8月12日，由中国银行业协会指导、《中国银行业》杂志社主办的“2020中国上市银行发展论坛暨《中国上市银行分析报告2020》线上发布系列主题演讲活动”正式开启。

中国银行业协会党委书记、专职副会长，亚洲金融合作协会第一副理事长潘光伟发表了主题为“变中求新 危中有机 上市银行在动态平衡中稳步前行”的演讲，在线发布了《中国上市银行分析报告2020》。

潘光伟表示，截至2019年末，中国上市银行数量已达51家，其中4家位列全球系统重要性银行，13家入选全球金融500强。根据2019年年报数据，中国上市银行总资产规模达到196.47万亿元，较年初增长8.91%，占商业银行总资产合计数的比例为82.04%。2019年，上市银行经营可以用“稳中有进”来概括。

尽管2019年上市银行经营业绩可圈可点，但应该清醒地认识到，当前，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，上市银行需在“稳增长、调结构、助实体、控风险”之间把握多目标的动态平衡。如何做到“在危机中育新机、于变局中开新局”，值得包括上市银行在内的银行业深入思考。

展望2020年，《中国上市银行分析报告2020》认为，上市银行将攻坚克难、砥砺前行，持续深化供给侧结构性改革，不断调整优化业务结构；防范化解重大风险，进一步重视全面风险管理；完善价值银行体系，资本管理更加精细化；聚焦要素市场化改革重点，加快理财子公司发展；推动后疫情时代数字经济发展，实现科技赋能下的敏捷转型。上市银行要做好“六稳”“六保”排头兵，不断提升金融综合化服务能力。

以下为潘光伟分享《中国上市银行分析报告2020》的要点和精华。

上市银行经营稳中有进

发展质量进一步提升

总体来看，2019年上市银行经营可以用“稳中有进”来概括。

从“稳”的方面来看，上市银行业务规模和经营效益稳步增长，银行经营不断回归本源，服务实体经济能力不断增强，资本充足水平持续提升，抵御风险能力进一步提高。

从“进”的方面来看，上市银行深化零售金融转型，重塑公司金融战略，布局理财子公司，加快数字化建设，积极参与对外开放，大力推进金融供给侧结构性改革。具体而言，51家上市银行2019年度业绩主要呈现以下几个亮点：

一是资产和业务结构持续优化，服务实体经济能力增强。上市银行信贷投放力度继续加大，同业和非标资产持续压降，服务实体经济能力进一步提升。2019年末，51家上市银行发放贷款共计107.4万亿元，较年初增长12.02%；信贷资产占总资产的比例为48.51%，较年初提升3.11个百分点；同业往来资产合计占比4.84%，相对于年初下降0.8个百分点。

其中，上市农商行发放贷款共计1.70万亿元，同比增速20.40% 。

二是存款总体规模保持平稳增长，负债结构进一步改善。上市银行增存稳存效果显著，存款来源多样化，同业负债持续压降，负债结构得到优化。2019年末,51家上市银行存款总计134.39万亿元，较年初增长8.81%。从负债结构看，存款占总负债的比例为70.02%，较年初增加了2.05个百分点；同业负债、应付债券占总负债的比例分别为11.74%和13.48%，较年初下降了0.41和1.19个百分点。

其中，上市农商行吸收存款2.36万亿元，同比增速 15.07% 。

三是信贷资产质量保持平稳，抵御风险能力提高。上市银行通过实施债转股、不良资产证券化、核销等多种方式丰富了不良资产处置手段，加大了不良贷款的压降力度。2019年，51家上市银行不良贷款余额总计为1.56万亿元，增速较2018年下降2.26个百分点。平均不良贷款率为1.6%，与年初基本持平。

其中，上市农商行平均不良贷款率为1.45%，较上年下降0.02个百分点 。

2019年末，51家上市银行平均拨备覆盖率为246.01%，较年初提升11.43个百分点；核心一级资本充足率为10.17%，较年初提升0.19个百分点。上市银行在加大拨备计提力度的同时，通过发行可转债、优先股、永续债、二级资本债等多种方式进行资本补充，抵御风险能力进一步增强。

其中，上市农商行平均拨备覆盖率为283.32%，较上年提升14.32个百分点 。

四是息差利差扩大，银行运营挖潜效果显著。2019年，51家上市银行平均净息差和平均净利差分别为2.27%和2.21%，较上年分别提高0.11和0.15个百分点。随着银行精细化管理的推进，银行运行效率提升成效明显。2019年，51家上市银行平均成本收入比为29.34%，同比下降1.27个百分点。

其中，上市农商行平均净息差、净利差分别为2.58%和2.46%，均较上年提升0.08个百分点 。

五是零售金融转型持续推进，普惠金融服务能力增强。2019年，51家上市银行零售贷款总额合计43.35万亿元，较年初增长15.06%，高于总贷款增速3.04个百分点；上市银行零售存款总额总计58.22万亿元，较年初增长12.47%，高于总存款增速3.66个百分点。

2019年，上市银行积极践行普惠金融战略，持续完善普惠金融组织体系，不断加强数字化普惠金融生态系统建设。2019年，6家大型国有商业银行普惠金融贷款余额达3.26万亿元，较年初增长35.5%，超过同期全部贷款增速25.31个百分点；招商银行、中信银行、民生银行、光大银行、平安银行、浙商银行等6家上市股份行普惠金融贷款余额共计1.43万亿元，同比增速18.54%；江苏银行、中原银行、天津银行、郑州银行、江西银行、贵州银行、青岛银行、苏州银行和泸州银行等9家上市城商行普惠金融贷款余额达3809亿元，同比增速27.91%。

