国内：移动市场规模228.51亿元，同比上升63.73%

2023年8月，国内游戏市场规模为292.26亿元，环比上升2.15%，同比上升46.08%。环比增长主要由移动游戏市场规模支撑，同比增长受移动游戏市场与客户端游戏市场共同作用。

具体到不同平台来看，2023年8月，中国移动游戏市场实际销售收入为228.51亿元，环比上升3.35%，同比上升63.73%。由于8月仍处于暑期，并包含七夕节日，相关活动再次刺激用户付费；此外，本月新品《冒险岛：枫之传说》流水达5亿元，同时上月新品《晶核》本月流水取得明显环比增长。

客户端市场方面， 2023年8月，中国客户端游戏市场规模为56.04亿元，环比下降1.60%，同比增长6.92%。客户端游戏市场规模环比下降，是由于监测的产品中部分头部产品如《穿越火线》《地下城与勇士》等产品活动偏重促活而非付费，使其流水环比下降。而同比保持上升趋势是由于部分头部产品同比表现较佳，例如《英雄联盟》《永劫无间》等，多款产品为市场带来同比增量。

出海：自研海外市场收入微降，《合金弹头：觉醒》拿下8月境外iOS下载榜第1

2023年8月，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为15.03亿美元，环比下降0.22%。《崩坏：星穹铁道》继5月位居境外市场产品流水增长榜榜首，本月再次登顶。

8月出海iOS下载榜中，腾讯新游《合金弹头：觉醒》登顶，并且榜单前三名皆为射击类游戏。而在当月新游下载榜TOP5中有2款角色扮演类产品，分别为开放世界RPG类产品《黎明之地》、MMORPG产品《圣罗兰骑士团》。

射击类、策略类产品流水份额降幅明显

国内市场游戏类型虽说百花齐放，当是占据流水大头的依旧是MOBA以及角色扮演类产品。8月份，MOBA及角色扮演类产品流失份额均有所增加，MOBA类主要得益于《王者荣耀》的暑期活动，而角色扮演方面，一方面由于同比新增的《逆水寒》《崩坏：星穹铁道》等产品市场表现较佳，另一方面《天龙八部手游》仍延续其同比增长趋势带来增量。

射击类、策略类游戏流水份额同比减少主要受头部产品流水表现影响，例如《和平精英》《三国志·战略版》流水同比减少。

从IP类型流水来看，客户端游戏IP改编产品流水、数量份额均减少，无IP产品流水表现较佳。流水TOP50移动游戏中客户端游戏IP改编产品《和平精英》《梦幻西游》同比流水下滑明显，同时客户端游戏IP改编产品数量同比减少2款。

下载方面，2023年8月iOS下载测算榜TOP10中，《曙光英雄》登顶，本月3款新游入榜，分别为《全明星街球派对》《冒险岛：枫之传说》《蔚蓝档案》。

《冒险岛：枫之传说》首月流水预估超9亿元

新游流水方面，2023年8月，《冒险岛：枫之传说》登顶伽马数据新游首月流水测算榜，首月流水预估超9亿元。网易《全明星街球派对》预估流水超4亿，且在在App Store上累积超7万条评论，其中5星好评率达92.7%。其余三款上榜产品预估流水均不足1亿。

同时，8月进入过iOS日畅销榜TOP200的新游数量为23款，为2021年至今入榜产品数量最多的月份，这表明企业在本年暑期档时间的产品投放意愿较大。

数据显示，2023年8月，中国游戏市场实际销售收入292.26亿元，环比上升2.15%，同比上升46.08%，同比增长幅度再次扩大。

其中移动游戏市场实际销售收入228.51亿元占了大头，环比上升3.35%，同比上升63.73%。由于8月仍处于暑期并包含七夕节日，因此推出的相关活动会刺激用户付费。

在移动游戏流水测算榜Top10中，《王者荣耀》《逆水寒》《和平精英》分别位居前三。除此之外，《冒险岛：枫之传说》这款新游流水达5亿元也成功上榜，《英雄联盟手游》的排名相比上月则是下降了三名。

而客户端游戏市场实际销售收入为56.04亿元，环比下降1.60%，同比增长6.92%。环比下降主要是由于头部产品，如《穿越火线》《地下城与勇士》等游戏活动侧重于促活使其流水环比下降。

8月份停运的移动游戏产品有3款，分别是腾讯旗下的《众生游》《蜡烛人》和网易旗下的《风云岛行动》，停运的主要原因仍为代理协议到期以及运营策略调整。

此外值得注意的是，8月份进入过iOS日畅销榜TOP200的新游数量为23款，为2021年以来入榜产品数量最多的月份，表明游戏厂商在今年暑期档时间的投放意愿比较大。

自 快科技

主要上市游戏企业研发投入保持上升，达964.26亿元

在整体市场承压的背景下，中国游戏企业的研发费用仍然在提升，据统计2022年中国主要上市游戏企业研发投入同比上升12.82%，达到964.26亿元。人力成本上升、研发周期拉长等多重因素是企业研发投入上升的主要原因。 

数据来源：伽马数据（CNG）

近半数企业面临设备兼容性问题

对游戏企业的调研结果显示，产品在研发测试期间仍有较多问题需要解决，包含设备兼容性、反外挂程序等多个方面。企业自身为应对这些问题付出了额外的人力与时间成本，但相关问题却未必能得到有效解决，因此与外部专业研发资源合作等均至关重要。

数据来源：伽马数据（CNG）

设备兼容性问题解决方案

在针对游戏用户的调研中，手机发热发烫、程序崩溃、设备兼容性等相关问题高发，此类非游戏内容因素带给用户的不良体验常会造成严重的用户流失，如何快速有效的解决此类问题成为很多游戏企业的痛点。

数据来源：伽马数据（CNG）

在设备兼容性环节，由于移动端机型繁多、配置差异等因素，解决或测试兼容性需要企业对于移动设备具备深入了解，对于人员团队、效率、专业度等层面均具备较高要求。因此，游戏企业需要更为高效且成熟的解决方案。

游戏产品发行上线状况

2022年新游流水占比不足一成

近年来新品突围难度持续提升，新游数量与流水占比均持续下滑，流水TOP100产品中新游流水占比已由2019年的25%以上降至2022年的10%以下。现有市场产品玩法与文化题材趋于固化，相比于以往，同类新品获取用户难度显著上升，且产品流水稳定性也在下降。 

数据来源：伽马数据（CNG）

新游上线半年后流水普遍不足首月10%

在流水稳定性层面，2022年首月流水TOP10新品整体生命曲线下滑较快，上线半年后流水普遍下滑至不足首月的10%。一方面证明了新品在留存用户层面所存在的困境，另一方面也说明“新品上线期”这一时段对于产品商业化的重要性。 

数据来源：伽马数据（CNG）

服务器安全问题显著

调研结果显示，半数以上企业认为在上线阶段服务器安全问题是企业面临的一大难点。近年来新品上线阶段服务器相关事故频发，这往往会对产品的舆情口碑、持续获客、商业化变现等层面产生严重负面影响。 

数据来源：伽马数据（CNG）

服务器事故损失或达数亿元

根据伽马数据的相关模型测算，近年来部分产品因上线期间事故严重，道具补偿价值甚至超过百亿元，事故的发生在对产品发展前景产生冲击的同时，也让用户权益遭受损失。用户若因服务器原因无法正常游戏，还会造成市场营销资源的浪费，错过用户增长黄金时期，并带来一系列连锁反应。因此如何全方位保障产品在上线期间稳定运行将成为关键，尤其是服务器层面更要重点关注。 

全球半数以上DDoS攻击针对游戏

相关数据显示，游戏行业是DDoS攻击发生最为集中的行业，往往在公测期间便会引起黑客的关注，在上线期间攻击可能达到峰值，而这一时期是产品发展的关键阶段，留给企业解决问题的时间并不多，一旦在此期间服务器被黑客成功入侵，将会遭受严重的损失。

游戏安全攻防案例

随着黑客对游戏的深入研究，攻击专业度也在提升，企业自身难以及时应对多样化且随机性较强的黑客攻击，在安全攻防上承受巨大的压力，同时对解决相关问题的专业度需求也较高。

游戏产品运营增长状况

头部移动游戏平均上线时长超4年

从产品上线时长来看，移动游戏长线趋势显著，头部产品平均运营时间连续5年保持增长，2022年头部移动游戏平均上线时长已超过4年。 

数据来源：伽马数据（CNG）

企业销售费用5年来首次下降

游戏企业整体获客成本多年来均在持续提升，但在2022年首次出现下降，销售费用从2021年的873.77亿元降至811.59亿元，游戏企业收入下滑是销售费用降低的一个重要原因。

数据来源：伽马数据（CNG）

“买量”增长见顶，获客难题严峻

在市场遭遇瓶颈的背景下，传统的买量打法也已完全触碰到获客天花板，虽然游戏企业整体销售费用率还在提升，但也呈现出了“买量乏力”的状况。

数据来源：伽马数据（CNG）

通过企业调研也可以看出，获客成为了长线运营过程中的难点。随着游戏产品生命周期的进行，对于用户获取方式及渠道的挖掘将愈发有限，获客成本也将持续走高。此时维系存量用户生态稳固的重要性得到进一步提升。

数据来源：伽马数据（CNG）

私域运营案例

随着新用户获取难度持续提高，维系存量用户成为企业布局的重点，包括提升玩家游戏内体验、提升客户质量、搭建玩家社区等。在用户维系过程中，玩家与官方的互动愈发重要，尤其是遇到游戏问题后玩家期望能被及时解决，相关数据显示，约四成用户遇到问题后选择向官方反馈。如何高效、精准地搜集用户反馈信息并对用户情绪进行照顾将成为沟通机制的重点。

数据来源：伽马数据（CNG）

此外，在游戏外建立随时联络与维系用户的社群也至关重要，例如将相关社群与用户常用的社交软件绑定来增加用户对游戏社群的关注度以及游戏黏性。

中国游戏出海发展状况

自研游戏海外销售收入同比下降3.7%

2022年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入同比下降3.7%，从2021年的180.13亿美元降至173.46亿美元，这主要受全球移动游戏市场规模下滑影响。随着全球经济环境的变化，海外市场竞争势必会进一步加剧。

数据来源：伽马数据（CNG）

新兴地区业务拓展重要性提升

美、日、韩作为中国移动游戏出海的三大主要地区，共提供56.4%的中国出海移动游戏收入，中国游戏企业在这些地区的竞争已呈现白热化趋势，不仅与海外企业在持续竞争，当地中国游戏企业在优势品类的竞争也持续加剧，新兴地区的业务拓展愈发重要。

数据来源：伽马数据（CNG）

拉美、中东、非洲、东南亚等具备较高发展潜力的地区虽然现有市场规模有限，但市场格局并未固化。但由于缺乏探索经验，再加上新兴地区发展较快，中国游戏企业在新兴游戏市场进行探索也将面临挑战。

数据来源：伽马数据（CNG）

与第三方平台合作解决出海地域差异性问题

中国游戏企业在出海过程中会面临较多的地域差异性问题，调研中七成企业认为法律政策与服务器安全稳定是出海层面较为重要的内容。游戏企业出海地区可达到数百个，不同地区在法律政策、服务器保障、本地化等层面存在较多的差异化内容，单凭游戏企业自身展开业务具备较高难度，因此与第三方平台合作是企业展开业务的常用模式。

数据来源：伽马数据（CNG）

游戏出海案例

中国游戏团队发展状况

超七成游戏企业团队人员数量在20人以下

中小团队依然是中国游戏市场的主要组成部分，据统计，超七成中国游戏企业团队人员数量在20人以下。

数据来源：伽马数据（CNG）

新型驱动力为团队带来更多发展机会

从中国游戏企业团队发展状况来看，每一阶段游戏企业增长均受到不同驱动力的影响，例如2014年移动游戏快速发展，2017年小游戏、超休闲游戏带来新增流量，2020年线上经济快速发展。新兴领域的出现往往会带来更多的市场机会，进而驱动市场格局产生一定变化。

数据来源：伽马数据（CNG）

平台解决方案升级协同中小企业发展

中小团队在拓展新领域时将面临更多挑战，例如无法评估运营、获客相关效果；产品易被侵权或抄袭；难以搭建或评估服务器资源等。因此，成熟服务生态对于企业发展至关重要。

数据来源：伽马数据（CNG）

以休闲游戏为例，小游戏、超休闲游戏的快速发展推动了休闲游戏市场规模的壮大，并促进了相关企业的快速发展。现阶段小游戏普遍是由中小型企业开发，但在面临问题时，中小企业在解决经验、可投入资源、对用人才等层面均处于劣势，这对于平台解决方案提出了更高的要求，针对于小游戏痛点的通用性解决方案将显得更为重要，且需要具备较高性价比。

AIGC产业发展背景

AI将成产业发展推进器，政策保持高度关注

AI不仅仅是“科技强国”的重要发展方向，也是“文化强国”的重要推进器。AI的发展有助于提升文化产业的生产效率与生产质量，进而提升中国文化产业的全球竞争力。在政策方面，AI也已成为我国重点鼓励发展的前沿科技领域，并成为国家战略的重要组成部分，近年来多项重要政策直接或间接明确提及推动AI的发展。

海外代表性AI企业中，超八成来自美国

AI是全球科技下一阶段发展的重点，全球性科技企业均在抢占这一领域。从国家分布状况来看，海外代表性AI企业中超过8成聚集在美国，并以谷歌、微软等大型企业为代表，大型科技企业成为核心发展力量。

数据来源：伽马数据（CNG）

国内研发与资本实力强劲，但仍存薄弱环节

中国企业在布局领域基本涵盖了AIGC全产业链相关的环节，同时布局企业的研发能力与资本实力也较为强劲。但相比于美国，中国企业在芯片制造、大模型研发等环节竞争力较弱。中国企业在产业链薄弱环节的追赶难度较高，这也将成为发展挑战。

数据来源：伽马数据（CNG）

中国企业投入时间较晚，人才与资本需要进一步积累

在布局时间方面，中国企业近年来才开始在AI领域进行布局，而海外部分企业最早布局甚至可以追溯到数十年以前。

数据来源：伽马数据（CNG）

在企业人员规模方面，国内外在千人以上规模的大型企业数量上差距较小，但中部企业的欠缺成为中国AI发展的重要挑战。

数据来源：伽马数据（CNG）

在资本投入方面，中国大量初创性企业投融资规模集中在1亿元人民币以下，而海外代表性AI企业最低投融资规模超过5000万美元。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

中国与美国是AI相关专利的主要拥有地区

近年来全球获批专利数量迎来了快速增长，2021年更是达到增长峰值，全球获批专利超过10万项。

注：同一专利可存在于不同的地区或机构  数据来源：伽马数据（CNG）

游戏产业AIGC发展状况

AIGC发展助力游戏产业降本增效

游戏产业正处于降本增效的关键阶段，而AIGC技术会起到较大推动作用，企业访谈显示，企业普遍认为AIGC相关技术在强化内容创作、优化玩法、助力本地化翻译等多个层面具备广阔应用空间，部分企业也已围绕相关领域进行了重点探索。

超6成头部游戏企业已直接布局AIGC

从AIGC的布局率来看，已有超六成头部游戏企业明确布局AIGC领域，且有实质性动作。

数据来源：伽马数据（CNG）

进行布局的企业中，27家企业投入到了游戏研发、营销、运营等游戏产业全流程应用层面；12家企业运用AIGC相关技术，为其他行业或企业提供解决方案；9家企业选择重点布局数字人/元宇宙领域。

数据来源：伽马数据（CNG）

8家企业布局探索AIGC核心技术

从企业布局AIGC技术层面的方式来看，共有8家游戏企业布局自研大模型。相关布局企业有望依托于自身的资本积累、资源积累等探索AIGC核心技术，并推动中国大模型的独立自主发展。

数据来源：伽马数据（CNG）

部分游戏企业通过接入大模型以及核心支撑层研究切实地进行拓展，其中约半数企业更是重点搭建了AIGC实验研究团队，运用专项资源推动相关技术的发展以及在企业多业务层面的应用。

数据来源：伽马数据（CNG）

六成企业关注AIGC应用方向与效果  

在针对游戏企业的调研过程中显示，企业也关注AIGC的多个发展层面，其中最为关注与自身游戏业务相关的状况，部分企业布局AIGC相关领域已有多年，并积累了自身的突出性优势，甚至凭借AIGC技术构建了自身在研发、营销等多个层面的竞争力，因此报告对其展开重点分析，为更多中国游戏企业布局AIGC领域提供参考。

数据来源：伽马数据（CNG）

▌网易

多年研发投入形成显著技术优势

AI大模型加速覆盖百余个应用场景

网易人工智能自2011年起即专注于计算机视觉、自然语言处理、语音交互、模式识别、深度学习、强化学习、异构计算、数据智能等技术研究领域，经过多年沉淀，在AIGC层面具备显著技术优势。在具体技术应用上，网易推出数个自研大模型，与游戏、教育、工业、音乐等关键产业场景融合，整体覆盖到百余个更加细分化的应用场景，技术落地能力显著。在应用成果上，网易AIGC相关服务已覆盖集团全系产品，触达近10亿用户，AIGC技术的成熟应用也有效提高了用户的体验，例如在游戏领域智能NPC、AI捏脸等显著提升了游戏玩法的丰富度与趣味性。同时，AIGC技术的应用也进一步强化了网易在多个领域的内容研发效率，并将自身经验作用于服务其他企业，形成更多AIGC产品体系。基于自身的技术能力、用户触达能力等优势，未来网易在AI领域具备更高发展前景。

▌三七互娱

数智化产品矩阵全链赋能游戏业务发展

积极参与AIGC产业生态建设

三七互娱在AI和大数据营销方面已有多年积累，并在近年进一步发掘AIGC与游戏研发和发行业务的结合点，打造了整套嵌入AI与大数据技术的数智化产品矩阵，九大中台产品贯穿游戏研运全流程工业化管线，进而赋能游戏业务的发展，推动营收持续增长。不仅内部持续打造AIGC产品体系，三七互娱也主动参与AIGC产业生态建设，积极投资算力、数据等科技创新性企业，并与行业机构、科技厂商等协同探索AIGC生态，促进AIGC产业链可持续稳健发展。同时，三七互娱也重视AIGC相关人才招募与培养工作，并通过多种方式激励员工创新实践，这也将有效推动AIGC技术的实质性应用。此外，三七互娱也在运用AIGC探索更多领域，进而运用前沿科技驱动自身业务发展。

▌完美世界

推动AI与游戏自研技术融合应用

积极布局AIGC前沿领域

作为“技术驱动”型游戏企业，完美世界深入关注AI这一前沿技术在游戏全生命周期的应用场景，并成立了内部AI中心，由游戏业务CEO负责、中台技术部门牵头、各项目制作人深度参与，进而大力研究及推行AI技术的学习与应用。完美世界持续利用AI优化游戏产品模型和生产力模型，现已将AI相关技术应用于游戏中的智能NPC、场景建模、AI绘画、AI剧情、AI配音等多个方面，进而提升研发效率并让用户获取更好的游戏体验。同时完美世界关注技术融合发展，依托于自身在自主研发引擎、商业引擎应用、3D 建模与渲染等核心技术领域积累的技术优势，进行AI技术融合，多维度探索公司现有技术优势与新兴前沿技术的创新应用。借助于相应技术能力，完美世界还持续推动AI技术与电竞、虚拟主播等数字文娱产业的融合创新，进而布局更多与AIGC相关的前沿领域。

▌腾讯

AI技术领域积累深入研发经验

应用场景、数据积累、云计算等要素将强化企业布局

腾讯在人工智能开发层面积累了深厚的技术实力，已建成以人工智能与前沿科技为基础的两大实验室矩阵，且持续推动大模型发展，目前已基于太极机器学习平台推出混元AI大模型，积极推进决策AI与生成式AI发展融合并打造平台化服务。在AI技术应用侧，腾讯以内容、社交、游戏三大主要业务范畴为核心接口，不断钻研提升人工智能科技能力并落实到产品服务中去，同时在医疗、农业、工业、制造业等不同行业开拓重点人工智能项目。丰富的应用场景和数据，以及长期积累的技术团队和研发经验，再配合强大的云计算基础设施和生态体系，为腾讯在AI赛道各层面布局奠定了基础。未来，在始终秉持“用户为本，科技向善”的发展内核上，腾讯AI相关内容将在科学研究、技术进步、应用创新等层面进一步发展。

▌世纪华通

应用层与支撑层同步布局

助力AIGC生态链发展

在AIGC布局层面，世纪华通采用应用层与支撑层同步布局的策略。在应用层层面，世纪华通旗下盛趣游戏、点点互动等持续关注AI工具并进行应用，辅助美术、音乐、代码等创作环节，将其在新品与存量产品中进行探索应用进而降低游戏开发成本，提高研发效率；在支撑层层面，世纪华通早在2020年便开始布局算力领域，并在今年升级布局“AI-IDC”，这也是AIGC产业发展最为重要的支撑资源。随着AIGC产业的进一步发展，游戏企业及更多其他企业对于算力的需求将持续增长，而这也将为世纪华通带来更好的发展机会。同时，世纪华通云数据中心事业部也在全面推进算力产业链开发，致力于探索大数据、软硬件等底层技术革新，持续加强内外部合作，打通产业链上下游，以实现全链路技术输出和多领域技术协同，相关业务的探索也有望推动AIGC产业的进一步发展。世纪华通在应用层与支撑层的持续投入使其成为AIGC生态链的重要建设者。

▌中手游

外部合作与内部研究并行快速应用AIGC技术

具备清晰应用目标与实现路径

中手游在AIGC领域坚持问题导向、加码成本投入，并通过外部合作与内部研究在短期内迅速建立了一定的竞争优势。外部合作层面，中手游积极与全球顶级AI企业如微软、百度、华为和字节跳动等建立伙伴关系，共同探讨大语言模型和AIGC在游戏行业的应用，确保企业始终能掌握并运用行业领先的AI技术。在内部研究层面，中手游成立专门的AI技术团队，着力跟进行业前沿信息，深入研究目前合作的不同大模型特点，从自身具体需求出发，综合模型特点、应用效果和训练成本，将大模型能力综合运用。经过实质性探索，中手游现已将AI技术全方位运用于游戏的研发、发行和游戏体验等业务领域，并在《仙剑世界》中取得了显著成效。此外，中手游也为AIGC的应用设置了清晰的应用目标与实现路径，这也成为其能快速应用相关技术的关键。

▌中旭未来（贪玩游戏）

AI技术助力研发端与营销端提升效率

智能营销领域积攒优势赋能多领域业务拓展

现阶段，中旭未来（贪玩游戏）已尝试在研发端引入AIGC工具，并有效提升了企业的研发效率，同时持续深化AI在营销端的布局。作为国内游戏行业中较早布局智能营销的企业之一，2015年起中旭未来便依托在游戏领域积累的营销经验开启数字化商业服务，并重视AI大数据技术发展与应用，基于自身业务经验，逐步搭建起投放效果分析系统“河图”及智能投放系统“洛书”，后续又进一步整合技术能力及业务场景，最终形成“旭量星海”技术平台。该平台深入研究人工智能技术，配合精准数字营销、深度运营及品牌开发三大核心能力，将终端用户偏好与互动娱乐产品或消费品相匹配，进而在多个业务领域推动品牌实现价值增长。未来中旭未来会进一步将业务拓展至电商、网络文学和短剧等领域，在智能营销具备较好发展前景的背景下，中旭未来有望持续推动AI在营销侧的应用。

数据来源：伽马数据（CNG）

AI或成提升用户体验关键点

近三年来，超过半数的玩家因为“不氪金无法对抗其他玩家”而弃游，而又有超四成玩家由于“游戏内其他玩家大量流失”而跟着弃游，而游戏AI的普及将在一定程度上阻止相应状况，大幅提升游戏体验和用户留存。

数据来源：伽马数据（CNG）

AIGC辅助角色塑造，加强用户与角色互动

调查结果显示，超过六成用户拥有喜欢或重点关注的游戏角色，其中超过八成用户更关注角色游戏内剧情、强度。借助AIGC工具进行衍生内容的创作能极大提升创作效率，持续吸引用户关注。未来AIGC在用户运营层面还有更多可探索的空间，对于企业的长线运营、IP创作等均具备较高的意义。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

超半数用户有游戏创作意愿，AIGC将促进UGC创作

调研显示，半数以上用户有过创作游戏产品的想法，而超4成用户有过创作游戏相关作品的经历。随着AIGC技术的成熟，这意味着越来越多的用户可以便利地加入创作者生态。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

不足三成游戏用户了解AIGC相关概念

调研数据显示，受访用户中对AIGC概念有一定认知的用户不足三成，超过七成的受访用户尚未使用过AIGC相关工具，选择“使用过”的用户占比仅28.3%。

数据来源：伽马数据（CNG）

用户对于多个AIGC相关工具展现出了高度的兴趣，因此不同领域均存在大片蓝海用户，游戏企业将自身相对成熟的研发工具转化为To C的产品，或可获得新的发展契机。

数据来源：伽马数据（CNG）

超六成用户将AIGC工具用于娱乐消遣

在游戏用户使用AIGC相关工具的目的中，消遣娱乐位居首位，但工作需要等其他目的也占据了较高比例。游戏企业在开发AIGC工具时，可将产品与用户的不同需求进行结合，拓宽自身产品的应用面，为“游戏+”的发展提供契机。

数据来源：伽马数据（CNG）

游戏产业AIGC发展趋势

优化资本投入效率，搭建人才培养体系

目前AIGC处于初期发展阶段，因此相关支持体系尚处于建设阶段，而建设方向需要从资本投入、政策支持、人才配养等多个方面入手。调研显示，48.7%的企业认为AIGC发展缺乏相应的人才培养与储备，在实际招聘过程中企业也面临着大量的人才需求，营收TOP50游戏企业中有64%均开设了AIGC人才专岗。 

算力资源、芯片技术等关联平台方将助推AIGC在游戏产业进一步发展

对游戏行业相关人士的问卷调查中，超六成受访者认为目前中国游戏产业AIGC发展所面临的挑战在于“国内企业大模型的研发能力不确定”，其次超半数受访者认为“芯片相关的关键技术落后”，除此之外，算力资源、数据处理技术等方面也是AIGC在游戏产业发展的关键。而相关层面的问题也并非游戏产业自身所能解决的，因此需要借助于产业链平台方的力量，部分平台能提供相应的资源进一步助推AIGC在游戏产业的发展。以阿里元境为例，首先能够依托于PaaS平台提供AIGC发展所需要的算力资源，且支持常见AI开发框架，自身构建的云渲染计算体系也能更好满足AIGC模型训练需求；同时，元境能依托于云游戏服务优势进行AIGC工具的开发，拓展AI能力；最后，在游戏内容创作领域，更多强化AIGC内容生态建设的方案也在持续探索中，有望推动AIGC开发者生态的扩大及相关工具的普及。未来，游戏企业需要与更多关联平台方进行合作，进而解决自身在AIGC领域的发展问题。

数据来源：伽马数据（CNG）

游戏产业AIGC发展潜在问题

时刻关注AI数据安全问题

在AIGC发展的过程中，数据安全相关问题备受关注。随着企业对于数据资产需求的上升，可以预见信息安全事件发生的频率将大幅提升，并导致个人隐私泄露、机密信息泄露、知识产权被侵犯、数据黑灰产盛行等众多问题。未来围绕数据信息所展开的国际间交流与合作将更加频繁，因此国内需要重点关注信息相关交易与合作，避免产生更多的潜在风险。同时也需要与海外相关平台展开针对数据安全的探讨与合作，共同确保在推动AI发展的同时，防范可能发生的信息安全事件。

用户端使用AIGC工具潜在风险难规避

现阶段AIGC工具的应用过程中，已出现了生成错误内容状况；利用AIGC工具创作论文、完成作业等状况也已频繁出现，其中大量行为涉及作弊、欺骗行为；甚至利用AIGC生成内容进行诈骗、钓鱼或用于色情、暴力内容制作的状况也已出现多个案例，如何在审查环节进行内容监管将成为挑战。

报告还精选了多位企业专家的重要发言与观点，便于更多从业者了解AIGC发展现状。包括：

非上市游戏企业产品流水占样本游戏产品的整体流水比例为25.1%，相较2022年增长。

中国游戏营收TOP50企业中，46%的企业为非上市企业。

非上市游戏企业有15款新品进入移动端流水TOP200和客户端流水TOP120，同比增加3款。

移动游戏海外流水TOP100中非上市企业产品流水占比为56.9%，数量占比为54.0%，在出海领域具有优势。

 2023年上半年中国内地游戏企业投融资事件数量同比下降53.1%。

评选出十家竞争力非上市游戏企业。

新品流水大幅提升 高质量新品频现

2023年上半年，新品流水大幅回升，同比增长134.1%，为近四年最高，超过了2021年的水平。非上市游戏企业共推出了15款新品，同比增加3款。在非上市游戏企业产品流水中，新品流水占比达到23.33%，为近4年新高。由于新品的质量普遍较高，流水占比明显上升。

挖掘成熟赛道中的创新用户体验

成为产品突围关键

2023年，非上市游戏企业的新品表现证明了在成熟的玩法赛道中同样存在新机遇，通过游戏体验的创新，新品也能在众多头部成熟产品的压力下突出重围。以回合制赛道为例， 2023年非上市游戏企业在回合制赛道的流水占比大幅上升至49.6%，原因是有两款回合制新品用不同的策略在这一赛道中打造了全新的体验，实现了和头部竞品实现差异化竞争。

小游戏连续出现高影响力产品

低开发门槛为非上市企业带来机会

2022年至今陆续出现了多款影响力较大的小游戏产品，其中“类吸血鬼幸存者”产品和放置RPG类产品值得关注，截至2023年7月19日，微信小游戏畅销榜TOP10中有5款放置RPG类产品和2款“类吸血鬼幸存者”产品，仅有3款产品为其他品类，或将为非上市游戏企业带来发展新机遇。

非上市企业海外市场具备竞争力

但未来需持续巩固优势

2023年上半年，移动游戏海外流水TOP100中非上市企业产品流水占比为56.9%，数量占比为54.0%。非上市游戏企业占比均高于上市游戏企业，说明非上市游戏企业在海外市场具备较强竞争力。

二次元赛道产品格局改变

竞争强度提升

据伽马数据统计，2023年上半年国内流水TOP200移动游戏中共有19款非上市游戏企业研发的二次元产品，同比增加5款， 二次元产品流水集中于单款产品的现象有所改善，TOP1产品的流水占比从2022年上半年的59.21%下降至31.25%，TOP2~TOP5产品的流水占比由25.04%上升至50.51%。此外，2023年上半年有3款流水较高的二次元新品进入TOP5。

国内游戏投融资事件数量继续下降

非上市企业或将面临资金压力

根据伽马数据统计，2023年上半年中国内地游戏企业投融资事件数量同比下降53.1%。在2022年大幅下滑后，2023年资本市场态度仍较为冷淡，产品还处于研发期的非上市游戏企业可能会面临较大的资金压力。

非上市游戏企业竞争力模型 

竞争力非上市游戏企业

伽马数据从战略力、研发力、营销力、品牌力和产品力五个维度对非上市游戏企业进行评估，结果显示以下非上市游戏企业在游戏市场的竞争中具有优势。

途游游戏

持续提升游戏品质 不断扩大品类优势

在非上市游戏企业竞争力模型中，途游游戏在产品力维度获得了较高的评分。两款自研产品《途游斗地主（比赛版）》和《捕鱼大作战》长期保持良好的商业表现，在品类市场具有竞争优势。

