激进的定价和对价值驱动型产品的关注显然吸引了新客户，他们的成功表明越来越多的消费者在这个领域寻找替代品。

不过，在平板电脑市场，苹果依然是领导者，第三季度出货量为1260万台，同比增长1.4%。

然而，由于其高昂的价格，苹果旗舰iPad Pro在新兴市场表现不佳，相反，“返校季”促销活动促进了iPad Air的销售，为苹果市场份额贡献了31.8%。

三星则以710万台的出货量位居第二，市场份额达到17.9%，该公司的Galaxy A9平板电脑在多个地区表现良好，吸引了不少消费者。

此外，亚马逊以460万台的出货量重新进入前五名，同比增长111.3%，他们在季度末更新了Fire HD 8型号，并借助Prime Day促销活动推动销售。

联想的出货量为300万台，同比增长14.7%，尽管降至第五位，但其商业市场表现显著改善。

以下为具体数据：

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家庭监控和安全产品，如连接摄像头、门锁和门铃，正在迅速上升到顶部，占整个预测的1/4以上。

IDC移动和消费者设备跟踪研究经理Jitesh Ubrani表示：“在消费者的智能家居购买过程中，额外购买安全摄像头的好处往往比后续购买智能电视或智能音响的好处要大得多。不仅消费者对额外安全保障的需求在增长，而且许多人还订阅云存储或人工智能功能(AI)，使安全摄像头成为许多智能家居公司的关键类别。”

不幸的是，智能音箱帮助推动了智能家居市场的发展。预计到2024年将下降8.8%，到2025年将恢复0.7%的温和增长。在某种程度上，智能音箱类别正在回归简单作为其最大的卖点——更少无聊的显示器，更少的摄像头，以及简化的语音输入，因为谷歌、亚马逊和其他公司最终将他们最新的对话式人工智能带到这些音箱上。

也就是说，人工智能也有望成为智能吸尘器等其他类别的卖点，近年来，由于新品牌的大量涌现和价格点的增加，智能吸尘器的销量大幅上升。Ubrani继续说道：“品牌们大多已经掌握了吸尘和绘图等基本功能，现在他们专注于通过使用人工智能来提高物体识别能力，以及拖地等附加功能。这就是许多中国品牌，如roborock、Eufy、dream和Narwal在竞争中领先的地方，就roborock而言，它们取代了自己作为市场领导者的地位。”

展望未来，IDC估计，2024年至2028年间，智能家居市场的复合年增长率(CAGR)将达到5.6%，最后一年的出货量将达到11亿台。新兴市场、人工智能的持续普及，以及电视等成熟品类的更新周期，预计将推动这一增长。

华为平板凭借其鸿蒙操作系统的强大协作功能、自研软件的专业化应用及一流的硬件配置，已连续三个季度占据中国平板市场份额第一。IDC发布的《2024 年第二季度中国平板电脑市场季度跟踪报告》，华为出货量同比增长 46.9% ，市场份额达到了28.4%，充分证明了消费者对华为平板的喜爱和信任。

截至目前，华为平板已经形成了以MatePad Pro系列、MatePad Air、MatePad系列为核心的产品矩阵，充分满足了用户在轻办公生产力、专业创造力、教育学习、影音娱乐等多场景和个性化的需求。此外，在鸿蒙系统的加持下，“买平板就买鸿蒙平板，常用常新”的认知已经深入人心，让华为平板成为很多消费者购买平板电脑的首选。

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IDC Japan公布了2024年第二季度日本传统手机及智能手机 出货量。

2024年第二季度日本市场的传统手机及智能手机的合计出货量为690万部，比上年同期减少5.6%。另外，智能手机的出货量为685万部(比上年同期减少5.5%)。合计低于700万部，是继受到新型冠状病毒感染(COVID-19)强烈影响的2020年第三季度以来的第一次。iPhone逐渐恢复到以前的供货水平，但Android系统的需求恢复缓慢。

从各供应商的情况来看，苹果以361万部(市场份额52.4%)位居榜首；第二名是出货量74万部(10.8%)的夏普；第三名是58万部(8.5%)的谷歌；第四名是小米，销量为9万部(7.2%)；三星的销量为49万部(7.2%)。

