海外媒体报道，据统计，今年上半年，中国产电动汽车占到了巴西进口电动车总销量的91%，也就是说平均每10辆中有9辆是中国企业生产的。

报道文章的作者指出，中国电动车之所以在巴西如此畅销，主要归功于三方面原因：

一是电动汽车在巴西认可度很高，普及速度很快。截至今年7月，巴西电动汽车销量已超过该国2023年电动汽车的总销量，而去年该国电动车销量同比增长率高达91%。

二是巴西对中国制造的汽车几乎没有政治抵触，不存在贸易壁垒。

三是中国厂商专注于那些竞争不太激烈，同时需求又不断增长的新兴市场，因此获得先发优势。

巴西已经是全球第八大汽车生产国，潜力巨大，中国汽车厂商同样认识到该国的发展空间，如比亚迪、长城等有实力的主机厂计划直接在当地生产电动车，一旦建厂，势必会进一步提振中国车的市场份额。

自 快科技

巴西汽车经销商协会的数据，4月份巴西乘用车和轻型商用车的总销量为20.8万辆，较上年同期增长37%。

其中，菲亚特、大众和通用汽车占据前三名，合计占有50%的市场份额，而中国的比亚迪、奇瑞汽车和长城汽车在4月份总共占据了7%的市场份额。

虽然市占率只有7%，但与去年不到3%的市占份额相比，增速已是异常迅猛；今年前四个月，国产车企在巴西已销售4.8万辆新车，是去年同期的8倍。

据悉，巴西当地对新能源车需求巨大，而这正是中国车企的强项。

2023年，巴西纯电、插混和轻混的车型总销量增长了91%，达到约9.4万辆的历史最高水平，比亚迪、奇瑞和长城在新能源车型的销量中前五占据三个席位。

此外，中国新能源车在车机智能化、辅助驾驶等方面技术领先，且新能源车价格优惠，是吸引巴西中产阶级购买的主要原因。

自 快科技

自 环球市场播报

猎豹全球智库通过appinsight的大数据分析，结合对巴西市场的洞见，从宏观市场观察、操作系统分布、运营商格局、App分类及榜单进行了深度研究，解读巴西移动互联网市场的现状、发展与机遇，带你领略最真实的巴西移动互联网市场。

报告亮点：

1.巴西是全球iphone最贵的国家，也是安卓手机占比最高的市场；

2.巴西用户偏爱双卡手机,5英寸屏幕最受欢迎；

3.中国公司从工具、购物和新闻方面参与巴西移动互联网的发展；

4.巴西市场的机会点很多：电商没有我们想象中发达，看圣经比看新闻的人多。

Part 1  92%——世界上最重度安卓市场

一、操作系统分布：苹果不敌Windows Phone，安卓渗透率还在增长

通过全球调研巨头Kantar Group 2016年第一季度的数据显示，巴西市场的安卓渗透率高达92.4%，iOS系统份额仅占3.3%，甚至低于windows系统的4.1%。而从趋势上看，安卓的渗透率更是持续增长，iOS则越来越低。

图注：巴西的手机系统渗透率走势；数据来源Kantar Group

二、高税率造就世界上最贵苹果手机

人均GDP和iPhone售价对比

数据来源：1.人均GDP来自世界银行统计数据; 2.苹果手机售价来自苹果手机官网

猎豹全球智库认为IOS在巴西遭到冷遇，最决定性的原因是其高昂的售价：全球最贵当之无愧。以iPhone 6S 16G售价为例，巴西市场的售价折合约1264美元，相当于美国市场的两倍。

巴西脱口秀节目主持人达尼洛·詹蒂利曾在节目中举例调侃过：在巴西，买一部iPhone6的钱可以用来做什么？答案是，用iPhone5打电话给一个姑娘，带她去美国迈阿密，买两部iPhone6后回到巴西。”

《福布斯》杂志曾报道，巴西一直是世界上物价最高的国家之一。巴西人缴纳的税款占国内生产总值的36%，远高于中等偏上收入国家的平均水平（21%）。此外，巴西对大多数商品征收60%的固定进口税。瑞典家居巨头宜家和时尚品牌H&M，就曾因进口税率过高而放弃了在巴西开店的计划。

相反，安卓手机价格跨度很大，照顾到了各阶层的消费者。

三、巴西安卓手机市场：三星占据绝对优势，中国品牌寻求突围

巴西市场安卓手机品牌Top10

注：本排行榜数据截止2016.8.1；市场份额代表安卓手机活跃状况，不代表出货量。

前三名三星、摩托罗拉与LG以超过80%的市场份额占据压倒性优势。在进入前10的手机品牌中，巴西本土厂商Positivo与Multilaser分列第6与第9名。上榜的中国手机品牌中，有联想收购的摩托罗拉、华硕、TCL与其收购的TCT。而小米、华为等在国际市场经营得风生水起的品牌，却未能进入巴西市场Top10。这一方面是由于巴西对本国电子产品采取贸易保护，进口电子设备的税率高昂，中国厂商的国内生产成本优势不复存在。各大国际厂商只能在当地进行CKD（全散装件组装）方式生产，从法律和会计问题到进口零部件、物流、运输、财务系统等，都需要重新设计，造成成本上升。

另一方面，数据显示，只有15%的巴西本地消费者会在网上购买手机。这对小米这种主要通过线上渠道销售手机的厂商带来很大的阻碍，导致小米进入巴西后不得不调整策略，宣布短期之内不再发布新款手机，团队也将返回中国。

四、巴西活跃机型：5英寸屏幕的双卡手机最受追捧

巴西手机型号市场份额Top5

注：本排行榜数据截止2016.8.1；市场份额代表安卓手机活跃度，不代表出货量；屏幕尺寸、发行时间及参数根据公开资料整理

从最活跃的手机型号来看，4.5-5英寸屏幕的手机是巴西消费者的最爱。结合发行时间来看，可以看出巴西用户对手机屏幕大小的要求从小屏手机逐渐转到5英寸大小。而前三名最受欢迎的机型无一例外都是双卡手机。

用户选择双卡手机的原因，可能要从运营商格局来看。

五、巴西通讯市场：基础设施有待改进，势均力敌的运营商推动双卡手机发展

巴西主要的移动运营商有四家，分别是：

1 、“VIVO”，由跨国电信巨头西班牙电信 Telefonica 与葡萄牙电信 PT 于 2002 年合作成立

2、墨西哥美洲电信的子公司Claro

3、意大利电信集团（TIM Brasil）

4、巴西本土运营商Oi

图片来源：avazu
根据Avazu的数据可以看见，它们的市场份额差距并不是特别大。四大运营商覆盖地区不同，信号强度不一，而与不同运营商用户打电话的资费也不一样。这也能很好解释双卡手机受到欢迎。

整体而言，巴西市场通讯费用高，4G普及率有限。巴西国家电信局的数据显示，2015月1月巴西的手机持有数量突破2亿8170万部，仅位于中国、印度和美国之后居世界第四位。其中，3G手机超过1亿4884万部，4G手机只有775万部。目前巴西大部分还是以3G信号占据主导。因此，在通信基础设施方面还有巨大改善空间。

Part 2 巴西移动互联网分类市场扫描

猎豹全球智库发现，总体上，巴西本土公司乏力，除了本土的开发商在音乐、金融、新闻、生活方式、书籍等分类留下痕迹，大部分市场被发达国家的互联网公司攻占，中国公司的主要竞争者，是巴西国外的公司。

