2022年第二季度五大智能手机厂商市场表现

Honor 在第二季度排名国内市场出货量第一。在新品荣耀70系列上市的带动下，继续维持了高速增长的势头。其他产品系列中，畅玩30系列、Play 6系列等普惠型产品成功抓住了入门级市场需求;同时，Magic 4系列等产品，也在高端市场(600美金以上，不含税基准，下同)帮助荣耀持续扩大市场份额。

vivo位居第二，19.1%的市场份额环比第一季度亦有所提升。得益于iQOO旗舰系列在6月线上市场的良好表现，以及vivo X系列新品在线上与线下市场所获得的高认可度，vivo在第二季度的高端市场份额达到了近一年来的最高点。

OPPO继续延续了Reno、A系列的爆款策略，Reno 8系列、A57等热门产品单季度出货量均超过两百万部。其中，Reno 8系列帮助OPPO继续在第二季度国内中端市场(200-400美金，不含税基准)保持领先的地位。

Xiaomi 在第二季度出货量约1,050万部。自5月份开始，随着市场大盘的回暖与促销季临近， Redmi K系列、Redmi Note系列成为了小米的主要驱动力。另外， “6.18” 期间的价格调整，也助力高端价位段小米12系列的销量增长。小米市场份额相比上个季度同样有所提升。

Apple 在“6.18” 期间，通过京东等主要渠道对iPhone 13给出了较大幅度的降价，同时亦调整上一代产品在线上渠道销售中的占比。利用这些策略，将iPhone 13打造成为 “爆款”。iPhone 13在第二季度占据Apple出货量6成以上，帮助Apple在市场大盘低迷的背景下，依旧获取了同比正增长的表现。

折叠屏成为市场亮点

上半年，国内智能手机整体市场呈现低迷状态，但折叠屏细分领域保持了高速增长的态势。2022年上半年，国内折叠屏产品出货量超过110万部，同比增幅约70%。

分厂商来看，虽然供应受限，但华为依旧凭借强大的品牌与产品力，占据国内折叠屏市场超过63%的份额；OPPO 凭借Find N具有显著差异化的产品设计，以及较强的价格竞争力，位列折叠屏市场第二的位置；三星的Z Flip3，Z Fold3两款产品已接近生命周期尾声，排名第三；荣耀、vivo的供货策略相对保守，分列第四、第五位。

IDC认为，上半年国内智能市场低迷，除去疫情反弹、封控等“外因”影响消费者预算之外，中高端产品缺乏足够的差异化，使用体验难以打动消费者也是重要的“内因”。在逆风市场环境中，折叠屏产品平均单价虽远高于平均水平，且部分软件体验仍有较大提升空间，但该细分市场能够快速增长， 甚至部分产品依然呈现供不应求的势头，体现出拥有足够差异化的产品，依然可以打动消费者。因此，未来整体市场虽然挑战巨大，但专注于产品体验的提升，仍将是行业参与者应重点关注的方向。

Counterpoint表示，5月份中国智能手机市场环比略有回升，但仍比2021年5月低17%。

今年，智能手机市场因为受到零部件短缺、通货膨胀，中国经济放缓等多因素影响，消费者的手机购买需求持续低迷。

此外，较低的购买需求还导致厂商的手机库存增加，出货量减少以及大部分订单被砍。第二季度有可能成为今年受影响最严重的季度。

研究人员预计，这种消费低迷的情况可能会持续整个夏季，在下半年会有所好转。主要是因为中国的市场正在正常化、产品供应链供需平衡持续改善。

Counterpoint称，头部的智能手机品牌已经注意到这一点，并增加了这价位段产品数量，以满足该细分市场不断增长的需求，这价位段产品在24岁及以下的消费者中尤其受欢迎。

高级分析师Ivan Lam表示：“中国的Z世代买家在购买智能手机时非常精明，要求物超所值。利网络评论和其他资源（评价），这一代人更在意性价比，经常将中高端设备的功能与更高级的产品进行比较。他们正在为游戏等使用场景追求更好的CPU性能、优秀的相机体验和出色的设计。”

