劲旅咨询运用劲旅智库在线酒店价格指数模型，从劲旅智库酒店样本数据库中参照比例选取300家酒店作为本次分析样本数据。

劲旅咨询最新监测显示，8月份携程、艺龙、去哪儿、阿里四家在线旅游网站的酒店公开价格水平阿里旅行相对占优，四家网站常规酒店线上公开价格指数与6月份相比均有所上升;在返现层面上，四家主要在线旅游网站常规酒店返现指数与6月份相比均有所下降。

(一)六月主要在线旅游网站酒店返现占比三家有所下降 阿里旅行返现力度减弱

劲旅咨询最新的监测数据显示， 8月份在线旅游网站酒店返现占比与6月份相比除阿里旅行外其他三家均有所上升，阿里旅行有明显下降。携程旅行网的8月份在线酒店返现占比与6月相比有小幅度上升，从60%上升到61%;8月去哪儿网的在线酒店返现占比为64%，较6月的55%相比上升了9个百分点;艺龙旅行网8月的在线酒店返现占比也有所上升，从82%上升到85%;在监测样本范围内，阿里旅行8月仅有两家酒店参与返现。

图一：近三次监测主要在线旅游网站酒店中返现酒店占比情况

　　(二)2016年八月份主要在线旅游网站酒店价格监测研究结果

2.1 主要在线旅游网站酒店预订线上公开价格阿里占优，与6月份相比均有所上升

8月，携程、艺龙、去哪儿、阿里旅行四家在线旅游网站的常规酒店线上公开价格指数与6月比均有所上升。阿里旅行常规酒店线上公开价格指数6月份为88.87，8月为101.77，指数最低，相对占优，同比上升14.52%;携程旅行网8月份酒店价格指数为102.30，与6月份相比，环比上升了9.47%;艺龙旅行网8月份酒店价格指数为104.41，相比于6月份的酒店价格指数呈上升趋势，环比上升了9.63%;去哪儿网8月份的酒店价格指数为104.22，环比上升了9.17%。

图二：2016年8月主要在线旅游网站常规酒店线上公开价格指数监测

2.2 主要在线旅游网站常规酒店返现指数四家均有所下降 阿里旅行降幅最大

8月艺龙旅行网的在线酒店返现力度依旧最大，返现指数为49.78，与6月相比有所下降，环比下降了6.89%;携程旅行网8月份返现指数为22.83，与6月的28.58相比，环比下降了20.12%; 8月份去哪儿网的返现指数为30.76，与9月份相比下降了0.01个百分点。根据劲旅监测显示，在监测样本范围内，阿里旅行的酒店返现力度大幅减弱，为0.22，而6月份的返现指数为12.25。

图三：2016年8月主要在线旅游网站常规酒店预订返现指数监测

　　2.3 北京地区主要在线旅游网站酒店预订业务线上公开价格四家相差不大

图四：2016年8月主要在线旅游网站北京地区常规酒店线上公开价格指数监测

　　2.4 北京地区主要在线旅游网站酒店业务返现力度艺龙最强 三家均有所下降

8月，艺龙旅行网北京地区返现指数为69.9，返现指数仍旧位居第一，与6月份的74相比有所下降，环比下降了5.54%;8月份携程旅行网返现指数为29.1，与6月份的34.4相比有所下降，环比下降了15.41%; 8月份去哪儿网北京地区返现指数为35.0，与6月份相比，环比下降了22.39%。

图五：2016年8月主要在线旅游网站北京地区常规酒店返现指数监测

　　2.5上海地区四家在线旅游网站酒店线上公开价格均有所上升

图六：2016年8月主要在线旅游网站上海地区常规酒店线上公开价格指数监测

　　2.6上海地区各家网站酒店预订业务返现指数三家有升有降 艺龙返现力度最强

8月上海地区艺龙返现指数最高，为54.8，与6月的72.2相比有所下降，环比下降了24.10%;携程旅行网8月份返现指数为33.5，与6月份的32.6相比有所上升，环比上升了2.76%;8月份去哪儿网的返现指数为19.6，与6月份37.2相比环比下降了47.31%。

图七：2016年8月主要在线旅游网站上海地区常规酒店返现指数监测

　　2.7 广州地区主要在线旅游网站酒店预订业务线上公开价格四家相差不大

阿里旅行相对占优

图八：2016年8月主要在线旅游网站广州地区常规酒店线上公开价格指数监测

　　2.8广州地区主要在线旅游网站酒店预定艺龙旅行网返现力度最强

8月份广州地区艺龙旅行网酒店返现指数仍旧排名第一，为72.1，与6月份的96.9相比，环比下降了25.59%;8月份携程旅行网在广州地区的酒店返现指数为30.5，与6月份的45.7相比有所下降，环比下降了33.26%;去哪儿网8月份返现指数为35.2，环比下降了48.54%。

图九：2016年8月主要在线旅游网站广州地区常规酒店返现指数监测

如以上图表所示，排名第一位的是去哪儿网，其运营的六款APP(去哪儿旅行、去哪儿兜行、去哪儿酒店、去哪儿旅图、去哪儿攻略、去哪儿当地)总下载量为140205.1万;排名第二位的是携程旅行网，其运营的五款APP(携程旅行、携程学生旅行、携程攻略、携程特价酒店、携程旅游)总下载量为127559.2万;排名第三位的是同程旅游，其运营的5款APP(同程旅游、非常酒店、非常机票、全国景点团购、温泉团购)总下载量为95586.2万;排名第四位的是小桔科技有限公司，其运营的1款APP(滴滴出行)总下载量为90120.4万;排名第五位的是途牛旅游网，其运营的三款APP(途牛旅游、特价门票、途牛自驾)总下载量为71045.0万;排名第六位的是艺龙旅行网，其运营得两款APP(艺龙旅行、艺龙酒店)总下载量为65404.4万;排名第七位的是北京市活力天汇科技有限公司，其运营的三款APP(航班管家、快捷酒店管家、高铁管家)总下载量为58149.3万;排名第八位的是杭州快智科技有限公司，其运营的2款APP(快的打车、一号专车)总下载量为50636.5万;排名第九位的是驴妈妈旅游网，其运营的1款APP(驴妈妈旅游)总下载量为26433.9万;排名第十位的是中铁程科技有限责任公司，其运营的一款APP(铁路12306)总下载量为22366.1万，排名前四十位的APP运营商总下载量均在千万级以上。

经过两年时间的沉淀，移动旅游市场已经由最初的创业热土逐渐回归冷静，随着在线旅游巨头企业布局力度的不断加大，竞争门槛已然建立。一批曾经风光无限的移动旅游应用如今已经走向末路，就在不久前，纯移动互联网基因的明星创业企业淘在路上因陷入困境黯然退场，从6月23日起暂停电商业务，并开始进行债务整理及清偿工作，所有员工已经被强制离职。

由于资本寒冬的影响，淘在路上经营陷入困境是淘在路上官方发布的声明，对于淘在路上的“死去”，给定位移动旅游市场的创业企业敲响了警钟，迈入这一市场很容易，但如何才能找到适合自己的商业模式以及盈利之道对于创业企业来说并不容易。在资本对旅游市场青睐有加的时期，烧钱抢市场还可以维系下去，但随着资本方开始变得理智，仅仅依靠“画大饼”是没有办法继续获得资本市场的支持，理清模式、找准定位尽快步入健康盈利的发展道路是摆在创业企业面前不容忽视的问题。

其中，在线景区门票预订市场交易规模约为77.8亿元，较2014年49.2亿元同比增长58.2%;

2015年，在线景区门票预订市场渗透率为7.9%，较2014年5.5%同比增长约2.4个百分点，在线持续渗透。

图：2014-2015年中国景区门票预订市场规模及在线渗透率 – 按交易额统计

为更客观、有效地反映在线酒店市场的价格趋势以及各主要企业的价格态势，结合在线旅游相关企业的业务调整变化，从本期报告起，将对于监测发布的内容进行相应调整，阿里旅行首次被列入监测、发布范围。

劲旅咨询最新监测显示， 2月份携程、艺龙、去哪儿三家在线旅游网站的酒店公开价格水平相差不大，常规酒店线上公开价格指数与去年12月份相比有升有降，新加入的阿里旅行相对占优;在返现层面上，主要在线旅游网站常规酒店返现指数携程有小幅增加，其他仍处于下降态势。

(一)二月主要在线旅游网站酒店返现占比三家均有升有降

劲旅咨询最新的监测数据显示， 2月份在线旅游网站酒店返现占比与2015年12月份相比有升有降。携程旅行网的2月份在线酒店返现占比与2015年12月相比有所下降，从48%下降到41%;2月去哪儿网的在线酒店返现占比为84%，较去年12月的72%相比上升了12个百分点;艺龙旅行网2月的在线酒店返现占比有所上升，从71%上升到72%。

