在过去几年经历了众多供应链中断之后，2022 年企业的首要任务是提高制造和供应链的可见性。

障碍正在减少

与2021年相比，制造业领导者面临的创新障碍逐年减少，但为小批量采购提供快速、高质量的选择仍然是一个挑战。

专注于基本面

2022年的首要业务重点表明，领导者不希望因中断而措手不及，也不想分散购买其产品的需求。

简化供应链

在现代世界，很少有一家规模如此之大的公司在内部完成所有生产，并且外包的经济效益已经确立。尽管外包会带来风险，尤其是在安全性和可见性方面，但几乎一半的受访者增加了外包。

外包带来效率和质量优势

近3/4的受访者总体上对外包持积极态度，认为效率、质量、定价和速度是关键优势。

并非所有外包都是平等的

对于外包制造供应商而言，质量、安全性和可见性显然被一些公司视为主要痛点。

本土化和多元化正在兴起

围绕海外物流的不确定性仍然是企业关注的问题。这就是为什么65%的公司计划今年增加美国制造业的原因，近3/4的受访者优先考虑国内生产。

紧跟客户需求

客户的期望比以往任何时候都高，而且这种趋势不会很快改变。公司知道他们需要迎接挑战，否则就有落后于竞争对手的风险。

客户需求

为了有效地为客户服务，企业必须知道他们想要什么。97%的受访者表示客户需求正在发生变化。

优化运营以最大化创新

企业可能无法准确控制哪些创新会带来突破性成功，但可以创造一个促进创新和创意的环境。

对运营效率的投资就是对创新的投资

制造业领导者已经认识到，劳动力、生产力对于释放创新能力的重要性。

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截至2021年，日本物联网市场支出最高的行业是装配制造、流程制造、政府机构、公共利益、零售和交通运输。制造业支出大的原因是制造业占国内生产总值的比重较大、政府对制造业的扶持措施显著、生产过程吞吐量的提高以及对制造业的监控。此外，应对社会基础设施恶化和交通系统复杂化的措施扩大、智能电网支出持续增加以及物联网应用在供应链中的普及，将推动这些行业的支出。个人消费者的物联网支出规模也将受到智能家居（自动化和家电）等用例的驱动，2023年之后，主要工业行业将使用物联网，这将是最大的一笔支出。纵观所有行业，除了上述智能家居，高增长用例还包括院内临床护理、零售店推荐、智能电网/电表（其他）、远程信息处理保险、联网建筑（照明）和农业。在2021-2026年的预测期内，这些支出的复合年增长率为15%。

从技术层面考虑物联网市场，云、分析、人工智能等技术发展迅猛，利用它们的技术/成本壁垒正在迅速降低，各行各业的公司都在使用它，因此，需要不断增加介绍服务/运营服务等技术要素上的投入。物联网软件和服务等技术群体的支出比例将逐渐增加，预计到2026年将达到50%以上。

中国制造业过去的数量优势由于知识结构和技能问题在智能制造时代无法再发挥作用。以互联网和制造业深度融合为核心的新一轮制造革命，为中国制造业转型升级提供了难得的历史机遇，制造业逐步开始了从传统制造向智能制造变革的数字化时代。

这就要求企业必须调整人力资源战略以适应新的外部发展环境，人力资源数字化转型成为激活企业活力、推动组织发展的必由之路。如何应用新技术与新工具、提升业务价值、打破数据孤岛，如何选择数字化伙伴是人力资源部门及与之关联的信息部门必须直面的课题。

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在接受调查的110名制造业营销人员中（绝大多数为B2B），电子邮件是最近12个月中使用最广泛的内容类型（81%），紧随其后的是博客文章/短文章（79%） 。

值得注意的是，8/10的受访者（79%）在过去12个月中使用了视频，他们比B2B内容营销商更倾向于使用这种内容类型，而且使用视频的B2B内容营销人员有所减少（68%）。

制造业营销人员还广泛使用信息图表/图表/照片（66%）、案例研究（65%）和虚拟事件/网络研讨会/在线课程（55%）。

从有机内容发布渠道来看，社交媒体平台是最近12个月使用最多的平台（93%），因为自大流行以来，营销人员越来越多地使用社交媒体满足消费者和企业之间沟通。紧随其后的是电子邮件（86%）和企业网站/博客（76%）。面对面事件中演讲/演示（36%）、虚拟事件（36%）和访客帖子/文章，以及第三方出版物（32%）等也得到了广泛使用。

从社交媒体平台来看，LinkedIn的使用率最高（87%），其次是Facebook（82%）。

除了这些方法，制造商在过去的一年中还使用了许多付费内容分发渠道。社交媒体广告/推荐帖子是最常用的付费渠道（79%）。7/10的受访者使用搜索引擎营销/每次点击付费，近6/10的受访者使用横幅广告来宣传内容（59%）和诸如活动和研讨会等赞助内容（57%）。

尽管LinkedIn是最常用的有机营销平台，但在付费社交媒体渠道方面，Facebook的使用率却更高（79% vs LinkedIn：60%）。

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当前，越来越多的企业已开启数字化转型之旅。有89%的企业表示数字化转型是未来企业成功的关键。42%的企业将数字化转型作为其组织首要战略目标。

近年来，我国数字化转型水平持续稳定提升，并逐步向中高级阶段迈进。但对比发达国家，我国企业整体数字化转型进程仍然相对滞后，主要集中在局部推广阶段，而以美国为代表的发达国家企业则更多地开始向下一阶段迈进，如拓展复制和运营管理（如图1所示）。如何更好更快地推进我国企业转型升级，实现高质量发展，成为现阶段热议的话题。

贸易战和新冠疫情

2018年1月，美国总统特朗普对中国从白色家电到钢铝等大宗商品广泛征收关税。作为回应，中国商务部对从美国进口的128种产品设置了关税。经过几轮谈判，两国确定在2019年10月达成贸易协议第一阶段的临时协议。在这份贸易协议中，中国同意购买最多500亿美元的美国农产品，并在中国市场接受更多的美国金融服务，美国同意暂停原定于2019年10月15日实施的新关税。

然而，贸易政策不确定性的增加和贸易战对全球贸易产生了负面影响。对于面对新关税的中美双方在实际出口和国内生产总值都有所下降。因此，贸易保护主义和供应链多样化问题凸显。为了避免额外的关税，开始出现制造业回流，公司开始在更接近需求地的地方投资。

新冠疫情的爆发是加快制造业回流和贸易保护主义的一个因素。中国春节长时间的停工导致供应链中断，尤其是在电子电气、石化、汽车等行业。这让许多制造商意识到供应链多样化的重要性，而不是从单一市场采购零部件。此外，当新冠疫情在美洲和欧洲蔓延时，口罩、个人防护装备（PPE）、面罩和手套的短缺成为最大的挑战，国内制造商供应不足，凸显了在供应链上依赖中国的风险。

谁将会是赢家？

世界各国政府开始认识到在所有技术领域依赖中国制造业的风险，特别是在汽车、医疗设备、电子元件和原材料领域。日本经济产业省正在补贴日本企业将制造业从中国转移到东南亚或日本。同时，美国政府正在制定一个至少2万亿美元的第四阶段刺激计划，该计划将重点加强美国的制造业，并包括鼓励美国公司转移业务。

一些最值得注意的制造业回流或供应链多样化举措包括：

• 任天堂已于2019年6月将其热门Switch游戏机的生产从中国转移到越南。

• 富士康 ─ 一家苹果、谷歌、亚马逊等科技公司的供应商，2017年已投资100亿美元在威斯康星州设立了制造工厂。2020年初，富士康又宣布计划将中国的制造产能划分到其他国家，印度、东南亚和美洲是可能的选择。惠普和戴尔都计划将约30%的个人电脑制造产能迁往东南亚。

• 哈雷把销往欧洲的摩托车生产转移到泰国、印度和巴西的工厂。

此外，当前中美之间的贸易冲突正在激发亚太各国之间的区域贸易，加强区域一体化以推动经济增长，尤其是在后疫情经济时期。同时，东南亚国家联盟(东盟)主导的区域全面经济伙伴关系(RCEP)预计将在2020年底签署。RCEP涉及东盟全部10个成员国及其5个主要贸易伙伴：澳大利亚、中国、日本、新西兰和韩国；这将是有史以来世界上最大的贸易协定。

虽然美国政府鼓励企业将制造业迁回国内，但企业最有可能的是寻找劳动力成本更低的替代制造地，而不是将制造业转移到美国、日本或其他发达经济体。当RCEP开始发挥作用，制造业开始减少在中国的集中度时，东南亚、印度和北非的新兴经济体可能会受益最大。

Omdia预计，与新冠疫情相关的逆风将导致短期内资本支出（capex）削减。然而，这也将是公司考虑重组供应链或对现有制造流程进行数字化改造的好时机。

工业市场的转变

十多年前，前三大机械生产市场 ─ 美国、中国和德国的份额分别为17%、15%和12%。根据Omdia最近出版的《机械生产市场追踪报告》，预计2020年中国将占全球机械生产市场的44%，美国预计占20%，德国占8%。中国机械生产市场的规模在过去13年中增加了三倍。与此同时，美国的增幅仅为3%，德国市场减幅4%。Omdia认为，政府的举措和努力可能会有所帮助，但这并不会促进美国和德国市场的大幅反弹。相反，中国机械生产市场仍将保持弹性。

此外，工业自动化设备市场也在发生变化。欧洲、中东和非洲(EMEA)以及美国在历史上一直是该领域的潮流引领者。然而，自2014年以来，由于中国和亚太其他地区的全球化和工业化的快速发展，欧美等地区的产量增长已不在处于领先地位。

国际贸易的不稳定性，再加上制造业回流激励政策和即将出台的RCEP贸易政策，将使APAC成为工业企业更有利的投资场所。根据Omdia最近出版的《工业自动化设备市场追踪报告》，亚太地区将率先从新冠疫情的逆流中恢复过来，而亚太其他地区的需求将引领全球复苏工作。

来源：工业和信息化部运行监测协调局

在过去，制造业基于硬件资产规模建立的优势曾被认为是高门槛，难以复制和超越。然而，传统工业巨头的衰落和新兴“数字原生”企业的崛起，让人们认识到在工业X.0时代，企业的竞争力正在重新被定义，价值分配已超脱传统行业界限，以制造业为代表的传统重资产企业的优势被逐步侵蚀，盈利空间受到强烈挤压 。一方面，重资产的多少早已不必然等同于优势和实力，近年来不断涌现的众多轻资产、数字化原生公司实现了高速发展，在短短几年内市值达到了10亿美金。 另一方面，硬件产品给客户带来的价值更多体现在硬件承载的软件和服务，未来的制造业不只是制造硬件，软件和服务在制造业中会逐渐占据主导作用，制造业要放弃“硬件式思维”， 从服务和软件的角度来发展制造业。

分析“物联网+ “助力传统企业向智能服务转型，获取增长新动能

为了应对传统制造业面临的挑战，世界上包括中国在内的主要制造业强国都提出制造业振兴计划。而在这些计划中，都把向服务转型作制造业升级转型的关键方向。虽然不少制造企业已经开始着手为客户提供服务，提升服务在企业收入的比例，但大多数还是基于产品的传统服务，比如产品售后服务，产品租赁服务，为客户购买产品提供融资服务等。单单靠这些传统服务给客户带来的价值有限，也常常跟不上客户需求变化的节奏，是很难让企业实现服务转型的。

而物联网的发展则为企业向服务转型开辟了新的空间。 借助物联网产生的数据，企业能够为客户提供动态、个性化的智能服务。这些服务与传统的售后服务的本质区别在于其通过物联网收集到的数据，以更加动态的、系统的方式实时、持续地分析并预测客户需求，根据分析结果自动对服务进行优化和调整，乃至能自动地适应环境，自主决策，为客户带来高度的个性化体验。更为重要的是借助物联网，企业得以持续感知客户的需求，创造新的服务模式，推动业务增长，这才是物联网对企业最大的价值所在。如同“互联网+” 一样， 物联网给制造业带来的这些新的价值机遇， 是需要与其他的新兴技术如数据分析，人工智能，庄闲网络娱乐平台进入 以及不同产业相结合的，我们称之为”物联网+“ 。

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人工智能在制造业和服务业

许多公司提供人工智能技术和解决方案，包括基于AI的软件平台、虚拟机器人。例如，GreyOrange是一家跨国公司，其制造和安装的现代化的机器人系统，用于电力维护和进行仓库自动化，GreyOrange在古尔冈设立了研发中心。Flutura Decision Sciences and Analytics是一家依赖物联网的公司。Decision Sciences and Analytics使用数据科学平台Cerebra。Covacsis设计并实施了智能工厂框架（IPF）。

