行业动态：部分省市再出台政策，加强房地产经纪行业管理；我爱我家、贝壳发布2023年中期报告，业绩回暖。

全国经纪行业指标：经纪公司、经纪门店、经纪人数量三大在线行业指标继续下跌。华东区域三类指标数量、占比呈下行趋势，在各区域中表现最差。三四线城市在各梯队中表现最差。

一线城市经纪行业指标：四个一线城市本月三大在线行业指标同样呈筑底趋势，随着利好政策的落地，这一趋势有望改变。

一、全国房产经纪行业动态

1、行业动态

陕西省安康市：进一步加强房地产经纪机构管理工作

为加强市房地产经纪机构管理，整治规范房地产经纪市场秩序，提升房地产经纪机构服务水平，保护房地产交易及经纪活动当事人的合法权益，促进房地产市场平稳健康发展，结合住房和城乡建设部、市场监管总局《关于规范房地产经纪服务的意见》文件有关精神，安康市发布《关于进一步加强房地产经纪机构管理工作的通知》，通知主要内容有一、严格备案程序，强化动态管理；二、规范经纪行为，严格明码标价；三、及时更新信息，加强信用管理；四、严格信息公示，畅通举报渠道；五、加大宣传力度，切实防范风险；六、强化监督管理，整治违规行为。

黄石：房地产经纪机构从业人员需实名登记，挂牌上岗自9月1日起施行

8月7日，黄石市住建局发布《关于规范房地产经纪机构从业人员 实名登记和挂牌上岗的通知》（下称《通知》），对全市房地产经纪服务机构从业人员进行实名登记和挂牌上岗。

此举旨在进一步规范房地产中介机构从业人员行为，加强房地产经纪行业从业人员监督管理，保障房屋买卖交易双方合法权益，促进房地产行业健康发展。

深圳：首个房地产中介行业诉源治理非诉解纷中心成立

8月23日，在深圳市住房和建设局与福田区人民法院共同推动下，诉源治理非诉解纷中心（房地产中介行业）揭牌和启动仪式在深圳市房地产中介协会隆重举行。诉源治理非诉解纷中心有助于推动房地产中介行业矛盾纠纷在源头预防、在诉前化解，推动深圳房地产中介行业高质量发展，提升营商环境。

广东：房地产经纪机构要合理降低住房买卖和租赁经纪服务费用

8月30日消息，广东省住房和城乡建设厅、广东省市场监督管理局发布关于规范房地产经纪服务的实施意见。其中提出，合理确定经纪服务收费。房地产经纪机构要合理降低住房买卖和租赁经纪服务费用。鼓励按照成交价格越高、服务费率越低的原则实行分档定价。引导由交易双方共同承担经纪服务费用。

淮北：开展房地产经纪行为专项检查

淮北住建局、市市场监管局、市城管局联合下发通知，开展房地产经纪行为专项检查，进一步规范我市房地产经纪行为，加强房地产经纪行业管理，保护房地产交易及经纪活动当事人的合法权益，促进房地产市场健康发展。

专项检查范围为淮北市市区行政区域内从事房地产经纪和房屋租赁服务的房地产经纪机构。活动时间为8月1日至8月31日，按照机构自查、现场检查、整改落实等三个阶段进行。

简评：越来越多的城市进入存量房地产市场，房产经纪的参与度越来越高，从中长期来看，对房地产经纪服务全链条加以规范，促进收费合理透明、服务质量提升，有助于激发市场活力，促进房地产市场平稳有序运行。

2、企业动态

我爱我家：上半年住房总交易额同比增三成 净利大幅减亏

8月24日，我爱我家发布2023年上半年财报，报告期内实现营收62.6亿元，同比增长2.99%；实现住房总交易额（GTV）约为1633.3亿元，同比增长31.7%；归母净利润为亏损4881.1万元，较去年同期大幅减亏3.35亿元。其中，经纪业务实现收入23.5亿元，同比增长34.08%；实现毛利率22.53%，同比提高2.55个百分点。截至报告期末，房屋资产管理业务相寓在管房源规模达到26.2万套，相比2022年底增长3.1%，出租率达到96.5%，相比2022年上升0.7%，运营效率得到进一步提高。

贝壳：公布中期业绩 净收入同比增加51% 净利润为40.49亿元 同比扭亏为盈

8月31日晚，贝壳公布2023年中期业绩，净收入为人民币398亿元，同比增加51.0%。净利润为40.49亿元，2022年同期净亏损24.85亿元。经调整净利润为59.25亿元，2022年同期经调整净亏损为5.92亿元。公告称，净收入上升主要由于总交易额增加。

上半年总交易额为人民币17,521亿元，较2022年同期的人民币12,255亿元上升43.0%，总交易额上升主要由于住房相关市场因COVID-19管控限制放开及被压抑的需求得到释放而得以复苏，及公司不断提高运营能力(这有助公司利用市场复苏机遇)，以及公司家装家居业务的扩张。

