2025年第1季度全球智能手机出货量同比增长3%，中国、拉丁美洲和东南亚市场的需求激增成为主要推动力。具体到厂商来说（按照全球手机出货量），前五名依然是三星、苹果、小米、OPPO和vivo。

市场份额上，三星依然占据20%，而苹果是19%，小米位列第三拿到了14%（国产手机厂商第一），而OPPO和vivo并列第四，都是8%的市场份额。

在这之前，供应链公布的市场调研机构数据显示，在2025年3月(W10-W13)中国手机市场，小米排名第一，华为、vivo、OPPO、苹果分列二至五名。

其中，小米新机激活量达到324.37万台，市场份额17.98%，同比增长16.99%；华为新机激活量达322.96万台，市场份额17.90%，同比增长19.87%。小米和华为成为3月份唯二同比增长的品牌。

针对上述消息，4月15日，小米创办人雷军发文回应称，“感谢大家支持”。这是雷军时隔八天再次发文。4月6日，雷军曾在微博发文称，“今天，小米的创业路已走过了15年。这只是开始，我们会继续努力。”

问题来了，你曾经买过小米手机吗，买了几台？

自 快科技

目前为止，智能手机市场已连续五个季度实现同比增长。

2024年全年的总出货量攀升至12.23亿部，与2023年的11.42亿部相比增长了7.1%，标志着该行业正在稳步复苏。

具体厂商来看，小米在全球前五中表现最为亮眼，稳坐全球前三的排名，保持了强劲的全球增长势头，出货量达到1.69亿部，比2023年增加了2000多万部智能手机。

Omdia称，小米整个2024年的表现超出预期。

小米15系列和红米K80系列均于2024年第四季度推出，在中国市场大获成功，同时还在积极拓展海外市场，尤其是非洲和拉丁美洲。

iPhone 16系列推动iPhone在第四季度的全球出货量达到7710万部，但整体出货量仍比上年同期有所下降，比2023年第四季度的7810万部减少了100万部。

苹果2024年全年出货量为2.25亿部，比2023年的2.29亿部下降了1.4%，不过目前还是领先三星，摘得全球第一的桂冠。

三星在2024年第四季度的出货量为5190万部，全年总出货量达到2.23亿部，比2023年下降了1.1%。

此外，传音以1.07亿出货量位居第四，vivo以1.01亿的出货量位居第五。

自 快科技

数据显示，该季度全球智能手机市场同比增长2%，出货量达到3.07亿部。

其中，三星在出货量方面继续领跑市场，占据19%的销量份额，苹果在营收方面领先，并创下了其历年第三季度出货量、收入和平均售价的最高记录。

小米位居第三，收入增长超过出货量增长比例，而OPPO则位居第四，vivo在前五大手机品牌厂商中同比增长最快。

第三季度，全球智能手机市场销量同比增长2%，这是2018年第三季度以来首次在第三季度实现同比增长。

三星和苹果在该季度的销量与去年相比持平，但得益于iPhone 16的提前发布，苹果在9月成为销量第一的品牌。

Counterpoint提到，在前五名之外，摩托罗拉和华为引领了市场的增长步伐，销量增长了近30%，摩托罗拉和谷歌录得有史以来最高的季度销量。

据悉，2024年第三季度，中国智能手机销量同比增长2.3%，有望实现五年来的首次年增长。

vivo以19.2%的市场份额再夺第一，其次是华为和小米，分别占据16.4%和15.6%的市场份额。

自 快科技

自 中文业界资讯站

自 环球科技

自 快科技

与上一年相比，同比实现了9.3%的增长，而环比则出现了3.2%的小幅下滑，但这一数据依然透露出智能手机市场在经历波动后所展现出的增长态势。

数据显示，三星、苹果等传统巨头依然稳居前列，凭借其强大的品牌影响力和技术实力持续巩固市场地位。

三星在全球市场的广泛布局和多样化的产品线，以5370万台的出货量位居榜首，这比去年第2季度增长了0.7%，但由于季节性因素，比第一季度下降了11.2%，其中250-600美元的中端价格的出货量占比较大。

苹果则以4560万台的出货量紧随其后，市场份额为16%，高于2023年第二季度的4320万台，但低于2024年第一季度的5070万台。尽管苹果的整体出货量同比增长，但与去年同期相比，大中华地区的出货量有所下降。

根据苹果公布的2024财年第三财季财报数据显示，苹果第三财季总净销售额为857.77亿美元，较上年同期817.97亿美元增长5%，创历史新高，净利润为214.48亿美元，较上年同期的198.81亿美元增长8%。

其中iPhone的营收为392.96亿美元，同比下滑0.9%，但仍高于分析师预期。iPad的营收大增23.7%，达到71.62亿美元。Mac的营收为70.09亿美元，同比增长2.4%。

尽管苹果的整体出货量同比增长，但是苹果在大中华区的市场表现却令人失望。苹果大中华区第三财季营收为147.28亿美元，较上年同期的157.58亿美元下降了6.5%。

尽管苹果在国内市场频繁降价以刺激需求，但出货量仍未能摆脱同比下降的困境。再有IDC数据补充显示，2024年第二季度苹果在中国智能手机市场的份额排名第六，出货量同比下降，首次跌出前五的位置。

有分析师认为，由于国内品牌的竞争力持续增大以及苹果自身渠道调整等因素导致了这一结果。

再说回Omdia的数据，国内手机厂商在全球市场中的表现也非常抢眼，小米、vivo等品牌在出货量上取得了显著增长，不仅在国内市场占据重要地位，也在海外市场积极拓展。

