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TechInsights在报告中指出，2024年中国第二大网络购物节618期间，智能手机销量同比下降2%至1310万部。

由于平均售价上涨，智能手机市场价值同比几乎持平，为623亿元人民币（86亿美元），超过了同比萎缩3%的网络商品交易总额（GMV）。

从厂商表现来看，TechInsights估计，苹果、小米和荣耀是今年618销量前三的智能手机品牌。

按价值来看，华为排名第三，仅次于苹果和小米。

之前的统计显示，苹果在今年的618大促中，对iPhone降价幅度非常猛烈，这也导致不少用户非常买单，以至于他们短暂的重回中国市场第一，不过随着降价力度的减弱，苹果的这个优势也在慢慢减弱。

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尽管OPPO在出货量上夺冠，但与去年同期相比仍有小幅下滑8%。

与此同时，小米以同比大增25%的强劲表现，市场份额达到14%，紧随OPPO之后，稳居第二。

vivo以相近的市场份额14%位列第三，而苹果和三星分别以13%和11%的市场份额排在第四和第五位，苹果的出货量同比减少了14%，而三星则下降了5%。

TechInsights的报告还指出，市场形势的改善和库存差异的正产化是推动出货量年度同比增长的主要原因。

此外，华为、摩托罗拉、Infinix等中国品牌的年度增长率达到了三位数百分比，显示出中国品牌在亚太市场的强劲复苏势头。

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值得注意的是，小米已经连续三个季度保持了上升势头。印度、东南亚、中拉丁美洲、中东欧和非洲中东地区的强劲增长在很大程度上抵消了西欧喜忧参半的结果。

在印度，小米以19%的市场份额巩固了领先地位，比一年前的17%有所增长。

传音（包括Tecno、Infinix和itel三个品牌）本季度连续两个季度位居第四。这三个品牌在2024年Q1的全球智能手机出货量总计为2850万部，同比增长88%，市场份额接近10%，高于一年前的6%。

OPPO（一加）排名第五，2024年Q1全球智能手机出货量为2480万部，同比下降10%。它占据了8%的市场份额，低于去年同期的10%。

vivo在2024年Q1的全球出货量为2110万台，同比下降1%，以7%的市场份额排名第六。

荣耀2024年Q1的出货量为1700万台，同比增长34%，以6%的市场份额巩固了第七名的位置。

联想-摩托罗拉在2024年Q1以4%的市场份额保持在第八位，同比增长22%。

华为排名第九，同比增长111%。realme保持在前十名，本季度的市场份额接近4%，并实现了17%的年增长率。

TechInsights称，除OPPO(一加)和vivo外，其余均在2024年Q1实现了年度增长。所有这些中国品牌的年增长率加起来为26%，明显超过了仅增长10%的整体市场。

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在厂商方面，四大厂商OPPO/一加、荣耀、华为和vivo的市场表现尤为突出，其市场份额不相上下，共同占据了市场的主导地位。

其中，OPPO/一加以17.1%的市场份额领跑中国智能手机市场，显示出其强大的市场竞争力。荣耀、华为和vivo紧随其后，分列二到四名，市场份额分别为16.7%、16.6%和16.1%，同样表现出强劲的增长势头。

小米以15.0%的市场份额位居第五，虽然未能进入前四，但其在市场中的表现依然稳健。然而，备受关注的苹果却以13.7%的市场份额跌出了前五名，这一变化引发了业界的广泛关注。

从市场份额分布来看，前六大智能手机厂商总共占据了95.1%的市场份额，高于一年前的93.7%，这表明市场集中度有所提高。这也意味着中国智能手机市场的竞争格局愈发激烈，各大厂商在市场份额的争夺上更加激烈。

对于中国其他小一些的厂商来说，他们在规模和渠道方面受限，面临着巨大的挑战。例如，魅族在该季度宣布将把重点从传统的智能手机业务转移到新的人工智能硬件上，这也反映出小厂商在市场竞争中的无奈和转型的压力。

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其中联想以1080万台的出货量领跑全球笔记本电脑市场，同比增长12%，市场份额也达到了23%，占据了全球将近1/4的份额。

惠普的出货量同比增长了7%为940万台，市场份额20%位居第二；戴尔位居第三，出货量同比增长1%达760万台，市场份额16%。

苹果则凭借新发布的M3版本MacBook Air，出货量同比增长了29%达440万台，市场份额10%位居第四。

宏碁则以310万的微弱优势超过了出货量300万的华硕，位居第五。

TechInsights表示，尽管中国、日本和英国的宏观经济状况不佳，抑制了PC的整体增长潜力，但其他地区的需求使市场连续第二个季度朝着积极的方向发展。

TechInsights认为，随着Windows 10停止支持、下一代AI PC的预期发布，以及大量需换机的用户开始期待他们的下一个设备，毫无疑问PC市场将继续增长，但可能比最初预期的要慢一点。

