“三围数据”同比增幅均翻倍

　　8月成交额迈上“70亿元”台阶

　　数据推算全年市场规模约800亿

　　自国内网络团购落地生根以来，市场发展历经“粗放增长期”、“千团混战期”、“止损盈利期”3个阶段;产品丰富度(团单量)、用户规模(参团人数)、市场规模(成交额)数据，在各个阶段的跌宕起伏都有着鲜明的特点，如“粗放增长期”的急剧膨胀，“千团混战期”的“过山车”式震荡，以及“止损盈利期”的收缩调整。

　　如图，以2014年6月为时间节点，团购市场“三维数据”均进入了“倍增期”。其中，团单量在6月突破“100万期”关口，但同比增速在高位及时“踩刹降温”，主动迎合其余两项数据的增长;参团人数的同比增幅在6月达到110.3%历史新高后，7月又迈上了“1亿人次”台阶，用户规模的增长在突破“瓶颈期”后，进入了新的增长极;而在近3个月当中，全国团购市场规模已由“50亿元”量级提升至“70亿元”量级，“10亿元”量级的跃升周期缩短至1个月。三项数据的增长呈现“齐驱并驾”的势头，说明全国团购市场规模的增长正在提速。

　　据团800统计，8月主要销售数据如下：成交额77.0亿元，环比净增7.5亿元，增幅为11.0%;参团人数1.24亿人次，环比净增0.13亿人次，增幅为12.0%;在售团单121.0万期，环比净增2.1万期，增幅为2.0%。截至目前，团购客单价已经连续14个月稳定在“60元”价格区间运行，团购的“优惠属性”得到充分展现;此外，近2个月以来单期成交额的小幅回升，说明市场已经消化团单量规模的跃升，而商户的团单质量也在不断提高。

　　在今年年初，我们以近6个半年度的复合增长率为依据，推算2014年团购市场规模约在“700-800亿元”区间，并在《2014年6月中国团购市场统计报告》中得到进一步验证。截至8月，今年前8个月已实现成交额440.8亿元，以1-8月的月均增幅(7.69%)来推算，剩余4个月份可实现成交额371.9亿元，那么全年市场规模有望达到“800亿元”，而月成交额规模将在12月站上“百亿元”台阶。

　　团购生活指数同比增幅“由正转负”

　　据国家统计局发布数据，8月全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.0%，创下4个月以来的新低;虽然鲜果、禽肉、鸡蛋等食品价格环比有所上升，但翘尾因素回落了0.5个百分点，直接拉低了CPI的同比涨幅。由于原油、煤炭、钢铁等工业品价格依然处于下降通道中，导致工业生产者出厂价格指数(PPI)一直萎靡不振，因此年内CPI涨幅或将维持低位徘徊走势。

　　而团800统计数据显示，今年8月，全国团购生活指数为153点，同比增幅由正转负，为-5.05%，创历史新低。通过对20余个团购产品的客单价数据梳理发现，与上月相比，摄影写真客单价下降111元，教育培训客单价下降73元，因而拖累了全国团购生活指数的增长。在“商品团”等翘尾因素消除以后，正处传统销售淡季，且受“价额虚高”困扰的摄影类团购产品销售依然不容乐观，全国团购生活指数的同比增幅会与CPI走势趋同，以低位震荡为主。

三、网站销售数据：

大众点评团扼守“北上广” 窝窝团转攻三四线城市

美团将百度LBS负责人沈丽招至麾下，其团购业务在本土化进程中的人力资源配置得到了加强，在“猫眼电影”、“酒店”等独立业务板块之外，餐饮、娱乐等综合业务的潜力有望得到全面深入的挖掘。而与此同时，窝窝团董事长兼CEO徐茂栋释放出信号，称公司有五成的收入来电商平台(服务费)，团购业务在公司布局中承担导流作用。相对于上万亿规模的生活服务电商市场来说，网络团购还有很大的的发展空间，但对于坚守至今的数家一线团购网站来说，显然对后市的发展有着不同的见解，并会对公司发展方向进行重新定位。

团800数据显示：今年1-8月，美团网的复合增长均在10%以上，保持着较高的增长速度，月成交额规模在6月突破“30亿元”之后，8月又挺进了“40亿元”区间。此外，百度糯米和大众点评团也保持着不错的增速，今年前8个月的复合增长率分别为7.55%和8.38%。因此，运营战略的调整，将会对团购网站的销售业绩产生直接的影响。

通过对6家一线团购网站的TOP10城市销售数据进行梳理，发现各网站城市分站建设的布局，已经取得了预期的市场效果。选择扼守“北上广”的团购网站——如大众点评团，8月一线城市占据39.90%的市场份额;成交额最高的10个城市中，北京、上海、广州名列前三甲。而城市分站建设重心向中西城市转移的团购网站——如窝窝团，8月四线及以后城市贡献了72.60%的市场份额，在TOP10城市中除北京外，其余9个城市均来自中西部地区。

四、品类销售数据：

8月上亿人次“团吃团玩”　餐饮娱乐占据八成以上份额

在电子商务市场中，“网络团购”的重要意义在于挖掘商户的余量价值，让精打细算的用户得到实惠，特别是在老百姓的日常消费中，把团购消费跟“吃喝玩乐”划等号一点也不夸张。团800数据显示：8月餐饮及娱乐类团购的参团人数超过1亿人次，达1.09亿，占总参团人数的88.2%;两个团购品类的成交额为63.97亿元，占据81.8%的市场份额，为最高销售记录。

其余品类具体销售数据如下：酒店旅游成交额8.03亿元，市场份额为10.44%;生活服务成交额4.85亿元，市场份额为6.30%;商品及其他成交额为1.11亿元， 市场份额为1.44%。

“夜宵经济”小高潮来临　火锅烧烤团购成交12.4亿元

不同与往年的酷热难耐，今年的夏天较为“温柔”，团购消费夏季风向标也在悄然发生转变，虽然“酷暑经济潮”没有到来，但“夜宵经济”小高潮对团购市场消费的提振是显而易见的。据团800统计，今年8月，在夜宵的经典项目，烤串、涮锅、海底捞等火锅烧烤的带领之下，“餐饮三强”保持领跑地位;其中，火锅烧烤成交额高达12.4亿元，地方菜和自助餐分别为11.9亿元和8.9亿元。

此外，作为“夜宵经济”小高潮的一部分，足不出户的“宅男宅女”选择的消暑方式是在家“屯吃屯喝”，由此带动着“食品饮料”等商品团购的销售。8月，食品饮料(网购)成交额为0.3亿元，首度杀入细分团购品类TOP20排行榜。

五、城市销售数据：

　　上海北京成交额突破5亿

　　三四线城市份额超过60%

　　8月，全国“亿元俱乐部”城市数量稳定在20个的规模，时隔两月之后，上海、北京、广州3个龙头城市，又重新占领全国城市成交额排行榜的TOP3;其中，上海、北京的团购市场规模迈上了“5亿元”的新台阶，分别为5.82亿元和5.02亿元。此外，在9个跻身“亿元俱乐部”的三线城市中，有“新面孔”无锡取代福州入围。

　　团购网站自去年以来启动的新一轮“圈地运动”，意在重点加强三四线城市的团购市场建设，而从近一年以来的市场销售数据来看，三四线城市的市场贡献率一直未能突破60%——直到今年8月，才取得历史意义的突破。据团800统计，截止到8月31日，三四线城市成交额为46.3亿元，占据60.22%的市场份额。因此，通过一线城市与三四线城市的成交额数据对比可以看出：虽然北京、上海、广州的“块头”在不断增长，但整个一线城市的市场份额未有显著变化，整体保持在17-18%之间窄幅震荡;而伴随着沈阳、郑州等9个城市入围“亿元俱乐部”的同时，三四线城市的市场份额也实现了历史意义的突破，达到六成。

　　六、团购网站亮点：

　　美团网运营中心从北京搬迁至石家庄

　　8月21日消息昨日(8月20日)，美团网副总裁杨锦方、战略合作总监王琦在接受河北日报(河北新闻网)采访时透露，公司已将全国运营中心整体搬迁至石家庄，预计5年内可为当地提供5000个就业岗位。

　　百度糯米上线 “全网低价” 应用

　　8月27日消息周一(8月25日)，百度糯米新应用—“全网低价”上线，涵盖美食、电影、娱乐、生活、丽人、酒店、旅游等众多团购品类，全国各城市用户均可参与。

　　徐茂栋：窝窝团一半收入来自平台服务费

　　9月3日消息周二(9月2日)，窝窝团董事长兼CEO徐茂栋在接受凤凰科技采访时表示，窝窝团50%的收入来自电商平台的服务费，来自团购业务的营收仅占10%。

　　·团购成交额连续两个月位于30亿元以上

　　·月度成交额同比增幅曲线显示团购加速回温

　　·数据推算预测年内团购市场规模约380亿元

据团800统计，8月份国内团购市场成交额总计约36.9亿元，为今年同时也是历史上第二次位于30亿元以上，该数据较今年7月份上涨22.02%，较去年8月上涨74.97%。本月团购成交额的主要增长点来自以餐饮和休闲娱乐团购为主的突然新增的1000万人次购买量，并且客单价维持在60元以上，达到62元。

实际上，从3月开始，团购用户规模的逐渐增长。例如，今年4月份团购购买人次较3月份增加约363万，7月份较6月份增加约417万。8月份团购购买人次增加1000万则意味着上半年被审视态度压抑的能量得到了释放，尽管这个释放的过程在7月份就开始显示出来，但8月份的数据更有说服力， 相较7月近5000万的购买人次来说，超过20%的增幅是相当可观的。

此次购买人次的增加，可以排除“赔本赚吆喝”等一些诱导用户进行不理性消费的嫌疑。因为客单价没有下降，并且订单集中在餐饮和休闲娱乐这些本地消费。再加之团购发展至今，彻头彻尾的新客已经很少了，多半是刚需引导下回归的有过至少一次团购经验的回头客——他们的回归释放了两个信号，第一是两年前被恶劣的消费环境压抑的刚需没有消失，第二是近一年团购网站的精细运营正在逐步赢得市场的信任。用户的回归对团购网站而言是一个非常积极的信号，不管是选择继续独立发展，还是寻求出售的机会，团购站都将获得新的发展。团购的价值在长期被低估之后，消费者的需求是最有力的无声证词。但同时也应该看到，气候适宜并不意味着每块地都有好收成，团购网站还得看自己的土壤，以及耕耘的勤勉加技巧。

2010年是团购起步的一年，2011年是大跃进的一年，2012年是大洗牌的一年——而2013年很可能成为决胜之年。

根据今年1-8月的数据，月度成交额的同比涨幅呈现加速上升的趋势，这与2012年团购发展一片萧索的镜头全然相反。尽管在2012年8月的同比增幅仍然有69.07%，但是对比Q1百分之二百以上的同比增幅，衰退之快的让人感觉可能分秒之间，这道数千家网站组成的团购长城就可能崩塌于围观者眼前，让人不得不选择相信团购泡沫的说法。而2013年的月度团购成交额同比增幅的曲线，则是从低位往上走的，并且越走越上扬——到8月份，同比增幅到达74.97%，已经超过去年8月份的同比增幅，由于目前月度成交额的绝对数值较大，这个增幅显然份量要大得多，也意味着目前团购已经摆脱了2012年的颓势。

尽管团购行业的月度成交额才进入30亿元阶段两个月，但是对比10亿元和20亿元阶段，现在的30亿元阶段可能不会持续太长时间就会进入40亿元区间。我们还可以从更直观的成交额月度增长率来看。根据计算，今年1-8月，国内团购月度成交额的平均增长率是6.52%，复合增长率是6.86%，不管根据哪个增长率推算，团购的月度成交额都可能在9-10月间突破40亿元规模，在12月接近50亿元规模——当然前提是9-12月保持与1-8月相同的增长速度。

在做此预测性推算时， 也同时得出2013年全年可能实现380亿元的交易规模——今年前8个月团购市场已经实现208.5亿元的成交额，按照6.52%的月度平均增长率，9-12月还可实现173.4亿元成交额;按照6.86%的复合增长率，9-12月还可实现174.9亿元的成交额——两种预测结果大致相同。

补充说明，380亿元规模的预测是根据现有数据的推算结果，仅供参考。之前我们有预测过2013年市场规模在300亿元以上，此次重新推算目的是验证该预测的可能性，并得出一个相对精确的结果，对于因此产生的误导风险，还请读者朋友谅解。

　　·8月团购生活指数161.38创新高

　　·实物商品提高单价是原因之一

据国家统计局发布数据显示，2013年8月居民消费品价格指数(CPI)同比上涨2.6%，略低于7月份的2.7%。而同期的团购生活指数则创下161.38的新高，同比增长35.33%。

本月团购生活指数走高的原因并不是说相对近几个月团购业又一轮大幅涨价，而是出于2个历史原因导致：

其一，由于团购生活指数以2011年7月为基期，当时团购网站对实物商品的团购仍然非常依赖和重视。例如其中家居用品和食品饮料这两类商品的团购成交额分别占当月总成交额的3.13%和3.46%，而随着团购行业逐渐在本地消费领域体现核心竞争力，实物商品的团购比重正逐步下降，至今年8月，实物商品团购(网购精品)仅占总成交额的3.98%，其中家居用品下降至0.54%，食品饮料下降至1.21%。近期团购网站为全力挖掘产能，在团购回归本地消费过程中被弱化的实物商品团购又得到重视，其中一种策略就是让相当可观实物商品订单的产生更多成交额，即提高客单价。例如家居用品和食品饮料在2011年7月的客单价仅为18元和7元，而今年8月已经提高到29元和35元——畅销的实物商品已经从单价几元的小零食，变成大闸蟹礼盒等价值较高的商品。如窝窝团8月份推出的俏江南海鲜礼盒单价1880元，糯米网推出的西班牙原装进口罗马佚尚初榨橄榄油单价59元，大众点评团推出的阳澄湖大闸蟹套餐单价1008元，这些团购活动都卖得很好。由于我们计算团购指数时所选择的品类必须以基期的份额(权重)作为参照，导致实物团购单价的变化一定程度上被放大了，并直接影响到团购生活指数的增幅。

其二，由于去年8月份团购价格在一个相对低位，仅119.25，较去年6月份的122.98反而下降超过3个百分点，因此在今年同期进行同比增幅的计算，也会让今年的团购生活指数增幅更显夸张。但这也恰好反映去年同期与今年8月团购行业运营方向的差异——当时应该说在意识上强调精细运营，但是在方法论上还很欠缺。到现在，团购网站已经对于将服务质量和团单品质与客单价捆绑起来提高把握得十分熟练，团购用户的承受力也好过以前。

三、移动团购数据：

　　·一二线城市的团购普及在手机客户端上更均衡

8月份我们对团800手机客户端“团购大全“的订单数据进行跟踪，一天之内北、上、广这些一线城市的手机用户购买团购人数，约是成都、西安这些二线城市的1.2倍(即一线城市一天之内手机下单用户数的平均值，与二线城市该项数据对比)。作为比较，我们也统计了传统购买团购的渠道(即PC)，这个对比结果是1.8倍。也就是说，在团购的普及上，一二线城市之间在手机客户端上的差距要小得多。原因可能是团购网站推广手机客户端的力度很大，并且经历多年市场培育，各城市的起点基本相同——而PC上的普及涉及到早期推广，那个时候团购在二线城市还很不成熟。

还有一个原因可能是，手机上的订单主要由团购的“重度用户“或移动互联网发烧用户贡献的，这批用户目前在一二线城市都积累了一定数量，他们对团购忠诚度高或善于利用移动互联网改变生活——所以对于这部分用户的推广相对简单，不容易拉开差距。很可能需要随着对手机端用户的进一步挖掘，一线城市才会表现出其用户群更庞大的优势。

　　·利用移动互联网精明消费 手机用户团购下单快准狠

相比直接去电影院排队买票的人，在电影院门口搜索团购票的人显然有着更精明的消费理念。与此类似，用手机搜索周边餐饮团购购买午餐或下午茶的人，对生活的精明程度也明显会高于直接去餐厅盲目点菜的人——前者知道要花多少钱，能吃到什么，后者完全是让消费金额和食物内容随机发生——一定程度上是如此。团购大全8月份的数据显示，用户在手机上购买团购的平均折扣约为3.7折，这比8月份整个行业4.7折平均折扣要便宜27%。而且根据之前我们统计的结论——手机端用户超过3成下单后1小时即到店消费，所以不能不佩服“手机团购党们“在精明的挑选周边低价团购时的快准狠。

　　四、网站销售数据：

　　·第三名争夺激烈 月成交额3亿元成五强下限

独立团购网站“五进三“的名单前两名早已确立，第三名的争夺处于胶着状态，拉手网、窝窝团、糯米网均有机会。对于暂时领先者，由于优势不大，排名随时可能再发生变化;暂时落后的，也得确保迎头赶上，即使一时赶不上，也不能被拉开差距。目前阶段对于五强网站来说这是重中之重，关键又关键的——无论哪家被拉开差距，下一步将会加倍艰难。因此这三家网站彼此的成交额规模一时很难拉开，齐头并进都跨越了3亿元的门槛。这种两极分化如”剥笋“，进10强时剥掉一层，进五强又剥掉一层，五进三可能也会剥掉一层。目前5强以外的其余几家网站不仅份额没有追上来，反而月度成交额出现缩水，单从数据上来看，分化淘汰的趋势很明显，中间断层继续扩大，1亿元以上和3亿元以下都没有团购网站进入。

与此同时，美团网继续朝着年度目标努力，8月份我们统计到其成交额为16.51亿元。大众点评团8月份成交额为9.25亿元，有望在下月成为国内第二家月度成交额超过10亿元的独立团购站。

　　五、团购品类数据：

　　·8月超5000万人次“团吃团玩”

摸中老百姓消费习惯的脉门后，团购在生活服务类电子商务市场中是如鱼得水，餐饮美食和休闲娱乐团购大行其道，已经成长为市场中的核心品类。8月份，“餐饮+娱乐“团购的参团人数为5134.3万人次，占总参团人数的86.2%;成交额为28.9亿元，占总成交额的78.3%，合计掌控全国近八成的市场份额;回顾到2011年和2012年，”餐饮+娱乐“的市场份额分别为56.0%和67.3%，整体呈现出逐年攀升的趋势。因此，”吃喝玩乐“等本地服务类产品必将是团购市场发展的重心。

　　·今年前8个月独立团购站酒店团购成交18.5亿元

数据显示，8月份酒店客房团购的总成交额是3亿元，共248.8万人次参与购买，也就是团购预定客房的订单量近250万间夜，平均122.1元/间夜。据统计，今年前8个月，酒店团购总成交额已经达18.5亿元，客房订单量约1568.6万间夜，这还仅仅是独立团购站的销售数据。

据了解，垂直类酒店预定网站携程旅行网8月团购频道的成交额是3500万元，共计卖出客房13万间夜;艺龙旅行网酒店团购频道8月份的成交额是1亿元，共计卖出客房50万间夜。

尽管独立团购站与行业垂直网站销售数据可能存在部分重叠(独立团购站可能会直接销售来自垂直网站的团单)，但保守估计团购渠道——含独立团购网站和垂直网站团购频道——今年产生的客房订单量仍然可能超过3000万间夜，其中约四分之三强将来自独立团购站;同时，即使按独立团购站的平均122元/间夜计算(8月份平均122.1元/间夜，7月份平均122.4元/间夜)，酒店客房团购的市场规模可能超过30亿-40亿元，成为继电影票团购之后团购网站的又一个“标配”。

在8月份的细分品类销售数据排行榜中，名列前三甲的依然是“餐饮三强”：地方菜、自助餐、火锅烧烤，压制住了电影票在4、5月份一路领先的势头，合计成交额达13.9亿元，为餐饮美食贡献了72.8%的市场份额。

　　六、城市销售数据：

　　·团购网站将三四线城市视为决胜关键

有“跑马圈地”式扩张的前车之鉴，团购网站在城市分站建设当中，采取 “步步为营”的策略，以有效管控线下运营成本。鉴于重点城市的市场发展趋向饱和，今年以来，主流网站纷纷加大了在三四线城市的开拓力度，据糯米网、大众点评团、美团网、窝窝团等公开披露数据显示，上半年全国新增城市分站近百个。一线网站加重码在三四线城市排兵布阵，各线城市的团购市场发展将迎来新的变化。

经过半年多时间的“孕育“，三四线城市开始发力，成为新的城市增长级。截止到8月，三四线城市的市场份额已达54.29%，为市场份额最大的城市级，高出一二线城市11.45个百分点;而在《2012年度中国团购行业数据统计报告》中，三四线城市与一二线城市的市场份额差仅为1.12个百分点，意味着在今年的8个月时间内，这一差距被扩大了10倍多。同时，市场开发成熟的一二线城市，份额规模整体在40%左右的区间徘徊，增长空间有限;全国销售的实物团购份额，则由去年的8.16%，缩减至今年8月的2.87%，可以看做是团购网站进行”扬长避短“的战略调整的结果。一二线城市增长后劲不足，实物团购”边缘化“，实际上为三四线城市腾出了更多的发展空间，这也是团购站扎堆在此”深耕“的主要原因。