苹果比上年增长8.6%。对于苹果来说，361万部的出货水平并不算多，但由于2023年第二季度的出货水平非常低，所以比上年大幅增长。但是，在Android系统的用户比去年大幅减少的情况下，苹果用户比去年大幅增长的结果显示了国内用户对iPhone的忠诚度之高。第2位的夏普比上年增长58.6%。在失去气势的本地供应商众多的情况下，保持着和以前相同水准的出货量。第三位的谷歌比上年减少了47.7%。虽然比上年大幅减少，但不到60万部的出货量绝对不是低水平。各运营商积极将Pixel系列作为拉新活动的对象产品的情况没有变化，预计市场份额还会进一步扩大。

不过，在吸引iPhone用户方面，苹果却陷入了苦战。第四名的小米比去年增长了464.4%。这是继2018年第二季度的华为之后，中国的全球供应商首次进入日本市场的Top5。最近频繁出现在网络媒体和大众媒体上，不仅是智能手机，作为家电综合制造商的知名度也在不断提高。不过由于小米并不是Docomo的供应商，所以这个出货量很可能是暂时的。同样排在第4位的三星比去年减少了15.5%。但是，约50万部的出货量在日本国内市场绝不是小数目。而且销售价格的平均值也大幅上升。在维持供货量的同时，成功地确保了收益性。

IDC Japan Consumer Devices的市场分析师井边将史评论道：“2024年第二季度日本国内智能手机出货量跌破700万部，这一出货量水平与受COVID-19影响较大的2020年第三季度相当。如果日本国内市场缩小的话，本地供应商的进一步苦战将会持续下去。该季度虽然小米的崛起很显眼，但是摩托罗拉全球供应商等在日本出货量急速增长。今后Top5的更替将会频繁发生。”

市场调研机构IDC发布最新数据报告，2024年第三季度，中国折叠屏手机出货量达到223万台。虽然保持同比增长，但增速相比前八个季度明显放缓。今年第三季度，华为稳居中国折叠屏手机市场份额第一，达41.0%，实现断层式领先。

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调研机构IDC给出的最新报告显示，今年三季度中国手机市场，vivo依然是第一。2024年第三季度，中国智能手机市场出货量约6878万台，同比增长3.2%，连续四个季度保持同比增长。新一轮换机周期的到来使得市场需求持续向好。

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根据IDC的说法，边缘包括集中数据中心之外的技术相关操作，充当连接端点和核心IT环境之间的中介。

边缘计算是一个关键的技术基础设施，它扩展和创新了核心数据中心的功能，无论是面向企业还是面向服务提供商。边缘生态系统包括各种技术和服务，包括计算基础设施、各种软件，以及提供基于云技术的专业实施、管理服务和预置服务。

IDC细分了500多个指定企业用例的边缘支出，涉及六个领域——人工智能（AI）、物联网（IoT）、增强现实（AR）、虚拟现实（VR）、无人机和机器人——为各行各业带来了重大机遇。

在制造业中，边缘计算占支出的比例最高，可以实时监控设备和流程，减少停机时间并提高运营效率。

在公用事业领域，边缘计算继续为电力、水和天然气等关键基础设施提供更智能、更高效和实时的管理。

就支出而言，银行业是增长最快的行业。

IDC预计，列出的所有19个行业在预测期内的五年复合年增长率（ACGR）都将达到两位数。

在预测期内，服务提供商部门将看到最大的复合年增长率。

在技术支出方面，预测开始时最重要的投资将停留在硬件领域，这是由边缘基础设施系统中的人工智能处理器和加速器驱动的，预计未来几年将产生更多的需求。

从地域的角度来看，在整个预测期内，北美仍将是边缘支出的领导者，其次是西欧，德国和英国。在未来五年的预测中，中国、拉丁美洲和亚太地区（不包括日本和中国）将经历最快的支出增长。

AP Client Devices高级研究经理Will Wong表示：“在vivo、OPPO、小米、联想和华为等中国厂商的强劲增长带动下，智能手机市场尽管面临全球经济逆风，但仍显示出弹性。供应商之间的增长并不均衡——一些公司在努力应对原材料成本上升的问题，另一些公司则受益于东南亚等新兴市场的有利汇率。vivo的表现尤其引人注目，这得益于积极的产品发布和较低的比较基数。”

