1月新能源乘用车批发销量达到88.9万辆，同比增长27.1%，环比下降41.2%。

在1月的乘用车市场中，批发销量超过两万辆的车型共有22款。其中，比亚迪宋以83824辆的优异成绩继续稳居榜首。

紧随其后的同样是比亚迪旗下的海鸥，1月批发销量达到41212辆。长安CS75则以37881辆的销量位居第三。

值得注意的是，以往常常位列前茅的特斯拉Model Y，在本次统计中跌出了前三的位置，以32233辆的销量排名第四。这一成绩与排名第五的特斯拉Model 3（31005辆）相差无几。

除了上述车型外，进入前10名的还有吉利星越、大众速腾、日产轩逸、吉利星愿以及奇瑞瑞虎8等车型。

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具体来看，2024年3-4月，中国汽车市场热度逐渐回升。进入5-6月，中国在全球汽车市场的占比达到33%，与历年水平持平。而自8月以来，车市一路高歌猛进。

2024年12月，中国车市销量份额达到了令人瞩目的41%，成功站上世界份额的历史高位，成为全球汽车市场的一大焦点。

从全球视野审视，2024年中国汽车市场的恢复力度堪称强劲。在众多车企中，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车以及长安汽车等中国车企的回升效果尤为显著。

值得一提的是，在今年世界前10车企的排名中，仅有两家中国车企实现份额上升。

其中，比亚迪表现格外耀眼，在第四季度一举跃升至世界第4位；吉利汽车则位居第9位，为中国车企在世界舞台上赢得了更多的关注。

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其中，新能源车型零售预计可达140万辆，渗透率约51.9%。

乘联会预测，12月车市开局强劲，各企业为冲击年度目标加大力度，加之“双新”补贴政策即将到期，以及春节购车需求提前释放，共同推动了购车需求的增加。

12月整体车市折扣率约为23.9%，保持稳定，头部厂商零售目标环比增幅约10%。

从周数据来看，第1周日均零售6.27万辆，第2周日均零售8.30万辆，第3周预计日均零售9.14万辆，第4周预计日均销量10.86万。

综合估算，12月零售量可达到270万辆左右，显示出年末车市的强劲势头。

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新能源市场零售量为119.6万辆，渗透率达到52.8%，显示出新能源汽车市场的高速增长态势。

11月前三周，车市保持了10月以来的高水平运行，日均零售量分别为5.67万辆、7.71万辆和8.14万辆，同比和环比均呈现增长。

与去年相比，今年11月车市旺季特征明显，预计第四周日均销量将达到12.06万辆，综合估算11月零售量可达到约240万辆。

官方预计，11月车市将继续维持10月以来的高景气度，报废更新与置换更新政策效果持续释放，稳定拉动车市。

同时，各车企借助“双十一”宣传和广州车展提升消费者关注度，多重有利因素预计将进一步提升11月车市热度。

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细分品牌中，销量最高的是宾利，同比下滑7%至229辆；法拉利和兰博基尼次之，分别为77辆和49辆，分别下滑21%和20%。

另外，劳斯莱斯、玛莎拉蒂、阿斯顿马丁、迈凯伦进口销量分别为45辆、38辆、26辆、7辆，同样处于大幅同比下跌。

其中素有跑车“皇后”之称的玛莎拉蒂9月同比暴跌87%，劳斯莱斯9月只卖出了45辆，虽然比玛莎拉蒂稍微好一些，但不及2023年同期的三分之一。

而今年1-9月份的数据同样不容乐观：

宾利1952辆，同比下滑60%；玛莎拉蒂878辆，同比下滑79%，它也成了超豪华品牌中跌幅最惨的一个；法拉利674辆，同比下滑44%；劳斯莱斯574辆，同比下滑57%；兰博基尼433辆，同比下滑48%；阿斯顿马丁225辆，同比下滑58%；迈凯轮26辆，同比下滑88%。

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2024年9月，二手车交易量达到166万台，同比增长4%，交易额为1064亿元，同比增长2%。

今年1-9月，二手车交易量累计达到1422万台，同比增长5%，交易额为9392亿元，同比增长9%。

2022年二手车交易额达到10596亿元，2023年增长至11795亿元，增长11%，预计2024年全年将接近1.3万亿元，显示出二手车交易规模的持续提升。

市场格局方面，轿车市场持续增长，而客车市场相对萎缩。

据悉，二手车市场结构总体与新车市场一样，趋向于SUV和MPV的消费高端化发展。

而次新车交易表现强劲，尤其是新能源车成为二手车的重要组成部分。

二手车交易结构显示，三年以内的二手车占比逐渐减少，2024年9月总体占比达到25%，而3-6年的二手车占比达到48.6%，增长显著，六年以内的二手车占到74%，7-10年的二手车仅占17.4%，10年以上的二手车从2023年的8.2%上升到2024年9月的9%。

中国车市相对于成熟国家的二手车交易车龄偏短，3-5年和1-3年的二手车交易占比较高，而美国等发达国家交易的二手车大部分是5年以上，尤其是8年以上的二手车在法国和日本等国占比较高。

此外，二手车交易均价走势向中高端发展，15万以上的二手车占比增大，而3万以下车型占比下降，3-5万的产品逐步增长。

今年8万元以下车型的占比有所增长，尤其是9月的3-5万左右的二手车发展较好。

而新能源车的三年保值率总体处于较低水平，这在快速发展的市场中属于正常现象。

自主品牌保值率呈下降趋势，厂商推出新品牌力求高端化，但在二手市场上价格并没有显示出优势。

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崔东树指出，国内乘用车价格是越降价越贵，近几年的车市价格呈现持续上升的态势，2019年平均车价是15.1万元，2020年是16.2万元，今年累计平均是18.2万元，9月是17.4万元。

而影响价格变化的主要原因是乘用车结构发生了改变，近几年，国内高端车型销售占比提升明显，中低价车型销量占比减少，这是消费升级的推动，同时也是因为换购群体的消费升级推动。

至于9月份17.4万元车价，较今年18.2万元的平均车价有所降低，是因为入门级电动车和插混销量占比提升，导致均价下降。

崔东树表示，从国内车市价格段来看，5万元以下车型今年9月份的市占率为4.1，较2023年增长1.6%；5-15万的传统车型的销量下滑与新能源车的增长抵消后，总体下降趋势仍存在。

15万以上车型市场份额持续上升，增长较快。20-30万元车型2023年国内零售占比17%，今年9月是19%。

近几年30万元以上车型的各类段占比均持续上升，30-40万车型零售占比2023年是10%，9月是9%。

40万以上车型2023年国内零售占比5%，今年9月是3%，自主高端化突破体现乘用车新能源增长带来高端化发展趋势明显，但传统豪华车下降的趋势较严峻。

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在2024年前九个月的累计批发销量中，乘联会公布了TOP10榜单，比亚迪凭借其强大的产品实力和品牌影响力，一举拿下了前9名，再次证明了其在行业中的龙头地位。

这9款车型分别是宋、秦、驱逐舰05、秦L、海豹06、汉、唐、腾势D9和宋L。

而进入TOP10榜单的唯一一款非比亚迪车型是吉利银河L7，它对标的正是榜单第一——比亚迪宋。

插电混动汽车之所以受到越来越多消费者的青睐，主要得益于其在环保性能、燃油经济性、驾驶体验、政策支持、续航能力和充电便捷性等方面的显著优势。这些优势使得插电混动汽车成为未来出行的理想选择。

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从年初到8月，全球新能源乘用车的累计销量已经达到了997万辆，同比增长了20%。

中国新能源乘用车的市场增长速度明显超过了全球的平均水平。在2022年，中国的新能源乘用车在全球市场中占据了超过63%的份额，到了2023年，这一数字提升至64%。

而在2024年的前八个月，中国继续保持着67%的市场份额，尤其在7月和8月，这一比例更是达到了73%。

在全球纯电动车市场中，中国的表现相对稳定。2023年，中国的市场份额为62%，而到了2024年的前八个月，这一数字仍然保持在62%。

然而，能加油的插电混动车市场则大不相同。2023年，中国的市场份额已经上升到了69%，而在2024年的前八个月，这一数字更是达到了惊人的77%，其中7月和8月的市场份额甚至高达83%。

这显示了中国人对能加油的新能源汽车的喜爱，毕竟能加油才真正没有续航焦虑。

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初步数据显示，这也是今年月度销量首次突破100万辆。

乘联会秘书长崔东树表示，7月25日国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》后，汽车报废更新补贴标准得到了提高。

新的补贴标准将购买新能源乘用车的补贴提高到2万元，而购买2.0升及以下排量燃油乘用车的补贴则为1.5万元。

由于新能源车比燃油车多出5000元的补贴优势，新能源车市场消费热情得到了进一步激发，入门级纯电动车与狭义插混市场的销量也呈现出强劲的增长态势。

根据全国汽车以旧换新平台的最新数据，截止8月31日上午10点，已经收到超过80万份汽车报废更新补贴申请。由此推算，仅8月下半月，单日新增报废更新就已超过1.33万份。

近几个月的报废更新申报量环比大幅增长，充分体现了报废更新政策拉动效果显著。在8月份，新能源车市终端销量呈现出“淡季不淡”的趋势，新能源车消费增量贡献巨大。

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本文数据是基于中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表-初稿。

6月市场回顾

6月厂商积极展开营促销活动，发力冲击半年目标，整体车市表现与此前预测基本一致。中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会数据显示，6月狭义乘用车零售176.5万辆，受去年同期高基数影响，同比-6.8%，环比增长3.1%，其中燃油车全月零售90.8万辆，同比下滑26.1%，市场仍维持20%以上降幅，与5月燃油车销量基本持平。新能源市场零售85.7万辆，渗透率48.6%。上半年狭义乘用车市场零售累计完成983.9万辆，同比微增3.2%，新能源上半年零售完成411.3万，同比增长33.2%，上半年累计渗透率达41.8%。 

7月车市展望

随着以旧换新政策发力以及豪华品牌发布退出价格战的宣言，消费者的观望心态开始有所缓解。在前期压抑的需求逐步释放以及高力度终端优惠等短期因素共同作用下， 7月车市预计呈小幅季节性回落，终端销量同比降幅有望收窄，呈现出“淡季不淡的”的趋势。

一、 厂商销售动向

最新调研结果显示，零售量占总市场八成左右的头部厂商本月零售目标同比-1.7%、环比-2.2%，初步推算本月狭义乘用车零售总市场规模约为173.0万辆左右，同环比均微降2.0%左右。插电混动增长迅速，对新能源市场构成有利支撑，7月新能源零售预计可达86.0万，与6月基本持平，渗透率预计进一步提升至49.7%。    

