市场需求乏力，出货量未达预期

    2015年的主板市场依然略显平淡，回顾全年，我们看不到太多的亮点。今年第三季度Intel发布的Skylake处理器及全新的100系芯片组原本被寄予很大的期望，却也没有如料想的那样成为救世主。技嘉、华硕两大主板巨头相继下调了全年2000万主板出货量的目标，其它小厂商的日子显然就更不好过了。总的来说，和每况愈下的PC整体市场相比，主板市场的需求虽然有些乏力，却也相对平稳，受惠于游戏硬件市场的迅速发展，还是有逐渐回暖的可能。

市场关注集中，两级分化严重

    2015年的DIY主板市场上，消费者的关注十分集中，十大热门品牌吸引了超过90%的关注度。同时，主板市场也存在严重的两级分化。其中，技嘉和华硕领跑市场，关注度不相上下，优势日益明显；微星与前两位差距很大，但也稳坐第二阵营；其它厂商，诸如华擎、七彩虹、映泰等只能位居三线，竞争剩余的市场关注度。

二、中国主板市场品牌结构分析

1. 十大热门品牌

技嘉、华硕领跑品牌榜

图1 2015年度十大主板品牌关注比例

    ZDC统计数据显示，2015年度的主板市场上，两极分化严重。技嘉和华硕旗鼓相当，遥遥领先于其它品牌。其中，技嘉以0.11%的微弱优势力压华硕，勇夺第一位，华硕以33.40%的关注比例紧随其后。微星的关注度和前两位相比有一定的差距，却也以10.12%的关注比例稳坐第三位。其它热门品牌还有华擎、七彩虹、映泰、昂达、铭瑄、梅捷以及磐正等，关注比例都不足10%。

微星关注度持续下降

表1 2015年Q1-Q4主板品牌关注度走势

    2015年Q1-Q4的中国主板市场可以分成三个部分。首先，技嘉和华硕不相上下，关注度此起彼伏，竞争激烈。技嘉的关注度始终保持稳步上升的趋势，在Q1、Q2和Q4都以微弱的优势赢得冠军，华硕紧随其后并在Q3短暂反超，二者远远甩开其它品牌。第二阵营中，微星稳坐第三，但它与技嘉华硕的差距在不断拉大。其它厂商的关注度都不足10%，可以归为第三阵营。其中，华擎、七彩虹和映泰表现较为突出，排名也较为稳定，关注比例始终在3%到7%之间波动。

三、中国主板市场产品结构分析

1. 热门系列

技嘉 B85系列最受欢迎

图2 2015年度前十主板系列关注比例

    从主板产品系列来看，2015年度十大热门的主板系列中，技嘉 B85系列受到了最多的市场关注，以14.66%的关注比例成为最受欢迎主板系列；其次，华硕 B85系列也以12.56%的高关注比例排名第二，排名第三的是华硕 Z97系列，关注度占比为7.58%。第四到第十位分别属于技嘉、微星、七彩虹和华硕，关注度比例在2%-6%之间。

华硕 B85系列关注度波动中上升

表2 2015年Q1-Q4主板热门产品系列关注度走势

    2015年Q1-Q4的中国主板市场上，技嘉B85系列先上升后下降，从Q1的13%先上升到Q2的14.35%，再上升到Q3的17.14%，最后下跌到Q4的14.14%。整体来看，技嘉 B85从Q1-Q4关注比例上升了1.14%。华硕 B85系列有较大波动，总体趋势先从11.28%下跌到9.79%后大幅上涨到16.04%，最终又跌回12.66%。另外，华硕 Z97系列在Q2超过了华硕 B85系列获得第二后又跌回了第三位。前十的其它系列的关注度和排名也有小幅变化，且最高都不超过10%。

2. 热门产品

    从产品来看，2015年度中国的主板市场上，技嘉 GA-B85-HD3(rev.1.x)以9.23%的关注比例独占鳌头，成为用户关注度最为集中的产品。华硕 B85-PRO GAMER以5.83%的关注比例位居第二。第三位到第十位的主板热门产品关注比例都不足3%，集中在1%-2%之间。整体来看，前十产品中技嘉、华硕和微星上榜产品最多，均有三款，七彩虹有一款产品上榜。

