电子商务已成为东南亚地区最大的行业，2020年将增长63%，达到620亿美元，并且有望继续增长，到2025年将达到1,720亿美元。另一方面，旅行是受影响最大的行业，收缩58%，降至140亿美元。

该地区今年有4000万人首次上网，使互联网用户总数达到4亿人。此外，由于COVID-19，1/3的消费者开始使用新的在线服务。大量新的网络消费者来自非大都市地区，特别是在马来西亚、印度尼西亚和菲律宾。

其他重要见解：

1）危机时刻的应变能力

尽管有逆风，东南亚的数字经济仍然保持强劲而有弹性。电子商务、食品配送和在线媒体普及和使用激增。从长远来看，消费者和中小型企业（SME）越来越接受在线交易，数字金融服务将备受关注。

数字支付从2019年的6000亿美元增至2020年的6200亿美元，预计到2025年将达到1.2万亿美元。

在线媒体在2020年增长了22%，达到170亿美元，其中泰国的视频搜索量增长了18倍，越南的视频搜索量增长了12倍。

2）在线旅行和运输需要时间才能恢复

该地区受影响最严重的行业是在线旅行。但是，国内旅游业已有复苏的迹象，尤其是在距主要大都市区开车可及的酒店和度假屋。到2025年，在线旅行预计将反弹至600亿美元。

同样，尽管东南亚几个国家的封锁和限制有所缓解，对共享运输的信心下降可能会在2021年上半年复苏乏力。2025年，运输和食品部门有望反弹到420亿美元。

3）东南亚互联网经济的新领域

这场大流行带动了新兴行业的采用，例如健康科技和教育科技。领先的数字医疗应用的使用量比大流行前高出四倍，领先的教育应用的使用量则高出三倍。

4）生态系统挑战

东南亚将通过提供更加负担得起的互联网访问，以及提高消费者对数字服务的信任，克服互联网经济的最初挑战。

现金交易数量从COVID-19之前的48%下降到37%，而电子商务的指数级增长促使整个地区的后勤工作得到了改善。

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从细分市场来看，高铁对飞机、手机预订对电脑预订，团购模式对普购模式的替代分流效应显著。2014年以公务出差为目的机票、酒店在线预订用户比例显著增加；经常选择乘坐高铁旅游出行的用户占比接近30%；当高铁行程在3-5小时内，42.8%的在线旅行预订用户会首选高铁出行都体现出高铁对飞机的竞争替代作用。机票、酒店、旅游度假产品、景区门票、火车票等在线旅行预订细分领域，“用手机预订多”的用户占比均在17.5%以上；“酒店在线预订”领域，手机预订用户直逼电脑预订用户，彰显出在线旅游预订“无线领域”发展前景。2014年有过在线团购旅行产品经历的人群占比13.5%，虽然处于起步发展阶段，但其中的酒店团购占比达到81.1 %，对酒店普购预订起到补充分流的作用。

　 2015年我国在线旅游市场发展态势预测：国内游仍为国人首选，手机预订将成主流模式，飞机高铁分流效应推动整体市场理性发展。报告分析显示，2015年国人的旅游需求仍主要集中在中国境内。而随着境外游的火爆，东南亚地区特别是韩国将成为国人最热门的旅游度假胜地。2015年手机预订用户规模增长迅速，在企业大力发展和推广无线端的情况下，手机端预订将成为主流发展趋势。飞机和高铁的相互替代分流效应将制衡市场理性发展，从而大大提升用户体验，推动整个在线旅行预订市场和运输服务行业的变革创新。

如表1所示，在以Alexa三个月平均排名及Alexa一个月平均排名为指标的中国在线旅行网站流量汇总排名中，去哪儿网都稳居各指标的首位，其中，在Alexa三个月平均排名中，去哪儿网比位居第二位的携程网排名高出了239位，在Alexa一个月平均排名中，去哪儿网比携程网则高出了230位。

如表2所示，在以Alexa三个月平均用户覆盖数及Alexa一个月平均用户覆盖数为指标的中国在线旅行网站用户覆盖数汇总排名中，去哪儿网依然稳居各指标的首位，其中，在Alexa三个月平均用户覆盖数中，去哪儿网比位居第二位的携程网用户覆盖数多出了521人/百万人;在Alexa一个月平均用户覆盖数中，去哪儿网比携程网则多出了635人/百万人。

流量是互联网企业生存竞争之本，在线旅行行业的网站排名也体现出以下趋势：

1.开放平台模式更符合产业上下游合作方的利益需求，增长前景看好。相较于传统的OTA模式，在线旅游平台囊括了直销与分销模式，与中上游产品供应商的合作日渐紧密和多元化，缩短了销售链条，节省时间和成本，并且使得旅游企业能够更好的开发出更加满足消费者多元化需求的、丰富的旅游产品和服务。平台类企业合作方和用户双向快速增长的良性循环，表明平台模式更能满足各方需求，前景看好。而OTA模式已经成为业内利润率最低的营销渠道，2012年主要OTA自身利润的下降也表明了这一模式正在逐渐势弱。