二、 周度走势推算

7月第1周为完整周，日均零售3.92万辆，同比6.4%，环比8.8%，主要是去年同期受6月底政策退坡透支带来的低基数影响。第2周日均零售4.33万辆，同比-0.6%，环比4.3%。第3周豪华品牌宣布退出价格战之后，消费者信心得以稳定，车市热度温和维持，但与去年同期政策拉动下的高基数相比仍有一定距离，同比-1.3%，环比-14.0%。第4周至第5周车市温和维持当前车市热度，预计日均零售7.96万辆，同比-6.2%，环比-10.9%，综合估算7月零售可达到173万辆左右。

三、7月车市呈常规季节性走势

国家统计局数据显示，2024年上半年社会消费品零售总额同比增长3.7%，其中汽车类消费品同比-1.1%，虽然消费市场总体保持增长态势，但主要来源于服务消费市场，大宗消费品仍波动不稳，居民消费能力仍有待进一步提升。4月底汽车报废换新开展以来，效果正逐步显现。商务部最新数据显示，截至7月25日中午，汽车报废更新补贴申请量突破36.4万份，单日申请新增量超过1万份，申请量呈加快增长态势。7月25日，国家发展改革委，财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，将补贴标准提高至购买新能源车补2万元，购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元，补贴金额翻倍，前期政策中仍保持观望的车主的购车需求有望得到进一步释放，对市场影响值得期待。

7月4日欧盟委员会决定对来自中国的电动汽车进口征收临时反补贴税，中国汽车出口在国际市场上正面临日益增多的贸易壁垒，国内市场也竞争愈发激烈，价格战日趋白热化。终端调研结果显示，7月第2周整体车市折扣率约为24.2%，较上月同期的23.2%再度扩大一个百分点，高力度终端优惠下，7月以来车市热度与6月相比起伏不大，客流表现相对平稳，预计今年7月整体车市热度将与今年6月维持在相近水平。随着市场内卷加剧，价格战带来的恶性循环让降价带来的效益变得十分有限，在“降价保份额”和“降量保价”之间，宝马做出了“降量保价”的抉择，于7月中旬宣布退出价格战，以缓解经销商压力。这一行为一定程度上缓解了价格战带来的持币观望，消费者信心逐渐稳定，有利于车市进一步回暖。

综上，本月狭义乘用车零售市场约为173.0万辆左右，同比去年-2.2%，环比上月-2.0%，新能源零售预计86.0万辆左右，环比持平，同比增长34.1%，渗透率预计提升至49.7%。

随着皮卡进城放开路权的效果远不如皮卡下乡的效果好，皮卡进城的伪命题凸显。西北、西南、中部地区、东北等皮卡市场持续走强，随着国家促消费的力度增大，限制消费的不合理措施逐步解除，限购城市和限行城市的皮卡需求低迷。由于国际车企的生产不足，供需矛盾大，中国与欧美各国的关系保持良好，中国汽车的海外市场需求暴增，推动2022年以来的中国皮卡出口持续增长，2024年1-6月出口仍呈现同比较强增长态势，其中长城汽车、上汽大通、江淮汽车等出口表现超强。

今年6月皮卡生产3.9万辆，同比下降13%，皮卡销售4.4万同比微降，6月皮卡出口占销量的49%，成为商用车中最强的出口占比。在房地产低迷的环境压力下，近两年中国皮卡产销依托出口贡献而相对平稳。国内皮卡市场的表现相对平稳，尤其是县乡市场的销量占比同比去年增长较好，有效的抵冲了大城市皮卡萎缩。

相对出口的火爆，6月皮卡厂商国内销量同比增长偏弱，主要是去年春季百业复兴的国内高基数的影响。长城汽车持续保持强势皮卡领军，国内外表现均很好。国内皮卡市场的长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃的表现持续较强。近两年的皮卡出口市场机遇较大，部分皮卡企业抓住出口机遇实现强势增量，长安汽车、上汽大通、长城汽车、江淮汽车的出口规模巨大，出口占部分厂商总量超四成。国内零售市场的传统主力厂商皮卡走势仍是较稳。国内皮卡市场的格局相对稳定，长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃的皮卡一超三强格局继续保持平稳。国内电动皮卡市场逐步启动，吉利雷达等电动皮卡逐步培育市场，未来预计更多的新能源皮卡产品满足国内外需求。

一、皮卡市场总体分析

 

2024年6月份皮卡市场销售4.4万辆，同比下降4%，环比下降2%，处于近5年的中高位水平。由于去年6月皮卡基数相对稍高，因此今年的增速较好还是不错的。

今年1-6月的皮卡销量26.2万辆，实现同比增长3%，总体表现不错。

2018年皮卡45万销量，增长10%；2019年皮卡累计销量44万辆，同比下降3%；2020年48万，同比增长9%是较强的；2021年皮卡销量55万，同比增长14%，达到近期峰值。

2022年的总体皮卡走势相对较平稳，达到51.3万辆，较2021年下降6%。2023年总体皮卡销量51.3万，同比下降0.1%，皮卡的走势相对较平稳。综合近两年走势，皮卡相对于轻卡等走势仍属较好。

2024年皮卡批发市场走势比较强,1月开局较强，3月冲刺的高点相对温和，6月的4.5万走势较强。2023年相对于历年的春节早，因此2-6月持续高位。今年4-6月的皮卡走势因春节较晚因素在春节后有更好表现。

皮卡属于生产资料车型，由于在春节之前一般购买皮卡相对较少，春节之后的3-12月皮卡销售进入旺季，这也是房地产、工程项目和单位购买的需求增长点。

乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质以及追求，但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况，只有商用车的需求上来了，基础民生问题得到解决，乘用车市场才能有恢复的可能。

皮卡市场也是直接反应了小私营业主的发展情况，以长城汽车为代表的皮卡市场，已经成为疫情后汽车市场回暖的先头兵。但随着房地产低迷，第三产业运营压力较大，皮卡市场回暖也艰难。由于海外皮卡出口市场的快速活跃，皮卡市场日益复杂。

随着中年群体的潮玩文化，自驾和郊野游的空间增大，大家更多选择皮卡游玩。

3、皮卡出口表现强

2024年6月皮卡出口达到2.2万辆，同比去年的6月均较好。长城汽车、上汽大通、长安汽车、江淮汽车、北汽福田等企业出口表现优秀。但近期的商用车出口增速放缓是比较明显的共同特征。

全国皮卡市场2023年累计出口皮卡13.2万辆，增速4%。今年以长城汽车为代表的皮卡总体行业出口超强，2024年6月皮卡出口2.2万，行业出口占比继续保持高位。2023年皮卡出口占比皮卡总销量的26%，2024年6月达到45%，较2023年出口占比增19个百分点，中国自主皮卡出口提升较好。

二、皮卡市场销售区域特征

皮卡市场的主力区域在西北、西南为主，西部地区的皮卡需求较大。6月的西北地区的皮卡需求表现较强。目前来看，西南、西北地区的皮卡需求占到总体需求的44%左右，成为两大核心市场的需求，其中今年西南市场规模较大。

西部市场近期保持相对稳定的态势，东部地区回落。虽然经济活跃，但华东、华南地区的皮卡市场并没有大幅的增长。

皮卡还是北方和中西部市场表现相对较强，这也是因为北方和中西部市场经济相对不活跃，主要是靠投资和工程建设为主拉动需求。

私人乘用化皮卡的发展有待进一步加强，京津沪的皮卡销量在今年有一定恢复，近期的长城汽车乘用化皮卡值得期待。

皮卡市场主力销售区域还是在以中小城市和县乡市场为主，但县乡市场春节前的表现相对来说还是偏弱。2024年6月中型城市和北京等限购市场表现较好。而县乡市场持续稳定，大城市市场目前来看市场并没有明显的突破特征。

特大城市的市场逐步处于爆发后的萎缩特征之中，而限购城市市场中，北京市场因牌照紧张而皮卡表现较好。前期表现相对较强的深圳、天津等市场表现属于偏弱的一个状态。重庆、成都表现得相对较强。杭州作为全国地域面积大于北京的大市场，其茶农市场的皮卡需求较好。

三、中国皮卡市场竞争分析

2023年皮卡市场主力厂商表现较好，长城汽车皮卡保持较强的绝对优势地位，长安汽车6月国外出口市场表现很强，上汽大通和江淮汽车6月走势较强，江铃汽车、郑州日产等保持强势国内主力地位。

随着皮卡出口市场的暴增，上汽大通、江淮汽车、长安汽车皮卡快速崛起，形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。

近期传统大集团的皮卡强势厂商都很强，尤其是上汽大通等出口表现突出。长城汽车的皮卡国内外表现都很好，新品上市的活力较强。江铃汽车皮卡的回暖速度较快。相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现较好。

2023年国内零售皮卡市场依旧保持1超多强的走势特征，但开始逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀。

今年6月长城汽车皮卡内销份额以50%领先，江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等保持较强地位，国内市场竞争格局相对稳定，近期很多厂商的出口表现较强，因此皮卡市场总体较强。

长城汽车皮卡出口历年累计仍是第一，但上汽大通、长安汽车等皮卡出口表现超强。由于上汽集团的出口基础好，自身出口体系强，因而上汽大通的出口增长较强。

近期皮卡等出口增速放缓，出口增长面临海外供给改善和需求减弱的影响较大。

全国皮卡主力城市目前是乌鲁木齐、重庆、成都、哈尔滨、呼伦贝尔等西南、东北和西北地区。北京、深圳等大城市需求有一定规模。鄂尔多斯、伊犁、呼伦贝尔等矿业和特色种植业主力地区的皮卡需求也很强烈。

2020年以来，伴随国六升级，皮卡产品更新迭代速度加快，今年皮卡进入市场调整期。根据皮卡市场跟踪，长城汽车占据国内近50%的绝对主导地位，长城汽车在西北地区和西南地区份额突出。

皮卡1超3强的总份额达到85%，其中江铃汽车在西南和长江流域表现较强；郑州日产在西北和西南地区很好；江西五十铃在西南和西北地区的表现很强。

2024年，增量主要来自西南地区和华北市场。销量主要是工程建筑、市政电力、农林牧渔、批发零售业原有的领域以及高端化、乘用化、越野玩车的这类全新客户。

随着中国老龄化加剧，农民工老龄化趋势明显，农民工回乡趋势明显，带动小城市和县乡市场恢复。传统主流车企的主力车型表现很强，长城汽车的产品创新效果很好，金刚炮等新品表现突出。