全球客户端设备研究总监Nabila Popal表示：“尽管中国手机厂商在新兴市场的增长一直是今年的主题，但由于前几代手机的强劲需求和新iPhone 16系列的推出，苹果本季度的出货量同比增长了3.5%。在2024年第三季度，老款iPhone，特别是iPhone 15，由于大量的促销活动和围绕苹果智能的营销活动增加，表现异常出色。苹果智能在美国以外的市场推出的时间错开，但苹果将在即将到来的假日季继续增长，因为它预计许多客户将从iPhone 13、iPhone 12和之前的型号升级到新的支持人工智能的智能手机，以保证他们长期购买。”

EMEA客户端设备副总裁Francisco Jeronimo表示：“尽管总出货量有所下降，但三星仍保持着市场领导地位。该公司在高端市场的份额继续增长，因为本季度Galaxy AI智能手机的平均价格有所上涨。三星电子开始在其他机型上推出Galaxy AI功能，并推出了搭载Galaxy AI的新款Galaxy Z Fold6和Galaxy Z Flip6，在高端市场取得了更好的业绩。”

IDC全球移动设备追踪研究经理Jitesh Ubrani表示：“除了经济方面的挑战外，游戏PC市场的低迷也是由于缺乏令人兴奋的硬件，以及来自手持设备等邻近市场的消费者和供应商的投资。即使未来几个季度市场进一步复苏，游戏PC的数量仍将低于2021年的水平，因为一些消费者将其他游戏方式与传统游戏PC结合使用或代替传统游戏PC。”

IDC全球客户端设备追踪公司的研究经理Jay Chou表示：“游戏显示器在第二季度达到了几个里程碑。650万台的出货量是IDC自2016年开始跟踪市场以来的最高纪录。此外，游戏在整个显示器市场中的份额达到了创纪录的20%。持续的价格下跌和从游戏PC市场转移的预算也起到了帮助作用。现在游戏显示屏的平均价格远低于300美元。”

IDC预测，在经历了2022年和2023年的出货量萎缩之后，PC游戏市场将在2024年复苏。预计2024年游戏数量将达到6930万个，比2023年增长9%。游戏台式机是高端游戏和显示器的关键部分，随着新的GPU上市，预计到2025年将复苏。游戏渗透率也有望继续增长，到2028年游戏将占PC和显示器市场的20%。

2024年第二季度，全球打印外设出货量同比下降1.5%，达到近1920万台。根据最新数据，所有设备的全球出货量也同比下降6.6%，达到89亿美元。

本季度值得注意的亮点包括：

• 美国是销量增长最快的地区之一，出货量同比增长0.6%，这主要是受惠普公司喷墨设备需求的推动，尤其是墨水罐领域。该公司已经能够通过电子零售商渠道和降价来发展喷墨设备。
• 中国是出货量最高的地区之一，但由于商业部门的预算限制和政府采购推迟，其降幅最大（同比下降3.3%）。
• 在排名前五的公司中，惠普、爱普生和泛腾在第二季度的出货量分别增长了0.1%、4.3%和11.2%。惠普公司在中国的出货量增长强劲，同比增长28.4%，而爱普生在亚太地区（不包括日本和中国）的出货量增长5.6%。爱普生在教育领域也看到了持续的增长，该领域对工作表和试卷打印等目的有更高的打印要求。

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IDC在2023年第一季度完成了安全设备分类的更新，并应用了这些变化，通过删除与硬件市场中不符合报告条件的软件或服务相关的收入来调整市场规模。IDC的安全设备跟踪报告现在包含了供应商收入（新硬件收入）和更新/固件更新收入的数据，然后将它们合并成IDC用来计算市场份额的“总市场收入”数据。

IDC企业跟踪研究经理Carlo Dávila表示：“在防火墙/UTM等网络安全产品之上越来越多地包含人工智能功能，将提高此类设备在保护不同环境免受不断发展的高级威胁时的性能。此外，吞吐量的增加和能源效率的提高将确保安全设备继续在网络安全战略中发挥关键作用，”。

区域亮点

从地理位置来看，加拿大和日本是2024年第二季度安全设备市场最具活力的地区，分别同比增长15.4%和10.3%，抵消了拉丁美洲(-10.7%)和中东和非洲(-17.6%)的下降。

