要点

Omdia 智能手机预调报告显示：今年第二季度，全球智能手机出货总量为2.659亿台，同比下滑为9.5%，季度环比下降为1.2%。除了传音，华为之外，其余的主流厂商出货均出现同比下滑，其中苹果，三星和小米下滑幅度最大，他们的同比跌幅均超过10%。

这是全球智能手机出货连续下滑的第八个季度，许多因素交织导致这一结果，新冠状疫情期间智能手机需求在2020年第四季度到2021年第三季度复苏，但是其同时又面临者来自产业和经济的诸多挑战，比如零部件供应问题，在高通胀时期的消费者需求的收缩。

三星依然是第二季度全球出货最大的厂家，为5330万台，环比下降了11.5%，但同比下滑14.3%，令人担忧。这主要是由于经济持续下滑带来的中低端智能手机需求减少所导致，三星的A系类的产品出货严重下滑。尽管如此，三星仍以全球20%的市场份额，稳居智能手机出货排名第一的位置。

在经历今年第一季度新机iPhone 14系列带来的出货小幅同比增长之后，苹果在第二季度智能手机出货录得4320万台，季度环比下滑幅度为24.6%，同比下滑幅度为11.7%。苹果的全球市场份额也随之下降至以往同期正常水平，为16%。在以前看来，苹果在市场衰退期间表现出了更强的韧性，现在也开始感觉到收缩。

“iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max销售强劲，但标准版和Plus版本销售疲软，相对于前代产品而言。通常，从第二季度开始，标准版的iPhone的销售是带动整体的出货量提高主要力量。但今年有所不同。Pro 和 Pro Max的需求在增加，特别是在高收入消费中”Omdia 高级研究经理 Jusy Hong说。

小米的全球出货量继续下降，从2022年第二季度的3940万台下降到3320万台，同比下降15.7%。它仍然占据着全球第三的位置，但面临着来自其他中国品牌Oppo和vivo的激烈竞争。印度市场疲软仍然是小米最大市场的一个问题。然而，它正在西欧进一步站稳脚跟，这是许多其他中国品牌未能做到的。

Oppo（包括OnePlus）在2023年第二季度的出货量为2500万台，比上年下降10.5%。与小米的差距在缩小，小米对Oppo的领先优势已从2022年第二季度的1150万下降到2023年第二季的830万。

Transsion公司本季度的总出货量为2450万台，比2022年第二季度的1770万台同比增长38.4%。这推动Transsion公司在2023年第二季度超越vivo成为全球第五大智能手机公司，此前该公司消化库存至2023年第一季度，经历了一段长期停滞。而它向更多市场扩张的努力也证明是成功的。

Omdia首席分析师李泽刚表示：“出货量增加的主要原因是Transsion在今年第一季度完成了库存调整，并从第二季度开始增加了新产品的供应。除非洲市场以外，Transsion的目标是亚洲和大洋洲更多国家的低端智能手机市场。”

vivo被推到了全球第六位，尽管它的业绩比许多竞争对手都要好。该公司的出货量同比下降了10.1%，从2022年第二季度的2480万台下降到2023年第二季的2230万台。尽管如此，它仍保持着全球8%的稳定市场份额，将小米的领先优势从2022年第二季度的1460万台挤压到了2023年第二季的1090万台。与许多其他中国品牌不同，vivo一直专注于国内和亚太地区市场，尤其是在印度市场取得了长足进步，表现优于OPPO。

荣耀的出货在今年第一季度调产中恢复，本季度出货为1410万台，季度环比增长25.9%。本季度的增长主要是由于海外市场的出货增长。虽然国内荣耀国内市场出货稳定，但由于整体市场的下降，荣耀很难再超越其2022年的货的记录。

Realme与荣耀有非常相似的市场表现，出货量从2023年第一季度的下降中恢复，但与去年同期水平仍有差距。该公司在2013年第二季度的出货量为1010万台，比今年第一季度的820万台增长了23.2%，但仍比2022年第二季下降了24.6%。这种复苏来自于消化库存、亚太地区市场需求的复苏以及低端市场销量的增加。尽管如此，它仍然是第九大智能手机品牌，在过去一个季度曾被摩托罗拉超越。

“中国智能手机公司正经历着比其他竞争对手更糟糕的市场状况，这并非巧合。这是在国内市场萎缩持续萎缩以及与更多的国际区域市场的限制所导致，阻碍了该市场的渗透。尤其是Realme，由于其产品系列主要处于低端价格，可能会受到更大的打击因此，需求比占据高端智能手机市场的品牌更具弹性。” 李泽刚说道。

Realme和摩托罗拉之间的差距已经缩小到最小。摩托罗拉在2023年第二季度的出货量仅比Realme多30万台，总计1040万台。这几乎是季度环比持平，但比2022年第二季度下降了18.2%。

华为在本季度又回到了复苏的轨道上。该公司在2023年第二季度的出货量为740万台，比2023年第一季度和2022年第二季的640万台增长了15.6%。此前，继2021年第四季度至2022年第三季度的一年增长之后，2022年第四和2023年第一季度的出货量出现了两个季度的萎缩。总的来说，华为在非常严峻的市场条件和竞争中表现良好。与一年前相比，它现在的地位要强大得多，然而，如果没有生产5G智能手机的权利，这种增长将有上限。

Jusy总结道：“智能手机行业仍处于低迷状态，我们预计市场将在2023年第三季度之前同比收缩。但今年第四季度经济复苏仍有希望。苹果和三星都面临着挑战，因此下调了目标。但这些问题将在今年年底和2024年得到缓解。通货膨胀和由此产生的工资紧缩以及全球经济已经在放缓，许多公司已经解决高库存水平的问题。翻新的智能手机的日益增加阻碍了新智能手机出货量的增长，这是最近中端智能手机市场需求下降的主要原因。过去几个月，今年的整体出货量预测有所下调。不过，我们预计智能手机出货量也将随着经济复苏而复苏。”