2024年7月，乘用车市场零售销量达到了172.9万辆，同比下降2%，环比下降2%。值得注意的是，尽管7月份销量有所下滑，但2024年累计零售销量仍实现了同比增长2%，达到了1156.8万辆，显示出市场在长期趋势上的稳健增长。踏入7月，虽然是传统淡季，然而这一次中国汽车市场迎来了全面价格竞争的转折点。长期以来，价格竞争一直是汽车市场的重要特征，但7月份的市场表现表明，这种竞争已经达到了一个新的激烈程度。不同车企面对这一长期而激烈的价格竞争表达了不同的态度。一些车企选择通过降价促销来争夺市场份额，而另一些则更注重提升产品品质和服务质量，以差异化竞争策略来应对市场挑战。

在这一背景下，消费者购车行为也呈现出新的特点。一方面，消费者对汽车产品的性价比要求越来越高，更加注重车辆的性能、配置和价格之间的平衡。另一方面，随着新能源汽车市场的快速发展，消费者对环保、节能的汽车产品也表现出越来越浓厚的兴趣。本月，政府对汽车以旧换新的支持政策继续发挥重要作用。该政策不仅直接刺激了新能源汽车市场的快速增长，为消费者提供了更具吸引力的购车选择，还间接提升了部分传统汽车经销商的盈利水平，为7月份汽车市场稳定性发挥了重要作用。此外，7月份正值暑期，部分厂商和经销商进入了高温休假期，市场推广和销售活动相对减少，但并未影响已出库的车辆批售，再次提醒各大厂商和经销商做好提前准备。

综上所述，2024年7月的汽车市场虽然面临多重挑战和变数，但在政策补贴效应、宏观经济环境以及季节性因素等多重因素的影响下，依然展现出了其独特的魅力和潜力。随着市场的不断调整和车企的积极应对，我们有理由相信未来的汽车市场将会更加精彩纷呈。

分区域来看，7月份东北区域GP1最低为-28.1%；西南区域的库存系数最高为1.90。

豪华品牌市场整体分析

7月车市进入传统淡季，整体表现稳定，经销商销售节奏放缓。此前6月促销活动以及半年度冲量已致使部分潜在需求提前释放，加之7月初，以宝马为首的一线豪华品牌和奔驰、奥迪等纷纷宣布退出长期以来的价格战，这一举动迅速引起了市场的连锁反应。目前部分品牌仍在继续降价促销，这导致豪华品牌的销量受到影响，库存系数上升。但随着市场终端价格修复，相信市场局势会更加明朗。

分品牌来看，绿灯区域品牌奔驰和雷克萨斯保持稳定，并因为新车型上市和较小的优惠减少幅度，稳步前进。宝马品牌因为突然退出价格战在本月转入黄灯区域。2024年豪华品牌市场压力持续增大，建议厂家在2024年更加关注经销商的经营情况，与经销商保持阵线统一，共同应对市场压力。

合资品牌市场整体分析

2024年7月，合资品牌库存系数略微上升至1.77，GP1继续回升至-25.7%，GP1在三大细分市场持续保持最低水平。合资品牌细分市场自2021年开始逐渐呈现竞争压力大、市场表现下滑之势。随着新能源品牌冲击的加大，合资品牌2024年持续受到更大的挑战。

自主品牌市场整体分析

2024年7月，自主品牌库存系数上升为1.62，GP1略微提升至-9.9%，库存系数和GP1表现好于豪华、合资细分市场，销量和盈利上的成绩也依然引人瞩目。自主品牌前两年来表现持续稳定，尤其是新能源车的综合产品力也越来越强，被更多中国消费者所认可。为了争夺市场份额，自主品牌的价格竞争也不断升级，与此同时也在品牌建设方面不断加大投入，通过广告宣传、赛事赞助等方式提升品牌形象和知名度。

7月份是传统的消费淡季，部分需求在一定程度上被6月份的经销商冲量促销提前透支，同时高温多雨的天气在一定程度上影响消费者到店购车。

7月25日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，将报废更新的补贴标准提高至购买新能源乘用车补2万元，购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元，补贴力度加大，前期政策中仍保持观望的车主的购车需求有望得到进一步释放。

8月份依旧高温多雨，但随着报废更新政策的加力、以及部分品牌退出价格战，消费者的观望心态有所缓解。另外开学季即将到来，新的购车需求有所形成；经销商为完成三季度任务也将加快销售节奏。整体看，8月汽车市场销售情况将好于7月。

需求分指数：从构成汽车消费指数的分指数看，2024年7月需求分指数为79.2，高于上月。报废更新补贴政策的加力、以及开学季的即将到来，都将会助力新的购车需求形成。

汽车消费指数-需求分指数

入店分指数：2024年7月入店分指数为77.3，较上月有所上升。7、8月份由于高温多雨以及暑期出游导致进店客流减少。预计到8月中后期，随着天气逐渐凉爽以及临近开学，到店客流将有所恢复。

汽车消费指数-入店分指数趋势图

购买分指数：2024年7月购买分指数为87.3，较上月有所提升。随着报废更新政策的加力、以及部分品牌退出价格战，部分消费者的观望心态有所缓解。另外经销商为完成三季度任务也将加快销售节奏，9月份开学季的到来将促进相关的用车需求快速释放。整体看，8月消费者的购车意愿高于7月。

汽车消费指数-购买分指数趋势图

7月25日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，将报废更新的补贴标准提高。将进一步助力下半年汽车市场的增长。

8月虽然是传统的汽车销售淡季，但报废更新政策的加码为汽车市场的增长带来更大的助力。经过7月份的调整后，经销商为完成三季度任务开始加快销售节奏。消费者的观望态度也随着部分品牌退出价格战有所缓解。随着开学季的临近，消费者的用车需求将快速释放，8月中后期天气逐渐凉爽也有利于消费者进店购车。综上所述，预计8月份销量较7月有所上升。

2024年乘用车国内零售呈现3-7月的持续上升态势，7月全国乘用车市场零售172万辆，高于3月3万台。2023年车市零售一路走强，今年5-7月超过3月零售是很好的走强特征，但去年7月超3月30万台，因此今年的年内走强态势偏弱。

7月全国乘用车市场零售172万辆，同比下降2.8%，环比下降2%；今年以来累计零售1155万辆，同比增长2%。

因2023年春节属本世纪最早，因此2024年年初零售表现很强，主要是基数因素。7月的增长较弱，但环比下滑较小，在国家近千亿的报废更新等支持下，未来仍有恢复较好增长的潜力。

2.近年狭义乘用车批发走势

7月全国乘用车厂商批发196万辆，较3月少23万台大幅下降，体现季节性低迷，与2023年的7月走强行程巨大的反差。

7月全国乘用车厂商批发196万辆，同比下降5%，环比下降9%。受总体乘用车出口环比持平和合资车企零售环比负增长的影响，7月乘用车批发未能创出新高。1-7月销量1371万台的增长4%的表现较强。

3.近年狭义乘用车生产走势

7月乘用车生产198万辆，同比下降6%，环比下降7%。7月乘用车生产较2022年的历史同期高点216万辆减少18万辆。

1-6月乘用车生产1158万辆，同比增长5%；7月198万辆，同比降6%；1-7月累计1356万辆，同比增3%。目前乘用车生产能力超强，但6-7月还是比较克制的。7月部分主力企业强力调整生产稳库存，确保经销商体系的库存均衡，尤其随着美联储加息和上游资源价格下降趋势，新能源车产销相对谨慎。

4.产销库存月度变化特征

由于7月厂商生产相对谨慎，批发减量，形成了月度厂商产量高于批发2万辆，而厂商月度国内批发低于零售13万辆的淡季渠道去库存走势，改善了经销商运行压力。由于合资车企持续去库存趋势，因此近期总体的生产谨慎，1-7月厂商库存下降15万辆（去年同期下降4万辆）。总体乘用车国内渠道库存下降46万辆（去年同期下降15万辆）。

7月乘用车车市特征：一、7月环比增速下降2%是近期最小降幅，体现市场淡季不淡的特征。二、7月的市场价格拐点出现，恶性价格竞争苗头被抑制。三、批发与零售走势分化，厂商努力稳产降库存，实现更好的流通生态。四、出口强增长态势稍有下降，但乘联数据显示的海外市场零售总体仍较强。五、主流自主车企持续走强，新势力表现分化，国际品牌电动化仍需加速。六、新能源车国内零售渗透率达到51.1%，实现首次月度突破50%。

5.狭义乘用车促销走势

A、传统燃油车促销力度大幅增长

2024年，传统乘用车促销力度持续加大，尤其从3月份开始，从18%的促销逐步上升到22%，而且从4月份开始呈现加速上升的态势，五月份比四月增加0.8个点，7月份比5月份增加2.4个点，七月份比六月份又增加0.9个点，呈现持续增长的态势。

今年4-7月与2023年的4-7月份的走势呈现巨大的背离现象，也就是在2023年6-7月份实际上呈现促销加大之后的企稳现象，2023年7月份促销力度跟今年7月份基本持平，而今年7月上半月比6月份进一步的大幅增长，这体现了整个行业面临着价格促销带来的严重的行业竞争压力和行业经营压力，部分企业生存艰难。7月下旬价格促销回收逐步明显。

B、新能源车促销力度小幅下降

新能源车的促销逐步回落，主要是结构性回落。新能源车的1-4月的促销持续加大，2-4月新能源车促销力度的增大尤为明显，而5-7月因新品表现较好，且降价车型到位并成为主力，因而促销车型的权重暂时回落，目前促销水平处于历史中位水平。

C、合资车企促销走势

各车系的促销走势相对分化，合资车企的促销力度较大。近期自主燃油车的促销也逐步跟上。欧系和韩系近期促销力度较强。

合资品牌促销力度22.8个百分点，较六月份的22.5增加0.3个百分点。从3月份到6月份，实现促销爆发式的增长，从19个点上升到22.5个点，上升了3.5个百分点，使合资企业生存压力急剧地加大。七月份合资企业的促销依旧，呈现小幅增长的状态，但是促销的能力在大幅下降，尤其是以新疆广汇汽车的退市为代表，合资品牌的经销商面临经营信心严重受阻，整个经营状态严重恶化，单店的价值大幅缩减，经销商投资人信心严重的受挫行业的销售。运营出现严重的垮塌压力，所以很多经销商也不跟厂家的目标任务了，形成了促销价格在七月份相对企稳的特征。

合资车企促销的力度持续加大，今年7月走势更是异常走强，市场压力急剧增大。

D、豪华车促销急剧加大

虽然消费升级推动高端需求较强，但由于新能源的分流，豪华车促销力度持续增大到25.1%，处于历史高位水平。

7月份豪华燃油车的促销达到25.1%，呈现从5-7月份的一轮爆发增长的态势，也就是豪华车在年初相对比较稳，但是在5月份之后面临着巨大的燃油车的下行压力，厂家和经销商采取自救行为，促销力度大幅的增长，尤其是在6-7月份比前期出现了罕见的促销大幅增长状态，7月份比5月份增加3.4个百分点，而7月份比6月份增加1.9个百分点。

E、自主车企燃油车促销

自主车企近几个月的促销总体稳定，由于自主的新能源促销小于燃油车，出口占比增大，因此总体促销相对稳定。

目前部分自主车企上半年推出新品的市场接受度相对较高，部分新车型还有大量的订单待交付，同时还有很多车也是相对来说推出了高性价比的以及价格调整后的新车型，无促销的新品销量很高，抵充了促销力度，所以促销力度出现了明显的下降。新能源车以这些强力新品来带动的车市实现了促销与新车价格回升的共同的促进效果，结果形成了特色的新能源车的价格相对企稳，传统燃油车价格促销持续加大的情况。

F、燃油车促销力度跟踪

合资车企的各车系走势分化，欧系和韩系的市场走势不强，促销力度最大，日系前期较小，近期增大明显。

近日合资车企的促销力度大幅增长，前期比较坚挺的像德系、日系品牌等都面临着价格促销的进一步的加大现象，尤其相对于去年7月份相比，经过一年的变化，整个德系、日系从促销相对比较温和，到现在逐步的跟上了韩系、美系的促销力度，形成了合资品牌促销全面的暴增的局面。这里体现了合资品牌从过去的二线品牌的竞争压力比较大，到现在一线品牌竞争压力也是急剧的加大，导致合资品牌基本就没有太多挣钱的品牌。合资车企面临严峻的压力挑战的情况。

6.狭义乘用车各级别增长特征

2024年7月乘用车零售增速高于批发。由于燃油车较弱带来7月轿车需求占比下降。7月轿车零售低于SUV零售，轿车中主要是高端B级以上轿车表现较好，A00级轿车销量回升，但A0级轿车销量损失较大。

SUV市场高端化较强，B级和 C级的SUV同比去年较强。

7.狭义乘用车国别增长特征

7月主流合资品牌零售44万辆，同比下降25%，环比下降8%。7月德系品牌零售份额17.6%，同比下降2.9个百分点；日系品牌零售份额12.9%，同比下降3个百分点；美系品牌市场零售份额达到5.8%，同比下降1.9个百分点。

自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量，头部传统车企转型升级表现优异，奇瑞、吉利、比亚迪、长安、长城等传统车企品牌份额提升明显。

8.2024年品牌产销特征

7月行业分化加剧，原有的品牌价值体系变化。合资车企的产销走势压力巨大，尤其是零售的剧烈下滑，合资品牌产业链遭遇严峻的危机。

9.全国新能源渗透率-批发

7月新能源车厂商批发渗透率48.1%，较2023年7月35.7%的渗透率提升12.4个百分点。

7月，自主品牌新能源车渗透率62.6%；豪华车中的新能源车渗透率37.2%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有8.1%。

7月传统车厂家批发同比下降24%，而新能源车零售同比上升27%，增速差距50个点，燃油车压力较大。

10.全国新能源渗透率-零售

7月新能源车国内零售渗透率51.1%，较去年同期36.1%的渗透率提升15个百分点。

7月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率73.9%；豪华车中的新能源车渗透率27%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有8.3%。