Counterpoint提到，市场转变受以下因素影响：

5G持续增长：Counterpoint的中国智能手机市场报告显示，5G智能手机销量占去年总销量的75%，而 2020年为 42%；

升级周期：许多消费者正在用5G手机替换旧的4G手机，因为他们进入了250-399美元这价段的细分市场；

后疫情时代：智能手机的实用性有所增加，特别是在疫苗证书、检疫规则方面。

来自头部创伤的推动：为了最大限度地减少低端利润率下降的影响，尤其芯片短缺，头部厂商正在推动平均销售价格 （ASP） 更高。

研究分析师 Archie Zhang 表示：“过去，国内的大玩家都是营销驱动的，但我们现在看到的是对先进技术和功能的关注。营销显然仍然是一个重要部分，但厂商现在也确实希望在硬件层面进一步区分。”

根据Counterpoint的中国手机型号销售跟踪，在该细分市场中，vivo在第一季度以28.2%的份额领先。在该细分市场的145款机型中，vivo的S12位居榜首，占总销量的近9%。紧随其后的是红米K40、荣耀60、OPPO A93s和华为Nova 9。

研究分析师Mengmeng Zhang表示：“市场向高端设备过渡的一个很好的例子就是vivo正在做事。该公司已成功将其X系列设备从中高端产品转变为高端旗舰。这可以从最近发布的X80系列、X80 Note尤其是X Fold中看出。 S系列作为中高端市场的替代品表现非常出色。另外，我们预计vivo将继续通过其流行的Y系列产品去发掘低于250美元的细分市场。”

Trend Force集邦咨询进一步表示，俄乌冲突持续恶化全球高通胀问题，高通胀即意味着个人可支配所得将同时紧缩，势必造成换机周期延长、单机购买预算下降。概括2022全年，上半年修正主要因疫情冲击经济导致，下半年修正则凸显通胀危机，全年生产总数预测将再下修至13.33亿支，且不排除后续仍有下调空间。

以各区域来看，中国智能手机市场的销售市占仍位居全球第一，但受疫情影响，其市占规模已由去年24.2%下滑至今年21.1%，对应的出货总数预测则由去年约3.25亿支下滑至2.83亿支，年衰退约12.9%。其余地区受疫情影响虽相对减弱，但面临高通胀危机，即便是人口红利大国的印度市场也难以支撑大幅成长。从今年全球出货量占比排名预估来看，前三名依序为中国、印度及美国，分别为21.1%，13.1%及11.0%。

此外，OPPO、vivo站稳国内智能机销量排名第一和第二的位置，环比分别增长42.6%和55.8%，同比分别下降21.1%和13.2%。

数据显示，OPPO Reno 7与OPPO A56两款手机成为其主力销售机型；vivo的S12也是其销量主力军。

报告指出，2022年1月，荣耀智能机持续表现强劲，以略低于vivo的销量排名国内市场第三，同比增长242.9%，环比增长54.4%，Top5品牌销量同比增幅最大。

其中，荣耀60、荣耀X30、荣耀畅玩30 Plus、荣耀畅玩20等成为1月Top 10热销机型。

小米智能机在1月销量排名第五，销量同比下降12.7%，环比增长54.7%。

自 快科技

Strategy Analytics高级分析师吴怡雯表示：“2021年Q4，中国智能手机出货量同比下降6.5%，至8380万部，这是由于市场环境不利造成的——主要包括换机周期延长、新冠疫情的不确定性、混合的消费者支出力和供应限制动荡。2021年中国智能手机全年出货量从2020年的3.36亿部降至2021年的3.293亿部，同比下降2%。”

Strategy Analytics高级总监隋倩指出：“苹果在2021年Q4表现出色——由于华为在高端市场的战略性退出，苹果iPhone在中国的出货量达到1850万部，并首次以创纪录的22%的市场份额登顶中国市场。由于iPhone 13系列具有竞争力的定价和可靠的渠道推广，其出货量同比增长9%。2021年全年，苹果以15%的市场份额排名第四，排在vivo、OPPO（OnePlus）和小米之后。”