技嘉 GA-B85-HD3(rev.1.x)连续四个季度稳居榜首

表3 2015年Q1-Q4十大热门产品关注度走势

    ZDC统计数据显示，2015年Q1-Q4，技嘉 GA-B85-HD3(rev.1.x)连续四个季度稳坐产品榜榜首。华硕 B85-PRO GAMER也始终占据第二位，华硕B85M-E45紧随其后上升迅速，对其造成不小的威胁。全年下来，除了华硕 B85M-GAMER外，十大热门产品关注度都有不同程度的下跌，排名前列的产品与后位的产品差距也逐渐拉大。

3. 主板热门芯片组

Intel B85最受消费者青睐

图4 2015年度前十主板芯片组关注比例

    2015年度的主板芯片组市场仍然由Intel和AMD两大厂商垄断着。Intel以压倒性优势获胜，十大热门芯片组中获得了包括前三名在内的8位，其中，Intel B85最受消费者青睐，得到37.92%的关注比例，Intel Z97获得22.24%的关注比例，稳坐第二。AMD的产品中，AMD A88X获得了8.00%的关注比例，排名第四；AMD 970的关注度占比3.40%，排名第六。第三位到第十位芯片组的关注度都不足10%。

AMD A88X关注度上升明显

表4 2015年Q1-Q4前十主板芯片组关注度走势

    从季度数据可以看出，Intel B85和Intel Z97连续四个季度保持关注度第一、第二。Intel H81的关注度持续下跌，并在第四季度被Intel Z170及AMD A88X反超，降到第五位。AMD A88X在前三季度关注度较为稳定，第四季度显著上升。十大热门芯片组中，最为突出的当属Intel Z170，从第三季度0.29%迅速上升到第四季度的9.47%，排名也从第十位上升到第三位。

4. 产品参数

4.1 主板CPU插槽

Intel 1150关注度超过七成

图5 2015年度主板CPU插槽关注比例

    从主板CPU插槽的关注度来看，有71.57%的用户关注Intel 1150，远远高于其它类型的主板。AMD FM2的关注比例有11.09%，AMD AM3的关注度占比为5.27%。剩余的插槽类型关注比例都不足5%。

Intel 1151关注比例上升迅速

表5 2015年Q1-Q4主板CPU插槽关注度走势

    从2015年Q1-Q4主板CPU插槽关注度走势来看，Intel 1150虽然连续四个季度始终稳坐冠军宝座，关注比例却持续下跌，从Q1的75.30%下跌到了Q4的62.11%。AMD FM2则缓慢上升，保持着第二的位置。Intel 1151是今年的一个亮点，其关注比例增长迅速，从最后一名的位置迅速上升到第四季度的第三位。

4.2 主板HiFi功能

超八成用户不关注主板HiFi功能

图6 2015年度主板HiFi功能关注比例

    从图中可以看出，2015年度中国的主板市场上，主板HiFi功能的关注度很低，只有12.89%，剩余的87.11%用户不关注主板的HiFi功能。

主板HiFi功能关注度持续走低

图7 2015年度主板HiFi功能关注走势

    从主板HiFi功能关注走势来看，2015年Q1-Q4中国的主板市场上，用户对于主板HiFi功能的关注度是持续走低的。从Q1的14.81%关注度先小幅下跌至Q2的14.27%，又迅速下跌至Q3的12.16%，再到Q4的10.77%，并有继续下降的趋势。

4.3 内存类型

DDR3内存为绝对主流

图8 2015年度主板内存类型关注比例

    从主板的内存类型来看，2015年度中国的主板市场上，使用DDR3内存的主板产品吸引了92.90%的关注比例，为市场的绝对主流。而DDR4的产品关注比例只有7.10%。