7月传统车零售同比下降26%，而新能源车零售同比上升36%，燃油车税负重，压力较大。

国内乘用车新能源渗透率突破50%的原因：1、中国制造业不断强大带来的产业链优势的赋能，装备制造业和零部件产业的电池、电机、芯片等具有超强优势；2、在新质生产力推动下，中国车企全力发展新能源车，推动着中国汽车由大变强；3、乘用车行业开放发展的指导思想，促进了互联网企业、智能消费制造企业、国际新能源车企等全面进入，激活了行业竞争和创新能力；4、中国车企创新性的发展插混技术，实现狭义插混和增程式的技术突破，丰富了世界新能源发展的技术线路，取得中国插混占世界插混市场78%份额的突破性优势；5、7月份国家加力乘用车报废更新政策，纯电插混等较常规燃油车补贴高出0.5万元，进一步助力新能源汽车发展。综上措施推动着7月淡季车市的新能源车渗透率超过了50%，助力新能源普及迈上了新的台阶，此现象值得关注。

2023年世界汽车销量8901万台，其中新能源汽车销量1429万台，燃油车销量总比占比相对下降。2024年1-6月份世界汽车销量达到4390万台，新能源汽车达到739万台。

2、世界汽车能源结构

世界广义新能源车销售比例2024年1-6月达到世界汽车比例为23.1%，比2023年又上升1.5个百分点的水平，而狭义新能源车达到了16.8%的水平，表现是相对较强的一个状态。

2024年1-6月的新能源车份额达到16.8%，其中纯电动车的占比达到11%，而插电混动是达到5.8%的汽车比例，而混合动力占到6.3%，油电混动的占比提升。

3、世界新能源汽车结构

世界新能源车结构以狭义乘车为主，2024年1-6月占比达到96.1%的比例，而新能源商用车占比3.9%。

在新能源乘用车中轿车占到40%，SUV占到54%，MPV占比还是比较低的， SUV是目前世界新能源的主力。

二、世界新能源乘用车走势

1、2024年世界新能源乘用车表现

2020年新能源乘用车销量达到287万台，走势与2019年同期增42%。2021年新能源乘用车销量达到637万台，增长122%的超预期的超强表现。

2022年世界新能源乘用车走势较强，达到1039万台，同比增长63%。2023年世界新能源乘用车走势较强，全年达到1399万台，同比增长35%。

2024年6月世界新能源乘用车销量148万台，同比增17%，环比增12%。1-6月世界新能源乘用车达到717万台，同比增长21%。因为欧美新能源走势放缓，世界新能源1-6月相对前几年的走势放缓较大。

2、世界新能源乘用车市场走势

2020年上半年世界新能源车面临高基数压力，下半年开始进入低基数阶段，奠定了持续至今新的新能源增长周期。2021-2022年呈现加速上升态势，低基数下的增长更强。2023年世界新能源车起步较低，随后恢复中高增长。

2024年的新能源高点启动后回落特征明显。由于春节较晚和没有补贴干扰，中国新能源的年初销量较高，2月偏低主要是春节因素，3-6月恢复增长。

3、世界各地新能源乘用车市场走势

今年1月的海外走势较强后，2-6月的海外新能源车走势很弱，今年6月面对去年的高基数表现较差，6月走势负增长。

中国2021年331万乘用车，超越欧洲的218万和北美洲的70万，中国优势明显。

中国2022年的销量650万台，大幅超越欧洲的248万和北美洲的106万的销量，中国新能源车优势明显。

中国2023年的销量887万台，继续大幅超越欧洲和北美洲的销量，中国新能源车总量优势明显。

今年欧洲1-6月新能源乘用车销量139万台，增速2%；北美新能源乘用车销量81万台，增速10%。在燃油车供给增大的背景下，欧美的新能源表现一般。

从新能源车的区域市场走势看，2020年欧洲始终是加速上行，超越中国。2021-2023年的欧洲新能源车市场总体高位平稳增长，而中国新能源车市场近几年持续走势强劲，今年2月下滑是暂时的。欧美新能源明显慢于中国，美国市场新能源车相对稍快于欧洲增长。2024年中国新能源车1月销量较强，美国今年年初出现明显回升特征。今年美国新能源企稳，欧洲仍是持续低迷。

今年1-6月美国新能源的销量75万台增速8%放缓，6月负增长。主流消费者对充电基础设施、电池寿命、保险成本的担忧仍较大，库存压力较大，经销商抱怨很明显。

欧美目前的早期尝试者和环保主义者都已经购买了电动汽车，而现在电动汽车车企面临的困扰来自于主流买家的怀疑态度，即使放开自动驾驶的使用，但销量渗透率提升没有达到预期。

欧洲新能源乘用车今年1-6月销量139万台，较去年同期增量仅有3万台，增2%。欧洲新能源乘用车6月28.8万台、降4%。欧洲消费者面临利率高位、经济增长放缓，以及新能源汽车财政补贴正逐步取消，加之充电基础设施不足仍是制约其广泛发展的重要因素，导致市场需求疲软。

历年6月的欧洲新能源车销量均较高，目前由于经济和消费低迷的背景下，欧洲新能源的增长压力仍是较大的。

4、世界各国新能源渗透率

世界新能源车渗透率总体呈现快速提升趋势，2022年已经达到13%水平，2023年达到16%，2024年初偏低，1季度仅有15%，2季度18.4%，上半年渗透率16.8%。2024年渗透率中，中国新能源渗透率达到34.5%，德国达到16.6%，挪威达到66.8%，美国仅有9.2%，日本仅有3%，因此世界新能源发展的不均衡性极为明显。

随着中国继续强化新能源发展，欧洲与美国弱化新能源的鼓励政策，世界新能源车进入分化发展的新阶段。

三、世界新能源乘用车结构特征

1、世界新能源乘用车市场走势

2021年全年的欧洲新能源市场受疫情影响，新能源增长较弱。2022年仍受到疫情影响，欧洲2022年较2021年份额下降较大，2023年欧洲份额小幅下降，2024年1-6月下降仍明显。

近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度，2020年中国新能源乘用车世界份额较大反转。2021年中国全年保持52%的较强水平。2022年的中国新能源乘用车世界份额超过63%；2023年的中国占世界份额63.4%；2024年1-6月继续保持64.5%的份额，其中4-6月的中国新能源乘用车世界份额达到67%。

2、各厂家新能源车份额走势

从历年销量份额看，中国的比亚迪世界领先，特斯拉表现不强，中国吉利迅速崛起。上汽集团的新能源前期表现不错，上汽集团乘用车和上汽五菱两家自主车企表现很好，近期受到欧洲市场影响而偏弱。吉利汽车与长安新能源近期走强明显。德国大众的新能源车表现较强，宝马集团、韩国现代等保持在第二梯队水平。

豪华车的新能源化浪潮竞争相对激烈，美国特斯拉表现放缓。目前宝马、奔驰的性能车的走势一般，特斯拉的销量目前是model3和modelY的增量。

中国新势力的表现总体走强，尤其是理想等表现特别良好。

五、纯电动新能源车结构市场走势

1、纯电动的世界结构

中国在世界纯电动车市场份额表现相对突出，2017-2018年是在60%左右的份额；2019-2020年份额稍微有所下降，降到2020年的48%的份额；2022年又回升到65%的份额；2023年的份额达到61%的份额水平，2024年1-6月59%的表现相对平稳。

近期中国的插混表现较强，纯电动表现一般。欧洲纯电动车的份额从2018年的16%上升到2019年23%，2020年上升到35%，到2023年的下降到20%的水平，2024年1-6月的份额相对企稳回升到20%。今年的美国电动车份额上升到13%，表现稍有改善。

2、车企份额走势

从车企的纯电动份额来看，比亚迪的份额总体来看持续上升。从2017-2021年总体保持在7%以上的份额水平，但2022年的份额上升到12%，2023年的份额上升到17%，2024年的份额保持到17.4%的表现良好。

纯电动车中的特斯拉份额表现相对较强，特斯拉保持世界纯电动领先。2020年在23%左右的份额水平，目前保持在21%的较强走势。

吉利集团的份额从2019年的4%上升到2024年7%。上汽集团和广汽的纯电动份额近期稍有下降。

六、插混新能源车结构市场走势

1、插混的世界结构

中国在世界插电混动份额表现持续走强，在2017-2018年是在30%-50%之间的水平，2020年下降到25%。2021年中国在世界插电混动份额在32%的水平，2022年上升到56%的水平，2023年上升到69%的水平，2024年1-6月达到74%的超高水平，其中2季度达到78%，中国在世界插电混动市场呈现超强的表现。

欧洲的插电混动份额从2018年的28%，上升到2020年的65%，又下降到2024年的17%的水平。

2、车企份额走势

从车企的插电混动份额来看，比亚迪表现最为突出。比亚迪2020年的世界插电混动份额下降到6%的低位水平，但2021年上升到16%的水平，2023年上升到世界插电混动份额36%的水平，2024年的比亚迪插混份额35%很好，4-6月份额达到39%，体现了比亚迪插电混动市场的领军表现。

德国大众的插电混动份额2020年大幅上升到20%，2024年又下降到4.8%的份额。宝马的插电混动份额近两年也出现了明显的下降，2024年下降到2.4%的水平，吉利沃尔沃的插电混动占到世界8%的水平。

七、混合动力车结构市场走势

1、普混的世界结构

中国近两年混动高速发展，2022年成为世界较大的混动市场，2023年混合动力份额下降，美国和日本的混动市场回升。

2、普混的企业份额走势

混合动力市场是日韩强势的占据，丰田、本田、日产和现代的混动表现很强，占据91%，其它大部分企业的混动份额均不超过1%。近期的东风、长城在2024年的混动市场份额表现较强。

7月，二手车市场呈现出复杂多变而又逐步回暖的态势。尽管面临淡季挑战和极端天气的不利影响，但在报废更新政策推动、市场需求增长以及新车市场价格企稳的多重支撑下，二手车市场展现出积极的复苏迹象。

本月，全国二手车交易量达到160.94万辆，环比增长5.95%，较去年同期增长2.37%。二手车经理人指数为42.2%，同比下降0.3个百分点，环比增长1个百分点，尽管仍处于不景气区间，但市场景气度较上月有所提升。二手车市场在经历了一段时间的调整后，正逐步走出低谷，恢复增长动力。

私车报废更新补贴政策的持续实施，成为推动二手车市场需求回升的重要力量。购车、换车出游成为部分家庭在暑期出行的优选方案，不仅促进了居民消费潜力的释放，也为二手车市场注入了新的活力。7月下旬，汽车以旧换新政策加力，1000多亿长期特别国债定性用于汽车以旧换新补贴，将极大地加速汽车消费需求继续释放，也为二手车市场带来了新的发展机遇和增长空间。

此外，新车市场在二季度经历激烈的价格战后，7月份成交价格开始企稳，以价换量的规模将有所减小，这一现象将传导至二手车市场，二手车交易价格也将趋于稳定，7月二手车均价为6.51万元，较上月小幅回升了700元。

从二手车库存情况来看，7月份的平均库存周期缩短至54天，相较于6月份的56天，虽然减少了2天，但并未从根本上缓解车商面临的库存压力，车商需要持续关注并有效管理库存水平。

综合来看，7月我国二手车市场由于汽车以旧换新政策的加力和新车价格趋稳的影响，二手车购车需求、交易量、交易价格和库存状况都有所好转。尽管短期内二手车市场可能仍会受到一些波动和挑战的影响，但从长远视角来看，随着汽车消费市场的不断扩大和消费者对二手车认可度的提高，二手车市场的长期发展趋势仍然保持着向好的态势，为消费者提供更加多样化的购车选择和服务。

2024年7月二手车分车型结构分析

乘用车情况：7月，基本型乘用车共交易91.95万辆，环比增长5.43%，同比下降0.53%；SUV共交易21.73万辆，环比增长5.53%，同比增长5.71%；MPV共交易10.24万辆，环比增长7.58%，同比增长6.08%；交叉型乘用车共交易3.93万辆，环比增长9.21%，同比增长29.69%。

商用车情况:客车共交易8.9万辆，环比增长4.77%，同比下降1%；载货车13.29万辆，环比增长6.3%，同比增长1.5%。

7月份乘用车和商用车市场均表现出一定的增长态势，尤其是SUV、MPV和交叉型乘用车的同比和环比增幅较为明显。

1-7月，乘用车累计交易880.65万辆，同比增长6.12%。其中：基本型乘用车累计交易637.97万辆，同比增长3.88%；SUV共交易147.23万辆，同比增长11.11%；MPV共交易69.45万辆，同比增长10.09%；交叉型乘用车共交易26万辆，同比增长29.53%。

商用车累计交易149.68万辆，同比增长1.92%。其中：载货车共交易了87.8万辆，同比增长2.79%；客车61.87万辆，同比增长0.72%。

1-7月份，乘用车市场呈现出较好的增长态势， SUV、MPV和交叉型乘用车显示出了较高的市场需求；商用车市场的增长相对平稳，载货车市场的增长略好于客车市场。

2024年7月二手车交易车辆使用年限分析

7月，二手车使用年限在3-6年的交易占比最多，占46.66%，环比增长2.42%，较去年同期增长2.94%；使用年限在3年内车型占25.10%，环比下降0.66%，较去年同期下降3.35%；车龄在7-10年的车型占18.08%，环比增长0.56%，较去年同期下降2.62%；车龄10年以上的车型占比为10.17%，环比下降2.33%，较去年同期增长3.03%。

7月份，3-6年的份额较上月增长明显，3年以内和10年以上的份额均有所下降。与去年同期相比3-6年和10年以上的份额整体有所增加。

2024年7月六大区域情况分析

2024年7月六大区域二手车交易情况

2024年7月，全国六大区环比上月均出现不同程度的增长，其中西北地区回升明显涨幅达到15%，西南、华北、东北涨幅均超过了5%。

华东地区二手车交易量为45.84万辆，环比增长4.4%，交易量较上月增加1.93万辆。本月华东地区各省份都呈现出不同程度的增长态势。特别是上海，作为华东地区的经济中心，本月的涨幅高达26%。安徽和江西市场也逐步恢复活力，环比增长均接近5%。山东、福建以及江浙地区均实现小幅增长。

中南地区二手车交易量为45.47万辆，环比增长4.55%，交易量较上月增加1.98万辆。本月河南省表现尤为出色，环比增长7.9%。广东、广西两省分别增长了4.8%和6.4%。湖北、海南两省的交易量同样显示出稳步增长，分别增长了5.3%和4.4%，市场需求正在稳步回升。湖南省在本月的表现较为疲软，二手车交易量下降了5.4%，继续延续了之前的下降趋势。

