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2024年第四季度前六大供应商排名没有变化。惠普和戴尔的业绩略有下滑，但其他所有厂商的业绩均同比增长。

联想连续第五个季度实现增长，同比增长4.2%。该公司在日本和美洲的增长被亚太地区和加拿大的疲软所抵消。中国经济的低迷总体上影响了PC的需求，但对联想的影响最大，因为中国是联想最大的市场。

惠普在连续五个季度增长后，本季度表现疲软。戴尔在2024年第四季度再次小幅下滑，与2023年第四季度相比下降了0.1%。

区域概况

与2023年第四季度相比，美国市场2024年第四季度增长了3.5%，但环比下降了1.7%。

惠普在美国PC市场以26.1%的市场份额稳居榜首。戴尔紧随其后，占据美国PC市场的21.8%。

欧洲、中东及非洲（EMEA）市场在经历了两个季度的增长后再次陷入衰退，与2023年第四季度相比，2024年第四季度下降了1.6%；销量环比增长了3.9%，增幅为个位数。2024年，EMEA PC市场增长1.9%。

中国的低需求仍然是拖累亚太地区PC增长的主要因素，中国PC市场总量同比下降了12%。包括日本在内的亚太地区（除中国）在2024年第四季度的表现要好得多。总体而言，该地区台式机出货量下降，笔记本电脑出货量同比持平。

年度概述：PC市场经历温和复苏

2024年，PC市场经历了一段温和的复苏时期，同比增长1.3%。全球PC出货量从2023年的2.423亿台上升到2024年的2.454亿台。

洛图科技认为，家长学生对优质教育资源和教育硬件的强烈的、刚性的、紧迫的需求是学习平板市场长期保持高增长的核心驱动力。

品牌销量上，作业帮、学而思和小猿为线上市场销量前三名。

作业帮凭借P20等产品，全年电商销量同比增长超300%，成为增速最高的品牌。

价格方面，从2024全年来看，低价区间依然占据了市场的主要位置，但份额比2023年正在减少。

如1000-1999元价格段在线上市场占比为25.1%，比2023年下降6.0个百分点，1000元以下的线上市场份额为9.7%，比2023年减少1.1个百分点。

2024年，中高价位学习平板的份额提升最为明显，3000-3999元产品的线上市场占比上涨9.2个百分点，达到23.7%。

此外，2000-2999元的线上市场份额也增加5.9个百分点，来到16.6%。

高端学习平板市场份额也有所增加，洛图科技将高端学习平板以价格定义为在6000元以上的产品，其一般具有优质的教育资源和AI功能。

2024年，高端产品线上市场份额12%，较2023年增加5.4个百分点。

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复苏的多重挑战

报告分析，地缘政治紧张、气候变化带来的高成本，以及持续未解的债务问题，正对劳动力市场施加压力。2024年的全球经济增长率预计为3.2%，低于2023年的3.3%和2022年的3.6%。预计2025年的增长率将与之相近，但中期内经济增速可能进一步放缓。

尽管通胀水平有所下降，但整体仍处高位，持续侵蚀工资的购买力。只有少数发达经济体的实际工资出现增长，而大多数国家依然深受疫情和通胀的双重影响。

劳动力参与率与性别差距

报告显示，低收入国家的劳动力参与率有所下降，而高收入国家则因老年群体和女性参与度提升而有所增加。然而，全球劳动力市场的性别差距依然显著，女性参与率的不足成为提高生活水平的重要障碍。

青年群体的情况尤为令人担忧。报告发现，许多年轻男性正处于“非就业、非就学、非培训”状态，特别是在低收入国家，这一比例较疫情前平均水平高出近4个百分点，使他们更易受经济冲击的影响。

2024年，低收入国家的“非就业、非就学、非培训”比例继续上升，其中年轻男性人数达1580万，年轻女性人数达2820万。全球范围内，有8580万年轻男性和1.733亿年轻女性处于“非就业、非就学、非培训”状态，分别比上一年增加100万和180万。

全球就业缺口高达4.02亿

报告显示，2024年全球就业缺口达到4.02亿人，包括1.86亿失业者、1.37亿暂时无法工作的人员，以及7900万因失望而停止寻找工作的劳动者。尽管这一差距自疫情以来逐步缩小，但在未来两年内可能趋于稳定。

绿色和数字技术带来的机遇

报告强调，绿色能源和数字技术领域正在为劳动力市场注入活力。得益于太阳能和氢能投资，可再生能源领域的全球就业岗位已增至1620万。然而，这些岗位分布并不均衡，其中近一半集中在东亚地区。

数字技术同样为就业创造提供了新的机会，但报告指出，许多国家缺乏必要的基础设施和技能储备，难以充分利用这一趋势带来的红利。

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供应链风险的相互依赖：日益加深的相互依存性导致互联互通的供应链上出现漏洞，让网络空间变得日趋复杂；54%的大型组织认为供应链挑战是实现网络韧性的最大障碍。

地缘政治紧张局势：普遍的动荡形势影响了人们对风险的看法，三分之一的首席执行官将网络间谍和敏感信息丢失/知识产权盗窃视为首要问题，而45%的网络领导者担忧运营和业务流程因此中断。

智能时代的安全：我们既要认识到人工智能给网络安全带来的风险，又要快速部署人工智能，而如果采取必要的安保措施来确保网络韧性，便可以克服这一两难困境。66%的组织预计2025年人工智能会对网络安全产生重大影响，但只有37%的组织表示已经制定了工作流程，在部署之前评估人工智能工具的安全性。

威胁状况的演变：在新兴技术的推动下，网络威胁达到了前所未有的专业水平，这让恶意行为者更容易实施欺诈和社会工程攻击，制造虚假信息和操控勒索软件，且速度、范围和规模均超越以往。近47%的组织表示最担心的问题是生成式人工智能推动下对抗能力的提升。

