2023年上半年，汽车市场外部环境纷繁复杂，汽车消费需求恢复缓慢，终端交易价格持续下探，以价换量的结果是增量不增利，增量也只是新能源汽车同比增长，传统燃油车销量持续下滑。汽车经销商经营压力进一步加剧。

为及时掌握2023年上半年汽车经销商的经营情况，了解经销商当前面临的压力和困难，全国汽车经销商生存状况调查于2023年7月中旬正式启动，调查对象以乘用车授权经销商为主。截至2023年8月初，调查共覆盖40余家经销商集团及超百家单店经销商，共回收有效问卷952份。

2023年上半年汽车经销商对主机厂满意度下降

调查显示，上半年经销商总体满意度得分为73.1分，经销商对厂家的总体满意度比2022年度有所下降。

调查结果显示，经销商对厂家搭售滞销车型、市场秩序、库存管理，及厂家区域营销和区域管理方面的满意度较低，对于售后支持、销售培训和厂家人员的满意度得分较高。

仅1/4的经销商完成半年度销量目标

2023年上半年的汽车市场仍处于恢复期，厂家过高的年度销量目标，导致汽车市场供需失衡。多重因素引发多起大规模大幅度的新车降价，使得消费者持币观望，抑制了消费需求的释放。

调查显示，完成半年度销量目标的经销商占比为24.9%，56.9%经销商完成了任务指标的80%以上。其中，豪华/进口品牌经销商目标完成情况较好，32.4%经销商完成年度销售目标。

同时，经销商新车毛利率出现大幅度下滑，而二手车毛利率及售后毛利率则呈现小幅上升。

新车价格持续下探，经销商亏损面扩大

2022年6月份开始实施的购置税减半政策在年底的退出，致使部分消费需求提前透支，一定程度影响了今年上半年的汽车市场。

2023年上半年，多重因素引发多起大规模大幅度的新车降价，既有新能源汽车，也有传统燃油车。价格混乱，吞噬了经销商本已微薄的利润。此外，人员流失、运营成本及费用增加、客流量减少，线索转化成本提升等因素，使经销商运营压力进一步增大。

调查显示：2023年上半年经销商的亏损的比例为50.3%，盈利的比例35.2%，持平的比例为14.5%。亏损面处于近年的高位。

豪华/进口品牌整体盈利情况较好，约1/3的经销商亏损，近半的经销商实现盈利。合资品牌及自主品牌的亏损经销商占比分别为51.3%及48.0%。

在经销商利润结构中，新车销售利润占比大幅下滑，由2022年底的19.7%大幅下滑至4.9%，可见新车销售在上半年的经营压力之大。市场疲软，新车价格混乱，尤其是对燃油车市场产生了更为严重的影响。

新能源品牌建网的优劣势

我国新能源汽车产业经过10余年的发展，已经开始走向世界的舞台。很多品牌尤其是自主品牌，成立独立的新能源品牌，将产品矩阵进一步细分，进行市场开拓。

对于新能源品牌的独立建网，经销商怎么看？

调查显示：经销商认为新能源汽车品牌独立建网，有利有弊。优势主要是，符合汽车市场发展趋势，强化消费者认知，有利于市场拓展。可以采取符合企业新能源汽车发展阶段相适应的渠道模式和业态，根据新能源产品特点制定销售流程、考核指标和商务政策等；弊端主要是：独立建网增加经销商投入，初期产品少销量低，难以支撑网络盈利。需要厂家大量的品牌宣传投入，否则很难占据消费者心智。

经销商新建或翻牌改建的意向品牌主要集中在新能源汽车独立品牌

针对经销商投资品牌意向的调查显示，经销商对未来投资、收购品牌主要集中在部分传统豪华品牌及丰田品牌，而对于自主品牌，投资意向主要集中在新能源独立品牌。

目前，汽车行业面临艰难挑战，政府、协会及企业都在努力推动市场回暖。国家减税、地方政府补贴、厂家支持等众多促销费措施，对需求消费端实现较强的拉动作用，加速汽车市场恢复。

尽管上半年经销商的经营表现不及预期，随着各方面促销费政策的落地实施，经销商的经营信心逐渐恢复，约三成的经销商在年中提升了全年度销售目标。

2023年，中国汽车流通协会将持续关注汽车经销商盈利状况，及时了解汽车流通行业状况，将行业状况和经销商述求及时反馈给厂家和政府相关部门，推动汽车流通行业健康发展。

