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会议强调，2025年力争累计建成5G基站450万座以上，并推动5G演进和6G技术创新发展。

工信部数据显示，截至11月末，我国5G基站总数达419.1万个，比上年末净增81.5万个，占移动基站总数的33.2%，占比较上年末提高4.1个百分点。截至2024年11月末，我国5G移动电话用户达10.02亿户，比上年末净增1.8亿户，占移动电话用户的56%，占比较上年末提高9.4个百分点。

会议还强调，2025年要完善“双千兆”网络发展政策措施，试点部署万兆光网。

截至11月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.7亿户，其中千兆及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达2.09亿户，比上年末净增4549万户，占总用户数的31.2%，占比较上年末提升5.5个百分点。

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有线并购交易多于移动并购交易，2019到2023年期间有线并购交易为392起，移动并购交易为122起。移动并购包括一些著名的交易，如英国沃达丰和Three业务的合并计划，如果获得竞争和市场管理局的批准，按用户数计算，这将成为英国第二大移动运营商。 

2023 年，所有通信供应商行业的并购交易为 214 起，低于过去五年中最高的 2021 年的 316 起，这一下降反映了高利率和技术行业周期性下滑等因素。

但电信市场的发展态势意味着，CSP 之间的进一步并购将继续保持强劲势头。Omdia服务提供商与市场首席分析师 Matthew Reed 表示：”随着电信行业收入的低速增长，市场竞争激烈且日趋成熟，更多的CSP将寻求整合，从而通过消除重复建设来削减成本，并投资于光纤和5G等网络技术，推动连接业务的增长。合并还能使运营商从其他规模经济中获益，包括增强与其他大公司的竞争力、交叉销售的机会以及在采购中的更大影响力”。

除合并外，电信运营商还将并购作为延迟和多元化战略的一部分。

在延迟战略中，CSP 通常会出售电信塔等基础设施资产，以筹集资金减少债务或投资其他业务领域。今年 7 月，意大利电信公司（TIM）完成了向投资集团 KKR 出售意大利固网业务的交易，TIM 表示，这将使其能够通过推出新的超连接消费者服务和企业 ICT 服务，专注于业务增长。 

此外，CSP 也在高增长的技术领域进行收购，以实现多元化发展，Orange 和西班牙电信都通过这种方式建立了重要的网络安全业务。

Reed 表示：”对于希望成为技术服务提供商的电信运营商来说，实现转型的一种方式就是收购那些已经在目标领域拥有能力和客户基础的公司。”

在15家上榜的电信企业中，出现了“7上8下”的情况，即7家公司的排名上升，而8家公司的排名下滑。

中国共有三家运营商上榜，其中中国移动以1428.3亿美元（约合10206亿元人民币）的营业收入高居榜首，超越其他电信运营商。

中国电信排名下滑3位至135位，营业收入为879.6亿美元；中国联通的排名也下滑了12位位居第279位，营收526.3亿美元。

全球范围来看，美国Verizon位居第64位、美国AT&T位居第74位、美国康卡斯特电信公司第76位、德国电信第77位、NTT第120位、Charter通信公司第255位、沃达丰集团第310位、Orange第320位、软银集团第325位、美洲电信第328位、西班牙电信第350位、KDDI第379位。

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1—5月份，通信行业呈现平稳运行态势。电信业务量收保持增长，5G、千兆光网等新型基础设施网络建设和应用不断推进，网络连接用户规模稳步增加。

一、总体运行情况

电信业务收入增速放缓，电信业务总量保持两位数增长。1—5月份，电信业务收入累计完成7387亿元，同比增长3.7%，增速较1—4月份回落0.3个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长11.9%。

1-5 月，电信业务总量累计完成 803.8 亿元，占全国比例为 10.8%，同比增长 6.7%。

电信业务收入累计完成 924.6 亿元，占全国比例为 12.5%，同比增长 2.4%。

移动数据流量收入 389.8 亿元，同比减少 2.4%，占收入份额为 42.2%。

固定宽带业务收入 116 亿元，同比减少 2.1%，占收入份额为 12.5%。

数据中心、云计算、大数据、集成业务、物联网等新业务收入为 223.3 亿元，同比增长 20.4%，占收入份额为 24.2%。

固定话音业务收 7.8 亿元，同比减少 9.9%；移动话音业务收入 47.7 亿元，同比增长 6.4%；话音业务占收入份额为 6%。

省内三家基础电信运营企业累计完成固定资产投资 81.3 亿元，同比增长 13.2%。

二、通信能力建设情况

光缆线路长度为 411.6 万公里，其中长途、本地网中继、接入网线路长度分别为 6.8 万公里、61.5 万公里、343.3 万公里。

固定宽带接入端口总数为 10595.3 万个，其中 FTTH/O 端口数为 10257.1 万个，占固定宽带接入端口的比例为 96.8%。

移动电话基站总数为 106 万个。其中 4G 基站总数为 57.2 万个，5G 基站总数为 36.8 万个。

三、电信用户发展情况

电话用户数 1.9 亿户，固定、移动电话用户数分别为 1740.4 万户、17736.9 万户。

移动宽带用户：4G 用户总数为 7250.8 万户，较上年底减少 485.6 万户；5G 用户总数为 9687.9 万户，较上年底增加 1005.8 万户，5G 用户占移动电话用户的比例为 54.6%。移动互联网用户数为 1.6 亿户，移动互联网用户普及率为 127 户 / 百人。

固定宽带用户：固定宽带用户 4917.3 万户，其中 FTTH/O 用户 4683 万户；500M 以上用户 1757 万户；千兆以上用户总数达 1399.5 万户，较上年底增加 50.6 万户，占比为 28.5%。

物联网及融合用户：物联网终端用户总数为 4.3 亿户，较上年底增加 1758.7 万户。IPTV 用户 2783.7 万户，较上年底减少 97.1 万户，其中 4K 用户 2588.7 万户，占 IPTV 用户的比例为 93%。

四、电信业务使用情况

1-5 月，固定主叫通话时长累计达 62.8 亿分钟，同比增长 21.5%；移动来去话通话时长累计达 1463.9 亿分钟，同比减少 3.2%。移动短信业务量累计达 963.2 亿条，同比增长 21.9%。

1-5 月，移动互联网流量累计达 147.1 亿 G，同比增长 6.1%，移动互联网当月户均使用流量达 19.4 G；固定互联网流量累计达 671.7 亿 G，同比增长 12.9%。物联网终端接入流量累计为 17.2 亿 G，同比增长 128.6%。

（注：电信业务总量按 2023 年不变单价计算）

1—5 月份，通信行业呈现平稳运行态势。电信业务量收保持增长，5G、千兆光网等新型基础设施网络建设和应用不断推进，网络连接用户规模稳步增加。

一、总体运行情况

电信业务收入增速放缓，电信业务总量保持两位数增长。1—5 月份，电信业务收入累计完成 7387 亿元，同比增长 3.7%，增速较 1—4 月份回落 0.3 个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长 11.9%。

具体来说，截至5月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.52亿户，比上年末净增1534万户。

其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达6.17亿户，占总用户数的94.6%。

1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达1.83亿户，比上年末净增1996万户，占总用户数的28.1%，占比较上年末提升2.4个百分点。

此外，截至5月末，5G 基站总数达383.7 万个，比上年末净增46万个，占移动基站总数的32.4%，占比较 1—4 月份提高0.7个百分点。

现在问题来了，你家的宽带上下行速度是多少呢？

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创新型定价与应用是助力运营商保持 5G 移动服务营收势头的重要因素。在 Omdia 跟踪调研的 30 家运营商中，有 19 家的移动服务营收增幅不足 5%。

中国、日本和韩国等 5G 渗透率超过 50% 的成熟 5G 市场预计会面临低增长。残酷的现实是，5G 渗透率更低（20–40% 左右）的市场面临着不足 2–2.5% 的低营收增长。目前加拿大、法国、沙特阿拉伯和美国都面临这一情况。这一水平的 5G 渗透率无法保证实现强劲的 5G 客户增长，这给运营商造成了巨大负担：多数运营商现在需要思考“除了提供包含更多数据的更昂贵套餐之外，还能做什么？” ，从而避免提早步入停滞期。

为了促进追加销售（不仅仅是推动4G用户升级，还包括推动现有 5G 客户购买更多服务）以及避免客户在生活成本压力下不愿为5G 而购买新手机，运营商应聚焦定价和应用创新。

中国大陆和中国香港拥有成熟的 5G 市场，因而对于解决此类困境先行一步，运营商针对户外直播（例如需要快速将视频上传至社交媒体的视频博主等）推出了上行链路数据优先服务。

作为新兴市场的泰国也出现了引人注目的创新。AIS 不仅推出了面向网络红人和音乐会达人的上行链路优先服务，还面向游戏玩家推出了低时延流量包，并面向一般消费者推出了提速服务。

主要信息

运营商推出多合一附加包。泰国AIS的Living Network附加包包括三种模式（上行链路优先、提速和优先低时延），这是运营商首次提供多合一附加包。Omdia 认为保证低时延是一种市场优先策略。Living Network 是一个良好的开端：如果运营商希望消费者在 QoS 和提速上支付更多费用，那么展示针对游戏与视频播放的实时网络性能图、甚至是服务性能指标必不可少。