图一：近三次监测主要在线旅游网站酒店中返现酒店占比情况

　　(二)2016年二月份主要在线旅游网站酒店价格监测研究结果

　　2.1 主要在线旅游网站酒店预订线上公开价格阿里占优，与去年12月份相比有升有降。

2月，携程、艺龙、去哪儿三家在线旅游网站的常规酒店线上公开价格指数与2015年12月比均有所下降，而本月新加入监测的阿里常规酒店线上公开价格指数为75.28，指数最低，相对占优;携程旅行网2月份酒店价格指数为90.32，与去年12月份相比，环比下降了0.95%;艺龙旅行网2月份酒店价格指数为91.53，相比于去年12月份的酒店价格指数呈上升趋势，环比上升了0.70%;去哪儿网2月份的酒店价格指数为90.87，环比下降了0.57%。

图二：2016年2月主要在线旅游网站常规酒店线上公开价格指数监测

　　2.2 主要在线旅游网站常规酒店返现指数携程有所增加 阿里旅行尚未参与返现

2月艺龙旅行网的在线酒店返现力度依旧最大，返现指数为68.16，与2015年12月相比有所下降，环比下降了10.00%;携程旅行网2月份返现指数为26.26，与去年12月的23.79相比，环比上升了2.47%; 2月份去哪儿网的返现指数为52.42，环比下降了33.99%。根据劲旅监测显示，目前在监测样本范围内，阿里旅行的酒店尚未发现有返现活动开展。

图三：2016年2月主要在线旅游网站常规酒店预订返现指数监测

　　2.3 北京地区主要在线旅游网站酒店预订业务线上公开价格四家相差不大

图四：2016年2月主要在线旅游网站北京地区常规酒店线上公开价格指数监测

　　2.4 北京地区主要在线旅游网站酒店业务返现力度艺龙最强 去哪儿下降幅度最大

2月，艺龙旅行网北京地区返现指数为93.9，返现指数仍旧位居第一，与去年12月份的105.3相比有所下降，环比下降了10.83%; 2月份携程旅行网返现指数为15.9，与去年12月份的13.3相比有所上升，环比上升了19.55%; 2月份去哪儿网北京地区返现指数为55.1，与去年12月份相比，环比下降了46.97%。

图五：2016年2月主要在线旅游网站北京地区常规酒店返现指数监测

　　2.5上海地区3家在线旅游网站酒店线上公开价格均有所下降

图六：2016年2月主要在线旅游网站上海地区常规酒店线上公开价格指数监测

　　2.6上海地区各家网站酒店预订业务返现指数差距拉大 去艺龙返现力度最强

2月上海地区艺龙返现指数最高，为63.7，与去年12月的78.4相比有所下降，环比下降了18.75%;携程旅行网2月份返现指数为9.0，与去年12月份的23.3相比有所下降，环比下降了61.37%; 2月份去哪儿网的返现指数为50.5，环比下降了46.10%。

图七：2016年2月主要在线旅游网站上海地区常规酒店返现指数监测

　　2.7 广州地区主要在线旅游网站酒店预订业务线上公开价格除阿里外相差甚微

图八：2016年2月主要在线旅游网站广州地区常规酒店线上公开价格指数监测

　　2.8广州地区主要在线旅游网站酒店预定艺龙旅行网返现力度最强

2月份广州地区艺龙旅行网酒店返现指数仍旧排名第一，为66.4，与12月份的102.6相比，环比下降了35.28%;2月份携程旅行网在广州地区的酒店返现指数为53.4，与12月份的57.7相比有所下降，环比下降了7.45%;去哪儿网2月份返现指数为57.1，环比下降了25.94%。

图九：2016年2月主要在线旅游网站广州地区常规酒店返现指数监测

　　2015年中国在线旅游服务商市场规模

　　(一) 2015年中国在线旅游服务商市场竞争格局 – 按交易额统计

劲旅咨询-劲旅智库监测数据显示，2015年，中国在线旅游服务商市场总交易规模约为4672亿元，其中，携程旅行网和去哪儿网的交易额占比分别为36.8%和28.7%，阿里旅行与同程旅游的占比分别约为6.5%和5.1%，美团酒店+旅游、艺龙旅行网和途牛旅游网三家的占比分别为3.1%、2.5%、2.4%。

图一：2015年中国在线旅游服务商市场份额 – 按交易额统计

　　(二) 2015年中国在线旅游服务商市场携程、艺龙、去哪儿份额 – 按交易额统计

劲旅咨询-劲旅智库监测数据显示， 2015年，中国在线旅游服务商市场总交易规模约为4672亿元，其中携程旅行网、去哪儿网和艺龙旅行网分别占整个在线旅游服务商市场总交易额的比例为36.8% 、28.7%和2.5%，三家的交易体量之和占中国整个在线旅游服务商市场交易规模近七成的市场份额。

图二： 2015年中国在线旅游服务商市场携程、艺龙、去哪儿份额图 – 按交易额统计

　　(图一：1月份中国在线旅游网站用户覆盖数TOP30)

　　如图一所示，1月份中国在线旅游网站用户覆盖数排名11至20位的依次是：必爱旅行网、户外资料网、春秋旅游网、同程网、十六番、酷讯旅游、欣欣旅游网、乐途旅游网、腾邦国际、80天环游网。

　　(图二：1月份中国在线旅游网站用户覆盖数及变化)

　　如图二所示，1月份用户覆盖数排名前30位的在线旅游网站中，用户覆盖数出现增长的网站有5家，与2015年12月份相比减少了1家。乐途旅游网和80天环游网的用户覆盖数实现了飞速增长，分别从12月份的8，增加到本月的43和40;而必爱旅行网、一块去旅行网、酷讯旅游的用户覆盖数环比分别增长16.7%、6.7%、3.3%。1月份用户覆盖数排名前30位的在线旅游网站中用户覆盖数出现减少的网站为23家;与上月持平的有三家网站。

2016年的第一个月，各大OTA便忙着T2O电视营销宣传品牌，如途牛宣布与云南卫视联袂打造90后环球旅游真人秀《出发吧我们》，驴妈妈接连赞助《妈妈咪呀》、《欢乐喜剧人》两档东方卫视热门节目，而同程旅游出资打造的网络公路喜剧《世界辣么大》等。

而另一方面，与用户间的“信任危机”也成为在线旅游网站1月份的关注焦点， 自“携程所购机票涉积分倒卖”事件曝光以来，各大OTA都被消费者“怀疑有鬼”。1月26日，中消协召集携程、途牛、阿里旅行、去哪儿网、艺龙、同程6家网站，举行“关于‘积分机票’问题约谈会”。这“大价钱”的电视营销到底能不能扳回OTA在消费者心中的形象我们不得而知，但是竞争归根到底拼的是服务，是客户满意度。希望新的一年里OTA们能够 “不忘初心，方得始终”。

春节假期临近，尽管是一个团聚的节日，但还是有很多人们选择春节期间出游。在线旅游网站们定当是不会错过这个旅游“小高峰”的，携程、去哪儿等在线旅游网站纷纷推出“春节大促”;同程网推出了春节出境游每日特卖秒杀开抢活动……反正只要是个在线旅游网站，作为消费者都会看到一系列的优惠抢购活动。而今年各在线旅游网站重点布局春节出境游，成为促销重点。

携程网高级副总裁汤澜表示：“就整个旅游行业来说，就目前看，出境游是未来的潜力点。”他所依据的数据是：中国总体持有护照的人数还不到10%。据预测，出境游也将是在线旅游2016年竞争最为激烈的领域，春节出境游价格大促销之争仅仅只是个开始。

　　2015年中国旅行社市场规模监测

　　(一) 2015年中国旅行社市场规模及在线渗透率-按交易额统计

劲旅咨询-劲旅智库监测数据显示，2015年，中国旅行社市场总交易额约为3652.9亿元，较2014年3285.1亿元同比增长11.2%，其中在线市场规模达735.5亿元，较2014年429亿元同比增长71.4%，在线渗透率为20.1%，较2014年13.1%增长约7个百分点，在线渗透率持续扩大。

图一：2014-2015年中国旅行社市场规模及在线渗透率 – 按交易额统计

　　(二) 2015年中国在线旅行社市场竞争格局

劲旅咨询-劲旅智库监测数据显示，2015年，中国在线旅行社市场规模约为735.5亿元，其中，市场份额最大的是携程旅行网，其次是途牛旅游网，同程旅游网位居第三，占比分别为25.5%、15.0%和9.5%，三家的体量之和约占整个在线旅行社市场二分之一的份额。