一、应用类-巴西网民最爱通讯、社交、音乐、视频

巴西应用分类排行榜

注：本排行榜数据截止2016.8.1；市场渗透率=该分类的活跃用户数/巴西安卓市场的总活跃用户数（只使用系统应用的活跃用户不包括在内）

1、通讯社交：与其它国家横向比较，巴西网民更爱交流和社交

  通讯、社交分类渗透率各国对比

注：本排行榜数据截止2016.8.1；市场渗透率=该分类的活跃用户数/巴西安卓市场的总活跃用户数（只使用系统应用的活跃用户不包括在内）

巴西人民天性热情、爱好交际。因此通讯和社交在总分类榜占据了前面的位置，与其它国家比较也是处于领先。

巴西通讯、社交类App排行榜

注：本排行榜数据截止2016.8.1； 排除手机系统应用。

从通讯、社交排行榜来看，并没有本土的应用出现，Facebook和Google公司的应用处于绝对领先。然而Facebook公司近来在巴西的发展却阻碍重重：由于Facebook 拒绝向法院提供旗下的WhatsApp的聊天记录等用户信息， WhatsApp已经在巴西三度被封。在猎豹全球智库发表的《全球App四月涨幅榜》的巴西部分中，前五名都是VPN应用（用于解禁WhatsApp），涨幅更是十分惊人。

另一个战争的受益者是Telegram。作为WhatsApp的替代品，在猎豹全球智库发布的全球App 4、5月涨幅榜中，均有超过500%的增长幅度，在通讯榜已经达到了第8的位置。

Facebook跟巴西官方的矛盾始于2015年底，最近一次被封在一个月前，Facebook因此被扣押财产3800万雷亚尔，其主管拉丁美洲的副总裁 Diego Dzodan甚至一度被捕。虽然巴西人民普遍表示了强烈不满，但一而再再而三的封锁何时能够化解还难有定论。

从这个侧面，也可以看出巴西政府对于在巴西发展的国外公司秉持着不太友好的态度。

2、工具类App：中国公司市场占有率高，保护手机安全、清理垃圾、加速需求最大

猎豹全球智库分析发现，在巴西前100名的App中，工具类应用占据了五分之一。

巴西工具类App排行榜

注：本排行榜数据截止2016.8.1； 排除手机系统应用。

从工具类的前十名来看，巴西网民对工具类App最强烈的需求在于保护手机安全、清理垃圾、加速。

猎豹全球智库还发现一个非常有趣的现象：其中有7个产品（第2、3、4、5、6、7、9）都是中国发行商开发或收购的产品。中国公司凭借工具类产品在海外获得了很大的成功，其中巴西市场作为金砖市场，贡献非常大。

3、音视频：Youtube与Palco两家独大

视频、音乐分类渗透率各国对比

注：本排行榜数据截止2016.8.1；市场渗透率=该分类的活跃用户数/巴西的安卓市场总活跃用户数（只使用系统应用的活跃用户不包括在内）

在视频应用中，YouTube是一枝独秀。

巴西视频类App排行榜

注：本排行榜数据截止2016.8.1；市场渗透率=该分类的活跃用户数/巴西安卓市场总活跃用户数；排除手机系统应用。

从视频排行榜可以看出，YouTube不仅是第一名，其市场渗透率也非常高，与之后几名的差距十分明显，地位无可动摇。

Prisma这个应用可以通过人工智能把手机中那些普通的照片模仿出著名艺术家画作的风格。虽然是照片美化应用，但被Google Play分在了视频分类。刚刚推出不久就在巴西达到了第6名的位置，一方面说明巴西人民艺术感很强；另外一面也折射出视频分类强弱分明，除了YouTube和大量预装在手机上的视频应用之外的市场份额已经很小，竞争微弱，新的App上榜容易。

巴西用户对音乐的喜爱也十分突出，而Shazam和SoundCloud这两款用于寻找身边音乐和分享音乐的应用上榜，折射出巴西用户热爱音乐并且热衷发现好音乐。

巴西音乐类App排行榜

注：本排行榜数据截止2016.8.1； 排除手机系统应用。

Palco MP3是巴西本土在App排行榜中排名最前的应用。音乐分类排行榜中，虽然在活跃用户数量上低于有预装优势的Google Play Music，屈居第二，但新增安装是货真价实的行业老大。

新增安装量渗透率对比

新增安装渗透率=一周新增安装数/巴西新安装用户数；数据截止2016.7.18

Palco MP3所属的Studio Sol Comunicacao Digital LTDA公司，在巴西音乐市场占据了较大的份额。旗下还有一款明星应用：Letras.mus.br，在排行榜名列第4 。巴西本土音乐App的盛行，得益于巴西丰富多彩的文化和个性，类似Funk，Sertanejo等世界范围内比较小众的音乐，却是很多巴西人民的挚爱。

4.照相类：帅哥美女爱自拍

照相分类渗透率各国对比

注：本排行榜数据截止2016.8.1；市场渗透率=该分类的活跃用户数/巴西安卓市场总活跃用户数（只使用系统应用的活跃用户不包括在内）

与其它国家相比，巴西网民十分钟意照相应用。在前一百名的App中，照相类应用的数量仅次于工具类，占13%。

巴西照相类App排行榜

注：本排行榜数据截止2016.8.1； 排除手机系统应用。

二、最有潜力的领域：电商、金融、新闻、旅游出行

1.电商：人口红利难起作用，渗透率不及印度一半

电商、金融分类渗透率各国对比

注：本排行榜数据截止2016.8.1；市场渗透率=该分类的活跃用户数/巴西安卓市场总活跃用户数（只使用系统应用的活跃用户不包括在内）

虽然过去我们的认知里，巴西是非常大的电商市场，但从猎豹全球智库的数据来看，在巴西，电商的渗透率并不处于世界的高水平。猎豹全球智库认为造成这个状况的主要原因还是巴西的物流较为缓慢，大家更习惯线下购物；而把更多机会留给了跨境电商。

巴西购物类App排行榜

注：本排行榜数据截止2016.8.1； 排除手机系统应用。

在这个排行榜中， 有两个App值得注意。第一就是阿里旗下的AliExpress，物美价廉吸引了很多巴西用户。虽然是跨境电商，送货周期长达2个月，但难以熄灭巴西人民购物的热情。

另外一个引起猎豹全球智库关注的当然就是百度收购的Peixe Urbano，主打O2O。百度自从在巴西建立分公司以来，布局O2O生态，取得了不俗的成绩。今年开始又推进百度地图的业务，目前已经支持巴西的地图，接下来会接入团购服务，进一步扩大在巴西的影响力。

2.金融类：功能完备，必不可少

作为电商坚实的后盾，我们可以看见，金融类App在巴西发展得非常好：市场渗透率处于偏高的位置，而Banco do Brasil、Bradesco、Itaú分别位于巴西应用排行榜的第38、49、51位。

巴西金融类App排行榜

注：本排行榜数据截止2016.8.1； 排除手机系统应用

金融类App市场牢牢掌握在巴西本地银行的手里。 与中国的手机验证码不一样，巴西在ATM和网上进行资产操作时，需要用到App生成秘钥。因此银行的App是非常高频使用的产品。同时，这类银行app其它的功能也很完善，例如彩票，公共服务（水电煤气费）等等。

从一定程度上来说，支付手段是必不可少的关键一环，电商的未来，也掌握在金融类App的手中。根据allpago.com的数据，巴西的支付手段，主要分为三个大类：信用卡（69%），boleto（24%），其它支付平台（7%）。

Boleto是巴西特有的支付方式，具体是指付款人决定购买了以后会在线打印一个付款单，然后可以去银行、超市、药店等进行线下支付。Boleto的高使用率一定程度上也可以反映出支付的滞后。

从其他支付平台来看，比较有名的是UOL旗下的Pagseguro和Mercado Livre旗下的Mercado Pago。

3. 阅读：看新闻不如读圣经

新闻分类渗透率各国对比

注：本排行榜数据截止2016.8.1；市场渗透率=该分类的活跃用户数/巴西的活跃用户数（只使用系统应用的活跃用户不包括在内）

巴西的新闻分类的渗透率不仅明显低于其它的国家，甚至比巴西国内的书籍类（占比16.6%）更低。从排行榜来看，书籍分类以圣经为主，这与巴西人民主要信奉天主教和基督教有关。