　　·一二线城市中有7个城市成交额超过1亿元

继7月份跨入“亿元俱乐部“城市增加至5个以后，8月份西安和杭州入围其中，成交额上亿元的重点城市达到历史新高的7个。事实上随着整个团购市场规模的不断增长，”亿元俱乐部“还将不断扩容，在11个一二线城市中，剩下5个城市都是”后备力量“，但是在整个城市级份额下滑的前提下，单个城市成交额数据”水涨船高“式的增长意义不大。

　　七、团购投诉数据：

8月份，团800论坛团购投诉区((bbs.tuan800.com/complain))共计收到用户提交团购消费投诉408次，环比增加42次，同比减少57次。其中，在线显示状态为“已解决”的133次，“未解决”275次，整体解决率为32.69%。与前两月相比，团购投诉的整体解决率呈现节节走低的趋势，但如果剔除个别关张网站遗留的未解决投诉案例，以及无具体投诉对象的无效投诉案例，整体解决率大致能够维持在五成以上，为50.76%。

从未消费退款的“七日退”到“随时退”，从餐饮、娱乐等本地服务的“提前预约”到“无需预约”，团购网站的售后服务质量在不断提升，一线网站更是发挥了行业表率作用。从具体数据来看，主流网站与其余网站的解决率差距进一步拉开;其中，大众点评团、高朋网、拉手网等10家主流网站累计被投诉139次，已解决93次，未解决46次，有效解决率为66.91%;同时，其余网站被投诉197次，已解决29次，未解决168次，有效解决率仅为14.72%;主流网站的有效解决率是其余网站的4.5倍。此外，无具体投诉对象的案例未单独计算解决率。

本期，售后服务质量TOP5网站分别为窝窝团、美团网、拉手网、糯米网和大众点评团;其中，窝窝团、美团网持续保持100%的完美解决率。

　　八、近期团购网站亮点

　　·百度战略投资糯米网：1.6亿美金 控股59%

8月26日上午消息，人人公司旗下团购网站糯米网总经理沈博阳今天发布内部邮件，向员工分享百度控股糯米网之后的发展规划。在继续获得人人网各种资源支持的同时，将会和百度地图、百度LBS、百度搜索等产品展开一系列战略层面的深度合作。随后证实，百度将向人人公司旗下的糯米网战略投资1.6亿美金，以获得约59%的股权，百度给出糯米估值大概在2.7亿美元左右。百度表示，“投资糯米网将有助于百度更好地为商户搭建本地化LBS平台，其团购平台和本地信息，能够与百度现有的移动LBS、地图等业务实现优势互补。”

　　·美团收购双拼域名maoyan.com 建站猫眼电影网

日前，美团网 旗下猫眼电影收购“猫眼”双拼域名，欲建站猫眼电影网。而如今，“maoyan.com” 已正式启用上线。原先一直使用的域名“maoyan.meituan.com”，虽是二级域名，但与美团品牌挂钩，目前两站界面一致，皆是猫眼电影移动客户端下载页面。

　　·大众点评团开11站 发力二三线城市团购市场

随着百度控股糯米网的尘埃落定，团购又再度引发产业的好奇。而在剩余的几大团购玩家中，外界曾经看好的大众点评境遇就显得尤为注目。而在今日上午，一位大众点评内部人士透露，今年下半年大众点评将大举进入一些二三线城市，全面抢夺二三线城市团购份额。

　　九、团购行业发展趋势分析：

“三围指数”的全面飘红，预示着团购市场规模在下半年将启动提速增长模式。随着高朋网、糯米网等相继完成新一轮融资，以及移动团购业务逐渐成为新的爆发增长点，团购行业将迎来一些新的发展变化。

预测一，增长空间大，三四线城市将成为重点发展区域。今年上半年，5家主流网站先后开通85个城市分站，大众点评团下半年还将接连开通13个分站，均集中于三四线城市。自年初以来，三四线城市的市场份额逐渐与一二线城市拉开了差距，1-8月份平均保持着9.8个百分点的领先优势，具备较大的市场增长空间。同时对于团购网站而言，先发优势或成为核心竞争力。由于三四线城市团购市场容量有限，很难承受两家或者两家以上团购网站的共存。因此，能够率先进入三四线城市的团购网站将会在进一步发展中占有巨大优势。

预测二，酒店团购发展迅猛，已成团购网站看好的“香饽饽”。今年1月至8月，共有1568.6万人次通过团购网站预订酒店，酒店团购成交额达18.5亿元，还稍高于2012年酒店和旅游总和成交额的18.4亿元，随着中秋、国庆双节来临，下个月酒店团购的成交额将会进一步扩大。而实际上，美团、大众点评团也很早就在积极布局这块。究其主要原因，酒店类团购的客单价相对较高，对团购网站来说，会有相对较大的利润空间。同时就整个O2O行业而言，酒店团购拥有着无与伦比的闭环验证体系，不但可以实现支付验证，同时可以跟商家CRM预定系统形成完美对接，这对于之后餐饮类更进一步实现例如预定座位、点餐系统以及会员管理体系的线上线下的打通都有着相当大的参考意义。

领团网数据显示，7月全国团购市场开团产品共计116.73万期，环比减少34%。团购销售共6566.02万份，环比下滑20%。但其中服务类团购的开团期数和销量却在增加，服务类团购产品销量环比上涨10.7%，开团期数环比增加0.6%。由于服务类团购的客单价远高于实物类团购的客单价，因此7月团购交易额环比微涨。

领团网后台统计数据显示，团购市场平均客单价为71元，平均团购折扣率为0.42。照此计算，7月团购市场能够为全国消费者节省开支达64亿元。

　　移动团购推动服务团购交易额上涨22%

以餐饮美食、休闲娱乐、旅游酒店、美容保健等为主的服务团购市场交易额为29.63亿元。在移动团购的推动下，市场交易额环比上涨22%，市场份额增加11%；同时，7月聚划算交易额的上涨也未能为实物类团购挽回颓势，化妆品、居家生活等团购销量大幅回落，导致实物商品类团购市场份额减少11%。

　7月新诞生4家团购网站与6月持平

7月团购市场依旧保持着团购网站低诞生率。团购统计数据显示，7月共有4家团购网站陆续向领团网提交收录申请，团购网站诞生率与6月持平。与去年同期6月诞生的16家相比，同比下降75%。截止到2013年7月，全国共诞生团购网站数量6222家。

用户群向APP转移PC流量下滑 一二线团购网站差值约2亿元

领团网对国内多家主流网站的流量监测数据表明，国内大型团购网站流量在持续平稳发展了一段时间后，部分大型网站用户群体开始向移动端转移，同时APP团购的方便快捷也推动团购交易额不断创新高。

7月，一二线团购网站PC端流量均有所下滑。其中，以满座网、嘀嗒团、千品网等二线团购网站流量下滑幅度最大。失去APP先机的众多中小团购网站客流量流失交易额不断下滑，再次拉大与一线团购网站的距离，马太效应增强。高朋网获得3000万美元投资，糯米网传出被百度并购的传闻，而聚齐网因资金链断裂被迫关站。

如图：7月全国独立团购网站TOP10分别是，美团网、拉手网、大众点评、糯米网、窝窝团、高朋网、满座网、嘀嗒团、Like团、千品网。其中，前六名一线团购网站交易额与后四名二线团购网站交易额差距被逐渐拉大。排名第六位的高朋网与排名第七位的满座网交易额差值约为2亿元。

市场前十大热销团购品类分别是：化妆品、酒店/住宿、摄影写真、居家生活、服装配饰、电影票、地方菜、自助餐、火锅、旅游。其中，团购销量最高的电影票团购，团购热销759.2万份。团购折扣力度最大的为摄影写真团购，平均团购折扣1.8折。

北京反超上海再次登顶城市排行榜

7月团购市场领团网团购数据统计所覆盖的城市共计441座。其中，交易额超亿元的团购城市仅有北京、上海，且北京团购市场以2.72亿元交易额反超上海，再次成为城市团购排行榜冠军；交易额过“千万元”的团购城市共计34座，前十名分别为：深圳、广州、西安、杭州、成都、郑州、武汉、天津、南京、重庆；交易额超“百万元”的城市共计88座；剩下的城市团购交易额在十万元左右或万元以下的(含0元)的团购城市共计327座。

　APP移动团购之争 中小团购网站面临生存挑战

目前来自PC端团购市场的交易额已经趋于稳定，团购交易额上升速度缓慢。基于LBS与地理位置信息紧密结合的移动团购在市场中所占份额不断增加，成为团购市场交易额创新高的拉动引擎。领团网分析师表示，由于一线大型团购网站在APP上拥有绝对优势，众多中小团购网站在移动团购市场已经失去先机，随着团购人群逐渐向APP转移，中小团购网站即将面临生存挑战。

目前一般大型团购网站APP流量占比在10～30%，领先的几家团购网站移动端流量占比已经达到30%-40%。随着移动手机团购的进一步发展，各大团购网站也会不断通过酒店、电影等热门领域宣召新的盈利增长点。领团网分析师指出，预计2013年移动团购的交易额将会达到200亿元，占团购总营收的30%，而未来移动团购在本地生活服务类团购中的市场份额将会超过50%。

移动团购市场的拓展离不开便捷易用的APP开发。领团团购导航客户端APP聚合全国所有知名诚信团购网站，用户避免了在众多独立APP间切换比较的麻烦，在团购搜索、查找、对比，用户拥有最大的选择自由度。

　　领团网声明：

领团网鸣谢全国团购网站和团购平台提供API和各自统计数据用以核对。领团网统计结果对比各团购网报送销售额可能会偏小，主要原因是领团网对售出团购份数和团购产品出现的“重复”运行了统一的“去伪去重算法”，整体统计偏向于保守。

领团网相信纳入统计的各团购网站都有实力超过本统计算法得出的交易额，或者团购网还产生了未纳入API的平台交易额以及团购交易额外的销售收入，比如上架费、店铺加盟费用等。但为了团购行业报告在全国范围内的公正客观和权威性，我们从2010年6月起始终保持了统一的算法思想。

一些其他机构可能给出与领团网全国团购交易额数据相差几十亿元的报告，原因在于这些机构将一些大型团购平台排除在外。他们发布的报告实际上只是少部分独立团购网站统计报告，并非团购行业的全面统计，但他们并未严格注明。

团购统计日趋复杂化，原因在于多家自营团购也在走平台路线，导致一个团购产品在多平台的重复。去重去伪算法需要实现平台间协同，本月报告考虑到了部分团购网站在团购平台上产生的交易额，并已经在全国交易额统计中考虑到从团购平台的去重。此外，移动团购的份额越来越高，Alexa不能再准确地反映一个站点的流量排名了，需要把移动部分考虑进去，增加了统计的复杂性。

休闲娱乐和餐饮美食与暑假密切相关，速途研究院分析师带领你分析7月份中国团购市场休闲娱乐和餐饮美食分类的状况。

2013年7月全国休闲娱乐类团购交易情况

7月份休闲娱乐团购商品共成交1179.1万份，交易额为8.64亿元，环比上涨6.4%。从休闲娱乐细分类的交易额看，摄影写真排在第一位，7月份交易额为36837.56万元，其次为电影票，交易额为25799.47万元，这两项的交易额之和占据休闲娱乐团购交易额的3/4。休闲娱乐团购中还包括KTV/酒吧(9660.52万元)、游玩娱乐(7505.14万元)、温泉洗浴(3830.96万元)、运动健身(2018.33万元)等。

从团购销量上，电影票是暑假期间最热销的品类，贡献电影票房的15.5%。7月份全国团购电影票659.01万份，销量远远高于其他细分品类。休闲娱乐细分品类KTV/酒吧排第二位，7月份团购销量为195.23万份。

2013年7月全国餐饮美食类团购交易额

2013年7月份全国餐饮美食团购交易额为10.23亿元，环比上涨17.9%。从上面图表中的餐饮美食细分品类看，地方菜交易额最高，为25837.84万元，紧随其后的两大品类为自助餐(21780.13万元)和火锅(20302.78万元)。可以看出除地方菜外，火锅和自助餐是比较受欢迎的餐饮形式。

餐饮美食方面还有其他一些细分品类，如蛋糕甜品(9538.39万元)、西餐(7278.4万次)、日韩料理(5823.78万元)、海鲜(4162.38万元)等。

下面选取了四个城市，从团购类型和团购网站交易量方面做了对比。

2013年7月四大城市团类别对比

总体来看7月份各城市团购类别中，按比例大小排列依次休闲娱乐(宁波除外)，餐饮美食、旅游酒店、美容保健(武汉除外)、其他团购、网购精品。从北京看，休闲娱乐占比为43%，餐饮美食占比为29%，旅游酒店占比11%，网购精品只占3%。与北京团购类别结构差异较大的是宁波，宁波团购品类中比例最大的是餐饮美食，占比41%，其次才是休闲娱乐占比27%。

不同城市，尤其是地域差别较大的城市，团购类别的结构也会有较大的差异，因而团购公司应该因地制宜制定市场策略。

四大城市7月份团购网站交易额排行TOP10

从上面表格可以看出，不同团购网站在不同城市占据的优势不同，对北京来说，7月份团购交易额最多的团购网站为京东团购，交易额为9402.28万元，其次是糯米团，7月份在北京交易额为4725.15万元，然后是聚划算、美团、大众点评。在西安，7月份团购网站中交易额排在第一位的是美团网，交易额为3876.07万元，京东团购在西安排名为第五。

在武汉7月份团购网站中交易额排第一位的也是美团，交易额为1810.32万元，其次为大众点评，交易额为845.11万元。在宁波7月份团购网站中交易额排第一位的是聚划算，交易额为2535.66万元，其次为美团751.27万元。

各个城市前十名基本上都是那些熟悉的名字、聚划算、京东、美团、大众点评、窝窝团等，但是，对不同的城市来说，团购市场将会有不同的竞争格局，且不同城市的团购类型结构也不尽相同，因而企业需要在优势城市加大力度稳定市场，在劣势城市转变策略，不要盲目的进行城市间的复制。

6月全国团购市场开团商品数量共计77.2万期，商品成交8212.97万份，团购客单价为56元。按照平均团购折扣4.2折计算，5月团购市场为全国团购消费者节省下63.1亿元开支，并产生了108.81亿元的消费，继续为拉动国内市场需求做出贡献。

6月团购数据显示，以餐饮美食、休闲娱乐、旅游酒店、美容保健等为主的服务团购市场交易额之和达24.28亿元，占市场份额为53%；以服装配饰、居家生活、食品饮料等为主的实物类团购交易额环比下降16.5%，所占市场份额为47%。

6月国内大型电商促销活动集中爆发，实物商品类团购受到冲击，交易额环比下降16.5%。其中，团购平台聚划算交易额下挫2亿多元，是全国实物类团购交易总额下滑的主因。

目前，PC团购市场已进入稳定发展期，国内大型团购网站流量走势与排名起伏均无较大变化。移动团购的迅猛发展为团购市场带来新的生机，也成为独立团购网站交易额再创新高的拉动引擎。由于移动团购的LBS属性，与地理位置信息紧密结合的服务类团购受益于移动团购的高速成长。6月份服务类团购以53%的市场份额在2013春节过后首次反超实物商品类团购。

团购行进入稳定发展时期还可以从新团购网站保持较低诞生率可以看出。团购统计显示，6月期间共有4家团购网站陆续向领团网提交收录申请，网站诞生数量环比下降30%。与去年同期诞生的31家相比，同比下降87%。截止到2013年6月，全国共诞生团购网站数量6218家。一些缺乏后续资本支持、转型失败或诚信缺失、运作不规范的团购网站继续被淘汰出局。

领团网分析师对国内主流团购网站的监测数据显示，6月，美团网、高朋网、大众点评、拉手网、窝窝团等一线团购网站流量基本保持稳定走势，且均在6月中旬电商大促期间有所小幅回落后恢复。曾在第二阵营中的聚齐网、千品网网站流量在6月均有大幅下滑，彻底跌出二线团购网站行列。

移动团购是本地生活服务类团购网站新的推动引擎，助力推出手机客户端和HTML5手机版的大型独立团购网站交易额再创新高。十强团购网站交易额占团购市场份额提升为46%；以聚划算、京东团购、58团购为主的团购平台由于聚划算交易额的下滑，其所占团购市场份额比例降为39%；含聚齐网、千品网在内的中小团购网站占据了其余的15%市场。

6月团购数据显示，交易额过亿元的团购城市依旧仅有上海、北京两大城市。上海以3.14亿元交易额反超北京，登上城市团购交易额排行榜冠军。自2013年以来，上海首次超北京夺得城市团购排行冠军。

除两大“亿元”超级团购城市外，交易额过“千万元”的城市共有49家，交易额过“百万元”的城市共有91家，“十万元及以（含0元）下城市”共有369家。其中，前二十强城市中，合肥以2803.5万元取代无锡入榜TOP20城市，东莞以2706.9万元跻身二十强。与5月份20强无锡相比，6月TOP20城市门槛提升近二百万元。

智能手机的普及，使得在手机上团购下单吃喝玩乐成为趋势。2013年团购市场由PC端向APP移动端转移，移动团购成为各大团购网站角逐的下一主战场。从6月团购数据来看，移动团购在团购网站中所占比重逐渐增加，并有效推动服务团购市场交易额的上涨。

领团网分析师表示，目前移动团购稳定增长的APP安装量及访问量为其今后在本地的深入发展奠定了坚实的基础。预计2013年移动团购的交易额将会达到200亿元，占团购总营收的30%，而未来移动团购在本地生活服务类团购中的市场份额将会超过50%。

　　·6月成交额26.1亿元 上半年总计141.3亿

　　·半年度数据显示团购增长动力正在恢复

据团800统计，6月份国内团购成交额为26.1亿元，较上月净增约1.5亿元，是今年上半年最为有力的一次增长。从往年的历史数据来看，年中恰好是团购业实现规模增长的时期——2011年7月份团购交易规模首次突破10亿元;2012年7月团购交易规模环比净增2.7亿元，逼近20亿元关口并在8月份成功实现突破。所以本月团购成交额的增长，有可能是今年年中规模增长的一部分，可以期待接下来两个月的数据变化。

6月份购买人次较上月稍有下跌，但这个下跌幅度可以忽略不计。相反我们倒是可以从半年度购买人次的统计数据，看出一些团购增长动力得到恢复的迹象来。

通过上图可以看到，尽管2011年的快速增长已经不可复制，但半年度的团购成交额规模仍然维持着20%以上的增幅，今年上半年达到了141.3亿元，超过2011年全年。团购购买人次的规模增长状况则经历了一段极度困难的时期，2011年上半年到下半年144.4%的增长率，至2012年上半年跌至4.5%，至2012年下半年更是零增长。而2013年该项增长率已呈现抬头趋势，也就是我们在往期报告里所说的“用户回归”——这个半年度购买人次的增长率达到了13%，整体规模达到2.6亿人次，相对于过去3个半年度来说是非常明显的增长，这可以理解为老用户维持在一个较高的忠诚度，同时基于移动互联网的发展，新用户增长有抬头的趋势。

就现阶段数据来看，2013年团购300亿元的目标极有可能实现。

今年年初我们依据团购成交额半年度的复合增长率计算得出，2013年团购市场规模大约能达到324亿元，因此推测今年团购市场规模在300亿元以上。目前上半年实际完成141.3亿元，下半年只需再完成158.7亿元即可达到目标——即使按照半年度20%的增长率计算，这个数据也不难实现。

同样根据半年度20%以上的增长率计算，并且依据2011年和2012年的年中规模增长惯例，今年下半年的团购“三围”(成交额、在售团单、用户购买人次)数据有可能会发生一些变化：

1)月度团购成交额突破30亿元。按照上半年141.3亿元基础上增长20%计算，下半年团购成交额大约会在170亿元左右，月均约28亿元以上，因此峰值极有可能在年末或明年初突破30亿元的峰值——类似2012年下半年突破20亿元的情形。

2)在售团购会毫无悬念的超过40万。这点从今年5月份和6月份的数据来看已经很明显，现阶段团购网站没有理由减少线上产品数量。

3)月度团购购买人次有可能接近5000万。就目前几个月的数据来看，月度购买人次尽管没有大的突破，但整体还是有一个小的涨幅。随着手机团购的进一步发展，在移动端消费场景下使用团购的用户会越来越多，所以下半年内月度购买人次的峰值超过5000万依旧有可能。