华北地区二手车交易量为22.31万辆，环比增长6.26%，较上月增加了1.31万辆。具体来看，北京、河北和山西的市场在本月回升较快。特别是山西省，交易量较上月大幅增长了16.2%，显示出较强的市场活力。北京和河北市场的交易量也分别实现了7.6%和8.2%的增长。天津市场本月则出现较为明显的下滑，环比下降了6.1%。内蒙古地区虽然在近期持续保持回升态势，但其涨幅相比上月有所减弱。

西南地区本月共交易了26.11万辆，环比增长8.48%，较上月增长了2.04万辆。整个西南地区各省份在本月都呈现出较为明显的增长态势。重庆市场在经历了上月的调整之后，本月显示出明显的复苏迹象。四川环比增长了8.8%。云南、贵州和西藏在本月也展现出了良好的增长趋势。其中，云南增长率高达9.8%，西藏和贵州分别实现了8.8%和7.8%的增长。

东北地区本月共交易了12.42万辆，环比增长5.25%，较上月增长了0.62万辆。吉林、黑龙江两省在本月的交易量均有显著的回升，对整个东北地区的市场起到了重要的拉动作用。黑龙江的环比增长率高达10.3%，而吉林省的涨幅也接近10%，这两省的强劲表现大大促进了整个区域市场的增长。辽宁省在本月的表现略显疲软，交易量较上月小幅下降了2.2%。

西北地区本月共交易了8.79万辆，环比增长15.05%，较上月增长了1.15万辆。本月，陕西市场表现优异，环比涨幅超过30%。另外新疆和青海两省也表现出强劲的增长势头，均实现了两位数的增长。甘肃、宁夏在本月的交易量也有所增加，环比分别增长了7.6%和2.9%。本月西北地区二手车市场呈现明显回升态势，市场需求和成交量均有明显回升。

2024年跨区域流通情况     

7月份，二手车转籍率为28.98%，环比上月增长0.56%，同比去年同期增长1.33%。二手车转籍总量为46.64万辆，环比增长8.02%，较去年同期增长7.31%。

• 2024年1-6月，二手车累计交易量938.29万辆，同比增长7.01%。基本型乘用车累计交易546.02万辆，同比增长4.66%；SUV共交易125.50万辆，同比增长12.1%；MPV共交易59.21万辆，同比增长10.81%；交叉型乘用车共交易22.07万辆，同比增长29.50%。
• 商用车情况：载货车共交易了74.51万辆，同比增长3.02%；客车52.98万辆，同比增长1.02%。

2024年6月二手车各级别轿车销量分析

• 2024年6月，各级别轿车的整体销量来看，A级轿车依旧是最热销的车型，占比为47.45%，环比下降1.19%；其次是B级轿车占23.12%，环比增长1.69%；C级轿车8.34%，环比增长1.06%；D级轿车占2.43%，环比增长0.28%；A0级轿车占12.87%，环比下降1.58%；A00级轿车占5.78%，环比下降0.27%。
• 整体上看，6月份，A0级、A00级以及A级轿车的份额有所下降，B级及以上车型的占比较上月有所增加。

2024年6月二手车交易车辆使用年限分析

• 6月，二手车使用年限在3-6年的交易占比最多，占44.24%。环比下降1.43%，较去年同期增长1.64%；
• 使用年限在3年内车型占25.75%，环比增长0.89%，较去年同期下降1.64%；
• 车龄在7-10年的车型占17.52%，环比下降1.37%，较去年同期下降4.46%；
• 车龄10年以上的车型占比为12.49%，环比增长1.91%，较去年同期增长了4.46%。
• 6月份，3年以内和10年以上的份额较上月增长明显，其余各区间均有所下降。与去年同期相比3-6年和10年以上的份额整体有所增加。

2024年1-6月二手车交易车辆使用年限分析

• 1-6月，二手车使用年限在3-6年的交易量最多,占比为46.5%，较去年同期增加5.4个百分点；
• 使用年限在3年内车型占比为26.9%，较去年同期下降了0.6个百分点；
• 车龄在7-10年的车型占比为17.7%，较去年同期下降了4.2个百分点；
• 车龄10年以上的车型占比为8.9%，较去年同期减少了0.6个百分点。

2024年6月二手车交易价格区间分析

• 6月，二手车交易价格区间在3万元以下的车辆市场占比最大，占35.8%，环比增长0.4个点。其次是3-5万的车辆占24.1%，环比增长0.7个点；5-8万占16.6%，环比下降1个点；8-12万占9.6%，环比下降0.2个点；12-15万占5.2% ，环比增长0.7个点。15-30万占6.9%，环比下降0.4个点。30万以上的占1.8%，环比下降0.2个点。
• 从价格区间的分布上看，6月份，交易价格在5万元以内的份额整体有所增加，15万以上的份额有所下降。

• 2024年6月，全国六大区中，仅东北地区交易量环比有所回升，其他地区均呈现不同程度的下降，其中西北、华东、西南三个地区的降幅超过了5%。
• 华东地区二手车交易量为43.91万辆，环比下降5.14%，交易量较上月减少2.38万辆。
• 中南地区二手车交易量为43.49万辆，环比下降4.61%，较上月减少2.1万辆。
• 华北地区二手车交易量为21万辆，环比下降2.84%，较上月减少0.61万辆。
• 西南地区本月共交易了24.07万辆，环比下降5.17%，较上月减少1.31万辆。
• 东北地区本月共交易二手车11.8万辆，环比增长3.08%。交易量较上月增长0.35万辆。
• 西北地区本月共交易二手车7.64万辆，环比下降6.22%，较上月减少0.51万辆。

2024年全国二手车均价

• 6月份，二手车交易均价为6.44万元，较5月份下降了0.02万元，较去年同期增长0.09万元。

2024年6月新能源二手车车型分析

• 2024年6月，全国新能源二手车共交易了8.61万辆，环比5月份增长0.4%，同比去年同期增长43%。
• 2024年1-6月，全国新能源二手车共交易了50.65万辆，较2023年同期增长63.5%。

注：数据不包含混动车型

2024年6月新能源二手车车型分析

2024年6月新能源二手车使用年限分析

注：数据不包含混动车型

2024年6月新能源二手车价格分析

三、二手车流通性分析

2024年跨区域流通情况

• 6月份，二手车转籍率为28.42%，环比上月下降0.25%，同比去年同期增长1.39%。二手车转籍总量为43.17万辆，环比下降4.98%，较去年同期增长4.16%。

2024年6月省市转籍情况

• 2024年6月，全国转籍比例排名前五的省份是北京、江苏、上海、浙江、黑龙江。
• 具体来看北京转籍率为36.17%，环比下降0.4%，转籍量为2.04万辆；
• 江苏转籍率为32.78%，环比下降0.7%，转籍量2.82万辆；
• 上海转籍率为32.2%，环比增长1.5%，转籍量为1.18万辆；
• 浙江转籍率为30.65%，环比下降0.9% ，转籍量为3.58万辆。
• 黑龙江转籍率为29.95%，环比增长0.2% ，转籍量为0.91万辆；

四、经销商调研情况

二手车经销商情况分析

本次经销商之声2024 H2 夏季版调研的综合得分为5.7分，相较于2024 H1综合得分降低了0.6分，降幅显著。“盈利能力”模块得分最低，“伙伴关系”模块失去领先优势，且得分降幅最大，经销商对“厂-商”关系的满意度降低明显。从线下走访可知，汽车流通行业整体缺乏经营氛围，发展势头受挫，前景堪忧。

2024年豪华品牌经销商面临的经营压力明显增加，车市价格战从主流合资品牌扩展到豪华品牌，豪华品牌经销商被动拉入价格战漩涡。从公开信息可以看到，上半年豪华品牌生产厂家依然设定了高销量增长目标，导致2024上半年的汽车流通市场竞争激烈。七月份由宝马品牌宣布退出价格战为开端，几乎所有豪华品牌紧随其后，官宣退出价格战。借此，希望下半年的汽车流通市场能够恢复到理性状态，合理竞争，给汽车经销商留有生存空间。

豪华品牌细分市场，奔驰排名第一，雷克萨斯和劳斯劳斯分列第二和第三名。相比主流合资品牌和自主品牌，豪华品牌细分市场综合得分下降幅度最大，体现出2024年豪华品牌被动卷入价格战后，经销商的满意度和信心度均出现大幅降低的状态。

在豪华品牌所有细分指标中，“盈利满意度-新车”降幅最大，说明经销商迫切希望稳定豪华品牌新车的盈利能力，以保证经销商的生存空间。

主流合资品牌细分市场，广汽丰田排名第一，一汽-大众和一汽丰田分列第二和第三名。主流合资品牌得分从2021H2 开始下滑，至今经历了6个调整周期，市场竞争环境一直未得到改善，随着自主新能源销量占比的持续走高，2024下半年合资品牌必须展开自救，以保证品牌及授权经销店的存续。

自主品牌细分市场，长安汽车排名第一，比亚迪和魏牌/坦克分列第二和第三名。该细分市场内部竞争较大，出现了环比上升或下降达到三个名次的品牌。自主品牌细分市场自2023H1 超越主流合资品牌得分后，已逐渐逼近并呈现赶超豪华品牌的气势。尽管如此，留给自主品牌亟待解决的重要问题之一是：如果从众多自主品牌中突围而出。

汽车经销商之声直接面向广大经销商，代表经销商最直接的评价和意见。中国汽车流通协会遵循“保持投资人长期稳定的收益”这一宗旨，积极代表经销商发声，就经销商所关注的问题，及时有效地和品牌厂家进行沟通，积极为投资人和经销商争取更好的营商环境及合理权益。

从全年来看，7月承上启下，是下半年的开局之月。根据中国汽车流通协会数据，上半年虽然我国二手车销量经历了4、5、6连续3个月的销量下滑，但上半年累计二手车销量还是达到938.3万辆，同比增长了7.01%，上半年销量整体实现了较大幅度增长。

下半年伊始，7月的二手车市场，由于高温和极端天气频发等不利因素的影响，线下客流受到一定程度的抑制。7月份是汽车市场的销售淡季，这也使本就销量下滑的二手车市场再增加些许的不确定性。7月下旬，汽车以旧换新政策加力，1000多亿（1500亿用于消费者汽车和家电以旧换新）长期特别国债定性用于汽车以旧换新补贴，将极大地加速汽车消费需求的释放。在这一政策激励下，购车、换车暑假出游成为众多家庭的优选方案，这不仅有效促进了居民消费潜力的进一步释放，也为二手车市场带来了新的发展机遇和增长空间。

根据经销商的调查，有八成左右的经销商反馈汽车以旧换新政策有效的促进了二手车销量的增长。经销商也加大力度，采取店头招贴海报、销售人员开口宣导介绍、朋友圈抖音等多种形式宣传此项政策，以期更好的促进销量的提升。

同时，7月部分豪华品牌发布退出价格战的宣言，一些企业陆续跟进，新车价格企稳，消费者的观望心态有所缓解，有利于汽车消费需求的进一步释放。这一积极变化有望为二手车市场带来新的活力，提升交易的活跃度，并为扭转二手车市场持续下滑的走势提供有力的支撑，7月二手车销量有望扭转下滑走势实现增长。

调查显示，7月二手车市场总体需求呈回升趋势，认为市场总体需求“增加”的二手车经理人比例为17.1%，高于上月13.7个百分点 ，表示需求回升的经销商数量增多。经销商认为汽车以旧换新政策的推动以及假期出游用车带来的换购需求都加速了汽车消费需求的释放，另外7月新车成交价格趋稳，促使二手车市场向好的预期提升，消费者观望情绪缓解，有利于需求的加速回升。

7月份二手车市场需求

调查显示，7月二手车交易量有望扭转下滑趋势，认为销量“增长”的二手车经理人比例为19.4%，高于上月，表示销量增长的经销商数量进一步增多。7月，随着汽车以旧换新政策的发力，以及新车市场成交价格趋稳给二手车市场带来了向好的信心，二手车市场交易活跃度提升，二手车交易量将有望扭转下滑趋势实现增长。

7月份二手车销售量

调查显示，7月二手车收购价格与销售价格相对上月均有所好转，认为收购价格“上涨”的二手车经理人比例均为14.7%，认为销售价格“上涨”的比例为12.4%，两项比例均高于上月。7月，随着新车价格的趋稳，以价换量的规模将有所减小，经销商的压力得到缓解，这一现象将传导至二手车市场，二手车交易价格也将趋于稳定。

7月份二手车交易价格

调查显示， 7月库存量与库存周转时间减少，表示库存量“减少”的二手车经理人比例均为31.8% ，库存周转时间“减少”的比例为24.8%，两项相对上月都有所增加。7月，随着二手车市场预期向好，二手车市场的活跃度提升，加之经销商继续之前的快进快出策略，致使当月经销商库存情况有所好转。但由于7月高温多雨等天气抑制客流的增长，经销商的库存压力依然较大，所以经销商还需谨慎收车，加快库存的周转。

7月份二手车库存状况

调查显示，二手车经理人认为7月整体经营状况相对上月有所好转，认为经营状况 “好”的比例为17.1%，表示经营情况好的经销商数量进一步增多。经销商认为7月二手车市场活跃度增加，库存状况缓解，外加新车市场成交价格趋稳对二手车交易产生了积极作用，整体来看，7月经销商经营情况好于上月。

7月份二手车经营状况

综合来看，7月我国二手车市场由于汽车以旧换新政策的加力和新车价格趋稳的影响，二手车购车需求、交易量、交易价格和库存状况都有所好转。但由于我国二手车销量已连续多月下滑，市场和终端价格的修复需要一段时间，消费者的消费信心也需逐渐恢复等因素，整体看7月二手车市场有望实现增长，但增长幅度不会太大，二手车销量将同上月持平或小幅度增长。

谈及下月预期，二手车经理人表示：8月随着新车市场成交价格的进一步稳定，二手车市场情况也会有所好转。根据调查，二手车经理人对下月二手车市场预测较为谨慎，8月预期指数为43.6%，高于上月， 但还处于荣枯线以下，二手车市场仍处于不景气区间。