2024年第一季度，经济疲软，平均销售价格（asp）上涨势头强劲，主要参与者的库存过剩。第二季度，尽管价格仍然居高不下，但许多问题都得到了缓解。Meta在本季度以60.5%的市场份额领跑，其次是索尼、苹果、字节跳动和XREAL。

IDC全球移动设备追踪研究经理Jitesh Ubrani表示：“最近几个季度，混合现实（MR）耳机在保真度上取得了飞跃，先是推出了Quest 3，后来又推出了Vision Pro。但是缺少实惠的价格意味着很少有消费者能体验到这项新技术，但这种情况将会改变，因为Meta预计将推出更实惠的版本，这将有助于市场在明年恢复增长。”

增强现实设备有望推动增长，但出货量将保持在较低水平，因为该技术已被证明很难大规模生产，同时还需要克服价格、保真度、电池寿命、散热和光学等障碍。现有的增强现实冠军，如HoloLens，也有望在未来让位于混合现实设备，因为这种新型头显可以满足一些用例，而且价格也更便宜。

总体而言，IDC预计该行业将从2024年的670万台增长到2028年的2290万台，复合年增长率（CAGR）为36.3%。受益于AR和VR的融合，MR设备预计将在2028年占70%以上的份额。与此同时，带有简单平视显示器或内容镜像的ER设备将占据超过1/4的市场。

IDC Japan发布了对日本公有云服务市场的预测。2023年日本公共云服务市场比上年增长27.5%，达到3.0609万亿日元。另外，2023 -2028年的年均增长率（CAGR）为17.2% 。IDC预测2028年的市场规模将比2023年增长2.2倍，达到7兆2,227亿日元。

2023年的日本国内公共云服务市场将仍然保持了平稳的发展。其中，作为云迁移对象的系统领域/工作负载从Web系统、信息系统到基础系统等多样化发展，带动了该市场的发展。

产品/服务的单价持续上升，提高了该市场的增长。目前，与数字化转型（DX） /数据驱动型业务相关的业务也在不断扩大，这将拉动今后日本公共云服务市场的增长。

备受关注的GenAI（生成式人工智能）将成为拉动今后日本公共云服务市场增长的重要因素。一些具有先驱性的用户企业已经开始在与提高生产效率相关的使用案例中进行概念验证并正式导入。生产性使用案例包括“翻译”“文档摘要、关键词提取”“内容制作支援”“编程支援”等。在该使用案例中，一般使用以SaaS或PaaS形式提供的人工智能服务。另外，技术供应商在开发自己的大规模语言模型（LLM）时，主要使用IaaS或私有云环境。今后，GenAI的使用案例将扩大到“商业功能使用案例”和“产业特殊化使用案例”。IDC认为，这些使用案例将在2025年以后逐渐显现，并促进日本公共云服务市场的增长。

通用人工智能的发展促进了生态系统的重组，同时用户企业对供应商的要求也发生了变化。IDC Japan 软件和服务研究总监松本聪表示：“今后，用户企业对GenAI的评价，除了功能性之外，还将重视经济合理性。供应商应该强化以经济合理性为意识的方法”。

腕带设备市场包括智能手表和手环。2024年第二季度，全球智能手表市场出货量为3470万台，同比下降3.2%，而中国出货量为1110万台，同比增长18.7%。2024年第二季度，全球手环市场出货量为900万只，同比增长10.6%，而中国市场出货量为440万台，同比下降4.8%。

中国腕带市场的增长不仅超过了全球市场，在2024年上半年，中国厂商在全球腕带市场也保持了快速的增长速度和强大的市场地位。

华为

华为推出了新的手环和智能手表，出货量同比增长55.1%，目前已连续两个季度领跑全球腕带市场。

小米

尽管2024年没有新的腕带产品，但小米仍然取得了显著的增长，在全球腕带市场出货量排名第二。

苹果

苹果的智能手表受到全球宏观经济环境和激烈的市场价格竞争的影响，导致出货量下降。

三星

三星电子在腕带市场的增长主要来自于2024年初推出的新款腕带Galaxy Fit 3，从外形、外观、价格分布等方面有效补充了三星电子的腕带产品线。

步步高

作为儿童手表制造商，步步高出货量的显著增长主要来自中国儿童手表市场的复苏，由于社会活动的恢复，适龄人口的暂时稳定以及更换周期的影响，中国儿童手表市场出现了显著增长。