　　·6月团购生活指数为144.58 同比增幅“轻踩刹车”出现回落

持续了3个月的团购加速涨价趋势终于在6月份“轻踩刹车”出现回落。恰如我们上个月分析的，团购涨价的空间越来越有限。尽管这一定程度上代表了商家、团购站、消费者对于团购的态度的转变——商家和团购站依靠移动互联网下用户可以更便捷购买的优势来合理控制价格，不再一味追求低价;消费者对于团购的态度也会综合考量服务、方便等更多方面因素进行评估，从最初追求绝对低价进而转向相对的低价(比原价便宜)。在团购不断涨价的同时，团购网站也需要开始考虑自身赢利与团购吸引力之间的平衡点。从用户端来说，团购的便捷随着用户不断的熟悉会逐渐转变为必须的服务，初期的“新鲜感”也会之下降，吸引力也会随之降低;从商户端来说，他们参团最看重的就是销量与人气。这二者对团购涨价的容忍都有底线，所以团购持续3个月加速涨价，也需要适时考虑踩一下刹车，从中寻找到合理的平衡点。

当然，团购生活指数也即价格指数同比增幅从上个月的23.5%下降到17.57%，原因是因为去年6月份团购网站在赢利压力下，恰好将注意力转移到了涨价这上面，6月份团购生活指数为122.98，较2011年7月(基期)涨价超过两成，至2012年12月，团购生活指数已达141.49，较基期涨价超过四成——所以去年同期的猛烈涨价，一定程度上也压缩了今年现阶段可涨价的空间，同比涨幅接下来出现波动下行的情况，与CPI指数分道扬镳，也不足为奇了。

三、移动团购数据：

　　·手机端用户超三成下单后1小时内即到店消费

随着手机团购所占整体成交额比例越来越高，我们可以发现，越来越多的用户养成了下单后24小时内到店消费的习惯，“抢购和囤券”等非理性消费行为越来越少。用户之所以能快速购买并消费，主要是受益于更多的免预约团购在推出，以及越来越多的团购产品在消费限制方面的“松绑”。团购消费将来应该会沿着越来越自由的方向发展，事实上这对团购网站和商家是双赢的局面——团购用户持券不消费，他进行下一次团购的需求就会被无限期延后，这对团购网站想要提高用户下单频率造成制约;同时，由于用户持券不消费，团购站可能会以保护消费者权利为由要求延长结账周期，这对于流水周转不灵的商家也是伤害。因此团购网站和商家完全有理由大力推动对团购消费限制条款的松绑。

就如我们上个月统计时得出的结论，手机端团购用户更注重于即买即消费，所以他们在周末的下单率大于周一至周五，PC端则相反。本次数据报告通过对“团购大全”手机应用30万单购买样本的统计分析发现，35%的手机用户在购买团购后1小时内就到店消费——这其中又有近四成用户从下单至到店兑换消费只花了10分钟不到，几乎可以说是在店内或去的路上下的单。

我们来看看1小时内到店消费的手机用户都购买了一些什么样的团单?火锅烧烤占15%，养生按摩占11%，电影票、酒店预订、运动健身各占9%，自助餐、游乐游艺各占8%，快餐休闲占7%，酒吧KTV占5%，一直以来销售领先的地方菜团购只占到4%，其他类团购总计占15%。

从上图来看，尽管PC端用户购买后1小时内消费的比例较少，仅占7%，但是24小时内消费的竟然占到73%。恰如前文所说，整体用户的消费习惯显然已经发生了变化。

　　·手机用户团购地图：重点城市手机用户下单位置分布

本次数据报告我们根据6月份各地方“团购大全”用户在各手机团购用户下单时的所在位置信息与对应商圈进行比对汇总，尝试描绘了北京、上海、广州、深圳、西安5个城市手机团购的“团购热点商圈”，这样能更加直观的看出当地消费者实时消费团购的热度分布。

在首都北京，团购用户呈现沿环状分布的格局。相对集中的地点有中关村周边，望京周边，五棵松和公主坟周边，以及四惠、双井/劲松周边。其次还有朝阳大悦城、三元桥、国贸，以及北边的亚运村、奥运村周边，也是手机团购用户相对集中的地方。

上海的手机团购用户集中出没的地方有陆家嘴、八佰伴、梅川路、徐家汇、日晖周边。北边虽然没有较大的集散地，但是虹口足球场、火车站、北区汽车站这几个紧挨在一起的商圈，还是有不少手机用户在周边下单购买团购。

从图上看，广州的手机团购用户与北京、上海等地相比比较集中，分布在在自西向东这一条线上：包括北京路、东风西、建设马路、大东门、环市东、体育中心、跑马场这些地点周边的商圈。

深圳的手机团购用户分布比较清晰，北边是一个龙华镇周边，西南角是宝安、南头、世界之窗、南油周边这4个较大的集中地，东南角则分布着类似华强北、东门商业圈这些大大小小的商圈。

西安的手机团购用户出没在市中心偏南的位置，小寨师大路是最集中的地点。其次海域南门周边、西安交大、文艺路、解放路、及西工大周边或沿线等。

　四、网站销售数据：

　　·点评团本月成交额突破6亿 五强网站上半年份额超九成

团购行业交易规模的增长，逐渐变成由少数几家网站来支撑了，比如五强网站。根据统计，美团网上半年共计实现52.5亿元的成交额，这个数据与去年全年相比，只少了3亿元。不过，这离美团网年初公开的年度188亿元的目标还有一定的差距。

五强团购站中另一看点是，大众点评团6月份的成交额首次突破6亿元，达到约6.3亿。在最近半年里，大众点评团保持了一个非常块的成长速度，从3亿元出头增长到现在的6亿元以上。

从上半年各网站所占市场份额的数据变化来看，大众点评团份额从年初的16.03%上升超过8个百分点，达到24.14%，算是变化最大的一家。五强网站的其它家变化幅度都不大，大致在正负2个百分点内浮动。而五强以外的其它网站份额下降明显，减少近6个百分点，半年度份额占比已不足10%——相应的也就是说，五强团购网站的份额已经超过90%。

　　五、团购品类销售数据：

　　·上半年餐饮团购成交额约71亿元 酒店旅游全面领先生活服务

　　·电影票团购上半年为全国票房带来15.8亿元收入 占比达14.4%

以下为6月份团购品类方面的统计数据，与以往各月相比没有明显变化。餐饮团购依然占据五成左右的份额，月度成交额达到13.2亿元。上半年餐饮团购数据总计约71亿元，份额上通常接近上半年团购成交额总额的五成。

另外值得一提的是酒店旅游团购成交额上半年的6个月度中有5个月领先于生活服务团购，仅5月份例外。整个上半年酒店旅游团购成交额总额为14.2亿元，占全部成交额的比重约为10.1%，领先于生活服务团购6000万元。

 

其他方面，休闲娱乐团购上半年成交额总额约为35.4亿元，占全部成交额的比重约为25%。其中电影票团购贡献了15.8亿元。商品类及其它团购上半年成交额总额约为7.7亿元，占全部成交额的比重约为5.4%。

 

上图为团购细分品类在6月份销售情况的统计，列出来的为top20的品类。可以看到电影票团购前几个月的领先势头有所回落，地方菜、自助餐和火锅烧烤这三个餐饮类团购重新取得了领先优势。但电影票在今年上半年的表现确实可圈可点——六个月内共计为国内票房市场贡献15.8亿元，约占全国电影票房收入的14.4%。

　六、城市销售数据：

 

　　·各城市发展团购的活力差异明显排名变化频繁

 

为便于观察，我们按照习惯将城市划分为一线至四线城市(含四线以后城市)，随后我们发现各城市间的排名变化最近半年来更加频繁。一线城市曾经较长一段时间将二线城市甩开很远，但是近期除了北京和上海继续保持较大优势，广州已经不止一次被二线城市超越——近两三年来，广州的团购市场规模几乎没有太大增长，相反深圳、成都、西安等城市已经有后来居上的趋势。

 

同样的排名变化在二线和三线城市之间也都存在。二线城市中较弱的南京和重庆这两个城市，上半年也有过不止一次被苏州等三线城市超越的经历。TOP40城市中的三线城市，以及TOP40以外四线城市，城市彼此之间的名次争夺战更是暗流汹涌，表现出比一、二线城市更有活力的竞争态势。也因此，上半年部分团购站开始在这些城市开设新站，目的就是在一些具备潜力的城市去抢占一块团购市场的蛋糕，找到业绩的新增长点。

 

　　七、团购投诉数据：

 

　　·6月TOP5网站有效解决率为85.91% 其余网站为42.98%

 

6月份，团800团购投诉区(http://bbs.tuan800.com/complain)共计收到用户提交的团购消费投诉308条次，环比减少3条次，同比减少100条次。其中，在线显示状态为“已解决”的195条次，“未解决”的113条次，整体解决率为63.31%。

 

其中，10家主流团购网站累计被投诉149条次，经消费者确认并得网站妥善解决的为128条次，有效解决率为85.91%;其余网站被投诉114条次，已解决49条次，有效解决率为42.98%;另外，有45条次无具体投诉对象的案例未单独计算解决率。通过数据对比可知，主流网站的有效解决率比其余网站高出42.93个百分点，意味着消费者在主流网站消费遭遇纠纷获得解决的几率，要比其余网站要高四成多。

 

按照目前计分规则，从解决率、投诉发生率、解决数量比三个指标进行考核的数据评比来看，本期服务质量TOP5网站依次为美团网、糯米网、窝窝团、大众点评团和拉手网。

 

　　八、团购行业发展趋势分析：

 

除去春节假日影响的2月份，国内团购行业自进入2013年来保持了半年来稳中有升的势头。尽管像2011年团购发展初期快速增长的势头很难再次出现，但借助手机用户的增长红利，今年团购市场的整体成长仍然值得期待。对于下半年整体行业的预测有以下几个：

 

预测一：团购概念再升级，虚拟会员卡营销有望成为现实。手机团购的快速增长以及团购站推出的团购代金券以及免预约服务，使得团购逐渐与电子优惠券合二为一。而随着团购网站对本地生活服务领域理解的不断深入，支付和验证等闭环有望得到解决，进而打通线上与线下的完美交互，使得虚拟会员卡营销成为现实。

 

预测二：手机团购占比7：3逆袭PC。目前一般团购网站移动端占比在30%以上，领先的团购网站已经达到50%。随着手机团购的进一步发展，各团购站们也不断通过酒店、电影票团购等细分领域来寻找新的增长点，抢夺移动市场的“船票”，所以预计在今年年末有可能会出现移动端与PC端占比7：3的倒挂现象。

 

预测三：互联网巨头与团购网站之间可能有巨型整合与并购的可能。随着互联网巨头都移动市场的争夺愈演愈烈，本地生活市场也会受到互联网巨头的重视。考虑到移动新入口和对本地生活市场的渗透价值，可能会引发国内互联网巨头对团购网站商业价值的再次评估，甚至再次发生重量级的并购或者整合。

 

　　九、6月团购网站亮点：

 

　　◆糯米网联合六大电商辟蹊径掘金

 

6月18日零点开始，糯米网联合唯品会、乐蜂网、凡客诚品等6大电商，发起3周年店庆第2波大促，另辟蹊径给力销售。

 

　　◆美团网新开15分站 大举进攻三四线城市

 

6月中旬，美团网宣布增设15个城市分站，分别为清远、衢州、枣庄、淮安、舟山、营口、莆田、大同、黄石、乐山、大理、韶关、常德、南阳、银川等三四线城市。

 

　　◆高朋网APP升级 移动端下单赠电影票

 

6月24日，高朋网新浪官方微博发布消息称，高朋网APP全新升级至2.0版本，增加附近搜索功能，支持离线查单，还可以按照销量、价格、折扣等多维度将团单进行排序。

十、图说——2013年上半年团购概况

 

　　>团购的历史最好半年

 

2013年上半年国内团购成交额达到141.3亿元，被称为历史“最好半年”。这个最好有两个含义：第一，总量最大;第二，趋势上扭转了颓势。

 

首先从总量上看，2013年上半年团购成交额超过了2011年全年，相当于2012年全年的66%;

 

然后从趋势上看，2011年下半年放缓增长的趋势在2013年上半年被扭转，半年度的增幅明显更大了。

 

但“最好半年”也有隐忧，那就是代表团购用户规模的购买人次数量依然北邮大的突破，还长期徘徊在4500万左右——这让人对团购的远景产生担忧。

 

　　>团购约等于“团吃喝玩乐”

 

2013年上半年团购品类方面的数据较以往也有变化，以往成交额比重上都是餐饮独大，以至于团购被约等于团吃喝。截至今年6月，休闲娱乐类团购在上半年的总成交额也达到了35.3亿元，约占上半年全部成交额的四分之一，团购如今可以约等于团吃喝玩乐了。

 

　　>三四线城市市场分散但潜力巨大

 

各城市成交额的数据可以帮助我们看清现状，那就是尽管一二线城市的团购市场相对集中，但事实上团购最大的一块蛋糕在三四线城市。只是，三四线城市相对分散，偏僻，不容易被集中消化，但三四线城市仍然具有改变当前团购行业格局的潜在能量。

 

　　>团购行业发展新变化

 

　　变化1

 

团购在2013年上半年稳稳的站在了20亿元时代

 

　　变化2

 

团购消费场景逐渐从PC转移到手机客户端

 

　　变化3

 

团购作为O2O整合营销的第一步，已经逐渐与中段区间的优惠券合二为一

 

　　>未来团购发展趋势

 

　　趋势1

 

2013年全年销售额将突破300亿元

 

　　趋势2

 

移动端和PC端份额比例将达到7:3

 

　　趋势3

 

互联网巨头与团购站发生并购或整合

报告显示，截至2012年12月底，全国团购网站累计诞生总数高达6177家，累计关闭3482家，死亡率达56%，运营中2695家，低于2010年底的3200家。截至12月底，2012年共1514家团购网站倒闭退出团购市场，共有300家新生诞生团购网站，团购行业逐步规范，团购网站平均诞生率和平均复活率出现双降的趋势。

2012年在团购网站数量减少的同时，成交规模同比2011年出现大幅增长。报告显示，2012全年，团购市场（含聚划算）成交规模达到了348.85亿元，同比增长61%。其中，2012上半年，含团购平台在内的中国网络团购交易额达到了146.5亿元，而这一数字在2011上半年仅为65.4亿元，同比大增124%。

此外，2012年团购市场交易中，独立团购网站占据了团购市场58%的份额。以聚划算、京东团购和58团购为主的团购平台占据42%的市场份额。报告显示，独立团购网站排行榜前十名依次为：美团网13%、高朋网7%、拉手网6%、大众点评5%、糯米网5%、窝窝团5%、千品网2%、满座网2%、嘀嗒团1%、聚齐网1%。十强团购网站占据了整个团购市场46%的市场份额。

中国电子商务研究中心分析师吴雪飞表示，2013年将会是团购行业的盈利年和移动年。团购网站将会继续分化并向细分发展，团购总体量稳中有升，全年超过600亿元；团购行业将会越来越标准和规范，在社会化合作的浪潮中，基于LBS与标签分析，在大数据云计算基础上整体向C2B演进。

2012年1月16日团购导航网站团800近日公布《2012年中国团购市场统计报告》，数据显示，根据对国内十多家主流团购网站连续监测，2012年总成交额达213.9亿元，同比2011年增长93%，全年总购买人次达到4.56亿人，较2011年增长45%。

两大利好成绩在排除季节性因素外，主要是来自全年商户开团期数的大幅增加和团购平均价格上涨。与2011年相比，商户在售团单期数达到历史新高的249.9万期，较2011年增长3.7倍，同时团购产品的价格也在持续攀升，平均折扣由2010年的3.3折、2011年的3.6折涨至3.9折。

在长达一年的业务形态调整和精细化管理后，一部分团购网站已经于2012年底宣布实现了规模性赢利。而本地服务类团购产品的常态化也推动了团购自身走向移动互联网平台的全新生机，并进而催生预约订餐、会员卡优惠等多样化的O2O创新。

专家指出，团购概念从2010年初进入国内，在过去的3年已走完第一阶段的疯狂，并以直接的便利深刻影响了消费者的生活方式，而如果不把它单独割裂来看，而是寄望更长远的未来，可以说它代表了自2000年第一轮互联网狂潮后，互联网与信息科技对社会民生的再一次革新推动。

全年业绩成长近一倍 折扣力度不如以往

根据团800对国内主流团购网站的监测，2012年12月份国内团购的成交额为21.6亿元达到历史新高，而当月在售团单数量和购买人次两项指标也首次达到36.7万期和4412万人，环比上涨23.9%和15.8%。

这是2012年全年中第二次月成交额超过21亿元（上一次是8月），也是连续三个月购买人次低于4000万人后首次实现大逆转。12月成绩上涨与当月特殊环境有关，以《泰囧》为龙头的贺岁电影大片极大程度的带动了当月电影票房的火爆，也使得团购电影票涨幅异常明显。

此外，岁末节日扎堆也推动了应景的其它团购消费，如餐饮、温泉、滑雪等均较11月有大幅增长。

在团购业绩呈现龙末翘尾的强劲势头同时，也必须清醒意识到除季节红利因素外，2012年团购行业整体规模近一倍的成长，更大程度是来自团购站们对地面商户的大量开垦和长期售卖。

它们在2012年纷纷缩减烧钱剧烈的品牌推广预算，而是采取“提供更多团购选择”的经营思路来大量拓展本地商户，把它们都团购化、搬到页面上去，以期最大化捕获网民的团购消费可能。

据统计，2012年月度在售团单期数为20.8万期，较2011年的4.5万期涨幅剧烈。同时，为了改变长期低迷的毛利率，团购站们在这一年中将团购价格悄然提升，平均价格已升至3.9折，并通过推出一些5至8折的优惠套餐项目来整体提高自己的盈利空间。与此相对应的是，消费者们在2012年的团购心态也发生了明显改变，从抢购囤货转变为按需购买，这使得团购从冲动消费逐渐变为理性选择。

团购网站、商家以及消费者的共同变化，使得国内团购行业演进到一种更为常态化的营销模式。这也继而导致消费者的团购行为发生了许多微妙转变，一部分人甚至会在进入影院或者餐厅后才掏出手机查询是否有可用的团购优惠并当场下单购买。

这也使得2012年的团购行业行至岁末，似乎看到移动互联网带来的新曙光。但需要指出的两点隐忧是，团购行业在2013年的持续发展不可能再度依赖挖掘商户开单的方法；如何找到特定时机（如12月的电影团购）再度拉升消费者团购参与度，才能打破月购买人次不超4000万的魔咒。

三四线城市崭露生机 中小团购站夹缝求生

2011年初，团购站们获得充足的风险投资后纷纷跑马圈地拓展地方城市，然而团购概念的普及尚需时日，不少团购站折戟而归，品尝到了超负荷扩张带来的苦果，继而在中小城市拓展上又放慢了速度。

但现实就是这么残酷，2012年中，正当各大团购网关闭分站采取收缩战略时，团购在三四线城市又开始滋生流行。据团800报告数据显示，2012年，三四线城市总销售额达到99.41亿元，占总体量的46.5%，而同样是这些城市，在2011年的市场规模占比仅有不到20%；

在2012年，北京、上海、广州三大城市的团购交易贡献从28.3%下滑到22.9%，上海市场在这一年甚至略微领先了北京市场；而深圳、成都、武汉、西安、天津、重庆、杭州、南京8个二线城市对全国业绩的贡献占比从2011年的23.8%微降至22.5%。

面对一二线城市发展逐渐饱和的现状，几家全国型团购站再次开动走向地方的步伐，不过这一次它们可谓是有备而来并且异常谨慎，它们把这些城市视为隐藏的金矿，谁拿到更大份额就有可能笑到最后。

与大型团购网站攻城掠地相对比，地方团购网站可谓在过去一年的风雨飘摇中艰难前行,上演了一场“饥饿游戏”。没有任何一家团购网站敢大幅提价，因为率先提价就可能将用户拱手相送到对手的网站中去，收益进一步减少而加速死亡，这就导致陷入了长达半年的不稳定平衡中，而各家的现金储备又在僵持中不停消耗。

一次次上演着博弈理论中的“囚徒困境”。与2011年8月超过5000家的高峰期相比，目前全国团购网站仅剩2000多家，而如果把其中指向淘宝网店的“类团购“网站再度剥除，恐怕在今年的春节后又会再次集体逃亡一批。

大型团购站因为彼此的竞争彼此压制着对方的毛利空间，这让许多中小团购站更失去了与商家谈判的筹码，从而被清出主赛场——它们在2012年集体涌向毛利高的垂直行业，比如婚纱摄影和周边旅游（温泉滑雪郊区游），而实际在某个角度来看，它们已经与那些专做批发优惠的票务商角色分不清楚了。

最后的战役尚未打响 前五大站优势明显

相较于Groupon在美国占近80%市场份额的一家独大，2012年国内团购市场也呈现出集中化的趋势。如果将2012年前十家团购站的座次与2011年相比，前十家一线团购站的规模优势不断加剧，2012年排名前十的团购站成交总额198.4亿元，占全年团购成交额的92.8%。

而在2011年这个数字是87.6%。更加值得注意的是，2012年中不但前10家的名单出现了更替（24券消失、F团与高朋合并），2012年前五家团购网站的总和占比更是高达74.5%，2011年前5家总和占比则是55.8%。