途游游戏是国内最早使用虚幻引擎4开发捕鱼游戏产品的企业。引擎技术让《途游休闲捕鱼》的动画、特效等视觉效果领先于竞品。同时，途游游戏还通过IP联动、元素融合的方式，为成熟产品持续更新活动玩法，使用户对游戏内容长期保持新鲜感。以《捕鱼大作战》与“圣斗士星矢” 的联动为例，途游游戏对联动IP的定位精准， “圣斗士星矢” 粉丝与捕鱼类游戏用户在年龄分布上有所重合，既可以通过“圣斗士星矢”IP吸引捕鱼类的潜在用户，也可以强化游戏内IP粉丝对于游戏的认同感；IP联动内容质量较高，不仅有特效华丽的联动角色，还推出了联动BOSS“巨蟹座”，提升了玩家的沉浸感。除IP联动外，途游游戏还在《捕鱼大作战》中推出了“山海异兽”“机甲纪元”“西游纪元”“机甲三国”等多个主题，通过元素融合丰富了游戏的表现形式。优质的内容更新让途游游戏自研产品的竞争力不断增强，《捕鱼大作战》上线后在iOS游戏畅销榜的排名持续上升，自2023年2月起保持在前10名附近，品类优势进一步扩大。

拓展小游戏赛道 实现品类多元化发展

途游游戏正在拓展小游戏赛道，实现企业的多元化发展。

途游游戏布局小游戏领域的优势有三点：从平台角度，途游游戏布局小游戏较早，具备小游戏产品开发运营的成功经验和人才积累；从玩法类型角度，途游游戏具备休闲类玩法产品的开发及运营能力；从营销角度，途游游戏在短视频平台有成功营销的经验，拥有较强的营销能力。

途游游戏近期又推出了一款爆款小游戏《次神光之觉醒》，上述优势正在逐步得到体现。《次神光之觉醒》以RPG系统为内核，通过自动战斗的方式简化了操作流程，具有上手门槛低、正向反馈及时的特点。游戏整体采用2D卡通风格，角色和怪物的形象具有辨识度，直观简洁的UI设计也能让新玩家快速入门。在战斗过程中，敌人在受到攻击时会呈现夸张的表情，增强了受击反馈的效果，结合“震屏”等技能特效带给玩家更强的刺激。在数值养成上，《次神光之觉醒》采用了大量抽卡的形式，可以稳定为用户提供较高频率的正向反馈，有效提升用户黏性。《次神光之觉醒》还将买量投放与社交裂变结合，在游戏外通过短视频等流量平台投放突出游戏特色的素材，实现原始用户的引流；在游戏内通过“挖矿排名” 的活动，将游戏转化为熟人社交圈内的竞争，实现社交裂变来获得更多用户。通过玩法简化、美术风格、数值养成和社交营销， 《次神光之觉醒》在用户维度上形成了“拉新+留存+促活”的闭环，上线后排名快速升至微信小游戏畅销榜前三，并长期保持畅销榜前列，进一步印证了途游游戏在小游戏领域的优势。

产品创新、内容积累与深度运营结合 搭建产品流量生态

途游游戏建立“产品创新+内容积累+深度运营” 的模式，搭建集研发、运营、发行为一体的流量生态，在数字营销领域的竞争力较强。

贪玩游戏

拥有较强的数字营销能力 产品在游戏市场具有优势

贪玩游戏的核心竞争力源于其营销能力。贪玩游戏的收入主要来源于《原始传奇》《全民江湖》等产品，其中多款产品已上线多年仍在持续贡献收入。贪玩游戏目前已营销和运营超过280个游戏产品，截至2022年6月30日月均ARPPU（每付费用户平均收益）已超过400元，从产品数量和付费情况来看均处于较高水平。

贪玩游戏的数字营销能力是其产品能在游戏市场获得较高收入的关键。首先，贪玩游戏可以通过直播、短视频、网页广告等多种形式实现全方位营销，提升产品曝光度，并让营销能触达各个不同平台的玩家，扩大潜在用户的规模；其次，贪玩游戏根据游戏用户画像，选择合适的明星和KOL进行营销，精准对标用户偏好，实现潜在用户到游戏用户的高效转化；此外，贪玩游戏还深度挖掘IP价值，合作的IP矩阵包含“奇迹” “热血江湖”与“传奇” 等多款知名IP，这类IP拥有庞大的粉丝群体，进一步提高了游戏产品的营销效果。目前，贪玩游戏有多个广告内容在视频网站、用户社区被广泛传播，实现了游戏广告的“破圈”，这也是其较强营销能力的佐证。

AI大数据技术提升营销效率 “全域营销”推动科技成果转化

技术赋能和“全域营销”模式为贪玩游戏创造了营销领域的优势。从技术角度看，贪玩游戏在AI大数据技术领域深耕多年，研发商业智能分析系统“河图”和智能全渠道参与平台“洛书” 。两大智能数据系统可以实现一站式营销活动投放，提升了贪玩游戏的营销水平和效率。贪玩游戏的两大智能系统已经与超过180家网络媒体平台进行了对接，共生成超过3000个分析指标，AI大数据技术带来的强大的数据分析能力提升了贪玩游戏在营销领域的竞争力。

随着AI大数据技术的发展，贪玩游戏提出了“全域营销” 模式，展现了较强的适应能力。贪玩游戏赋能直播运营中心，一方面通过旗下主播持续为游戏营销提供流量；另一方面通过与明星、KOL的合作直播，充分发挥代言人的营销价值。在短视频方面，贪玩游戏目前在游戏、剧情、搞笑等多元领域共计运营IP账号超100个，累计粉丝数量超过300万。贪玩游戏的AI大数据技术为“全域营销”提供了技术支持，而“全域营销”则将AI大数据技术转化为了商业成绩。

满足用户多样化需求 开拓未来发展空间

在非上市游戏企业模型中，贪玩游戏在战略力维度获得较高得分。贪玩游戏的集团品牌中旭未来拥有游戏、速食和潮玩等多项业务，覆盖“吃”“喝”“玩”“乐”四大领域，满足用户多样化需求的同时，也打开了未来的增长空间。

截至目前，贪玩游戏累计注册用户数突破3.5亿，平均月活跃用户（MAU）突破1000万人。庞大的用户规模背后，是游戏、速食和潮玩的一系列需求，这些需求既拥有相关性，其用户也拥有共同点，比如对速食米粉品牌“渣渣灰”的认同感，这也使得2022年渣渣灰米粉月销售额已突破4000万元，年销售额超过2.7亿元。

速食和潮玩业务的发展前景广阔，拥有类似业务的企业也被资本市场看好，如泡泡玛特、名创优品等。贪玩游戏在游戏业务的基础上向上述领域拓展，掌握了用户的核心需求，并通过游戏IP衍生，开发了能被用户认可的品牌“渣渣灰”，同时又可以充分发挥营销优势，这是其他企业所不具备的。

乐元素

技术领域坚持创新 积累精品研发经验

在非上市游戏企业竞争力模型中，乐元素在研发力方面得分较高，深层原因是其多年来坚持研发技术的创新。乐元素技术创新的部分成果主要体现在以下方面：

IP出海获取用户 海外影响力持续扩大

随着游戏出海和IP出海的不断推进，乐元素在海外市场的竞争力和影响力逐渐增强。乐元素海外竞争力主要体现在以下方面：1. 《偶像梦幻祭2》 在全球已经具有日语、韩语和英语版本，说明乐元素拥有将产品在全球多个地区进行本地化的能力；2. 《偶像梦幻祭2》 在日本市场运营时间超过三年，这说明其具有海外产品长线运营的能力；3. 《偶像梦幻祭2》在全球多国应用商店排行榜均取得了较高排名，这说明其产品品质较高，获得了全球玩家的认可。

乐元素海外影响力的提升体现在其IP生态的塑造层面。乐元素依托“偶像梦幻祭”系列手游在海外地区积攒的高人气实现了游戏产品的IP化，持续推出了多种形式的优质IP文化内容，包括漫画、动画、CD专辑、舞台剧等，构建了完整的IP生态。2022年在日本上映的动画电影《偶像梦幻祭!!-Road to Show!!》票房超过3.5亿日元，这是乐元素原创IP在海外影响力的体现。

推动游戏产品与公益融合 探索“游戏+公益”的新模式

乐元素在“游戏+公益”领域的竞争力主要体现在“游戏+科普”和“游戏+文化”两个方面。

从“游戏+科普”角度，乐元素与社会公益机构进行合作，探索出由游戏企业提供游戏产品作为科普渠道、由公益机构提供专业科普内容，最终共同建设公益矩阵的合作模式，保证了科普内容的权威性、专业性，也令科普内容更容易被玩家接受。在与上海科技馆合作“出发！守护者”活动期间，过亿玩家参与了近30种中国珍稀物种的科普传播。

从“游戏+文化”角度，乐元素的竞争力是能将游戏内容与文化内容进行深度融合，在产品中植入戏曲、诗词、国画等多种形式的文化内容，并能根据内容形式创造出游戏内不同的特色玩法。乐元素还邀请非遗传承人对游戏内容进行指导和监修，提升了产品的文化内涵。在“寻梦敦煌”活动期间，《开心消消乐》进入iOS免费榜第4位，证明优质的文化内容不仅具有公益价值，还可提升产品的商业表现。

自研游戏国内收入为2223.73亿元  同比下降13.07%

2022年，中国自主研发网络游戏市场实际销售收入为2223.77亿元，同比下降13.07%。2022年相对缺少能拉动游戏市场增长的爆款新品，部分上线时间较长的产品由于生命周期的限制流水出现下滑，是自研游戏收入出现下降的部分原因。

数据来源：伽马数据（CNG）

新游表现持续下滑  流水TOP100中新品数量和流水占比均下降

根据伽马数据监测，2022年有14款新游戏进入流水TOP100移动游戏名单，其流水占TOP100产品总流水的比例为7.0%，创下最近4年新低。自2019年以来，中国移动游戏流水TOP100产品中当年新品的数量持续下降，新品在TOP100产品中的流水占比也快速降低。

数据来源：伽马数据（CNG）

角色扮演类是新品主要玩法品类   在全部新品中的数量和流水占比均较高

从新品玩法类型的角度来看，角色扮演类依然是自研新品最重要的玩法类型。在进入流水TOP200的28款新游中，角色扮演类的数量占比为39.3%，流水占比为42.2%，均居于首位。

数据来源：伽马数据（CNG）

自研游戏出海收入为173.46亿美元  同比下降3.70%

2022年，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为173.46亿美元，同比下降3.70%，为出海收入多年来首次出现下降。随着中国游戏企业集体出海，海外游戏市场的竞争也愈发激烈，中国游戏企业在海外市场既要面对海外企业的竞争，也要面对同为中国出海企业的角逐。

数据来源：伽马数据（CNG）

头部企业游戏研发投入持续增长  企业保持较高的研发意愿

2022年，中国市值TOP10企业游戏研发费用合计预计超过380亿元，连续多年保持高速增长。这说明了虽然2022年游戏市场规模下滑，但头部企业仍然保持了较高的精品研发意愿，游戏企业的研发竞争力将持续提升。

数据来源：伽马数据（CNG）

游戏招聘市场整体遇冷  多类岗位招聘数量同比均下降

2022年，游戏运营、游戏程序、游戏策划、游戏美术四类岗位的招聘需求均出现下滑。其中，游戏运营岗位数量下降幅度最大，同比减少27.38%，游戏美术岗位数量下降幅度最小，同比减少7.13%。

数据来源：伽马数据（CNG）

游戏相关岗位招聘平均薪酬略有上涨  游戏程序岗位涨幅较高

2022年，游戏运营、游戏程序、游戏策划和游戏美术四类岗位招聘平均月薪均出现上涨。游戏程序岗位的平均薪酬涨幅较高，达到10.73%，游戏运营、游戏策划和游戏美术岗位的平均薪酬涨幅较低。游戏程序的平均薪酬涨幅虽然较高，但岗位数量出现较大幅度下降，因此招聘端平均薪资的增长并不能说明产业研发人员整体待遇出现提高。

数据来源：伽马数据（CNG）

游戏市场研发热点  客户端游戏市场出现回暖迹象

2022年，中国客户端游戏市场实际销售收入为613.73亿元，同比增长4.38%，连续两年实现增长。从产品角度来看，多家游戏企业的端游产品流水出现了提升，例如，盛趣游戏旗下的《最终幻想14》《冒险岛》《彩虹岛》《热血传奇》系列等多款经典产品在2023年春节期间流水同比增长，腾讯财报披露其2022年端游收入同比增长4%，网易财报披露《梦幻西游》电脑版和《永劫无间》等产品所带来的端游收入贡献增加。

数据来源：伽马数据（CNG）

休闲类赛道异军突起

根据伽马数据测算，2022年中国移动休闲游戏收入为344.38亿元，同比下降0.62%。在中国移动游戏收入下降14.4%的背景下，休闲游戏仍保持了较强的韧性，出现了《羊了个羊》《弹壳特攻队》和《蛋仔派对》等多款黑马产品，这一现象值得游戏行业关注，休闲类赛道的潜力有望被进一步发掘。

数据来源：伽马数据（CNG）

国内游戏用户的需求发生新变化

伽马数据的调研结果显示，游戏用户的需求变化主要体现在轻量化、画面好和玩法多三个方面。有84%的受访者认为用户疲劳度升高，更愿意选择更轻的、节奏更快的、更容易获得快乐的游戏方式；有60%的受访者认为用户会选择画面炫酷、美术水平高的游戏；有64%的受访者认为用户需要玩法多样的游戏，例如中重度游戏增加休闲副玩法。

游戏研发成本持续提升  但产品成功率并未显著提高

近年来，游戏的研发成本持续提升，但从2022年新品情况来看，产业的成功率并没有随着研发成本的升高而得到相应比例的提升。伽马数据的调研结果显示，产品不能上线导致团队空耗了大量成本是造成这一现象的主要原因。

数据来源：伽马数据（CNG）

玩法设计是游戏精品化的短板  玩法创新能力有待提高

调研结果显示，国产游戏精品化较为注重在产品美术层面上的提升，在玩法设计层面的创新能力仍有待提高。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

优质内容方可获得较好的商业表现

提升内容质量成为开发者共识

伽马数据的调研结果显示，在游戏内容质量与商业性的问题上，有75%的受访者认为游戏内容质量与游戏的商业性相辅相成，内容质量高的游戏产品才能实现更好的商业化；有20%的受访者认为游戏内容质量优先于商业性。这说明提升内容质量已经成为游戏开发者的共识，将成为从研发端推动游戏精品化进程的动力。

数据来源：伽马数据（CNG）

自研游戏出海收入下滑

游戏产品急于出海是重要原因

近期国产出海游戏相对缺少爆款新品，伽马数据的调研结果显示，出海产品不适合出海而急于出海是造成近期一些国产游戏在海外表现较为一般的最主要的原因。

数据来源：伽马数据（CNG）

▍企业研发竞争力分析

中国游戏企业研发竞争力TOP20

数据来源：网易财报

数据来源：国家知识产权局

收入实现逆势增长  持续稳定产出高质量新品

在游戏市场整体收入下降、多家企业收入或利润下滑的背景下，网易实现了游戏营收的逆势增长。网易财报数据显示，2022年网易游戏及相关增值服务营收为745.7亿元，同比增长67.5亿元，实现了游戏收入的高速增长。从2021年的《哈利波特：魔法觉醒》《无尽的拉格朗日》《永劫无间》到2022年的《暗黑破坏神：不朽》和《蛋仔派对》，网易在近两年时间可以稳定地持续产出具有爆款潜力的优质新品，这是网易实现逆势增长的保障，也是网易研发竞争力位居游戏行业前列的证明。

在新品表现普遍欠佳的背景下，2022年网易仍然有《暗黑破坏神：不朽》和《蛋仔派对》 两款自研新品实现突围，获得了较好的市场表现。其中《暗黑破坏神：不朽》 是移动游戏流水TOP20榜单中唯一一款2022年的产品。《蛋仔派对》是网易在休闲游戏品类上的一次新尝试。相关报道显示《蛋仔派对》的日活跃用户数最高已突破3000万，成为一款在2023年春节期间的“黑马”产品，也是网易日活跃用户数量最高的游戏之一。《蛋仔派对》利用“Party Game”的形式将“休闲+竞技”和“休闲+社交”两条关键链路打通，并与潮流文化结合，实现了在年轻用户之间的广泛传播。网易还在《蛋仔派对》中使用了UGC模式，玩家可以自己设计关卡，实现玩家与企业共同建设游戏内容，缓解了休闲游戏产能与用户留存的问题。UGC也是元宇宙在内容维度上的重要模式，在《蛋仔派对》中的成功也有望使网易积累元宇宙领域的开发经验，推动网易的元宇宙游戏产品的开发。

数据来源：伽马数据（CNG）

企业出海进程加快

通过海外工作室提升游戏研发能力

2022年，网易的出海进程加快，主要体现在海外投资和海外工作室建设两个方面。从海外投资的角度来看，据伽马数据统计，2022年3月至2023年1月期间，网易共投资了8家海外游戏企业，既包括了3A游戏研发企业，也有VR游戏和元宇宙游戏的研发企业。

从海外工作室的角度来看，网易在2022年加速吸纳海外知名游戏人才，并以海外知名制作人为核心投资建立海外游戏工作室，提升了游戏产品的制作水平，补充了网易在主机游戏等方面的研发经验。在一年多的时间内，网易在日本分别以名越稔洋（《如龙》系列制作人）、小林裕幸（参与《生化危机》《鬼泣》系列游戏开发）等知名制作人为核心，成立了名越工作室、GPTRACK50工作室，提升了其在海外的研发实力。

2023年2月，网易公布了新的全球远程工作室，吸引动视暴雪、R星等知名游戏企业的众多人才加入。通过2022年起海外工作室的快速布局，网易已经成为拥有多个海外工作室的游戏企业，全球化程度进一步提高，研发竞争力的优势在未来将进一步得到体现。

数据来源：伽马数据（CNG）

三七互娱研发竞争力分析

推动产品多元化发展  精品游戏储备雄厚

近年来，三七互娱持续推动企业产品的多元化发展，不断丰富企业的产品矩阵。目前，三七互娱在产品多元化建设中已经取得了一些成效，形成了其在产品层面上的竞争力。

三七互娱的多元化发展体现在多个方面，一是产品数量的多元，据公开数据显示，三七互娱拥有近十款储备的自研产品；二是产品玩法类型的多元，产品包括MMORPG、SLG、卡牌、模拟经营等多种玩法；三是产品题材的多元，产品阵容及产品储备中包含魔幻、三国、玄幻、中世纪历史等多种热门题材；四是市场的多元，既有面向国内的产品也有面向全球的产品。

从已上线的产品来看，三七互娱已有取得亮眼表现的自研产品。例如，《斗罗大陆：魂师对决》登顶苹果商店免费榜，并进入苹果商店畅销榜前4名，首日新进用户数量达到370万，首月流水超过7亿元。从产品储备来看，三七互娱未来产品数量众多，题材和玩法类型丰富。公开资料显示，三七互娱目前具有数十款的产品储备，其中自研产品就有近十款。三七互娱储备产品的题材覆盖面较广，玩法类型较丰富，形成了在SLG、MMORPG、卡牌、模拟经营等多个赛道全面发展的产品矩阵。已上线产品的商业成绩验证了三七互娱成熟的研发实力，产品储备的数量及丰富度则体现了三七互娱较强的发展潜力。未来，三七互娱将持续发挥其在产品多元化领域的优势，推出更多玩法、更多题材的优质游戏产品，实现企业业绩的进一步增长。

三七互娱在游戏研发中实现将AI、大数据等先进数字技术转化为生产力，通过自研技术平台的形式，有效降低了游戏研发成本，提升了研发工作的效率。在游戏研发投入高企的市场环境下，三七互娱有望进一步扩大通过数字技术实现“降本增效”的优势，持续推动企业的工业化进程。

恺英网络研发竞争力分析

重视游戏研发业务  推动核心业务板块发展

21年财报数据显示恺英网络当年研发投入为3.39亿，其22年研发投入继续增长，体现出恺英网络对于提升研发能力的重视。恺英网络将研发投入主要用于三个方面：一是用于研发人才，仅上海团队研发人员就超过三百人，旗下子公司如浙江盛和等同样具备研发人才的储备；二是用于企业研发所需软件的升级，包括游戏引擎（如Unity和Unreal）、办公软件（如Photoshop和3DSMAX等）；三是用于企业管理平台的搭建，包括恺英专属飞书研发管理平台等。目前，恺英网络已经形成研发、发行、投资与IP三大核心业务板块。研发作为恺英网络的核心业务板块之一，将持续推动恺英网络发展。

数据来源：伽马数据（CNG）

高质量研发人才与企业成熟管理模式配合

共同促进企业发展

研发人才是企业研发能力的基础，企业的管理模式则决定了研发人才的效率。恺英网络有效实现了研发人才与先进管理模式的融合，令企业的人才价值得到了高效的发挥。

恺英网络研发人才优势具有三大特点：数量多、占比高和经验足。从数量角度来看，仅上海团队就拥有超过300位研发人才；从占比角度，恺英网络之前发布的财报显示，2021年恺英网络研发人员占比达到68.6%；从经验角度，恺英网络研发人才平均从业经验超过5年，其中25%为工作经验超过10年的高级研发人才。

从企业管理模式的角度，恺英网络发布股权激励计划与员工持股计划，并建立人才考评的长效机制，充分调动研发人才积极性，并通过社招和校招吸引更多研发人才加盟；恺英网络还打通了上海团队和浙江团队（盛和网络）的研发体系，实现两大核心子公司的研发资源共享；此外，恺英网络进一步优化了企业内部分工，将每个项目组专注于其所擅长的赛道，充分发挥不同项目组各自的优势，并创建美术中心，提升团队的工业化生产水平，打造管线化、标准化、模块化、自动化的研发体系。

恺英网络的研发人才将和成熟的企业管理模式共同配合，通过人才复用、研发技术积累与共享等方式实现降本增效，进一步推动企业研发能力的提升和工业化发展进程。

祖龙娱乐研发竞争力分析

拥有多元化品类精品游戏的研发能力

多元化的产品矩阵丰富了祖龙娱乐的产品线，其背后是多品类的精品游戏的研发能力。

从产品层面看，祖龙娱乐的多元化特点如下：1.产品数量多，祖龙娱乐有19款产品在170个国家和地区发行，提供给用户14种语言和80多个版本，其中3款产品累计流水超30亿元，还有多款在研产品储备；2.玩法类型多，祖龙娱乐自研精品的玩法类型覆盖面较广，除了优势品类角色扮演类之外，还有射击类、卡牌类、策略类、模拟经营类等多个品类产品；3.题材类型多，祖龙娱乐的精品游戏题材覆盖女性向、国风、魔幻、二次元、科幻等多种题材类型，还具有多个原创IP产品及IP改编产品，如 “阿凡达”“三国群英传”等知名IP的改编游戏。

祖龙娱乐的精品化策略在多年投入后已经初见成效，在海外也获得了更多认可。女性向游戏产品《以闪亮之名》在境外上线首日便登顶中国港澳台以及新马共5个地区的苹果商店免费游戏榜单，游戏次日用户留存率超过80%；在日本上线首日登顶日本苹果商店免费总榜，成为女性向游戏出海的“黑马”；国内3月24日上线登顶国内iOS免费榜，目前霸榜3天，游戏畅销榜最高第10名。策略类游戏《鸿图之下》采用了大世界沙盘玩法，在韩国地区进入谷歌商店免费榜前四、畅销榜第11名，《鸿图之下》项目组也获得了2022年度游戏十强优秀游戏研发团队提名，祖龙娱乐获得了2022年度游戏十强优秀“走出去”游戏企业提名。未来，祖龙娱乐的多元化优势将随着《阿凡达：重返潘多拉》《项目代号：IM》《项目代号：重生》等在研产品的上线而进一步得到体现。

人才储备与团队管理持续升级

巩固企业研发人才优势

祖龙娱乐在研发领域长期具备人才优势。祖龙娱乐前身是国内知名的祖龙工作室，已有二十余年的研发经验，在单机、端游、页游、移动游戏时代均具有历史积淀，储备了多品类、多平台、实战经验丰富的游戏研发人才。在企业多年的发展中，祖龙娱乐在引擎技术领域进一步拓展了人才优势。从财报数据来看，祖龙娱乐的研发人员占全部员工的比例达到78%，为祖龙娱乐带来了研发竞争力的持续优势。

近年来，祖龙娱乐正在通过人才储备和优化管理两条路径进一步巩固其在研发人才上的优势，这将是祖龙娱乐未来研发竞争力发展的重要趋势。一方面，祖龙娱乐不断吸纳高价值人才和潜力人才，并通过较高的薪酬、激励政策和晋升发展通道留住人才，不断发掘员工的潜能，实现由“人力”资源升级为“人才”资源的转化。另一方面，祖龙娱乐在不断扩充研发基地的建设， 在除北京总部外的三大研发基地中，祖龙娱乐上海研发中心的团队建设和架构搭建目前已经取得进展，并有两款在研产品；成都研发基地和长春研发基地实力也正在不断增强。在广纳游戏人才、建设研发基地的同时，祖龙娱乐进一步优化团队管理流程，以游戏工业化为契机，将分布在北京、上海、广州、成都、长春和海南的工作团队进行系统有机的整合，不断优化团队配置，使研发人才发挥出最大的价值。

从产品表现对人才管理能力的验证效果看，未来，祖龙娱乐还将进一步实现人才与团队的高效整合，让人才成为企业发展的驱动力。

青瓷游戏研发竞争力分析

自研产品原创能力较强  优质产品积累用户口碑

青瓷游戏自2012年创立以来，频频产出《最强蜗牛》《不思议迷宫》等多个自研游戏精品，企业规模快速扩张，并于2021年于港交所挂牌上市。青瓷游戏实现快速发展正是源自其较强的游戏原创能力，这也是青瓷游戏研发竞争力的核心体现。

青瓷游戏的原创研发能力体现在游戏独特的风格上，并以此实现与市面上其他产品的差异化竞争。青瓷游戏自研旗舰产品为《最强蜗牛》。从题材角度，《最强蜗牛》具有幽默诙谐的独特风格，并采用了较为新颖的“吞噬+进化”的概念，并在游戏中融入了诸多彩蛋；在美术角度，《最强蜗牛》具有别具一格的美术风格，并将美术风格变为游戏的特色标签。较强的原创能力为《最强蜗牛》带来了亮眼的市场表现，自2020年上线以来《最强蜗牛》累积获得了超过190次中国区苹果商店的“编辑推荐”，游戏上线首月流水超过人民币4亿元。截至2022年12月31日，《最强蜗牛》境内及境外累计流水达到27.5亿元，展现了产品较高的商业价值。除旗舰产品《最强蜗牛》外，青瓷游戏早期的另一款自研产品《不思议迷宫》也获得了较好的市场表现。《不思议迷宫》将创新玩法与高质量的美术表现融合，其TapTap评分高达8.8分，在游戏用户中获得了较好的口碑，并持续产出版本迭代，2016年推出至今仍贡献稳定流水。从《最强蜗牛》和《不思议迷宫》的成功经验可以看出，青瓷游戏自研产品在玩法、题材、美术风格等方面均具备较强的原创能力。青瓷游戏将持续发挥原创能力优势，研发高口碑、高流水、高ROI的游戏精品。

中手游研发竞争力分析

以IP为核心  打造企业游戏研发生态

中手游在研发竞争力模型中的IP储备及研发能力评估中得分较高，主要体现在中手游IP储备以及IP游戏改编能力两个方面。

从IP储备的角度来看，一是中手游IP储备的数量多，截至2022年12月31日，中手游拥有132个IP储备，包括64个授权IP和68个自有IP；二是中手游IP储备的质量高，在中手游IP储备中，自有IP中包含国民级知名IP“仙剑奇侠传” “轩辕剑” 与“大富翁” 等，授权IP中包含“航海王” “真·三国无双” “斗罗大陆”等重量级IP；三是中手游IP储备范围广，囊括了动漫、小说和游戏IP等多种IP类型。

从IP改编能力来看，中手游具备IP游戏产品的成熟研发经验，IP产品横跨多个平台，包括自有IP产品《仙剑奇侠传七》《大富翁11》和IP改编产品《航海王：热血航线》《真·三国无双 霸》等，且多数IP改编产品均取得了较好的市场表现。以移动游戏产品为例，《航海王：热血航线》登顶苹果商店免费榜，进入畅销榜前三名，首月流水超过4亿元；《真·三国无双 霸》登顶苹果商店免费榜，进入畅销榜前八名。部分IP产品在中国港澳台地区、东南亚地区也登顶当地苹果商店免费榜、畅销榜。此外，中手游当前的研发体系建设及团队调整完备，研发由多位业内知名制作人带队，拥有庞大的金牌制作人阵容，这是其IP产品研发能力的重要保障。

随着研发投入的快速增长和自研能力持续提升，中手游有望挖掘其132个IP储备所蕴含的商业价值，进一步完善自有+授权IP的IP游戏生态，充分发挥IP游戏在获客成本较低、收益潜力大的优势，打造以IP为核心的游戏研发生态。

研发体系建设及团队调整完备

探索前沿技术拓宽游戏业务边界

研发投入是提升研发竞争力的基础，中手游在这一维度得分较高，主要体现在研发投入增速和投入意愿两个方面。2022年，中手游研发投入为人民币5.27亿元，同比增长69.5%，不仅是2022年研发投入增长较快的游戏企业之一，而且研发投入连续3年提升，投资优质游戏研发商的数量也超过了20家。截至目前，中手游已经拥有了四个研发子公司及工作室，分别是文脉互动、软星科技和上海洲竞，以及满天星工作室，研发人员数量达到650人，研发人员占员工总数比例达到55.8%。

中手游深耕自有IP，并以“仙剑奇侠传”IP为基础，将元宇宙、AIGC等前沿科技应用于游戏研发中，尝试了经典IP在新兴技术下的全新演绎，探索国风元宇宙的打造。据悉，中手游的“国风元宇宙”游戏——《仙剑世界》由满天星工作室研发，工作室规模约为240人，大部分研发投入均集中于《仙剑世界》，足见中手游对该项目的重视。此外，中手游将基于《仙剑世界》游戏搭建国风元宇宙平台，实现线上体验与线下体验的互通。除了元宇宙外，中手游还使用了数字虚拟人、AI动捕技术、AIGC等技术进一步提升产品的技术水平。中手游已成为百度“文心一言”首批生态合作伙伴，将全面体验并接入“文心一言”，并将智能对话技术成果应用于《仙剑世界》中。《仙剑世界》为代表的国风元宇宙既是中手游未来发展趋势，也是中手游较强研发实力的有力证明。未来中手游有望通过前沿技术进一步拓展游戏业务的边界，持续提升产品体验，在元宇宙领域创造新的发展机遇。

海外收入占比持续提升

全球化发行能力让优质产品走向海外

自2021年起，中手游大力布局出海业务，海外收入在中手游收入中的占比快速升高，中手游的全球化发行能力得到了成长，产品得到了海外市场的验证。2022年上半年中手游海外地区收入为2.28亿元，同比增长3.6%，海外营收占总营收比重从2021年的11.6%升至2022年上半年的18.5%，展现了强劲的发展势头。

中手游持续推动游戏产品的出海，依托东南亚地区为跳板，积累全球化发行经验。《新射雕群侠传之铁血丹心》《斗罗大陆-斗神再临》《真·三国无双 霸》等多款产品已在东南亚地区上线，且在当地市场取得了不错的表现，进入东南亚多国的苹果商店免费榜、畅销榜前列。中手游还对日韩市场和欧美市场进行了探索，并已经取得了成效，例如在韩国市场中，中手游研发的《家庭教师》登顶苹果商店和谷歌商店免费榜，在欧美市场中中手游也有连续12个月流水实现稳定增长的模拟经营游戏《欲望都市》。

未来，中手游将继续推动出海进程。2023年，《镇魂街：天生为王》《斗罗大陆-斗神再临》《真·三国无双 霸》《新仙剑奇侠传之挥剑问情》《新三国志曹操传》《别对童话说晚安》《聊天群的日常生活》《代号：FA》等多款产品将在更多海外地区及港澳台地区上线。中手游将通过其全球化发行能力让更多的优质产品走向海外，提升企业在全球市场中的竞争力。