上行链路 QoS 的发展势头持续增强。电信运营商HKT近期针对社交媒体用户生成内容推出了视频上行链路流量 VIP 服务。HKT的用户可以先购买用于日常语音和数据通信的中端 5G 套餐，然后再增购每月 40GB 的优先上行链路额度。该运营商在商业模式方面已经领先其它电信运营商一步，提供适合用户生成内容创作者的 GoPro 等各类设备。营销上行链路 QoS 还有其它方法，例如中国联通在一款套餐中提供大量数据额度，这些额度可以用于 VIP 上行链路数据，也可以用于普通数据。

个性化服务重新流行起来。高端品牌和专属忠诚度服务包括私人助手、专门的零售渠道、旅行保险和折扣、营养师咨询、机场贵宾室使用权，甚至是消费者专属客户经理。

个性化服务涵盖专属设备。设备成为高端个性化服务策略的关键部分，包括面向中国游戏玩家的云手机；Vive Flow VR 眼镜；包含免费智能手机、平板电脑、游戏设备和固定无线网路由器的捆绑包；以及面向 iPhone 用户的特别服务（例如 Apple One 应用）和折扣。

个性化服务涵盖灵活选项。例如，Verizon 的后付费不限量套餐用户能够以每个应用 10 美元的价格获取自己选择的 OTT 应用。

个性化服务涵盖捆绑包。STC Kuwait 和 3 Hong Kong面向高端消费者提供涵盖智能手机、5G 固定无线接入 (FWA) 以及大数据流量包和专属高端忠诚度服务（包括专属客服）的捆绑包。STC 提供适用于智能手机、5G FWA、游戏和平板电脑的 6TB 数据流量。

客户细分是个性化服务的重要一环。例如，为维持 30 岁以下的预付费客户，中国移动每年为这类客户增加 2GB 数据流量，而 Movistar Mexico 在预付费服务中纳入了云游戏，并借此机会创收。

建议

提供关于 QoS 的更多证明。4G 的数据优先服务之前效果不佳，原因在于其没有提供任何计量或衡量手段，来向消费者证明他们通过花费额外费用获得了更快的下载速度。这一直是移动 QoS 面临的一大难题。但泰国 AIS 推出的 Network Living 会显示一些简单的网络和应用性能指标（例如用彩色圆点来表明网络/信号指标）。我们认为这属业界首创。其它电信运营商正在寻求增添类似的证明指标，例如显示 VIP 速度与普通速度差距的上行链路速度条。

不要吝啬上行链路 QoS 数据流量。成功的专业 YouTube 博主（或类似人士）需要足够的数据流量用于视频的上行链路优先服务。Omdia 认为流量低于 500MB （例如3 Hong Kong的套餐）并不足以支持这种需求，而广东联通每月为 VIP 上行链路和一般数据使用提供高达 250GB 的流量则更切合实际。我们还建议电信运营商谨慎提供针对VIP上行链路的附加包（而是更建议提供包含所有数据用量的套餐），因为让消费者支付更多费用可能具有挑战性，在新兴市场中尤为如此。

可以针对高端用户提供个性化服务。报告中总结了一些主要专属套餐和忠诚度计划的目标受众，有些锁定的是购买最昂贵的后付费套餐的用户，也有些锁定的是所有后付费套餐用户。高端消费者希望获得满足其所有设备需求（智能手机、5G FWA、游戏等）的一站式数据包，这是一种新需求，并且可能是值得运营商考虑的良好策略，对于有线业务蚕食风险较低的的挑战型运营商而言尤为如此。吸引高端消费者将有助于通过新服务、设备和专属忠诚度服务实现追加销售。另一方面，还有一些简单又经济高效的方式来维持用户，例如中国移动面向 30 岁以下人士提供的 4G 服务，在六年期间该服务每年为预付费客户增加 2GB 流量（直至 20GB 套餐的数据流量达到 30GB 的上限）。

个性化服务将需要投资。面向高端客户提供套餐和专属服务将需要额外投资或重新调整当前投资的优先级。这可能需要巨额资金，特别是要考虑投资针对高端客户的专属零售渠道和/或安排客户服务专员等专享礼宾服务。但电信运营商也不能过度开支。已经设立成熟且丰富的忠诚度计划的运营商将有望通过投资面向富有客户或小众消费者（游戏玩家）的高端套餐来获取投资回报。

个性化服务将需要合作。涵盖连接之外更多礼遇的高端用户忠诚度激励计划将需要电信运营商广泛开展合作，包括与保险公司、酒店和智能锁公司等各方建立新的合作伙伴关系。

截至今天，我国5G商用已经整整五周年。

这五年5G不仅仅是在手机上普及，也深入了业，农业，交通，教育等各个方面。

据了解，这五年我国一共建成了5G基站374.8万个，5G移动电话用户达8.89亿，用户普及率突破60%，建成全球规模最大的5G网络。如今，从世界屋脊珠穆朗玛峰，到新疆塔里木万米深井；从海南三沙的永兴岛，到青藏高原的三江源，我国已经完成全国所有地级市，县城城区的5G网络覆盖。

目前我国正在进行5G异网漫游、信号升格行动，可以融合四大运营商的覆盖网络，覆盖更多偏远地区。

这五年，我国5G标准必要专利声明量在全球的占比超过40%，成为全球首个基于独立组网模式，规模建设5G网络的国家。

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据中国信息通信研究院的数据显示，我国在这五年间共建成5G基站374.8万个，每万人拥有的5G基站数超过26个，在全球5G基站部署量中的占比超过三分之二。

国内5G移动电话用户数量达到8.89亿户，用户普及率突破60%，在全球5G用户数中的占比超过52%，确立了全球规模最大的5G网络地位。

今年3月，我国5G Advanced网络（5.5G）正式商用，各大手机厂商如OPPO、vivo、小米、荣耀等纷纷为旗下手机升级支持该功能，中国移动已在100个城市推进5G-A商用部署，并计划年内扩展至300个城市。

5月，中国电信、中国移动、中国联通、中国广电联合宣布启动5G异网漫游商用推广，允许用户在所属运营商无5G网络覆盖时接入其他运营商的5G网络。

这将对减少信号盲区、提升用户体验、加快5G网络覆盖，尤其是提高边远地区、农村地区的网络覆盖水平具有重要意义。

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据悉，五年来累计网络投资超过7300亿元，5G的基站数超60%，行政村通5G覆盖比例超过80%，从“县县通5G”向“村村通5G”不断延伸。

按照胡坚波的说法，截至2023年底，我国超90%的5G基站实现共建共享，投资节约5000亿，并且技能技术创新发展，能耗持续降低，目前5G的单能耗较4G相比降低了92%，和5G的初期相比单基站也降低20%。

技术方面，我国突破关键核心技术，主导5G架构变革和系统创新，形成全球统一5G国际标准，授权的发明专利是1.4万件。

PCT国际专利超过1万件，5G专利的占比在全球是42%，居于全球首位，下一步的5G-A相关的国际标准的牵头项目中国保持领先超过30%，使得5G的应用优势更加巩固。

此外，5G基站全球市场占有率达到了55%，销售超过75个国家；5G手机累计出货量占全球市场的50%。

产品的能力也快速提升，例如华为Mate 60系列手机搭载最新麒麟9000s处理器，标志着国产手机芯片重回高端市场。

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图 1 电信业务收入和电信业务总量累计增速

　　固定互联网宽带业务收入平稳增长。1—4 月份，三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入 891.8 亿元，同比增长 5.6%，占电信业务收入的 15.1%，占比较一季度提升 0.2 个百分点，拉动电信业务收入增长 0.8 个百分点。

移动数据流量业务收入小幅下降。1—4 月份，三家基础电信企业完成移动数据流量业务收入 2169 亿元，同比下降 1%，占电信业务收入的 36.6%。

新兴业务收入保持两位数增长。三家基础电信企业积极发展 IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，1—4 月份共完成业务收入 1508 亿元，同比增长 11.2%，占电信业务收入的 25.5%，拉动电信业务收入增长 2.7 个百分点。其中云计算和大数据收入分别同比增长 16% 和 44.1%，物联网业务收入同比增长 14.5%。

图 2 新兴业务收入增长情况

　　语音业务收入降幅收窄。1—4 月份，三家基础电信企业完成固定语音和移动语音业务收入 62.2 亿元和 366.4 亿元，同比分别下降 0.9% 和 3.1%，共占电信业务收入的 7.2%，占比较一季度提升 0.2 个百分点。

　　千兆用户规模持续扩大。截至 4 月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 6.49 亿户，比上年末净增 1288 万户。其中，100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 6.14 亿户，占总用户数的 94.6%；1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 1.8 亿户，比上年末净增 1657 万户，占总用户数的 27.7%，占比较上年末提升 2 个百分点。在高速率用户持续增长拉动下，家庭户均接入带宽达 476.4Mbps / 户，同比增长 19.9%。

图 3 1000M 速率以上的固定互联网宽带接入用户情况

　　5G 用户占比超五成。截至 4 月末，三家基础电信企业及中国广电的移动电话用户总数【注 1】达 17.59 亿户，比上年末净增 1528 万户。其中，5G 移动电话用户达 8.89 亿户，比上年末净增 6735 万户，占移动电话用户的 50.6%，占比较上年末提高 4 个百分点。

图 4 5G 移动电话用户情况

　　蜂窝物联网用户规模快速扩大，IPTV（网络电视）总用户数稳步增加。截至 4 月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户 24.4 亿户，比上年末净增 1.08 亿户，占移动网终端连接数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比重达 58.1%。IPTV（网络电视）总用户数达 4.03 亿户，比上年末净增 229.3 万户。

