日本手游市场规模

2020年Q1日本手游市场在App Store和Google Play的总收入为37.9亿美元，环比增长10.2%，与2019年Q1基本持平。其中，iOS收入占比为57.8%，Google Play收入占比为42.2%。

Q1日本App Store和Google Play手游总下载量达到2.11亿次，同比增长9.3%，环比增长14.7%。与韩国市场相似，受社交隔离政策影响，今年Q1是2014年至今日本手游下载量增长最快的季度。其中，Google Play手游下载量环比增长23.5%，领先于App Store(9.5%)。

 日本手游市场构成

RPG手游仍是日本市场收入最高的品类，在Q1总收入中占比33.3%，环比增长5.6%。其中，上市超过6年的《怪物弹珠》收入强势反弹，以45%的环比增长速度在该品类中领跑。近期登陆中国市场的《公主连接!Re:Dive》同样表现抢眼，环比增长67%。

益智解谜是Q1收入增长最快的品类，环比上涨27.4%。该类手游收入前三的产品为上市超过8年的《智龙迷城》,《七龙珠Z爆裂激战》和《Disney Tsum Tsum》。由于《怪物弹珠》和《七龙珠Z爆裂激战》同属于动作手游，该品类收入增幅达到22.2%。

说明：由于在iOS平台，大部分手游同时归入两个品类，按游戏品类划分的总收入和总下载量比实际数据偏高。

下载量方面，益智解谜环比增长16.5%，超越动作手游，成为日本市场下载量最高的品类。下载量排名前三的产品为《Toon Blast》，《别针大师》和《Park Master》。

增长最快的品类是以《逃走中》为代表的棋牌手游，还有以《Brain Test》，《动物之森:口袋营地》为代表的家庭手游，两个品类分别增长27.5%和23.9%。

日本市场热门手游

Q1日本手游畅销榜头部依然固化，《怪物弹珠》以3亿美元蝉联榜首。榜单上的趋势与前文分析相同，《Disney Tsum Tsum》收入环比增长44%入围榜单前半部，使得前十中消除手游多达3款；另外两款消除手游《智龙迷城》和《七龙珠Z爆裂激战》分别环比增长21%和150%。

由鹰角网络制作，悠星网络发行的二次元手游《明日方舟》空降榜单第16名，是本期唯一的新游，与本土漫改IP大作比肩。

下载量方面，本期榜单相当活跃，共有7款新游出现。其中，4款超休闲手游均入围榜单前十，包括字节跳动《我功夫特牛》；而本土游戏万代南梦宫《迷你四驱超速大奖赛》，CAPCOM《怪物猎人骑士》和CyberAgent《为美好的世界献上祝福》这两款IP改编手游均在榜单后半部。加上《推开一切！》和《救救宝宝》，前十中超休闲手游多达6款。

榜首《推开一切！》本期下载量超过250万次。《Toon Blast》下载量环比增长28.4%至榜单第2名，《动物之森：口袋营地》增长413%至第4名；榜单中另外两款女性向手游《梦幻花园》和《梦幻水族箱》分别增长70%和400%。

 中国手游在日本

中国手游方面，Q1共2款新游入围收入榜，为《明日方舟》和《万国觉醒》。榜单中多数产品保持稳定的市场份额，其中宫斗手游表现尤为突出。三七互娱《江山美人》(日替わり内室）和游族《成り上がり　華と武の戦国》收入分别增长23.8%和43.2%。

本期共有23款中国手游入围日本手游畅销榜Top100，总收入达到4.88亿美元，占Top100总收入的17.5%。

下载榜中，本期新游共4款。虽然数量不多，但在各个赛道均为成功案例。其中，乐元素《偶像梦幻祭Music》于3月初登陆日本市场，空降榜单第8名。从目前的趋势看该游戏收入正在快速增长，成为乐元素在日本又一收入主力。

总的来说，无论是收入还是下载量，益智解谜，尤其是消除手游是本期日本手游市场最大的赢家。疫情使得更多民众选择手游作为娱乐方式，规则简单的消除手游让新玩家更易上手。

我们的榜单也显示，女性向和超休闲游戏成为本期日本市场的热点。预计未来两年，在高度发达的日本手游市场，女性向手游或将成为新的生力军。

日本手游市场趋势

2019年Q3日本手游市场在 App Store 和 Google Play 的总收入达到38.7亿美元，同比增长12.7%，环比增长8.7%。其中，收入TOP100手游在 App Store 和 Google Play 的总收入达到28.6亿美元，季度同比增长10.8%，环比上涨8.7%。

进入日本市场收入TOP100的中国手游合计贡献4.6亿美元，同比增长53%，环比增长17.9%；数量进一步增长22款，收入占比达到16%。在号称全球最难开拓的市场上，中国手游产品跑赢大盘，收入和入围游戏数量均刷新历史纪录。

