首先说好消息：作为技术原生行业，电信行业习惯于将新技术融入其运营。该行业已有十多年应用人工智能的经验，因此，机器学习和预测型AI在其流程中已经随处可见。

从这个角度来看，电信业具备良好基础来充分利用生成式人工智能所带来的优势。最近的研究也支持了这一观点，该研究表明，与大多数其他行业相比，电信行业在生成式人工智能方面的支出处于领先地位，其员工对生成式人工智能的看法也也大多是正面的。

但问题是：能否抓住AI机遇，将决定电信企业的生存与发展。在多数成熟市场中，通信服务提供商（CSPs）正面临营收与利润增长停滞、债务股本比不断上升的问题，这严重限制了其投资增长的能力。

据标普全球与埃森哲2024年6月的分析，自2018年以来，CSP的市值仅增长了7%，相比之下，数字平台企业增长了230%，而标普500指数则上涨了172%。即使在增长型市场中，电信企业也需要借助生成式人工智能应对多厂商架构、客户对个性化服务的高要求，以及日益复杂的网络攻击。

释放人工智能对电信行业的价值

世界经济论坛联合埃森哲展开合作，以更好地了解整个领域人工智能的现状。

我们与来自各地区的电信企业、原始设备制造商（OEM）、生态合作伙伴、行业协会和学术界紧密合作，收集了大量见解与实践经验，形成了对AI应用机会、挑战及关键推动因素的共识。

研究显示，电信业在多个职能领域已出现多种AI应用场景，其中10项被列为优先级最高、且就绪就绪度和影响力均较高的应用。

价值与准备就绪度

图片来源：世界经济论坛《电信行业的人工智能》报告

另一批AI应用预计可在未来12至18个月内落地。这些应用涵盖四大关键目标：

1. 降低服务成本

尽管努力降低成本，但CSP的运营成本仍然居高不下，占收入的6570%；到2027年，仅网络运营就将占总运营支出的50%。

生成式人工智能 可用于自动化重复且结构化的任务，例如网络规划应用、客户邮件生成等，并可提升IT和网络管理流程的自动化水平。

例如，传统AI结合生成式人工智能能帮助构建成本更低的网络设计，自动集成多厂商组件，并实时监测性能以识别异常。

2. 推动业务增长

生成式人工智能 能打造超个性化的营销活动与客户旅程，借助预测模型精准洞察用户行为。例如，西班牙电信（Telefónica）的 “下一最佳行动AI引擎” 基于自主Kernel平台，对客户交互进行革新，提供高精度、语境相关的推荐。

初步实施结果显示，销售增长近20%，转化率约达30%。此外，作为被信任的基础设施提供商，CSPs 还可借助自身资源，提供涵盖云、边缘计算和连接服务在内的创新产品，甚至可探索主权AI服务的潜力。

3. 差异化客户体验

只有34%的电信客户对他们的服务感到满意，70%的客户对跨渠道缺乏一致的体验感到失望。生成式人工智能 正在利用先进的对话工具（如自然语言聊天机器人和人工智能零售助理）改变客户体验，使每个人工客服都成为“超级客服”。

例如，一家欧洲电信公司通过部署AI驱动的服务自动化平台，使客户问题解决时间缩短了40%，客户付出评分提升35%，数字渠道使用率提升28%。

4. 安全可靠的运行

复杂的网络结构、开放接口组件的集成、API使用增加，以及对敏感用户数据的管理，使电信企业成为国家支持型攻击者和网络犯罪分子的重点攻击对象。

管理这些风险需要先进的人工智能能力，因为人工智能可以识别和修补漏洞并实时分析大量运营数据集以检测安全事件并防止欺诈。例如，Bharti Airtel推出了印度首个反垃圾邮件网络。

这一人工智能网络使用先进的算法为客户提供免费的实时垃圾邮件防护。它每日处理25亿通话和15亿短信，在前两个月内，平均每天成功识别近100万个垃圾发信者。

为了充分抓住人工智能的机遇，电信公司需要制定愿景和战略方针，确定投资重点和利用现有和新的合作伙伴关系的领域。

生成式人工智能时代的电信转型之路

未来的电信企业将转型为“科技公司（Techco）”——高度自动化、安全可靠，既能提供个性化服务，也能拓展AI服务业务的组织。

在这种情况下，生成式人工智能提供了真正自主的网络、数据货币化、人工智能即服务产品和个人礼宾概念等机会。

要想真正释放AI潜能，电信企业需制定清晰的愿景与战略，明确投资重点，并善于借助现有及新兴的合作关系。

顺应这一趋势，成功的电信公司将持续投资于数据架构和自动化等基础设施，提升员工技能，同时基于与客户之间的信任关系推动业务增长与创新。

最终，电信行业必须跳出传统与OEM供应商的合作边界，扩大与技术栈各层、转型推动者及公共部门的协作。这对于应对当今以及未来快速发展的创新挑战至关重要。

Francesco Venturini

埃森哲高级常务董事

通信与媒体行业全球总负责人

Bart Valkhof

世界经济论坛信息和通信技术行业负责人

然而，要实现这一愿景，行业还需要弥合以下差距：平衡生成式AI基础设施投资与商业化进程、解决生成式Al使用中的性别差异、管理生成式AI数据中心的能耗、应对公众对深度伪造内容的信任问题、探索生成式Al在媒体和游戏领域的最佳应用、利用生成式智能体实现实时管理与行动，以及填补流媒体视频和云支出方面的缺口。