监管：虽然监管能够提升网络韧性，但在参加2024年网络安全年会的首席信息安全官中，76%的人表示监管碎片化给企业合规带来了巨大挑战。

劳动力挑战：自2024年以来，网络技能差距扩大了8%，三分之二的组织缺乏能够满足安全要求的必要人才和技能；只有14%的组织自信地表示，他们拥有当前所需的人才和技能。

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IDC全球企业基础设施跟踪主管Juan Pablo Seminara表示：“云基础设施支出的增长继续受到服务器相关投资加速的推动，这些投资不仅旨在覆盖人工智能计划，而且还支持最近推出的大型HPC项目。经过一年的需求集中在人工智能模型开发和培训的服务基础设施建设之后，我们将开始看到更多面向人工智能模型推理的投资，这将使需求转向基于低密度GPU的平台，当然，这种需求将在2025年及以后继续存在，但速度不如去年那么积极。”

本季度共享云基础设施支出达到479亿美元，同比增长136.5%。与专用部署和非云支出相比，共享云基础设施类别继续占最大的支出份额。在第三季度，共享云占基础设施总支出的62.4%。专用云基础设施部门在第三季度同比增长47.6%，至93亿美元。

IDC预测，2024年云基础设施支出将比2023年增长74.3%，达到1920亿美元。非云基础设施预计将增长17.9%，达到714亿美元。共享云基础设施预计将同比增长88.9%，全年达到1578亿美元，专用云基础设施的支出预计也将在2024年实现两位数的增长（28.6%），达到342亿美元。2024年非云基础设施的缓慢增长预测为17.9%，这反映出尽管大部分增长将来自云支出，但通用非云专用系统正在巩固今年的复苏。

IDC的服务提供商类别包括云服务提供商、数字服务提供商、通信服务提供商、超大规模服务提供商和托管服务提供商。第三季度，服务提供商作为一个整体在计算和存储基础设施上花费了542亿美元，比去年增长了113.8%。这一支出占整个市场的70.6%。非服务提供商（如企业、政府等）的支出也增加到226亿美元，同比增长37.5%。IDC预计，2024年服务提供商的计算和存储支出将达到1831亿美元，同比增长73.5%。

从地域上看，第三季度云基础设施的同比支出在所有地区都显示出非常积极的结果，其中增长最快的地区是美国和中国，分别实现148.3%和100%的三位数增长率，两位数增长的地区是亚太地区、日本、西欧、加拿大和拉丁美洲，分别为90.3%、73.5%、40.1%、38.5%和34.8%。中东和非洲实现6.7%的数字增长，而中欧和东欧是唯一下降的地区，为-1.7%。

从长远来看，在2023-2028年的预测期内，云基础设施支出将以24.2%的复合年增长率（CAGR）增长，到2028年将达到3255亿美元，占计算和存储基础设施总支出的78.8%。到2028年，共享云基础设施支出将占云总支出的79.1%，复合年增长率为25.2%，达到2574亿美元。专用云基础设施的支出将以20.7%的复合年增长率，增长至682亿美元。非云基础设施支出也将以7.6%的复合年增长率反弹，到2028年将达到875亿美元。服务提供商在计算和存储基础设施上的支出预计将以17.1%的复合年增长率增长，到2028年将达到2330亿美元。

CounterPoint Research在报告中指出，在AIPC、年末促销以及中国补贴政策等因素推动，2024年第4季度全球PC市场出货量同比增长3.7%。

由于Windows10系统将于2025年10月终止支持，不少企业希望在该日期前完成升级，因此IT升级带来的稳定订单流，推动2024年第4季度全球PC出货量健康发展。

2024全年PC出货量达到2.53亿台，同比增长2.6%，并表示PC市场已恢复到正常季节性波动，并随着AIPC的推出进入新阶段。

细分到厂商表现上，联想以4.6%的增长率继续领跑PC市场（出货量是6180万台），紧随其后的是惠普（5270万台，同比增长0.2%）、戴尔（出货3920万台，同比下滑1.3%）、苹果（出货量为2260万台，同比增长1.3%）和华硕（出货1740万台，同比增长3%）。

之前联想集团执行副总裁、智能设备业务集团（IDG）总裁Luca Rossi接受媒体采访时表示，数据表明，2024年PC市场的确相对平稳，但他对此并不太担忧。“目前，全球每三台激活的Windows电脑中，就有一台是联想电脑。”

更早些时候，财经作家、巴九灵创始人吴晓波表示，没有联想、没有柳传志这一代创业者，就不会有今天中国的电脑产业。

自世界上第一台计算机诞生至今已近80年，个人电脑的出现也走过了40多年的历程。

吴晓波认为，联想走过的四十年，凝聚了半部电脑史。

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自2015年以来，全球已完成了1498笔数据中心相关的并购交易，总价值达3000亿美元。其中大部分来自公司收购，但这些数字还包括少数股权投资、合资企业投资、收购单个数据中心、出售股份和收购数据中心发展用地。有史以来最大的四笔交易都在2021年和2022年完成，每笔交易的价值都在100亿美元以上。这些收购包括CyrusOne、Switch、CoreSite和QTS，它们都是全球排名前15位的主机托管运营商。2024年完成的最大交易是对Vantage数据中心的两笔独立股权投资，总价值为92亿美元。在两笔独立的交易中，Vantage还获得了其EMEA业务31亿美元的股权投资。2024年的其他大型交易包括对EdgeConneX和DataBank的股权投资。除了数据中心整体并购活动在过去十年中的快速增长外，最显著的特征是私募股权涌入市场的程度。2020年，私募股权占已完成交易价值的54%，到2021年升至65%，此后一直保持在80-90%的水平。