电子产品

印度的电子市场是世界上最大的电子市场之一，预计市场规模将从2012年的696亿美元增长到2022年的4000亿美元。复合年增长率为24.4％。

AI被整合到终端产品中，如机器人设备、用户界面和虚拟助手。

提供AI解决方案的公司。例如，ASIMoV的机器人操纵器（CooL Arm）。Gridbots还开发了机器人，如高性能SCARA Robot，这在电子产品制造中尤为需要。另一个在电子领域提供服务的创业公司是Helpforsure，它提供人工智能聊天机器人。

制造过程

例如，生产耐用消费品的日本公司松下在哈里亚纳邦的Jhajjar开设了一个“Technopark”。该工厂生产空调和洗衣机，其生产和测试过程由人工智能自动化控制。

最终产品

松下还与塔塔埃尔克斯合作在班加罗尔开设了一个设计部门，以开发可用于家电产品的机器人和人工智能，这些产品不仅限于印度，也包括日本。2017年松下印度推出了两款新型Eluga手机，它们运行在一种人工智能驱动内部软件上。

重型电器

印度重型电气工业。目前，印度国内电气设备行业规模超过120万亿卢比（250亿美元）。印度国内电子工业在2011 – 2012年对国家GDP的贡献率为1.4％，对制造业GDP的贡献率为10.0％。该行业为约50万人提供直接就业，间接为约100万人提供就业机会。

印度制造的重型电气产品主要依赖于工业物联网（IoT）和3D打印。

智能工厂

印度科学院的——产品设计和制造中心（CPDM）正在设立印度第一家智能工厂，并获得波音公司的财政支持。这个智能工厂的主要飞跃之一是它在自然语言处理方面的进步。工厂被描述为“自我意识”，因为它记录大规模数据。IISc最近宣布进一步扩建工厂。这些工厂采用物联网连接传感器来收集数据。IISc还与汽车制造商合作，并在汽车制造过程中实施类似的系统。另一个例子是通用电气（GE）的Brilliant Factory。Brilliant Factory依赖于工业物联网、制造设备和计算机。GE的Brilliant Factory汇集了3D打印、物联网、大数据分析、云计算和人工智能等技术。

农业

印度的农业制造业由两个部门组成。重型农业机械部门主要生产拖拉机等，而轻型农业机械部门则制造小型工具，如泵和收割机等。

印度数字农业中使用的人工智能技术，如，图像识别、无人机、机器学习、传感器、3D激光扫描、无人驾驶拖拉机和聊天机器人等。

微软与ICRISAT（国际半干旱热带作物研究所）合作开发了一种AI播种应用程序。利用该程序，农民可以通过短信接收信息以播种。这个过程只需要农民拥有一部可以接收短信的电话。该应用程序正在安得拉邦进行测试。此外，微软还与United Phosphorus合作创建了一个Pest Risk Prediction API。该程序可以提前提供有害生物攻击的警告。微软还开发了FarmBeats程序，通过使用低成本传感器、无人机、视觉和机器学习算法实现数据驱动型农业。

Aibono是一家农业初创企业，利用AI、IoT和Crop Science等技术帮助农民提高作物产量。Aibono旨在使用人工智能、共享服务和设备以及数据科学来帮助农民做出明智的决策，以降低风险、提高作物产量。

汽车

印度的汽车制造业包括商用车、乘用车和三轮车和两轮车的生产。印度的汽车工业是世界第四大汽车制造业，目前该国是世界第七大商用车制造商。印度汽车工业（包括零部件制造业）的规模预计到2026年将达到16.16-18.18万卢比（251.4-282.8亿美元）.

Flux Auto正在为商用车开发模块化自驱动程序。比如，AI辅助巡航控制、车道保持和防撞等。Novus-Drive是Hi Tech Robotic Systemz公司生产的一款完全自动化的电动汽车，利用基于云的智能管理系统，可以让乘客管理目的地。它还提供机器学习、传感器融合、计算机视觉技术、运动规划和控制等功能。同样，ATImotors设计的自动化全电动货车，主要关注印度以外的客户。

印度领先的机器人制造商之一是OmniPresent Robot，它生产无人机以及无人驾驶汽车多用于工业检测。SeDriCa是由IIT Bombay创新小组设计的自动地面飞行器。印度创业公司Fisheyebox的产品——Aerodrive是一款装有摄像头、传感器和天线的低成本汽车，车内装有语音识别软件。

Netradyne使用人工智能来改善道路安全。同样，微软已与各州的运输部合作实施“汽车安全系统”。“汽车安全系统”使用传感设备，通过智能手机、OBD-II扫描仪和基于Azure的后端收集和分析数据。

作为人工智能在汽车制造业使用的一个例子，总部位于班加罗尔的德国公司博世在印度拥有14家制造工厂。博世的目标是在2018年之前在所有工厂实施智能制造，以促进“工业4.0”。

IT服务

跨国和本土的IT巨头已经开发了自己的人工智能平台。IT服务智能化的另一个趋势是聊天机器人越来越普遍。印度的创业公司为每个行业提供虚拟助手和定制聊天机器人。人工智能在IT服务中的另一个有趣用途是招聘，通过使用人工智能为客户筛选到最佳候选人。

Abzooba开发了XPRESSO，这是一种处理和理解自然语言的引擎，有助于处理企业的信息。Abzooba使用Arti fi cial Intelligence（AI），数据科学、大数据和众包来帮助企业克服挑战。Genpact的Cora启用了智能分析功能。vPhrase开发了AI平台Phrazor，用于分析数据并提供决策。Ayasdi甚至使用了拓扑数据分析（TDA）。

塔塔咨询服务公司推出了人工智能平台Ignio Systems、Applications、Products（SAP）ERP，帮助客户更高效的运行SAP。

同样，Infosys发布了他们的人工智能平台Mana，用以自动执行重复的软件维护工作。Infosys还于2017年4月推出了Nia，这是他们早期推出的Mana的高级版本。Nia将Mana的知识管理、机器学习、自动化认知和大数据分析联系起来。Infosys的下一代平台Nia能够解决各种问题，包括预测收入、分析和理解客户行为、预防欺诈以及管理法律文件和合同等。

DRYiCE Autonomics和Orchestration是HCL Technologies部署的人工智能平台，可以帮助企业“更精简、更快、更便宜地运营”。DRYiCE AI的功能包括自主学、自然语言处理、深度学习、机器学习、过程自动化、预测分析、神经网络、认知计算。

Wipro开发了其人工智能平台’Holmes’，这将减少约3000名工程师的软件维护工作。Holmes使用语义本体、机器学习、遗传和深度学习算法、模式识别、知识建模和自然语言处理技术。

为了迈向数字时代，Tech Mahindra推出了名为AQT（自动化、质量、时间）的自动化平台。AQT将使用智能自动化技术，以便为客户提供“更快、更好、更经济”的服务。Tech Mahindra的AQT自动化框架包括自动化技术中心（CAT）、SureSmart、自动化平台和工具、Automation Thinking和Automate Accelerate。

利益相关者的生态系统

我们将利益相关者分为五类：从业者、开发者、研究和行业机构、政府、资助者和投资者。

从业人员：研究确定了39家客户。在这些公司中，有8家使用聊天机器人，4家使用自动决策工具，7家使用人工智能机器人。使用AI工具的企业包括比如，像Zee media这样的媒体公司，如Myntra，Lenskart，Flipkart，Jabong和Quikr等电子商务网站，它们同时使用AI机器人和决策工具。Hindustan Lever，Infosys，HCL，Wipro和TCS等大公司也在其各种作业中使用AI。

研究人员和行业机构：研究确定了36个相关组织。这些组织包括IIT和IIM等机构，以及普华永道（PWC）和安永会计师事务所（EY）等行业机构。

政府：卡纳塔克邦和安得拉邦的州政府已采取积极措施，实施人工智能。卡纳塔克卡不仅建立了政策研究机构，而且还与Microsoft合作，利用人工智能提高作物产量。同样，Andhra Pradesh的“云中心”政策旨在促进先进的AI技术。NASSCOM和科学技术部也建立了研究机构，以进一步发挥人工智能在工业中的作用。另一个协会，即AI工作组,旨在起草有效的政策。

资助者/投资者：在印度从事人工智能的创业公司得到了各种投资者的资助。研究确定了27位投资者/资助者，他们资助了各种人工智能创业公司。这些资助者包括Kalaari Capital 、Sequoia、Prime Venture Partners和Matrix Partners等公司。

开发人员：筛选83家AI技术公司。在83家公司中，有62家公司来自印度，21家公司是国际公司。在这些公司中，大部分（七分之一）服务于IT领域，其次是服务于电子领域的六分之一，服务于重型电气领域的六分之一，服务于农业领域的六分之一以及服务于汽车领域的五分之一。国际公司，如HCL被认为是该领域的主要国际参与者，另一个主要参与者是拥有自己的AI系统的Wipro-Wipro Holmes以及Infosys的Nia。其他国内公司包括NikiAi、Greyorange、Clay Labs、Mad Street Den、Arya AI、Uncanny vision等初创企业。

政府的倡议

中央和州政府已开始采取不同举措，以促进印度人工智能的发展。例如：

数据科学和人工智能卓越中心NASSCOM宣布他们计划在班加罗尔和海德拉巴建立人工智能和数据科学中心。这些中心鼓励创业公司创新。 此外，NASSCOM还与大连市人民政府达成协议，在工业领域相互开展合作。该协议为印度深入研究了解中国人工智能和物联网市场的创造了条件。数字印度、印度制造、技术印度大大推动了人工智能和物联网在制造业和服务业的使用。通过这些举措，印度向工业4.0迈出了一大步，工业4.0旨在通过使用物联网、人工智能和大数据将制造业数字化。此外，印度技能计划将有助于重新培训员工，以执行高技能任务。

本文来自：上海情报服务平台www.istis.sh.cn

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2016年，我国电子信息制造业生产运行平稳，生产保持较快增长，效益状况总体良好，固定资产投资增速加快，但外贸进出口降幅有所扩大。

一、总体情况

生产运行平稳。2016年，全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长10%，增速比上年回落0.5个百分点，快于全部规模以上工业增速4个百分点，占规模以上工业增加值比重提高到7.5%。出口交货值同比下降0.1%，降幅比上年收窄0.1个百分点。

通信设备行业生产保持较快增长。全年生产手机21亿部，同比增长13.6%，其中智能手机15亿部，增长9.9%，占全部手机产量比重为74.7%。生产移动通信基站设备34084万信道，同比增长11.1%。出口交货值同比增长3.4%。

计算机行业生产延续萎缩态势。全年生产微型计算机设备29009万台，下降7.7%。出口交货值同比下降5.4%。

家用视听行业生产增速同比加快。全年生产彩色电视机15770万台，同比增长8.9%，其中液晶电视机15714万台，增长9.2%；智能电视9310万台，增长11.1%，占彩电产量比重为59.0%。出口交货值同比增长1.8%。

电子元件行业生产稳中有升。全年生产电子元件37455亿只，同比增长9.3%。出口交货值同比增长2.6%。

电子器件行业生产平稳增长。全年生产集成电路1318亿块，同比增长21.2%；半导体分立器件6433亿只，增长11%。光伏电池7681万千瓦，同比增长17.8%。出口交货值同比下降0.7%。

二、效益情况 

行业效益状况良好，亏损面收窄。2016年，全行业主营业务收入同比增长8.4%；实现利润增长12.8%。主营业务收入利润率为4.85%，比2015年提高0.19个百分点；企业亏损面为16.5%，比2015年收窄2个百分点。2016年末，全行业应收账款同比增长18.8%，高于主营业务收入增幅10.4个百分点；产成品存货增长2.8%。

三、进出口情况

外贸进出口降幅扩大。据海关数据统计，2016年电子信息产品进出口总额12245亿美元，同比下降6.4%，其中，出口7210亿美元，下降7.7%，降幅比2015年扩大6.6个百分点；进口5035亿美元，下降4.6%，降幅比2015年扩大3.4个百分点。

计算机行业出口降幅同比收窄，电子器件行业进口下降。出口方面，各分行业出现不同程度的下降。全年通信设备行业出口2039亿美元，同比下降5.1%；计算机行业出口1753亿美元，下降9.7%，降幅比上年收窄4.7个百分点。主要产品中，手机出口1156亿美元，下降6.6%；笔记本电脑出口583亿美元，下降9.7%。进口方面，除电子仪器设备、电子材料和广播电视设备行业呈正增长以外，其他行业出现不同程度下降。其中，电子器件行业进口2862亿美元，下降4.4%。集成电路进口2271亿美元，下降1.2%。