日本手游市场构成

RPG手游作为日本市场收入最高的品类，在Q3总收入中占52.1%，涨幅达11.7%。主要原因是头部产品《怪物弹珠》和《Fate/Grand Order》收入大幅反弹，以及《勇者斗恶龙Walk》的成功发行。由于《怪物弹珠》同时归属于动作类，其收入反弹也带来动作手游收入的提升。冒险手游收入增长主要来自于《精灵宝可梦》，该作在暑期推出反派势力火箭队入侵玩法之后，月收入创三年来新高。

下载量方面，在《Toon Blast》，《马里奥医生世界》，《数字华容道》等游戏的带领下，益智解谜手游下载量超越动作和休闲游戏，成为最受欢迎的品类。动作手游下载量的增长主要来自新上市的《马里奥赛车巡回赛》。

益智解谜游戏，尤其消除游戏在日本市场一直颇受欢迎，其中最经典的当属上市超过7年的《智龙迷城》，该作也是消除手游玩法融合的鼻祖。在广告+内购混合变现成为行业趋势的今天，具备吸量优势的消除类手游变现能力将进一步提升，这或可作为开拓日本市场的另一个选项。

日本市场热门手游

在Q3日本手游收入Top20中，本土厂商仍占绝对优势，榜单中上市超过4年的畅销手游多达11款，新上市的游戏主要基于IP改编。其中，上市6年的《怪物弹珠》以2.76亿美元收入位居榜首，前文提到的《智龙迷城》则以超过1.3亿美元收入拿下榜单第3名。不过，中国厂商正在改变这一格局。榜单中4款中国手游都没有IP傍身，而是依靠独具特色的题材或玩法赢得日本玩家青睐。

另外，收入榜Top20中，消除游戏共有3款，依次为《智龙迷城》，LINE旗下《Disney Tsum Tsum》和《LINE PokoPoko》。

下载量Top20中，基于本土IP改编的手游在吸量方面具备先天优势。值得留意的是，榜单中的消除游戏多达5款，除了本土厂商的《马里奥医生世界》和《LINE Pixa Tower》，另外3款均来自外国厂商，分别为《Toon Blast》，《梦幻家园》，《梦幻花园》。

中国手游在日本

具体到中国手游收入榜，成功突围日本市场的新品不多，Q3仅心动研发的《仙境传说RO》入围。老游戏方面，网易《第五人格》表现抢眼，在周年庆，《女神异闻录5》IP联动等系列线上线下活动之后，季度收入环比增长97%，并跃居榜单第4名。

下载榜上，Top20手游中新品达到7款，其中《数字华容道》一举夺得榜首冠军。已成功开拓市场的《荒野行动》，《第五人格》，《黑道风云》，《PUBG Mobile》，《放置少女》等维持稳定买量。

日本手游市场趋势

每年1月1日新年假期是日本最隆重的节日，亲戚间互相赠送红包，游戏厂商则抓紧机会举办各种节日促销活动。因此，日本手游市场近年来在1月1日当天，流水都是全年最高。由此显现出Q1收入偏高，Q2稍微回落的周期波动。

Sensor Tower 数据显示，2019年Q2日本手游市场在 App Store 和 Google Play 的总收入达到35.6亿美元，同比增长5.7%，环比下滑7.02%。其中，收入TOP100手游在 App Store 和 Google Play 的总收入达到26.3亿美元，占日本手游市场收入的73.9% (Q1为71.9%)。

日本手游市场收入前三依然由本土厂商掌控，分别为mixi《怪物弹珠》，Sony《命运-冠位指定》和GungHo《智龙迷城》，但这三款游戏的收入分别环比下滑28%，34%和23%。

本土厂商显疲态，中国厂商传佳绩

Q2进入日本市场收入Top100的中国手游再次达到18款，合计吸金3.9亿美元，同比大涨62.5%，环比增长25.8%。中国厂商在日本Top100的收入占比亦达到新高，为14.7%，去年同期仅占9.6%。其中紫龙游戏有2款手游入围，网易共3款。

日本手游市场构成

日本手游市场收入前三的游戏类型分别为角色扮演，动作和冒险手游，分别吸金18.08亿美元，8.65亿美元和4.8亿美元。受《怪物弹珠》，《智龙迷城》和《七龙珠激斗》（ドラゴンボールZ ドッカンバトル）影响，角色扮演，动作和益智解谜手游的收入较Q1有所下滑，其它类型保持相对稳定。

下载量方面，动作手游仍是日本市场下载量最大的品类，Q2下载量超过4100万次，环比上涨4.7%。不过，休闲游戏的优势正在进一步放大，下载榜头部均被休闲游戏占领，包括《Roller Splat!》，《子弹先生》(Mr Bullet) 和《Run Race 3D》，休闲游戏在Q2手游总下载量达到4000万次，环比上涨10.1%。

中国手游在日本 

收入榜方面，Q2最大的赢家当属紫龙游戏和网易。网易《荒野行动》吸金超过1.17亿美元，位列日本手游收入榜第4名，继续蝉联国产手游收入冠军。《第五人格》收入较Q1几乎翻倍，新上市的《明日之后》同样成绩优秀，两款游戏分列第8和第15名。加上《大三国志》(《率土之滨》日文版)，网易旗下共4款产品入围。

