当前国际形势复杂严峻，逆全球化、能源短缺、气候变化等不利因素叠加，世界经 济发展面临重重困难。在此背景下，中国 – 东盟贸易投资展现强大韧性。2023 年双边货 物贸易总额 9117.18 亿美元。东盟连续 4 年成为中国第一大贸易伙伴。截至 2022 年底，中 国对东盟直接投资存量为 1546.6 亿美元。中国共在东盟设立直接投资企业超过 6500 家， 雇佣外方员工超 66 万人。
2023 年以来，东盟部分成员出台外商投资负面清单，制定投资促进战略，积极推动 降低市场准入门槛，东盟营商环境得到有效改善。但是，部分成员设置“隐性壁垒”，外 资企业仍面临“玻璃门”“小门不开”等准入难题。RCEP 全面生效实施后，部分东盟成 员落实协定条款不到位，贸易投资便利化水平有待进一步提升。
为充分反映中资企业声音，进一步改善东盟营商环境，促进中国与东盟深化供应链合作，共同应对错综复杂的国际形势，受中国贸促会产业促进部的委托，中国贸促会研 究院开展了《东盟营商环境报告 2023》研究。课题组全面梳理了东盟近一年出台的法规 与政策，结合调查数据，企业普遍反映东盟营商环境总体有所改善，但各成员外资政策、 基础设施条件、市场开放程度、绿色经济发展水平等差异较大，东盟营商环境存在四大 问题。
第一，部分东盟成员通过“隐性壁垒”阻碍外企进入。调查显示，三成受访企业反 映出口东盟时面临成员国原材料或产品配件本地化要求。实地调研中，投资泰国的中企 反馈，泰国政府要求其所在行业“45% 以上本地化生产”，降低了企业投资意愿。投资缅 甸的中企反映面临漫长的经营资质审查程序，缅甸存在“准入不准营”问题。投资印尼 中企反映印尼政府对外籍劳工限制较多，部分关键岗位禁止外籍人员担任。
第二，RCEP 全面生效实施后，部分成员贸易投资便利化水平仍有提升空间。调查 显示，50.83% 的受访企业认为东盟市场开放水平有所提高。但柬埔寨、缅甸和文莱市场 开放程度仍较低，持该观点的企业分别占比 73.63%、75.82% 和 91.21%;缅甸、老挝和文 莱贸易便利化水平有待提高，持该观点企业分别占比 73.63%、75.28% 和 93.26%。
第三，部分东盟成员外资政策缺乏稳定性和公平性，阻碍公平竞争。调查显示， 87.64% 的受访企业反映，无法公平参与东盟政府采购市场;26.09% 的受访企业认为东盟 成员对外资采用歧视性标准;24% 的受访企业认为政府绿色经济政策朝令夕改;21.55% 的受访企业认为当地政府政策变动频繁影响企业投资。
第四，部分东盟成员物流、数字和水电基础设施水平有待进一步提升。东盟各成员 政府正加大基础设施建设力度，中资企业对东盟基础设施预期较为乐观。调查显示，超 七成受访企业认为东盟基础设施条件将变好。但仍分别有 62.29%、57.30% 和 57.22% 的 受访企业认为东盟当前水电、数字和物流基础设施建设较差。实地调研中，投资泰国的 中企反映，泰国新能源汽车充电桩从用地审批到安装落地至少需要 3 个月，极大影响了 用户体验。
此外，东盟成员绿色经济发展差异较大，部分成员仍需加大对绿色经济发展的重视 程度，调查显示，72.47% 的受访企业认为所在东盟成员绿色经济发展环境一般。部分东 盟成员在金融税收方面存在汇率波动较大、融资渠道较少、融资成本较高等三大问题， 调查显示，持上述观点的企业占比分别 48.33%、47.22% 和 45%。
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根据本报告调查，2023 年中国共举办经贸类展会 3923 项，比 2022 年增加 2116 项， 同 比 增 长 117.1%； 比 2019 年 增 加 376 项， 同 比 增 长 10.6%， 超 越 疫 情 前 水 平。2023 年中国经贸类展会总面积 1.41 亿平方米，比 2022 年增加 8548 万平方米，同比增长 153.3%；比 2019 年增加 1076 万平方米，增长 8.25%，同样超越疫情前水平。
UFI 的数据也印证了中国展览业的持续复苏，报告 2023 年下半年活动“正常”的 中国公司比例达到 74%，而半年前这一比例仅为 29%。
从区域分布来看，2023 年经贸类展会分布呈现明显的区域集聚特征，东部地区举 办经贸类展览项目数量和面积均大幅领跑全国，全国占比分别为 68.26% 和 73.53%； 京津冀、长三角、珠三角仍是热门展览区域，2023 年三大区域举办经贸类展会数量占 全国比重为 57.35%，总展览面积占全国比重高达 63.27%；其中，长三角地区 2023 年 共举办经贸类展会 1031 场，总展览面积 4398 万平方米，在全国占比分别高达 26.28% 和 31.14%。从行业分布来看，工业与科技类展会在数量和面积上均居各行业展览 首位。