一般贸易进出口保持增长，贸易方式结构有所优化。2016年，出口方面，一般贸易出口2052亿美元，同比增长3.2%，所占比重为28.5%，同比提高3.0个百分点。加工贸易出口4271亿美元，下降10.4%，所占比重为59.2%，同比下降1.8个百分点。进口方面，一般贸易进口1499亿美元，增长10.5%，所占比重为29.8%，同比提高4.1个百分点。加工贸易进口2351亿美元，下降9.5%，所占比重为46.7%，同比下降2.5个百分点。

民营企业所占比重有所提升，三资企业进出口延续下降态势。2016年，内资企业出口2307亿美元，同比下降4.7%，其中，民营企业出口1731亿美元，下降3.0%，占出口总额比重为24.0%，同比提高1.1个百分点。三资企业出口4903亿美元，下降9.1%，其中，外商独资企业出口3682亿美元，下降9.2%。进口方面，内资企业进口1664亿美元，增长2.0%。其中，民营企业进口1337亿美元，增长1.7%，占进口总额比重为26.6%，同比提高1.7个百分点。三资企业进口3370亿美元，下降7.6%，其中，外商独资企业进口2526亿美元，下降7.4%。

四、固定资产投资情况

固定资产投资增速加快。全年电子信息制造业500万元以上项目完成固定资产投资额比上年增长15.8%，增速快于2015年2.2个百分点。电子信息制造业新增固定资产比上年下降10.9%。

分行业投资增势良好。全年电子器件行业完成投资同比增长22.7%，其中半导体分立器件制造和集成电路制造领域增速突出，分别为96.4%和31.1%。电子元件行业完成投资增长13.3%。整机行业中，通信设备行业投资快速增长，增速为29.3%；家用视听行业投资较快增长，增速为19.1%；电子计算机行业投资增长4.2%。

港澳台企业投资增速领跑。全年内资企业完成投资增长13.2%，外商投资企业投资增长16.8%，港澳台企业完成投资增长44.3%。

生产总体平稳，出口增速由负转正。1－11月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长9.6%，同比回落1.2个百分点；快于全部规模以上工业增速3.6个百分点，占规模以上工业增加值比重为7.4%。其中11月份增速为8.9%，比10月份减缓0.4个百分点。出口交货值同比下降0.9%（去年同期为增长0.4%）,其中11月份增长0.9%（10月份为下降1.7%），同比提高0.5个百分点。

通信设备行业生产仍保持两位数增长。1－11月，生产手机20亿部，同比增长19.9%，其中智能手机14亿部，增长12.7%，占全部手机产量比重为70.4%。生产移动通信基站设备31898万信道，同比增长15.6%。出口交货值同比增长2.0%，其中11月份增长0.9%。

计算机行业生产继续下降。1－11月，生产微型计算机设备26204万台，下降10%，其中笔记本电脑14931万台，下降7.5%；平板电脑7659万台，下降3.6%。出口交货值同比下降5.50%，其中11月份下降1.6%。

家用视听行业生产增速放缓。1－11月，生产彩色电视机15677万台，同比增长8.2%，其中液晶电视机15147万台，增长8.2%；智能电视9517万台，增长17.1%，占彩电产量比重为60.7%。出口交货值同比增长1.0%，其中11月份增长10.4%。

电子元件行业生产平稳增长。1－11月，生产电子元件33715亿只，同比增长7.8%。出口交货值同比增长2.2%，其中11月份增长1.4%。

电子器件行业重点产品产量高位增长。1－11月，生产集成电路1191亿块，同比增长20.9%；半导体分立器件5797亿只，增长10.6%。光伏电池6838万千瓦，同比增长16.6%。出口交货值同比下降1.6%，其中11月份增长0.9%。

二、效益情况

行业效益状况良好，亏损面继续收窄。1－11月，全行业主营业务收入同比增长7.4%；实现利润增长17.7%。主营业务收入利润率为4.71%，同比提高0.4个百分点；企业亏损面18.9%，同比收窄2.2个百分点。11月末，全行业应收账款同比增长17.7%，高于1－11月主营业务收入增幅10.3个百分点；产成品存货同比下降2.1%。

三、进出口情况

外贸进出口降幅扩大。据海关统计，1－11月，电子信息产品进出口总额10982亿美元，同比下降6.5%，其中，出口6479亿美元，下降7.6%，降幅同比扩大6.5个百分点；进口4503亿美元，下降4.9%，降幅同比扩大3.4个百分点。11月份，电子信息产品进出口总额同比下降5.1%，其中出口下降5.2%，降幅比10月收窄3个百分点；进口下降4.9%，降幅比10月扩大3.3个百分点。

　　计算机行业出口降幅连续收窄，电子器件行业进口降幅扩大。出口方面，各分行业出现不同程度的下降。1－11月，通信设备行业出口1812亿美元，同比下降5.8%，其中11月份下降1.6%，降幅比10月份收窄6.5个百分点；计算机行业出口1577亿美元，下降10.1%，其中11月份下降1.3%，降幅分别比9月份、10月份收窄10.6、5.6个百分点。主要产品中，手机出口1021亿美元，下降7.9%；笔记本电脑出口521亿美元，下降11.9%。进口方面，除电子仪器设备、电子材料和广播电视设备行业呈正增长以外，其他行业出现不同程度下降。其中，电子器件行业进口2561亿美元，下降4.6%，11月份当月下降6.2%，降幅比10月份扩大4.6个百分点。集成电路进口2031亿美元，下降1.3%。

　　一般贸易进出口比重同比有所提升。1－11月，出口方面，一般贸易出口1855亿美元，同比增长3.6%，所占比重为28.6%，同比提高3.1个百分点。加工贸易出口3812亿美元，下降11.4%，所占比重为58.8%，同比下降2.5个百分点。进口方面，一般贸易进口1333亿美元，增长10.1%，所占比重为29.6%，同比提高4.0个百分点。加工贸易进口2096亿美元，下降11.1%，所占比重为46.5%，同比下降3.2个百分点。

　　内资企业出口同比下降，三资企业进出口继续同比下降。1－11月，内资企业出口2091亿美元，同比下降2.6%，其中，民营企业出口1567亿美元，下降0.4%，占出口总额比重为24.2%，同比提高1.8个百分点。三资企业出口4387亿美元，下降9.9%，其中，外商独资企业出口3294亿美元，下降9.9%，占出口总额比重为50.8%，同比下降1.4个百分点；中外合资企业出口1070亿美元，下降9.9%。进口方面，内资企业进口1494亿美元，增长4.9%。其中，民营企业进口1207亿美元，增长4.9%，占进口总额比重为26.8%，同比提高2.5个百分点。三资企业进口3010亿美元，下降9.1%，其中，外商独资企业进口2251亿美元，下降8.8%，占进口总额比重为50.0%，同比下降2.2个百分点；中外合资企业进口754亿美元，下降10.2%。

　　四、重点联系企业情况经济运行整体情况良好

1－11月，工业和信息化部监测的重点联系企业主营业务收入同比增长8.2%，快于全行业增速0.8个百分点，其中，收入增速超过30%的企业占比达到18.5%。实现利润增长47.7%，快于全行业增速30个百分点，其中，利润增速超过50%的企业占比达到22.8%。主营业务成本同比增长8.2%，与收入增速持平；财务费用下降9.7%。11月末，重点联系企业应收账款增长29.4%，产成品存货增长6.5%。重点联系企业中，订单增长的企业数比订单下降的约多六成。

　　台式机、笔记本电脑产销同比下降，智能电视产销及出口继续保持较快增速。1－11月，部监测的重点联系企业手机生产同比增长3.2%，销售量增长2.5%，出口量下降6.5%，其中，智能手机产、销和出口分别下降7.3%、7.8%和7.4%。移动通信基站生产同比增长21.1%，销售增长28.0%，出口增长3.4%。台式微型计算机生产同比下降11.0%，销售下降10.7%。笔记本计算机生产下降18.9%，销售下降19.7%，出口下降31.9%。平板计算机生产增长4.8%，销售增长3.8%，出口下降3.6%。彩色电视机生产同比下降2.8%，销售下降8.0%，出口下降32.8%，其中，智能电视产、销和出口分别增长13.4%、9.8%和10.7%。

　　元器件产品产销较快增长。1－11月，部监测的重点联系企业电子元件生产同比增长21.5%，销售增长19.5%，出口下降7.3%。集成电路生产增长18.2%，销售增长16.9%，出口增长14.6%；半导体分立器件生产增长8.7%，销售增长8.9%，出口下降0.2%。液晶面板生产同比增长15.4%，销售增长19.7%，出口增长14.6%。

人工智能在全球已经有数十年的发展历史，并且人们在深度学习领域也看到了巨大的进步（如IBM的Deep Blue和Google的Alpha Go）。但将人工智能应用到企业生产中仅仅是近十年来才发生的变化。过去几年中，整合了人工智能的的Bi应用呈现爆发式增长。

异常检测

监测异常的过程中，第一步就是建立起正常的基准线。已经有历史数据的机构在这个领域更胜一筹，因为这些数据可以直接灌进绝大部分的机器学习系统中，以建立起基准线。不幸的是，如果机构却少这类的数据，系统就需要一段时间来观察收集数据才能确定基准线。这个积累的时间可长可短，取决于组织本身的属性以及数据是否会随时间大幅度变化，如不同的季度之间。

工业生产者可以从异常检测中获益颇多。最典型的例子是，异常监测可以在生产线上更早的找到有缺陷的产品。早期的异常检测可以帮助机械操作员更早预警到生产流程中可能存在的宕机事件，从而使的事件可以被更快速的解决，甚至不需要关停流水线。

预知性维护

预知性维护是异常检测一个子集，它专注在机械本身的状态判断上。例如，是否一个机器即将接近它的维修窗口，或者即将发生故障。通过将当前传感器数据与历史数据做比对，系统可以使用预知性维护算法来更早的发现潜在的事件，使的公司可以更早的进行维护从而将潜在的影响降低到最小。预知性维护也可以帮助公司减少昂贵的计划外的维护，以及由于维护造成的利润下降。

机器学习应用

GE的Predix和Siemens的Sinalytics都将机器学习应用到了他们的平台中。Amazon的AWS机器学习平台和Microsoft的Azure机器学习平台也都在为那些已经有大数据实践并且想应用机器学习的公司提供服务。还有很多同类的公司都在为工业界客户提供机器学习的服务，如Anodot或Plat.one。

现在，机器学习的使用环境也比以前更有好的多。大多数的机器学习工具都是基于规则的，甚至可以通过可视化界面帮助建模。这些模型，许多都是由Bi部门中知道如何编写脚本的普通员工或者数据科学家构建的，并且客户在线部署而无需其它定制代码。

更高级的机器学习功能还包括资产模拟。资产模拟可以将工业机械建模为软件，在不同的环境下模拟运行。这种模拟可以帮助企业找出优化资产的所有变量，最大化各种情况下的使用效率。GE的Predix中，这个功能叫做Digital Twin，虽然目前还没有能够模拟任何一种机械，但是GE声称它几乎可以通过软件模拟所有的设备。

自然语言处理

目前，分析工业机械数据的最大挑战在于了解数据中的含义（如错误代码和传感器数据）。数据格式（信息与其含义的对应）经常深藏在操作手册里，这意味着在利用这些数据之前，需要手工对这些数据进行映射。GE的Knowlege Discovery实验室的Lead，Steven Gustafson，解释道：

“（在一个工厂中）我们有许多不同生产商生产的不同类型的机器，他们经常使用一种很初级的方式连接到中控系统中，只是用来做报警，关机或者一些安全相关的事情。现在，我们想以一种全局性的方式来观察整体的运转情况，从而进行优化。在数据侧，机器学习已经成为了一种主要的分析手段。

因此，这里我们需要使用自然语言处理算法来分析提取机械故障报告，从而将数据结构化。因为如果你有一个运行着几十种机械的工厂，他们产生的报警信息往往是不同的格式，描述着报警的内容。而令人惊讶的是，自然语言处理可以将这些报警信息标准化，从而在数据回流的时候，这些报警信息将会是数字形式的——我更倾向于称之为“兼容格式”。这样我们就可以基于它们做出自动化的响应。 ”

作者丨Li Ping Chu，硅谷高科技热潮中的老兵。15年的经验跨越从5个人的创业公司到为主要金融公司做咨询，比如Charles Schwab，以及像The Gap和Williams-Sonoma这样的电子商务公司。他参与过各种种类各种规模的项目。目前在台北主要帮助一家本地移动游戏公司构建分析引擎。他喜欢狗和猫。

