一、供给

二、需求

六、车型结构

2023年1-2月，三大车型均出现不同程度的下滑，轿车降幅最低，同比下滑10.7%，SUV和MPV降幅分别为11.9%和12.7%。轿车中的小众车型表现分化，Coupe和Cabrio同比大幅增长，其他细分车型同比降幅远大于轿车市场。

七、排量上行

1.5-2.0L排量区间份额延续下行趋势，1-2月份额下滑超过7个百分点，但仍保持第一大排量区间；2.0-2.5L和2.5-3.0L排量区间相比2022年分别提升4个和2.8个百分点；平行进口车型逐步恢复供应，3.0L以上排量份额反弹至5.6%，提升0.3个百分点。

八、进口新能源汽车

2016-2018年进口新能源汽车销售在1.5-2.0万辆之间，在Model 3的带动下，2019年进口新能源汽车销售暴增至6万辆，同比增长191%，占进口汽车总量的5.4%；随着车型国产，2020-2022年销售规模在3万辆左右波动，2023年1-2月份NEV销售5842辆，同比上涨84.41%，其中纯电和插电混合动力同步发力，同比分别增长77.5%和89.4%。

一、供给

二、需求

六、车型结构

2022年1-11月，三大车型均出现不同程度的下滑，MPV降幅最低，同比下滑5.8%，轿车和SUV降幅分别为15.65和21.52个百分点。轿车中的小众车型表现分化，Sportback、hatchback车型同比降幅远大于整体市场，而Cabrio则上浮4.74%。

七、排量下移

1.5-2.0L排量区间占比为47.7%，相比2021年有所下滑，但仍保持第一大排量区间；2.5-3.0L排量区间相比2021年提升0.5个百分点，是第二大排量区间；平行进口车型逐步恢复供应，3.0L以上排量份额反弹至5.4%，提升1.5个百分点。

八、进口新能源汽车销售波动

2016-2018年进口新能源汽车销售在1.5-2.0万辆之间，在Model 3的带动下，2019年进口新能源汽车销售暴增至6万辆，同比增长191%，占进口汽车总量的5.4%；随着车型国产，2020年销售规模回落至2.75万辆，随着PHEV的贡献，2021年销售同比增长26.2%，2022年1-11月份数据NEV销售27109辆，同比下滑11.18%，11月销售3422辆，同比上涨0.56%。

一、供给

• 汽车进口量历经三年的下滑后，2021年微增长，2022年再次进入负增长，1-8月进口59.2万辆，下滑12.3%；进口金额达到2405.6亿元，同比增长0.7%。

二、需求

• 近年来，进口车终端需求保持相对稳定，受疫情和芯片短期冲击，2020-2022年进口汽车市场出现下滑，2022年1-8月销售51.7万辆，同比下降21.8%，其中8月同比下降5%，相比7月略有增长，呈现回升态势。

• 伴随着19-20年供给小于需求，进口汽车全行业库存深度出现明显下滑；2021年供需基本平衡，但销量有所下滑；截至2022年8月库存深度大幅攀升至3.8个月，处于高位，从近三个月走势来看，呈现逐月降低趋势。

• 进口汽车报关单价逐年提升，从2015年到2022年，进口汽车报关单价从25.21万元提升到40.6万元，突破40万元大关，一是消费升级趋势，二是低价产品国产化趋势，三是汇率近期有所贬值。

• 受疫情的影响，进口汽车市场整体大幅下滑，超豪华车、豪华车更加受到消费者的追捧，超豪华汽车本月同比增长11.0%大幅提升。从1-8月累计来看，豪华仍然是销量主力，车占比超过90%以上。

六、车型结构

• 2022年1-8月，三大车型均出现不同程度的下滑，MPV降幅最低，同比下滑4.9%，轿车和SUV降幅分别收窄13.3和1个百分点。轿车中小众车型sportback车型同比降幅大于整体市场，超过50%。

七、排量下移

• 1.5-2.0L排量区间占比为47.6%，相比2021年有所下滑，但仍保持第一大排量区间；2.5-3.0L排量区间相比2021年提升1.1个百分点，是第二大排量区间；平行进口车型逐步恢复供应，3.0L以上排量份额反弹至5.3%。

八、进口新能源汽车销售波动

• 2016-2018年进口新能源汽车销售在1.5-2.0万辆之间，在Model 3的带动下，2019年进口新能源汽车销售暴增至6万辆，同比增长191%，占进口汽车总量的5.4%；随着车型国产，2020年销售规模回落至2.75万辆，随着PHEV的贡献，2021年销售同比增长26.2%，2022年1-8月份数据NEV销售19130辆，同比下滑6.57%，8月销售3011辆，同比下降5.5%，但其中纯电车型销售超过1000辆，同比增长33.3%。

一、供给

二、需求

伴随着19-20年供给小于需求，进口汽车全行业库存深度出现明显下滑，2021年供需基本平衡，但销量有所下滑，3月库存深度回升至3.6个月，从历史来看，处于偏高水平。

