随着数字化的加速，4G的扩张将推动连接，预计2030年将占所有连接的一半。但是，仍然存在巨大的覆盖差距，13%的人口仍未被覆盖，60%的使用差距影响着那些生活在覆盖区域内但面临上网障碍的人。

2024年报告的主要发现：

持续的使用差距：截至到2023年底，撒哈拉以南非洲地区的移动互联网普及率达到27%，但仍存在60%的巨大使用差距。

扩大4G覆盖范围和早期5G增长：预计到2030年，该地区4G普及率将达到50%，取代3G成为主要技术。尽管5G的采用仍处于早期阶段，但预计到2030年将达到总连接数的17%，主要在南非、尼日利亚和肯尼亚。

5G的经济影响和基础设施需求：预计到2030年，仅5G一项将为该地区的经济贡献100亿美元，占移动行业总经济影响的6%。

加强数字安全：南非成为撒哈拉以南非洲地区首个实施GSMA开放网关API的国家，通过号码验证和SIM卡交换API专注于欺诈预防和安全。

生成式人工智能潜力：预计2030年，生成式人工智能将为非洲经济贡献高达1.5万亿美元，移动运营商将越来越多地使用人工智能进行客户互动和网络优化。

该报告倡导采取一系列关键行动，以确保可持续增长和数字包容：

1．可负担性改革：高成本仍然是移动接入的障碍，报告呼吁降低该行业的税收。

2．振兴普遍服务基金：撒哈拉以南非洲的许多普遍服务基金表现不佳，往往受到效率低下的阻碍。

3．渐进式频谱政策：随着数据需求的增加，报告敦促各国政府释放更多频谱，特别是在6Ghz频段，并采取确保高效、负担得起和环境可持续的移动网络扩展的政策。

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去年有1.6亿人首次使用移动互联网，与2022年的水平相似，但与2015-2021年相比有所下降，当时每年新增用户超过2亿。

缩小差距

最新报告概述了总体的连通性差距——即使用和覆盖差距的总和：

• 46亿人（占全球人口的57%）正在自己的设备上使用移动互联网。
• 3.5亿人（占全球人口的4%）主要生活在没有移动互联网的偏远地区（覆盖差距）。
• 31亿人（占全球人口的39%）生活在移动互联网覆盖范围内，但没有使用它（使用差距）。使用差距是覆盖差距的九倍。
• 全球连通性最低的地区是撒哈拉以南非洲，该地区只有27%的人口使用移动互联网服务，留下了13%的覆盖率差距和60%的使用差距。

据估计，在2023-2030年期间，让这些人上网将为全球经济带来3.5万亿美元的价值，其中90%的影响将惠及低收入和中等收入国家。

打破贸易壁垒

对于低收入和中等收入国家的未联网人群来说，设备的可负担性、数字技能和读写能力是采用移动互联网的主要障碍。

在这些国家，入门级互联网设备的费用占平均月收入的18%，而对于世界上最贫穷的20%的人来说，这一比例上升到51%。在占全球未联网人口1/4的撒哈拉以南非洲，这一比例上升到该地区最贫穷的20%人口平均月收入的99%。

实现有意义的连接

虽然大多数使用移动互联网的人每天都这样做，但它通常只适用于相对较少的最受欢迎的用例。在接受调查的国家中，平均有43%的移动互联网用户希望更多地使用手机。

在已经使用移动互联网的用户中，最常见的障碍包括安全性问题、可负担性以及连接体验。

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非洲目前仅占全球人工智能市场的2.5%，但新兴的人工智能应用有可能在2030年之前将非洲的经济增长提高2.9万亿美元。

农业：提高生产力和粮食安全

农业仍然是尼日利亚的一个重要部门，雇用了近40%的人口，贡献了1/4的GDP。该报告确定了人工智能和数字技术在提高资源效率、提高生产力、改善市场准入和减少农业损失方面的巨大机遇。

