- 与 2022 年相比，2023 年全球蜂窝物联网模组市场出货量下降了 2%。
- 尽管出货量下降，但移远通信仍保持领先地位，其次是广和通和中国移动。
- 在最大的中国市场，NB-IoT 和 4G Cat.1 的出货量下降，而 4G Cat.1 bis 则以 4G Cat.1 和 NB-IoT 的份额为代价实现了增长。
2023 年 4G Cat.1 bis 增长最快，占出货量的 22% 以上。得益于性价比和能效比，4G Cat.1 bis 已成为中国 POS、智能表计、车联网 和 定位跟踪器 市场的主要蜂窝标准。市场正缓慢地从 4G Cat.1 和 NB-IoT 过渡到更具效率的 4G Cat.1 bis。
副研究总监 Mohit Agrawal在评论市场动态时表示：“由于智能表计、POS 和资产跟踪市场需求增加，印度和中国市场表现出积极增长。然而，世界其他地区则经历了更大幅度的下滑，表明市场势头低于预期。”
Agrawal 补充说：“2023 年出货的模组中约有 12% 在软件或硬件层面具备 AI 功能。这些模组在 汽车、路由器 / CPE 和 PC 等高端市场越来越受欢迎，有利于管理这些领域不断增加的数据负载。”
- 作为领先的模组供应商，移远通信的市场份额出现下滑，主要原因是中国以外市场需求疲软。该公司已与 Syrma SGS Technology 合作在印度制造物联网模组。
- 中国移动和广和通的同比增长均达到两位数。中国移动的增长得益于智能表计、定位跟踪器和 POS 领域，而广和通的增长则得益于 POS 和车联网应用。
- 今年 Telit 与 Thales 的合并使 Telit Cinterion 跻身物联网模组五大供应商之列。为了进一步巩固其在印度的市场地位，Telit 与 VVDN 伙伴进行本地生产。
- 九联科技、合宙通信、利尔达 和 有方科技 等一些中国品牌在智能表计、定位跟踪和 POS 等细分市场取得了显著增长。
研究分析师 Anish Khajuria 在评论市场前景时表示：“预计物联网模组市场将在 2024 年下半年随着库存水平正常化以及智能表计、POS 和汽车领域的需求增加而恢复增长。此外，随着 5G 和 5G RedCap 技术在视频监控、路由器 / CPE、车联网相关应用中的广泛采用，预计 2025 年将出现大幅增长。”
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从排名（图1）来看，前三名厂商占据了市场的一半以上。
其中，Quectel（移远通信）排名第一，该公司模组出货量同比增长47%，进一步扩大了与其他厂商的差距；Fibocom（广和通）排名第二，其模组出货量同比增长12%，近60%的模组出货量来自中国市场；MeiG排名第三，在经历了2022年Q1因中国封锁而导致的缓慢增长之后，MeiG实现了较大增长，从而助其进入全球前三大物联网模组行列。
Source：Counterpoint Research
从地区市场看，中国保持了作为全球最大物联网市场的地位，仍贡献了超过一半的市场需求。北美和西欧市场稳步增长，在全球蜂窝物联网模组市场上分别占据第二和第三的位置。同样，印度是增长最快的物联网模组市场，同比增长264%。
Counterpoint Research副总监Mohit Agrawal在谈到物联网领域的主要连接技术趋势时表示：“包括NB-IoT，4G Cat 1，4G Cat 4，4G Cat 1 bis和LPWA-Dual Mode在内的五大技术在本季度占据了80%以上的出货量。由于 2G 和 3G 技术的逐渐淡出，以及对中低端应用更高需求的推动，我们见证了 4G Cat 1 和 4G Cat 1 Bis模组出货量的不断增加。为了满足非洲、亚洲和东欧等一些新兴市场特定某些低成本的应用，一些模组制造商仍在提供2G模组。5G物联网模组出货量保持稳定，价格仍然高居不下，且许多项目仍处于试验阶段。至少需要几年时间才能达到一个拐点。我们预计，2023年下半年，5G物联网模组将会有所增长，并具有良好的全国5G覆盖范围和规模。”
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到2030年，全球蜂窝物联网模组出货量将超过12亿
- 到2028年，5G的出货量将超过4G，成为全球蜂窝物联网模组市场的领先技术。
- 智能表计，工业，路由器/ CPE，汽车和POS将成为2030年出货量前五大的应用。
- 5G RedCap标准的大规模应用预计发生在2027年及以后。
根据Counterpoint Research对最新全球蜂窝物联网模组的预测：到2030年，全球蜂窝物联网模组出货量将超过12亿，复合年增长率为12%。出货量的增长将主要由5G，NB-IoT和4G Cat 1 bis技术推动。5G将是2022-2030年期间增长最快（60%）的技术，其次是4G Cat 1 bis。
随着5G技术的成熟，我们将看到Quectel、Fibocom、MeiG、Foxconn、Thales、Telit和Sierra Wireless等大型模组供应商继续巩固其在全球蜂窝物联网模组市场的地位。长尾模组供应商将仍将受困于产品规模和合作伙伴关系这两方面。
高级研究分析师Soumen Mandal在评论市场动态时表示：“随着全球2G和3G网络应用的持续下滑，到目前为止，大部分市场需求已转向LPWA、4G Cat 1和4G Cat 1 bis技术。NB-IoT技术仍将在亚洲部分地区（包括中国）和欧洲持续受到欢迎，而基于4G Cat-1技术的模组需求量将在未来几年内激增。
随着NB-IoT，LTE-M和4G Cat-1等LPWA技术推动蜂窝物联网的初步应用，全球蜂窝物联网市场将在本个十年的剩余时间内从4G过渡到5G。与物联网领域从2G/ 3G到LPWA / 4G的过渡相比，这种过渡将更加快速。届时，5G将成为全球蜂窝物联网模组市场的领先技术，其次是NB-IoT和4G Cat 1 bis。
未来几年5G的推出和5G RedCap的推出将使5G在工业、资产跟踪、POS、远程信息处理、医疗保健和可穿戴设备领域等智能物联网应用中得到广泛运用，用来取代传统的4G物联网应用。我们预计在2022年至2030年间5G（不包括5G RedCap）的累计出货量将以60%的复合年增长率增长，达到25亿台。
在本十年的末期，我们应该会看到物联网6G技术的引入。然而，在采用6G技术的最初几年，将仅限于企业和宽带等高端应用中。
在评论蜂窝物联网模组应用领域时，研究副总裁Neil Shah表示：“智能表计，工业，路由器/ CPE，汽车和POS将成为2030年出货量排名前五的应用。5G将是工业4.0（如机器人，自动化和数字孪生），路由器/ CPE（如FWA和专用网络）和汽车（如互连和自动驾驶）应用的首选，LPWA（低功耗广域网）将是公用事业（智能表计）的首选技术，4G Cat 1 bis和5G RedCap将用于POS应用。
中国在全球蜂窝物联网模组市场的5G采用率中处于领先地位。然而，北美和欧洲未来将具有巨大的潜力。印度和拉丁美洲等新兴市场的5G采用也将增长得更快，5G RedCap可能会在这些地区流行起来。