“Un-Carrier”字面意思是“非运营商”，难道T-MOBILE不再做运营商？当然不是，正如T-MOBILE所宣传的“我们依然是移动运营商，我们只是不再像运营商那样行动，从现在开始，竞争对手所做的许多事情，我们不做。现在你的选择变得简单”

“不做”的是不再跟从传统通信市场规则，“做”的是改写通信市场的规则。T-MOBILE尝试与美国主流运营商做得不一样，解决消费者的痛点，改写现有市场的规则。

作为美国第四大电信运营商，T-MOBILE可以做的似乎只能担当变革者的角色。T-MOBILE每场博人眼球的发布会，不禁让人联想T-MOBILE到底是不是电信业中的苹果？T-MOBILE到底是不是彻底的变革者。

以下将探讨T-MOBILE的“Un-Carrier”的意义，能否给T-MOBILE带来翻身，能否对电信业带来深远影响。同时探讨电信业需要怎样的“搞局者”，T-MOBILE是否为合格的T-MOBILE“搞局者”。

一、T-MOBILE的“Un-Carrier”计划解读

首先我们来一一盘点T-MOBILE的“Un-Carrier”计划，到底哪里给消费者带来兴奋。

Un-carrier 1.0——取消年度合约计划

Un-carrier 1.0，T-MOBILE取消年度合约计划，推出“Simple Choice Plan”（易选套餐）。该方案所有套餐包含无限语音、短信、数据，仅对数据的网速有一定限制。方案只问消费者两个问题，需要多少线路？需要多少高速数据？

最新“Simple Choice Plan”更名为“Simple Choice North America plan”(易选北美套餐)，线路：一条线路起始为50美元/月，第二条线加30美元/月，之后每条线加10美元/月/条，每条线路都含相同的高速数据，互不共享；高速数据：起始流量为1GB，每增加2G须加10美元/月/条，若要无限高速数据，只需加30美元/月/条。

Un-carrier 2.0——JUMP! 手机升级计划

JUMP!手机升级计划。用户每月支付10美元，即可享受设备故障、损坏、丢失以及被盗等保障服务，同时Jump提供每年两次的换机机会，用户在使用手机6个月后如想换新机，T-Mobile承诺为用户按新入网用户享受优惠，用户只需将原有手机退回T-Mobile，并补足差价（在20到170美元之间）即可。

Un-carrier 3.0——取消国际漫游费

截至2015年9月，T-Mobile的“易选套餐”用户在145个国家，能享受无限的数据和短信，语音通话统一为20美分。“易选套餐”用户在国外漫游期间，不再需要激活或支付额外的费用。

Un-carrier 3.0 II——平板终生免费使用流量

平板使用者可以终生免费每月使用200MB的4G流量。

Un-carrier 4.0——赠转网费用

赠转网费用，T-mobile为由他网转网过来的客户提供“提前终止费”。消费者从AT&T,Verizon或Sprint转网到T-mobile最高将获得350美元的补偿。

Un-carrier 5.0——iPhone 5s免费7天试用网络

iPhone 5s免费7天试用网络，任何消费者只需提供信用卡即可获得T-mobile提供的iPhone 5s来免费试用7天网络。消费者可在工作、生活范围内通过iPhone 5s测试网络的水平，再决定是否成为T-mobile的用户。

Un-carrier 6.0——主流音乐应用免流量费

主流音乐应用免流量费，T-mobile的用户使用Pandora, iHeartRadio, iTunes Radio, Rhapsody, Slacker, Spotify, Samsung Milk Music等音乐应用消耗的数据，不再统计入数据额度。用户还可以投票选择自己喜欢音乐应用纳入免费流量范畴。

Un-carrier 7.0——WIFI免费通话

易选套餐支持WiFi通话与短信，T-mobile易选套餐用户在国内外通过WIFI直呼国内免费。

Un-carrier 8.0——每月流量滚存至一年

每月流量滚存至一年，易选套餐用户都可以将每月的流量滚存至一年，一年后自动清零。

Un-carrier 9.0——商业客户易选套餐

商业客户易选套餐，T-MOBILE为多条线路的企业用户提供简化的定价方案。企业线路包含10-19条，每条16美元，20至999条，每条15元，1000条以上，每条10美元。每条线路包含无限通话和短信，每月1GB高速流量。平板可以10美元/条，每月1G高速流量。