2.技术是推动在线旅行发展的强大动力。在线旅行是互联网技术生活化应用的一种形式。首先，伴随着旅行者需求的数量化、多元化，要求提供旅行产品和服务的企业能够具备越来越强的信息整合能力;对于在线旅行企业而言，越强大的技术优势可以使其获得更多样化的信息选择和比较，可吸引更多的用户参与并消费。其次，移动互联网被认为是在线旅行业的下一个增长点，随着LBS逐渐成为移动互联网中的潮性应用，其与在线旅行的结合使得旅行用户对在线旅行平台依赖度有了进一步的提高。此外，因在线旅行平台可凭借其强大优越的技术条件为中小旅行供应商解决在线技术难题，带领其参与到线上旅行营销为其带来可观的用户覆盖及流量，而使得越来越多的中小旅行供应商先后选择入驻在线旅行平台。

(图一：9月份在线旅行商网站用户覆盖数top28)

如图一所示，9月份在线旅行商网站用户覆盖数排名第一的是翼游旅行网，携程旅行网、艺龙旅行网排名二三位，同程网排名第四，途牛旅游网排名第五;驴妈妈旅游网、悠哉旅游网、芒果网、住哪网以及好易订旅游网排名第六至第十位，铁友旅行网、遨游网、腾邦国际、旅程天下网排名十一至十四位;快乐E行旅行网、米胖网、逸行网、梦之旅旅行网、阳光旅行网排名十五至十九位;旅游名店城、青芒果、新华旅行网、途家网、苏宁易购机票排名二十至二十四位;锦江旅行、佰程旅行网、搜旅网、松果网排名二十五至二十八位。

(图二：8、9月份在线旅行商网站用户覆盖数对比)

如图二所示，9月份翼游旅行网的用户覆盖数为1750，排名首位;携程旅行网的用户覆盖数为1142，跌至第二;艺龙旅行网用户覆盖数为520，排名第三;同程网的用户覆盖数为423，途牛旅游网的用户覆盖数为397，驴妈妈旅游网的用户覆盖数为290;悠哉旅游网、芒果网、住哪网、好易订旅游网、铁友旅行网以及傲游网的用户覆盖数分别为203、198、140、139、130和128。搜旅网和松果网的用户覆盖数均不超过10，与排名前列的网站差距巨大。

9月份仅有7家在线旅行商网站的用户覆盖数数值出现上升，上升幅度最大的是苏宁易购机票频道，9月份其用户覆盖数环比大增73.8%;9月份驴妈妈旅游网用户覆盖数环比增长33%，铁友旅行网环比增长28.7%。

相比之下9月份有17家在线旅行商网站的用户覆盖数出现下降，所占比例高达60%，用户覆盖数环比下降幅度最大的是新华旅行网环比下降23.8%，此外如米胖网环比下降20.5%，芒果网环比下降17.8%。

9月份有17家在线旅行商网站的用户覆盖数出现下降，8月份这一数字是13家，而排名二十一位至二十八位的8家网站中，有7家网站的用户覆盖数出现下降。劲旅咨询分析认为，在线旅游市场的价格战对未参战的中小在线旅行商网站造成不小冲击，随着价格战的长久持续，未参战企业需要靠更多的产品创新和服务创新才能为激烈竞争中占有一席之地。

近年来，随着在线旅游的快速发展，国内酒店在线预订市场同样保持了高速增长势头，酒店预订业务是在线旅游网站发展最早、也是发展最为相对成熟的一个市场细分领域，当之无愧的成为各大在线旅行商争夺市场份额和赚取利润的主要业务线。近几个月来，随着竞争日趋激烈，价格战随之展开并愈演愈烈，各大在线旅行商纷纷宣布投入重金来进行优惠促销，希望通过价格这个受众最为敏感的杠杆来发展新用户，巩固、提升用户忠诚度和扩大市场份额。在价格战后打响后，各大在线旅行商的价格到底如何，到底哪家预定酒店价格更有优势呢?劲旅咨询研究人员对国内主要在线旅行商及旅游搜索引擎网站进行深入调研，获取了第一手数据，作为本报告的基础样本和核心数据来源。

一、主要OTA网站之间的价格比较研究

劲旅咨询运用劲旅智库在线酒店价格指数模型，随机在北京、上海、天津、重庆等四个直辖市和内地22个省会城市，从携程旅行网、艺龙旅行网、同程网、芒果网等四家网站中共随机查找了280家包含五星、四星、三星、经济型等类型的酒店，采集了四家网站均可查询到的同一家酒店在同一天、同一个房型、同等含餐情况的可预订并是酒店前台现付房间价格数据。

调研结果显示，七月份主要在线旅行商常规酒店预订线上公开价格总体差别不大,芒果网、携程旅行网略有优势，艺龙旅行网、同程网与前两者差距微小;七月份主要在线旅行商预订酒店返现力度差别很大，携程旅行网的返现力度最大，其次是芒果网，艺龙旅行网位列第三，与前两位差距不小，同程网返现力度是四家中最小的;七月份，随着价格战逐步升级，主要旅游搜索引擎网站酒店搜索结果显示最优价格优势不明显，与携程、艺龙等OTA价格差别不大。