短期看我国二手车市场由于需求不振和新车价格持续下滑等影响，二手车销量出现短暂的下滑，虽然进入下半年，新车价格趋稳给二手车市场带来一些正面的影响，但根据对经销商的调查，有超过60%的经销商认为由于新车价格稳定时间较短，范围较小，所以对二手车市场的影响有限，暂时的市场还是受新车降价影响较大，其中有七成左右的经销商表示新车降价影响依旧持续，经销商的经营压力还是较大。但经销商同时也表示，对我国二手车市场还是充满信心，在调查的经销商中有大部分经销商都表示已经完成上半年的销量目标，并且有超65%左右的经销商预期下半年销量会实现增长。长期看，我国二手车市场规模、政策环境、市场结构等基本面没有发生根本改变，长期趋势仍然向好。

通过保值率数据来关注过去市场环境、行业动向、企业发展和保值率之间的关系，同时在微观层面也能反映该品牌的产品力、认知度、美誉度等综合实力。本榜单保值率价格数据采用良好车况下的二手车销售价（B2C）进行计算。以下是数据的表现排名:

政策方向 “以旧换新”补贴提高

乘用车的补贴金额接近翻倍，对刺激消费必然起到显著作用。商用车的补贴金额同样超出预期，包括货车和新能源公交车。此外，本次文件还提出使用超长期特别国债支持落实补贴，并明确了央地共担的比例。

热点事件 新车“自检申报公告”征求意见

新车反复不必要的检测，对生产经销企业是多余的负担，从经济角度来看，自检显然能够提高效率。另一方面，检验和申报工作都由生产企业自行完成，也存在一定的风险，需要落实企业主体责任。一旦出现质量不合格和设计缺陷，企业可能面临处罚。近日，市监总局开展机动车检验专项整治行动，对第三方检测机构的乱收费等行为进行查处；同期，工信部也开展车辆产品一致性方面的检查，由此可见监管从未放松。

线上车源量变化 车源量小幅回落

尽管补贴对置换有刺激作用，但这一利好因素对二手车的影响有限。由于部分车主选择报废旧车，因此二手车的交易量仍有待观察。

各级别保值率 保值率持续全面下滑

不同级别的保值率出现标志性的变化，小型车保值率已经超过级别更高的轿车。二手车价格持续下滑，已经导致部分车商退出，这与新车市场“拒交车”的情况类似，行业转型出清成为必然。对于二手车的降价，宏观层面已有明确判断，旧车报废从而刺激新车销售，可能替代以往的置换路径。

豪华品牌保值率 豪华品牌依旧领先

宝马品牌宣布涨价并出现拒绝交车的情况，引起了各方广泛讨论。从二手车市场来观察，宝马的保值率与大盘走势相同，降幅略小，而真正实现逆市涨价的是奥迪品牌。头部品牌BBA各不相同的价格策略，是其他厂商学习的经典案例。其中奥迪持续研发并投放新产品，是符合中国市场情况的更优方案。

主流海外品牌保值率 合资品牌保值率触底

合资品牌的竞争仍然激烈。二手车市场对品牌有偏好，但对单一车系、车型并不会过度偏执。本期保值率排名提高的品牌普遍都有新产品上市，或在上市前预热。持续投入新品是扭转厂商目前困境的重要手段。

自主品牌保值率 自主品牌变化

本月大多数自主品牌保值率下降，自主品牌当中的高端品牌贬值较快。市场对于下一步价格战的担忧，是二手车价格下降的主要原因。另外，国产品牌持续在新能源方面加大投入力度，对于旧款燃油车的价格同样造成不利影响。

热门保值率榜单排行 合资 豪华 中型车 保值率排名

合资豪华中型车保值率前三名被奔驰、宝马、林肯占据。凯迪拉克作为国内有热度比较高的豪华品牌，成为了不少消费者“退BBA而求其次”的选择。在前几年，这家美式豪华品牌一直都是同级别中的“领头羊”，巅峰时期年销量成绩也能轻松超过20万辆，在本保值率榜单中CT5排名第四。

热门保值率榜单排行 20～25万 合资 中型suv 保值率排名

途观L这么多年一直保持着高销量好口碑，德系驾驶品质以及顺畅的动力和可靠性都是它的立足之本，20万元级的SUV市场燃油车依然是主力，在本级别保值率排名中，途观L位列第一。 

热门保值率榜单排行 自主 中型suv 保值率排名

广汽传祺第二代GS8亮相之后，虽然延续了之前的风格，但是绝对是同级别中独一无二的存在。传祺GS8集结了广汽传祺最新、最尖端的技术与研发实力，同级别保值率排名第一。

热门保值率榜单排行 合资 中大型suv 保值率排名

作为上汽大众唯二的中大型SUV，途昂主打的是较为成熟、稳重，居家的氛围，此外，还有很多针对中国用户消费需求的设计，空间大并且有七座。至于比较注重运动个性的消费者，就交由途昂X去负责。在合资中大型SUV保值率榜单中，前两名被大众途昂系列包揽。

热门保值率榜单排行 合资 纯电动 紧凑型车 保值率排名

在众多的合资品牌中，大众是向新能源转型最积极的，虽然销量不算高，但至少搭建起了比较完善的纯电产品阵容，走在了合资品牌的前列。其中ID.3的表现无疑是最好的。2024年1-6月份，大众ID.3累计销量达到了37398辆，月均超过6000辆，在合资纯电动紧凑型车中，保值率第一。

新能源车市场变化 “能耗标识”规范并公示

混动车型的能耗水平进一步取得突破，近期成为消费者关注的热点。汽车能耗表现如何，是影响消费者选购的重要因素，同时也是国家“双碳”战略的重要组成部分。

尽管厂商和媒体有不同的声音，但能耗这一指标其实已经有了官方公示，即工信部下属的“中国汽车能源消耗量查询”平台。今后新能源车和燃油车都须在销售时粘贴能耗标识，这为市场公开透明起到了规范作用。

不同类型新能源车保值率 新能源车保值率微降

新能源车市场既存在降成本的趋势，也存在“高端化”的冲动，不同品牌厂商的定价逻辑并不相同，却在同一个细分市场中竞争，这使得新车价格表现得非常割裂。二手车市场当中，偏好低价的是主流，因此持续降价的趋势难以逆转。

主要纯电动车型保值率

2024年7月主要纯电动车榜单中，纯电车型前三名分别为Model X、Model S、蔚来ET5T；三年保值率方面小型车保值率较高，本月纯电动车型保值率均出现下降。

主要插电混动车型保值率

本月插电混动榜单中，长城多个插电混动车型位列榜单top15中，问界也杀入榜单。海外品牌上榜车型主要集中在进口版本，在插电领域自主品牌占据了大半壁江山，自主车型在新能源方面有明显优势。

在销售服务各细项指标中，仅“在交车时，销售顾问是否有做以下的工作？”环比下降0.13分，其他指标均是环比提升，“针对本店的展厅环境，您的整体感觉如何？”环比提升0.67分。

详细分析“在交车时，销售顾问是否有做以下的工作？”指标，发现“向您介绍售后代表”和“讲解车辆三包政策、服务权益”的比例环比6月，分别下降0.55%、0.44%。

在关键指标方面，销售服务整体满意度为99.78%，环比提升0.56%，净推荐度为99.22%，环比持平。

汽车售后服务口碑指数

本月汽车售后服务口碑指数为97.99分，环比下降0.15分，同比提升2.08分。消费者评价样本共覆盖42个1~5线城市，96家汽车经销商，22个品牌的8578个评价样本。

在汽车售后服务五维度中，维修时间和维修价格维度分别提升0.38、0.1分；服务设施维度环比下降0.61分，服务顾问环比下降0.36分，维修质量环比下降0.34分。

分析服务设施维度各细项指标发现，仅“针对本店的售后服务设施，您的整体感觉如何？”环比提升0.11分，其他指标均是环比下降，“在服务过程中，您对以下哪些环境设施感到满意？”环比下降1.54分。

详细分析“在服务过程中，您对以下哪些环境设施感到满意？”指标，发现仅“停车区”的满意度环比微升0.01%，其他方面均是环比下降，其中“卫生间”的满意度环比下降最多，达2.56%，“休息区”下降2.21%。

在售后服务关键指标方面，售后服务整体满意度为96.41%，环比下降0.29%；服务忠诚度为97.87%，环比下降0.63%；净推荐度为97.78%，环比下降0.5%；在消费者的主观印象中，认为服务设施维度需要改善的比例为11.91%，环比下降0.1%。

各汽车品牌组售后服务口碑指数及本月消费者口碑优选品牌

《报告》对豪华品牌组、合资品牌组、自主品牌组的售后服务口碑指数进行了发布，同时，根据消费者评价结果，筛选了月度消费者口碑优选品牌。

豪华组方面，宾利、雷克萨斯、凯迪拉克和一汽奥迪入选；合资组方面，北京现代、别克和东风本田入选；自主组方面，本月没有品牌入选。

具体情况如下：

豪华品牌组：豪华品牌组售后服务口碑指数为96.90分，环比下降0.52分；在售后服务五维度中，仅维修时间维度得分环比提升0.84分，其他维度均是环比下降，其中服务设施维度环比下降1.77分。

《报告》显示，本月消费者评价样本覆盖了6个豪华品牌，符合筛选“消费者口碑优选品牌”条件的共5个品牌；获得“2024年7月中国汽车售后服务质量消费者口碑优选汽车品牌—豪华品牌组”的是宾利、雷克萨斯、凯迪拉克和一汽奥迪。

合资品牌组：售后服务口碑指数为98.71分，环比提升0.13分；售后服务五维度得分均环比提升，其中维修价格维度提升0.35分。

《报告》显示，本月消费者评价样本覆盖了11个合资品牌，符合筛选“消费者口碑优选品牌”条件的共6个品牌；获得“2024年7月中国汽车售后服务质量消费者口碑优选汽车品牌—合资品牌组”的汽车品牌是：北京现代、别克和东风本田。

自主品牌组：售后服务口碑指数为99.26分，环比下降0.15分；售后服务五维度中，维修时间和维修质量维度分别下降0.66分、0.17分。

《报告》显示，本月消费者评价样本覆盖了5个自主品牌，符合筛选“消费者口碑优选品牌”条件的有1个品牌；本月没有自主品牌获得“2024年7月中国汽车售后服务质量消费者口碑优选汽车品牌—自主品牌组”。

7月车市进入传统淡季，整体表现稳定。近期，以宝马为代表的多家车企宣布退出价格战，新车价格回升，引发消费者持币待购。此前6月促销活动以及半年度冲量已致使部分潜在需求提前释放，加之近期极端天气频发与厂家高温休假，经销商销售节奏放缓。然而，暑期旅游热潮及“以旧换新”政策激励，为车市注入新活力，促进部分消费释放。综合预计，7月乘用车终端销量在175万辆左右，与6月相比基本持平。

经销商经营状况不及预期，新车利润空间压缩、库存积压、市场需求疲软是当前主要问题。今年上半年，宏观经济放缓叠加消费者购买力减弱，车市深陷价格战泥潭，行业内卷严重。多个新媒体平台的低价宣传，进一步降低了消费者对新车价格预期，对传统经销商门店销售造成影响。

从分指数情况看：7月库存、从业人员指数环比下降，市场需求、平均日销量、经营状况指数环比上升。厂商陆续进入高温休假期，经销商补库力度降低，库存水平较6月底有所回落。

从区域指数情况看：7月全国总指数为59.4%，北区指数为52.2%，东区指数为60.3%，西区指数为62.1%，南区指数为61.5%。

对下月市场判断：8月车市进入平缓期，经销商认为市场整体表现不及7月。随着车企相继退出价格战，市场终端价格正处于修复阶段。7月底，国家发改委推出《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，汽车以旧换新政策的补贴力度加大，旨在激发市场活力。随着政策效果的释放，市场有望进一步回暖。

二季度以来，经销商悲观情绪蔓延。调查显示，多数经销商预期2024年下半年汽车销量将维持平稳。值得注意的是，仍有18.6%的经销商保持乐观，认为销量有望实现5%的同比增长。

中国汽车流通协会建议，未来汽车市场不确定性加大，经销商要根据实际情况，理性预估实际市场需求。同时要加大对“以旧换新和报废更新政策的宣传”，通过强化服务提振消费信心，把降本增效放在首位，防范经营风险。

在 2014 年进口车达到 143 万台峰值后下行，2016-2017 年进口增速稍有企稳改善，2018 年以来持续下滑。

2023 年进口规模锐减，全年进口仅有 80 万台，同比下降 10%。目前 2024 年的月度进口量维持在月均 5 万台左右水平，持续萎缩压力较大。

2024 年 6 月进口汽车 6.1 万台，同比下降 2%，环比 5 月降 3%，这是历史少见的 6 月低增长；1-6 月汽车进口 33.2 万台，同比下降 4%。随着国产车的崛起和国际品牌本土化加速，近几年汽车进口持续低迷，1-6 月持续 3 年负增长。

2021 年进口车市场走稳，全年进口量 93 万台，同比持平。2022 年汽车进口量达到 88 万台，同比下降 5%，相对于 2020 年进口量下降较大。2023 年进口车进口 79.9 万台，同比降 10%。

近期国际汽车生产回暖，未来加大进口车增量推动全年恢复消费增长的潜力仍较大。

2、整车进口月度走势

疫情后的进口乘用车恢复正常走势。从月度走势看，近几年的进口仍呈现恢复增长特征，与国产车的走势基本相近。

2024 年呈现正常季节走势，1-4 月进口较 2023 年同期偏弱，5 月进口走势回暖, 6 月恢复低迷。2024 年后期能否实现类似 2023 年 6 月后一路向上的走势，仍不确定。

3、汽车整车进口结构特征

2017-2019 年的进口车市都是相对稳定的。2023 年进口整车 80 万台，相对 2022 年下滑较大。2024 年乘用车进口仍属最好，传统卡车进口较一般。

今年汽车进口结构中的乘用车占到 98% 的绝对主力地位，其中 2024 年 1-6 月进口轿车 14.4 万台、占比 44%，进口四驱 SUV 进口 10.7 万台、占比 33%，而新能源车的未列名机动车进口 1.23 万台、占比 4%。

