2023 年，规模以上机械工业增加值比上年增长 8.7%，高于全国规模以上工业和制造业增速 4.1 和 3.7 个百分点。

2023 年机械工业主要产品产销形势延续分化走势，产量增减的产品数量各占一半左右。重点监测的 120 种主要产品中，61 种产品全年产量比上年增长，占比 50.8%；59 种产品产量下降，占比 49.2%。

2023 年规模以上机械工业实现营业收入比上年增长 6.8%，实现利润总额增长 4.1%，营业收入和利润总额增速分别比规模以上工业高 5.7 个和 6.4 个百分点，占全国规模以上工业的比重较上年分别提高 1.2 和 1.4个百分点。

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2023 年，钢材出口 9026 万吨，比上年增长36.2%；进口钢材 765 万吨，下降 27.6%；净出口钢材8262 万吨，增长45.6%。进口钢坯 327 万吨，比上年下降48.8%；出口钢坯328 万吨，增长 219.2%。

2023 年末，钢铁协会重点企业钢材库存量较上年末下降5.3%；较 2023 年 1 月上旬下降17.0%。2023 年末，钢材社会库存较上年末下降 3.1%；较2023 年1 月上旬下降13.8%。从 2023 年各旬社会库存情况看，钢材社会库存总体低于上年同期水平。

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从各大区情况看，中南地区粗钢产量比上年增长2.4%，华北、东北、华东、西南和西北地区均下降，其中华北、西北和东北地区降幅较大，分别下降5.5%、4.8%和2.3%。华北地区占全国粗钢产量的 31.9%，比上年下降1.1 个百分点；华东和中南地区占全国粗钢产量的比重分别为31.1%和16.6%，比上年分别上升 0.7 和0.4 个百分点。

2022 年，出口钢材 6732 万吨，比上年增长0.9%；进口钢材 1057 万吨，下降 25.9%。受国际市场价格较高拉动，我国钢材进出口价格均比上年上涨，其中出口均价为1434美元/吨，上涨 17.7%；进口均价为1617 美元/吨，上涨23.2%。

下半年，折合粗钢表观消费量 4.55 亿吨，同比减少 1.06 亿吨，下降 18.9%;下半年折合粗钢表观消费量比上半 年减少 8246 万吨，下降 15.3%。其中，第三季度，折合粗 钢表观消费量 2.33 亿吨，同比减少 5367 万吨，下降 18.7%;第四季度，折合粗钢表观消费量 2.21 亿吨，同比减 少 4587 万吨，下降 17.2% 。

2021 年全年，粗钢折合表观消费量累计达到 9.95 亿 吨，比上年减少 5343 万吨，下降 5.0%。

2021 年上半年钢铁生产保持高位 运行，粗钢产量 5.63 亿吨，同比增长 11.8%。下半年，随着 宏观经济环境的变化，以房地产行业为代表的下游行业需 求下滑，同时，产能产量“双控”政策自 6 月下旬起在各 地区逐步推开，钢铁产品进出口政策两次调整。

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图 2 中国粗钢净出口当月情况

2022 年 5 月，我国钢材进口平均单价 1661.9 美元 / 吨，环比上涨 5.7%，同比上涨 31.9%；出口平均单价 1378.8 美元 / 吨，环比下跌 3.7%，同比上涨 20.8%；钢材进口均价高于出口均价 283.1 美元 / 吨。

图 3 中国钢材进出口平均单价

图 4 中国钢材进出口价差（进口 – 出口）

2. 向东盟出口明显增加。5 月，我国向东盟出口钢材 264.7 万吨，环比增加 78.1%，同比增加 60.9%，创 13 个月以来最高水平。前十大出口目的地中，一半来自东盟国家，其中对越南、泰国、印尼、马来西亚出口量环比增长超 1 倍。

图 5 中国钢材出口分区域 / 国别情况

3. 初级钢铁产品出口阶段性增加。5 月，我国出口初级钢铁产品（包括钢坯、生铁、直接还原铁、再生钢铁原料）35.0 万吨。出口增量主要来自钢坯，地缘冲突导致全球钢坯资源紧缺，中国资源阶段性填补全球供需缺口。

图 6 钢坯当月出口情况

2. 主要国家进口量环比下降。日韩是我国钢材进口主要来源地，5 月从日韩进口 56.5 万吨，环比减少 8.7%，进口占比达到 70.1%；从东盟进口 7.1 万吨，环比减少 55.5%，进口数量自年初起呈现逐月递减态势。