1.1主要在线旅行商常规酒店预订线上公开价格总体差别不大

经过十余年的发展，中国在线酒店预订市场是在线旅游各细分领域中发展最为规范的一个市场，酒店与在线分销商之间有比较强约束力的分销合约，保证同一家酒店的对外销售价格无论是客人直接到前台办理入住还是通过酒店官网或在线分销商网站预订，价格都能达到基本统一，所以各家大型OTA网站常规酒店的线上公开可销售价格基本无差别或差别很小(如图一所示)，以此来履行和保证与酒店的签约销售价格一致，不去破坏酒店的销售政策。当然，现存的众多中小型酒店预订网站的价格及服务还处于比较复杂的状态，劲旅咨询将单独研究，另行发布。

　1.2主要在线旅行商预订酒店返现力度差别不小

劲旅智库通过对携程旅行网、艺龙旅行网、同程网、芒果网等四家主要在线旅行商在七月份一段时间内可预订酒店的预定返现情况统计，结果显示，携程旅行网的返现力度最大，其次是芒果网，返现力度小于携程5.3个百分点;艺龙旅行网的返现力度小于携程21.6个百分点;同程网的酒店返现力度小于携程31.5个百分点，处于四家中返现力度最小的网站。(如图二所示)

 图二：主要在线旅游网站常规酒店预定返现指数监测　　1.3北京地区主要在线旅行商常规酒店预定公开价格差别不大，携程略有优势。

 图三：主要在线旅游网站北京地区酒店预订价格指数监测　　1.4 主要在线旅行商北京地区常规酒店预定返现差别较大，芒果网返现力度略大于携程，艺龙旅行网排名第三，同程网返现力度最小。

 图四：主要在线旅游网站北京地区常规酒店预订返现指数监测1.5 上海地区主要在线旅行商常规酒店预定公开价格差别不大，基本持平。

 图五：主要在线旅游网站上海地区常规酒店预定价格指数监测　　1.6 主要在线旅行商上海地区常规酒店预定返现差别较大，艺龙旅行网的返现力度略大于芒果网，携程旅行网处于第三位，同程网返现力度最小。

 图六：主要在线旅游网站上海地区常规酒店预订返现指数监测　　1.7 广州地区主要在线旅行商常规酒店预定公开价格有一定差别，芒果网价格最低，携程旅行网和艺龙旅行网价格持平，同程网价格明显高于其他三家。

 图七：主要在线旅游网站广州地区常规酒店预订价格指数监测　　1.8 主要在线旅行商广州地区常规酒店预定返现差别较大，芒果网与携程持平，力度远大于其他两家，艺龙旅行网位于第三位，同程网在本地区的返现力度仍最小。

图八：主要在线旅游网站广州地区常规酒店预订返现指数监测　　1.9 主要在线旅游网站酒店预订业务优惠政策分析

携程、艺龙、同程对新注册用户的奖励及预订返现条件相似，注册送消费券或现金券，并可以通过点评、参加活动等赚取积分来兑换消费券或现金券，用户预订酒店需要返现时，所拥有的消费券或现金券金额应高于或等于返现金额;芒果网酒店预订业务不需要使用消费券或者现金券即可获得返现。

图九：主要在线旅游网站酒店预订业务优惠政策分析　　二、主要OTA网站与主要旅游搜索引擎网站的价格对比研究

劲旅咨询从携程旅行网、艺龙旅行网、去哪儿网三家网站中，随机在北京、上海、广州四个城市，随机抽取了28家包含五星、四星、三星、经济型等类型的酒店，采集了三家网站均可查询到的同一家酒店在同一天、同一个房型、同等含餐情况的可预订并是酒店前台现付房间价格数据，此数据以去哪网同一家酒店的搜索结果在上述同等条件下的最优价格与另外两家网站的同等条件的价格进行比较。统计研究结果如下：

7月份，随着价格战逐步升级，旅游搜索引擎价格优势已不明显

在主要大型OTA返现力度逐渐加大的现实情况下，OTA线上某些酒店的返现金额比酒店给OTA网站的返佣还多，致使中小酒店预订网站的价格在旅游搜索引擎结果上无法与大型OTA网站直接比拼，基本采取两种办法应对，一种是采取区别标价策略，如把公开价格标注的比大型OTA低些，然后将返现的数值也标注的低些，来满足一些不愿意接受高返现的用户的需求;另一方式是直接采用“预付”策略，因为“预付”的价格要比“前台现付”价格低得多，以此避开与大型OTA“前台现付”的模式直接竞争，但“预付”方式现在还不是主流，达到主流用户真正接受的程度还需要时间培养，因而影响了中小酒店预订网站在旅游搜索引擎网站推广的效果和热情，也预计同样会影响旅游搜索引擎网站的业绩。劲旅咨询研究人员访谈了一些中小酒店预订网站负责人，他们现阶段采取的策略除上述两种方式，减少或暂停在主要旅游搜索引擎的投放来避开价格战风头，等待价格战尽快过去。

 图十：主要OTA网站与主要旅游搜索引擎网站常规酒店预订价格检测表