图二：2014-2015年中国在线旅行社市场份额 – 按交易额统计

劲旅咨询运用劲旅智库景区门票在线预订价格指数模型，从劲旅智库景区样本数据库中参照相应标准选取200家可在线预订景区作为本次分析样本数据。

劲旅咨询最新监测显示，1月份三家景区门票预订网站的门票公开价格水平与10月、11月、12月份相比已经连续三个月下降，三家旅游网站景区门票价格指数均在95~97之间。在返现层面上，1月份三家网站景区门票返现指数除驴妈妈旅行网外均有所下降，驴妈妈网返现水平高于同程旅游和携程旅行网和驴妈妈;在返现景区占比方面，三家网站较12月相比除携程旅行网外均有所下降，驴妈妈返现景区占比高于携程旅行网和同程网;在支持预付方面，三家网站在线景区门票中同程网与携程旅行网的支持预付的比例有所降低，驴妈妈旅行网与12月相比没有变化。(注：门票价格、返现额暂不包括移动应用端预订景区门票价格。)

　　一月主要旅游网站景区门票预订价格水平均有下降

图一：一月份主要旅游网站景区门票价格指数监测

　　1月份三家景区门票预订网站的门票公开价格水平与10月、11月、12月份相比已经连续三个月下降。同程网的价格指数由12月份的96.58下降为95.62;携程旅行网的门票价格指数由12月份的96.70下降为95.92;驴妈妈的价格指数为96.40，与12月份的96.92相比也有所下降。

图二：一月份主要旅游网站景区门票返现指数监测

　　1月份三家网站景区门票返现指数除驴妈妈旅行网外均有所下降，驴妈妈的返现水平高于同程网和携程旅行网。同程网的返现指数相较于12月份环比下降了11.45%，为55.46; 携程旅行网的返现指数相较于12月份环比下降了14.04%，为43.90;驴妈妈旅游网的返现指数与12月份相比环比上升18.44%，为64.67。

图三：一月份主要旅游网站景区门票返现占比监测

　　1月份同程网景区门票返现占比与12月份相比有所下降，由12月的51%下降为42%。携程旅行网的现金返现占比与12月的19%有j较大幅度提升，为33%;驴妈妈旅游网是返现占比与12月份相比有小幅下降，由12月份的61%降至58%。总体来看，驴妈妈旅游网的门票返现占比要高于其他两家。

图四：一月份主要旅游网站景区门票预付比例监测

　　1月份三家网站在线景区门票中支持预付的比例有升有降。同程网的预付比例较12月降低了0.8个百分点，目前支持预付的景区门票占比为95.7%;携程旅行网的预付比例与12月相比也有所下降，为97.4%，下降了0.9个百分点;驴妈妈旅游网的预付比例与12月相比没有变化，目前支持预付的景区门票占比仍为99.1%。

春节假期，又一个出游小高峰来临，如今在春节小长假来一次说走就走的旅行，变成越来越多中国人庆祝新年的新选择，各家旅游企业与景区也抓紧时机，纷纷推出众多新春促销活动。根据驴妈妈旅游的国内游预定排名前5的目的地为海南、黑龙江、云南、吉林、福建，海岛游和冰雪游“南北两头热”成为春节旅游国内游的主要特色;来自同程旅游的数据显示，春节周边游自由行占比98.7%，周边游人均支出467.24元，预计古镇游、乡村游等主题景区或目的地的预订量将有爆发性增长;携程统计数据则表明，春节旅游在线预订的游客50%选择通过APP下单，比去年同期增长一倍。甚至10多万元的出境游订单，游客也选择在手机上快捷支付。

2016年，景区仍将会是各家在线旅游网站争夺的热门资源，驴妈妈近日表示，景区门票产品直采签约比例达90%，2016年驴妈妈将进一步强化景区资源的直采力度和预控力;同程旅游景区事业部CEO孙旭也曾表示，作为综合性休闲旅游服务平台，同程的门票业务不会止步于单一的票务预订，而是将深入国内旅游景区产业链的每一个环节，帮助合作伙伴解决信息化和网络营销方面存在的“痛点”。

随着价格战已经不再是在线旅游企业竞争的主要手段，在线旅游网站与景区间的合作也在逐步加深，未来如何与景区实现互利共赢成为在线旅游企业新的布局方向。

　　2015年中国机票预订市场规模

　　(一) 2015年中国机票预订市场在线渗透率监测-按交易额统计

劲旅咨询-劲旅智库监测数据显示，2015年，中国机票预订市场总交易额约为4473亿元，较2014年3912.3亿元同比增长14.3%，其中在线市场规模达3431.5亿元，较2014年2316.6亿元同比增长48.1%，在线渗透率为76.7%，较2014年59.2%高出17.5个百分点。

图一：2014-2015年中国机票预订市场规模及在线渗透率 – 按交易额统计

　　(二) 2015年中国机票预订市场主要在线渠道份额 – 按交易额统计

劲旅咨询-劲旅智库监测数据显示，2015年，中国机票预订市场总交易规模约为4473亿元，其中在线市场规模达3431.5亿元，在线分销渠道中，去哪儿网和携程旅行网位于第一梯队，占机票预订市场总交易额比例分别为26.2% 和24.9%，交易额分别约为1170.9亿元和1113.4亿元，而航空公司官网于第二梯队中，占比为11.1%，实现交易额约为496.2亿元;

相较2014年，去哪儿网和携程旅行网在机票总体销售的占比中均有明显提升，且航空公司官网直销比例也出现了较快增长。

图二：2014-2015年中国机票预订市场主要在线渠道份额 – 按交易额统计

　　(三) 2015年中国机票预订市场携程、艺龙、去哪儿份额 – 按交易额统计

劲旅咨询-劲旅智库监测数据显示，2015年，中国机票预订市场总交易规模约为4473亿元，其中在线分销渠道携程旅行网、去哪儿网、艺龙旅行网三家机票交易额体量占机票预订市场总交易规模的比例约为51.7%，占整个中国机票预订市场的半壁江山。

图三：2015年中国机票预订市场携程、艺龙、去哪儿份额图 – 按交易额统计

　　(四) 2015年中国在线机票预订市场竞争格局 – 按交易额统计

劲旅咨询-劲旅智库监测数据显示，2015年，中国在线机票预订市场规模约为3431.5亿元，在线分销渠道中，去哪儿网和携程旅行网的交易额排名冠亚，通过去哪儿网平台商户产生的机票业务交易额约占在线机票预订市场总交易额的34.1%，携程旅行网产生的机票业务交易额约占32.4%，而通过四大航空公司官网直销的机票销售额占比约为14.5%，其仍为用户在线预订机票的第三选择。

相较2014年，去哪儿网、携程旅行网和航空公司官网的交易额占在线机票预订市场的份额均有小幅提升。

图四：2014-2015年中国在线机票预订市场份额 – 按交易额统计

　　(五) 2015年中国在线机票预订市场携程、艺龙、去哪儿份额 – 按交易额统计

劲旅咨询-劲旅智库监测数据显示，2015年，中国在线机票预订市场规模约为3431.5亿元，其中在线分销渠道携程旅行网、去哪儿网、艺龙旅行网三家机票交易额体量占在线机票预订市场总交易规模的比例约为67.4%，中国在线机票市场携程、去哪儿和艺龙三家总交易规模优势凸显，占领近三分之二的在线市场份额。

图五：2015年中国在线机票预订市场携程、艺龙、去哪儿份额图 – 按交易额统计

　　2015年中国在线旅游市场规模

　　(一) 2015年中国旅游市场在线渗透率监测

劲旅咨询-劲旅智库监测数据显示，2015年，中国旅游市场总交易规模约为41300亿元，其中在线市场交易规模约达5402.9亿元，较2014年3670亿元同比增长47.2%，在线渗透率为13.1%，较2014年11.3%增长了约2个百分点。

图一：2014-2015年中国旅游市场在线渗透率监测

　　(二) 2015年中国在线旅游市场结构监测

劲旅咨询-劲旅智库监测数据显示，2015年，中国在线旅游市场总交易额约为5402.9亿元。其中各细分领域市场，在线机票、在线住宿和在线旅行社预订市场规模分别约为3431.5亿元、1141亿元和735.5亿元，占比分别约为63.5%、21.1%和13.6%。相较2014年，在线机票和在线旅行社预订交易额占比微幅增长，而在线住宿预订交易额占比略降。

图二：2014-2015年中国在线旅行市场结构监测-按交易额统计

(一)十二月主要在线旅游网站酒店返现占比三家均有所下降

劲旅咨询最新的监测数据显示，12月份在线旅游网站酒店返现占比与11月份相比有所下降。携程旅行网的12月份在线酒店返现占比与11月相比有很大幅度下降，从83%下降到48%;12月去哪儿网的在线酒店返现占比为72%，较11月的84%相比下降了12个百分点;艺龙旅行网12月的在线酒店返现占比有所下降，从83%下降到71%。