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TechInsights发布的最新数据显示，中国的智能手机出货量在2023年第四季度同比下降了-0.3%，达到了7120万部。

这是市场连续第11个季度出现年度下滑，尽管下滑幅度逐步收窄。2023年，中国智能手机市场的出货量为2.617亿部，同比下降了-5.8%。

厂商方面，华为的强势回归正在重塑中国的智能手机市场，给所有竞争对手带来了压力。

本季度，苹果以20%的市场份额重新夺回了中国市场的头把交椅，但其表现低于市场，出货量呈现了两位数的下滑。

荣耀和vivo分别以17%和16%的市场份额紧随其后，两位厂商在市场份额和出货量上与去年同期相比显著下降。

华为以16%的市场份额排名第四，市场占有率几乎翻倍，而这样的高速增长是在供应受限的背景下实现的。

OPPO（OnePlus）跌至第五位，紧随其后的是小米，分别贡献了14%和13%的市场份额。这六家主要厂商贡献了总市场的96%，较一年前的95%有所增加。

TechInsights表示，中国的其他中小型厂商在本地市场依旧面临巨大的挑战，受到规模和渠道存在的限制。

以下为具体排名：

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需要注意的是，其实很多企业还没有公布2023年第四季度业绩，因此本次排行是预估数值，后期可能会有变化。

2023年，TOP25半导体企业的名字没有变，总收入5168.27亿美元，同比下降11％，其中前十名总收入3577.77亿美元，同比下降9％。

台积电以688.52亿美元高居第一，Intel 514.01亿美元次之，但分别下跌了9％、16％。

NVIDIA是最闪亮的明星，AI浪潮下收入直接翻倍来到495.65亿美元，排名从第八飙升到第三位。

三星去年排名第一，但今年收入暴跌37％只剩下483.04亿美元，屈居第四。

之后分别是：高通、博通、SK海力士、AMD、英飞凌、意法半导体、德州仪器、苹果、美光、联发科、恩智浦半导体(NXP)、ADI、索尼、瑞萨、微芯、安森美、格芯联电、铠侠、中芯国际、西部数据。

榜上企业中，只有七家实现了正增长，其中NVIDIA达到了惊人的102％，其他都未超过10％。

按照地域划分，美国13家占了整整一半，中国台湾、日本、欧洲都是3家，韩国2家，中国大陆只有1家——中芯国际62.96亿美元排名第24，比上年升高一位。

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2024年的智能手机会有怎样的发展趋势？近日，研究机构TechInsights发布了2024年智能手机大趋势，对今年智能手机的发展、功能配置进行了预测。