Strategy Analytics的执行总监Neil Mawston补充道：“2021年Q4，荣耀以17%的中国市场份额排名第三，出货量为1420万台。荣耀在国内市场继续保持强劲的增长势头，这得益于其产品组合&线上和线下渠道的成功拓展，以及与主要供应商和分销商的稳固合作关系。2021年全年荣耀在中国市场排名第五。2021年Q4小米排名第五，同比增长8%，主要得益于线上渠道的稳健表现，并在2021年全年排名第三。”

Strategy Analytics总监WoodyOh表示：“OPPO（OnePlus）在2021年Q4以18%的市场份额在中国市场排名第二。其姊妹品牌vivo以16%的市场份额跌至第四位。这两家厂商都面临着不利的环境，包括来自荣耀的激烈竞争、线上渠道的混合表现、产品发布周期不佳等。然而，这两家厂商在2021年全年保持了中国市场前两名的位置，超过了小米、苹果和荣耀。”

图表一：2021年Q4以及2021年全年中国智能手机出货量&市场份额

第四季度苹果凭借iPhone 13系列的发布出货2150万部，重夺自2015年第一季度以来的首次桂冠。OPPO（含一加）持续中高端推进策略，以1430万台的出货量位居第二。荣耀保持第三季度成绩排名第三，第四季度出货量达1420万台。小米凭借新旗舰产品上市热度环比上升，出货1350万台，排名第四。vivo受出货节奏影响，以1340万台的出货量位列第五。

“苹果在第四季度脱颖而出，在全球供应紧张的背景下保证了中国市场的充足货源。苹果在中国市场占有率达到了其自2009年进入中国以来的历史巅峰，占市场出货总量四分之一。苹果在整体零售市场颓靡的第四季度，出其不意调低新产品系列的上市价格，很大程度刺激了换机需求。同时高端市场强劲对手的缺位也成就了苹果本季度破纪录的表现。” Canalys分析师Toby Zhu表示，“这代表着国内高端市场需求依旧强势，高端消费者受经济形势不确定的影响也较低。苹果的成功会进一步加速安卓厂商对于高端市场的持续投入，为国内消费者提供更突出的功能和体验。”

“在高端市场上的地位对厂商来说十分关键。Canalys预测中国市场在2022年依然是全球最大的高端市场，贡献了全球30%的500美金以上产品出货量；策略上来说，可以在高端市场取得一席之地，意味着在供应链的创新技术和原材供应，甚至在渠道合作上也会拥有更多的话语权。”Canalys分析师Amber Liu说道，“2021年，安卓厂商纷纷做出补充迭代其高端产线的动作，例如OPPO Find X3， 小米12，vivo X70，荣耀Magic 3；除此之外，折叠屏成为了安卓厂商与苹果竞争的全新赛道，各厂商对于折叠屏体验追求也存在差异化，帮助厂商吸引高端尝鲜用户的眼球。”

“中国市场主要的增长瓶颈在于需求侧。“Canalys移动业务副总裁Nicole Peng评论道，”在芯片紧缺的大环境之下，中国作为全球最大的智能手机市场，厂商供应优先度是毋庸置疑的。厂商的挑战在于如何在智能手机这个成熟品类，实现无论是硬件技术还是体验上的突破式创新，从而加速中高端用户换机周期。尽管大盘出货很难再看到2018年之前年出货4亿台以上的盛况，中国市场的出货价值和ASP在大盘体量的震荡之下依然维持稳步提升。2022年的中国高端市场将会迎来百家争鸣的盛况。“