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2024年，包括云和非云硬件和软件在内的数据中心基础设施设备总收入将达到2820亿美元，其中公共云基础设施目前占总收入的1560亿美元。这些数据是基于2024年前三个季度的实际数据，加上第四季度的预测。服务器、存储和网络等主要面向硬件的细分市场合计占数据中心基础设施市场的85%。操作系统、虚拟化软件、云管理和网络安全的平衡。不包括ODM，戴尔在服务器和存储领域的收入总体上处于领先地位，浪潮在向公共云提供商销售服务器方面显然处于领先地位。思科是网络行业的领导者，而微软则因其在服务器操作系统和虚拟化应用方面的地位而在排名中占据突出地位。英伟达现在主要是作为其他系统供应商和直接服务提供商的供应商。除了这五家，市场上其他领先的供应商是惠普、超微、联想、VMware、华为、IBM和Arista Networks。

据洛图科技最新报告显示，2024年，中国电子纸平板市场呈现出一片繁荣景象，全渠道销量达到了183.4万台，相较于2023年，实现了高达49.1%的显著增长。

值得注意的是，2024年中国彩色电子纸平板的销量表现尤为突出，线上全渠道的销量高达9.9万台，同比增幅达到了惊人的207.8%。

其在整体市场中所占的比重也随之攀升至6.6%，相较于去年，这一占比提升了3个百分点。

从新品发布的维度来看，彩色电子纸平板的发展势头同样令人瞩目。近年来，彩色新品的发布数量呈现出逐年递增的趋势。

2022年，彩色新品的发布数量仅为5款；到了2023年，这一数字攀升至11款；而2024年更是达到了21款之多。

值得一提的是，2024年全年电子纸平板新品的发布数量总计为60款，彩色产品在其中的占比超过了三分之一。

无论是从品牌的市场布局策略，还是实际的销售数据层面来综合分析，都不难发现，彩色电子纸平板正逐步成为消费者在选择阅读器时的首选产品。

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Canalys的分析师Kieren Jessop表示：“2024年是适度复苏的一年，个人电脑市场回归传统的季节性，全年出货量增长3.8%。第四季度的增长略有加速，出货量同比增长4.6%，这标志着一个积极的趋势，因为我们离Windows 10的终止支持日期不到一年。供应商和零售商的大力折扣支撑了假日季的需求，吸引了对价格越来越敏感的消费者。此外，‘先买后付’服务的使用支持了这一趋势，越来越多的例子表明，这些服务被用来推动个人电脑等大件商品的消费。在中国需求环境一直疲软的情况下，政府以消费者补贴形式的刺激措施，帮助提振了笔记本电脑的消费。”

联想在2024年第四季度位居榜首，全球出货量为1690万台，同比增长4.9%，而2023年第四季度的出货量表现已经很强劲。惠普紧随其后，出货量下降1.6%，全球出货量为1370万台。戴尔（Dell）保住了第三名的位置，但每个季度都在下滑，第四季度下降了0.2%。苹果（Apple）仍位居第四，出货量为590万台，年增长率为3.1%；而华硕（Asus）位居前五，以21.6%的年增长率在主要供应商中增长最快。

近日联想集团执行副总裁、智能设备业务集团（IDG）总裁Luca Rossi接受媒体采访时表示，数据表明，2024年PC市场的确相对平稳，但他对此并不太担忧。Luca Rossi告诉记者，目前，全球每三台激活的Windows电脑中，就有一台是联想电脑。

“从激活量来看，我们的市场份额增长趋势非常好。展望未来，我们预计AI PC的普及率将在未来两到三年内达到40%至50%，甚至高达80%。可以预见，在未来的三到四年内，每一台PC都会成为AI PC。”

之前，财经作家、巴九灵创始人吴晓波表示，没有联想、没有柳传志这一代创业者，就不会有今天中国的电脑产业。

自世界上第一台计算机诞生至今已近80年，个人电脑的出现也走过了40多年的历程。

吴晓波认为，联想走过的四十年，凝聚了半部电脑史。

“我必须利用这次年终秀的机会来致敬联想。这家企业，是过去几年来被污名化最严重的企业。”

他说，如今，联想一年的营收超过4000亿元，约80%的营收来自中国以外，约80%的生产在中国地区完成。从某种意义上讲，没有联想、没有柳传志这一代创业者，就不会有今天中国的电脑产业。

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在技能需求方面，专业知识与技术技能两个硬技能类别需求最高，比如数据结构与算法、深度学习框架等，随后是与工程实践相关的技能，如模型训练与评估、硬件开发与选型等。这些需求不仅强调了硬技能的重要性，同时也凸显了经验、责任心和沟通协调等软技能的价值。

福利待遇方面，大多数企业提供培训福利和社会保障福利，这反映了企业对人才持续发展的长期投资，以及企业对员工的关怀和承担社会责任的意识，其中远程办公（WFH）福利值得关注，这些福利有助于提高员工的工作积极性和忠诚度。

企业规模分析显示，大型企业在岗位招聘中占据了主导地位，这与它们丰富的技术储备、庞大的数据体量和对技术创新的迫切需求有关。

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超大规模研究是基于对19家全球主要云和互联网服务公司的数据中心足迹和运营的分析，这些公司符合Synergy的超大规模运营商标准。这包括SaaS、IaaS、PaaS、搜索、社交网络、电子商务和游戏行业最大的运营商。到2024年底，这些公司在全球拥有1103个主要数据中心。Synergy已知的未来数据中心管道包括另外497个设施，这是Synergy预测模型的主要输入之一。