小米凭借其在性价比等优势，出货量从去年第二季度的3320万部增长到今年第二季度的4230万部，比上一季度小幅增长3.7%，在2024年上半年占据了14.1%的全球出货份额。

vivo则通过产品创新和市场拓展，出货量从2023年第二季度的2450万微升至2024年第二季的2600万台。OPPO在第二季度的出货量为2520万部，比第二季度增长了1%，海外出货量的稳定增加，使得全球出货量实现增长。

荣耀的出货量为1550万部，比23年第二季度的1410万出货量增长了9.9%，这是荣耀连续第四个季度实现同比增长。

摩托罗拉和Realme的出货量同样保持增长状态。而华为的出货量总计1170万台，与去年同期相比增长了58.1%，是十大智能手厂商中增长最快的。

根据市场趋势显示，智能手机市场正在经历加速两极分化，低端和高端市场的比例正在增加，而中端市场正在萎缩，不同品牌表现各异，有的实现大幅增长，有的则面临挑战。但整体而言市场格局两极分化加剧。

自 天极网

值得注意的是，小米已经连续三个季度保持了上升势头。印度、东南亚、中拉丁美洲、中东欧和非洲中东地区的强劲增长在很大程度上抵消了西欧喜忧参半的结果。

在印度，小米以19%的市场份额巩固了领先地位，比一年前的17%有所增长。

传音（包括Tecno、Infinix和itel三个品牌）本季度连续两个季度位居第四。这三个品牌在2024年Q1的全球智能手机出货量总计为2850万部，同比增长88%，市场份额接近10%，高于一年前的6%。

OPPO（一加）排名第五，2024年Q1全球智能手机出货量为2480万部，同比下降10%。它占据了8%的市场份额，低于去年同期的10%。

vivo在2024年Q1的全球出货量为2110万台，同比下降1%，以7%的市场份额排名第六。

荣耀2024年Q1的出货量为1700万台，同比增长34%，以6%的市场份额巩固了第七名的位置。

联想-摩托罗拉在2024年Q1以4%的市场份额保持在第八位，同比增长22%。

华为排名第九，同比增长111%。realme保持在前十名，本季度的市场份额接近4%，并实现了17%的年增长率。

TechInsights称，除OPPO(一加)和vivo外，其余均在2024年Q1实现了年度增长。所有这些中国品牌的年增长率加起来为26%，明显超过了仅增长10%的整体市场。

自 快科技

根据IDC发布的最新报告，在2024年第一季度，全球智能手机出货量同比增长7.8%至2.894亿部，实现连续第三个季度增长。

其中三星一季度出货量为6010万台，市场份额达到20.8%重新夺回第一的位置；位居第二的苹果表现却比较糟糕，出货量大幅下降近10%，这与全球智能手机市场整体增长形成鲜明对比。

小米则是位居全球第三，出货量更是大幅增加了33.8%，市场份额也达到了14.1%，与苹果仅剩3.2%的差距。

最让人没想到的是位居第四的传音，其一季度出货量增长幅度达到了惊人的84.9%，市场份额也达到了9.9%，堪称是闷声发大财的典型。

IDC分析师Nabila Popal表示，小米正从过去两年的大幅下滑中强势回归，传音通过在国际市场的积极发展成为前5强中的稳定一员。

IDC预计，随着经济的复苏，我们很可能会看到顶级公司的份额不断扩大，而较小的品牌则在为定位而挣扎。

自 快科技

OPPO、vivo、小米和传音集团等中国原始设备制造商对中东、非洲地区和 CALA 市场（加勒比和拉丁美洲）的稳定投资加剧了竞争，刺激了对经济型智能手机的需求。预算经济型细分市场（150-249 美元）市场预计 2024 年将同比反弹 11%。

受旧型号旗舰的推动，以及生成式 AI 智能手机和折叠手机细分市场的发展，高端细分市场（600-799 美元）预计将在 2024 年保持稳定增长，同比增长 17%。从品牌角度来看，印度、中东和非洲等新兴市场将推动苹果 iPhone 销量的增长，华为在中国将继续成为高端智能手机市场增长的关键因素。

Counterpoint 表示从长远来看，随着市场触底，全球智能手机出货量预计将出现个位数的同比增长。

目前各厂商也积极寻求业务突破，以 OPPO、魅族为代表的厂商近段时间纷纷宣布“All in AI”的发展方向；以华为、小米为代表的厂商开始入局汽车市场；苹果则开始寻求 MR 市场发展契机。