据CINNO Research月度国内手机销量监测数据显示，2021年中国市场智能手机销量约3.14亿部，同比上升3%。上下半年的市场表现也明显不同于往年，得益于疫情之后市场需求快速复苏，叠加小米OV等品牌集中发布新机刺激市场，上半年淡季不淡，上半年累计销量贡献达全年51.5%，超过五成；而下半年旺季不旺，上游物料持续紧缺一定程度抑制了市场需求，同时5G等终端技术革新对存量市场换机需求刺激不足，市场需求延后，下半年仅贡献全年48.5%的销量，市场表现不及预期。展望2022年，随着疫苗普及、疫情常态化、终端消费市场持续复苏、驱动芯片供应趋稳、5G加速渗透、品牌产品价值及竞争力的提升等多因素驱动，我们预测2022年，中国市场智能机销量有望达3.4亿部左右，同比增长8%。

市场格局重构，苹果重回国内第一

在过去的一年里，华为逐渐淡出国内前五，其他品牌意欲争夺华为份额，市场竞争加剧：OV前三季度表现强劲，站稳第一和第二的位置，尤其在国内1K-3K中低端主力市场表现突出，抢占原华为份额；第四季度苹果在其新品iPhone 13系列强势表现带动下跃居国内第一，在5K以上高端市场独占鳌头，其份额由2020年的48%大幅增长至75%，抢占了原华为高端市场份额；而荣耀在经历了上半年的调整期之后，下半年多款新机密集发布，带动荣耀在第三季度连续三个月位居国内第三。

2021年中国智能手机市场销量前三名分别为OPPO、vivo、苹果，三家总销量占国内智能手机市场份额54.8%。

数据来源：CINNO Research Monthly China Smartphone Sales Report

01 OPPO

2021年中国市场OPPO智能手机销量达6,440万部，同比增长34.3%，市场份额20.5%，全年智能手机销量稳居第一；

02 vivo

2021年中国市场vivo智能手机销量达5,730万部，同比增长30.6%，市场份额18.2%，紧跟OPPO排名第二；

03 Apple

2021年中国市场苹果智能手机销量达5,040万部，同比增长29.9%，市场份额16.0%，市场排名第三；

04 小米

2021年中国市场小米智能手机销量达4,770万部，同比增长26.9%，市场份额15.2%，市场排名位居第四，其单月销量在2021年11月跃居国内市场第二、Android手机销量No.1的位置；

05 荣耀

2021年中国市场荣耀智能手机销量达3,260万部，同比下降24.5%，市场份额10.4%。

同时，上市新机型累计438款，同比增长6.3%，占同期手机上市新机型数量的90.7%。

5G手机已经成为大势所趋，2021年全年，5G手机出货量2.66亿部，同比增长63.5%，占同期手机出货量的75.9%。2021年11月和12月份，5G手机占比已经超过80%。

并不是所有的手机都是智能手机，2021年全年，智能手机出货量3.43亿部，同比增长15.9%，占同期手机出货量的97.7%。上市新机型数量的82.1%。

2021年全年，智能手机上市新机型累计404款，同比增长11.0%，占同期上市新机型数量的83.6%，可见功能手机依然有着庞大的受众群。

据悉，Counterpoint Research的数据显示，11月份苹果在中国智能手机市场的份额为23.6%，高于10月份时的22%。Counterpoint称，与苹果最接近的竞争对手是中国智能手机品牌vivo，后者的市场份额为17.8%。

Counterpoint表示，苹果的份额主要是得益于其新款智能手机–iPhone 13系列的受欢迎程度，以及其较为亲民的价格（与一年前发布的iPhone 12价格接近）。

此外，在本周早些时候，有报道称，苹果已开始向员工发放价值高达18万美元的股票奖金，以留住部分员工。

自 智通财经网

一、国内手机市场总体情况

2021年1-9月，国内市场手机总体出货量累计2.49亿部，同比增长10.2%，其中，5G手机出货量1.83亿部，同比增长70.4%，占同期手机出货量的73.8%。

