韩国手游市场趋势

2019年Q3韩国手游市场在 App Store 和 Google Play 的总收入达到11.3亿美元，同比增长14.4%，环比增长5.3%。其中，收入TOP100手游在 App Store 和 Google Play 的总收入达到8.1亿美元，季度同比增长15.7%，环比上涨14.1%。虽然韩国手游早已是成熟市场，但增长潜力仍然十分可观。

进入韩国市场收入TOP100的中国手游合计贡献2亿美元，同比和环比均增长25%；数量进一步增长至38款，收入占比达到24.8%，为有史以来最好的成绩。

韩国手游市场构成

从下图可见，RPG手游收入在韩国市场仍具有绝对优势，该类别在Q3手游收入中占比达56.8%。主要原因是收入榜头部《天堂M》，《天堂2:重生》等RPG大作收入保持稳定，且新上市的《洛汗M》，《战神之路》(EOS Red) 等备受市场欢迎。策略游戏的增长主要来源于《万国觉醒》成功打开韩国市场。

下载量方面，在《马里奥赛车巡回赛》的带领下，动作类游戏优势进一步放大。同时超休闲游戏的普及也使得该品类的下载量获得增长。角色扮演类的增长远不及动作，休闲，益智解谜和模拟经营。

虽然本土厂商更懂得如何让玩家付费，但在外来游戏的冲击下，韩国玩家的游戏偏好正变得更加多元化，这一趋势从下文Q3下载榜来看愈加明显。

韩国市场热门手游

在Q3韩国手游收入Top20中，本土厂商，尤其本土RPG端游改编手游占据绝对优势。榜单前十中，本土RPG手游多达6款。其中，上市超过2年的《天堂M》以1.86亿美元的收入高居榜首，比其后5款手游的收入总和还高。

在游戏首次安装量方面，游戏类型相对多样化。由于超休闲手游新品叠出，使得在数量上占一定优势，达到8款。但从榜单整体来看，具有竞技，策略属性的手游在韩国市场仍较受欢迎。

中国手游在韩国

具体到中国手游方面，Q3有多款新品冲击韩国市场，这仍是国产手游出海最热门的市场。

紫龙游戏是本期最大的赢家，旗下《梦幻模拟战》蝉联国产手游收入冠军，新发行的《风之大陆》拿下收入榜第3。不过9月上市的莉莉丝《万国觉醒》拿下双榜第2名，从目前的趋势来看，该游戏的收入仍在上升通道。

下载榜上，Top20手游中新品多达13款。除了RPG手游，我们看到越来越多的游戏类型尝试开拓韩国市场，包括自走棋，休闲游戏，模拟经营，放置类，益智解谜，塔防等。

随着《弓箭传说》，《万国觉醒》等多款国产手游凭借韩国市场创造收入神话，行业也看到这个市场更多的可能性。但成功解锁市场离不开产品和营销双管齐下的深度本地化，我们在《2019年10月成功出海的中国手游收入TOP30》报告中，初步对比了《万国觉醒》在韩国和美国市场的广告素材。在韩国YouTube投放量前十的手游中，中国手游则多达8款。更多本地化的素材和广告渠道数据，请访问Sensor Tower广告情报平台。

韩国手游市场趋势

2019年Q2韩国手游市场在 App Store 和 Google Play 的总收入达到9.02亿美元，同比增长8.7%，环比下滑4.5%。其中，收入TOP100手游在 App Store 和 Google Play 的总收入达到7.1亿美元，季度同比增长2.3%，环比下滑13.4%。与今年Q1对比，TOP100手游在韩国市场的收入占比从86.7%下滑至78.7%，显示出头部产品的垄断地位逐渐被削弱，对新品来说是一大利好。

Sensor Tower数据显示，2019年Q1带领韩国手游市场收入冲新高的《剑灵：革命》（블레이드&소울 레볼루션）和《荒野乱斗》，本期收入都出现较大幅度下滑，环比跌幅分别为23%和14%。另外2017年7月上市的《天堂M》和2018年2月上市的《黑色沙漠M》季度环比跌幅分别为10%和9%。老产品仅2016年12月上市的《天堂2:革命》收入实现上涨，季度环比涨幅为13%。韩国手游玩家虽然氪金给力，但对新品的消耗速度较快，与该市场的手游构成密切相关。

另外，进入TOP100的中国手游合计贡献1.6亿美元，同比增长23.1%，环比微跌5.9%。但入围TOP100的中国手游数量进一步增长至36款。

韩国手游市场构成

受本土手机品牌影响，韩国手游市场以Google Play商店为主导。因此我们以 Google Play 为切入点分析韩国手游市场构成。从下图可见，过去一年手游收入方面，仍以RPG手游为主导，该类别在Q2手游收入中占比达62%。正如前文提到的收入榜头部多款手游业绩下滑，且这些手游多数属于RPG游戏，这一类别的市场表现是韩国手游整体收入下降的主因。

在《荒野乱斗》，《PUBG MOBILE》和《弓箭传说》等手游的带动下，动作手游的占比持续提高，Q2占比达到8.5%。RPG，策略和动作手游这三个类别共占据了近80%的市场份额。

下载量方面，同样显示出韩国手游玩家对重度游戏的热爱。超休闲游戏在韩国市场没有显著的吸量优势，街机，动作，RPG和休闲游戏Q2下载量占比分别为16%，15%，13%和10%。且街机和休闲游戏的下载量对比Q1显著下滑。

中国手游在韩国 

Q2中国手游在韩国市场依然十分活跃，多款新品入围收入榜和下载榜。紫龙游戏《梦幻模拟战》6月在韩国市场发行，Q2吸金超过1500万美元，位列韩国手游畅销榜第8名，并一举拿下Q2国产手游收入冠军。创酷互动《Be The King》排名上升1位至第2名，点触科技《叫我万岁爷》成功挤入前十。

游陆《ARKA》，君海《太古封魔》，昆仑游戏《死神BLEACH》（国服：《境・界-魂之觉醒:死神》），由网易研发心动网络发行的《明日之后》等多款新游同时跻身收入榜和下载榜，显示出中国厂商在韩国市场的发行实力进一步提升。

下载榜的新品数量比收入榜更多，不过最大的黑马当属海彼网络《弓箭传说》。该游戏Q2在韩国获得超过170万次下载，位列韩国手游下载榜第4名，并登顶Q2国产手游下载榜。龙渊网络《多多自走棋》于5月底在海外发行，仅用1个月的时间跃居下载榜第11名。

虽然过去一个季度，韩国手游市场看似见顶，但从具体游戏表现，以及不同游戏品类的趋势来看，偏爱重度游戏的韩国玩家实则在寻求新的游戏体验。次世代画质加重金聘请代言人的打法，无疑是优质PRG手游撬开市场大门的利器；但RPG之外，如《弓箭传说》和《多多自走棋》等全新的游戏体验，在电竞氛围浓厚的韩国，或许能够成功弯道超车。