自 TechWeb

在经济型手机市场，预计2024年将同比增长11%，主要受印度、MEA和CALA（加勒比和拉丁美洲）市场的推动。

OPPO、vivo、小米和传音集团等中国厂商，对中东和非洲地区和CALA市场的稳定投资加剧了竞争，刺激了当地对经济型智能手机的需求。

同时随着新兴市场对IT设备需求的复苏，中国OEM制造商之间日益激烈的竞争将成为该细分市场的主要增长动力。

而在高端手机市场方面，该机构预计高端手机将在2024年同比增长17%，特别是，AI智能手机的推出和可折叠设备的普及将刺激对高端智能手机的持续需求。

苹果和华为可能会引领高端市场的增长，印度、中东和非洲等新兴市场对iPhone的稳定需求将推动苹果的增长。

华为将在2024年保持其在中国智能手机市场的强大地位。随着其5G麒麟芯片组的发布，该品牌在中国的需求将继续保持强劲。

自 快科技

其中苹果出货量同比增长2%，在2023年第四季度超越三星成为榜首。

三星出货量则同比下降了9%，在高端市场输给了苹果，在中端市场输给了小米等、在入门级市场输给了传音。

尽管如此，三星仍保持着其作为全球顶级智能手机厂商的地位，市场份额16%位居全球第二。

在前五大智能手机品牌中，小米在2023年第四季度增长最快，同比增长23%，达到4070万部，以13%的市场份额位居第三。

排名第四和第五的分别是vivo和OPPO，市场份额均为7%。

荣耀实现了27%的两位数同比增长，而华为则实现了三位数的增长，是唯一一家实现三位数增长的前10大厂商。

自 快科技

苹果三星之后，分别是小米（4070万台）、传音（2820万台）、vivo（2410万台），市场份额分别是12.5%、8.6%、7.4%。

IDC表示，传音、小米等品牌在2023年下半年快速增长，主要得益于新兴市场需求强劲。

最大的赢家显然是苹果，苹果是前三名手机品牌中唯一一家每年都是正增长的企业，而且苹果第一次拿到了行业第一的位置。

IDC还指出，智能手机市场竞争进一步加剧，华为逆势爆发，一加、荣耀等品牌也在中端、入门市场持续发力，未来市场将会向品牌多元化方向发展。

自 快科技

同时canalys还预测，全球智能手机市场预计将在2027年出货12.5亿台，实现2.6%的符合年增长率（2023年至2027年）。

Canalys分析师Runar提醒道，目前手机设备上的人工智能能力对2024年高端智能手机的升级影响是有限的。而由于目前西欧和美国等发达市场的更换需求仍疲软，优质的智能手机的增长已经停滞不前。

这些地区的优质设备真正增长周期可能要到2024年至2025年才会发生。而到了那个时候，人工智能功能才能变得足够引人注目。

分析师补充道，随着商业条件的改善，在2024年，像荣耀、传音、小米这些中国厂商将会积极地把业务扩张到中国区之外，竞争力度仍在上升。

编辑点评：

随着消费者对手机迭代提升的力度感知越来越弱，用户的换机需求随之降低、换机周期也随之拉长。作为手机厂商，寻求一个合适的方向去“破局”，从而使得消费者重新提起换机的兴趣。

明年是手机市场复苏关键年，市场大盘出现复苏迹象，对各大手机厂商而言，机遇和挑战都已摆在眼前。

自 快科技

近日消息，据外媒报道，自去年下半年全球消费电子产品需求下滑以来，智能手机的出货量就不甚乐观，整体的出货量已连续多个季度同比下滑，主要厂商都受到了影响。

而在全球消费电子产品的市场需求并未明显好转的大背景下，全球智能手机的出货量也依旧不乐观，已有市场研究机构预计今年的出货量将创近10年新低。

有研究机构在报告中预计，今年全球智能手机的出货量将降至11.47亿部，同比下滑6%，将连续两年下滑。

从研究机构的报告来看，在最近的10年，全球智能手机出货量最高的是2017年的15.67亿部，但在随后的3年持续下滑，2021年同比虽有增加，但随后两年又接连下滑。

虽然预计整体的出货量将创下近10年的新低，但研究机构认为，在即将发布的iPhone 15的推动下，运营商在四季度将争取高价值的用户，iPhone 12庞大的用户群体，也有不少将会升级，苹果相对而言会有不错的表现。

自 Techweb

根据TechInsights的最新研究， 2023年Q2全球智能手机出货量同比下降-8% ，至2.69亿部。三星以20%的市场份额位居全球智能手机市场之首，苹果以16%的市场份额排名第二，小米、OPPO(包括一加)和传音占据前五名。这是传音首次跻身全球前五大厂商，这在很大程度上归功其在亚洲、非洲和拉丁美洲中部的稳健增长。

2023年Q2是全球智能手机出货量连续第八个季度出现年度下降。值得注意的是，年度下降率已经放缓，从过去两个季度的两位数下降到该季度的-8% ，表明智能手机市场将在2023年下半年出现温和反弹，加上库存水平的正常化和即将到来的假日季，以及三星和苹果等主要参与者的几个新产品发布周期。该季度，我们看到了智能手机厂商排名的重大变化。传音首次成为全球第五大智能手机厂商，这对这家中国公司来说是一个非凡的里程碑。在前五名厂商中，传音是本季度唯一一个实现两位数年度增长的供应商。

三星智能手机出货量为5350万，以20%的市场份额位居全球智能手机市场之首。尽管该公司的智能手机出货量同比下降-14% ，但由于成本控制和运营效率更严格，其在运营盈利能力方面的表现非常稳健。

苹果在该季度iPhone出货量为4310万，占据16%的市场份额。苹果的表现略低于整体市场，出货量同比下降-9%。苹果在北美、西欧和日本的需求不温不火，主要归因于其混合表现。本季度，iPhone在新兴市场，特别是印度，表现稳健，而在中国的表现保持平稳。TechInsights估计，中国本季度首次超过美国，成为iPhone最大的单一国家，占24%的份额（领先于美国的21%份额）。

小米智能手机出货量为3320万部，以12%的全球市场份额排名第三，低于一年前的14%。小米本季度在中国和印度的库存已经正常化，并放慢了年度下降速度。

OPPO(一加)排名第四，该季度占据了10%的全球智能手机市场份额，出货量同比下降2%。仅OPPO品牌的出货量就达到2220万部，同比下降11%；一加的季度销量达到490万部，同比增长81%。新推出的低成本一加Nord系列在印度表现强劲。与此同时，其Ace系列继续吸引着中国手机游戏玩家。

传音(Tecno, itel和Infinix品牌的总和)在该季度超过vivo，首次跻身前五。这个中国品牌专注于非洲、中东、亚洲和中拉丁美洲市场，推出了大量价格实惠的智能手机型号，价格低于100美元(批发价)。这三个品牌在2023年Q2全球智能手机出货量总计为2480万部，同比增长31%，市场份额为9%，高于一年前的6%。Tecno和Infinix占据了大部分份额，而itel品牌则专注于价格更低的功能手机市场。该公司改善的库存水平和在非洲、亚洲和中拉丁美洲大量新推出的智能手机机型是传音本季度业绩强劲的主要推动力。