乘联会初步统计显示，7月1-31日，乘用车市场零售172.9万辆，同比去年同期下降2%，较上月同期下降2%。

其中，7月1-31日，乘用车市场新能源零售87.9万辆，同比去年同期增长37%，较上月同期增长3%。

照此计算，7月份新能源汽车零售销量占比50.84%。

早在今年2月，比亚迪董事长兼总裁王传福就曾预言:今年新能源汽车单月渗透率将超过50%。王传福认为，当前汽车产业变革已进入深水区，新能源汽车发展只会越跑越快。

从全年来看，今年以来累计零售1156.8万辆，同比增长2%；其中新能源汽车累计零售499.1万辆，同比增长34%；年累新能源渗透率：43.1%。

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2024年6月份皮卡市场销售4.4万辆，同比降2.9%，环比降2%，处于近5年的中高位水平。由于去年6月皮卡基数相对稍高，因此今年的增速还是不错的。今年1-6月的皮卡销量26.2万辆，实现同比增长1.8%，总体表现不错。

鉴于皮卡进城放开路权的效果远不如皮卡下乡的效果好，皮卡进城是个伪命题。西北、西南、中部地区、东北等皮卡市场持续走强，随着国家促消费的力度增大，限制消费的不合理规定逐步解除，限购城市和限行城市的皮卡需求进入低迷期。由于国际车企的生产不足，供需矛盾大，中国汽车的海外市场需求暴增，推动2022年以来的中国皮卡出口持续增长，今年1-6月出口仍呈现同比较强的增长态势，其中长城、上汽大通、江淮等出口表现超强。

今年6月的皮卡生产3.9万辆，同比下降15.9%，皮卡销售4.4万同比微降，6月皮卡出口占销量的49%，成为商用车中出口占比最强的品类。在房地产低迷的环境压力下，近两年中国皮卡产销依托出口的贡献而表现相对平稳。

长城汽车持续保持强势皮卡领军，国内外表现均很好。国内皮卡市场的长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃的表现持续较强。近两年的皮卡出口市场机遇较大，部分皮卡企业抓住出口机遇实现强势增量，长安汽车、上汽大通、长城汽车、江淮汽车的出口规模大，出口量占部分厂商自身总销量的四成以上。

国内皮卡市场的格局相对稳定，长城、江铃、郑州日产、江西五十铃的皮卡一超三强格局继续保持平稳。国内电动皮卡市场逐步启动，吉利雷达等电动皮卡逐步培育市场，未来预计更多的新能源皮卡产品满足国内外需求。

注：本文数据基于中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表(商用车产销快讯)-终稿

一、总体市场

五、价格定位细分市场

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随着皮卡进城放开路权的效果远不如皮卡下乡的效果好，皮卡进城的伪命题凸显。西北、西南、中部地区、东北等皮卡市场持续走强，随着国家促消费的力度增大，限制消费的不合理措施逐步解除，限购城市和限行城市的皮卡需求低迷。由于国际车企的生产不足，供需矛盾大，中国与欧美各国的关系保持良好，中国汽车的海外市场需求暴增，推动 2022 年以来的中国皮卡出口持续增长，2024 年 1-5 月出口仍呈现同比较强增长态势，其中长城汽车、上汽大通、江淮汽车等出口表现超强。

今年 5 月皮卡生产 4.2 万辆，同比下降 4%，皮卡销售同比持平，5 月皮卡出口占销量的 45%，成为商用车中最强的出口占比。在房地产低迷的环境压力下，近两年中国皮卡产销依托出口贡献而相对平稳。国内皮卡市场的表现相对平稳，尤其是县乡市场的销量占比同比去年增长较好，有效的抵冲了大城市的皮卡萎缩。

相对出口的火爆，5 月皮卡厂商国内销量同比增长偏弱，主要是去年春季百业复兴的高内高基数的影响。长城汽车持续保持强势皮卡领军，国内外表现均很好。国内皮卡市场的长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃的表现持续较强。近两年的皮卡出口市场机遇较大，部分皮卡企业抓住出口机遇实现强势增量，上汽大通、长城汽车、江淮汽车、长安汽车的出口规模巨大，出口占部分厂商总量超四成。国内零售市场的传统主力厂商皮卡走势仍是较稳。国内皮卡市场的格局相对稳定，长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃的皮卡一超三强格局继续保持平稳。国内电动皮卡市场逐步启动，吉利雷达等电动皮卡逐步培育市场，未来预计更多的新能源皮卡产品满足国内外需求。

一、皮卡市场总体分析

1、全国皮卡市场 5 月走势对比

2024 年 5 月份皮卡市场销售 4.5 万辆，同比下降 1%，环比增长 2%，处于近 5 年的中高位水平。由于去年 5 月皮卡基数相对稍高，因此今年的增速较好，还是不错的。

今年 1-5 月皮卡销量 21.8 万辆，实现同比增长 4%，总体表现不错。

2018 年皮卡 45 万销量，增长 10%；2019 年皮卡累计销量 44 万辆，同比下降 3%；2020 年 48 万，同比增长 9% 是较强的；2021 年皮卡销量 55 万，同比增长 14%，达到近期峰值。

2022 年的总体皮卡走势相对较平稳，达到 51.3 万辆，较 2021 年下降 6%。2023 年总体皮卡销量 51.3 万，同比下降 0.1%，皮卡的走势相对较平稳。综合近两年走势，皮卡相对于轻卡等走势仍属较好。

2、历年皮卡市场逐月走势

2024 年皮卡批发市场走势比较强，1 月开局较强，3 月冲刺的高点相对温和，5 月 4.5 万走势较强。2023 年相对于历年的春节早，因此 2-5 月持续高位。今年 4-5 月的皮卡走势因春节较晚因素在春节后有更好表现。

皮卡属于生产资料车型，在春节之前一般购买皮卡相对较少，春节之后的 3-12 月皮卡销售进入旺季，这也是房地产、工程项目和单位购买的需求增长点。

乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质以及追求，但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况，只有商用车的需求上来了，基础民生问题得到解决，乘用车市场才能有恢复的可能。

皮卡市场也是直接反应了小私营业主的发展情况，以长城汽车为代表的皮卡市场，已经成为疫情后汽车市场回暖的先头兵。但随着房地产低迷，第三产业运营压力较大，皮卡市场回暖也艰难。由于海外皮卡出口市场的快速活跃，皮卡市场日益复杂。

随着中年群体的潮玩文化，自驾和郊野游的空间增大，大家更多选择皮卡游玩。

3、皮卡出口表现强

2024 年 5 月的皮卡出口达到 2.2 万辆，单月及累计的同比表现均较好。长城汽车、上汽大通、长安汽车、江淮汽车、北汽福田等企业出口表现优秀。但近期的商用车出口增速放缓是比较明显的共同特征。

全国皮卡市场 2023 年累计出口皮卡 13.2 万辆，增速 4%。今年以长城汽车为代表的皮卡总体行业出口超强，2024 年 5 月皮卡出口 2.2 万，行业出口占比继续保持高位。2023 年皮卡出口占比皮卡总销量的 26%，2024 年 5 月达到 45%，较 2023 年出口占比增 19 个百分点，中国自主皮卡出口提升较好。

二、皮卡市场销售区域特征

1、皮卡市场区域变化

皮卡市场的主力区域以西北、西南为主，西部地区的皮卡需求较大。5 月西北地区的皮卡需求表现较强。目前来看，西南、西北地区的皮卡需求占到总体需求的 43% 左右，成为两大核心市场，其中今年西南市场规模较大。

西部市场近期保持相对稳定的态势，东部地区回落。虽然经济活跃，但华东、华南地区的皮卡市场并没有大幅的增长。

皮卡还是北方和中西部市场表现相对较强，这也是因为北方和中西部市场经济相对不活跃，主要是靠投资和工程建设为主拉动需求。

私人乘用化皮卡的发展有待进一步加强，京津沪的皮卡销量在今年有一定恢复，近期的长城汽车乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡销售区域分析

皮卡市场主力销售区域还是在以中小城市和县乡市场为主，但县乡市场春节前的表现相对来说还是偏弱。2024 年 5 月中型城市和北京等限购市场表现较好。而县乡市场持续稳定，大城市市场目前来看并没有明显的突破特征。

特大城市的市场逐步处于爆发后的萎缩特征之中，而限购城市市场中，北京市场因牌照紧张而皮卡表现较好。前期表现相对较强的深圳、天津等市场表现属于偏弱的一个状态。重庆、成都表现得相对较强。杭州作为全国地域面积大于北京的大市场，其茶农市场的皮卡需求较好。

三、中国皮卡市场竞争分析

1、皮卡厂商表现分析

2024 年皮卡市场主力厂商表现较好，长城汽车皮卡保持较强的绝对优势地位，长安汽车 5 月国外出口市场表现很强，上汽大通和江淮汽车 5 月走势较强，江铃汽车、郑州日产等保持强势国内主力地位。

随着皮卡出口市场的暴增，上汽大通、江淮汽车、长安汽车皮卡快速崛起，形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。

近期传统大集团的皮卡强势厂商都很强，尤其是上汽大通等出口表现突出。长城汽车的皮卡国内外表现都很好，新品上市的活力较强。江铃汽车皮卡的回暖速度较快。相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现较好。

2、皮卡厂商国内份额走势

2023 年皮卡国内零售市场依旧保持 1 超多强的走势特征，但开始逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀。

今年 5 月长城汽车皮卡内销份额以 50% 领先，江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等保持较强地位，国内市场竞争格局相对稳定，近期很多厂商的出口表现较强，因此皮卡市场总体表现较强。

3、皮卡厂商出口走势

长城汽车皮卡出口历年累计仍是第一，但上汽大通、长安汽车等皮卡出口表现超强。由于上汽集团的出口基础好，自身出口体系强，因而上汽大通的出口增长较强。

近期皮卡等出口增速放缓，出口增长面临海外供给改善和需求减弱的影响较大。

4、皮卡市场销量月度走势

全国皮卡主力城市目前是乌鲁木齐、成都、重庆、石家庄、哈尔滨等西南、东北和西北地区。大城市需求有一定规模。鄂尔多斯、伊犁、呼伦贝尔等矿业和特色种植业主力地区的皮卡需求也很强烈。

5、皮卡月度区域走势

2020 年以来，伴随国六升级，皮卡产品更新迭代速度加快，今年皮卡进入市场调整期。根据皮卡市场跟踪，长城汽车占据国内近 50% 的绝对主导地位，长城汽车在西北地区和西南地区份额突出。

皮卡 1 超 3 强的总份额达到 85%，其中江铃汽车在西南和长江流域表现较强；郑州日产在西北和西南地区很好；江西五十铃在西南和西北地区的表现很强。

2024 年，增量主要来自西南地区和华北市场。增量主要是工程建筑、市政电力、农林牧渔、批发零售业原有的领域以及高端化、乘用化、越野玩车的这类全新客户。

随着中国老龄化加剧，农民工老龄化趋势明显，农民工回乡趋势明显，带动小城市和县乡市场恢复。传统主流车企的主力车型表现很强，长城汽车的产品创新效果很好，金刚炮等新品表现突出。