巴西新闻、图书类App排行榜

注：本排行榜数据截止2016.8.1； 排除手机系统应用

新闻类App：中国公司把个性化推荐带到巴西

位于第三名的Central das notícias，在今年3月的时候才被AppAnnie首次追踪到，不足半年的时间已经处于行业领先地位。自从中国2015年经历了个性化推荐新闻的大爆发后，中国开发商也试图把新的模式搬到海外。Central das notícias和排名第六的Mestre de Notícias都是中国开发商的产品。

排名第5、7、8、9名的G1、globo.com、UOL、TecMundo Notícias都来源于巴西传统的门户网站。

有趣的是，目前只有Central das notícias和Mestre de Notícias两个中国的产品具备个性化推荐的功能，就猎豹全球智库观察，它们都保持了良好的上升势头。然而从市场渗透率来看，新闻类App的市场目前仍然属于比较初级的阶段，进步空间非常大。它们是否可以复制在中国市场的成功，颠覆巴西的新闻类App，还是后面有更厉害的对手迎头赶上，我们拭目以待。

4.旅游出行：有待探索的蓝海

旅游、交通分类渗透率各国对比

注：本排行榜数据截止2016.8.1；市场渗透率=该分类的活跃用户数/巴西安卓市场总活跃用户数（只使用系统应用的活跃用户不包括在内）

在旅游和出行方面，巴西的数据明显低于其它国家。猎豹全球智库推测，可能是巴西经济衰退，人民旅游意愿降低。

巴西旅游、交通类App排行榜

注：本排行榜数据截止2016.8.1； 排除手机系统应用。（地图类app按照Google Play的分类标准，分别分布在旅游和交通分类中）

在猎豹全球智库2015年底做的打车排行榜中，巴西市场里，99Taxis和Easy Taxi是前两名，Uber屈居第三。但是到了数据截止的2016年8月1日，Uber已经是巴西交通类的第一名。

在中国市场里，就在前不久，本土打车公司滴滴宣布收购了Uber中国，网约车的烧钱大战接近尾声。妥协了中国市场之后，Uber在其它国家的战略会更加集中，而拥有人口红利、出行市场还接近蓝海、Uber增长稳定的巴西，有可能是它的突破点。

三、游戏：轻游戏占据主流

巴西游戏分类排行榜

注：本排行榜数据截止2016.8.1；市场渗透率=该分类的活跃用户数/巴西安卓市场总活跃用户数（只使用系统应用的活跃用户不包括在内）

1.轻游戏是市场的主流，新游戏空间小

巴西休闲、街机类游戏排行榜

注：本排行榜数据截止2016.8.1；市场渗透率=该分类的活跃用户数/巴西安卓市场总活跃用户数（只使用系统应用的活跃用户不包括在内）

休闲游戏和街机游戏都属于轻游戏，在巴西的游戏市场影响力非常大。在游戏的排名前一百之中，有25个休闲游戏，15个街机游戏。

在休闲游戏和街机游戏排行榜中，我们可以看见，经典游戏还是保持领先位置，除了休闲游戏第七名Farm Heroes Super Saga是“休闲游戏王牌”King公司新推出的游戏之外，基本上没有给新游戏留下空间。

2.动作游戏：最大的机会点

巴西动作类游戏排行榜

从动作游戏的排名来看，新的游戏占有一席之地，尤其是贪吃蛇一类的游戏，随着slither.io的兴起，类似的游戏也来到第8、9位。

Part 3 来自中国的竞争者：改变巴西，改变世界

由于巴西经济前景黯淡，连续出现负增长，受此影响互联网的发展也相对处于停滞。这与同为金砖四国、享受着人口红利、处处是红海的印度相比天差地别，甚至有被其它国家超越的趋势。

但目前为止，巴西仍然是全球互联网大公司的出海据点，是中国互联网公司浴血奋战的战场。从手机品牌到应用，从阿里的电商到百度的O2O生态，猎豹移动从工具占领海外市场到布局内容分发、广告平台， 中国的竞争者仍然致力于改变巴西的移动互联网，把互联网的便利带到更多国家。

数据说明：

1.在本报告中猎豹全球智库使用了全新的数据算法，排除了只使用系统应用的用户，因此渗透率、人均使用次数与人均使用个数与以往数据会有较大出入

2.除特别标注以外，数据来源于猎豹移动全球30.99亿安装、6.23亿月度活跃用户；

3.数据为猎豹产品日常功能收集，符合相关法律法规；

4.此次排行榜与用户分布均依据周活跃用户数；

5.数据受到猎豹产品的用户规模、分布影响，只适用于安卓平台。

附：巴西App、游戏排行榜

1.2015年巴西全年GDP增速为-3.8%，预计2016年巴西经济将持续呈现负增长态势，2016年是巴西关键的一年。奥运会在巴西里约热内卢召开，这是否可以挽回其经济的颓势、加强基层设施建设、维护社会治安，同样也关系到巴西互联网能否保持增速。

2.巴西广告中应少用紫色或黄色，广告中对于人体的开放程度与广告中对于暴力的忌讳形成了鲜明的对比。同时，巴西对敏感类的广告管控非常严格，尤其是酒精类、烟草类和其他受控物质。

3.金砖四国由于人口优势、近年来突飞猛进的互联网发展，已经牢牢占据世界前列。从另外一个角度来看，由于金砖四国的重要性，也成为很多互联网大公司战略布局的重点。在这两股力量的作用下，它们的成长，将主导世界互联网的潮流。

来自：avazu.net

对跨境电商而言，巴西这个六大进口国，有着强大的吸引力。若想进入巴西市场，通过了解巴西本土电商，尝试着针对本土电商上进行市场调研，甚至是在本土电商平台卖东西，不失为一个好的选择。今天我们就来分享巴西本土电商Top10的情况。

一．巴西Shopping类网站排名（前10位）

1.Mercadolivre.com.br（购物）

2.Aliexpress.com（购物）

3.americanas.com.br（购物）

4.olx.com.br（分类信息网站）

5.bomnegocio.com（分类信息网站）

6.submarino.com.br（购物）

7.buscape.com.br（消费电子类）

8.netshoes.com.br（体育用品）

9.admngronline.com（购物）

10.walmart.com.br（购物）

二．巴西Shopping类网站流量

1.Mercadolivre.com.br（购物）

Mercadolivre（魅卡多网）是巴西本土最大的C2C平台，相当于中国的淘宝。利用好这个平台有利于了解巴西各类物价指数，消费趋势，付款习惯等市场信息。若想进入巴西市场，通过Mercadolivre进行市场调研及前期销售，不失为一个好的选择。

Mercadolivre曾是eBay在拉丁美洲的合作伙伴，是目前为止南美洲最大的电子交易平台，允许买家和卖家交换贸易信息（与淘宝一样），他们的业务涉及共计13个国家和地区（巴西，阿根廷，智利，哥伦比亚，哥斯达黎加，厄瓜多尔，墨西哥，巴拿马，秘鲁，多米尼加，巴拉圭，委内瑞拉和葡萄牙）。

在Mercadolivre的电子交易平台之外，他们还有类似于支付宝的支付平台MercadoPago, 这个支付平台于2003年推出，是南美洲最大的电子支付平台之一，业务涉及南美洲7个国家和地区：巴西，阿根廷，智利，哥伦比亚，墨西哥，委内瑞拉。（摘自XXX百科）

（1）总流量

截止到2014年7月，Mercadolivre.com.br在购物类(shopping)网站排名第17，用户访问量290万/天，平均停留时间为9:07，平均停留页数为8.86，跳出率为29.29%。