而从研究机构最新的数据来看，在今年二季度，全球消费电子产品的市场需求仍未好转，智能手机的出货量，同比仍在下滑。

研究机构的报告显示，今年二季度全球智能手机共出货2.582亿部，较去年同期的2.874亿部减少2920万部，同比下滑10%。整体的出货量下滑，也就意味着主要厂商的出货量也不会乐观。研究机构的报告也显示，二季度全球出货量靠前的五大智能手机厂商，有4家的出货量有下滑。

具体到厂商方面，三星电子在二季度仍是出货量最高的厂商，但5300万部不及去年同期的6180万部，同比下滑14%，所占的份额仍是21%。

苹果iPhone在二季度的出货量则是同比下滑13%，由去年同期的4950万部降至4300万部，所占的份额也未变化，仍是17%。

出货量第三高的厂商是小米，其智能手机在二季度出货3320万部，不及去年同期的3960万部，同比下滑16%，所占的份额由14%降至13%。

OPPO智能手机（包括一加）在二季度出货2520万部，也不及去年同期的2730万部，同比下滑8%，所占的份额仍是10%。

传音控股旗下各品牌的智能手机在二季度出货2270万部，较去年同期的1850万部增加420万部，同比增长22%，是前五大厂商中出货量唯一同比有增长的厂商，所占的份额也由6%提升至9%。

其他厂商的智能手机在二季度出货8110万部，同比下滑11%，去年同期为9070万部，所占的份额也略有下滑，由32%降至31%。

自 TechWeb

不过，尽管下调了对 2023 年的预测，但 IDC 报告称，预计智能手机市场将在 2024 年复苏，并实现 6% 的正增长。但报告也同时指出，各地区的消费者需求复苏速度仍然都低于预期。

▲ 图源 IDC

IDC 负责跟踪移动设备消费的研究总监 Nabila Popal 表示，如果说 2022 年是库存过剩的一年，那么 2023 年就是谨慎的一年。虽然每家厂商都希望准备好库存以应对必然到来的复苏浪潮，但没有人愿意重仓太久，毕竟这意味着承担库存积压的风险。

与此同时，IDC 集团副总裁 Ryan Reith 则表示，新的折叠屏设备将是行业向前迈进的积极一步，但不幸的是，这撞上了当下的出货疲软期。

OPPO 和 vivo 近期都推出了新的翻盖式折叠屏手机，而摩托罗拉的 Razr 40 系列也将于今日晚些时候发布。此外有消息称三星已将今年折叠屏手机的销量目标定在了 1500 万台，比去年高出 60%。

根据 IDC 预测，明年的复苏之后，2025-2027 年全球智能手机出货量还将持续上涨，到 2027 年将接近 14 亿台。

自 IT之家

近日，市场分析机构Counterpoint和Canalys均公布了全球智能手机市场2023年第一季度的表现，市场大盘依旧在下行。Counterpoint数据显示，2023年第一季度全球智能手机出货量同比下降14%和环比下降7%至2.802亿部；Canalys数据显示，2023年第一季度全球智能手机出货量下降13%，跌至2.70亿部。

我们通过两家机构公布的市场数据来分析下第一季度各大手机厂商的表现，从中或许能够得到一些启发。尤其是对于国产手机厂商来说，在内卷严重的当下如何破局其实才是至关重要的答案。

国产冲击高端势在必行，三星和苹果是最赚钱的品牌

一直以来，普通消费者可能也知道三星苹果是最赚钱的品牌，但是具体有多赚钱还真不太了解。根据Counterpoint数据显示，在第一季度虽然三星和苹果这两个品牌的出货量同比都出现了下滑，分别至6060万台和5800万台，但是由于三星S23系列使得三星平均售价增至340美元，而苹果则是因为最低的同比降幅，所以二者的收入并没有下滑多少，反而合在一起占据了全球智能手机运营利润的96%。

这是什么概念？这要比我们平时了解的二八富人定律还要恐怖，两个品牌掌握了全球智能手机运营利润的96%，剩下的诸多品牌只能去分剩下的4%。

而在这当中，排名靠前的当然就是我们的国产厂商了，包括小米、OPPO、vivo等，在这样残酷的竞争中，大家不内卷显然是不现实的，必须往死里拼抢去争剩下的4%的份额里的一小块。怎么形容呢？有点狼多肉少的感觉，市场大盘是相对固定的，甚至是不断缩小的，厂商必须拿出十二分的努力才能有稳住市场份额的把握。

从这个现实不难看出，拿下高端市场的必要性，苹果在高端市场有着非常稳固的地位，每一代iPhone都有着极高的热度。而三星所布局的高端市场在全球范围内也有着很强的影响力，即使中端市场下降，高端依托于更高的价格也能弥补利润，这让三星整体的盈利能力是非常强的。

对于国产厂商来说，过去数年里一直在冲击高端市场，几年下来，也算是小有成绩，但是在面对苹果、三星时，依旧有很大的进步空间，而要迈出这一步需要有十足的创新能力，否则就会面临市场份额的进一步被蚕食。

国产厂商齐发力，高端市场的答卷没有标准答案

不论是从Counterpoint的数据还是从Canalys的数据来看，在三星苹果之后，小米、OPPO、vivo的份额无疑是排在前五的，虽然出货均有下降，但是依旧有着不可撼动的实力。在第一季度，他们的表现又如何呢？