图 5 物联网终端用户情况

　　移动互联网流量保持较快增长。1—4 月份，移动互联网累计流量【见注 1】达 1037 亿 GB，同比增长 13.2%。截至 4 月末，移动互联网用户数【见注 1】达 15.4 亿户，比上年末净增 1277 万户。4 月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到 17.82GB / 户 · 月，同比增长 6.6%。

图 6 移动互联网累计接入流量及增速情况

图 7 移动互联网接入月流量及户均流量（DOU）情况

　　移动电话通话量持续下滑，移动短信业务收入保持增长。1—4 月份，移动电话去话通话时长完成 7089 亿分钟，同比下降 4.3%；固定电话主叫通话时长完成 246.9 亿分钟，同比下降 3.9%。1—4 月份，全国移动短信业务量同比下降 0.4%；移动短信业务收入同比增长 5.2%。

图 8 移动电话用户增速和通话时长增速情况

图 9 移动短信业务量和收入同比增长情况

图 10 互联网宽带接入端口数发展情况

　　5G 网络建设持续推进。截至 4 月末，5G 基站总数达 374.8 万个，比上年末净增 37.2 万个，占移动基站总数的 31.7%，占比较一季度提高 1.1 个百分点。

图 11 5G 基站发展情况

　　京津冀地区千兆用户发展领先。截至 4 月末，东、中、西部和东北地区 1000Mbps 及以上固定宽带接入用户渗透率分别为 28.6%、28.2%、27.7% 和 18.9%。京津冀、长三角地区 1000Mbps 及以上接入速率的宽带接入用户渗透率分别为 29.3%、27.4%，较一季度分别下降 0.5 个和提升 0.3 个百分点。

各地区 5G 建设和应用协调发展。截至 4 月末，东、中、西部和东北地区 5G 基站分别达到 168 万、83.9 万、99.6 万、23.4 万个，占本地区移动电话基站总数的比重分别为 32.9%、32.9%、29.4%、30%；5G 移动电话用户分别达 38927 万、20994 万、23106 万、5905 万户，占本地区移动电话用户总数的比重分别为 51.1%、51%、50%、48.2%。截至 4 月末，京津冀、长三角地区 5G 基站分别达到 35.6 万、73.3 万个，占本地区移动电话基站总数的比重分别为 34.5%、33.3%；5G 移动电话用户分别达 7547 万、16205 万户，占本地区移动电话用户总数的比重分别为 50.7%、50.5%。

东北和中部地区移动互联网接入流量增长较快。1—4 月份，东、中、西部和东北地区移动互联网接入流量分别达到 437.6 亿 GB、244.4 亿 GB、299.8 亿 GB 和 55.6 亿 GB，同比增长 9.4%、18.6%、13.5% 和 20.2%。京津冀、长三角地区移动互联网接入流量分别达到 78 亿 GB 和 181.6 亿 GB，同比增长 16.1% 和 7.1%。西藏、青海、宁夏、海南、新疆、云南、湖南和贵州 8 个省份 4 月当月户均移动互联网接入流量（DOU）超过 20GB / 户 · 月；各省 DOU 值最高值与最低值之差为 15.6GB / 户 · 月，差值较去年同期扩大 1.4GB / 户 · 月。

注：1. 自 2024 年 2 月起，将中国广播电视网络集团有限公司（简称中国广电）的 5G 移动电话用户数、5G 移动互联网接入流量、5G 移动互联网用户数纳入行业汇总数据，上年同期数据进行同步调整。

全球95%的人生活在有互联网覆盖的地区，但仍有26亿人尚未接入互联网。全球已有63%的人口成为互联网用户，但在最不发达国家，只有27%的人接入了互联网。教育、金融和医疗是三项基本服务，爱迪生联盟正研究如何利用数字技术将这些服务提供给有需要的人群。

截至去年年底，爱迪生联盟在127个国家开展了320项数字项目，影响人数已达7.84亿。这是自爱迪生联盟发布2023年影响报告以来取得的巨大进展，影响力超过70%。联盟目标到2025年为10亿人提供可负担、易获取的数字解决方案 。

教育、金融和医疗是爱迪生联盟重点关注的三个领域。在教育领域，联盟通过数字教育和在线教育影响了9400万人的生活。在金融领域，联盟通过促进接入数字金融和银行服务，为4.63亿人提供了帮助。在医疗领域，联盟的合作伙伴为1.41亿人提供了健康技术解决方案和远程护理服务。

爱迪生联盟去年解决的最主要问题是推动人们接入互联网并获取数字服务。联盟共帮助4.86亿人联网，占总影响人数的60%以上。联盟帮助1.96亿人获取更负担得起的互联网设备和/或数字服务，包括宽带。通过提高数字素养和培训数字技能，联盟使1.02亿人了解如何使用数字技术，改善了可用性。

印度、孟加拉国和越南是受爱迪生联盟影响最大的三个国家，受益人数最多。爱迪生联盟影响的人中，共78%生活在南亚。还有14%生活在非洲。在受爱迪生联盟影响最大的10个国家中，有9个是发展中国家。

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截至4月末，我国5G网络建设成效显著，共建成开通5G基站数374.8万个，占移动基站总数的31.7%。目前，每万人5G基站数达26.6个，超前完成了信息通信业“十四五”发展规划目标。目前，我国电信运营商共发展5G移动电话用户8.89亿户，占全国移动电话用户的50.6%。1—4月，5G用户接入流量占比达55.4%。

一、总体运行情况

电信业务量收平稳增长。1－2 月份，电信业务收入累计完成 2923 亿元，同比增长 4.3%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长 14.4%。

图 1 电信业务收入和电信业务总量累计增速

固定互联网宽带业务收入稳步增加。1－2 月份，三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入 440.6 亿元，同比增长 6.7%，占电信业务收入的 15.1%，拉动电信业务收入增长 1 个百分点。

移动数据流量业务收入小幅下滑。1－2 月份，三家基础电信企业完成移动数据流量业务收入 1063 亿元，同比下降 1.6%，占电信业务收入的 36.4%。

新兴业务收入保持两位数增长。三家基础电信企业积极发展 IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，1－2 月份共完成业务收入 757.6 亿元，同比增长 11.3%，占电信业务收入的 25.9%，拉动电信业务收入增长 2.8 个百分点。其中云计算和大数据收入分别同比增长 17.3% 和 30.3%，物联网业务收入同比增长 8.5%。

图 2 新兴业务收入增长情况

语音业务收入持续下滑。1－2 月份，三家基础电信企业完成固定语音和移动语音业务收入 29.5 亿元和 177.6 亿元，同比分别下降 6.4% 和 3.1%，共占电信业务收入的 7.1%，占比同比回落 0.6 个百分点。

二、电信用户发展情况

千兆用户规模持续扩大。截至 2 月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 6.43 亿户，比上年末净增 677.4 万户。其中，100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 6.08 亿户，占总用户数的 94.5%；1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 1.72 亿户，比上年末净增 830.1 万户，占总用户数的 26.7%，占比较上年末提升 1 个百分点。

图 3 1000M 速率以上的固定互联网宽带接入用户情况

5G 用户占比近五成。截至 2 月末，三家基础电信企业及中国广电的移动电话用户总数【注 1】达 17.46 亿户，比上年末净增 240.9 万户。其中，5G 移动电话用户达 8.51 亿户，比上年末净增 2922 万户；占移动电话用户的 48.8%，占比较上年末提高 2.2 个百分点。

图 4 5G 移动电话用户情况

蜂窝物联网用户较快增长，IPTV（网络电视）用户稳步增加。截至 2 月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户 23.64 亿户，比上年末净增 3199 万户，占移动网终端连接数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比重达 57.5%。IPTV（网络电视）总用户数达 4.05 亿户，比上年末净增 424.6 万户。

图 5 物联网终端用户情况

三、电信业务使用情况

移动互联网流量增速保持较高水平，2 月 DOU 值达 15GB / 户。1－2 月份，移动互联网累计流量【见注 1】达 487.6 亿 GB，同比增长 16.6%，增速同比提升 4.6 个百分点。截至 2 月末，移动互联网用户数【见注 1】达 15.22 亿户，比上年末净增 250.8 万户。2 月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到 14.96GB / 户 · 月，同比增长 6.6%，比上年同期提升 0.92GB / 户 · 月。

图 6 移动互联网累计接入流量及增速情况

图 7 移动互联网接入月流量及户均流量（DOU）情况

移动电话通话量小幅回落，移动短信业务收入增速转正。1－2 月份，移动电话去话通话时长完成 3420 亿分钟，同比下降 4.6%；固定电话主叫通话时长完成 110.1 亿分钟，同比下降 3.7%。1－2 月份，全国移动短信业务量同比下降 2.1%；移动短信业务收入同比增长 4%。

图 8 移动电话用户增速和通话时长增速情况

图 9 移动短信业务量和收入同比增长情况

四、通信能力情况

千兆光纤宽带网络加速建设。截至 2 月末，全国互联网宽带接入端口数量达 11.5 亿个，比上年末净增 1308 万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到 11.1 亿个，比上年末净增 1430 万个，占互联网宽带接入端口的 96.5%。截至 2 月末，具备千兆网络服务能力的 10G PON 端口数达 2407 万个，比上年末净增 104.6 万个。

图 10 互联网宽带接入端口数发展情况

5G 基站占比近三成。截至 2 月末，5G 基站总数【注 2】达 350.9 万个，比上年末净增 13.2 万个，占移动基站总数的 29.8%，占比较上年末提高 0.7 个百分点。