数据来源：中手游财报

腾讯研发竞争力分析

科技研发驱动企业升级  带动游戏发展

根据伽马数据的估算，2022年腾讯研发投入可能超过600亿元，同比增长超过15%。腾讯在研发投入基数较大的情况下，仍一直保持研发投入的高速增长，2018—2021年研发投入年增长率均在25%以上。

高额的研发投入令腾讯在互联网多个前沿技术领域均取得进展，进一步实现以科技研发驱动企业升级。腾讯相较于其他游戏研发企业的优势体现在，腾讯不仅能在直接用于游戏研发的技术中投入资金，也能在云计算、元宇宙、XR、人工智能等多个前沿科技领域同时进行布局，而大部分游戏企业相对缺少同时布局较多前沿科技领域的资金和人才。

腾讯在元宇宙、XR和人工智能领域的研发投入虽然短时间内不能在游戏产品的研发中直接显现效果，但仍然与游戏具有密切关联。从长期来看未来游戏的发展离不开这些前沿技术领域，例如人工智能领域的AIGC将成为游戏开发提升效率的重要工具。此外，在前沿科技领域的研发也能令腾讯成为游戏产业更上游的服务商，为其他游戏企业提供服务和生产工具，例如腾讯云已经成为国内游戏企业搭建服务器的有力竞争者。腾讯在前沿科技领域全面布局、多点开花，提升了腾讯的技术积累，腾讯的研发竞争力长期向好。

数据来源：腾讯财报

扩大海外投资布局  广纳全球游戏人才

2022年，腾讯在游戏领域的投资重心进一步转向海外。据伽马数据统计，2022年1月—2023年2月期间，腾讯共有19起游戏相关的投资，其中国内市场仅有3起投资，其余16起均投向海外游戏企业。从被投资的企业分析，腾讯既投资了如From Software和育碧等已经拥有成功游戏产品的企业，也投资了一些具备发展潜力的新兴企业，如家庭健身游戏公司Quell。随着海外投资布局的扩大，腾讯投资的企业已经覆盖移动、主机和PC平台，投资企业分布于世界各地，腾讯实现了从中国游戏企业向国际游戏企业的转变。除了直接投资海外企业外，腾讯还广纳全球游戏人才，通过自建海外工作室的方式实现出海。在海外投资和海外人才方面的优势是腾讯研发竞争力的重要体现之一。

数据来源：伽马数据（CNG）

促进游戏与文化、科研和制造业融合

推动游戏技术跨行业应用

2022年，腾讯将先进游戏技术应用于文化传播、工业生产和科研工作中，为实现数字孪生、数实结合展现了游戏技术拓展技术边界的更多可能性。在“Spark2022”腾讯游戏发布会中，腾讯公布了7大技术项目，包括了数字长城、北京中轴线 “数字中轴”项目、数字敦煌、游戏技术驱动机器人智能学习项目、全真互联数字工厂、全动飞行模拟机联合项目、“全变源追踪猎人星座”计划。其中数字长城项目是全球首次运用数字技术对最大规模文化遗产实现毫米级高精度、沉浸交互式的数字还原；北京中轴线 “数字中轴”项目是助力北京中轴线申遗的重要内容；数字敦煌则对敦煌瑰宝进行数字化，包括虚拟现实、增强现实和交互现实3个部分。

上述三个文化与游戏技术融合的项目，向外界传递了游戏技术用于保护珍贵历史遗产、传播中华文化的积极意义。除与传统文化融合外，腾讯还有望将游戏技术用于生产和科研领域，例如全真互联数字工厂就将通过关键设备工艺的数字化、质量监控及数字孪生等手段建设钢材的数字化生产。未来腾讯有望进一步实现游戏技术与其他产业的融合，以游戏科技助力社会各领域创新发展，这也将是腾讯发展游戏技术的趋势。

▍游戏市场热点趋势洞察

进一步优化产业结构

企业将通过IP授权全面推进全球化战略

从趋势上来看，中国游戏企业较为关注海外IP改编游戏，通过获得海外知名IP的授权开发精品游戏。中国游戏产业采取IP授权、合作研发等方式，进行全球化游戏开发，拓宽中国游戏产业链，是未来发展的重要趋势。

小游戏和休闲游戏具有发展空间

但小游戏监管可能更加严格

2022年，抖音和微信平台实现互通，小游戏在2022年较为火热。单纯从市场层面来看，小游戏近年来在国内经历了从热到冷又回暖的过程。小游戏主要分为两类，一是原有产品的小游戏化，将原有产品进行轻量化处理，二是直接研发小游戏产品。

数据来源：伽马数据（CNG）

PC和主机游戏市场发展

将为游戏研发带来新的变化和机遇

伽马数据对研发人员的调研结果显示，有74%的受访者认为企业将重新重视PC游戏市场。主机和PC平台更适合展现精品游戏在画面、玩法、操控等方面的优势。国内PC游戏和主机游戏市场份额的提升，也说明了中国核心游戏用户对游戏品质要求的不断提升。

数据来源：伽马数据（CNG）

坚定中华文化自信

从根本上激发中华文化相关游戏的创作热情

以中华文化为背景创作的《师父》和《卧龙：苍天陨落》等海外游戏产品的表现说明了海外用户并非不能接受中华文化。当游戏质量提升到一定程度时，海外用户也可以被中华文化吸引。坚定文化自信将会成为越来越多的游戏开发者的选择。 

AIGC具备推动游戏产业发展的潜力

从游戏产业的角度来看，AIGC具备推动游戏产业发展的潜力，或者说AIGC可以成为游戏工业化的一部分，可以有效提升游戏研发效率。在游戏研发过程中，绘画、文案编辑、编程、作曲等工作均有望通过AI来完成，减少项目开发的资金成本和时间成本。

数据显示：

2023年1月，中国游戏市场实际销售收入240.52亿元，环比增长23.62%，同比下降16.89%，移动端及客户端均环比增长。

2023年1月，中国移动游戏市场实际销售收入176.19亿元，环比增长26.88%，头部产品带动作用明显。

2023年1月，中国客户端游戏市场实际销售收入达56.51亿元，环比同比均增长。

2023年1月，伽马数据移动游戏流水测算榜TOP10中，《蛋仔派对》《长安幻想》新入榜。

2023年1月中国游戏市场规模：市场规模240.52亿元 春节假期提振环比增长

伽马数据《2023年1月游戏产业报告》显示：2023年1月，中国游戏市场规模为240.52亿元，环比增长23.62%，同比下降16.89%。由于春节假期用户活跃时间变长，以及产品春节系列活动刺激用户活跃度等使用户付费增加，本月游戏市场规模呈现环比上升。从终端来看，移动端及客户端市场均提供了有效增量。市场规模同比下降的原因在于：从产品来看，目前头部产品多数为上线一年以上游戏，出现流水自然滑落现象，而新品增量不足抵消同比减量。

数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）

数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）

2023年1月客户端游戏市场规模：市场规模创近6个月新高 环比同比均增长

2023年1月，中国客户端游戏市场规模为56.51亿元，环比增长16.86%，同比增长2.31%。客户端游戏的增长受春节活动影响较大，具体体现在运营活动较为密集，既包含直接刺激流水的付费活动，也包含提升活跃、间接作用于流水的促活活动，活动的综合作用带动较多产品流水提升。从产品来看，监测的流水TOP100的客户端游戏中，超80%产品2023年1月流水取得环比增长。

数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）

数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）

2023年1月移动游戏市场规模：环比增长26.88% 头部产品带动作用明显

2023年1月，中国移动游戏市场实际销售收入为176.19亿元，环比增长26.88%，同比下降20.78%。从整体上看市场规模环比增长主要受春节假期影响，产品普遍推出运营活动，用户付费意愿提升；从产品上看，部分近期新品打破了游戏用户的固有圈层，短期内获得了大量高质量用户转化，除此之外，也有部分产品通过衍生内容、UGC运营、增加副玩法等方式刺激用户增长及付费。

数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）

数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）

伽马数据移动游戏流水测算榜TOP10：涉及8个游戏类型 名次最高变化44名

2023年1月，伽马数据移动游戏流水测算榜TOP10中，3款产品排名不变，4款产品排名上升，3款产品排名下降，排名上升的4款产品中有2款产品首次进入该榜单。

《蛋仔派对》基于其本身的休闲竞技玩法带有的强社交属性，在春节期间保持较高热度；除此之外，高频率更新也是该产品表现较佳的原因，据统计，该产品在1月内进行多达4次大型版本更新，并在1月开启新赛季“音乐星企划”，丰富的可供消耗内容为产品流水增长提供保障。

榜单中名次增长变化最大的产品为《长安幻想》，游戏于2022年12月末上线，流水集中表现于2023年1月。代言人与品牌形象契合度较高、用户群体定位精准为产品带来一定热度，加之其买量打法作用体现使产品流水表现出色。

数据来源：伽马数据（CNG）

注：流水TOP10移动游戏为伽马数据移动游戏流水测算榜中排名前十产品。伽马数据移动游戏流水测算榜是伽马数据（CNG）通过调研、查阅财报、监测榜单、构建模型等方法测算而得的统计周期内产品流水排行，产品流水为iOS、Android及越狱等渠道分成前的总流水，不包含海外市场流水，数据仅供参考，下同。

流水TOP50游戏类型分布：射击类、MOBA类及休闲类流水份额增加  MOBA类产品头部效应明显

2023年1月，流水TOP50移动游戏中射击类流水份额排名第一，MOBA类、休闲类流水份额高于去年同期。

射击类流水份额明显增加，主要由《穿越火线：枪战王者》《使命召唤手游》等产品带来增量支撑。

MOBA类产品头部效应明显，进入流水TOP50的产品中仅有两款MOBA类产品，其中《王者荣耀》占MOBA类产品流水的85%。

除此之外，休闲类产品流水增长同样显著，本月该品类流水份额增加主要由休闲品类中派对玩法的《蛋仔派对》提供。值得注意的是，虽然休闲类是近两年以来进入流水TOP50的新品类，但带动品类流水上升的细分玩法却不尽相同，这意味着未来或有更多细分玩法拔高品类潜力上限。 

数据来源：伽马数据（CNG）

流水TOP50游戏IP分布：客户端游戏、小说IP改编产品流水份额减少  移动游戏IP改编产品数量减少但流水份额微增

2023年1月，在移动游戏流水TOP50中，客户端游戏、小说IP改编产品流水份额减少，其中小说IP改编产品流水份额明显减少，主要受该类产品相较于去年同期上榜数量较少影响；移动游戏IP改编产品数量同比减少但流水份额微增，主要由于产品《崩坏3》流水同比增幅较大。

数据来源：伽马数据（CNG）

移动游戏停运产品统计：停运产品数量环比上升 主要原因系运营商代理协议到期

2023年1月，移动游戏产品停运数量环比增长，其中3款游戏官方表示由于代理协议到期而停止运营。

数据来源：伽马数据（CNG）

注：统计范围为伽马数据研发竞争力模型所涉及的企业及产品，统计截止时间为2023年1月31日。

iOS渠道下载测算榜TOP10：休闲类产品表现优异 2款沙盒类产品上榜

2023年1月iOS渠道下载测算榜TOP10中，休闲类产品表现突出，共有3款产品上榜，除此之外，沙盒类有2款上榜。

休闲类产品中，《蛋仔派对》为本月新上榜产品，其凭借良好的运营策略及丰富的游戏内容获得较高热度。

沙盒类游戏中，《迷你世界》1月推出“凹凸世界”联动活动，最高进入iOS游戏免费榜TOP6；《我的世界》联动《刺客伍六七》，并推出一系列的配套活动及新地图，使其保持较高热度。

数据来源：伽马数据（CNG）

新游首月流水榜TOP5：本月新游类型丰富 但首月流水预估情况不佳

2023年1月，首月流水TOP5新游中产品游戏类型各不相同，塔防类新游为首月流水预估最佳新游，但从整体首月流水预估情况来看，本月新游流水表现一般，均小于1亿元，且仅TOP2产品进入本月流水榜TOP100；从IP类型上看，两款IP产品分别由小说、影视作品改编。

数据来源：伽马数据（CNG）

注：上述为2023年1月上线的移动游戏，并依据产品上线后30日国内全平台流水状况进行排名，上线不足30日的产品根据其目前流水状况推算首月流水。数据来源于伽马数据移动游戏流水测算，仅供参考。

进入过iOS日畅销榜TOP200新游状况：新游数量环比上升

2023年1月，进入过iOS日畅销榜TOP200的新游共14款，环比增加，但同比不及前两年同期。

数据来源：伽马数据（CNG）

近期上线新游用户评论分析 《长安幻想》

《长安幻想》于2022年12月27日正式上线，截止到2023年2月9日，在App Store中共有1287条用户评论，其中5分评论占28.4%，1分评论占53.8%。从评价内容来看，正面评论主要集中在游戏画风、玩法层面，游戏采用的国漫风格、回合制RPG玩法获得较多用户好评；负面评论主要集中于产品服务器优化层面，企业可针对相应问题进行调优，为用户带来更好的游戏体验。

统计日期：2022/12/26~2023/2/9

注：正面评论为用户评分4~5的评论，负面评论为用户评分1~3的评论。

数据来源：伽马数据（CNG）

中国自主研发游戏海外市场实际销售收入：自研海外市场实际销售收入环比微降

2023年1月，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为13.58亿美元，环比微降1.63%。 

数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）

境外市场游戏变化情况：版本更新、新游效应是产品增收主要因素

《明日方舟》日版表现较优，1月13日进行版本更新后进入iOS游戏畅销榜TOP2。

《忍者必须死》的收入主要由日本、韩国与美国三大市场贡献，产品于2022年12月上线，上线即登顶了韩国App Store，日本App Store、Google Play双端免费游戏总榜，同时也登上了欧美多个国家及地区冒险游戏免费榜TOP10，本月流水仍在攀升。

《三国志·战略版》得益于1月初新年特别活动的上线，流水环比增长幅度明显。

《第五人格》1月进行了版本更新，在日本、泰国等地热度较高。

《王者荣耀》在越南、泰国等地表现较佳，1月在泰国地区有21天登顶iOS游戏畅销榜。

数据来源：伽马数据（CNG）

注：伽马数据本页市场监测范围为美国、日本、韩国、中国香港、中国台湾省等重点地区。

iOS渠道境外下载测算榜TOP10：休闲类产品数量占30%  1款模拟经营类产品新入榜

2023年1月iOS渠道境外下载测算榜TOP10中，休闲类产品登顶，此前《弹壳特攻队》也曾多次入榜，该产品表现较为稳定。

《冰封时代》为新入榜产品，该产品采用末日题材，由点点互动在境外推出。产品以相对风格化的低多边形（Lowploy）美术，创新性地结合小众的冰封生存题材与热门放置玩法，并实现了玩法相对平衡，吸引了众多境外玩家。 

数据来源：伽马数据（CNG）

注：伽马数据本页市场监测范围为美国、日本、韩国、中国香港、中国台湾省等重点地区。

iOS渠道境外下载测算榜新游TOP5：游戏类型多元化  创新性画风及良好的营销策略带动新游增长

2023年1月，iOS渠道境外下载测算榜新游TOP5中，游戏类型呈多元化分布。

放置类产品《马赛克英雄》登顶，该产品由魔兔网络推出，首发即登顶中国港澳台三地iOS游戏免费榜。产品采用放置类玩法、轻量化的剧情以及像素风格等元素。究其良好表现的原因，一是在宣发阶段，产品选择了用户定位精准的代言人，并相应推出主题曲等，为游戏触达更多用户奠定了基础；二是在游戏内容上，前期抽卡优质内容出现概率较高，且随着剧情解锁，玩法内容也更加丰富，在这一过程中有效实现了泛用户到核心用户的转化留存。 

数据来源：伽马数据（CNG）

注：伽马数据本页市场监测范围为美国、日本、韩国、中国香港、中国台湾省等重点地区。

2022年中国游戏产业品牌美誉度指数为12.1，连续3年增长

• 社会品牌对产业品牌美誉度指数增长的贡献度为66.2%

• 社会责任指数上升是带动品牌高增长贡献的核心因素

• 传播品牌对产业品牌美誉度指数增长的贡献度为44.1%

• 国家级新闻媒体负面新闻占比已不足一成，为近4年最低
• 用户关注不局限于游戏通知，37.2%的用户关注流水等数据，15.8%的用户关注版号等情况

• 产品品牌对产业品牌美誉度指数增长的贡献度为12.5%

• 兼具高流水与高评分的产品占比连续2年增长，达43.8%

• 雇主品牌对产业品牌美誉度指数增长的贡献度为-22.8%

• 人员薪资、福利待遇等整体出现下滑是主因

报告撰写过程中产出的其他重要数据如下：

• 中国游戏用户最不认可营销质量，满意用户占比29.6%，不满意用户占比达24.4%
• 用户对运营的评价两极分化，综合满意度排名第二，但细分维度中不满意TOP10中3项与运营有关
• 清晰的离职程序受到55.30%的员工（多行业）认可
• 薪资补偿较关键，补偿充足使45.45%员工（多行业）对前公司印象提升，补偿不足44.76%员工（多行业）印象转差

此外，报告对中国游戏产业品牌美誉度指数进行解读，并公布中国年度品牌建设突出游戏企业。

产业品牌建设成果：品牌美誉度指数增至12.1

统计结果显示，2022年中国游戏产业的品牌美誉度指数为12.1，持续3年增长。虽然2022年中国游戏产业遭遇一定冲击，商业化收入下降的影响逐级传导，使得社会品牌、雇主品牌、传播品牌、产品品牌均受到不同程度的影响。但是，得益于较为雄厚的产业基础、近年来的转型成果，以及产业的积极自救，2022年游戏产业品牌美誉度指数依然保持了正向增长。

数据来源：伽马数据（CNG）

指数增长来源：社会及传播品牌是主力，雇主品牌贡献为负

2022年中国游戏产业品牌美誉度增长贡献度层面，雇主品牌得分出现下降，对于品牌美誉度增长贡献为负值，薪资福利下降及普遍的裁员是导致得分下降的直接因素。但是，社会品牌、传播品牌、产品品牌均取得正向增长，进而推动了品牌美誉度的提升。这意味着产业仍从多方面推动着自身的迭代升级，储备长期发展能力。

注：各维度增长贡献度=该维度得分增量/中国游戏产业品牌美誉度指数总增量。

数据来源：伽马数据（CNG）

产业品牌美誉度指数如何评估？社会品牌、雇主品牌、产品品牌、传播品牌四维建模

伽马数据从社会品牌、雇主品牌、产品品牌、传播品牌四个维度构建中国游戏产业品牌美誉度指数模型。其中，社会品牌、雇主品牌、产品品牌重点考量游戏产业面向员工、游戏用户、社会公众、供应商、客户、投资者等利益主体的品牌塑造，而传播品牌则重点考量品牌影响事件的扩散力度。

产业品牌美誉度指数样本说明

• 伽马数据选取数十家头部企业组成产业品牌美誉度监测样本，样本包含证券市场企业及非证券市场企业。
• 若无特殊说明，本报告图表涉及的“监测企业”均指组成产业品牌美誉度的全部监测企业。

社会品牌：产业社会责任指数持续增长

社会品牌是指企业通过服务社会塑造品牌形象的途径，2022年社会品牌对产业品牌美誉度指数增长的贡献度最高。游戏企业持续提升社会责任履责表现，在巩固防沉迷，加强未成年人保护的工作中进一步取得成绩，积极响应有关部门的意见，通过多重手段持续管控未成年人游戏行为，同时，游戏企业持续投入“游戏+”、文化等多个领域，更好践行社会责任。此外，游戏产业在部分科技领域的贡献已经较多，例如2020年XR领域的科技贡献率即达71.6%，随着AI、5G、云技术为代表的科技成果又在更多产业得到运用，未来科技贡献有望成为品牌优化的新支点。

传播品牌：国家级新闻媒体负面报道占比已不足一成

传播品牌主要考量中国游戏产业在不同渠道的品牌影响力状况，并观测中国游戏产业品牌的建设渠道与成果，2022年传播品牌对产业品牌美誉度指数增长的贡献度为44.1%。更低的负面信息占比、更深的用户认知程度是贡献较大的主要因素。负面信息方面，未成年人沉迷游戏是游戏产业负面评价的主要来源之一，但在防沉迷新规的实施下已大幅改善，负面信息占比取得近4年来最低；用户认知方面，部分用户已经由关注游戏本身延伸至关注产业、企业、品牌，对产业的关注程度加深。而企业也在注重传播品牌的建设，例如投入内容营销、IP联动等多个领域，进而建立更能获得用户认可的传播体系。

产品品牌：兼具高流水与高评分的移动游戏达43.8%，连续2年增长

产品是游戏用户等利益主体对品牌形成直接认知的重要途径，2022年产品品牌对产业品牌美誉度指数增长的贡献度为12.5%。本年度用户对产品的综合评分，以及对创新、质量等细分维度的满意度均同比增长，游戏产业近年的转型及升级成果被用户持续感知。这首先是由于企业开展产品品牌建设的时间已经较长，成果逐步显现；其次，先入局企业取得的流水提升及经验产出吸引更多企业加入，提升产品品牌愈发成为产业共识；最后，注重产品品牌逐步由企业传导至用户，用户偏好的改变促使更多企业跟随转型。需要注意的是，在取得现有成绩的同时，企业的品牌投入仍在增加，预计产品品牌得分未来仍将提升。

雇主品牌：项目裁撤、裁员、福利待遇下滑等现象影响评分

雇主品牌是游戏产业为聚集更多优秀人才所打造的品牌，有助于吸引或挖掘人才资源，进而推动企业的长期发展，2022年雇主品牌对产业品牌美誉度指数增长的贡献度为负值。其重要原因是包括大型企业在内的多家企业做出了项目解散或停运的行动，项目裁撤及停运的规模超过以往。此外，从业者的福利待遇也出现了普遍下滑。在人才培养方面，虽然企业人才培养的产业布局出现提升，但校企合作等模式在企业人才建设方面起到的作用仍然有限，高质量人才仍需企业建立良好的培训体系进行培养。

哪些企业品牌建设较为突出？

伽马数据依据模型评选出部分本年度“品牌建设突出企业”。模型构建上，伽马数据从社会品牌、雇主品牌、产品品牌、传播品牌构建企业品牌竞争力模型，企业模型的维度选取与产业模型一致，仅在具体考核项目上进行调整。

评选依据上，在本次参评企业中，符合以下两项标准之一的企业即评选为“品牌建设突出企业”。

注：企业排名不分先后

完美世界

《幻塔》等产品证明企业具备“研发升级”品牌标签  “技术赋能”品牌标签在游戏、影视等多领域体现

本年度，完美世界控股集团“研发升级”“技术赋能”的品牌标签较为明显，“可持续发展”方面也取得进展。其中，“研发升级”的品牌标签主要体现在游戏业务中，代表产品为《幻塔》。虽然现阶段较多企业意识到用户偏好变动较快并布局“研发升级”，但少有企业能够产出较佳的成果，成功建立“研发升级”标签的企业仍属少数，完美世界布局效果较为显著；“技术赋能”品牌标签则体现在集团多项业务中，产出成果覆盖用户、合作伙伴、社会公众等群体，此项品牌标签是企业长期布局的成果，且在本年度取得较为明显的进展；“可持续发展”品牌标签本年度在员工、公益、环保等层面较为突出。除游戏、电竞与影视三大上市业务外，集团还拥多元化的非上市业务，并在元宇宙、数字虚拟人、数字藏品等领域试水，未来有望凭借各自特色形成不同品牌标签。

中手游

沉淀自研经验成“研发”品牌标签新内涵  “自研IP运作”及“出海”品牌标签值得长期关注

依托IP，中手游已经形成了较为稳固的企业品牌，本年度，由IP衍生而成的“研发”品牌标签内涵进一步丰富，除针对研发团队布局外，标签还沉淀了更多自研经验，例如在研发细节层面，“角色群像”是高流水产品《新射雕群侠传之铁血丹心》主要的竞争力之一，方向可行的情况下中手游将其运用至后续多款产品，旗下IP的质量及体系化则成为其他企业难以布局的竞争壁垒。此外，伽马数据也看好中手游围绕“仙剑奇侠传”IP的多维度、多产品布局，虽然成果尚未大量产出，但其方式与用户日益提升的内容偏好相吻合，有望帮助企业在未来增加“自研IP运作”的品牌标签；伽马数据也对“出海”品牌标签保持关注，虽然企业已拟定主要出海地区，但仍关注地区内部不同国家的个性化特征，当前推进速度较为稳健，而随着企业不断沉淀各地运营经验，未来有望依托精品产品实现收入大幅增长。

鹰角网络

“角色塑造”“自研IP运作”品牌标签较突出  品牌独立运作思维或为标签形成深层原因

依托《明日方舟》鹰角网络形成了“角色塑造”“自研IP运作”两项品牌标签，同时深度融入了品牌独立运作的思维，而在用户偏好、企业积淀、市场环境等多重因素的叠加下，伽马数据认为鹰角网络的经验值得有意拓展内容布局的企业参考。“角色塑造”品牌标签方面，鹰角网络展现游戏角色不同侧面的思路以及多维呈现方式是产品与竞品的重要差异，品牌独立运作思维则体现在基于角色而非玩家/主角视角填充角色骨肉；“自研IP运作”品牌标签上，挖掘切入点是运作IP的关键，品牌独立运作思维则体现在在世界观内容基础上，赋予音乐、毛绒玩偶自有品牌，为品牌破圈奠定基础。

海彼网络

位列国内休闲游戏企业收入TOP5形成“休闲”品牌标签  质量、创收能力、获客优势共同作用“高成功率”品牌标签

“休闲”“高成功率”是海彼网络较为明显的品牌标签。“休闲”品牌标签由产品结构与市场地位共同组成，产品结构方面，企业在运营产品均带有较强的休闲属性；市场地位方面，据伽马数据测算，2022年海彼网络位居国内休闲游戏企业（休闲游戏收入占比超50%）收入TOP5。“高成功率”标签来源于其旗下产品取得较好商业化成绩的比例较高，海彼网络的“高成功率”主要由差异性、变现能力、运营能力、用户需求、经验沉淀等多方面形成，用户需求与经验沉淀构成产品质量的基础，变现能力与运营能力支撑企业长期发展，差异性帮助产品在竞品中突出。

未来，品牌还能如何强化？6项建议或可尝试

基于对上述数据研究及用户调研，伽马数据提出部分有望助力品牌建设的方式，或者建设力度有待加强的方面。

建议一：加码营销方面的品牌建设

买量是产业获客的重要来源，但也是用户最为不满的领域，例如对营销质量满意的用户占比仅高出不满意用户5.2个百分点。但从不满的细分维度来看，用户与企业并非存在完全不可调和的矛盾，用户核心期望的是取得与基于广告产生的想象场景一致的游戏体验，例如真实的游戏画面，又如宣传内容为核心玩法而非次要玩法。而随着产品基础品质的升级以及融入创新元素，产业及个体企业已拥有越来越多适配用户需求的宣推内容，具备以更真实的面貌面对用户的基础。当广告展现内容与用户期望趋同时，用户对产业营销建立起的信任将驱动用户主动尝试较少体验的游戏类型，进而降低对广告精准度、过于频繁的不满程度。

数据来源：伽马数据（CNG）

建议二：运营活动需更重视用户个体差异

用户对运营的评价出现两极分化，一方面，运营质量的满意用户占比在各质量维度中排名第二；另一方面，不满意TOP10中3项与运营相关，数量最多。从运营细节来看，更多新鲜内容是产品吸引用户的核心，而现阶段用户对内容更新速度的需求已基本得到满足，需求逐步向综合体验转化。伽马数据认为运营活动或将迎来转型，具备下列能力的团队更具优势：能够更精准地评估用户心理预期的团队，例如发生运营事故后定位产品经营需求与用户补偿期望的平衡点；能够兼顾不同活动参与节奏的用户需求的团队，例如将运营活动针对不同用户属性进行优化，兼顾活动“肝帝”与佛系玩家、游戏高付费玩家与低付费玩家等不同用户群体需求。

数据来源：伽马数据（CNG）

建议三：提升对离职环节的关注程度

受业务发展状况影响，企业出现人事变动处于正常范畴，但交接过程却会通过离职员工评价、新闻报道等对雇主品牌产生影响，例如2022年已有多家游戏企业因上述原因产生较高热度的负面话题。但与此同时，部分企业的雇主品牌得分却仍取得增长，这意味着企业对于雇主品牌的成果塑造具备一定主观能动性，而非仅能被动接受客观现状。根据伽马数据对多个行业离职者的企业印象的成因调研，无论离职者对公司留下哪类印象，沟通过程及薪资补偿均影响较大，企业需重点关注；离职程序的清晰程度是加分项，且对企业的成本要求较小，企业可考虑优先布局。

数据来源：伽马数据（CNG）

建议四：关注游戏创作赛事

在雇主品牌塑造领域，举办游戏创作赛事成为企业培养人才和获得人才关注的重要领域，例如腾讯、网易、哔哩哔哩、心动网络等多家企业延续游戏创作赛事，对于游戏产业创意型、复合型等类型人才的培养与获取具备较大意义。统计显示，现阶段这一方式对于人才的培养成果已有所展露，相关人才产出了多款创意度较高的产品，虽然流水表现有待加强，但用户认可度较高。而相关人才的培养更有望促进部分创意主导型游戏品类的快速发展，例如解谜、闯关等品类产品在全球范围内受众较广，但知名作品被海外企业把控，而随着本土创意型人才的丰富及优质产品的增加，未来这一局面有望改善，并帮助中国游戏产业的产品均衡发展。

建议五：产业链拓展或可提高品牌知名度

《孤勇者》作为“英雄联盟”IP的衍生歌曲，自诞生之初即在全国范围内引发重点关注，并成为在2022年卡塔尔世界杯半决赛现场播放的中文歌曲之一，高知名度也在一定程度上证明了基于产业链拓展成果反哺原始IP口碑的可能性，并使其成为典型代表。这是由于游戏产业试水产业链拓展已有多年，随着经验的沉淀与转变，现阶段，部分产品音乐、周边等的产出质量甚至不输相应产业的专业企业，较高的质量保障也成为产业链拓展成果具备“出圈”可能性的深层因素。

建议六：关注停服时用户的情感补偿需求

在经营压力加剧的情况下，更多企业选择终止运营盈利效果不达预期的产品，2022年仅iOS平台下架的游戏产品数量即超6.5万款，同比增长3.08%。随之而来的是，游戏停服使得用户权益保障的相关问题愈发突显，甚至出现用户集体向消费者协会投诉，以期阻止游戏停服的事件，并引发了游戏用户对于企业的负面评价。究其根本，这是由于随着游戏产业不断迭代，对于用户而言游戏愈发成为承载回忆、情感等的重要载体，进而更加难以接受被动的终止游戏体验。伽马数据认为，作为企业经营的一环，终止表现不佳的产品属于正常范围，但终止方式需要与时俱进，未来，能够在游戏停服时恰当安抚用户情感的企业，有望凭借更为负责的企业态度，获取用户的长期信赖，进而强化企业品牌口碑。

数据来源：伽马数据（CNG）

2022年11月中国游戏市场规模：市场规模191.68亿元 客户端主导市场环比回落

伽马数据《2022年11月游戏产业报告》显示：2022年11月中国游戏市场规模191.68亿元，环比增长率回落至-3.04%，同比下降19.23%。受10月流水集中释放、11月游戏及付费时长缩短等因素影响，市场规模环比微降。从终端来看，客户端是本月规模环比下降的主要来源，而同比下降主要受移动端影响。 

数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）

数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）

2022年11月客户端游戏市场规模：环比降幅较大 市场规模创近6个月新低

2022年11月，中国客户端游戏市场规模环比下降10.93%，主要由于11月假期少于10月，用户活跃状况减弱；另外从监测产品来看，头部产品《梦幻西游》流水滑落明显。但得益于2022年延续的上升趋势，11月客户端游戏市场规模仍然取得6.32%的同比增长率。