（2）各国流量占比（2013年8月-2014年7月，前5）

（3）各渠道流量占比

2.Aliexpress.com（购物）

全球速卖通是阿里巴巴旗下唯一面向全球市场打造的在线交易平台，被广大卖家称为国际版“淘宝”。

7月28日，全球速卖通将家居行业纳入2014年下半年平台重点运营行业，目前已正式启动招商补品计划。

（1）总流量

截止到2014年7月，aliexpress.com在购物类网站排名第4，用户访问量780万/天，平均停留时间为7:31，平均停留页数为8.92，跳出率为51.77%。

（2）各国流量占比（2013年8月-2014年7月，前5）

（3）各渠道流量占比

3.Americanas.com.br（电商独立网站）

Lojas Americanas 是巴西本土的一家连锁零售商店，1929年成立于里约热内卢。目前该公司在巴西的25个洲及首府-巴西利亚拥有860家实体商店。

（1）总流量

截止到2014年7月，Americanas.com.br在购物类网站排名57，用户访问量120万/天，平均停留时间为6:25，平均停留页数为4.89，跳出率为40.47%。

（2）各国流量占比（2013年8月-2014年7月，前5）

（3）各渠道流量占比

4.Olx.com.br（分类信息网站）

Olx是一个免费发布广告的网站，出售、汽车、工作、房地产、社区、服务等。

（1）总流量

截止到2014年7月，Olx.com.br在分类信息类购物网站中的排名第12，用户访问量84万/天，平均停留时间为11:20，平均停留页数为12.11，跳出率为27.44%。

（2）各国流量占比（2013年8月-2014年7月，前5）

（3）各渠道流量占比

5.Bomnegocio.com(分类信息网站)

和上面提到的Olx一样，bomnegocio.com也是一个免费发布广告的网站，提供出售、汽车、工作、房地产、社区、服务等。

（1）总流量

截止到2014年7月，Bomnegocio.com在购物类网站排名第15，用户访问量78万/天，平均停留时间为9:56，平均停留页数为12.11，跳出率为34.63%

（2）各国流量占比（2013年8月-2014年7月，前5）

（3）各渠道流量占比

6.Submarino.com.br（电商独立网站）

潜水艇（Submarino.com.br）是巴西本土的一家在线零售网站，销售图书、文具、音像、电子游戏等。

（1）总流量

截止到2014年7月，Submarino.com.br在购物类网站排名第73，用户访问量88万/天，平均停留时间为3:00，平均停留页数为4.02，跳出率为70.14%

（2）各国流量占比（2013年8月-2014年7月，前5）

（3）各渠道流量占比

7.Buscape.com.br（比价网站）

Buscapé是一个消费类电子产品比价网站，成立于1999年6月。主要服务范围系拉丁美洲。

（1）总流量

截止到2014年7月，Buscape.com.br在消费电子类购物网站中的排名第5，用户访问量115万/天，平均停留时间为2:46，平均停留页数为5.56，跳出率为39.70%

（2）各国流量占比（2013年8月-2014年7月，前5）

（3）各渠道流量占比

8.Netshoes.com.br（电商独立网站）

Netshoes成立于2000年，是巴西的第二大网上零售商。目前，Netshoes已在阿根廷及墨西哥开设有网店。该公司最初以销售鞋类为主，经过14年的不断发展和壮大，现在Netshoes将重转移至专业的体育运动器材供应公司。

（1）总流量

截止到2014年7月，Netshoes.com.br在体育用品类购物网站排名第2，用户访问量94万/天，平均停留时间为3:04，平均停留页数为4.80，跳出率为71.13%

（2）各国流量占比（2013年8月-2014年7月，前5）

（3）各渠道流量占比

9.Admngronline.com（购物类网站）

（1）总流量

截止到2014年7月，Admngronline.com在购物类网站排名第44，用户访问量215万/天，平均停留时间为2:57,平均停留页数为1.47，跳出率为78.51%

（2）各国流量占比（2013年8月-2014年7月，前5）

（3）各渠道流量占比

10.walmart.com.br（电商独立网站）

沃尔玛公司（Wal-Mart Stores, Inc.）（NYSE：WMT）是一家美国的世界性连锁企业，以营业额计算为全球最大的公司，其控股人为沃尔顿家族。总部位于美国阿肯色州的本顿维尔。沃尔玛主要涉足零售业，是世界上雇员最多的企业，连续三年在美国《财富》杂志世界500强企业中居首位。沃尔玛公司有8500家门店，分布于全球15个国家。沃尔玛在美国50个州和波多黎各运营。沃尔玛主要有沃尔玛购物广场、山姆会员店、沃尔玛商店、沃尔玛社区店等四种营业态式。

（1）总流量

截止到2014年7月，walmart.com.br在购物类网站排名第132，用户访问量110万/天，平均停留时间为3:17，平均停留页数为2.96，跳出率为70.60%

（2）各国流量占比（2013年8月-2014年7月，前5）

（3）各渠道流量占比

数据并不代表全部，它仅仅是我们发掘商机必不可少的工具。

【小贴士】以上数据及观点由“比邻互动”提供。

        巴西不仅是拉美人口最对、面积最大、GDP最高的国家，在其它方面也独领风骚，如最大的数字市场。eMarketer估计拉美三分之一的网民、社交网络用户、数字买家和智能手机用户都在巴西。而且拉美广告收入的一半都流向巴西，包括传统和数字媒体。

        当然了巴西的数字游戏收入份额在拉美也独占鳌头。2014年7月SuperData Research预测，2014年巴西数字游戏收入将接近15亿美元，这个数字占拉美市场的34%（总额44亿美元）。

        墨西哥（9.63亿美元）和阿根廷（6.16亿美元）排在第二和第三。研究显示拉美数字生活仍然比较集中，阿根廷、巴西和墨西哥占拉美数字游戏市场的近四分之三。

        这只是数字游戏的数据，主要是因为这三个国家人口庞大、经济相对发达、基础设施相对完善。

        编译自：eMarketer 译者：孙莹

巴西游戏玩家数量预计达到4880万，其中61%的玩家为游戏付费

据外媒透露，EA计划在巴西地区发布EA Sports旗下的FIFA World在线游戏，并准备把数字分销服务Origin也推向该地区，EA将和位于圣保罗的UOL BoaCompra进行合作，后者是一家专注于游戏的入口和支付公司。

Newzoo的数据显示，巴西是快速增长的市场，规模达到数十亿美元，该地区是全球收入排名第11的国家，而且该国游戏玩家数量预计达到4880万，其中61%的玩家为游戏付费。据SuperData透露，巴西数字游戏市场预计2014年达到15亿美元。

UOL BoaCompra将为Origin和EA Sports FIFA World巴西地区的游戏提供支付解决方案，这对EA来说是非常重要的，因为巴西人大多数都不使用信用卡支付在线物品的购买。

这家公司还将通过巴西最大的在线内容门户UOL为EA Sports FIFA World进行推广。

UOL BoaCompra全球业务发展总监Julian Migura说，“在巴西，足球就像是一种信仰，今年夏季我们又举办了世界杯，所以EA Sports FIFA World和Origin游戏这个时候选择与BoaCompra合作是最佳时机。我们的用户对EA Sports FIFA World以及Origin的PC游戏有非常大的需求，我们非常高兴可以在巴西为玩家们引入这些游戏”。

EA Sports FIFA World目前提供了葡萄牙语版本，加入了主机玩法、FIFA团队和赛季，其中有30个联盟，600多个俱乐部，其中包括19个巴西授权的足球俱乐部。该游戏在PC平台是免费模式。

EA Sports FIFA World执行制作人Mike McCabe说，“EA Sports FIFA World是面向足球爱好者的，他们热切的希望在PC平台能够体验到足球游戏。和BoaCompra的合作可以给巴西玩家提供便捷的支付方式，为他们带来想要的游戏。我们还为巴西玩家提供了更便捷的Origin游戏支付方式，所以这次的合作对于巴西玩家来说是个非常好的消息”。