图 11 5G 基站发展情况

五、地区发展情况

京津冀地区千兆用户发展较快。截至 2 月末，东、中、西部和东北地区 1000Mbps 及以上固定宽带接入用户渗透率分别为 28%、26.8%、26.5% 和 18%。京津冀、长三角地区 1000Mbps 及以上接入速率的宽带接入用户渗透率分别为 28.6%、26.4%，较上年末均提升 1.1 个百分点。

京津冀、长三角地区 5G 建设领先全国。截至 2 月末，东、中、西部和东北地区 5G 基站分别达到 157.7 万、78.6 万、93.4 万、21.3 万个，占本地区移动电话基站总数的比重分别为 30.9%、30.7%、27.8%、28%；5G 移动电话用户分别达 37068 万、20186 万、22211 万、5654 万户，占本地区移动电话用户总数的比重分别为 49.1%、49.3%、48.3%、46.3%。截至 2 月末，京津冀、长三角地区 5G 基站分别达到 34.1 万、68.2 万个，占本地区移动电话基站总数的比重分别为 32.7%、31.4%；5G 移动电话用户分别达 7152 万、15435 万户，占本地区移动电话用户总数的比重分别为 48.2%、48.6%。

中部地区移动互联网接入流量增速领先。1－2 月份，东、中、西部和东北地区移动互联网接入流量分别达到 207.3 亿 GB、113.4 亿 GB、141.5 亿 GB 和 25.4 亿 GB，同比增长 12.9%、22.5%、16.9% 和 22.3%。京津冀、长三角地区移动互联网接入流量分别达到 36.3 亿 GB 和 84.9 亿 GB，同比增长 16% 和 9.4%。西藏、青海、新疆、宁夏和海南 5 省份 2 月当月户均移动互联网接入流量（DOU）超过 20GB / 户 · 月；各省 DOU 值最高值与最低值之差为 17.2GB / 户 · 月，差值较上年同期扩大 2.7GB / 户 · 月。

注：

1. 自 2024 年 2 月起，将中国广播电视网络集团有限公司（简称中国广电）的 5G 移动电话用户数、5G 移动互联网接入流量、5G 移动互联网用户数纳入行业汇总数据，上年同期数据进行同步调整。

2.自 2023 年 3 月起，将现有 5G 基站中的室内基站数统计口径由按基带处理单元统计调整为按射频单元折算，由于具备使用条件的基站数据是动态更新的，故不能追溯调整以往数据。

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据《白皮书》显示，上海移动电话用户总数达到4594万户，移动电话普及率达到185.5部/百人，位居全国第一。

其中5G用户数达到1875.7万户，同比增长39.9%，占移动电话用户总数的40.8%。

此外，上海市共建设移动通信基站23.9万个，其中5G基站达到9.2万个，占移动通信基站比重高达38.5%。5G基站密度平均每平方公里14.5个，也在全国排名第一。

在固定宽带领域，上海市光纤接入用户数量达到1153.3万户，占固定互联网宽带接入用户总数的95.7%。

而拥有1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户则达到了266.7万户，占总用户数的比重为22.1%。

《白皮书》还显示，2023年，上海市规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4167.8亿元，同比增长17.5%，占全国互联网业务收入的23.8%，在全国排名第二。

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据悉，目前我国千兆用户占固定宽带用户的比例达到24.6%。

我国已经建成全球规模最大的千兆网络，用户规模和占比均为全球首位。

分地区来看，京津冀地区千兆用户发展较快。

截至去年10月末，东、中、西部和东北地区1000Mbps及以上接入速率的宽带接入用户渗透率分别为25.3%、23%、23.6%和15.2%。

京津冀、长三角地区1000Mbps及以上接入速率的宽带接入用户渗透率分别为25.2%、23.7%。

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春节期间全国移动电话计费时长共计697.5亿分钟，按可比口径较2023年春节下降0.13%。

全国移动短信发送量318.5亿条，按可比口径较2023年春节下降2.5%。

其中，2月9日（除夕）移动短信发送量达峰值（60亿条），同比增长18.8%。

中国信通院强调，短信业务在提醒提示、验证认证等方面作用进一步发挥。

也就是说，除夕夜短信发送量激增，其中很大一部分是验证码、消息提醒等等。

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工信部表示，我国千兆及以上速率的固定宽带用户达1.57亿户，具备千兆网络服务能力的10G PON网络端口数达2272万个。

目前，我国千兆用户占固定宽带用户的比例达到24.6%，全国共建成110个千兆城市，约占所有地级市的三分之一。

之前的统计显示，在高速率用户持续增长拉动下，家庭户均接入带宽达428.3Mbps/户，同比增长26.7%。

东、中、西部和东北地区1000Mbps及以上接入速率的宽带接入用户分别达6315万、3379万、3682万、521.3万户，其中江苏、广东和山东省居前列。

此外，东、中、西部和东北地区100Mbps及以上固定宽带接入用户渗透率分别为94.2%、94.9%、94.3%和93.7%。

现在问题来了，你家的宽带上下行速度是多少呢？

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按照目前粗略的估算，全网5G套餐用户已超13.22亿，其中中国移动一家独大，5G用户数是联通和电信的总和还要多。

截至今年10月，中国移动5G套餐客户数净增841.4万户，累计达到7.58776亿户；中国电信移动用户数净增83万户，移动用户数累计4.0664亿户。

中国联通没有公布当月5G新增用户数，但其5G套餐用户累计到达数2.52亿户。

目前，运营商在5G网络建设稳步推进。截至10月末，5G基站总数达321.5万个，占移动基站总数的28.1%。

截至10月末，全国互联网宽带接入端口数量达11.28亿个，比上年末净增5675万个。

其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到10.86亿个，比上年末净增6097万个，占互联网宽带接入端口的96.3%。

截至10月末，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达2216万个，比上年末净增693万个。

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报告显示，5G芯片在VoNR语音质量、功耗、AI性能提升明显；主流厂商手机综合通信性能全面升级；AI泛在趋势明显，进阶级摄像头AI芯片表现良好。报告认为当前Wi-Fi 7技术、产品已趋于成熟，初步具备商用条件；业界应该高度重视终端绿色节能痛点。报告建议产业各方协同加速中低端机型Wi-Fi 6普及，加强折叠屏手机通信性能优化，全面升级终端算力、超千兆连接与安全能力，推进端侧算力部署与端云协同，共同探索路由器绿色技术标准。

一、总体运行情况

电信业务收入和总量保持平稳增长。1—8月份，电信业务收入累计完成11417亿元，同比增长6.2%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长16.6%。

图1 电信业务收入和电信业务总量累计增速

固定互联网宽带业务收入稳中有升。1—8月份，三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入为1741亿元，同比增长7.3%，在电信业务收入中占比为15.2%，占比较1—7月份提升0.1个百分点，拉动电信业务收入增长1.1个百分点。

移动数据流量业务收入低速增长。1—8月份，三家基础电信企业完成移动数据流量业务收入4432亿元，同比增长0.5%，在电信业务收入中占比为38.8%，拉动电信业务收入增长0.2个百分点。

新兴业务收入保持较快增长。三家基础电信企业积极发展云计算、大数据、物联网、互联网数据中心等新兴业务，1—8月份共完成业务收入2392亿元，同比增长18.9%，在电信业务收入中占比为21%，拉动电信业务收入增长3.5个百分点。其中云计算和大数据收入同比增速分别达35.4%和44.8%，物联网业务收入同比增长24.8%。

图2 新兴业务收入增长情况

语音业务收入持续回落。1—8月份，三家基础电信企业完成固定语音和移动语音业务收入126.4亿元和759.2亿元，同比分别下降9%和1.9%，在电信业务收入中总占比7.8%，占比同比回落0.6个百分点。

二、电信用户发展情况

固定宽带接入用户稳步增加，千兆用户规模持续扩大。截至8月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.22亿户，比上年末净增3214万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达5.87亿户，占总用户数的94.4%，占比较上年末提升0.5个百分点；1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达1.39亿户，比上年末净增4722万户，占总用户数的22.3%。在高速率用户持续增长拉动下，家庭户均接入带宽达428.3Mbps/户，同比增长26.7%。

图3 100M速率以上、1000M速率以上的固定互联网宽带接入用户情况

移动电话用户规模稳中有增，5G用户数快速发展。截至8月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达17.14亿户，比上年末净增3074万户。其中，5G移动电话用户达7.14亿户，比上年末净增1.54亿户，占移动电话用户的41.7%，占比较上年末提高8.4个百分点。

图4 5G移动电话用户情况

蜂窝物联网用户较快增长。截至8月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户21.77亿户，比上年末净增3.32亿户，占移动网终端连接数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比重达55.9%。其中，应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居的物联网终端规模已分别达7亿、4.4亿、3.2亿、2.4亿户。

图5 物联网终端用户情况

三、电信业务使用情况

移动互联网流量较快增长，8月DOU值维持高位。1—8月份，移动互联网累计流量达1932亿GB，同比增长14.7%，增速与1—7月份持平。截至8月末，移动互联网用户数达15.01亿户，比上年末净增4710万户。8月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到16.98GB/户·月，同比增长11.7%，比上年底高0.8GB/户·月。

图6 移动互联网累计接入流量及增速情况

图7 移动互联网接入月流量及户均流量（DOU）情况

移动传统业务持续收缩。1—8月份，移动电话去话通话时长完成1.5万亿分钟，同比下降1.3%；固定电话主叫通话时长完成528.5亿分钟，同比下降5.2%。1—8月份，全国移动短信业务量同比增长4.5%，移动短信业务收入同比下降0.6%，增速较1—7月份均回落0.6个百分点。