德勤全球消费与工业产品行业与美国竞争力委员会联合发布的《2016全球制造业竞争力指数》报告显示，中国在国家制造业竞争力排名中居首，但预测未来5年内就会被美国超越。另据美国经济政策协会统计，2001～2013年间美国有320万个工作岗位流失到中国，其中3/4涉及制造业。而2000～2015 年间回归美国的就业岗位中有约60%来自中国。是什么原因使美国就业机会这样流动？美国制造业现状究竟如何？
美中在制造业领域的竞争，向来是全球智库最感兴趣的课题。但抛开竞争思维，美国制造业到底是在衰退还是复兴？促使美国制造业释放未来竞争力的主要因素何在？这些问题都值得深入探讨。

“衰退”的背后：产出和效率持续增长

美国制造业就业岗位2000年以来减少了30%以上，在发达国家中仅少于英国，超过1930年代大萧条时期。1950年代初，美国制造业增幅占全世界的 近40%；到2002年降至30%。中国制造业占全球的比重在2010年达到19.8%，超过美国的19.4%，引发对美国制造业衰退的关注。

但所谓“衰退”迹象的背后，是美国制造业产出和效率的持续增长。即使在2000年以后，美国制造业的增速仍高于传统制造业强国日本和德国。劳动生产率增 长41%，高于加拿大、德国、法国和日本。2007～2009年，34.6%外国直接投资进入制造业，高技术和资本密集型成品出口对美国出口增长提供最大贡献。

更重要的是，美国占据高附加值产业链顶端。博斯公司2011年发表的制造业分析报告中包含市场竞争力分析图，显示美国在高附加值和高技 术密集的化工、宇航、机械、医疗和半导体领域占据全球领导地位，弱势产业只是纺织品、服装、家电、家俱、计算机设备等方面，因此仍是制造业价值链的掌控者和主导者。

丧失成本优势 中国专家吁体制性改革

美国企业大量将制造环节外包或转移至低成本的海外，因而流失不少工作机会。但随着亚太地区工资上涨、美国本土制造意识兴起，以及产业结构改变等因素，市场因素就已让工作岗位缓缓回流美国。针对这种现象，北京理工大学教授胡星斗认为，中国现在在土地成本、电力成本、劳动力成本都已失去优势。

胡星斗说：“中国东南部一些土地价格比美国高很多。美国人的劳动生产力是中国人的 3～4倍，而中国人的劳动力成本却在不断的上升，达到所谓的‘路易斯拐点’。从工资来看，中美之间的差距可能是7:1左右。但考虑到劳动生产率，这项差别 可能只有2:1左右。再考虑到劳动力成本占制造业的比重会不断下降，中国制造业成本相对美国的优势可能只有10%左右。如果考虑到中国的物流成本远高于美国，中国物流费用占GDP的比重约是美国的2倍多，这样算来在美国生产会更划算。其他要素还包括燃油、制度成本也就是法制方面，更重要的还有吸引人才方 面，中国还是与美国相差很远。”

胡星斗还提到中国在供应链的保障和完善方面的不足，缺乏追求高品质精神，以及产能输出时把污染等问题留在中 国、限制民间持有外汇但逾9成对外投资亏损等情况，但他强调：“中华民族具有很强的创造性，历史上有精益求精的匠人精神……国有体制、学而优则仕的风气， 以及1/3人养活2/3人的现状阻碍了中国制造业的发展，中国需要体制性的改革”。

“赢在未来”：美国制造业战略性复兴

美国制造业“复兴”还有更深层面的意义。从工业化开始，美国的服务业比重就高于制造业，始终依靠创新支撑在世界制造业中的领先地位。金融危机后，美国提出“制造业 回归”理念，制造业出口在2009～2012年之间增长47%。而面对中国制造业总量的挑战，美国推动的是“赢在未来”的战略。

美国对制造业地位的关注包含多重因素：一是人口老龄化、贫富差距拉大、劳动参与率走低、贸易逆差持续的压力，二是乘数效应，三是对创新的作用。美国商务部经济分析局的研究表明，每1美元的制造业增加会给其他部门带来1.4美元增值，每1个制造业岗位将带动其他1.6～5个岗位的就业机会。在美国，制造业占私人部门研发的比例超过2/3，约70%国家研发人员从事与制造业相关的工作。

金融危机后美国对制造业的反思，表面看是源于增长、出口和就业问题，更深层面则是对美国原先所主导产业分工模式弱化的关注，积极探索制造与服务一体化布局的网络平台型产业分工模式，攫取价值链上利润最丰厚的环节，并按照最符合自 己商业利益的方式安排整个产业链的协作方式。如今，工业互联网已成为美国重构产业分工的重要方向。

跨领域的互动合作推动网络平台型产业的分工 形成，做法包括：一是制造企业与通讯信息技术企业合作，推动工业互联网发展；二是互联网企业快速进入制造业领域；三是世界金融、传媒和艺术中心纽约的科技 创新地位提升，凸显服务业与制造业的融合创新。从本质上看，美国制造业回流是产业分工重构的重要表现，是引领智能化生产方式，满足个性化定制需求，制造与 服务一体化布局的新型生产组织方式，也是在培育构建网络平台型产业分工的产业基础。

工作流失没想像多 美盼减少贸易逆差

在2016年美国总统竞选中，一个热门话题就是有关美国就业流失到海外的问题，两党领先参选人都承诺会严厉对待把工作岗位转向海外的企业。然而事实是，就业岗位回归到美国的数量连续第2年与离开美国的数量基本持平，甚至还要高一点。

美国2015年新增6.7万个制造业岗位。自从2010年以来，已有24.9万个就业岗位从海外回归美国。但美国的贸易逆差仍在5千亿美元左右。劳动密集程度最高的工作传统上由海外工人完成，如服装、家俱和玩具生产。美国工人生产的服装只占境内服装销售的约3%。

减少贸易逆差对美国中产阶级会带来显著影响。回归倡议组织主席莫瑟尔说：“如果我们的进口只是和出口一样多的话，大概能增加400万个制造业岗位，基本上是给中产和中产富裕阶层增加的岗位。这对我们国家的收入不平等会有很大影响，因为中产空心化是导致收入不平等的主因。”

劳动成本低廉和监管较少通常是美国企业把生产转移到外国工厂的原因。但中国和其他国家的劳动力成本上升，加上国际运输成本高昂，减少了离岸生产对一些企业的吸引力。不过，可能导致制造业工作回归速度放缓的一个因素是缺乏熟练技工。

莫瑟尔说：“我们没有足够的熟练技术工人，一个原因是学生不选择进入制造业。因为他们认为，所有这些工作都到海外去了，所以他们觉得在这个领域接受培训没有前途。因此，向他们展示这些工作正在回归，我们能获得具有竞争力的劳动力。”

过去30年，发达国家研发、消费，资源国家提供能源和原材料，中国加工制造的全球制造产业链正在发生变化。2008年金融危机后，全球经济陷入低迷，美国提出再工业化，德国进行工业4.0升级，日本发布制造业白皮书，发达国家欲重拾制造业的趋势愈加明显。另一方面，印度、越南正在成为全球新的制造业中心。这意味着我们曾经引以为豪的“中国制造”正面临着一系列的挑战。因此，如何利用新技术对我国制造业做全面的改造，以恢复“中国制造”的竞争力，在如今看来具有十分重要的现实意义。

站在历史的角度看，一部人类史在某种程度上就是一部收集数据、分析数据、沉淀数据的历史。数据在人类的生产、生活中扮演着重要的角色，但由于技术水平的局限，在漫长的时间里，人类所产生的数据十分有限，然而，伴随着互联网的发展，特别是移动互联网的发展，人类迎来了一个前所未有的大数据时代。

马云在多个场合提出一个观点——人类正从IT时代走向DT时代。数据将成为未来最重要的生产资料，整个世界都将发生翻天覆地的变化。对数据的把握与利用不仅影响着人类的生活，也影响着未来制造业的发展方向。

提升效率，降低成本

到17世纪初，西方人均收入水平用了800年时间才翻了一番，而在随后的150年内，人均收入水平增长了13倍。

这一切的发生源于开始于18世纪中期的工业革命，大量机械的出现令人类的劳动效率有了飞速的提升。每一次工业革命的爆发，就意味着人类的劳动效率即将迈上一个新的高度。

2008年的金融危机使得全球经济陷入困境，但往往是绝望中也孕育着希望。为摆脱危机，全球技术创新渐趋活跃，新产业、新技术、新模式层出不穷。这成为了即将开始的第四次工业革爆发的导火线。

随着物联网、移动互联、智能机器人等新兴技术的飞速发展，制造型企业所面临的数据呈现爆炸式增长。所有的生产设备、感知设备和终端设备都在源源不断地产生数据，这些数据将渗透到企业的生产、运营等各个环节之中。传统制造业要完成蜕变式升级，对数据的收集、分析和利用是关键所在。

为用户提供价值是企业存在的根本，也是企业价值的来源。制造企业可以利用大数据技术对生产流程进行优化设计，以定制化的产品和服务来满足用户的个性化需求。另一方面，企业通过对市场数据的收集、分析、整理能够对市场变化做出准确判断，从而及时调整企业战略和资源配置，实现由大规模同质化生产向规模化定制化生产的转变。

在传统制造企业里，数据被分散在用户、合作伙伴以及企业的各个部门当中，这使得企业在获取数据的过程中要花费大量的成本。而大数据技术的出现就使得企业能够将所有数据轻松集中到一个平台上，确保企业内所有部门都能围绕着相同的数据展开协同工作，提升企业的运营效率，降低决策失误和部门沟通不畅所带来的成本损失。

增强创新

创新是企业不断前行的不竭动力。但对于企业，尤其是制造型企业来说，创新是一件艰苦而又高风险的事情。不仅需要前期投入大量的人力、财力、物力来研发，然而，即使能够开发出新的产品或服务，是否会被市场认可还是未知数。

大数据赋予了制造型企业更强的创新能力，在传统制造业中，用户仅仅是购买企业生产出的产品，而是参与到了研发、生产、营销等多个环节当中，在这个过程中将产生大量数据，运用好这些数据，就能从中洞察到最佳方案，从而创造出创新的产品和服务，令企业拥有之前不曾拥有的创新能力。

目前正在进行的第四次工业革命是基于信息物理系统（CPS）的智能化生产模式，使得企业拥有了随时收集、处理、分析和利用数据的能力。这意味着制造型企业不再是一个纯粹的生产者，而是成为充分利用大数据、移动互联网等技术的服务型企业。

对数据的实时把握能力创造了一种全新的跟踪服务模式。过去制造型企业就是在卖产品，产品到了用户手里，只要不出质量问题，那么至此就与企业无关了。然而，如果采用跟踪服务的模式，则产品卖出不仅不是结束，恰恰是一个新的服务阶段的开始。企业可以根据产品和用户的反馈数据，为用户提供有针对性的服务，从而令用户获得更好的服务体验。

有了大数据技术的支撑，企业具有了整合来自研发、生产、管理、营销等多方面的数据的能力。由此使得企业可以根据需要打破原有的窠臼，对业务流程和组织架构再造，以符合制造行业的新要求。

保障数据安全

数据在制造业中的充分应用为企业带来效益提升，创新能力增强的同时，也会使企业遭遇数据的烦恼。大数据技术要发挥效用，那么就要求企业完成数据化，这其中自然也包括商业秘密和技术专利等与企业生死存亡密切相关的敏感数据。因此，保护数据的安全成为企业必须有效解决的事情。

数据安全首先应受到企业领导层的高度重视，通过宣传、教育等多种方式使得所有员工都能拥有数据安全意识和基本的常识，制定并完善信息数据安全制度，加强日常的监督管理，从源头上降低企业信息数据泄露的风险。

对数据安全的保护仅仅依靠提升安全意识、掌握基本常识和制定安全制度是远远不够的。近年来网络攻击、软件漏洞等都在成为企业数据安全的重大威胁，这使得运用最新技术保护数据安全变得十分必要。

传统的安全防御技术难以应对不断升级的互联网攻击手段，而大数据技术可以对攻击事件的模式、时间和空间上的特征进行处理，总结抽象出一些模型，进而形成大数据安全工具，以消除和控制不断升级的互联网攻击手段所带来的危害。

结语

正在轰轰烈烈进行的第四次工业革命不仅是技术的升级，更是商业模式和企业组织的变革，但就其本质而言是人的思维和价值观的变革。中国制造要完成升级转型，思想或许比技术更重要。

制造业正在经历一场前所未有的巨变，硬件企业和软件企业的界限日益模糊，制造企业正努力与最终用户建立联系，而每个人都将有机会成为一个产品的创造者。这些趋势将不同程度地影响各个制造业领域。以下是我们制造企业信息化研究的主要发现和建议总结：