来自： 乘联分会

受总体乘用车出口环比持平和合资车企零售环比负增长的影响，6月乘用车批发未能创出新高。

6月自主车企批发140.6万辆，同比增长17%，环比增长8%。主流合资车企批发49.6万辆，同比下降30%，环比增长4%。豪华车批发26.7万辆，同比下降18%，环比增长5%。

6月乘用车批发销量超两万辆的车型有17个（上月15个），其中新能源位列总体乘用车车型销量前5位，燃油车主力车型国内表现艰难。

具体车型来看，比亚迪宋（70219辆）、比亚迪秦（48350辆）霸榜前二，特斯拉Model Y以43951辆位居第三。

以下是具体榜单：

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5月市场回顾

随着四月底汽车报废更新补贴落地，消费者预期有所稳定，前期压抑的购买力逐渐开始释放，“五一”假期叠加地方车展，车市温和修复。中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会数据显示，5月狭义乘用车零售171.1万辆，同比-1.9%，环比增长11.4%，其中燃油车节后热度迅速回落，全月零售91万辆，同比下降23%，已经持续两月降幅在20%以上。新能源市场零售80.5万辆，渗透率47.0%，成为5月整体车市的有力支撑。  

6月车市展望

6月初市场热度温和延续，中旬各厂商借势端午假期及“618”电商促销活动，积极开展各种促销营销活动，冲击半年度目标。车市价格进一步下探，整体车市内卷进一步加剧。

一、 厂商销售动向

最新调研结果显示，零售量占总市场八成左右的头部厂商本月零售目标相较上月环比持平微增，初步推算本月狭义乘用车零售总市场规模约为175.0万辆左右，环比2.3%。新能源厂商目标相对乐观，6月新能源零售预计可达86.0万，环比5月增长6.9%，渗透率预计将再创新高，可达49.1%。 

二、 周度走势推算

6月第一周包含了完整的端午假期，交车节奏相较去年同期略有后移，第一周日均零售3.60万辆，同比-8.3%，环比-23.0%。第二周日均零售4.57万，同比-18.6%，环比0.9%。第三周伴随“618”活动造势，各厂商营促销进一步发力，市场热度有所恢复，预计日均零售5.52万，同比-22.4%，环比19.6%。考虑到厂商冲击半年目标及二季度财报，预计第四周日均零售10.41万，同比增长9.6%，环比28.8%，综合估算6月零售可达到175万辆。

三、6月车市维持当前平台运行

5月31日，财政部下达2024年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金预算，6月6日，商务部公布汽车报废更新补贴申请量突破4万份，由于补贴截止至年底，且不限额，对消费者观望情绪的缓解作用较为有限，加之各地方以旧换新细则也仍在陆续落实之中，短期内对车市的促进作用较为有限。5月社会消费品零售总额同比增长3.7%，消费市场仍保持稳定增长态势，但其中汽车类消费品零售总额同比-4.4%，整体车市消费需求及消费意愿相对较弱，汽车类消费品终端销售疲软。随着“618”网购促销季的到来，各厂商以此为契机推出新一轮以限时补贴、置换补贴为主的新一轮价格优惠，终端调研结果显示，6月中旬整体车市折扣率约为-23.2%，较上月同期的-22.2%再度扩大一个百分点。价格的持续下探并未带来终端人气的显著回升，终端人气及销量和去年同期相比依然有较大幅度的下滑，消费者观望情绪仍十分浓厚，消费者对于降价保持较高期待，降价后的观感逐渐钝化，以价换量对整体市场的刺激效果十分有限，车市内卷再度加剧。新能源市场在新产品放量和价格下探的双重驱动下仍保持稳步增长，渗透率预计将达历史新高。

本月狭义乘用车零售市场约为175.0万辆左右，同比去年-7.6%，环比上月增长2.3%，新能源零售预计86.0万辆左右，环比增长6.9%，同比增长32.7%，渗透率预计提升至49.1%。

中国新能源汽车市场走势

• 中国新能源汽车市场，2024年5月销售95.5万辆，环比增长12.4%，同比增长33.7%，渗透率达到39.5%。其中乘用车销售91.1万辆，环比增长13.0%。
• 商用车销售4.5万辆，环比增长1.3%，同比增长76.5%。由于较长一段时间的价格战，新车上市售价持续下降拉低了消费者的心理价位，导致目前消费者观望情绪浓厚，需求尚未得到完全释放，乘用车市场处于缓慢增长阶段。

中国新能源汽车市场结构

• 2024年5月，新能源轿车占比44.9%，比去年同期下滑4.4个百分点。新能源SUV份额达到47.0%，超过轿车市场，份额同比增长2.6个百分点。5月新能源市场表现良好，MicroVAN同比增幅较高，轿车、SUV作为占比较大的车型，本期均有不同程度增长，其中促销费政策起到了积极的促进作用。商用车整体增幅较高。

装车率统计——级别分布

• 2024年1-4月新能源乘用车L2级及以上的辅助驾驶功能装车率达到63.4%，L2+占比小幅提高，高价车型装车率表现好于低价车型，目前低端车型以纯视觉为主，高端车型搭载激光雷达。L3级自动驾驶也在加速推进，随着技术逐渐成熟，成本会随之下降，进而带动辅助驾驶功能装车率增长。

装车率统计——AEB自动紧急制动功能

• AEB整体装车率表现良好，24万元以上新能源车型中装车占比均在96%以上，32万元以上乘用车中装车占比在92%以上。AEB功能在辅助驾驶功能中开发逻辑相对比较简单，即检测到目标再确认是否制动，目前相关方案已经比较完善，但仍存在幽灵刹车等情况，提高AEB的障碍物识别能力将成为接下来发展的主要方向。

装车率统计——全速域ACC自适应巡航功能

• 全速域ACC自适应巡航是ADAS中的一项核心功能，通过雷达或激光雷达来监测前车的距离和速度，自动调整车速以保持安全距离。低价车型中装车率较低，该功能多在高端车型中，或以选装形式存在。24万元以上新能源乘用车装车率表现良好，占比超过80%。

装车率统计——ALC自动变道功能

• ALC自动变道功能是一项基于车道居中辅助扩展的舒适性的辅助驾驶功能。在通畅的封闭高速公路或城市快速路上，可以按照驾驶员的变道指令，辅助驾驶员进行车道变换。目前整体装车率仍较低，新能源装车率尚未到达20%，高端新能源车型装车率表现较好，随着成本的降低，ALC功能也逐渐下探至20万元以下市场，未来将有更多车型搭载该功能。

装车率统计——APA自动泊车功能

• 自动泊车系统简称APA。搭载有自动泊车功能的汽车可以不需要人工干预，通过车载传感器、处理器和控制系统的帮助就可以实现自动识别车位，并自动完成泊车入位的过程。目前新能源乘用车装配率超过35%，分价位区间来看，目前32万以上乘用车装配率超过70%，24万以上新能源乘用车装车率超过80%，部分车型选配APA功能，在低价车型上目前装车占比仍然较低。

• 在汽车智能化的发展过程中，在用户需求、技术、政策、行业规范等因素的驱动下，汽车钥匙的形态也逐渐从传统的机械钥匙向智能化、数字化、生物钥匙和无钥匙化的方向发展。每个阶段都是以便捷用户使用和智能化为方向进行发展。

  

• 以数字钥匙为例，截至目前汽车数字钥匙共经历了三代发展，分别是NFC、BLE和UWB，凭借安全性和厘米级定位精度，第三代数字钥匙选择了以UWB为主的技术路线，此外，新一代数字钥匙还结合了NFC和BLE技术。目前蔚来、比亚迪、问界、小鹏等品牌已经搭载了UVB数字钥匙，装车量正在逐渐提高。

• UWB技术全称Ultra Wide Band（超带宽技术），是一种基于脉冲无线电、低功率宽带信号的无线通信和定位的技术，最早是为20世纪60年代后期的军事通信而设计的，该技术具有超精准、超可靠、超宽带和低多径效应等特点，其可以通过对比信号在两个设备之间的传输时长或基于三角定位算法，实现厘米级精度的距离和位置测量，被广泛应用于自动驾驶、智慧城市、室内定位、军工、工业等领域。

• 相关政策标准方面，在海外市场，GSMA和CCC都基于现有标准开展一些自愿性认证工作，得到认证的产品可以展示其在安全性以及可靠性方面的优势，进而提高产品竞争力。此外，美国的FCC和中国的GB 15740国家标准对于汽车数字钥匙的安全可靠性以及电磁辐射都提出了具体的要求，例如在防盗性上需要具备绑定匹配认证。随着高通、NXP等上游芯片方案商不断推陈出新，汽车UWB赛道的关注度正在不断提高。此外国产UWB芯片的异军突起，进一步降低了零部件成本。政策稳步推进加之产品逐渐完善，将帮助UWB数字钥匙进一步扩大装车率。

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一、总体市场

二、车型大类细分市场

三、国别细分市场

四、品牌定位细分市场

五、价格定位细分市场

2024 年 5 月份皮卡市场销售 4.5 万辆，同比持平，环比增长 1.7%，处于近 5 年的中高位水平。由于去年 5 月皮卡基数相对稍高，因此 5 月的成绩还算不错。今年 1-5 月的皮卡销量 21.8 万辆，实现同比增长 4.1%，总体表现不错。

由于皮卡进城的放开路权效果远不如皮卡下乡的效果好，皮卡进城也成为水中捞月的伪命题。西北、西南、中部地区、东北等皮卡市场持续走强，虽然国家促消费的力度加大，限制消费的不合理措施在逐步解除，但限购城市和限行城市的皮卡需求仍显低迷。在房地产低迷的环境压力下，国内县乡市场的皮卡销量占比同比去年增长较好，有效的抵冲了大城市的皮卡萎缩。

今年 5 月皮卡销售同比持平，其中 5 月皮卡出口占销量的 45%，成为商用车中出口数量最强的品类。由于国际车企的生产不足，供需矛盾大，近年来中国汽车的海外市场需求增长较快，推动 2022 年以来的中国皮卡出口持续增长，2024 年 1-5 月出口仍呈现同比较强的增长态势，其中长城、上汽大通、江淮等出口表现超强。近两年部分皮卡企业出口数量占其部分厂家自身的皮卡总量超四成。

5 月皮卡厂家国内销量同比增长偏弱，主要是去年春季百业复兴后高基数的影响。长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等在国内皮卡市场的表现持续较强。国内零售市场的传统主力厂家皮卡走势仍是较稳。国内皮卡市场的格局相对稳定，长城、江铃、郑州日产、江西五十铃的皮卡一超三强格局继续保持。国内电动皮卡市场逐步启动，吉利雷达等电动皮卡逐步培育市场，未来预计更多的新能源皮卡产品可满足国内外市场需求。