同时，还有一些非差距性预测值得关注，包括搭载生成式Al芯片的新型智能手机和个人电脑、提升观众体验的新场馆与体育基础设施，以及电信运营商的整合（特别是无线运营商）。克服这些障碍对于企业和行业的繁荣发展至关重要。

标志着2025年成为TMT行业“间隔年”的关键差距

1.生成式AI数据中心电力与可持续性差距。拟建的生成式AI数据中心电力需求急剧增长，并寻求低碳电力，这在其需求与电网容量及公司可持续发展目标之间产生了差距。尽管全球的超大规模企业、芯片公司和公用事业公司正在努力弥合这一差距，但预计2025年这一差距仍将存在。

2. 生成式AI的性别差距。相较于男性，女性在工作和娱乐中使用生成式AI工具的可能性较低。部分原因是缺乏信任，但在某些市场，女性对生成式AI的使用率有望在年内赶上男性。

3. 生成式AI深度伪造信任差距。深度伪造生成式AI内容（图像、视频和音频）的泛滥导致消费者信任度下降。生成式AI生态系统需全面且不可篡改地标注内容，并可靠、准确地实时检测虚假图像。创建可信的深度伪造内容的边际成本正在不断下降，而检测成本需要以同等速度下降，以帮助弥合这一差距。

4. 制片公司使用生成式AI的差距。许多人期望大型制片公司使用生成式AI进行内容制作，且部分公司已付诸实践，但预期与现实之间仍存在差距。许多制片公司对生成内容固有的知识产权挑战持谨慎态度，但他们渴望获得企业能力，以缩短时间、降低成本并扩大影响力。

5. 自主生成式智能体（Autonomous Gen Al agents）差距。能够持续可靠地完成离散任务并协调整个工作流程的自主机器人极具吸引力。2024年已启动代理式人工智能（Agentic Al）试点项目—一它们能否在2025年实现广泛应用？

6.流媒体视频差距。许多媒体和娱乐公司认为消费者会“购买并持有”多个订阅服务。然而，消费者正在通过捆绑自己喜爱的订阅并放弃其他订阅来降低成本。我们发现，每个家庭的服务数量不仅停滞不前，还在减少，流媒体公司越来越依赖捆绑服务来填补增长缺口，并利用第三方来聚合和分发其内容。

7. 云支出差距。使用云的最初卖点之一是其成本更低，但实际上，支出往往是分散且难以控制的。一些买家正在利用“FinOps”（一套衡量和优化云支出的工具和战略）来弥补承诺的成本节约与当前支出之间的差距，以管理其云支出并节省数十亿美元。

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Wi-Fi 6销量超过5G设备

过去两年，第六代无线网络（Wi-Fi 6）设备的销量远超5G设备，且至少在未来几年内这一情况仍有可能延续。据德勤全球预测，2022年Wi-Fi 6设备的出货量将超过5G设备，至少达到25亿台；相比之下，2022年5G设备的出货量大约为15亿台。和5G一样，Wi-Fi 6对于未来的无线连接具有重要意义，不仅有利于消费者，也可为企业所用。智能手机、平板电脑和PC是目前流行的应用Wi-Fi 6的设备， 此外Wi-Fi 6也应用于包括无线摄像头、智能家居、游戏机、可穿戴设备和AR/VR等其他设备。

一“芯”难求，2022年半导体短缺仍将持续

消费者、行业和政府对芯片需求高涨，半导体行业竭力应对 。德勤全球预测，2022年期间许多类型的芯片仍将面临短缺，但不会像2021年那么严重，并且不会波及所有芯片。芯片长期短缺，主要受数字化转型的推动和疫情的影响，消费电子设备激增，工业机械产品日趋数字化，同时垂直领域也愈发依赖数字化。

不出所料，为满足对 新型芯片的需，半导体领域的投资正在高歌猛进，以满足对新型芯片的需求。德勤全球预测，2022年全球创投机构将向半导体初创公司投资超过60亿美元，虽然这只占2022年预计的3000多亿美元风险投资总额的约2%，但较过去2000年至2016年间每年的投资额高出三倍多。

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电信网络作为信息通信的基础设施，具有应用人工智能技术的巨大空间和潜力。国内外运营商、设备商和服务商等在电信网络智能化方面纷纷布局，电信网络智能化在标准研究、技术验证与落地应用等方面均有重要推进。随着5G网络的大规模商用和网络人工智能平台的建设成熟，越来越多的网络智能化应用与业务已经开展落地并发挥良好效果。