• 制造业正经历用户需求、产品性质、生态系统和流通模式四方面的变化，制造业价值创造和价值分配的方式也随之改变。用户对成果的关注、对个性化定制的需求越发明显，连接了互联网、传感器的产品变得加“聪明”；曾经阻隔信息、资源和产品流通的障碍逐渐被消除，以往的商业壁垒被打破；生产商和销售商的界线将更加模糊，制造企业正努力与最终用户建立联系。
• 信息化是上述变化发生的基础，中国制造业信息化正由单项业务覆盖向综合集成阶段过渡。其间最大挑战在于生产经验和软件的深度结合，主要由于企业运营管理的成熟速度落后于技术应用的成熟速度。
• 智能设备普及度有所提高，但智能制造价值尚未得到深度挖掘。中国智能制造尚处于引进智能设备阶段，以智能制造整合价值链和优化商业模式的企业仍为少数。
• “互联网＋制造业”催生新产品和新模式，平台革命重新定义制造业的产品性质和商业模式。用户需求的变化和软件平台的成功推动制造企业以产品为平台，向第三方合作伙伴开放，平台参与者就在此基础上进行模块化的功能增加，加速产品的设计创新，缩短产品上市周期，以满足更个性化和更分散的用户需求。
• 创客运动蕴含制造业变革机遇，在于其小型化与全球化并存的能力：既有匠人的本质，又具创新性，更容易实现个性化、定制化、低成本的高技术。创客运动不仅是制造业利基市场的天堂，还将在某些重要环节全面深刻地影响制造业。
• 德勤建议中国制造企业把握用户需求、产品性质、生态系统和流通模式的变化，并结合自身特点以信息化提升、智能制造进阶和“互联网＋”借风为变革契机，有重点的进行关键能力建设，打造真正具有全球竞争力的制造企业。

9月份，PMI指数稳中有升。制造业PMI最近四个月以来首次回升，较上月上升0.1个百分点，到达49.8%，分项指数升多降少；非制造业商务活动指数同上月持平，继续保持在53%以上较高水平，新订单等主要指数或上升或持平。综合来看，PMI指数走势出现积极变化，偏弱态势有所改变，显示经济运行缓中趋稳。

一、制造业去库存加快，生产活动稳中趋升，结构调整继续向好

制造业原材料库存指数、产成品库存指数连续3个月下降，处在阶段性低点。产成品库存指数低于47%，为2014年2月份以来的最低值。原材料库存指数低于48%，为今年2月份以来的最低值。伴随着去库存加快，生产活动回升，生产指数回升至52%正常水平之上。大型企回升较为明显。大型企业PMI指数上升1.2个百分点，达到51.1%。生产、新订单指数上升明显，升幅超过2个百分点。

结构调整持续向好。装备制造业回升，PMI较上月上升2.6个百分点，达到50.9%。高耗能行业继续下降，PMI为46.7%，下降1.4个百分点。高技术产业、消费品行业继续保持快速发展，PMI指数均高于55%。

二、服务业稳定向好，亮点颇多，稳增长作用显著

服务业商务活动指数回升0.4个百分点，达到53%，高于去年同期0.5个百分点；新订单指数回升1.3个百分点，重上50%扩张收缩分界线，达到50.3%，高于去年同期0.9个百分点。零售、住宿和邮政快递为主的居民消费需求回升明显。电信、互联网等新兴行业需求旺盛。服务业保持稳定向好，稳增长作用显著。

三、房地产市场趋稳回升

房地产行业商务活动指数、新订单指数，虽然仍在50%以下，但双双回升，指数水平均回升至去年同期之上。存货指数位于40%以下，低于去年同期5个百分点。综合来看，房地产行业库存水平明显下降，市场需求趋稳。政策利好加上旺季来临，四季度房地产市场有望保持稳中趋升。

四、市场需求趋向改善，经济增长动能加强

制造业和非制造业新订单指数均现回升，升幅逾0.5个百分点，达到50%以上。受节日效应带动，消费需求上升明显。消费性服务业新订单指数上升1.1个百分点，达到50.3%,高于去年同期1.5个百分点。零售业上升态势尤为突出，商务活动指数、新订单指数升幅均超过9个百分点，指数水平达到60%以上。基础建设投资需求回升。土木工程建筑业商务活动指数上升0.6个百分点，达到54.9%；新订单指数连续三个月上升，达到57.5%，高于去年同期6.1个百分点。出口也呈现好转迹象。制造业新出口订单指数虽然仍在50%以下，也有所上升，上升0.2个百分点。非制造业新出口订单指数上升4.5个百分点，达到51.5%。从需求端指数表现来看，国内需求有所释放，外部需求趋向平稳，随着淡季结束和稳增长政策效应进一步发挥，总需求有望逐步改善，经济增长动力加强。

五、就业保持稳定

制造业PMI从业人员指数为47.9%，非制造业从业人员指数为49.5%，两指数均与上月持平。从调查来看，84.5%的制造业企业、81.9%的非制造业企业均反映从业人员变化较小，保持基本稳定。

从当前来看，经济运行的不稳定因素趋于弱化，伴随着稳增长政策措施不断加码、力度加大，积极因素加快聚集，累积效应逐渐释放，四季度经济运行将保持缓中趋稳、稳中向好基本态势。

互联网大大削减了产销之间的信息不对称，加速了生产端与市场需求端的紧密连接，并催生出一套新的商业模式：C2B模式，即消费者驱动的商业模式。C2B模式要求生产制造系统具备高度柔性化、个性化，以及快速响应市场等特性。这与传统B2C商业模式下的标准化、大批量、刚性缓慢的生产模式完全不同。

1.传统制造业面临的困境

传统B2C模式下的生产制造与同时代的市场消费需求、分销渠道、大众营销等固有特点密不可分。其基本形态是：大规模生产+大众营销+大品牌+大零售。传统模式下的大批量、规模化、流程固定的流水线生产，追求的是同质商品的低成本。大量商品生产出来后怎么办？依靠的是以报纸、杂志、广播电视为主要载体的大众营销的狂轰滥炸。在这种广告模式下，品牌是靠媒体塑造出来的，消费者是被灌输的、被教育的。例如，1965年，宝洁只需在“新闻60分”节目中做三条插播广告，就可以触及美国80%以上的成年观众，完成对消费者的教育过程，为大零售做好铺垫。传统B2C模式下，生产与消费之间隔着重重的批发、分销、配送环节。而且生产商都通过设定折扣、运费政策鼓励分销商、零售商一次性大批量订货。信息传递缓慢而零散，生产商往往数月后才能从订单中看到消费者需求的变化。在生产过程中，生产厂家需要以“猜”的方式进行库存和生产。而信息的失真和滞后，导致猜测的准确率非常的低。管理学中有个名词称这个现象叫“牛鞭效应”。彼得•圣吉在《第五项修炼》中用“啤酒游戏”详细介绍了这个现象。传统的B2C模式下也经常出现这样的场景：畅销的商品往往缺货，滞销的商品却堆满货架和仓库，既错失销售机会，又积压资金。

2．电子商务倒逼制造业变革

基于电子商务的生产方式是需求拉动型的生产，互联网、大数据技术将生产企业和消费者紧密联系在一起，使消费需求数据、信息得以迅捷地传达给生产者和品牌商。生产商根据市场需求变化组织物料采购、生产制造和物流配送，使得生产方式由大批量、标准化的推动式生产向市场需求拉动式生产转变。拉动式的生产并不一定要对市场需求进行精准的预测，关键是供应链的各方面更紧密的协同，以实现更加“柔性化”的管理。所谓“柔性化”是指供应链具有足够弹性，产能可根据市场需求快速做出反应：“多款式的小批量”可以做，需要大批量翻单、补货也能快速做出来，而且无论大单、小单能做到品质统一可控，成本相差无几、及时交货。对于企业而言，柔性化供应链的最大收益在于把握销售机会的同时，又不至于造成库存风险。

销售方式决定生产方式。在大众营销、大批量分销订货、同质性消费的模式下，不可能产生柔性化生产的需求。而互联网确实释放了消费者的个性化消费，也催生了新的销售模式和生产方式。目前，在淘宝网上，“多品种、小批量、快翻新”正在逐步成为主流。以服装业为例：在消费端，淘宝网上固然有一些单款销售数万件的服装，但另一方面长尾效应也越来越显著，一款女装销售百余件，在淘宝网上就是一个很普遍的现实。这意味着，企业生产体系必须适应“多品种、小批量”的要求，才能“接得住”蓬勃的个性化需求。在生产端，从纺织机械来看，近年来中国服装行业开始对数码印花、数控裁床、三维人体测量仪等适应于柔性化生产的设备，加大了引入力度。从软件来看，诸如爱科在线的服装自动排料服务，以SaaS（软件即服务）方式推动着中高端软件走向普及化。从生产方式来看，原来的服装企业大都采取捆包制的大规模生产方式，但部分服务电商企业，则越来越多地开始采取更适应于多品种、小批量生产的单件流或小批量转移。事实上，不只是服装业，互联网上大量分散的个性化需求正在以倒逼之势，持续施压于电子商务企业的销售端，并倒逼生产制造企业在生产方式上具备更强的柔性化能力，并将进一步推动整条供应链乃至整个产业，使之在响应效率、行动逻辑和思考方式上逐步适应快速多变的需求。

［案例：共创供应链的价值］

广东东莞共创供应链于2013年下半年成立，是专门瞄准服装电商“小多快、柔性”需求而设立的柔性供应链服务商，目前服务于天猫服装类TOP商家。共创供应链为适应服装电商“小多快”的需求变化，以数据全流程贯通和共享为基础，通过IT系统、管理方法（TPS和TOC）、设备（柔性化设备）、技术（互联网、大数据技术）和人（多能工）等五个要素对生产线、生产模式进行了彻底的改造，实现了 “可大可小”的真正柔性化生产。

（图：C2B供应链–数据驱动的柔性供应链）

柔性化生产对于下游的品牌商产生了巨大价值。一个典型的应用场景是：品牌商每周上新100多款，首单都是50-100件的小批量来测试市场；通过淘宝平台上消费者的点击、收藏、购物车数据，品牌商就可对消费偏好和销售数据进行精准的预测，这些数据实时传递给生产车间；通过建立工厂与品牌商之间的动态补货-ERP系统-生产系统，工厂就可以根据销售和库存情况，进行物料和产能准备；当出现热销款、爆款的时候，车间快速翻单，多频次小批量补货。这对品牌商的效益是：最大限度地把握销售机会，延长每一个单品的生命周期，同时保持最小库存水平。为客户创造价值的同时，共创也证明了：在TPS和TOC等先进管理思维的指导下，结合电商大数据的天然优势，即使传统行业的制造企业也可以获得良好盈利。共创成立仅一年时间，订单量突飞猛进。2014年实现人均劳动生产率是同行业的3倍，企业净利润率达到15%，是同行业的3-5倍。2015年预计还能实现有效产能增长200-300%。林总认为，没有前端电子商务的大数据，没有柔性化的销售方式，也不会体现柔性化供应链的价值。

拉动式生产、柔性化供应链对于企业价值巨大。但在过去30年里，只有极少数企业有洞察力也有资金采取这种模式。他们是制造业的丰田，流通业的沃尔玛，服装业的ZARA。他们的共同点在于对终端数据的掌控、敏捷的供应链体系，以及远高于竞争对手的营业利润率。没有互联网的时代里，要实现“拉动式柔性供应链”耗资巨大，注定只能成为企业巨头的专利，如沃尔玛80年代的卫星，ZARA90年代的POS、SAP，动辄几亿美元以上的lT投入，让中小企业可望不可及。但在互联网时代，通过云计算的普及，大数据的成本大大降低，中小企业也可以采用这种模式。特别是电子商务企业，由于交易、营销活动的在线化，可以利用大数据精准地进行市场调研、细分，选定目标客群，评估天花板。另一方面，电商企业不需要再用“猜”的方式预测市场，而是可以用小批量来测试市场，再利用灵活的试销、AB测试等方式，从销售相关数据中找到潜力款，然后根据生产周期与销售周期多频次小批量补货。最重要的是，在市场需求发生突然变化的时候，以数据趋动的C2B柔性供应链，可以灵活应对。

电子商务倒逼制造业转型的另一个方面是推动制造业在线化交易。这方面，阿里巴巴的“淘工厂”项目做了一件很有意思的事情，淘工厂是阿里巴巴搭建的电商卖家与优质工厂的桥梁，旨在帮助工厂实现工厂电商化转型，打造贯通整个线上服装供应链的生态体系。连接电商卖家和工厂，将懂电商但不懂供应链的电商卖家，和懂供应链但不懂电商的工厂连接起来。