中国贸促会数据显示，2023 年 1 月至 9 月，全国贸促系 统共签发出境 ATA 单证册 2 7101 份，同比增长 216.87%；相关 ATA 单证册涵盖货值约 19.88 亿元人民币，同比增长 160.61%；办证企业 3124 家，同比增长 307.30%。这表明， 我国企业参与国外展览等经贸活动的次数和规模快速增长。
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报告显示，指数排名从高到低依次为瑞士、美国、德国、新加坡、日本、韩国、中国、澳大利亚、墨西哥、土耳其、俄罗斯、南非、巴西、印度、越南。
从指数排名看，我国知识产权保护处在中等偏上水平，与日本、韩国、澳大利亚处在同一梯队，这表明我国知识产权保护工作取得了长足进步。
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一是外贸企业经营情况有所好转。企业对外贸易额呈现恢复性增长势头，大部分行业出口利润情况比一季度好转，25.43% 的企业贸易额环比增长，19.98% 的企业利润环比增加，高附加值产业出口利润增长成为新亮点。22.65% 的企业新增订单比一季度增长，30.43% 的企业订单增长情况与一季度持平，新增订单市场来源更为多元化。
二是外贸企业面临的主要问题有所改善。物流成本高企、融资难融资贵、汇率波动大等问题得到缓解，用工难问题总体可控。22.13% 的企业表示物流成本比一季度下降。15.05% 的企业认为资金成本比去年同期下降，比一季度增加 3.38 个百分点。只有 15.63% 的企业表示用工难问题突出，比一季度下降 3.87 个百分点。
三是外贸基本面向好趋势明显。外贸综合服务、跨境电商等贸易新业态新模式对出口促进作用显著。稳外贸政策纾困解难效果明显，企业认可度高。55.97% 的企业认为加快出口退税对企业缓解现金流压力帮助最大，54.8% 的企业和 48.21% 的企业分别认为加快减税降费、缓解物流压力对解决外贸企业实际运营困难较为有效。
四是外贸企业对全年增长预期有所上升。综合分析国内国际生产先导指数、大中型外贸企业预期等因素，外贸企业对全年贸易额增长的信心有所恢复。26.22% 的企业预计全年贸易额实现增长，28.17% 的企业认为至少与去年持平。
《报告》显示，外贸企业提出的政策建议有四个方面，一是继续加大减税降费落实力度，降低外贸企业成本；二是加大线上办展和境外参展的力度，拓宽企业抢订单保订单的渠道；三是创新服务模式，维护企业海外利益；四是组织东中西部加工贸易企业对接会，促进劳动密集型外贸产业在国内梯度转移。
《报告》表明，中国外贸产业基础雄厚，长期向好的基本面没有改变，外贸发展韧性强、潜力足、回旋余地大的优势将更加突显。
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一是全球指数同比稳中有降，但较大经济体间经贸摩擦仍呈上升趋势。《报告》显示，全球经贸摩擦指数在2021年全年有6个月处于高位，同比减少3个月。从国家（地区）来看，2021年，印度、美国、阿根廷、欧盟、巴西和英国全球经贸摩擦指数的月均值处于高位。
二是各类措施的实施在发达经济体与发展中经济体差异较大，服务于国家制造业、国家安全和外交利益的意图更加明显。《报告》显示，其他限制性措施在各类措施中指数月均值最高。20个国家（地区）均发布了其他限制性措施，其中，发达国家（地区）更多的采取产业补贴、投资限制和政府采购措施，位居前五的国家（地区）分别为美国、欧盟、加拿大、英国以及澳大利亚。
三是发布措施多的国家（地区）同比更为集中，受影响较大的行业几乎都与战略基础物资和装备相关。报告显示，2021年，20个国家（地区）共计发布4071项措施，同比增长16.4%，月均339.25项，平均每个国家（地区）发布措施203.6项。超过平均值的有3个国家（地区），分别为美国、欧盟和巴西。20个国家（地区）发布的五类措施共涉及91个两位海关编码，占全部98个两位海关编码的92.9% ，较2020年略有收窄，涉及农产品、食品、化学品、药品、机械设备、运输设备、医疗设备以及特殊交易品等。
四是中国对全球经贸摩擦的影响相对较小，经贸措施的运用也相对较少。从全球经贸摩擦指数来看，2021年中国所有月份的全球经贸摩擦指数均处于高位以下。从全球经贸摩擦指数的排名来看，中国12月中有7个月位于11～20名之间，有3个月位于6～10名之间，仅有两个月位于前5名，表明中国引发的全球经贸摩擦冲突相对较小。从各国（地区）发布的措施情况看，美国发布的措施最多，占20个国家（地区）发布措施总数的25%；其次是欧盟占比21.5%，巴西位居第三，占比9.6%；中国仅占比4.9%。从各具体措施分类来看，中国发布的措施总体都处于低位。比如，在贸易救济措施领域，中国2021年未启动调查；在进出口限制措施领域，中国占该类措施总数的1.8%，印度、美国、土耳其、欧盟、阿根廷占比分别为26%、24%、13%、8%和7%。在其他限制性措施领域，中国占该类措施总数的1.2%，美国、欧盟、印度分别占比为36%、33%、3%。