本白皮书系统分析了目前电信网络智能化的总体发展态势与应用现状，集中展示 AI 技术在移动通信网、固定通信网和网络业务服务三大类应用场景的19个典型落地案例，包括故障根因分析、异常小区发现、基站节能、业务内容智能推荐、网络质量智能监控与业务智能识别调优等。随着电信行业人工智能应用加速在现网落地部署并释放价值，网络智能化基础能力将持续增强，网络知识与人工智能技术融合适配网络智能化应用需求，新技术范式例如联邦学习、迁移学习等技术将得到更多应用与关注。人工智能技术将贯穿电信网络端到端全生命周期的运营与演进，实现网络的泛在智能能力，帮助运营商实现数字化转型，带动整个电信产业的智能升级。

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• 该政策的影响远远超过了许多美国公司已经开始遭受的5%–15%的销售损失（该损失甚至可能达到40%以上），削弱了研发支出和美国半导体企业的竞争力。
• 中国很可能会进行报复，且已立志要通过加大对本国半导体行业的投资来减少对进口半导体的依赖。
• 与此同时，新贸易政策导致业界陷入混乱，迫使华为开始储备芯片并寻找芯片的替代供应商，也让无线电信行业，尤其是5G领域，感到了阵阵寒意。

美国不应妖魔化中国、华为和其他中国公司，而应制定全面的贸易政策，承认并考虑中国的自身利益，并制定长期策略，以维持和提升美国的创新实力。

分析

2020年5月15日，中美关系再度恶化，特朗普政府宣布将暂停美国公司对华为的所有半导体销售。出于对美国控制范围之外的半导体交易的不满，特朗普政府表示将禁止世界上任何使用美国半导体设备的制造商向华为销售半导体，并对任何不配合的国家实施制裁。在新的半导体销售政策生效前，各厂商有120天的缓冲期来进行调整。

内布拉斯加州参议员Ben Sasse（共和党）表示，“美国需要扼杀华为。”在2016年的选举中，大多数内布拉斯加州选民都是特朗普的支持者。特朗普任命的国务卿迈克·蓬佩奥最近表示，“华为设备是特洛伊木马”，暗示华为设备中隐藏了恶意软件和后门。

为什么美国政府如此强烈地反对华为?

二战以来，各国纷纷实现了重建和现代化，并从不断扩大的全球贸易中受益。相对而言，这降低了美国的重要性。一些美国工人和社区不得不面临生产转移至海外的局面，而一些美国人则指责中国是导致这一切的罪魁祸首。

美国的对华“鹰派”人士把特朗普推上了总统宝座，他们指责中国，有时甚至把一些与中国毫无关系的问题归咎于中国。

起初，特朗普似乎是利用对华为的威胁作为贸易谈判的筹码，但此次对华为的新政策远不止于此。在中美贸易协议似乎已经完全破裂之际，我们认为，华为作为中国现代化和技术进步的象征，尤其是由于其在5G领域的优势，使得该公司遭到了美国的攻击。众所周知，5G可以通过提高通信效率助力世界各地的企业实现转型。

抨击华为和中国符合特朗普选民的意愿，也帮助特朗普转移了公众对美国政府应对新冠肺炎不力的视线。截至发稿，美国的新冠肺炎死亡人数已超过10万人。

有关中美贸易战不断升级的始末以及对华为指控的逐一分析超出了本文的研究范围。可以这么说，华为的反对者几乎或根本没有拿出任何证据来证明华为从事不法行为。

短期影响

台积电和其他使用美国半导体设备生产芯片的晶圆厂已在120天的缓冲期结束前增加了芯片产能，尤其是使用7nm CMOS工艺制程的手机芯片产能，这些芯片主要流向华为和高通的手机客户。这些芯片包括海思的麒麟810、麒麟980和高通的骁龙855处理器，主要用于4G和5G智能手机。在美国的新政策出台之前，7nm芯片的需求过大，导致台积电产能紧张。

全球超过60%的半导体由高通等无晶圆厂芯片公司设计，并由台积电、格芯、联华电子、中芯国际、力晶芯片和三星等代工企业生产。手机芯片，尤其是处理器，几乎全部来自无晶圆厂。所有这些代工厂都使用了美国的半导体设备。

华为无法在不违反美国新政策的情况下，简单地从海思芯片切换到联发科甚至紫光展锐芯片，因为这些公司都是无晶圆厂，而且帮助其代工的晶圆厂都使用美国半导体设备生产芯片：

• 美国半导体设备制造商包括应用材料、KLA、泰瑞达、泛林集团和Cohu。这几家公司在半导体生产设备市场所占的份额合计约为50%。
• 美国制造的半导体设备包括服务供应商用于芯片封装和测试的设备，如日月光半导体、安靠科技、矽品精密工业公司、STATS ChipPAC、力成科技、CORWIL Technology和颀邦科技等。
• 尽管没有确切的数据，但Strategy  Analytics估计超过90%的半导体都或多或少地使用了美国的半导体设备。