注：本文数据基于中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表 (商用车产销快讯)- 初稿

崔东树指出，今年中国汽车出口的主要动力，是国产车竞争力提升和欧美市场的小幅增长，以及俄乌危机下的俄罗斯市场的国际品牌全面被中国车替代，尤其是中国的燃油车出口竞争力提升带来的出口增大。

今年5月份出口总量前五国家分别是：俄罗斯103763辆、巴西53164辆、墨西哥42192辆、比利时28851辆、阿联酋28661辆。

1-5月整车出口总量的前五国家：俄罗斯372542辆、墨西哥190897辆、巴西159612辆、比利时124081辆、阿联酋114530辆；

而澳大利亚、西班牙、以色列、泰国、厄瓜多尔等市场下降较大；中亚和俄罗斯市场都表现相对较强，甚至俄罗斯市场也成为增量的核心市场。

此外，中国汽车的出口单车均价也在不断上涨，2021年出口均价1.6万美元，2022年汽车出口均价1.8万美元，2023年上升到1.9万美元，今年出口均价1.9万美元同比去年的均价基本稳定。

2023年，中国汽车出口491万辆，首次超越日本，成为全球第一大汽车出口国；而2024年中国能否继续蝉联全球汽车出口冠军，仍需看下半年出口量级。

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本文数据是基于中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表 – 初稿。

1.5月全国乘用车市场回顾

零售：5月全国乘用车市场零售171.0万辆，同比下降1.9%，环比增长11.4%。今年以来累计零售807.3万辆，同比增长5.7%。其中5月常规燃油车零售91万辆，同比下降23%，环比增长6%；1-5月常规燃油车零售482万辆，同比下降9%。

5月份国民经济运行平稳，虽然受节假日错月、上年同期基数较高等因素影响，但随着国家“以旧换新”的政策落地实施、北京车展拉动消费热情、各地相应政策措施出台与跟进，加之车市新品价格战阶段性降温，保价回购政策进一步打消用户顾虑，头部企业的重磅产品发布带动产品供给稳定预期，前期市场观望群体的消费热情被激发，5月全国新能源乘用车市场进入相对较好的发展阶段。

今年车市的年初价格战启动早、部分热销车型近20%的降价力度大，从2月春节后延续到4月底的时间跨度大，参与降价的车型接近去年全年的降价车型数量，因此形成消费者暂时对价格的极度观望，加之消费者的消费预期偏弱，暂时抑制了春季车市的启动；随着4月末政策执行细则的出台，积蓄的消费购买力在5月有所释放，推动新能源车红5月行情，走势好于乘用车厂商预测团队的预期。新能源车车购税优惠政策6月1日起剔除200公里以下微型电动车等入门车型，因而5月车购税优惠政策退出前的抢上牌因素也促进了新能源市场的持续增量。

5月自主品牌零售98万辆，同比增长12%，环比增长12%。当月自主品牌国内零售份额为57.6%，同比增长7.3个百分点；2024年自主品牌累计份额56%，相对于去年同期增加6.6个百分点。5月自主品牌批发市场份额64%，较去年同期增长9.2个百分点；自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量。头部传统车企转型升级表现优异，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车等传统车企品牌份额提升明显。

5月主流合资品牌零售49万辆，同比下降21%，环比增长8%。5月德系品牌零售份额18.6%，同比下降2个百分点，日系品牌零售份额14.8%，同比下降3.2个百分点。美系品牌市场零售份额达到6.7%，同比下降1.4个百分点。

5月豪华车零售24万辆，同比下降3%，环比增长19%。5月的豪华品牌零售份额14%，同比下降0.2个百分点，传统豪华车市场需求并不很强。

出口：今年总体汽车出口延续去年年末强势增长特征，5月海关统计汽车出口56.9万辆，同比增长30%，当月出口金额达到105亿美元，同比增长17%。实现较强的增长。今年1-5月份，汽车整体出口达到245万辆，同比增长27%，汽车出口金额达到464亿美元，同比增长20%。乘用车厂商统计口径：5月乘用车出口（含整车与CKD）37.8万辆，同比增长23%，环比下降9%；1-5月乘用车累计出口187万辆，同比增长34%。5月新能源车占出口总量的24.8%，较同期下降6.8个百分点。随着南美等市场的恢复，5月自主品牌出口达到31.9万辆，同比增长27%，环比下降7%；合资与豪华品牌出口5.8万辆，同比增长5%。

生产：5月乘用车生产199.7万辆，同比增长0.3%，环比增长0.5%。5月乘用车生产较2023年的历史同期高点199万辆高出0.7万辆，创历史新高。5月豪华品牌生产同比下降13%，环比下降3%；合资品牌生产同比下降24%，环比增长2%；自主品牌生产同比增长18%，环比增长1%。

批发：5月全国乘用车厂商批发203.1万辆，同比增长1.2%，环比增长3.9%。受市场企稳回暖和出口促进，5月厂商销量较2023年5月历史高点200万高2.8万辆，创历史新高。5月自主车企批发129.8万辆，同比增长18%，环比增长4%。主流合资车企批发48万辆，同比下降23%，环比增长3%。豪华车批发26万辆，同比下降9%，环比增长5%。

5月乘用车主力厂商总体表现分化，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安系厂商总体较强。5月万辆以上销量的乘用车厂商共32家（4月32家，去年同期30家），占整体市场份额95.4%，其中同比增速超100%的有2家，同比增速超10%的有10家，同比负增长的17家。万辆以上批发量的乘用车厂商环比4月正增长的有20家。

库存：由于5月厂商生产相对谨慎，但零售回暖，形成了厂商产量低于批发3万辆，而厂商国内批发低于零售6万辆的去库存走势。厂商与渠道3月加库存，4-5月一般是去库存特征，今年4月因“五一”备库存而稍高，5月的厂商库存稳健调整。

新能源：5月新能源乘用车生产达到88.1万辆，同比增长31.0%，环比增长9.9%。5月新能源乘用车批发销量达到89.7万辆，同比增长32.1%，环比增长13.8%。5月新能源车市场零售80.4万辆，同比增长38.5%，环比增长18.7%。5月新能源车出口9.4万辆，同比下降4.0%，环比下降18.8%。

1) 批发：5月新能源车厂商批发渗透率44.2%，较2023年5月34.0%的渗透率提升10.2个百分点。5月，自主品牌新能源车渗透率59.8%；豪华车中的新能源车渗透率32.7%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有8.0%。

5月纯电动批发销量53.1万辆，同比增长9.4%，环比增长14.8%；5月真插混总体销量27.6万辆，同比增长84%，环比增长8%；5月增程式批发9.1万辆、同比增长105%，环比增长27%。5月新能源批发结构中：纯电动59%、真插混31%、增程式10%，2023年5月为纯电动71%、真插混22%、增程式6%。2023年全年新能源批发结构中：纯电动69%、真插混23%、增程式8%，增程式有效弥补纯电动的续航焦虑，应该属于纯电动的分支。

5月B级电动车销量19.4万辆，同比增长42%，环比增长23%，占纯电动份额36%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场回落，其中A00级批发销量8.1万辆，同比增长11%，环比增长5%，占纯电动的15%份额，同比增长0.1个百分点；A0级批发销量12.7万辆，占纯电动的24%份额，同比下降10个百分点；A级电动车10.9万，占纯电动份额21%，同比增长1个百分点；各级别电动车销量分化，消费升级的态势很好。

5月乘用车批发销量超两万辆的车型有15个（上月11个），比亚迪宋：82,174辆、比亚迪秦：52,072辆、Model Y：45,359辆、海鸥：35,370辆、比亚迪驱逐舰05：32,883辆、轩逸：28,709辆、Model 3：27,214辆、比亚迪元：25,711辆、瑞虎7：23,789辆、朗逸：22,346辆、比亚迪汉：22,003辆、瑞虎8：21,640辆、博越：20,405辆、锋兰达：20,293辆、帕萨特：20,197辆。其中新能源位列总体乘用车车型销量前5位，燃油车主力车型国内表现不强。

2）零售：5月新能源车国内零售渗透率47.0%，较去年同期33%的渗透率提升14个百分点。5月国内零售，自主品牌中的新能源车渗透率71.2%；豪华车中的新能源车渗透率28.4%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有7.5%。从月度国内零售份额看，5月主流自主品牌新能源车零售份额71%，同比下降2.1个百分点；合资品牌新能源车份额4.5%，同比下降0.1个百分点；新势力份额16.3%，小米汽车等品牌拉动新势力份额同比增长3.5个百分点；特斯拉份额6.4%，同比下降0.5个点。

3）出口：5月新能源车出口9.4万辆，同比下降4.0%，环比下降18.8%。占乘用车出口24.8%，较去年同期下降6.8个百分点；其中纯电动占比新能源出口的78%，A0+A00级纯电动出口占自主新能源出口的61%。伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场扩张需求，中国制造的新能源产品品牌越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升，虽然近期受到外部国家的一些干扰，但长期看新能源出口市场仍然向好，前景光明。5月厂商出口方面，比亚迪：37,499辆、特斯拉中国：17,358辆、奇瑞汽车：7,198辆、上汽乘用车：6,487辆、长城汽车：2,905辆、哪吒汽车：2,764辆、吉利汽车：2,501辆、东风本田：2,492辆、上汽通用五菱：2,293辆、小鹏汽车：1,578辆、极星汽车：1,455辆、长安汽车：1,450辆、江苏悦达起亚：1,389辆、智马达汽车：1,022辆。其他车企新能源出口也有一定规模。从自主品牌出口的海外市场零售数据监控看，A0级电动车占比近50%，是自主出口绝对主力，上汽等自主品牌前期在欧洲表现较强，比亚迪在东南亚和南美等市场崛起。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步增量，海外市场也有数据开始显现。

4）车企：5月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以赛力斯汽车、理想汽车、长安汽车、零跑汽车等为代表的增程式电动车表现尤其突出。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂商新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到16家（环比增加2家，同比增加4家），占新能源乘用车总量88.6%（上月86.7%，去年同期82.1%）。其中：比亚迪：330,488辆、特斯拉中国：72,573辆、吉利汽车：58,673辆、长安汽车：50,272辆、奇瑞汽车：39,444辆、理想汽车：35,020辆、赛力斯：34,177辆、上汽通用五菱：33,870辆、广汽埃安：30,420辆、长城汽车：24,549辆、蔚来汽车：20,544辆、零跑汽车：18,165辆、东风汽车：14,709辆、上汽大众：12,393辆、小鹏汽车：11,724辆、上汽乘用车：10,026辆。