中国腕带市场的快速发展主要受到产品价格差异化、促销季活动、长尾终端消费等因素的影响。

尤为引人注目的是，华为公司在今年上半年凭借一系列手环与智能手表新品的成功上市，实现了显著的增长飞跃，连续两个季度稳居全球腕戴设备出货量榜首。

这一成就不仅彰显了华为在技术创新与产品布局上的深厚实力，也反映了其在中东非、拉美及中东欧等地区的广泛市场渗透力与影响力。

特别值得一提的是，华为Fit 3智能手表作为产品线的重要补充，以其独特的设计美学与卓越性能，显著推动了华为腕戴设备出货量的攀升，进一步巩固了华为在全球及中国市场的领先地位。自2021年起，华为便在中国腕戴设备市场稳坐出货量第一的宝座，持续引领行业潮流。

在全球腕戴设备市场的竞争格局中，小米、苹果、三星、步步高紧随华为之后，分列出货量第二至第五位，共同构成了全球腕戴市场的多元化竞争格局。

从产品价格差异化布局来看，腕戴市场上多数厂商从供给侧的产品布局上进一步加大了千元档及以内的侧重，从价格、外观形态、品牌及网络制式等方面都向消费者提供了更多选择。

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海康威视：海康威视推出的消费级品牌萤石在2024年第一季度出货量排名全球第一，同比增长8.5%。其在中国出货量占全球出货量的74.3%，亚太、拉美等新兴市场是其出海布局的主要阵地。

小米：小米摄像头产品在中东欧市场表现亮眼，其全球化战略持续深化，线下门店布局完整。作为小米智能家居生态中的重要产品，在海外市场已经享受到了小米品牌力带来的积极影响效果。

大华：一季度大华推出消费级品牌乐橙的全球出货量，中国市场占比35.8%，海外市场中，亚太、西欧、拉美合计占比超45%，其双目产品一季度增长迅速在东南亚地区其线下渠道布局能力表现强劲，其全球电商渠道布局领先，已形成海外市场完善的销售体系。

普联： Tapo利用其母公司的销售渠道优势及品牌影响力，在亚太、西欧、北美等增长迅速。2023年印度市场出货量中普联排名第一。

亚马逊：亚马逊品牌在北美及西欧市场的优势明显减弱。

中国市场在季度同样出现同比增长，但早已较2023年出现增长，云台室内机是当前主流产品形态。从厂商出货情况看，中国摄像头市场竞争增量，头部厂商出货集中度萤石凭借其丰富的产品线布局及线上线下渠道优势，赢得出货量第一。从出货渠道看，运营商渠道出货率先抢先，受直播间抢劫、赠品吸引及云服务引入等相关因素拉动，电商份额提升。

IDC预计，2024年消费摄像头产品升级方面有以下三大重点：

1. 借助AI能力强化防御功能将成为品牌厂商2024年的升级重点。摄像头产品的AI人形追踪、AI婴儿哭声检测、AI宠物活动监测、画中画追踪等卖点在消费者采购决策时的优先级阶梯当前头部厂商部分AI报警通知功能需要在开通云服务后使用，仍需经过消费者的隐私信任考验。
2. 双目产品重点提升。双镜头、双画面实现全景多角度监控，尤其是固定+移动云台双目产品，整合固定角度拍摄及动态监控需求，有助于消费者降低多台采购成本。
3. 夜视技术成为重要的产品差异点。室内黑夜监控场景中，各型号产品仍存在明显差异。红外夜视、红外夜视+补光灯、黑光全彩、微光全彩、超微光全彩，红外+AI识别人形后全彩等针对不同需求人群的多种夜间监控方案，夜视效果改善仍是当前厂商的重要升级方向。

IDC中国高级分析师赵思泉认为，全球摄像头市场仍高速增长阶段，国内竞争较为激烈。中国品牌在产品定价方面优势明显，当前以东南亚、拉美、中东为代表的新兴国家需求旺盛，潜力巨大，是中国安防厂商出海的重中之重。在欧美等成熟市场，数据隐私敏感度较高，出海进程中需重点关注相关法规及数据保护条例。网络头条出海厂商在2024年应当优化产品结构，专注覆盖更多场景。在销售方面，加大力度完善各地线上线下销售体系，提升市场竞争力。