图8 移动电话用户增速和通话时长增速情况

图9 移动短信业务量和收入同比增长情况

四、通信能力情况

千兆光纤宽带网络建设持续推进。截至8月末，全国互联网宽带接入端口数量达11.18亿个，比上年末净增4689万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到10.76亿个，比上年末净增5099万个，占互联网宽带接入端口的96.3%，占比较上年末提高0.6个百分点。截至8月末，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达2144万个，比上年末净增620.7万个。

5G网络建设稳步推进。截至8月末，5G基站总数达313.8万个，占移动基站总数的27.5%。

五、地区发展情况

中部地区百兆及以上接入用户渗透率小幅领先，东部地区千兆用户较快发展。截至8月末，东、中、西部和东北地区100Mbps及以上固定宽带接入用户渗透率分别为94.2%、94.9%、94.3%和93.7%。东、中、西部和东北地区1000Mbps及以上接入速率的宽带接入用户分别达6315万、3379万、3682万、521.3万户，其中江苏、广东和山东省居前列。

东部地区5G建设和用户普及率领先。截至8月末，东、中、西部和东北地区5G基站分别达到146.6万、69.3万、78万、19.9万个，占本地区移动电话基站总数的比重分别为29.3%、28%、24.5%、26.8%。5G移动电话用户分别达31401万、16701万、18635万、4710万户，占本地区移动电话用户总数的比重分别为42.3%、41.8%、41.3%、39.3%。

东部地区移动互联网接入流量增速领先，西部多省份8月DOU超20GB/户·月。1—8月份，东、中、西部和东北地区移动互联网接入流量分别达到838.6亿GB、435.4亿GB、557.7亿GB和99.8亿GB，同比增长17.1%、14.5%、11.3%和14.7%。青海、西藏、新疆、海南、宁夏和云南6省份8月当月户均移动互联网接入流量（DOU）超过20GB/户·月；各省DOU值最高值与最低值之差为13.7GB/户·月，差值较去年同期收窄6.2GB/户·月。

注：自今年3月起，将现有5G基站中的室内基站数统计口径由按基带处理单元统计调整为按射频单元折算，由于具备使用条件的基站数据是动态更新的，故不能追溯调整以往数据。

近期，全球权威网络评测机构Umlaut（原P3）发布了2023年韩国5G评测报告。其中，第三大运营商LG U+以986高分实现持续领先，下行体验速率更是以1Gbps达成全球第一。同时，其在数据、语音、游戏体验等方面持续领先对手，速率最快、语音最强、体验最好，提供了最佳的5G用户体验。

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照此计算，今年电信运营商平均每天收入47亿元！

那么，运营商靠什么业务赚钱的呢？

报告显示，通话业务收入占比仅占7.8%，而三大运营商最赚钱的业务是手机流量、大数据等新兴业务以及宽带，占比分别为38.4%、21.1%和15.3%。

前三季度，三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入为1962亿元，同比增长8%，在电信业务收入中占比为15.3%，占比较上半年提升0.3个百分点，拉动电信业务收入增长1.2个百分点。

前三季度，三家基础电信企业完成移动数据流量业务收入4920亿元，同比增长0.4%，在电信业务收入中占比为38.4%，拉动电信业务收入增长0.2个百分点。

新兴业务收入持续较快增长。三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，前三季度共完成新兴业务收入2702亿元，同比增长19.8%，在电信业务收入中占比为21.1%，拉动电信业务收入增长3.7个百分点。

其中云计算、大数据收入同比增速分别达35%和37.1%，物联网业务收入同比增长24.1%。

语音业务收入保持下滑。前三季度，三家基础电信企业完成固定语音和移动语音业务收入143.3亿元和853.9亿元，同比分别下降8.3%和1.4%，在电信业务收入中共占7.8%，占比同比回落0.7个百分点。

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今年初国家统计局公布数据显示，2022年末全国人口141175万人，这意味着平均每个中国人有1.22张电话卡。

数据还显示，前三季度，三家基础电信企业完成固定语音和移动语音业务收入143.3亿元和853.9亿元，同比分别下降8.3%和1.4%。

固定语音和移动语音业务收入在电信业务收入中共占7.8%，占比同比回落0.7个百分点。

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近日，全球知名的网络测速平台SpeedTest的母公司Ookla发布了三季度中国市场移动网络速度测试报告。本次报告主要针对中国各大运营商及其5G性能、不同设备厂商、不同城市地区的网速情况进行了分析。

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1. 诺基亚和爱立信大幅提升了中国5G市场份额

经过多年的研发和多次小规模部署，诺基亚和爱立信准备在中国移动的基站中占据了更大的份额。这是多年来为满足广大中国市场需求而致力于5G技术发展的结果。爱立信和诺基亚都为优化中国运营商的5G技术进行了投资，爱立信多年来一直在中国投资研发。最近，爱立信在中国移动位于江西省的1600多个站点部署了节电基带处理单元(BBUs)，与早期版本相比节能30%以上。早在2022年，诺基亚就出现在中国移动的网络上，其AirScale 5G基带平台可以利用载波聚合，将700MHz频段的30mhz与2.6GHz频段的160MHz结合起来，总共190Mhz，可以提供近3Gbps的峰值下行速率，这是现在的行业标准。

1.1 中国5G的规模和现状

中国市场的规模：中国市场的规模和实现早期规模经济的重要性——尤其是在中频频段——不容低估。2023年4月，中国工业和信息化部宣布[1]，中国运营商现在服务于6.2亿用户，拥有“超过264万个基站……(和)中国计划在2023年增加约60万个(额外)5G基站，到2023年底增加到290万个。”2023年6月底，工信部宣布[2]这一目标已提前6个月实现，部署仍在继续。

由欧盟委员会赞助的独立消息来源——5G Observatory Biannual Report (April 2023)报告[3]称，中国拥有的5G基站数量是韩国、日本、美国和欧盟总和的3倍多。此外，根据TechInsights的报告《2022-2027年全球蜂窝用户预测》[4]，截至2022年，中国约占全球5G用户的50%。

中国5G Advanced现状：爱立信2023年6月的移动报告[5]指出，中国的基站包括“2.6 GHz和3.5 GHz的中频大规模MIMO，覆盖全国的FDD 700 MHz和2.1 GHz，以及大量专用的5G室内站点….升级到5G SA(在中国)是在商用5G发布一年后(2020年)进行的。现在，所有5G站点和大多数5G智能手机都具有SA功能。目前，超过95%的5G流量由5G SA技术承载。基于SA，新的网络功能已经商用了一年多，包括用于业务分离和差异化产品的网络切片、新无线电语音(VoNR)……(以及)3GPP Release 17的RedCap。”

中国大规模Advanced 5G SA和5G NR部署比北美和欧洲市场领先约2至3年。因此，在中国运营的供应商能够获得可观的早期销量，并获得5G系统、NR和服务运营方面的经验，这些经验可以在全球范围内利用。

1.2 近期中国移动5G奖给予欧洲厂商更大份额

中国于2019年开始部署5G，截至2023年3月，5G信号“覆盖了全国所有县”[6]。现在5G覆盖已经建立，中国运营商正在向5G密集化迈进。

中国移动是中国移动通信市场的领头羊。根据TechInsights发布的无线运营商表现对标 (2023年Q1)报告[7]，中国移动拥有59%的市场份额，用户超过9.5亿，而竞争对手中国电信和中国联通的市场份额约为20%。中国移动拥有全球最大的移动网络，到2023年，其5G网络的资本支出预计约为人民币830亿元(116亿美元，14亿欧元)。截至2022年底，中国移动拥有130万个[8]5G基站，其中80.5万个为中频基站，计划到2023年底再增加36万个基站。简而言之，中国移动是全球最重要的基站设备买家。因此，在最新一轮2.6 GHz频段5G基站设备招标中，中国移动决定将16.33%的订单量授予爱立信(瑞典)，将10.28%的订单量授予诺基亚(芬兰)，这具有重要意义。

来自： TechInsights

一、总体运行情况

电信业务收入和总量增速平稳。1—7月份，电信业务收入累计完成10056亿元，同比增长6.2%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长16.8%。

一、全国数据

01  总体运行情况

电信业务收入平稳增长，电信业务总量持续较好增势。上半年，电信业务收入累计完成8688亿元，同比增长6.2%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长17.1%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工信部最新数据显示，截至7月底，我国千兆宽带接入用户达1.34亿户，占用户总数的21.7%，突破20%渗透率。数据中还显示，我国已累计建成5G基站305.5万个，占移动基站总数的26.9%。我国5G移动电话用户达6.95亿户，占移动电话用户总数的比例为40.6%。

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一、总体运行情况

电信业务收入平稳增长，电信业务总量持续较好增势。上半年，电信业务收入累计完成8688亿元，同比增长6.2%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长17.1%。

图1 电信业务收入和电信业务总量累计增速

固定互联网宽带业务收入稳步增长。上半年，三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入为1301亿元，同比增长6.3%，在电信业务收入中占比为15%，占比较一季度提升0.2个百分点，拉动电信业务收入增长0.9个百分点。

移动数据流量业务收入低速增长。上半年，三家基础电信企业完成移动数据流量业务收入3356亿元，同比增长0.2%，在电信业务收入中占比为38.6%，拉动电信业务收入增长0.1个百分点。

新兴业务收入持续较快增长。三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，上半年共完成新兴业务收入1880亿元，同比增长19.2%，在电信业务收入中占比为21.6%，拉动电信业务收入增长3.7个百分点。其中云计算和大数据收入同比分别增长38.1%和45.3%，物联网业务收入同比增长25.7%。