紫龙游戏于3月底和4月在日本发行的《梦幻模拟战》和《风之大陆》突围前十，分列第3和第9名。

下载榜方面，同样显示出中国厂商在日本的野心。Q2下载榜中，新品多达11款。游戏品类方面，厂商在竞技，音乐，休闲游戏，拼词等均有部署。

纵观日本Q2手游下载量Top100，仅36款游戏来自本土厂商，在众多外来游戏的冲击下，这一市场正变得更开放且多元化。

Sensor Tower《2019年第一季度全球主要手游市场观察》曾报道过，自2014年以来，日本一直是全球手游收入第一大市场，直到今年Q1被美国小幅超越。Sensor Tower 商店情报最新数据显示，2018年Q1至今日本手游市场发展趋势，及中国厂商市场份额。详细数据如下。

2019年Q1日本手游市场TOP100在App Store和Google Play的总收入达到27.4亿美元，与去年Q1持平，季度环比增长2.7%。其中，进入TOP100的中国手游合计贡献3.1亿美元，同比增长83%，在TOP100中占比达到11.2%，而去年同期仅占6.3%。

Sensor Tower数据显示，今年Q1《命运-冠位指定》(Fate/Grand Order) 在日本市场的收入达到2.7亿美元，季度环比大涨36%，取代mixi《怪物弹珠》(モンスターストライク) 拿下日本手游收入冠军，并带领日本手游TOP100收入实现小幅增长。

2019年Q1共有16款中国手游进入日本手游畅销榜TOP100，其中网易共3款游戏入围，腾讯有2款。收入减少主要是《荒野行动》，《少女前线》等在去年Q4收入冲高后回落所致。

成功出海日本市场的中国手游

具体游戏方面，收入最高为网易《荒野行动》，Q1吸金超过1亿美元，是《PUBG Mobile》在当地收入的5倍，位列日本手游收入榜No.5。网易旗下还有《第五人格》和《大三国志》(《率土之滨》日文版) ，分列国产手游收入榜第9和第14名。腾讯《三国群英传》(日文名：三国覇王戦記) 位列榜单第11名。

榜单中除三七互娱《江山美人》，英雄互娱《新三国志》等少数产品上市时间不足1年，其它游戏发行时间均已超过1年，更有《偶像梦幻祭》，《战舰帝国》和《三国天武》等迈入第四个周年庆的产品。可见日本玩家对游戏/品牌忠诚度颇高，这也促使更多中国厂商加码出海日本市场。

下载量方面，”战术竞技”手游《荒野行动》和《PUBG Mobile》分列国产手游下载榜第1和第2名。榜单中音乐游戏共有4款，分别为易娱网络《梦幻节奏》，《梦幻钢琴》，猎豹移动《钢琴块2》，以及Badsnowball《点点节奏》。正如我们在Sensor Tower《 4月出海手游下载榜TOP30》分析中指出，日本玩家对音乐类游戏情有独钟，在基础玩法之上加以微创新，可作为目前错峰出海日本市场的一个参考选项。

另一方面，创智优品以3款手游称霸下载榜，包括拼字游戏《单词拼图》，纸牌接龙《Solitaire!》和模拟经营类《梦想家居》，分属当地3个热门休闲游戏品类。

对比Sensor Tower早前发布的《中国手游在海外系列报告 -2019Q1韩国市场篇》不难发现，尽管日本手游TOP100的收入规模是韩国手游TOP100的3倍以上，中国手游在其中的市场份额占比却落后于韩国市场。日本市场高昂的买量成本无疑是一道关键门槛，但玩家对游戏的忠诚度和大方氪金正吸引更多中国厂商过来掘金。

日本玩家对于本国游戏的偏好相较于中国可以说是有过之无不及，相信这也是游戏业界的共识。但我们发现，根据 App Annie 数据，从 2017 年上半年到 2018 年上半年，来自外国游戏开发商的移动游戏在日本市场的综合营收呈现不断增长的趋势。中国游戏营收份额也从 6% 增长至 8%，上升稳定。

根据 App Annie 数据，网易的《荒野行动》在 2018 年上半年日本 iPhone 及 Android 手机综合平均月活跃用户数榜单中排名第 4，仅次于如《怪物弹珠》和《Pokémon GO》等国民级游戏，可见中国开发者的研发及运营实力。如需了解更多关于中国移动游戏在日本市场的表现，请阅读中国游戏发行商 2018 1H 出海表现：日本篇。

纵观上述综合 MAU 以及综合用户支出榜单，不难发现 PvP 玩法的身影。放眼手游端，在《荒野行动》、《PUBG Mobile》的带动下，随着与电竞相关的游戏以及锦标赛直播和观看的兴起，PvP 玩法也不再局限于策略或者射击类游戏，在 RPG 游戏中也开始屡见不鲜。