进口汽车报关单价逐年提升，从2015年到2022年，进口汽车报关单价从25.21万元提升到39.66万元，一是消费升级趋势，二是低价产品国产化趋势。

进口汽车消费升级趋势明显，在3月进口车市场整体大幅下滑26.5%的背景下，超豪华品牌逆势增长14.4%，豪华品牌下滑幅度略低于整体降幅，1-3月累计来看，豪华车占比超过92%。

六、车型结构

七、排量下移

八、进口新能源汽车销售波动

一、供给

二、需求

伴随着19-20年供给小于需求，进口汽车全行业库存深度出现明显下滑，2021-2022年供需基本平衡，但销量有所下滑，库存深度回升至2.7个月，从历史来看，处于合理偏低水平。

进口汽车报关单价逐年提升，从2015年到2022年，进口汽车报关单价从25.21万元提升到39.66万元，一是消费升级趋势，二是低价产品国产化趋势。

进口汽车消费升级趋势明显，1月豪华、超豪华品牌下滑幅度明显低于非豪华品牌，“豪华化”继续攀升，豪华车占比超过九成。

六、车型结构

七、排量下移

八、进口新能源汽车销售波动

销售情况

车型结构

1-12 月，仅中大型车份额下滑 1.0 个百分点，但在雷克萨斯 ES 和保时捷卡宴等车型年底集中冲量销售拉动下，下滑幅度较 1-11 月有所回收；中型、紧凑型、小型车份额分别提升 0.4、0.4 和 0.2 个百分点。

1-12 月，2.0-2.5L 以 49.3% 的份额依然占据第一排量区间，在奔驰 GLE、宝马 2 系、奥迪 A5 和 Q7 等车型销量增长带动下，份额较 2020 年提升 5.1 个百分点；2.5-3.0L 份额提升 2.9 个百分点；3.0L 以上车型份额明显下降。

12 月，在去年同期的高基数和供给不足影响下，非豪华品牌、豪华品牌和超豪华品牌销量分别同比下滑 66.2%、25.7% 和 43.3%。1-12 月，豪华品牌仍是绝对销售主力，占销售总量的 89.8%；非豪华品牌降幅进一步扩大至 53.9%，豪华品牌、超豪华品牌呈现 4.9% 和 33.3% 的同比增长。

区域结构

车型结构

级别结构

1-10月，2.0-2.5L仍然占据第一排量区间，份额为49.8%，较2020年提升5.6个百分点；2.5-3.0L份额提升2.3个百分点；3.0L以上车型份额明显下降，其中3.0-4.0L和4.0L以上分别占26.2%和1.7%的市场份额。

10月，在国产化和芯片短缺影响下，非豪华品牌销量同比下滑57.6%，豪华品牌同比下滑26.6%，超豪华品牌同比增长8.3%。1-10月，豪华品牌仍是绝对销售主力，占销售总量的90%；非豪华品牌降幅进一步扩大至51.3%，豪华品牌、超豪华品牌呈现14.1%和65%的同比增长。

10月，广东、浙江、江苏仍然是全国销售前三的省份。去年同期疫情得到有效控制消费需求集中释放，在高基数及供给不足背景下，销量前十省份10月均出现同比下滑。其中，广东下滑幅度最大，达35.5%，主要源于雷克萨斯销量下滑影响。

车型结构

级别结构

1-9 月，2.0L-2.5L 仍然占据第一排量区间，份额为 49.8%，较 2020 年提升 5.6 个百分点；2.5-3.0L 份额提升 2.7 个百分点；3.0L 以上车型份额明显下降，其中 3.0-4.0L 和 4.0L 以上分别占 25.8% 和 1.7% 的市场份额。

9 月，在国产化和芯片短缺影响下，非豪华品牌销量同比下滑 59%，豪华品牌同比下滑 12.9%，超豪华品牌同比增长 47.4%。1-9 月，豪华品牌仍是绝对销售主力，占销售总量的 91%；非豪华品牌降幅进一步扩大至 50.6%，豪华品牌、超豪华品牌呈现 19.1% 和 72.7% 的增长。

9 月，广东、浙江、江苏仍然是全国销售前三的省份。去年同期疫情得到有效控制消费需求集中释放，在高基数及供给不足背景下，销量前十省份 9 月均出现同比下滑。其中辽宁、北京两省下滑幅度最大，分别同比下滑 40.9% 和 23.6%。

2019年进口车市场供需双降，平行进口汽车市场逆势增长

国产汽车产销延续下滑态势，且降幅相比2018年有所加大。据中国汽车工业协会数据显示，2019年1-9月汽车产销分别完成1814.9万辆和1837.1万辆，产销量比上年同期分别下降11.4%和10.3%。其中，乘用车产销分别完成1507.5万辆和1524.9万辆，产销量同比分别下降13.1%和11.7%。商用车产销分别完成307.4万辆和312.2万辆，产销量比上年同期分别下降2.1%和3.4%。