5）新势力：5月新势力零售份额16.3%，同比增加3.5个百分点；小米汽车、理想汽车、问界、蔚来汽车等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强。主流合资品牌中,南北大众领先，上汽大众与一汽大众合计新能源车批发18,957辆，占据主流合资纯电动45%强份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效。其他合资与豪华品牌仍待发力。

6）普混：5月普通混合动力乘用车批发7.5万辆，同比增长20%，环比增长14%。其中广汽丰田：29,941辆、一汽丰田：23,852辆、东风本田：6,616辆、长安福特：5,153辆、广汽本田：3,312辆、东风汽车：1,834辆、吉利汽车：1,666辆、东风日产：1,107辆、广汽乘用车：986辆，混合动力的自主品牌销量逐步提升。

2.6月份全国乘用车市场展望

今年6月共有19个工作日，较去年的21个工作日少两天，不利于6月的半年销量冲刺。乘用车市场进入半年收官期，各地方和车企努力冲刺销量业绩的意愿很强烈，新车型交付量伴随制造企业体系能力提升，快速释放产能占领先机，因此6月仍是销量走势较好的月份。

2024年高考人数1,342万，创历史新高，这也将带来高考后的学车热和旅游热，有利于6月的车市持续走强。随着智能新能源车第三空间的体验提升和综合使用成本的稳定预期，今年夏季自驾游火爆程度又将有提升，私车自驾等个性化、低成本出行方式成为更多人选择。

春季新车降价潮结束，北京电动车号牌的5月底发放，以旧换新的更新拉动，共同推动6月购车热度的延续。

燃油车和新能源车的需求不同，不是能简单全面替代的，常规燃油车消费的持续低迷是抑制车市全面回暖的重要因素，此次以旧换新等政策合理保证了燃油车消费群体的换购需求，对车市平稳发展意义很大。国家对当前“促进消费、提振内需”的通盘考虑和细节把握日趋清晰和精准，市场“淘汰更新”和“换购更新”的消费潜力将逐步得到释放，有益于未来几个月的车市逐步走强。

从乘用车厂商监控数据来看，2024年1-5月份中国自主品牌车出口在海外当地市场零售同比增长了57%，其中5月自主车出口的海外零售同比增长57%，继续保持强势增长的态势。由此判断中国乘用车的6月出口仍会保持良好增势，将推动着6月份总体乘用车的国内外销售总量继续环比有较好的增长。

3.2024年1-4月汽车行业收入3万亿，增8%、利润1428亿，增29%、利润率4.6%

4月份，随着宏观组合政策落实落细、市场需求继续回暖，效果持续显现。2024年1-4月的汽车行业收入30,742亿元，同比增长8%；成本26,882亿元，增长8%；利润1,428亿元，同比增长29%；汽车行业利润率4.6%，相对于整个工业企业利润率5%的平均水平，汽车行业仍属偏低。

2024年1-4月的汽车行业在低基数下的产销较好，但由于竞争压力大，利润主要来源于出口和高端豪华，其它大部分企业盈利下滑剧烈，部分企业生存压力加大。国内有效需求仍然不足，外部环境依然复杂严峻，工业企业效益恢复基础仍需巩固。由于燃油车仍有盈利，但市场萎缩较快；新能源车高增长，但亏损较大，两者矛盾较大，增加了企业经营压力。因此中央及各级政府稳定汽车生产、稳定燃油车消费的总体思路，将保持汽车行业总体形势稳中向好。

4.2024年1-4月中国占世界新能源车份额64%

2024年1-4月份世界汽车销量达到2,836万辆，世界新能源汽车达到449万辆。2024年1-4月的世界新能源车渗透率达到了15.8%，其中纯电动车的渗透率达到10.4%，而插电混动达到5.4%的渗透率。

2024年4月世界新能源乘用车销量119万辆，同比增长24%，环比下降10%。1-4月世界新能源乘用车达到436万辆，同比增长22%。其中欧洲新能源乘用车今年1-4月净增量仅有7万辆，同比增速8%；欧洲新能源乘用车4月销量22万辆，增长14%；今年1-4月美国新能源的销量48万辆，增长9%，美国新能源增速放缓。欧美新能源的销量增速放缓值得关注，目前早期尝试者和环保主义者都已经购买了电动汽车，主流消费者对充电基础设施、电池寿命、保险成本的担忧仍较大。在较高利率的金融政策下，即使放开自动驾驶的使用，销量渗透率的提升仍没有达到预期水平。

近期中国新能源乘用车的增速高于世界平均增长速度，2023年的中国占世界份额64%，2024年1-4月继续保持64%的份额，其中4月中国新能源乘用车世界份额达到67%。2023年中国纯电动车份额达到世界62%的水平，2024年1-4月纯电动车份额达到世界的59%，表现相对平稳。中国插电混动在世界市场呈现七成占比，表现出众，其中2023年中国的插混世界份额的69%，2024年1-4月进一步提高到71%的超高水平。

2024年1-4月的中国新能源乘用车国内零售渗透率38.2%，同比增长7.2个百分点。欧洲新能源渗透率16.1%（同期16.2%），美国新能源车渗透率9.1%（ 同期8.5%），欧美新能源渗透率相较去年同期基本没有变化。

5.2024年4月中国汽车实现出口55.6万辆，同比增长31%

2024年4月中国汽车实现出口55.6万辆，同比增长31%、环比增长13%；1-4月中国汽车实现出口187.8万辆，出口增速26%。一季度相对前三年的超高增速有所放缓，4月增速回升。今年的主要动力仍来自于中国产品竞争力提升、欧美市场的小幅增长以及俄乌危机下的俄罗斯市场国际品牌全面被中国车替代，尤其是中国的燃油车出口竞争力提升带来的出口增大。2024年1-4月中国汽车实现出口359亿美元，出口增速21.2%。2024年1-4月汽车出口均价1.9万美元，同比2023年的1.9万美元，仍算基本持平。

2024年4月中国汽车出口总量的前五国家：俄罗斯93,478辆、巴西47,389辆、墨西哥38,997辆、阿联酋31,237辆、比利时27,293辆；4月中国汽车出口增量的前五国家：巴西43,134辆、阿联酋17,560辆、俄罗斯16,902辆、英国7,673辆、比利时7,137辆。

2024年1-4月整车出口总量的前五国家：俄罗斯268,779辆、墨西哥148,705辆、巴西106,448辆、比利时95,230辆、阿联酋85,869辆；4月中国汽车出口增量的前五国家：巴西89,709辆、俄罗斯51,132辆、阿联酋38,915辆、墨西哥31,940辆、吉尔吉斯斯坦30,812辆，增量前5国家的的增量贡献度为65%，其中巴西出口贡献巨大。2024年1-4月以色列、澳大利亚、西班牙、泰国、法国等市场下降较大；中亚和俄罗斯市场都表现相对较强。

6.2024年4月中国进口汽车5.1万辆，同比下降17%

中国进口车进口量从2017年的124万辆持续以年均8%左右下行，到2023年仅有80万辆。2024年1-4月汽车进口21万辆，同比下降8%，下滑趋势延续。4月进口汽车5.1万辆，同比下降17%，环比下降3%；4月日本和英国等进口车增量较快。2024年4月进口量最高的日本16,791辆、德国12,507辆、美国9,774辆、斯洛伐克3,699辆、瑞典2,070辆。4月增量最大的是日本5,221辆、美国1,483辆、奥地利882辆、匈牙利830辆、荷兰479辆。2024年1-4月进口车最高的是日本61,853辆、德国48,904辆、美国36,227辆、斯洛伐克19,501辆、英国16,753辆等主力国家；1-4月增量最大的是日本22,875辆、荷兰1,430辆、韩国565辆、比利时219辆。2023年欧洲2.5升以上乘用车对中国出口达到19.6万辆同比增长11%、179亿美元同比增长3%，2024年1-4月达到4.4万辆下降12%、41亿美元下降16%，其中4月进口量0.85万辆，下降46%、4月进口金额8.5亿美元，下降42%。随着中国汽车产业链的不断强大和健全，电动化转型改变了市场需求结构，燃油车需求持续萎缩，进口燃油车需求也出现明显下降。

随着皮卡进城放开路权的效果远不如皮卡下乡的效果好，皮卡进城的伪命题凸显。西北、西南、中部地区、东北等皮卡市场持续走强，随着国家促消费的力度增大，限制消费的不合理措施逐步解除，限购城市和限行城市的皮卡需求低迷。由于国际车企的生产不足，供需矛盾大，中国与欧美各国的关系保持良好，中国汽车的海外市场需求暴增，推动2022年以来的中国皮卡出口持续增长，2024年1-4月出口仍呈现同比较强增长态势，其中长城汽车、长安汽车、上汽大通、江淮汽车等出口表现超强。

今年4月的皮卡生产4.4万辆，同比增长4.2%，皮卡销售同比增长4.4%，4月皮卡出口占销量的42%，成为商用车中最强的出口占比。在房地产低迷的环境压力下，近两年中国皮卡产销依托出口贡献而相对平稳。国内皮卡市场的表现相对平稳，尤其是县乡市场的销量占比同比去年增长较好，有效的抵冲了大城市的市场萎缩。

相对出口的火爆，4月皮卡厂商国内销量同比增长偏弱，主要是去年春季百业复兴的国内高基数的影响。长城汽车持续保持强势皮卡领军，国内外表现均很好。国内皮卡市场的长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃的表现持续较强。近两年的皮卡出口市场机遇较大，部分皮卡企业抓住出口机遇实现强势增量，上汽大通、长城汽车、江淮汽车、长安汽车的出口规模巨大，出口占部分厂商总量超四成。国内零售市场的传统主力厂商皮卡走势仍是较稳。国内皮卡市场的格局相对稳定，长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃的皮卡一超三强格局继续保持平稳。国内电动皮卡市场逐步启动，吉利雷达等电动皮卡逐步培育市场，未来预计更多的新能源皮卡产品满足国内外需求。

一、皮卡市场总体分析

1、全国皮卡市场4月走势对比

2024年4月份皮卡市场销售4.4万辆，同比增长4%，环比下降13%，处于近5年的中高位水平。由于去年4月皮卡基数相对正常，因此今年的增速还是不错的。

今年1-4月皮卡销量17.3万辆，实现同比增长6%，总体表现不错。

2018年皮卡45万销量，增长10%；2019年皮卡累计销量44万辆，同比下降3%；2020年48万，同比增长9%是较强的；2021年皮卡销量55万，同比增长14%，达到近期峰值。

2022年的总体皮卡走势相对较平稳，达到51.3万辆，较2021年下降6%。2023年总体皮卡销量51.3万，同比下降0.1%，皮卡的走势相对较平稳。综合近两年走势，皮卡相对于轻卡等走势仍属较好。