Synergy Research Group首席分析师John Dinsdale表示：“运营的超大规模数据中心的数量持续增长，在过去五年中翻了一番。安装基础将继续增长，但市场上最显著的变化是数据中心的在线容量不断增加。随着超大规模数据中心的混合不断变化计算变得复杂起来，但总的来说，我们将看到面向GPU的基础设施导致新的超大规模数据中心的容量翻倍。”

据《报告》显示，今日头条在2024年全年累计拦截了超过500万条不实信息，全年处罚了超过781万篇同质化文章，并处理了超过93万条低质AI生成的内容，封禁造谣、传谣等违规账号超47000个。

在内容质量方面，今日头条全年处置了不友善内容超过3亿条。此外，平台还针对网络诈骗行为一年内封禁了超过17万个违规账号，并为用户发出了超过2548万次的风险提示。

除了上述措施外，今日头条还拦截了超过150亿次的虚假流量，进一步净化了网络环境。

今日头条相关负责人表示：“我们愿与多方共同努力，为构建绿色、和谐、健康的网络环境贡献力量。”

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风险领域的增长与全球经济的不确定性及日益严格的监管要求紧密相关，尤其是在金融服务和金融科技行业。随着企业更加重视运营韧性和合规性，对高技能风险管理专业人才的需求持续上升。具备数据分析、法规遵从、企业风险管理和战略预见能力的候选人愈发受到青睐。此外，熟悉先进技术，如人工智能驱动的风险建模和网络安全框架，正成为市场上的差异化优势。

尽管对熟练风险专业人才的需求保持稳定，但2024年的经济环境导致整个行业的薪资增长趋于紧缩。在许多情况下，新入职员工和内部晋升的薪资调整预计将持平或小幅增长，幅度在0%至15%之间。这反映了雇主在全球经济挑战面前的谨慎态度。因此，寻求职业变动的候选人可能需要调整期望，更多地关注职位的长期发展潜力，而非即时的财务收益。

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在全球智能手机面板市场中，中国厂商表现突出，前五名中有四家来自中国。

OPPO凭借强大的供应链管理和市场开拓能力，稳居市场第二，预计2024年采购量达1.44亿片，同比增长3.5%。

OPPO的成功得益于其Find X8系列手机在国内市场的优异表现，凭借出色的影像能力和高性能配置，赢得了消费者广泛好评。

在全球市场，OPPO品牌知名度不断提升，成为代表中国品牌走出去的杰出代表，展现了强大的实力和潜力。

2024年，OPPO面临机遇与挑战，智能手机面板采购量的稳健增长，体现了其强大客户基础，为其未来发展奠定了坚实基础，有望在全球市场创造更多辉煌成就。

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截至2023年10月，全球IPv6用户数排名前五的国家和地区依次为中国（8.22亿）、印度（5.31亿）、美国（1.63亿）、巴西（0.94亿）和俄罗斯（0.85亿）。2024年，中国的IPv6用户数量增加了5500万，俄罗斯和印度的IPv6用户数也分别增加了7100万和5000万。

在域名系统IPv6部署方面，全球1445个顶级域中，1425个支持IPv6，占比98.6%。网络IPv6部署方面，活跃的BGP路由条目达到226203个，同比增长约11.5%。

根据全球IPv6测试中心的数据统计，截至2024年11月，全球已颁发3528个IPv6 Ready Phase-2 Logo认证，认证设备数量达到了8103款。

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报告研究了1,000多个公司的数据，结果发现技能差距仍然是当前企业转型的首要障碍，近40%的工作技能将会发生改变，63%的雇主已经将此列为其面临的关键障碍。人工智能、大数据和网络空间安全领域的技术技能需求预计出现快速增长，但创造性思维、韧性、灵活性和敏捷性等人类技能依然至关重要。这两类技能的组合在快速变化的就业市场上将愈发重要。

2030年之前，一线职位和护理、教育等基础性行业的职位增速最快，而人工智能和可再生能源的进步正重塑市场，在推动许多技术或专业类职位需求增长的同时，也导致平面设计师等其他职位需求的下降。

“生成式人工智能和快速技术变革等趋势正颠覆各行各业和就业市场，既会带来前所未有的机遇，也会造成影响深远的风险，”世界经济论坛工作、薪资和就业创造总负责人Till Leopold说。“当前，企业和政府应当通力合作，开展技能投资，打造公平、有韧性的全球劳动力。”

2030年就业市场展望

到2030年，农场工人、送货司机和建筑工人等一线职位的绝对需求增长最快。专业护理人员等护理类职位和中学教师等教育类职位预计也将迎来大幅增长，而人口结构趋势将推动基础性行业的职位需求出现增长。与此同时，人工智能、机器人和能源系统，尤其是可再生能源和环境工程的发展，将提升这些领域的专业职位需求。相比之下，出纳员和行政助理等职位依然属于减少最快的职位，但随着生成式人工智能快速重塑就业市场，平面设计师这类职位也将快速减少。

技能差距

技能差距仍然是企业响应全球大势、推动自身转型所面临的首要障碍。63%的雇主认为技能差距是一项主要障碍，影响了企业打造面向未来的经营方式。如果将全球劳动力用100人来表示，那么有59人预计需要在2030年前进行技能再培训或技能升级，但其中有11人不太可能接受这样的培训，这就意味着全球有1.2亿多名员工面临中期裁员风险。

人工智能、大数据和网络以及网络空间安全等领域的技术技能需求预计增长最快，但分析思维、认知技能、韧性、领导力和协作能力等人类技能依然是关键的核心技能。这两类技能的组合将日益成为许多增长中的工作岗位的标配。