一、2024年的增长：

根据TechInsights无线智能手机战略频道数据，2024年全球智能手机市场将恢复低个位数的增长。

全球宏观经济形势相对缓解，这也会推动智能手机行业规模的增长——这一增长将受到尚未饱和的新兴市场的推动。

二、华为可能会成为2024年的惊喜：

既然华为能够在国内成功推出5G芯片组，那么2024年，不仅在国内市场，在海外市场华为也可能会成为一个大惊喜。

根据TechInsights对全球各地区智能手机出货量的预测，预计华为今年将实现强劲的两位数增长。

三、 生成式人工智能：

TechInsights预测生成式人工智能将在2024年成为智能手机的中心舞台，它使智能手机能够在边缘执行数百万的人工智能处理，甚至不需要连接到互联网。

TechInsights举例如文本到图像的生成、声音的生成、视频的生成等。

处理器方面，高通骁龙8Gen 3、联发科天玑9300、谷歌Tensor G等均支持AI功能。

因此，我们会看到GenAI手机的渗透率将从2023年的较小基数到2024年显著增长。

四、 更亮的屏幕：

2023年，我们见证了智能手机的显示屏变得更亮，尼特数值持续增长，预计到2024年将进一步增长。

一加Open的峰值亮度达到2800尼特，我们预计这个亮度参数在2024年将达到4500尼特或更高。

五、更大的RAM：

TechInsights预计，2024年智能手机的RAM（运行内存）将超过20GB。

据了解，最近两年，许多手机厂商都加入手机内存内卷大战，16GB基本已是旗舰机的标配了。

目前的手机运存天花板为18GB，使用的机型有一加 Ace 2原神定制版、中兴Axon 40 Ultra航天版、红魔7S Pro氘锋透明暗影版等。

六、以人为本/眼睛健康：

荣耀在2023年凭借其Magic系列和荣耀90在护眼方面做得很好，推出了具有零风险调光护眼屏技术机型。

同时拥有业界最高和最安全的PWM调光技术，频率为3840Hz。

TechInsights认为，由于智能手机正变得越来越以人为本，健康是当今时代关注的一个主要话题，所以希望更多的供应商采用类似的方法。

七、卫星连接：

自从苹果推出卫星连接以来，华为也已经做到了，预计2024年将有更多的智能手机厂商提供卫星连接。

然而卫星连接有其自身的挑战，因此很难在其他国家扩展，并且有明显的额外成本。

例如，苹果目前在16个国家有售，预计未来几年将增加到更多国家。

八、曲面屏智能手机将出现下滑：

2023年，曲面屏成为中高价格段的高配，但TechInsights预计到2024年，因高昂的维护和维修成本等问题，曲面屏将不再流行。

三星Galaxy S24 Ultra预计将采用直屏设计，这表明高端机型正在放弃曲面屏。

中高价格段的消费者会愿意支付额外的费用来维护曲面屏幕吗？看起来不太可能。

九、对于大多数智能手机爱好者来说，苹果一直是一个热门话题，预计苹果在2024年不会有重大的智能手机创新。

据悉，苹果市值一夜蒸发7600亿元的话题此前引起热议，原因是投行巴克莱将苹果股票评级从“持有”调整为“减持”，并将目标股价下调1美元至160美元，这意味着苹果未来一年股价将下跌17%。

当日，苹果股价应声下跌3.58%，收于每股185.64美元，市值一夜蒸发1071亿美元（约合人民币7660亿元）。

报告写道，iPhone 15目前的“低迷”销售，特别是在中国，预示着iPhone 16的销售也会同样疲软。

简单说，投行认为苹果前景不行，iPhone 15系列销量低迷，并预测iPhone 16系列可能也不会有大的改变，没有更具吸引力的功能或升级。

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过去两年受到通货膨胀、价格上涨和供应链等问题的影响，消费者不愿切换到新一代硬件，PC市场持续低迷。

TechInsights报告预计2023年的出货量比2021年预计下降27%，但明年PC市场将出现“欣欣向荣”的景象，出货量将因多种因素反弹，其中AI PC将是主要原因。

Canalys的市场研究也揭示了PC行业的这一“转机”。该公司预测2024年的PC出货量将达到2.67亿台，同比增长8%。

TechInsights透露预计2024年全球笔记本出货量将比2023年增长11%，这主要得益于人工智能开始进入主流市场，以及消费者升级焕新周期。

此外，市场上最近出现的基于ARM的PC也被视为增长的原因之一。

英特尔首席执行官帕特·格尔辛格(Pat Gelsinger)曾预测人工智能可以“拯救”PC行业，特别是将人工智能相关功能集成到主流应用程序中时。

此外，高通、英伟达和AMD等公司也为PC行业带来基于ARM的CPU解决方案，这不仅会加剧竞争，还将让消费者体验到不同于传统x86架构的产品。

除了大量新产品的涌入，老款产品也在进行大幅折扣和促销活动。比如AMD Ryzen 7 7800X3D的价格，近期已经降至历史最低，这为消费者焕新提供了最佳时机。

AMD还在其下一代Ryzen笔记本APU中加入了强大的新AI引擎，如XDNA 1和XDNA 2，这些将在2024年发布。

这些充满活力的AI PC解决方案组合将吸引消费者的兴趣。该研究机构预计，到2025年，个人电脑出货量将接近2.5亿台,同比增长高达15%。

自 太平洋科技

索尼在三季度的出货量达到了有史以来Q3最高水平，也是自PS5推出以来出货量第二好的季度，同时为了进一步提升销量，索尼还推出了PS5 portal。

任天堂（不包括Switch Lite）出货量在2023年Q3同比下降15%，以27%的市场份额跌至第二名。

而且如果没有旗舰游戏《塞尔达王国之泪》和《超级马力欧兄弟大电影》电影所带来的溢出效应，可能还会下降更多。

微软Xbox Series X/S出货量在三季度下降了6%至约180万，其中Xbox Series X占据了72%的产品份额。

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TechInsights发文称，2023年Q3，全球折叠屏智能手机出货量同比增长10%。三星仍位居全球折叠屏智能手机出货量榜首，其次是华为、摩托罗拉、荣耀、vivo、OPPO、小米和谷歌。

