从产品的角度来看，过去这几年，我国新能源汽车产品渗透率高速增长，2022年已经超过了25%，预计在今年可能会达到35%。新能源汽车销量增加，我国自主品牌是最大的受益者。我国自主品牌的在整个新能源市场的渗透率2022年达到84.7%。我们也可以发现，中国消费者更加愿意选择新能源产品，PWC 下属的Strategy& 公司的《Digital Auto Report 2023》指出，愿意选择电动汽车的消费者比例，德国是35%， 美国是50%， 中国是超过90%。这说明我国的消费人群更接受新能源产品。此外，消费者也更加理性，麦肯锡《2023麦肯锡中国汽车消费者洞察》的报告中提到，有接近一半的受访者表示，他们不再愿意为国际品牌支付溢价；持此观点的消费者在低于20万元价位车型的车主以及电动汽车车主中占比均高于整体均值。

叠加这些外部环境的变化，中国汽车流通市场的渠道模式也在发生变化，这其中通过资金流，客流，信息流，物流的重构，除了传统的授权模式，新的代理模式和直营模式也出现了，汽车流通体系也出现了新的业务主体。

中国的汽车经销商，受整体汽车市场的发展影响，连接了厂家和消费者，面临着各种机遇与挑战，供需问题是中国汽车经销商面临的首要问题。通过供需的整个业务链条，可能会产生三类矛盾，产能平衡，批零平衡，配比平衡。我们的分析以乘用车市场为基础。

产能平衡，我们重点关注产能利用率， 根据乘联会2022年初发布的数据，乘用车企业的整体产能利用率是57.9%，远远低于正常水平80%到90%。产能利用率过低的问题，会导致资产投入浪费，人员工作量不饱和而流失，企业亏损，从而无力进行相应的产品和技术升级转型。

批零平衡，我们重点关注经销商端的库存深度，凯达卓越统计的2022年乘用车品牌，月度平均值为1.76，远高于行业的健康范围0.8到1.2。高企的库存来自厂家销售公司的压库行为，造成了经销商端的库存占用，周转降低，以及相应的财务和管理费用增加。经销商为了缓解库存压力，被迫采取降价促销的手段。

配比平衡，我们重点关注经销商的新车毛利GP2, 凯达卓越统计的2022年乘用车品牌，月度平均值为-1.8%，没有到达盈亏平衡点。经销商亏钱卖车，前面提到了批零失衡造成的高企的库存压力，如果车型和配置不是消费者所需要的，产品力和价格力都弱于竞争品牌的时候，会产生GP2严重亏损的问题。在面向消费者的终端环节，供需关系的风险被最终放大，经销商的亏损加大，运营效率大大降低。如果长期持续，品牌力受损，客户更加不会选择该品牌以及经销商，造成客户流失，从而影响网络信心，造成网络失衡。

供需的风险被逐步放大，一开始是产量的问题，然后是库存的问题，最后是盈利的问题。经销商承担了最大的风险和损失，需要行业，厂家，经销商共同携手解决这一问题。

中国汽车流通协会致力于中国汽车流通市场的健康发展，倾听经销商的声音，反馈行业共性问题，协调厂家和政府相关部门进行协商解决。我们的中国汽车经销商之声VoCAR这个调研，迄今为止已经做了10年，每年两次。中国汽车经销商之声调研，得到了国际行业协会的大力支持，美国，欧盟，英国，澳大利亚，日本等国家和地区的行业协会，我们一直就经销商之声的调研同步更新，互相取长补短。我们也不断进行问卷设计和调研方法的迭代升级，10年来进行了20次的更新优化。通过对经销商的满意度和信心度的调研，提供定性和定量分析，基于调研结果进行专项沟通，协助政府提供政策建议，从而构建和谐的厂商关系。

最新一期中国汽车经销商之声 2023 H1 冬季版的调研，得到了312个经销商集团，4216个经销商的大力支持，覆盖全国58个品牌，总计获得有效问卷9850份。我们的主要结论是，这一期行业总体得分是6.9分，大幅低于去年同期的调研结果，反映出经销商的整体满意度和信心度都低于去年。

从国别来看，欧系和日系的表现相对较好，韩系和美系的表现较差。

从细分市场来看，豪华车品牌，奔驰，保时捷，宝马，雷克萨斯占据了前几名。本次调研，是最近几年第一次奔驰品牌超越了保时捷品牌荣登榜首，奔驰品牌在2022年持续做好厂商和经销商的沟通，并及时解决经销商盈利的相关问题。保时捷品牌在2022年下半年出现了产品结构问题，主要体现在Macan车型，好在厂家已经重视并且开始解决，希望2023年不要出现类似的问题。雷克萨斯品牌需要引起警惕，2022年的销量下滑，产品力和经销商盈利问题出现，需要厂商和经销商予以重视并加以解决。

主流合资品牌来看，广汽丰田的市场表现在日系品牌里非常突出，2022年的销量超过百万。总体日系品牌在2022年虽然在主流合资品牌里表现最好，但部分品牌依然遇到了很大挑战，比如东风日产的经销商盈利性问题亟待解决。全球范围来看，现代起亚集团在2022年从销量上已经跃升为全球第三大车企集团，仅次于丰田和大众，在中国市场的两家合资公司，VoCAR排名相对靠后，厂家应该关注并有针对性解决经销商提出的相关问题。

自主品牌来看，比亚迪品牌经销商满意度和信心度最高，2022年销量增速迅猛，主要得益于产品力的提升，渠道的大发展。长安汽车排名第二，表现也十分亮眼。排名第三的广汽埃安品牌，受益于新能源产品的销量增长，排名相比去年有明显提升。

2023年经济发展面临的形势依然复杂严峻，但中国经济长期向好的基本面没有改变，推动经济整体好转的积极因素明显增多。中国汽车流通协会将密切关注经销商的经营发展状况，与广大经销商一起，伴随行业成长，迎接前景光明的未来。

来自： 中国汽车流通协会

 “中国汽车经销商之声调研”对标国际5大成熟市场（美国NADA，英国NFDA，加拿大CADA，澳大利亚AADA，新西兰MTA），并结合中国汽车流通协会品牌经销商联会的几百个工作议题，进行本土设计完成。