图2 新兴业务收入增长情况

语音业务收入小幅下滑。上半年，三家基础电信企业完成固定语音和移动语音业务收入96亿元和572.4亿元，同比分别下降7.5%和2.5%，在电信业务收入中总占比7.7%，占比同比回落0.7个百分点。

二、电信用户发展情况

固定宽带接入用户数稳步增加，千兆用户占比超两成。截至6月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.14亿户，比上年末净增2468万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达5.79亿户，占总用户数的94.2%，占比较上年末提升0.3个百分点；1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达1.28亿户，比上年末净增3612万户，占总用户数的20.8%。

图3 100M速率以上、1000M速率以上的固定互联网宽带接入用户情况

移动电话用户稳中有增，5G用户规模加速扩大。截至6月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达17.1亿户，比上年末净增2653万户。其中，5G移动电话用户达6.76亿户，比上年末净增1.15亿户，占移动电话用户的39.5%，占比较上年末提高6.2个百分点。

图4 5G移动电话用户情况

蜂窝物联网用户较快增长，IPTV用户稳步增加。截至6月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户21.2亿户，比上年末净增2.79亿户，占移动网终端连接数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比重达55.4%。IPTV（网络电视）总用户数达3.92亿户，比上年末净增1148万户。

图5 物联网终端用户情况

三、电信业务使用情况

移动互联网流量增速持续提升，6月DOU值保持较高水平。上半年，移动互联网累计流量达1423亿GB，同比增长14.6%，增速较一季度回升0.9个百分点。截至6月末，移动互联网用户数达14.9亿户，比上年末净增3825万户。6月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到16.78GB/户·月，同比增长12.8%，较上年12月份高0.6GB/户·月。

图6 移动互联网累计接入流量及增速情况

图7 移动互联网接入月流量及户均流量（DOU）情况

移动电话通话量小幅回落，移动短信业务收入增速转负。上半年，移动电话去话通话时长完成1.12万亿分钟，同比下降0.2%；固定电话主叫通话时长完成393.2亿分钟，同比下降4.1%。上半年，全国移动短信业务量同比增长5.3%，移动短信业务收入同比下降0.2%，增速较一季度分别提升0.1个和回落1.6个百分点。

图8 移动电话用户增速和通话时长增速情况

图9 移动短信业务量和收入同比增长情况

四、通信能力情况

光缆线路总长度稳步增加。截至6月末，全国光缆线路总长度达到6196万公里，比上年末净增238.1万公里。其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为62.6%、35.7%和1.8%，本地网中继光缆比重同比提高0.2个百分点。

图10 光缆线路总长度发展情况

10G PON端口数超2千万。截至6月末，全国互联网宽带接入端口数量达11.1亿个，比上年末净增3457万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口10.6亿个，比上年末净增3855万个，占互联网宽带接入端口的96.2%。截至6月末，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达2029万个，比上年末净增506.5万个。

图11 互联网宽带接入端口数发展情况

5G网络建设稳步推进。截至6月末，我国移动电话基站总数达1129万个，比上年末净增45.2万个。其中，5G基站总数达293.7万个，占移动基站总数的26%。

五、地区发展情况

中部地区百兆及以上接入用户渗透率小幅领先，东部地区千兆用户发展较快。截至6月末，东、中、西部和东北地区100Mbps及以上固定宽带接入用户渗透率分别为94%、94.9%、93.9%和93.7%。东、中、西部和东北地区1000Mbps及以上接入速率的宽带接入用户分别达5844万、3130万、3350万、463.6万户，其中江苏、广东和山东省居前列。

东部地区5G建设和用户普及率领先。截至6月末，东、中、西部和东北地区5G基站分别达到137.6万、64.8万、72.9万、18.5万个，占本地区移动电话基站总数的比重分别为27.9%、26.3%、23.1%、25%。5G移动电话用户分别达29853万、15815万、17522万、4427万户，占本地区移动电话用户总数的比重分别为40.1%、39.7%、38.9%、37.1%。

东部地区移动互联网接入流量增速领先，西部多省份6月DOU超20GB/户·月。上半年，东、中、西部和东北地区移动互联网接入流量分别达到619.1亿GB、320.4亿GB、410.5亿GB和72.9亿GB，同比分别增长17.2%、14.1%、11.4%和13.8%。西藏、青海、海南、新疆、云南和宁夏6省6月当月户均移动互联网接入流量（DOU）超过20GB/户·月；各省DOU值最高值与最低值之差为14.3GB/户·月，差值与去年同期持平。

一、经济运行总体情况

电信业务总量累计完成827.3亿元，占全国比例为11.3%，同比增长16.5%。

同时，IPv6用户在我国网民总数中的占比已经达到71.51％，领先于印度67.45％、日本57.47％。

目前，我国已经基本完成IPv6+的规模化网络部署，市场规模不断扩大，移动和固定流量超过150TB，占比接近20％。

其中，移动网IPv6流量占比首次超过50％，流量规模超过40TB；固定网络流量占比明显提速，超过15％，流量规模超过110TB。

IPv4是互联网协议第四版，提供IP地址总量为43亿个，早在2011年就已经消耗完。

IPv6可以提供IP地址总量为2的128次方，形象地说甚至可以为地球上的每一粒沙子分配一个IP地址。

目前，全网IPv6活跃连接数达9.52亿，移动网络IPv6流量占比超过IPv4，达到53.6％。

自 快科技

一、总体运行情况

电信业务收入稳步增长，电信业务总量保持两位数增幅。1—5月份，电信业务收入累计完成7125亿元，同比增长6.8%，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长17.2%。

Omdia观点

Omdia 对电信运营商主导的企业服务的年度调查以2021 年的交易为基准。与 2021 年相比，2023 年全球服务格局发生了巨大变化。电信运营商旗下的全球服务提供商正在进行调整，从而与全球 IT 服务提供商和 IT 外包公司对齐：

 首先，电信运营商正在扩大或扩展产品组合，从而在云端 IT、安全和平台方面提供详尽的管理服务。

 其次，他们正在垂直市场上进行整合以集中资源、专业知识和销售努力。

第三，他们承认与超大规模科技公司的合作伙伴关系非常重要，其重要性不亚于他们与系统供应商的传统合作伙伴关系以及他们对区域和全球网络的所有权。

运营商将把电信网络重新设计为智能云平台的公告以及与全球系统集成商和管理咨询公司签署的市场进入协议（例如针对医疗保健技术、先进制造和自动化运输）明显表明了这种动态。他们越来越多地跨多云环境提供电信运营商管理的服务也明显表明了这一动态。

我们可以看到，全球电信运营商达成了一系列交易来加强 IT 相关服务。在过去 18 个月，GTT 完成了对基础设施部门的出售，德国电信将仅剩的电信部门从 T-Systems 中分离出来，使其成为一家纯粹的云 IT 和应用服务提供商。此外，NTT已将全球IT服务部门（NTT DATA）和网络部门（NTT Ltd.）合并为一家海外运营公司，Colt Technology已同意收购Lumen Technologies的欧洲资产，而BT已宣布将其英国企业和全球服务部门合并为BT Business部门。

全球服务行业正在发生变化，交易的形式也将发生变化。对于电信运营商的全球服务，运营商及其客户将需要考虑更多方面——包括新兴技术、解决方案设计和企业咨询支持。很快，这些将成为服务的关键组成部分，而不仅仅是选项，并且这是大势所趋。Omdia 曾看到过电信运营商进军 IT 服务领域，但最近的收购、合作和重组的规模和范围表明，这一次的举措不可逆转。

主要信息

电信运营商的全球服务交易形势向好。从2021 年规模最大的 1000 宗企业交易来看，电信运营商的大规模交易总额缩减约 4.3% 至265 亿美元（2020年的总额为276 亿美元，同比增长 12%）。但实际上，2021 年的交易总额在五年中排名第二。

电信运营商为企业提供全球服务有两条途径可选。第一种途径是专注于在网络服务方面的核心资产和能力，通过网络和安全管理服务的组合进一步强化网络服务。第二种途径是解决企业数字化转型中的所有问题，包括边缘和 IT 服务、物联网 (IoT)、分析以及应用开发和维护。

从全球来看，各个地区的服务模式存在差异。美国电信运营商加倍投资用于移动专网和公共安全网络的5G 系统。欧洲电信运营商在IT 和应用领域提供以咨询和集成为主导的多种服务。亚洲的电信运营商则选择了涉及云计算和移动服务的战术性良机。

企业希望实现生产和业务流程的自动化，并在所有层级的系统管理中嵌入安全性。企业计算当前采用的是多云计算，大多数企业与多家云提供商合作，同时还需要一系列数据管理服务。

给运营商的建议

成为技术领域的佼佼者……渴望成为企业端到端(E2E) IT 服务提供商的电信运营商必须在自动化、人工智能(AI) 或机器学习(ML) 等先进技术方面领先。该战略可能非常适合欧洲电信运营商，特别是关注同类最佳服务而非整体外包的运营商。

 ……或者成为首选的网络提供商。选择专注于安全网络的电信运营商必须使自己成为首选的业务关键型网络管理服务提供商。该策略可能非常适合在国内市场拥有大型新兴公司的美国电信运营商，例如全电动汽车 (EV) 制造商或金融服务领域的加密货币交易提供商。

了解企业工作流程和业务流程。当前分析、人工智能/机器学习和高级数据管理是混合多云、物联网和数据系统服务中的必要组成部分。人工智能和自动化的结合有助于服务从数据/云/应用迁移演变为企业工作流管理。