图一：近三个月主要在线旅游网站酒店中返现酒店占比情况

(二)2015年十二月份主要在线旅游网站酒店价格监测研究结果

2.1 主要在线旅游网站酒店预订线上公开价格相差不大，与11月相比均有所下降。

12月，携程、艺龙、去哪儿三家在线旅游网站的常规酒店线上公开价格指数与11月比均有所下降。携程旅行网12月份酒店价格指数为91.19，与11月份相比，环比下降了1.21%;艺龙旅行网12月份酒店价格指数为90.89，相比于11月份的酒店价格指数呈下降趋势，月环比下降了1.09%;去哪儿网12月份的酒店价格指数为91.39，环比下降了1.03%。

图二：2015年12月主要在线旅游网站常规酒店线上公开价格指数监测

2.2 主要在线旅游网站常规酒店返现指数均有大幅度减少，去哪儿网返现力度最大

12月艺龙旅行网的在线酒店返现力度依旧最大，返现指数为75.74，与11月相比有所下降，月环比下降了23.64%;携程旅行网12月份返现指数为23.79，与11月的84.64相比，月环比下降了71.89%; 12月份去哪儿网的返现指数为79.41，月环比下降了19.76%。

图三：2015年12月主要在线旅游网站常规酒店预订返现指数监测

2.3 北京地区主要在线旅游网站酒店预订业务线上公开价格三家相同

图四：2015年12月主要在线旅游网站北京地区常规酒店线上公开价格指数监测

2.4 北京地区主要在线旅游网站酒店业务返现力度均有所下降，携程下降幅度大

12月，艺龙旅行网北京地区返现指数为105.3，返现指数仍旧位居第一，与11月份的123.5相比有所下降，月环比下降了14.74%;12月份携程旅行网返现指数为13.3，与11月份的47相比有大幅度下降，月环比下降了71.7;12月份去哪儿网北京地区返现指数为103.9，环比下降了14.63%。

图五：2015年12月主要在线旅游网站北京地区常规酒店返现指数监测

2.5上海地区3家在线旅游网站酒店线上公开价格均有所下降

图六：2015年12月主要在线旅游网站上海地区常规酒店线上公开价格指数监测

2.6上海地区各家网站酒店预订业务返现指数差距拉大 去哪儿网返现力度最强

12月上海地区去哪儿网返现指数最高，为93.7，与11月的89.8相比有所上升，月环比上升了4.34%;携程旅行网12月份返现指数为23.3，与11月份的73.9相比有所下降，月环比下降了68.47%;12月份艺龙旅行网的返现指数为78.4，月环比下降了27.07%。

图七：2015年12月主要在线旅游网站上海地区常规酒店返现指数监测

2.7 广州地区主要在线旅游网站酒店预订业务线上公开价格相差甚微

图八：2015年12月主要在线旅游网站广州地区常规酒店线上公开价格指数监测

2.8广州地区主要在线旅游网站酒店预定艺龙旅行网返现力度最强

12月份广州地区艺龙旅行网酒店返现指数上升至首位，为102.6，与11月份的133.0相比，月环比下降了22.86%;12月份携程旅行网在广州地区的酒店返现指数为57.7，与11月份的99.2相比有所下降，月环比下降了41.83%;去哪儿网12月份返现指数为77.1，月环比下降了48.8%。

图九：2015年12月主要在线旅游网站广州地区常规酒店返现指数监测

　　(一)、7月份主要可预订门票OTA的景区数量除途牛外均有所上升

图一：2015年7月主要门票预订网站可预订门票景区数量监测

如图一所示，根据对中国34个省市区(含港澳地区、台湾省)的相关数据的综合监测显示，五家主要门票预订网站的可在线预订门票的景区数量的排名与上月相比无明显变化，目前依次为同程网、携程旅行网、驴妈妈旅游网、一块去旅行和途牛网。7月份主5家旅游网站的可预订门票景区数量除途牛外均有所上升，根据监测结果显示，同程网7月份可预订景区数量为4891;携程旅行网的景区数量为4712，与6月份相比增加106个，环比上升2.30%;驴妈妈的7月可在线预订景区数量为4023个，与6月相比增加了63个;一块去旅行的景区数量增加了49个，为3803个;途牛旅行网的景区数量减少124个，为1581个。

　　(二)、主要门票预订OTA的5A级景区门票覆盖率有升有降

图二：主要旅游网站5A级景区门票覆盖状况对比

如图二所示，根据对截至目前的中国201家5A级景区在五家主要在线旅游网站的可在线预订状况监测显示，7月份5家网站的5A级景区覆盖率与6月份相比有增有降。驴妈妈的5A级景区覆盖率与6月份的相同，都为85%;携程的5A级景区覆盖率由6月份的83%增加到85%;同程的5A级景区覆盖率由6月份的80%增至82%;一块去旅行的5A级景区覆盖率由6月份62%增加到66%;途牛的5A级景区覆盖率由5月份55%减少到53%。

图三：主要旅游网站中可在线销售5A级景区门票销售形式对比

如图三所示，在线销售的5A级门票分为景区标准门票、部分景点门票和打包产品三种形式。在主要景区门票预定旅游网站中，携程的5A级景区标准门票数量为171家，占比为79%;驴妈妈的5A级景区可在线预订标准门票的景区数量为170家，占比为77%;同程网的5A级景区标准门票数量为165家，占比为78%。

随着2015年7月13日新一批15个国家5A级旅游景区名单在国家旅游局官方网站的公示，全国5A级景区数量已达201个。暑期出游旺季来临，各家OTA在休闲旅游市场的促销力度也在不断增大，与景区的合作也是在不断丰富多样化。驴妈妈创新的与千岛湖风景区当地“微公交(节能电动汽车)”合作，包装出“景+酒+微公交”的自由行产品;同程旅游也联合全国各大景区推出“自拍节”活动，来增加景区的线上线下联合互动性。此外，一块去旅行网也于近日宣布获得2500万人民币A+轮融资，此轮融资的完成意味着一块去从一家国内规模化生产景区内导游导览的数据服务商，已成功切入周边游OTA预订业务。

在线休闲旅游市场竞争日趋激烈，各大在线旅游商除在暑期狂打“红包大战”外，也在逐步加快与旅游目的地的深度合作。携程目的地营销部CEO陈江在出席2015年度劲旅网峰会时表示，携程目的地营销部门现在和国内外150多个目的地政府及旅游局开展合作，一旦与目的地政府、旅游局签订合作之后，携程就会派出景区、机票、酒店、自由行等各业务板块的产品经理组成采线团到当地采线，策划、打包旅行产品并在携程平台上线，除携程外，同程、驴妈妈等也在不断寻求与旅游目的地景区的深度合作，其中驴妈妈已经拿到了苗王城景区40年特许经营权。

对于线下旅游目的地景区资源的掌控成为OTA们在休闲旅游市场较量的新“筹码”，无论是加强与目的地景区深度合作的“硬实力”，还是与景区联合促销的“软营销”，都是为了抢占更多休闲旅游市场份额。如今出境游和自助游越来越火，未来OTA们也将会在这一细分市场进行更加激烈的拼抢。

　　一、2014年中国景区门票预订市场规模

(一) 2014年中国景区门票预订市场在线渗透率 – 按交易额统计

劲旅咨询-劲旅智库监测数据显示，2014年，中国景区门票预订市场总交易额约为899亿元，其中，在线渠道门票预订交易额约为49.2亿元，在线渗透率约为5.5%，而非在线渠道门票交易额约为849.8亿元，约占总交易额的94.5%。

图一：2014年中国景区门票预订市场在线渗透率 – 按交易额统计

(二) 2014年中国在线景区门票预订市场竞争格局 – 按交易额统计

劲旅咨询-劲旅智库监测数据显示，2014年，中国在线景区门票预订市场的总体规模约为49.2亿元;其中，在线景区门票预订交易额排在前三位的OTA分别是同程网、携程旅行网和驴妈妈旅游网，占在线景区门票预订市场总规模的比重分别为25.8%、17.3%和8.2%，且三家的景区门票产品交易体量之和已达在线景区门票预订市场总规模一半以上的份额。

图二：2014年中国在线景区门票预订市场竞争格局 – 按交易额统计

　　二、2015年中国在线景区门票预订市场运行态势分析预测

劲旅咨询分析认为，2015年中国在线景区门票预订市场呈现如下特点：

旅游散客化时代的到来，景区游客结构由之前持续多年团队游客人占主导向自助游客人占主导的局面已经形成，倒逼景区对自助游客人的重视和对门票分销渠道的重构。

近两年来，各大在线旅游运营商大力开拓景区门票市场并竞相推出以“一元门票”等系列促销活动，成为景区门票市场在线销售的推动引擎，加速了游客在线预订景区门票习惯的养成。

信息技术的高速发展极大的推动了智慧旅游及智慧景区的发展，以深大智能、票工厂、景旅通、泰久信息、鼎游信息为代表的一大批优秀智慧旅游技术解决方案提供商的深度行业服务，极大提升了景区的信息化水平和电子商务合作、发展能力。