尽管许多半导体设备公司都成立于美国，且总部仍设在美国，但他们都是拥有全球办事处和生产基地的全球性公司，且所有半导体设备的零部件都来自世界各地。

制造混乱：美国的这项新政策迫使半导体行业的高管们重新审视其产品线、生产伙伴关系、客户和分销商，也让许多律师不得不重新审视针对这项政策不同反应的后果。不少半导体公司告诉我们，他们正在寻找新政策中的漏洞和解决办法，从而以某种方式继续向华为供货。单是这项政策造成的混乱就对整个电子行业起到了抑制作用。

我们怀疑美国能否禁售境外使用美国半导体设备生产的半导体。当美国宣布针对华为的新政策时，中国半导体股价飙升。令人意想不到的是，特朗普新政策将帮助中国实现半导体的自给自足，这一点显然得到了中国半导体企业投资者的认可。

长期影响

如果美国新政策得到充分实施、执行和遵守，那么几乎所有销往华为的半导体产品都会被叫停，从而使华为难以生产手机、蜂窝网络设备或其它电子系统。这对华为来说将会是非常艰难的时期。华为在全球拥有超过19.4万名员工，仅在美国就有1,000多名员工。但是，华为将找到替代供应源，届时这一政策很可能会起到适得其反的作用。

• 华为每年采购约200亿美元的半导体，占全球4,000亿美元半导体市场的5%。
• Strategy Analytics估计，华为采购的用于电信行业的半导体约占半导体采购总额的12%至15%。在2019年的智能手机出货量中，华为约占17%，仅次于三星，领先于苹果。在无线网络设备领域，2019年华为所占份额约为50%。

基于上述预测和公开财报，若不与华为开展业务，美国半导体公司每年将损失近70亿美元。大多数美国半导体公司都不愿透露具体与华为有多少业务往来，以下是我们的预估：

• 博通曾表示，对华为的销售额占其年销售额的8.7%，约合20亿美元。
• Strategy Analytics估计，英特尔每年向华为出售至少15亿美元的数据中心芯片。
• 美光科技主要向华为供应手机闪存。2019年上半年，对华为的销售额占其总销售额的13%，约合11亿美元。未来这部分业务可能会割让给竞争对手三星和SK海力士。
• Skyworks每年向华为销售的半导体多达4.5亿美元，占其总销售额的12%。
• 2019年第一季度，Qorvo对华为的销售占其总销售额的22%，约合1.7亿美元。
• 美国对华为的制裁还包括软件。谷歌已停止向华为提供安卓操作系统。制裁前，华为智能手机约占谷歌安卓智能手机操作系统销售额的20%。
• 台积电主要为高通、联发科和博通等无晶圆厂公司代工芯片。这些公司向华为销售的芯片可能占其销售总额的10%。台积电主要使用美国半导体设备生产芯片，并表示将遵守美国的新政策。

2019年，当针对华为的第一轮制裁生效时，大多数美国半导体公司都获得了美国政府颁发的临时出口许可证，尤其是针对手机芯片的许可证。根据新政策，所有许可证将于2020年8月到期，届时所有使用美国设备生产的半导体都必须停止向华为出口。

虽然全球半导体销售额下滑5%看似并不严重，但新政策将严重冲击美国公司，并将对全球产生影响。

• 中国可能会进行贸易报复。不要忘了，除了购买美国半导体产品，中国还是美国最大的贸易伙伴，每年从美国进口的商品超过1,200亿美元，包括电子产品、农产品、原材料和大宗商品等。

o   虽然华为会找到替代的半导体供应商，但苹果如何在不使用中国零件和设施的情况下生产智能手机？新工厂不是一夜之间就能建成的，况且还需要投入。

o   华为追加了其子公司海思的订单，并表示将自主研发服务器芯片、FPGA芯片和其他无线基础设施芯片。目前这些芯片主要来自美国公司。

o   新政策还对小米等其他中国电信公司产生了寒蝉效应。据报道，小米也追加了芯片订单，以应对未来的不确定性。

美国将失去半导体领域的领先地位。波士顿咨询公司（BCG）发布的报告《How Restrictions to Trade with China Could End US Leadership in Semiconductors》显示，中美贸易战以及针对华为的新政策可能会终结美国在半导体领域的领先地位。美国半导体公司销售额的下滑意味着研发支出的缩减，这可能会对竞争激烈的半导体行业带来毁灭性的影响。报告显示，中美贸易战的进一步升级将带来一系列连锁反应，可能导致全球半导体需求减少近40%。