从新品发布节奏来说，小米在第一季度并没有什么冲击高端的新品，小米13 Ultra是4月份才发布，所以对第一季度的出货数据也不会构成影响。所以从这个层面来分析的话，小米的高端市场更多的是去年年末发布的小米13系列来推动。依靠徕卡影像三颗徕卡大师镜头，第二代骁龙8旗舰处理器，全新亮眼屏幕，MIUI14等，小米13系列发布之后有着非常高的热度。

同时，纵向来看，小米会在徕卡影像这条路上向更深的维度去探索，小米13 Ultra就是一个答案，它已经成为了一款妥妥的摄影装备，而不单单是一部手机而已，相信它会为小米在Q2的表现贡献一份力。

而对于OPPO来说，由于Find X6系列的发布时间在3月下旬，所以也并不在统计范围内，一季度的高端市场很大一部分是靠Find N2系列折叠屏产品构建起来的。根据CINNO Research数据，2022年中国市场折叠屏手机销量达283万部，同比大幅增长144.4%，2023年1月中国市场折叠屏手机销量同比增长54%，环比增长57%，同比、环比持续双增长。

其中，1月OPPO以30%的份额跃居国内市场第一，同比上升22.1个百分点，OPPO折叠手机渗透率增至近4%，同比上升3个百分点，而这正是Find N系列的功劳。

从产品力来看，OPPO Find N2拥有市面上独一无二的外观设计，这也让它拥有了特定的用户群体，并且粘性非常高。加上233g的重量、双120Hz的内外屏、自由悬停能力、OPPO 哈苏手机影像系统等产品卖点，一季度的销量非常不错。而Find N2 Flip得益于精致巧妙的设计，以及一块足够大的外屏吸引了诸多女性用户的关注，也成为了小折叠当中的一匹黑马。

vivo在第一季度在高端市场征战的主力当属X90系列，身边不少朋友也都选择了其中的超大杯，出色的影像体验确实会让人眼前一亮。蔡司一英寸T*主摄、6400万像素潜望式长焦摄像头、大光圈50mm定焦大师摄像头、4800万像超低畸变超广角摄像头组成的影像系统让它拥有了非常强的竞争力，面对市面上的主流影像旗舰，都能占据一定上风。尤其是在拍人像这件事儿上，vivo给到了消费者不一样的体验，这也是它在高端市场的差异化竞争力之一。

最后是未在榜单上显现出来的荣耀和华为，虽然被归到了others，但是这两个品牌却很有潜力来到前五的位置。在一季度，荣耀推出了Magic5系列新品，青海湖电池、鹰眼相机、第二代骁龙8处理器、自研射频增强芯片、MagicOS 7.1等让它热度颇高，尤其是青海湖电池所呈现出来的长续航能力，更是成为了当下智能手机市场的一块天花板级存在。华为则更多的是依托于去年亮相的Mate50系列和Pocket S等，实现了在高端市场份额的扭转，从去年到今年，华为释放出了一系列积极信号，随着今年P60系列的入场和下半年的Mate60系列，华为的2023年或将给我们带来诸多惊喜。

写在最后

虽然说今年第一季度的智能手机市场仍在下滑，但是随着整体经济向好，未来的市场预期是不错的，这也给了厂商持续探索的动力。不论是从一季度的数据还是过往几年的数据来看，高端市场都是“兵家必争之地”，目前三星、苹果有着非常强势的话语权，国产厂商也都在奋力追赶，但是这个过程往往是比较漫长的。

好在现在我们已经看到了一些成果，小米数字系列、OPPO的Find系列、vivo的X系列，荣耀的Magic系列都形成了独特的竞争力，在高端市场有着不错的表现。

当然，对于华为来说，随着P系列和Mate系列的正常节奏更新，高端在华为眼中更像是一场找回场子的捍卫之战。

自 手机中国

2023 年 Q1 全球智能手机出货量 & 市场份额（数字为四舍五入）

报告指出，2023 年 Q1 三星智能手机出货量为 6050 万部，市场份额 22.5%，该公司智能手机出货量同比下降 18.8%，但由于价格较高的 Galaxy S23 系列的更多组合，它在智能手机批发价格和运营盈利能力方面表现非常稳健；苹果排名第二，出货量为 5500 万台，占据 20.4% 市场份额，这是自 2013 年以来苹果最高的第一季度市场份额，出货量同比下滑 3.5%，但表现仍优于整体市场。iPhone 本季度在新兴市场（尤其是印度）表现良好，而在美国、中国和日本的表现依然疲软。

分析称，2023 年 Q1 小米智能手机出货量为 3050 万，以 11.3% 的全球市场份额排名第三，低于一年前的 12%。小米受到库存调整的影响，表现落后于其他主要中国品牌，出货量同比下滑 22%。由于库存调整以及监管阻力，小米在印度市场的排名下滑至第四位（仅次于三星、vivo 和 OPPO (含一加) ）；OPPO（一加）排名第四，占据 10.3% 的全球智能手机市场份额，OPPO（一加）在本季度出货量同比下降 7%，但表现优于整体市场，这主要受一加品牌的推动，该品牌在精简的品牌战略和更新的产品组合的推动下，在中国市场实现了强劲增长。这两个品牌加起来也在 2023 年 Q1 占据了中国智能手机市场的榜首；vivo 在 2023 年 Q1 以 7.9% 的全球智能手机市场份额排名第五，随着 4G 和 5G 竞争在中国和其他市场的白热化，vivo 智能手机出货量同比下降 16%，在大多数市场上都失去了阵地。