各级政府对智慧旅游的大力推动、规范和引导，预期未来在线景区门票预订市场和智慧景区建设将加速发展。

一、2014年中国旅行社市场规模监测

(一) 2014年中国旅行社市场规模及在线渗透率-按交易额统计

劲旅咨询-劲旅智库监测数据显示，2014年，中国旅行社市场总交易额约为3285.1亿元，较2013年3189.5亿元同比增长3%，其中在线市场规模达429亿元，较2013年293亿元同比增长46.4%，在线渗透率为13.1%，较2013年9.2%增长约4个百分点，在线渗透在逐步扩大。

图一：2014年中国旅行社市场规模及在线渗透率-按交易额统计

劲旅咨询分析认为：由于旅行社行业中产品组合复杂、服务线条较长，标准化程度低，在线旅游市场增长较慢，然旅行社行业的整体市场规模快速增长，随着国内居民旅游需求的扩大、加深以及互联网的不断普及，在线旅游行业的未来市场规模会继续扩大、蔓延，发展空间较大。

(二) 2014年中国在线旅行社市场竞争格局

劲旅咨询-劲旅智库监测数据显示，2014年，中国在线旅行社市场规模约为429亿元，其中，市场份额最大的是携程旅行网，其次是途牛旅游网，同程网位居第三，占比分别为24.7%、11.7%和5.8%，三家的体量之和几乎占到了整个在线旅行社市场1/2的份额。

图二：2014年中国在线旅行社市场竞争格局

二、2015年中国在线旅行社市场运行态势分析预测

劲旅咨询分析认为，2015年，中国在线旅行社市场将呈现如下特点：

线上线下旅行社融合速度加快：借助资本力量，线上旅行社和线下旅行社相互加快向对方纵深布局。

自由行市场快速增长：年轻化、出行经验值高的旅游群体促个性化旅游，使自由行逐渐成为主流的旅游方式。

团队游市场稳步增长：一二线城市初次或前几次赴中长线目的地的旅游者，以及三四线城市和越来越富裕的拥有8亿人口的农村市场，团队游潜力仍然巨大，未来若干年仍然会保持稳步增长的态势。

邮轮游市场将持续火爆发展：邮轮游凭借其良好的市场前景，已经成为线上线下旅行社共同争夺的焦点。

亲子游将成为旅游市场的新增长点：随着游客需求的分化和对产品和服务专业化程度要求的提高，亲子游逐步成线上线下旅行社的重要产品品类。

目的地综合服务需求旺盛，市场竞争日趋激烈：整合国内外目的地碎片化旅游产品和服务，为游客提供便捷自由的旅游服务体验潜力巨大，众多企业涌入，竞争将更加激烈，但2015年仍处于早起预选赛阶段，预计两年后将进入淘汰赛。

一、2014年中国机票预订市场规模

(一) 2014年中国机票预订市场在线渗透率监测-按交易额统计

劲旅咨询-劲旅智库监测数据显示，2014年，中国机票预订市场总交易额约为3912.3亿元，较2013年3622.5亿元同比增长8%，其中在线市场规模达2316.6亿元，较2013年1544.6亿元同比增长近50%，在线渗透率为59.2%，较2013年42.6%增长达17个百分点，两年间，机票预订在线渠道成功逆袭线下。

图一：2014年中国机票预订市场在线渗透率监测-按交易额统计

劲旅咨询分析认为：机票市场的整体销售规模随着经济的稳增长和休闲旅游市场的活跃度提升，预期未来仍将稳步增长，国内机票市场受快速发展的高铁市场冲击压力增大。

(二) 2014年中国机票预订市场主要在线渠道份额 – 按交易额统计

劲旅咨询-劲旅智库监测数据显示，2014年，中国机票预订市场总交易规模约为3912.3亿元，其中在线市场规模达2316.6亿元，在线销售渠道中，去哪儿网平台和携程旅行网位于第一梯队，占机票预订市场总交易额比例分别为18.7% 和17.6%，交易额分别约为732.7亿元和689.1亿元，而航空公司官网和淘宝旅行平台紧随其后，占比分别为7%和4.3%，分别实现交易额约为272.8亿元和170.1亿元;

相较2013年，去哪儿网平台和携程旅行网在机票总体销售的占比中均有明显提升，且去哪儿网平台的市场份额提升幅度更大，占比由2013年的8.1%提高到2014的18.7%，增长10个多百分点。

图二：2014年中国机票预订市场主要在线渠道份额 – 按交易额统计

(三) 2014年中国在线机票预订市场竞争格局 – 按交易额统计

劲旅咨询-劲旅智库监测数据显示，2014年，中国在线机票预订市场规模约为2316.6亿元，其中，通过携程旅行网产生的机票业务交易额约占在线机票预订市场总交易额的29.7%，位居在线OTA类企业第一;通过去哪儿网平台商户产生的机票业务交易额约占31.6%，位居平台类网站第一;而通过航空公司官网预定的机票销售额占比约11.8%，为第三大在线销售渠道。

相较2013年，携程旅行网和航空公司官网的交易额占在线机票预订市场的份额均有所降低，而去哪儿网平台网站的在线市场份额有明显扩大，同比增长近13个百分点。

图三：2014年中国在线机票预订市场竞争格局 – 按交易额统计

(四) 2014年中国机票预订市场在线渗透率监测-按出票量统计(详见完整版报告)

(五) 2014年中国机票预订市场主要在线渠道份额 – 按出票量统计(详见完整版报告)

(六) 2014年中国在线机票预订市场竞争格局 – 按出票量统计(详见完整版报告)

二、2015年中国在线机票市场运行态势分析预测

劲旅咨询分析认为，2015年，中国在线机票市场呈现如下特点：

零佣金时代，机票+服务越来越受重视。

国际机票：随着信息技术水平的极大提升，国际机票从黑屏查询时代快速向白屏查询跨越，推动行业转型升级。

航空公司扩大直销能力，拓宽直销领域：航企机票代理前返佣金降至零，提高后返奖励门槛，有利于航期以此为契机，加强直销规模和降低销售费用，提高利润率。

航空票代市场集中度(cr4)越来越高：受航企降佣影响，大批中小票代或被淘汰，而大型票代寻求新出路后或愈加强大，处于市场前列的代理人及平台的市场份额将越来越大。

经历了过去数年的快速增长，在线机票预订市场已经达到相当的规模和市场份额，预计未来几年将逐步进入到平稳成长阶段，年度增长幅度以及在线渗透率的增长速度预计都将趋缓。

一、2014年中国酒店市场规模监测

(一) 2014年中国酒店市场在线渗透率监测-按交易额统计

劲旅咨询-劲旅智库监测数据显示，2014年，中国酒店行业总交易额约为3090.8亿元，较2013年2986.3亿元同比增长3.5%，其中在线市场规模达844.4亿元，较2013年614.6亿元同比增长37.4%，在线渗透率为27.3%，较2013年20.6%增长7个百分点，在线渗透稳步提升。

图一：2014年中国酒店市场在线渗透率监测-按交易额统计

　　劲旅咨询分析认为：酒店行业的整体销售规模也在持续增长，在线渗透范围亦在逐步扩大，酒店单品作为另一个标准化程度较高的产品，未来在线交易市场的空间仍然会很大。

(二) 2014年中国在线酒店市场份额监测-按交易额统计

劲旅咨询-劲旅智库监测数据显示，2014年，中国在线酒店市场规模约为844.4亿元，携程旅行网、艺龙旅行网和美团网位居在线OTA类酒店销售渠道的前三甲;其中，通过携程旅行网产生的酒店业务交易额约占在线酒店市场总交易额的34.8%，份额最大;通过去哪儿网平台商户&直销产生的酒店业务交易额约占6.2%，位居平台类网站第一;而通过经济型酒店官网预定产生的销售额占比为27.6%，仅低于携程旅行网的体量。

相较2013年，携程旅行网、美团网和去哪儿网平台商户&直销的酒店在线市场份额均有扩大，然艺龙旅行网和经济型酒店官网的份额有所收窄。

(三) 2014年中国酒店市场在线渗透率监测-按酒店间夜量统计(详见完整版报告)

(四) 2014年中国在线酒店市场份额监测-按酒店间夜量统计(详见完整版报告)

二、2015年中国酒店市场运行态势分析预测

劲旅咨询分析认为，2015年中国在线酒店市场呈现如下特点：

在线酒店预订市场大型OTA的寡头垄断日趋明显，在线OTA之间的酒店分销战火将由之前的阵地战转向突围战：为应对激烈竞争，偏弱势OTA或以间歇性补贴及差异化低价营销模式对抗巨头OTA。