简评：房产经纪企业业绩较去年同期有向好趋势，龙头企业优势显现。

二、全国房产经纪行业发展情况分析

1、全国房产经纪行业表现

(1) 全国房产经纪公司数量变化

8月，全国在线房产经纪公司数量环比继续下跌，跌幅扩大至3%，主要是受到二手房市场成交连月来的不景气所致，8月份北京、杭州等部分城市成交量温和反弹，但总体来看，市场仍处于筑底区间，相应的经纪司规模仍处于下探阶段。

从数量上看，8月各区域在线作业房产经纪公司数量继续减少，其中华东区域减少量最多。从区域分布占比来看，华东区域占比微降0.06%，中西部区域也下降0.02%；反之，华南区域占比小幅上升0.25%，在各区域中上升最多，华北东北区域占比也微升。

各个梯队城市在线房产经纪公司数量也同时减少，三四线城市减少数量最多，一线城市减少最少，与上月表现基本一致；从经纪公司的城市分布结构上看，二城市在线房产经纪公司数量占比微升，一线、新一线线和三四线城市经纪公司占比均微降。

(2) 全国房产经纪门店数量变化

8月份，全国在线营业的房产经纪门店环比继续减少，减幅与房产经纪司接近同比例，因此，本月单个经纪司的门店数环比保持稳定，显示当前情况下，行业单个经纪司的平均门店数趋于稳定。

数量上，各个区域在线房产经纪门店数量均有减少，减少量多于7月，四大区域中仍是华东区域减少最多。从区域占比来看，华东区域和华南区域下滑趋势暂时停止，华东区域占比持平，华南区域占比微升；中西部和华北东北区域则从2023年1月至今，门店占比连续上涨8个月。

8月继续延续前两个月的下行趋势，不同梯队城市在线作业的房产经纪门店都有减少，依旧是三四线城市减少数量最多；从不同梯队城市门店占比来看，一线城市在线房产经纪门店占比连续第5个月微降，新一线城市占比则连续第5个月上升。

(3) 全国房产经纪人数量变化

8月，全国在线作业的房产经纪人环比减少的幅度较上个月有所扩大，显示行业从业人员仍处于流出状态，单店经纪人数量环比同样再次下行，显示在线房产经纪行业门店的规模仍处于筑底期。

本月各区域在线作业的房产经纪人减少量较上月有所增多，人数减少最多的仍是华东区域。从房产经纪人的区域分布来看，四大区域中，华东区域房产经纪人占比在连续5个月下滑后企稳，华南区域占比本月微降，华北东北和中西部区域本月占比均微增，其中中西部提升最多，约有0.2%。

数量上看，各梯队城市在线作业经纪人数继续减少，三四线城市持续减少最多的经纪人。从占比来看，一线城市占比基本稳定，新一线和二线城市经纪人占比小幅提升，三四线占比下滑。整体楼市观望情绪浓厚，这在一定程度上影响了经纪人在线开展作业的积极性。

2、一线城市经纪行业表现

(1) 一线城市经纪公司数量变化

8月，四个一线城市在线房产经纪公司数量环比均呈下降趋势，市场层面，各城市二手房市场出现企稳的迹象，并且随着“认房不认贷”政策的落实推进，金九银十值得期待，行业也有望止跌。

(2) 一线城市经纪门店数量变化

四个一线城市的在线房产经纪门店数量也同步环比下滑，同经纪司数量趋势一致，深圳的减少比例也是最多。

四个城市的单经纪司平均门店数量变化本月继续延续差异化走势，北京和深圳有增加的趋势；上海表现稳定，单个经纪司规模从4月至今趋于稳定；广州和深圳单司门店规模继续下滑，广州下降的趋势较为明显，总体来看，一线城市的经纪司门店规模较高峰期仍然存在较大差距，经纪司经营规模仍处于底部区间。

(3) 一线城市经纪人数量变化

四个一线城市的在线房产经纪人数量环比也同时下滑，主要还是当下市场前景不明，但是随着政策利好持续释放，购房者需求活跃度明显提升，市场或将迎来企稳回升，从业人员信心也将随之恢复。

行业动态：住建部和市场监督总局联合印发《关于规范房地产经纪服务的意见》，就加强经纪从业主体管理、合理确定经纪服务收费、严格实行明码标价、加强个人信息保护等10个方面提出要求。