• 中国半导体产业成大赢家。中国政府表示将向中国经济注入超过一万亿美元，以刺激对5G和人工智能等新技术的投资，从而减少对外国进口技术的依赖。该项投资将超出“中国制造2025”计划的投资总额。
• 5G部署推迟。如果华为无法提供无线网络设备，将影响全球的5G部署进度。华为是3GPP的重要成员，3GPP主导了5G标准的制定。此外，华为还是领先的5G开发者和5G专利持有者。对华为和5G而言，幸运的是，全球许多无线运营商都已承诺使用华为设备部署5G。但是，华为需要半导体芯片才能继续生产5G设备。

打压华为不是上策，美国应该怎么做？

美国针对华为的新政策瓦解了电子行业和全球贸易之间的关系网。在电子行业中，芯片的设计、生产、封装和测试、焊接以及组装等各个生产环节分别由来自世界各地的工厂完成。根据比较优势经济法则，各个国家的工厂负责不同的生产环节。正是因为这种分工合作，笔记本电脑、平板电视、智能手机和其它各类电子产品的价格才变得更加经济实惠，并帮助几乎全世界的消费者创造和积累财富。

美国半导体产业是全球供应链的主要受益者。进一步升级对华为和中国的贸易制裁将带来毁灭性后果，在当前新冠肺炎导致全球经济放缓之际，后果将尤为严重。

美国不应妖魔化中国、华为和其他中国公司，而应制定全面的贸易政策，承认并考虑中国的自身利益，并制定长期策略，以维持和提升美国的创新实力。

半导体和无线行业是真正的全球性行业，这两个领域的创新能造福全世界的国家和人民。任何会破坏这些行业的做法都是疯狂的。各国需携手应对全人类面临的共同挑战，如科学进步、经济发展、流行病和全球变暖等。

来自：Strategy Analytics

智能音箱销量持续增长，预计将以43美元的平均售价卖出1.64亿台，行业总收入将较2018年的43亿美元增长63%。然而，智能音箱行业必须克服多重迫在眉睫的阻碍才能充分实现其增长潜力。尽管语音识别技术在不断发展改进，但仍需开发更广泛的语言支持才能实现更大范围的渗透和全球化扩张。

人工智能广泛普及

德勤还预测，2019年企业将加速应用基于云技术的人工智能软件及服务。在使用人工智能的企业中，70%将通过基于云技术的企业级软件构建人工智能能力，65%将通过基于云技术的开发服务打造人工智能应用。到2020年，内置人工智能技术的企业级软件和基于云技术的人工智能开发服务的渗透率将分别达到87% 和83%。

德勤全球科技、传媒和电信行业主管合伙人Paul Sallomi表示：“目前，人工智能初期效益的受益者主要是具有雄厚资金来源、强大的信息技术基础设施以及高度专业化的人力资本的科技巨头们。但是，随着云技术有力推动人工智能效率的增长，改善投资收益，我们预计这些效益将迅速扩展到更广范围的企业中，而不再仅仅局限于少数人工智能的先行者。”

德勤中国科技、传媒和电信行业主管合伙人周锦昌指出：“中国的技术实力正在不断增强——2019年中国制造的半导体收入将增长25%，达到1,200亿美元，中国作为半导体制造和人工智能开发领域全球重要参与者的地位进一步巩固。2019年中国还将拥有世界领先的电信网络，为企业能力和人际沟通创造更大的机遇和可能。”

新型网络时代来临

第五代（5G）广域无线网络将实现大范围推广应用，为消费者和企业带来速度更快的联网服务，同时也为电信行业公司创造新的收入增长机遇。无线运营商已经投入大量资源用于开发5G网络——事实上，已有72家运营商正在开展5G测试。德勤预测，2019年将有25家无线运营商推出5G服务，至2020年这一数字将会翻番。2019年全年5G手机销量预计将超过100万台，到2020年将增长至1,500万-2,000万台。5G“puck”设备/调制解调器的销量亦将达到100万台。

德勤全球电信行业主管合伙人Craig Wigginton认为：“虽然5G设备的大范围应用仍需时日，但我们认为2019年将成为无线网络行业全面变革的起点。5G网络的容量相较于4G将有百倍的提升，具有彻底改变全球未来联网方式的潜力。”

德勤研究高级经理（科技、传媒和电信行业）钟昀泰表示：“中国正借力世界领先的网络，助推新型数字化商业模式的发展。德勤预测，2019年中国有望于中期内建成世界领先的电信网络，这一强大的通信基础设施将为至少三个重大新兴行业提供坚实的发展基础。到2023年，这三大行业的每一个均可创造数百亿美元的年收入。”