图1 国内手机市场出货量及5G手机占比

2021年9月，国内手机上市新机型58款，同比下降3.3%，其中5G手机24款，同比下降14.3%，占同期手机上市新机型数量的41.4%。

2021年第三季度，国内手机上市新机型141款，同比增长0.7%，其中5G手机62款，同比增长1.6%，占同期手机上市新机型数量的44.0%。

2021年1-9月，上市新机型累计354款，与上年同期持平，其中5G手机172款，同比增长1.8%，占同期手机上市新机型数量的48.6%。

一、国内手机市场总体情况

2021年9月，国内市场手机出货量2144.0万部，同比下降8.1%，其中，5G手机1511.8万部，同比增长8.1%，占同期手机出货量的70.5%。

2021年第三季度，国内市场手机总体出货量累计7442.2部，同比增长2.6%，其中5G手机出货量5564.0万部，同比增长26.3%，占同期手机出货量的74.8%。

2021年1-9月，国内市场手机总体出货量累计2.49亿部，同比增长10.2%，其中，5G手机出货量1.83亿部，同比增长70.4%，占同期手机出货量的73.8%。

图1 国内手机市场出货量及5G手机占比

2021年9月，国内手机上市新机型58款，同比下降3.3%，其中5G手机24款，同比下降14.3%，占同期手机上市新机型数量的41.4%。

2021年第三季度，国内手机上市新机型141款，同比增长0.7%，其中5G手机62款，同比增长1.6%，占同期手机上市新机型数量的44.0%。

2021年1-9月，上市新机型累计354款，与上年同期持平，其中5G手机172款，同比增长1.8%，占同期手机上市新机型数量的48.6%。

具体价位段市场上，各手机品牌排名：苹果牢牢占据 600-799 美金 、800 美元以上价位段第一；值得一提的是 ，600-799 美元价位段，华为和 vivo 并列第二 ；300-599 美元价位段，第一是 vivo， 第二是 OPPO；200-299 美元价位段，第一是 vivo， 第二是 OPPO；100-199 美元价位段，第一是 OPPO， 第二是荣耀 ；100 美元以下价位段，第一是小米。

不难看出，高端市场依旧是苹果的天下，但国产手机中 vivo 已经慢慢走上来了，除了中端市场稳坐国内第一之外，在高端份额方面已经和华为持平。

此前 vivo 执行副总裁胡柏山接受媒体采访时曾表示：“在六千元以上的手机高端市场中，苹果一家独大。而对于各大国产手机而言，短期的份额谁多一点，谁少一点并不是问题的关键。关键在于谁能够在未来一段时间内拿出与最顶级玩家对抗的能力，这是未来中国各手机品牌都想要追求的目标。”

他认为，未来在高端市场 （vivo） 能跟任何对手有竞争的能力，只是可能需要一点时间。

数据显示，2021年第二季度，中国智能手机销量为7500万部，环比下降13%，同比疫情更严重的去年还下降了6%，成为2012年以来的最低季度销量。

在2021年第二季度，中国市场中，vivo以23%市场份额位居第一，而OPPO则以21%位居第二，小米以17%位居第三。而华为则从2020年二季度的32%下降到今年二季度的10%。

由于小米加速了线下扩张，在低线城市和县城开设了更多实体门店，小米成为中国增长最快的原始设备制造商（同比增长70%），其次是苹果（43%）和OPPO（37%）。

对于2021年第二季度销量下滑的原因，分析师指出，华为是一个强大的品牌，其留下的市场空白并不能被其他原始设备制造商立即填补，许多用户仍然选择保留手中的华为设备，而不是转向其他厂商。

此外，中国市场智能手机市场已经相当成熟，需求比较疲软，用户的主要需求是换机需求。4月和5月的持续下滑趋势在618的影响下，销量才有所反弹。

按照排名来看，vivo以2160万部的出货量排名第一，同比增长了79%，市场占比23%；OPPO紧随其后，以2060万部的出货量排名第二，同比增长了65%，市场占比22%。

华为则由于禁令原因，同比下降了50%，市场占比16%，出货量1490万部。

小米同比增长了75%，市场出货量1350万部，市场占比15%，排名第四；苹果则同比增长了49%，市场出货量1200万部，排名第五。

“中国智能手机市场在2021年开年取得了较好的趋势，随着5G的继续渗透势头将会更猛。”Canalys分析师认为。