数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）

数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）

2022年11月移动游戏市场规模：环比微降0.41% 受活跃及付费状况回落影响

2022年11月，中国移动游戏市场实际销售收入环比下降0.41%，同比下降25.68%。环比下降主要由于11月假期的刺激作用不如上月，用户活跃及付费状况均有所回落；从产品来看，《原神》《光·遇》等产品流水增长，但增量略小于《梦幻西游手游》《火影忍者》等产品的降幅，导致本月移动游戏市场规模小幅下降。

数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）

数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）

伽马数据移动游戏流水测算榜TOP10：3款产品新入榜 名次最高变化39名

2022年11月，伽马数据移动游戏流水测算榜TOP10中，3款产品排名不变，《明日方舟》《使命召唤手游》《神武4》为新入榜产品。

《明日方舟》排名上升39位至第7名，成为伽马数据移动游戏流水测算榜TOP10中排名上升最多的产品。从历史数据来看，《明日方舟》流水表现较为稳定，根据伽马数据测算，2022年1—11月该产品平均月流水约1.3亿元；11月该产品展开3.5周年庆，结合相关限时寻访、限时时装及家具等活动有效提升用户活跃度；此外，《明日方舟》还推出主线动画及相关纪念活动，动画上线后播放量破百万。此前鹰角网络也曾公布“明日方舟”IP新作《明日方舟:终末地》概念CG及实机演示，未来该IP价值值得期待。

数据来源：伽马数据（CNG）

注：流水TOP10移动游戏为伽马数据移动游戏流水测算榜中排名前十产品。伽马数据移动游戏流水测算榜是伽马数据（CNG）通过调研、查阅财报、监测榜单、构建模型等方法测算而得的统计周期内产品流水排行，产品流水为iOS、Android及越狱等渠道分成前的总流水，不包含海外市场流水，数据仅供参考，下同。

流水TOP50游戏类型分布：射击类、MMORPG/ARPG类流水份额增加休闲类、塔防类发展空间仍较大

2022年11月，流水TOP50移动游戏中MOBA类流水份额排名第一，射击类、MMORPG/ARPG等流水份额高于去年同期。另外，流水TOP10类型中较去年同期新增休闲类及塔防类，其中休闲类产品为《口袋奇兵》《弹壳特攻队》，塔防类则由《明日方舟》提供增量。值得注意的是，新增品类的市场份额主要由少量头部产品支撑，品类整体的市场空间仍有待培养、释放。

数据来源：伽马数据（CNG）

流水TOP50游戏IP分布：客户端游戏IP改编产品流水、数量份额增长新增移动游戏IP改编产品

2022年11月，在移动游戏流水TOP50中，客户端游戏IP改编产品流水、数量份额仍然最多；较去年同期新增移动游戏IP改编产品《崩坏3》，小说IP改编产品流水、数量份额均减少，主要由《哈利波特：魔法觉醒》等产品流水、排名下滑导致；单机/主机IP改编产品流水份额较上月增加0.9%，主要由《三国志·战略版》提供增量。

数据来源：伽马数据（CNG）

内圈是2021年11月，外圈是2022年11月

数据来源：伽马数据（CNG）

内圈是2021年11月，外圈是2022年11月

移动游戏停运产品统计：停运产品数量上升停运原因涉及运营策略及合约问题

2022年11月，移动游戏产品停运数量环比增长，其中《航海日记》因运营策略调整而停运，《英雄就是我》则因与开发商协议到期停止运营。

数据来源：伽马数据（CNG）

注：统计范围为伽马数据研发竞争力模型所涉及的企业及产品，统计截止时间为2022年11月。

iOS渠道下载测算榜TOP10：2款新游入榜 IP助力产品表现

2022年11月iOS渠道下载测算榜TOP10中，新游《有机小农院》登顶，另有一款新游《霓虹深渊：无限》上榜。《霓虹深渊：无限》为单机游戏IP改编，在高度还原的基础上也对移动端进行了部分创新，该作的PC版本在Steam平台获得约1.6万名用户评价，并取得了89%的综合好评率，依托IP口碑及原作质量，手游上线后热度较高。 

数据来源：伽马数据（CNG）

新游首月流水榜TOP5：表现优于上月 2款产品首月流水预估超亿元  入榜新游IP运用较丰富

2022年11月，首月流水TOP5新游整体表现优于上月，5款产品均进入本月伽马数据移动游戏流水测算榜TOP150。其中2款产品首月流水预估超亿元，IP的运用也较为丰富，4款产品由IP改编而来，且终端各异。

《霓虹深渊：无限》在TapTap平台下载量超390万，上线当日登顶iOS免费榜，最高进入iOS畅销榜TOP11；

《我叫MT：归来》上线后连续三天登上iOS免费榜第一，且也持续多日稳定在iOS畅销榜TOP10以内；

《非匿名指令》上线当天冲进iOS免费榜TOP3，11月最高进入iOS畅销榜TOP15。

数据来源：伽马数据（CNG）

注：上述为2022年11月上线的移动游戏，并依据产品上线后30日国内全平台流水状况进行排名，上线不足30日的产品根据其目前流水状况推算首月流水。数据来源于伽马数据移动游戏流水测算，仅供参考。

进入过iOS日畅销榜TOP200新游状况：新游数量回升

2022年11月进入过iOS日畅销榜TOP200的新游共13款，环比增长160%，与前两年同期相比较为接近。

数据来源：伽马数据（CNG）

中国自主研发游戏海外市场实际销售收入：自研海外市场实际销售收入环比微增

2022年11月，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为13.61亿美元，环比微增0.51%。版本更新、大型活动及联动活动助力产品增收，同时，结合轻度玩法的营销模式也为产品表现做出贡献。

数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）

境外市场游戏变化情况：版本更新、大型活动是产品增收主要因素

• 《原神》11月进行了3.2版本更新，凭借新角色及剧情带动实现流水强势增长。
• 《明日方舟》11月流水增长得益于“2022大感謝祭·秋” 等系列活动在日本市场的上线。
• 《雀魂》11月与日本本土知名漫画《咲-Saki-全国篇》推出联名活动有效刺激了用户活跃度。
• 《无期迷途》10月底登陆海外市场，上线首日即入围日本和韩国iOS手游下载榜TOP2，流水表现充分体现于11月。
• 《漫威Snap》上线次月仍然表现不俗，欧美市场为主要收入来源地。

数据来源：伽马数据（CNG）

注：伽马数据本页市场监测范围为美国、日本、韩国、中国香港、中国台湾省等重点地区。

iOS渠道境外下载测算榜TOP10：副玩法营销模式带动产品增长TOP10产品中轻度玩法元素占主导

2022年11月iOS渠道境外下载测算榜TOP10中，整体上看，TOP10产品中70%包含明显的轻度玩法元素；登顶产品《Valor Legends: Dog Rescue》凭借副玩法“拯救神烦狗”进行的产品营销推广效果明显，带动其下载量攀升。《X-HERO》则结合多种休闲副玩法进行推广，该产品也曾多次入榜。

数据来源：伽马数据（CNG）

注：伽马数据本页市场监测范围为美国、日本、韩国、中国香港、中国台湾省等重点地区。

iOS渠道境外下载测算榜新游TOP5：IP基础与题材创新成为本期境外市场新游增长主要因素

2022年11月iOS渠道境外下载测算榜新游TOP5中，“少女前线”IP游戏《少女前线：云图计划》登顶。前作《少女前线》境外市场上线后表现良好，并已稳定运营4年，为新作的全球发行奠定了基础，《少女前线：云图计划》全球英语版预下载开启即登顶免费榜，游戏上线韩国、中国台湾地区后均拿下iOS游戏免费榜第一，日版上线后则获得App Store和Google Play下载榜第一。

《魔镜物语》背景设定为以魔镜的视角去讲述童话故事，凭借较为新颖的题材以及全球范围内较高的角色知名度，目前表现较佳：11月上线中国港澳台地区后登顶中国台湾iOS免费榜、畅销榜，而在中国香港地区游戏也进入双榜TOP10。

数据来源：伽马数据（CNG）

注：伽马数据本页市场监测范围为美国、日本、韩国、中国香港、中国台湾省等重点地区。

报告指出，受 10 月流水集中释放、11 月游戏及付费时长缩短等因素影响，市场规模环比微降。从终端来看，客户端是本月规模环比下降的主要来源，而同比下降主要受移动端影响。

具体来看，2022 年 11 月，中国移动游戏市场实际销售收入 134.99 亿元，环比微降，主要由于 11 月假期的刺激作用不如上月。2022 年 11 月，中国客户端游戏市场实际销售收入达 48.21 亿元，环比下降 10.93%，同比增长 6.32%。

从伽马数据 11 月移动游戏流水测算榜 TOP10 来看，《王者荣耀》《和平精英》《原神》《三国志・战略版》《英雄联盟手游》《梦幻西游》《明日方舟》《火影忍者》《使命召唤手游》《神武 4》位列前十位。

自 IT之家

伽马数据发布了2022年第三季度（7-9月）游戏产业报告，就国内游戏市场与新游产品进行了一定的解析。

海内外市场规模连续下降，移动游戏表现不佳

报告显示，2022年7-9月，中国游戏市场实际销售收入为597.03亿元，环比、同比均有所下降，其中环比下降12.61%，同比下降19.13%，环比增长率降幅较第二季度略有收窄，同比增长率相较于去年同期的正增长转为负增长。报告指出，移动游戏表现不佳是本季度市场规模负增长的主要原因，而客户端、网页等终端游戏则相对平稳。

图源：伽马数据

客户端游戏市场实际销售收入达155.65亿元，环比、同比均取得小幅增长。对比历史数据，三季度是客户端游戏的传统旺季之一，流水表现相对较优。主要受益于节假日各类营销活动，使得游戏的用户活跃度以及付费效果都有比较好的提升，其中《梦幻西游》《地下城与勇士》等产品的表现优异，带动客户端游戏市场规模小幅增长。

图源：伽马数据

网页游戏方面，2022年7—9月，中国网页游戏市场实际销售收入12.90亿元，环比下降4.1%。网页游戏开服量较上季度有所下滑，导致负增长幅度略高于前两季度。

图源：伽马数据

贡献了最大收入比重的移动游戏市场则创下了近5个季度最低市场规模记录，用户付费能力与活跃时长均有下降。其中，移动游戏市场的实际销售收入为416.43亿元，环比下降16.79%，同比下降24.93%，环比降幅较上个季度少有减小。，原因在于第三季度包含暑期，用户游戏时长增加，企业普遍在此期间展开活动以刺激流水增长。市场规模相比于去年同期降幅显著，是因为受宏观经济等因素影响，相较于去年同期活跃用户、活跃时长大幅减少，用户付费能力减弱，另外本季度新游表现不如去年同期，同时长线产品流水出现滑落。

图源：伽马数据

海外市场实际销售收入同样出现了连续下降的趋势，报告显示，2022年7-9月，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为42.62亿美元，环比下降3.91%，连续四个季度呈下降趋势。本季度环比下降主要是由于《State of Survival》《万国觉醒》《和平精英》等头部产品收入环比均出现下降。

图源：伽马数据

同时，也有部分重点海外产品在该季度实现了产品流水的增长，报告列举了重点境外市场产品流水的TOP5，并总结其增长的主要原因在于游戏版本的更新以及国际赛事的推动。

具体比如《七号堡垒手游》为末日题材产品，2022年7—9月在全球多个国家和地区实现流水增长，每月均有版本更新调整，美国、韩国及中国台湾地区是其前三收入来源地区。《云上城之歌》延续上半年增长趋势，在韩国、日本均有不错的表现。《传说对决》7—9月举办国际赛有效刺激用户活跃度，提振产品市场表现。《圣斗士星矢：正义传说》7—8月始终保持在法国iOS游戏畅销榜TOP10。《X-HERO》7—9月在多个国家和地区iOS游戏免费榜、畅销榜取得较好成绩，其中在马来西亚曾登顶双榜。

图源：伽马数据

报告数据显示，2022年7—9月，流水TOP50移动游戏中MOBA类流水份额最高，且较去年同期流水份额明显增加，流水份额增长主要由《英雄联盟手游》带动。回合制RPG类流水份额较去年同期明显减少，主要是由于《梦幻西游》《梦幻新诛仙》《神武4》等产品的流水下滑。另外相较于去年同期流水TOP50本年新增休闲类产品，主要由于《弹壳特攻队》以及《口袋奇兵》带来流水增量。

图源：伽马数据

同时，客户端游戏IP改编产品流水份额与数量均有所增长，较去年同期新增网页游戏IP改编作品《奥比岛：梦想国度》。这其中主要得益于《英雄联盟手游》已经本季度《暗黑破坏神：不朽》带来的流水增量。

2022年7—9月iOS渠道下载测算榜TOP10中，《地铁跑酷》登顶，休闲类和射击类均有两款产品上榜。休闲类新品《弹壳特攻队》9月有22天进入iOS游戏免费榜TOP3。

图源：伽马数据

2022年7—9月，首月流水TOP5新游中 ，包括模拟经营类2款，客户端游戏IP改编产品3款。客户端游戏IP均为全球化IP，IP诞生时间较早，在全球范围内具有较高影响力。

图源：伽马数据

同时，9月新游上榜数量较上月有所提升，进入过iOS日畅销榜TOP200新游达16款，较上月增加4款，较去年同期增加2款。

非上市游戏企业融资压力加大

非上市游戏企业近期在资本市场遇冷，投融资数量下降，这也增加了非上市企业的压力。据伽马数据统计，2022年1-6月中国内地游戏企业投融资数量减少78.2%。

数据来源：伽马数据（CNG）

部分赛道集中度较高，新品竞争激烈

随着游戏用户渗透率趋近饱和，移动游戏市场进入存量竞争阶段，产业整体的集中度随之上升，具体表现在企业、产品和赛道等多个方面。2022年1-6月新品竞争激烈，在市场中已有相同玩法的长线头部产品的前提下，新品实现长线运营对产品质量的要求较高。

非上市游戏企业拓展新赛道，提升精品研发能力

非上市游戏企业积极拓展新赛道，扩充产品研发布局，以多元化研发应对市场变化，具体包括拓展业务范围和丰富产品玩法类型等。此外，非上市游戏企业的精品研发能力进一步提升，2022年上半年，多家非上市游戏企业陆续公布后续产品计划，部分产品已经开启测试，引起了游戏玩家群体关注。

中国非上市游戏企业基本情况

非上市企业收入占比达24.4%，竞争力有所提高

根据伽马数据估算，2022年上半年样本产品中，非上市游戏企业产品收入在样本产品全部收入中的占比达到24.4%，为近四年来新高。非上市游戏企业产品流水占比升高，说明非上市游戏企业的竞争力有所提高。

数据来源：伽马数据（CNG）

注：样本产品为伽马数据监测的国内市场客户端与移动游戏产品，选取范围为两终端综合流水排名前300产品。

运营三年及以上产品流水占比超过50%

在非上市企业的产品流水中，运营时间为三年及以上产品的流水占比达到55.29%，为近四年上半年来最高水平。

数据来源：伽马数据（CNG）

注：监测范围为移动端流水TOP200产品和客户端流水TOP120产品。新品指对应期间，上年12月末起新上线的游戏产品。

非上市游戏企业新品玩法类型丰富  不同玩法类型产品表现具有差异

2022年，非上市游戏企业新品玩法类型覆盖MMORPG/ARPG类、模拟经营类、休闲类、卡牌类和策略类多个类型。其中MMORPG类型新品数量最多，但单款产品的平均流水表现处于较低水平；ARPG类型产品流水表现优于MMORPG类型。策略类新品由于上线时间较早、运营时间长，产品上线初期表现较好，因此其流水占比最高。 

数据来源：伽马数据（CNG）

注：流水分布指非上市游戏企业二次元游戏总流水的比例。

竞争力企业

竞争力来源分析

非上市游戏企业竞争力评估模型

非上市游戏企业竞争力评估

伽马数据根据产品研发、运营、发行等多方面表现评选市场表现较好的非上市游戏企业，以下非上市游戏企业在游戏市场的竞争中具有优势。

贪玩游戏

运营发行双创新

在非上市游戏企业竞争力模型中，贪玩游戏在游戏发行能力和业务多元化方面评分较高，这说明了贪玩游戏在游戏产品的发行运营和企业多元发展领域具有优势。贪玩游戏的发行优势来源于其在产品运营发行过程中的双创新。目前国内游戏用户规模下降，游戏获客门槛提升，为了提升收入和用户规模，贪玩游戏在运营和发行两方面不断创新，打开存量竞争的机会窗口，延长游戏的生命周期，并籍此向长效经营发展，进一步提升企业竞争力。伽马数据观察，贪玩游戏的《蓝月传奇》、《热血合击》、《原始传奇》等游戏目前基本运营2年以上，营收和活跃用户相比去年表现稳定。

虽然在传奇品类的游戏市场中，贪玩游戏已经占据较大比重，但在新游推广策略方面，仍然不遗余力。以《原始传奇》为例，上线两周年，《原始传奇》推出了7位明星代言人，并通过高质量TVC，吸引了大量用户。除了《原始传奇》外，《国战传奇》《王者之路》《自由之刃》等产品在宣发中也进行了创新，取得了一定的成果。

另一方面，通过深入挖掘游戏直播流量价值，贪玩游戏实现了用户的长期转化， 让“流量”沉淀，获得大量留存用户，其方法例如与抖音直播联合，创新性结合抖音游戏直播功能“小手柄”“小风车”，“明星X游戏”的直播独特营销创新模式等。

海外发行能力提升

贪玩游戏在国内产品发行领域取得优势的同时，也进一步打造海外发行能力。贪玩游戏在海外发行方面具有以下特点：1.依托国内发行优势，在产品供应商及媒体关系上提前布局相关资源，于2021年正式启动，预计到2024年贪玩游戏海外事业部团队规模将超200人。2. 海外多品类产品线布局，推进多赛道突破。放置卡牌以及卡牌融合产品是海外事业部的重点赛道之一，未来规划每年保证5款全球化卡牌产品；联合优秀研发力量共同定制适合海外用户的多题材经营养成游戏，打造出更贴合海外用户的题材游戏；SLG赛道是另一队主力军，已在帝国题材以及美国西部本地化题材的试探和经验积累，联合明星研发团队共同研制高水准的SLG游戏，为长线稳定收益做规划；针对韩国港澳台用户属性结合贪玩旗下的研发资源，将会在MMORPG赛道深耕。3. 紧抓元宇宙发展机遇，助力游戏产品的开发和海外业务扩展，贪玩游戏协同中国香港、中国台湾、美国、加拿大等全球多地发行公司，联合打造现象级产品Party Icons，以趣味社交为本质体验，高定潮玩的流行元素为外显，升级打造成现实与元宇宙互联的IP化全球式社区产品。

多领域布局推动游戏企业多元化发展

贪玩游戏的多元化优势主要体现在跨领域的业务扩展方面。贪玩游戏在拓展企业业务、实现企业多元化发展中持续取得进展，具体分为以下几个方面：1. 搭载“旭量星海”自有技术平台，持续更新及迭代数字化商业服务能力；2. 交互性较高的Party Game和自由度较高的战术竞技游戏成为贪玩游戏新的关注点，并在此过程中尝试应用NFT底层技术及推出艺术潮玩；3.凭借上一点，进一步打通面向Z世代的游戏元宇宙，吸引新时代人群；4. 进军非传奇品类游戏市场，如放置卡牌类游戏、模拟经营游戏、赛车类游戏等等；5.以大数据为引擎，进军现实生活领域，例如在食品电商领域，推出速食行业国潮品牌“渣渣灰”；6. 拓宽文化产业布局，如与抖音直播联合，从寻找代言人、KOL合作等多个维度获取流量和优质文化内容，进而获得多元化的竞争优势；7.在社会责任方面，不仅创立贪玩有爱基金会，还通过慈善或业务合作等方式助力数字乡村、防疫救灾、教育、非遗等领域。

▍益世界

赛道创新开创新题材

在非上市游戏企业竞争力模型中，益世界在细分赛道方面评分较高，说明益世界在细分赛道尤其是模拟经营赛道中具有优势。益世界在模拟经营赛道中取得优势来源于益世界创新性地开创了模拟经商的题材，这一题材成为近年来模拟经营玩法下重要的细分玩法。

益世界的模拟经商类产品有《我是大东家》《商道高手》《金币大富翁》等，多款产品均实现月流水破亿，其中《我是大东家》及《商道高手》更是分别取得了月流水破3亿和破2亿的成绩，使得益世界获得了模拟经营类游戏的头部位置。

益世界在模拟经商题材中接连取得产品优势的原因有三点：

1. 益世界具有成熟的数值框架模型，游戏数值搭建是模拟经营游戏长线运营的核心，而益世界连续多款模拟经商类产品月流水均超过亿元，证明益世界游戏产品的数值模型经过了市场的充分验证。
2. 益世界具有长线运营的能力和经验，益世界旗下产品均贯彻长线运营理念，运营超过一年的产品数量较多，产品最长运营时间已突破4年，版本持续更新、精细化用户运营等措施使益世界的产品保持较长的生命周期。
3. 益世界具有全球化发行的能力，益世界可以根据不同产品的特点，结合海外不同地区的特征对产品进行本地化改造和营销，进而迎合当地用户的偏好。目前，益世界已有多款产品出海取得成绩，如《商道高手》的日本版IOS畅销榜TOP10、港澳台版IOS畅销榜TOP10，《我是大东家》台湾版IOS及谷歌免费榜TOP1。

▍多益网络

在技术研发方面，多益网络研发人员占比高，80%以上员工为研发人员，并专门设立了技术研究院等支持平台，驱动创新；具体到游戏引擎方面，多益网络自研游戏引擎，开拓更多领域，支撑游戏玩法拓展。例如在端游中，多益网络尝试开放世界场景，探索更多玩法实现；加入带有物理特性的载具系统，在游戏中实现真实的驾驶体验；引入24小时昼夜系统带来更真实的场景变化。在手游领域，多益网络的产品同样支持可以快速编辑的大地图，进行多种地图元素的编辑，构建丰富的场景内容。

多益网络在研发技术中的进步与其一贯的人才培养策略具有一定的联系。多益网络自创办以来，始终坚持自主研发、自主运营，多年深耕积累下深厚的研发经验与技术基础。结合自研自运的长期发展战略，多益网络在人才团队方面也更重视长线培养；在公司内部设置有“多益人才中心” “多益技术研究院”等支持平台，支持人才成长，领衔攻坚技术前沿，驱动创新发展。

游戏出海和多元化开发丰富企业产品矩阵

多益网络在对国内渠道深耕细作的同时，也在不断开拓新的市场空间。其打造的首款国风冒险闯关FPS游戏《枪火重生》成为近年走出国门、带动文化出海的热门产品之一。2022年5月18日，《枪火重生》手游海外版上线，进入日本、韩国、越南、中国台湾地区App Store游戏付费榜前3，Google Play和App Store玩家好评率均超过90%；2022年5月25日《枪火重生》手游国服正式上线，实现从海外回到国内、从PC端到移动端的跨越。目前，《枪火重生》PC版全球销量突破250万份，在国际平台Steam上一直保持着94%以上的好评率；手游版上线即获得苹果Today推荐，并持续在App Store、Google Play、TapTap等多个游戏平台获得高分。

通过精细化运营保持原有产品优势的同时，多益网络还基于自身的研发优势，不断开拓新品类，丰富产品矩阵，满足玩家的多元需求。目前，多益网络旗下产品线已涵盖MMORPG、回合策略、卡牌、沙盒冒险、休闲益智、FPS等多个细分领域；其中经典IP“神武”“梦想世界”系列，经过多年深耕，已形成知名品牌文化标识，积累大量忠实粉丝。

▍途游游戏

技术创新推动企业稳定增长

在非上市游戏企业竞争力模型中，途游游戏在游戏研发能力和长线运营能力方面评分较高，这些优势体现在途游游戏的长线自研产品收入在2022年逆势取得了较高增速。2022年1-6月，受疫情影响，游戏产业收入出现下降，而途游游戏却实现了稳定增长，虽然短期存在波动，但多条业务线的多款产品保持了总体上升的趋势，如捕鱼大作战、途游休闲捕鱼、途游斗地主（比赛版）、富豪麻将、胡莱三国（微信小游戏）等。据伽马数据监测，《途游斗地主（比赛版）》自2022年春节期间开始进入iOS畅销榜，目前基本保持在畅销榜TOP30内，最高达到iOS畅销榜第18名；《捕鱼大作战》在2022年长期保持在iOS游戏畅销榜TOP20的位置，还曾多次进入过畅销榜TOP10。对于《捕鱼大作战》这样一款上线近两年的产品而言，在产品运营中期实现增长并稳定保持成绩，其背后一方面是途游游戏的方法论和优秀的人才的积累，另一方面也是长期投入与支持技术创新所带来的回报。虽然途游游戏已经拥有捕鱼类游戏的头部产品，但在产品更新中，途游游戏使用最新的技术不断更新迭代产品，例如推出U3D和UE4的版本，依靠持续提升产品质量吸引用户。

数据来源：伽马数据（CNG）

• 2022 年 7 月，中国游戏市场实际销售收入 208.08 亿元，环比下降 7.14%，同比下降 15.12%。
• 2022 年 7 月，中国移动游戏市场实际销售收入 146.34 亿元，环比下降 11.25%，同比下降 19.60%。
• 2022 年 7 月，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为 14.00 亿美元，环比下降 3.65%，下滑的主要原因是部分头部产品流水下滑。
• 2022 年 7 月，流水测算榜 TOP10 中，TOP5 产品排名不变，新游《暗黑破坏神：不朽》上榜。

数据来源：中国游戏产业研究院 & 伽马数据（CNG）

2022 年 7 月客户端游戏市场规模：达近 6 个月以来最大值

2022 年 7 月，中国客户端游戏市场实际销售收入环比与同比增长率同时出现增长，达到近 6 个月以来最大值。增长原因有三：一是 7 月正值暑期时段，用户游戏时长增加；二是《穿越火线》等客户端产品本月活动较为密集，刺激用户消费；三是头部客户端产品如《大话西游》《征途》等本月表现较佳，《英雄联盟》本月新品皮肤销量优于上月，如皮肤 “星之守护者 卡莎” 呈现较高热度。

数据来源：中国游戏产业研究院 & 伽马数据（CNG）

数据来源：中国游戏产业研究院 & 伽马数据（CNG）

2022 年 7 月移动游戏市场规模：环比与同比下降均超过 10%

2022 年 7 月，中国移动游戏市场实际销售收入环比下降 11.25%，同比下降 19.60%。一方面，多款头部产品流水下滑明显；另一方面，本月表现较好的新品上线时间较短，流水增量未得以发挥，不足以抵消减量。

数据来源：中国游戏产业研究院 & 伽马数据（CNG）

数据来源：中国游戏产业研究院 & 伽马数据（CNG）

移动游戏流水测算榜 TOP10：5 款产品排名不变 1 款新游上榜

2022 年 7 月，流水测算榜 TOP10 中，TOP5 产品排名不变，新游《暗黑破坏神：不朽》进入 TOP10。《暗黑破坏神：不朽》于 7 月 25 日上线，作为 “暗黑破坏神”IP 首款移动游戏，上线两周内均保持在 iOS 游戏畅销榜 TOP5 以内。《金铲铲之战》通过多次版本更新进行平衡调整，推出限时活动、返场活动、新英雄等提振收入。《穿越火线：枪战王者》本月推出 “巨人城：沙海活城” 版本，并通过上新皮肤、武器，推出充值活动、返场活动刺激流水增长。 

数据来源：伽马数据（CNG）

注：流水 TOP10 移动游戏为伽马数据移动游戏流水测算榜中排名前十产品。伽马数据移动游戏流水测算榜是伽马数据（CNG）通过调研、查阅财报、监测榜单、构建模型等方法测算而得的统计周期内产品流水排行，产品流水为 iOS、Android 及越狱等渠道分成前的总流水，不包含海外市场流水，数据仅供参考，下同。

流水 TOP50 游戏类型分布：MOBA 类、策略类（含 SLG）等类型流水份额增加

新增自走棋类型

2022 年 7 月，MOBA 类流水份额最高，高于去年同期，主要得益于《英雄联盟手游》的流水表现。策略类（含 SLG）流水份额增加，主要得益于《三国志 · 战略版》《无尽的拉格朗日》等产品的流水表现。流水 TOP50 移动游戏中，流水 TOP10 类型中较去年同期新增自走棋类型。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

移动游戏停运产品统计：停运产品数量环比增加

2022 年 7 月，移动游戏产品停运数量环比增加 50%。其中一款产品运营时长超 5 年。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

新游首月流水榜 TOP5：游戏类型多样化 IP 改编产品达 4 款

2022 年 7 月，首月流水 TOP5 新游中，游戏类型呈多样化，4 款新游为 IP 改编产品。《暗黑破坏神：不朽》上线首日即进入 iOS 游戏畅销榜 TOP4，预计首月流水超 9 亿元。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

中国自主研发游戏海外市场实际销售收入：海外市场实际销售收入环比下降

2022 年 7 月，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为 14.00 亿美元，环比下降 3.65%，下滑的主要原因是部分头部产品流水下滑。

数据来源：中国游戏产业研究院 & 伽马数据（CNG）

境外市场游戏变化情况：暑期活动、新版本为主要增长因素

《云上城之歌》在韩国市场表现良好，7 月进入 iOS 游戏畅销榜 TOP10。

《摩尔庄园》7 月上线中国港澳台地区，上线中国台湾当日即登顶 iOS 免费榜、畅销榜。

《荒野行动》日服 7 月推出丰富的夏季活动，并与多个热门动漫 IP 进行联动, 取得了不错的效果。

《三国志 · 战略版》推出暑期活动，7 月在中国香港、澳门多次登顶 iOS 畅销榜。

《口袋奇兵》通过多次版本更新在日本市场表现较好。

数据来源：伽马数据（CNG）

注：伽马数据本页市场监测范围为美国、日本、韩国、中国香港、中国台湾省等重点地区。

iOS 渠道境外下载测算榜 TOP10：无新游上榜 休闲类产品 3 款

2022 年 7 月 iOS 渠道境外下载测算榜中，《和平精英》登顶，无新游上榜。iOS 渠道境外下载测算榜 TOP10 中休闲类产品占 3 款，射击类、模拟经营类均占 2 款。

数据来源：伽马数据（CNG）

注：伽马数据本页市场监测范围为美国、日本、韩国、中国香港、中国台湾省等重点地区。

iOS 渠道境外下载测算榜新游 TOP5：入榜游戏类型多样 跑酷类产品登顶

2022 年 7 月 iOS 渠道境外下载测算榜新游 TOP5 中，游戏类型呈多元化，5 款产品游戏类型各不相同。排名第一的《酷喵跑酷》发行商为海彼游戏，该产品创新性融合了 “跑酷 + roguelike+RPG” 元素，7 月上线海外市场后在日本、韩国, 中国香港、台湾地区以及东南亚等国表现亮眼, 免费榜和畅销榜都排名靠前。

数据来源：伽马数据（CNG）

注：伽马数据本页市场监测范围为美国、日本、韩国、中国香港、中国台湾省等重点地区。

报告研究显示：

• 中国休闲游戏市场收入预期超340亿元，广告变现是休闲游戏主要变现方式
• 宅经济影响减弱，休闲游戏下载量同比下降3%
• 广告变现休闲游戏头部产品中新品表现良好，近三成为年内新品
• 内购变现休闲游戏头部格局稳定，近五成产品运营时间超过五年
• 休闲游戏用户规模超5亿人，中高龄用户占比更高
• 七成以上用户偏好消除玩法，轻度塔防玩法有较大市场空缺
• 近八成休闲游戏用户曾通过游戏内广告下载，但用户广告观看与下载意愿出现降低

