日本手游市场规模

在经历过去一年的高速增长后，今年Q2日本手游市场整体收入回落至45.8亿美元，但仍比去年同期增长7.3%。其中，黄金周是历年手游消费旺季，今年也不例外。5月1日当天，日本手游市场收入达1.38亿美元，是今年日流水排名第2的纪录，仅次于1月1日新年。平台方面，iOS收入占比为57.8%，Google Play收入占比为42.2%。

虽然手游大盘收入回落，加上《赛马娘》、《二之国: 交错世界》等新品提升市场头部竞争门槛，但中国厂商表现稳定。本期仍有29款中国手游入围日本畅销榜TOP100，合计吸金8.5亿美元，相较2019年Q2增长了118%，占TOP100总收入的25%。

Q2日本手游市场下载量表现平稳，但比去年Q2疫情期间下载量高峰相比，减少22.4%至1.77亿次。平台方面，来自App Store的下载量占58%，Google Play占42%。

日本市场热门手游

2月上市的二次元手游《赛马娘》在Q2预估收入达到3.7亿美元，打破《怪物弹珠》长久以来对榜首位置的垄断，后者以将近2亿美元的收入退居第二。

下载量方面，《赛马娘》以近300万次下载位列榜首，大幅超越新游《二之国：交错世界》(180万)。漫改手游《我的英雄学院》于5月中旬上市，位列榜单第5名。

尽管日本手游畅销榜头部固化，但从增长量榜单来看则是另一番景象。

2月上市的《赛马娘》Q2收入较上个季度增加2.04亿美元，成为本期日本市场收入增长最快的手游。收入增长TOP10榜单中，共3款产品来自中国发行商，分别是三七互娱《末日喧嚣》、乐元素《偶像梦幻祭!!Music》和腾讯《白夜极光》。若将范围扩大至收入增长排名TOP20，则有8款中国手游进入视野，包括灵犀互娱《三国志・战略版》、沐瞳科技《黎明默示录》、37互娱《江山美人》、哔哩哔哩《黑潮:深海觉醒》以及祖龙游戏《今三国志》。

中国手游在日本

本期网易《荒野行动》在日本吸金近1.2亿美元，重回收入榜榜首。在持续打造IP的第6年，乐元素《偶像梦幻祭!!Music》收入环比增长28.5%，同比增长56.4%，创历史新高。

榜单中增长最快的游戏是三七互娱SLG+消除手游《末日喧嚣》，本期收入环比增长302%，空降至第8名。

下载榜方面，Magic Tavern《Project Makeover》以近130万次下载蝉联榜首。腾讯《白夜极光》、IGG《时光公主》和沐瞳科技《黎明默示录》分列第5、第10和第20名。

进入2021年，日本手游市场不断为业界带来新的惊喜 ，继Q1收入规模创新高之后，本期《赛马娘》收入超越《怪物弹珠》，成为近年来最成功的新游。作为海外第二大手游市场，日本市场正展现出新的机遇，同时成为更多中国厂商收入增长的重要来源。

日本手游市场规模

2021年Q1日本手游市场在App Store和Google Play的总收入达到51.6亿美元，相较去年Q1疫情爆发时增长35%，环比增长13.5%，再创历史新高。其中，1月1日新年当天，日本手游市场收入高达2.68亿美元，是Q1日均收入的4.7倍，比去年1月1日增长65.2%。平台方面，iOS收入占比为55.7%，Google Play收入占比为44.3%。

虽然Q1有《尼尔》手游、《赛马娘》等商业大作登陆日本市场，但中国厂商凭借雄厚的开发和运营实力，成功锁定收入。入围TOP100手游畅销榜的29款中国手游合计吸金9亿美元，占TOP100总收入的25%。

由于Q1多款新游上市，手游总下载量达到1.89亿次，相较2020年Q4增长15.8%；但与去年Q1疫情刚爆发时相比，下滑10.8%。平台方面，来自App Store的下载量占59%，Google Play占41%。

 日本市场热门手游

由于新年(1月1日)是日本手游玩家消费最高的节日，每年此时厂商都准备了大量游戏内容。本期在新年活动的助力下，共4款手游在日本市场吸金超过2亿美元，分别是mixi《怪物弹珠》、Sony《Fate/Grand Order》、Konami《职业棒球之魂A》以及GungHo《智龙迷城》，均是上市超过5年的长青手游。

不过，随着Cygames《赛马娘》(ウマ娘 プリティーダービー)上市，长期固化的头部市场正被打破。上市至今，该游戏稳居日本App Store手游畅销榜前三，在Google Play则持续占领榜首。2月24日至3月底，其收入达到1.62亿美元，是海外收入最高的手游。

本期入围榜单TOP20的中国手游达到5款，分别是米哈游《原神》、网易《荒野行动》、有爱互娱《放置少女》、友塔游戏《黑道风云》和乐元素《偶像梦幻祭!!Music》。