人工智能和技能升级

人工智能正在重塑商业模式，全球一半的雇主正计划调整业务方向，瞄准人工智能催生的新机会。在应对这些变化的过程中，最为常见的劳动力举措是升级员工技能，有77%的雇主正计划如此行动。但是，随着人工智能实现了一些任务的自动化，41%的雇主计划缩减员工规模。近半数雇主可能会将员工从易受人工智能影响的岗位转移至其他业务部门，这样既可以缓解技能短缺的问题，又可以降低技术转型的人力成本。

面对新兴技术的快速发展，企业领袖、决策者和工作者需要携手合作，确保劳动力做好迎接变化的准备，同时降低各行各业和各个地区的失业风险。

技术之外：经济、人口结构和地缘经济形势的转变

生活成本的上升是推动劳动力市场变化的另一项关键因素。半数雇主认为不断增加的生活成本会改变商业模式。虽然全球通胀形势有所缓和，但到2030年，全球仍会有600万人因为价格压力和经济增速放缓而失业。这些挑战增加了对韧性、敏捷性、灵活性和创造性思维等技能的需求。

人口结构的改变正在重塑劳动力市场，高收入国家的人口老龄化提升了医疗职位的需求，而低收入地区劳动适龄人口的增加促进了教育类职业的发展。以改善人才管理、教学和辅导技能为核心的劳动力战略对于消除上述技能差距不可或缺。

紧张的地缘政治形势是34%的受访企业最为关注的问题，而贸易限制和产业政策转变将影响更多企业，部分企业正计划通过离岸外包和企业回流战略来积极应变。这些压力也增加了对网络空间安全等技能的需求。

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2024年下半年，商业需求依然强劲，第三季度出货量增长了12%。Windows 11的更新还有一段路要走，在这个市场的商业实力应该会持续到2024年底到2025年初。

Canalys分析师Greg Davis表示：“虽然今年早些时候的增长受到消费者购买的提振，但商业市场已成为美国个人电脑的主要市场。随着我们进入下半年，大大小小的企业都开始用Windows 11设备更新他们的PC。在消费领域，黑色星期五和网络星期一前后相对强劲的季节性折扣期将有助于提振第四季度的出货量。”

虽然微软及其合作伙伴将在2025年期间努力提高对Windows 10寿命终结的整体认识，但预计相当大一部分更新将发生在服务结束日期之后。这是由于到目前为止过渡的速度相对缓慢，特别是考虑到目前大部分安装基础仍然是Windows 10，距离2025年10月的最后期限只有10个月

个人电脑市场对2025年以后的预期也因即将上任的政府预期的政策变化而有所缓和。

Davis说：“随着2024年美国总统大选结束，预计美国的宏观经济状况在短期内不会像过去一两年那样稳定。随着有关进口关税的报道似乎即将到来，个人电脑市场可能会受到明显的影响。”

消费者技术协会（CTA）的一项研究表明，由于拟议的关税，设备价格可能上涨高达46%，这将给预测增加重大的下行风险。来自供应链的信号表明，2025年初将有一些库存积压，以赶在预期的价格上涨之前，从而导致明年发货季节性的再平衡。

Davis补充说：“一个长期的风险因素来自拟议的公共部门预算削减，包括联邦政府和教育部门对个人电脑的采购。尽管2025年的预算将基本保持不变，但我们预计未来在这些领域的技术支出可能会减少。”

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第三季度，中国三大云服务提供商保持稳定，阿里云、华为云和腾讯云保持领先地位，合计占70%的市场份额。

2024年第三季度，中国合作伙伴驱动的云收入保持稳定，占市场总收入的26%。

中国领先的云提供商通过大幅增加对人工智能基础设施和高性能计算的投资，与全球趋势保持一致。

市场环境的鲜明特征影响了中国人工智能投资的方式。与美国超大规模云计算厂商的大规模、高强度支出相比，中国云计算厂商采取了更为平衡的策略。

阿里云仍然是中国大陆云市场的领头羊，第三季度的市场份额为36%，同比增长7%，这主要得益于其公共云业务。其人工智能相关产品连续五个季度保持三位数的收入增长，进一步巩固了其在公共云领域的领导地位。

华为云是中国云服务市场的第二大参与者，第三季度实现了13%的稳定增长，确保了19%的市场份额。它在人工智能开发方面取得了重大进展，其解决方案现已在30多个行业和400多个业务场景中实施。在此基础上，华为云于9月升级了盘古5.0，推出了“1+N”盘古助手系统，为客户解决高频业务场景。为了进一步支持创新，华为启动了“华为云人工智能创业计划”，为人工智能创业公司提供高达人民币120万元（约合16.5万美元）的云计算资源，以加强其对生态系统发展和技术领先地位的承诺。

腾讯云排名第三，第三季度的市场份额为15%。人工智能需求的激增大大提高了其GPU相关收入，目前占其IaaS收入的10%以上。腾讯云的人工智能相关解决方案已被广泛采用，服务于400多家领先的互联网公司。

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会议强调，2025年力争累计建成5G基站450万座以上，并推动5G演进和6G技术创新发展。

工信部数据显示，截至11月末，我国5G基站总数达419.1万个，比上年末净增81.5万个，占移动基站总数的33.2%，占比较上年末提高4.1个百分点。截至2024年11月末，我国5G移动电话用户达10.02亿户，比上年末净增1.8亿户，占移动电话用户的56%，占比较上年末提高9.4个百分点。

会议还强调，2025年要完善“双千兆”网络发展政策措施，试点部署万兆光网。

截至11月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.7亿户，其中千兆及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达2.09亿户，比上年末净增4549万户，占总用户数的31.2%，占比较上年末提升5.5个百分点。