▍休闲游戏产业发展状况：

中国休闲游戏市场规模超340亿元

休闲游戏下载量预期达16.3亿次

随着广告变现模式的不断完善，中国休闲游戏市场也在快速扩张，已从2018年的210亿元发展至300亿元以上。受新冠肺炎疫情影响，2022年中国休闲游戏市场规模将出现波动，预期2022中国休闲游戏市场规模为344亿元。其中广告变现收入占比超过75%，预期2022年休闲游戏广告变现收入在260亿元以上。

数据来源：伽马数据（CNG）

随着“宅经济”影响减弱，中国休闲游戏下载量出现自然回调，预计2022年中国休闲游戏下载量为16.3亿次，同比下降3%。

数据来源：伽马数据（CNG）

新注册休闲游戏企业数量降低

近五成休闲游戏企业员工数量在五人以下

新冠肺炎疫情对新公司成立的影响显著。2018年前，开发者对休闲游戏的关注度保持上升，而2018年后随着疫情的临近，新注册企业缺乏足够发展时间到达稳定经营状态，导致现有新兴公司数量出现大幅下降。

数据来源：伽马数据（CNG）

从企业员工数量来看，近五成休闲游戏企业员工数量在五人以下，中小型休闲游戏企业是休闲游戏产能的重要提供者。

数据来源：伽马数据（CNG）

在2022年休闲游戏广告变现头部产品中，2022年上半年上线的新品占比近30%。头部产品中超七成产品运营时间在两年以内，相比于头部内购变现产品，广告变现产品迭代速度更快。

数据来源：伽马数据（CNG）注：下载量级以2022年iOS全年下载量预测值划分。

头部产品中三成产品为生活题材+模拟玩法

超八成头部益智解谜产品运营时间在两年以上

模拟类与益智解谜类产品共占据头部产品数量六成以上。百万级下载量区间中生活题材模拟类休闲游戏居多，包括模拟经营与各类生活模拟器游戏，该类产品对用户的吸引力更多来自题材带来的新鲜感，同时现代生活中的丰富内容也会成为模拟类休闲游戏重要且稳定的创意来源。

数据来源：伽马数据（CNG）

益智解谜产品是休闲游戏的另一主要组成部分。该类产品在运营时间上拥有更大优势，超过80%的头部产品运营时间已在两年以上，其中还包含运营时间在四年以上的产品。益智解谜类产品多以关卡形式进行设计，并且通过持续推出新关卡的方式，维持用户活跃度。

数据来源：伽马数据（CNG）

近五成休闲内购产品运营时间在五年以上

消除类产品内购变现更加成熟

内购变现休闲游戏展现了其长线甚至超长线运营的能力，现阶段头部产品中，超七成产品运营时间大于三年，有48.8%的产品运营时间已达到六至十年。在内购变现方面，收入TOP10产品提供了全部休闲游戏产品的近九成内购收入，其中消除类产品数量占比较高，达31.7%。

数据来源：伽马数据（CNG）

近两成用户偏好在休闲游戏中长期留存

游戏质量问题为影响用户弃游主要原因

从休闲游戏用户生命周期（LT）特征来看，可将休闲游戏用户划分为三类人群。首先是习惯于频繁更换游戏的用户群，占休闲游戏用户群体的20%以上；其次是典型休闲游戏用户群体，该类用户在休闲游戏用户中占比近六成，用户LT多在一个月以内且向上浮动，随着LT的增加用户量递减；最后是习惯长期留存于单款休闲游戏的用户群体，这类用户占比接近两成。

数据来源：伽马数据（CNG）

在弃游原因方面，对于每一类人群来说游戏质量都是主要原因，其中拥有中长生命周期的用户群体对游戏质量的关注度明显更高。在游戏运营方面，用户对游戏运营的关注度随用户LT提升而增长。值得注意的是，用户对游戏社交性的需求，随LT提升呈现降低趋势。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

▍中国休闲游戏发展趋势： 

海外市场具备较大增量

“研发+平台”布局成为获取市场关键

游戏出海是中国游戏产业发展的重要趋势，2022年中国自主研发移动游戏海外市场收入预计将超过170亿美元，但休闲游戏占比不足5%。而在美、英等多个重要海外移动游戏市场中，休闲游戏内购收入均占当地移动游戏市场收入的20%以上，中国休闲游戏在海外市场仍有较大增量。中国游戏产业若想进一步获取全球休闲游戏市场，一方面需重点积累研发力量，另一方面需要平台型企业进一步强化对于全球市场的探索。

数据来源：伽马数据（CNG）

值得注意的是，大量休闲游戏以吞噬、消除、射击、竞速等具备挑战性的玩法为主，产品本身考验的便是用户的技巧性，这也使得多数休闲游戏产品都适合融入竞技元素。休闲电竞发展要点在于产品核心玩法与竞技元素的融合，进而让用户享受休闲竞技带来的成就感和参与感。

数据来源：伽马数据

（CNG）

以平台为中心有助于休闲游戏进一步发展

从休闲游戏现阶段的发展状况来看，平台化是其未来的重要趋势之一，即以平台为核心推动休闲游戏产业的发展，这不同于中重度游戏研发商主导的模式，休闲游戏平台化发展主要受到多重因素驱动。未来，平台也将为休闲游戏产业发展提供更多支撑，如提供出海渠道、打造自助发行模式等。

跨界融合发展前景广阔，“趣味性内容+功能性作用”将深度结合

研究显示：

• 2022年疫情期间游戏市场萎缩，3月游戏市场实际销售收入同比下降9.05%，4月同比下降3.40%
• 游戏市场用户规模不增反减，中国游戏用户规模3月同比下降0.04%，4月同比下降0.01%
•  
• 疫情期间游戏仍然是重要线上娱乐方式，有助于缓解负面情绪
• 未成年人防沉迷政策效果明显，疫情期间未成年人使用游戏情况改善
• 多数游戏企业受到疫情影响，上市游戏企业一季度净利润普遍出现同比下降
• 国内游戏企业积极参与防“疫”抗“疫”，包括捐款捐物、志愿服务、员工关怀等
• 企业希望得到政府及行业协会多方支持，版号成为游戏企业最关注的内容

▍疫情期间中国游戏产业发展概况：

疫情期间中国游戏市场受影响较大

3月中国游戏市场销售收入同比下降9.05%

2022年以来，国内游戏市场实际销售收入在3月和4月受到了较为严重的疫情影响。据伽马数据测算， 截至5月底，3月中国游戏市场实际销售收入为近一年内的最低值。

中国游戏用户规模出现下降

用户消费意愿降低

2022年3月和4月，游戏用户规模同比出现了下降，并达到了近一年来的最低水平。此外，根据伽马数据调查，游戏用户付费意愿也出现了下降。 

数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）

游戏仍是重要线上娱乐方式

有助于缓解负面情绪

近一年的疫情期间，游戏是仅次于短视频的重要娱乐方式，63.2%的受访者认为游戏是主要的线上娱乐方式。此外，游戏有助于缓解疫情期间的心理压力，有89.5%的受访者表示游戏有助于缓解疫情期间产生的负面情绪。

数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）

▍疫情期间企业发展情况：上市企业净利润下降

2022年一季度，根据已公布财报的企业进行统计，发现净利润下降的情况较为普遍。在伽马数据统计的34家企业中，一季度营收同比增长的企业数量和同比下降的企业数量各占一半，但净利润出现同比下降的企业数量却超过了67%。还有一些企业营收和净利润同比均出现了下降的现象。总体来看，净利润下降的现象在游戏企业中普遍出现，一定程度上体现了疫情的影响。

游戏产品疫情期间承压

多数企业出现产品流水和活跃用户下降

多数企业表示，和去年同期相比，企业当前在运营产品的流水出现同比下降，影响企业的收入和现金流。此外，大量企业表示近几个月游戏产品活跃用户出现下降，这也从侧面说明游戏市场的用户规模已接近天花板，多数产品很难再通过“宅经济”红利获得增量。

数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）

游戏企业希望得到支持

版号和补贴政策成为企业关注点

游戏企业迫切希望得到政府及行业协会提供的多方支持。调查数据显示，在企业希望主管部门及行业协会提供的支持和帮助中，加快版号审批进度、扩大补贴政策覆盖面占比最高，是游戏企业最关心的问题。

面对疫情对企业经营带来的压力，游戏企业积极采取应对措施，包括提高线上办公效率、调整业务方向、优化内部流程等。其中，员工关怀措施居首位，占比达到35%。游戏企业通过解决员工在疫情期间的生理心理需求来提高工作效率，展现了游戏企业作为雇主的人文关怀。

数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）

企业党组织发挥带头作用

共筑疫情防控第一线

伽马数据的调研结果显示，游戏企业员工参加疫情志愿服务的情况较为普遍。一方面是由于游戏企业员工较为年轻，受教育程度较高，具有自我奉献意识；另一方面也与企业党组织在防疫志愿服务的宣传和动员方面的工作密不可分。

数据显示，

2022Q1，中国游戏市场实际销售收入 794.74 亿元，环比增长 10.08%，同比增长 3.17%，低于 2021 年同期的同比增长率。

2022Q1，中国移动游戏市场实际销售收入 604.32 亿元，环比增长 9.28%，同比增长 2.72%，低于 2021 年同期的同比增长率。

中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为 45.54 亿美元，环比下降 0.54%。

流水 TOP50 移动游戏中，捕鱼游戏《捕鱼大作战》流水增长明显。

停运产品数量环比下降，其中近一半为运营 5 年及以上产品。

4 款超休闲游戏入榜，下载量占比下降但绝对值增长

2022Q1 中国游戏市场规模：794.74 亿元 同比增约 3%

伽马数据《2022 年 1—3 月游戏产业报告》（公众号：游戏产业报告）显示：2022 年 1—3 月，中国游戏市场实际销售收入 794.74 亿元，环比增长 10.08%，同比增长 3.17%，低于去年同期同比增长率。

数据来源：中国游戏产业研究院 & 伽马数据（CNG）

数据来源： 中国游戏产业研究院 & 伽马数据（CNG）

2022Q1 客户端游戏市场规模：154.93 亿元 环比同比均增长

2022 年 1—3 月中国客户端游戏市场实际销售收入达 154.93 亿元，环比、同比均取得增长。其中，环比增长主要受春节活动促进活跃、拉动付费等效果影响；同比增长得益于《梦幻西游》《穿越火线》等头部产品的长线运营。

数据来源： 中国游戏产业研究院 & 伽马数据（CNG）

数据来源：中国游戏产业研究院 & 伽马数据（CNG）

2022Q1 网页游戏市场规模：13.61 亿元环比微降 市场逐步趋于稳定

2022 年 1—3 月，中国网页游戏市场实际销售收入 13.61 亿元，环比下降 2.63%。网页游戏开服量较上季度有所下滑，但下滑幅度较小，网页游戏市场逐渐趋于稳定。

数据来源： 中国游戏产业研究院 & 伽马数据（CNG）

2022Q1 移动游戏市场规模：604.32 亿元 同比增长不及去年同期

2022 年 1—3 月，中国移动游戏市场实际销售收入 604.32 亿元，环比增长 9.28%，同比增长 2.72%，低于 2021 年同期的同比增长率。增长的主要原因是：一方面《原神》《梦幻西游》等长线产品带来流水增量；另一方面，新游《文明与征服》等产品带来增量。但新游增量不及去年同期，同比增长率低于去年同期。

数据来源： 中国游戏产业研究院 & 伽马数据（CNG）

数据来源：中国游戏产业研究院 & 伽马数据（CNG）

2022Q1 海外市场：45.54 亿美元 环比降 0.54%

2022 年 1—3 月，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为 45.54 亿美元，环比下降 0.54%，基本与上季度持平。主要原因是新品未带来较大增量。

数据来源： 中国游戏产业研究院 & 伽马数据（CNG）

重点境外市场产品流水增长 TOP5：新版本、新活动、明星代言为主要增长因素

《原神》在 1—3 月每月都进行了版本更新及新活动推出，带动收入增长。其中 2.4 版本中角色云堇的角色剧情 PV《神女劈观》在 YouTube 上的播放量已超 500 万次，起到了传统文化传播的作用。

《永夜星神》同样在 1—3 月每月都有版本更新，在中国台湾省的 iOS 畅销榜中均处于 TOP10 内。

《国王的选择》(King’s Choice)1—3 月美国 iOS 畅销榜中排名呈上升趋势。

《奇迹 MU：正宗续作》不仅邀请动力火车为其制作主题曲，还推出了 “双生代言人” 为游戏宣传。

《道士出观》1 月底推出春节活动，春节限定外观套装、充值奖励等福利提升玩家体验，带动收入增长。

注：伽马数据本页市场监测范围为美国、日本、韩国、中国香港、中国台湾省等重点地区。

数据来源：伽马数据（CNG）

移动游戏流水榜测算 TOP10：腾讯产品居半数 仅一款新游入榜

2022 年 1—3 月，伽马数据移动游戏流水测算榜 TOP10 中，游戏类型呈现多元化分布，包含 7 种类型，腾讯产品占据 5 成，射击类和 MOBA 类各占据两款，另一款为自走棋类型。仅一款新游——4399 公司的策略类产品《文明与征服》进入榜单。

注：流水 TOP10 移动游戏为伽马数据移动游戏流水测算榜中排名前十产品。伽马数据移动游戏流水测算榜是伽马数据（CNG）通过调研、查阅财报、监测榜单、构建模型等方法测算而得的统计周期内产品流水排行，产品流水为 iOS、Android 及越狱等渠道分成前的总流水，不包含海外市场流水，数据仅供参考，下同。

数据来源：伽马数据（CNG）

流水 TOP50 游戏类型分布：MMORPG/ARPG 类流水份额最高

2022 年 1—3 月，流水 TOP50 移动游戏中 MMORPG/ARPG 类流水份额最高，但较去年同期流水份额缩减最多，主要原因是高流水产品数量低于去年同期。卡牌类流水份额较去年同期有所增长，主要得益于《哈利波特：魔法觉醒》《斗罗大陆：魂师对决》等产品的流水表现；捕鱼游戏流水份额增长主要得益于途游游戏《捕鱼大作战》的流水表现；此外 MOBA 类、策略类（含 SLG）和棋牌类等多种类型流水份额都所有增长。

数据来源： 伽马数据（CNG）

2022 年 Q1 移动游戏产品收入来源分析：RPG 类代表游戏产品分析

《原神》在 2022 年 1—3 月每个月都进行一次版本更新，在增加新角色、新活动的同时提升广告投放数量，从而带来更多的流量，随之流水有明显的增长。

数据来源于 App Growing 广告情报追踪，由伽马数据整理

2022 年 Q1 移动游戏产品收入来源分析：捕鱼类代表游戏分析

《捕鱼大作战》2022 年 1—3 月的活跃用户数量相较于去年同期增长超过 100%，2022 年 1—3 月 iOS 日畅销榜大多保持在 TOP20 以内，流水同比增长率更是超过 150%，成为捕鱼游戏中流水增长代表产品。

数据来源：伽马数据（CNG）

小结：流水增长因素分析

①. 研发投入因素

研发投入的增加和研发人才占比的增长，对企业满足用户新的需求、提升产品流水以及提升企业竞争力等方面，起到了重要的作用。以途游游戏为例，连续多年研发投入增速超过 50%，2021 年超过 10 亿元。途游游戏当前人员规模超过 1000 人，其中研发人员占比近 80%，实现了卡牌、休闲、消除三条产品线自研自发。同时，在知识产权方面，截至 2022 年 Q1，途游游戏专利数量达到 68 个，其中既包括数据库事务处理方法，可用于 unity 的热更新方法，可用于移动终端的实时阴影渲染方法等，还包括加快游戏应用启动速度的方法和装置以及维持画面流畅度的自适应方法和装置等。此外，途游游戏软件著作权达到 250 款，作品著作权超过 30 款，其内容涉及各款游戏的角色及美术等多个方面。

数据来源：伽马数据（CNG）

②. 技术迭代因素

企业使用新的技术，扩展产品类型增强用户体验，也是流水增长的重要因素。近年来，由于前端游戏硬件设备如手机等不断升级，用户对游戏设计的要求更加多元，对于同时多人实时交互的需求也愈发强烈，提升用户的沉浸感，如无缝大地图、多人同时在线交互等成为这几年研发的新方向。但新的问题也随之出现，例如后端服务器的运转效率，有些企业已展开研究并取得成果，以途游游戏自研的分布式一致对象数据库 zhugeDB 和数据建模引擎 luban 为核心的通用服务端研发框架为例，其已形成 “统一化”“高效化”“减少冗余” 三方面优势。

数据来源： 伽马数据（CNG）

③. 发行支持因素

自研自发有助于企业从擅长品类迈入多品类，从国内进军全球市场。以途游游戏为例，其国内的主要擅长类型是捕鱼游戏类，目前已在该类型中形成明显优势，2022 年 Q1 在该品类中的流水占比达到 47%，海外的主要擅长类型是休闲和卡牌。途游游戏休闲类已发行的是字谜类产品《word puzzle》；卡牌类已发行的产品是《Magnum Quest》，获得了谷歌和苹果首页首屏资源位的 S 级推荐。

数据来源： 伽马数据（CNG）

移动游戏停运产品统计：停运产品数量环比下滑 近一半为长线产品

2022 年 1—3 月，移动游戏产品停运数量较上季度明显减少，环比减少 81.82%；停运产品中近一半是运营 5 年及以上的产品，处在生命周期末期。

注：统计范围为伽马研发竞争力模型所涉及的企业及产品，统计截至时间为 2022Q1。

数据来源： 伽马数据（CNG）

iOS 渠道下载测算榜 TOP10:《王者荣耀》继续登顶 无新游上榜

2022 年 1—3 月 iOS 渠道下载测算榜 TOP10 中，《王者荣耀》继续登顶，MOBA 类和棋牌类均有两款产品上榜。沙盒类游戏《我的世界》，自 2022 年 1 月 21 日新版本更新后，iOS 免费榜大多处于 TOP25 内。

数据来源： 伽马数据（CNG）

新游流水榜 TOP5：策略类占据前 2 款

2022 年 1—3 月，首月流水 TOP5（首月定义见图下注释）新游中 ，策略类（SLG）产品占据前两席。2 款产品都是以帝国文明为题材，将世界范围内不同国度的英雄都纳入其中，但人物形象有所差异，画质和玩法上也存在着区别。另外 3 款均为 MMORPG 产品，且都是 IP 改编产品。

注：上述为 2022 年 1—3 月上线的移动游戏，并依据产品上线后 30 日国内全平台流水状况进行排名，上线不足 30 日的产品根据其目前流水状况推算首月流水。数据来源于伽马数据移动游戏流水测算，仅供参考。

数据来源：伽马数据（CNG）

4 款超休闲游戏入榜，下载量占比下降但绝对值增长

受《王者荣耀》《和平精英》等高 MAU 产品吸量作用增强的影响，2022 年 1—3 月进入 iOS 下载量 TOP20 的超休闲游戏的下载量占比下降；但入榜的超休闲游戏的数量、总下载量均同比上升，超休闲游戏仍保持发展。

数据来源： 伽马数据（CNG）

产品来自 8 家企业，Ohayoo 入榜 3 款 约占 TOP10 下载量的 20%

2022 年 1—3 月下载量 TOP10 的超休闲产品共涉及 8 家发行企业，Ohayoo 旗下《王牌二手车》《狗头大作战》《古董就是玩儿》3 款产品入榜，约占 TOP10 产品下载量的 20%，是唯一一家有多款产品入榜的企业。

数据来源： 伽马数据（CNG）

数据来源： 伽马数据（CNG）

注重长线运营，TOP10 产品平均上线时长增加 8 天

强化长线运营能力是本季度下载量头部超休闲产品较为明显的变化。一方面，经营、签到奖励，成长路线等长线运营元素被更多入榜产品采用；另一方面，以 Ohayoo 旗下《狗头大作战》为代表的产品与 IP 结合，借助 IP 热度保持产品热度。多种作用带动下，本季度超休闲游戏 iOS 下载量 TOP10 产品平均上线时长较半年前增加 8 天。

注：上线时长指截至季度末的上线时长。

数据来源：伽马数据（CNG）

强化热点元素运用，TOP10 产品中 6 成运用较多

增加热点元素运用也是超休闲头部产品采取较多的方式。一方面，以本土用户关注元素为主题的产品入榜数量增加，例如 “石油”“租房”“古董” 等；另一方面，超休闲游戏常用的 “玩梗” 方式中出现更多中国用户熟悉的内容。整体来看，头部产品依据本土用户文化偏好定制产品的倾向增强。

数据来源： 伽马数据（CNG）

IP 改编移动游戏市场收入占五成以上 小说 IP 改编增长强劲

从移动游戏市场大盘看，2021 年 IP 改编移动游戏市场收入尽管占整体市场五成以上的份额，但受 “宅经济” 红利减弱、上线新品数量减少等因素影响，收入增速明显放缓，增长率首次跌至不足 5%。

IP 改编移动游戏市场收入增速放缓

报告显示，《哈利波特：魔法觉醒》为 2021 年 IP 改编移动游戏流水收入 Top10 榜单唯一一款新品，除《天涯明月刀》为 2020 年第四季上线产品外，其余产品均上线 2 年以上，头部市场活力有待进一步提升。

主要游戏 IP 类型流水增长情况

在 IP 细分类型上，小说 IP 连续三年增长超 40%。近年来多个小说 IP 得到影视化、动漫化与游戏化，多端共同作用放大了小说 IP 的商业价值。今年 3 月，盛趣游戏旗下改编自同名小说的《庆余年》手游正式上线，连续三日稳居 iOS 免费榜首位，畅销榜前十，成为 2022 年代表性小说 IP 改编产品。

2021 年流水 Top100 移动游戏中 IP 游戏状况

与此同时，老牌 IP 成为当前 IP 市场发展的主导力量。在报告统计的 2021 年流水 Top100 产品中，超八成 IP 运营时间在 10 年以上，且提供了 75.6% 的产品流水；运营时长三年以上的产品占比超过半数，IP 产品整体长线运营趋势显著。

在 IP 收入来源结构方面，国内 IP 产品流水收入占比小幅度提升，来到了流水 Top100 移动游戏整体收入的 55%，海外 IP 产品占比则达到 45%。报告认为这主要得益于国内文娱产业的发展带动了国内文化 IP 原创能力的提升。而 IP 原创能力的提升也加快了 IP 产品的出海进程，2021 年出海 IP 产品流水占出海移动游戏流水的 23.2%，同比提升了 6.3%。

跨产业联动成 IP 运营主流 “庆余年” 打造书影游联动案例

报告着重对游戏企业在 IP 市场的布局进行了分析。其认为在中国 IP 改编游戏市场的发展趋势下，要求各游戏企业对 IP 进行深度运营，现阶段对于 IP 的精品化运营方式主要为跨产业联动。通过推出跨领域 IP 产品，让 IP 接触到更多用户群体，以实现 IP 用户的转化，也为现有用户提供更多 IP 相关的优质可体验内容。

以庆余年 IP 为例，在对庆余年 IP 进行拓展的过程中，盛趣游戏、阅文集团、腾讯影业、新丽传媒等联合起来，制定了 “影书游” 三方联动的发展方向。在影视改编部分，剧集推出后 IP 热度得到显著提升，不仅电视剧积累了超过百亿的播放量，而且原著在起点读书 App 上在线阅读人数与单书在线阅读收入增长了 50 倍。

而在后续推出的移动游戏部分，盛趣游戏在保留原著脉络的基础上进行改编与细节填充，并在开发过程中与各方保持合作沟通。在产品营销层面，游戏围绕影视剧《庆余年》人气角色进行铺垫，同时调动 IP 粉丝、电视剧粉丝与明星粉丝的关注，于上线前积累了超过 800 万预约量。游戏上线后还与腾讯视频、起点读书合作，实现游戏与影视、小说的联动。

报告进一步表示盛趣游戏拥有多样化的 IP 储备与高质量 IP 来源，并切入多个细分领域，把握了多元化市场机会。具体来看，盛趣游戏拥有端游、手游、单机等多类型的 IP 储备，其中借助 “传奇”“龙之谷” 等端游 IP，盛趣游戏把握住端转手的市场机会，实现了移动游戏业务的全面拓展。在移动游戏领域，盛趣游戏又取得了《Love Live!》《辐射 避难所》等全球知名 IP 游戏的代理权，丰富了自身的产品矩阵，为研发业务的多元化奠定了基础。

盛趣游戏旗下代表性 IP（部分）

目前，盛趣游戏旗下 IP 涉及二次元、国风、魔幻、废土等题材，除游戏 IP 储备外，盛趣游戏也获得了一系列来源于动漫、小说等不同文化领域的 IP，如 “乔乔的奇妙冒险”“庆余年” 等。这让盛趣游戏具备切入不同用户群体的能力，进而依托差异化产品获取年轻化用户及消费能力成熟的中年用户。

此外对于盛趣游戏旗下传奇 IP 未来的发展，报告认为近年来最高法终审裁决明确了盛趣游戏享有传奇 IP 在中国大陆地区独占性授权，能够分享更多 IP 商业化价值的同时，也为传奇 IP 生态的规范化、健康化发展奠定良好的基础。目前，盛趣游戏旗下首款由虚幻引擎 4 打造的《传奇天下》正在开发过程中，未来传奇 IP 也将围绕影视、动漫、衍生品、旅游等多场景多领域进行拓展，进一步提升 IP 价值。

报告最后归纳了移动游戏 IP 市场七大发展趋势：一是多领域合作开发满足用户需求；二是精细化买量策略推动 IP 营销创新，数据驱动营销有望带来更高价值；三是 IP 角色打造或成未来发展重点，这一领域具备长期拓展价值；四是数字 IP 具备打造实体品牌潜力；五是长线运营成 IP 价值提升主因，多领域拓展强化 IP 影响力；六是全球性 IP 为拓展市场关键，跨国企业合作将探索更多 IP 来源；七是全球性公共文化 IP 运营成为重点。

. 2022 年 2 月，中国移动游戏市场实际销售收入 216.27 亿元，环比下降 2.76%，同比增长 2.03%

. 中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为 14.46 亿美元，环比下降 9.36%

. 进入过 iOS 日畅销榜 TOP 200 的新游数量为近 1 年最低值。

. 超休闲游戏暂时退出 iOS 下载测算榜 TOP 10。

以下为部分报告内容整理。

移动游戏市场规模：实际销售收入 216.27 亿元

报告显示，2022 年 2 月，中国移动游戏市场实际销售收入 216.27 亿元，环比降低 2.76%，同比增长 2.03%。

数据来源：中国游戏产业研究院 & 伽马数据（CNG）

流水榜 TOP 5 排名未变，《王者荣耀》再次登顶下载榜

2022 年 2 月，移动游戏流水测算榜 TOP 10 中，TOP 5 的产品顺序与上月一致。

其中，《穿越火线：枪战王者》在 1 月中旬开启新版本后，游戏排名最高冲入 iOS 畅销榜 TOP 3；《一念逍遥》于 1 月 28 日开启周年庆活动，2 月该产品位于 iOS 畅销榜 TOP 10 的天数达 25 天。

产品类型分布上，本期流水 TOP 50 移动游戏中 MMORPG/ARPG 类流水份额最高，但较去年同期流水份额有所缩减，主要原因是高流水产品数量低于去年同期。MOBA 类、射击类和策略类（SLG）流水份额与去年同期相比变动幅度较小。

IP 分布上，本期移动游戏流水 TOP 50 中，客户端 IP 改编的移动游戏流水份额和数量均有提升，主要得益于《英雄联盟手游》《金铲铲之战》《大话西游》 等产品带来流水增量。在客户端 IP 改编产品流水份额增长的同时，其他 IP 改编的产品流水份额被压缩，如：单机 / 主机、小说等。

此外，在本期 iOS 下载测算榜 TOP 10 中，《王者荣耀》再次登顶。与上月不同的是，超休闲游戏暂时退出榜单，MOBA 类和棋牌类均有两款产品上榜。

此外，本期进入过 iOS 日畅销榜 TOP 200 的新游数量为 11 款，较去年同期增加 4 款，相比于上个月减少 11 款，为近 1 年最低值；观察前两年数据，2 月上榜新游数量均为全年度最低值。

2022 年 2 月，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为 14.46 亿美元，环比下降 9.36%。

在重点境外产品增长 TOP 5 中，增长首位由腾讯《Arena of Valor》（王者荣耀海外版）取代了上月的米哈游《原神》，该产品在中国台湾市场增长明显。《Call of Antia: Match 3 RPG》和《Solitaire Home Design》则分别位列本月增长榜第二和第三名。

2022 年 2 月移动游戏市场规模：216.27 亿元 同比微涨环比下降
伽马数据《2022 年 2 月移动游戏报告》显示：2022 年 2 月，中国移动游戏市场实际销售收入 216.27 亿元，环比降 2.76%，同比增长 2.03%。

数据来源：中国游戏产业研究院 & 伽马数据 (CNG)

数据来源：中国游戏产业研究院 & 伽马数据 (CNG)

伽马数据分析主要原因是：一方面春节活动上月已经开启，本月活动内容有限，流水随之减少; 另一方面，本月新游表现欠佳，没有高流水产品带来较大增量。

流水测算榜 TOP10：前 5 不变 穿越火线：枪战王者坚挺

2022 年 2 月，移动游戏流水测算榜 TOP10 中，TOP5 产品顺序与上月一致，游戏类型多元化分布得以保持，类型数量仍为 7 种。

数据来源：伽马数据 (CNG)

注：流水 TOP10 移动游戏为伽马数据移动游戏流水测算榜中排名前十产品。伽马数据移动游戏流水测算榜是伽马数据 (CNG) 通过调研、查阅财报、监测榜单、构建模型等方法测算而得的统计周期内产品流水排行，产品流水为 iOS、Android 及越狱等渠道分成前的总流水，不包含海外市场流水，数据仅供参考，下同。

其中，《穿越火线：枪战王者》1 月中旬开启 2022S1 赛季后，iOS 畅销榜排名仅一天未在 TOP10 以内，最高冲至 iOS 畅销榜 TOP3，月流水和排名较上月均有提升。《一念逍遥》1 月 28 日开启周年庆活动，2 月 iOS 畅销榜进入 TOP10 天数达 25 天，月排名较上月提升 1 名。

下载榜 TOP10：超休闲没有一款入榜

2022 年 2 月 iOS 下载测算榜 TOP10 中，《王者荣耀》再次登顶。与上月不同的是，超休闲游戏暂时退出榜单，MOBA 类和棋牌类均有两款产品上榜。

数据来源：伽马数据 (CNG)

《旅行青蛙 · 中国之旅》上线一年多后在春节前夕推出春节主题家具，还加入抖音 “游戏发行人计划”，同时在“旅行青蛙还活着” 等话题中保持较高热度，用户热情增加，在 iOS 免费榜上从百名开外冲至 TOP10 以内。

新游流水榜 TOP5：新产品表现乏力 未有首月流水过亿产品

2022 年 2 月，首月流水 TOP5 新游中，预估没有首月流水超过亿元的产品，新游流水表现欠佳。

数据来源：伽马数据 (CNG)

注：上述为 2 月上线的移动游戏，并依据产品上线后 30 日国内全平台流水状况进行排名，上线不足 30 日的产品根据其目前流水状况推算首月流水。数据来源于伽马数据移动游戏流水测算，仅供参考

2022 年 2 月，进入过 iOS 日畅销榜 TOP200 的新游数量为 11 款，较去年同期增加 4 款，相比于上个月减少 11 款，为近 1 年最低值; 观察前两年数据，2 月上榜新游数量均为全年度最低值。

数据来源：伽马数据 (CNG)

2022 年 2 月海外市场：14.46 美元 环比降 9.36%

2022 年 2 月，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为 14.46 亿美元，环比下降 9.36%。其中一个原因是 2 月天数较上月少三天，各地区流水均有不同程度的下滑。

数据来源：中国游戏产业研究院 & 伽马数据 (CNG)