“易选套餐”、“流量滚存”、“WiFi免费通话”、“听歌免流量”、“平板免流量”等都是消费者目前关注的重点，同时是消费者长期渴求得到解决的问题。T-MOBILE的“Un-Carrier”表明运营商真正开始关注消费者，满足消费者长期的渴求，消除长期延续下来但已不合时宜的约束与限制，将看似正常而十分不合理的规则打破。

二、T-MOBILE的“Un-Carrier”成效分析

T-MOBILE的“Un-Carrier”成效是相当明显的，正如T-MOBILE所宣传的，T-MOBILE是美国发展最快的电信运营商。

T-MOBILE的2015年上半年相比2013年上半年移动通信服务收入增幅达36.5%，移动通信用户增幅达33.1%，远高于同行的增长水平。T-MOBILE自2013年推出“Un-Carrier”战略计划，增长相当明显。

1、移动收入份额

2、移动用户份额

T-MOBILE市场份额大幅上升。T-MOBILE的2015年第二季度移动收入份额达到13.5%，比2013年第一季度上升4.2个百分点；2015年第二季度移动用户份额达到16.8%，比2013年第一季度上升2.7个百分点。“Un-Carrier”实施，对于T-MOBILE市场份额的上升功不可没。

T-MOBILE的低廉价格、高额优惠、转网补贴等优惠与让利，一定程度上提升T-MOBILE的市场竞争力。而更重要的一点是T-MOBILE解决消费者积累已久的痛点。电信业存在太多淤塞，堵住太多消费者的流动。T-MOBILE的“Un-Carrier”就是清淤，将被堵住的消费者释放开来，市场份额自然上升。

消费者对电信业种种规则抱怨已久，T-MOBILE只是顺应用户的需求，从而获得市场份额。

三、T-MOBILE的“Un-Carrier”对通信业的意义

电信业如庞大巨轮，很难转弯或掉头，而附属的船队则更难改变航道。运营商清楚知道无法持续，需要改变，但无法实现这种改变，依然按照曾经成功的路径航行。T-MOBILE只不过是比其他运营商更早一步改变航道，破除电信业的惯性。

为什么电信业形态就是这样？为什么有合约、有月租、有不可取消业务等等种种限制。电信业存在很多可笑且令人困惑的规则，规则在被打破之前，被运营商一直理所当然地执行下去。其实，电信业可以不一样！T-MOBILE的“Un-Carrier”对电信业的启示，就是电信业可以不一样。这种不一样，表现为改变现在与创造未来。

改变现在，主要是改变现有通信市场规则，释放市场内部自身抑制的需求。这种改变主要改变运营商与消费者的关系，改变运营商与消费者不对等的关系。由运营商单方制定规则向运营商与消费者相互妥协制定规则转变。电信业属于半垄断性行业，不像其他行业有数之不尽的竞争者。每个国家或区域只有几家具有相对实力的运营商，运营商把持网络资源，对消费者隐瞒不公平的交易规则，制定偏向运营商本身的规则。改变现在就是改变这种不对等的规则。运营商将更多的话语权还给消费者，消费者将在新的规则当中获得更多的权利。消费者获得权利越多，贡献将更多，回馈将更多，运营商即获得更多的回报。从而形成良性的循环，赋予更多的权利，收获更多的回报。

创造未来，主要是打开通信市场新的蓝图，开拓新的业务领域、新的盈利模式、新的运营形态等。创造未来，需要运营商更彻底的变革，舍弃更多现有利益来换取更长远的利益，这需要运营商真正的变为“Un-Carrier”（非运营商）。

赛立信通信研究部认为，T-MOBILE目前做的更多是“改变现在”，T-MOBILE依然是电信运营商，并未创造出电信业新的图景。T-MOBILE只能算是合格的搞局者，但不是彻底的变革者者。很多规则尚待打破，而这可能需要局外者来实现。