关注全球供应链。运营商将需要关注全球客户以及他们不断变化的全球供应链——它们穿越中东、亚洲&大洋洲，扩展或回流到越南、中国和印度等国家，而网络到网络互连 (NNI)能够确保服务的一致性并助力增长。

提供ESG 路线图。环境、社会和治理 (ESG) 因素是企业采购中的关键 GTM 要求。运营商应在回复提案请求 (RFP) 时包含 ESG 相关内容，并阐明其影响以及如何支持更广泛的业务目标。

在垂直领域展开合作。在21 世纪，制造业的关键在于协作。电信亦是如此。航空航天、汽车和生命科学是三个充满活力的行业，在这些行业中，共同创新和共同投资成为新常态。全球服务提供商可以通过与系统集成商、终端供应商和云软件供应商在垂直领域展开合作来助力先进行业的发展。运营商应专注于构建自己的多元化合作伙伴生态，可以通过创新和合作伙伴管理来主导这个生态，而不是简单地成为超大规模科技公司或商业软件包的认证提供商。

给企业的建议

与能够展示相关行业业绩的运营商接洽。企业应加倍关注在自己所处的市场上具备业务发展资质的运营商。他们应重点关注运营商实现客户体验或销售管理转型的证据，以及他们在 Adobe、Salesforce 和 ServiceNow 等销售管理工具方面的能力。

寻找最有能力支持企业全球供应链的运营商。如果一家企业的业务布局遍布全球数百座城市，则应寻找拥有最佳城域网接入点 (PoP) 并了解当地市场环境的运营商。企业可能还需要评估运营商的全球布局及其合作伙伴生态，因为尽管一些电信运营商拥有在全球发展的雄心，但往往面临着一些区域限制。与超大规模科技公司、数据中心运营商、系统集成商和本地咨询公司合作可以确保他们在全球各个站点提供所需的服务。

 确保合同条款的灵活性。服务协议应更加灵活，能够适应各企业不断变化的 ESG 要求以及在新兴市场机会和技术创新方面的需求，并且应带有里程碑审查以及中断条款或其他方法来允许客户在中期进行变更。此外，能够针对特定要求选择恰当的支持层级和正常运行时间保障的运营商将脱颖而出。

评估运营商的创新能力。随着组织增加对云、边缘和新兴技术（如 AI/ML、物联网和庄闲网络娱乐平台进入 ）的使用，企业可能希望选择能够在未来 5-10 年为其提供支持的运营商。运营商应为企业提供适当水平的行业和技术咨询服务，并针对特定企业的需求制定富有远见的路线图和概念，而不仅仅是提供网络、云和其他服务。

确保文化和ESG 一致性。虽然大多数运营商都加入了 ESG 潮流，但他们并没有将注意力分散在各个方面，其关注点可能因垂直行业、地理位置和客户的具体期望而异。如果企业希望与合作的团队密切协作或需要广泛支持，则企业的价值观和公司文化需要与运营商的保持一致。

2023年4月18日，IMT-2030(6G)推进组（以下简称“推进组”）正式发布《6G AI即服务（AIaaS）需求研究》报告。

报告作为推进组的阶段性研究成果，在调研分析当前AI现状和发展趋势的基础上，结合成员单位在AIaaS领域的研究积累，详细地梳理和总结AIaaS的场景、应用、服务等，提出AIaaS的人工智能服务质量(QoAIS)和关键性能指标，为技术研究和系统设计提供参考，最后分析并提出AIaaS的技术优势、产业价值与潜在挑战。

报告主要内容

1. 6G AI即服务的概念定义

6G AI即服务（AIaaS）指6G移动新网络提供泛在的智能服务，通过网络（包括6G核心网、6G无线接入网和6G终端等）内的连接、计算、数据、模型等资源和功能，构建分布式的高效、节能、安全的AI服务（包括AI模型训练、推理、部署等）和开放生态。

6G将为AI业务和应用提供高效的端到端支持，将分布式智能体智能地连接起来，有效支持各行各业大规模的AI部署。AI业务和应用既包括为6G网络自身性能优化提供的智能能力，即AI4NET（AI for Network），如利用端到端AI实现空口和网络的定制优化和自动化运维，提供满足多样化需求的最佳解决方案；也包括向第三方业务提供的智能能力，即NET4AI （Network for AI），如通过6G网元原生集成通信、计算和感知能力，加速云上集中智能向深度边缘泛在智能演进，为AI提供分布式学习的基础设施。

6G AI服务主要面对高实时性能、高安全隐私、低综合能耗等需求，在网络内进行AI训练或推理，提供适应不同应用场景的智能能力。6G网络作为原生智能架构，通过网络内的通信、计算、数据集、基础模型等资源和功能，具备大规模分布式AI的高效训练或推理能力，为用户提供无所不在的高性能AI服务，同时降低由于超大规模AI模型相关的训练和部署导致的通信和计算开销，提供一个低碳节能的开放生态。

2. 6G AI即服务的场景、应用与服务

AIaaS典型场景是6G网络中AI发挥作用的典型场合和情境。本报告分析了9大应用场景，分别是智慧城市、智慧家庭、智赋工业、智赋农业、精准医疗、普智教育、智慧能源、超能交通以及网络金融。

AIaaS典型应用是指在6G网络向终端用户、网络运维人员、第三方客户等对象提供的6G AIaaS服务集合。本报告给出8大典型应用，即无人出租汽车、工业机器人、食物循环网络、居家健康、无人放牧、疾病诊断、虚拟课堂以及电网智能巡检。

AIaaS典型服务指6G网络为用户提供大规模分布式模型训练、推理、生成、优化等服务。服务对象可以是终端用户、第三方用户、网络内运维等。本报告针对AI典型服务做了详细的分析和研究，包括6G网络为用户提供大规模分布式模型训练、推理、生成、优化、共享、部署、管理、压缩及数据管理和计算等服务。

3. 6G AI即服务的性能指标

现有移动网络的设计目标主要是面向连接的数据传输，其关键性能指标主要包括连接的传输速率和传输时延等。6G AIaaS基于6G网络内的连接、计算、模型、数据等资源，提供适应不同应用场景的AI能力。不同于传统的移动网络，6G网络需要配置除连接之外的资源，为用户提供高性能AI服务。相应地，需要从多个维度来构建6G AIaaS的性能指标和服务质量保障体系。一方面，6G AIaaS需要新的包含连接、计算、模型等维度的QoS，保障AI服务质量。另一方面，6G网络在设计时，需要考虑如何将通信连接能力、AI模型和计算能力等进行融合，构建面向AI服务的综合关键性能指标体系和评估方法，为系统设计和网络资源配置提供指导。

1—4月份，信息通信行业整体运行平稳。电信业务收入实现稳步提升，电信业务总量保持较快增长；5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设加快推进，网络连接用户规模不断扩大；云计算等新兴业务拉动作用明显，移动互联网接入流量较快增长，行业发展新动能持续增强。

一、总体运行情况

电信业务收入平稳增长，电信业务总量保持两位数增幅。1—4月份，电信业务收入累计完成5699亿元，同比增长7.2%，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长17.6%。

图1 电信业务收入和电信业务总量累计增速

固定互联网宽带业务收入增速小幅放缓。1—4月份，三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入为846.5亿元，同比增长5.9%，在电信业务收入中占比为14.9%，占比较一季度提升0.1个百分点，拉动电信业务收入增长0.9个百分点。

移动数据流量业务收入与上年同期持平。1—4月份，三家基础电信企业完成移动数据流量业务收入2191亿元，与上年同期基本持平，在电信业务收入中占比为38.4%。

新兴业务收入保持较快增势。三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，1—4月份共完成业务收入1250亿元，同比增长22.3%，在电信业务收入中占比为21.9%，拉动电信业务收入增长4.3个百分点。其中云计算和大数据收入同比分别增长50.7%和45.4%，物联网业务收入同比增长26.1%。

图2 新兴业务收入增长情况

移动语音业务收入基本稳定。1—4月份，三家基础电信企业完成固定语音业务收入62.8亿元，同比下降9.4%；完成移动语音业务收入378.6亿元，同比增长0.6%；两项业务合计占电信业务收入的7.7%，占比同比回落0.6个百分点。

二、电信用户发展情况

固定宽带接入用户规模稳步增加，千兆用户占比近两成。截至4月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.08亿户，比上年末净增1811万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达5.72亿户，占总用户数的94.1%；1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达1.15亿户，占总用户数的19%，比上年末净增2354万户。在高速率用户持续增长拉动下，家庭户均接入带宽达397.2Mbps/户，同比增长28.6%。

图3 100M速率以上、1000M速率以上的固定互联网宽带接入用户情况

移动电话用户规模稳中有增，5G用户数快速发展。截至4月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达17.07亿户，比上年末净增2336万户。其中，5G移动电话用户达6.34亿户，比上年末净增7308万户，占移动电话用户的37.1%，占比较上年末提高3.8个百分点。

图4 5G移动电话用户情况

图5 物联网终端用户情况

三、电信业务使用情况

移动互联网流量增速小幅提升，4月DOU值保持较高水平。1—4月份，移动互联网累计流量达916.2亿GB，同比增长13.9%，增速较一季度提升0.2个百分点。截至4月末，移动互联网用户数达14.85亿户，比上年末净增3120万户。4月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到16.72GB/户·月，同比增长10.1%，较上年12月份高0.54GB/户·月。