然而，第三季度的跌速已经稳定下来，这表明市场正在触底。

TechInsights预计中国市场将在未来几个季度开始复苏之旅。

厂商方面，荣耀以18%的市场份额重新夺回了中国智能手机市场的榜首位置。

紧随其后的是OPPO(包括一加)（17%）、vivo（17%）、苹果（15%）和小米（14%）。

前五大厂商的总市场份额为81%，低于一年前的87%，它们的市场份额主要被华为蚕食。

TechInsights称，华为凭借其自给自足的5G智能手机，出货量同比飙升50%，占据13%的市场份额。

如果华为能够将支持5G的中端智能手机推向市场并克服供应限制，中国智能手机市场可能会在接下来的几个季度重新洗牌。

自 快科技

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TechInsights发布的最新数据报告显示，2023年第三季度，华为全球智能手机出货量实现了同比44%的增长。报告称，这在很大程度上要归功于其在中国市场的韧性。在Mate 60 Pro机型的推动下，华为在中国实现了50%的年增长率。“华为凭借自给自足的芯片组在5G上卷土重来，是中国半导体行业的一个里程碑和突破。”TechInsights称。

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TechInsights预计，5G智能手机市场将在2024年恢复增长。TechInsights预测，苹果（AAPL.US）的市场份额正在缓慢下降，但通过iPhone在2023年和2024年的强劲销售，它将保持全球第一的地位。三星将在2023年和2024年保持全球5G智能手机第二的位置，小米（01810）将位居第三。

根据全球市场研究公司 TechInsights的数据分析，中国在第二季度成为全球最大的iPhone市场，历史上首次超过美国。根据该研究公司的《全球出货量报告》，2023 年第二季度，中国占 iPhone 出货量的 24%，而美国市场占 21%。

自 cnBeta

据TechInsights统计，中国自2005年成为全球最大IC消费市场以来一直保持地位，2021年达到峰值1773亿美元，但2022年将同比下降7.3%。除了2023年的1644亿美元外，由于全球经济放缓、中国新冠政策以及美国对中国半导体监管收紧的影响，预计2023年将萎缩18%至1350亿美元。

自 半导体行业观察

其它厂商方面，二季度三星仍是全球折叠屏智能手机市场的领导者，但由于竞争加剧，其出货量同比下降37%。华为、vivo、OPPO、联想-摩托罗拉、荣耀、小米以及谷歌跻身Top 8。其中vivo(300%)、OPPO(153%)和华为(103%)折叠屏手机出货量同比增长率均达到三位数。

当然，这些厂商的增长速度都不能与摩托罗拉相比，毕竟其推出的moto razr 40系列在价格方面已经下探到了常规旗舰的水平，其中moto razr 40仅售3999元。

自 手机中国

今年折叠屏手机真的赢麻了。TechInsights最新发布的一系列研究报告指出，2023年Q2，全球折叠屏手机出货量同比增长24%。亚太地区占全球折叠屏智能手机出货量的近三分之二。该季度，三星仍是全球折叠屏智能手机市场的领导者，但由于竞争加剧，其出货量同比下降37%。

自 快科技

半导体的寒冬还在继续，2023年全球主要十大半导体厂的投资额或将同比减少16%，降至1220亿美元，为4年来首次下滑，且跌幅将创10年来最大。半导体的“寒冬”比市场所想的还要漫长。市场原本预期今年第二季度将成为半导体行业的周期性底部，但现实再一次让市场失望。

并且，iPhone此前的强势销售地区，北美、西欧和日本等，用户更换、新购iPhone手机的需求没有明显增加，苹果业绩表现也不温不火。

不过，受iPhone 14系列Pro机型销量增加的推动，苹果第二季度平均售价（ASP）创下历史新高。同时，Counterpoint报告指出，苹果公司二季度继续引领全球智能手机收入和营业利润，其市场份额分别达到创纪录的45%和85%。

此外，中国在二季度首次超过美国，成为iPhone出货量最大的单一市场。而苹果加大了印度地区的制造规模后，iPhone二季度在印度的出货量也同比增长超过50%。

印度目前是苹果销售和制造方面重要的战略市场。并且，二季度，印度已成为苹果的第五大市场。

值得一提的是，TechInsights预计iPhone平均售价将在2023年Q3和Q4进一步提高，这是因为iPhone 15 Pro将采用窄边框的LIPO技术，并使用了钛合金材料，预计iPhone 15 Pro机型将比之前机型更昂贵。

自 快科技

OLED 显示面板方面，该细分市场占据了市场近 80% 的收入份额，其中柔性 OLED 市场份额突破 30%，硬性 OLED 市场份额继续下降。此外，LTPO 面板的市场份额正在增加，超过 15%。