［案例：“淘工厂”让产能在线化］

“淘工厂”实质上是把服装工厂的生产线、产能、档期搬到互联网上，打包作为一种服务出售。在产品设计上，阿里要求工厂将产能商品化，开放最近30天空闲档期。档期表示工厂接单意愿，如果工厂没有空闲档期，则卖家搜索时会默认过滤掉。淘工厂最大的特点在于生产将更加符合淘宝卖家的需求，淘宝卖家可以尝试小批量试单，并快速翻单。阿里巴巴要求入驻的代工厂为淘宝卖家免费打样、提供报价、提供档期，并且接受30件起订、7天内生产、信用凭证担保交易等协定。同时，阿里将通过金融授信加担保交易解决交易的资金缺乏和资金安全的问题。淘宝卖家在支付货款可使用阿里的授信额度。工厂可凭信用证收回全款，如果买家失信，阿里将会补上这份金额给工厂。目前已经有上千家服装工厂入驻“淘工厂”平台，除了中小微的服装厂，包括浙江富春江织、西格玛服饰等国际品牌代工厂也入驻平台，专门给淘宝商家开辟“柔性化”小型生产线。

从淘宝网零售到1688在线批发，再到“淘工厂”，可以清晰看到从需求端到供应链端的紧密连接和互相依存。从某种角度看，阿里巴巴的电商平台也是供应链协同的平台。未来，随着下游在线交易规模比重进一步加大，势必会以需求牵动的形式将更多的批发、分销和生产制造环节“拉”到互联网上来，而生产制造业的内部也会随着需求端的变化而变化。

互联网+外贸，跨境电商崛起

互联网与外贸的结合，催生了蓬勃兴起的跨境电子商务。借助互联网、现代物流与支付等信息经济基础设施，以网络方式进行交易和服务的跨境贸易活动，就是跨境电子商务。跨境电商推动传统外贸商业活动各环节的网络化、数据化和透明化，具有面向全球、流通迅速、成本低廉等诸多优势。

据海关统计，2014年，我国进出口总值26.43万亿元人民币，同比增长2.3%，虽然增速较缓，但仍是过去三年中最好的。值得关注的是，近年来，在互联网、物流等基础设施建设加快和移动互联网、大数据、云计算等信息网络技术不断兴起的推动下，我国跨境电子商务呈现出快速发展的势头。咨询机构数据显示，2014年中国跨境电商进出口交易额约4万亿元，根据商务部预测，2016年跨境电商进出口额将增至6.5万亿元。在传统外贸年均增长不足10%的情况下，中国跨境电商却连年保持着30%以上的增长。商务部新闻发言人沈丹阳说：“跨境电子商务是外贸发展的新模式，也是扩大海外营销渠道，实现外贸转型升级的有效途径。”

发展跨境电子商务对于扩大国际市场份额、转变外贸发展方式、重塑国际贸易规则具有重要而深远的意义。当前，中国制造正处在转型升级的关键时期，跨境电子商务不仅可以优化产业链、扩展中小企业发展空间、增加就业，还具有重塑国际产业链、提升品牌竞争力、建立全球贸易新秩序等作用。

1．跨境电商改变价值链格局

近年来，美国等主要发达经济体开始复苏，并成为全球经济增长的主动力；而国内经济下行压力加大，外贸的传统竞争优势在弱化，中国土地、劳动力、环境等资源要素的压力使得制造业外资减少，劳动密集型产业加速向东南亚国家转移，我国制造业成本不断上升。虽然中国已经成为全球第一贸易大国，但大而不强，经济结构有待完善、质量有待提高，转型升级的紧迫性进一步增强。

传统外贸经济下，因受制于信息不发达，支付和物流条件不足的限制，出口商品需要通过层层供应链才能最终到达消费者手上，一般需要四到七个中间环节，中国制造商的利润被多重中间商稀释。在跨境电子商务模式下，传统的国际贸易供应链更加扁平化，传统贸易中一些重要的中间环节被弱化甚至替代，原来贸易商、批发商以国外的进口商等环节的中间成本被挤压甚至完全消失，这部分成本被很大程度转移出来，变成生产商的利润，另一部分成为消费者获得的价格优惠，国际贸易的成本在产品价格中的比重大幅度降低，跨境电子商务帮助“中国制造”实现利润回归。

2．跨境电商帮助小企业快速成长

国际贸易的特点是，各国经济情况错综复杂、贸易线长面广、风险大、具有不稳定性等，因小企业受制于资金、成本、人才、经验等条件限制，所以，多年以来国际贸易成为大企业的专属。随着全球互联网、电子商务以及现代物流和支付的发展，在电子商务平台的帮助下，“中国制造”的出海通道更为通畅，营销方式更为灵活，跨境贸易更为便利。

跨境电商平台提供的专业服务可以代替传统贸易中贸易、金融、外语等专业人才的作用，使过去复杂的国际贸易变得简单、透明。这些可使小企业进入国际贸易的门槛和进出口成本大大降低，有助于帮助中小制造企业快速成长。在跨境电商平台的帮助下，小企业有机会与大企业平起平坐、同台竞技，互联网真正帮助了小企业发展，为小企业开创了参与全球经济贸易的先河。

3．跨境电商凸显中国制造优势

长期以来，因缺乏先进技术和自主品牌,我国的外贸代工企业始终处于国外品牌商的依附地位,在全球价值链中处于产品附加值的最底端。近年来，国内国际经济形势的持续低迷,国外贸易保护主义增强,国内劳动力、原材料成本上涨,外贸代工企业发展面临生存考验。

跨境电子商务能有效打破渠道垄断，节约交易成本，缩短交易时间，开拓营销渠道，为我国企业创建品牌、提升品牌的知名度提供有效途径，尤其是给一些“小而美”的小企业创造新的发展空间。借助于跨境电子商务，诞生很多具有国际竞争力的中国品牌。通过跨境电子商务平台，中国制造商将产品以跨国在线零售方式或者小额批发的方式直销到海外，中国制造的商品可以借助电子商务卖遍全球，打通一条通往全球的便捷通道。现如今，中国跨境电子商务已逐渐形成一条涵盖营销、支付、物流和金融服务的完整产业链，能为我国外贸代工企业转型升级起到推波助澜作用，帮助传统外贸企业向高附加值的研发设计、销售服务以及自主品牌的建立进行转型升级，增强外贸企业自身核心竞争力，实现可持续发展。

[案例：从外贸代工到自主品牌]

深圳卡奈尔珠宝首饰有限公司，是一家从事网络饰品生产、加工、批发、零售的企业。成立8年来，从依靠批发商供货，到自己做工厂，再到自身研发设计，形成了研、产、销及物流的完整产业链，逐步实现了珠宝首饰价值链的升级，利润率从工厂代工的10%增加到自主品牌的30%以上。在全球饰品同质化严重、技术含量偏低的情况下，通过“速卖通”等跨境电子商务平台，积累了消费数据，扩大了销售渠道，提升了研发水平，创建出ROXI等自有品牌，产品远销俄罗斯、巴西、日韩、欧美等地区。ROXI更是被“速卖通”评为优质供应商品牌和俄罗斯最受欢迎的中国饰品品牌。

4.跨境电商拉动服务贸易发展

跨境电子商务的发展解决了小企业找外贸订单的问题。通过跨境电子商务平台，小订单与小需求完成对接，相比传统贸易方式极大地节约了成交成本。外贸综合服务平台则通过一站式服务，保证高效低成本地完成交易的同时，满足外贸“跨境”国与国之间管理差异化要求。

外贸综合服务企业模式是中国市场需求催生的原发性创新，是互联网时代贸易便利化的有效创新。外贸综合服务新业态，有利于促进我国外贸由“制造驱动”向“服务驱动”升级转型，助力外贸焕发新活力，正改变国际贸易服务业利益格局。外贸综合服务业通过系统化、流程化操作，一站式为中小微企业完成通关、退税、物流、外汇、融资等全部外贸流程服务，针对性地应对了我国中小微企业参与外贸数量巨大、运行效率低、外贸专业度弱的现状，整体提升中小微企业外贸效率。外贸综合服务不仅整合社会服务资源服务于广大中小微企业，也整合国内外企业大量外贸服务需求，批量、标准、高效地导向物流、金融等第三方服务业，降低我国外贸物流的整体社会成本，扩大我国金融机构服务半径。

［案例：外贸综合服务平台一达通］

“一达通”通过互联网为全国的中小微企业提供通关、退税、融资、物流等一系列外贸出口服务，通过集约分散的流通服务资源，让小企业享受“大服务”，再通过“大服务”产生有效“大数据”打造跨境贸易诚信体系。“一达通”积极创新，实施出口服务补贴，对小微企业每一美元补贴三分钱人民币，直接缓解中小企业盈利压力；“一达通”联合商业银行为小企业提供信用贷款，无抵押无担保，随借随还。数据显示，截至2013年12月，“一达通”平台服务中小微企业达15,000多家。2013年全年实现进出口额近40亿美元，进出口单量近10万单，为中小微企业提供贸易融资55亿，在银行无一笔坏账发生。“一达通”外贸综合服务平台提升了外贸企业的服务能力，改善了外贸的服务水平，也为中国外贸升级转型提供了一个重要路径。

跨境电子商务不仅冲破了国家间的障碍，使国际贸易走向无国界贸易，同时它也正在引发全球经济贸易的巨大变革。对正在面临转型升级困境中的“中国制造”来说，跨境电子商务构建的开放、高效、便利的贸易环境，极大地拓宽了进入国际市场的路径，优化了外贸产业链，为产品创新和品牌创立提供了便利的平台和宝贵的机遇。随着互联网和跨境电子商务的发展，成千上万的中小微企业涌入到外贸市场，并将诞生更多国际品牌，这将彻底改变中国外贸格局。

互联网大大削减了产销之间的信息不对称，加速了生产端与市场需求端的紧密连接，并催生出一套新的商业模式：C2B模式，即消费者驱动的商业模式。C2B模式要求生产制造系统具备高度柔性化、个性化，以及快速响应市场等特性。这与传统B2C商业模式下的标准化、大批量、刚性缓慢的生产模式完全不同。

1.传统制造业面临的困境

传统B2C模式下的生产制造与同时代的市场消费需求、分销渠道、大众营销等固有特点密不可分。其基本形态是：大规模生产+大众营销+大品牌+大零售。传统模式下的大批量、规模化、流程固定的流水线生产，追求的是同质商品的低成本。大量商品生产出来后怎么办？依靠的是以报纸、杂志、广播电视为主要载体的大众营销的狂轰滥炸。在这种广告模式下，品牌是靠媒体塑造出来的，消费者是被灌输的、被教育的。例如，1965年，宝洁只需在“新闻60分”节目中做三条插播广告，就可以触及美国80%以上的成年观众，完成对消费者的教育过程，为大零售做好铺垫。传统B2C模式下，生产与消费之间隔着重重的批发、分销、配送环节。而且生产商都通过设定折扣、运费政策鼓励分销商、零售商一次性大批量订货。信息传递缓慢而零散，生产商往往数月后才能从订单中看到消费者需求的变化。在生产过程中，生产厂家需要以“猜”的方式进行库存和生产。而信息的失真和滞后，导致猜测的准确率非常的低。管理学中有个名词称这个现象叫“牛鞭效应”。彼得•圣吉在《第五项修炼》中用“啤酒游戏”详细介绍了这个现象。传统的B2C模式下也经常出现这样的场景：畅销的商品往往缺货，滞销的商品却堆满货架和仓库，既错失销售机会，又积压资金。

2．电子商务倒逼制造业变革

基于电子商务的生产方式是需求拉动型的生产，互联网、大数据技术将生产企业和消费者紧密联系在一起，使消费需求数据、信息得以迅捷地传达给生产者和品牌商。生产商根据市场需求变化组织物料采购、生产制造和物流配送，使得生产方式由大批量、标准化的推动式生产向市场需求拉动式生产转变。拉动式的生产并不一定要对市场需求进行精准的预测，关键是供应链的各方面更紧密的协同，以实现更加“柔性化”的管理。所谓“柔性化”是指供应链具有足够弹性，产能可根据市场需求快速做出反应：“多款式的小批量”可以做，需要大批量翻单、补货也能快速做出来，而且无论大单、小单能做到品质统一可控，成本相差无几、及时交货。对于企业而言，柔性化供应链的最大收益在于把握销售机会的同时，又不至于造成库存风险。