进口汽车市场波动较大，呈现供需双降，行业库存压力有所缓解，市场结构深化调整，新能源汽车高速增长等特征。据中国进口汽车数据库数据显示，2019年1-9月累计进口汽车78.9万辆，同比下降6.9%。经销商交付客户进口车（AAK）  销量为61.5万辆，同比小幅下降1.1%。

行业库存方面，2019年进口车行业库存受国五国六排放标准切换影响较大，1-4月行业库存深度持续攀升，5-6月在国五车处理力度加大促进下，库存压力明显缓解，此后市场供需处于相对平衡状态。9月行业库存3.5个月，相比2018年9月的3.9个月显著下降；9月进口经销商库存深度为1.21个月，恢复到1.5个月以下的合理库存水平。

车型结构方面，2019年1-9月三大车型均出现下滑，轿车进口32.5万辆，同比下滑8.2%，SUV份额略有回升至54.2%。排量结构方面，在“国六”政策部分省市提前实施影响下，大排量平行进口车型加大报关，3.0L以上排量份额提升至13.3%，较2018年提升2.7个百分点；1.5-2.0L排量区间继续稳居第一大排量区间。来源国方面，日系品牌份额大幅回升7.3个百分点。

进口新能源汽车方面，2019年1-9月，新能源汽车进口4.5万辆，同比增长179.9%，新能源汽车占进口汽车总量的5.7%；以特斯拉为主的纯电动汽车仍是进口新能源车的主力，但随着传统主机厂加大对新能源产品的研发投入和产品投放，插电混合车型份额明显提升至22.7%。

平行进口汽车方面，2019年呈现出五个方面的特征:平行进口汽车逆势增长，占进口车总量的16.3%，创6年新高；SUV继续保持主力车型地位，MPV份额提升明显至10%；大排量车型占据主力，3.0-4.0L排量区间份额提升明显；前六大品牌集中度超九成，丰田品牌保持领先；天津港绝对主力地位进一步巩固，其他港口份额均在8%以下。

2020年进口汽车市场存在较大的不确定性。但市场需求是存在的，建议跨国汽车公司提前做好准备，以多种方式引入更好性价比的车型填补市场需求，满足消费者个性化需求，努力保持进口汽车市场相对平稳发展。

2020年，产品供给方面，好产品引入是市场增长的重要因素，2019年四季度至2020年全年将有27款进口新车投放中国市场，是近七年来最少的一年，新产品以超豪华、高端豪华车型为主，换代车型以车型补充为主，高性价比车型不多，对于进口车市场规模拉动作用有限；合资、自主品牌成长方面，进口产品的国产化带来增量，国产合资、豪华品牌销量保持中高速增长。合资和自主品牌的成长也会分流一部分中高端、个性化需求；对外开放方面，习近平主席在第二届进博会上指出：站在新的历史起点，中国开放的大门只会越开越大，对进口车行业有利。将坚持对外开放的基本国策，坚持以开放促改革、促发展、促创新，持续推进更高水平的对外开放。我国将更加重视进口的作用，进一步降低关税和制度性成本，培育一批进口贸易促进创新示范区，扩大对各国高质量产品和服务的进口；行业政策方面，海关总署实施进一步规范进口机动车环保项目检验，或将对平行进口汽车中的中东车型产生冲击；自2020年7月1日起，所有销售和注册登记的轻型汽车应符合国六排放标准要求，预计将会带来市场的波动，“大贸”进口车会有部分车型退出市场，而平行进口汽车很大可能性面临全球无车源可供的局面。中美贸易战进程复杂多变，存在很大的不确定性，2019年12月份加税政策如果实施，将导致美产进口汽车成本提高30.4%，对美产进口车供给和销售将产生巨大的冲击；宏观经济方面，中国经济前三季度增长6.2%，仍处于政府年初设定预期增长目标范围内，虽有下行压力，但随着逆周期调控政策的持续发力，经济企稳的因素将有所增多。2020年是“全面小康”宏伟目标的实现之年、“十三五”规划的收官之年、“三大攻坚战”的最后攻关之年，要坚定“两个百年”发展目标，相信中央政府对全局和宏观经济的调控能力，2020年经济将继续6%以上的增长，达到发展目标；国内汽车需求方面，2020年市场不会强势反弹，延续下降趋势，但降幅有望收窄，调整是汽车普及过程中正常现象；平行进口汽车市场方面，随着检测标准升级和国六排放标准在全国范围内执行，如果没有利好平行进口汽车的细则出台，预计2020年平行进口汽车市场将出现大幅下滑。

基于以上因素分析认为, 2020年进口汽车市场存在较大的不确定性。但市场需求是存在的，建议跨国汽车公司提前做好准备，以多种方式引入更高性价比的车型填补市场需求，满足消费者个性化需求，努力保持进口汽车市场相对平稳发展。