四、国内运营商是否需要个搞局者

T-MOBILE似乎给电信业带来很大的改变，但这仅仅是电信业改变的开始。

国内市场是否需要个搞局者，无论从消费者的角度，还是电信市场发展的角度，国内亟需出现一个像“T-MOBILE”的搞局者。但是国内能否出现搞局者呢，电信、移动、还是联通？联通角色与T-MOBILE的角色极为相似，联通就能成为搞局者？

赛立信通信研究部认为，在目前体制情况下，搞局者出现可能性比较低。正如长期惹争议的跨市漫游、流量不清零等问题迟迟没有得到解决，国内运营商似乎没有解决这些问题的迫切性。国内运营商不仅把持频段资源、网络资源、牌照资源、国有资产资源等，运营商也与消费者之间存在极度不对等的关系。运营商凭借目前的强势，真的没有义务改变目前通信市场规则。

国内通信市场的改变，更多将寄望于互联网行业的倒戈，互联网企业在通信市场的创新来倒逼国内电信运营商的改变。虽然国内运营商没有主动转型的积极性，但通信行业的“审判日”迟早会到来，国内运营商不变也得变。

在过去两个月，移动都是处于下滑的状态，联通和电信慢慢的缩小了和移动的差距，控制住了移动一方独大的局面，接下来的发展趋势，还是一个未知数，拭目以待。

2015年10月主营业务收入市场份额TOP 5

注：按各地市主营业务收入总和选出前五名

2015年10月4G套餐用户数市场份额TOP 5

注：按各地市4G套餐用户数总和选出前五名

2015年10月移动用户数市场份额TOP 5

注：按各地市移动用户数总和选出前五名

一、背景回顾

1、网络制式

2011年7月，SKT、LG U+率先在韩国推出FDD-LTE服务，其后KT在2012年1月开通商用FDD-LTE服务。

2013年12月，中国三大运营商获得TD-LTE牌照，2014年6月，中电信与中联通在15个城市TDD-LTE与FDD-LTE混合组网试验，其后同年8月扩至40个，12月扩至56个。2015年2月，中电信与中联通获得FDD-LTE牌照。

韩国4G的制式均为全球成熟的FDD-LTE制式，而中国在发布TDD-LTE的制式后一年多才发布FDD-LTE制式。原本中国4G推出时间已经晚了韩国两年多的时间，加上不十分成熟的制式的培养时间，中国4G发展时机落后一大截。

2、发展历程

从两国不同网络用户的走势，两国4G商用的背景完全不一样，韩国由于3G充分发展，亟需更新网络，而中国则是3G发展不起来，亟需更新网络。

（备注：韩国为2011年6月数据、中国为2013年11月数据）

韩国用了4年多时间，将3G发展成熟，3G用户占比达到65.8%，而中国3G同样发展4年多时间，3G用户占比仅为31.6%。

韩国LTE商用前，移动宽带（3G）发展已经相当成熟，而中国的3G才刚刚步入成长阶段。中国在3G未得到充分发展情况下，快速上马4G，一方面照顾中国移动，另一方面中国通信发展亟需与国际通信发展接轨。

在这种背景的差异下，最终导致两国4G发展必然的差异。中国式的跨越发展，能否实现弯道超车，还是重蹈3G覆辙。以下详细分析近一年中国4G发展与当时韩国4G发展的差异，判断中国4G的发展状况，寻找可以借鉴的发展经验。

二、发展对比

在我国，广东市场与韩国市场最为接近，以下将通过对比广东4G发展与韩国4G发展的差异来分析中韩两国4G发展的差异。

（备注：韩国数据为2011年，Q3即商用4G后的第一个季度；广东数据为2014年，Q3即LTE牌照发放后的第一个季度.数据来源：韩国科技信息发展局、广东省通信管理局）

广东4G市场的发展速度略慢于韩国市场。4G商用的第五季度，韩国4G用户渗透率达到22.0%，而广东4G用户渗透率仅为15.4%。以下将分析韩粤市场前五个季度4G发展的差异。