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2024 年第三季度，中国领先的云计算提供商顺应全球趋势，大幅增加了对AI 基础设施和高性能计算的投资。这些举措反映了在生成式AI 和其他前沿应用的推动下，对大规模人工智能模型训练和实时推理不断升级的需求做出的战略性回应。

具体来看，阿里云继续稳居中国大陆云市场的领先地位，占据36% 的市场份额，第三季度同比增长7%，主要得益于其公共云业务的推动。其AI 相关产品连续五个季度保持三位数收入增长，进一步巩固了其公共云的领导地位。目前已有超过30 万家企业客户采用阿里云的AI 基础模型“通义千问”来提升运营效率。

华为云稳居中国云服务市场第二位，第三季度实现13% 的稳健增长，市场份额达到19%。华为云在AI 开发方面取得了显著进展，到目前为止，其解决方案已覆盖30 多个行业和400 多个业务场景。基于这一势头，华为云于2024 年 9 月升级了最初于 6 月推出的盘古5.0 模型，并推出了“1+N”盘古助手体系，以满足客户高频业务场景的需求。

腾讯云在市场中排名第三，第三季度市场份额为15%。AI 需求的激增极大地推动了其 GPU 相关收入，目前已占其 IaaS 收入的 10% 以上。腾讯云AI 相关解决方案被广泛采用，已为400 多家领先的互联网公司提供服务。今年9 月，腾讯云推出了“混元Turbo”AI 模型，与上一代产品相比，其推理效率提高了 100%，部署成本降低了 50%，解码速度提升了 20%。为进一步加强基础设施建设，腾讯云宣布投资 36 亿元人民币（约 5 亿美元）在印尼建设第三个数据中心，计划于2030 年完工。

自 产业深度

Canalys预计，2025年，个人电脑的复苏将持续下去，台式电脑和笔记本电脑将分别增长9%和4%，这主要得益于消费者和企业支出的刺激措施。平板电脑出货量继2024年的强劲增长后，明年将略有下降2%，但人工智能功能的整合将继续推动平板电脑在消费者和教育领域的渗透。

自2023年以来，中国PC市场经历了重大转变，国内厂商的存在越来越多。政府对“自主创新”的鼓励为国内供应商的蓬勃发展创造了有利的环境。本地供应商软通（以前称为同方）在2024年第三季度的出货量排名中跃升至第二位，在公共部门和教育市场以及游戏PC方面表现强劲。由于经济环境艰难，中小企业和大型企业的需求疲软，商业部门仍然具有挑战性，2024年第三季度下降了7%。相比之下，公共部门则出现增长，在政府和教育部门支出复苏的推动下增长了3%。这种自上而下的政策预计将持续下去，并将在未来一年引领中国个人电脑市场更广泛的复苏。

游戏和人工智能PC市场在2024年第三季度都经历了大幅增长，环比分别增长24%和70%。个人电脑的平均售价环比上升4%，达到800美元。

具体来看，AMD的AM5主板销量达到了3460块，而AM4主板销量也超过了1500块，相比之下，Intel销量最多的LGA 1700主板销量触及500块，最新的LGA 1851更是只有25块。

这意味着Intel所有平台主板销量加起来也不到1000块，难以与AMD的任何一个平台相抗衡。

在销售额方面，AMD占据了89.96%的市场份额，收入达到836231欧元，Intel的市场份额仅为10.04%，收入为93299欧元。

无论是出货量还是收入份额，AMD和Intel的比例都接近90:10，且两者的平均售价均为168欧元。

不过MindFactory也表示，这并不意味着AMD就占据了90%的PC市场份额，只是在西方DIY市场上占据主导地位。

目前只能希望Intel在下一代产品中实现强劲回归，以确保市场价格保持竞争力。

自 快科技

2024年第三季度，印度PC市场（不包括平板电脑）保持相对稳定，同比表现持平。商业部门表现良好，在企业部门强劲需求的推动下增长了2%。相比之下，消费者部门经历了轻微的下降，主要是由于去年库存过剩，促使供应商采取更谨慎的库存方法。尽管如此，上季度末的大幅折扣，尤其是在线渠道的折扣，帮助缓解了销量的下滑。

与此同时，平板电脑市场出现了令人印象深刻的激增，同比增长了49%，创下了有史以来最好的一个季度。这一增长主要受到三星和宏碁完成北方邦教育招标的推动，显著提振了教育部门，实现了三位数的增长。此外，节日在线销售的提前开始以及在线渠道的稳定库存水平也使平板电脑销量同比增长了7%。

展望未来，印度个人电脑市场将保持强劲增长，预计2024年将增长17%，2025年预计将增长6%。

消费者更新周期预计将在推动个人电脑和平板电脑需求方面发挥关键作用，为市场增添进一步的动力。平板电脑市场将继续受到政府主导的教育招标的显著影响，预计未来几个季度将有大量招标涌入。

以太网交换机市场亮点

以太网交换机市场在数据中心和非数据中心领域显示出不同的趋势。数据中心（DC）部分的市场收入同比增长18.0%，环比增长6.2%。2024年第三季度，200/400 GbE交换机的总市场收入同比增长126.3%，环比增长23.8%，表明对最高速度以太网交换机的浓厚兴趣。ODM（原始设备制造商）直销继续成为数据中心细分市场的增长部分，同比增长56.5%，占以太网交换机数据中心部分收入的19.4%。

主要用于企业园区和分支机构部署的非数据中心（non-DC）部分同比下降24.7%，该部分从2024年第二季度到第三季度增长了7.0%。按年率计算，营收下降的原因是与去年同期相比存在挑战。由于产品积压减少，该季度营收处于历史高位。1GbE交换机收入按年计算下降25.6%，但环比增长11.5%。