▲ 图源 TechInsights

LCD 显示面板市场的收益表现则继续下滑，该细分市场在该季度收入同比下降 42%，LCD 面板产品位于供过于求阶段。根据 TechInsights 得到的数据，在过去几年，智能手机一直是 LCD 面板的主要买家，然而，这一份额在过去几个季度一直在下降，预计今年将降至 50% 以下。

▲ 图源 TechInsights

从供应商方面来看，尽管三星在激烈的市场竞争中丢掉了高端智能手机产品的客户订单，但该品牌依旧以 51% 的收入份额主导市场。其次是来自中国的京东方和天马公司，这两家供应商在 2023 年 Q1 分别占据了 20% 和 8% 的市场份额，其余供应商总共占据了 21% 的市场份额。

自 IT之家

TechInsights 称，在 2023 年 Q1，印度线下分销渠道占智能手机出货量的 57%。手机零售商 (多波段零售店) 的份额达到了 15% 以上的峰值，是连续 20 多个季度中细分渠道市场的最高份额。手机厂商正越来越多地寻求对分销的直接控制，预计它们将加快在印度一线城市开设高端体验店的进程。

电商渠道占印度智能手机出货量的 31%，并继续成为最大的子细分渠道。Flipkart 和亚马逊主导了电商零售 / 分销。

随着线上渠道势头将在 2023 年下半年回升，5G 势头将占据市场，供应商的分销优先级是否会改变呢？还需要进一步观察。

自 IT之家

然而，在中拉丁美洲，非洲和中东以及西欧，荣耀的出货量大幅增长，使其海外出货量和份额达到该品牌恢复海外活动以来的最高点。在海外出货量强劲增长的推动下，荣耀的表现仍然优于整体行业（出货量同比下降-14%），本季度其全球市场份额上升至 4.7%。

在 MWC 2023 上，荣耀推出了 Magic 5 Pro、Magic 5 Lite 和 Magic Vs 折叠屏国际版。TechInsights 机构表示，虽然在 Magic 5 发布后，荣耀对 Magic 4 系列零售价格进行了下调，但仍然建议荣耀向全球市场推出更多最新的中高端设备，如数字系列，以填补 500 欧元（备注：当前约 3795 元人民币）- 1000 欧元（当前约 7590 元人民币）的细分市场。“在英国等现有市场，建议荣耀加强线下渠道，不仅要与线上平台和运营商合作，还要与当地零售商合作，让荣耀的产品接触到更广泛的消费者。”

自 IT之家

从报告中获知，三星在该季度以 20% 的印度市场份额位居榜首，这是二十多个季度以来三星首次在印度占据榜首；其次是 vivo (18%) 和小米 (17%)，分别排在第二和第三位。

印度市场上每十部智能手机中就有四部支持 5G，三星在这方面也名列榜首。

2023 年 Q1 中国厂商占印度智能手机市场出货量的 72%。随着消费者对智能手机的偏好转向中高端，中国厂商在印度智能手机市场的份额正在下降。此外，大多数顶级中国厂商都受到监管和税务部门的审查，这反过来又导致了焦点的暂时转移。

考虑到今年第一季度的缓慢开局，该机构预计印度智能手机市场在 2023 年将略有增长。

自 IT之家

 智能恒温器市场：竞争格局和定位

销售智能家居产品的公司与拥有成熟供暖和制冷解决方案的公司的竞争尤为激烈。谷歌 Nest、ecobee 和 Tadoº 的产品包括占用感测、学习能力和预测性维护等特性和功能。相比之下， Carrier、Trane 和 Emerson 等知名恒温器品牌的智能恒温器的价值主张是 —— 它们是家庭中整个供暖和制冷系统的控制面板，并作为系统的一部分出售，而不是单独出售。在低端市场，亚马逊和 Wyze 正在以与传统 (非智能) 恒温器相似的价格点开拓低成本市场。这些低成本的选择有可能推动对价格敏感的消费者更广泛地采用。

市场的竞争也分为两个不同的渠道，直接面向消费者的零售市场和企业对企业对消费者 (B2B2C) 的专业安装市场。智能恒温器品牌在解决这些渠道方面的能力明显不同。

TechInsights 估计，全球每 20 个家庭中就有一个拥有智能恒温器，因此该产品在宽带家庭中的渗透率相对较低，北美和西欧是主要市场。TechInsight 智能家居战略服务估计，智能恒温器的销售将稳定而强劲地增长，从 2022 年到 2027 年，智能恒温器的年复合增长率将达到 11.8%，接近 6500 万台。

自 IT之家