由OTA发起的在线酒店低价竞争将受到酒店资源方的强烈抵制：酒店资源方集体抵制OTA价格战，以维护渠道规范和正常的市场秩序。

中低端酒店市场在线步伐加快，潜力巨大：互联网及移动互联网的深度普及和快速渗透，撬动了中低端酒店庞大的市场潜力。

非标准住宿模式更加符合个性化旅游用户的需求，未来越来越受到游客的追捧：非标准住宿模式将持续快速发展，会逐步与传统酒店业抢占休闲旅游市场份额。

　　一、2014年中国在线旅游市场规模

(一) 2014年中国旅游市场在线渗透率监测

劲旅咨询–劲旅智库监测数据显示，2014年，中国旅游市场交易规模为32500亿元，较2013年29475亿元同比增长10.3%，其中在线市场规模约达3670亿元，较2013年2522亿元同比增长45.6%，在线渗透率为11.3%，较2013年8.6%增长了近3个百分点。

图一：2014年中国旅游市场在线渗透率监测

　　劲旅咨询分析认为：中国旅游消费市场规模的不断扩大与国内居民生活水平的提高息息相关，在线渠道交易额占比不断扩大则源于互联网在国内的普及以及游客对于在线旅游服务的认可。

(二) 2014年中国在线旅游市场结构监测

劲旅咨询–劲旅智库监测数据显示，2014年，中国在线旅游市场总交易额约为3670亿元。其中各细分领域市场，在线机票、酒店和旅行社的市场规模分别为2317亿元、844.4亿元和429亿元，占比分别约为63.1%、23%和11.7%。对比2013年，在线机票和在线旅行社交易额占比略增，而在线酒店交易额占比略有减小。

图二：2014年中国在线旅行市场结构监测

　　劲旅咨询分析认为：中国在线旅游市场交易规模的快速增长不仅在于互联网的快速普及，更有赖于在线旅游运营商的价格优势，大力促销、返现及发红包等促销力度直接关联。

　　二、2015年中国在线旅游市场运行态势分析预测

劲旅咨询分析认为，2015年，中国在线旅游市场呈现如下特点：

旅游市场线上线下旅行社融合速度加快：在线旅行社与线下旅行社双向融合，在互利共赢的同时竞争态势加剧。

移动端交易占比快速增长：受移动互联网快速渗透影响，以及相关旅游企业在移动端的营销力度加大，在线旅游市场移动端交易增长迅速。

大型旅游企业逐步向上游资源布局：拓展上游资源，布局全产业链已经成为趋势。

旅游金融发展前景广阔：利用金融的优势创新及变革旅游行业，是未来旅游企业发展的重要方向之一。

据最新发布的《2015年6月国内旅游类应用(APP)市场监测报告》显示，国内安卓系统旅游类应用产品下载量排名前十位的依次是：携程旅行、去哪儿旅行、滴滴打车、快的打车、同程旅游、途牛旅游、艺龙旅行、航班管家、飞常准、驴妈妈旅游。

根据6月份最新监测结果显示， 与5月份相比，排名前十位的APP没有变化，如上图所示，国内旅游类APP下载量排名第一位的是“携程旅行”，累计下载量为71431.0万次;排名第二位的是“去哪儿旅行”，累计下载量为69782.8万次;排名第三位的是“滴滴打车”，累计下载量为55621.8万次。排名前三十八位的APP下载量均达千万级以上。

6月旅游类APP下载量增长最快的是“携程旅行”，与5月份相比单月净增7015万;其次是“去哪儿旅行”，与5月份相比下载量单月净增6761万;“同程旅游”与5月份相比单月净增为5662万;“途牛旅游”与5月份相比单月净增为4478万， “艺龙旅行”、“途家”、“高铁管家”、“航班管家”以及“滴滴打车”下载量单月增长也在千万级以上。

暑期旅游旺季临近，各家在线旅游网站的促销热情再次高涨，移动端作为在线旅游的又一重要销售渠道，布局力度也在不断加大。近期，携程推出了众多针对移动端的专属促销活动，如手机APP专享500元红包，可用于酒店、旅游和用车等产品的购买消费，还推出了针对移动端的0元抽大奖活动，在指定的时间段内可以通过携程APP抽取如拉杆箱、智能手环之类的礼品，在移动端的推广上可谓煞费苦心。

此外，同程旅游也于近日获得了由万达领投的超过60亿元人民币投资，同程旅游CEO吴志祥表示，未来同程旅游将加大在品牌、移动、研发、大数据及市场拓展的投入，早在2014年，同程就已经将移动端定为自己新的发力方向，通过手机端专属的“1元门票”等促销活动为移动端带来了快速的增长。

专注于酒店预订的艺龙旅行网再被携程入股之后的命运一直备受业内人士关注，近期，携程终于有了整合动作，原携程无线事业部原CEO江浩任职为艺龙新的CEO，前任CEO崔广福则将作为顾问继续为艺龙服务。崔广福担任CEO时，移动端就一直是艺龙重点发力方向，根据艺龙2015年第一季度财报数据显示，移动端对艺龙业务的贡献已经超越了PC端，占比超65%，携程无线事业部江浩坐镇艺龙之后，艺龙在移动端或将有更大作为。

移动端是在线旅游市场未来发展的趋势，意识到这一点的各家在线旅游企业已经纷纷开始在这一领域不断深化布局。目前移动旅游市场的竞争已经逐步由 “百家争鸣”慢慢向“巨头之战”转变，几家主要在线旅游网站的APP移动端均已破亿，最初以势如破竹之势杀入这一市场的许多创业型旅游APP已经慢慢淡出了视线，有的已经被卖掉，有的则走上了转型的道路。未来，想要在移动旅游市场杀出一片天地所需投入将会增大，竞争成本也将越来越高，移动旅游市场的格局与竞争态势已越来越趋同于在线旅游市场。

劲旅咨询-劲旅智库汇总了2014年全年中国旅游相关企业的融资并购事件，具体如下：

　　附：各大投资机构2014年度在旅游行业投资企业数量超过两家的机构汇总

劲旅咨询在月度国内旅游类应用(安卓)下载量监测基础上，对国内旅游类APP进行了细化分类，从应用功能角度划分为预订类、分享类、攻略类和工具类这四大类型，按照国内主流安卓类应用市场的综合下载量进行排名。

国内分享类旅游APP 前十位具体排名如下：

图：2014年1月分享类APP下载量排名TOP10

　　一、2013年中国旅游度假市场规模监测

　　(一) 中国旅行社行业在线渗透率监测

2013年，中国旅行社行业总交易额约为3174.3亿元，其中在线交易额约为293亿元，占中国旅行社行业总交易额的9.2%。

图一：2013年中国旅行社行业在线渗透率监测

　　(二) 中国在线旅游度假市场交易规模监测

2013年，中国在线旅游度假市场交易规模约为293亿元，其中，通过携程旅行网产生的旅游度假业务全年交易额约占在线旅游度假市场总交易额的23.3%，位居第一。途牛旅游网占比约为9.8%，排名第二。驴妈妈旅游网占比3.4%，位居第三。

图二：2013年中国在线旅游度假市场份额监测

　　二、2014年中国在线旅游度假市场运行态势分析预测

劲旅咨询分析认为，2014年，中国在线旅游度假市场将呈现如下特点：

– 在2013年声势浩大的中央厉行节俭、严控“三公”消费以及10月1日《旅游法》实施后旅行社行业遭受阵痛的大背景下，2014年将成为传统旅行社转型升级元年，未来三年甚至更长时间，传统旅行社将向销售在线(移动)化、服务百姓化、资本多元化、市场集中化方向转型。

– 随着《旅游法》的深入执行，市场对《旅游法》逐步适应，使得旅游度假产品迎来真正的“品质为王”时代，行程透明团、自由行、半自由行、定制旅游、邮轮游等产品形式开始普及。标准化、规范化、透明化是在线旅游度假产品的基础优势，在线旅游企业在2014年将以更加快的速度发展。

– 移动旅游市场的快速发展，推动各类型移动旅游客户端在旅游度假产品上将逐步开始发力，自由行、景区门票及门票打包产品、目的地服务产品将三马当先。

– 原来属于旅游服务的某些较为独立的环节，如签证、景区门票、租车等业务，伴随着互联网及移动互联网的深度渗透而变成入口级标准化、规模化的产品。2014年，三个类型的产品将伴随着激烈的竞争而得到蓬勃发展。

– 快速兴起的旅游尾单在线销售，由暗售变明售，2014年该市场将进一步发展，预计市场或将更加混乱，鱼龙混杂将不可避免，有综合实力的企业必将以此为产品和营销的先锋队，吸引到的更多用户，之后通过产品创新、服务创新来逐步发展壮大。

– 2014年，包括风险投资内在的各类型社会资金仍将以更大的热情拥抱各类型旅游企业，尤其是在线及移动旅游企业，传统旅行社将加速转型、融资、并购甚至消亡。

(图一：9月份在线旅行商网站用户覆盖数top28)