2024 年的商用车进口表现较强，尤其是 3 月卡车进口回升较大，但 5-6 月牵引车和中卡等均不强。

4、新能源汽车整车进口结构特征

近几年进口新能源乘用车实现持续高增长。6 月进口纯电动的乘用车 1205 台降 68%、插混 841 台降 56%，进口新能源车占比达到 4.3%；1-6 月进口纯电动的乘用车表现较弱。

乘用车的传统燃料进口车市场下滑较大，卡车中柴油车占比回升，而汽油货车的占比下降，与牵引车需求相关。2024 年的高端汽油皮卡进口表现缓慢。

近期新能源乘用车市场表现相对较强，进口纯电动车市场也表现相对较好。

今年乘用车新能源进口占比达到 5.9%，纯电动较去年有小幅提升，乘用车仍是绝对主力。货车中的汽油车比例仍是较高的，但柴油车提升较好。

5、汽车整车进口排量结构特征

乘用车的进口车型排量集中于 2 升以下汽油车型，占比整个乘用车的进口量 52% 的比例。前期进口走势较强的 2.5 升 – 3 升的大排量进口车销量下降，2-2.5 升的占比明显回升，市场的高端化走势不强。6 月 4 升以上大排量车暂时走高，避险因素较明显。

二、汽车进口市场格局

1、分国别进口特征

中国乘用车的进口国别仍以日本、德国、美国为核心，近期的匈牙利进口表现较强，斯洛伐克进口量稍有下降。

2、进口地区特征

进口车主要是北京地区企业，北京有较强的总部经济的优势。吉林地区的进口车规模下降，说明进口新能源车较多。

3、整车进口月度走势

6 月匈牙利和德国等进口车增量很好。2024 年 6 月进口最高的德国 19428 辆、日本 17648 辆、美国 10612 辆、斯洛伐克 3566 辆、英国 3109 辆。6 月增量最大的是匈牙利 1838 辆、德国 1060 辆、比利时 93 辆、美国 77 辆、印度 70 辆。2024 年 1-6 月进口车最高的是日本 99782 辆、德国 87283 辆、美国 56725 辆、斯洛伐克 27384 辆、英国 24159 辆；1-6 月增量最大的是日本 25351 辆、匈牙利 2062 辆、荷兰 1572 辆、美国 352 辆。

4、新能源汽车整车进口国家特征

2019 年前新能源车的进口数量较大，但 2021 年特斯拉国产导致的纯电动下滑的幅度较大。

2021 年纯电动车受到特斯拉国产的影响而下降较大，但 2022-2023 年新能源的发展很好，让更多企业进口新能源。

2024 年的纯电动的德国进口放缓，插混的美国进口表现较强，混动的日系车走势总体较强。

三、汽车市场销量格局

1、进口车总体销量

目前看进口车销量表现稍差，弱于国内国产豪华车市走势。2021 年进口车销量达到 94 万台，相对于 2020 年销量下滑 6%。

2022 年进口车的销量 84 万台，同比 2021 年大幅低 10%，也相对弱于国产车的表现。2023 年终于恢复正增长，达到 91 万台，增 8%。

2024 年 1-6 月进口车交强险数据为 40 万台，同比下降 9%。由于低基数的促进，今年 1-6 月进口车零售一般，未来压力仍大。

2、进口车品牌特征

过去几年进口超豪华车持续增长，但 2023 年以来出现 12% 的下滑，2024 年 1-6 月加速下滑。超豪华总体走弱体现超高端消费群体的购买力暂时放缓。

目前进口车主要靠豪华车的需求支撑，进口车中的主力进口豪华车占比大幅增长，雷克萨斯的进口零售暴增 20%，表现不错。宝马、奥迪、路虎的表现总体较强，保时捷的近期表现偏弱。

合资品牌进口车快速萎缩，丰田与大众、斯巴鲁等部分品牌进口车萎缩剧烈。

3、进口车品牌区域变化特征

进口车市场的需求总体偏弱，其中上海、深圳、北京与杭州等传统富裕地区的进口豪华车市场压力较大。

4、豪华车区域变化特征

豪华车市场的需求总体偏弱，其中上海、深圳等传统富裕地区的豪华车市场压力较大。

从上传车源行驶里程数据来看，本周上传数据中，1-3万公里的“准新车”数据较上周减少1%， 3-5万公里以内的“较新车”车源数据与上周持平， 5-10万公里的“性价比”车源数据较上周减少1%，10万公里以上的“老旧车”数据较上周增加2%。

从本周区域上报来看，各区域涨跌情况不一，浙江、江苏、安徽、河南等地较上周有一定增长，其余全国大部分地区则大多微降。

随着2-4月的市场价格降价和促销力度大，消费者观望一段时间后，购买热情逐步释放， 2024年6月乘用车市场批发和零售表现均较偏好。

2024年6月SUV零售增0%，优于行业7个点。由于消费升级趋势带来SUV需求占比上升，轿车零售同比降13%，弱于行业6个点。MPV零售同比降11%，大幅弱于行业4个点。轿车表现低于SUV，主要是A0级新能源轿车表现较差。

从结构看，低端消费低迷，高端消费较强。轿车市场的B级表现较好；而SUV高端化较强，B级和 C级的SUV同比去年较强。

一、经济型乘用车市场走势

1、A00级轿车市场表现

A00级轿车2024年6月批发9.3万台，占批发份额10.14%，批发较去年同期同比增长35%，批发环比今年上月增长20%；2024年6月零售较去年同期同比增长23%，零售环比今年上月下降11%。2024年1-6月批发数量44.45万台，厂家批发销售累计增幅57%；2024年1-6月国内零售数量43.77万台，零售累计增幅35%。

目前电动车取代微型轿车趋势较明显。前几年的燃油微型轿车销量下滑较大，原有的精品微轿下滑更为严重，微车市场近期成为电动车的主力市场。

A00级市场重回20年前的竞争格局，当年的夏利、奇瑞、吉利、长安、比亚迪均有A00级较好的产品，近期比亚迪、吉利、长安、奇瑞等多元化的A00级主力车型和新品表现突出，微型电动车逐步体现增量潜力。

2、A0级轿车主力车型市场走势

A0级轿车2024年6月批发7.26万台，占批发份额7.91%，批发较去年同期同比下降31%，批发环比今年上月增长5%；2024年6月零售较去年同期同比下降40%，零售环比今年上月下降11%。2024年1-6月批发数量44.42万台，厂家批发销售累计下降19%；2024年1-6月国内零售数量26.38万台，零售累计下降32%。

自主电动车替代燃油车特征明显，竞争格局由合资主导转为自主为主的新趋势。前期日系的丰田和本田保持较强地位，近几年自主的燃油小型入门级车走势相对艰难。

3、A0级SUV销量走势

A0级SUV 2024年6月批发16.68万台，占批发份额14.31%，批发较去年同期同比下降15%，批发环比今年上月下降3%；2024年6月零售较去年同期同比下降11%，零售环比今年上月增长2%。2024年1-6月批发数量93.93万台，厂家批发销售累计下降13%；2024年1-6月国内零售数量56.86万台，2024年1-6月零售累计下降16%。

二、A级乘用车市场走势

1、紧凑型轿车主力车型市场走势

A级轿车2024年6月批发39.65万台，占批发份额43.21%，批发较去年同期同比下降15%，批发环比今年上月增长13%；2024年6月零售较去年同期同比下降22%，零售环比今年上月增长0%。2024年1-6月批发数量214.01万台，厂家批发销售累计下降10%；2024年1-6月国内零售数量200.46万台，零售累计下降10%。

2、紧凑型SUV主力车型市场走势

A级SUV 2024年6月批发59.67万台，占批发份额51.2%，批发较去年同期同比下降5%，批发环比今年上月增长1%；2024年6月零售较去年同期同比下降12%，零售环比今年上月增长2%。2024年1-6月批发数量339.35万台，厂家批发销售累计增幅14%；2024年1-6月国内零售数量255.01万台，零售累计增幅7%。

三、B 级乘用车市场走势

1、B级轿车市场走势

B级轿车2024年6月批发28.83万台，占批发份额31.42%，批发较去年同期同比增长5%，批发环比今年上月增长6%；2024年6月零售较去年同期同比下降3%，零售环比今年上月增长6%。2024年1-6月批发数量159.26万台，厂家批发销售累计增幅14%；2024年1-6月国内零售数量141.97万台，零售累计增幅10%。

2、B级SUV市场走势

B级SUV 2024年6月批发36.33万台，占批发份额31.17%，批发较去年同期同比增长25%，批发环比今年上月增长16%；2024年6月零售较去年同期同比增长22%，零售环比今年上月增长13%。2024年1-6月批发数量179.51万台，厂家批发销售累计增幅31%；2024年1-6月国内零售数量158.76万台，零售累计增幅29%。

3、B级及以上MPV市场走势

B级MPV 2024年6月批发5.16万台，占批发份额60.01%，批发较去年同期同比下降2%，批发环比今年上月增长2%；2024年6月零售较去年同期同比下降3%，零售环比今年上月增长0%。2024年1-6月批发数量27.13万台，厂家批发销售累计增幅0%；2024年1-6月国内零售数量26.48万台，零售累计下降1%。

在销售服务各细项指标中，仅“在交车时，销售顾问是否有做以下的工作？”环比提升1.01分，其他指标均是环比下降，“您是否有在本店试乘试驾？您对试乘试驾的感觉如何？”环比下降0.43分。

展开分析“您是否有在本店试乘试驾？您对试乘试驾的感觉如何？” 环比下降0.43分的原因，发现消费者对该环节服务满意度有所下降，其中认为“中规中矩”的比例环比提升0.43%，“有待提升”的比例环比提升0.33%。

在关键指标方面，销售服务整体满意度和净推荐度均为99.22%，均环比下降0.3%。

汽车售后服务口碑指数

本月汽车售后服务口碑指数为98.16分，环比下降0.05分，同比提升2.10分。消费者评价样本共覆盖40个1~5线城市，93家汽车经销商，22个品牌的9326个评价样本。

在汽车售后服务五维度中，仅维修价格维度环比提升0.07分，其他维度均是环比下降，维修时间维度下降明显，达1.35分。

分析维修时间维度各细项指标发现，仅有“仅对本次作业项目的预估时间，您认为是否合理？”和“完工后洗车是否需要排队等待？”环比提升，分别为0.17分和0.30分，其他指标均是环比下降；其中“完工后交车是否需要等待？”下降4.38分，“付款结算的时候是否需要等待？”下降3.72分。

本月关键指标方面，售后服务整体满意度为96.70%，环比下降2.59%；服务忠诚度为98.50%，环比下降0.44%；净推荐度为98.37%，环比提升0.14%；在消费者的主观印象中，认为维修时间需改善的比例环比提升0.9%，其他维度环比下降。

各汽车品牌组售后服务口碑指数及本月消费者口碑优选品牌

《报告》对豪华品牌组、合资品牌组、自主品牌组的售后服务口碑指数进行了发布，同时，根据消费者评价结果，筛选了月度消费者口碑优选品牌。

豪华组方面，宾利、雷克萨斯和凯迪拉克入选；合资组方面，东风本田入选；自主组方面，比亚迪入选。

具体情况如下：

豪华品牌组：豪华品牌组售后服务口碑指数为97.42分，环比下降0.51分；在售后服务五维度中，维修时间维度得分持续环比下降，下降2.50分。

《报告》显示，本月消费者评价样本覆盖了6个豪华品牌，符合筛选“消费者口碑优选品牌”条件的共5个品牌；获得“2024年6月中国汽车售后服务质量消费者口碑优选汽车品牌—豪华品牌组”的是宾利、雷克萨斯和凯迪拉克。

合资品牌组：售后服务口碑指数为98.58分，环比下降0.34分；售后服务五维度得分均环比下降，其中服务设施维度下降0.51分。

《报告》显示，本月消费者评价样本覆盖了11个合资品牌，符合筛选“消费者口碑优选品牌”条件的共5个品牌；获得“2024年6月中国汽车售后服务质量消费者口碑优选汽车品牌—合资品牌组”的汽车品牌是：东风本田。

自主品牌组：售后服务口碑指数为99.41分，环比提升0.24分；售后服务五维度中，服务顾问维度环比下降0.54分，维修价格维度环比提升1.08分。

《报告》显示，本月消费者评价样本覆盖了5个自主品牌，符合筛选“消费者口碑优选品牌”条件的有1个品牌；获得“2024年6月中国汽车售后服务质量消费者口碑优选汽车品牌—自主品牌组”的汽车品牌是：比亚迪。

6月，经销商冲刺年中任务目标，通过加大促销力度、端午假期及“618”活动积极冲量，有效对冲农忙与高温多雨等季节性挑战。随着“汽车以旧换新”中央财政补贴细则实施、车企优惠措施及地方政府补贴政策支持，车市终端销量实现稳步增长。

经销商悲观情绪蔓延，为保证资金链安全，严控库存水平，加上部分车企进入高温假，经销商去库效果显著，回归合理范围内。测算出6月末汽车经销商库存总量约250万辆左右，库销比有所下降。

二、高端豪华及进口、合资库存系数下降、自主库存系数上升

高端豪华&进口品牌库存系数为1.03，环比下降11.2%；合资品牌库存系数为1.42，环比下降14.5%；自主品牌库存系数为1.53，环比上升8.5%。

三、谨慎预期2024年7月份市场需求，合理控制库存

7月是传统的汽车消费淡季，在高温多雨天气与6月经销商促销透支的共同作用下，稀释7月至8月的潜在需求，车市销量增长承压。

自“汽车以旧换新”中央财政补贴细则发布后，截止7月4日，商务部汽车以旧换新信息平台收到汽车报废更新补贴申请约17万份，申请量以日均10000份的速度快速增长。根据经销商反馈，消费者进店咨询和成交比例分别为20%、10%，且咨询人数较5月增长10个百分点，政策红利正逐步激活市场潜力。综合来看，7月份汽车销量同比持平，环比6月或有小幅度下降。

中国汽车流通协会建议，未来汽车市场不确定性加大，经销商要根据实际情况，理性预估实际市场需求。同时要加大对“以旧换新和报废更新政策的宣传”，通过强化服务提振消费信心，把降本增效放在首位，防范经营风险。

2024年乘用车国内零售呈现3-6月的持续上升态势，6月全国乘用车市场零售176万辆，高于3月7万台。2023年车市零售一路走强，今年5-6月超过3月零售是很好的走强特征，但去年6月超3月30万台，因此今年的年内走强态势偏弱。