从报告中获知，除了前五名之外，其他主要智能手机品牌之间的全球竞争在 2023 年 Q1 非常激烈。传音、荣耀、联想-摩托罗拉、realme 和华为位列前十，但本季度业绩喜忧参半。传音保持在第六名位置，在中东欧和中拉丁美洲实现健康增长，但整体智能手机出货量连续三个季度出现两位数年降幅；荣耀发展也遭遇减速，由于 2023 年 Q1 中国市场的疲软表现，它出现了年度下滑，而最近几个月海外出货量开始增长；联想-摩托罗拉在本季度以 4% 的市场份额超越 realme，跃居第八位。然而由于产品发布周期缓慢，其在美国市场出现大幅下滑；realme 跌至第九位，年度跌幅达到两位数，在大多数地区失去了市场份额；华为保持在前十名，本季度其智能手机出货量同比下降 13%，此外，考虑到传闻美国延长了对 4G、WiFi 和人工智能相关芯片组和技术的制裁，该公司的前景仍然不确定。前十名品牌中，中国品牌有 8 个，但所有这些中国品牌出货量合计下降 16%，表现落后于整体市场。但与上一季度相比，情况有所好转，这表明今年下半年市场可能会出现复苏。

TechInsights 预测全球智能手机出货量将继续下降，2023 年将同比下降 3%，预计第三季度将出现温和反弹，圣诞假日季将出现两位数的增长。三星和苹果将继续保持前两名的位置。中国品牌需要稳定在中国市场的表现，并探索新的增长引擎，以扭转下滑的趋势。

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附报告主要信息内容如下

• 全球智能手机市场在 2022 年第 4 季度出货量为 3.0264 亿部，同比下降了 19%。
• 苹果公司凭借着 iPhone 14 系列的热销，在 2022 年第 4 季度取代三星问鼎全球手机出货量榜首
• 三星该季度的出货量为 5830 万部，同比下降 16%，环比下降了 9%
• 在前五排名中，只有苹果和 OPPO 两家手机品牌实现环比增长，出货量分别增长 42% 和 4%
• 全球智能手机出货量在 2022 年全年出货量为 12 亿部，同比下降了 12%，是自 2013 年以来最低出货量水平。

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▲ 图源：TechInsights

报告指出，尽管数字有所下降，但智能手机市场从 2023 年 1 月开始有所改善。本月行业总库存差额 / 变化仍为负，表明本月主要 OEM 仍处于库存调整状态。

品牌方面，三星在出货量和销量都重新占据了第一，苹果退居第二，小米、OPPO（含一加）、vivo 紧随其后。排名前十的其他厂商包括传音、荣耀、realme、联想-摩托罗拉和华为。

此外，TechInsights 此前预计 2023 年全球智能手机出货量将略有下降，同比下降 1%；2024 年将同比增长 3%。2023 年全球手机（handset）出货量将同比下降 4%，2024 年反弹至同比增长 2%。

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报告指出，从地区来看，除了非洲和中东遭受了土耳其及其周边国家的灾难性地震以及糟糕的宏观经济状况之外，所有其他地区的数据都有所上调。然而，北美将是唯一一个在 2023 年实现温和增长的地区。其他所有地区都将步入衰退轨道。到 2024 年，预计所有地区都将恢复增长模式。

TechInsights 表示，三星和苹果将继续以增加的市场份额引领市场。中国领先的厂商将在 2023 年继续面临强劲的逆风，然后在 2024 年转向上行轨道。

到 2023 年和 2024 年，全球排名前十的智能手机厂商将占全球智能手机市场份额的 92%。行业整合仍在继续。

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根据 Counterpoint 市场监测服务的最新研究显示，纵使 2022 年第四季度出货量环比增长 1% 到 3.039 亿部，但年同比下降 18%，表明全球智能手机市场在依旧面临巨大压力，这一出货量是自 2013 年以来最低的第四季度。2022 年全年出货量也下降到 12 亿部，创下自 2013 以来的最差的年度业绩。

受出货影响，全球智能手机营收与经营利润也有所下滑，但下滑幅度小于出货下滑。主要 OEM 厂商丰富了高端手机产品组合，推动了 2022 年的整体平均销售价格（ASP）年同比增长 5%。营收下滑 9%，导致智能手机全年营收下降至 4090 亿美元（当前约 2.78 万亿元人民币），为 2017 年以来的最低水平。

报告显示，苹果录得了 1% 的增长挽回了更大跌幅颓势，成为前五大智能手机 OEM 厂商中唯一实现增长的品牌，甚至在 2022 年创下其在全球出货量、营收和经营利润份额的历史最佳业绩，经营利润以 85% 的份额重回第一。

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按照传统，iPhone 新机在每年的第三季度发布，第四季是 Apple 的传统出货最高峰。2022 年第四季度苹果出货为 7400 万台。虽然比上个季度增加了 41.6% 的出货，但是同比却下跌了 13.3%。尽管此次出现大幅同比下跌，但是 Apple 还是保住了在第四季度出货排名第一的传统。由于第四季绝大部分品牌都出现了类似或者更大的同比下跌，因此，从市场份额来看，Apple 的全球市场份额不降反升，从去年的 24% 增加到今年的 25%。尽管如此，Apple 还是受到一些影响，今年第四季度，它还是打破了连续 8 个季度的同比增长季度的记录。

Omdia 分析师称，“最新 iPhone 14 Pro 和 14 Pro Max 的早期需求和客户反馈仍然非常强劲，这要归功于一款名为 Dynamic Island 的新型前置显示器。苹果对强劲的需求充满信心，并已计划对这两款机型进行最大产量满足市场需求。然而，富士康工厂的停产令这一局面受阻。”