金字塔尖的团购网站成交额不断集中，“马太效应”进一步加剧，甚至在2012年下半年在前后5家大型团购站间出现了月成交额1亿至2亿元的真空地带。

2012年与2011年相比，团购网站的前十座次也发生了较大的变动。据统计，2012年排名前5的团购网站成交额都超过20亿元，其中美团、大众点评更是超过30亿元，而后5名都在10亿元左右；

整体排名与去年的榜单相比，24券早已不见身影，背靠腾讯的高朋网与F团合并后将以全新面貌发起冲击，前三强也从2011年的拉手、美团、窝窝团变成了如今的美团、大众点评和窝窝团。中国团购行业的大型玩家各自背靠母体资源，彼此的较量还将持续相当长的时间，也许最终可以在不断膨胀的市场下为彼此找寻到一个合理的比例。

团购转型与创新 与电商平台的竞与合

在2012年中，许多团购站在竞争不断加剧时，有过路线的摇摆——到底是坚守平均毛利率不到8%的本地服务类团购，还是利用既有用户群基数转型网购类团购？对于后者而言，将为团购网站极大缩减地面销售人员的成本开销。

不少团购网站在2012年放弃本地服务类彻底转型至实物类团购，整个行业也在这个指向未来的路口徘徊。根据截至12年底的数据显示，在总成交额213.9亿元中，本地服务产品销售总额192.4亿元，占比达到89.9%。

而网购类产品销售额仅为21.6亿元，仅占总体一成左右，2011年占据四分之一体量。这意味着团购网站们转型实物类团购的努力可以说收效甚微，最终还是将发展重心落到了本地化服务团购上。

实际上当团购网站们转型网购时，还要面临做大后自建仓储物流的准备，以及最大的挑战——消费者的网购习惯。与更加成熟的团购平台聚划算相比，这些主流团购网站在网购类团购的能量上似乎个头悬殊。根据聚划算公布的2012年团购数据显示，其全年交易额达到了207.5亿。

消费专家、团800联合创始人胡琛分析，聚划算、京东等团购复合平台与美团、大众点评等团购网站间形成了一个略有重叠又各有所长的良性互补，这就好比一个蝴蝶的两个翅膀，在本地服务和网购类团购上各具优势和发展重心，虽有交叉但区隔又非常明显，将共同完善国内的互联网团购生态系统。

从近日几家独立团购网站纷纷加入聚划算和京东的平台也可以看到，电商网站的大平台对于仍在求生存的团购站来说，仍然是一个不可抗拒的诱惑。

与2011年相比，团购网站们失去了耀眼的光环，恶性竞争、市场遇冷、IPO折戟、资本断粮、裁员关站，团购行业在2012年历尽坎坷，在煎熬下坚持，在生存中求变。

2012年并没有终结中国的团购行业，这些满脸青涩不足3岁的网站们似乎刚刚找到活下去勇气和智慧。近日几家团购网站相继宣布盈利消息为行业与公众打了一剂强心针。这场奇幻漂流的历险，也使得它们比任何时候都更具备求生的渴望，也使得整个O2O行业的发展蓝图逐渐清澈。

　　·触底反弹　7月团购成交额逼近20亿元

据团800统计，截止7月底国内团购网站数量为2953家，较上月减少23家，团购网站整体数量减少的态势已经逐步放缓。随着泛团购概念的普及，当一些特定行业的商户们(比如摄影写真)开始尝试自建团购网站后，甚至有可能出现数量反弹。本月团购市场关键数据如下：

7月份团购业在线销售的团单个数(即开团期数，见注1)再次刷新纪录，达到23.5万个，环比增长15.74%。7月份实际成交额为19.4亿元，环比上升16.48%，团购成交额在连续三个月持续下跌之后触底反弹，并以逼近20亿元关口的成交额创下历史新高。

回望近几个月的数据，导致团购销售额触底反弹的原因有三：

第一，商家对团购的态度经历了“好奇、尝试、反弹、再尝试”的历程。2年多的团购逐渐让商户意识到了合理应用团购进行营销的价值，有更多的商家通过多种形式参与团购，进而促使团单个数增加，让用户可以有更多的选择。

第二，随着泛团购时代的到来，团购网站也逐渐完成了从“一天一团”到“一天多团”，从“当天售卖”到“长期有售”、从“扑明星商户”到“覆盖商圈”的进化。而这对消费者来说，增加了选择团购消费的几率，从而使得团购从尝试性消费变成了日常的消费方式之一。

第三、从消费者这端来看，当限时团购模式的噱头和光环逐渐消逝，他们对团购产品的合理价格和内容有了更充足的认识，那么团购网站和商家就必须拿出更真实的优惠才能吸引他们回头。消费者对团购的体验，也变得更加主导和自由，在新鲜劲过去之后，冲动消费变成了计划性消费。

以上三点判断，在本期报告中可找到一些数据的支持：

1)近几个月在售团单个数猛增，自今年3月首次突破10万个后，6月份迅速超越了20万个，7月则又在6月基础上新增3万多个。实际上这些新增的团单不太可能是团购站销售挖掘能力的爆发，而大都来自过去2年多积累下来的“老关系”，这说明团购站对商户资源的组织能力得到极大的加强，商户们也对团购的价值有了一定的认可，愿意通过单品、套餐等不同的形式参与团购。

2)团购购买人次自去年11月超过4500万达到峰值后，今年前几个月除1月和2月外，3月、4月和5月均在4000万以上，6月和7月也稳定在3700万人次左右。这就意味着整个行业拥有的成熟用户，基数已经趋于稳定，这些用户相比较而言对于团购更为热衷，他们喜欢团购的理由是省钱和方便，这一简单而牢固的需求有力的支撑了团购行业继续前行;

3)团购成交额的规模增长是最有说服力的实证。尽管团购转型期的阵痛让前几个月的团购交易额受到了一定的影响，但总体增长的趋势大致可见，并且趋势日渐明显，7月份国内团购成交额历史性的逼近20亿元关口。

鉴于以上分析，在泛团购时代，经历过转型期的团购行业有可能在未来进入更加健康的增长轨道上来。随着商家对团购营销模式的认可度提高，团购网站转型的结束和自身造血能力的增强，消费者对于团购消费重试信心，团购行业整体销售额有望在未来呈现“回暖”趋势，这也很有可能推动一部分团购网站重新获得资本力量的小幅度支持。

从近几个月的公众话题和用户购买数据来看，团购业在媒体和用户当中的口碑稍有缓和。7月份的购买人次为3734.6万，环比6月份微涨1.38%，但已经连续2个月低于4000万。团购用户规模终始终无法突破瓶颈是目前团购网站必须迈过的门槛。究其背后的原因，则是团购网站和商家服务的口碑体验整体不佳——一些消费者对于“团购是不是真省钱”仍有顾虑，而对于团购消费可能产生的各种“不靠谱”以及纠纷更是“忧心忡忡”。随着泛团购转型期的到来，如果团购行业能够抓住机会重新让消费者再有兴趣尝试并建立好正向口碑，或许能突破当前用户规模的瓶颈而恢复前行。

注1：由于团购在线销售时间越来越长，许多deal上月开团，当月仍持续售卖，用“开团期数”来统计当月销售的团购单品个数在语义上已不准确，因此自本期报告起我们将逐步使用“团单个数”来代替“开团期数”一词。

二、7月份团购单期平均数据分析(续6月)

　　·单期平均数据下滑系团购转型所致

本期报告为了更立体的观察国内团购，我们提供了多维度的观测数据。如图一中备注所说，为了避免极大值与极小值导致平均值偏离“真相”，我们还增加了中位数用于对比。值得关注的数据是单期成交额、购买人次和在线销售周期的平均值及中位数。

据团800统计数据显示，团购单期平均数据持续下滑，而与之相对应的是在线销售周期的时间不断增加。单期平均成交额和单期平均购买人次在《6月份报告》中提到，开团期数如此大幅增长，购买人次却出现下滑。在当月的报告中，因为篇幅所限，我们并没有从全局分析这一趋势背后的成因。而通过7月份的数据分析和对团购行业整体转型的趋势观察，我们认为，在整体团购用户规模没有太大变化的情况下，随着商家参与团购的形势逐渐多样，团购规模的“摊饼”现象逐渐明显(指：因为总量有限，铺开面积越大，厚度约小)。

与去年数据相对比，国内团购行业每月在售团购期数(开团期数)今年7月约相当于去年3月的17.7倍，而成交额和购买人次月只相当于去年3月的3.7倍和2.5倍，这就造成了“成交额、购买人次大数据见增长，单期平均数据走下坡路”的现象，大数据与单期平均数据的曲线图呈现“双X”交叉形状，如图二。

图二：国内团购行业的“双X效应”分析

以今年1月至7月这一时段的曲线为例，团购单期平均数据就出现了“三级跳”的下跌趋势：1至2月份单期平均2万元、400人次以上，3至5月降至1-2万元、300-400人次，6至7月再降至1万元、200人次以内。目前国内团购单期平均成交额和购买人次均已跌至历史最低水平。

预测这一趋势仍将持续，因为国内团购正处于团购网站转型阶段，拼商户资源是现阶段的主要特征。一方面，各团购站仍不遗余力的挖掘潜在商户;另一方面，商户也逐渐通过推单品、长期优惠套餐套餐、新店开业等多种形式和延长在线销售周期培养回头客等形式参与团购，这就导致同时在线销售的团单越来越多，将有限的用户人群产生的成交额、购买人次等数据“平摊”至越来越低的水平。

平均数据下滑并不意味着“团购不行了”。恰恰相反，团购行业正在向另一个潜力更大的大优惠时代迈进。目前的团购转型的趋势是将“限时团购”改变为“长期售卖”的形式。之前国内团购非常聪明的将一日一团发展为一日多团的形式，时间证明这种模式更适合中国团购的发展，也更能满足消费者的需求;现阶段团购的发展方向则是将限时购买、预约消费的模式改良为长时间在线销售、随时购买和消费的商城模式。不妨理解为，当一个大型超市的客流量不变时，上架商品种类数量猛增，那么平均每个单品的商品销量自然会下降，但大型超市本身对消费者来说具备更强的“一站式”吸引力。在未来，越来越丰富的团购商品也可能帮助一部分团购站形成“商圈效应”，进而拉动自身客流量的增长。或许，泛团购时代正是团购网站们突破用户规模4千万瓶颈的最佳时机。

根据统计，7月份在线销售的23.5万期团购平均销售周期为30天，销售周期的中位数为18天，也就是说超过一半以上的团购会连续售卖18天以上，这就反映了一方面消费者的“按需团购”导致单次团购的销售额不会呈现之前爆发性的增长，另一方面商家也对于团购的态度回归理性，团购在起到“拉新”价值之外，甚至成了一部分商户招揽回头客的工具。

　　三、7月份团购商户数据分析

　　·团单个数大增长背后的真相　超过六成团单无人问津

从商户的维度来看，7月份在线销售的23.5万个团单(团购网站和商家达成的单条合作当作一个团单)中，除2.8万个团单为商品单或商户名称未统计到以外，其余20.7万个团单均为“实名商户”开团，总计包括7.32万家商户，计算可得：7月份平均每个商户当月上线的团单为2.8个(即开团频次为2.8次)，平均每个商户当月团购成交额为2.42万元。当然，连锁商家数十店“一起上阵”的普遍现象在一定程度上拉高了开团频次的平均值，绝大多数商户并没有这么高的频次。

从团单的维度来看，如图一所示，单期平均成交额8278元，单期平均购买人次159人,于是理所当然可以得出每单团购大概可以卖8000多元，会有150人左右购买，但事实并非如此。在下面的数据分组中，将会对团单平均数据进行进一步的剖析。

图三：2012年7月国内团购单期成交额分组观察

我们按照每个团单成交额的多少将所有团单(也就是每条deal)分成4组，分组规则如下：A组-成交额大于5万元的deal;B组-成交额在1万元至5万元之间的deal;C组-成交额在2000元至1万元之间的deal;D组-成交额2000元以下的deal。

结果发现，7月上线的团购中，符合A组条件的仅6260个deal，但是成交额达8.04亿元，也就是说全部23.5万期团购中，约2.66%的团单贡献了41.3%的成交额。而相应的，符合D组条件的14.67万期团购成交额之和仅为0.86亿元，也就是说62.43%的deal仅贡献4.55%的成交额，几乎就是无人问津。

图四：2012年7月国内团购单期购买人次分组观察

用相同的方法，按照每个团单的购买人次多少将所有团单也分成4组：A组-购买人次大于1000人的deal;B组-购买人次在200至1000人之间的deal;C组-购买人次在50至200人之间的deal;D组，购买人次在1至50人之间的deal。

同样的，在对购买人次分组观察的数据中，也发现49.8%的用户购买行为集中2.4%的热门团购。尽管团购可选择的东西越来越多，但是交易量的分布却非常不均衡。伴随着规模的扩大，团购网站的品牌力增强，越来越多的团购产品在线会形成商圈效应，希望借此拉动客流量。但不可讳言的是“摊饼”模式也带来相应的弊端，这意味着团购站和绝大部分商户的付出没有得到相应回报。团购网站在选择商户时，该求全还是求精?对于团购商户来说，则需要考虑开团的目的究竟是什么?如果不是冲着区区几百元的成交额来开团，那么应怎样调整开团的思路呢?我们先来看一下星级商户们的组成，或许能有一些启发。

以下为根据折扣、人气、成交额三个维度评选的7月份星级商户榜(评选规则见注2)：

图五：2012年7月中国团购星级商户榜-餐饮美食类榜单

图六：2012年7月中国团购星级商户榜-休闲娱乐类榜单

图七：2012年7月中国团购星级商户榜-生活服务类榜单

注2：2012年7月中国团购星级商户榜评选规则说明。本榜单根据相应团购品类下各deal成交额进行排序，在成交额靠前的结果中选择大于50条deal，对比折扣、人气、成交额进行综合评分，其中折扣占权重10%，人气占权重20%，成交额占权重70%。需要声明的是，本榜单以每一条deal实际归属的商户作为评选对象，对于同一连锁品牌多个分店出现在统计结果当中的情况，只保留排名最靠前的一条deal，将其对应分店作为评选对象。另外，本期没有评选商品单和酒店旅游类商户榜单，原因是这两类商户中很多为中介或代理，并非最终提供服务的一方，不具评选意义。

　四、7月份团购网站销售数据观察

　　·“新五虎”雏形初现　第一阵营内部微妙变化

图八：2012年7月国内主流团购网站销售数据

从7月份一线团购站的10强榜中可以看到国内团购的马太效应已经初现“成效”——传统三强+点评+糯米的“新五虎”组合基本形成。这五家网站月度成交额规模都在2亿元以上，成交额之和达14.6亿元，占7月总成交额的75.2%。其中值得注意的是，点评团的“黑马”角色在过去3个月里表现抢眼;而窝窝团在转型生活服务商城之后，成交额表现依然稳定;糯米网在今年6月份成功跃上2亿元后，表现稳定，或可期待二次爆发;拉手网调整策略后蛰伏了一个季度，7月份从销售数据来看反弹很有力，环比增长近25%。在团购复合型平台这边，除了聚划算月近9亿一枝独秀外，这个季度开始的其它电商团购平台仍然无法与之抗衡。

从某种意义上说，强者愈强的态势将会成为未来市场发展的主流趋势。对于5强以外的其他网站而言，一旦市场回暖，资本再次介入，必然会优先选择帮助领先的三五家扩大优势，那么其他网站的生存处境就会变得很危险。从最近几个月的数据来看，团购成交额的增量主要都是前5强网站贡献的，5强以后网站除千品网“补位”跻身前十以外，其他各家的数据甚至呈现萎缩趋势。尽管“盈利能力和理性发展”成为现阶段几乎所有团购站的口号，但是，在行业回暖信号越来越明显的前提下，所有团购站除了黏住商户和用户资源，很可能需要再次将“规模”提上议程，这个规模不是指城市分站和和团队，而是指“控制运营成本下的理性成交额规模”。

最近有两个信号，一个是Groupon财报显示其二季度净利润2480万美元，实现扭亏为盈了;另一个是大众点评网8月上旬融资6000万美元。假如大众点评继续发力团购，那么整个市场的格局可能又会有新的翻转。经历两年多的资格赛、淘汰赛之后，一线网站之间决赛很可能在今年年底到来。而判定胜负的规则是两个条件的并列——“谁能最先盈利”以及“谁拥有足够大的销售规模”。

　　五、7月份团购生活指数观察

　　·环比涨0.27%　符合CPI增速放慢的趋势

至今年7月，团800对团购生活指数的连续数据统计已经有一年的时间，通过对不同城市团购产品平均价格、品类、人均消费金额等纬度的细致观察，揭示出本地服务类团购中各细分领域的涨跌起伏，从另一个侧面勾勒出影响团购消费的因素，力求让消费者对团购生活的价格走势有一个较为全面的了解。

7月份团购生活指数为123.31，同比去年7月(基期)上涨23.31%。这种情况一方面反映了团购网站逐渐从“狂热”回归到“理性”。去年7月份恰值团购血拼时期，赔本赚吆喝是当时的行业特征，而现阶段是行业理性的阶段，力求盈利是目前的主流声音;另一方面反映了在泛团购时代，团购向大优惠时代的迈进，折扣力度逐渐降低，力求每单都盈利还是目前团购站的主流声音。

图九：2012年国内团购生活指数观察

从上图曲线来看，事实上自去年第四季度开始，团购生活指数就呈现明显上扬的势头。当时受物价上涨的压力较大，业内理性发展的氛围也日渐浓厚，两个因素叠加起来就造成了团购生活指数的大坡度上扬。进入今年，曲线基本上徘徊在120点左右，原因同样是多方面的：其一，CPI增速放慢，7月份更是创下两年来最低;其二，团购相比去年7月已经涨价20%以上，接近临界点，价格再次出现大幅上涨的可能性不大;其三，泛团购时代团购网站转型期基本结束促使价格逐渐趋于稳定。随着电商网站炒作比价和团购导航网站的信息透明，不计后果的大幅涨价无异于慢性自杀。不时会看到一些网站被用户曝光团购价格高于到店消费或淘宝上的价格，这样的体验肯定会导致它们无法留住用户，路越走越窄。

图十：2012年7月份部分团购品类的指数观察

从细分数据来看，同比去年7月，电影票和海鲜团购的价格基本上趋于稳定，而价格上升幅度最大的是蛋糕甜品、地方菜和游乐游艺。环比数据则变现为不少的品类出现团购生活指数下跌，以餐饮类团购为主，其主要原因是随着CPI增速放缓和团购网站和商家也逐渐找到了团购价格的平衡点。

　六、7月份团购品类观察

　　·餐饮团购成交额同比涨113.4%

7月份餐饮类团购成交额达8.3亿元，同比去年7月的3.9亿元涨幅约113.4%，整整翻了一番还多，大于整个团购市场涨幅(7月团购成交额总量同比约增长90.2%)。

与去年7月比较看到的另一个变化是网购精品(也就是商品单)份额的大幅下滑。去年7月网购精品的购买人次与餐饮美食、休闲娱乐基本持平，都在800万人次上下。而今年7月网购精品的购买人次比重仅为19%，远低于餐饮美食的35%和休闲娱乐的34%。团单个数方面，与餐饮美食的比例也从1：3下降到接近1：4;成交额占总额的比重更是从17%跌到了6%。显然，各团购经历几个月的转型至今，对商品单的依赖已经逐渐减弱。

图十一：2012年7月主要团购品类数据观察

从下图中也可以看到，团购细分品类成交额前20名已难觅商品单踪影，仅服装团购暂列最后一位。

图十二：2012年7月团购细分品类成交额TOP20

　　七、7月份各城市团购数据观察

　　·本地成交额比重达94%　团购本地化电商属性被加强

　　·上海成交额近2亿元　广州首次突破亿元大关

7月份统计到的团购deal信息涉及224个城市，其中成交额在1000万元以上的城市总计36个，另有贵阳和包头这2个城市大于900万元但小于1000万元;100万元以上的城市总计122个，另有湛江和湘潭这2个城市大于90万元但小于100万元。

团购成交额排名前40位的城市成交额之和占总额之比为77%，较上月上升2个百分点;40名以后的其他城市成交额之和占比为17%，这也就意味着各城市本地消费类团购的比重达到94%，以商品单为主的非本地消费类团购的成交额比重仅为6%，团购的本地服务电商属性得到加强。

图十二：2012年7月团购成交top40城市份额观察

TOP40城市相关数据最大的亮点是上海本月团购成交额超越北京，并且逼近2亿元大关。另外广州历史性的突破1亿元，相比6月份成交额净增4000多万元。至此国内团购市场月成交额亿元级城市达到3个，5000万元以上的城市达到8个，依次为：上海、北京、广州、深圳、成都、西安、天津和杭州。

图十三：2012年7月团购成交额TOP40城市数据

八、7月份团购投诉观察

 