6月全国乘用车市场零售176.2万辆，同比下降7%，环比增长3%；今年以来累计零售983万辆，同比增长3%。

因2023年春节属本世纪最早，因此2024年年初零售表现很强，主要是基数因素。6月的增长较弱，但环比逐步走强，未来仍有恢复较好增长的潜力。

2.近年狭义乘用车批发走势

6月全国乘用车厂商批发217万辆，同比下降3%，环比增长7%。受总体乘用车出口环比持平和合资车企零售环比负增长的影响，6月乘用车批发未能创出新高。

6月全国乘用车厂商批发217万辆，同比下降3%，环比增长7%。今年厂家批发增长主要是1季度的春节因素。

3.近年狭义乘用车生产走势

6月乘用车生产213万辆，同比下降3%，环比增长7%。6月乘用车生产较2022年的历史同期高点221万辆减少8万辆。

1-5月乘用车生产944万辆，同比增长7%；6月213万辆，降3%；1-6月累计1158万辆，同比增5%。目前乘用车生产能力超强，但1-6月还是比较克制的。6月部分主力企业强力调整生产稳库存，确保经销商体系的库存均衡，尤其随着美联储加息和上游资源价格下降趋势，新能源车产销相对谨慎。

4.产销库存月度变化特征

由于6月厂商生产相对谨慎，但批发冲量，形成了厂商产量低于批发3万辆，而厂商国内批发高于零售3万辆的半年末渠道加库存走势。由于合资车企持续去库存趋势，因此近期总体的生产谨慎，上半年厂家库存下降17万台（去年同期降7万台），国内渠道库存下降33万台（去年同期降14万台）。

5.狭义乘用车促销走势

新能源车的促销逐步达到高位。近几个月的促销持续加大，2-5月新能源车促销力度的增大尤为明显，而6月因降价车型到位且成为主力，因而促销暂时回落，目前促销水平处于历史中位水平。

各车系的促销走势相对分化，合资车企的促销力度较大。近期自主燃油车的促销也逐步跟上。欧系和韩系近期促销力度较强。

合资车企促销的力度持续加大，今年的6月走势更是异常走强，市场压力急剧增大。

虽然消费升级推动高端需求较强，但由于新能源的分流，豪华车促销力度持续增大到23.2%，处于历史高位水平。

自主车企近几个月的促销总体稳定，由于自主的新能源促销小于燃油车，出口占比增大，因此总体促销相对稳定。

合资车企的各车系的走势分化，欧系和韩系的市场走势不强，促销力度最大，日系前期较小，近期增大明显。

6.狭义乘用车各级别增长特征

2024年6月乘用车零售增速稍低于批发。由于燃油车较弱带来6月轿车需求占比下降。6月轿车零售低于SUV零售，轿车中主要是高端B级以上轿车表现较好，A00级轿车销量回升，但A0级轿车销量损失较大。

SUV市场高端化较强，B级和 C级的SUV同比去年较强。

7.狭义乘用车国别增长特征

6月主流合资品牌零售48万辆，同比下降27%，环比下降1%。6月德系品牌零售份额18.6%，同比下降2.6个百分点；日系品牌零售份额14.3%，同比下降3.5个百分点；美系品牌市场零售份额达到6.3%，同比下降2.9个百分点。

自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量，头部传统车企转型升级表现优异，奇瑞、吉利、比亚迪、长安、长城等传统车企品牌份额提升明显。

8.2024年品牌产销特征

6月全国乘用车市场零售176.2万辆，同比下降7%，环比增长3%；

6月乘用车出口（含整车与CKD）37.8万辆，同比增长28%，环比持平；

6月乘用车生产213万辆，同比下降3%，环比增长7%。

6月全国乘用车厂商批发217万辆，同比下降3%，环比增长7%。

9.新能源渗透率走势-批发

6月新能源车厂商批发渗透率45.3%，较2023年6月33.8%的渗透率提升11.4个百分点。

6月，自主品牌新能源车渗透率60.7%；豪华车中的新能源车渗透率34.4%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有7.4%。

6月传统车厂家批发同比下降21%，而新能源车零售同比上升29%，增速差距50个点，燃油车压力较大。

10.全国新能源渗透率-零售

6月新能源车国内零售渗透率48.5%，较去年同期34.9%的渗透率提升13.6个百分点。

6月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率72.5%；豪华车中的新能源车渗透率29.8%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有7.4%。

6月传统车零售同比下降27%，而新能源车零售同比上升28%，燃油车税负重，压力较大。

综上所述，6月份的中国汽车市场，在节日促销与线上营销的双重刺激下展现出一定的活力，但消费者日益增长的理性与谨慎，以及经销商面临的经营困境，共同构成了当前市场复杂多变的格局。未来，车企与经销商需更加精准地把握市场脉搏，优化营销策略，提升服务质量，以应对日益激烈的市场竞争和消费者需求的变化。

分区域来看，6月份东北区域GP1最低为-28.8%；西南区域的库存系数最高为1.86。

豪华品牌市场整体分析

回顾6月份的豪华车市场，可以观察到一系列显著的市场动态。首先，从库存系数来看，豪华品牌仅上升0.04，显示出半年度任务考核节点，豪华品牌厂家虽然选择向经销商压车但持谨慎态度。与此同时， GP1从-22.0%下滑至-24.2%，结合库存系数的表现，显示了豪华车市场的经销商竞争的激烈程度。豪华品牌与合资品牌中高端产品直接竞价，加以高端新能源产品的冲击，豪华品牌市场盈利性进一步降低。

分品牌来看，绿灯区域品牌奔驰、宝马和雷克萨斯保持稳定，虽然保时捷厂家在五月份根据经销商反馈调低了库存，但六月份提车后库存压力依然大。2024年豪华品牌市场压力持续增大，建议厂家在2024年更加关注经销商的经营情况，与经销商保持阵线统一，共同应对市场压力。

本月豪华品牌分析可以看到，2024年6月豪华品牌库存系数下降的前三位分别是英菲尼迪、雷克萨斯和宾利；GP1全部下降。

合资品牌市场整体分析

2024年6月，合资品牌库存系数显著下降至1.74，GP1继续下降至-26.3%，GP1在三大细分市场持续保持最低水平。合资品牌细分市场自2021年开始逐渐呈现竞争压力大、市场表现下滑之势。随着新能源品牌冲击的加大，合资品牌2024年持续受到更大的挑战。

从具体品牌来看，绿色区域以日系品牌为主，但品牌间差异性比起以往差距缩小，因为面临的新势力冲击一样大。对此，合资品牌中广汽丰田的多个车型如赛那、锋兰达等销量表现优异，混动车型占比持续上升，正全面加速电动化，有助于提升经销商的盈利能力。

2024年6月主流合资品牌GP1全部下降；库存系数下降的前三位分别是广汽丰田、一汽大众和雪佛兰。

自主品牌市场整体分析

2024年6月，自主品牌库存系数下降为1.59，GP1略微提升至-10.5%，不仅库存系数下降表现远好于豪华、合资细分市场，销量和盈利上的成绩也引人瞩目。自主品牌前两年来表现持续稳定，尤其是新能源车的综合产品力也越来越强，被更多中国消费者所认可。为了争夺市场份额，自主品牌的价格竞争也不断升级，与此同时也在品牌建设方面不断加大投入，通过广告宣传、赛事赞助等方式提升品牌形象和知名度。

分品牌来看，比亚迪、长城魏牌/坦克仍处于领先位置，吉利保持在黄灯区边缘。广汽传祺的经销商面对半年度考核节点，压力增加，由黄灯区品牌变为红灯区品牌。建议长期处于红灯区品牌增加产品竞争力的同时，持续关注经销商库存结构及盈利能力，提高品牌的综合竞争力。

2024年6月份自主品牌中，GP1提升的前三个品牌是：领克、哈弗和长城魏牌/坦克，自主品牌库存系数下降的前三位分别是领克、一汽奔腾和广汽埃安。

以上为3大细分市场主流品牌市场脉搏“销、存、利”的表现。保持投资人长期稳定的收益是中国汽车流通协会始终如一的使命；在此，感谢广大经销商的积极参与，同时，针对经销商的各种声音和反馈，协会将继续和厂家进一步沟通交流，希望能从具体举措上保护投资人和经销商的利益，同时也希望协会的平台和机制能进一步促进厂商共赢。

• 2024 年 1-5 月，二手车累计交易量 786.39 万辆，同比增长 8.69%。基本型乘用车累计交易 458.81 万辆，同比增长 6.46%；SUV 共交易 104.91 万辆，同比增长 13.55%；MPV 共交易 49.69 万辆，同比增长 13.13%；交叉型乘用车共交易 18.47 万辆，同比增长 30.99%。
• 商用车情况：载货车共交易了 62.01 万辆，同比增长 3.94%；客车 44.48 万辆，同比增长 2.17%。

2024 年 5 月二手车各级别轿车销量分析

• 2024 年 5 月，各级别轿车的整体销量来看，A 级轿车依旧是最热销的车型，占比为 48.64%，环比下降 0.2%；其次是 B 级轿车占 21.43%，环比增长 0.23%；C 级轿车 7.28%，环比下降 0.24%；D 级轿车占 2.15%，环比下降 0.03%；A0 级轿车占 14.45%，环比增长 0.12%；A00 级轿车占 6.05%，环比增长 0.13%。
• 整体上看，5 月份，A0 级、A00 级以及 B 级轿车的份额有所增加，其余车型的占比较上月均有小幅下降。

2024 年 5 月二手车交易车辆使用年限分析

• 5 月，二手车使用年限在 3-6 年的交易占比最多，占 45.67%。环比增长 1.69%，较去年同期增长 3.04%；
• 使用年限在 3 年内车型占 24.86%，环比下降 0.13%，较去年同期下降 3.53%；
• 车龄在 7-10 年的车型占 18.89%，环比下降 1.02%，较去年同期下降 2.22%；
• 车龄 10 年以上的车型占比为 10.58%，环比下降 0.54%，较去年同期增长了 2.70%。
• 从车龄结构上看，5 月份，3-6 年的份额较上月增长明显，其余各区间均有所下降。与去年同期相比 3-6 年和 10 年以上的份额整体有所增加。

2024 年 1-5 月二手车交易车辆使用年限分析

• 1-5 月，二手车使用年限在 3-6 年的交易量最多, 占比为 46.9%，较去年同期增加 6.1 个百分点；
• 使用年限在 3 年内车型占比为 27.1%，较去年同期下降了 0.4 个百分点；
• 车龄在 7-10 年的车型占比为 17.7%，较去年同期下降了 4.2 个百分点；
• 车龄 10 年以上的车型占比为 8.3%，较去年同期减少了 1.5 个百分点。

2024 年 5 月二手车交易价格区间分析

• 5 月，二手车交易价格区间在 3 万元以下的车辆市场占比最大，占 35.4%，环比增长 0.2 个点。其次是 3-5 万的车辆占 23.4%，环比增长 0.2 个点；5-8 万占 17.5%，环比增长 0.6 个点；8-12 万占 9.8%，环比下降 0.4 个点；12-15 万占 4.5% ，环比增长 0.3 个点。15-30 万占 7.2%，环比下降 0.6 个点。30 万以上的占 2%，环比下降 0.3 个点。
• 从价格区间的分布上看，5 月份交易价格较上月有所下移，8-12 万、15-30 万、30 万以上的份额均有所下降。

• 2024 年 5 月，全国六大区环比上月均出现了不同程度的下降，其中华东、西南地区的降幅最为明显。
• 华东地区二手车交易量为 46.29 万辆，环比下降 8.96%，交易量较上月减少 4.56 万辆。
• 中南地区二手车交易量为 45.59 万辆，环比下降 2.73%，较上月减少 1.28 万辆。
• 华北地区二手车交易量为 21.61 万辆，环比下降 4.44%，较上月减少 1 万辆。
• 西南地区本月共交易了 25.38 万辆，环比下降 7.4%，较上月减少 2.03 万辆。
• 东北地区本月共交易二手车 11.45 万辆，环比下降 2.41%。交易量较上月减少 0.28 万辆。
• 西北地区本月共交易二手车 8.15 万辆，环比下降 3.39%，较上月减少 0.29 万辆。

2024 年全国二手车均价

• 5 月份，二手车交易均价为 6.46 万元，较 4 月份下降了 0.16 万元，较去年同期增长 0.23 万元。

2024 年 5 月新能源二手车车型分析

• 2024 年 5 月，全国新能源二手车共交易了 8.57 万辆，环比 4 月份下降 3.8%，同比去年同期增长 51.7%。
• 2024 年 1-5 月，全国新能源二手车共交易了 42.04 万辆，较 2023 年同期增长 68.5%。

注：数据不包含混动车型

2024 年 5 月新能源二手车车型分析

2024 年 5 月新能源二手车使用年限分析

注：数据不包含混动车型

2024 年 5 月新能源二手车价格分析

三、二手车流通性分析

2024 年跨区域流通情况

• 5 月份，二手车转籍率为 28.67%，环比上月下降 0.3 个百分点，同比去年同期增长 1.9 个百分点。二手车转籍总量为 45.44 万辆，环比下降 6.4%，较去年同期增长 13.5%。

2024 年 5 月省市转籍情况

• 2024 年 5 月，全国转籍比例排名前五的省份是北京、江苏、浙江、上海、山东。
• 具体来看北京转籍率为 36.53%，环比增长 0.7%，转籍量为 2.14 万辆；
• 江苏转籍率为 33.45%，环比下降 0.2%，转籍量 2.92 万辆；
• 浙江转籍率为 31.59%，环比下降 0.3%，转籍量为 3.87 万辆；
• 上海转籍率为 30.72%，环比增长 0.2% ，转籍量为 1.26 万辆；
• 山东转籍率为 30.52%，环比下降 0.4%，转籍量为 4.54 万辆。

四、经销商调研情况

二手车经销商情况分析

6月，市场正式步入了传统的销售淡季，二手车交易量仅为151.9万辆，月度同比首次出现负增长，较去年同期下降了0.9%。同时，6月份二手车经理人指数也显著下滑至41.2%，同比下跌2.4个百分点，环比亦减少1.7个百分点，凸显出二手车市场仍深陷不景气区间。