三星，延续惯例，从第一名跌至第二名。尽管这不仅是因为苹果第四季度的增长导致，还因为其自身也同比下降 15.4%，第四季度出货量为 5800 万台，去年同期为 6900 万台。三星季度出货环比下降了 8.8%，第三季度出货为 6400 万。然而，随着其他品牌的同时大幅下滑，其市场份额仍保持稳定。

大部分中国厂商 2022 年最近几个季度持续下跌。第四季度，小米，vivo 和 OPPO 在第四季度分别排名第三至五位，出货量同比下跌都在 25% 以上。按出货量计算，小米出货 3300 万台，仍然是全球第三大的智能手机厂商，但是环比上一季度的 4100 万台，下跌了 18%，同比去年的 4500 万台，下降了 26.5%。

尽管两个品牌都是同比下跌，OPPO 和 vivo 在排名第四和第五之间交替。vivo 第四季度出货约 2400 万，环比第三季度的 2500 万略微下跌，但是同比去年的 3200 万跌幅达到了 25.8%。OPPO 情况略甚，从第三季的 2900 万下跌至本季度的 2300 万，同比去年的 3300 万跌幅达到 29%。

传音 Transsion 和 荣耀 Honor 的市场表现似乎都比其他中国厂商更具韧性，同比降幅小于其他厂商。Transsion 在最近一个季度的出货量排名第六，达到 1700 万台，仅略低于上一季度和去年的 1800 万台。Honor 在第四季度的出货量总计为 1400 万台。这与上一季度持平，但与上一年的 1500 万台相比略有下降。

realme 以 1100 万台的销量位居第八。这比上一季度大幅下降 16.9%，比上一年大幅下降 31.5%—— 这是所有大型品牌中最大的降幅。在中国国内市场下滑、印度商业环境变化以及东欧市场动荡的背景下，预计会出现下滑 —— 所有这些都是其关键市场。无论如何，令人惊讶的是，realme 的下跌幅度和速度都超过了聚焦在中高端价格的竞争对手，这其中的一个主要原因可能是该品牌在 2022 年经历了严重的库存问题。

摩托罗拉以 1100 万台的销量位居第九，与上一季度持平，但比上一季度下降 10.4%。这是一年来出货量首次下降，华为仍保持第十位，出货量为 750 万台，环比下跌 12.7%。但随着今年更多产品发布，与去年相比增长了 59.6%。

2022 年，全球智能手机出货量为 12.07 亿台，与去年的 13.4 亿台，同比下跌了 9.9%。荣耀 Honor 是唯一一家同比增长的大型厂商，2022 年达到 5900 万台，而 2021 为 4000 万台。苹果和摩托罗拉是韧性最强的品牌，分别小幅下跌 1.3% 和 1.4%。三星在 2022 年的最终出货量为 2.59 亿台，全球排名第一，但与 2021 的 2.72 亿台相比，下降了 4.8%。受影响最大的是中国的厂商，小米、vivo 和 OPPO 的出货量均同比大幅下降两位数。

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IDC 表示，2022 年全年出货量同比下降 11.3% 至 12.1 亿台，创 2013 年以来的最低年度出货量，这主要是因为消费者需求大幅下降、通货膨胀和经济不确定性。

具体来看，2022 年第四季度，苹果、三星、小米、OPPO、vivo 市场份额位列前五位，出货量分别为 7230 万台（24.1%）、5820 万台（19.4%）、3320 万台（11.0%）、2530 万台（8.4%）、2290 万台（7.6%）。

▲ IDC 数据，下同

2022 年，三星、苹果、小米、OPPO、vivo 市场份额位列前五位，出货量分别为 2.609 亿台（21.6%）、2.264 亿台（18.8%）、1.531 亿台（12.7%）、1.033 亿台（8.6%）、9900 万台（8.2%）。

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国内智能手机市场方面，与 9 月预测相比，DIGITIMES 报告下调 2022 年第 3 及 4 季出货至 5840 万及 6170 万台，年减幅扩大为 20.5% 及 24.3%。

全球 5G 手机出货方面，与 10 月预期的 6.1 亿台相比，DIGITIMES 报告下调 2022 年出货至 5.95 亿台，此次下调主要来自国内以外市场出货较前次预估约减少 1000 万台；2023 年全球 5G 手机出货量预估则下修为 7.4 亿台。

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报告指出，三星在 2022 年 Q3 以 22% 的市场份额登顶全球智能手机市场。苹果以 16% 的市场份额排名第二，这是其过去 12 年来 Q3 的最高水平。小米、OPPO（包括一加）和 vivo 保持在前五名。

Strategy Analytics 表示，这是智能手机销量连续第五个季度出现年度下滑。库存调整和地缘政治问题对今年 Q3 智能手机市场产生了不利影响。与此同时，不利的经济环境继续削弱了消费者对智能手机和其他非必需品的需求。

报告指出，2022 年 Q3，苹果 iPhone 全球出货量为 4900 万部，同比增长 6%，占全球市场份额的 16%。这是苹果在过去 12 年里 Q3 最高的市场份额，而中国领先品牌则因其在国内外市场的低迷表现而受到拖累。在新发布的 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 的带动下，苹果本季度业绩不错，而对 iPhone 14 的需求仍然喜忧参半。

2022 年 Q3，除了前五名之外，传音、荣耀、realme、联想-摩托罗拉和华为分列前十。其中，华为本季度智能手机出货量实现了年度增长，主要受中国 4G 智能手机的健康需求推动，如 Nova 10 系列、P50 和 Mate 50。

IT之家了解到，Strategy Analytics 预计，2022 年全年全球智能手机出货量将同比下降 9% 至 10%。

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StrategyAnalytics无线智能手机战略（WSS）服务最新发布的研究报告指出， 2022年全球智能手机出货量将同比下降7.8%，至12.5亿部。预计2023年下半年将出现温和反弹，全年出货量将回升至2.7%的年增长率轨道。