六是金融科技深度应用，全面赋能银行数字化转型。拥抱金融科技，实施数字化转型，已成为上市银行共同的战略选择。2019年，上市银行继续加大了科技投入力度。大中型上市银行平均科技人员占比提升至4%以上，平均科技投入资金占营业收入比例约为2%。在基础平台建设、数字化零售金融、数字化公司金融、数字化同业业务等方面取得长足进展。

尽管2019年上市银行经营业绩可圈可点，但应该清醒地认识到，当前，国际政治经济形势更为严峻，全球产业链脱钩的风险日益显性化，不仅进一步增大了全球经济下行的压力，也对中国银行业实施国际化发展战略形成了巨大的阻力。今年以来，新冠疫情导致部分行业经济活动暂时性停摆，给银行经营和风险管理带来空前挑战，银行累积的信用风险急剧上升，也使预期损失模型的应用和信贷资产减值准备的计提成为难点。

一方面，银行业要应对新冠疫情带来的各项冲击，执行支持实体经济、减费让利的国家政策，全力以赴促进经济社会恢复正常循环；

另一方面，银行业不良资产上升的压力增大，息差进一步收窄，拨备计提力度加大，盈利增速趋降，上市银行需在“稳增长、调结构、助实体、控风险”之间把握多目标的动态平衡。如何做到“在危机中育新机、于变局中开新局”，值得包括上市银行在内的银行业深入思考。

扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务 

 不断提升综合化服务能力

今年是我国决胜脱贫攻坚和“十三五”收官之年。报告认为，展望2020年，上市银行将攻坚克难、砥砺前行，持续深化供给侧结构性改革，不断调整优化业务结构；防范化解重大风险，进一步重视全面风险管理；完善价值银行体系，资本管理更加精细化；聚焦要素市场化改革重点，加快理财子公司发展；推动后疫情时代数字经济发展，实现科技赋能下的敏捷转型。上市银行要做好“六稳”“六保”排头兵，不断提升金融综合化服务能力。

一是供给侧结构性改革深化，业务结构不断调整优化。

对于上市银行来讲，推进供给侧结构性改革的不断深化，应重点关注以下三方面：

二是防范化解重大风险攻坚，全面风险管理愈加重视。2023年1月1日是《巴塞尔协议III》标准的执行时间。上市银行应按照监管部门的要求，从信用风险管理向全面风险管理体系转型，根据区域、行业、客户和产品的特点，加强信用风险、集中度风险、利率风险、流动性风险和操作风险等风险指标体系的全覆盖监测；持续优化风险管理组织架构，实现由“层级管理”向“垂直、集中、独立”管理方向转变，建立综合与专项相统一的风险管理运作机制；优化风控模式，提高以风险量化为核心的风险管理技术，推进全面风险管理系统建设和管理工具应用，提升风险预判和管控能力。

三是提升银行价值创造水平，加强资本精细化管理。随着中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，上市银行应实现从“规模银行”向“价值银行”转变，对上市银行的评价也应实现从“规模增长速度”向“价值创造能力”转变。上市银行需要高度关注市值管理、提高资本运用效率，拓宽资本补充渠道，建立以资本约束为核心的资源配置方式和业务增长模式，以精细化资本管理推动商业银行轻型战略转型。

四是要素市场化改革重点聚焦，理财子公司扩容加速发展。疫情期间，中国人民银行、银保监会等五部委出台《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》明确，将进一步推进理财子公司设立，壮大机构投资者队伍，进一步增强理财子公司数量。未来，部分对风险管控能力较强、总资产及非保本理财业务达到一定规模的上市银行有望优先批设。上市银行的理财业务在向理财子公司转型的过程中，将实现从传统的固定收益类资产投资转向大类资产配置，与资本市场的联系愈加紧密。

五是加大科技赋能力度，优化银行数据治理。金融科技赋能，不仅仅是产品和服务模式的改变，更需要辅之以相关的组织创新、流程变革和企业文化变革。金融科技与银行业务的有效融合，需要突破银行传统组织架构的约束，打造银行的敏捷能力。未来，大型银行对科技的投入力度将不断加大，数字化转型亦将实现跳跃式发展；中小银行由于变革的彻底性和对科技的投入力度不同，将导致数字化程度的分化。

数据作为一种新型生产要素，已成为银行未来致胜的核心“资产”和竞争力，是银行数字化转型的助推剂。坚持以问题为导向，多措并举提升数据治理能力，是上市银行数字化转型战略推进的关键。要通过制定统一的数据标准，提升数据质量；弥合外部数据鸿沟，建立数据交互机制；加强数据分析应用；完善客户个人隐私保护机制等举措，逐步建立数据治理架构，发挥数据内在价值，加强合规意识。

上市银行作为我国金融体系的主体、银行业的排头兵，要按照党中央、国务院决策部署和监管部门要求，紧扣“六稳”“六保”要求,进一步落实落细各项金融纾困政策，把稳企业保就业和服务民营、小微企业更好结合起来，牢牢守住不发生系统性金融风险底线，全力以赴促进经济社会恢复正常循环，坚定不移推动经济高质量发展，为决胜全面建成小康社会作出新的更大的贡献。