一、国内有线网

根据广电总局计财司统计年报，2012年全国有线电视用户总数2.15亿户，其中数字电视用户1.48亿户，数字高清用户2000万户。全国卫星电视用户约有1亿户，其中总局推广的合法直播卫星用户，约有2400万户，个体家庭私接卫星用户，约有7600万户。全国无线电视用户3600万户。其中，以有线电视覆盖为主，2012年有线电视在我国的普及率占到全国收视总人口的68%。

图1 三种传统覆盖途径用户数占比图

在三网融合的大背景下，面对网络视频、IPTV、OTT、手机电视、移动电视等众多新媒体共同发展的现状，多屏传输环境开始形成。信息技术的迅猛发展，媒介的自我进化，消费者的多样化选择，全媒体时代已经到来。广电网络一家独大传输电视节目的格局逐渐弱化，面临新的挑战和机遇。论资金雄厚不及电信IPTV，论内容丰富不及互联网，论创意新颖不及新媒体，有线网面临着用户市场这块多年独享的大蛋糕，将被逐渐切分的局面。为了在错综复杂、日益激烈竞争的市场环境中生存、发展，广播电视产业经历了一系列变革。一是靠技术，通过高清、多屏、点播、互动提升用户体验；二是靠服务，通过多业务捆绑、满足不同用户需求，提供更人性化的服务；三是靠内容，通过频道资源极大丰富、海量内容库、差异化内容经营，增强用户粘性。通过这三方面的相互促进，实现用户持续消费，巩固和提高用户的ARPU值。细究人们对电视媒体的认同，还是以节目内容为基本初衷。受众最能接受的，是电视的视听形式。这也使得在传媒的公信力和媒体价值上，电视屏相对其他屏，仍更具显著优势。

2013年媒体公信力调查结果显示，电视依然是公信力最强的媒体。

“中国信用小康指数”之“媒体公信力”调查，分别对中国的31家省级卫视、在全国报纸发行量排行榜上占据前15位的报纸，以及12家主流网络媒体的公信力进行了调查。调查结果反映电视在目前所有媒体中占主导地位。由于它的即时性，电视是人们获取新闻和信息的主要来源。在盖洛普进行的一项调研中同样显示，电视是美国公众获得时事新闻的主要来源。

图2 媒体类型公信力排行榜

公信力与媒体本身的传播效益、传播的真实性与权威性有很大关系，从传播新闻、尤其是重大新闻的角度来说，电视可以做现场报道，在权威性方面有优势。由此可见，在新媒体的环境下，传统媒体仍有发展前景，关键在于如何强化自身优势，根据新技术和新媒体的迅猛发展，及时和有效地转型。

二、IPTV

电信运营商借助IPTV业务，已经成功的切入了电视媒体行业，为其未来全业务发展提供了机会和资源。将IPTV与原有的宽带业务相结合，为其主营的高ARUP值宽带业务提供发展支撑，以便更有效地吸引和黏住用户。

据流媒体网相关统计，2012年国内IPTV用户数为2300万，其中江苏400万居首，浙江300万，上海、广东也已超过100万户。据最新统计截止2014年1月，国内IPTV用户数已达3000万户。[1]

图3 用户数量统计（注：上海有线网双向改造已完成，其他地区有线网双向改造正在进行中。）

从IPTV发展趋势上看：第一，IPTV发展区域与有线双向改造区域基本重合。IPTV发展较快、用户数多的地区，通常是经济实力强的地区。IPTV作为宽带附属产品与宽带业务相互借力发展，而宽带业务的发展又跟当地的经济呈正比。同样，各地有线网双向改造进程与当地经济也呈正比。尽管有些地区IPTV涨势较快，而有线网尚未完成双向改造，但为了加强竞争力，有线网势必加速改造过程；第二，IPTV与有线网功能趋同。随着各地省网整合、双向网改造的持续推进，我国有线电视双向互动得到了长足的发展，全网全双向已经成为行业的潮流。随着双向互动机顶盒的逐步铺开，回看、点播功能已不再是IPTV独有的卖点，省级有线电视网络公司，如北京歌华、杭州华数、河南省网、广东省网等众多省级网络公司也早已实现。