1、4G发展对市场格局的影响

（备注：数据均为移动用户总数）

前五个季度，韩国强势运营商SKT市场占有率有所下降，最弱势运营商LGU+的市场占有率则有所上升。而广东市场恰好相反，强势运营商移动公司市场份额持续攀升，弱势运营商市场份额下跌。

（备注：韩国Q5为2012年Q3，广东Q5为2015年Q1，广东4G为考核口径）

第五个季度，SKT的4G用户份额略低于总用户的市场份额，而弱势运营商LGU+的4G市场份额则远远高于总用户市场份额。而广东市场同样相反，强势运营商移动公司的4G市场占有率高于总用户市场占有率，劣势运营商4G市场占有率比总用户市场占有率低。韩国市场强势运营商在4G市场的竞争力有所弱化，广东市场强势运营商在4G市场的竞争力进一步加强。

4G发展对市场格局的影响差异，主要来源国内通信市场未完成放开，通信市场发展受到政府政策极大影响，弱势运营商未能得到充分发展的机会。

2、4G发展对用户流量的影响

（备注：韩国Q5为2012年Q3，广东Q5为2015年Q1。韩国户均流量按网络划分、广东套餐户均流量按套餐划分）

在第五个季度，韩国4G流量占总流量的49%，广东4G流量占比仅为41%；韩国2G流量占比趋乎于零，广东2G流量占比依然达到26%。

（备注：韩国Q5为2012年Q3，广东Q5为2015年Q1。韩国户均流量按网络划分、广东套餐户均流量按套餐划分）

在第五个季度，韩国4G户均流量达到1748M，广东仅为638M，前者是后者的2.7倍。韩国4G户均流量是3G户均流量的2.4倍，广东则达到4.1倍。韩国2G户均流量低至1M，而广东市场2G户均流量反而超过3G户均流量。

相对韩国流量发展，广东市场流量发展显得些微怪异。从赛立信通信研究部数据看出，4G户均流量远高于3G户均流量，4G释放在3G期间受压制的用户对流量的强劲需求；2G户均流量高于3G户均流量，2G流量占比依然偏高，庞大2G用户早已放弃升级3G，又对4G持观望态度，但对流量需求不减，导致2G流量的持续增长。

3、4G发展对ARPU值的影响

前五个季度，广东市场4G的发展，对整体的ARPU值的影响不大。在相同时间段，韩国仅有LGU+的ARPU值有明显的增长，但从韩国4G的长期发展，韩国ARPU值呈持续上升的趋势。未来广东ARPU值是否与韩国呈类似上升的趋势，依然是个疑问。

中韩4G发展有相近的地方，两个市场亦有不尽相同的地方。韩国4G发展已经步入成熟阶段，而国内目前4G发展水平还不如三年前韩国4G发展水平。韩国4G发展的轨迹是否可循，中国4G未来如何赶超发展？