　　·平均每家网站被投诉5.5次　20家网站解决率100%

 

7月份团800团购投诉区(bbs.tuan800.com/complain)新增团购投诉466起，其中369起得到解决，解决率为79.18%。总计466起投诉涉及70家团购网站，剔除没有明确投诉对象的81起，平均每家网站被投诉5.5次。

 

对于用户投诉的解决情况，有20家网站做到了100%解决，另有16家网站0解决，名单如下：

 

图十四：2012年7月团购投诉红黑榜

本榜自7月起将每月发布一次，数据来自团800团购投诉区(bbs.tuan800.com/complain)的投诉解决情况自动生成，如网站对榜单有疑问可联系zixun@tuan800.com了解统计方法，但恕不更改。

 

图十五：2012年7月团购服务质量十佳网站

本期报告我们对统计规则做了一些变更，在保留原来的规则和计算公式基础上，增加【解决投诉的数量】这个因素以合理调整投诉发生率的权重。原因之一，受团800团购投诉区用户构成的影响，该投诉区对一部分网站来说可能是投诉的主要发生地，对另一部分网站来说可能是投诉的次要发生地;原因之二，一线网站因用户量更大，自然而然被投诉的次数更多——因此如果投诉发生率权重过高，就会导致对本身服务规模小的网站打分更为有利的统计结果。因此，我们通过引入【解决投诉的数量】这个参数，来适当平衡各项统计权重。同时，各团购网站成功解决的投诉数量，也客观反映了该网站客服团队的工作量，应纳入服务质量的评分当中。鉴于以上原因，自7月起作此规则变更并公开说明。按照新规则，7月份团购服务十佳网站如图。对照图十四《团购投诉红黑榜》可以看到，十佳网站前4名恰好是红黑榜上投诉解决率100%的4家。

 

　　九、趋势预测：“摊饼”模式追求商圈效应优质商户决定团购网站成绩

 

　　预测一：“泛团购”时代团购和优惠将分别扮演不同的角色

 

团购向大优惠时代的转型不可避免，但这并不意味着团购模式的消失。事实上，在“泛团购”时代，团购和优惠将会分别扮演着不同的角色，而商家也将会在新的时代替代团购网站占据主导地位。对于商家来说，团购将会起到“拉新”的作用，即对新店、新品推出时，团购模式会更容易得到商家的喜爱。在优惠券模式下，通过优惠券可以更多的吸引消费者的二次消费，为商户培养“回头客”。会有越来越多的商家合理利用团购和优惠两种模式来制订自身的营销策略。

 

　预测二：“摊饼”模式追求商圈效应 用户规模“瓶颈”有望得到突破

 

团购网站不断的挖掘商户潜力使得团单个数得到了井喷式增长，但在用户规模保持基本不变的情况下，导致单期团购的平均数据急速下降，形成了“摊饼”模式。然而，对于团购网站而言，伴随着整体团单个数规模的不断扩大，团购网站的品牌力将得到进一步的增强，越来越多的商品会形成商圈效应，进而突破团购用户规模4千万的瓶颈。而一旦用户规模得到突破，随着在“泛团购”时代团购网站减少运营成本，有望实现盈利。但同时，“摊饼”模式同样存有隐忧：无限制扩张可能会带来团购资源紧张，市场布局不合理、同质化严重等多个问题，对于团单个数度的把控，将会是团购网站面临的问题。

 

　预测三：团购站比拼至商家作用进一步加强

 

在团购时期，团购网站对于商户选择、促销方式、折扣力度都享有绝对的话语权，团购也更多的是通过团购网站主动发起的。而在泛团购时代，商家逐渐占据了主导地位。对于用户而言，相较于对团购网站品牌粘性，对于优质商户的粘性更强，团购网站在和商家的合作中会越来与陷入被动的局面。

 

随着团购网站之间竞争的加剧，优质商家玩转团购网站的现象将会进一步体现，而团购网站对于优质商家的争夺也会进入一个“白热化”的阶段。团购网站一方面会通过丰富种类、延长售卖期限等方式向减轻开拓新单的压力，和优质商户保持长期稳定的合作，另一方面通过优惠模式吸引那些并不适合单纯团购模式的商户的加入，进而纳入更多商户资源，让消费者拥有更多选择。

 

团购网站和商家之间的博弈加剧，一定程度上反映出了行业良性的发展，只有良性竞争才能进一步激发团购网站对商业模式的创新再造，行业亦才能重回长远健康的发展轨道上来。

数据显示，7月国内电影团购市场电影团购交易额排名前十大网站为：糯米网、窝窝团、大众点评团、美团、qq团购、58团购、拉手、嘀嗒团、满座、聚划算。位居榜首的糯米网电影团购共开团220期，一共卖出商品193万份，每份商品交易价为22元，总交易额为4233万元，占国内电影团购市场的44%份额。

2012年，国内团购网站的马拉松长跑进入中后程阶段，上半年团购网站死亡率高达48%，数量回到两年前水平，主流团购网站正在谋求转型，从“粗放式扩张”向“精耕城市市场”转变，整个行业进入细分“团购时代”。这当中，电影票团购市场表现异常抢眼，并成为团购行业最主要的业务增长板块。

分析人士称，电影票团购业务可以使消费者、院线、团购网站各方都受益。2012年上半年中国电影市场同比增长了18%，这里面肯定有团购的功劳，而且团购在一定程度上还培育了一大批电影的消费者，有利于电影行业的长远发展。糯米网作为电影票团购大潮的开创者，长期以来始终以明显优势居于团购网站电影团购排名前列。从7月表现看来，糯米网的优势依然明显，其电影团购交易额远远高于同行业其他团购网站。

糯米网总经理沈博阳日前接受媒体采访时表示，目前团购网站的发展形势非常好，真正努力去经营的、规模比较大的团购网站，日子越来越好过，竞争也没有以前激烈了。电影票团购是糯米网最重要的业务，虽然毛利率比较低，但是能极大拉升人气。从数据上看，今年1月-6月糯米网电影票团购的交易额达到1.6亿元左右，在网站整体业务里占比是比较高的，同时占整个电影票团购市场的比例也是相当高的。

业内专家认为，今年下半年电影票团购将继续发力，在经过了7、8月电影国产保护月之后，相信消费者观影热情会更加高涨起来，电影票团购市场也将异常的活跃。糯米网在电影票团购业务上的领导地位将更加突显，相较于其他团购网站的领先优势也将进一步拉大，后续月份中占据整个电影票团购市场的份额极有可能会超过一半甚至更多。

大量团购网站关停并不表示行业难以发展下去，相反，这是行业趋于规范成熟的表现。行业门槛的提高，行业格局的明朗以及资本市场回归理性都使得创业者对团购行业投资变得谨慎。

据中国电子商务研究中心监测数据显示，截至2012年6月底，全国团购网站累计诞生总数高达6069家，累计关闭2859家，死亡率达48%，运营中3210家，已回落到2010年底的3200家左右。

与此同时，团购网站平均诞生率和平均复活率出现双降的趋势。6月20日以后，10天时间仅诞生2家新团购网，创团购兴起两年半以来新低。此外，二季度复活团购网51家，和一季度复活111家相比，复活率下降态势明显。

数据显示，2012年团购网站倒闭数量在增加，其减幅大于新增团购网站数量。2011年12月底，我国倒闭的团购网站达1960家。截至2012年6月31日，共2859家团购网站倒闭或退出团购市场。

对此，中国电子商务研究中心预测：未来这一局面将持续一段时间，未来团购市场能够生存的综合性大型团购网站不超过5家，团购平台和专业团购门户将得到成长，其他中小团购网站需差异化、地域化求生存，并完成与团购平台和团购门户的紧密对接。

半年团购网站数减少18% 累计消失48%

2012上半年，我国团购网站数量“稳步精减”，从年初的3909家运营团购网减少到6月底的3210家,同时团购从业人员数量与平均薪资也在降低。这样现象的出现是行业发展的必然。大量团购网站关停并不表示行业难以发展下去，相反，这是行业趋于规范成熟的表现。行业门槛的提高，行业格局的明朗以及资本市场回归理性都使得创业者对团购行业投资变得谨慎。

据中国电子商务研究中心监测数据显示，截至2012年6月底，全国团购网站累计诞生总数高达6069家，累计关闭2859家，死亡率达48%，运营中3210家，已回落到2010年底的3200家左右。

与此同时，团购网站平均诞生率和平均复活率出现双降的趋势。6月20日以后，10天时间仅诞生2家新团购网，创团购兴起两年半以来新低。此外，二季度复活团购网51家，和一季度复活111家相比，复活率下降态势明显。

数据显示，2012年团购网站倒闭数量在增加，其减幅大于新增团购网站数量。2011年12月底，我国倒闭的团购网站达1960家。截至2012年6月31日，共2859家团购网站倒闭或退出团购市场。

对此，中国电子商务研究中心特约研究员王启亨预测：未来这一局面将持续一段时间，未来团购市场能够生存的综合性大型团购网站不超过5家，团购平台和专业团购门户将得到成长，其他中小团购网站需差异化、地域化求生存，并完成与团购平台和团购门户的紧密对接。

用户对团购新鲜感已过

2012上半年，我国网络团购企业日均覆盖人数成“倒V型”，由于受1月春节长假的影响，1月覆盖人群较去年12月锐减，之后呈稳定上升态势直到4月份开始出现下滑。日均覆盖人数保持在2700万人左右。

具体数值如下：1月2300万人，2月2650万人，3月2770万人，4月2890万人，5月3070万人，6月2960万人。

由以上数据可以看出，团购用户覆盖率受节假日影响较大。上半年用户增量不高，6月甚至出现了覆盖用户群减少的迹象。这与消费者对团购品质和售后服务不满直接相关。这不仅仅是团购网站的问题，商家的诚信是团购行业要解决的重要环节。

另外，进入2012年用户对团购的新鲜感已经过去，团购应用不再性感，冲动消费减少。但是团购依然实惠，善于使用团购导航的用户通过完善的比价和维权机制来保证自己的每单团购都能做到基本满意。目前这一批用户是团购行业的基石。怎样通过核心用户群传播口碑，用社会化网络拓展新用户是每个团购网站需要做好的事情。

含聚划算在内的中国团购交易额达146.5亿元

2012上半年，含聚划算在内的中国网络团购交易额达到了146.5亿元，而这一数字在2011上半年仅为65.4亿元，同比大增124%。但与2011下半年的150.6亿元相比却下跌了2.74%。这与下半年是团购旺季有关。

2012年跟2011年下半年相比，网络团购市场交易额出现滞涨，团购网站数量的减少是其中一个原因，另外还有每单参团人数有大幅减少，虽然团购产品更多了，但是交易额却没有上去。聚划算的业绩也远不如去年下半年，受阿里系淘宝内部机制所累，聚划算出现了小二收受贿赂的情况被商家举报，整个上半年聚划算都处于调整期和尝试收费模式阶段。

对此，报告预测：在2012年中国网络团购市场交易额将超过去年，有望达到320亿元。团购网站数量的减少不会影响交易额的上升，相反，市场份额将被合理划分，缓解其他团购网站的市场竞争压力。制约团购体量的不是资本是团购网站提供的服务。

团宝网24券跌出团购前十

2012上半年，依据市场份额比例，前十名中除了两大团购平台聚划算和QQ团购分列第一、第二外，其他排名前八的独立团购网站依次为：美团网、拉手网、窝窝团、大众点评团、糯米网、58团购、F团、满座网，占据了整个团购市场86.6%的市场份额。

而团宝网、24券、高朋迅速跌出曾经在十强的位置，取而代之的是千品网等新秀。随着行业洗牌的加剧，大批中小团购网站倒闭或停止更新，这使得它们与大型团购网站之间的距离拉大。

根据中国电子商务研究中心和领团网数据监测显示，美团网于去年10月流量超过拉手网之后，2012年每月访问量和交易额都双双排列在独立团购网站的第一，但与团购平台聚划算相比尚有一定的差距。

上半年团购行业最大的两匹黑马当属糯米网和千品网，这是两个逆势走高的团购网站。糯米网流量排名已经仅次于美团网位居独立团购网第二，千品网2012上半年发力进入独立团购网站十强。

上半年业绩下滑的团购网站除了团宝网、24券、高朋网之外，拉手网、窝窝团的流量和交易额也有所下滑，这与两家企业在得知IPO无望之后的撤裁调整和减少广告投放直接有关。

团购平台聚划算在2011年交易额达100.35亿元，占所有团购交易额的46%。但进入2012年聚划算进入调整期，上半年交易额49.62亿元只占约1/3的市场份额。

报告认为，目前网络团购格局仍不稳定，未来排名前十的团购网站还将发生巨大变化，团宝网已经破产，24券等一大批团购网站资金链也存在问题。

中国电子商务研究中心特约研究员王启亨预测：未来团购将会走向社会化团购，即由少数几家团购平台和团购门户做支撑平台的全国团购网站和商家共同参与的社会化团购大格局。团购有效期也将从短期向更加长期，方便用户消费的方向发展。商家将更加主动地联系团购平台参加到社会化团购中，优惠券和团购交替使用会是本地商家今后的营销法则。

　　·2012年5月份国内团购成交额17.7亿元，环比涨4.7%，行业进入震荡期

　　·月度开团商户稳定在10万家次规模，团购业趋于成熟的3大标志性数据确立

据团800统计，5月份国内团购共计开团12.4万期，4006.2万人次“抱团”购买，成交额共17.7亿元。其中，成交额环比上涨4.7%，销量(即购买人次)则环比下降0.5%。

从成交额总量来看，尽管环比增长8000万元，但将最近3个月做连续观察——3月份17.3亿元，4月份16.9亿元，5月份17.7亿元，我们发现国内团购市场的交易规模的确已经进入我们在2012年4月份中国团购市场统计报告预测的“震荡期”。震荡期到来的背后原因有两个：

第一，从消费者和商户这两个环节来看，团购目前遇到了行业瓶颈。在消费者这端，消费群体的总量已然维持在每月4000万人次左右，团购已很难吸引更多的、尤其是新的人群加入，这里面有行业的社会形象欠佳的原因，也有团购模式逐渐给人促销手段单一的感觉、文案吸引力不再的原因;在商户资源这端，很多团购网站在各地的分站早已经进入重复利用商户资源的阶段，各城市适合进行团购营销的商户资源基本达到饱和开发的状态，暂时缺乏理由来说服新的、处于抵制团购或观望状态的商户加入团购。一般来说，同一批商户在短期内反复开团，花样相似，销量猛增的可能性不大，突降的风险也不大，毕竟是经历过市场检验的商户才有可能反复开团。

第二，从团购网站这个关键环节来看，主要团购网站都进入理性发展阶段，求稳已成共识。大家都逐渐放弃粗放的发展方式，不再过分看重数字上的规模，转而关注各分站利润，关注投入产出比。这就使得团购网站减少、甚至完全放弃赔本赚吆喝的促销方式，因此销量上显然不会有大的突增，同时各大团购网站显然也不会允许成交额过分缩减。

鉴于以上分析，独立团购网站未来几个月都将在十几亿元的规模上震荡，跌回10亿元以内的可能性微乎其微，也难以突破20亿元——假如在某个月份团购成交额总量超过了20亿元，可以毫无疑问的肯定，团购已经完成涅槃，在某些方面完成了质变的过程：要么是模式创新实现了进化，要么是行业口碑趋好市场二次普及后用户群猛增，要么是资本解冻……不管是哪种情况，都意味着所谓的“团购过冬”结束。但更为冷静客观的预测是，未来几个月团购业不太可能超过20亿元的成交额(注：仅指以本地服务团购为主营业务的独立运营团购站，不排除平台类、商品类网站在传统网购领域取得突破的可能性，但我们认为这对于以本地服务业为方向的团购行业并不具有正向激励意义)。

另外，从上表中可以看到实物团购所占比重在5月份出现反弹，其中成交额上升6个百分点，销量上升2个百分点。分析认为，既有部分团购网站由“卖服务”转型为“卖商品”的原因，也有夏季服装等商品旺销的原因，并且随后我们将从团购生活指数中看到该品类商品的价格上涨趋势。

回顾最近几个月的数据，我们发现开团期数自3月份达到11.6万期，首次突破10万量级之后，已连续3个月稳定在这一数量级——其中4月份回落至10.8万期，5月份又环比净增1.6万期攀升至12.4万期。开团期数反映的是全国“开团商户家次”这一数据，将这个数据与早已稳定在4000万数量级的“用户购买人次”，以及10亿元数量级的成交额联系起来，可以从商户、消费者和交易规模3个维度看到3个标志性的数据——10万家次、4000万人次、17亿元。这3个数据既显而易见，又暗藏玄机。如上图所示，连续3个月的“铁三角”反映出来的恰好是团购模式3个关键环节的规模——也就是我们说的市场占有规模、活跃商户覆盖度和用户群基数，这三条边长的数量级业已稳定，非常具体的“勾勒”团购业当前的“斤两”。我们将这些数据定义为象征团购业阶段性成熟的标志，今后不管是团购业继续成长，还是出现坍塌，都不会是局部的，必然是这3个数据的共同成长——让我们拭目以待。

　■团购网站存活率抽样调查：

　　·780个样本中活跃网站为339个，存活率仅为43.5%

　　·活跃网站中近一周内有团购产品更新(正常运营)的只有262家

　　·正常运营的网站中涉及服务团购的又只占67.3%

据团800月度巡查，如果将“网页有更新”作为活跃标准的话，截至5月31日国内团购网站处于活跃状态的共有2996家，比上个月减少56家。

为了更准确的了解国内团购网站存活现状，5月中旬和下旬我们针对780家独立域名的团购网站进行了两轮调查，调查方式为访问该780家网站，并登记其网站状态、更新频率、更新产品类别等信息。

第一轮调查结果显示，780家网站中仅有339家网站处于活跃状态，存活率为43.5%——按照团购网站数量峰值超过五千家计算，估算目前存活的团购网站数量在2000多家这个区间基本无误。虽然团800月度巡查的结论更为全局，但针对这780家网站的抽样结果仍然具有参考价值。

随后的第二轮调查主要针对上轮调查时仍然活跃的339家网站，我们发现尽管时隔仅半个月，这339家网站中又有5.5%访问异常，1.5%以改版等理由暂停运营，另外一个月以上未更新的网站占7.1%，一周以上未更新的占7.4%，1.2%的网站转型其他业务——仅262家网站处于正常运营的状态(即近一周内有团购产品更新)，占77.3%。

针对正常运营的262家网站的调查数据则显示，以拉手网、美团网、窝窝团为代表综合服务类团购网站占47.5%，以聚美优品为代表的网购/非本地服务类团购网站占32.7%，另外以去哪儿网团购频道为代表的垂直细分服务类团购网站占19.8%。

总结以上数据，可以发现曾经显得异常拥挤的团购行业，在行业洗牌到今天为止，至少本地服务领域的资源环境已经相对宽松了。如果将抽样数据放大到全行业，现存的2000多家团购网站中，综合服务类与垂直领域服务类的网站占比之和为67.3%，也就是说，分布在全国200个城市从事服务类团购运营的网站只有1000多家，资源配置趋于合理。

在1年多的时间后，团购站的总量回到了2011年初的水准。我们可以用池塘中的荷叶和浮萍来比喻团购站的增减，在特别的环境下，水面上一瞬间铺面了浮萍，而过多之后的养分供给却是有上限的，于是再逐渐消失了一大半。与其说是调整顺序的“洗牌”，这更像进化论中的“物竞天择，适者生存”。环境会自然而然的在淘汰掉多余物种的同时，将资源分配给最先完成进化的物种——这恰如团购业的现状，一方面在团购网站数量上从五六千家衰减至两三千家，另一方面在精英层面的“进化”较量也没有停止。一线网站在第二季度末也会面临生存危机，产生创新求发展的紧迫感。

　■5月团购生活指数

　　·5月团购生活指数环比上升0.5%　中止下行趋势

　　·休闲娱乐团购指数上升致年内高点　电影票未涨价
 

从2012年3月起我们开始发布团购生活指数，以2011年7月为基期，挑选20多个与生活密切关联的团购品类进行连续观察，试图探讨CPI影响下的团购网站定价规律及趋势。

　来看看5月份的团购生活指数的3大关键信息：

第一，自今年1月份以来的指数走低趋势出现转折，5月份指数为117.53，环比上升0.5%。这个涨幅并不大，与连续两个月CPI涨速趋缓基本吻合。相对于2011年7月来说，团购生活指数反应出来的团购物价水平迄今已经上涨了近两成。我们看到年内该指数一直呈现缓慢下降的趋势，这一趋势在5月份反弹，说明已经触及CPI“底线”，团购已经很难做到更便宜一点，更不可能回到去年7月的水平了。