DDR3关注度缓慢下跌，DDR4小幅上涨

图9 2015年度主板内存类型关注走势

    从主板内存类型的关注走势可以看出，2015年Q1-Q4，DDR3内存的产品关注度是缓慢下跌的，从Q1的96.07%下跌至Q4的85.10%。而DDR4内存的关注度有持续上涨的趋势，从Q1的3.93%逐渐上涨至Q4的14.90%。

4.4 主板WiFi功能

近九成用户不关注主板WiFi功能

图10 2015年度主板WiFi功能关注比例

    从主板的WiFi功能来看，2015年度中国的主板市场上，88.52%的用户都不关注主板的WiFi功能，关注主板WiFi功能的用户只有11.48%。

主板WiFi功能关注比例下降明显

图11 2015年度主板WiFi功能关注走势

    从主板WiFi功能关注走势来看，2015年度主板WiFi功能的关注度是显著降低的，从Q1的13.10%降至Q2的11.69%，Q2-Q3有小幅回升至12.04%，接着Q4又大幅下跌到9.26%。

4.5 主板尺寸级别

ATX级主板关注度高

图12 2015年度主板尺寸级别关注比例

    从主板的尺寸级别来看，2015年度中国的主板市场上ATX级主板的关注度最高，有58.18%的关注度；其次MATX级主板吸引了31.12%的关注比例，ITX级主板的关注比例为7.19%，EATX级主板的关注比例为3.51%。

主板尺寸关注走势平稳

图13 2015年度主板尺寸级别关注走势

    从主板尺寸级别关注走势来看，2015年度中国的主板市场上，主板尺寸关注级别走势总体来说比较平稳，大致可以分为三个阵营。ATX级别在波动中始终保持第一的位置，MATX级稳坐第二，ITX级和EATX级主板距离不断拉大。

4.6 主板接口类型

4.6.1 视频输出接口

DP接口关注度低

图14 2015年度主板视频输出接口关注比例

    在主板视频输出接口方面，2015年度中国的主板市场上，VGA接口的关注比例最高，为78.61%，DVI接口和HDMI接口的关注比例也很高，分别为72.84%和71.31%，DP接口的关注比例最低，只有14.32%。

4.6.2 SATA-E接口

主板SATA-E接口不受重视

图15 2015年度主板SATA-E接口关注比例

    从主板的SATA-E接口上看，2015年度中国的主板市场上，关注SATA-E接口的用户只有24.29%，不关注SATA-E接口的用户比例高达75.71%。

SATA-E接口关注度在24%左右上下波动

图16 2015年度主板SATA-E接口关注走势

    从主板SATA-E接口的关注走势上看，2015年Q1-Q4，消费者对于主板SATA-E接口的关注度是不断变化的，从Q1的23.80%上升到Q2的25.79%，下跌至Q3的22.21%，最后上升到Q4的25.56%。整体上看，关注比例始终在24%附近上下波动。

4.6.3 主板M.2接口

支持主板M.2接口产品关注度仅三成

图17 2015年度主板M.2接口关注比例

    从主板M.2接口来看，2015年度中国主板市场上，支持主板M.2接口的产品关注比例仅30.16%，而不支持主板M.2接口的产品关注比例为69.84%。

M.2接口关注度先上升后下降

图18 2015年度主板M.2接口关注走势

    从主板M.2接口关注走势上看，2015年Q1-Q4，用户对于主板M.2接口的关注度是不断变化的。整体趋势先从30.82%上升至Q2的32.08%，再迅速下跌至Q3的28.22%，最终回升至Q4的29.85%。

四、中国主板市场价格结构分析

1. 主板价格区间

中等价位产品最受青睐

图19 2015年度主板价格区间关注比例

    从主板的价格区间上看，2015年度中国的主板市场上，中等价格的主板产品最受消费者的青睐。其中，700元-999元的产品关注比例最高，为34.74%，500元-699元产品的关注比例为26.41%，1000元-1999元产品关注度占比为16.12%。499元以下的低价产品和2000元及以上的高价产品关注比例都很低，分别为14.68%和8.05%。