从地域来看，美国以太网交换机市场同比下降6.5%，但环比增长13.0%。西欧市场同比下降11.9%，环比增长了8.1%。中欧和东欧市场同比下降17.8%，环比增长9.0%。亚太市场（不包括日本和中国）同比下降8.7%，环比上升4.7%；中国市场同比持平，环比下降4.7%。

路由器市场亮点

路由器市场的服务提供商部分，包括通信服务提供商和云服务提供商，占整个路由器市场的70.8%，同比下降22.3%，环比下降6.3%。企业部门的收入占据了剩余的市场份额，同比下降2.4%，环比增长1.2%。从地区来看，美国的服务提供商和企业路由器市场同比下降24.8%；亚太地区市场同比下降14.1%，欧洲、中东和非洲市场同比下降9.3%。

供应商

思科的以太网交换机收入在第三季度同比下降24.0%，环比增长13.7%。

Arista Networks的以太网交换机收入（其中90.4%来自DC部分）在第三季度同比增长18.0%，环比增长7.0%，使公司的市场份额达到13.6%。

华为的以太网交换机总收入在第三季度同比下降6.6%，市场份额达到9.7%。该公司的SP和企业路由器收入在第三季度同比下降13.4%，市场份额为27.0%。

惠普的以太网交换机收入（其中84.6%来自非数据中心市场）同比下降36.4%，市场份额为5.3%。

H3C的以太网交换机收入同比下降7.1%，市场份额截至2024年第三季度为4.1%。在服务提供商和企业路由市场，H3C的收入同比下降8.7%，市场份额为2.4%。

自 中文业界资讯站

CMR产业情报集团（IIG）高级分析师Mukesh Sharma表示：“对存储解决方案（包括内部和外部SSD）的长期需求仍然强劲。内部固态硬盘的连续增长主要受到节日促销活动的推动，这刺激了消费者的需求。内部SSD出货量的同比下降反映了存储偏好的转变，这是受到云应用的增长和HDD由于其成本优势而持续存在的影响。”

2024年第三季度固态硬盘市场亮点

内部SSD市场：英睿达重申其市场主导地位，占11%的市场份额；西部数据紧随其后，市场份额为10%；海康威视以6%的市场份额位居第三。2024年第三季度，不太知名的品牌总共占49%的市场份额。

外置SSD市场：西部数据以57%的市场份额保持领先地位。三星电子以24%的市场占有率位居第二；英睿达以13%的市场占有率位居第三。

展望未来

到2024年底，SSD市场有望实现18%及以上的同比增长，这主要得益于SSD价格的不断上涨，以及从传统硬盘向SSD的稳步过渡，以实现更快的启动时间和更低的延迟。

2024年第四季度，内部和外部SSD出货量预计将受益于季节性需求和持续的产品创新。

行业情报集团（IIG）分析师、网络媒体研究（CMR）的Bhaskar Negi表示：“在数字革命的推动下，对数据的不断需求正在重塑存储领域。随着对大规模数据存储需求的不断增长，以及从传统SATA到高性能NVMe和PCIe协议的转变，将存储能力推向了新的高度。在这个数据驱动的时代，边缘存储和人工智能优化存储等新兴技术将改变我们存储、管理和处理信息的方式。这些创新不仅将加强数据的安全性和可访问性，还将为各行各业的企业带来新的机会。”

自 快科技

自 蓝点网

今年4月，Cyera的C轮融资也达到了3亿美元。

虽然Cyera的两轮融资可能是规模最大的，但该公司远不是唯一一家利用人工智能获得大笔资金的网络安全初创公司。

根据Crunchbase的数据，今年到目前为止，风投支持的人工智能网络安全初创公司已经筹集了超过26亿美元。这一数字几乎是去年这类初创公司融资总额（9亿多美元）的三倍，交易数量几乎相同。

去年第四季度，人工智能网络安全初创公司在28笔交易中仅获得了1.21亿美元。

人工智能的崛起

尽管网络行业的许多风险投资者都在鼓吹耐心，看看人工智能如何在该行业得到最有效的利用，但他们打开支票簿的意愿似乎在讲述另一个故事。

投资者似乎对初创公司利用人工智能保护数字世界的可能性很感兴趣——包括数据保护、身份和第三方风险等领域——甚至是帮助确保大型语言模型本身的发展。

人工智能帮助获取现金

人工智能融资一直是风险投资市场放缓的一大例外，而网络——以及医疗和国防等其他行业——也显示出投资者对人工智能的兴趣提升了其他一些行业的融资前景。

将人工智能引入网络安全并不令人震惊，因为后者一直对早期采用最新技术持开放态度。过去，网络安全迅速增加了自动化和机器学习技术——可能是为了帮助解决该行业的工人短缺问题。

人工智能也可能发生同样的情况，尽管投资者对初创公司关于人工智能的说法以及如何将其货币化越来越持怀疑态度。

大约1/3的违规行为涉及勒索软件或其他勒索技术。在过去的一年，纯粹的勒索攻击有所增加，现在占所有攻击的9%。传统的勒索软件向这些新技术的转变导致勒索软件的数量略有下降，降至23%。

报告已经修改了对人为因素的计算，以排除恶意的特权滥用，以提供一个更清晰的安全意识可能影响的指标。在今年的数据集中，人为因素占了68%的违规行为。

组织可以通过选择具有更好安全跟踪记录的供应商来潜在地减轻或防止这些漏洞。我们看到今年这个数字是15%，比去年增长了68%。

我们的数据集看到了涉及错误的违规行为的增长，现在增长了28%，因为我们扩大了贡献者的基础，包括几个新的强制性违规通知实体。

在过去的几年里，网络钓鱼的总体报告率一直在增长。20%的用户在模拟活动中报告了网络钓鱼，11%的用户点击了电子邮件。

出于经济动机的威胁行为者通常会坚持使用能够给他们带来最大投资回报的攻击技术。

在过去的三年里，勒索软件和其他勒索攻击的总和占这些攻击的近2/3（在59%到66%之间波动）。根据美国联邦调查局互联网犯罪投诉中心（IC3）的勒索软件投诉数据，95%的案件与勒索软件和其他勒索行为相结合的损失中位数为46000美元，范围在3美元（3美元）到1141467美元之间。