第二，商品团购指数大幅上升，环比涨幅达24%。真相是什么呢?季节性消费导致服装类商品上架比重增加，以及价格上涨是主要因素。数据显示，5月服装鞋袜类团购的成交额超过了9000万元，而4月份仅4500万元出头，涨幅达100%。客单价在四五十元服装类商品，相较于单价最低仅0.5元的袋装零食类商品，在一定程度上以“作弊”的手段抬高了商品团购的指数水平——也就说，实际上商品团购并没有这么大幅度的涨价，尽管涨价是肯定的，但服装类商品旺销夸大了整个商品团购指数的涨幅。

第三，休闲娱乐团购上涨至年内的高点，达到104.9，并且也是去年7月份以来第三高的指数水平。休闲娱乐团购的指数水平一直比较“淡定”的在基期水平上下浮动，即便是历史最高点也仅105.66，发生在去年12月。这两个高点有一个相似之处，那就是都处于电影旺季——去年12月是贺岁档，今年5月是暑期档前夕。但从具体数据上看，造成整个休闲娱乐团购指数水平上升的“主谋”并不是电影票团购涨价。事实上相较于去年7月，今年5月份的团购电影票还要便宜0.5元/张(注：按人均购票支付金额)。而酒吧KTV与游乐游艺团购的人均消费金额，今年5月份相较于去年7月份，分别增加了5.2元和6.8元，是造成5月份休闲娱乐团购指数上升的原因所在。

　　■5月团购品类观察

　　·电影票团购正常发挥　服装鞋袜迎来夏装旺季
 

4月份《泰坦尼克号3D》的上映不仅拉动了国内院线票房实现翻番增长，也让电影票团购月度销售额历史性的突破了2亿元。5月份的电影票团购回复“平静”，近1.3亿元的成交额属于正常发挥，如今年2月份和3月份分别是1.3亿和1.4亿元，去年12月份还不足1亿元。倒是可以期待即将到来的暑期档电影票团购也会有更好表现。

在上文已经提及过的服装鞋袜团购5月份成交额达9021.3万元，4月份仅4517.1万元，3月份为5756万元，对比近两个月增长幅度确实很大。但是也不足以让人吃惊，回头看去年11月份气温骤然下降时当月服装鞋袜的销售情况，也是大卖，当月成交额达9066.1万元——可见季节性消费的确有一双无形的上帝之手。

与去年同期比较，各品类团购折扣普遍上升(注：指折扣率下降)。餐饮类团购由去年同期的4.5折上升到5.1折，生活服务类、休闲娱乐分别由去年同期的1.7折、2.9折上升到2.1折、3.2折，商品团购则有不明显的折扣率提高——这些数据与团购生活指数整体上涨近两成基本吻合。从团购网站的开团活动中观察也可以发现，以往仅限当天售卖的团购活动已不多见，更多是放在网站上连续多天售卖的团购产品，而且在价格上也从2至3折走向了优惠券所覆盖的4至7折的价格区间。比如窝窝团所售卖的俏江南100元现金券现价为75元，并且有效期甚至到了2013年3月底。

为什么团购网站的团单会悄然涨价，甚至逼近到优惠券的折扣区间呢?团购消费群体的总量已然多个月维持在月度4000万人次左右，团购模式兴起时的新鲜刺激已经慢慢转为了常态，难于吸引更多的新人群进入，人们的消费心态也从“抢个便宜先屯着”变成了“按需团购”;在商户资源方面，将近2年的全国开垦使得大批商户和团购站有着共同的需要来提高毛利率和盈利水平，而不再是单纯的赔本赚吆喝。将当天有效的团购活动，转化为更长时间都可供售卖的优惠券，不但降低了新商户拓展和每日更替的成本压力，同时优惠券本身的价格区间可上浮到7折，这为商户自身和团购站们也都留下了可观的利润空间，而不再享有超低价的消费者却获得了更灵活的时间选择和更好的服务体验。

■10城市市场特征观察(仅供参考)

　　·同一团购品类在不同城市人均消费金额比较

由于各品类的人均消费金额很大程度上取决于团购网站跟商户的定价，并且反过来看，团购网站跟商户的定价又会根据市场的供需状况进行调节——那么同一品类团购在不同城市的人均消费金额差异，实际上就反映该类团购在不同城市商户与消费者的接受度，反映出不同城市团购市场在资源和受众两方面的特征。

上图数据依次为广州、成都等十个城市5月份市区及周边景点休闲团购(门票郊游)，酒吧ktv娱乐，电影票团购，收费游乐园或游乐场门票团购(游乐游艺)这四类休闲娱乐团购的人均消费金额比较。市区及周边景点休闲团购(门票郊游)团购人均消费金额最高的是武汉，93.7元;酒吧ktv团购人均消费金额最高的是成都，67.3元;电影票团购人均消费金额最高的是广州;收费游乐园或游乐场门票团购(游乐游艺)人均消费金额最高的是南京，65.9元。

与4月相比，上述四个类别最高值的变化情况分别为：市区及周边景点休闲团购(门票郊游)下降39%，电影票下降7%，酒吧ktv上升8.5%，收费游乐园或游乐场门票团购(游乐游艺)下降26.8%。

上图数据依次为广州、成都等十个城市5月份健康护理和摄影写真这两类生活服务团购的人均消费金额比较。北京在这两项的人均消费金额均高于其他城市;郑州市民在健康护理团购的消费上基金吝啬;成都市民则对单价过高的摄影写真毫无兴趣。

与4月相比，上述两个类别最高值的变化情况分别为：健康护理上升0.1%,摄影写真上升1.9%。

上图数据依次为广州、成都等十个城市5月份自助餐、日韩料理、快餐茶饮、火锅烧烤、蛋糕甜品和地方菜这6类餐饮团购的人均消费金额比较。长沙的自助餐团购人均消费78.7元;北京的日韩料理团购人均消费92.7元;广州的快餐茶饮团购人均消费31.4元;成都的火锅烧烤团购人均消费111.6元;北京的蛋糕甜品团购人均消费40.2元;合肥的地方菜团购人均消费187元——以上城市市民对团购品类的兴趣迥然不同，分别在个别品类上的人均消费金额高于其他城市。

与4月相比，这六类的最高值变化情况分别为：自助餐上升6.3%，日韩料理下降4.4%，快餐茶饮上升20.7%，火锅烧烤下降0.4%，蛋糕甜品下降10.7%，地方菜上升11.9%。

　　■5月份城市数据观察

　　·TOP40城市份额环比下降　上海5月超北京

5月份统计到有本地服务类团购上线的城市206个，团购成交额超过1000万元的城市33个，较上月减少5个。5月份成交额大于900万元但少于1000万元的城市有温州和芜湖。团购成交额超过100万元的城市114个，较上月减少4个，另有淮南、阳江和张家港超过90万元。千万级和百万级城市个数同时减少，致使成交额TOP40城市所占份额环比下降，如下图：

如图所示，TOP40城市成交额占比上月的73%下降到68%，销量占比由上月的60%下降到55%。跨区域全国购买的成交额占比由上月的7%上升到15%，销量由22%上升到29%。

5月份上海团购成交额为1.43亿元，购买人次为218万，而北京成交额为1.24亿元，购买人次为213万，因此5月份以上海为参照来观察各城市市场规模和人气指数，将上海5月份的团购成交额和购买人次分别换算成基准值设为100。

　■5月团购网站销售数据

5月前十名的主要团购站表现相对平稳，整体微涨，也有个别网站较4月份出现下滑。前十名基本上已经分成了1亿元以下、1~2亿元，2亿元以上三个梯次。在这2个月里大众点评团和糯米网逐步攀升，照此趋势我们预测可能在6月会有4家超越2亿元的月度交易额。而窝窝和F团分别有多个运营平台的贡献，从而规模上也较为稳定。高朋在6月底与F团发生整合后的效果只能在7月的统计中得以显现。一直以来，我们坚持用各家输出的API数据自动计算出当月的交易额，并和各站的往期页面中的数字进行二次比对去重后得出统计结果。这样的统计方法前提是，假定每一家团购网站提供的API输出以及往期页面上的销售数字都是真实的，否则一旦在这部分数字上进行了虚报，就会导致整体交易额的膨胀。我们认为前十名网站在过去2 年的跟踪统计中都是在聚光灯下由公众和媒体监督的，而且彼此也都在监控对方的情况，因此在这部分数据上的造假得不偿失、后患无穷。但不可否认的是，统计方法和被统计结果就像互联网上的流量作弊和反作弊，永远是此消彼长的较量。针对业内热议的利用“过期退款”条款先买后退做业绩的可能，这就如同银行鼓励员工拉亲友办理信用卡成功后再注销，外界是无法检测到，只能凭借各家网站的诚信把握了。我们正在进行新的校正方法尝试，比如通过团800每天为各站带去的订单信息的回传作为参考抽样，来检查每日订单增幅的合理性。

　　■5月团购投诉观察

　　·5月投诉588起，解决率超过70%

根据团800团购投诉区(bbs.tuan800.com/complain)统计，5月新增团购投诉588起，较4月增加65起，其中412起得到解决，即解决率达70.07%，较4月增长近10个百分点。从最近3个月的团购投诉统计来看，投诉次数每月都处于600起以下，3月份568起，4月份523起，5月份588起，相比去年的1000多起已经减少许多。这其中有团购人气下滑的因素，也有团购网站服务质量提高的因素——比如我们统计的团购投诉解决率这项数据，自去年12月以来已经有了明显提高，最近4个月稳定在60%至70%的水平，一线网站解决率更高;另一项数据则是团购投诉的发生率，最近3个月都低于0.5%，相当于每2000起团购当中才会发生1起投诉。

上表为5月份国内一线团购网站服务品质排行的前5名榜单。在投诉发生率上，我们曾听到过团购网站的抱怨，认为有些消费者“无理取闹”——尽管这可能是存在的，但应该不是普遍现象。相对而言，一线团购网站对合作商户有更多的话语权，对商户的严格审核和规范合作流程，可以减少投诉的发生率。而我们认为更关键的是，虽然“零投诉”不可控，在投诉发生后，100%解决消费者的问题却是展示诚意的最佳方式。我们看到有3家团购网站的解决率是100%，一部分团购站为表达服务消费者的坦诚态度，设立了“团800投诉平台绿色通道”，承诺及时快速解决来自投诉平台上的消费者投诉。这的确很见诚意，也很见决心——不可否认，当前有不少团购网站陷入了恐慌和迷茫，停止烧钱自然是正确的，但是在提高服务质量上也不敢花钱，就有点矫枉过正了。当团购站们不再过分喧闹销售业绩上的泡沫，转而关注自身运营各方面的体验改良时，或许才是团购真正在国内蜕变成熟的时刻。

据团800统计，4月份国内团购网站数量有3052家，比上个月减少217家。团购成交额为16.9亿元，较上月下降2.4%。而购买人次和开团期数分别为4027.5万和10.8万期，各下滑5.6%和7.1%(如下图)。在3月份报告中曾分析指出 “不能因为春节后的反弹而简单得出团购重归大生长期”，实际上在刚刚过去的4月份，市场变化可谓剧烈，赛场内的玩家已经发生了明显的变化，而未来2个月内的盘整会持续说明这一点。

近几个月团购交易额或保持相对稳定的数量级，但在成绩尚可的表层之下，可以看到团购站们已经逐渐开始“站队”，同样的“商城”概念有着不同的演绎：一部分网站是强化丰富网购类产品的品类，转向B2C电商+限时特卖闪购，以期获得较大的毛利空间保证网站整体的可持续发展;另一类网站则看好本地团购提升至本地优惠的更大市场，把一天一变的团购活动变成本地商户长期在线的“专卖店模式”，降低商户开拓的成本并通过折扣幅度不大的优惠套餐拉高收益回报。可以看到，无论哪种模式的商城模式都在努力改变现有团购模式的两大隐忧：过低的毛利率和一次性购买。业内就运营方向出现非常明显的分歧之后，究竟哪条路是正确的?需要时间验证。另一方面，本月发生的多起团购大站合并运营，可以说明行业在积蓄力量冲关实现蜕变——这种蜕变可能是以现有模式，实现更大数量级的交易规模，也可能是模式升级进化最终实现关键一跃，但不管是哪种蜕变，都需要在现阶段进行沉淀，调整到最佳状态。近期比较显而易见的调整有F团与高朋的整合、赶集团购与窝窝团的整合、以及拉手网收缩广告投放等等。

在此期间，行业交易规模会面临小幅震荡，呈现表面平静的假象。而假象之下暗流涌动，各团购大站进入决定成败的角力阶段，中小型网站则面临向细分领域探索或转型的焦虑。最终行业发展的方向，很可能取决于大站盘整的结果。当然也不排除模式升级使得全行业焕发新春，比如本地电子商务的发展和移动互联网的成熟，都可能给团购带来进化的机会。

　　·团购融入生活　4月指数下降0.91%佐证CPI增速放慢

从3月份起我们开始发布团购生活指数，以2011年7月为基期，挑选20多个与生活密切关联的团购品类进行连续观察。尽管这项指数一定程度上受团购占运营成本控制的影响，仍然比较准确的反应出CPI涨幅的变化，如今年2月以来CPI涨幅放慢，团购生活指数(综合指数)也出现了同步下行，而餐饮、食品的持续涨价也从餐饮美食团购的指数曲线上得到了反应。

从上图来看，4月份团购生活指数保持了1季度以来的下行趋势，环比逐月下降，但是比较去年7月(基期)份仍然涨价近17%。涨幅较大的是生活服务和餐饮美食团购。排除受春节因素干扰的1月份，餐饮美食团购价格尽管在自助餐、火锅烧烤等细分品类上有升有降，但是整体上2至4月仍在悄然上升，4月环比涨1.22%，相比去年7月已上涨25.23%，团吃团喝来省钱渐成浮云 。

涨价幅度最小的是以电影票为代表的休闲娱乐团购，4月对比基期仅涨1%;商品团购涨幅也不大，但是以去年第4季度作为观察起点的话，则会看到比较明显的“网购涨价潮 ”。

4月大片云集票房翻番　超2成观众团购看电影

团800数据显示，4月份电影票团购成交额达2.1亿元，创下单项团购品类月度成交额的最高纪录。

4月内《泰坦尼克号3D》、《超级战舰》这对观众期待已久的“双舰”组合轮番上映，再加上国产《黄金大劫案》等国产影片在月底的积极补位，极大鼓舞了观众涌向电影院的热情。据统计，4月份全国院线票房达16.4亿元，同比去年翻了一番，这也带来了电影票团购成交额的大幅提升。4月份电影票团购的成交额也实现了空前增长，单月成交额达2.1亿元，为全国院线贡献了12.8%的票房。这一成交额较3月份增长48.1%，同比去年4月份增长363.7%。据媒体报道，4月份观影人次约为4000万，而团800数据显示4月份团购电影票的人次为813.3万，占总观影人次的20.3%。超过两成的观众来自团购，而贡献的票房低于两成，背后的原因仍然是团购可以购买到更便宜的电影票——团800数据显示4月份观众通过团购网站购买电影票人均只需支付26元，远低于各地影院的挂牌价。

为什么电影票团购火爆如常?价格驱动是表面因素，而背后有着更深远的运营考虑。目前，电影票团购的价格往往是“平进平出”，甚至一部分团购站会在每张电影票上倒贴几元钱来做团购。这就如同一家做粥店的连锁餐厅，往往会通过一碗“特价的冰粥”吸引更多的食客进店，并在凉菜、炒菜、饮料上赚回收益。与其把大批的推广费用砸在无法估量效果的品牌营销上，到不如直接变成给消费者的实惠，通过培养回头客的习惯和口碑传播带来后续的业务增长。需要提醒的是，团购站培养用户的回头习惯，不能只靠这“一招鲜”——因为当大部分团购站采用相同手法后，就无法凭此形成足够的品牌差异化，消费者会继续从团购导航或者搜索引擎上搜索，然后完全以价格驱动做选择了。从这点来说，对资金储备丰厚的大型团购站来说，布局电影票团购更有优势，一是可以采取包销买断方式获得优质影院的独家团购资格，二是会通过开发手机客户端的方式尽可能牢牢拴住消费者，避免流失风险。而中小型团购站的应手则是“低进高出”，通过转卖大站的团购电影票，保持自己站上的产品吸引力，当然，这对消费者来说确实会造成一定的困扰和误解。在团购行业中，大站与小站的博弈生存战几乎每天都在生动的上演。整体来看4月份的团购市场规模如果不是因为电影大片引发的团购推动力，可能下跌得会更为严重。

　　·餐饮普遍5折左右　自助餐竟7折开团

资深团购用户同样会感到CPI上涨的压力，因为即便是团购，也不如过去省钱了。下表是4月份成交额最高的20个团购品类，地方菜等餐饮团购折扣普遍在5折左右，自助餐团购4月份平均折扣竟然高达7折，这对于曾宣传“超低优惠2折起”的团购模式似乎有些尴尬。但是从餐饮团购4月份7.2亿元的成交额来看，团吃尽管省钱大不如前，但相比传统消费模式仍然实惠不少，举个例子，即便是高达7折的自助餐团购，消费者还是很难用团购以外其他方式获得这个折扣。这似乎也暗示了一条可能的通路——如果团购站们能说服商户开放更多的优惠套餐，似乎消费者对这类优惠的需求仍然是存在的，而且对折扣力度的接纳程度也较为宽泛。

团购消费研究　同品类不同城市人均消费差异大

 

涵盖吃喝玩乐的团购服务，在全国各地的价格分布是否暗含一定的规律?在统计团购品类的客单价时，我们试图将同一品类在不同城市的客单价——也就是人均消费金额做比较，来检查团购消费者的地区差异性及其对不同团购类目的追捧程度。在本次报告统计中，我们只抽样了200多个城市中较具代表性的10个城市，同时也仅就餐饮美食、休闲娱乐、生活服务三大品类下的代表性类目进行研究，供参考。

 

从上图看，成都市民比其他城市市民更热衷于花钱去游乐场玩，人均消费金额达到90元;广州市民对电影票价的承受能力远高于其他城市，团购后票价仍高达41元，这已经超过不少城市的黄牛票价了;武汉和成都市民对泡酒吧唱KTV的团购活动更加青睐，对该项消费定价承受能力更高，人均消费分别为51元和62元;最后合肥市民则喜欢在城市周边度假休闲，108元的人均消费金额是多数城市的2倍。

 

从上图看，北京和南京地区的健康护理类团购人均消费价格更高，愿意花超过200元进行健康护理，郑州地区此类产品的空间有限，人均消费仅39元。

 

西安和北京的市民都热衷摄影团购，团购人均消费分别为675元和572元，或许与这两个城市有非常丰富的外景拍摄点有关。尽管留下生活精彩瞬间是很多人的愿望，但是成都市民则全无兴趣，相比西安和北京，成都市民只愿意用不到十分之一的钱用于拍一次写真。

 

餐饮团购的定价是各城市相比落差较少的品类，如自助餐、快餐茶饮尤其均衡，而在地方菜上则差异明显——在当月7.2亿元的餐饮团购分类中，形形色色的地方菜系团购最受全国消费者追捧，人均消费高达112元。无论是北京烤鸭还是成都火锅，团购这种消费模式鲜活生动的唤醒了大众对家乡美食那种难于言表的舌尖之爱。另一个观察比较有意思，如果说成都市民对火锅烧烤的人均消费金额承受能力更高，是因为四川人喜欢吃火锅，那么餐饮团购几乎每一类目下的人均消费金额，成都都处于领先，也许恰恰说明了团购这项“颇接地气儿”的本地化业务，在一定程度上折射出当地生活与文化的差异来。

　·各城市数据依旧繁荣　top40以后城市份额上升

 

4月份统计到有本地服务类团购上线的城市204个，团购成交额超过1000万元的城市达到38个，较上月增加1个，另有惠州、包头这2个城市团购成交额超过900万元。团购成交额超过100万元的城市118个，较上月减少2个，另有开封、富阳、延吉这3个城市超过90万元。

 

例行观察成交额排在前40名的城市，发现4月份top40城市的总成交额环比下滑了1个百分点，但购买人次上升了4个百分点。作为top40以外的三四线城市，4月份份额有所上升，成交额占比上升3个百分点，购买人次占比上升2个百分点。与以上数据对应的是商品团购及其他全国购买类的团购份额在下降，成交额下降2个百分点，购买人次下降了6个百分点。

 

本期报告我们试图用更直观的方式来观察各地团购市场的“土壤”究竟怎样?我们将国内团购发源地北京4月份的购买人次、成交额分别换算成基准设为100，看看购买人次top40的城市和成交额top40的城市与北京的相对值分别是多少吧——可以看到，北京上海广州三大都市的仍然无可撼动，而在40城市内“长尾效应”已经非常明显。

 

·大众点评团跻身三强  抱团收效尚不明显

 

如我们在本期报告开篇所说，前十名的团购大站们在4月份动作频仍，或抱团运营或自砍投放。而两者的差异在于：缩减在线广告投放带来的结果更为直接，当月流量和成交额较上月有明显变化，而采取联合运营所带来的收益则在当月内无法看到明确增长——这或许和新闻宣布的时间点与实际操盘、深度整合的完成之日有一段较长的时间差有关。也许在5月的数据中，方可体现出后劲。除美团网持续维持在3亿元以上的高位外，本月更令人关注的是大众点评团杀入三强。在全国的城市覆盖数量上大众点评团并不占优，但在重点城市里的商户资源和强大的用户口碑似乎是其稳步上升的秘密武器。本月聚划算团购平台的总额仍然维持在10亿元上下，独立团购站转型冲刺网购这条路看上去难度依然不减。