2022 年 2 月境外市场增长 TOP5：Arena of Valor 登顶

在境外市场，本月增长 TOP5 与上月完全不同，增长首位由《Arena of Valor》取代了上月的《原神》，其在中国台湾省市场增长明显。《Call of Antia: Match 3 RPG》位列本月增长榜第二。第三位的《Solitaire Home Design》于多个地区推出了 “专属情人节套装” 或“情人节限定皮肤”及 “情人节限定服装” 活动，同时，以 “拼图活动可赚取金币” 的方式获得了用户关注和进一步付费，推动了流水收入增长。《Rise of Empire(帝国的崛起)》则在 2 月 7 日和 22 日两次进行版本更新，在美国市场、日本市场和中国香港、中国台湾省市场都出现增长，畅销榜排名也实现提升。《Awaken: Chaos Era》在美国市场出现了明显增长。

数据来源：伽马数据 (CNG)

注：伽马数据本页市场监测范围为美国、日本、韩国、中国香港、中国台湾省等。

运营分析章节为伽马数据月度报告新增内容，以下仅为示例，订阅请联系工作人员 (Rhaegar1103)。

某款当红游戏 2 月运营分析

《某游戏》于 2022 年 1 月创下流水新高，并依靠有效版本更新使得 2 月流水仍保持在高位; 1 月和 2 月的两次更新均带有新的游戏角色发布，同时配备针对新角色的新活动，玩家可以解锁多个特殊玩法，同时还可以获得多款道具，并凭借道具在活动商店中兑换珍贵的宝物。除新角色和新活动外，玩家同时获得的还有新剧情、新武器、新怪物。运营活动详细分析及数据参考付费版本。

数据来源：伽马数据 (CNG)

注：伽马数据的有效版本更新定义是指版本更新后下一天相比于版本更新前一天产品在畅销榜排名提升或保持不变，不包含下降的情况。上图以月为单位，月高点不代表每天变化情况。

伽马数据对《某游戏》于某时间范围内版本更新后的效果与同类型 TOP10 平均水平对比，详细分析请参考付费版本，付费版本可解锁同类型 TOP10 榜单的十款游戏该项数据。

数据来源：伽马数据 (CNG)

注：伽马数据的有效占比定义是指版本更新后畅销榜排名提升或保持不变的次数占所有版本更新次数的比例; 无效运营占比指排名小幅下降的次数占所有版本更新次数的比例; 负面运营占比指排名出现大幅下降占所有版本更新次数的比例。

伽马数据对《某游戏》于某时间范围内版本更新后的有效运营平均效果周期与同类型 TOP10 平均水平对比，可以观察该游戏有效版本更新后对流水的持续促进情况，详细分析请参考付费版本，付费版本可解锁同类型 TOP10 榜单的十款游戏该项数据。

数据来源：伽马数据 (CNG)

注：“有效运营效果周期” 指版本运营后产品流水出现明显增长的天数，“有效运营平均效果周期” 指单款产品版本运营后流水出现增长天数的平均值。

研究显示：

• 2021年全球移动游戏市场932亿美元，增长7.3%
• 中、美、日、韩、德、英六国移动游戏市场收入总和占全球收入比例达八成以上
• 中国企业在全球移动游戏市场的竞争力依然在逐步提升
• 美国、日本、韩国的市场各有特色（报告中有详细分析）
• 发布2021年全球移动游戏市场中国企业竞争力25强

值得注意的是，此次报告，仅仅局限于“移动游戏”，并不考虑Console Game和基于PC的客户端游戏。

全球移动游戏市场发展概况

全球移动游戏市场规模及变化情况

全球移动游戏市场规模在经历2020年疫情的快速喷发后，2021年的增速出现放缓。总体来看，因疫情导致的宅家经济红利逐渐消失是主要原因。此外，市场竞争的加剧，全球多个国家的CPI和PPI上涨，民众对通货膨胀或物价上升的担心或许也影响了游戏支出的增长速度。

数据来源：Newzoo （2021年Q4数据）

数据来源：MQL5官网

中、美、日、韩、德、英六国移动游戏市场收入占全球收入比例及变化情况

在全球移动游戏市场收入中，中、美、日、韩、德、英六国移动游戏市场收入总和占全球收入比例达八成以上，是全球移动游戏市场的重要组成部分，也是本次报告评估的主要区域。从占比的变化方面观察，2021年上述六国占比略低于2020年，但仍然高于2019年，这说明了六国以外的区域移动游戏市场虽然占比不高，但有的正在以较快的速度增长，值得关注。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

中国移动游戏市场收入及变化情况 

2021年国内移动游戏市场实际销售收入的增长率仅为7.57%，2021年国内移动游戏用户规模增长率仅为0.23%。这进一步表明，国内移动游戏市场在经历2020年疫情影响下出现快速增量后，由于疫情宅家经济的红利消退，移动游戏用户增长再度放缓。总体来看，2020年疫情对中国移动游戏市场而言，加速了从增量市场转变为存量市场的过程。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

中国自主研发移动网络游戏海外市场实际销售收入

在游戏出海方面，2021年中国自主研发移动网络游戏海外市场实际销售收入的增长率达到了21.8%，与2017年和2018年的增长率相近。在今年全球移动游戏市场的增速大幅放缓的背景下，中国游戏在海外市场仍达到了21.8%的增速，说明了全球化竞争力的增强。

海外市场相较于国内市场，竞争强度不一，但用户规模更大，开拓海外市场成为游戏企业增收的重要途径，游戏出海对于中国企业的发展愈发重要。

数据来源：伽马数据（CNG）

各移动游戏市场流水TOP100中国产移动游戏数量与发行商数量

在发行商数量和产品数量层面，2021年中国企业在美、日、英、德市场均实现双丰收，有来自更多企业的更多产品进入四国移动游戏市场流水的TOP100。中国企业在海外市场，尤其是在欧美游戏市场的竞争中具有优势。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

在中国和韩国市场，流水TOP100移动游戏的中国发行商数量和产品的数量均出现小幅下降。韩国市场2021年跌出流水TOP100的国产游戏共有14款，多集中在2020年榜单底部的70~100名。在跌出韩国2021年流水TOP100的国产游戏中，MMORPG产品共有5款，且其中4款为2020年上线的新游，1款为2019年上线且在去年流水排名靠前的《风之大陆》，这也从侧面反映了韩国市场MMORPG品类产品的更新迭代速率较快。

中国市场中退出流水TOP100游戏的发行商均为产品线较为单一的中小企业，在做出一款爆款产品后，后续增长乏力。跌出流水TOP100的26款国产游戏中，MMORPG/ARPG类和卡牌类游戏数量最多，其中25款游戏均在2020年流水前50名之外。

数据来源：伽马数据（CNG）

全球重要移动游戏市场流水TOP100中国产游戏状况

由于2021年全球移动游戏市场总体增速放缓，国产游戏在中、日、韩三国市场增速下降；在美、英、德三国市场中依然保持了较高的增速。其中，美国市场老产品持续发力，主要增长点如《原神》《末日生存》《王国纪元》三款产品，2021年流水出现了大幅增长，两款2020年上线的消除类游戏《Project Makeover 》和《Puzzles & Survival 》同样有较高收入，但2021年尚未有较为成功的新产品出现。

在德国移动游戏市场中，国产游戏在流水TOP100游戏中的数量较多，新老产品共同发力，老产品如《末日生存》《王国纪元》《PUBG MOBILE》等流水增长较多，2021年新产品中《大黑帮》《小小蚁国》《行尸走肉：幸存者》三款游戏进入流水TOP100。

英国市场与德国市场类似，《末日生存》《王国纪元》《PUBG MOBILE》等产品流水增长较多，2020年上线的《原神》《Top War: Battle Game》 等游戏持续发力，2021年新产品《行尸走肉：幸存者》同样上榜流水TOP100。

从数据观察，英国和德国市场的竞争强度要低于美国市场，新品游戏的机会更多，但市场规模也较小。在三国市场中，《末日生存》《王国纪元》《原神》三款游戏在2021年均取得了优秀的成绩，射击类手游中美国市场更偏好《使命召唤手游》，英国市场和德国市场则更偏好《PUBG MOBILE》。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

日本移动游戏市场在2020年经历了快速增长后，2021年的市场发展几乎陷入停滞。一方面原因是，多个爆款国产游戏如《原神》《剑与远征》《万国觉醒》《偶像梦幻祭2》等在2020年前后集中进入日本市场，由此导致了2020年日本市场增速的大幅增加。而2021年进入日本市场的爆款数量下降明显，因此增速也出现大幅下滑。另一方面原因是日本市场内部结构正在进行新一轮洗牌，新品游戏获取的流水是通过蚕食老游戏的份额而非市场规模的整体增长。

韩国移动游戏市场三年来第一次出现国产游戏增长率低于非国产游戏的情况，主要原因是韩国本土企业Kakao、Netmarble、 Devsisters等打造出《奥丁：瓦尔哈拉崛起》《二之国：交错世界》《姜饼人王国》等多款优秀产品，在与国产游戏的竞争中占据了优势。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

值得注意的是，在中国国内市场三年来首次出现了国产游戏流水增速低于非国产游戏的现象，且三年来非国产游戏在国内市场的增速保持较高的增长态势，这说明国内移动游戏市场除了国产企业的相互竞争外，面临海外精品游戏的竞争在不断加大。在新品上榜数量大幅减少的前提下，2021年国内18款上榜流水TOP100的新游中非国产游戏达到了3款，而2020年有2款游戏上榜。国内企业在与海外企业争夺海外市场时，也要注意到中国市场面临的来自海外游戏企业的输入压力。

数据来源：伽马数据（CNG）

国产移动游戏在全球重要移动游戏市场排名情况

从全球市场情况来看，国产射击类和策略类游戏在海外市场依然受欢迎，且整体的流水较为稳定。而2020年入榜流水TOP20的两款放置类游戏《剑与远征》和《放置少女：百花缭乱的萌姬物语》，在2021年的排名均出现了下滑。两款2020年年末上线的消除类新游《Project Makeover》和《Puzzles & Survival》取得了优秀的成绩。《原神》超越《PUBG MOBILE》成为2021年国产游戏海外市场流水TOP1。

数据来源：伽马数据（CNG）

说明：重要海外市场指美国、日本、韩国、德国、英国

数据来源：伽马数据（CNG）

重要市场变化情况

中国内地市场流水TOP100移动游戏各类型流水分布

2021年国内移动游戏市场产品类型结构基本保持不变，MMORPG/ARPG类、MOBA类 、射击类、回合制RPG类、策略类（含SLG）依然是市场的主力，其中MOBA 、射击类、回合制RPG类和策略类（含SLG）的流水大部分集中在少数运营多年的头部产品上，MMORPG/ARPG类占据流水TOP100的市场份额达到了19.5%，但集中程度不如其余四类高。

策略类（含SLG）在经历2020年的增长后，2021年国内流水占比出现较大幅度的下滑。卡牌类由于今年两大IP卡牌游戏《斗罗大陆：魂师对决》和《哈利波特：魔法觉醒》上线，市场份额继续出现增长。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

中国内地市场流水TOP100移动游戏各上线时间产品流水分布

2019－2021年间，上线时间5年及以上产品的流水占比持续增加，当年新品占比持续降低。

从一定程度而言，国内移动游戏市场的竞争更加激烈，以《王者荣耀》《梦幻西游》《和平精英》《火影忍者》等产品为代表的长线游戏产品的总流水依然在持续增加，这将持续挤占新游戏的成长空间。2019年当年新上线的游戏流水占比较高，这是因为2018年上线新品数量较少，短期内市场活力较高，随后两年市场活力逐渐下降。

中国内地移动游戏市场转入存量市场后，游戏产品从拼数量转为拼质量，如何从头部高用户黏性和长生命周期的老产品中争取用户将是国产游戏需要面临的挑战，游戏精品化和长线运营对于国内企业愈发重要。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

2021年中国内地市场流水TOP100中新游

2021年，与新游流水占比下降保持一致，新游入榜数量也在持续减少，市场的集中度进一步上升。在18个上榜新游中，IP游戏数量占比高达78%，非IP国产原创游戏仅有3款入榜。而2020年上榜的25款新游中IP游戏占比仅为52%，这表明国产移动游戏在玩法方面难以突破的环境下逐步转入IP储备和竞争阶段，IP+玩法融合或将成为新的增长点。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源： 伽马数据（CNG）

中国内地市场2021年流水TOP100中新游属性分布

从产品数量上来看，在今年入榜流水TOP100的14款IP衍生新游中，具备游戏类IP的产品数量最多，达到了7款，占比达到50%。可以看出，“Z世代” 所经历的老网游和老牌单机游戏成为今年IP游戏市场的趋势。例如作为90后儿童游戏的“摩尔庄园” IP，勾起了当代年轻人的童年回忆，取得了较好的商业成绩。

从流水角度来看，虽然“哈利波特”和“斗罗大陆” 两大小说IP的卡牌游戏产品营收能力在IP产品中最强，要高于游戏IP衍生产品，但需要考虑到小说类顶级核心IP数量较少，尤其是像“哈利波特”和“斗罗大陆”这类商业价值挖掘较为成熟的顶级IP，想要批量获取同级别的IP并不容易。

从新游的题材类型角度来看，玄幻/魔幻类题材是最受中国市场欢迎的题材类型，一部分原因是国内玩家群体的长期偏好和游戏品类的限制，另一部分原因则是IP自身属性的影响， “哈利波特” “斗罗大陆”和“诛仙” 等IP背景设定均为玄幻/魔幻 。

数据来源：伽马数据（CNG）

美国市场流水TOP100移动游戏各玩法类型流水分布

2021年美国移动游戏市场中，消除类、策略类和博彩类依然保持了主要地位，同时消除类游戏和策略类游戏的市场份额进一步增长。沙盒类近三年来快速增长，其市场份额绝大部分来源于《罗布乐思》这一款游戏，排名第二的沙盒类游戏《我的世界》流水仅为《罗布乐思》的11%左右。射击类市场份额持续下滑，沙盒类的市场份额已经超过射击类，成为美国市场第四大游戏品类。

近两年来，中国企业在美国多个游戏品类市场均取得了成功。早期国内出海美国市场的移动游戏较为单一，多以SLG游戏和射击类游戏为主，经过两年的发展，国产游戏开拓了消除类和博彩类等多个品类的市场，消除类产品中国产游戏占比正快速上升。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

美国市场流水TOP100移动游戏各上线时间产品流水分布

美国移动游戏市场较为固化，2020年上线的多款国产游戏如《原神》 《Top War: Battle Game》等在2021年增长迅速，但2021年上线的新品表现不佳。另外，美国移动游戏市场的有些产品可能会出现“慢热”情况，上线一段时间后突然迎来大幅的增长。

数据来源：伽马数据（CNG）

2021年美国市场流水TOP100中新游

2021年，进入美国市场流水TOP100的新游仅有土耳其游戏企业Dream Games的消除类手游《Royal Match》和韩国游戏企业Devsisters的策略类手游《姜饼人王国》。新品游戏进入美国市场难度在逐渐提升，消除类和策略类依然是新品中较受用户欢迎的品类。

数据来源：伽马数据（CNG）

日本市场流水TOP100移动游戏各类型流水分布

2021年日本市场卡牌游戏份额持续快速萎缩，主要是由于《FGO》《迪士尼 扭曲仙境》和《公主连结 Re:Dive》三款卡牌游戏均出现高衰减。MMORPG/ARPG类游戏近三年增长趋势稳定。同时Cygames的新游戏《赛马娘》异军突起，模拟经营类游戏因此在日本市场份额飙升。

数据来源：伽马数据（CNG）

日本市场流水TOP100移动游戏各上线时间产品流水分布

2021年日本移动游戏市场结构的变化仍在持续。2015年之前上线的老游戏的流水进一步快速下跌，尤其以《怪物弹珠》和《FGO》这两款产品最为严重，其流水在最近三年出现快速下滑。

老产品所失去的市场份额大多被2020年和2021年上线的新游戏占据，日本市场正在迎来长生命周期产品的更迭，这对于中国移动游戏市场的后续发展具有一定启示。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

日本市场流水TOP100中新游

2021年进入日本市场流水TOP100的新游数量同比大幅下降，且竞争形式更加复杂，除了中国企业和日本企业的竞争，韩国的Netmarble也携带着2021年的国内爆款《二之国：交错世界》加入日本市场的争夺。

与2020年日本新游市场被国产游戏占据大半的情况不同，在今年日本市场的头部新游的竞争中，以《赛马娘》为代表的日本本土产品略胜一筹。

数据来源：伽马数据（CNG）

日本市场2021年流水TOP100中新游属性分布

可以看出，日本市场新游属性（玩法类型、题材类型和IP类型）发生的变化几乎均由《赛马娘》一款爆款引起。Cygames以优秀的美术水准，进一步推动游戏+动画组合的产品形式，结合日本本土的独特赛马文化，打造出了这样一款极具日本市场特色的二次元手游。在国内IP竞争持续进行的背景下，Cygames的破局之路对国内厂商具有一定的参考价值。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

韩国市场流水TOP100移动游戏各类型流水分布

MMORPG/ARPG品类占据了韩国移动游戏市场大部分的市场份额，同时在2021年MMORPG/ARPG的市场份额继续增长，达到64.5%。策略类游戏市场份额连续三年出现增长，卡牌类游戏市场份额连续三年出现下滑。韩国玩家偏好以MMORPG为主的重度游戏，MMORPG用户群体庞大，同时相比欧美市场，韩国市场与中国市场在市场结构上更为类似，中国和韩国的MMORPG品类也具有一些共同特征，国产MMORPG类产品出口韩国具有一定优势。

数据来源：伽马数据（CNG）

韩国市场流水TOP100移动游戏各上线时间产品流水分布

最近三年韩国市场新品游戏的流水占据的市场份额均达到20%以上，在全球的多个主要市场中新品占比最高，韩国移动游戏市场空间较大。韩国移动游戏市场以MMORPG品类为主，而该品类游戏产品更迭的速度较快，依靠强数值驱动的模式令长线运营较为困难，留给MMORPG新品的空间较大。

数据来源：伽马数据（CNG）

韩国市场流水TOP100中新游

流水TOP100移动游戏中新游数量达到24款，以MMORPG/ARPG和策略类重度游戏为主。

韩国以Kakao、Ncsoft、Nexon、Netmarble为代表的本土企业依然保持着较强竞争力，在2021年集中发力，打造了《奥丁：瓦尔哈拉崛起》《二之国：交错世界》《姜饼人王国》等多款头部产品，市场表现超过中国游戏，在与中国游戏竞争中抢回了主动地位。《天堂2》在2021年流水衰减幅度接近50%，《天堂M》也出现小幅下滑，“天堂” IP在以《奥丁：瓦尔拉哈崛起》为代表的韩国本土MMORPG新品的冲击下受到挑战。

得益于高效的买量策略和素材投放，新游中阿里游戏的《三国志·战略版》在韩国市场取得了优秀表现，在全部新游中取得了第四名的成绩。但目前在韩国市场表现最好的国产游戏仍然是《奇迹之剑》《原神》和《万国觉醒》，今年的国产新游后续乏力。

数据来源：伽马数据（CNG）

韩国市场2021年流水TOP100中新游属性分布

韩国市场新游中，IP作品的流水占比较低，流水多来自非IP新游，这说明韩国市场的IP竞争没有国内激烈，非IP作品也有较大机会。MMORPG/ARPG和策略类新游占据了88%的流水份额，依然是韩国最受欢迎的两大游戏类型，但韩国本土企业在MMORPG和策略类投入较大，国内企业和韩国本土企业在头部产品上的竞争较为激烈。

从另一个角度来看，在其他游戏品类占比较少的前提下，卡牌类、放置类、战棋类等小众品类面临韩国本土企业的竞争程度也相对较低，近两年来中国国产新游反而在卡牌、塔防、放置、战棋等多个小众品类突围。

数据来源：伽马数据（CNG）

中国企业竞争力分析

全球移动游戏市场企业竞争力模型

伽马数据以中国企业在全球重要移动游戏市场的表现为依据，建立竞争力模型。包括但不限于以下几个维度进行评估：

全球移动游戏市场企业竞争力排名

2021年全球移动游戏市场中国企业竞争力25强名单，基于4项指数及9项子指标，并根据不同权重计算而成，其结果经过大量数据验证及专家讨论，真实客观反映当前中国企业在全球移动游戏市场的竞争力状况。

2021年全球移动游戏市场中国企业竞争力25强

网易竞争力分析

持续提升自主研发及运营能力充分放大IP价值

网易在移动游戏营收、产品研发、运营、发行指数等方面的优势，助力其获得了2021年全球移动游戏市场企业竞争力第二的位置。在营收与盈利方面，伽马数据预测，2021年网易移动游戏收入超过去年。

针对上述多方面的优势，伽马数据分析，网易核心竞争力在于不断提升的自主研发、运营能力以及IP等方面，第一，得益于自研能力的支持，使得网易在全球六国移动游戏市场中流水收入排名第二，游戏研发人员数量和研发费用也处于领先位置，自研游戏占其移动游戏流水收入比例达到89%，是网易移动游戏的中流砥柱。第二，在研发和运营的共同作用下，网易垂直产品类型深耕程度达到第二位，在垂直赛道拥有明显优势。同时，网易的移动游戏还具备类型多、生命周期长的特点，有效性多元化品类达到13个，近三年发行产品处于iOS免费榜TOP10累计天数达到247天，流水达亿元级（或千万美元）上线超2年的游戏产品流水收入占网易移动游戏流水比例超过80%，产品数量大约20款。《阴阳师》《率土之滨》《明日之后》《第五人格》等多款作品能够持续多年获得较高收入，有的游戏自上线起就一直保持着收入稳步增长,连续十余个季度刷新活跃用户数历史新高，是网易移动游戏流水收入持续增长的重要因素。第三，网易可持续化经营原创IP，或衍生或与其他改编IP联动，获取大量粉丝用户，并通过玩法创新，发挥IP运营优势，使得如《哈利波特：魔法觉醒》《漫威超级战争》等产品为其提供增量收入。

自主研发及运营

网易自主研发及运营的游戏，包括《梦幻西游》手游、《大话西游》手游《率土之滨》、《倩女幽魂》手游、《阴阳师》、《天谕》手游等。其中，根据伽马数据预测，《梦幻西游》手游在2021年流水较去年有所增长，上线多年同比增长还能接近20%，约占2021年网易移动游戏总收入的四分之一。《梦幻西游》手游为端游移植端口的重点产品，“梦幻西游” IP贯穿了端游和手游的不同时代，长期为网易贡献收入，并衍生出了包括动画、舞台剧、网络剧、小说、电竞等形式。此外，根据伽马数据预测，《大话西游》手游在2021年中月流水榜均保持在TOP20以内，该品类同样为回合制RPG类游戏，帮助网易形成了在垂直产品类型方面的优势。

在网易的运营下，上线超过三年，在年流水TOP50中的移动游戏产品还有《率土之滨》《阴阳师》《明日之后》《倩女幽魂》手游等，其中《率土之滨》不仅自2015年上线以来持续保持较高收入水平，更在SLG类型的游戏中创造出了“率土like”这一相对独特的核心玩法，对SLG类型游戏的发展产生了深远的影响。此外，网易今年的产品收入增量来自《天谕》手游、《哈利波特：魔法觉醒》等游戏，《哈利波特：魔法觉醒》 2021年9月9日上线，相比传统卡牌游戏，其玩法更为丰富；在该游戏的制作方面，手绘风格画风、动态立绘的制作水平较高，表现出了网易的研发水平。伽马数据认为，自研和自运营的能力是网易在游戏品类多元性的优势背后的基础，也是核心竞争力。

数据来源：伽马数据（CNG）

充分放大IP价值

据伽马数据统计，网易旗下具有IP性质的产品共计28个，占移动产品总数量的比例为56% ，原创IP游戏包括《阴阳师》《明日之后》《梦幻西游》等，全球知名IP改编游戏包括《哈利波特：魔法学院》《漫威超级战争》等。

《阴阳师》的IP价值体现在对产品矩阵的扩展以及对周边文创产业的推动等方面，根据伽马数据分析，目前《阴阳师》衍生IP产品有《阴阳师：百闻牌》《阴阳师：妖怪屋》《决战！平安京》，涉及的游戏品类包括卡牌对战类、休闲类、MOBA类。伽马数据认为，在拓展多元化品类方面，原创IP具备用户基础，获客成本更低，也相对更容易获得较高流水。以《决战！平安京》为例，2021年进入iOS日畅销榜TOP100天数占近4成。除现有产品之外，在研产品还包括《代号：Onmyoji Idol Project》《代号：世界》《阴阳师：妖怪小班》等，涉及的游戏品类包括偶像养成、世界冒险RPG、轻推理派对。

除此之外，“阴阳师”IP相关衍生文创，同样具备活力，在IP联动、企业联名、赛事活动、泛娱乐及衍生品方面均取得了成绩。根据伽马数据IP价值评估模型测算，2018年时“阴阳师” 整体IP价值达到468亿元①。

① 数据来源：伽马数据2018年发布的《“阴阳师”IP价值分析报告》

深度挖掘IP价值

经典IP改编的游戏产品《哈利波特：魔法觉醒》为网易今年流水最高的新产品，伽马数据预测2021年流水将超过30亿元。“哈利波特”是全球知名IP，全八部电影的全球票房总收入高达78亿美元① 。伽马数据分析，以下因素可以证明网易对IP挖掘的能力：第一，在《哈利波特：魔法觉醒》上线之前，网易通过分院测试、魔法棒测试等多种方法，一方面宣传了产品，一方面聚集了IP粉丝及非IP粉丝，从正式上线前就已开始发力，挖掘潜在价值。第二，在游戏玩法方面，《哈利波特：魔法觉醒》融合了卡牌、即时策略卡牌、探险、Roguelike等多种热门玩法，同时加入了上课答题、你画我猜、音游、竞速等多种休闲玩法，为IP补充了丰富的交互方式。第三，在社交方面，“寝室”的玩法设定不仅贴合了该IP的文化创意，同样推动了社交链在游戏内的沉淀，舞会玩法同样为更多玩家的社交需求提供了更多的可能性。此外，在宣发方面，在各社交平台如哔哩哔哩、Lofter、快手、抖音等均开设了征稿活动，进一步增加游戏影响力。

《哈利波特：魔法觉醒》是网易集合了过往多赛道经验以及研运能力的重点产品，在游戏内容方面的深耕突出了网易在垂直品类以及多元化品类方面的经验，从流水收入也可以看出网易在挖掘IP价值方面的能力。

①数据来源：百度百科”哈利·波特”词条

数据来源：伽马数据（CNG）

趋势判断

伽马数据认为，网易在未来将会推出更多基于IP的作品，针对不同市场布局更多样化的产品矩阵，具体依据如下：第一，原创IP产品《阴阳师》《第五人格》《明日之后》均创造了较高的收益，且推出多款IP衍生新游，推动收益增长；在IP联动方面同样具备一定的用户影响力，具备庞大的活跃用户群体。第二，今年发行的IP手游《哈利波特：魔法觉醒》上线，在IP的改编创新领域取得了一定的成绩，在IP运营方面积攒了更丰富的经验。第三，今年初公布的目前在研产品中多款为经典IP或自有IP产品，具体如下。

数据来源：伽马数据（CNG）

三七互娱竞争力分析

面向全球研发与本地化运营海外收入实现快速增长

在海外收入方面，三七互娱实现快速增长，推动三七互娱进入全球移动游戏市场企业竞争力排名第3位置。伽马数据预测，三七互娱2021年移动游戏收入超过140亿元，其中，海外收入超过40亿元，同比增长超过100%。

针对三七互娱的海外收入增长，伽马数据分析主要有以下因素促成，第一，三七互娱与CP（研发商）合作进一步深入，自研发早期介入，从游戏题材、玩法、本地化翻译等多方面给CP提供帮助与建议，面向全球市场研发游戏产品。合作CP与三七互娱的自研团队，构成了重要的核心竞争力。第二，三七互娱的组织架构由 “分区突破”调整为按照赛道和品类划分。新的组织架构不但有利于发行人员深入理解游戏产品，同时还加强了本地化运营的效果。

数据来源：伽马数据（CNG）备注：E为预测

数据来源：伽马数据（CNG）备注：E为预测

研发及代理能力

根据伽马数据测算，2021年，三七互娱获得流水超亿元的产品共14款，其中8款为自研产品，其中《斗罗大陆：魂师对决》8月全球流水超过7亿元，连续三个月保持在中国内地iOS畅销榜前十位置；《Puzzles & Survival》，单月流水超2.5亿元，累计流水20亿元。在区域市场获得快速增长的产品有《叫我大掌柜》和《云上城之歌》，其中《云上城之歌》7月在韩国上线。

上述游戏收入增长的因素中，研发起到了重要作用。2021年前三季度，三七互娱的研发费用共计9.91亿元，同比增长15.83%。在技术方面，三七互娱通过大量次世代手游研发经验的积累，将多项技术用于新品研发中，例如全景3D特效、实时无缝昼夜切换、动态体积光追踪等。

三七互娱的代理产品中，除传统优势品类MMORPG之外，其他类型也开始获得较高流水收入，如首先进入美国市场的 《Puzzles & Survival》，玩法为“三消+SLG”，这种融合设计，不仅抓住市场空白， 使 《Puzzles & Survival》突破了欧美市场。第三季度，还首次进入日本下载总榜TOP10位置。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）&三七互娱财务报告

大数据优势

《斗罗大陆：魂师对决》等游戏能够实现较高收入的另一因素，是AI大数据算力，这方面三七互娱已经形成了较强的竞争力。第一，通过研运中台“宙斯”等系统，在研发、部署、运营全流程实现了自动化和标准化，提高各部门系统间的互联互通效率，使各系统及原业务流程因自动化而获得提升。第二，在研发端，通过“雅典娜” “波塞冬”和“阿瑞斯”三个数据研运系统，为游戏研发提供了大数据的支撑，提升了游戏研发和版本迭代过程的效率，让研发人员有更多时间进行新品类的开发及探索。第三，在发行端，通过“量子-天机”等系统，提高了发行效率，提升了产品的生命周期。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

趋势判断

伽马数据认为，三七互娱下一步还将以海外为发展重点，其依据如下：第一，国内用户规模增速放缓，用户获取成本持续增长，但海外用户规模增速较快，而且数量庞大，2021年上半年，三七互娱海外发行的移动游戏新增注册用户数合计超过3000万，最高月活跃用户数超过850万，海外业务已经覆盖全球200多个国家和地区。第二，多元化产品组合能够分摊风险，三七互娱在卡牌、SLG、模拟经营等创新细分赛道取得了阶段性突破后，势必将持续优化产品结构，不断扩大受众圈层，获取更多用户；截至目前，三七互娱面向全球市场已经储备了20余款自研及代理MMO、SLG、卡牌及模拟经营游戏，覆盖魔幻、仙侠、都市、青春校园、女性向等多种题材。

米哈游竞争力分析

持续提升技术运用能力超预期满足用户需求 

米哈游位列2021年全球移动游戏市场中国企业竞争力25强，在移动游戏营收与盈利能力、产品研发指数、在全球移动游戏市场近三年发行产品处于iOS免费榜TOP10累计天数等方面具有明显的优势。其产品《原神》不仅在国内市场受到欢迎，更是在全球多国市场遍地开花，成为2020年国产游戏出海的代表产品，荣获App Store 2020年度游戏、Google Play 2020年度游戏、TGA2021最佳移动游戏等多项国际奖项。

伽马数据认为，上述多方面的优势背后，是米哈游坚持以技术应用为核心，深耕垂直赛道带来的结果。第一，米哈游美术体系，包括建模和渲染技术，在国产二次元游戏领域拥有技术优势，能够表现出高标准的游戏画面制作水准。同时，米哈游还在持续提升这方面的技术水平，表现在研发投入方面，根据伽马数据调查，2021年米哈游研发费用将突破12亿元，游戏研发人员数量超650人，仅《原神》投入的研发费用就达到了1亿美元。第二，米哈游拥有自主创作的“崩坏”IP，包括游戏及动漫作品等，聚拢了数千万用户和大量二次元核心用户，也为米哈游带来了游戏充值流水，流水收入为米哈游提供了更高的研发投入资金，而用户数据则提供了依据，助力研发团队对用户需求的深入了解和对趋势的研究判断，积累二次元游戏的运营经验，如提升用户黏性的方法等。伽马数据认为，上述两点是米哈游当前在二次元游戏领域的核心竞争力。