IDC人工智能和数据研究集团副总裁兼总经理Ritu Jyoti表示：“人工智能驱动的转型为全球组织带来了切实的业务成果和价值，他们正在围绕员工体验、客户参与、业务流程和行业创新建立自己的人工智能战略。随着可信赖的人工智能工具和技术的不断创新，以及人与机器相互作用的协调性不断提高，大规模采用人工智能的障碍将继续减少。”

虽然GenAI在过去的18个月里引起了全世界的关注，但在GenAI解决方案上的支出将低于所有其他人工智能应用的总和，比如机器学习、深度学习、自动语音识别和自然语言处理。然而，基因人工智能投资的快速增长将使该类别以59.2%的五年复合年增长率超过整个人工智能市场。到预测结束时，IDC预计GenAI支出将达到2020亿美元，占人工智能总支出的32%。

软件将成为最大的技术支出类别，占整个人工智能市场的一半以上。所有软件支出的2/3将用于支持人工智能的应用程序和人工智能平台，其余将用于人工智能应用程序开发和部署以及人工智能系统基础设施软件。包括服务器、存储和基础设施即服务(IaaS)在内的人工智能硬件支出将成为下一个最大的技术支出类别。IT和商业服务的增长率将略高于硬件，复合年增长率为24.3%。相比之下，人工智能软件的五年复合年增长率将达到33.9%。

在2024-2028年的预测期内，预计在人工智能解决方案上投入最多的行业是金融服务。在银行业的引领下，金融服务业将占所有人工智能支出的20%以上。人工智能支出的第二大行业是软件和信息服务以及零售业。在未来五年内，这三个行业将提供大约45%的人工智能支出。人工智能支出增长最快的行业是商业和个人服务(复合年增长率32.8%)以及交通和休闲(复合年增长率31.7%)。此外，在支出指南中包含的27个行业中有17个的五年复合年增长率预计将超过30%。

在大多数预测中，人工智能基础设施配置将成为人工智能解决方案的主要用例，然而在支出指南中包含的用例中预计增长率最低(复合年增长率为14.7%)，IDC预计到2028年其他几个用例将赶上或超过它。这些用例包括增强欺诈分析和调查以及支持人工智能的客户服务和自助服务。支出增长最快的用例将是增强索赔处理(复合年增长率35.8%)和数字商务(复合年增长率33.2%)。在支出指南中确定的42个人工智能用例中预计有30个的五年复合年增长率将超过30%。

在中国大模型市场格局上，百度智能云市场规模达3.5亿元人民币，位居市场第一，市场份额达19.9%。

商汤科技也受益于其对大模型的专注投入，以及其所建设的上海AIDC能够为客户提供一体化的大模型计算与应用解决方案，位居市场第二，市场份额达16.0%。

智谱AI则是2023年初创企业中的胜出者，位居市场第三；其次是百川智能、第四范式等。

尽管大模型与生成式AI是今天市场的最大焦点，大模型实际实现的能力仍然较低，不同技术提供商的大模型能力也有一定的差异。不能持续投入基座大模型，很容易导致企业在下一轮的模型能力竞争中落后且出局。

IDC中国研究总监卢言霞表示，未来2—3年，大模型市场从基座模型到开发工具再到上层应用的产业格局仍将发生多轮巨变。

多模态大模型、科学计算大模型等领域仍然存在较大的产品创新空间。而在应用层面，工程化、降低门槛、创新应用能够帮助厂商在竞争中胜出。

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其中，消费市场表现尤为强劲，同比增长8.0%，而商用市场则略有下降，同比减少3.1%。

华为位列中国平板电脑市场份额第一，2024年第二季度出货量同比增长46.9%，其5月发布的MatePad 11.5S新品受到市场的热烈追捧，显著推动了消费市场的增长。

其中，12-14英寸市场份额显著提升，特别是13-14英寸尺寸段市场出货量同比增长达到惊人的582.2%。

Apple虽然在新品推动下市场份额环比回升，但其高定价策略在主流市场需求上略显乏力。

小米和荣耀分别以线上促销和产品更新，成功吸引了年轻消费者和中高端行业客户。

联想则通过618大促期间的亮眼表现，有效提升了消费平板出货量。

IDC中国高级分析师刘云指出，随着大屏化和性能提升，平板电脑的应用场景正向学习办公等专业领域拓展。

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