        巴西是世界人口第五大国，也是拉丁美洲交互娱乐巨头。根据分析，2013年拉丁美洲数字游戏收入14亿美元，到2015年将增长至24亿美元。这使巴西成为世界第五大游戏市场。

        巴西游戏市场占拉丁美洲的62%，互联网普及率也在快速攀升，巴西互联网普及率达到50%（世界互联网普及率32%），使巴西成为数字游戏的完美市场。

        根据尼尔森调查，巴西功能手机和智能手机普及率分别是44%和36%，手机互联网普及率持续攀升。在巴西，主要是中产阶级推动手机互联网的使用量和数字游戏需求增长。

        巴西游戏市场盗版现象

        巴西的盗版率在拉美最低，但是对游戏发行商来说仍然是重要威胁。实体复制赋税比数字游戏要高，因此后者成为更实惠的选择。从长远来看，我们期待改善盗版现象，如索尼通过在巴西本地生产来降低售价，让更多人能够负担得起。但是巴西政府称游戏市场太小而罔顾其法律变革。

        请人免费玩的模式

        许多大型多人在线游戏（MMO）雇人免费玩或者采用免费玩和订购混合形式。这使得付费游戏收入自去年下降了28%，免费玩模式收入则增加了30%。手机游戏显示出巨大前景，2012年，巴西MMO销量额与手游收入持平，今年手游收入占游戏收入的40%。

        展望

        游戏设计师 James Portnow说“巴西不是规避风险的地方，你不能用美国的方式在巴西通行。”但是他相信小投入会在未来带来大回报，特别是如果政府认识到并降低税收。

        分销在巴西仍然是挑战，因为零售环境是由小企业组成的。店内展示和可用性缺少一致性，使得营销和查找游戏更困难。另外，巴西开发工具赋税过高，使本土游戏开发成本高、收入少。

        像索尼和微软这样的巨头开始在巴西本地进行控制台制作和游戏开发。这给巴西的游戏开发者提供了良好的机会，使他们免于负担高额的进口税和博彩税。

        现在巴西游戏产业还有发展空间，收入也在持续增长。我们预测巴西数字游戏市场到2016年翻番，维持其拉丁美洲视频游戏市场领先地位。

        199IT原创编译

在数字游戏领域，巴西向来被誉为拉丁美洲皇冠上的明珠，据SuperData最近发布的巴西数字市场报告预测，2014年巴西在线游戏市场规模将达到15亿美元，预计到2017年将持续增长至15亿美元。不过，虽然拉丁美洲地区会有更多的移动设备和玩家，但巴西在该地区的市场份额预计会下降。

该报告对巴西数字游戏市场和拉丁美洲地区进行了深度调查，目前墨西哥、阿根廷占拉美数字游戏市场份额的36%，和巴西一起占了该地区数字游戏收入三分之二的份额。

在对巴西地区340万数字游戏玩家的调研当中，SuperData发现该地区的整体市场增长出现了减速。用户需求持续增长，免费MMO和手游尤其受到欢迎，不过，在经历了近几年的爆发式增长之后，巴西数字游戏市场的增速逐渐趋于平稳。

巴西数字游戏市场目前规模达预计将达到15亿美元，墨西哥和阿根廷市场也正在快速追赶。在2014年，巴西将占拉丁美洲数字游戏市场总收入的34%，其次是墨西哥(22%)和阿根廷(14%)，阿根廷地区的数字游戏玩家平均每月消费比巴西和墨西哥高10%。

像《英雄联盟》和Dota 2之类的MOBA游戏在巴西的市场份额实现了翻倍增长，全球范围内MOBA游戏的不断升温带动了市场需求的不断增长和高质量在线游戏的诞生。东西方游戏发行商近几年都在巴西市场获得了成功，使得该地区出现了早期市场饱和的征兆。

手游是巴西最大的数字游戏市场，年收入达到6.06亿美元，智能机游戏的收入超过了主机和付费在线游戏的数字渠道收入。然而，随着越活跃用户增长的减速，巴西市场手游玩家数量增长潜力有限。

        数字媒体付费广告总支出，包括PC端和移动端的所有广告格式，将达到28.8亿美元。eMarketer预测，2014年28%的增长率几乎是下年预期增长率的两倍，2016年我们可以看到由于奥运会增长将继续攀升。2018年，广告主在巴西数字媒体中花费近将50亿美元。

        今年移动广告支出仍占巴西广告总支出的一小部分，广告主今年仅在移动广告上投入1.199亿美元，包括搜索广告和展示广告，但不包括信息广告。移动广告支出保持三位数的增长，而在几年前移动广告支出只占很小的比例。到2018年，移动互联网广告支出将超过10亿美元，份额要占整体数字广告支出的20%左右。

via：传漾科技

本届世界杯预计将会吸引全球超过20亿人的目光，各地60万球迷将会奔赴巴西，其背后产生的经济价值巨大。作为投资方，你们赚了吗？

“大股东”国际足联：“赚钱是第一目的”

德国“足球皇帝”贝肯鲍尔曾说过这样一句话：“国际足联始终把赚钱作为举办世界杯的第一目的”。

从账目上来看，世界杯的运营机构国际足联确实赚钱了，而且赚了大钱。英国一家体育营销研究机构日前发布一项最新数据称，国际足联将从2014年巴西世界杯收益43亿美元。而此前两届世界杯国际足联的收入分别为20亿美元和36.7亿美元。

据了解，国际足联运营世界杯的收入主要来源于电视转播费用和国际大牌合作伙伴的广告营销费用。世界杯是最受欢迎的国际赛事之一，在全球从来不缺观众，因此转播权一直是稳步增长的业务。单是本届世界杯的转播费用就已经让国际足联有逾25亿美元入账。

世界杯期间也是国际品牌集中火力投放广告的时段。本届世界杯就吸引了阿迪达斯、阿联酋航空、索尼、现代、可口可乐、Visa、麦当劳、百威啤酒等诸多国际大牌成为赞助商，目前国际足联从这些公司收到的赞助费就超过13亿美元。

另外，门票和相关纪念品的销售也为国际足联创造了财源。本届世界杯门票的最低票价为90美元，最高的决赛门票高达990美元。截至6月6日，国际足联已经售出220万张门票。就门票平均价格而言，本届世界杯比2010年南非世界杯门票价格高出10%，而南非世界杯门票总收入为2.72亿美元。

当然，高收益的背后不可忽视的是国际足联的高成本运作。公开资料显示，国际足联为本届世界杯给出的总奖金高达5.76亿美元，比南非世界杯高出37%。其中，冠军球队奖金总额将达3500万美元，创历史纪录。此外，国际足联还向有参赛球员的俱乐部和巴西足协等相关单位总共支付近1亿美元，在巴西世界杯组织、电视转播设施等方面支出2.2亿美元的费用。国际足联预测，此次巴西世界杯将投入约20亿美元。

一届世界杯，四至八年的运营周期，一个月的比赛，扣除20亿美元的投入，国际足联仍能净赚超过20亿美元，说国际足联在做着一门“日进斗金”的生意一点也不为过。

“参股方”巴西：“半是蜜糖半是伤”

巴西是真正的足球王国，巴西人笑称“不会足球、不懂足球的人是当不上巴西总统的，也得不到高支持率”。与此同时，巴西还是全球新兴经济体的代表，“金砖四国”之一。所以，当巴西迎来2014年世界杯，巴西人期待的不仅重揽象征王者地位的“大力神杯”，巴西人还希望借力世界杯刺激经济腾飞。