2、历年皮卡市场逐月走势

2024年皮卡批发市场走势比较强，1月开局较强，3月冲刺的高点相对温和，4月4.4万走势较强。2023年相对于历年的春节早，因此2-4月持续高位，今年4月皮卡走势因春节较晚因素影响，应该能在春节后有更好表现。

皮卡属于生产资料车型，由于在春节之前一般购买皮卡相对较少，春节之后的3-12月皮卡销售进入旺季，这也是房地产、工程项目和单位购买的需求增长点。

乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质以及追求，但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况，只有商用车的需求上来了，基础民生问题得到解决，乘用车市场才能有恢复的可能。

皮卡市场也是直接反应了小私营业主的发展情况，以长城汽车为代表的皮卡市场，已经成为疫情后汽车市场回暖的先头兵。但随着房地产低迷，第三产业运营压力较大，皮卡市场回暖也艰难。由于海外皮卡出口市场的快速活跃，皮卡市场日益复杂。

随着中年群体的潮玩文化，自驾和郊野游的空间增大，大家更多选择皮卡游玩。

3、皮卡出口表现强

2024年4月的皮卡出口达到1.9万辆，同比表现较好。长城汽车、上汽大通、长安汽车、江淮汽车和北汽福田等企业出口表现优秀。但近期的商用车出口增速放缓是比较明显的共同特征。

全国皮卡市场2023年累计出口皮卡13.2万辆，增速4%。今年以长城汽车为代表的皮卡总体行业出口表现超强，2024年4月皮卡出口1.9万，行业出口占比继续保持高位。2023年皮卡出口占比皮卡总销量的26%，2024年4月达到31%，较2023年同期出口占比增16个百分点，中国自主皮卡出口提升较好。

二、皮卡市场环境分析

1.郑州官宣皮卡解禁

郑州市宣布自2024年4月15日开始，将取消所有对于轻型多用途货车（皮卡）的禁限行政策，皮卡将在河南正式获得乘用车同等路权。

2.140万人取得C6驾照

2022年4月1日起实施的《机动车驾驶证申领和使用规定》新增“轻型牵引挂车”准驾车型（C6），目前2023年底已取得C6准驾车型驾驶人数量达140万人，更好满足群众驾驶小型旅居挂车出行需求，促进房车旅游新业态发展，更好满足群众驾驶小型旅居挂车出行需求，便利驾驶房车旅游。

三、皮卡市场销售区域特征

1、皮卡市场区域变化

皮卡市场的主力区域在西北、西南为主，西部地区的皮卡需求较大。4月西北地区的皮卡需求表现较强。目前来看，西南、西北地区的皮卡需求占到总体需求的44%左右，成为两大核心市场的需求，其中今年西南市场表现较强。

西部市场近期保持相对稳定的态势，东部地区回落。虽然经济活跃，但华东、华南地区的皮卡市场并没有大幅的增长。

皮卡还是北方和中西部市场表现相对较强，这也是因为北方和中西部市场经济相对不活跃，主要是靠投资和工程建设为主拉动需求。

私人乘用化皮卡的发展有待进一步加强，京津沪的皮卡销量在今年有一定恢复，近期的长城汽车乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡销售区域分析

皮卡市场主力销售区域还是在以中小城市和县乡市场为主，但县乡市场春节前的表现相对偏弱。2024年4月中型城市和北京等限购市场表现较好。而县乡市场持续稳定，大城市市场目前来看并没有明显的突破特征。

特大城市的市场逐步处于爆发后的萎缩特征之中，而限购城市市场中，北京市场因牌照紧张而皮卡表现较好。前期表现相对较强的深圳、天津等市场目前属于偏弱的一个状态。重庆、成都表现得相对较强。杭州作为全国地域面积大于北京的大市场，其茶农市场的皮卡需求较好。

四、中国皮卡市场竞争分析

1、皮卡厂商表现分析

2023年皮卡市场主力厂商表现较好，长城汽车皮卡保持较强的绝对优势地位，长安汽车4月国外出口市场表现很强，上汽大通和江淮汽车4月平稳走势，江铃汽车、郑州日产等保持强势国内主力地位。

随着皮卡出口市场的暴增，上汽大通、江淮汽车、长安汽车皮卡快速崛起，形成头部挤压尾部企业销量的特征。

近期传统大集团的皮卡强势厂商都很强，尤其是上汽大通等出口表现突出。长城汽车的皮卡国内外表现都很好，新品上市的活力较强。江铃汽车皮卡的回暖速度较快。相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现较好。

2、皮卡厂商国内份额走势

2023年国内零售皮卡市场依旧保持1超多强的走势特征，但开始逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀。

今年4月长城皮卡内销份额以50%领先，江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等保持较强地位，国内市场竞争格局相对稳定，近期很多厂商的出口表现较强，因此皮卡市场总体较强。

3、皮卡厂商出口走势

长城汽车皮卡出口历年累计仍是第一，但上汽大通、长安汽车等皮卡出口表现超强。由于上汽集团的出口基础好，自身出口体系强，因而上汽大通的出口增长较强。

近期皮卡等出口增速放缓，出口增长面临海外供给改善和需求减弱的影响较大。

4、皮卡市场销量月度走势

全国皮卡主力城市目前是乌鲁木齐、成都、重庆、武汉、哈尔滨等西南、东北和西北地区。大城市需求有一定规模。鄂尔多斯、伊犁、呼伦贝尔等矿业和特色种植业主力地区的皮卡需求也很强。

5、皮卡月度区域走势

2020年以来，伴随国六升级，皮卡产品更新迭代速度加快，今年皮卡进入市场调整期。根据皮卡市场跟踪，长城汽车占据国内近50%的绝对主导地位，长城汽车在中部黄河地区和华北地区份额突出。

皮卡1超3强的总份额达到85%，其中江铃汽车在西南和长江流域表现较强；郑州日产在西北和西南地区很好；江西五十铃在西南和西北地区的表现很强。

2024年，增量主要来自西南地区和华北市场。增量主要是工程建筑、市政电力、农林牧渔、批发零售业原有的领域以及高端化、乘用化、越野玩车的这类全新客户。

随着中国老龄化加剧，农民工老龄化趋势明显，农民工回乡趋势明显，带动小城市和县乡市场恢复。传统主流车企的主力车型表现很强，长城汽车的产品创新效果很好，金刚炮等新品表现突出。

5月份国民经济运行平稳，虽然受节假日错月、上年同期基数较高等因素影响，但随着国家“以旧换新”的政策落地实施、各地相应政策措施出台与跟进，加之车市新品价格战阶段性降温，市场观望群体消费热情被激发，5月全国新能源乘用车市场进入相对较好的发展阶段。

近期新能源领军企业的市场优势持续扩大，市场分化加剧。根据初步数据，全国乘用车市场2024年4月新能源批发销量万辆以上的厂商销量，占4月总体新能源乘用车全月销量的86.6%，这些企业的5月预估销量为79万辆，按照上月结构占比预测，5月的全国新能源乘用车销量在91万辆左右。

综上，根据月度初步数据综合预估，5月全国新能源乘用车厂商批发销量91万辆，同比增长35%，环比增长16%。

5月乘用车主力厂商新能源批发销量

2024年4月份皮卡市场销售4.4万辆，同比增长4.4%，环比下降13.1%，处于近5年的中高位水平。由于去年4月皮卡基数相对正常，因此今年的增速较好还是不错的。今年1-4月的皮卡销量17.3万辆，实现同比增长5.1%，总体表现不错。

由于皮卡进城放开路权效果远不如皮卡下乡的效果好，皮卡进城仍属伪命题。西北、西南、中部地区、东北等皮卡市场持续走强。随着国家促消费的力度增大，限制消费的不合理措施在逐步解除，对皮卡是利好，尤其是县乡市场的皮卡销量占比同比去年增长较好，有效的抵冲了大城市的皮卡萎缩，限购城市和限行城市的皮卡需求仍低迷。

由于国际车企的生产不足，供需矛盾大，中国汽车的海外市场需求暴增，推动2022年以来的中国皮卡出口持续增长，2024年1-4月出口仍呈现同比较强增长态势，其中长城、长安、上汽大通、江淮等出口表现超强。4月皮卡出口占销量的42%，成为商用车中最强的出口占比。

长城汽车持续保持强势皮卡强势领军，国内外表现均很好。国内皮卡市场的长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃的表现持续较强。近两年的皮卡出口市场机遇较大，部分皮卡企业抓住出口机遇实现强势增量，上汽大通、长城汽车、江淮汽车、长安汽车的出口规模巨大，出口占部分厂家总量超4成。

国内零售市场的传统主力厂商皮卡走势仍是较稳。国内皮卡市场的格局相对稳定，长城、江铃、郑州日产、江西五十铃的皮卡一超三强格局继续保持平稳。国内电动皮卡市场逐步启动，吉利雷达等电动皮卡逐步培育市场，未来预计更多的新能源皮卡产品满足国内外需求。

注：本文数据基于中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表(商用车产销快讯)-终稿

4 月国家层面政策落地时间临近月底，对 4 月车市影响十分有限，4 月车市整体表现较为疲软，消费者观望情绪较为浓重。中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会数据显示，4 月狭义乘用车零售 153.5 万辆，同比 – 5.5%，环比 – 9.2%，弱于一般季节性表现。随着价格的下探、北京车展前后新能源新产品上市以及新的营销策略带来的声量提高，新能源市场持续走高，4 月新能源市场零售销量 67.7 万辆，同比增长 29.0%，渗透率 44.1%。

4 月末汽车报废更新补贴落地，一定程度使消费者浓重的观望情绪得以松动，有利于前期压抑的消费需求逐步释放。“五一” 假期的到来叠加假期各地方车展吸引消费者关注，市场热度回升，展温及销量均有所增长。但节后车市快速回落，低于往年同期，五月车市恢复乏力。

一、厂商销售动向

最新调研结果显示，零售量占总市场八成以上的头部厂商，本月零售目标与去年同期相比微降 5% 左右，初步推算本月狭义乘用车零售总市场规模约为 165.0 万辆左右，同比 – 5.3%。由于上半月市场热度明显低于往年同期，“五一” 之后终端人气回落，各厂商纷纷出台加码促销，据调研结果显示，5 月中旬乘用车市场终端折扣 – 22.2%，相较 4 月底，总体市场价格仍在下探。新能源市场相对稳健，5 月全月新能源零售预计可达 77.0 万，环比 4 月增长 13.7%，渗透率预计为 46.6%，再创新高。