能源：优化访问和效率

尼日利亚能源部门面临的挑战包括基础设施老化和对化石燃料的依赖。在尼日利亚，人工智能技术在该行业的部署仍处于起步阶段，但在改善能源分配和可靠性方面具有巨大潜力。Beacon Power Services的人工智能电网管理平台和Husk Power Systems的人工智能驱动的微型电网等创新可以优化能源使用，并将接入范围扩大到农村地区。

气候行动：建设适应能力

尽管尼日利亚的温室气体排放量很低，但它极易受到气候变化的影响。现有的人工智能驱动的解决方案包括谷歌的洪水预报工具和由人工智能启用的碳信用平台Chemotronix。

应对关键挑战

为了充分利用人工智能的潜力，该报告确定了几个关键的重点行业：

1. 数据可用性和可访问性。
2. 人工智能基础设施和计算。
3. 技能发展。
4. 政策和生态系统支持。

战略建议

该报告提供了有针对性的建议，以支持在尼日利亚部署人工智能：

1. 投资本地化数据收集。
2. 增强基础设施和计算能力。
3. 培养人工智能技能和教育。
4. 加强人工智能生态系统。

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现在，非洲人工智能用例应用绝大多数与农业（49%）、气候行动（26%）和能源（24%）有关。

农业用例主导着人工智能部署

农业雇佣了52%的非洲劳动人口，对GDP的平均贡献率为17%。在撒哈拉以南非洲，高达80%的粮食是由小农生产的，他们往往使用传统技术，无法获得有助于提高产量的信息。

提供经济可靠的能源服务

该地区在能源获取和可靠性方面面临重大挑战，有一半人口生活在没有电力供应的地区。改善该地区的能源获取和效率至关重要，因为它通过加强互联网和数字工具的使用、蜂窝网络和宽带，以及人工智能能力所需数据的生成、传输和分配，创造了一个良性循环。

支持气候行动

尽管非洲在全球与能源相关的二氧化碳排放量中所占比例不到3%，但非洲人却不成比例地受到气候变化的影响；如果不进行干预，到2050年，与气候有关的紧急情况可能使非洲的GDP减少8%。

与生成式人工智能模型相比，由于历史数据集的可用性、易于应用和较低的计算需求，非洲绝大多数的人工智能用例（98%）属于利用ML方法的预测性人工智能应用。

释放非洲的人工智能能力

非洲已经面临数据中心短缺的问题，在南非和肯尼亚等国家，图形处理单元（GPU）的成本高得令人望而却步，分别占人均GDP的22%和75%，这使得它比高收入国家要贵得多。

智能手机普及率达到51%，预计到2030年将达到88%，基于移动的边缘计算将成为扩大人工智能在非洲的扩散和能力的核心。

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2023年底，亚太地区将有18亿人订阅移动服务。移动互联网普及率的增长非常显著，占人口的63%。该地区51%的人口使用移动互联网，相当于14亿多用户，几乎是十年前的三倍。

塑造移动生态系统的主要趋势

5G：焦点转移到5G高级和5G低容量

目前在亚太地区的七个国家（澳大利亚、印度、日本、菲律宾、新加坡、韩国和泰国）部署了商用5G独立（SA）网络，为开发新的5G应用提供了机会。该地区的运营商正在希望利用5G高级和5G低容量（RedCap）技术为企业提供新的解决方案。

开放网关：运营商联合起来推动API的发展

尽管公开网络API已经有一段时间了，但运营商一直在努力采用一种标准化的方法来实现规模化。移动行业最近的举措试图为开发一套通用的网络API提供新的动力。2024年4月，已有49家运营商集团签署了GSMA开放网关协议，代表240个移动网络，占全球移动连接的65%。