销售方式决定生产方式。在大众营销、大批量分销订货、同质性消费的模式下，不可能产生柔性化生产的需求。而互联网确实释放了消费者的个性化消费，也催生了新的销售模式和生产方式。目前，在淘宝网上，“多品种、小批量、快翻新”正在逐步成为主流。以服装业为例：在消费端，淘宝网上固然有一些单款销售数万件的服装，但另一方面长尾效应也越来越显著，一款女装销售百余件，在淘宝网上就是一个很普遍的现实。这意味着，企业生产体系必须适应“多品种、小批量”的要求，才能“接得住”蓬勃的个性化需求。在生产端，从纺织机械来看，近年来中国服装行业开始对数码印花、数控裁床、三维人体测量仪等适应于柔性化生产的设备，加大了引入力度。从软件来看，诸如爱科在线的服装自动排料服务，以SaaS（软件即服务）方式推动着中高端软件走向普及化。从生产方式来看，原来的服装企业大都采取捆包制的大规模生产方式，但部分服务电商企业，则越来越多地开始采取更适应于多品种、小批量生产的单件流或小批量转移。事实上，不只是服装业，互联网上大量分散的个性化需求正在以倒逼之势，持续施压于电子商务企业的销售端，并倒逼生产制造企业在生产方式上具备更强的柔性化能力，并将进一步推动整条供应链乃至整个产业，使之在响应效率、行动逻辑和思考方式上逐步适应快速多变的需求。

［案例：共创供应链的价值］

广东东莞共创供应链于2013年下半年成立，是专门瞄准服装电商“小多快、柔性”需求而设立的柔性供应链服务商，目前服务于天猫服装类TOP商家。共创供应链为适应服装电商“小多快”的需求变化，以数据全流程贯通和共享为基础，通过IT系统、管理方法（TPS和TOC）、设备（柔性化设备）、技术（互联网、大数据技术）和人（多能工）等五个要素对生产线、生产模式进行了彻底的改造，实现了 “可大可小”的真正柔性化生产。

（图：C2B供应链–数据驱动的柔性供应链）

柔性化生产对于下游的品牌商产生了巨大价值。一个典型的应用场景是：品牌商每周上新100多款，首单都是50-100件的小批量来测试市场；通过淘宝平台上消费者的点击、收藏、购物车数据，品牌商就可对消费偏好和销售数据进行精准的预测，这些数据实时传递给生产车间；通过建立工厂与品牌商之间的动态补货-ERP系统-生产系统，工厂就可以根据销售和库存情况，进行物料和产能准备；当出现热销款、爆款的时候，车间快速翻单，多频次小批量补货。这对品牌商的效益是：最大限度地把握销售机会，延长每一个单品的生命周期，同时保持最小库存水平。为客户创造价值的同时，共创也证明了：在TPS和TOC等先进管理思维的指导下，结合电商大数据的天然优势，即使传统行业的制造企业也可以获得良好盈利。共创成立仅一年时间，订单量突飞猛进。2014年实现人均劳动生产率是同行业的3倍，企业净利润率达到15%，是同行业的3-5倍。2015年预计还能实现有效产能增长200-300%。林总认为，没有前端电子商务的大数据，没有柔性化的销售方式，也不会体现柔性化供应链的价值。

拉动式生产、柔性化供应链对于企业价值巨大。但在过去30年里，只有极少数企业有洞察力也有资金采取这种模式。他们是制造业的丰田，流通业的沃尔玛，服装业的ZARA。他们的共同点在于对终端数据的掌控、敏捷的供应链体系，以及远高于竞争对手的营业利润率。没有互联网的时代里，要实现“拉动式柔性供应链”耗资巨大，注定只能成为企业巨头的专利，如沃尔玛80年代的卫星，ZARA90年代的POS、SAP，动辄几亿美元以上的lT投入，让中小企业可望不可及。但在互联网时代，通过云计算的普及，大数据的成本大大降低，中小企业也可以采用这种模式。特别是电子商务企业，由于交易、营销活动的在线化，可以利用大数据精准地进行市场调研、细分，选定目标客群，评估天花板。另一方面，电商企业不需要再用“猜”的方式预测市场，而是可以用小批量来测试市场，再利用灵活的试销、AB测试等方式，从销售相关数据中找到潜力款，然后根据生产周期与销售周期多频次小批量补货。最重要的是，在市场需求发生突然变化的时候，以数据趋动的C2B柔性供应链，可以灵活应对。

电子商务倒逼制造业转型的另一个方面是推动制造业在线化交易。这方面，阿里巴巴的“淘工厂”项目做了一件很有意思的事情，淘工厂是阿里巴巴搭建的电商卖家与优质工厂的桥梁，旨在帮助工厂实现工厂电商化转型，打造贯通整个线上服装供应链的生态体系。连接电商卖家和工厂，将懂电商但不懂供应链的电商卖家，和懂供应链但不懂电商的工厂连接起来。

［案例：“淘工厂”让产能在线化］

“淘工厂”实质上是把服装工厂的生产线、产能、档期搬到互联网上，打包作为一种服务出售。在产品设计上，阿里要求工厂将产能商品化，开放最近30天空闲档期。档期表示工厂接单意愿，如果工厂没有空闲档期，则卖家搜索时会默认过滤掉。淘工厂最大的特点在于生产将更加符合淘宝卖家的需求，淘宝卖家可以尝试小批量试单，并快速翻单。阿里巴巴要求入驻的代工厂为淘宝卖家免费打样、提供报价、提供档期，并且接受30件起订、7天内生产、信用凭证担保交易等协定。同时，阿里将通过金融授信加担保交易解决交易的资金缺乏和资金安全的问题。淘宝卖家在支付货款可使用阿里的授信额度。工厂可凭信用证收回全款，如果买家失信，阿里将会补上这份金额给工厂。目前已经有上千家服装工厂入驻“淘工厂”平台，除了中小微的服装厂，包括浙江富春江织、西格玛服饰等国际品牌代工厂也入驻平台，专门给淘宝商家开辟“柔性化”小型生产线。

从淘宝网零售到1688在线批发，再到“淘工厂”，可以清晰看到从需求端到供应链端的紧密连接和互相依存。从某种角度看，阿里巴巴的电商平台也是供应链协同的平台。未来，随着下游在线交易规模比重进一步加大，势必会以需求牵动的形式将更多的批发、分销和生产制造环节“拉”到互联网上来，而生产制造业的内部也会随着需求端的变化而变化。

互联网+外贸，跨境电商崛起

互联网与外贸的结合，催生了蓬勃兴起的跨境电子商务。借助互联网、现代物流与支付等信息经济基础设施，以网络方式进行交易和服务的跨境贸易活动，就是跨境电子商务。跨境电商推动传统外贸商业活动各环节的网络化、数据化和透明化，具有面向全球、流通迅速、成本低廉等诸多优势。

据海关统计，2014年，我国进出口总值26.43万亿元人民币，同比增长2.3%，虽然增速较缓，但仍是过去三年中最好的。值得关注的是，近年来，在互联网、物流等基础设施建设加快和移动互联网、大数据、云计算等信息网络技术不断兴起的推动下，我国跨境电子商务呈现出快速发展的势头。咨询机构数据显示，2014年中国跨境电商进出口交易额约4万亿元，根据商务部预测，2016年跨境电商进出口额将增至6.5万亿元。在传统外贸年均增长不足10%的情况下，中国跨境电商却连年保持着30%以上的增长。商务部新闻发言人沈丹阳说：“跨境电子商务是外贸发展的新模式，也是扩大海外营销渠道，实现外贸转型升级的有效途径。”

发展跨境电子商务对于扩大国际市场份额、转变外贸发展方式、重塑国际贸易规则具有重要而深远的意义。当前，中国制造正处在转型升级的关键时期，跨境电子商务不仅可以优化产业链、扩展中小企业发展空间、增加就业，还具有重塑国际产业链、提升品牌竞争力、建立全球贸易新秩序等作用。

1．跨境电商改变价值链格局

近年来，美国等主要发达经济体开始复苏，并成为全球经济增长的主动力；而国内经济下行压力加大，外贸的传统竞争优势在弱化，中国土地、劳动力、环境等资源要素的压力使得制造业外资减少，劳动密集型产业加速向东南亚国家转移，我国制造业成本不断上升。虽然中国已经成为全球第一贸易大国，但大而不强，经济结构有待完善、质量有待提高，转型升级的紧迫性进一步增强。

传统外贸经济下，因受制于信息不发达，支付和物流条件不足的限制，出口商品需要通过层层供应链才能最终到达消费者手上，一般需要四到七个中间环节，中国制造商的利润被多重中间商稀释。在跨境电子商务模式下，传统的国际贸易供应链更加扁平化，传统贸易中一些重要的中间环节被弱化甚至替代，原来贸易商、批发商以国外的进口商等环节的中间成本被挤压甚至完全消失，这部分成本被很大程度转移出来，变成生产商的利润，另一部分成为消费者获得的价格优惠，国际贸易的成本在产品价格中的比重大幅度降低，跨境电子商务帮助“中国制造”实现利润回归。

2．跨境电商帮助小企业快速成长

国际贸易的特点是，各国经济情况错综复杂、贸易线长面广、风险大、具有不稳定性等，因小企业受制于资金、成本、人才、经验等条件限制，所以，多年以来国际贸易成为大企业的专属。随着全球互联网、电子商务以及现代物流和支付的发展，在电子商务平台的帮助下，“中国制造”的出海通道更为通畅，营销方式更为灵活，跨境贸易更为便利。

跨境电商平台提供的专业服务可以代替传统贸易中贸易、金融、外语等专业人才的作用，使过去复杂的国际贸易变得简单、透明。这些可使小企业进入国际贸易的门槛和进出口成本大大降低，有助于帮助中小制造企业快速成长。在跨境电商平台的帮助下，小企业有机会与大企业平起平坐、同台竞技，互联网真正帮助了小企业发展，为小企业开创了参与全球经济贸易的先河。

3．跨境电商凸显中国制造优势

长期以来，因缺乏先进技术和自主品牌,我国的外贸代工企业始终处于国外品牌商的依附地位,在全球价值链中处于产品附加值的最底端。近年来，国内国际经济形势的持续低迷,国外贸易保护主义增强,国内劳动力、原材料成本上涨,外贸代工企业发展面临生存考验。

跨境电子商务能有效打破渠道垄断，节约交易成本，缩短交易时间，开拓营销渠道，为我国企业创建品牌、提升品牌的知名度提供有效途径，尤其是给一些“小而美”的小企业创造新的发展空间。借助于跨境电子商务，诞生很多具有国际竞争力的中国品牌。通过跨境电子商务平台，中国制造商将产品以跨国在线零售方式或者小额批发的方式直销到海外，中国制造的商品可以借助电子商务卖遍全球，打通一条通往全球的便捷通道。现如今，中国跨境电子商务已逐渐形成一条涵盖营销、支付、物流和金融服务的完整产业链，能为我国外贸代工企业转型升级起到推波助澜作用，帮助传统外贸企业向高附加值的研发设计、销售服务以及自主品牌的建立进行转型升级，增强外贸企业自身核心竞争力，实现可持续发展。

[案例：从外贸代工到自主品牌]

深圳卡奈尔珠宝首饰有限公司，是一家从事网络饰品生产、加工、批发、零售的企业。成立8年来，从依靠批发商供货，到自己做工厂，再到自身研发设计，形成了研、产、销及物流的完整产业链，逐步实现了珠宝首饰价值链的升级，利润率从工厂代工的10%增加到自主品牌的30%以上。在全球饰品同质化严重、技术含量偏低的情况下，通过“速卖通”等跨境电子商务平台，积累了消费数据，扩大了销售渠道，提升了研发水平，创建出ROXI等自有品牌，产品远销俄罗斯、巴西、日韩、欧美等地区。ROXI更是被“速卖通”评为优质供应商品牌和俄罗斯最受欢迎的中国饰品品牌。

4.跨境电商拉动服务贸易发展

跨境电子商务的发展解决了小企业找外贸订单的问题。通过跨境电子商务平台，小订单与小需求完成对接，相比传统贸易方式极大地节约了成交成本。外贸综合服务平台则通过一站式服务，保证高效低成本地完成交易的同时，满足外贸“跨境”国与国之间管理差异化要求。

外贸综合服务企业模式是中国市场需求催生的原发性创新，是互联网时代贸易便利化的有效创新。外贸综合服务新业态，有利于促进我国外贸由“制造驱动”向“服务驱动”升级转型，助力外贸焕发新活力，正改变国际贸易服务业利益格局。外贸综合服务业通过系统化、流程化操作，一站式为中小微企业完成通关、退税、物流、外汇、融资等全部外贸流程服务，针对性地应对了我国中小微企业参与外贸数量巨大、运行效率低、外贸专业度弱的现状，整体提升中小微企业外贸效率。外贸综合服务不仅整合社会服务资源服务于广大中小微企业，也整合国内外企业大量外贸服务需求，批量、标准、高效地导向物流、金融等第三方服务业，降低我国外贸物流的整体社会成本，扩大我国金融机构服务半径。