二、周度走势推算

今年 “五一” 调休节奏与去年不同，五天假期完整落在了五月初，终端交车节奏相对去年同期有所后移，5 月第一周日均零售 4.66 万辆，同比 – 8.8%，环比 27.6%。“五一”节后终端进店客流及集客均有较大幅度下滑，日均零售 4.86 万辆，相较第一周并无明显增长，同比去年 2.2%，环比上月 7.4%，终端热度不高。第三周消费者观望情绪有所松动，市场加速恢复，预计日均零售 5.38 万辆，同比 9.0%，环比上月 – 20.4%。第四周日均零售预计为 7.47 万辆，同比 – 17.1%，环比 – 1.0%，与上月底基本持平。综合估算 5 月零售可达到 165 万辆。

三、5 月车市恢复乏力

4 月底商务部、财政部等七部门联合印发的《汽车以旧换新补贴实施细则》明确了汽车以旧换新资金补贴政策，自 “五一” 起各地方也开始加紧落实国家报废更新政策，各地报废更新细则基本与国家标准一致，部分如广东、广西、湖南等省份在国家报废更新补贴的基础上，另外提供了置换更新补贴，以期进一步拉动汽车市场。但由于报废到购买新车需要一定时间，政策的影响仍暂未体现。今年新能源汽车下乡政策也早于去年发布。5 月 15 日，五部门也正式下发关于开展 2024 年新能源汽车下乡活动的通知，并公布了第一批下乡车型目录，从政策端对车市形成了稳定支撑。终端调研结果显示，“五一”节后终端人气下滑明显，其中燃油车和新能源热度分化显著。各传统厂商 “五一” 中上旬普遍表现不及预期，陆续于节后出台促销政策，燃油车市场价格进一步下探，预计 5 月底有所恢复。新能源市场稳定发力，对 5 月车市构成有力支撑。

本月狭义乘用车零售市场约为 165.0 万辆左右，同比去年 – 5.3%，环比上月增长 7.5%，新能源零售预计 77.0 万辆左右，环比增长 13.7%，同比增长 32.7%，渗透率预计进一步提升至 46.7%。

本文数据是基于中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表-初稿。

在各类品牌中，新能源汽车的渗透率表现不一。自主品牌的新能源汽车渗透率最高，达到66.8%；豪华品牌的新能源汽车渗透率为22.6%；而主流合资品牌的新能源汽车渗透率相对较低，仅为7.5%。

4月份，传统汽车的零售量同比下降了22%，而新能源汽车的零售量同比上升了28%，这是新能源汽车市场渗透率提升的主要因素。

乘联会秘书长崔东树指出，国家针对汽车行业出台了多项政策指引，目的是进一步稳定和扩大汽车消费市场。

随着以旧换新和报废更新政策的推出和逐步实施，商务部组织了全国范围的汽车以旧换新促销活动，汽车生产和销售企业也开展了相应的配套促销活动。

许多地区通过中央财政安排的节能减排补助资金，支持符合条件的汽车以旧换新，这些政策与企业的促销活动共同推动了“五一”期间车市的良好发展。

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数据显示，全国新能源乘用车厂商批发销量达到82万辆，同比增长33%，环比增长84%。

乘联会指出，近期新能源领军企业市场优势不断扩大，市场分化也日益明显。

根据中国汽车流通协会汽车市场研究分会的统计，2024年2月，全国乘用车市场上有9家厂商的新能源销量超过了10万辆，占据了总体新能源乘用车销量的76.5%。

在3月的新能源乘用车厂商批发销量排名中，比亚迪以30.16万台的销量位居榜首，特斯拉以8.91万台紧随其后，长安汽车以5.29万台排名第三。

比亚迪和特斯拉的所有车型均为新能源车，因此占据了新能源榜单的主要份额。

相比之下，长安、吉利等品牌除了新能源车型外，还有传统燃油车型在售，这反映了传统车企在新能源车转型进程和受欢迎程度方面的不同。

同时，由于传统车企基本上都在混动和纯电市场有所布局，并且有多个品牌参与，因此部分传统车企在销量数据上超过了新势力品牌车企。

在排名上，位居前列的车企通常拥有明星车型的支持，也有一些采用了“广撒网”的策略。

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据了解，2024年2月全球汽车销量为598万台，同比下降7%，环比1月下降10%。

与2018年相比，2024年2月销量略有下降，但仍维持在历年中位水平，1-2月销量达1265万台，同比增长3%。

在中国汽车市场，自主品牌整体表现强劲，其中比亚迪、奇瑞、长安、上汽等自主品牌尤为突出。

然而，除了特斯拉外，国际品牌的市场份额普遍下降，丰田集团下降1.7个百分点，而大众仅微增0.4%。

而韩国现代汽车的表现相对稳定，略有下降0.5%。尽管在亚洲其他市场表现良好，但在中国市场却显得相对薄弱。

德国奔驰、宝马集团的表现稳定，而传统豪华车在中国市场上的表现有所改善，尤其在今年年初，豪车市场呈现出低基数高增长的态势。

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数据显示，2024年1月，中国自主品牌新能源汽车海外零售3.3万台左右，其中比亚迪一家就占到1.69万辆，占比超过一半。

前五名还有上汽集团（8575辆）、吉利集团（2857辆）、哪吒汽车（2052辆）、长城汽车（1367辆）。

崔东树表示，我国自主品牌出口进入了新的阶段，也就是进入了新能源发展的机遇期，以新能源为主的自主品牌出口与燃油车出口发生了巨大的变化。

在他看来，在燃油车方面，我们技术相当于欧美国家的产品仍明显处于落后的状态，而新能源技术我们明显处于相对先进的状态，因此中国新能源出口有较大的空间。

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A00级电动车具有购置成本低、使用成本低、维护保养成本低的巨大优势。

A00级乘用车从本世纪初占比曾达到近20%逐步萎缩到不足1%，随后纯电动A00级车的推出复兴了经济型电动车市场，其中县乡市场对经济型电动车需求巨大。

乡镇市场A00级车的销售比例在整个县乡市场中目前占到36%左右，A0级占到32%左右，总体上讲远高于城市市场的小微型电动车占比。

农村市场小微型电动车占比比较高，体现了农村目前总体购买力相对不强，从电动三轮和两轮摩托车市场升级的潜能巨大，部分消费者个人代步出行的刚性需求较强。

随着国家努力推动充电桩下乡，农村电动车充电问题逐步改善，新能源车在农村的销量会进一步增长。

有网友表示，大多数老年代步车都是四轮电动车，本质上跟现在热卖的新能源汽车没啥两样，不用上牌，还不需要驾照，是马路上的一大隐患。

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与去年同期的74402辆相比，下滑18.9%，与上月的71447辆相比，下滑了15.5%。

据悉，2023年，特斯拉全球共交付180.86万辆，同比增长38%，正好达到年了初设定的180万辆目标。

值得注意的是，随着2024开年国产新能源品牌激烈的“价格战”，特斯拉也对其价格进行了调整。

近日，特斯拉宣布，将为Model 3和Model Y后轮驱动版车型提供限时保险补贴，并全系车型提供指定车漆福利。

其中，保险补贴为8000元，车漆最高优惠可达1万元。

按照特斯拉的说法，公司目前正处于两个主要增长浪潮之间：第一个增长浪潮始于Model 3/Y平台的全球扩张，而下一个增长浪潮将由下一代汽车平台的全球扩张引发。

特斯拉表示，在研发下一代汽车之际，2024年的销量增速将“明显下降”。

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数据显示，2月全国新能源乘用车厂商批发销量45万辆，同比下降9%，环比下降34%。

分析认为，由于春节假期前后的汽车消费较淡因素的影响，可以预计 2月车市销量将会处于年内绝对谷底期。

其中，比亚迪121748辆继续保持第一，并遥遥领先。特斯拉以60365辆位居第二。吉利、五菱分列三四名，销量均突破3万辆。

值得一提的是，塞力斯（主要是问界汽车）杀入前五，2月销量28062辆。

前十名还有：长安（23000）、理想（20251）、埃安（16676）、长城（12253）、上汽大众（8303）。

近期新能源领军企业的市场优势持续扩大，市场分化加剧，随着新一轮降价促销大幕的拉开，中国汽车市场有望迎来新格局。

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其中，新能源零售预计38.0万辆左右，环比-43.0%，渗透率约33.0%。

分析称，2024年春节时间为2月中旬，2月仅有18天的工作日，受春节车市淡季及灵活休假影响，很多企业都会在春节前后多休假，今年2月的乘用车有效产销时间显著低于去年同期。

不同于去年的逐月环比递增，今年的2月为全年车市销量最低点，恢复至历史常规季节性走势。

今年春节时间较长，返乡人员规模较大，随着春节后的复工，节后市场将持续恢复，稳步回温。

受春节长途出行及长江流域寒潮影响，新能源的续航及补能问题被更多的消费者关注，一定程度影响了消费者购买信心。

新能源头部厂商的新一轮价格战已然拉开帷幕。龙年伊始，经济型插混市场率先价格下探，10万以下汽车市场价格竞争进一步加剧，随后多品牌迅速跟进，针对各自车型推出了力度不同的优惠措施。

新一波价格战愈演愈烈，市场观望情绪加重，短期内不利于终端需求的释放。

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其中，进口车增长主要靠豪华车的增长，豪华车占比大幅增长。

从增速上看，奔驰和宝马、奥迪、路虎的表现总体较强，而雷克萨斯和沃尔沃的近期表现偏弱。

详细来看，宝马2023年共卖出进口汽车18.7231万台，增速23%；奔驰2023年共卖出进口汽车17.4273万台，增速11%；奥迪2023年共卖出进口汽车6.2212万台，增速41%。

此外，路虎2023年也卖出了5.335万台进口汽车，增速最快，达到了43%。

崔东树表示：进口市场增长的核心动力仍然是乘用车的消费升级，因此相对于普通燃油车，豪华车与进口车的走势总体是很好的，但电动化转型改变了燃油车需求，因此进口燃油车需求也出现明显下降。

而超豪华车的进口总体强势，过去几年持续增长，2023年出现下滑。

未来，还是要未雨绸缪建立更多的进口模式，维持进口车合理规模。

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汽车成本87627亿元，增13%；利润5086亿元，同比增5.9%；汽车行业利润率5.0%。

数据还显示，2023年我国汽车行业产业链的总体单车收入33.5万元，单车成本29.1万元，单车利润1.69万元，单车税费2.74万元。

分析认为，随着车市生产规模扩大，PPI下行（生产价格指数），上游碳酸锂成本下降，车企利润总体稍有改善。但相对于整个工业企业利润率5.8%的平均水平，汽车行业仍偏低。

崔东树指出，由于燃油车盈利，但萎缩较快；新能源车高增长，但亏损较大，矛盾压力较大。

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