德勤《2019科技、传媒和电信行业预测》报告的其他洞察还包括：

• 博彩助推体育节目新趋势——德勤预测北美地区18岁至34岁观看电视体育节目的男性中有60%将会参与体育博彩。由此产生的结果是，美国25岁至34岁的男性中将有约40%在体育博彩的驱动下收看电视体育节目。
• 3D打印实现突破性增长——大型上市公司的企业3D打印机、物料及服务相关销售额将在2019年超过27亿美元，并在2020年突破30亿美元，年增长率达到12.5%。如今可作3D打印的物料数目较五年前增加了一倍以上，与其他技术方面的改进共同推动行业增长前景的反弹。
• 电子竞技持续火爆——受广告、转播授权和特许经营模式的推动，北美电子竞技市场规模将扩增35%。北美地区电子竞技特许经营联赛将效仿职业体育模式，进军多个美国主要城市。
• 电台广播地位依然显著——德勤预测，2019年发达国家将有超过85%的成年人口至少每周收听一次电台广播（与2018年比例相同），而发展中国家的覆盖率将各有不同。全球共计将有近30亿人每周收听电台广播。德勤预期2019年美国18岁至34岁的人群将有超过90%至少每周收听一次电台广播，到2025年这些人群收听电台广播的时间将会多于收看传统电视的时间。
• 量子计算展望——未来十年，量子计算将崛起成为创造最多收益机会的新兴技术之一，但不会取代传统计算机。未来量子计算市场有望达到与目前超级计算机市场相当的规模，到本世纪30年代将扩大至每年约500亿美元。

报告总结，2019年的发展趋势将取决于新兴技术如何逐步改变人们的生活和工作。从智能音箱到5G网络，以及两者之间的各个领域，先进技术的可及性正在迅速提升。随着技术障碍不断瓦解，实现更强大互联互通和更进一步创新的潜力将呈现指数级增长。

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核心观点/主要成果

以下为本期电信行业洞察包含的业界动态及热门话题，以及对相关最新政策法规、行业机遇与挑战的解读：

一、中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析

2016年以来，三大运营商在4G市场的竞争更加激烈。随着移动用户市场渐趋饱和，移动服务行业增长进入瓶颈期。三大运营商均积极推进移动用户结构的优化，加速2G及3G用户转移至4G用户。

在“宽带中国”的政策引导下，三大运营商2016年宽带基础设施日益完善，通过“光进铜退”大力建设“光网城市”， 2017年一季度，三大运营商继续加快光网建设。截至2017年3月，光缆线路长度已达到3230万公里，较上年末新增189万公里。

二、连接未来汽车-重构电信行业在新交通生态系统中的角色

变革中的汽车生态圈挑战与机遇共存，将惠及包括电信运营商、基础建设供应商和设备供应商在内的完整电信行业价值链。

三、5G：发展中的革新
5G网络将为用户、运营商和企业提供显著提升的速度、更低的延迟以及对低功耗、低速率物联网设备与传感器的支持。

5G筹备的技术构建单元将在2017年里一一部署，5G部署的基础技术正在被广泛采用。

中国5G网络部署速度与世界保持同步，目前三大运营商均根据自身需求提出5G推进日程表，积极布局5G网络。

四、网络攻击导致的七类隐性成本

德勤风险咨询网络安全研究报告显示，网络安全事件影响过程可持续五年，在这个过程中，主要产生14类商业影响——七类“显性”成本和七类“隐性”成本。

五、以另一种视角洞察企业-通信行业的第四张报表

通过第四张报表，将传统企业数字化，收集外部鉴证的第一方数据和第三方校验的数据，以多层次多维度的报表结构，有针对性地设计对应的数据展现。

六、近期与财务报告及监管事物相关的更新、税收政策法规更新
七、2016年税务大记事

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移动视频将被引爆

继此前连续两年蝉联全球PCT专利申请第一后，中兴通讯今日此次首度发布电信行业趋势报告。报告指出IT（信息技术）与CT（通信技术），作为信息技术的两个分支，在日益融合的过程中，随着IOS和Android两大阵营为代表的便携式智能终端的出现和迅速普及，进一步打上M（Mobile）标签。M（Mobile）为社会带来的不仅是语音和数据业务获取便利，并产生更多革命性影响。ICT技术的发展已经由量变迎来了新的质变，M-ICT时代已经到来。

该报告分析指出，在M-ICT时代，“服务无处不在”与“体验至上”是两大长期重要标签。从M-ICT的角度审视信息技术的发展，未来行业将主要呈现十种发展趋势：业务接入无处不在；下一代智能终端将更加智能、灵活，并向可穿戴方向拓展；服务提供方式的M化真正实现“服务无处不在”；企业级移动应用方兴未艾；宽带提速持续向前；“云化、智能化”的网络成为必然；移动视频引爆移动数字洪水，将催生全新的流量经营模式；关系型的数字生态系统将深刻变革信息服务的运营模式；物理世界与虚拟数字世界对接，用户体验至上；网络安全将成为长期的技术及社会关注焦点。

以下是报告全文：

“服务无处不在”。随着智能终端的普及，在无线宽带网络的支撑下，人们在出行、购物、社交、娱乐等个人生活的各个方面，以及以移动办公为代表的企业运营和工作方式等方面，都发生了重大的变化。事实上，今天人们所享受的绝大多数功能在固定终端上早已提供，但那时我们体会到的是“进步”，而非“变革”。类似的功能或服务，在M因素的作用下，造成的影响却大为不同，使服务真正成为了“无处不在”，而这“无处不在”，又从根本上改变了我们的生活和工作。