从2007年，全国具备点播能力的双向互动电视用户为83.45万户，其中实际双向互动电视订户数量达到60万户，发展到2011年，中国有线双向网络覆盖用户7650万户，发放双向互动机顶盒2100万户，具备点播功能的双向互动电视用户为1250万户，互动电视订户达到883万户。[1]

IPTV与有线网的市场竞争，是从优质用户资源入手，赢取更高的ARPU值。各地有线网面对IPTV的竞争也开始苦练内功，不断提升功能和用户体验。但IPTV自身还存在部分制约因素，首先是由于在宽带网络基础设施建设还未到位，IPTV在高清节目传输上存在困难，节目质量难于有线电视媲美；第二是优质直播类节目数不足，缺少中央电视台3、5、6、8套节目及当地不上星的电视节目。

随着三网融合政策的进一步放开，在可预见的将来，IPTV与有线网的竞争将会进一步升温。如果IPTV与有线数字电视成为互补、差异化竞争，各自都找到自己的定位，将使上游的节目提供商和下游的用户同时受益。

三、OTT

IPTV发展的同时，以OTT为代表的其他新媒体受到越来越多的技术企业、内容企业及运营商的高度关注，并进行着探索与实践。因为OTT可以使内容提供机构跨过网络运营商，将节目通过公关互联网送达到用户电视终端，所以业内普遍认为它今后会有大的发展前景，在国家政策允许和互联网带宽“给力”的条件下，很可能成为未来节目传输的另一条重要途径。

据英国的数字电视研究公司(DigitalTV Research)的一项研究报告预测，中国OTT产业收入将从2010年的5000万美元增长到2016年的13.8亿美元，增长27倍，OTT电视用户数也将过亿。

在我国OTT兴起不久，由于政策制约，OTT自身发展能力受限。作为基于互联网的视频服务，OTT TV在传输方式、节目内容、播控平台等方面与IPTV有着极其相似的性质，差别在于：

l OTT TV不像IPTV那样用电信设置的专网传输，而是在公共互联网上。因此，OTT TV机顶盒的使用不受到区域限制，难以监管；

l 按国家规定，OTT暂不能传输直播频道；

l OTT TV的现有7张牌照全部掌握在广电手中，电信企业只能参与合作，没有主导权。但是，目前市场上存在大量非法的OTT TV“山寨盒子”，不顾版权非法盗播电视节目，严重影响了行业的健康发展，OTT盒子乱象急需规范管理。

一直以来，有线网都将IPTV作为最直接和最根本的竞争对手，并通过政策手段减慢IPTV的发展步伐。有线数字电视与电信运营商持续正面交锋，消耗了大量人力、物力和财力，投资进行网络改造、机顶盒发放、前端建设以及运营团队建设。但是现在出现了新的情况，互联网公司在基本完成兼并整合之后，以空降侵入电视屏。在风险资本支持下互联网公司无视终端成本压力，从成本价发放到补贴甚至直接免费派送，直接摧毁了有线网和IPTV的运营模式。

此时，有线网对OTT TV的态度发生了一些微妙的变化，为应对IPTV产生的冲击，开始探索利用OTT方式的解决之道。受制于公益服务的定位，有线电视直播服务是被“低估”的业务，有线电视DVB业务的商业价值没能得到完整体现。有效融合直播和点播的DVB+OTT的模式，可能产生类似“电话+微信”的巨大效应，同时也将弥补单独OTT即使政策允许，但直播服务既无法提供优质的用户体验，在技术上也不具备合理的性价比的短板。有线网DVB+OTT的互相补充、互通有无，将为用户提供目前最佳的业务体验。在可预见未来，电视屏的主要业务形态将是有线电视、OTT TV、有线互动电视（DVB+OTT）以及电信IPTV并存。

四、互联网视频

与电视相比，互联网视频以其非线性、交互性、易分享、广传播等特性在媒介视听领域受到广泛青睐，正在消解着以电视为中心建立起来的“客厅文化”。除了时令性新闻以外，用户收视已经开始转向以网络媒介或是移动终端为载体的视频服务。