自 市场资讯

Strategy Analytics无线智能手机战略（WSS）服务最新发布的研究报告指出， 2022年全球智能手机出货量将同比下降7.8%，至12.5亿部。预计2023年下半年将出现温和反弹，全年出货量将回升至2.7%的年增长率轨道。

鉴于俄乌冲突/地缘政治紧张局势、中国持续出现新冠疫情，以及全球经济前景阴云笼罩，Strategy Analytics下调了2022年和2023年智能手机出货量预测数据，较之前版本（2022年6月）有所下降。

三星和苹果将在2022年和2023年继续保持领先地位，市场份额将有所提高，而许多中国品牌正面临强劲的逆风。三星和苹果的表现将轻松超越整体市场，但中国主要品牌在2022年将出现两位数的下滑，但荣耀除外——我们预计荣耀今年将保持上升轨迹。

Strategy Analytics的最新研究指出，2022年Q2全球智能手机出货量同比下降7%，至2.91亿部。三星以22%的市场份额高居全球智能手机市场榜首。苹果以16%的市场份额排名第二，是过去十年来Q2的最高表现。小米、OPPO(包括一加)、vivo保持在前五名。

Strategy Analytics高级总监隋倩表示：“2022年Q2，全球智能手机出货量同比下降7%，至2.91亿部。这是智能手机出货量连续第四个季度同比下滑。新冠疫情和地缘政治问题对今年Q2智能手机市场产生了不利影响。与此同时，不利的经济状况继续削弱消费者对智能手机和其他非必需品的需求。”

2022年第二季度，全球智能手机出货量同比下降9%。在经济动荡和地区不确定性因素的影响下，市场需求开始萎缩。得益于A系列低端机型供应增强，三星以21%的市场份额，位居首位。随着市场对iPhone13的强劲需求，苹果以17%的市场份额，位居第二。小米、OPPO和vivo在中国继续面临市场需求调整，遭遇两位数的跌幅，市场份额分别为14%、10%和9%。

自 Canalys官方微信公众号

算下来iPhone 13发布已经快1年时间了，虽业内以及消费者的目光已经纷纷投向蓄势待发的iPhone 14系列，可实际上，iPhone 13的畅销风采依然不减。在机构Canalys（科纳仕）最新公布的二季度智能手机统计报告中提到，在全球出货下滑9%的情况下，苹果的份额比去年同期增加了3个百分点，来到17%，机构指出，iPhone 13的需求依然很高。

自 快科技

近年来，关于智能手机出货量的坏消息已经成为常态，这种趋势实际上早于COVID-19的开始，但由于各种经济和供应链的影响，在大流行病期间只是加速了。即便如此，持续的个位数甚至将近十位数的下降也值得研究，并对行业的健康状况提出一些棘手的问题。

自 cnBeta.COM

IDC发布报告称，2022年全球智能手机出货量将会减少3.5%，降至13.1亿台，不过2023年将会增长5%。之前IDC认为2022年智能手机出货量将会增长1.6%，但现在却修改数据，说明市场情况不佳。尽管如此，IDC认为市场只是短期回落，直到2026年的5年复合增长率仍会达到1.9%。

由于不利的经济状况和2022年第一季度季节性需求低迷，全球智能手机出货量同比下降11%。供应商改进其2022年产品组合，三星以24%的市场份额领先市场，高于2021年第四季度的19%。由于对其 iPhone13系列的需求不断增长，苹果公司排名第二，第一季度业绩稳健增长。

市场调研机构Canalys最新发布的报告显示，2021年全球智能手机出货量达到13.5亿台（2020年为12.7亿台），同比增长7%。不过，与2019年，也就是疫情之前相比，智能手机市场仍然没有恢复以往的水平。

自  CNMO手机中国

2021年Q3，三星保持领先地位——其全球智能手机出货量为6930万部，市场份额为21%。然而，出货量同比下降了14%。三星放弃了Note系列，并在该季度推出了fold 3和flip 3。这些新机型的需求非常旺盛，但由于供应短缺，供应商未能完成一些订单。

苹果以14%的市场份额重新夺回了第二的位置。该公司在该季度全球出货量为4,650万部iphone，同比增长7%。供应限制对iPhone 13系列本季度的表现产生了负面影响。然而，由于积极的降价和促销活动，iPhone 12系列在多个市场仍然很受欢迎。

小米排名第三。2021年Q3，其全球智能手机出货量为4400万部，市场份额为13%。供应短缺也影响了小米在该季度的表现——出货量同比下降6%。

OPPO（包括一加）在该季度的智能手机出货量为3680万部。另一个中国品牌vivo出货量为3360万台。这两家公司也都位列前5名。

在各大厂商中，荣耀凭借其在中国市场的稳健表现强势回归。它以近5%的市场份额排名第八。另一个中国品牌传音（包括Tecno、itel和Infinix）在非洲和印度保持强劲势头，该季度实现了两位数的增长，它排在第6位。Realme紧随其后。另一个中国品牌联想-摩托罗拉本季度出货量也实现了两位数的增长，主要是在美国地区。它排在第九位。

根据Omdia最新的全球智能手机出货初步调研结果，全球智能手机市场年同比增长28.1%，在2021年第一季度达到3.53亿台，而2020年第一季度的出货量为2.757亿台。增长表明，智能手机外形尺寸仍然是全球用户的关键技术。

在全球半导体缺货的大背景下，虽然智能手机市场有了明显的复苏，但2021年仍然是一个过渡期。华为在市场中的角色将继续改变，LG宣布智能手机业务退出市场，将影响其他玩家在中端市场的竞争。