《尼尔》手游(NieR Re[in]carnation)以超过400万次下载位列Q1日本手游下载榜榜首，是过去一年来单季下载量最高的手游；《赛马娘》以近270万次下载位列榜单第2名。

SQUARE ENIX于1月推出的音乐手游《Disney Music Parade》(ディズニー ミュージックパレード) 跻身榜单第6名。Disney IP在日本拥有庞大的粉丝群体，消除手游《Disney Tsum Tsum》常年稳居当地手游畅销榜头部。音游《Disney Music Parade》后期的市场表现同样值得期待。

本期入围榜单的新品还有悠星网络《碧蓝档案》、King《Crash Bandicoot》、网易《猫和老鼠》。

 中国手游在日本

本期米哈游《原神》移动端在日本吸金超过1.32亿美元，成为收入最高的中国手游。虽然《赛马娘》上市后长期霸榜，但多款中国产二次元手游凭借独特的题材、玩法和新年活动创下新的收入记录。其中，《放置少女 》、《偶像梦幻祭!!Music》和《雀魂》收入分别环比增长23%、33%和370%。可见二次元手游在日本仍有广阔的增长空间，不过以独特的游戏体验开拓细分市场成为取胜的关键。

下载榜方面，本期榜单前三均为消除手游。其中，《Project Makeover》下载量环比增长近200%至210万次，《Puzzles & Survival》下载量环比激增390%。

过去数年，以《智龙迷城》、《七龙珠Z爆裂激战》、《Disney Tsum Tsum》为代表的消除手游一直是日本畅销榜头部的常客。随着中国手游厂商加码布局日本消除手游赛道，这些产品后续的市场潜力同样值得期待。

Sensor Tower 商店情报最新数据显示，2021年Q1日本手游市场收入超过51亿美元，同比增长35%，再创新高。与此同时，日本市场以高回报和高增长吸引着中国产品入场。本期共29款中国手游入围日本畅销榜TOP100，拿下25%的市场份额。详细数据如下。

日本手游市场规模

2021年Q1日本手游市场在App Store和Google Play的总收入达到51.6亿美元，相较去年Q1疫情爆发时增长35%，环比增长13.5%，再创历史新高。其中，1月1日新年当天，日本手游市场收入高达2.68亿美元，是Q1日均收入的4.7倍，比去年1月1日增长65.2%。平台方面，iOS收入占比为55.7%，Google Play收入占比为44.3%。

虽然Q1有《尼尔》手游、《赛马娘》等商业大作登陆日本市场，但中国厂商凭借雄厚的开发和运营实力，成功锁定收入。入围TOP100手游畅销榜的29款中国手游合计吸金9亿美元，占TOP100总收入的25%。

由于Q1多款新游上市，手游总下载量达到1.89亿次，相较2020年Q4增长15.8%；但与去年Q1疫情刚爆发时相比，下滑10.8%。平台方面，来自App Store的下载量占59%，Google Play占41%。

 日本市场热门手游

由于新年(1月1日)是日本手游玩家消费最高的节日，每年此时厂商都准备了大量游戏内容。本期在新年活动的助力下，共4款手游在日本市场吸金超过2亿美元，分别是mixi《怪物弹珠》、Sony《Fate/Grand Order》、Konami《职业棒球之魂A》以及GungHo《智龙迷城》，均是上市超过5年的长青手游。

不过，随着Cygames《赛马娘》(ウマ娘 プリティーダービー)上市，长期固化的头部市场正被打破。上市至今，该游戏稳居日本App Store手游畅销榜前三，在Google Play则持续占领榜首。2月24日至3月底，其收入达到1.62亿美元，是海外收入最高的手游。

本期入围榜单TOP20的中国手游达到5款，分别是米哈游《原神》、网易《荒野行动》、有爱互娱《放置少女》、友塔游戏《黑道风云》和乐元素《偶像梦幻祭!!Music》。

《尼尔》手游(NieR Re[in]carnation)以超过400万次下载位列Q1日本手游下载榜榜首，是过去一年来单季下载量最高的手游；《赛马娘》以近270万次下载位列榜单第2名。

SQUARE ENIX于1月推出的音乐手游《Disney Music Parade》(ディズニー ミュージックパレード) 跻身榜单第6名。Disney IP在日本拥有庞大的粉丝群体，消除手游《Disney Tsum Tsum》常年稳居当地手游畅销榜头部。音游《Disney Music Parade》后期的市场表现同样值得期待。