技术运用能力分析

米哈游的产品收入目前主要来自《原神》和《崩坏3》。伽马数据认为，在研发技术层面，《原神》作为一款开放世界游戏，场景宏大，人物角色画面精致，需要大量建模和渲染，工作任务繁重，研发时间相对紧张。同时，为了能够在电脑和移动设备、主机设备上实现多端互通，对所使用技术要求稳定成熟，在此基础上，还要实现高水平的美术效果并尽量节省性能开销，所以技术团队在PBR渲染、IBL环境光照、集群延迟光照、实时阴影、环境光遮蔽、体积特效、屏幕空间反射等方面做了大量工作，体现出了技术运用能力的水平。

除《原神》外，为米哈游贡献较高收入的还有《崩坏3》，其类型属于3D角色扮演，而同属“崩坏” 系列IP的《崩坏学园2》则为2D横板射击类游戏。《崩坏3》和《崩坏学园2》 两款产品也能进一步说明米哈游在研发和技术运用方面的能力。第一，说明了米哈游在研发层面并没有受到品类的限制。米哈游的产品类型数和上线产品数量的比例较高，也说明了其多元化品类的发展趋势。第二，通过用户调查数据，可以发现画面质量是用户留存并付费的重要原因，在画面渲染技术方面，米哈游拥有 “卡通风格光影渲染技术”和“勾线渲染技术”两项专利，说明了米哈游对画面技术的投入和重视程度。

数据来源：伽马数据（CNG）

满足目标用户需求的能力

米哈游深耕垂直赛道，《原神》《崩坏3》乃至 “崩坏”系列均属于二次元题材，其重要原因是基于对目标用户需求的理解。伽马数据认为，米哈游以开发者本身也要是爱好者的理念出发，在策划、美术、技术等层面，强调超预期满足用户需求，在用户需求提升或变化的下一个风口出现前，制作出符合目标用户群体下阶段使用习惯和偏好的产品， 《原神》《崩坏3》乃至“崩坏”系列其他作品大多都体现出这一特点。“崩坏” 系列除了拥有相对独特的人物形象及世界观设定之外，都很重视美术水平和画面细节，根据伽马数据调查，这是二次元用户选择游戏的重要标准，更是能够吸引用户留存并付费的关键。“崩坏”系列的产品迭代，更是以细节画面表现力和细节为重点，多数用户认为，在移动游戏领域，《崩坏3》的动画质量和动作细节在当时是超前的，也是超预期的。《原神》的画面渲染技术和开放世界的设计同样让移动游戏用户感到满意并具有新鲜感，因此能够不断吸引二次元用户，保障其稳定增长的用户规模。

在增强用户黏性方面，米哈游采用的方法既能够照顾用户心理，也能够延长生命周期，比如“先快后慢”的升级系统，用户在游戏进程的前期容易获得升级的满足感，在后期，则以更丰富且难度更高的玩法满足用户的需求，留存用户。除游戏外，米哈游还将“崩坏” IP应用到漫画、动画、轻小说等产品中，既扩大了对用户的影响力，又能够吸引来相关领域的爱好者并转化为游戏用户，形成规模化的核心用户群体和稳定的流水收入。

数据来源：伽马数据（CNG）

趋势判断

伽马数据根据大量资料研究分析，米哈游将会尽快提升工业化生产的能力，扩大在全球游戏市场的用户规模：第一，参照米哈游产品线的数量，以及技术运用和满足用户需求的情况，米哈游将会在保证质量的前提下提高生产效率，这将会促使其形成或提升工业化生产能力，缩短游戏或动画等产品的开发时间，以开发出能够尽快满足用户需求的产品，降低提前预判用户需求的风险，减少试错成本。第二，米哈游希望自己的游戏覆盖更大量级的用户群体，在国内市场用户增长速度放缓的情况下，到全球市场寻找用户是必然的途径。根据伽马数据测算，米哈游《Genshin Impact》已经在美国、日本、韩国、德国、英国市场分别获得了超过亿元的流水收入和大量的注册用户。而招聘信息显示，米哈游正在大批量招聘海外人才，包括新加坡、加拿大蒙特利尔、韩国首尔、日本东京4个海外城市，涵盖常规本地化岗位及研发类岗位，说明了米哈游将继续向全球市场拓展的趋势。

世纪华通竞争力分析

研发、运营和发行高效联动业绩持续增长

伽马数据测算，2021年世纪华通移动游戏收入超过90亿元，而财报数据也显示，世纪华通2021年上半年移动游戏营业收入达到46.61亿元，同比增长3300多万元。研发力量的增强和长生命周期游戏产品持续贡献的收入表现突出。

针对世纪华通的业绩增长，伽马数据分析主要因素如下：第一，在研发上加大投入，提升了产品研发实力和研发效率。按2018至2020年三年平均计算，世纪华通在研发上的投入年均超过10亿元，而2021年仅前三季度在研发上的投入就已达到13.49亿元，同比上涨31.29％，全年有望超过去年。而销售和管理上的投入前三季度分别达到23.92亿元和10.43亿元，同比增长分别为32.29%和85.20%。此外，世纪华通的研发人员数量预计也将超过去年，更多的经费和研发人员数量使得世纪华通能够布局更多细分品类，覆盖更多不同的用户群，从而获得更大的产品成功概率，例如《Family Farm Adventure》（菲菲大冒险），经伽马数据测算， 10月流水超1000万美元。第二，长生命周期的产品数量较多，目前世纪华通仍在盈利的游戏超过80款，自研产品比例超过50%。第三，拥有较多知名IP储备，其中一些IP已经在贡献收入，而另一些将可能成为未来增长的支撑点。

数据来源：伽马数据（CNG）

研发能力

在世纪华通的重要产品收入来源中，根据伽马数据测算，《火枪纪元》累计流水超11亿美元，《阿瓦隆之王》累计流水超14亿美元。此外，在新增收入来源中，今年4月上线《Family Farm Adventure》（菲菲大冒险）则颇具代表性。

《Family Farm Adventure》（菲菲大冒险）是世纪华通在传统优势品类之外建立的新增长点，其背后是研发实力和效率的提高。伽马数据分析，当前海外市场SLG品类竞争激烈，细分市场反而机会更多。例如对模拟经营品类的再次细分，缺乏新品的家园建设、农场经营品类需要新品满足用户需求，融入了叙事和休闲玩法的模拟经营游戏《Family Farm Adventure》（菲菲大冒险）则抓住了这一机会，自今年4月上线后，在德、法、美、英等国家曾经取得过iOS畅销榜前十的成绩，并在三季度快速增长，9月收入环比增长31.2％，10月再度增长29.3%至1070万美元。

与之类似的，还有开放世界玩法的自研模拟类游戏《LiveTopia》（闪耀小镇），今年4月在全球性元宇宙社区Roblox平台上线后，月活跃用户数超过4000万，最高日活跃用户数达500万，累计访问突破6.2亿次，用户数超过1亿。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

运营和发行能力

世纪华通在运营和发行方面的优势，伽马数据认为体现在以下几点：第一，具有长线精细化运营经验。其经典端游产品就曾通过推出周年庆版本，推动用户规模和收入增长。而《热血传奇》于今年9月推出21周年庆版本《热血传奇加强版》，通过多端互通与单职业打金创新玩法的设定，延续游戏的长生命周期；《永恒之塔》2021年暑期新出的《永恒之塔怀旧版》，上线后日流水及日活创下了2019年以来最高纪录，并专为怀旧版新增6组服务器，新增用户数成数倍增长，为将来同一IP的移动游戏奠定了基础。

第二，海外市场的运营和发行。世纪华通根据不同区域用户的喜好，制定了不同类型的出海策略，有的本地化运营；有的代理发行。根据产品的具体情况，选择适合的游戏与匹配的运营方式。例如对于欧美用户，推出《饥荒：新家园》类似风格的游戏；针对东南亚地区的用户，则会推出《庆余年》《传奇天下》《古龙群侠传》等游戏，因为当地用户对武侠文化、亚洲文化以及MMO接受度比较高；针对日韩地区的用户，则推出《乔乔的奇妙冒险 黄金赞歌》《月夜狂想曲》之类动画及游戏IP衍生出来的游戏。

数据来源：伽马数据（CNG）

趋势判断

世纪华通目前储备产品有MMORPG类的《庆余年》《传奇天下》《遗忘者之旅》，沙盒生存类的《饥荒：新家园》，横版动作冒险类的《月夜狂想曲》，以及IP正版授权手游《乔乔的奇妙冒险 黄金赞歌》《古龙群侠传》等。因此，伽马数据认为其未来走势将以全球为目标，针对不同区域推出不同游戏，同时还将进一步发挥IP优势。具体如下，第一，3D MMORPG手游《庆余年》 将先以国内市场为主，定位IP粉丝用户、MMORPG的核心向用户，以及更多的泛用户。而《饥荒：新家园》《月夜狂想曲》等游戏，则先以海外市场为主。第二，世纪华通在与西山居、SQUARE-ENIX、KLab、Bethesda等国内外企业就运营或发行业务合作的同时，也获得游戏IP合作的机会，将有望提升其产品竞争力。例如，世纪华通旗下盛趣游戏与西山居联合发行的经典IP手游《剑网1：归来》，自10月15日开启不删档测试之后，游戏上线当天进入iOS免费榜前三，并连续加开了20余个服务器；上线一个月后，该作在iOS畅销榜上始终保持在TOP50左右。

数据来源：伽马数据（CNG）

多益网络竞争力分析

研发实力提升实现全球化多端化发展

基于移动游戏营收与盈利成长能力、产品研发和运营指数等方面的优势，多益网络进入了2021年全球移动游戏市场中国企业竞争力25强名单。

多益网络的竞争力，以往主要体现在研发和运营两个方面，但2021年更进一步在全球化和多端化方面取得了明显的进展，这不仅意味着多益网络开辟了全新赛道，更进一步丰富了国产游戏出海的品类。

伽马数据认为，第一，由多益网络开发的游戏《枪火重生》虽然目前仅有PC端版本，但全球销量已突破200万份，在Steam上的好评量超过四万、好评率达到94%。通过调研数据反馈，当前用户对多端化游戏的接受程度较高，《枪火重生》在PC端积累的经验，以及吸引的核心用户，未来也有望迅速转化为移动游戏或主机游戏的用户。如果多益网络能够通过PC和主机版本找到市场的空白点，那么也将有利于移动游戏形成差异化的特点，还有利于在“神武“和”梦想世界” IP之后建立起又一个新的IP。

第二，伽马数据统计，国产游戏出海收入按类型划分以策略类（含SLG）、角色扮演（RPG）类型为主。但“FPS+Roguelite+RPG” 的融合玩法尚不多见，多益网络以这一类型的游戏打通海外市场，可以从品类多元化的层面上给更多中国企业提供借鉴。伽马数据认为， 这是多益网络研发实力提升的标志，相较于多益网络擅长的回合制RPG赛道，融合玩法及全球化给研发团队提出了新的要求。

第三，多益网络的IP化游戏，如“神武”IP系列游戏多年来始终保持较高的流水收入水平，体现了多益网络研发和运营的实力。

数据来源：伽马数据（CNG）

自主研发能力

融合多类型的玩法和全球化的定位，可以给用户带来新鲜感，但也提高了研发的难度。伽马数据认为，《枪火重生》的销量和用户评论说明了多益网络自主研发能力的进步。第一，“FPS+Roguelite+RPG” 的融合玩法，需要抓住三种玩法吸引用户的特点，而又合理地体现于游戏中。以《枪火重生》为例，每一局游戏结束后，用户的付出都会转化为天赋升级，增加了用户的成就感，体现出了RPG玩法养成的特点。第二，全球化需要考虑不同地区用户的需求，《枪火重生》的造型更加偏向欧美卡通，契合大部分地区的审美习惯，但《枪火重生》的文化元素又体现出广泛意义上的东方风格，采用低多边形体现这些元素而难度更大，从用户评论的统计数据观察，多数用户认可了这种欧美卡通风格与东方文化结合的方式。第三，虽然《枪火重生》目前仅上线了PC版本，但多益网络能够驾驭融合玩法的能力，与积累不无关系；多益网络擅长的品类——回合制MMO，一直是国产网络游戏的重点品类，因为这一品类拥有长期运营和较高人均付费（ARPU）的潜力，多益网络的“神武”系列产品则体现了这一特点，尤其是在玩法和数值方面，形成了明显的优势， “神武”系列从PC版本发展到移动游戏的版本，也为将来《枪火重生》采用这一发展路径提供了借鉴和依据。

数据来源：伽马数据（CNG）

IP运营能力

IP是多益网络的重要竞争力之一，以“神武”系列为例，最早的产品可以追溯到十余年前。第一，多益网络的游戏体现出了IP化的特征，以 “神武”系列为例，除拥有核心用户群体、运营时间长之外，还与音乐、动漫、电竞、文旅等不同文创产业结合，开发基于IP的多元化产品和服务，如音乐盛典、嘉年华等，提升影响力，扩大用户规模。第二，多益网络拥有多款IP化的游戏作品，除“神武”系列外，还有“梦想世界”系列，这一系列历经十余年发展，目前已推出了《梦想世界3》《梦想世界3》手游和《梦想世界》手游等多款游戏，涵盖PC版本和移动游戏双端。多益网络还将游戏与手工艺文化等产业结合，通过与徽派竹雕大师洪建华、龙泉铸造大家曾大师、黄阁麒麟舞传人张梓康等众多非遗文化传承者合作，扩大了知名度；与浙江龙泉铸剑大师胡小军合作，提升了武器造型的美术水平。

趋势判断

多益网络还将继续提升研发能力，加快全球化和多端化发展进程，坚持IP化的发展路线。伽马数据认为，第一，研发能力是多益网络发展的基础，《枪火重生》《神武4》《梦想世界3》等游戏能够获得用户认可，受玩法设计、数值系统、商业化模式等影响较大。而开发PC端、主机端和移动端的做法更需要不同平台技术的支撑，更需要扩大研发团队规模，提升开发效率。多益网络要覆盖全球更多地区用户，又会对美术和建模等画面方面提出更高的要求。据伽马数据调研，2021年多益网络研发人员比例超过80%，说明了多益网络较大的研发投入力度。在本次评估中，相关指标也因此获得了较高评分。第二，依托IP化的优势，多益网络获得了长期稳定的收入来源和持续增长的用户规模，为扩大研发投入奠定了基础。拓展多元化的IP产品和服务，又吸引了年轻的用户群体，提升了游戏的活跃用户数量，带来了收入增量，形成良性循环。同时，以IP为竞争力的企业，拥有的IP数量越多，就越能降低因IP单一无法满足用户需求变化的风险，所以，基于多益网络的长年发展路径，以及IP化的优势分析，IP化发展仍将是多益网络的必然选择。

乐元素竞争力分析

深入全球市场本地化研发和运营形成品类和IP优势

在本次评估中，乐元素在产品研发指数的有效性多元化品类和垂直产品类型深耕程度两个方面，在产品运营指数的上线超两年的游戏产品流水等方面得分较高，因此进入了2021年全球移动游戏市场中国企业竞争力25强的位置。根据伽马数据测算，其2021年移动游戏收入超过28亿元。

除了国内长期建立的品类优势外，乐元素更重要的优势是能够在海外地区长期增长。伽马数据分析其原因如下：第一，持续增加投入，建立当地研发机构，吸收相关专业全球化人才。以日本为例，乐元素自2010年设立日本子公司 Happy Elements株式会社以来，即坚持雇佣日本当地优秀人才、尊重日本当地文化，在日本当地建立研发机构，持续在日本市场加大投入。第二，专注细分品类。乐元素收入较高的游戏产品有《开心消消乐》，多年来长期处于畅销榜前30名之内，持续为乐元素贡献收入，在消除品类移动游戏中已经形成了较强优势，此外，为乐元素贡献收入的重要移动游戏还有《Ensemble Stars!》和《Ensemble Stars!!Music》 ，“偶像梦幻祭”已形成IP，在中、日、韩等市场拥有较高知名度和影响力。

数据来源：伽马数据（CNG）

IP优势

2021年，在日本市场，经伽马数据测算，《Ensemble Stars!!Music》流水收入超过10亿元，在当地音舞类移动游戏收入中排名第1。

《Ensemble Stars!!Music》属于“偶像梦幻祭”IP系列产品之一，伽马数据认为，IP优势是乐元素游戏产品的重要竞争力，其背后是精品化，不仅可以形成细分品类优势，更可以培养忠实用户群体，持续研发推出IP矩阵下的系列游戏产品，通过开展IP相关的线下演出、授权合作，推出周边商品等获取IP运营收入。

多年以来，乐元素通过多种方式，不断提升“偶像梦幻祭”IP的知名度、影响力。截至目前， “偶像梦幻祭”的IP演唱会形式包括3D CG Live演唱会、声优Live演唱会、2.5次元舞台演唱会等等。自2017年至今，累计举办了15个主题演唱会，每个演唱会在多个城市举办了多个巡演场次，按主题分类，平均每个演唱会累计参与观众数量超过3万人。

数据来源：伽马数据（CNG）

趋势判断

乐元素计划《Ensemble Stars!!Music》英语版在欧美地区面市，主要针对年轻的女性用户。伽马数据认为， 《Ensemble Stars!!Music》在日本市场上十几个月的运营期间始终保持较高流水，其所积累的经验，将会推动乐元素在巩固日本等市场的优势外，在亚洲以外的市场作出尝试，并将目前已验证过可行性的游戏产品投放到欧美地区。同时，按照乐元素在日本市场的方法，很可能还会在全球其他市场采用广泛吸纳相关专业的全球化人才、本地化运营的方式。

数据来源：伽马数据（CNG）

游族网络竞争力分析

全球化研运一体优势

游族网络凭借在产品研发指数和发行指数两个方面的优势，进入2021年全球移动游戏市场中国企业竞争力25强名单，位列第15名。其中，研发费用和研发人员数量、发行产品进入iOS免费榜TOP10累计天数、近3年代理发行数量等指标，均获得了较高的评分。伽马数据认为，全球化研运一体优势是游族网络的核心竞争力。

2021年，游族网络聚焦主营业务，用全球化的思维和资源做产品的研发和发行，长线运营的多款游戏均取得了良好成绩。其中，卡牌游戏自创IP“少年”系列产品的盈利能力持续稳定，并保持长生命周期的精细化运营。基于卡牌领域的长期优势，游族网络进一步明确了“全球化卡牌+”的新战略方向，深耕卡牌赛道。此外，自研的《权力的游戏 凛冬将至》《战火与永恒》，代理发行的《圣斗士星矢：觉醒》《金属对决》等进一步扩大了游族网络在全球不同区域市场的收入。

伽马数据认为，上述成绩不仅基于游族网络过去积累的研发与发行力量，更是立足全球化发展后实力提升的表现。第一，近年来，游族网络海外收入一直保持在高位，2021年上半年海外市场营收占总收入比例为63.04%。第二，近年来游族网络全球化布局持续深入，在日韩市场排名取得突破，在欧美、东南亚，南美等区域继续保持领先。比如卡牌标杆产品《少年三国志2》已经面向日韩、欧美、东南亚等多个市场进行深度本地化，拥有英语、泰语、西语、日语、韩语等多个版本。第三，在全球化征程中，游族网络将“研运一体”贯彻到不同地区市场。一方面不断坚持精品化自主研发，努力提升游戏文化价值；另一方面坚持“精细化运营”，根据不同市场的文化和认知调整发行策略和方式，精细化深耕当地市场。

数据来源：游族近5年财报

精品化研发

伽马数据认为，游族网络全球化研运一体优势首先来自公司一直推进的精品化研发。依托十二年的自研经验，游族网络在技术创新与人才建设方面积累了深厚优势，具有如下特征：

第一，持续强化研发投入，创新项目机会。游族网络2021年上半年的研发投入金额较去年同期大幅增加70.72%至2.95亿元，前三季度研发费用也同比增长36.75%。与之配套的，游族网络也对组织结构进行了变革，将五大研发工作室升级成为一级部门，使他们拥有更多独立经营和决策权。同时成立了创新研究院，负责技术突破、艺术探索、创新品类延展等。并明确了每年将投入不低于毛利的10%的资金用于次世代技术产品、创新类项目的研发与投资。

第二，开展全球性研发，基于本地用户需求的深度了解来进行产品功能定制。公司针对日韩、欧美等区域市场特点推出一系列自研和定制产品，如《战火与永恒》《华武战国》等。《战火与永恒》以美式卡通画风为特色，拥有完整庞大的世界观，研发过程中充分整合了公司国内和海外等多地资源，并打通欧美、韩、港澳台三大区域市场宣发，首月就获得了全球160多个国家和地区的谷歌推荐，月流水保持稳定增长的趋势。

数据来源：游族近5年财报

长线运营能力

保持主力产品盈利能力稳定和长生命周期运营，也是游族网络全球性的研运一体优势的重要体现。游族网络长期以来深耕卡牌游戏并保持该赛道的领先地位，以《少年三国志》《少年西游记》等多款长线运营的游戏构建卡牌产品矩阵，打响了“少年”系列卡牌IP。伽马分析认为，游族网络一直持续走游戏“精品化”发展路线，坚持对产品进行长线、精细化运营，注重游戏品效合一。

《少年三国志》上线近7年，注册用户突破1.4亿人次。产品上线以来几乎保持着每月一次版本更新、一年一次大型升级的频率，总计为玩家提供了70余个资料片内容，长期稳定地为用户提供服务。《少年西游记》上线时间超过5年，长期获得各大应用商店推荐，累计玩家超过6000万。《少年三国志2》作为《少年三国志》的正统续作，在继承前作经典玩法的基础上，精心打磨出了更高的游戏品质。上线两年期间，连续斩获iOS榜免费榜第一、畅销榜前五以及安卓各大应用商店的精品游戏推荐。伽马数据认为，多款游戏始终保持旺盛生命力，也力证了游族网络在产品长线运营的独家优势。

此外，游族网络还通过专属节日、IP联动、文创联动等方式逐步深化“少年”系列IP品牌价值，延续产品活力。“少年”系列卡牌游戏首创游戏行业专属节日“616 少年节”， 并已连续举办了五年，深受广大玩家喜爱。同时今年游族网络首次将“616少年节”与公司周年庆融合升级，打造了一场以“少年，欢迎回家”为主题的大型嘉年华。“少年”系列卡牌游戏还与人气特摄剧集《铠甲勇士》《十万个冷笑话》《天行九歌》进行IP联动，进一步吸引不同圈层的用户兴趣。

全球化发行能力

作为中国最早出海的游戏企业，游族网络自2013年起便开始了全球化征程，因地制宜开展全球化发行是游族网络形成核心竞争力的关键因素。游族网络已经在海外成功发行了《少年三国志》系列、《权力的游戏 凛冬将至》、《圣斗士星矢：觉醒》、《战火与永恒》、《金属对决》等多款知名游戏产品，在海外积累1000多个合作伙伴，发行版图遍及欧美、中东、亚洲及南美等200多个国家及地区，全球累计近10亿用户。在今年，《战火与永恒》在30余个国家登上畅销榜前十，《金属对决》登顶巴西等拉美12国Google Play免费榜，都充分说明了游族网络全球性发行的实力。

对于游族网络海外发行竞争力的持续提升，伽马数据分析，第一是因为公司坚持通过“本地化运营”打造“全球化”精品。游族网络根据不同市场的文化和认知调整发行策略和方式，精细化深耕当地市场，确保产品在海外各个区域都能有良好表现。近年来，游族在欧美、东南亚等地区稳健深耕，同时积极开拓日韩市场，并取得重要突破。

第二是因为游族网络在全球化过程中注重为产品赋予文化内涵，创作了原创文化出口产品。游族网络此前推出了多款以传统文化典籍为背景创作的产品，如以《少年三国志》为代表的“少年”系列卡牌游戏，游戏内容深度结合中华优秀文化，创新游戏表现形式，凭借着文化影响力提升了产品在东南亚、日韩等地区的市场竞争力。其中《少年三国志》近期刚刚入选2021年上海市“中华文化走出去”专项扶持资金项目。

数据来源：伽马数据（CNG）

趋势判断

在卡牌赛道的长期优势的基础上，游族网络提出了“全球化卡牌+”的战略方向。伽马数据认为，进一步整合全球资源增强发行能力、深耕游戏领域细分赛道将是游族网络下一步的发展趋势。

“全球化”一直是游族网络长期坚持的战略方向，未来仍将是游族网络重点发力的目标之一。同时伽马数据也获悉，游族网络已成立“全球发行事业部”，将夯实全球化发行优势，全面增强面向全球化的发行和拓展能力。伽马数据认为发行架构的调整将有利于原本受限于区域的发行人才拥有更大的全球市场舞台，积累多样化的发行手段，也可以确保组织的活力和发行能力的多样性。

同时，游族网络将继续挖掘卡牌赛道产品创意，一方面促成卡牌的进化，在玩法、技术等方面不断优化提升；另外一方面促成卡牌的融合，将卡牌的玩法、设计、乐趣等核心底层理念与其他类型产品结合，进行融合创新。通过“卡牌+”，游族网络希望能够不断延伸卡牌游戏的价值与内涵。伽马数据也了解到，游族网络目前的研发管线上的卡牌产品储备丰富，在创意、玩法、题材、美术、技术等多个层面进行了创新，力求提升未来新卡牌游戏在市场的竞争力。

备注：该表格未包含《三体》IP游戏

数据来源：游族网络半年度报告

英雄游戏竞争力分析

具备多元化品类和全球化发行优势

在数据评估中，英雄游戏在有效性多元化品类、年流水达亿元级、上线超2年的游戏产品数量、近三年发行产品处于iOS免费榜TOP10累计天数，以及近3年获得的代理发行产品数量上等项目的得分较高，因此进入了2021年全球移动游戏市场中国企业竞争力25强名单。根据伽马数据预测，英雄游戏2021年的移动游戏流水收入超过20亿元。

伽马数据认为，英雄游戏获得上述项目较高得分的原因主要有多元化品类和全球化发行优势两点：第一，基于垂直赛道优势，拓展多元化品类。英雄游戏在沙盒射击类、高品质内容类及高品质数值类游戏中建立起来的优势为增强研发力量奠定了基础。根据调研反馈，2021年，英雄游戏研发人员预计将达1800人，研发人数在近一年来实现了跨越式增长，推动其向技术研发的方向发展。同时，通过投资库洛游戏、游戏科学、奇侠互娱、英雄体育VSPN等产业链上下游企业，迅速获得了细分领域优势，同时提升了游戏产品的质量，比如由英雄游戏投资及联合出品的《黑神话：悟空》，使用了UE5引擎研发，建立了领先的优势。第二，近一年来,英雄游戏深入探索全球游戏发行市场，根据用户需求，在中国内地市场投入《影之刃3》《灵魂潮汐》等游戏，在全球其他市场，如中国港澳台、日本及韩国市场发行二次元品类游戏《战双帕弥什》，积累和沉淀二次元的核心用户群体。

数据来源：伽马数据（CNG）

多元化品类优势

经伽马数据测算，近一年来，为英雄游戏贡献收入的重点游戏产品有《战双帕弥什》（约8亿元）、《创造与魔法》（约3亿元）、《影之刃3》（约2亿元）。

其中，《战双帕弥什》属于ARPG类型，自2019年上线后，聚拢了大量的二次元核心用户；《创造与魔法》属于沙盒类型游戏，2018年上线；《影之刃3》属于ARPG类型，2021年上线。伽马数据认为，上述三款游戏能够成为英雄游戏的重点产品， 并形成多元化品类优势，其根本原因是研发能力，不论通过自我发展抑或投资收购，都基于英雄游戏对游戏高质量发展的要求，也体现了对用户需求的理解。而增加研发人员数量的做法，也说明了英雄游戏希望持续提升技术研发的能力。在游戏中应用新的技术引擎，则体现出了英雄游戏提升产品质量的意愿。

数据来源：伽马数据（CNG）

全球化发行能力

经伽马数据测算，近一年来，英雄游戏移动游戏海外营收增长迅速，主要原因为2021年7月8日《战双帕弥什》在韩国上线，在韩国市场曾经冲至iOS日畅销榜TOP3。同时，2020年12月在日本上线的《战双帕弥什》，通过持续运营，获得了超1亿元的收入。目前，日韩市场已经成为英雄游戏在海外营收增速最快的地区。

伽马数据认为，日韩市场是实现全球化发行的重要领域，日本市场更是拥有规模庞大的高质量游戏用户群体，英雄游戏能够在日本市场实现用户数量快速增长，说明已经具备了深度挖掘当地玩家游戏属性和兴趣点的能力及对日本游戏产业链上下游企业的品牌影响力，这将是全球化发行的重要基础。

数据来源：伽马数据（CNG）

趋势判断

伽马数据认为，英雄游戏未来将继续巩固研发能力及发行能力，以高品质全球化为目标，对全球不同地区采取不同策略，持续扩大在这两个方面具有的优势：第一，英雄游戏针对国内市场，将以新一代自研产品《创造吧！我们的星球》《风色幻想：命运传说》等为核心，深耕国内沙盒射击类、高品质内容类及高品质数值类游戏领域。其方式将以自主研发自主发行为主，代理为辅。第二，针对海外市场，英雄游戏将通过放置卡牌的游戏类型深度拓展欧美市场，重点将放在本地化和产品数据的打磨方面，将通过招聘海外人才的方式，提高整体的游戏品质，增强游戏体验，并不断提升当地用户的认可程度。

洞察及发展趋势

中国企业在全球移动游戏市场的竞争力正逐步提升

第一，中国企业在全球移动游戏市场的收入逐年增长。在国内市场，虽然2021年收入增速不及2020年，但增量仍然接近160亿元；在海外市场，收入增长率超过20%，增量接近30亿美元。无论国内还是海外市场，自2015年以来都处于逐年增长的状态，随着收入的增加，市场竞争的参与者数量也在增长，用户需求也在提升，企业在研发、运营、发行上投入的精力和资金也越来越多，通过不断提升竞争力才能满足用户新的需求，适应市场新的变化。

第二，海外市场增量已经超过国内市场，说明中国游戏产业收入增长的重心已经向外迁移。海外市场规模更大，但地区更多，语言复杂，文化差异大，对游戏的本地化研发和运营都提出了更高要求，中国企业 从“内容无法跟上用户需求”的状态到“制作出海外用户最需要的内容”，从最初将国内产品的外语版本发行到全球，升级到研发阶段或代理立项就开始兼顾海外市场需求，研发、运营、发行层面的竞争力都在提升。

第三，中国企业除了在全球TOP6移动游戏市场持续获取收入外，还开始探索更多地区。2021年中国企业在全球TOP6市场以外地区流水收入占企业整体流水收入比例较2020年进一步扩大，在移动游戏收入持续增长的前提下，说明全球TOP6市场以外地区流水收入正在快速增长。这些地区流水收入占比小，情况更为复杂，移动互联网普及程度不同，设备型号、文化背景、用户偏好也有较大差异，能够在这些地区获得快速增长，也说明了中国企业挖掘潜力市场、针对性研发、本地化运营等方面的能力取得了进一步提升。

数据来源：伽马数据（CNG）

国产游戏以优势品类为中心向更多类型拓展

国产游戏在海外市场的发展路径是以优势品类为核心，在不断扩大品类优势的同时向其他类型拓展，以美国市场为例，2019年国产游戏流水在同品类游戏流水中占比最高的类型为策略类（含SLG），其次是射击类和放置类等。2020年策略类（含SLG）和射击类的占比不仅进一步扩大，还占据了消除类、MMORPG/ARPG类型的一部分比例。2021年则在上一年的基础之上，扩大了策略类（含SLG）、 MMORPG/ARPG、消除类的比例，国产游戏占比逐步提升。