2022年的乘用车市场受疫情影响艰难前行。中央及地方政府及时出台促进汽车消费政策，包括购置税减半、二手车市场多项利好政策，对稳定汽车消费起到显著作用。

但是，全国范围大量的经销商经历了数周甚至更长时间的闭店，消费者相对静默，购车和用车需求显著降低。在这样的大背景下，汽车经销商经历了多年未有的生存挑战。

为及时掌握2022年汽车经销商的经营情况，了解经销商当前面临的压力和困难。全国汽车经销商生存状况调查于2022年12月底正式启动，调查对象以乘用车授权经销商为主，截至2023年1月底，调查共覆盖40余家经销商集团及近百家单店经销商，共回收有效问卷923份。

一、2022汽车经销商对主机厂满意度下降

调查显示，经销商总体满意度得分为74.4分，经销商对厂家的总体满意度明显下降。

分品牌类型来看，豪华/进口品牌的得分最高，为79.2分，合资品牌得分为68.9分，自主品牌得分为71.0分。

调查结果显示，经销商对厂家搭售滞销车型、市场秩序管理及库存管理方面的满意度较低，对于厂家人员及区域工作人员满意度得分较高。

2022年由于疫情反复导致店面关闭，客流量减少、店端流动资金压力较大。

二、约60%的经销商基本完成年度销量目标

调查显示，完成年度销量目标的经销商占比为19.4%， 42.2%经销商完成了年任务指标的80%以上。其中，豪华/进口品牌经销商目标完成情况较好，31.7%经销商完成年度销售目标。

同时，经销商新车毛利率略有好转，较2021年提升1.7个百分点至3.2%。售后毛利率也呈现小幅提升，较2021年大幅上升2.0个百分点至37.9%，但仍不及2020年的40.3%。

三、受疫情影响，经销商盈利面收窄

受疫情及疫情管控影响，经销商展厅和售后客流下滑，集客成本增加，新车销售和售后业务明显收缩，但成本费用高居不下，影响了经销商的盈利状况。尽管购置税减半政策出台后，对乘用车的终端消费起到非常重要的作用，有效刺激了市场增长，有效缓解了经销商的经营压力。2022年全年的汽车经销商亏损面较2021年有所增加。

豪华/进口品牌整体盈利情况较好，超过四成的经销商实现盈利，合资品牌及自主品牌的盈利经销商占比分别为30.3%及23.8%。

在经销商利润结构中，新车销售及售后利润占比大幅提升，由2021年的12.9%提升至19.7%。疫情反复等不利因素同样影响着汽车售后市场：客流量减少、客户流失率高等问题同样困扰着经销商。

四、经销商面临的主要困难和挑战

疫情反复导致经销商暂停营业等多重因素，打乱了销售节奏，增加了经销商应对市场变化的难度。同时，资金压力大、获客成本的居高不下、客流量减少是经销商的核心痛点。

经销商在调查中反馈，客流量下滑、资金压力大、集客成本增加等因素，都在影响着潜在客户的转化。

调查中，经销商提到希望厂家能够适当调整商务政策，减少或降低对店面的考核，帮助经销商稳定经营。尤其是面对近年来汽车市场诸多不确定因素，希望补贴政策持续，或提供汽车消费券等采取有利措施来帮助经销商提升盈利能力。

五、经销商对2023年汽车销量目标普遍提升

目前，汽车行业面临艰难挑战，政府、协会及企业都在努力推动市场回暖。国家减税、地方政府补贴、厂家补贴、经销商促销等众多消费政策落地，对需求消费端实现较强的拉动作用，加速汽车市场恢复。在各种利好政策的刺激下，62.3%的经销商对2023年度销售目标有所提升。

针对经销商投资品牌意向的调查显示，经销商对未来投资、收购情况较为谨慎。意向投资或收购的品牌主要集中在部分豪华品牌、丰田系及本田系，而对于自主品牌，投资意向主要集中在新能源品牌。

2023年，中国汽车流通协会会持续保持与政府和厂家的沟通，反馈汽车流通行业状况并努力解决会员企业的诉求，推动行业的健康发展。

附：全国汽车经销商生存状况调查说明

中国汽车流通协会作为行业组织，已经成功编制并发布了汽车流通行业新车、二手车领域的多个指数、行业调查报告等众多工作，受到汽车整车企业、零部件生产企业、经销商集团、银行、证券、咨询公司等汽车相关领域企业一致好评。

中国汽车流通协会生存状况调查从服务行业、服务经销商、服务厂家的角度，为了及时了解汽车经销商面临的压力和困难，促进行业健康可持续发展，中国汽车流通协会连续第14年开展汽车经销商生存状况调查。

生存状况调查的主要内容包括：企业规模、年度目标完成、营业收入、车辆销售等指标，了解企业的经营情况，同时，根据市场不断变化、发展，了解经销商对政府、厂家及协会的建议、意见等；了解新的经营模式对经销商、市场的影响等。

通过经销商生存状况调查，可以了解经销商对厂家政策及管理的满意度，向厂家传递经销商的声音，反应经销商诉求；厂家可以通过行业对比，发现在经销商管理方面存在的问题与不足，为厂家改善和制定管理支持政策提供参考；促进汽车流通行业健康可持续的发展，真实反应经销商的生存状况。

