要点

宽带体验质量至关重要，是千兆连接的关键驱动力。

Omdia观点: 对千兆连接的需求持续增长

千兆宽带已成为先进宽带市场消费者的主流选择。消费者对数字应用的依赖(在新冠疫情期间加剧)并没有减轻—伴随消费者加速使用在线视频服务和视频通话，从长期来看消费者行为彻底发生了改变。此外，消费者已经习惯获取可靠、稳定的宽带服务，现在正在推动对千兆服务的需求。

在截至2023年的两年内，网速在1Gbps及以上的联网家庭数量将接近翻三番，从2021年的6300万增至2023年的1.69亿。

元宇宙以及AR/VR应用在公众中的进一步普及将改变消费者的习惯。这些应用需要卓越的宽带质量和低时延连接才能正常运行并达到预期效果。

主要信息

千兆宽带现已成为先进宽带市场的主流。由于消费者已习惯于期待快速、可靠、高质量和低时延的连接服务，消费者千兆宽带用户在2021-2023年期间将接近翻三番。不过，运营商在制定千兆战略时需要仔细考虑市场需求，在关注速度的同时也要关注体验质量（QoE）。

光纤网络进一步深入客户场所。全光纤网络绝对是首选的千兆接入技术。为了充分利用光纤连接在高速度、低时延/抖动方面的优势，先进市场上的运营商正在探索将光纤网络带到家庭各个角落的方法，提供光纤到房间(FTTR)等解决方案。

然而，使用千兆宽带仍然是发达国家的特权。到2023年，全球只有54%的家庭在家中拥有固定宽带连接，只有7%的家庭享受千兆宽带网速。大多数千兆联网家庭集中在北美、西欧以及大洋洲、东亚&东南亚地区。

给电信运营商的建议

投资千兆连接需要精心规划。运营商需要仔细规划、执行千兆网络部署，对基础设施层面的挑战、市场竞争和预期需求等一系列因素进行分析。这并不局限于网络铺设–运营商需要持续监控竞争对手、不断创新服务，从而领先于竞争对手。

把QoE置于客户获取/维系策略的核心位置。消费者在工作、教育和娱乐方面继续依赖宽带连接。高速光纤网络需要与智能家庭宽带解决方案(如智能Wi-Fi和实时流量监控)相辅相成，这样才能解决家中的连接瓶颈。仅仅围绕高速度展开营销还不够；对消费者而言，强调QoE、可靠性和Wi-Fi性能更重要。

围绕捆绑式千兆服务为消费者提供选择和灵活性。运营商应摒弃传统的捆绑概念（及固定范围的服务或不提供服务），允许用户根据自己的需求、兴趣和经济状况在千兆宽带的基础上添加功能与服务。有鉴于持续的通胀和生活成本危机，赋予消费者这种灵活性尤为重要。

给厂商的建议

厂商需要为千兆连接部署提供灵活的解决方案。预计运营商将在2023年大举投资千兆网络，并且需要一个令人信服的商业案例。厂商应提供灵活的解决方案、指导和专业知识(如映射/规划工具和AI功能)来协助网络规划与部署，帮助运营商最大化实现投资回报。

 确保体验质量需要端到端解决方案。由于人们更加关注服务质量的趋势延续到2023年，运营商需要保证服务质量。厂商可以提供全面的解决方案（从网络主干到联网家庭硬件、性能监控和AI产品）来帮助确保最佳网络性能，从而帮助运营商实现这一目标。

光纤网络需要面向未来。运营商正在大力投资光纤铺设来提供千兆服务；他们需要确保这些网络在未来许多年都能物尽其用。厂商可以提供长期解决方案（比如监控和自动化工具），从而拓展与运营商的关系（超越网络部署范畴）。

来自： Omdia

• 千兆宽带连接（提供 1Gbps 以上的下载速度）将在 2022 年大幅增加。全球消费者千兆宽带用户在 2020 年底还不到 2400 万；但预计到 2022 年，这一数字将翻一番以上，达到 5000 多万。

• 到 2022 年，中国预计将成为最大的千兆宽带市场，占总用户数的 36%。除此以外，美国、韩国、日本和法国将共同占据 40% 的份额。

• FTTH/B 连接增加是千兆连接增加的一个关键驱动因素。全球光纤用户在 2020 年底不足 6.2 亿，但我们预计到 2022 年，这一数字将增至 7.19 亿。预计大部分光纤用户将集中在中国，这巩固了中国在千兆市场上的领先地位。

• 新冠疫情以及随之而来的封锁政策无疑促进了市场对千兆宽带的需求，使人们更加关注可靠性、一致性和低时延功能。其它驱动因素还包括视频流 (高清及更高版本)、游戏以及 AR/VR。

• 千兆服务开始成为主流。由于人们对快速、可靠、低时延连接的需求不断增长，预计千兆宽带用户将在 2020-2022 年期间翻一番。但运营商在制定千兆连接战略时需要认真考虑市场需求。