卫星和NTN：空中连接背后的动力

由于亚太地区多个国家的地理构成，空中互联互通将在实现普遍互联互通中发挥重要作用。

GenAI：运营商寻求创收机会

亚太地区的运营商正在利用生成式人工智能（genAI）的力量来推动内部转型，并通过人工智能投资抓住新的收入来源。

消费者信任：利益相关者采取措施加强网络安全

随着针对个人和企业的网络威胁的增加，消费者对数字服务的信任可能会受到侵蚀。

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欧亚地区正在进入5G发展的早期阶段，该地区政府正在优先考虑该技术的整合发展计划，运营商正在投资5G基础设施和应用，以满足日益增长的连接需求。在恢复稳定的情况下，预计欧亚地区的5G采用率将在未来几年内大幅提高，到2030年，预计将从目前的不到1%上升到略高于40%。

2023年，移动技术和服务为欧亚经济贡献了约2000亿美元，相当于GDP的7.9%，并在整个地区提供了约77万个就业岗位（直接和间接）。随着5G的起飞，它的影响将遍及经济的各个领域，到2030年，它将占移动整体经济的10%以上。

塑造移动生态系统的主要趋势

欧亚大陆的5G还处于早期阶段

5G对欧亚地区正在进行的数字化转型至关重要。目前，亚美尼亚、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦的七家运营商已经推出了商用5G服务，但覆盖范围有限。最初的重点是解决日益增长的连通性需求，特别是在高需求的城市地区。

运营商支持GSMAOpen Gateway计划

尽管公开网络API已经有一段时间了，但运营商一直在努力采用一种标准化的方法来实现规模化。移动行业最近的举措试图为开发一套通用的网络API带来新的动力。

运营商的人工智能机遇

该地区的移动运营商正在整合人工智能，特别是生成式人工智能，以加强客户服务、销售、营销和网络管理。MTS和VEON等运营商正在开发越来越多的用例，包括支持当地语言的气候行动解决方案和平台，以改善客户体验。

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自2020年以来，中低收入国家在移动互联网采用方面的性别差距首次缩小，原因是女性采用移动互联网的速度快于男性。

在中低收入国家，女性使用移动互联网的可能性比男性低15%。

在中低收入国家仍未使用移动互联网的7.85亿女性中约60%生活在南亚和撒哈拉以南非洲。

在过去的一年里，中低收入国家智能手机拥有率的性别差距从15%略微缩小到13%。

自2017年以来，中低收入国家在手机拥有率方面的潜在性别差距几乎没有变化。这些国家的女性拥有手机的可能性比男性低8%。

在大多数国家，超过80%的人知道移动互联网，这是第一次，男女之间的意识几乎相等。

对于那些已经了解移动互联网的人来说，采用它的最大障碍是负担得起，识字和数字技能。

一旦男性和女性使用移动互联网，他们进一步使用移动互联网的最大障碍因国家而异，但最常见的是安全问题、负担能力和连接体验。

大多数移动互联网用户每天都访问网络，不分性别。女性移动互联网用户每周使用网络的用例范围往往比男性要小。

在大多数国家，使用移动互联网的女性比男性更有可能报告，希望比现在更频繁地使用移动互联网。

大多数了解移动互联网的人都认为，男性和女性使用移动互联网同样重要。在那些不认同的人中，更大比例的人认为男性使用移动互联网更重要。

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因此，GSMA报告呼吁政府各部门与行业利益相关方共同努力：

鼓励自愿共享基础设施（被动和主动），以降低网络部署成本，特别是在困难地区。

减少获得蜂窝站点定位和光纤部署所需许可和路权（RoW）的繁琐程序，以简化网络部署，特别是5G密集化。

减少和简化特定行业的税费，以减轻网络部署和运营的成本负担，确保移动行业的财务可持续性。

提供政策激励，鼓励基础设施投资。在韩国，政府2020年宣布的对运营商的税收抵免和减税形式的激励措施，帮助释放了约25.7万亿韩元（220亿美元 亿美元）的5G网络投资。