［案例：外贸综合服务平台一达通］

“一达通”通过互联网为全国的中小微企业提供通关、退税、融资、物流等一系列外贸出口服务，通过集约分散的流通服务资源，让小企业享受“大服务”，再通过“大服务”产生有效“大数据”打造跨境贸易诚信体系。“一达通”积极创新，实施出口服务补贴，对小微企业每一美元补贴三分钱人民币，直接缓解中小企业盈利压力；“一达通”联合商业银行为小企业提供信用贷款，无抵押无担保，随借随还。数据显示，截至2013年12月，“一达通”平台服务中小微企业达15,000多家。2013年全年实现进出口额近40亿美元，进出口单量近10万单，为中小微企业提供贸易融资55亿，在银行无一笔坏账发生。“一达通”外贸综合服务平台提升了外贸企业的服务能力，改善了外贸的服务水平，也为中国外贸升级转型提供了一个重要路径。

跨境电子商务不仅冲破了国家间的障碍，使国际贸易走向无国界贸易，同时它也正在引发全球经济贸易的巨大变革。对正在面临转型升级困境中的“中国制造”来说，跨境电子商务构建的开放、高效、便利的贸易环境，极大地拓宽了进入国际市场的路径，优化了外贸产业链，为产品创新和品牌创立提供了便利的平台和宝贵的机遇。随着互联网和跨境电子商务的发展，成千上万的中小微企业涌入到外贸市场，并将诞生更多国际品牌，这将彻底改变中国外贸格局。

分企业规模看，大型企业PMI为51.4%，比上月小幅回落0.2个百分点，继续位于临界点以上；中型企业PMI为48.7%，比上月回升0.3个百分点，仍处于临界点以下；小型企业PMI为45.5%，比上月下降2.1个百分点，继续处于收缩区间。

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数和新订单指数高于临界点，从业人员指数、原材料库存指数和供应商配送时间指数低于临界点。

生产指数为52.2%，比上月回落0.3个百分点，继续位于临界点以上，表明制造业生产量保持增长态势，但增速略有放缓。

新订单指数为50.4%，低于上月0.5个百分点，表明制造业市场需求增速小幅回落。

从业人员指数为48.1%，比上月微降0.1个百分点，继续位于临界点以下，表明制造业企业用工量继续减少。

原材料库存指数为47.5%，比上月下降0.2个百分点，持续低于临界点，表明制造业生产用原材料库存量继续回落。

供应商配送时间指数为49.9%，比上月下降0.4个百分点，微低于临界点，表明制造业原材料供应商交货时间变化不大。

附注

1.主要指标解释

采购经理指数（PMI），是通过对企业采购经理的月度调查结果统计汇总、编制而成的指数，它涵盖了企业采购、生产、流通等各个环节，是国际上通用的监测宏观经济走势的先行性指数之一，具有较强的预测、预警作用。PMI通常以50%作为经济强弱的分界点，PMI高于50%时，反映制造业经济扩张；低于50%，则反映制造业经济收缩。

2.调查范围

涉及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中制造业的31个行业大类。自2013年1月起，调查样本从原来的820家扩充到3000家。

3.调查方法

制造业采购经理调查采用PPS（Probability Proportional to Size）抽样方法，以制造业行业大类为层，行业样本量按其增加值占全部制造业增加值的比重分配，层内样本使用与企业主营业务收入成比例的概率抽取。

本调查由国家统计局直属调查队具体组织实施，利用国家统计联网直报系统对企业采购经理进行月度问卷调查。

4.计算方法

制造业采购经理调查问卷涉及生产量、新订单、出口订货、现有订货、产成品库存、采购量、进口、购进价格、原材料库存、从业人员、供应商配送时间、生产经营活动预期等12个问题。对每个问题分别计算扩散指数，即正向回答的企业个数百分比加上回答不变的百分比的一半。

PMI是一个综合指数，由5个扩散指数（分类指数）加权计算而成。5个分类指数及其权数是依据其对经济的先行影响程度确定的。具体包括：新订单指数，权数为30%；生产指数，权数为25%；从业人员指数，权数为20%；供应商配送时间指数，权数为15%；原材料库存指数，权数为10%。其中，供应商配送时间指数为逆指数，在合成PMI综合指数时进行反向运算。

5.季节调整

采购经理调查是一项月度调查，受季节因素影响，数据波动较大。现发布的PMI综合指数和各分类指数均为经季节调整后的数据。

从交易规模分布来看，在2013年8月中国并购市场交易完成案例中，制造、能源矿业、IT三个行业居于各细分行业之首，分别以17、 15、14起分别占并购案例总数量的15%、13%和12%(见图3)。从交易规模分布来看，制造业、互联网、公用事业交易规模居前，其并购规模分别为5.08亿美元、4.81亿美元、3.75亿美元，交易规模占比分别为16%、15%和12%。

8月并购市场活跃度提升 手游行业掀起并购潮

根据ChinaVenture投中集团旗下金融数据产品CVSource统计显示，2013年8月中国并购市场宣布交易规模为230.52亿美元，环比上升18%;并购交易案例数量为438起，较上个月254起环比上升72%(见图1)。

图1 2012年8月至2013年8月中国并购市场宣布交易趋势图

从宣布并购交易来看，8月30日，中石化宣布拟31亿美元收购美国阿帕奇公司在埃及的石油与天然气资产的33%的权益，8月15日，中铝矿业宣布拟50亿美元收购瑞士领先的全球金属矿产生产及营销商嘉能可在秘鲁的一座铜矿，这两笔大型资产并购成为本月宣布交易规模最大的两起。

一起来自日化行业的并购新闻更是吸引了众多关注，8月6日，欧莱雅集团宣布拟65.38亿港元收购国内最大的面膜制造公司美即面膜100%股权，该笔交易还有待中国商务部批准，若尘埃落定也将成为丁家宜、小护士、大宝、嗳呵、丝宝日化等本土日化品牌被外资收编的又一经典案例。

另外，继19亿美元布局移动互联网入口91无线后，百度又在本月度展开战略布局，8月29日，百度称拟1.6亿美元收购人人公司持有的糯米网59%股权，百度称并购后将尝试探索糯米网的电子商务盈利模式，与此同时，手机团购业务的兴起也是百度此次战略布局的主要意图。

与此同时，不仅在本月度，今年上半年在手游行业多起并购交易在中国并购市场掀起一股热浪，根据CVResearch投中研究院统计，今年上半年中国并购市场累计宣布11起手游并购交易，其中8月就有7起案例宣布，其中神州泰岳拟12.15亿美元收购壳木软件100%股权、天舟文化拟12.54亿美元收购神奇时代100%股权、凤凰传媒拟3.1亿美元收购慕和网络64%股权成为交易宣布规模较大的几起。手游行业目前还处于高速的发展上升期，买家试图通过尽早布局来分享此前端游和页游创造的“游戏盛宴”，是手游并购火爆的主要原因(见表1)。

从完成交易趋势来看，本月完成并购交易大幅回升，根据CVResearch投中研究院统计，2013年8月，中国并购市场完成交易规模31.52亿美元，较上个月20.04亿美元上升57%，完成交易案例数量114起，较上个月98起上升16%(见图2)。

图2 2012年8月至2013年8月中国并购市场完成交易趋势图

从重大完成并购交易案例来看，除游戏行业外，恰恰食品9600万元收购酱腌菜企业江苏洽康食品60%股权、新浪收购在线读书网站炫果壳等成为本月度完成案例中较为重大的交易(见表1)。

表1 2013年8月中国并购市场重大交易

制造业领衔本月中国并购市场 互联网公用事业紧随其后

在2013年8月中国并购市场交易完成案例中，从交易规模分布来看，制造业、互联网、公用事业交易规模居前，其并购规模分别为5.08亿美元、4.81亿美元、3.75亿美元，交易规模占比分别为16%、15%和12%(见图3);制造、能源矿业、IT三个行业居于各细分行业之首，分别以17、 15、14起分别占并购案例总数量的15%、13%和12%(见图4)。

图3 2013年8月中国并购市场完成交易金额按行业分布

图4 2013年8月中国并购市场完成交易数量按行业分布

表2 2013年8月中国并购市场交易规模(按标的企业行业)

境内整合趋势明显 入境并购本月暂时缺席

根据ChinaVenture投中集团统计，2013年8月，中国并购市场已完成交易共114起，披露并购交易金额31.52亿美元，平均单笔交易规模为2765万美元。其中本月度暂未披露入境并购完成交易，境内并购交易数量为109起，披露交易规模31.17亿美元;出境并购仅披露5起，交易规模为3500万美元(见图5，表3)。

5月20日，襄阳汽车轴承股份拟以现金2.03亿元收购波兰工业发展局持波兰轴承制造企业FLT 89.15%的股份，8月5日交易完成，该笔交易是本月度中国企业出境并购完成交易规模最大的一起。

表3 2013年8月中国并购市场交易规模(按是否跨境分布)

图5 2013年8月中国并购市场完成交易占比图 (按是否跨境)

在境内外IPO窗口持续紧闭的大环境下，并购退出趋于活跃，根据CVResearch投中研究院统计，2013年至今，国内共发生123起并购退出交易，其中，今年8月发生14起，本月平均并购退出回报倍数为3.69倍(见图6)

图6 2013年1月至8月国内VC/PE机构并购退出趋势图

　　图表来源：统计局网站

　　统计局今天上午发布7月PMI数据，2013年7月，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.3%，比上月微升0.2个百分点。

分企业规模看，大型企业PMI为50.8%，比上月上升0.4个百分点；中型企业PMI为49.6%，比上月下降0.2个百分点；小型企业PMI为49.4%，比上月回升0.5个百分点。

2013年7月，构成制造业PMI的5个分类指数4升1降。

生产指数为52.4%，比上月上升0.4个百分点。

新订单指数为50.6%，比上月上升0.2个百分点，位于临界点以上。调查显示，反映制造业外贸情况的新出口订单指数和进口指数分别为49.0%和48.4%，比上月回升1.3和0.5个百分点，均位于临界点以下。

原材料库存指数为47.6%，比上月回升0.2个百分点，但仍位于临界点以下。

从业人员指数为49.1%，比上月回升0.4个百分点，连续14个月位于临界点以下。

供应商配送时间指数为50.1%，比上月回落0.2个百分点，接近临界点。

主要原材料购进价格指数为50.1%，比上月上升5.5个百分点，重新升至临界点以上。

生产经营活动预期指数为56.4%，比上月上升2.3个百分点，结束了连续3个月的下降走势，表明制造业企业对未来3个月内生产经营活动预期持乐观态度的比例有所上升。

附注

1.主要指标解释

采购经理指数(PMI)，是通过对企业采购经理的月度调查结果统计汇总、编制而成的指数，它涵盖了企业采购、生产、流通等各个环节，是国际上通用的监测宏观经济走势的先行性指数之一，具有较强的预测、预警作用。PMI通常以50%作为经济强弱的分界点，PMI高于50%时，反映制造业经济扩张；低于50%，则反映制造业经济收缩。

2.调查范围

涉及《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)中制造业的31个行业大类。自2013年1月起，调查样本从原来的820家扩充到3000家。

3.调查方法

制造业采购经理调查采用PPS(Probability Proportional to Size)抽样方法，以制造业行业大类为层，行业样本量按其增加值占全部制造业增加值的比重分配，层内样本使用与企业主营业务收入成比例的概率抽取。

本调查由国家统计局直属调查队具体组织实施，利用国家统计联网直报系统对企业采购经理进行月度问卷调查。

4.计算方法

制造业采购经理调查问卷涉及生产量、新订单、出口订货、现有订货、产成品库存、采购量、进口、购进价格、原材料库存、从业人员、供应商配送时间、生产经营活动预期等12个问题。对每个问题分别计算扩散指数，即正向回答的企业个数百分比加上回答不变的百分比的一半。

PMI是一个综合指数，由5个扩散指数(分类指数)加权计算而成。5个分类指数及其权数是依据其对经济的先行影响程度确定的。具体包括：新订单指数，权数为30%；生产指数，权数为25%；从业人员指数，权数为20%；供应商配送时间指数，权数为15%；原材料库存指数，权数为10%。其中，供应商配送时间指数为逆指数，在合成PMI综合指数时进行反向运算。

5.季节调整

采购经理调查是一项月度调查，受季节因素影响，数据波动较大。现发布的PMI综合指数和各分类指数均为经季节调整后的数据。