• 体验质量成为消费者关注的重点。消费者们在疫情期间对宽带连接的依赖增加，导致他们关注的重心发生了转变。到 2022 年，运营商不再能够简单地通过价格或速度脱颖而出—他们必须通过保证质量来捍卫自己的市场份额。

• 光纤是千兆传输的首选技术。我们预计，伴随人们对千兆服务的需求增长，全光纤用户将在 2020-2022 年期间增加 1 亿。但运营商需要对网络部署进行仔细规划，确保良好的投资回报（ROI）。

• 在投资千兆连接时需要精心规划。运营商需要仔细规划和执行千兆网络部署，对一系列因素进行分析，包括与基础设施相关的挑战、市场竞争和预期需求等等。但这些举措并不能随着网络推出而停止 — 运营商需要继续监控潜在的竞争对手，不断创新、更新和构建服务，从而在竞争中保持领先。

• 服务质量成为宽带产品的重要元素。在后疫情时代，客户在工作、教育和娱乐方面更加依赖宽带连接 — 我们预计这一趋势将延续到 2022 年。消费者不再那么关注速度和价格，运营商因此必须确保宽带质量和可靠性，这样才能在市场上脱颖而出并捍卫自己的市场份额。

• 需要有针对性的对光纤铺设进行投资。光纤已经成为交付千兆服务的首选技术，但 FTTH/B 网络的成本极高。运营商必须提前制定计划，确保能够连接目标客户，同时确保良好的投资回报。运营商还应考虑通过合作来减轻光纤铺设成本或接入批发网络。某些地区可能会有市政和监管层面的激励措施。

• 厂商需要为千兆连接部署提供灵活的解决方案。预计运营商将在 2022 年大力投资千兆网络，并且需要有说服力的商业案例来证明厂商能够提供灵活的解决方案、指导和专业知识 (如映射工具和 AI 功能) 来协助网络规划和部署，帮助运营商实现投资回报最大化。

• 确保体验质量需要端到端解决方案。由于人们更加关注服务质量的趋势延续到 2022 年，运营商需要保证服务质量。厂商可以提供全面的解决方案（从网络主干到互联家庭硬件、性能监控和 AI 产品）来帮助确保最佳网络性能，从而帮助运营商实现这一目标。

• 光纤网络需要面向未来。运营商正在大力投资光纤铺设来提供千兆服务；他们需要确保这些网络在未来许多年都能物尽其用。厂商可以提供长期解决方案（比如监控和自动化工具），从而拓展与运营商的关系（超越网络部署范畴）。

来自： Omdia

• 千兆服务很普遍，在所有主要地区有超过300家运营商提供至少1Gbps的下载速度。虽然我们仍然缺乏一个真正需要带宽的应用程序（这种应用程序会消耗掉全部千兆连接容量），但新冠疫情无疑放大了对可靠性、一致性和低延迟的需求。

• 从2019年到2020年，Omdia看到10Gbps运营商数量从29家稳步增至36家。Omdia预计10Gbps服务将扩张，成为突显差异化以及与5G固移替代(FMS)、光纤领域新进入者和Cable DOCSIS 3.1竞争的手段。

• 许多传统电信运营商正在重新评估网络战略，加速推进全光纤部署。

• 欧洲运营商在千兆服务方面处于领先地位，但亚洲&大洋洲地区的运营商已经向10Gbps迈进。

Gigabit vs. 10Gbps operators by region (% of offers)

Source: Omdia

• 千兆网速成为主流，但QoE变得更加重要。尽管速度对许多消费者来说是一个重要因素，但在疫情时期及以后，可靠、稳定的连接是数字需求的重中之重。

• 在大多数市场上，千兆服务在很大程度上是一种颠覆或防御战略。消费者需求尚未驱动千兆服务。相反，它们被替代型运营商用来颠覆市场、抢夺市场份额，或者被老牌运营商用来抵御竞争。

• 全光纤网络成为首选解决方案。即使是在运营商历来注重传统网络升级的国家，新冠疫情也凸显出不会过时的可靠网络的必要性，这将促进 FTTP（ fiber-to-the-premise）部署。

• 将QoE置于客户吸引/维系策略的最前沿。运营商广泛投资的高速光纤网络需要辅以智能家庭宽带解决方案(如智能Wi-Fi和实时流量监控) ，从而解决家中的连接瓶颈。围绕QoE进行营销与宣传速度同样重要。

• 需要仔细考虑10Gbps商业案例。尽管是一种利基产品，但许多运营商将推出10Gbps服务来应对5G FMS威胁，或在日益繁忙的千兆市场上进一步突显差异化。然而，运营商应注意不要对高端服务采用低价策略。

• 让消费者自主选择捆绑服务或独立的千兆服务。虽然围绕固移融合(FMC) 、高级QoE和内容改进(如4K/8K视频)的创新捆绑策略很重要，但许多消费者更愿意只使用宽带。随着疫情引发日益严重的经济担忧，这种现象尤其突出；对此，运营商需要做好提供独立千兆服务的准备。

来自： Omdia