截止2012年，我国网络视频用户数达到3.72亿户，比2011年增长14.5%。网民中上网收看视频的用户比例达到65.9%，使用手机在线收看或下载视频的网民为1.3亿，在手机网民中的使用率为32%，增速仅次于手机微博。[2]

长期以来，视频网站面临一些受到版权费用 “高烧不退”，争取用户入口的持续投入，用户付费意识要逐步形成等盈利困扰。但随着广告业务的成长、宽带成本的下降以及付费模式的成熟，视频企业有望走向盈利。近年来互联网视频网站通过并购重组等内部洗牌，对经营策略做出了调整，一方面，将触角伸向上游，以投资或联合投资的形式获取版权；另一方面，继续加大在自制内容和UGC（用户生成内容）方面的投入，强调内容的独特性、挖掘短视频的价值。

无论是IPTV还是OTT，使用的收视终端还都集中在电视屏上，但互联网视频的快速发展，势必会打破人们只通过电视收看的习惯，形成智能电视、个人电脑、移动终端等多屏传输环境。

除以上几种主要方式之外，新媒体传播方式还包括手机电视、移动多媒体电视CMMB、公共载体电视（如公共交通载体、户外大屏、楼宇电视）等方式。这些新媒体的定位是作为传统收视渠道的补充，其未来发展将会涉及部分直播，但不以频道直播服务为主，其内容提供商多为商业化机构，主要通过购买电影、电视剧等各类节目版权，播放视频内容，侧重于内容的分类点播，为用户提供个性化服务。

五、各媒体情况对比

各媒体情况对比如表1。

（摘自：《现代电视技术》   作者：杜玮）

Strategy Analytics数字家庭观察（DHO）的发布最新报告《互联网视频点播服务给电视供应商带来威胁》，报告研究了点播电视和早期联网电视消费者的行为、态度和使用情况。由于许多消费者在家中主要收看和使用智能电视机，使得互联网视频点播（OTT SVOD）服务越来越普及，与此同时互联网视频点播服务也越来越受欢迎。点播服务提供的媒体源价格低廉、内容丰富、极具竞争力，订户的数量不断上升，对电视提供商带来巨大的威胁。

互联网视频点播服务提供专享视频服务，例如Netflix网上提供的《纸牌屋》（House of Cards）和2013年的《发展受阻》（Arrested Development）。消费被视频点播深深吸引，就像他们之前被无线电视吸引一样，开始收看特定的电视节目和视频。互联网视频点播服务以其低廉的价格、更加触手可及的服务，凭借着更加有趣、熟悉、便捷的用户界面和更加方便的视频搜索功能，正在成为传统电视供应商的巨大威胁。许多消费者有望同有线电视永远地“一刀两断”。

报告作者Strategy Analytics数字家庭观察（DHO）的高级分析师泰林·图拉（Taryn Tulay）表示：“当我们问受访者从哪里获得视频资源，大多数人想都没想就说互联网视频点播是他们的主要途径。消费者发现互联网视频点播的数量和质量完全能够满足他们的需求，对收看视频的设备没有限制，价格也更便宜。”

Strategy Analytics用户体验创新实践（UXIP）副总裁凯文·诺兰(Kevin Nolan)补充到：“起初，电视上没有什么节目的时候，或为了重温节目，人们才会想到互联网视频点播。但是，互联网视频点播的优势压倒了无线电视的优势，许多消费者觉得无线电视不那么不可或缺了。电视供应商很有必要研究一下，他们该如何将大多数消费者的‘首选’服务同传统服务结合起来。”

其中，电视运营商持有VOD大部分的市场份额，为72%。不过，NPD特别指出，电子销售途径（EST）的表现也不容小觑，在VOD中占据了16%。而剩下的12%则被互联网VOD（iVOD）占据。

NPD指出，在iVOD这一部分中，苹果的iTunes以45%的绝对优势取得了第一的位置。紧随其后的则是亚马逊的Instant Video、Vudu、Zune(Xbox Video)，市场份额份额分别为18%、15%、14%。