去年巴西经济总量已经突破2.2万亿美元，同比增速2.3%。这一增速高于俄罗斯1.3%的增长率，但明显不能与“金砖四国”其他两个伙伴相比，印度去年经济增速为4.8%，而中国则达到7.7%。

今年一季度巴西GDP增速仅为0.2%，经济增长几近停滞。因此，巴西政府对世界杯给予很大期待。巴西财政部部长曼特加就表示，巴西二季度GDP增速将因世界杯的举行而高于一季度。

巴西总统罗塞夫更推测，1个月的足球世界杯赛事将会使巴西GDP增加0.5个百分点，并带来超过50万的工作岗位。巴西央行对今年经济增长的预期为2%，这也就意味着世界杯将为全年经济增长贡献四分之一的动力。

巴西本地经济学家和政府部门也列举了世界杯可能会给巴西经济带来的利益，如外国游客增加、经济总量增加、机场容量翻倍、中小企业收益、就业增加、税收增加和国际形象提升等。

通过统计分析，巴西旅游部就已经得出他们将从全球各地蜂拥而至的球迷那里获得相当可观的收益。巴西旅游部估计，在世界杯期间将有60万外国游客来到巴西，其带动的消费将达到29.5亿美元。另外还有300万巴西本国游客也将带来逾79亿美元的消费。

伴随这些甜蜜的收益，巴西也为世界杯付出了巨大代价，持续不断的示威游行、飙升的物价以及混乱的城市交通都给巴西经济造成很大负面影响。

“在巴西一瓶600ml的可口可乐卖21块，贵死了。”一位奔赴巴西报道世界杯的国内体育记者透过网络感叹。在中国，同样的可乐街头售价只要3块。

据巴西央行数据，巴西4月份的通胀率高达6.28%，接近于政府今年设定的6.5%这一上限。而随着世界杯的临近，数十万外国游客涌入，机票、餐饮、酒店住宿的价格大涨，这三个领域在巴西CPI的构成中占据十分之一的比重，因此，预计通胀率很快会突破上限。

另外，自5月初起，巴西公交车司机、银行安保人员等发起了大规模罢工活动，巴西的交通和银行运营系统基本瘫痪，直接经济损失超过2.77亿雷亚尔（约合1.14亿美元）。

巴西人罢工的主要原因是抗议政府对世界杯的过度支出，比如巨资修建场馆，从而忽略急需改善的教育、医疗设施等。

自2007年巴西向世界足联申办世界杯以来，巴西共投入150亿美元用于修建比赛场馆、改善承办城市的游客接待能力。这一投入已经是此前被称为历年世界杯投入之最的南非世界杯的3.5倍。

很多分析人士认为，世界杯难以助力巴西经济再次腾飞，短期的经济刺激也难以挽回其高通胀低增长的经济滞胀局面，而世界杯创造的多为临时性岗位，对于这个2.2万亿美元的经济体来说也意义不大。

目前来看，巴西在世界杯上能否实现收支平衡甚至盈余，尚未可知。但从历年世界杯数据来看，承办国很难获得纯利。2006年，国际足联在德国世界杯期间收益为15.16亿欧元，而德国作为承办国，最终盈利约8000万欧元。2010年，南非世界杯投入53亿美元，收入49亿美元，逾七成被国际足联抽走，南非账面亏空巨大。

不过，对于一个国家来说，世界杯的意义并不仅仅是短期内产生的经济收益，更重要的是无形的价值，比如透过世界杯树立的国家形象，宣传国内的环境、政策等，以吸引国外投资和旅游者等。而这些效应在很长一段时间才会显现，并且会持续发酵。

根据eMarketer的报告《巴西数字旅游：浏览多、预定少》，巴西休闲旅游也增长迅速。较高的收入和网络的发展给该市场带来很多心的中产阶层休闲旅游者，同样也促进了有经验且富有的旅游者的消费。

很多巴西的消费者会在网上进行搜索和规划他们的旅行，网络旅游公司、机票和酒店网站的点击率呈现上升。但是网络旅游搜索者并不一定是在线旅游产品购买者。由于担心个人因袭和安全，所以到实际预定的时候很多人会退缩。

然而，在巴西大约1/4的旅游消费会发生在网络上，随着消费者越来越习惯与网络预定，这个份额还会上升。同时，由于FIFA世界杯，届时将会在12个主办城市进行比赛，所以在2014年总旅游消费预期会猛增，特别是在这个为足球疯狂的国家，增长率将达到34.2%。

一个国家，移动手机带动很多新入网用户，那么移动网络也会对旅游业产生重大影响。但是现在，大多移动旅游活动似乎止步于预定前和不断的搜索。

到24之间的巴西人会在旅行时使用移动设备。在年轻消费者中渗透率更高，外加年轻群体的旅游高消费趋势“指出一个重要的关系：营销人员可以定位他们的广告和宣传”Sam Thompson说道——TripAdvisor的美洲区商业总监。

2013年1月份，对同一项目进行的研究指出，在巴西59%的网络用户在他们旅行时通过移动设备浏览网页，44%的人使用移动设备来寻找当地的活动。

在巴西，旅游供应商面临的挑战是要将那些移动旅游研究者转变成购买者。“巴西网络和移动网络的快速发展促进了许多需求的产生，但是供应商并没有跟上步伐，推出能够使消费者转换到移动平台上的购物体验。”Hotel Urbano的总监Bruce Hogan说。

针对球迷对2014巴西世界杯的态度的研究数据显示：2014年世界杯吸引了广泛的关注，62%的受访者表示会关注今年的世界杯。其中，超过1/3的关注球迷看好东道主巴西夺冠，大部分球迷认为黑马球队将是乌拉圭。关于最受欢迎的世界杯球员方面的研究显示，半数的球迷表示支持阿根廷球员梅西，巴西球员内马尔则是最受欢迎的年轻世界杯球员。

在球迷对世界杯的关注点的研究方面：80%的球迷表示会观看世界杯比赛；56%的球迷表示同时也会关注赛事资讯、新闻和八卦信息。同时，2/3的球迷表示，观看世界杯更倾向选择看直播，只有少数场次可以接受看录播。特别是关键场次和热门球队场次的直播吸引大量的球迷关注，55%的球迷表示不会错过关键场次的直播，其次是其支持的球队的比赛。

88%的球迷选择在家观看世界杯直播。其中，大部分还表示和朋友一起观看更过瘾。在收看直播的终端选择上，71%的球迷表示PC是他们的首选，其次是电视。也有超过3成的球迷表示，会通过手机看世界杯。有趣的是，以往球迷观看世界杯通常喜欢选择大屏幕，例如电视，在酒吧、餐厅、或邀请朋友在家中观看，大家一起享受激烈的球赛氛围。然而，由于今年的世界杯直播时间主要安排在凌晨3点后，甚至清晨8点。大部分球迷只能把观看直播的地点选在家里，同时为了不影响家人的休息，PC将成为今年观看世界杯的首选。整体趋势来看，使用电视、PC端和移动端多屏收看世界杯比赛将成为普遍现象。另外，关于世界杯资料了解渠道方面，球迷倾向通过多屏、多媒体渠道获取世界杯资讯。例如：电视新闻、视频网站、体育类网站/论坛、手机新闻APP等，其中电视新闻是过半数球迷首选的资讯获取渠道，但对比其他途径差距不到5%。从营销的角度来说，世界杯期间的品牌广告投放策略中，跨屏、跨平台的媒介组合策略仍然是整体层面的指导方向。

微博将成为球迷首选的世界杯互动平台，其次是微信平台。尽管微博的用户规模不及微信，但对于社会广泛关注的公众话题，用户更乐于通过微博平台获取信息，公开发表意见和开展互动。微博平台更有助于信息的公开、分享和传播，这种趋势在之前马航MH370等事件中已被证实。