企业动态：贝壳一季度业绩大增、我爱我家升级数字化战略。

全国经纪行业指标：市场热度下降叠加五一出游影响，经纪行业作业热情受影响，经纪公司、经纪门店、经纪人数量三大在线行业指标涨势继续回落。

一线城市经纪行业指标：四城出现差异，广深行业三大指标保持增长，京沪三大指标均环比减少，四城单经纪司门店数减少，呈小型化趋势。

一、全国房产经纪行业动态

1、行业动态

住房和城乡建设部、市场监管总局：联合印发意见 规范房地产经纪服务

5月8日消息，住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局近日联合印发《关于规范房地产经纪服务的意见》。《意见》就加强经纪从业主体管理、合理确定经纪服务收费、严格实行明码标价、加强个人信息保护等10个方面提出要求。

《意见》提出，房地产经纪机构要合理降低住房买卖和租赁经纪服务费用。鼓励按照成交价格越高、服务费率越低的原则实行分档定价。引导由交易双方共同承担经纪服务费用。

简评：中介费收多少，向谁收，一直是行业和购房者关注的焦点。目前国内现行的佣金费用一般为买家承担，国外发达国家，部分为买家和卖家共同支付佣金模式，卖家支付佣金模式。本次意见明确引导由交易双方共同承担经纪服务费用，同时强调合理降低买卖费用，旨在适度降低购房者的置业成本。

根据58安居客《2023百万经纪人生存报告》最新调研数据统计，偏好按照服务项目收费的购房者最多，占比为39.4%，而倾向阶梯费率的仅为19.1%。房产经纪人中，约54.1%倾向总价X固定费率，只有10.4%的比例选择阶梯费率。购房者和经纪人双方的偏好都和《意见》的引导方向尚且有较大的差异。

另外比较重要的是，实际买卖交易中的收费情况与《意见》的引导方向恰恰相反。第一，一般是房价越高中介费收取越高，主要由于高总价房源增值相对较多，客户多为高净值客户，更看重服务质量和交易的安全性，因此承受中介费的意愿也会相对更高。第二，而购买总价较低的购房者，由于其资金有限，普遍会要求经纪机构降低中介费来达到减少购房成本的目的。第三，市场上低总价刚需房源相对较多，经纪机构也需考虑购房者换房或者跳单的行为，被动的降低中介费。第四，交易行为中的中介费率也是市场运行的结果，因此这项措施在实际买卖过程中实现将面临较大的困难。

深圳市房地产中介协会：关于举报我市违规涉房营销及互联网交易服务行为的通知

5月18日，深圳房产中介协会发布通知，成立“深圳市房地产中介行业新业态发展自律委员会”，对在深圳通过互联网（含网站、APP、小程序、公众号与视频号等）开展房地产领域信息与交易服务（含分销、房源信息发布、涉房营销、咨询等）的主体（含相关平台、机构及个人）实施行业自律管理，可对相关违规操作进行举报。

福建省住建厅：发布《福建省房地产经纪机构备案管理办法（征求意见稿）》

5月22日，福建省住建厅发布《福建省房地产经纪机构备案管理办法（征求意见稿）》，意见稿指出，房地产经纪机构应当自工商信息登记之日起30日内，自觉办理房地产经纪机构备案及从业人员实名登记信息后，方可领取营业执照。未按规定办理备案及信息登记的，各市、县（区）房地产主管部门责令其限期改正，逾期不改的列入信用档案，并向社会预警公示。

深圳市房地产中介协会：关于禁止参与/协助“买房负首付”、“零首付”等违规违法行为的郑重提示

5月26日，深圳房产中介协会发布提示，如发现深圳市房地产中介机构、从业人员存在违规销售宣传或为消费者违规购房贷款提供咨询、协助的，深圳市房地产中介协会将立即报送行政主管部门依法依规查处。同时，也将依据《深圳市房地产中介行业从业规范》等规定进行自律惩戒，严重者还将根据《深圳市房地产中介行业黑名单暨企业风险警示人员名单实施办法》列入行业黑名单，并向社会做相应通报。

简评：越来越多的城市从服务内容规范、实名管理、信用管理、自律惩戒等方面规范行业，旨在明确和细化房地产中介服务机构及从业人员在开展房地产代理、居间等中介业务的服务流程及标准，加强从业人员管理，引导从业人员规范从业，打击违法违规行为，营造公开公平公正的市场交易环境，更好的保障购房者的权益。

1、企业动态

贝壳：一季度总交易额9715亿元 “一体两翼”协同效应进一步凸显

2023年第一季度，贝壳总交易额（GTV）为9715亿元，同比增长65.8%；净收入为203亿元，同比增长61.6%，超出业绩指引上线及市场一致预期。一季度，贝壳门店和经纪人数分别告别连续五、六个季度的下降。截至2023年3月31日，贝壳平台活跃门店数环比增加约6%至超过39600家，活跃经纪人数环比增加18%至超过41万。