三、韩国4G发展研究

（备注：韩国Q1为2011年Q3，即商用4G后的一个季度；）

韩国LTE渗透率在前三季度保持三位数的增长，在其后第四季度至第十季度保持七个季度的两位数增长，在第十一季度LTE渗透率的增速下降至个位数，保持缓慢发展。

根据以上规律，将三位数增长的阶段定义为4G发展的第一阶段，将两位数增长的阶段定义为4G发展的第二阶段，将个位数增长的阶段定义为4G发展的第三阶段。

第一阶段：初期Q3(2011年Q3——2012年Q1）；

第二阶段：成长期Q10（2012年Q2——2013年Q4）；

第三阶段：成熟期Q4-Q10（2014年Q1——目前）。

韩国4G渗透率在不同阶段的攀升，主要通过网络、产品、业务在不同阶段的演进升级来实现。

由上图可知，韩国4G不同阶段的发展，都伴随着网络、产品、业务的演进升级，以下围绕韩国4G网络、产品、业务三方面来阐述韩国4G不同阶段的发展。

1、网络发展

韩国4G网络速度，四年的时间，网速提升至4倍。在第二阶段后期，网络升级加快，升级周期在三至六个月之间。

第一阶段，推出基本LTE服务；

第二阶段，提升LTE的网络覆盖与提升网络速度；

第三阶段，持续提升LTE的网络速度，提升网络对内容的支撑能力。

2、产品发展

（备注：无限套餐均受到公平使用准则限制，不同运营商略有差异；）

第一阶段，推出LTE基础套餐，第二阶段推出无限语音套餐，第三阶段推出无限数据套餐。

第一阶段，LTE基础套餐解决3G用户向4G用户迁移的问题，让低档的3G用户选择更高档的4G套餐。

第二阶段，无限语音套餐，重点在于发展LTE用户数，提升LTE渗透率，降低流失率。

第三阶段，无限数据套餐，重点在于提升户均流量，提升用户ARPU值。无限数据套餐，不再是单纯的流量产品，更包含更多的服务内容，无限数据套餐其实也是无限服务套餐。由于捆绑丰富的服务内容，套餐资费持续攀升。资费上升最终导致ARPU值的上升。

3、业务发展

韩国业务发展，内容业务发展由游戏、音乐内容向视频内容转变，平台业务发展有应用平台、社交平台向移动视频、移动商务平台转变。

2015年4月，韩国视频流量占比达到49%，视频是流量的第一大户。韩国运营商通过视频平台服务，提升视频流量使用量，最终实现户均流量增长。

LGU+的U+HDTV视频平台的户均流量是其4G户均流量的2倍，达到8GB/户，目前LGU+的视频平台包括UflixMovie与U+HDTV，UflixMovie以电影点播为主，U+HDTV以电视直播为主，提供全高清画质。

4、总结分析

（1）第一阶段

4G发展的初期，竞争重点在于前期LTE网络投资以及转换LTE的步伐，运营商推出LTE基础套餐，关键考核3G迁移4G的指标。

（2）第二阶段

4G发展的成长期，竞争重点在于LTE网络覆盖、速度，运营商推出无限语音套餐，关键在于提升LTE用户数、LTE用户渗透率。

（3）第三阶段

4G发展的成熟期，竞争重点落在内容与平台，运营商推出无限数据套餐，关键在于提升用户的户均流量。

4G发展的不同阶段的侧重点都不同，前期网络投资，中期网络覆盖、网速，后期转向内容与平台。4G发展的整个过程，是增量、增收的过程。用户数不断上升、资费不断上涨、户均流量不断攀升，最终至ARPU值的上升，实现增量、增收的目标。

四、中国4G未来发展

（备注：广东Q1为2014年Q1，即LTE牌照发放后的一个季度）

赛立信通信研究部数据显示，广东市场第五个季度渗漏率降至两位数，结束第一阶段的快速增长，步入第二阶段进入双位数的增长阶段。

第二阶段，重点在于提升网络覆盖与提升网络速度，实现发展LTE用户，提升LTE用户渗透率目标。目前，中国4G覆盖不甚理想，网速饱受诟病，运营商仍需提升LTE网络覆盖与提升网络速率。产品资费方面，推动产品流量化，推无限语音套餐，提升产品套餐价值，拉升套餐产品资费。业务方面，构建视频平台与商务平台，与视频内容服务商合作，提升服务价值。

第三阶段，运营商加强视频内容服务商的合作，提供独特视频内容服务，提供数据与服务融合套餐，产品套餐逐渐向高资费无限数据套餐。进一步推动网络升级，提升网络速度，做好网络对内容服务的支撑。

正如中国3G市场发展奇异，中国4G发展难免会很不一样。竞争不完全，监管不给力，政策不合时等都未因4G发展而得到改善。在中国，左右通信市场发展的永远不是市场本身。网络建设的源动力，来自铁塔公司，还是来自各大运营商，还是国家本身，都不太清楚，中国4G发展前景不甚明朗。

韩国用四年多时间，将4G发展成熟，中国能否用同样时间将4G发展成熟。若错过发展时机，2020年5G到来，中国4G则可能步3G的后尘。目前，中国4G发展不尽如人意，未能紧随韩国，如果能跟随韩国轨迹，实现4G成熟发展的目标或许能达到。