本期入围榜单的新品还有悠星网络《碧蓝档案》、King《Crash Bandicoot》、网易《猫和老鼠》。

 中国手游在日本

本期米哈游《原神》移动端在日本吸金超过1.32亿美元，成为收入最高的中国手游。虽然《赛马娘》上市后长期霸榜，但多款中国产二次元手游凭借独特的题材、玩法和新年活动创下新的收入记录。其中，《放置少女 》、《偶像梦幻祭!!Music》和《雀魂》收入分别环比增长23%、33%和370%。可见二次元手游在日本仍有广阔的增长空间，不过以独特的游戏体验开拓细分市场成为取胜的关键。

下载榜方面，本期榜单前三均为消除手游。其中，《Project Makeover》下载量环比增长近200%至210万次，《Puzzles & Survival》下载量环比激增390%。

过去数年，以《智龙迷城》、《七龙珠Z爆裂激战》、《Disney Tsum Tsum》为代表的消除手游一直是日本畅销榜头部的常客。随着中国手游厂商加码布局日本消除手游赛道，这些产品后续的市场潜力同样值得期待。

日本手游市场规模

2020年Q2日本手游市场在App Store和Google Play的总收入为42.7亿美元，环比增长12.7%，同比增长24.9%，创历史新高。其中，iOS收入占比为59.7%，Google Play收入占比为40.3%。

Q2日本App Store和Google Play手游总下载量达到2.28亿次，环比增长8%，同比增长18.1%。其中，来自App Store的下载量占60.5%，Google Play占39.5%。疫情使得过去数年逐渐平稳的日本市场，再次步入增长轨道。

   日本手游市场构成

以《怪物弹珠》为首的角色扮演手游仍然是日本市场的吸金主力，占Q2手游总收入的33.6%，同比增长24.3%。

过去一年，增长最快的品类是以《勇者斗恶龙Walk》和《荒野行动》为代表的冒险手游，同比增长54%。另外，以《偶像大师》和《偶像梦幻祭!! Music》为代表的音乐手游增速达到39%。

说明：由于在iOS平台，大部分手游同时归入两个品类，按游戏品类划分的总收入和总下载量比实际数据偏高。

下载量方面，疫情爆发带来的用户增量使得益智解谜仍然是最受欢迎的游戏品类。以《Toon Blast》和《梦幻家园》为首的益智解谜手游，占Q2日本手游下载量的17%，同比增长达到34.5%。

   日本市场热门手游

《怪物弹珠》Q2吸金3.3亿美元蝉联日本手游收入榜首。以迪士尼反派人物为原型的冒险手游《Disney: Twisted-Wonderland》(迪士尼扭曲仙境)吸金近6000万美元，成为榜单中为数不多的新面孔。

由腾讯和祖龙娱乐联合推出的MMORPG手游《龙族幻想》是榜单中唯一的新游，入围畅销榜Top20的中国手游因而增至5款，包括：战术竞技手游《荒野行动》，三国题材美少女RPG手游《放置少女》，黑帮题材SLG手游《黑道风云》，以及音乐手游《偶像梦幻祭!! Music》。中国厂商凭借差异化的玩法和题材，逐步挺进日本头部市场。

下载量方面，在《动物之森》Switch版的带动下，2017年11月上市的《动物之森：口袋营地》以超过330万次下载位列Q2日本手游下载榜冠军。

值得留意的是，排名前五的游戏中，消除手游占据3个名额。女性手游用户的涌入，将为日本市场的竞争格局带来长远影响。由于日本用户忠诚度极高，率先抢占这一发展机遇的厂商，亦将赢得未来数年的领先优势。

   中国手游在日本

本期共有26款中国手游入围日本畅销榜Top100，总收入达到7.2亿美元，占Top100总收入的23%。作为对比，2018年Q2仅13款中国手游入围Top100，收入合计2.4亿美元，占比为9.6%。过去两年，中国厂商在日本的收入成功翻了三倍。

网易《荒野行动》Q2在日本市场吸金近1.5亿美元，是2017年底上市以来收入最高的季度。由于日本手游大盘收入增长，榜单中多数产品流水均创新高，包括深耕日本市场多时的《放置少女》和《黑道风云》。

除了单品收入抬高，中国厂商在日本市场的成功率也逐步提升，成功入围榜单的新品包括：《奇迹之剑》，《少年三国志2》，以及《苍蓝誓约》。

下载量方面，本期冲击日本市场的中国手游明显增加，共有7款新游入围。游族旗下多达3款产品上榜，包括《塞尔之光》，《少年三国志2》以及《成り上がり-華と武の戦国》。越来越多中国企业将日本市场作为国际化商业版图的重中之重。

买量方面，中国厂商在日本主流渠道投放和素材本地化方面愈发得心应手。Sensor Tower广告情报平台显示，YouTube仍是商业化大作最为看重的买量渠道，本期该平台TOP20广告主中，共11款中国手游。《龙族幻想》，《使命召唤手游》，《辐射：避难所Online》等作品均在该渠道有大规模集中曝光。

via：游戏葡萄