简评：一季度房地产市场复苏助力头部企业业绩复苏。

我爱我家：联合第四范式发布行业首个房产经纪大模型

5月15日，我爱我家举办了品牌战略发布会暨23周年庆。我爱我家集团董事长、总裁谢勇发布了全新数字化战略。公司将以房产经纪大模型为抓手，大幅度提高知识、系统、人三者的融合度，提升智能决策水平。将助推房产领域智能决策AI+大模型生成式AI双轮驱动，实现我爱我家经纪人随时一站式调用工具。

简评：房产经纪行业最重要的是人，数字化的实施有助于提升经纪人作业的规范化、职业化，推动行业进步。

一、全国房产经纪行业发展情况分析

1、全国房产经纪行业表现

(1) 全国房产经纪公司数量变化

5月，全国在线房产经纪公司数量环比小幅增长，涨幅较前期继续回落，显示经过前几个月的发展，行业受季节性影响和市场复苏双重刺激下的规模快速扩充已经逐渐接近尾声，后续企业经营进入常态化，规模的变化将主要受市场的变化影响。

从数量上看，本月各区域在线作业房产经纪公司均有少量增加，其中华东区域数量增加最少，这是主要是由于华东区域率先复苏，前几个月已经完成快速增长。本月四大区域之外的其他区域增长数量最多。

从区域分布占比上看，华北东北区域、华南区域、中西部区域房产经纪公司占比均微增，其中华南区域提升最多，占比增长约0.2个百分点。华东区域占比微降约0.4%。

本月，各区域房产经纪行业线上经营规模仍处于扩充中，先复苏的区域行业规模增长结束，后复苏的区域行业规模仍在小幅增长中，总体来看，均接近尾声。

从数量来看，除一线城市之外，其他梯队城市在线房产经纪公司数量均有少量增加，三四线城市在线经纪公司数量增长最多；从城市分别结构上看，一线和二线城市在线房产经纪公司数量占比微降，新一线和三四线城市公司占比微升。

(2) 全国房产经纪门店数量变化

5月，全国在线营业的房产经纪门店延续前三个月的走势，数量环比小幅增长1.5%，较上月环比涨幅继续收窄。单个经纪司的门店数减少幅度环比也进一步收窄，显示当前情况下，行业单司的平均门店数或将逐步趋于稳定。随着工作回归常态，经纪门店受季节性规模扩充影响而增加的影响将进一步减弱，后续规模的变化将受业务影响更重。

数量上，华东地区前两个月快速增长的趋势放缓，华北华东、华南和中西部区域本月在线房产经纪门店增长较多。门店的区域分布整体变化不大，华东区域门店占比微降0.3个百分点，其他四个区域占比均微增。

从经纪门店分布城市来看，5月新一线城市在线作业的房产经纪门店数量增加最多，其次是三四线城市；从不同梯队城市门店占比来看，新一线和三四线城市经纪门店占比继续提升，一线城市和二线城市在线房产经纪门店占比则下降。其中，一线城市已是第2个月呈下降趋势。

(3) 全国房产经纪人数量变化

5月，全国在线作业的房产经纪人环比减少超过4%，增长趋势改变，主要是受到“五一”小长假影响。假期出游人数激增，对楼市热度造成了一定干扰，房产经纪人作业动力也不足，相应的，单店经纪人数量环比减少约6%。

本月各区域在线作业房产经纪人数量均下滑，尤其是华东区域，减少将近9000人。从工作区域分布来看，四大区域中，只有华南区域房产经纪人占比微增提0.1个百分点。华北东北区域、中西部区域、华东区域房产经纪人占比均有所下滑。其他区域房产经纪人占比提升约0.8个百分点。

数量上看，各梯队城市在线作业经纪人数均减少。占比来看，三四线城市房产经纪人占比增长1.2%，新一线城市占比也略有回升，一、二线城市占比均小幅下滑。

2、一线城市经纪行业表现

(1) 一线城市经纪公司数量变化

整体来看，5月一线城市经纪公司数量涨势放缓，四个城市在线经纪司数量走势出现差异。广州和深圳继续保持增长，上海环比减少约3%，北京环比微降约0.4%。

(2) 一线城市经纪门店数量变化

在线经纪门店走势与经纪公司基本一致，广州和深圳门店数量环比继续增长，上海和北京均有所下降。增长幅度来看，仍然略小于经纪公司.

从四城单经纪司平均门店数量变化可以看到，在经过去年4季度和今年1月份的短暂上行后，仅4个月，除上海本月经纪司门店数量微增之外，其他三个城市经纪司规模均呈下滑趋势，总体来看，一线城市的经纪司也呈现小型化趋势。

(3) 一线城市经纪人数量变化

四个一线城市房产经纪人数量环比均明显减少，主要是由于一线城市五一假期出行人数多，看房热情下降，作业经纪人也随之减少。也可以看到，一线经纪公司的招兵买马已经进入尾声，经营回归常态化，后续人数的变化将更大程度上依赖于市场的变化。