图6 移动互联网累计接入流量及增速情况

图7 移动互联网接入月流量及户均流量（DOU）情况

移动电话通话量低速增长，移动短信业务量稳步增长。1—4月份，移动电话去话通话时长完成7409亿分钟，同比增长1.1%；固定电话主叫通话时长完成256.7亿分钟，同比下降3.6%。1—4月份，全国移动短信业务量同比增长5.1%，移动短信业务收入同比下降0.4%，增速较一季度分别回落0.1个和1.8个百分点。

图8 移动电话用户增速和通话时长增速情况

图9 移动短信业务量和收入同比增长情况

四、通信能力情况

千兆光纤宽带网络覆盖和服务能力持续提升。截至4月末，全国互联网宽带接入端口数量达10.95亿个，比上年末净增2437万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到10.52亿个，比上年末净增2654万个，占互联网宽带接入端口的96%，占比较上年末提高0.3个百分点。截至4月末，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达1880万个，比上年末净增357万个。

5G网络建设稳步推进。截至4月末，5G基站总数达273.3万个，占移动基站总数的24.5%。

五、地区发展情况

中部地区百兆及以上接入用户渗透率小幅领先。截至4月末，东、中、西部和东北地区100Mbps及以上固定宽带接入用户渗透率分别为93.9%、94.9%、93.6%和93.7%。1000Mbps及以上接入速率的宽带接入用户分别达5344万、2808万、2972万和404.4万户，其中江苏、广东和河南省居前列。

东部地区5G建设和应用领先。截至4月末，东、中、西部和东北地区5G基站分别达到128.9万、60.1万、66.6万和17.6万个，占本地区移动电话基站总数的比重分别为26.5%、24.5%、21.4%和24%。5G移动电话用户分别达28214万、14709万、16374万和4083万户，占本地区移动电话用户总数的比重分别为38.1%、37%、36.4%和34.3%。

东部地区移动互联网接入流量增速领先，西部多省份4月DOU超20GB/户·月。1—4月份，东、中、西部和东北地区移动互联网接入流量分别达到399.9亿GB、206亿GB、264亿GB和46.2亿GB，同比增长16.3%、13.6%、11.2%和11.2%。西藏、青海、宁夏、海南、云南、新疆和贵州7省份4月当月户均移动互联网接入流量（DOU）超过20GB/户·月，较3月份新增1个省；各省DOU值最高值与最低值之差为14.2GB/户·月，差值较去年同期扩大1.1GB/户·月。

在电信业务方面，固定互联网宽带业务收入增速小幅放缓。1—4 月份，三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入为 846.5 亿元，同比增长 5.9%，在电信业务收入中占比为 14.9%，占比较一季度提升 0.1 个百分点，拉动电信业务收入增长 0.9 个百分点。

移动数据流量业务收入与上年同期持平。1—4 月份，三家基础电信企业完成移动数据流量业务收入 2191 亿元，与上年同期基本持平，在电信业务收入中占比为 38.4%。

新兴业务收入保持较快增势。三家基础电信企业积极发展 IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，1—4 月份共完成业务收入 1250 亿元，同比增长 22.3%，在电信业务收入中占比为 21.9%，拉动电信业务收入增长 4.3 个百分点。其中云计算和大数据收入同比分别增长 50.7% 和 45.4%，物联网业务收入同比增长 26.1%。

截至 4 月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 6.08 亿户，比上年末净增 1811 万户。其中，100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 5.72 亿户，占总用户数的 94.1%；1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 1.15 亿户，占总用户数的 19%，比上年末净增 2354 万户。在高速率用户持续增长拉动下，家庭户均接入带宽达 397.2Mbps / 户，同比增长 28.6%。

截至 4 月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达 17.07 亿户，比上年末净增 2336 万户。其中，5G 移动电话用户达 6.34 亿户，比上年末净增 7308 万户，占移动电话用户的 37.1%，占比较上年末提高 3.8 个百分点。

附上具体报告情况，如下：

自 IT之家

一季度，通信业整体运行平稳。电信业务收入和业务总量稳步增长，云计算等新兴业务拉动力不断增强；网络基础设施建设稳步推进，5G、千兆光网、物联网等网络连接用户规模持续扩大，移动互联网接入流量保持较快增长。

一、总体运行情况

电信业务收入稳步增长，电信业务总量增速稳中有升。一季度，电信业务收入累计完成4252亿元，同比增长7.7%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长18%，增速较1—2月份提高0.3个百分点。

图1 电信业务收入和电信业务总量累计增速

固定互联网宽带业务收入平稳增长。一季度，三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入为627.5亿元，同比增长6.8%，在电信业务收入中占比为14.8%，拉动电信业务收入增长1个百分点。

移动数据流量业务收入与上年同期持平。一季度，三家基础电信企业完成移动数据流量业务收入1618亿元，与上年同期基本持平，在电信业务收入中占比为38.1%。

新兴业务收入持续较快增长。三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，一季度共完成业务收入972.5亿元，同比增长24.5%，在电信业务收入中占比为22.9%，拉动电信业务收入增长4.8个百分点。其中云计算和大数据收入同比分别增长58%和44.6%，物联网业务收入同比增长30%。

图2 新兴业务收入增长情况

移动语音业务收入低速增长。一季度，三家基础电信企业完成固定语音业务收入47.3亿元，同比下降8.9%；完成移动语音业务收入280.6亿元，同比增长1.9%；两项业务合计占电信业务收入的7.7%，占比同比回落0.5个百分点。

二、电信用户发展情况

固定宽带接入用户稳步增加，千兆用户规模持续扩大。截至3月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.04亿户，比上年末净增1457万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达5.68亿户，占总用户数的94%；1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达1.1亿户，占总用户数的18.2%，比上年末净增1813万户。

图3 100M速率以上、1000M速率以上的固定互联网宽带接入用户情况

移动电话用户规模稳中有增，5G用户快速发展。截至3月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达17.05亿户，比上年末净增2161万户。其中，5G移动电话用户达6.2亿户，比上年末净增5927万户，占移动电话用户的36.4%，占比较上年末提高3.1个百分点。

图4 5G移动电话用户情况

蜂窝物联网用户规模快速扩大，IPTV用户稳步增加。截至3月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户19.84亿户，比上年末净增1.39亿户，占移动网终端连接数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比重达53.8%。IPTV（网络电视）总用户数达3.87亿户，比上年末净增665.2万户。

图5 物联网终端用户情况

三、电信业务使用情况

移动互联网流量增速小幅回升，3月DOU值创新高。一季度，移动互联网累计流量达668亿GB，同比增长13.7%，增速较1—2月份提升1.7个百分点。截至3月末，移动互联网用户数达14.8亿户，比上年末净增2857万户。3月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到16.95GB/户·月，同比增长13.2%，较上年12月份高0.77GB/户·月。

图6 移动互联网累计接入流量及增速情况

图7 移动互联网接入月流量及户均流量（DOU）情况

移动电话通话量低速增长，移动短信业务收入保持增长。一季度，移动电话去话通话时长完成5544亿分钟，同比增长1.8%；固定电话主叫通话时长完成188.1亿分钟，同比下降4.5%。一季度，全国移动短信业务量同比增长5.2%，移动短信业务收入同比增长1.4%，增速较上年末分别回落1.2个和1.3个百分点。

图8 移动电话用户增速和通话时长增速情况

图9 移动短信业务量和收入同比增长情况

四、通信能力情况

光缆线路总长度稳步增加。截至3月末，全国光缆线路总长度达到6106万公里，比上年末净增148万公里。其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为62.5%、35.7%和1.8%，本地网中继光缆比重同比提高2.8个百分点。

图10 光缆线路总长度发展情况

千兆网络服务能力不断提升。截至3月末，全国互联网宽带接入端口数量达10.9亿个，比上年末净增1901万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到10.5亿个，比上年末净增2001万个，占互联网宽带接入端口的95.9%。截至3月末，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达1793万个，比上年末净增269.9万个。

图11 互联网宽带接入端口数发展情况

5G网络建设稳步推进。截至3月末，我国移动电话基站总数达1114万个，比上年末净增31万个。其中，5G基站总数达264.6万个[备注1]，占移动基站总数的23.7%。

五、地区发展情况

中部地区百兆及以上接入用户渗透率小幅领先。截至3月末，东、中、西部和东北地区100Mbps及以上固定宽带接入用户渗透率分别为93.8%、95%、93.6%和93.6%。东、中、西部和东北地区1000Mbps及以上接入速率的宽带接入用户分别达5101万、2676万、2837万和373.4万户，其中江苏、广东和河南省居前列。

东部地区5G建设和应用领先。截至3月末，东、中、西部和东北地区5G基站分别达到124.4万、57.5万、65.7万和16.9万个，占本地区移动电话基站总数的比重分别为25.7%、23.5%、21.1%和23.1%。5G移动电话用户分别达27693万、14370万、15964万和3971万户，占本地区移动电话用户总数的比重分别为37.5%、36.2%、35.5%和33.3%。

西部多省份3月DOU超20GB/户·月。一季度，东、中、西部和东北地区移动互联网接入流量分别达到292亿GB、149.7亿GB、192.8亿GB和33.5亿GB，同比增长15.5%、14.3%、11.2%和10.9%。西藏、青海、云南、海南、宁夏和新疆6省3月当月户均移动互联网接入流量（DOU）超过20GB/户·月；各省DOU值最高值与最低值之差为15.4GB/户·月，差值较去年同期扩大2.6GB/户·月。

备注1：自本月起，将现有5G基站中的室内基站数统计口径由按基带处理单元统计调整为按射频单元折算，由于具备使用条件的基站数据是动态更新的，故不能追溯调整以往数据。

来源：工业和信息化部运行监测协调局