分品牌类型来看，豪华/进口品牌的得分最高，为79.7分，合资品牌得分为72.1分，自主品牌得分为79.0分。

调查结果显示，经销商对厂家搭售滞销车型、市场秩序、库存管理方面的满意度较低，对于厂家人员及区域工作人员满意度得分超过80分。2022年上半年由于疫情反复导致店面关闭，客流量减少、店端资金压力较大。

02、仅18.1%经销商完成半年度销量目标

受到芯片短缺及疫情反复的影响，仅有45.1%的经销商完成了半年任务指标的80%以上。调查显示，完成半年度销量目标的经销商占比为18.1%，其中，豪华/进口品牌经销商目标完成情况较好，24.6%经销商完成半年度销售目标。

同时，经销商新车毛利率略有好转，较2021年提升0.2个百分点至1.5%。售后毛利率也呈现大幅提升，较2021年大幅上升4.4个百分点至40.3%，与2020年持平。

03、经销商盈利面收窄

疫情风险、芯片短缺、消费承压、人才流失等不稳定因素严重影响了经销商上半年的盈利状况。2022年上半年经销商盈利面为27.3%，亏损面为19.1%，大部分经销商盈利情况基本持平。

豪华/进口品牌整体盈利情况较好，超过五成的经销商实现盈利，合资品牌及自主品牌的盈利经销商占比在15%以下。

在经销商利润结构中，新车销售及售后利润占比提升。疫情反复、经济下行等因素影响着消费市场，整个行业盈利状况不佳，尤其金融保险利润占比下滑较为明显，较2021年下降至15.3%。尤其是919保险费改后，经销商的保险佣金收入显著下降，再加上保险公司政策收紧，保险业务盈利能力下降。

04、经销商面临的主要困难和挑战

纵观2021年，疫情反复导致经销商暂停营业、芯片短缺导致车辆供应不及时等多重因素，打乱了销售节奏，增加了经销商应对市场变化的难度。同时，资金压力大、获客成本的居高不下、客流量减少是经销商的核心痛点。

经销商在调查中反馈，供给减少、客流量下滑、集客成本增加等因素，都在影响着潜在客户的转化。

调查中，经销商提到希望厂家能够适当调整商务政策，减少对店面的考核，加大品牌及产品的宣传力度，帮助经销商稳定经营。尤其是面对近年来汽车市场诸多不确定因素，希望补贴政策持续，或提供汽车消费券等采取有利措施来帮助经销商提升盈利能力。

05、经销商对2022年汽车市场表现较为谨慎

目前，汽车行业面临艰难挑战，政府、协会及企业都在努力推动市场回暖。今年6月，国家减税、地方政府补贴、厂家补贴、经销商促销等众多消费政策落地，对需求消费端实现较强的拉动作用，加速汽车市场恢复。

针对于下半年的市场表现，31.6%的经销商仍持悲观态度，认为市场销量将会持续下降，对于全年来说，21.4%的经销商认为全年呈下滑趋势，而认为下半年及全年均保持持平的经销商占比均为30.3%。

针对经销商投资品牌意向的调查显示，经销商对未来投资、收购情况较为谨慎。意向投资或收购的品牌主要集中在部分豪华品牌、丰田系及本田系，而对于自主品牌，投资意向主要集中在新能源品牌。

2022年，中国汽车流通协会会持续保持与政府和厂家的沟通，反馈汽车流通行业状况并努力解决会员企业的诉求，推动行业的健康发展。

附：全国汽车经销商生存状况调查说明

中国汽车流通协会作为行业组织，已经成功编制并发布了汽车流通行业新车、二手车领域的多个指数、行业调查报告等众多工作，受到汽车整车企业、零部件生产企业、经销商集团、银行、证券、咨询公司等汽车相关领域企业一致好评。

中国汽车流通协会生存状况调查从服务行业、服务经销商、服务厂家的角度，为了及时了解汽车经销商面临的压力和困难，促进行业健康可持续发展，中国汽车流通协会连续第13年开展汽车经销商生存状况调查。

生存状况调查的主要内容包括：企业规模、年度目标完成、营业收入、车辆销售等指标，了解企业的经营情况，同时，根据市场不断变化、发展，了解经销商对政府、厂家及协会的建议、意见等；了解新的经营模式对经销商、市场的影响等。

通过经销商生存状况调查，可以了解经销商对厂家政策及管理的满意度，向厂家传递经销商的声音，反映经销商诉求；厂家可以通过行业对比，发现在经销商管理方面存在的问题与不足，为厂家改善和制定管理支持政策提供参考；促进汽车流通行业健康可持续的发展，真实反映经销商的生存状况。