相关背景：苹果从2006年开始在iTunes上销售电影和电视节目，并于2008年开始提供电影租借服务。到了2010年，则开始为用户带来99美分的电视节目租借服务，不过参加这一活动的电视节目都是指定的。微软的Xbox Video Store和亚马逊的Instant Video则都是在2006年的后半年推出，Vudu则是在2007年推出。

9月，在美国互联网视频市场，包括YouTube在内的谷歌网站仍然排名第一，独立观众数为1.503亿。排名随后的分别为雅虎网站、AOL、Vevo和Facebook，独立观众数分别为5740万、5380万、5030万和4640万。

9月，美国互联网用户观看了超过390亿条视频，其中谷歌网站占131亿条，其后为AOL的7.41亿条。在前十大视频网站中，谷歌网站的用户平均参与度也最高。

视频广告方面，美国用户共观看了94亿次视频广告，前5大视频广告服务均播放了超过10亿次视频广告。谷歌网站排名第一，视频广告播放量为18亿次。随后分别为BrightRoll Video Network、Hulu、Liverail和Adap.tv，视频广告播放量分别为13亿、12亿、11亿和10亿次。

美国用户观看视频广告的总时长为34亿分钟，其中BrightRoll Video Network排名第一，视频广告播放总时长为6.81亿分钟。互联网视频广告已覆盖了美国51%的人口，平均每用户观看广告60.2次。其中Hulu视频广告的平均每用户观看次数为51次，谷歌网站为20次。

此外，YouTube的合作伙伴数据显示，以独立观众数计算，音乐视频网站Vevo是排名第一的YouTube合作渠道，独立观众数为4880万。华纳音乐排名第二，为2440万。Maker Studio升至第三，独立观众数为2350万。在YouTube的前十大合作伙伴中，Machinima有着最高的用户参与度，每用户观看视频时长为70分钟，随后为Vevo的38分钟。Vevo的视频播放量排名第一，为5.45亿条，随后为Machinima的4.49亿条。

9月的其他重要数据还包括：

85%美国互联网用户观看了网络视频。

网络视频的平均时长为6.4分钟，而视频广告平均时长为0.4分钟。

视频广告占视频播放总量的19.3%，占视频观看总时长的1.3%。

目前为止,智能电视实际需求并不高。市场上只有google TV以及索尼的40英尺和46英尺的互联网电视等产品，此外还有两款机顶盒Sony Blu-Ray Player和ogitech Revue.

Google TV装载了特别为大尺寸屏幕设计的原生Andriod 应用程序，其中包括Flixster, Google Music, IMDb, Plex 、Twitter等，而这些程序在Andriod市场中的评分并不高。Xyologic指出谷歌电视的应用程序中只有两个应用在下载排行中的前10，其余均比较冷淡。

在google TV应用程序中意外的赢家是Napster，它是列表中唯一的音乐服务应用，它被预装在Google TV出售正如几年前收购它的百思买卖其他设备时的模式一样。

相比之下,在Roku2发布之前，截止到2011年5月，Roku机顶盒已经有1500万的频道下载量，Roku的频道不像Android的应用那样从一个移动平台的角度看问题，大多数Roku的频道是人为下载的(不是预先装入),是用户选择的结果。Roku更多的是作为一个中介,使得google能和Hulu Plus、Amazon、Netflix、HBO Go等进行合作。

然而专门设计用于google TV的应用可能不会那么吃香,像Myriad这样的公司正在努力降低Android应用程序出现普通电视机上的门槛。Myriad Alien Vue将Android应用程序(不仅仅是Google TV)带入人们的客厅，相较于智能电视市场，这对于服务提供商可能是一个更有吸引力的选择。与Apple TV、Roku和Google TV等代表通过汇聚内容来取得市场的模式相反，服务提供商可以通过Myriad将特定的Android应用程序连接到电视。

这可能是开放的Android生态系统反噬Google的案例，Myriad可以抛开Google TV，直接从服务提供商那里获取互联网电视的Android 应用。

编译：神小火