2. 主板目标期望价格

消费者的平均目标价格先下降后上升

图20 2015年度主板平均目标期望价格走势

    从消费者对主板目标价格的走势上看，2015年Q1-Q4，消费者对于主板的期望价格先缓慢从1036.13元下跌到1029.30元再到997.98元，最后迅速上升到Q4的1074.86元，接下来还有继续上升的趋势。

3. 前十品牌平均价格

华硕平均价格最高

图21 2015年度前十主板品牌平均价格

    细分到品牌可以看出，2015年度中国的主板市场上，华硕的平均价格最高，为1518.73元，比第二名的微星均价高出了282.35元。技嘉和华擎的平均价格较为接近，分别为1073.26元和1007.52元。其它品牌的均价都小于1000元，昂达的平均价格为334.55元，是十大热门产品中最低的。

4. 前十系列平均价格

华硕 Z97系列均价高

图22 2015年度前十主板系列平均价格

    在热门主板系列上，均价最高的主板系列为华硕 Z97系列，均价为1988.11元；其次是微星Z97系列的1704.99元；技嘉 Z97系列的平均价格为1318.10元。除了这三款外，前十热门系列的主板均价都在1000元以下。技嘉 H81系列的均价为611.22元，是所有热门系列中最低的。

5. 前十芯片组平均价格

Intel芯片产品均价普遍高于AMD

图23 2015年度前十芯片组主板平均价格

    ZDC统计数据显示，2015年度中国的主板市场上，芯片类型为Intel的产品价格普遍偏高。其中，Intel X99的价格更是一马当先，达到3698.37元，远远高于其它类型的产品。Intel Z170和Intel Z97的均价排名第二和第三，分别为1847.46元和1540.44元。相比之下，AMD芯片的价格都较为低廉。AMD A88X的均价为611.04元，AMD 970的均价为719.65元。

6. 不同CPU插槽均价

Intel 2011-V3均价遥遥领先

图24 2015年度不同CPU插槽主板平均价格

    从图中可以看出，不同CPU插槽主板的平均价格有很大的差别。和CPU芯片组类似，Intel的价格总体高于AMD。其中Intel 2011-V3遥遥领先，平均价格高达3698.37元，Intel 1151的均价为1371.26元。其它类型的产品均价都小于1000元。

五、ZDC总结

    总的来说，2015年中国的主板市场发展较为平稳，在如此不景气的PC大环境下还能有这样的表现实属不易。品牌方面，华硕技嘉领跑市场，优势日益增大。热门产品方面，技嘉、华硕和微星表现优秀。十大热门芯片组中，Intel占了八位，力压AMD，Intel 1150插槽吸引了超过7成的市场关注比例。具体参数方面，主板WiFi及HiFi功能都没有得到消费者的重视；DDR3型内存为市场的绝对主流；近六成用户关注ATX级主板。价格方面，Intel主板价格高于AMD；总体看来，中等价位的主板产品最受欢迎。

2015年9月的中国主板市场上，华硕、技嘉和微星保持前三，吸引了接近80%的关注比例。华硕赶超技嘉夺得热门品牌榜冠军，微星继续稳坐第三，其余品牌差距明显，两极分化严重。Intel主芯片组关注比例高，700元-999元价格区间主板产品最受欢迎。配件支持情况方面，LGA 1150插槽、DDR3内存接受程度高，M2.0、SATA Express接口使用范围相对较小。

（图） 2015年9月十大热门主板品牌

1. 品牌结构分析

    2015年9月的主板市场竞争激烈，热门品牌两级分化严重。华硕力压技嘉成为最受欢迎品牌，以35.91%的关注比例在十大热门主板品牌中排名第一，技嘉以33.95%的关注度紧随其后，二者凝聚了近70%的关注比例。其次，微星以11.88%的关注比例继续稳坐第三名，处于第二梯队。其它热门品牌还有华擎，关注度比例为5.96%，七彩虹占比5.30%，映泰占比2.87%等。

（表）8月-9月中国热门主板品牌变化

与8月份相比，9月的十大热门品牌变化不大，除华硕赶超技嘉成为冠军外，其它品牌排名保持不变，但关注度比例都有一定的降低。华硕和技嘉的占比都有不同程度的增加，而后8位的占比有一定降低。可以看出，中国主板市场品牌的两级分化越来越明显。