如图一所示，9月份在线旅行商网站用户覆盖数排名第一的是翼游旅行网，携程旅行网、艺龙旅行网排名二三位，同程网排名第四，途牛旅游网排名第五;驴妈妈旅游网、悠哉旅游网、芒果网、住哪网以及好易订旅游网排名第六至第十位，铁友旅行网、遨游网、腾邦国际、旅程天下网排名十一至十四位;快乐E行旅行网、米胖网、逸行网、梦之旅旅行网、阳光旅行网排名十五至十九位;旅游名店城、青芒果、新华旅行网、途家网、苏宁易购机票排名二十至二十四位;锦江旅行、佰程旅行网、搜旅网、松果网排名二十五至二十八位。

(图二：8、9月份在线旅行商网站用户覆盖数对比)

如图二所示，9月份翼游旅行网的用户覆盖数为1750，排名首位;携程旅行网的用户覆盖数为1142，跌至第二;艺龙旅行网用户覆盖数为520，排名第三;同程网的用户覆盖数为423，途牛旅游网的用户覆盖数为397，驴妈妈旅游网的用户覆盖数为290;悠哉旅游网、芒果网、住哪网、好易订旅游网、铁友旅行网以及傲游网的用户覆盖数分别为203、198、140、139、130和128。搜旅网和松果网的用户覆盖数均不超过10，与排名前列的网站差距巨大。

9月份仅有7家在线旅行商网站的用户覆盖数数值出现上升，上升幅度最大的是苏宁易购机票频道，9月份其用户覆盖数环比大增73.8%;9月份驴妈妈旅游网用户覆盖数环比增长33%，铁友旅行网环比增长28.7%。

相比之下9月份有17家在线旅行商网站的用户覆盖数出现下降，所占比例高达60%，用户覆盖数环比下降幅度最大的是新华旅行网环比下降23.8%，此外如米胖网环比下降20.5%，芒果网环比下降17.8%。

9月份有17家在线旅行商网站的用户覆盖数出现下降，8月份这一数字是13家，而排名二十一位至二十八位的8家网站中，有7家网站的用户覆盖数出现下降。劲旅咨询分析认为，在线旅游市场的价格战对未参战的中小在线旅行商网站造成不小冲击，随着价格战的长久持续，未参战企业需要靠更多的产品创新和服务创新才能为激烈竞争中占有一席之地。

　　(图一：9月份UGC型在线旅游网站和产品用户覆盖数TOP15)

　　如图一所示，9月份UGC型在线旅游网站在用户覆盖数方面由蚂蜂窝排名首位，一起游排名次席，驴评网排名第三位，百度旅游、到到网、穷游网、游多多旅行网分列四到七位;旅人网、去哪儿网旅行、自游网、路趣网排名八至十一位;十六番、驴评网、途客圈以及酷讯一起玩排名十二至十五位。

　　(图二：9月份UGC型在线旅游网站和产品用户覆盖数及变化)

　　如图二所示，9月份蚂蜂窝的用户覆盖数为332，排名第一位;一起游的用户覆盖数为315，从8月份的第一位下降至第二位;驴评网的用户覆盖数为271，百度旅游的用户覆盖数为269。到到网、穷游网、游多多旅行网以及旅人网的用户覆盖数均超过100;途客圈和酷讯一起玩的用户覆盖数分别为8.9和5，与排名前列的蚂蜂窝、一起游差距不小。

9月份统计的15家UGC型在线旅游网站中，有9家网站的用户覆盖数出现上升，所占比例达66.7%。蚂蜂窝环比增长7.8%重新升至首位，一起游由于仅增长1%无奈排名下降到第二位，9月份去哪儿网旅行的用户覆盖数环比增长53.1%，百度旅游的用户覆盖数环比增长20.1%，十六番的用户覆盖数环比增长18.8%。

9月份用户覆盖数出现下降的6家UGC型在线旅游网站中，下降幅度最大的是酷讯一起玩，其用户覆盖数环比大降49%导致排名跌至末位，途客圈的用户覆盖数环比下降45.7%，连续2个月大幅度下降，排名倒数第二位;此外旅人网的用户覆盖数环比下降5.5%，连续2个月出现下降。

8月份有6家UGC型在线旅游网站的用户覆盖数出现下降，9月份这一数字变为5家，蚂蜂窝和一起游依然保持市场的领先位置，驴评网和百度旅游稳定位居第二集团。劲旅网预测，UGC型在线旅游网站市场的格局短期内仍难有变化，未来一段时间仍然由蚂蜂窝和一起游领衔发展，百度旅游和去哪儿网旅行背靠大流量平台资源，则很有可能成为强有力的追赶者甚至超越者。

近年来，随着在线旅游的快速发展，国内酒店在线预订市场同样保持了高速增长势头，酒店预订业务是在线旅游网站发展最早、也是发展最为相对成熟的一个市场细分领域，当之无愧的成为各大在线旅行商争夺市场份额和赚取利润的主要业务线。近几个月来，随着竞争日趋激烈，价格战随之展开并愈演愈烈，各大在线旅行商纷纷宣布投入重金来进行优惠促销，希望通过价格这个受众最为敏感的杠杆来发展新用户，巩固、提升用户忠诚度和扩大市场份额。在价格战后打响后，各大在线旅行商的价格到底如何，到底哪家预定酒店价格更有优势呢?劲旅咨询研究人员对国内主要在线旅行商及旅游搜索引擎网站进行深入调研，获取了第一手数据，作为本报告的基础样本和核心数据来源。

一、主要OTA网站之间的价格比较研究

劲旅咨询运用劲旅智库在线酒店价格指数模型，随机在北京、上海、天津、重庆等四个直辖市和内地22个省会城市，从携程旅行网、艺龙旅行网、同程网、芒果网等四家网站中共随机查找了280家包含五星、四星、三星、经济型等类型的酒店，采集了四家网站均可查询到的同一家酒店在同一天、同一个房型、同等含餐情况的可预订并是酒店前台现付房间价格数据。

调研结果显示，七月份主要在线旅行商常规酒店预订线上公开价格总体差别不大,芒果网、携程旅行网略有优势，艺龙旅行网、同程网与前两者差距微小;七月份主要在线旅行商预订酒店返现力度差别很大，携程旅行网的返现力度最大，其次是芒果网，艺龙旅行网位列第三，与前两位差距不小，同程网返现力度是四家中最小的;七月份，随着价格战逐步升级，主要旅游搜索引擎网站酒店搜索结果显示最优价格优势不明显，与携程、艺龙等OTA价格差别不大。

1.1主要在线旅行商常规酒店预订线上公开价格总体差别不大

经过十余年的发展，中国在线酒店预订市场是在线旅游各细分领域中发展最为规范的一个市场，酒店与在线分销商之间有比较强约束力的分销合约，保证同一家酒店的对外销售价格无论是客人直接到前台办理入住还是通过酒店官网或在线分销商网站预订，价格都能达到基本统一，所以各家大型OTA网站常规酒店的线上公开可销售价格基本无差别或差别很小(如图一所示)，以此来履行和保证与酒店的签约销售价格一致，不去破坏酒店的销售政策。当然，现存的众多中小型酒店预订网站的价格及服务还处于比较复杂的状态，劲旅咨询将单独研究，另行发布。

　1.2主要在线旅行商预订酒店返现力度差别不小

劲旅智库通过对携程旅行网、艺龙旅行网、同程网、芒果网等四家主要在线旅行商在七月份一段时间内可预订酒店的预定返现情况统计，结果显示，携程旅行网的返现力度最大，其次是芒果网，返现力度小于携程5.3个百分点;艺龙旅行网的返现力度小于携程21.6个百分点;同程网的酒店返现力度小于携程31.5个百分点，处于四家中返现力度最小的网站。(如图二所示)

 图二：主要在线旅游网站常规酒店预定返现指数监测　　1.3北京地区主要在线旅行商常规酒店预定公开价格差别不大，携程略有优势。

 图三：主要在线旅游网站北京地区酒店预订价格指数监测　　1.4 主要在线旅行商北京地区常规酒店预定返现差别较大，芒果网返现力度略大于携程，艺龙旅行网排名第三，同程网返现力度最小。

 图四：主要在线旅游网站北京地区常规酒店预订返现指数监测1.5 上海地区主要在线旅行商常规酒店预定公开价格差别不大，基本持平。

 图五：主要在线旅游网站上海地区常规酒店预定价格指数监测　　1.6 主要在线旅行商上海地区常规酒店预定返现差别较大，艺龙旅行网的返现力度略大于芒果网，携程旅行网处于第三位，同程网返现力度最小。

 图六：主要在线旅游网站上海地区常规酒店预订返现指数监测　　1.7 广州地区主要在线旅行商常规酒店预定公开价格有一定差别，芒果网价格最低，携程旅行网和艺龙旅行网价格持平，同程网价格明显高于其他三家。