可口可乐是品牌认知度最高的世界杯赞助品牌，42%的球迷认为耐克也是世界杯的赞助品牌

世界杯期间，因为看球赛导致作息时间和行为习惯的短暂调整，伴随着消费倾向和喜好也有所转变。AdMaster针对世界杯期间消费者的消费喜好和倾向等研究显示：球迷喜欢购买饮品、零食等为观看世界杯助兴。啤酒、碳酸饮料和茶饮品则是首选的三种饮品，其中啤酒是大部分球迷的首选，选择高达56%。但有趣的是，虽然大部分球迷认为观看世界杯喝啤酒更尽兴，但提到观看世界杯时球迷首先想到要喝的饮品品牌中，可口可乐和百事可乐却居于啤酒品牌百威和青岛之前，比例分别达40%和29%。相信这种现象的产生与可口可乐和百事可乐成功的世界杯预热营销密不可分。可口可乐在2010年的世界杯整合互动营销颇具借鉴意义。早在4月份可口可乐便启动了世界杯营销大幕，确立了世界杯营销主题为“畅爽开怀，狂欢世界杯”，通过四大营销手段(“形象大使”、“欢庆动作”、“主题曲”和“创意营销”)逐步将品牌传播推向高潮。

在观看世界杯的零食选择中，水果、中式点心成为今年球迷的首选。在韩流强势逼来的当下，作为啤酒的佐配，炸鸡居然没有名列前茅，说明国人的饮食习惯相对还算健康，也有很大可能和世界杯在后半夜直播有关。

被球迷认为是官方赞助商前五的品牌中，非官方赞助品牌占2/3

针对国际足联的赞助商品牌和世界杯赞助品牌表现的调查发现：可口可乐和阿迪达斯是国际足联的赞助合作伙伴中品牌认知度最高的两个品牌，可口可乐的认知度为51%，阿迪达斯认知度为46%。百威和麦当劳则是世界杯赞助合作伙伴中认知度最高的两个品牌，百威的认知度为25%。同时，耐克、百事可乐、三星品牌虽然不是世界杯合作赞助商，但由于在世界杯预热期间策划了多个成功的世界杯、足球等相关的营销案例，也被消费者熟知并被认为是世界杯的赞助商，品牌知名度明显提升。42%的球迷认为耐克是世界杯的赞助品牌，还有38%的球迷认为百事可乐也是世界杯赞助品牌。在消费者认知的世界杯赞助商品牌前五位中，非官方赞助品牌占了2/3，耐克和可乐在消费者认知的世界杯赞助品牌中，知名度分别排第三和第四。

整体而言，四年一度的世界杯引发了人们无限的激情和梦想，同时造就了无与伦比的营销事件契机。面对互联网丰富的广告形式和新媒体平台的层出不穷，也给世界杯营销带来了更大的挑战。然而，无论是多媒，还是多屏策略，了解消费者消费行为、态度、触媒习惯、及深度洞察目标消费者的品牌喜好，做到追随并引领消费者的步伐，这些才是决定一个营销案例是否成功的重要根基。

　　Rothschild介绍称：“我们使用大量的公开数据——博彩市场、民意调查、社交媒体以及其它在线数据，更加幸运的是，我能够获得微软提供的大量宝贵的历史数据，还有设备，让我能够不断收集、持续更新数据。”

　　有意思的是，该网站还提供了2016年美国大选的预测结果，根据目前的数据，民主党的希拉里·克林顿有望成为美国历史上第一位女总统，几率为32%。

　　当然，随着时间的不断发展、数据的不断更新，预测结果会发生变化。

巴西移动通讯空间对于OTT（over-the-top）通讯服务来说是片沃土。Facebook收购WhatsApp之后，该通讯app公司透露，其8%的用户来自巴西，达3800万人。Viber，另一个流行的OTT服务，2014年2月在该国家拥有1200万用户。

在2013年5月，在常规语音通话方面，仅有29%的巴西移动手机用户喜欢OTT通讯服务超过SMS，根据Ericsson研究——WhatsApp的用户站巴西移动手机网民的55%。Ericsson发现，56%的被访者表示，促使他们使用的最主要原因是费用问题。

面对广大经济条件不佳的移动手机用户，仅有28%的人会通过移动手机使用OTT，这可能反映出巴西消费者之间大部分人使用的是功能手机，而功能手机无法使用OTT通讯app。71%的被访者，OTT移动通讯用户的份额要高于智能手机用户。

在按次付费或预付费、数据计划移动手机用户之间，OTT通讯特别受欢迎，占39%。这可能和预付费移动手机用户的成本意识贴合，他们转向OTT服务可以比卖弄额外的数据或SMS费用。这些用户同样会通过Wi-Fi网络上网聊天。

在他们的数据使用情况当中，包月用户（数据上线计划）更加保守，仅有21%的用户使用OTT移动通讯服务。他们的保守可能源自于包月超出部分的附加费用会高出合同内费用很多。

eMarketer预测2014年，将有超过三分之二的拉丁美洲互联网用户（2.217亿）经常访问社交网站。
不出所料，巴西将继续拥有该地区最大规模的社交网络用户，用户达7640万人。预计其互联网用户的71%经常使用社交网络，相比阿根廷为70.7%，墨西哥为66%，巴西社交网络用户在互联网用户占比方面将以小的优势在周边国家保持领先。

但是，预计阿根廷使用社交网络的人数占总人口的份额更多。2014年该国44.5%的居民会访问社交平台，相比巴西为37.7%。

毫不奇怪，Facebook是巴西最受欢迎的社交网站。Experian Marketing Services2014年1月的研究发现Facebook占据了该国社交网络市场份额的近七成。
在巴西社交网络格局中明显波动的是近期Twitter和 Instagram的受欢迎度的增加。Twitter从2013年10月市场份额的第七位攀升至2014年1月的第三位。Instagram去年10月甚至没有进入前十，到2014年1月市场份额达到第六位。

这些变化也推挤了Google的社交网络份额，Google+ 和orkut受欢迎度已经逐渐减弱，排名进一步靠后了。

IBOPE媒体的文章指出2013年巴西广告总花费达521亿美元，同比增长18.7%。IBOPE预测，大量的增长一定程度是由于巴西大多数市场收入的增长。

正如预测的，广播电视再次成为广告花费最大的份额，达276亿美元，占2013年媒体总花费的52.9%，同比增长16.1%。付费电视和电视购物花费所占份额的增长都超过65%。报纸广告花费位居第二，同比增长10.4%，达86亿美元。

排名第三的是网络，2013年广告花费达34亿美元，同比2012年的30亿美元增长了11.8%，这使得网络广告超过杂志广告（下滑4.2%）。

电影虽然不是最流行的媒体市场，但其近期增长非常迅速，在2012年至2013年之间增长20.1%。占广告总花费的2亿美元。广播同样增长强劲，同比增长12.4%，达22亿美元。

2011年12月到2012年12月，珠宝，奢侈品和饰品独立访客增长迅猛，为69%，美容时尚类目增长55%。

巴西流行的网络零售网站被本地企业占据。

比价网站在巴西同样也非常流行，最大的比价网站独立访客数量超过最大的零售网站。

via：199it编译自eMarketer

图：2011-2017拉美各国媒体广告增长

图：2011-2017拉美各国媒体广告市场份额

图：2011-2017拉美各国数字广告规模

via：eMarketer@199it

得益于中产阶级，巴西移动互联网市场份额迅速扩大，巴西用户对价格便宜的手机和弹性的预付费数据计划推动该国的新移动互联网用户在过去两年增长了2800万人。

eMarketer估计巴西53.5%的人口，5310万用户今年将成为移动互联网用户，按照现在的趋势发展下去，到2017年几乎所有的巴西网民，人口的60%将通过手机上网。