2. 产品结构分析

（图）2015年9月十大热门主板系列

3. 产品结构分析

    2015年9月的十大热门主板系列被华硕和技嘉两个品牌所包揽。其中，华硕 B85系列以12.81%的比例获得冠军，技嘉 B85系列占比12.05%，以微弱的优势获得第二。其它热门主板系列还有华硕 Z97系列、技嘉Z97系列，技嘉A88X系列以及技嘉Z170系列等。

（图）2015年9月十大热门主板产品

在热门产品方面，华硕和技嘉依然竞争激烈，热门产品关注度普遍偏低，十大热门产品总共只占总关注度的24.71%。其中，技嘉GA-B85-HD3(rev.1.x) 以6.6%的关注比例成为最热门的主板产品，华硕B85-PRO GAMER占比5.61%获得第二，华硕B85M-GAMER关注比例为3.15%排名第三。其它热门产品还有技嘉GA-F2A88XM-D3H(rev.3.0)、七彩虹iGameZ97烈焰战神X、微星B85M-E45等，关注比例都在1.5%-2%之间。从十大热门产品的榜单中可以看出，华硕和技嘉依旧处于领导地位，微星也是大赢家，在十大产品中占有4个席位。

4. 主板价格与芯片组关注

（图）2015年9月主板热门芯片组关注

3. 主板价格与芯片组关注

    2015年9月的中国主板市场中，Intel B85的关注比例为32.82%排名第一，Intel Z97关注度占比为19.04%排名第二，Intel Z170占比9.59%排名第三。热门主板芯片组前十名中，包括前三名在内，Intel总共占有8个位置，而AMD仅占有两个位置且排名靠后。热门主板芯片组前十总占比为90.15%。

（图）2015年9月主板价格区间段关注比例

    在主板的价格方面，2015年9月中国主板市场上，700元-999元的产品最受欢迎，关注度比例为27.42%。其次，500元-699元的产品关注度比例为26.36%紧随其后，499元以下产品关注度占比为16.48%，2000元以上产品的关注比例最小，仅为10.24%。可见，在中国的主板市场上，低于1000元的中低价产品是最受消费者欢迎的。

5. CPU插槽和主板尺寸级别

（图）2015年9月主板CPU插槽型号关注比例

4. CPU插槽和主板尺寸级别

    ZDC调查显示，2015年9月主板的CPU插槽以LGA 1150为主，占比为62.55%。其次Socket FM2/FM2+占比为11.70%，LGA 1151占比为10.36%，LGA 2011-3占比为5.11%。

（图）2015年9月主板尺寸级别关注比例

    主板的尺寸级别方面，ATX级以63.04%的绝对优势成为最受关注的尺寸级别。其次，MATX级占比30.43%，ITX占比5.13%，EATX级占比1.4%。

5. 内存和HIFI支持功能

（图）2015年9月主板内存支持关注比例

5. 内存和HIFI支持功能

    从图中可以看出，2015年9月的中国主板市场上，支持DDR3内存的产品占比85.02%，是市场的绝对主流。DDR4内存的支持比例也有所提高，占比14.98%。相信，随着技术的不断发展，会有越来越多的主板产品支持DDR4内存。

（图）2015年9月主板HIFI功能支持关注比例

    2015年9月的中国主板市场上，支持主板HIFI功能产品的关注比例为88.76%，只有11.24%的关注集中在无主板HIFI功能支持的产品上。这也说明了主板HIFI功能已经被广泛的关注和接受。

6. 主板接口支持情况

（图）2015年9月主板M2.0接口关注比例

6. 主板接口支持情况

    2015年9月中国的主板市场上，支持主板M2.0接口的产品关注比例为26.63%，不支持主板M2.0接口的产品关注比例为73.37%。

（图）2015年9月主板SATA Express接口关注比例

    ZDC调查显示，2015年9月支持主板SATA Express接口的产品关注度比例只有18.36%，不支持主板SATA Express接口产品的关注比例为81.64%。