图 7 中国钢材进口分国别 / 区域情况

图 8 自东盟进口钢材情况（当月值）

3. 初级产品进口总量连续回落。5 月，我国进口初级钢铁产品（包括钢坯、生铁、直接还原铁、再生钢铁原料）52.9 万吨，环比减少 12.6%，连续 2 个月回落。其中，直接还原铁进口量环比减少 49.3% 至 6.0 万吨；钢坯进口量环比减少 13.0% 至 35.9 万吨，为 2019 年 11 月以来的最低水平；再生钢铁原料进口量 3.0 万吨，年内连续小幅回升但明显不及去年同期水平；生铁进口量环比增加 64.4% 至 8.0 万吨，但仍处于年内较低水平。

图 9 初级产品当月进口情况

地缘冲突以来，海内外价差变动成为影响我国钢材进出口的重要因素。冲突初期，全球钢铁供需错配情况严峻，海内外价差连续快速扩大。3 月开始，热卷、钢坯等出口资源接单量明显增加，按照生产排产周期叠加物流因素影响，5 月份出口较为集中，出口数量激增，板材出口量创历史新高，钢坯出口量创 2008 年以来次高水平。但从 4 月份开始，尤其是 5 月份以来，在主要经济体通胀高企、海内外需求整体趋弱的大背景下，随着全球供应链的恢复，海内外钢材价差逐步收窄，中国资源出口竞争力下降、接单量萎缩。预计 6 月份，仍有部分前期推迟订单陆续发出，但后期我国钢材出口将承压回落、进口维持偏低水平。

图 2 中国粗钢净出口当月情况

进出口价差方面，2022 年 1-2 月，我国钢材进口平均单价 1471.5 美元 / 吨，同比上涨 31.8%, 较 2021 年 12 月下跌 5.0%；出口平均单价 1443.1 美元 / 吨，同比上涨 69.6%, 较 2021 年 12 月下跌 14.5%。钢材进出口价差回升至 28.4 美元 / 吨，结束连续 5 个月的倒挂。

图 3 中国钢材进出口平均单价

图 4 中国钢材进出口价差（进口 – 出口）

2. 向欧盟出口量明显增加。2022 年前 2 个月，我国向东盟累计出口钢材 250.5 万吨，同比减少 30.0%, 占总量比重的 30.4%；向欧盟 27 国加英国出口钢材 58.6 万吨，同比增加 29.9 万吨，增幅 95.9%；其中，向意大利出口钢材 22.1 万吨，同比增加 12.4 万吨，增幅 128.2%。

图 5 中国钢材出口分区域 / 国别情况

2. 进口来源变化不大。2022 年前 2 个月，日韩是我国钢材主要来源地，进口量合计 127.7 万吨，同比下降 3.0%；欧盟 27 国加英国进口量下降明显，同比下降 23.8% 至 14.0 万吨。我国自前 5 大进口来源地进口钢材 193.3 万吨，占进口总量的 87.6%。其中，自日本、韩国、马来西亚进口钢材数量较去年同期基本持平；印尼、中国台湾进口量下降明显，同比分别下降 22.6% 和 35.1%。

图 6 中国钢材进口分国别 / 区域情况

3. 初级产品进口来源变化较大。2022 年前 2 个月，我国钢坯及钢锭、生铁、直接还原铁、再生钢铁原料进口量分别为 166、41.0、5.9 和 2.8 万吨。受政策变化影响，再生钢铁原料进口量同比增长 189.9%。钢坯进口量同比基本持平，生铁、直接还原铁进口量分别同比减少 45.9% 和 88.0%。分国别来看，今年以来我国钢坯进口主要来自印尼、俄罗斯和阿曼，三国占进口总量的 58.9%；俄罗斯进口量同比上升 167.9%，传统进口来源国越南、印度、伊朗进口量同比分别下降 88.6%、21.9% 和 37.2%。我国生铁进口主要来自巴西、俄罗斯，进口量同比分别下降 37.0% 和 60.8%，两国占进口总量的 78.2%。

图 7 初级产品当月进口情况

俄乌冲突后，随着美欧对俄一系列制裁出台，能源及大宗原材料价格上涨，钢铁生产成本上升。作为全球主要产钢国，俄罗斯和乌克兰也是钢材、钢坯、铁矿石、煤炭等产品的出口大国，全球钢铁资源面临短期内重新配置的问题。欧盟是独联体国家钢材出口的主要目的地，已禁止自俄罗斯和白俄罗斯进口钢材。其自身面临生产成本增加、钢铁资源紧张等问题，钢铁产品价格大幅上涨，热卷价格已接近 1600 美元 / 吨，较冲突爆发前上涨 45.2%，较年初上涨 52.9%。欧盟委员会于 3 月 16 日调整了钢铁保障措施中的进口配额，土耳其、印度等国向欧盟出口将增加。

图 8 热轧板卷国际市场价格对比

随着近期国内外价差扩大，钢坯、热卷等产品出口价格优势显现。在当前国内需求复苏不及预期的情况下，短期内国内企业出口动力增强。

来源：中国钢铁工业协会

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