“体验至上”。以往ICT技术主要为普通用户提供语音服务、为专业精英用户提供高端服务，而今M-ICT技术为所有用户提供几乎无处不在、无所不包的服务。这些服务超越了ICT领域常用的直观衡量指标，必须以用户“体验”来区隔。

在M-ICT时代，“服务无处不在”与“体验至上”都是长期重要的标签。传统上的ICT行业仍在飞速发展，引发金融、交通、能源电力、教育、医疗等各行业新一轮的变革，为更好地服务人类社会，我们必须面对并解决许多新老问题：

如何在满足企业移动办公需求的同时有效降低企业的IT成本？

如何不断满足广大用户对服务体验的不断提升的核心要求？

如何设计更为合理的新型商业模式，让包括运营商在内的产业各方合理收益，逃脱“剪刀差”的魔咒？

在全社会对网络服务的依赖越来越强的现实下，如何应对日益严峻的网络安全的挑战？

面对新技术的发展和网络的演进，以及整个行业面对的这些问题，我们观察到以下的发展趋势：

一、业务接入无处不在

不仅仅是智能手机和Pad类的智能终端在发展，随着以WLAN技术为代表的“最后一段”接入技术的无线化，有线宽带接入仍持续存在，但将从以往的直接提供业务接入转变为主要提供无线接入点服务。在办公室、家庭、道路、机场、高铁、飞机等各种场所，以3G/4G/WLAN相融合的无线接入方式，将在未来数年内，为广大用户提供灵活、可靠、无缝的无线接入环境，并持续向更宽带发展。

二、下一代智能终端将更加智能、灵活，并向可穿戴方向拓展

智能手机的CPU从2核、4核到8核，智能终端的计算处理能力越来越强。智能眼镜、智能手表等可穿戴设备纷纷上市，并展示了虽还不甚明晰，但有极大想象空间的前景。柔性屏幕及柔性电池等技术取得重要进展，使智能终端的表现更加灵活多变。HTML5的快速起步，有望彻底打破APP Store的“围墙花园模式”，Web化及APP化将长期并存。

三、服务提供方式的M化真正实现“服务无处不在”

依托于无缝的无线接入环境及日益强大、灵活的智能终端，依赖于云计算技术的快速发展的，在M-ICT时代，服务的发展趋势必将是无处不在。移动办公、信息分享、社交互动、电子商务、互联金融等将以用户随时随地可方便获取，并能获得日见完美的体验的方式进一步丰富人类的美好生活。

四、企业级移动应用方兴未艾

宽带无线接入、智能终端的飞速发展，不仅仅提供了移动办公的便利。在无处不在的宽带网和不断进步的安全技术的支撑下，与物联网技术相结合，成功企业对外关键业务的开展和对内的核心应用都将顺应M-ICT时代的特征，日益M化，覆盖企业管理和经营的方方面面。这不仅会有力的提升现代企业的经营和生产效率，促进整个社会的进步，还会为相关ICT企业，提供一大片移动互联网市场中的新蓝海。

五、宽带提速持续向前

数字的洪流推动着网络基础设施各个层次的不断提速，从接入到核心、从无线到有线。带宽提升的需求驱动了骨干网络向100G、超100G演进，而接入网络有线宽带速率将始终保持高于无线接入速率一个以上量级发展。单一的提速技术总会遇上发展瓶颈，但总会有另外的技术革新使得通信带宽可以按照摩尔定律前行以匹配信息处理的发展能力，为不断爆发增长的信息之间的交流提供畅通无阻的连接通道，让人与社会、自然更加贴近。

六、“云化、智能化”的网络成为必然

移动智能终端、云应用等将催生数据流量持续爆炸性增长，给运营商网络带来“剪刀差”背景之下的巨大压力。SDN及NFV等概念历经炒作的喧嚣之后，将开始得到应用，网络融合、软件定义、云化、虚拟化及智能化，渐渐成为引领下一轮网络技术变革的主导力量。Cloud Radio、Cloud EPC、光与分组网络融合、SDN、云存储、虚拟桌面、智能终端、云应用等，成为运营商、政企客户借以显著降低网络设备及运营成本的 “秘方”。

七、移动视频引爆移动数字洪水，将催生全新的流量经营模式

据中兴通讯战略研究显示，预计到2020年，移动视频数据流量将占到移动数据流量的70%以上。预计在未来几年，移动多媒体业务，将得到快速发展，“标清、高清到超高清”成为视频质量的必然追求。移动视频引爆数字洪水，必将催生运营商全新的流量经营模式。在移动数字洪水之下，如何为个人和企业提供更好的流量套餐服务，将巨大的流量转化为商业价值，成为运营商流量经营模式创新的核心所在。