允许电信行业进一步整合，以推动协同效应和扩大基础设施部署所需的规模。

实现可持续频谱定价

除非印尼专注于确保未来移动频谱价格的可持续性，否则其经济还可能面临140亿美元（216万亿印尼盾）的生产力损失。因此：

价格保守地设定在市场价值估计以下，以实现价格发现并降低未售出频谱的风险。

政府审查年度频谱费计算公式，并考虑调整参数，以提供正确的长期激励，避免与不断变化的市场条件不一致的成本不成比例的增加。

制定了清晰的频谱路线图，不仅考虑了正在规划的当前频段，还考虑了印度尼西亚的长期需求，特别是2025-2030年期间的中频段。

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欧洲发现自己正处于一个关键时刻，面临着日益激烈的全球竞争、不断上升的贸易壁垒和对技术优势的争夺。该宣言强调了移动行业在推进欧盟数字议程方面的关键作用，因为欧洲大陆的目标是到2030年实现5G的普遍覆盖。实现这一愿景需要解决系统性挑战，包括市场分裂、监管障碍和投资壁垒，这些都抑制了欧洲电信行业的增长和竞争力。

宣言概述了几个战略行动领域，强调了下一代互联互通、数字创新和绿色转型的重要性。它展示了欧洲各地的成功举措，从智能工厂和中小企业的数字工具包到智能农业和城市管理的开创性项目，展示了移动行业推动经济增长、可持续性和社会效益的潜力。

宣言呼吁欧盟政策制定者采用新的数字基础设施框架，以促进投资、创新和协调数字市场。建议包括解决电信市场的碎片化问题，实施更有利于投资的频谱政策，缩小不同数字服务提供商之间的监管差距，以及更新基于历史的规则以反映当前的现实。

移动支付交易额同比增长23%，达到每年850亿美元。2013-2022年，拥有移动支付服务的国家的GDP比没有移动支付服务的国家高出6000亿美元，相当于移动支付使GDP增加了约1.5%。

移动支付正在提升社会经济影响

移动支付促进了金融普惠和数字接入，有助于实现17项联合国可持续发展目标中的15项，比2019年的13项有所增加。信贷是移动支付提供商（MMPs）最受欢迎的金融服务，信贷产品数量同比增长73%。

跟踪分类数据的MMPs发现，2022年9月-2023年6月，通过移动支付储蓄的独特女性客户累计数量增长了98%。此外，越来越多的企业采用移动支付，每个用户平均收入从2022年9月的2.2美元增长到2023年6月的3.2美元，增幅超过40%。

移动支付账户正在增加

2023年，全球注册移动支付账户达到17.5亿个，比2022年增长12%。尽管注册移动支付账户的年增长率正在放缓（从2022年的15%和2021年的19%），但这反映了该行业开始走向成熟。撒哈拉以南非洲地区增长明显，注册账户的份额连续两年增长，到2023年达到47%，是2019年以来的最高水平。2023年，撒哈拉以南非洲地区占全球注册账户增长总量的70%以上，南亚地区占1/5。

西非成为移动支付的发源地

2013-2023年，西非，特别是尼日利亚、加纳和塞内加尔的注册账户增长了100%，成为移动支付采用的领导者。

重大障碍依然存在

使用移动支付的障碍包括较低的手机普及率、感知相关性、数字技能、社会规范和信任水平。缺乏手机用户仍然是最大的障碍；尽管已注册的移动支付账户总数为17.5亿个，但仍然存在巨大的性别差距。在全球范围内，女性拥有手机的可能性比男性低7%，除肯尼亚外，所有调查国家都存在这种手机拥有率差距。

预计到 2030 年，5G 对中国 GDP 的贡献将接近 2600 亿 美元(在移动行业对中国经济的年度影响总额中占 23%)。 此外，在 2023 年，移动生态系统还创造了近 800 万个就 业岗位(直接和间接)，并通过税收贡献 1100 亿美元，从 而为政府财政做出巨大贡献。这种经济贡献凸显了利益相 关方采取适当举措以维持移动服务对数字经济之影响的重 要性，而频谱可用性是实现所有人有机会使用经济实惠 5G 的关键驱动因素。