在策略类（含SLG）开拓美国市场后，国产消除类游戏近年来也发展迅速。2020年《消消庄园/奇妙庄园》作为国产消除类游戏首次进入美国市场流水TOP100，随后2020年年末上线的《Project Makeover》和《Puzzles & Survival》在2021年崭露头角，双双入榜流水TOP50。与美国市场传统的老牌消除类产品玩法不同，《Project Makeover》和《Puzzles & Survival》更注重契合美国市场偏好的玩法融合。其中《Puzzles & Survival》将美国市场偏好的SLG玩法融入到消除类游戏中，配合末日题材和三消战斗的形式，在美国消除类市场弯道超车。《Project Makeover》 则是将换装玩法与消除类结合，而消除类和换装类同为女性玩家喜爱的游戏类型，用户群体高度重合，其融合后具有更精准的用户定位和吸引力。从英美以《糖果传奇》为代表的消除类玩法输入国内，再到中国“三消+”的消除类融合玩法输出美国，短短几年内来自中国企业的海外玩法定制和玩法融合就在美国等多国市场展现出了较强的竞争力。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

区域市场仍有较大发展机会

伽马数据认为，虽然中国企业在全球移动游戏市场的收入持续增长多年，但由于全球市场地区多、语言复杂，所以仍有蓝海市场可以探索，即便是成熟市场也仍有潜力可挖。通过App安装量数据观察，以亚太地区为例，2020年亚太地区移动应用下载增长率位居全球榜首①，下载量占全球移动应用下载量的64%②，2021年仍然出现增长，安装量在此前基础上又提高了4%，体现了亚太地区移动应用增长的强劲势头。特别是在新加坡和越南，分别增长49%和43%，与2020年的2%和27%形成了鲜明对比，游戏是驱动其增长的重要因素。

①https://www.appannie.com/en/go/state-of-mobile-2020/

②https://www.businessofapps.com/data/app-statistics/

数据来源：Adjust 2021年应用趋势报告

数据来源：Adjust 2021年应用趋势报告

超休闲游戏仍为全球化重要产品

亚太地区不同应用类别的安装增长数据显示，超休闲游戏的增长连续两年占据榜首，增速分别为2020年的66%和2021年的49%；在地区分布方面，超休闲游戏在亚太多数地区都出现了增长，不同的是，2020年新加坡的增长最为显著 (112%)，其后分别是印度尼西亚 (101%) 和泰国 (74%)；而 2021年表现最突出的是印度尼西亚 (64%)、印度 (61%) 和泰国 (56%)。另外，数据显示非超休闲游戏也出现持续增长，在地区分布方面，非超休闲游戏2021年的增长主要出现在新加坡 (80%)、越南 (51%) 和日本 (41%) 。

数据来源：Adjust 2021年应用趋势报告

数据来源：Adjust 2021年应用趋势报告

超休闲游戏安装成本低有助于获取大量用户

由于全球地区广，语言种类多，用户规模大，受文化、经济等多重因素影响，用户偏好也有较大差别，所以在游戏的营销推广层面风险较高，长期高价格获取低价值用户易导致亏损。相对于其他类型的应用，超休闲游戏的单次安装有效成本更便宜，2021年第一季度低至 0.20 美元/次，但转化率（CVR）较高，这为营销人员提供了低成本获取较高安装量的方法。

虽然超休闲游戏安装后还要留存率和LTV等指标达到标准才能盈利，而且主要依靠广告方式变现，但却能够帮助中重度游戏将广告精准投放给用户，降低获客成本；面对庞大而又复杂的全球用户，这将是高性价比获取大量用户、降低亏损风险的有效方法，甚至还能够通过超休闲游戏创造收入、直接盈利。这一方法的关键是得到核心指标的参数，比如LTV；第三方移动数据监测平台（如Adjust）上可查询到这些参数，还可以根据游戏表现情况评估出所对应的平均每用户收入 (ARPU) ，在进行比较时有基准可依。

数据来源：Adjust 2021年应用趋势报告

自动化有助于高效营销 获取高质量用户

相对于其他类型的移动应用程序，游戏领域的竞争更为激烈，与竞品的正面冲突可能会迅速抬高用户成本，影响用户的付费意愿，甚至会出现用户大量流失的现象。所以游戏的营销策略至关重要，但依靠游戏企业手动方式优化及调整营销数据将导致成本大幅提高，使游戏企业无暇顾及营销策略的提高和创新，进而降低了企业的竞争力。

近年来，自动化解决方案成为解决游戏营销难题的新方式。自动化解决方案指的是通过技术手段，聚合所有效果数据 (交互、成本、收入、用户留存和应用内事件)，创建自定义报告，帮助实时调整推广活动竞价和预算，并设置广告支出优化规则。目前自动化解决方案已经被应用于处理数据报告、广告优化和实施效果跟踪、快速调整广告等方面。在本次评估中，拥有竞争力的企业多采用自动化方案处理相关工作，以Adjust Automate为例，营销人员能够即时并列查看Facebook等平台上所有的推广活动，以数据和信息为基础，实时调整竞价和预算。

在缺乏自动化工具之前，营销人员需要在几百个不同的推广活动和素材上耗费大量的时间，有的甚至没有时间去测试，从而效果不佳；而自动化工具的使用，则不仅帮助营销人员实现了大量测试，更能够使营销人员看到其他渠道中效果优秀的推广活动和素材，从而去芜存菁，避免耗费运算，提高ROAS（广告支出回报率），还节省出精力和时间，持续优化推广策略。

伽马数据发布了《2021年10月移动游戏报告》。数据显示，2021年10月，中国移动游戏市场实际销售收入186.38亿元，环比增长3.37%  同比增0.48%，海外市场环比下降1.79%。新游戏《英雄联盟手游》表现引起各方关注。

自 伽玛数据

1、中国游戏市场收入仍处于增长态势，2021年国内游戏实际销售收入将超2900亿元，其中移动游戏市场实际销售收入将超2300亿元；

2、海外市场具备较高的探索空间，2021年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入将突破170亿美元（约合人民币1086.98亿元）；

3、2021年新品突围难点提升，上半年新品流水占比仅有21.3%，且头部新品的标签略有变化，从古风、三国、体育为主演变为养成、自由、开放世界；

4、玩法上，MMO、回合制、策略仍是流水贡献主力，射击类、放置类、换装类等品类成长快速。题材上，玄幻/魔幻、文化融合、神话/传说占比较大，科幻、漫改、现代等增速超200%。

在上述大方向观点外，《报告》也对国内游戏市场的产品、用户状况进行分析，并给出了现阶段游戏行业发展趋势相关观点，包括VR、AI、云游戏等游戏创新领域。具体来看：

国内游戏收入将超2900亿元，“二次元”“超休闲”“卡牌类”等规模超百亿

据伽马数据统计，2021年中国游戏市场实际销售收入预计将超2900亿元，较去年全年2786.9亿元有所增加。其中，移动游戏市场收入有望达到2300亿元，与去年同期相比增加300亿元。

数据同比增长原因在于：一方面游戏产业向精品化升级成果显现，游戏厂商在玩法创新、内容表现和技术水平上的提升使得游戏产品流水聚合能力得到强化，用户长线留存保持正向增长；

另一方面，伴随着游戏产业对高质量产品的追求，AR、VR、云服务、人工智能等新兴领域技术在游戏开发上的运用，助推游戏高效发展。

在产品层面，上半年国内有56款移动游戏流水超5亿元，较2020年同期的40款增加了16款。新品上，由于用户成熟的游戏赛道企业布局众多，且市场容量趋于饱和，新品突围难度相比于往年显著提升。今年上半年新品流水占比仅有21.3%。

伽马数据认为，细分赛道仍是下一个阶段市场竞争的重点。现阶段，“二次元”“超休闲”“卡牌类”等细分赛道规模已超百亿元。（注：《报告》中头部移动游戏新品指中国流水TOP100移动游戏中的新品。新品指截至各期间末，上线在1年内的产品。）

另外，出海仍是今年游戏行业的主旋律。国内游戏在海外的收入正在不断增加，据伽马数据测算，2021年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入将突破170亿美元，2020年同期为154.5亿美元。

不过，目前中国游戏企业出海收入仍以策略类（SLG）为主，中国游戏企业在这一领域竞争颇为激烈。未来，这些企业需要将国内积攒的戏分品类更多的延伸至海外地区，尝试布局MMORPG、ARPG、消除类等海外用户偏好度高的品类，并建立起竞争壁垒。

MMO、回合制、策略仍是流水贡献主力，传统题材买量承压，科幻、漫改题材受追捧

与2018年同期相比，2021年上半年游戏玩法以及题材均发生了不小变化。

玩法方面，MMORPG、ARPG、MOBA、回合制RPG、策略类等成熟品类依然是移动游戏流水的主要贡献方。并且上述游戏品类与2018年同期相比，流水增长率均超50%，其中，放置类游戏较2018年同期流水增长了超501.4%。

同时，射击类、放置类、换装类等品类快速成长。《报告》认为，未来较长时期内，成熟品类依然将保障移动游戏市场的基本面，新兴品类则能够成为重要的增量来源。

新品玩法上，细分玩法要素成为新品获取用户的关键，有4成的新品玩法标签为近三年来首创。《报告》图谱显示，2018年上半年，头部游戏新品的标签还是“自由”“三国”“古风”“体育”居多。

如今，这一标签已经变化为以“幻想”“养成”“自由”“开放世界”等为主。在此情况下，持续满足用户细分需求将成为游戏产业保持生命力的关键因素，也是游戏企业需要关注的重点。

伽马数据分析认为，近几年，头部移动游戏新品已涌现出数项新颖的细分玩法，部分产品虽然未进行较大的品类创新，但仍在玩法细节层面强化了创新元素。重合玩法标签虽然达到六成,但部分玩法在三年前仅处于探索阶段，例如开放世界、高自由玩法等，近年来已实现快速发展，并获得了大量用户的认可。

游戏题材方面，数据显示，玄幻、魔幻、文化融合、神话、传说、历史等传统题材仍然占据较高流水份额。其中，玄幻、魔幻类游戏流水占比达24.4%，文化融合类占比达15.1%。

不过，需要注意的是，新型题材如科幻、动漫改编等均受到年轻用户的偏好，发展速度快速，今年上半年科幻类题材较2018年同期流水增长了351.6%，动漫改编和现代题材增长率也超过了200%。

对于游戏厂商而言，新兴题材的挖掘有助于游戏产品塑造差异化的世界架构与故事背景。尤其是在传统题材买量竞争承压下，新兴题材挖掘变得尤为重要。

小众、硬核创新玩法存在市场机会，近9成用户关注“情怀”游戏

用户游戏内容需求层面，《报告》认为，玩法创新是移动游戏的关键，选择用户并不常见的玩法意味着高风险。但今年也有多个非常见玩法品类游戏得到较大关注，如《明日方舟》《梦幻模拟战》《刀塔自走棋》等。因而，小众、硬核的创新玩法存在一定的市场机会，当然，将小众题材及玩法转化成为用户易接受的内容才是突围的关键。

题材之外，“情怀”也是吸引用户的一个关键点，今年市场上就出现多款以情怀作为差异点吸引用户关注的移动游戏，范围涉及童年、生活方式等多种主题。

据伽马数据调查，87.2%的用户明确表示会受到情怀游戏的吸引，也从侧面证明情怀打法的可行。关注情怀的移动游戏用户更加注重情怀在游戏中的复现，体验相似的元素是当前用户的主要诉求。

如若游戏厂商想要在题材和玩法上再拓展的话，游戏与新兴科技的融合也是一条不错的路径。不过，这需要厂商有较强的底层技术和雄厚资金。

今年，游戏与新兴领域包括AR、VR、云游戏等强联动，进而引得了不少资本进驻，因此，《报告》提出科技创新将为产业创新发展提供技术支撑，并持续拓展产业发展上限的观点。其中VR、AI、云服务等成为关键。伽马数据显示，有约7成的游戏用户关注沉浸式游戏体验。

• 2021年7-9月，中国移动游戏市场实际销售收入554.69亿元，环比下滑0.85%，同比增长9.09%。
  
• 海外市场增长不错，7-9月增长12.77%
  
• TOP10两款新游戏，其中《哈里波特：魔法觉醒》尤其强劲
  
• 超休闲游戏表现不错，《人生重开模拟器》《赶海王》成9月题材创新代表性产品  
  

2021年Q3移动游戏市场规模：554.69亿元  环比下降同比增长

伽马数据《2021年7-9月移动游戏报告》（公众号：游戏产业报告）显示：2021年7-9月，移动游戏市场实际销售收入554.69亿元，环比下滑0.85%，同比增长9.09%。

2021年7-9月，流水测算榜TOP10中，游戏类型呈现多元化，10款游戏中包含7种类型，占据两款游戏的类型分别为回合制RPG类、卡牌类、射击类；其中卡牌类的两款产品《斗罗大陆：魂师对决》《哈利波特：魔法觉醒 》均为本季度上线 。

数据来源：伽马数据（CNG）

新游流水榜TOP5：卡牌类型成热门

2021年7-9月，首月流水TOP5新游中，游戏类型中卡牌类占据三款，成为新游热门类型，四款为IP衍生产品。由《哈利·波特》原著官方授权、网易游戏自研自发的卡牌类游戏《哈利波特：魔法觉醒》位居榜首。在游戏中，用户化身为霍格沃茨的新生，在魔法学校中结识各种巫师伙伴，通过收集卡牌，并搭配出强力的卡组从而在对决中取得胜利。游戏上线后连续8天霸榜iOS畅销榜，截止报告发布仍保持在iOS畅销榜TOP3内，流水表现出色，成为本年度第一款首月流水超10亿元的新品。

2021年7-9月，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为49.66亿美元，环比增长12.77%。主要原因是移动游戏《原神》《三国志·战略版》《Puzzles & Survival》等产品海外流水上升；《天涯明月刀》《天地劫：幽城再临》等产品第三季度在海外上线，也带来一定增量。

数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）

9月关注产品：《哈利波特：魔法觉醒》

《哈利波特：魔法觉醒》自9月9日产品上线开始，借助IP的影响力和庞大的用户，有大批玩家注册并进入游戏，在9月9日至9月14日的六天时间内，百度指数达到了顶峰，大量玩家搜索并关注游戏相关内容、卡牌、玩法及PVP情况。随着新增用户的流入，在存量用户的积累下，9月16至18日，其活跃用户达到了9月高点。9月29日更新，10月1日版本上线后，增加部分新活动，加上十一各种专属活动、奖励的配合宣传，使得十一期间玩家活跃、新玩家增长均得到一定提升，尤其是拼图寻宝玩法和国庆彩蛋探索玩法，对百度指数的提升均有刺激作用，玩家开始频繁地在百度、贴吧、微博、直播等平台搜索相关任务、探索攻略，提升了这一阶段的游戏热度。基于PVP玩法的产品，游戏PVP环境以及平衡性等内容比较容易影响玩家参与度。故未来下一个版本到来前，游戏热度将与活动更新力度有着极为密切的关联。

数据来源：百度指数

超休闲游戏：贴近生活  但整体创新还需进一步突破

2021年7-9月iOS超休闲游戏下载榜TOP10产品中有多款取材于现实生活，包括“房屋出租”“饭店经营”“农场种植”等常见元素。玩法上仍以模拟经营、收集养成为主要内容，这主要由于现阶段超休闲游戏玩法创新难度显著提升，在现有玩法基础上进行题材的衍生拓展成为多数产品获取用户关键。采用常见生活题材有助于提升用户覆盖面，且部分生活题材同样能带给用户一定的新鲜感，进而吸引用户体验游戏。

数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）

• 跨平台游戏市场规模今年有望超过700亿元，但还有大量空间未深入开发
• 中国游戏用户规模上半年增速不足2%，五成以上用户跨平台需求未被满足
• 57.1%的用户玩过跨平台游戏，对跨平台游戏感兴趣的用户占比64.2%
• 六成以上用户要求跨平台游戏数据互通，八成以上用户看重游戏内容一致性
• 社交是用户选择跨平台游戏主要因素，49.6%的用户想和朋友一起玩

跨平台游戏市场规模今年预计超过700亿元

增速有望连续三年超15%

2021年中国跨平台游戏市场规模有望超700亿元。从市场构成来看，现阶段客户端游戏IP改编移动游戏是跨平台游戏市场规模的主要贡献方，推动市场规模较快增长，而随着渲染、引擎、5G等技术的进步和创新，云游戏成为又一发展趋势，未来有望为跨平台游戏市场提供新的增长支撑。

数据来源：伽马数据（CNG）

除技术突破带来的增长支撑外，现有细分品类也存在较大拓展空间，以市场规模贡献最大的移动跨平台游戏为例，当前绝大多数游戏类型集中在射击类、回合制RPG类以及MMORPG/ARPG，但用户对MOBA类、ACT等游戏类型同样存在一定偏好，相关产品在客户端游戏、主机游戏等领域均有可玩性较高的经典产品，因此，跨平台游戏仍存在较多可供探索和挖掘的领域。

备注：“移动跨平台游戏”指登录移动端的跨平台游戏  数据来源：伽马数据（CNG）

玩法体系传承保障产品基本特性   技术发展支撑产品跨平台质

市场收入的提升有赖于产品的推动，为更好研究跨平台游戏产品，伽马数据将跨平台游戏分为了三类，分别是移植类、改编类和投影类。从具体产品端来看，各类型跨平台游戏中均有产品取得较优表现，这主要得益于产品本身玩法特性的成熟及技术层面的支撑。在玩法特性层面，移植类跨平台游戏则兼顾了不同用户的娱乐需求，以《原神》为例，其融合了主机端的开放世界、移动端的卡牌系统等内容，强化ACT设计进而满足多端用户对于战斗的需求，进而提升产品在多个平台的可玩性。

改编类跨平台游戏则在自身积累的玩法基础上，针对移动端进行了部分玩法创新。在技术层面，跨平台游戏也通过多方面的技术创新提升了产品质量，进而满足不同平台游戏用户的更高内容需求。现阶段，跨平台游戏技术水平仍在不断深化，并作用于相关产品的游戏内容表现、开发成本、开发时长等多个领域。

同时，伽马数据还针对用户行为进行了深入调研。

中国游戏用户规模上半年增速不足2%   五成以上用户的跨平台需求未被满足

据伽马数据提供数据支持的《2021年1-6月中国游戏产业报告》显示，2021年1-6月中国游戏用户规模同比增速仅为1.38%。在游戏用户规模趋于稳定、用户挖掘难度不断增加的现状下，挖掘用户内部需求成为关键，伽马数据调研显示，五成以上用户跨平台需求未被满足。

数据来源：伽马数据（CNG）

这首先受制于用户本身拥有的设备量，中国游戏用户目前游戏设备主要以移动设备为主，个人电脑、主机设备等存在配置不足或保有量低等状况。同时，不同平台间开发壁垒较大，大部分开发者只愿意针对于某一特定平台推出产品。但随着各平台游戏内容的高质量发展，用户通过直播、短视频等平台了解到更多精品游戏，进而对不同游戏平台产品展现出了较高兴趣，这也使得跨平台游戏具备了较高的发展潜力。

“数据互通”“游戏内容一致性”  是大部分用户的诉求   也是企业开发跨平台游戏的难点

调查结果显示，六成以上用户对于跨平台游戏的数据互通需求度较高，而在跨平台游戏增加删减游戏内容层面，八成以上用户看重内容的一致性，25.3%的用户希望内容完全一致，58.2%的用户能接受内容小幅度不一样。这也说明跨平台游戏需要在数据、内容层面均保持较高的一致性，进而满足更多用户需求。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

同时也需要注意到，受技术水平、平台规范等因素限制，现阶段实现数据互通和内容一致客观上存在较大难度，这既需要厂商在研发技术层面持续推进，也需要积极探索云游戏等新兴游戏形式，尝试多元化的解决途径。

七成用户追求流畅体验  技术层面取得突破的厂商优势有望更大

根据对跨平台游戏用户体验的调查结果，七成用户追求游戏操作过程流畅。操作体验也是现阶段跨平台游戏的主要痛点，例如登录移动端、PC端产品的实际表现受到用户终端设备性能的限制，可能导致卡顿、画质下降等后果；又如云游戏虽然消除了终端设备的影响，但现阶段网速、延迟、流量成本仍是这一游戏形式推广的重要阻力。

数据来源：伽马数据（CNG）

技术水平成为影响用户跨平台游戏体验的首要因素，各类型跨平台游戏均在一定程度上受其限制。基于此，率先在技术层面取得突破的厂商将有望具备更大优势。

57.1%的用户已经玩过跨平台游戏  超六成用户对跨平台游戏感兴趣

现阶段，跨平台游戏市场已经拥有较多用户基础，据伽马数据调查，约57.1%的用户已经体验过跨平台游戏，同时受质量较佳的改编类跨平台游戏影响，大多数体验过的用户对跨平台游戏仍感兴趣。此外，跨平台游戏也拥有较多潜在用户，两成游戏用户虽然没玩过跨平台游戏，但却对相关游戏感兴趣。随着跨平台游戏质量及形式的发展、用户转化经验的积累，未来有望将更多潜在用户转化为既定用户。

数据来源：伽马数据（CNG）

社交是最能吸引用户玩跨平台游戏的因素  但用户也看重游戏品质

在促使用户选择跨平台游戏的各项因素中，近五成用户选择了“为了和朋友一块玩”，社交是用户选跨平台游戏重要动力。这主要在于现阶段用户会被各个平台分割，既包括操作设备层面的分割，又包括iOS、安卓等不同系统间的分割，用户受到相关因素影响进而难以跟朋友一起娱乐。而当前跨平台游戏面临数据互通困难、交互逻辑不便等问题，并不能真正实现此项用户诉求。但未来随着跨平台游戏的进一步发展，也有望打破游戏用户的社交壁垒。

数据来源：伽马数据（CNG）

游戏品质方面，多数用户选择了与游戏品质相关的选项，其中更好的游戏体验、游戏质量较优等层面也是用户最为看重的，这也是跨平台游戏有望实现的，通过不同平台的特点满足用户的升级需求。

下载游戏时多个平台的用户最关注游戏性因素   玩法见长产品更适合多平台发布

用户调研结果显示，各平台用户在决定是否下载游戏时的关注点是高度相似的，其中关注度最高点集中在游戏玩法与游戏类型上，其次游戏的画面/美术风格对用户的影响较大，用户的关注点要素主要停留在游戏性层面。因此在进行跨平台游戏开发时，开发者仍需要将游戏性放在首位，玩法见长且具备创新性的产品也更适合在多平台进行发布。

数据来源：伽马数据（CNG）

基于对市场现状及用户行为的研究，伽马数据认为跨平台游戏市场在不断发展的过程中将展现出下列多项趋势。

用户精品游戏需求旺盛    成为跨平台游戏进一步发展驱动力

受到短视频平台、直播平台等内容渠道的影响，高质量产品的影响力已不局限于平台本身，在全网均具备了一定的热度，受核心用户推动，精品游戏内容所具备的观赏性和娱乐性已率先打破了平台边界。包括《黑神话：悟空》《暗影火炬城》等在内的产品均因为内容的精品性，进而吸引了更多非平台用户的关注，用户对于精品内容的追求也是跨平台游戏发展的内核。精品游戏内容的跨平台传播，也将为产品的跨平台开发奠定基础。

跨平台游戏将推动部分元宇宙理念落地发展

元宇宙是由多项技术创造、构成的拥有极高自由度的虚拟世界，元宇宙概念的发酵主要受到AI、AR/VR、网络通信等技术发展的影响，相关开发者从科技层面看到全方位搭建虚拟宇宙的可能性，进而衍生出了元宇宙概念。元宇宙构建是游戏产业未来重要的发展趋势，但距离完全实现还需要数十年甚至更长的历程，元宇宙涉及的部分重要开发趋势也是跨平台游戏重点强调的，在打破平台边界、覆盖更多人群、构建社群化链接等多个层面上，跨平台游戏已经展开了落地发展。跨平台游戏相应技术的成熟及这一市场的发展，也有望推动元宇宙概念的进一步成熟。

移动端商业化空间更大  需重点围绕这一领域展开跨平台游戏开发

从游戏市场规模或者是用户状况来看，移动游戏仍是现阶段中国游戏产业发展的核心。因此在展开跨平台游戏开发时，无论是以移动端为核心进行产品的多平台拓展，还是将其他平台产品引入到移动游戏领域，均有望扩大产品的商业化空间。

数据来源：伽马数据（CNG）

同时，现阶段移动游戏用户也展现出了对于更高品质产品的追求，首先在于对主机/单机端的高质量游戏表现出较高的关注，有利于相关产品的移动化。其次部分现有移动游戏用户也对游戏产品画质、操作性等方面提出了较高要求，而通过跨平台开发满足这一部分用户的需求也将成为移动游戏发展的重点。

数据来源：伽马数据（CNG）

云游戏发展降低用户设备门槛  丰富多个平台游戏娱乐场景

云游戏的到来，将一定程度释放终端压力，伽马数据调研显示，现有用户会使用云游戏体验跨平台游戏，包括客户端游戏、主机游戏等，用户摆脱了原有设备的限制。这一行为特征也将对终端设备的软件、硬件技术形成冲击。

数据来源：伽马数据（CNG）

一方面，在云游戏的加持下，用户游戏设备终端只需要保留基础的网络接收上传功能、视频解析功能、显示功能和原本操作功能就可以满足云游戏的基本需求，这有望降低终端硬件设备需求，进而优化设备价格。另一方面，云游戏能在各个终端呈现，这也将丰富用户的娱乐场景，如移动设备转接鼠标、键盘、手柄等，而移动设备适宜多场景使用，再辅助便捷的操作设备，用户针对于客户端游戏、主机游戏的游戏场景将增加。多领域游戏门槛降低及娱乐场景的增加，也将推动跨平台游戏的进一步发展。

第三方技术企业推动跨平台游戏市场发展  通过技术提供及人才培养发挥作用

除游戏企业留意到跨平台游戏的机会外，游戏产业链相关技术企业也留意到了跨平台游戏领域的机会，并展开了相应布局，例如Unity已成功帮助《深海迷航》完成了多平台移植。

相较于游戏企业自主研发的游戏跨平台技术，后者可以为更多企业提供质量相对较高的技术支持，并基于以往经验针对登录平台提出部分改进建议，这使得大量技术水平相对薄弱的团队也可以较快地推出跨平台游戏，为用户提供更多选择。

此外，部分第三方技术企业也推出服务帮助更多团队培养人才，提升团队自研能力的同时也弥补了部分主机端、PC端的产业人才缺口。考虑到具备较强技术实力的企业属于少数，第三方技术企业将在跨平台游戏的发展过程中长期扮演重要角色，而相应企业的布局也有望进一步解决跨平台游戏发展过程中的难点。

近日，伽马数据发布了《休闲电竞发展前景报告》，报告围绕休闲电竞的市场状况、用户规模、用户属性、企业布局等内容展开，并深入剖析了休闲电竞产品状况，产品流水、变现模式、研发特点、获客特点等多个领域，在此基础上，对休闲电竞的商业化前景进行了深入分析。

数据显示：

• 休闲电竞市场规模今年预计达116.4亿元 部分海外商业模式需关注
  
• 2020年休闲电竞用户规模已经达到2.38亿人，今年预计2.45亿
  
• 女性及大龄用户占比居高 具备差异化用户属性
  
• 八成以上头部休闲电竞产品收入达到亿元级别
  

数据来源：伽马数据（CNG）

备注：休闲电竞游戏用户规模主要涵盖“同步竞技”“异步竞技”两种模式的产品

在赛事领域，部分海外平台已有布局，并组建了具备代表性的赛事运营体系，强化了对于用户的吸引力，并促进了更多泛用户参与到休闲电竞赛事之中。未来中国游戏企业也需要推动休闲电竞赛事运营体系走向成熟，进而吸引更多用户参与赛事。

“女性”、“30+”成两大用户关键词

与重度电竞的差异化预示潜在机会

数据来源：伽马数据（CNG）

目前已有多家大型游戏企业在这一领域布局，进一步论证了这一领域的市场潜力。

▌腾讯游戏

自主研发+投资收购强化休闲品类布局

资源融合或将拓展休闲电竞发展空间

腾讯游戏以自主研发+投资收购为主，在休闲电竞领域积累了一定优势。自主研发方面，腾讯游戏自研产品《跳一跳》在用户量级、留存状况等方面取得较优表现。此外，产品也曾举办过线下休闲电竞赛事，并吸引了一定量级用户的关注。投资收购方面，腾讯游戏收购主打休闲产品的游戏公司Voodoo，后者已在全球发布超100款产品，并获数十亿次下载，相关产品也具备转化成休闲电竞的潜力。凭借自主研发+投资收购，腾讯游戏在休闲电竞研发、发行、全球化等多方面的能力得到深化，同时，依托企业在用户运营、赛事、直播等电竞相关方面的固有沉淀，未来腾讯游戏有望通过各方面资源的融合，持续拓展休闲电竞的市场空间。

数据来源：伽马数据（CNG）

内购主流广告模式正在兴起

未来多元化变现形式或出现

据伽马数据统计，除了内购变现，广告变现正在兴起外。未来休闲电竞产品的变现形式还有多元化探索的空间。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

一方面，休闲电竞可借鉴部分中重度电竞产品的变现经验与多元化的外延变现模式，在赛事、订阅服务等方面进行拓展；另一方面可多留意休闲游戏领域快速发展的广告模式，进而提升变现效率。在多方面影响下，未来休闲电竞多元化的变现模式或将出现。

玩法门槛低但可探索性强

长线模式也具备代表性产品产出

相较于中重度电竞产品，休闲电竞产品玩法类型也较为丰富，涵盖到消除、射击、吞噬等多个类型，这说明休闲电竞产品在玩法类型上也具备较高的可探索性，并朝着更多品类展开探索。同时，虽然玩法较为简单，但部分头部休闲电竞产品同样具备长线运营的市场化成果，如以《球球大作战》为代表的产品在自身品质的基础上从特性出发，通过稳定的游戏内容更新频率、发布资料片等方式丰富自身玩法，持续为现有用户带来新鲜体验的同时，强化新用户的内容消耗储备，从而实现了较长的生命周期。   

数据来源：伽马数据（CNG）

65%的用户单局5分钟以下

游戏时间短反而蕴含巨大商机

数据来源：伽马数据（CNG）

产品层面革新不足

用户本身特性带来留存问题

现阶段，休闲电竞也面临一些问题有待解决。一方面来源于产品层面，在产品上，休闲电竞头部产品在玩法革新层面陷入瓶颈，从相关产品来看，上线三年以上的老产品占比达到60%，与中重度电竞老产品营收维持相对稳定的现象不同，休闲电竞多款产品生命周期已处于衰退阶段。

数据来源：伽马数据（CNG）

另一方面来源于用户维度，用户本身在休闲游戏产品的留存便不长久，且容易流失，超过六成用户一年以内便会更换产品，造成多款休闲电竞产品难以获取长期收益。

备注：以上为两种电竞模式的普遍差异，不排除部分特定产品出现特殊状况。

填补单款产品生命周期短板

休闲电竞用户平台具备发展前景

虽然留存状况并不稳定，但休闲电竞游戏用户整体数量较为恒定，基于核心用户群体的支撑，休闲电竞用户平台或将具备较大发展前景。

第一，休闲电竞用户平台能够聚集多款游戏产品资源，为不同偏好用户提供丰富的游戏内容，进而确保用户长期留存在平台体系内。

第二，休闲电竞平台模式能缓解中小型开发者获取用户的压力，现阶段应用市场高额分成及流量渠道用户获取成本的提升已对中小型开发者造成较大压力，休闲电竞平台的出现能帮助开发者更专注于产品的研发。

第三，休闲电竞用户平台对产品的统一运作有助于探索休闲电竞多元化的商业模式，以平台形式发展不必受制于单款产品的生命周期，能强化休闲电竞在赛事、俱乐部等多个领域的探索。