八、关系型的数字生态系统将深刻变革信息服务的运营模式

数字时代构建了人与人、人与物、物与物之间的无死角的联通世界，任何个人、企业甚至机器都有可能既是信息服务的消费者、又是信息服务的提供者，形成为全新的关系型数字生态系统。这个生态系统为个人和企业提供一个信息服务交易的“超市”，“超市”的拥有者提供基本的网络、运营、渠道和品牌，同时提供利益共享的商业模式。这将彻底改变现有企业仅提供自有能力的情况，也必将深刻影响信息服务运营企业的组织架构、业务流程和运营支撑系统。

九、物理世界与虚拟数字世界对接，用户“体验至上”

物理世界与数字世界，将以信息为纽带。办公、购物、医疗、教育、娱乐、交通、社交等行业的价值环节和生产要素将大规模涌入移动互联网产业。在互联网上构建“物理图谱”，将物理世界搬至互联网，将数字世界和物理世界合二为一，在网络上为物理世界的所有设备形成一个虚拟化的映射，通过虚拟增强现实技术，实现人与物之间自然感知，让“人与物、人与人、物与物”之间进行更贴近人类行为方式本性的交互。

十、网络安全将成为长期的技术及社会关注焦点

互联网虚拟社会具有隐匿性、快速传播和开放互动等特点，容易导致基于虚拟身份的网络诈骗；在点对点信息传播上，个人隐私、金融财产信息等也更容易通过手机上的社交工具、电子商务工具等泄漏。在M-ICT时代，“服务无处不在”的背景下，网络的安全问题将更为突出，在未来网络技术的发展中，无疑将得到更大的重视。但“道高一尺魔高一丈”，当网络需要服务于社会生活的方方面面时，其对开放性的必然要求，将导致网络安全问题的解决很难有一个一劳永逸的解决方案，这将是一个长期的技术及社会关注焦点。

智能手机和平板电脑产上的旺盛数据需求显著影响着电信运营商的收入。根据Chetan Sharma Consulting，在美国智能手机的渗透率已经超过64%，而且三季度卖出去的智能手机占整个手机市场销售份额的90%。

在美国4大主要的电信运营商中，苹果智能手机以42%的销售份额三季度排名第一位。Gartner在周二发布了三季度的一份报告显示三星是全球手机销量的冠军，有32%的市场份额，而苹果只有12%。从智能手机平台来看，三季度卖出的智能手机中，Android占82%，iOS为12%，Windows Phone的市场份额为3.6%。

那些在移动网络上提供内容的企业也从移动中获益，三季度，Facebook从移动互联网获取了近10亿美元的收入，Twitter则为1.17亿，移动占到其整体收入的60%。

再回到电信运营商，在美国，Verizon和AT&T占据了移动数据服务收入的71%和68%的用户市场分额。两大电信运营商的捆绑数据计划被证明非常流行，帮助提升了移动平板电脑和联网设备的普及。

中国移动在移动数据服务收入方面已经超过了Verizon和At&T

但移动互联网的竞争规则已经发生变化：从可靠的少量的服务向弹性和定制化的服务方向改变

过去的10年间，电信业的核心业务短信和话音几乎没有创新；对灵活性的需求催生了替代，垂直整合的电信行业模式因为缺乏灵活性而被新兴的移动互联网应用替代

电信业如何在新经济中保持竞争力？电信业的经济其实是三位一体：分发经济，业务经济，连接经济

分离是避免大众化的唯一途径：在分发经济层面，提供受众定向和用户智能；在业务层面，开放话音、应用等给开发者；扩大业务提供的疆域；通过社交关税构建网络效应；在连接层面，针对设备销售进行价格差异化，带宽的价格差异化

可能是由于营销资源的大量投入，电信行业的广告用户参与度表现较好。来自 MediaMind的研究显示，广告的位置、banner的大小和用户看广告的时间影响用户对广告的参与。

根据 MediaMind，100万的展示中，互联网用户在7万个电信广告上停留，点击1800次，MediaMind定义停留为用户下意识地通过触摸、互动或点击的行为。根据这个定义来看，电信行业的广告停留率好于很多行业，位于互联网广告的第二位。

MediaMind研究发现，广告的位置、大小和央视影响用户的参与度。对于电信广告，MediaMind发现将广告放在旅行类网站、科技网站、主页、新闻、娱乐和财经栏目中，效果最好。对于富媒体广告，IM和生活风格的广告效果突出。另外大的广告比小尺寸的广告表示更好。300×600和300×250的广告表现最为突出。

MediaMind还发现在看到广告的前几次，用户更可能发生转变，在第三次曝光后，对话率开始下降。研究显示用户对移动广告的参与度更高，电信行业的移动广告的点击率是普通banner广告的6倍。

尽管电信广告的参与度很突出，但comscore的数据显示，电信广告的点击率表现并不怎样，仅为0.07%，相比之下，汽车是0.15%