市场不景气的原因主要可以归结为以下几点：一是季节性因素导致的传统销售淡季，购车需求自然回落；二是部分地区强降雨等不利天气条件，影响了消费者的出行和购车意愿；三是宏观经济环境的变化，使得部分潜在购车者推迟购车决策，以应对经济压力。

2024年1-6月，累计交易二手车938.3万辆，累计同比增长7%。尽管增速较前期有所回落，但整体市场仍保持了稳健增长的态势。

上半年二手车市场特点显著，主要体现在以下两个方面：

价格低位徘徊，市场结构变化：受市场竞争加剧和消费者需求变化的双重影响，6月份二手车均价持续在低位徘徊，仅为6.44万元。自今年2月起，二手车均价呈现出一路下探的趋势。尽管与去年同期相比，均价有小幅度的增长，但这主要归因于市场结构的变化，而非车辆价格的实质性上涨。这一价格变化特征表明，当前二手车市场正面临较大的竞争压力，且消费者需求也在发生深刻的变化。

跨区域流通活跃，市场活力增强：跨区域流通活跃成为二手车市场的一大亮点。为了扩大市场覆盖率和有效缓解库存压力，二手车市场的跨区域流通持续呈现活跃态势。上半年，平均外迁率高达28.8%，较同期增长了2.6%，这一数据充分显示出二手车市场在全国范围内的强大流通性和高度活跃度。跨区域流转作为带动二手车市场保持向上发展的源动力之一，正不断为市场注入新的活力与机遇。

从市场需求层面来看，6月份经济的外部环境不确定性显著增强，内部有效需求依然疲软，企业与居民的部分预期显得不够强劲。然而，随着国家“以旧换新”政策逐渐显现成效，各地纷纷出台并跟进相应政策措施，为市场带来了一定的积极因素。同时，汽车市场新品价格战也呈现阶段性降温趋势，有助于改善整体汽车市场环境。

面对新车市场价格战的激烈竞争和行业变革的双重挑战，二手车行业必须加速迭代升级，将挑战转化为转型的机遇。企业需要加快营销方式的迭代，推动由经纪向经销业态的转型，加速数字化、精细化发展的进程，并加大品牌化、专业化的经营改革力度。同时，行业应紧抓二手车出口等新产业的发展方向，创新盈利模式，开拓新的市场空间。

在此过程中，构建诚信透明的行业环境成为至关重要的任务。二手车行业可以通过提升自身的售后服务保障体系和服务质量水平，从而赢得消费者的信赖。只有让消费者能够放心地购买二手车，才能激发他们的消费热情，进一步扩大二手车交易的广度、深度和活跃度。

2024年6月二手车分车型结构分析

乘用车情况：6月，基本型乘用车共交易87.21万辆，环比下降5.14%，同比下降3.92%；SUV共交易20.59万辆，环比下降1.91%，同比增长5.26%；MPV共交易9.52万辆，环比下降3.18%，同比增长0.08%；交叉型乘用车共交易3.60万辆，环比下降6.03%，同比增长22.34%。

商用车情况: 客车共交易8.49万辆，环比下降3.76%，同比下降4.62%；载货车12.50万辆，环比下降4.42%，同比下降1.30%。

从同比的情况来看，6月份乘用车市场中，SUV和交叉型乘用车表现出一定的增长动力，而基本型乘用车和MPV则面临销量下滑的压力。商用车市场整体表现疲软，客车和载货车销量同环比均呈现下降趋势。

1-6月，乘用车累计交易752.79万辆，同比增长6.91%。其中：基本型乘用车累计交易546.02万辆，同比增长4.66%；SUV共交易125.50万辆，同比增长12.1%；MPV共交易59.21万辆，同比增长10.81%；交叉型乘用车共交易22.07万辆，同比增长29.50%。

商用车累计交易127.49万辆，同比增长2.18%。其中：载货车共交易了74.51万辆，同比增长3.02%；客车52.98万辆，同比增长1.02%。

1-6月份，乘用车与商用车市场同比均实现了正增长，其中，乘用车市场表现尤为突出，尤其是SUV和交叉型乘用车表现较为出色；商用车市场则保持稳健，载货车贡献较大。

2024年6月二手车交易车辆使用年限分析

2024年6月，全国六大区中，仅东北地区交易量环比有所回升，其他地区均呈现不同程度的下降，其中西北、华东、西南三个地区的降幅超过了5%。

华东地区二手车交易量为43.91万辆，环比下降5.14%，交易量较上月减少2.38万辆。从具体省份来看，江浙沪三省作为华东地区的重要经济体，本月依然呈现下降趋势。特别是上海，交易量明显减少，下降幅度高达10%。相比之下，江浙两省的交易量降幅较上月有所收窄。安徽本月市场显示出复苏迹象，交易量相比上月增长了7.6%。而山东、福建、江西本月的交易量也呈现下滑，市场压力依旧显著。

中南地区二手车市场本月整体呈现下滑趋势，总交易量为43.49万辆，较上月减少2.1万辆，降幅达到了4.61%。具体来看，广西省的交易量下降最为显著，环比下降了8.1%。相较而言，广东、湖北两省降幅较小，分别下降3.5%和3.8%。此外，河南、湖南和海南三省的交易量降幅也均超过了5%，市场表现依然不振。

华北地区二手车交易量为21万辆，环比下降2.84%，较上月减少0.61万辆。具体来看，北京、河北及山西市场需求持续转弱。特别是山西省，交易量环比下降7.8%，降幅较上月明显增大，显示出市场压力的加剧。北京市场的交易量下降了3.7%，市场仍呈现疲软态势。天津市场本月略有回暖，环比增长了2%。内蒙古市场表现相对较好，近期持续保持回升态势。

西南地区本月共交易了24.07万辆，环比下降5.17%，较上月减少1.31万辆。近期川渝地区市场持续走弱，特别是重庆市场，本月交易量出现了显著的下滑，降幅高达14%。四川环比下降了4.7%，降幅有所放缓。贵州和西藏在本月显示出复苏迹象，其中贵州环比增长7.3%，西藏小幅增长了3.6%。云南本月的交易量下降了7.2%，市场依然表现低迷。

东北地区本月市场整体有所回升，共交易二手车11.8万辆，环比增长3.08%。交易量较上月增长0.35万辆。本月，辽宁市场表现出明显的回升趋势，交易量较上月增长了7.2%。吉林市场近期表现突出，本月依然保持回升趋势，环比增长了1.5%。黑龙江本月降幅进一步收窄，较上月仅小幅下降0.6个百分点。

西北地区的二手车市场在本月整体呈现下滑趋势，总交易量为7.64万辆，较上月减少了0.51万辆，降幅达到6.22%。本月陕甘宁以及新疆、青海地区均呈现下降趋势，降幅在3%至8%左右。西北地区二手车市场在本月整体表现较为疲软，各地区的市场压力较大，需求减弱。

2024年跨区域流通情况    

6月份，二手车转籍率为28.42%，环比上月下降0.25%，同比去年同期增长1.39%。二手车转籍总量为43.17万辆，环比下降4.98%，较去年同期增长4.16%。

6月，经销商冲刺年中任务目标，通过加大促销力度、端午假期及 “618” 活动积极冲量，有效对冲农忙与高温多雨等季节性挑战。随着 “汽车以旧换新” 中央财政补贴细则实施、车企优惠措施及地方政府补贴政策支持，车市终端销量实现稳步增长。

经销商悲观情绪蔓延，为保证资金链安全，严控库存水平，加上部分车企进入高温假，经销商去库效果显著，回归合理范围内。综合预计，6 月乘用车终端销量约为 175 万辆，测算出 6 月末汽车经销商库存总量约 250 万辆左右，库销比有所下降。

二、高端豪华及进口、合资库存系数下降、自主库存系数上升

高端豪华 & 进口品牌库存系数为 1.03，环比下降 11.2%；合资品牌库存系数为 1.42，环比下降 14.5%；自主品牌库存系数为 1.53，环比上升 8.5%。

三、6 月份库存深度最高的品牌

本月正值年中冲量节点，由于价格战持续发酵，经销商加大清库力度，加速资金回笼。地方政府及厂家促消费政策频出，销售节奏被打乱，库存波动较大。鉴于此，本月暂不公布库存深度最高的品牌，以待市场调整回归正常。

四、谨慎预期 2024 年 7 月份市场需求，合理控制库存

7 月是传统的汽车消费淡季，在高温多雨天气与 6 月经销商促销透支的共同作用下，稀释 7 月至 8 月的潜在需求，车市销量增长承压。

自 “汽车以旧换新”中央财政补贴细则发布后，截止 7 月 4 日，商务部汽车以旧换新信息平台收到汽车报废更新补贴申请约 17 万份，申请量以日均 10000 份的速度快速增长。根据经销商反馈，消费者进店咨询和成交比例分别为 20%、10%，且咨询人数较 5 月增长 10 个百分点，政策红利正逐步激活市场潜力。综合来看，7 月份汽车销量同比持平，环比 6 月或有小幅度下降。

中国汽车流通协会建议，未来汽车市场不确定性加大，经销商要根据实际情况，理性预估实际市场需求。同时要加大对 “以旧换新和报废更新政策的宣传”，通过强化服务提振消费信心，把降本增效放在首位，防范经营风险。

热点事件 拓展汽车消费新场景

消费场景不清晰，是国内供需难匹配的原因之一。《措施》直接提出：鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标。通过中央财政和地方政府联动，安排资金支持符合条件的老旧汽车报废更新。鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。扩大公共领域车辆全面电动化先行区试点范围。稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。开展城市汽车流通消费改革试点。结合汽车赛事、自驾露营、汽车文化体验、汽车改装、汽车租赁等，丰富汽车后市场产品和服务，进一步促进二手车放心便利交易。

线上车源量变化 车源量快速增长

补贴方面，由于中央财政预拨资金的快速到位，新车市场激战正酣，以旧换新的拉动作用非常明显。二手车处置和报废的渠道畅通，也为新车销售扫清障碍。车源量环比两位数的涨幅，反映出二手车市场重新活跃。

各级别保值率 保值率全面显著下滑

本月保值率降幅最大的是中型轿车，4.9%，降幅最小的是中型SUV，2.1%；由于新车市场在六月底既半年度有重要的考核任务，因此价格战更加激烈，中型轿车通常是各个品牌当中性能最强的产品，此时也成为冲量的重要产品。中型SUV本月的降幅较小，这个细分市场的车型数量和交易量都在减少。

 从上传车源行驶里程数据来看，本周上传数据中，1-3万公里的“准新车”数据与上周持平，其中1万公里以内数据下降1%，1-3万公里之间的数据增加了1%，3-5万公里以内的“较新车”、5-10万公里的“性价比”车源数据与上周持平，10万公里以上的“老旧车”数据与上周持平，其中10-20万公里数据减少1%，20万公里以上数据则增加了1%。

从本周区域上报来看，除河南、江苏、山西等地较上周有微量下降外，其余全国大部分地区均较上周有一定增长。

从上传车源行驶里程数据来看，本周上传数据中，1-3万公里的“准新车”数据较上周增加1%，3-5万公里以内的“较新车”较上周减少约1%，5-10万公里的“性价比”车源数据与上周持平，10万公里以上的“老旧车”数据与上周持平。

从本周区域上报来看，除河南、辽宁两地较上周有微量增长外，其余全国大部分地区均较上周有一定下降。

从上传车源行驶里程数据来看，本周上传数据中，1-3万公里的“准新车”数据增加1%，3-5万公里以内的“较新车”与上周持平，5-10万公里的“性价比”车源数据较上周减少1%，10万公里以上的“老旧车”数据与上周持平。

从本周区域上报来看，除河南、贵州、广西、安徽、黑龙江等地较上周有微量下降外，其余全国大部分地区均较上周有一定增长。

通过保值率数据来关注过去市场环境、行业动向、企业发展和保值率之间的关系，同时在微观层面也能反映该品牌的产品力、认知度、美誉度等综合实力。本榜单保值率价格数据采用良好车况下的二手车销售价（B2C）进行计算。以下是数据的表现排名:

政策方向 2024年汽车标准化工作要点

《工作要点》发布的背景一方面是全国新型工业化推进大会的任务部署，另一方面也是国家标准委的年度计划。技术标准体系的工作不可能一蹴而就，需要长期持续推进，市场对以上标准有各自不同的解读，例如“智能网联”、“芯片”、“双碳”是企业关注的投资热点。另一方面，对消费者影响较大的将是“升级汽车安全标准”，和“推进汽车标准国内国际兼容”等。

热点事件 拓展汽车消费新场景

消费场景不清晰，是国内供需难匹配的原因之一。《措施》直接提出：鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标。通过中央财政和地方政府联动，安排资金支持符合条件的老旧汽车报废更新。鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。扩大公共领域车辆全面电动化先行区试点范围。稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。开展城市汽车流通消费改革试点。结合汽车赛事、自驾露营、汽车文化体验、汽车改装、汽车租赁等，丰富汽车后市场产品和服务，进一步促进二手车放心便利交易。

线上车源量变化 车源量快速增长

补贴方面，由于中央财政预拨资金的快速到位，新车市场激战正酣，以旧换新的拉动作用非常明显。二手车处置和报废的渠道畅通，也为新车销售扫清障碍。车源量环比两位数的涨幅，反映出二手车市场重新活跃。

各级别保值率 保值率全面显著下滑

本月保值率降幅最大的是中型轿车，4.9%，降幅最小的是中型SUV，2.1%；由于新车市场在六月底既半年度有重要的考核任务，因此价格战更加激烈，中型轿车通常是各个品牌当中性能最强的产品，此时也成为冲量的重要产品。中型SUV本月的降幅较小，这个细分市场的车型数量和交易量都在减少。

豪华品牌保值率 豪华品牌降幅扩大

保时捷和雷克萨斯等进口车的终端价格大幅下降，二手车价格也受到影响。豪华品牌当中份额最大的仍是BBA奔驰宝马奥迪，这三个品牌的降幅扩大，代表了细分市场整体的趋势。另外，本轮降价的主要车型并非入门款车型，而是宝马5系，奥迪A6L等主销车型。