 

·解决团购投诉成“抽陀螺”　大站处理问题更勤快

根据团800团购投诉区(bbs.tuan800.com/complain)统计，4月份新增团购投诉523起，较3月份减少45起。其中322起得到解决，解决率为61.57%，较3月份下降近10个百分点。团购投诉解决率的起落俨然如抽陀螺，消费者和媒体的监督稍有松懈，团购站解决消费投诉的这颗陀螺就不转了。

 

但我们也看到已经形成品牌口碑的一些团购网站仍然非常重视，从下表看到，4月份团购服务品质排名前5位的团购站投诉解决绿都在80%以上，并且投诉发生率普遍低于0.5%，也就是说每开团1万期，被投诉次数在5次以下，如果按购买人次来计算投诉发生率，就更低了——如去年报告所指出的，当团购站竞争到白热化阶段后，大站之间在用户服务品质的拼争，是竞争获得差异化和口碑不可忽视的关键一环。

 

历经烦恼与喧嚣不断的春季，团购行业在整合趋势的大潮下，市场规模的轮廓愈发清晰，而美团、窝窝、拉手网等大型团购站正在本地化服务类团购和电商网购两大方向下渐行渐远。近几个月团购交易额保持在相对稳定的数量级上，但实则暗潮涌动，伴随各家之间的盘整优化，市场规模的骨架从膨胀到凝炼，而防止突发性的坍缩需要在全国市场中迅速找到业务的新增长点，这可能来自于对一般城市的二次开发也可能需要团购站们进一步调整自身的业务结构。可以看到，在本地化团购服务和电商网购两大方向上，不同团购站所选择的道路已然大相径庭，在本季度内似乎就能看到答案。

图1. 2012年1月中国在线团购服务商市场份额

各家在线团购服务商的份额：美团15.7%、55团11.3%、拉手网9.6%、点评团购8.2%、58团购8.2%、糯米团：6.3%、F团5.1%、聚划算4.5%、满座4.4%、嘀嗒团3.5%、赶集团购3.4%、聚齐网团购3.1%、阿丫团购2.8%、高朋2.1%、Gocn团购1.7%、24券1.2%……

图2. 前10家在线团购服务商市场份额（2011年11月-2012年1月）

图3. 前10家在线团购服务商提供商品数量、实际成交笔数以及营收排名

（2011年11月-2012年1月）

图4. 2012年1月在线团购团购的商品或服务类型及比例

电影票团购排名最高，占比13.4%。排在第二位的是餐饮，如火锅、烧烤类的餐饮服务，占比12.4%。排在第三到第五位的分别是休闲旅游类（9.7%）、其他餐饮（5.1%）和摄影（4.7%）。

　1、关于统计范围的声明

本报告仅统计服务类自主型团购网站，即明确定位(或基本符合)以生活消费类的本地化电子商务为主营业务的团购网站，对于以团购综合运营平台为主(QQ团购、聚划算等)、主营实物团购(聚美优品等)、线下组团等形式的网站，因其平台内数据的封闭性以及对团购O2O方向一年来横向比对的干扰影响，暂不作为本报告的取样对象，还请读者知晓。我们会在2012年的统计报告中根据行业及公众的建议反馈尝试更多维度的分析，以展现中国内地团购市场的多元化与复杂性。

　2.关于数据来源的声明

本报告各项销售数据均来自各团购网站公开的API数据记录，因团购网站自身原因导致以上记录不准确的，团800将以监控到的数据结果作为本报告最后发布的依据。

　　3.报告独立性声明

在不影响本报告如期发布的前提下，欢迎各团购网站主动反馈确凿可靠的当月销售详细情况，由团800核实但不保证采纳，仅作为制作本报告的参考，以确保报告的公正独立性。

　4.免责声明

本报告仅作为团800(www.tuan800.com )资讯频道进行行业观察和数据研究之用，不代表任何商业立场。任何统计办法都存在相应的误差，自2010年7月起团800坚持月度统计工作，旨在客观反映行业态势，也得到了来自业内和公众的广泛认可。团购市场变化因素众多，某一个月份的统计情况并不代表各团购站的整体实力。我们建议各方理性对待月度报告，也不鼓励或支持任何利用报告局部数据做过分的解读和宣传炒作行为。如对报告数据有建议或者意见，请与团800资讯频道编辑联系(联系方式：zixun@tuan800.com )

　　1、2011年网络团购行业销售数据盘点

　　◆3亿人次“抱团”消费　全年节省190多亿元

据团800统计，国内团购市场2011年全年共上线54万期团购活动，销售额总量超过110亿元，相当于2010年的5.5倍;超过3亿人次在团购网站购买了商品或服务，平均每人次消费金额约为35元，按照全年平均折扣3.6折计算， 2011年团购用户共节省190多亿元消费性支出，人均每次消费节省约62元。

根据统计部门公布的相关数据，2011年各城市居民人均消费性支出普遍上升，同比涨幅在9至12个百分点之间。以北京为例，居民因此需要在食品、衣着等方面较往年多支出2000至2200元。团购尽管未能全面影响万亿元级别的居民生活消费市场，但对于已经使用团购的消费者来说，2011年其消费性支出增长的部分平均被拉低了至少3个百分点。

　　2、2011年团购网站数量变化盘点

　　◆洗牌≠速死　2012仍然值得期待

团购网站从“千团大战”到“批量消失”，大约经过了6至8个月。2010年年底至2011年上半年是团购网站最狂热的表演时间，团购站总数剧增，媒体关注及风投热捧，大型团购网站急剧扩张烧钱火拼广告，“团购就上XX网!”的雷同口号遍布于城市的每个角落，各地也雨后春笋般涌现出众多地方型中小团购站。然而这种火热仅仅维持了不到两个季度，多家大型团购站在尝试了几个月后纷纷裁撤当地分站。由于风投资金链断裂和营收有限，团购站们不得不在第三季度瘦身裁员以节能低耗的方法度过即将来临的寒冬。团购冬天来了、团购洗牌等质疑声四起，媒体也掉转镜头，开始大量关注团购网站诚信困局及”僵尸团购站”的问题，不少记者掘地三尺寻找倒闭网站的创始人或类似可以现身说法的“标本”来采访。这一时期标志着轰轰烈烈的团购大跃进时代的结束，各家团购站开始闷头提高精细化运营能力，沉淀分层的调整期正式开始。

从团800数据来看，2011年9月份的确出现了大批团购网站消失的现象，10月至12月网站总数持续下跌至3000多家。根据我们8月底的调查，实际存活的网站数量可能更少。因此团购的大浪淘沙时代确实已经到来，这一趋势将持续较长一段时间。但同时应该看到，团购洗牌并不意味着团购速死，12月份团购销售总额达到了15.8亿元，并且这一总额暂不纳入聚划算和QQ团购这种复合平台型网站的销量。根据国家统计局相关数据，2011年CPI上涨5.4%，因此团购这种模式对于节省生活开支仍有价值，并且大量年轻消费者已经养成团购习惯，2012年团购行业的发展仍然值得期待。

地方团购网站存活现状调查方法说明：通过访问广州、天津、南京、武汉、成都、杭州、长沙、西安等8个热门城市本土团购导航网站，对其首页推荐位置上的本地团购网站进行存活状况调查，共采集近200个样本。

　　3、2011年一线团购企业盘点

　　◆4家团购企业全年销售额过10亿元

　　◆销售份额拉手美团窝窝领先　均单利润点评糯米满座占优

不可否认团购站背后的资本力量以及彼此间的白热化竞争对团购概念的推广普及起到了重要作用。与2010年相比，各大团购网站在这一年的规模、营收和服务体系都有了质的飞跃。从加强产品审核体系到“过期未消费可退款”等规则的初步建立，无一不证明团购站们在非议中的成熟与进步。而衡量这一成长最直观的方法，当属月度“亿元俱乐部”的诞生。2010年一家团购网站的月度最高销售额仅仅是6887万，而在2011年曾有7家团购站先后迈入“亿元俱乐部”，全年团购销售额超过10亿元的团购网站达4家，依次为拉手网16.3亿元，美团网14.5亿元，窝窝团12.1亿元和大众点评团10.1亿元。10家一线网站全年销售额之和占行业总销售额之比达到88%。实际上这一比例被上半年数据摊平，下半年从7月份开始，由于团购入冬的大环境导致中小型网站市场份额萎缩，至9月份已大批出局，一线网站不论是开团期数还是销售份额都明显增加，到12月份10家一线网站销售额占比已经超过90%。

从销售份额上看，拉手网、美团网和窝窝团目前呈三强鼎立的态势，份额占全国总额之比依次为14%、13%和11%。

除了销售份额，另一个观察角度是团购网站的均单利润。将佣金率统一计为10%的话，根据公式“客单价×10%×均单销量”，即可计算出均单利润(注：均单利润，指平均每期团购所获佣金，并非佣金率;均单销量，指平均每期团购购买人次)。我们看到均单利润领先的网站依次是大众点评团10207.8元，糯米网4312.1元，满座网3611.1元。

　　◆“黑马”窝窝团6月崛起　下半年三强轮番坐庄

　　◆大众点评团、F团、嘀嗒团“擅于长跑”稳健增长

从销售额月度排名上看，拉手网和美团网全年交替上升，互有领先，始终处于第一阵营，在全年来看拉手领先实力尚未被撼动。2010年还名不见经传的窝窝团在2011年3月至5月开始发力，6月份强势崛起，投身一线网站的“混战”，并一路杀入前三强，成为团购行业2011年度最引人注目的一匹“黑马”。

而从下图曲线中不难发现，有三家网站“大隐于市”，却始终保持稳健的增长势头——这三家网站分别是大众点评团、嘀嗒团和F团。点评团依附于“8年来专注于做吃喝玩乐内容”的大众点评网，嘀嗒团则坚持“稳健、平衡的做精品团购”，都属于“慢增长”的冷静型的团购企业。而F团在第三季度获得多轮高额VC投资后，不但资金储备殷实，更是开拓QQ团购和开心团购两大副线战场的运营，三剑齐发发力市场。

一年前有专家预言中国将只有不超过10家团购网站存活，而2011年的实际情况说明，虽然团购站因膨胀过快导致盛极而衰，但团购行业本身的商业价值在挤干水分后仍然“有斤有两”。自11年7月份团购交易总额突破十亿元大关后，一直保持在这个量级，12月份更以15.8亿元达到全年月度团购交易额的巅峰。2011年前10名的综合性的大型团购网站不但基本稳定，更逐步分化出“亿元俱乐部”、“两亿元三强”等重要角色占据较大的市场份额;旅游、美妆等垂直行业类的团购网站以及拥有独特地方商户资源的中小型站仍然有自己的一块天空。这种“沃尔玛+社区超市”的并存模式，也许是最符合中国各级城市消费差异的选择。大浪淘沙终得金，不管外界如何评断，中国的团购市场在阵痛中证明了自己的价值。

　4、2011年商户参团的团购类目盘点

　　◆得餐饮者得天下　全年餐饮团购“吃掉”39.5亿元

　　◆分淘宝一杯羹　1.5亿人次上团购网站“网购”

2011全年餐饮团购消费了39.5亿元，占团购消费总额的36%，可以说是“得餐饮者得天下”。约8000万人次通过团购网站进行餐饮消费，根据客单价(平均每人次消费金额)49元及折扣为4.8折计算，2011年选择“团吃”的消费者人均每次可节省53元。在外饮食消费是2011年城市居民消费性支出增长较快的部分，天津市民上半年该项支出同比涨11.7%，哈尔滨更高达27.2%，物价上涨给中低收入市民生活带来较大影响，团购省钱在这方面凸显出价值。但消费者对于团购消费的评价在2011年仍亟待提高，如果省钱要以降低消费体验甚至上当受骗为代价，任何消费者都不会愿意，这是团购企业需要重视的问题。餐饮团购的另外一个“副效应”是增加了家人在外集体消费的频率，不但省力省心且经济实惠，使得向来节俭的长辈们也乐于参与，成为家庭温情的助推器。

除了餐饮团购之外另一个亮点是实物商品的团购。当然说分淘宝一杯羹稍显夸张，因为不在一个数量级上。对于还年轻的团购行业来说，卖实物商品也是无奈之举，因为需要聚人气，冲销量。2011年团购网站成交的订单接近一半来自实物团购。上团购网站进行“网购”，我们认为仅仅是阶段性的现象，是消费者在不规范的网购和目前阶段更不规范的团购之间的短暂徘徊。毕竟，3亿人次的“抱团”数字已经勾勒出一个庞大的消费群体——他们养成了团购的习惯，并已然认识到这种模式对于日常消费生活的便利。

　　◆多收了三五斗　团购为影院刷低空座率

2011年前3季度团购为电影票房贡献约7%的份额，估计全年不会低于这个比例。对于空座率高的非一线以及新开张的影院来说，如何让空座坐满?团购是目前最有效的的方式。原本空着的座位不仅带来了客流量，全年还产生了接近9亿元的票房收入，至少看上去很美。就像某位院线高官私下坦承的一样，“团购毫无疑问拉低了高昂的电影票价，但也让每一块银幕前坐满了喜爱电影的年轻人”。

其他单项销售额可观的还有摄影写真和酒店旅游，全年成交额分别为7.24亿元和4.4亿元。

　　5、2011年全国各地区、城市团购市场盘点

　　◆团购全年覆盖223个城市　近八成地级市有团购

　　◆24个城市年销售过亿　北京上海超12亿元

　　◆2012年三四线城市或成重要增长点

2011年团购通过上半年的快速扩张，覆盖了223个城市，接近八成地级市(注：非地级行政单位)的居民可以通过团购网站购买本地消费类生活服务。当然此处所说覆盖，也是就本地消费类团购而言，实物团购的覆盖范围受地域性影响较小。

数据显示，有24个城市全年团购销售额超过1亿元，其中北京、上海各自以超过12亿元的销售额领先，排名第三的广州约6亿元。

截至12月底，当月团购销售额大于100万元的城市达到109个之多，远超年初的30至40个。换句话说，2011年团购已逐渐普及，这种消费形态或许会在2012年蔓延至更多的三四线城市。类似于住在小县城的长辈向大城市的子侄辈请教如何网购，年轻的团购同样也需要一个“让用户教会用户”的过程。按照网购普及的案例，这个“科普”过程会长达两到三年，在此期间团购消费市场规模可能不会出现迅速增长，而是随着团购日趋规范，其为节省居民消费性支出方面的价值逐步凸显并形成刚性的市场需求，同时作为一种时兴且方便的本地消费方式平缓的向前发展，因此2012年的重要增长点可能在于对三四线城市的进一步推广和普及。

　6、团购投诉盘点

 

　　◆全年投诉超过1万起　解决率仅55.3%

 

2011年全年，团购用户在团800团购投诉区(bbs.tuan800.com/complain)发布投诉帖共计11483条，相当于2010年全年投诉量的10倍。其中6349条投诉获得解决，解决率为55.3%，低于2010年64.7%的解决率，但考虑到得到解决的投诉案例总量同样相当于2010年该项数据的10倍，总体而言团购企业的服务质量有明显提升。从每月投诉帖子发布的数量来看，3月份的3·15消费者权益保护日是一个触发点，媒体的广泛关注和重点聚焦，对团购用户提高维权意识起到了推动作用。3月份以后的4至12月月均投诉量超过1100起，几乎与2010年全年的投诉量相当，其中投诉量最高的依次是8月份1316起，12月1286起和7月份1226起。

 

从全年趋势上看，随着投诉量在3月份以后的猛增，投诉解决率明显下滑。对于这一现象，不能简单的理解为团购网站服务质量的下降，事实上下半年多数团购网站已经进入冷静期，对用户体验有所加强。可以从两方面来看，其一是如上文所说的，消费者维权意识提高导致投诉量迅速增长，团购网站应接不暇;另一个原因是大环境导致部分大型网站资金困难，服务质量下降，或一些不规范的中小型网站直接卷款跑路，消费者的订单和投诉都成了无头案，得不到解决。

 

总结一下全年投诉热点：退款问题，快递问题，假货问题最为突出。同时上半年深受钓鱼网站之害的团购用户也为数不少。

 

　　7、2011年度十大团购新闻关键词

 

通过回顾团800资讯频道往期新闻，我们总结了2011年团购新闻十大关键词，如下表。

 

注：

 

“过期退”——3·15前后各网站纷纷以各种形式作出过期未消费退款等承诺，以回应来自社会的压力;

 

“融资热”——上半年行业融资总额达数亿美元，风投如此密集的进入互联网特定领域，历史罕见;

 

“裁员潮”——下半年团购入冬论盛行，风投撤退，团购网站普遍陷入资金困难，裁员传闻随处可见;

 

赴美“IPO”——第四季度，最开始以拉手将赴美上市的传闻为开端，多家团购网站发言人就是否上市表态，引发媒体热议;

 

“转型”——资金困难期的团购网站开始思考大投入和低产出的问题，转型成为大家的共识，目的也很一致——探索可持续发展的方向;

 

“挖角”——一场恩怨江湖的悲喜剧。最开始由Groupon挖角传闻引发国内同行结盟抵制，最终随着竞争白热化，互挖墙角的现象越来越普遍。据调查，六成团购企业员工尤其是中高管被猎头骚扰过。年度最具代表性的案例是拉手网大华东区员工集体跳槽和美团网上海城市经理被挖事件;

 

“广告大战”——应该说团购网站烧钱起始于广告大战，2010年年末至2011年上半年，北京上海等一线城市的地铁、网络、分众以及电视和各种户外广告曾遭到融资后的团购网站铺天盖地的轰炸。同时广告代言也喧嚣一时。这起烧钱或被迫烧钱的战役最终因为下半年风投撤退而结束;

 

“Groupon”——2011年对于团购鼻祖Groupon是破茧成蝶的一年，尽管上市一波三折，最终还是有惊无险的成功落户纳斯达克;

 

“聚划算”——有业内人士评论，谁都没有想到千团大战之后的隐身人竟然是马云。争斗了一年多，进入2011年第四季度后几家一线团购网站突然发现自己被一个高大的身影笼罩，它就是聚划算。11年12月28日，阿里巴巴集团旗下的团购平台聚划算，对外公布了2011年运营成绩：通过170家运营商已开通41个城市的生活服务团购，并连续10月保持43%的高速增长，从零到12月的1.8亿元，2011年仅本地化服务合作交易额就实现了8.48亿;如果把聚划算源自淘宝系的强大网购吸金实力也算进去，那么它的团购交易额已突破100亿元!这不得不让团购站们感到压力很大——业务形态单纯的团购站们拼杀一年，交易额之和与聚划算一家旗鼓相当。我们预计在2012年像聚划算、QQ团购这样的复合型团购平台会成为中国团购赛场中的又一类狠角色，也值得业界给予更多的关注。团购站即将迎来电商们曾经遇到的头痛问题——“是坚持自立门户还是加入淘宝商城开旗舰店?”我们认为，就像自然界有共生和食物链，也许竞争与合作是可以并存的，老虎和兔子同处一片森林中才是最真实的商业写照。

 

“过冬”——下半年开始团购入冬的论调一面倒，团购网站为过冬焦急而又忙碌。很多网站倒下了，它们本来就没打算长久;也有很多网站在坚持，但是它们真的明白为了什么坚持吗?