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预计今年全球平板电脑出货量将增长9.8%，超过个人电脑0.8%的增幅。预计2025年将是个人电脑复苏的一年，受Windows 10到Windows 11的商业升级推动，预计增长4.3%。

在过去的几年里，人工智能（AI）的话题占据了科技新闻的主导地位，最近的焦点都集中在设备上的人工智能功能上。由于整体宏观环境，许多公司的预算受到限制，公司仍在继续评估人工智能个人电脑/平板电脑的需求，这通常需要更高的成本。

IDC全球移动设备追踪公司的研究经理Jitesh Ubrani表示：“随着个人电脑和平台制造商准备将人工智能个人电脑和平板电脑作为下一件大事，供需之间似乎存在很大脱节，但缺乏明确的用例和平均售价的飙升，让买家质疑人工智能的实用性。现在要靠微软、苹果和谷歌来证明本地处理人工智能的必要性，以避免硬件制造商和最终用户的反弹。”

除了人工智能，近期个人电脑和平板电脑市场也有一些利好因素，最明显的是Windows 10不再支持。这一点，再加上全球经济的改善，正在帮助个人电脑和平板电脑的前景变得光明起来。因此，商用部分预计将成为个人计算设备类别中的亮点，预计到2025年将增长5.1%。

IDC设备研究副总裁Bryan Ma表示：“最近，商用Windows PC在日本的替换尤为明显，未来几个季度还将继续。另一个值得注意的亮点是中国手机厂商的平板电脑的崛起，他们已经找到了300美元以下的优质产品的甜蜜点，这应该会继续推动中国和亚洲许多地区的市场。”

主要结论：

高需求地区的网络挑战：开幕式路线的丢包量增加，特别是在人口密集的旅游区，这凸显了在高流量地区加强战略网络的必要性。

丢包率飙升：巴黎各地Orange用户的平均丢包率飙升至1%，是前一周的三倍。

Orange和Free Mobile的网络体验下降：与开幕式前一周相比，巴黎的Orange和Free Mobile用户的可靠性体验明显下降。

消费者影响：网络紧张

在奥运会之前，法国电信运营商，如Orange（奥运会的官方通信合作伙伴），进行了广泛的网络升级，以支持预期的数据使用量增长。尽管开幕式期间数据流量激增，但数据显示，平均体验质量保持在可接受的水平。

消费者影响：丢包分析

在像巴黎奥运会开幕式这样备受瞩目的活动中，用户希望无缝连接来分享他们的经验，保持信息和参与数字内容，数据包丢失可能会导致广泛的不满，并影响网络的感知质量。即使是1%的数据包丢失也会严重影响最终用户的体验，导致数据传输缓慢和通话中断。因此，丢包是衡量网络完整性的重要指标。

消费者影响：可靠性体验

Opensignal的可靠性体验指标衡量用户连接并保持与移动网络连接的一致性，以成功执行流媒体视频或下载文件等典型活动。

数据显示，在巴黎奥运会开幕式期间，各网络表现不一：

Free Mobile：在巴黎的Free Mobile用户在可靠性体验下降最为显著，从一周前的911分下降了5%，在开幕式当天降至867分（以1000分为标准）。

Orange：Orange用户在可靠性体验方面也出现了显著下降，尽管低于Free Mobile。Orange的得分下降了36分（4.2%），成为法国四大运营商中得分最低的。

Bouygues和SFR：相比之下，使用Bouygues的用户的可靠性体验没有受到影响，而使用SFR的用户则略有改善。

然而，前八大主力品牌——海信、小米、TCL、创维、长虹、华为、海尔和康佳及其子品牌的出货总量约为368万台，同比增长8.4%，这八大品牌的合并市占率高达96.5%，是今年以来的最高水平。

其中，海信系以约90万台的出货量居当月第一，同比增长11.0%，市占率达到23.9%。

紧随其后的是小米（含红米），11月出货量约为73万台，同比大幅增长21.7%，涨幅位居TOP4之首；市场占有率为19.1%，环比上升了1.2个百分点。

位列第三和第四的分别是TCL和创维。

排在TOP4之后的长虹、海尔和康佳三个品牌在11月的合并出货量约为56万台，同比增长23.1%。

相比之下，外资四大品牌索尼、三星、夏普和飞利浦的合并市占率仅剩不到5%。

自 快科技

虽然美国和中国分别同比下降2.0%和8.8%，但所有其他区域市场均实现同比增长。这些市场的增长受到一些地区经济状况改善和主要供应商有吸引力的促销活动的推动。所有设备的全球出货量也同比增长1.1%，达到94亿美元。2024年第三季度的主要亮点包括：

自2022年第四季度以来，全球前三大地区之一首次实现两位数的同比增长；亚太地区（不包括中国、日本）的出货量增长了12.3%，达到370万台左右。积极的经济前景促进了消费者和企业支出，从而推动了这一增长。

前三大供应商中的两家——惠普（HP）和爱普生（Epson）——的销售额同比分别增长8.1%和9.4%。两家公司的墨槽设备都做得很好；惠普似乎瞄准了那些在圣诞购物期间为家庭或个人购买廉价礼品的消费者。爱普生继续其在教育领域的强势地位，解决更高的打印要求的目的，如工作表和试卷打印。