主流海外品牌保值率 合资品牌持续下降

日韩品牌保值率高于欧美品牌，反映出消费趋势的转变，低价耐用的产品更受青睐。这一转变又将进一步推动经销商和厂商改变经营策略、产品策略。

自主品牌保值率 自主品牌变化

本月自主品牌保值率全部下降，自主品牌当中的高端品牌贬值较快。市场对于下一步价格战的担忧，是二手车价格下降的主要原因，这个影响覆盖了燃油车、新能源车、轿车和SUV等各个细分市场。本月长安、吉利保值率排名有所上涨。

热门保值率榜单排行 20~25万 合资 中型SUV  保值率排名

上汽大众的途观L，从2017年推出以来，作为SUV领域的佼佼者，在技术与设计方面同样令人印象深刻，保值率在中型SUV中排名第一名。同为大众的探岳、福特EVOS分别榜单第二、第三名。

热门保值率榜单排行 合资 中大型 SUV  保值率排名

如今的汽车市场，豪华品牌的车型价格越来越低，在同级别中往往会跟主流品牌的高端车型有不少重叠，品牌是购车必须要考虑的因素，凯迪拉克作为传统的美系豪华品牌，凯迪拉克XT6同级排名第三。探险者新车定价合理，保值率同级第一，大众途昂车型凭借出色的产品力位列第二位。

热门保值率榜单排行 合资 纯电动 紧凑型SUV 保值率排名

国内新能源车市场持续升温，不管是造车新势力还是传统汽车厂商，都纷纷发力这一块新市场。大众ID.4 X是上汽大众基于MEB平台打造的产品，作为一个全新平台、全新技术打造的车型，拥有大众出色的技术底蕴，保值率排名第一。一汽大众的ID.4 CROZZ 和沃尔沃XC40 RECHARGE分列二、三位。

热门保值率榜单排行 纯电动 MPV 保值率排名

在新能源浪潮的推动下，有多个品牌涉足了新能源MPV车型这个领域，ZEEKR 009和腾势D9作为背靠大厂，主打高端的新势力品牌，拿下头两名。荣威作为传统车企，iMAX8 EV的车身尺寸更偏向家用，对于家庭用户来说其外观内饰等设计都会更舒服，保值率排名第三。

热门保值率榜单排行 插电混动 MPV 保值率排名

作为广汽传祺在智能化和电动化方面的高端旗舰MPV，传祺E9方方面面可以说都保持了相当高的水准。它的纯电续航和亏电油耗成绩足够扎实。保值率同级排名第一。现今市面上，类似这种插混车型，实力都不弱，例如排名第二的腾势D9，保值率也较高。

新能源车市场变化 节能、新能源汽车产品技术要求

新能源车税收优惠仍是推动技术进步的重要手段，同时，节能车、混动车也覆盖其中。本次调整的内容主要是能耗指标。《公告》从7月1日起已实施，此前已完成申报的企业不受影响，而此后新申报的车型将照新标准实行，并进入第六十五批《车型目录》。

不同类型新能源车保值率 新能源车保值率降幅较小

电动车保值率略高于混动车，主要是来源于特斯拉的品牌溢价。此外，京沪等地对纯电动的政策倾斜也是价格偏高的重要原因。插电混动车型的保值率呈下降趋势，原因也来自于新车市场的低价竞争，行业洗牌的时刻已经越来越近。

主要纯电动车型保值率

2024年6月主要纯电动车榜单中，纯电车型前三名分别为海鸥、ZEEKR 009、Taycan；三年保值率方面小型车保值率较高，本月纯电动车型保值率均出现下降。

主要插电混动车型保值率

本月插电混动榜单中，海外品牌上榜车型主要集中在进口版本，在插电领域自主品牌占据了大半壁江山，自主车型在新能源方面优势明显。

6月份汽车市场呈现出“淡季不淡”的特点，厂商及经销商借助端午假期及“618” 活动，促销进一步加力，以此冲击半年度任务目标，令6月乘用车市场热度持续。但价格的持续下探也导致消费者观望情绪有所加重。

7月是传统的消费淡季，高温多雨的天气在一定程度上影响消费者到店购车。加之6月经销商为了完成销量目标开展促销冲量活动，对7月的购车需求有一定的透支，进一步抑制了7月的汽车销量增长。

需求分指数：从构成汽车消费指数的分指数看，2024年6月需求分指数为74.4，较上月略有下降。由于5、6月份的市场促销力度较大，前期观望的需求，一部分已在这两个月释放。7月份的汽车需求增长驱动力不足，主要增长动力来源于暑假自驾出游的购车需求。

汽车消费指数-需求分指数

入店分指数：2024年6月入店分指数为70.6，低于上月。7月进入高温多雨的季节，加之是3季度的首月，经销商表示经历过6月冲量后本月销售节奏会有所放缓，促销力度也会有所减弱，预期7月消费者入店人数会有所减少。

汽车消费指数-入店分指数趋势图

购买分指数：2024年6月购买分指数为78.2，较下月下降。消费者上半年积累的购车需求在5、6月有一波释放，市场热度具有一定惯性，且6月的部分订单转移至7月交车，对7月的销量有一定帮助。但7月市场需求略有回落，且有部分需求已提前释放，总的来看，7月消费者实际购车相较6月有所回落。

汽车消费指数-购买分指数趋势图

从长期看，4月底《汽车以旧换新补贴实施细则》政策落地，将进一步拉动汽车市场增量。但由于政策截至时间到今年年底，短期内对汽车市场的销量拉动作用尚不明显。根据商务部发布的信息，截止6月25日，商务部信息平台收到汽车报废更新补贴申请约11.3万份，申请量呈现加快增长态势。

7月是传统的汽车销售淡季。从销售端来看，7月是第3季度首月，经销商销售节奏放缓，促销力度相较6月有所减弱；从消费端来看，上半年累积的消费需求部分已在5、6月份释放，7月份的市场需求及购买增长动力主要来源于暑假自驾游，而前期汽车价格的持续下探加重了部分消费者的观望情绪，且7月高温多雨的天气对消费者到店购车也有一定的影响，因此预计7月份销量较6月有所下降。

2023 年汽车行业利润总体表现不强，销售利润率仅有 5%，较历史正常水平大幅下降。2024 年 1-5 月份，汽车行业销售利润率 5.3%，仍处历史低位。

由于汽车行业的产销基本是一致的，差距不大，因此我们借用国家统计局产量测算单车经济指标。

5 月总体工业企业单位成本较稳。大宗商品价格低位运行，中下游行业原料成本压力有所减轻。汽车行业产业链的总体单车收入 35 万，产业链单车利润 2.6 万。

二、具体分析

1、各类经济体的收入和利润结构

1—5 月份，规模以上工业企业实现营业收入 53.03 万亿元，同比增长 2.9%；发生营业成本 45.27 万亿元，增长 3.0%；营业收入利润率为 5.19%，同比提高 0.02 个百分点。总体工业领域的收入增长平稳，利润表现也是相对不错，其中近几年的国有企业的收入和利润波动较大。民营企业的表现要稳健很多，但利润偏低。

注意：基础数据解读

规模以上工业企业利润总额、营业收入等指标的增速均按可比口径计算。报告期数据与上年所公布的同指标数据之间有不可比因素，不能直接相比计算增速。其主要原因是：（一）根据统计制度，每年定期对规模以上工业企业调查范围进行调整。每年有部分企业达到规模标准纳入调查范围，也有部分企业因规模变小而退出调查范围，还有新建投产企业、破产、注（吊）销企业等变化。（二）加强统计执法，对统计执法检查中发现的不符合规模以上工业统计要求的企业进行了清理，对相关基数依规进行了修正。（三）加强数据质量管理，剔除跨地区、跨行业重复统计数据。根据国家统计局最新开展的企业组织结构调查情况，2017 年四季度开始，对企业集团（公司）跨地区、跨行业重复计算进行了剔重。（四）“营改增” 政策实施后，服务业企业改交增值税且税率较低，工业企业逐步将内部非工业生产经营活动剥离，转向服务业，使工业企业财务数据有所减小。（五）根据第四次全国经济普查单位全面清查结果，对规模以上工业企业调查单位进行了核实调整。

2、收入利润结构变化

目前看国有企业表现很好，收入和利润占比持续增长，外资和私营企业的销售利润走势偏低。

营业收入的利润率指标也是采矿业和国有企业两个层面表现很好，私营企业利润率很差，制造业的利润占比近期下降稍大。

三、具体行业分析

1、采矿业利润远好于下游

2024 年 1-5 月的高基数和高价格下，采矿仍有很大增长动力，1-5 月利润率在 19.8% 水平也是很好的。

2024 年 1-5 月，煤炭、石油行业利润最高，近期的石油业的利润率增长惊人。总体采矿行业利润保持高位。

2、水电气行业利润暴增

电力行业的利润达到历史高位，燃气行业利润稍低，但也实现增长。水厂的利润表现超强的好。

3、上游利润惨淡

2023 年上游行业的销售收入和利润都是出现高增长后的回落调整，尤其是利润率下降到 1.9%。其中钢铁压延等为代表的销售利润率持续下降巨大，已经出现负利润率。

化工原料和有色金属冶炼等行业利润还算较好。

4、中游利润表现较稳定

2024 年 1-5 月中游行业的销售收入和利润增长一般。中游行业销售利润率从 2018 年 6.0% 下降到 4.3%，下降较大。2023 年主要中游行业的销售利润率也有所下降，尤其废弃物资利用和非金属矿物制品业下降较大。

5、下游利润剧烈下降

2024 年 1-5 月汽车业利润增 18%，相对总体工业利润增速 4% 高出较多，汽车盈利改善速度较好。但汽车业利润率 5.3%，仍低于烟酒、药等其它下游企业。

目前高利润的主要还是烟草、医药以及酒类行业，酒类行业的利润大幅高速增长，医药行业利润也保持良好的增长态势。计算机通信电子行业盈利不强，但也同比提升明显。

6、汽车行业利润艰难

2022 年汽车生产 2748 万台，产量同比增长 3%，新能源汽车生产 722 万，增长 98%，渗透率 26%。

2023 年汽车生产 3011 万台，同比增 9%；新能源汽车生产 944 万台，同比增 30%，渗透率 31%，这是很高的增长。

2024 年 5 月汽车生产 235 万台，同比增长 1%；新能源汽车生产 92 万台，同比增 34%，渗透率 39%；1-5 月汽车生产 1133 万台，同比增长 7%；新能源汽车生产 388 万台，同比增 34%，渗透率 34%，这是回归平稳的增长。

2024 年 1-5 月的汽车行业收入 38966 亿元，同比增 7%；成本 34099 亿元，增 7%；利润 2047 亿元，同比增 17.9%；汽车行业利润率 5.3%，相对于下游工业企业利润率 6.1% 的平均水平，汽车行业仍偏低。随着车市生产规模扩大，PPI 下行，上游碳酸锂成本下降，车企利润总体稍有改善。

结合前几年的利润率下行趋势看，近期汽车行业利润下滑幅度仍较大，由于政策加持下的新能源价格优势明显，主流车企盈利压力急剧增大。

从上传车源行驶里程数据来看，本周上传数据中，1-3万公里的“准新车”数据增加1%，3-5万公里以内的“较新车”与上周持平，5-10万公里的“性价比”车源数据较上周减少1%，10万公里以上的“老旧车”数据与上周持平。

从本周区域上报来看，除河南、贵州、广西、安徽、黑龙江等地较上周有微量下降外，其余全国大部分地区均较上周有一定增长。

5月车市整体稍显平淡，但在“五一”假期、各地春季车展和新车发布的推动下，消费者需求逐步释放。随着云南、郑州、深圳等多地以旧换新相应细则出台，以及终端价格持续下探，前期观望政策的消费者购车意愿有明显提升。

测算结果显示，5月末汽车经销商库存总量约250万辆左右，与4月末相比下降了6%。随着经销商门店客流的提升和消费需求的消化，叠加部分车企进入高温假，汽车产量放缓，经销商的库存压力有所缓解。

二、高端豪华及进口、合资、自主品牌库存系数下降

高端豪华&进口品牌库存系数为1.16，环比下降28.4%；合资品牌库存系数为1.66，环比下降8.3%；自主品牌库存系数为1.41，环比下降15.6%。

三、谨慎预期2024年6月份市场需求，合理控制库存

6月，车市尽管受到天气炎热和农忙等不利因素影响，进店客流受到一定抑制，但整体市场却展现出淡季不淡的态势。在经销商积极冲刺半年销量目标、端午节及“618”等营销活动的推动下，结合以旧换新政策和车企新车型集中上市的助力，消费信心有所提升，汽车市场热度升温。因此，预计6月车市将呈现淡季不淡的局面，终端销量有望得到提升，经销商的库存压力也将得到进一步释放。

中国汽车流通协会建议，经销商要根据实际情况，理性预估实际市场需求，合理控制库存水平，以防库存压力过大，导致经营风险。

2024年1-5月中国汽车整车出口464亿美元增20%，走势持续超强，没有出现出口额的负增长压力。

2、1-5月汽车配件出口375亿美元增3%

2024年1-5月中国汽车配件出口375亿美元增3%。今年1-2月汽车零部件出口较好，虽然3-4月出现一定的负增长，这也是较少见的走势，体现了海外汽车产业链总体生产需求不佳，5月的汽车零部件出口恢复态势较好。

3、1-5月汽车整车和配件出口474亿美元占出口总额6%

2024年1-5月中国汽车整车和配件出口1215亿美元，占中国贸易出口14020亿美元总额的8.7%，目前已经超过手机和笔记本的出口规模，但较家电耐用消费品的总体出口仍是偏低的。

二、新三样出口走势对比

1、1-5月纯电动车出口146亿美元增3%

2024年1-5月中国纯电动新能源车出口146亿美元增3%。1-2月出口走势平缓，但3-4月迅速拉升，体现了自主车企出口的新动力，5月新能源车出口受到欧盟的调查因素而不强。

2、1-5月锂电池出口221亿美元降17%

2024年1-5月中国锂电池出口221亿美元降17%，而今年1-5月锂电池出口数量增长4%。主要出口单价出现剧烈的下滑22%，带来出口额的下降。

3、1-5月太阳能电池出口181亿美元降31%

1-5月中国太阳能电池出口147亿美元降34%，而今年1-5月太阳能电池出口数量按个数增长25.9%。主要出口单价出现剧烈的近46%的下滑幅度，带来出口额的下滑34%。