根据Navegg2013年5月的数据，中产阶级用户-C占功能手机和智能手机网民的63%，是更富裕的A和B阶级的两倍。

年龄在18-24岁的群体以35%的份额占整个移动互联网最大的比例。巴西手机互联网用户相对巴西网民更为年轻。

尽管整体偏向于中产阶级的消费者，38%的平板互联网用户来自更为富裕的阶层，而移动互联网网民中这部分用户占31%。使用智能手机的D和E阶层占比都非常小。

功能手机仍然是主导机型，智能手机在手机用户中所占的比例只有1/5。

via：eMarketer@199it

图：如下那些设备你个人使用最为频繁（199it）

手机品牌中，三星是这四个市场的首选品牌（32%），诺基亚以22%的首选率排在第二位，苹果以21%排在第三，跟欧美市场苹果电脑领跑（32%）非常不一样

图：不考虑价格，如下哪些手机品牌你最想购买（199it）

60%的受访用户每月在移动应用上的花费预算是5美元以下，14%的巴西用户愿意花费10美元以上

图：如果一个应用/升级为1美元，你计划每月花费多少钱

70%的用户访问社交网络，60%访问新闻站点，54%的人使用娱乐内容，56%的人使用照片/视频应用

图：如下哪些应用你会通过手机访问

via：199it分析@upstream

就在商人们不断涌入这个高速发展市场的同时，巴西消费者也对他们提出了更高的要求。Oracle于去年八月对全球部分国家网民做出的调查显示，有一半身处巴西的受访者认为零售体验“非常重要”。这一比例远高于其他地方的消费者：相较之下，28%的中国人亦持有上述观点，是第二多的国家。

2013年3月1日尼尔森的调研报告显示，在蓬勃发展的金砖四国（巴西、俄罗斯、印度和中国）中的三个国家，一名用户使用多个手机正成为一种新趋势。只有在印度，目前89%的手机用户还只使用一个电话设备，美国的使用情况也类似，只有17%的用户拥有多于一部的手机。

在俄罗斯有过半（51%）的用户使用两个或多个手机设备，而在巴西也有48%的多手机使用用户。其中三部以上手机同时使用的用户比例在巴西最多，占比其手机用户的15%。多手机用户的数量在中国也呈上升趋势，目前中国有1/3的手机用户同时使用不止一部手机。

尼尔森分析认为，成熟的二手机市场和翻新机市场，成为金砖四国多手机用户增长的另一个驱动剂。在巴西，二手和翻新手机约占到1/10。随着智能手机使用的增长，金砖四国的智能手机用户逐渐接受拥有一部二手机或翻新机。

作为社会化媒体工具，智能手机以其先进功能和海量的APP应用，从消费者之间、消费者与企业的交互到购物决策，各方各面都产生着影响。

调查方法：

中国和俄罗斯：通过网上调查3900名16岁及以上的手机用户所使用的手机类型。由于在中国仅使用网上调查方法，调查对象中排除了大部分的农村人口，因此，智能手机的市场份额会偏高。

印度：通过面对面访谈3900名16岁及以上的手机用户，询问其所使用的手机类型。

巴西：通过电话访谈1000名16岁及以上的手机用户，询问其所使用的手机类型。

199it编译分析：@Miss卡包 

社交网络在当地人口的渗透率仍然比较低，有很大的成长空间，但需要解决互联网基础设施的问题，社交网络才能像北美或欧洲那边使用普遍。阿根廷社交网络的人口普及率最高为38%，然后是巴西和墨西哥。

图为：2010-2014年拉美各国社交网络用户普及率

世界最大的社交网络Facebook同样在拉丁美洲很流行，用户数量最多的是巴西，有4150万用户每月使用Facebook，eMarketer估计2012年Facebook有2800万墨西哥用户，占阿根廷人口的一半。

图为：2010-2014年Facebook在拉美各国社交网络用户规模

根据IBOPE Nielsen Online 2月份的数据，巴西大都市区网民和全球趋势一样，加入到在观看电视时使用互联网的行列中，大约6/10的巴西网民表示他们每天边看电视边使用互联网。在看电视时访问互联网每周一次或不到一次的只有不到1/10

除了互联网渗透率在提升外，巴西也同样变得非常的社交化，预计2012年社会化媒体的网民普及率将达到87.6%，用户将社交互动行为也带人到他们的一心多用行为中。研究发现这些用户在观看各类型的电视节目时很可能会评论剧集。

IBOPE发现肥皂剧，是巴西网民最热衷评论的剧集类型，仅低于观看各类电视剧12个百分点。有趣的是体育节目，互联网用户更喜欢评论多过观看，分别为31%对26%

eMarketer估计巴西社交网络使用率将会从2012年的6630万人增长到2012年的7570万人。随著社交用户的增长，他们对电视的评论也会越来越热闹。

2012年7月20日根据国外媒体报道，巴西电信监管机构Anatel本周四发布数据称，该国的移动手机用户在6月份继续增长，但较今年前五个月速度放缓。

Anatel称，巴西移动手机用户数在今年6月增至2.5613亿，较5月增加0.46%。6月的新增用户数位120万，5月则新增了近200万移动用户。

Telefonica巴西公司也即Vivo，作为该国最大的电信运营商，市场份额稳定在29.6%。

TIM Participacoes排名第二，市场份额为26.9%。TIM是意大利电信的巴西子公司。

墨西哥美洲移动巴西子公司Claro排名第三，市场份额24.6%。Oi依旧排名第四位，市场份额18.6%。

根据该机构的年度研究报告“TIC Domicílios 2011,”，2012年1月份，53%的巴西用户过去至少使用过一次互联网，45%在最近三个月中使用过互联网，eMarketer对每月至少使用一次互联网的用户预测则相对保守，预计2012年互联网是渗透率为42%。

NIC.BR 调查了巴西25000名巴西用户，发现年龄在16-24岁的用户最喜欢使用互联网，为81%，然后是年龄10-15岁的用户，为75%，25-34岁的用户为67%，巴西互联网用户男女比例基本一致。

NIC.BR 还发现巴西互联网用户是活跃的在线沟通者，78%的受访者在3个月内使用过电子邮件，72%使用即时通信，69%使用像orkut，linkedin和Facebook那样的社交网站。

VOIP，微博客和博客相当没有那么流行，使用率分别为23%，22%和15%，男女使用率基本一致，16-24岁的用户使用互联网的程度最高。

eMarketer估计每月至少使用一次互联网的巴西用户到2016年将占人口的48%，达到1.03亿人。随著越来越多的用户上网，品牌也越来越依靠互联网进行沟通。

IAB估计网络广告的爆炸性的支出将其2011年在整个广告中的市场份额推高至11%，预计2012年这个趋势仍将继续。
eMarketer估计2012年底将有8640万互联网用户，占人口的42%，同时家庭宽带渗透率将近30%。
由于不断增长的互联网和宽带普及率，IAB预计2012年网络广告将增长39.1%，达到27.8亿美元，占整个广告市场的13.7%

该报告基于2011年底针对这三个国家的线上调研和印度网民的设备监测，发现63%新的和75%成熟的智能手机用户每天通过移动应用访问移动互联网。

对这些国家的很多用户而言，智能手机不仅是行动中的联网设备，也是他们主要的互联网访问设备。大约一半的巴西和俄罗斯用户和68%的印度新智能手机用户花费了50%的互联网使用时长在他们的智能手机上面。

虽然用户的行为因智能手机而改变得如此明显，但在这些国家在移动互联网的发展方面仍然面临诸多挑战。这些用户对价格敏感，而且在大城市外，3G和Wifi网络并不可靠。

尽管存在这些阻碍，但智能手机的普及率仍将高速增长。eMarketer估计2012年巴西，印度和俄罗斯智能手机的普及率分别达到16.8%、6.2%和18.5%，高于2011年的10.3%，2.8%和10.8%

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　　注：数据来源Experian Hitwise