 

　　8. 2012年团购发展三大趋势展望

 

　　◆从单纯的团购模式向上生长至“优惠券/会员营销”等复合模式

 

2011年的团购发展不只让消费者得到了实惠，也让全国大小城市中的传统商户见证了互联网的神奇和创新。截止2011年12月底，月交易额突破百万的城市已经达到109个。团购不仅为商户快速聚拢人气、增加销量，更包含着优惠券认证、会员制营销等后续的营销机会。商户们开始思考，除了提供给团购站2-3折的特价套餐，能否在毛利率和服务周期上获得更灵活的弹性空间，比如4-7折的优惠套餐?是否能够把团购用户进行二次筛选，找到其中少量具备高价值的回头客，并纳入自己的会员营销体系?可以说，团购在2011年为商户的O2O营销打造了坚实的用户群基础、消费习惯、商户资源储备以及消费认证体系。而在智能手机以及3G移动网络的普及下，团购的普及和常态化也将加速O2O行业的演进。

 

　　◆从PC平台主动平移至移动互联网平台

 

团购模式虽然解决了一部分商户的销售问题，但却不足以解决用户随时随地的优惠需求。截止2011年底，真正能让用户通过手机方便完成支付的团购站还只有寥寥几家。从家里的电脑走出去，如影随形般跟随用户的行踪而提供更好的推荐，会成为团购站在2012年的潜在增长点。据了解，除了原本的团购，拉手网等团购大鳄已经在近日推出了专门的优惠券频道，尝试为消费者和商户提供更多样化的优惠选择，而其中也充分考虑到了移动互联网情况下的使用场景。作为行业领先者，它们的一举一动都会引发更多团购站的效仿跟风，而“PC+团购”搭配“移动互联网+优惠券”的本地消费平台模式，或许会成为团购站们2012年新一轮的流行风潮。

 

　　◆从单纯团购平台演变成电商营销的标配工具

 

在推动地面商户前行的同时，团购这一概念又在中国催生了新的变化。2011年中多家垂直类团购网站摇身一变成为B2C商城，而团购大鳄中也有不少在实物产品类上收获颇丰。这固然是竞争环境下利润率考虑的必然结果，但团购到电商的进化似乎也在“意料之外，情理之中”。对一样在2011年挣扎的电商来说，除了在团购站上分发优惠券吸引新顾客外，他们也开始通过自建的团购频道来热推一些促销款。这似乎成了电商营销继秒杀后的又一“标配”工具，是否电商们也会反哺团购，把生活服务类内容扩充到现有的商城架构中呢?让我们静静期待。

 

　　结语

回首2011年，从追捧到跃过低谷后的再生长，这一年的中国团购驾驶的是一列翻滚前行的疯狂过山车。2011年是中国O2O行业真正意义上完整的一年，团购也在中国O2O行业的发展史中留下了浓墨重彩的一笔。在祝福大型团购站翻过新的一页再上征程的同时，那些曾经在这个行业中奋力求生的中小团购站们一样值得尊敬。2012年绝对不是团购行业的“末日”，相反还将创造更多的记录印证其自身存在的价值，移动互联网下各类优惠消费的空间将会诞生更多的新商机。整架生活消费的引擎从团购按钮被按下的一刻既已发动， O2O新时代的大幕正在徐徐拉开。

via：internet2share

　　·全年团购消费市场可望破百亿元

第三季度团购市场规模过山车般的翻滚下滑，曾引发了公众对团购市场继续萎缩大幅跳水的猜疑与恐慌。而根据独立团购导航网站团800最新发布的团购消费报告显示，10月份国内团购市场销售额稳守12亿元关口，似乎“hold住”了之前大幅下滑的趋势。当月购买人次超过4000万，本地化团购开团期数和交易额均占到总量的85%以上，而折扣幅度在半年内一路缩减的走势似乎也被一层看不见的天花板拦回至3.73折。中国的团购行业是否能够在寒风料峭中坚持到暖气来了，还是一个未知数。

为什么团购市场上纷纷传来小站倒闭、大站资金紧张的声音，而整体交易额在10月内却没有发生大幅的下跌呢?我们分析有主要的三条原因：首先，全国团购站的整合趋势愈发明显，小站倒闭后的市场空间被大站立刻补上后，仍然可以消化掉部分团购需求;其次，每月的销售数据是交易总额和团购站并不高的利润率无直接关系，而由于团购站和商家也有较长的结款账期，所以进账数字并不能快速反映出团购网站面临的运营压力;最后，这从另外一个角度也说明，团购本身仍然是消费者和本地商户的刚性需求，去除野蛮生长引发的虚火泡沫和恶性竞争后，其商业价值也会逐渐夯实。

图一：2011年7-10月国内团购市场趋势。

观察最近4个月的市场趋势，团购成交额和购买人次在7月份以较大坡度上升，8月份到顶，9月份意外下滑引发猜疑与恐慌，但紧接着的10月份让国内团购月度成交额稳稳的站在了10亿元规模以上，照此推断2011全年成交额极有可能突破百亿元。入冬以来，消费者对”吃“的热情渐行高涨，火锅烧烤、自助餐团购连续两个月销售过亿元，”吃“消费非常及时的温暖了团购寒冬论调。预测未来两个月餐饮团购将引来旺季。

　　·北京人最爱参团　广东人最肯花钱

　　·一线市场京沪粤苏优势明显

从地区统计来看，北京依旧是参团人数最多的地区，但是最愿意花钱的却是广东人，如图二、图三。

图二：10月份团购购买人次分布情况，颜色越深代表参团人数越多。

10月份北京参团人数为311.7万，居第一位;随后依次是江苏283.2万，广州266.1万。上海仅以192.4万位列第四。

图三：10月团购交易额全国分布情况，颜色越深代表交易额越高。

10月份广东共有25个城市推出本地化团购活动(如图四)，团购交易额之和高达1.56亿元;其次分别是北京1.23亿元，江苏1.17亿元。上海1.15亿元位列第四，第一梯队之后的地区被拉开较大距离，排在第五位的山东成交额仅0.62亿元。

图四：2011年10月各省推出本地化团购的城市个数。

　本地化团购贡献八成交易额　过半消费者购买实物团购

从数据上看，本地化团购的比例正逐渐上升，10月份本地化团购开团期数和交易额均占到总量的85%以上(如图五)。但团购企业又不得不重视消费者对实物商品的热情，尤其是零食类的小商品，10月份实物商品(网购精品)类团购的购买人次超过了总参团人数的50%，参团人数最多的一单超过了100万人购买。

图五：10月份本地化团购与非本地化团购交易额、销量及开团期数比较。

超过50%的消费者参与团购购买实物商品，但他们仅贡献了不到15%的交易额，这导致10月份网络团购的客单价(平均每人次消费金额)被拉低到29.8元。

　　“吃“消费领军　电影票团购步入淡季

本地化团购中热门的依旧是餐饮美食。各主要团购类目统计如图六：

图六：10月份主要团购类目统计，X轴代表开团期数，Y轴代表购买人次，气泡大小代表交易额。

从某种意义上说，经济与气候有着密切的关系。随着天气转冷，消费者似乎开始积蓄能量过冬了。餐饮美食类团购变得更加受欢迎，尤其是能直接让人感受温暖的火锅和烧烤，团购成交额达1.2亿元。而暑期强势的电影票团购无奈步入淡季，销售额不足7000万元。团购细分类目畅销榜统计如图七：

图七：10月份网络团购细分类目畅销榜。

　　团购涨价遭遇透明天花板

通过计算，我们发现一个有趣的现象，团购折扣在持续上升了一年多之后，在10月份似乎被一层看不见的天花板挡在了3.8折以下，回落到3.73折。而之前每个月都在上升，7-9月份依次为3.71折、3.83折和3.86折。我们猜测3.8折(Q3平均折扣)很可能是团购模式在国内市场的折扣临界点。而且这不是偶然现象，从团购主要类目的近几个月折扣趋势来看，似乎都表现出触顶回落的迹象，如图八：

图八：网络团购7-9月份主要类目折扣统计。

 

分析认为，过去的一年多里，由于团购网站迫于盈利压力，恶性竞争导致团购网站议价能力被削弱，以及随着消费者对团购品质的诉求，团购网站开发的优质商家本身不希望过低折扣损害品牌等原因，团购折扣自去年以来就一直稳步上扬，从去年的3.3折提高到今年三季度的的3.8折扣，但当前仍以低折扣为最大卖点的团购，折扣不会无限上扬，很可能3.8折已是消费者在权衡团购性价比的临界点，高于这个临界点，团购很可能失去吸引力——当然，这里的临界点是指平均值，不同商家和商品的团购仍可以在这个平均值上下浮动。就像餐饮美食类团购仍然还保持了微弱的上升势头，并始终高于4.5折。

　　·2011年10月团购止跌反弹 全年交易额或破百亿

2011年10月份国内团购市场在一片唱衰中止跌反弹，总成交额再次回到12亿元以上(见图一)。据团800数据，10月份仅新增16家团购网站，因页面无法访问、停止更新产品、业务转型等原因被视为停运的团购网站累积1017家，因此团购网站总数首现负增长，为4057家。而在之前，团购网站总量一直呈现增长势头，行业瘦身趋势初见端倪。当前行业的状况，是精钢百炼到了淬火的时候了，很多人期待得到一口好钢，更多人则只看到“降温”的过程。而作为连续观察中国团购市场18个月起伏的数据分析者，我们看到的是7月至10月团购行业的月度销售额均稳稳的维持在10亿元以上，并且预计在最后2个月的岁末营销大势下，全年总额有望超过100亿元 ，这让寒冬中的中国团购业似乎又多了一丝尚存的希望与等待。

图一 2011年10月中国团购市场概况一览

二、城市方面数据

　　1、百万级城市达102个　一二线城市份额下降

在7月份的市场报告中，我们曾提到团购市场尚未真正拓展开。在今年第二季度的时候，各大团购网站全力扩张各地城市分站，随后市场反馈出来的结果却是三四线城市斩获不尽如人意，当地商业发展情势还不适应团购模式。7月份40个热门城市的团购销售额占全国总销售额的84%，而10月份这个数字下降到了75%(见图二)。这或许意味着，团购在一线城市中的虚火已褪，而它带来的商业冲击波正蔓延至更多城市。

图二 2011年10月团购热门城市销售额比重

另一个数字的佐证就是当月本地团购销售额在100万元以上的城市，10月份达到了102个，而7月份是82个(见图三)。3个月前，我们曾对团购能否在更多城市中发展尚存疑虑，而本月的数据则表明，正在40个主要城市的团购发展进入冷静期的同时，“东方不亮西方亮”，团购这一商业模式正如热力管道中的热水，正在这个冬天缓慢流向更多的城市中去，虽然温度亦不再滚烫，但本月12亿元的总交易额中地方城市的团购发展无疑起到了蚂蚁雄兵般的利好贡献。

2、省级地区市场：广东成交额第一　北京参团人数最多

以下两张图片是我们在另一份报告中所做的统计，分别从团购销售额(按金额)和购买人次(按次数)两个角度进行监控而得到的结果，在此引用供参考，详情请访问《2011年10月团购消费观察报告》。

图四 10月份团购购买人次分布情况，颜色越深代表参团人数越多。

10月份北京参团人数为311.7万，居第一位;随后依次是江苏283.2万，广东266.1万。上海仅以192.4万位列第四。

图五 10月团购交易额全国分布情况，颜色越深代表交易额越高。

三、用户消费习惯：呈现以星期为单位的周期性规律

 

经过团800一年半以来的市场观测和数据积累，除去每月各家团购站销售情况的起伏外，我们同时也发现了一些经长期统计而得到的观察规律，特别是在消费者的购买习惯上的有趣发现。我们以刚刚过去的10月份为例，将该月31天的每日销售额与销量统计出来，制成折线图，可以看到二者表现出明显的周期性，并且每星期重复一次;周末销售情况如常理预料，与工作日相比有较大落差。而哪个工作日人们买的最多?答案却令人大跌眼镜，通常会以为星期五应该冲击销售的最佳时机，但统计结果发现，每个周四才是销售的峰值。一种可能的原因是，也许周一到周四消费者手上已经积累了大量的团购券，因此周五他们的心思花在了预约消费这些事情上面;又或者周五当天已经有比较多的计划和安排当晚的休闲生活，临时囤货的雅兴反而不高。至于周末两天，消费者宅在电脑前的比例很小，这段时间恰好是外出消费的时间，而商家却往往在这段时间里面临巨大的接待压力。

图六 10月全国团购每日开团次数、销量及成交额走势

 

为了进一步验证这个观察，我们取10月份的完整3周作为研究对象，分别计算星期一、星期二直至星期日单天销售额与销量的平均值，再还原成折线图(如下)，那么就很清楚的看到，周一到周四确实是消费者买进团购的高峰期，周五开始的周末3天则明显下滑。

这个发现对于商户或者团购站来说，也许有助于更合理的安排好“主打产品”的上线周期;而对你我这样的普通消费者来说，就是到了每周四的时候，记得多看一眼，精彩团购不错过。

　　四、团购类别分层观察

　　1. 六大主要类目方面：消费者积蓄能量过冬，“吃”消费最火

 

10月份是进入初冬的最后一站，气温下降较为明显。消费者纷纷开始积蓄能量过冬，与吃相关的团购比以往更加受欢迎。10月份餐饮美食类团购销售额达5.16亿元，占总销售额的42.67%，这个数字在以往几个月分别是7月38.37%，8月38.50%，9月40.52%。受气温下降影响最为明显的是火锅烧烤团购，10月份仅这一项的销售额就达1.22亿元。

10月份主要团购类目统计，X轴代表开团期数，Y轴代表购买人次，气泡大小代表交易额。

 

关于团购类目，我们也在《2011年10月份团购消费报告》中做了深入分析，这里仅引用一张很直观的图片(如上图)，更详细的内容请阅读另一份报告。

在本期市场统计报告中，我们主要关注一下哪些商户受到消费者欢迎，通过团购挖到了金子，又是哪些团购网站发起了这些团购。

　　2.二级分类方面：火锅烧烤应季升温，生活用品团购增多

图八 10月团购二级分类成交额排行

10月份，随着深秋气温的降低，9月排名第二位的火锅烧烤团购终于迎来了“春天”。各大团购网站也看准这一时机，推出了8026单火锅烧烤团购，比上月增加约28.9%。可见“要留住人，先留住他的胃”这条准则在团购市场上也同样适用。

 

同样受温度下降的影响，换季生活用品团购也迎来了销售热潮，“服装鞋袜”团购10月首次进入二级团购分类成交额排行榜前十。同时，以其为代表的生活用品团购在满足消费者保暖需求的同时，也一定程度上缓解了团购网站面对“资本寒冬”的压力。

10月份广东共有25个城市推出本地化团购活动，团购交易额之和高达1.56亿元;其次分别是北京1.23亿元，江苏1.17亿元。上海1.15亿元位列第四，第一梯队之后的地区被拉开较大距离，排在第五位的山东成交额仅0.62亿元。

3.重点团购类别方面

A.酒店旅游团购：重头戏依然是连锁酒店客房预订。

图九 2011年10月“酒店旅游团购”明星商户十强

B.餐饮美食类：团购用户对高端美食的需求也很旺盛，消费者并非只能接受几十块的买卖。

图十 2011年10月“餐饮美食团购”明星商户十强

C、生活服务方面：几乎都是摄影团购的天下，当然除了摄影，我们也想不到还有什么更好的项目能拿来团购(或许有，但是它们不受姑娘们的疯狂追捧)。

图十一 2011年10月“生活服务”明星商户十强

D.休闲娱乐类团购：电影票占了十强的5个席位，这虽然是很不错的成绩，但相比以前仍然在退步。比如10月份电影票团购的总销售额仅6000多万元，而7月和8月份都超过了1亿元。

图十二 2011年10月“休闲娱乐团购”明星商户十强

　五、团购网站方面数据

 

　　1、裁员关站收缩战线　亿元俱乐部再折一员

 

创业难，守业更难。在大环境不理想的情况下，10月一线团购网站基本采取守势或是收缩分站，转移重心盘踞在一二线城市。而在这收缩腾挪的过程中，也因为动作过大导致暴力裁员、商家讨债等负面消息频出，使得公众对团购市场的现状产生了更大范围的恐慌和不信任，这也是从第二季度开始的全国大跃进引发的必然苦果。从标志大型团购网站吸金实力的全国交易额来看，也同样证明了大跃进终止的观察结论——10月份销售额过亿元的网站再减1家，从8月份的7家，9月份的6家，减少到5家，而拉手、美团、窝窝三家依然轮流坐庄，把持着全国前三的交椅。

 

下面统计的数据来自团800对各家团购站提供的每日API数据抓取结果，为了尽可能确保数据的严谨，我们都尽量与各团购站进行二次核实，但总有不尽如意的地方，比如不能统计到一些平台类团购站隐藏而不对外公开的销量，部分网站不能提供详单支持其报出的惊天数字，或者存在一部分跨月单的数字叠加问题。我们每个月会通过为期10天的数据检查后再发布我们的统计结果。一份客观的统计报告有助于公众理性理解行业的起落，所以我们坚持不跟风不抢报，做到“没数清楚就不发布，发布了就心里有数”。当然，所有的统计都有其局限和误差，我们希望读者们能够更理性理解月度统计的价值。毕竟，走到这个冬天，在团购赛场上依然挺立的选手们每位都是条汉子，2011年中国团购的发展兴衰亦由他们和各位一同见证。

图十三 2011年10月一线团购网站销售数据统计

　2. 一线网站继续收缩覆盖范围，集中发展核心城市

图十四 10月一线团购网站城市覆盖个数及核心城市

 

10月团800共统计到210个团购网站的数据，剔除了团购网站已撤站或仅保留实物团购的城市，与9月相比，大部分网站的覆盖城市个数都有所下降，少量网站城市覆盖数增加，如24券和58团购。受资本等因素制约，团购网站为免捉襟见肘纷纷调整布局，撤除营收处于末端的城市分站，以保证全国范围的整体盈利，并将重点放在一线城市上。本次列举了各网站10月成交额及销量最高的城市，从左至右降序排列，从上图中可以看出，北京、上海两个一线城市无疑是各团购网站的重点关注对象，武汉、广州、天津、重庆等潜力较大的第二梯队城市也榜上有名。一线城市团购市场的激烈竞争已非常明显，团购网站的下一步或将是实现对各二级城市团购市场的占领。

 

业内人士认为，团购网站的洗牌正在发生并将持续下去，这个过程至少要持续一年半左右。目前团购消费集中于一、二线城市，三、四线城市还处于观望状态。另外，在现有的行业格局下，大型综合的团购网站位置已定，“亿元”俱乐部相继涌现，而这也意味着最终的决战还远未开始，大站间的拉锯较量仍然将持续一段时间。对中小型团购企业而言，在持续洗牌过程中应收缩战线，立足根据地保存实力。“抓住稀缺资源或者忠实用户才是最基础的，再将自身的服务和产品做出别人难以复制的特色，走垂直化经营路线才是出路。”胡琛提醒。

 

　　3、一线网站注重本地化　对实物商品仍存依赖

 

除了销量及销售额的总量，各网站本地化的程度也是值得我们关注的。我们将一切在本地支付或消费的团购行为视为本地化团购，其他的则视为非本地化团购(主要是通过物流送达的实物商品团购)。特别指出，有些酒店预订或旅游项目，虽然不是在本地消费，但由本地旅行社组织并在团购网站上推出，仍然视为本地化团购。

图十五 2011年10月一线网站销售本地化比率

 

分别各网站10月销售额中来自本地化团购与非本地化团购比率，发现一线网站中有6家本地化比率在90%以上，其中美团、大众点评团和58团购超过了95%。做实物商品团购相对较多的，是赶集团购和高朋。

图十六 2011年10月一线网站销量本地化比率

 

分别计算各网站10月份销量中来自本地化团购和非本地化团购的比率，发现从销量的角度来看，各网站本地化比率明显下降，一线网站中有8家网站销量本地化比率不足70%。但这并不能说它们的本地化用户就不足七成，不要忘记用户本身的消费习惯——网购也许一天可以下多个单子，而每周去本地商户消费的时间和机会却是有限的，这就必然导致存在一个用户买过多个网购类的团购，而本地化团购也许一个月就1到2次的可能。但话说回来，如果团购站都因此奔向网购类团购，除了短期提高利润率和缩减地面商户拓展成本外，也要考虑从此跟传统电子商务网站死磕货品完备期权、自有物流快递体验、争抢更多线上流量的风险，现阶段这三座大山显然还无法逾越 。

 

总体而言一线网站都十分注重本地化发展，多数销售额及销量均来自本地生活消费类团购。但我们也注意到部分网站尽管销售额主要来自本地，在线上流量方面却仍然很依赖实物商品的眼球效应和货架卡位。

　六、团购投诉：一线网站投诉解决率更高

 

根据我们投诉平台的统计，10月份消费者共计提交1132起团购投诉，202家团购网站被点名控诉，另有52起投诉因提交资料不完整无法受理。约3600人次参与发言， 12.7万人次访问了这些投诉帖。根据计算，10月份团购行业投诉解决率为58.7%(公式：解决率=已解决的投诉/全部投诉*100%)，可以看到一线网站的解决效率明显要高一些。这得益于一线团购网站对售后服务的重视，试图将消费者的团购体验打造成更完善连续的闭环。10月份投诉解决率前5名为：

图十七 2011年10月一线网站投诉解决率前5名

 

至于投诉的原因，概括而言是与以往每个月大同小异的几个方面。投诉最多的仍然是退款问题，其次是商家发货这个痼疾。

 

图十八 2011年10月团购投诉原因统计

　　中国的团购市场已经走过20个月，今日的局面恐怕无人可以预料。它并非是单一维度的膨胀或萎缩、繁荣或衰败，而是混杂着大站的翻滚、小站的艰辛以及背后资本市场的忽冷忽热。我们认为，团购本身仍然是消费者和本地商户的刚性需求，去除野蛮生长引发的虚火泡沫和恶性竞争后，其商业价值也会逐渐夯实,小站倒闭后的市场空间被大站立刻补上后，全国团购站的整合趋势愈发明显,未来两个月将迎来贺岁营销旺季，团购网站们如能抓住机会，2011全年交易额终有望突破百亿元大关。