 图七：主要在线旅游网站广州地区常规酒店预订价格指数监测　　1.8 主要在线旅行商广州地区常规酒店预定返现差别较大，芒果网与携程持平，力度远大于其他两家，艺龙旅行网位于第三位，同程网在本地区的返现力度仍最小。

图八：主要在线旅游网站广州地区常规酒店预订返现指数监测　　1.9 主要在线旅游网站酒店预订业务优惠政策分析

携程、艺龙、同程对新注册用户的奖励及预订返现条件相似，注册送消费券或现金券，并可以通过点评、参加活动等赚取积分来兑换消费券或现金券，用户预订酒店需要返现时，所拥有的消费券或现金券金额应高于或等于返现金额;芒果网酒店预订业务不需要使用消费券或者现金券即可获得返现。

图九：主要在线旅游网站酒店预订业务优惠政策分析　　二、主要OTA网站与主要旅游搜索引擎网站的价格对比研究

劲旅咨询从携程旅行网、艺龙旅行网、去哪儿网三家网站中，随机在北京、上海、广州四个城市，随机抽取了28家包含五星、四星、三星、经济型等类型的酒店，采集了三家网站均可查询到的同一家酒店在同一天、同一个房型、同等含餐情况的可预订并是酒店前台现付房间价格数据，此数据以去哪网同一家酒店的搜索结果在上述同等条件下的最优价格与另外两家网站的同等条件的价格进行比较。统计研究结果如下：

7月份，随着价格战逐步升级，旅游搜索引擎价格优势已不明显

在主要大型OTA返现力度逐渐加大的现实情况下，OTA线上某些酒店的返现金额比酒店给OTA网站的返佣还多，致使中小酒店预订网站的价格在旅游搜索引擎结果上无法与大型OTA网站直接比拼，基本采取两种办法应对，一种是采取区别标价策略，如把公开价格标注的比大型OTA低些，然后将返现的数值也标注的低些，来满足一些不愿意接受高返现的用户的需求;另一方式是直接采用“预付”策略，因为“预付”的价格要比“前台现付”价格低得多，以此避开与大型OTA“前台现付”的模式直接竞争，但“预付”方式现在还不是主流，达到主流用户真正接受的程度还需要时间培养，因而影响了中小酒店预订网站在旅游搜索引擎网站推广的效果和热情，也预计同样会影响旅游搜索引擎网站的业绩。劲旅咨询研究人员访谈了一些中小酒店预订网站负责人，他们现阶段采取的策略除上述两种方式，减少或暂停在主要旅游搜索引擎的投放来避开价格战风头，等待价格战尽快过去。

 图十：主要OTA网站与主要旅游搜索引擎网站常规酒店预订价格检测表 

近年来，随着在线旅游的快速发展，国内机票在线预订市场同样保持了高速增长势头，同时竞争也越来越激烈，一时间，大型OTA网站、专业旅游搜索引擎、电商平台、中小机票代理网站、中小旅行社等等，鱼龙混杂。同一时间、同一航班，价格千差万别，最大价格差在10%甚至20%以上，给消费者购票带来极大困惑的同时，也增加了购票风险。这些低价是否客观存在?它们的来源是否合理?它们为消费者带来了真正的实惠，还是暗藏价格陷阱?Grass Roots咨询公司、劲旅咨询项目调研组对国内在线机票预订市场进行深入调研，取得了一手资料，作为本报告的核心数据来源。

调研组运用randbetween函数随机按出发地、目的的、提前预订天数，从大量航线中随机抽取了142条航线中低于公布运价10%以上的500个航班，其中绝大部分航线取自国内流量最大的知名旅游搜索引擎网站去哪儿网(Qunar.com)。研究结果显示：

低价机票十大来源中，九成属违规销售，可能侵害消费者利益。

目前网络上国内航班低于公布运价10%以上的低价机票，其主要有十大来源，其中包括加价转售(29.6%)、非正常舱位加价销售(22.2%)、盗用大客户协议价(11.0%)、虚假低价无法预订(11.0%)、组合产品违规拆分销售(10.0%)、符合运价规定产品(9.6%)、散拼团(3.8%)、擅改航班日期(2.2%)、让利销售(0.4%)、冒用青老年特价(0.2%)。

　　低价机票隐患重重，可能无法登机、无法退改签、无法报销等后果最为突出

　　违规销售的低价机票中，90%可能对消费者利益存在重大隐患;79.4%可能破坏行业秩序，57.2%可能危害航司生态。

对比分析不同价差机票占比情况发现：差价越高，问题发生的几率也越大，暗藏的消费隐患也越多。其中，差价在20%及以上的机票，虚假低价无法预订、组合产品违规拆分销售、加价转售、非正常舱位加价销售等发生的几率较高;差价10%—20%的低价机票，除了少部分符合运价规定产品与低于票面价销售产品，其它加价转售、盗用大客户协议价、组合产品违规拆分销售、非正常舱位加价销售等问题出现的几率较大。消费者购买上述违规产品存在重大潜在风险，重复消费有可能被航空公司列为黑名单。

加价转售，占29.6%

一些违规者到航空公司网站购买积分卡或者会员卡，并在网上发布低价，层层转包和加价卖给消费者;消费者所得机票面价与实际支付金额不符，违规者通常会不给发票，或者拿其它发票冲差额，或者直接给假行程单。加价转售还会对消费者造成退、改、签的困难，违规者甚至擅改退、改、签条件，比航空公司规定更苛刻;虽然在订票网站的最终订票页面会有一定的情况告知，但这只是票务网站转移责任的方式，如果消费者有图便宜的侥幸心理，会给后来的维权带来很大麻烦。

非正常舱位加价销售，占22.2%

指民航系统中已经显示已售完或不允许销售的舱位，违规者通过非常规操作获得一些座位，然后在网上加价卖给消费者。或用其它舱位替换销售给消费者，套取差价。导致实际支付的金额与票面价不相符，当中的差额有些被当作服务费加收，有些用其它发票冲抵，还有些直接提供假行程单;并容易导致客人被拒登机;

盗用大客户协议价，占11%

航空公司提供给合作大客户员工使用的协议价，对乘客身份有限制性要求，一些违规者转卖给非协议合作公司人员，消费者购买后很容易被拒登机或要求补差价;

虚假低价无法预订，占11%

网络上显示的价格很低，但当消费者预订时，通常违规者表示该价格机票已售完，买不到了，然后会推荐其它价格较高的机票，以虚假低价达到其广告宣传目的;

组合产品违规拆分销售，占10%

航空公司推出的特定组合产品，是一个独立的产品，违规者将此类产品进行拆分，只将其中部分卖给消费者。消费者购买此类机票，很可能被拒登机或要求补差价。

图一

如图一所示，去哪儿网、艺龙旅行网以及携程旅行网3家网站团购频道的用户覆盖数排名前三位，同程网与酷讯旅游网团购频道的用户覆盖数分别排名4到5位。

图二

如图二所示，去哪儿网团购频道覆盖数为164.05，排名首位;艺龙旅行网团购频道覆盖数为48.68，排名第二位，但与去哪儿网差距较大;酷讯旅游网团购频道覆盖数仅为0.61，与前四位差距十分明显。

而在团购频道占据网站总覆盖数的比例方面，去哪儿网团购频道占总覆盖数的7.8%。占比最大的是艺龙旅行网，其团购频道覆盖数占据了网站总覆盖数的9.3%，而携程团购频道覆盖数仅占据了网站总覆盖数的3.3%;占比最少的是酷讯旅游网，仅为0.06%，可以看出酷讯旅游网并未在团购市场发力。

劲旅咨询分析认为，酒店团购业务已经成为今年以来主要在线旅游网站竞争的焦点，艺龙旅行网、去哪儿网、淘宝旅行、qq旅游等纷纷大力度投入，拉手、窝窝团等知名团购网站早已重点发展酒店团购业务，就连京东商城、苏宁易购等电商也布局了酒店团购，而一直称团购不是主流模式，仅是一种补充的老大携程，近期也开始大力进行酒店团购促销。一时间，团购业务原本被认为是既不赚钱又难赚吆喝的一块“鸡肋”，如今却摇身一变成了众人紧盯的“香饽饽”，究其原因是在越来越激烈的在线旅游市场竞争中，市场份额的争夺始终是各个网站首先考虑的问题，不管是去哪儿、艺龙的主动争夺，还是携程的被动应战，大家都必须重视对价格敏感的大多数消费者和保住对价格不太敏感的消费者的忠诚度，团购显然是目前发展新用户和维护老用户最好的切入点。

虽然团购很难为低盈利的酒店业带来更多收益，也很难成为在线旅游网站赚钱的最主要手段，但由于中国拥有近30万家的住宿单位量，以及庞大的用户群体，即使一半的酒店每年参与一次团购活动，也足够几家网站开发出产品来满足消费者的需求了，团购将是主要在线旅游网站的标配产品。