到 2023 年底，中国有 13 亿人(占总人口的 88%)已使 用移动服务，自 2015 年以来增加了 2.9 亿人。该数字到 2030 年将基本保持不变，这反映出在中国的成年人口中， 移动采用率在很大程度上已达到顶峰。

由于移动互联网用户使用鸿沟持续缩小，移动互联网采用 率预计会有更为显著的变化。到 2023 年底，83% 的人口 已使用移动互联网(相当于 12 亿用户)，自 2015 年以来 增加了 4.6 亿。未来十年内将新增 7000 万移动互联网用 户，到 2030 年，移动互联网采用率将达到 89%。剩余 1.6 亿不使用移动互联网的人群主要为青少年和老年人。

随着各大运营商逐步关闭传统网络(2G 和 3G)并将 5G 服务扩展到更多地区，5G 在中国的采用率持续上升。截至 2023 年底，运营商建设了 340 万个 5G 基站，占中国移 动基站总数的 30% 以上。中国电信监管机构的数据还显 示，超过 80% 的行政村已经实现了 5G 网络覆盖。

为了将 5G 的覆盖范围扩展到难以到达的区域，可能需要 创新型解决方案。2023 年 5 月，中国的四大移动运营商 宣布将在新疆联合开展世界首个跨网 5G 漫游试验。该服 务允许用户在自己所用的运营商没有 5G 覆盖的情况下接 入其他运营商的 5G 网络。此类举措可能在提高农村地区 5G 采用率方面发挥关键作用。

中国对 5G 服务的需求持续旺盛，截至 2023 年底，5G 连接数已达到 8.1 亿(占总连接数的 45%)。澳门的 5G 连接数占总连接数的 48%，位列第一，其次是中国大陆 (45%)、台湾 (37%) 和香港 (33%)。只有美国和韩国的 5G 采用率高于中国的这三个主要市场。

由于网络部署的速度和设备生态系统的成熟，5G 采用率的 增速超出预期。到 2030 年，中国的 5G 连接数将超过 16 亿，占全球总数的近三分之一。届时，中国的 5G 采用率 将接近 90%，从而成为全球主要市场之一。

2023年，更多的移动网络运营商加入了GSMA气候行动特别工作组。

移动运营商是主动承诺实现自愿气候目标的领导者。在过去的一年里，8家运营商向科学目标倡议组织提交了新的近期目标，使总数达到70家运营商，占全球移动连接的近一半。53家运营商也承诺实现净零排放目标。

2023年向CDP披露的70家移动网络运营商占全球移动连接数的一半以上，而2022年这一数字为67家。此外，从9家大型运营商的可持续发展报告中收集数据显示，披露的总覆盖率达到80%。

披露的质量也有所提高：2023年创纪录的19家运营商获得了A分。超过1/4向CDP披露的运营商获得了A级；2023年，这一比例仅为1.5%。

移动行业3/4的碳排放来自其价值链，突出了参与供应链和客户的重要性。

2019年至2022年期间，大多数地区的运营排放量都有所下降，其中欧洲的排放量下降了50%。在北美、拉丁美洲和中东北非地区，运营商的排放量减少了20-30%。

尽管对数据和连接的需求激增，但由于能源效率和可再生能源的进步，运营排放量有所下降。2019年至2022年期间，全球互联网流量增长了一倍多，移动连接增长了7%。

运营商提供的信息显示，2019年至2022年期间，数据传输的能源强度平均每年下降10%-20%。

可再生能源已经在减少移动运营商的排放方面发挥了重要作用，占2021年至2022年减少排放量的1/3。向CDP披露的运营商在2022年购买了50太瓦的可再生电力，占其购买电力的1/3，高于2019年的14%。如果没有这些可再生能源，2022年的运营碳排放量估计将增加1500万吨。